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0 中 国 移 动 互 联 网 行 业 发 展 报 告 简 版 2008-2009 年

目 录 I. 研 究 背 景... 2 II. 概 念 定 义... 3 III. 研 究 方 法... 5 IV. 报 告 摘 要... 6 V. 报 告 正 文... 8 1. 移 动 通 信 演 进... 8 1.1. 移 动 通 信 技 术 发 展... 8 2. 移 动 互 联 网 演 进 发 展... 10 2.1. 移 动 互 联 网 发 展 历 程... 10 3. 移 动 互 联 网 市 场 发 展 现 状... 11 3.1. 移 动 增 值 市 场 规 模... 11 4. 运 营 商 竞 争 分 析... 12 5. 移 动 互 联 网 热 点 应 用... 13 5.1. 手 机 游 戏... 13 5.1.1. 手 机 游 戏 用 户 规 模... 13 附 录 一 : 正 式 版 报 告 目 录... 14 附 录 二 : 正 式 版 报 告 图 表 目 录... 15 法 律 声 明... 16 图 表 目 录 图 2-1 移 动 互 联 网 演 进 发 展... 10 图 3-1 2004-2012 年 中 国 移 动 增 值 市 场 规 模 及 增 长 率... 11 图 5-1 2007-2012 年 中 国 手 机 游 戏 市 场 用 户 规 模... 13 表 1-1 移 动 通 信 技 术 比 较... 9 1

I. 研 究 背 景 3G 部 署 和 实 现 奠 定 了 移 动 宽 带 通 信 的 发 展 基 础 基 于 移 动 通 信 带 宽 大 幅 提 高 和 移 动 终 端 功 能 逐 渐 增 强, 单 一 的 语 音 服 务 和 传 统 的 移 动 增 值 服 务 已 经 不 能 满 足 商 务 活 动 互 动 交 流 和 多 媒 体 服 务 等 多 元 化 的 用 户 需 求 由 于 移 动 通 信 资 费 下 调 和 用 户 体 验 提 高, 越 来 越 多 的 用 户 开 始 选 择 通 过 手 机 笔 记 本 等 便 携 终 端 获 取 移 动 信 息 服 务 和 互 联 网 接 入 服 务 多 元 的 用 户 需 求 和 增 长 的 用 户 规 模 形 成 了 促 进 移 动 宽 带 业 务 发 展 的 用 户 基 础 伴 随 着 网 络 技 术 业 务 和 终 端 的 逐 步 融 合, 移 动 互 联 网 将 呈 现 出 快 速 发 展 的 态 势 当 前, 移 动 互 联 网 正 处 于 发 展 的 起 步 阶 段 移 动 通 信 和 互 联 网 行 业 正 在 通 过 产 业 链 整 合, 形 成 移 动 互 联 网 产 业 集 群 这 个 产 业 集 群 由 电 信 运 营 商 网 络 设 备 提 供 商 终 端 提 供 商 信 息 服 务 提 供 商 内 容 服 务 提 供 商 软 件 提 供 商 芯 片 提 供 商 等 产 业 部 门 组 成, 并 且 逐 步 向 金 融 物 流 等 行 业 领 域 延 伸 通 过 技 术 实 现 网 络 业 务 和 终 端 的 融 合, 并 且 面 向 大 规 模 用 户 市 场 提 供 高 效 稳 定 的 产 品 和 服 务 需 要 一 个 长 期 实 践 的 复 杂 过 程 用 户 规 模 变 化 产 业 链 整 合 业 务 模 式 转 型 技 术 演 进 发 展 应 用 服 务 创 新 新 竞 争 者 进 入 和 成 本 压 力 风 险 等 诸 多 因 素 增 加 了 移 动 互 联 网 的 复 杂 性 和 不 确 定 性 为 了 帮 助 从 业 企 业 和 专 业 人 士 全 面 深 入 了 解 移 动 互 联 网 行 业 发 展 现 状 和 趋 势, 艾 瑞 咨 询 基 于 对 移 动 互 联 网 的 多 年 市 场 监 测 和 研 究 积 累, 结 合 对 大 量 业 界 专 家 的 深 访 与 桌 面 研 究, 撰 写 2008-2009 年 中 国 移 动 互 联 网 行 业 发 展 报 告 2

