证 券 代 码 :430476 证 券 简 称 : 海 能 仪 器 主 办 券 商 : 海 通 证 券 一 重 要 提 示 济 南 海 能 仪 器 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 1.1 本 年 度 报 告 摘 要 来 自 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的 年 度 报 告 全 文 1.2 不 存 在 董 事 监 事 高 级 管 理 员 对 年 度 报 告 内 容 存 在 异 议 或 无 法 保 证 其 真 实 准 确 完 整 1.3 公 司 全 体 董 事 出 席 了 审 议 本 次 年 度 报 告 的 董 事 会 会 议 1.4 山 东 和 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 本 公 司 本 年 度 财 务 报 告 进 行 了 审 计, 并 且 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 1.5 公 司 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 ( 信 息 披 露 事 务 负 责 ): 李 瑞 强 电 话 :0531-88874418 电 子 信 箱 :lrq116@126.com 办 公 地 址 : 济 南 市 高 新 区 天 辰 大 街 677 号 3 号 楼 二 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 1 2015 年 2014 年 增 减 比 例 总 资 产 312,142,626.35 101,876,020.74 206.39% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 230,218,314.60 59,110,941.50 289.47% 营 业 收 入 109,371,436.36 67,129,083.75 62.93% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 21,702,315.78 16,241,677.60 33.62% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 17,600,841.06 15,054,567.38 16.91% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2,398,139.91 7,470,253.05 - 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 计 算 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 计 算 ) 13.88% 31.32% - 11.26% 29.03% -
基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.55 1.01-45.54% 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.55 1.01 - 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 5.04 3.68 36.96% 2.2 股 本 结 构 表 单 位 : 股 无 限 售 条 件 的 股 份 有 限 售 条 件 的 股 份 注 : 股 份 性 质 期 初 期 末 数 量 比 例 数 量 比 例 无 限 售 股 份 总 数 7,205,475 44.85% 27,020,250 59.21% 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 955,775 5.95% 3,066,550 6.72% 董 事 监 事 高 管 940,400 5.85% 1,639,300 3.59% 核 心 员 工 144,300 0.90% 483,600 1.06% 有 限 售 股 份 总 数 8,861,425 55.15% 18,613,550 40.79% 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 5,177,325 32.22% 9,199,650 20.16% 董 事 监 事 高 管 3,082,200 19.18% 5,137,900 11.26% 核 心 员 工 0 0.00% 820,000 1.80% 总 股 本 16,066,900-45,633,800 - 股 东 总 数 223 2015 年 11 月 2 日, 经 公 司 2015 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 批 准, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 定 向 发 行 股 票 