2010-2012 年 中 国 铅 锌 行 业 研 究 报 告 近 几 年 来 全 球 铅 锌 冶 炼 产 能 不 断 向 中 国 转 移,2004 年 以 来 中 国 铅 锌 产 能 出 现 了 高 速 增 长,2010 年 中 国 铅 锌 产 销 量 均 占 全 球 的 41%, 居 全 球 第 一 目 前 中 国 国 内 市 场 上 精 炼 铅 已 经 出 现 了 过 剩, 精 锌 依 然 供 不 应 求 中 国 铅 锌 行 业 运 行 特 点 主 要 包 括 以 下 几 点 : 1 铅 锌 行 业 集 中 度 比 较 低 目 前 中 国 铅 锌 企 业 数 量 众 多 而 生 产 规 模 都 较 小, 2011 年 上 半 年, 铅 锌 产 量 前 五 名 企 业 铅 锌 产 量 分 别 仅 占 全 国 总 产 量 的 17.3% 和 26.8% 2 中 国 铅 锌 冶 炼 企 业 对 国 外 精 矿 产 品 依 存 度 较 高 2004 年 以 来, 中 国 铅 锌 精 矿 一 直 处 于 净 进 口 状 态 2011 年 1-9 月, 中 国 共 进 口 铅 精 矿 金 属 量 95.1 万 吨, 占 同 期 精 铅 产 量 的 28.2%; 同 期 进 口 锌 精 矿 金 属 量 为 220.4 万 吨, 占 同 期 锌 产 量 的 57.6% 3 铅 锌 行 业 新 的 投 资 热 点 再 生 铅 2011 年 1-9 月 中 国 精 炼 铅 产 量 为 337.4 万 吨, 同 比 增 长 14.11%, 其 中 矿 产 铅 236 万 吨, 占 精 炼 铅 总 量 的 70%, 再 生 铅 占 总 量 的 30% 世 界 平 均 再 生 铅 占 比 为 52.47% 相 对 于 矿 产 铅, 再 生 铅 资 源 消 耗 量 小, 污 染 少, 毛 利 率 高 由 于 铅 资 源 的 缺 乏, 政 府 大 力 发 展 循 环 经 济, 建 设 资 源 节 约 型 社 会 的 大 背 景 下, 中 国 再 生 铅 的 产 能 将 会 大 幅 度 提 高
2010-2012 年 中 国 铅 锌 行 业 研 究 报 告 不 仅 分 析 了 全 球 及 中 国 铅 锌 行 业 的 供 需 情 况 进 出 口 情 况 以 及 竞 争 格 局, 还 研 究 了 中 国 铅 锌 行 业 8 家 重 点 企 业, 包 括 生 产 情 况, 经 营 情 况, 项 目 规 划 前 景 预 测 等 目 前, 中 国 铅 锌 企 业 主 要 通 过 两 种 途 径 来 提 高 产 品 毛 利 率, 扩 展 公 司 盈 利 空 间 第 一, 由 于 铅 锌 矿 资 源 大 多 掌 握 在 国 际 矿 业 巨 头 手 中, 因 此 高 昂 的 原 料 成 本 严 重 挤 压 了 冶 炼 企 业 的 盈 利 空 间, 所 以 中 国 部 分 铅 锌 企 业 通 过 兼 并 重 组 股 权 收 购 等 形 式 增 加 矿 产 资 源 储 备, 向 铅 锌 行 业 产 业 链 上 游 拓 展 例 如 中 金 岭 南,2008 年 通 过 对 澳 大 利 亚 PEM 矿 的 股 权 收 购, 扩 充 了 公 司 的 铅 锌 资 源 储 备, 降 低 了 冶 炼 原 料 成 本, 大 幅 度 提 高 了 产 品 毛 利 率 同 时 中 金 岭 南 还 出 售 部 分 铅 锌 精 矿 获 得 了 不 错 的 经 济 效 益 2011 年 前 三 季 度, 中 金 岭 南 实 现 净 利 润 7.15 亿 元, 同 比 增 长 78.57% 第 二, 部 分 企 业 对 铅 锌 尾 矿 进 行 深 加 工, 生 产 稀 有 贵 金 属 等 副 产 品, 向 产 业 链 的 下 游 挺 进 例 如 驰 宏 锌 锗 对 尾 矿 深 加 工 生 产 银 钼 锗 等 贵 金 属, 有 效 地 提 高 了 公 司 的 利 润 率,2011 年 前 三 季 度, 实 现 营 业 收 入 40.44 亿 元, 同 比 增 长 14%, 实 现 净 利 润 2.51 亿 元