II. 概 念 定 义 3G: 第 三 代 移 动 通 信 技 术 3G 移 动 通 信 网 络 由 卫 星 移 动 通 信 网 络 和 地 面 移 动 通 信 网 络 组 成, 是 一 个 对 全 球 无 缝 覆 盖 的 立 体 通 信 网 络, 满 足 城 市 和 偏 远 地 区 各 种 用 户 密 度 的 通 信, 是 支 持 语 音 数 据 和 多 媒 体 业 务 的 移 动 通 信 网 络 移 动 互 联 网 : 是 指 以 宽 带 IP 为 技 术 核 心, 可 同 时 提 供 语 音 数 据 多 媒 体 等 业 务 服 务 的 开 放 式 基 础 电 信 网 络 从 用 户 行 为 角 度 定 义, 广 义 上 是 指 用 户 可 以 使 用 手 机 笔 记 本 等 移 动 终 端, 通 过 移 动 网 络 (GPRS/EDGE,WCDMA/CDMA2000 EVDO/TD-SCDMA/Wimax, Wifi 等 ) 和 HTTP 协 议 接 入 互 联 网 ; 狭 义 上 是 指 用 户 使 用 手 机 终 端, 通 过 无 线 通 信 方 式, 访 问 采 用 WAP 协 议 的 网 站 移 动 互 联 网 应 用 : 以 手 机 为 终 端, 以 无 线 通 信 网 络 为 接 入 方 式, 基 于 WAP 协 议 的 各 类 细 分 服 务 目 前 热 点 应 用 主 要 包 括 移 动 搜 索 移 动 电 邮 移 动 IM 手 机 游 戏 等 移 动 互 联 网 市 场 规 模 : 包 括 用 户 付 费 及 广 告 主 付 费 两 部 分, 其 中 用 户 付 费 指 用 户 基 于 移 动 互 联 网 应 用 所 支 付 的 流 量 费 信 息 费 以 及 下 载 游 戏 购 买 道 具 等 产 生 的 费 用 广 告 主 付 费 即 广 告 主 投 放 的 基 于 WAP 广 告 的 费 用 移 动 增 值 市 场 规 模 : 定 义 为 该 移 动 增 值 业 务 在 一 年 中 所 带 来 的 全 部 收 入, 即 该 业 务 用 户 为 该 业 务 支 出 的 全 部 费 用 总 和, 由 运 营 商 SP/CP 和 平 台 商 的 收 入 组 成 年 度 活 跃 用 户 规 模 : 定 义 为 一 年 中 平 均 每 个 季 度 至 少 使 用 过 一 次 某 增 值 服 务 的 用 户 季 度 活 跃 用 户 规 模 : 定 义 为 当 季 平 均 每 个 月 至 少 使 用 过 一 次 某 增 值 服 务 的 用 户 ARPU 值 : 定 义 为 平 均 每 个 月 活 跃 用 户 所 贡 献 给 运 营 商 的 收 入 本 报 告 中 的 ARPU 值 计 算 公 式 为 :ARPU 值 = 年 度 市 场 规 模 / 活 跃 用 户 数 /12 手 机 游 戏 : 指 用 户 利 用 随 身 携 带 并 具 有 广 域 无 线 网 络 联 机 功 能 (GPRS 或 CDMA) 的 移 动 终 端 设 备 ( 手 机 ), 随 时 随 地 进 行 的 游 戏 分 为 单 机 游 戏 和 手 机 网 络 游 戏 手 机 游 戏 分 类 : 手 机 游 戏 按 手 机 平 台 分 类, 可 分 为 JAVA Brew UniJa Symbian Smartphone 等 几 种 手 机 游 戏 手 机 游 戏 按 表 现 形 式 分 类, 可 分 为 文 字 游 戏 与 图 形 游 戏 其 中, 文 字 游 戏 又 有 短 信 游 戏 彩 信 游 戏 WAP 游 戏 而 图 形 游 戏 则 以 JAVA 游 戏 Brew 游 戏 为 主 手 机 游 戏 按 内 容 分 类, 可 分 为 文 字 游 戏 动 作 冒 险 类 格 斗 类 射 击 类 体 育 竞 技 类 益 智 类 棋 牌 类 角 色 扮 演 类 策 略 类 手 机 游 戏 用 户 规 模 : 指 手 机 游 戏 年 活 跃 用 户 数, 即 一 年 中 平 均 每 个 季 度 至 少 使 用 过 一 次 手 机 游 戏 的 用 户 数 移 动 搜 索 : 移 动 搜 索 是 指 用 户 通 过 移 动 终 端, 借 助 SMS WAP 等 方 式 进 行 信 息 图 片 铃 声 视 频 等 搜 索 的 应 用 移 动 搜 索 季 度 用 户 数 : 定 义 为 在 当 季 至 少 使 用 过 一 次 移 动 搜 索 业 务 的 用 户 数 移 动 搜 索 市 场 收 入 规 模 : 移 动 搜 索 市 场 收 入 规 模 仅 指 无 线 广 告 收 入 规 模 及 广 告 联 盟 收 入 3

规 模, 不 包 括 个 人 用 户 使 用 移 动 搜 索 业 务 产 生 的 短 信 WAP 流 量 资 费 及 使 用 某 些 搜 索 业 务 的 服 务 费 移 动 即 时 通 讯 : 指 参 与 沟 通 的 双 方 或 多 方 通 过 手 机 或 其 他 移 动 终 端 接 入 移 动 互 联 网 ( 现 阶 段 主 要 是 指 接 入 GPRS 或 CDMA 无 线 网 络, 后 期 也 包 括 3G 标 准 的 相 关 移 动 互 联 网 ), 登 陆 到 同 一 即 时 通 讯 系 统, 实 现 沟 通 信 息 实 时 收 发 以 及 相 关 辅 助 信 息 的 即 时 更 新 ; 二 是 基 于 Web 通 讯 系 统 的 基 础 上, 把 手 机 短 信 和 手 机 移 动 互 联 网 结 合 起 来, 实 现 用 户 通 过 手 机 终 端 能 够 方 便 的 与 他 人 以 短 信 移 动 互 联 网 来 进 行 即 时 的 信 息 交 流 移 动 电 子 邮 件 : 是 指 用 户 的 电 子 邮 箱 与 手 机 终 端 挂 钩, 在 得 到 授 权 和 开 通 服 务 的 情 况 下, 电 子 邮 件 会 即 时 的 推 送 到 用 户 的 手 机 上, 以 方 便 用 户 随 时 了 解 自 己 电 子 邮 箱 的 状 况 并 进 行 相 应 的 处 理 移 动 用 户 通 过 手 持 终 端 ( 手 机 PDA) 在 任 何 时 间 任 何 地 点 通 过 终 端 设 备 的 即 可 收 发 电 子 邮 件 4