实 施 股 权 激 励 计 划 总 体 授 予 方 案 ( 草 案 ) 的 议 案 和 关 于 公 司 2015 年 实 施 股 权 激 励 定 向 发 行 股 票 的 议 案, 公 司 实 施 了 股 权 激 励 计 划 的 第 一 期 行 权, 向 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 员 及 核 心 员 工 共 计 32 定 向 发 行 110 万 股 股 份, 每 股 面 值 1.00 元, 发 行 价 格 每 股 2.64 元 2015 年 12 月 23 日, 本 公 司 收 到 了 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 济 南 海 能 仪 器 股 份 有 限 公 司 定 向 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]3016 号 ), 核 准 本 公 司 定 向 发 行 不 超 过 110 万 股 新 股 本 次 发 行 经 山 东 和 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 验, 并 出 具 和 信 验 字 (2016) 第 000001 号 验 资 报 告, 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 采 用 定 向 发 售 方 式 发 行 民 币 普 通 股 110 万 股, 每 股 面 值 1 元, 每 股 实 际 发 行 价 格 2.64 元 / 股, 募 集 资 金 总 额 为 290.40 万 元, 其 中 : 新 增 股 本 民 币 1,100,000.00 元 ( 壹 佰 壹 拾 万 元 整 ), 资 本 公 积 民 币 1,804,000.00 元 公 司 此 次 新 增 注 册 资 本 已 全 部 到 位 变 更 后 的 注 册 资 本 为 民 币 45,633,800.00 元 2016 年 2 月 26 日, 本 公 司 收 到 了 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 关 于 济 南 海 能 仪 器 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 股 份 登 记 的 函 ( 股 转 系 统 函 [2016]1739 号 ), 确 认 本 次 发 行 可 以 登 记 2016 年 3 月 11 日, 上 述 股 份 完 成 了 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 分 公 司 的 股 份 登 记 手 续 并 可 转 让 本 次 新 增 股 份 的 工 商 变 更 登 记 尚 在 办 理 之 中 2.3 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 序 号 股 东 姓 名 1 王 志 刚 2 吕 明 杰 3 4 高 新 投 资 发 展 有 限 公 司 山 东 吉 富 创 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 股 东 性 质 期 初 持 股 数 期 内 增 减 期 末 持 股 数 2 期 末 持 股 比 例 限 售 股 份 数 无 限 售 股 份 数 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 6,133,100 6,133,100 12,266,200 26.88% 9,199,650 3,066,550 2,350,000 2,115,100 2,115,100 4,230,200 9.27% 3,172,650 1,057,550 0 国 有 法 1,858,700 1,858,700 3,717,400 8.15% 0 3,717,400 0 境 内 非 国 有 法 929,400 807,400 1,736,800 3.81% 0 1,736,800 0
5 张 建 波 6 上 海 银 领 裕 颖 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 7 穆 法 海 8 张 振 方 9 10 北 京 天 星 东 方 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 国 寿 安 保 基 金 - 银 河 证 券 - 国 寿 安 保 - 国 保 新 三 板 2 号 资 产 管 理 计 划 境 内 非 国 有 法 境 内 非 国 有 法 基 金 理 财 产 品 等 784,000 784,000 1,568,000 3.44% 1,176,000 392,000 0 0 1,280,000 1,280,000 2.80% 1,280,000 0 0 601,900 601,900 1,203,800 2.64% 0 1,203,800 0 516,400 596,400 1,112,800 2.44% 854,600 258,200 0 0 