III. 研 究 方 法 报 告 数 据 收 集 和 分 析 主 要 采 用 了 iusersurvey 的 在 线 问 卷 调 查 方 法, 以 及 对 相 关 运 营 商 和 渠 道 商 进 行 深 入 访 谈 和 研 究 获 得 iusersurvey 是 艾 瑞 公 司 专 为 网 络 媒 体 用 户 调 研 而 开 发 的 市 场 调 研 平 台 ( 一 ) 艾 瑞 网 络 调 研 ( 网 络 用 户 ) 说 明 调 研 方 法 依 据 统 计 学 理 论 和 国 际 惯 例, 本 次 调 查 主 要 采 用 了 计 算 机 网 上 联 机 的 调 查 方 法 进 行, 通 过 在 iclick 社 区, 于 2009 年 3 月 1 日 ---4 月 7 日 期 间 由 用 户 主 动 参 与 填 写 问 卷 的 方 式 来 获 取 信 息, 共 回 收 调 查 问 卷 超 过 26987 份, 经 排 除 无 效 问 卷 及 部 分 随 机 筛 选, 最 终 分 析 样 本 数 为 2239 份 本 次 调 查 最 小 误 差 为 ±5%, 置 信 度 为 95% ( 二 ) 艾 瑞 网 络 调 研 ( 行 业 研 究 ) 说 明 行 业 研 究 部 分 艾 瑞 主 要 采 用 行 业 深 度 访 谈 和 桌 面 研 究 的 方 法 : 通 过 对 行 业 专 家 厂 商 渠 道 进 行 深 入 访 谈, 对 相 关 行 业 主 要 情 况 进 行 了 解, 并 获 得 相 应 销 售 和 市 场 等 方 面 数 据 桌 面 研 究, 对 部 分 公 开 信 息 进 行 比 较, 参 考 用 户 调 研 数 据, 最 终 获 得 行 业 规 模 的 数 据 结 合 艾 瑞 咨 询 网 络 广 告 监 测 系 统 iadtracker 和 网 民 网 络 行 为 连 续 性 研 究 系 统 iusertracker 分 析 艾 瑞 获 得 一 些 公 开 信 息 的 渠 道 : 政 府 数 据 与 信 息 相 关 的 经 济 数 据 行 业 公 开 信 息 企 业 年 报 季 报 行 业 资 深 专 家 公 开 发 表 的 观 点 5

IV. 报 告 摘 要 2008 年 移 动 互 联 网 市 场 规 模 达 96.6 亿 元 人 民 币, 同 比 增 长 54.5% 2008 年 移 动 互 联 网 市 场 规 模 达 96.6 亿 元 人 民 币, 同 比 增 长 54.5% 其 中 用 户 支 付 的 流 量 费 和 信 息 费 是 营 收 主 要 来 源, 广 告 主 付 费 及 游 戏 道 具 等 费 用 占 比 较 少 艾 瑞 预 测, 在 运 营 商 推 广 力 度 加 大 以 及 用 户 规 模 增 长 等 因 素 驱 动 下,2009 年 中 国 移 动 互 联 网 市 场 规 模 将 达 到 148.8 亿 2008 年 中 国 移 动 互 联 网 用 户 规 模 将 达 到 9867 万, 环 比 增 长 108.6% 艾 瑞 咨 询 研 究 发 现,2008 年 中 国 移 动 互 联 网 用 户 规 模 将 达 到 9867 万, 环 比 增 长 108.6% 运 营 商 实 施 终 端 内 置 策 略 和 业 务 捆 绑 营 销 策 略, 提 高 了 初 级 用 户 对 手 机 上 网 的 接 触 频 率 和 认 知 度 ;2008 年 借 助 奥 运 事 件 营 销, 运 营 商 进 一 步 培 养 了 移 动 互 联 网 用 户 的 使 用 习 惯 电 信 重 组 效 应 初 步 显 现, 用 户 市 场 版 图 发 生 变 化 电 信 重 组 和 3G 牌 照 发 放 改 变 了 电 信 产 业 竞 争 格 局, 中 国 移 动 中 国 电 信 和 中 国 联 通 三 家 全 业 务 运 营 商 必 须 面 对 更 加 激 烈 的 市 场 竞 争 实 现 由 语 音 业 务 向 数 据 业 务 转 型, 通 过 移 动 互 联 网 业 务 形 成 对 互 联 网 业 务 的 渗 透 力, 对 于 运 营 商 具 有 重 要 战 略 意 义 从 长 期 来 看, 网 络 融 合 推 动 移 动 互 联 网 快 速 发 展 和 加 速 产 业 边 界 逐 步 消 失, 市 场 竞 争 加 剧 将 进 一 步 压 缩 运 营 商 的 价 值 空 间, 更 多 竞 争 者 对 运 营 商 的 传 统 核 心 地 位 形 成 有 力 挑 战, 同 时 产 业 外 延 扩 大 为 运 营 商 创 造 了 更 大 的 发 展 空 间 2009Q1 电 信 重 组 效 应 初 步 显 现 积 极 的 营 销 策 略 和 有 限 的 用 户 基 数 是 中 国 电 信 用 户 市 场 份 额 明 显 增 加 的 主 要 因 素 目 前 中 国 电 信 用 户 规 模 尚 未 达 到 突 破 性 量 级 不 会 导 致 市 场 竞 争 格 局 发 生 根 本 变 化 尽 管 中 国 移 动 用 户 数 量 保 持 稳 步 增 长, 但 是 其 用 户 市 场 份 额 已 经 呈 现 出 下 降 趋 势 凭 借 现 有 竞 争 优 势, 不 断 加 强 市 场 领 先 地 位, 保 持 竞 争 主 动 权 是 中 国 移 动 的 战 略 选 择 面 对 中 国 电 信 和 中 国 移 动 两 强 相 争, 保 持 市 场 平 衡 力 量 对 于 中 国 联 通 充 分 发 挥 3G 竞 争 优 势 至 关 重 要 采 用 更 加 积 极 的 市 场 营 销 策 略 和 确 保 战 略 部 署 的 高 效 执 行, 有 助 于 中 国 联 通 扭 转 用 户 市 场 份 额 下 降 的 不 利 局 面 移 动 互 联 网 主 流 商 业 模 式 源 于 互 联 网 门 户 模 式 的 最 佳 实 践 互 联 网 和 移 动 互 联 网 的 发 展 历 程 具 有 相 似 性, 门 户 模 式 同 样 适 用 于 致 力 于 发 展 移 动 互 联 网 业 务 的 企 业 目 前 移 动 互 联 网 处 于 市 场 进 入 阶 段, 其 三 种 商 业 模 式 都 源 自 于 门 户 模 式 的 成 功 实 践 : 一 是 平 台 + 服 务 模 式, 定 位 于 价 值 链 控 制 力 ; 二 是 终 端 + 应 用 模 式, 定 位 于 用 户 需 求 整 体 解 决 方 案 ; 三 是 软 件 + 门 户 模 式, 定 位 于 最 佳 产 品 服 务 不 同 业 务 领 域 的 企 业, 基 于 自 身 业 务 体 系 和 竞 争 优 势 构 建 具 有 主 导 权 的 商 业 模 式 网 络 融 合 的 趋 势 增 加 了 移 动 互 联 网 的 不 确 定 性 和 竞 争 性, 门 户 模 式 成 为 运 营 商 终 端 厂 商 信 息 服 务 提 供 商 的 战 略 选 择 新 进 入 者 积 极 布 局 移 动 互 联 网, 形 成 对 运 营 商 的 有 力 挑 战 面 对 移 动 通 信 和 互 联 网 融 合 产 生 的 巨 大 价 值 空 间, 诺 基 亚 苹 果 微 软 谷 歌 腾 讯 等 终 端 厂 商 和 互 联 网 企 业, 进 军 移 动 互 联 网 的 战 略 部 署 和 市 场 布 局 早 已 开 始 这 些 非 传 统 电 信 行 业 的 竞 争 者 对 运 营 商 的 传 统 核 心 地 位 形 成 有 力 挑 战 6