1,000,000 1,000,000 2.19% 0 1,000,000 0 0 1,000,000 1,000,000 2.19% 1,000,000 0 0 合 计 12,938,600 16,176,600 29,115,200 63.81% 16,682,900 12,432,300 2,350,000 2.4 公 司 与 控 股 股 东 实 际 控 制 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 王 志 刚 公 司 其 他 股 东 26.88 % 73.12 % 济 南 海 能 仪 器 股 份 有 限 公 司 三 管 理 层 讨 论 与 分 析 3.1 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 (1) 报 告 期 内, 公 司 积 极 调 整 销 售 策 略, 优 化 产 品 结 构, 增 强 公 司 内 部 控 制, 有 效 降 低 成 本, 提 升 管 理 能 力, 提 高 盈 利 水 平 实 现 营 业 收 入 109,371,436.36 元, 同 比 增 长 62.93%; 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 21,702,315.78 元, 同 比 增 长 33.62%; 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 2,398,139.91 元, 同 比 下 降 67.90% 截 至 报 告 期 末, 公 司 资 产 总 额 312,142,626.35 元, 同 比 增 长 206.39%; 负 债 总 额 80,422,339.18 元, 同 比 增 长 93.41%; 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 230,218,314.60 元, 同 比 增 长 289.47% 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 下 滑 的 主 要 原 因 一 是 公 司 生 产 基 地 全 面 投 入 运 营, 公 司 进 一 步 生 产 规 模 扩 大, 导 致 管 理 费 用 新 员 工 培 训 等 费 用 增 加 3
所 致 ; 二 是 报 告 期 内 公 司 加 大 了 研 发 费 用 的 投 入 ; 三 是 公 司 增 强 市 场 开 拓 力 度, 使 得 销 售 费 用 明 显 增 加 (2)2015 年, 公 司 根 据 年 度 经 营 计 划, 完 成 了 对 上 海 新 仪 微 波 化 学 科 技 有 限 公 司 的 行 业 并 购 重 组, 实 行 有 效 的 成 本 控 制, 加 大 市 场 开 拓 空 间 和 力 度, 有 效 改 进 公 司 内 控 管 理 模 式 和 机 制, 大 力 引 进 高 层 次 才, 积 极 寻 求 技 术 合 作, 提 升 公 司 核 心 技 术 竞 争 力, 实 现 了 销 售 业 绩 增 长 的 目 标 1 借 助 资 本 市 场 力 量, 解 决 公 司 资 金 需 求 公 司 积 极 借 助 新 三 板 这 一 融 资 平 台, 成 功 进 行 三 次 股 票 发 行, 累 计 融 资 1.4866 亿 元, 有 效 的 解 决 了 公 司 发 展 的 资 金 需 求 2 加 大 研 发 投 入 和 力 度, 积 极 需 求 技 术 合 作, 提 升 公 司 核 心 竞 争 力 报 告 期 内, 公 司 同 浙 江 清 华 长 三 角 研 究 院 和 济 南 大 学 签 订 了 合 作 技 术 开 发 合 同 3 扩 大 生 产 规 模 通 过 行 业 整 合 提 升 公 司 整 体 实 力, 报 告 期 内, 公 司 生 产 基 地 全 资 子 公 司 山 东 海 能 科 学 仪 器 有 限 公 司 已 经 全 面 投 入 运 营, 逐 步 实 现 标 准 化 生 产, 产 品 质 量 得 到 提 升 公 司 产 能 得 到 进 一 步 释 放, 同 时 规 模 化 生 产 也 使 得 公 司 生 产 成 本 进 一 步 下 降, 产 品 质 量 得 到 提 升 另 外, 公 司 于 2015 年 下 半 年 完 成 对 上 海 新 仪 微 波 化 学 科 技 有 限 公 司 的 收 购, 收 购 完 成 后 公 司 将 成 为 国 产 微 波 仪 器 领 军 品 牌, 公 司 产 品 结 构 得 到 进 一 步 提 升 和 优 化 4 积 极 延 长 公 司 产 业 链, 报 告 期 内 公 司 设 立 精 工 车 间 模 具 车 间 注 塑 车 间, 逐 步 涉 足 上 游 产 业 ; 同 时 公 司 设 立 核 心 事 业 部, 加 强 核 心 零 部 件 的 研 发 力 度, 在 提 升 产 品 品 质 的 前 提 下 促 进 产 品 研 发 进 度 并 有 效 降 低 成 本 3.2 竞 争 优 势 分 析 (1) 技 术 优 势 公 司 一 直 秉 承 自 主 研 发 的 思 想, 经 过 多 年 的 培 养 和 投 