艾 瑞 咨 询 分 析 认 为, 过 去 电 信 产 业 的 高 速 发 展 得 益 于 运 营 商 对 整 个 产 业 价 值 链 的 绝 对 控 制 力 移 动 通 信 和 互 联 网 的 融 合 趋 势, 迫 使 运 营 商 必 须 为 了 应 对 价 值 链 各 个 环 节 的 激 烈 竞 争 做 好 准 备 经 过 在 各 自 领 域 的 快 速 成 长, 新 的 竞 争 者 已 经 发 展 成 为 最 具 活 力 和 竞 争 力 的 领 先 企 业 强 大 的 品 牌 影 响 力 庞 大 的 用 户 规 模 高 效 的 产 品 研 发 能 力 重 视 用 户 体 验 并 且 了 解 用 户 需 求 增 强 了 新 竞 争 者 的 竞 争 实 力 面 对 复 杂 多 变 的 新 竞 争 形 势, 运 营 商 需 要 应 对 两 方 面 的 竞 争 压 力 : 一 方 面 在 技 术 网 络 和 用 户 等 核 心 资 源 的 优 势 被 削 弱, 另 一 方 面 缺 少 互 联 网 技 术 积 累 和 运 营 经 验, 不 能 形 成 对 互 联 网 业 务 的 强 力 渗 透 7

V. 报 告 正 文 1. 移 动 通 信 演 进 根 据 国 际 电 信 联 盟 (ITU) 公 布 的 数 据 显 示,2004 年 全 球 手 机 用 户 数 量 已 经 超 过 固 定 电 话 用 户 数 量 到 2008 年 底, 全 球 手 机 用 户 数 量 已 经 超 过 40 亿, 相 当 于 全 球 60% 的 人 口 通 过 移 动 通 信 沟 通 信 息 作 为 全 球 经 济 增 长 的 重 要 推 进 力, 移 动 通 信 正 在 影 响 和 改 变 个 人 交 往 商 务 活 动 和 社 会 管 理 的 方 式 经 济 全 球 化 和 新 兴 市 场 快 速 发 展, 开 启 了 移 动 通 信 融 合 与 变 革 的 时 代 1.1. 移 动 通 信 技 术 发 展 长 期 以 来, 技 术 创 新 一 直 是 驱 动 移 动 通 信 变 革 的 力 量 经 历 过 由 模 拟 通 信 到 数 字 通 信 的 历 程, 移 动 通 信 现 在 已 经 发 展 到 多 媒 体 通 信 的 阶 段, 未 来 移 动 宽 带 通 信 将 是 演 进 发 展 的 方 向 移 动 宽 带 的 实 现 与 普 及, 将 促 使 业 务 创 新 成 为 移 动 互 联 网 发 展 的 新 动 力 模 拟 移 动 通 信 1G 在 移 动 通 信 技 术 发 展 历 程 中, 模 拟 移 动 通 信 (1G) 在 20 世 纪 80 年 代 初 期 通 过 模 拟 传 输 实 现 了 语 音 通 信, 其 技 术 概 念 源 于 美 国 的 AMPS(Advanced Mobile Phone System) 和 以 及 北 欧 的 NMT(Nordic Mobile Telephony) 1983 年 日 本 移 动 通 信 市 场 占 据 全 球 市 场 的 四 分 之 一, 而 1991 年 美 国 已 经 发 展 成 为 全 球 最 大 和 最 先 进 的 移 动 通 信 市 场, 世 界 二 分 之 一 的 移 动 通 信 需 求 来 自 美 国 正 当 国 内 固 定 电 话 业 务 发 展 初 期,1987 年 广 东 建 成 了 第 一 个 TACS(Total Access Communications System) 模 拟 移 动 通 信 系 统 并 开 始 商 业 化, 标 志 着 中 国 移 动 通 信 发 展 进 程 正 式 开 启 数 字 移 动 通 信 2G 进 入 90 年 代, 欧 洲 开 始 发 展 数 字 移 动 通 信 (2G) 随 着 诺 基 亚 爱 立 信 沃 达 丰 等 终 端 厂 商 和 运 营 商 开 始 拓 展 国 际 移 动 通 信 市 场,GSM(Global System for Mobile Communications) 成 为 全 球 最 广 泛 使 用 的 移 动 通 信 技 术 标 准 作 为 GSM 演 进 技 术 (2.5G), GPRS(General Packet Radio Service) 通 过 增 加 通 信 功 能 和 提 高 数 据 业 务 传 输 能 力, 实 现 2G 向 3G 发 展 的 平 滑 过 渡 1994 年 广 东 率 先 开 通 省 内 数 字 移 动 通 信 网 络 并 投 入 运 营, GSM 业 务 开 始 在 中 国 快 速 发 展 多 媒 体 移 动 通 信 3G 面 对 经 济 全 球 化 加 强 和 新 兴 市 场 快 速 发 展, 为 了 实 现 全 球 统 一 的 移 动 通 信 标 准 的 实 现, 国 际 电 信 联 盟 (ITU) 开 始 推 行 IMT-2000(International Mobile Telecommunications-2000) 移 动 通 信 标 准 计 划 在 实 践 的 过 程 中,3G 源 于 这 个 统 一 标 准 概 念 逐 渐 发 展 起 来 WCDMA CDMA2000 TD-SCDMA 和 WiMax 是 3G 移 动 通 信 标 准 技 术 从 全 球 移 动 通 信 市 场 来 看, 欧 洲 的 WCDMA 和 美 国 的 CDMA2000 是 最 广 泛 采 用 的 第 三 代 移 动 通 信 技 术 8

3G 移 动 通 信 网 络 由 卫 星 移 动 通 信 网 络 和 地 面 移 动 通 信 网 络 组 成, 是 一 个 对 全 球 无 缝 覆 盖 的 立 体 通 信 网 络, 满 足 城 市 和 偏 远 地 区 各 种 用 户 密 度 的 通 信, 是 支 持 语 音 数 据 和 多 媒 体 业 务 的 移 动 通 信 网 络 2001 年 全 球 第 一 个 3G 商 用 网 络 在 日 本 正 式 部 署, 日 本 最 大 的 移 动 运 营 商 NTT DoCoMo 推 出 了 基 于 WCDMA 的 FOMA 服 务 世 界 大 多 数 国 家 在 2005 年 开 始 实 现 3G 服 务 商 用 2000 年 中 国 移 动 中 国 电 信 中 国 联 通 大 唐 华 为 摩 托 罗 拉 西 门 子 和 北 电, 八 家 移 动 通 信 的 领 先 企 业 共 同 发 起 并 成 立 了 TD-SCDMA 论 坛, 旨 在 全 球 范 围 内 推 广 中 国 具 有 自 主 知 识 产 权 的 通 信 技 术 标 准 TD-SCDMA TD-SCDMA 是 ITU 正 式 发 布 的 第 三 代 移 动 通 信 空 间 接 口 技 术 规 范 之 一, 是 中 国 电 信 产 业 有 史 以 来 第 一 个 完 整 的 移 动 通 信 技 术 标 准 TD-SCDMA 成 功 纳 入 国 际 通 信 标 准 对 于 中 国 移 动 通 信 产 业 发 展 具 有 重 要 战 略 意 义 艾 瑞 分 析 认 为, 作 为 中 国 移 动 通 信 产 业 发 展 的 重 要 推 动 力 量,TD-SCDMA 将 提 升 中 国 移 动 通 信 技 术 业 务 模 式 和 应 用 服 务 的 创 新 能 力 凭 借 国 际 标 准 的 优 势,TD-SCDMA 成 功 商 用 和 产 业 化 将 提 高 中 国 移 动 通 信 产 业 的 国 际 竞 争 力, 为 中 国 企 业 进 军 国 际 移 动 通 信 市 场 奠 定 基 础 移 动 通 信 技 术 比 较 移 动 通 信 代 表 技 术 商 业 化 时 间 传 输 速 率 频 段 2G GSM 1992 9.6~64Kb/s GSM900/DCS1800/PCS1900 2.5G GPRS 2000 64~144kb/s 3G WCDMA 2003 384 kb/s ~2Mb/s IMT-2000 3.5G HSDPA 2006 384 kb/s ~10Mb/s 2009.5 iresearch Inc. www.iresearch.com.cn 表 1-1 移 动 通 信 技 术 比 较 移 动 宽 带 通 信 4G 经 历 3G 演 进 发 展, 基 于 高 效 的 移 动 性 和 宽 带 接 入 能 力 的 移 动 宽 带 通 信 (4G) 将 很 大 程 度 上 提 升 移 动 应 用 和 服 务 水 平, 促 进 技 术 创 新 和 业 务 模 式 转 型 4G 不 仅 重 塑 移 动 互 联 网 未 来, 还 将 对 其 他 行 业 的 运 营 方 式 和 业 务 模 式 产 生 深 远 影 响 2003 年,NTT DoCoMo 开 始 对 能 够 传 输 高 质 量 视 频 图 象 的 4G 服 务 进 行 研 究 和 测 试, 其 传 输 速 度 比 2001 年 DoCoMo 推 出 的 3G 服 务 快 260 倍, 比 目 前 该 公 司 提 供 的 3G 服 务 速 度 快 40 倍, 预 计 4G 服 务 将 于 2010 年 实 现 商 业 化 9