入, 公 司 已 经 形 成 一 支 行 业 经 验 丰 富 创 新 能 力 强 的 研 发 团 队, 先 后 取 得 五 项 发 明 专 利 十 七 项 实 用 新 型 专 利 和 十 一 项 软 件 著 作 权, 同 时 在 长 期 的 时 间 积 累 过 程 中 沉 淀 下 来 多 项 非 专 利 技 术, 公 司 研 发 团 队 涉 及 物 理 化 学 电 子 信 息 科 学 与 技 术 工 业 自 动 化 软 件 工 程 等 多 个 专 业 的 才 自 成 立 以 来 一 直 专 注 于 先 进 的 仪 器 分 析 技 术, 逐 步 掌 握 了 双 磁 控 管 变 频 加 热 技 术 荧 光 光 纤 测 温 技 术 消 解 罐 直 接 压 力 测 量 系 统 无 线 远 程 终 端 技 术 和 定 氮 仪 颜 色 终 点 判 定 技 术 等 同 时, 公 司 开 发 了 一 系 列 功 能 先 进 操 作 友 好 的 专 业 软 件, 不 仅 能 最 大 限 度 发 挥 硬 件 产 品 的 效 能, 还 能 够 简 化 用 户 的 操 作, 推 动 分 析 仪 器 的 智 能 化 发 展 水 平 4
(2) 成 本 优 势 目 前 国 内 高 端 检 测 仪 器 大 部 分 依 赖 进 口, 自 主 知 名 品 牌 较 少 公 司 自 主 技 术 创 新 大 幅 度 提 升 了 公 司 产 品 技 术 的 性 能, 通 过 采 用 自 主 开 发 的 分 析 软 件, 原 材 料 实 行 竞 价 采 购, 低 附 加 值 的 生 产 加 工 环 节 实 行 委 托 加 工 的 方 式, 公 司 负 责 核 心 部 件 的 组 装, 降 低 了 公 司 产 品 综 合 成 本, 在 产 品 技 术 水 平 及 技 术 实 现 程 度 达 到 国 内 领 先 水 平 的 同 时 价 格 大 大 低 于 进 口 产 品, 提 高 了 公 司 产 品 的 市 场 竞 争 力, 获 得 用 户 的 极 大 认 可 2014 年 10 月 子 公 司 山 东 海 能 生 产 基 地 投 产, 公 司 未 来 将 进 一 步 的 延 伸 产 业 链, 对 核 心 零 部 件 以 及 部 分 其 他 部 件 以 进 行 生 产 加 工, 有 效 降 低 成 本, 同 时 提 高 产 品 质 量 (3) 品 牌 优 势 公 司 自 成 立 以 来 一 直 专 注 于 食 品 安 全 与 营 养 分 析 领 域, 致 力 于 树 立 品 牌 形 象 经 过 多 年 市 场 行 业 沉 淀, 公 司 在 产 品 研 发 方 面 取 得 了 大 量 成 果, 产 品 结 构 设 计 配 件 选 择 制 造 工 艺 再 生 产 工 艺 质 量 控 制 销 售 服 务 等 方 面 获 得 了 长 足 进 步 公 司 产 品 已 经 获 得 ISO 质 量 体 系 认 证 CE 认 证 制 造 计 量 器 具 许 可 证 等 多 项 权 威 认 证, 多 次 获 得 省 市 级 科 技 项 目 立 项 支 持 公 司 已 逐 步 成 长 为 国 内 元 素 分 析 仪 器 系 列 领 导 品 牌, 微 波 消 解 领 域 领 导 品 牌 (4) 服 务 优 势 公 司 始 终 重 视 营 销 服 务 网 络 的 建 设, 目 前 在 北 京 南 京 武 汉 广 州 成 都 郑 州 设 立 6 个 4s 子 公 司 全 国 17 家 办 事 处 及 驻 外 服 务 员 来 布 局 公 司 的 营 销 网 络, 并 与 多 家 经 销 商 建 立 长 期 稳 定 的 合 作 关 系, 通 过 嫁 接 经 销 商 在 本 地 的 资 源 优 势, 可 在 第 一 时 间 发 掘 客 户 需 求 并 快 速 切 入 市 场, 积 极 响 应 最 终 客 户 的 需 求 为 适 应 国 内 市 场 状 况, 公 司 始 终 秉 承 坚 持 渠 道 销 售, 与 经 销 商 合 作 共 赢 的 营 销 策 略, 采 用 了 4s(Sensation 体 验 式 Service 售 后 服 务 Sparepart 零 配 件 Solution 解 决 方 案 ) 推 广 模 式, 提 供 产 品 演 示 售 后 服 务 操 作 培 训 应 用 支 持 等 服 务, 地 缘 优 势 与 专 业 服 务 有 机 结 合, 培 养 用 户 忠 诚 度 和 代 理 商 信 心, 大 大 提 高 了 公 司 在 市 场 营 销 品 质 保 障 售 后 服 务 客 户 信 息 库 终 端 市 场 管 理 等 方 面 的 能 力 3.3 经 营 计 划 或 目 标 (1) 精 益 管 理 全 面 整 合 企 业 安 全 系 统 CRM PLM ERP EASYFlow 等 信 息 化 系 统, 已 累 计 投 入 一 百 多 万 元, 从 产 品 开 发 原 材 料 采 购 调 配 存 储 到 订 单 下 达 物 流 配 送 都 已 实 现 网 上 操 作, 形 成 软 硬 件 结 合 5