2. 移 动 互 联 网 演 进 发 展 移 动 互 联 网 是 指 以 宽 带 IP 为 技 术 核 心, 可 同 时 提 供 语 音 数 据 多 媒 体 等 业 务 服 务 的 开 放 式 基 础 电 信 网 络 从 用 户 行 为 角 度 定 义, 广 义 上 是 指 用 户 可 以 使 用 手 机 笔 记 本 等 移 动 终 端, 通 过 移 动 网 络 (GPRS/EDGE,WCDMA/CDMA2000 EVDO/TD-SCDMA,Wifi 等 ) 和 HTTP 协 议 接 入 互 联 网 ; 狭 义 上 是 指 用 户 使 用 手 机 终 端, 通 过 无 线 通 信 方 式, 访 问 采 用 WAP 协 议 的 网 站 2.1. 移 动 互 联 网 发 展 历 程 在 全 球 信 息 产 业 中, 移 动 通 信 和 互 联 网 是 发 展 最 为 迅 速 和 增 长 最 具 潜 力 的 两 大 领 域 随 着 网 络 和 信 息 技 术 演 进 发 展, 网 络 融 合 与 终 端 融 合 的 趋 势, 促 进 了 移 动 互 联 网 的 快 速 发 展 移 动 互 联 网 演 进 发 展 图 2-1 移 动 互 联 网 演 进 发 展 艾 瑞 咨 询 研 究 发 现, 3G 部 署 和 实 现 奠 定 了 移 动 宽 带 通 信 的 发 展 基 础 基 于 移 动 通 信 带 宽 大 幅 提 高 和 移 动 终 端 功 能 逐 渐 增 强, 单 一 的 语 音 服 务 和 传 统 的 移 动 增 值 服 务 已 经 不 能 满 足 商 务 活 动 互 动 交 流 和 多 媒 体 服 务 等 多 元 化 的 用 户 需 求 由 于 移 动 通 信 资 费 下 调 和 用 户 体 验 提 高, 越 来 越 多 的 用 户 开 始 选 择 通 过 手 机 笔 记 本 上 网 本 等 便 携 终 端, 获 取 移 动 信 息 服 务 和 互 联 网 接 入 服 务 多 元 化 的 用 户 需 求 和 增 长 的 用 户 规 模, 形 成 了 促 进 移 动 宽 带 业 务 发 展 的 用 户 基 础 伴 随 着 网 络 技 术 业 务 和 终 端 的 逐 步 融 合, 移 动 互 联 网 将 呈 现 出 快 速 发 展 的 态 势 10

3. 移 动 互 联 网 市 场 发 展 现 状 3.1. 移 动 增 值 市 场 规 模 2008 年 中 国 移 动 增 值 市 场 规 模 达 1251 亿 元, 规 模 增 速 呈 现 放 缓 趋 势 艾 瑞 咨 询 研 究 发 现,2008 年 中 国 移 动 增 值 市 场 规 模 达 1251.3 亿 人 民 币, 同 比 增 长 19.2%, 规 模 增 速 呈 现 放 缓 趋 势 产 业 结 构 调 整 和 行 业 治 理 是 2008 年 中 国 移 动 增 值 市 场 发 展 的 关 键 词 垃 圾 短 信 治 理 促 使 以 短 信 为 主 的 无 线 广 告 行 业, 进 行 收 缩 调 整 以 此 规 避 政 策 风 险 由 数 量 向 质 量 的 转 变, 是 运 营 商 改 变 手 机 游 戏 业 务 运 营 策 略 的 结 果 运 营 商 政 策 的 影 响 力 造 成 了 手 机 游 戏 业 务 短 期 下 滑, 但 是 长 期 来 看 有 助 于 引 导 手 机 游 戏 行 业 的 健 康 发 展, 为 用 户 提 供 高 质 量 的 游 戏 服 务 艾 瑞 咨 询 分 析 认 为, 网 络 建 设 完 善 终 端 性 能 提 高 及 业 务 内 容 创 新, 都 将 为 用 户 提 供 更 优 质 的 增 值 业 务 体 验 面 对 全 业 务 竞 争 压 力, 运 营 商 通 过 调 整 资 费 标 准 和 业 务 捆 绑 营 销, 提 高 用 户 认 知 及 使 用 黏 性, 提 升 移 动 增 值 业 务 的 盈 利 能 力 图 3-1 2004-2012 年 中 国 移 动 增 值 市 场 规 模 及 增 长 率 11

4. 运 营 商 竞 争 分 析 电 信 重 组 和 3G 牌 照 发 放 改 变 了 电 信 产 业 竞 争 格 局, 中 国 移 动 中 国 电 信 和 中 国 联 通 三 家 全 业 务 运 营 商 必 须 面 对 更 加 激 烈 的 市 场 竞 争 实 现 由 语 音 业 务 向 数 据 业 务 转 型 对 于 运 营 商 具 有 重 要 现 实 和 战 略 意 义 从 长 期 来 看, 网 络 融 合 推 动 移 动 互 联 网 快 速 发 展 加 速 产 业 边 界 消 失, 市 场 竞 争 加 剧 逐 步 压 缩 运 营 商 的 价 值 空 间, 更 多 竞 争 者 对 运 营 商 的 传 统 核 心 地 位 形 成 有 力 挑 战, 同 时 产 业 外 延 扩 大 为 运 营 商 提 供 更 大 的 发 展 空 间 电 信 重 组 形 成 新 的 竞 争 格 局 从 完 全 垄 断 到 引 入 竞 争, 从 政 企 合 一 到 政 企 分 开, 从 两 个 竞 争 主 体 到 多 个 竞 争 主 体, 中 国 电 信 行 业 在 变 革 中 发 展 1994 年 以 中 国 联 通 的 成 立 为 标 志, 电 信 业 打 破 垄 断, 引 入 竞 争 1998 年 后, 实 现 政 企 分 开 邮 电 分 设, 重 组 中 国 电 信 和 中 国 联 通, 正 式 成 立 中 国 移 动 2001 年, 以 打 破 固 定 电 信 领 域 的 垄 断 为 重 点, 实 施 企 业 资 源 业 务 和 市 场 重 组, 成 立 新 的 中 国 电 信 和 中 国 网 通, 形 成 了 中 国 电 信 中 国 网 通 中 国 移 动 中 国 联 通 中 国 卫 通 中 国 铁 通 六 家 基 础 电 信 企 业 竞 争 格 局 2008 年 5 月 电 信 重 组 正 式 启 动 : 中 国 电 信 收 购 中 国 联 通 CDMA 网 ( 包 括 资 产 和 用 户 ), 中 国 联 通 与 中 国 网 通 合 并, 中 国 卫 通 的 基 础 电 信 业 务 并 入 中 国 电 信, 中 国 铁 通 并 入 中 国 移 动 通 过 电 信 重 组 实 现 组 建 三 家 拥 有 全 国 性 网 络 资 源 实 力 与 规 模 相 对 接 近 具 有 全 业 务 经 营 能 力 和 较 强 竞 争 力 的 市 场 竞 争 主 体, 优 化 电 信 资 源 配 置, 形 成 新 的 竞 争 格 局 3G 牌 照 发 放 促 进 移 动 互 联 网 快 速 发 展 电 信 重 组 是 发 放 3G 牌 照 的 基 础 2009 年 1 月 工 业 和 信 息 化 部 正 式 批 准 中 国 移 动 增 加 基 于 TD-SCDMA 的 3G 牌 照, 中 国 电 信 取 得 CDMA200 牌 照, 中 国 联 通 获 得 WCDMA 牌 照 3G 商 业 化 将 加 速 移 动 通 信 与 互 联 网 的 融 合 进 程, 促 进 移 动 互 联 网 快 速 发 展 12

5. 移 动 互 联 网 热 点 应 用 5.1. 手 机 游 戏 手 机 游 戏 (Mobile Game 或 Wireless Game) 指 消 费 者 利 用 随 身 携 带 并 具 有 广 域 无 线 网 络 联 机 功 能 ( 如 :GSM 或 CDMA) 的 行 动 终 端 设 备 ( 如 : 手 机 终 端 ), 能 随 时 随 地 进 行 的 游 戏 手 机 游 戏 按 手 机 平 台 分 类, 可 分 为 JAVA Brew UniJa Symbian Smartphone 等 几 种 手 机 游 戏 手 机 游 戏 按 表 现 形 式 分 类, 可 分 为 文 字 游 戏 与 图 形 游 戏 其 中, 文 字 游 戏 又 有 短 信 游 戏 彩 信 游 戏 WAP 游 戏 而 图 形 游 戏 则 以 JAVA 游 戏 Brew 游 戏 为 主 手 机 游 戏 按 内 容 分 类, 可 分 为 文 字 游 戏 动 作 冒 险 类 格 斗 类 射 击 类 体 育 竞 技 类 益 智 类 棋 牌 类 角 色 扮 演 类 策 略 类 5.1.1. 手 机 游 戏 用 户 规 模 2008 年 中 国 手 机 游 戏 市 场 的 总 用 户 数 已 达 到 3300 万 人, 同 比 增 长 37.5% 艾 瑞 咨 询 分 析 认 为, 手 机 游 戏 用 户 是 否 能 达 到 预 期 的 增 长 率 将 取 决 于 运 营 商 的 态 度 随 着 市 场 逐 渐 趋 规 范, 手 机 游 戏 市 场 也 将 走 向 理 性 成 熟 的 发 展 阶 段 运 营 商 调 整 手 机 上 网 资 费 推 进 移 动 宽 带 网 络 建 设 和 大 力 推 广 高 性 能 终 端, 都 是 手 机 游 戏 市 场 用 户 规 模 快 速 发 展 的 推 动 力 量 艾 瑞 咨 询 预 计, 随 着 中 国 移 动 建 立 手 机 网 游 平 台 以 及 提 升 合 作 伙 伴 游 戏 品 质,2009 年 手 机 游 戏 用 户 的 数 量 将 出 现 较 大 幅 度 增 长 图 5-1 2007-2012 年 中 国 手 机 游 戏 市 场 用 户 规 模 13