接 口 统 一 功 能 连 贯 的 企 业 信 息 化 平 台 ; 从 原 材 料 检 验 到 成 品 出 库, 实 施 全 过 程 质 量 可 追 溯 的 管 控 体 系, 实 现 产 品 稳 定 性 可 靠 性 的 大 幅 提 升, 提 高 产 品 核 心 竞 争 力 (2) 市 场 开 拓 重 点 关 注 行 业 与 产 品, 在 稳 固 发 展 实 验 室 分 析 业 务 的 同 时, 积 极 开 发 食 品 企 业 工 业 在 线 测 量 领 域, 并 努 力 探 索 科 学 仪 器 民 用 领 域 完 善 产 品 体 系, 提 高 产 品 性 能, 维 持 技 术 优 势, 满 足 用 户 多 层 次 需 求, 为 用 户 提 供 符 合 实 时 需 求 满 足 更 多 选 择 创 造 更 多 价 值 的 应 用 解 决 方 案 ; 通 过 用 户 回 访 维 护 服 务 等 工 作, 促 进 二 次 销 售 ; 成 立 应 用 实 验 室, 为 不 同 行 业 用 户 开 发 特 定 应 用 方 案, 带 动 市 场 推 广 着 力 提 高 细 分 行 业 的 市 场 占 有 率 及 重 点 产 品 的 市 场 占 有 率, 实 现 销 售 业 绩 30% 以 上 的 增 长 (3) 创 新 研 发 加 强 自 主 研 发 能 力 提 升, 创 新 研 发 体 系 建 设, 积 极 实 施 高 层 次 才 引 进 计 划, 同 时 加 强 与 高 校 科 研 院 所 上 下 游 企 业 之 间 的 产 学 研 合 作, 大 力 建 设 科 研 平 台, 引 入 多 种 合 作 及 科 技 成 果 转 化 新 模 式, 提 升 企 业 创 新 能 力 与 研 发 能 力 ; 创 新 知 识 产 权 发 展 战 略, 积 极 参 与 产 品 制 造 标 准 以 及 应 用 标 准 制 定 工 作 (4) 品 牌 战 略 坚 持 实 施 品 牌 战 略, 扩 大 影 响 力 度 通 过 国 内 外 专 业 展 会 网 络 推 广 等 渠 道, 同 时 积 极 参 与 国 产 好 仪 器 等 行 业 权 威 评 选 活 动, 加 大 品 牌 推 广 力 度 和 深 度 ; 深 度 维 护 用 户, 保 持 用 户 回 访 与 互 动, 培 养 用 户 黏 着 度 ; 积 极 参 与 社 会 公 益, 提 升 品 牌 美 誉 度 及 公 信 力 (5) 延 伸 产 业 链 加 强 如 泵 阀 等 核 心 零 部 件 的 研 发 力 度, 并 加 强 在 机 械 精 加 工 模 具 注 塑 等 上 游 产 业 链 的 投 入, 从 而 进 一 步 提 高 产 品 品 质, 提 升 研 发 速 度, 降 低 成 本 四 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 4.1 报 告 期 内, 公 司 不 涉 及 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 的 变 化 4.2 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 事 项 4.3 公 司 财 务 报 表 合 并 范 围 变 化 的 情 况 说 明 (1)2015 年 7 月, 公 司 注 销 了 子 公 司 上 海 海 能 实 验 仪 器 科 技 有 限 公 司, 具 体 情 况 如 下 : 6
子 公 司 名 称 股 权 处 置 价 款 ( 元 ) 股 权 处 置 比 例 (%) 股 权 处 置 方 式 丧 失 控 制 权 的 时 点 丧 失 控 制 权 时 点 的 确 定 依 据 处 置 价 款 与 处 置 投 资 对 应 的 合 并 财 务 报 表 层 面 享 有 该 子 公 司 净 资 产 份 额 的 差 额 上 海 海 能 实 验 仪 器 科 技 有 限 公 司 -1,988,109.42 100.00 注 销 2015-07-17 注 销 - (2)2015 年 6 月 7 日, 公 司 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 支 付 现 金 购 买 资 产 进 行 重 大 资 产 重 组 的 议 案 关 于 同 意 签 署 附 生 效 条 件 的 < 济 南 海 能 仪 器 股 份 有 限 公 司 购 买 上 海 新 仪 微 波 化 学 科 技 有 限 公 司 100% 股 权 之 股 权 转 让 协 议 > 的 议 案 等 议 案 ;2015 年 9 月 25 日, 公 司 披 露 了 重 大 资 产 重 组 实 施 情 况 报 告 书 具 体 情 况 如 下 : 被 购 买 方 名 称 股 权 取 得 时 点 股 权 取 得 成 本 ( 元 ) 股 权 取 得 比 例 股 权 取 得 方 式 购 买 日 购 买 日 的 确 定 依 据 购 买 日 至 期 末 被 购 买 方 的 收 入 ( 元 ) 购 买 日 至 期 末 被 购 买 方 的 净 利 润 ( 元 ) 上 海 新 仪 微 波 化 学 科 技 有 限 公 司 2015-8-1 59,160,000.00 100.00% 受 让 2015-8-1 交 接 日 12,437,482.46 5,599,148.83 济 南 海 能 仪 器 股 份 有 限 公 司 2016 年 3 月 18 日 7