附 录 一 : 正 式 版 报 告 目 录 I. 研 究 背 景 II. 概 念 定 义 III. 研 究 方 法 IV. 报 告 摘 要 V. 相 关 正 文 1. 移 动 通 信 演 进 1.1. 移 动 通 信 技 术 发 展 1.2. 手 机 终 端 发 展 1.3. 手 机 应 用 服 务 发 展 2. 移 动 互 联 网 演 进 发 展 2.1. 移 动 互 联 网 发 展 历 程 2.2. 移 动 互 联 网 发 展 关 键 因 素 3. 移 动 互 联 网 市 场 发 展 现 状 3.1. 移 动 增 值 市 场 规 模 3.2. 移 动 互 联 网 市 场 规 模 3.3. 移 动 互 联 网 用 户 规 模 3.4. 移 动 互 联 网 发 展 趋 势 4. 移 动 互 联 网 商 业 模 式 分 析 4.1. 电 信 和 互 联 网 模 式 4.2. 移 动 互 联 网 产 业 链 4.3. 移 动 互 联 网 商 业 模 式 5. 运 营 商 竞 争 分 析 5.1. 运 营 商 波 特 五 力 分 析 5.2. 运 营 商 SWTO 分 析 5.3. 运 营 商 竞 争 策 略 分 析 6. 移 动 互 联 网 热 点 应 用 6.1. 手 机 游 戏 6.2. 移 动 搜 索 6.3. 移 动 即 时 通 讯 6.4. 移 动 电 子 邮 件 7. 移 动 互 联 发 展 建 议 7.1. 对 运 营 商 的 建 议 7.2. 对 终 端 厂 商 的 建 议 7.3. 对 互 联 网 企 业 的 建 议 法 律 声 明 14

附 录 二 : 正 式 版 报 告 图 表 目 录 图 1-1 手 机 功 能 发 展 图 1-2 手 机 应 用 服 务 发 展 图 2-1 移 动 互 联 网 演 进 发 展 图 2-2 网 络 融 合 发 展 图 2-3 终 端 融 合 发 展 表 1-1 移 动 通 信 技 术 比 较 表 3-1 2009-2012 年 移 动 互 联 网 用 户 规 模 影 响 因 素 表 4-1 电 信 业 务 体 系 表 4-2 电 信 业 务 体 系 表 4-3 平 台 + 服 务 模 式 主 体 15

法 律 声 明 本 报 告 为 艾 瑞 市 场 咨 询 有 限 公 司 制 作, 报 告 中 所 有 的 文 字 图 片 表 格 均 受 到 中 国 法 律 知 识 产 权 相 关 条 例 的 版 权 保 护 没 有 经 过 本 公 司 书 面 许 可, 任 何 组 织 和 个 人, 不 得 使 用 本 报 告 中 的 信 息 用 于 其 它 商 业 目 的 本 报 告 中 部 分 文 字 和 数 据 采 集 于 公 开 信 息, 所 有 权 为 原 著 者 所 有 没 有 经 过 原 著 者 和 本 公 司 许 可, 任 何 组 织 和 个 人 不 得 使 用 本 报 告 中 的 信 息 用 于 其 他 商 业 目 的 本 报 告 中 运 营 商 收 入 及 相 关 市 场 预 测 主 要 为 公 司 研 究 员 采 用 行 业 访 谈 市 场 调 查 二 手 数 据 及 其 他 研 究 方 法 分 析 获 得, 部 分 数 据 未 经 运 营 商 直 接 认 可 本 报 告 中 发 布 的 调 研 数 据 部 分 采 用 样 本 调 研 方 法, 其 数 据 结 果 受 到 样 本 的 影 响 由 于 调 研 方 法 及 样 本 的 限 制, 调 查 资 料 收 集 范 围 的 限 制, 部 分 数 据 不 能 够 完 全 反 映 真 实 市 场 情 况 本 报 告 只 提 供 给 购 买 报 告 的 客 户 作 为 市 场 参 考 资 料, 本 公 司 对 该 报 告 的 数 据 准 确 性 不 承 担 法 律 责 任 公 司 服 务 介 绍 : 艾 瑞 咨 询 集 团 :http://www.iresearch.com.cn 公 司 资 讯 网 站 : 艾 瑞 连 续 数 据 服 务 www.iresearch.com.cn/data/ 艾 瑞 专 项 研 究 咨 询 服 务 www.iresearch.com.cn/research/ 网 络 广 告 监 测 系 统 iadtracker http://www.iadtracker.com 网 民 上 网 行 为 研 究 系 统 iusertracker http://www.iusertracker.com 艾 瑞 网 www.iresearch.cn 艾 瑞 会 议 服 务 www.iresearch.com.cn/events/ 报 告 购 买 / 咨 询 : 艾 瑞 市 场 咨 询 有 限 公 司 北 京 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 路 88 号 SOHO 现 代 城 C 座 1509 室,100022 电 话 :010-51283899-843 或 821 艾 瑞 市 场 咨 询 有 限 公 司 上 海 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 南 丹 东 路 300 弄 9 号 亚 都 商 务 楼 1008 室,200030 电 话 :021-51082699- 业 务 部 艾 瑞 市 场 咨 询 有 限 公 司 广 州 地 址 : 广 州 市 天 河 区 林 和 西 路 3-15 号 耀 中 广 场 707 室,510620 电 话 :020-38010229 报 告 总 顾 问 : 杨 伟 庆 iresearch 总 裁 Email: henry@iresearch.com.cn 16