另 外, 部 分 无 铅 锌 资 源 储 备 或 资 源 储 备 不 足 的 铅 锌 企 业, 固 步 于 产 业 链 的 冶 炼 部 分 目 前, 这 类 纯 冶 炼 企 业 的 原 料 成 本 和 加 工 费 用 均 较 高, 盈 利 空 间 小, 大 多 处 于 微 利 或 亏 损 状 态 其 中, 锌 业 股 份 和 株 冶 集 团 最 为 典 型 表 :2011 年 1-9 月 国 内 铅 锌 行 业 重 点 公 司 盈 利 情 况 整 理 : 水 清 木 华 研 究 中 心
报 告 目 录 第 一 章 铅 锌 行 业 概 述 1.1 铅 锌 简 介 1.2 铅 锌 应 用 1.3 铅 锌 行 业 产 业 链 第 二 章 全 球 铅 锌 行 业 发 展 状 况 2.1 全 球 铅 锌 资 源 储 量 及 分 布 2.2 全 球 铅 锌 供 需 情 况 2.2.1 铅 2.2.2 锌 第 三 章 中 国 铅 锌 行 业 发 展 状 况 31 3.1 中 国 铅 锌 资 源 储 量 及 分 布 3.2 中 国 铅 锌 行 业 政 策 调 整 情 况 3.2.1 产 业 政 策 322 3.2.2 出 口 政 策 3.3 中 国 铅 锌 行 业 供 需 情 况 3.3.1 铅 3.3.2 锌 34 3.4 中 国 铅 锌 行 业 进 出 口 情 况 3.5 中 国 铅 锌 市 场 价 格 情 况 第 四 章 中 国 铅 锌 行 业 竞 争 格 局 分 析 4.1 区 域 竞 争 格 局 4.1.1 铅 4.1.2 锌 4.2 企 业 竞 争 格 局 第 五 章 中 国 铅 锌 行 业 主 要 企 业 5.1 豫 光 集 团 5.1.1 公 司 简 介 5.1.2 生 产 情 况 5.1.3 经 营 情 况 5.1.4 项 目 规 划 5.1.5 2011-2012 年 预 测 52 5.2 株 冶 集 团 5.2.1 公 司 简 介
5.2.2 生 产 情 况 5.2.3 经 营 情 况 5.2.4 项 目 规 划 5.2.5 2011-2012 年 预 测 5.3 西 部 矿 业 531 5.3.1 公 司 简 介 5.3.2 生 产 情 况 5.3.3 经 营 情 况 534 5.3.4 项 目 规 划 5.3.5 2011-2012 年 预 测 5.4 驰 宏 锌 锗 5.4.1 公 司 简 介 5.4.2 生 产 情 况 5.4.3 经 营 情 况 5.4.4 项 目 规 划 5.4.5 2011-2012 年 预 测 5.5 中 金 岭 南 5.5.1 公 司 简 介 5.5.2 生 产 情 况 5.5.3 经 营 情 况 5.5.4 项 目 规 划 5.5.5 2011-2012 年 预 测 5.6 紫 金 矿 业 5.6.1 公 司 简 介 5.6.2 铅 锌 生 产 情 况 563 5.6.3 经 营 情 况 5.6.4 项 目 规 划 5.6.5 2011-2012 年 预 测 57 5.7 锌 业 股 份 5.7.1 公 司 简 介 5.7.2 生 产 情 况 5.7.3 经 营 情 况 5.7.4 2011-2012 年 预 测 5.8 宏 达 股 份 5.8.1 公 司 简 介 5.8.2 生 产 情 况 5.8.3 经 营 情 况 5.8.4 项 目 规 划 5.8.5 2011-2012 年 预 测
图 :2007-2011 中 国 锌 材 的 进 出 口 量 图 表 目 录 图 :2008-2011 年 10 月 28 日 中 国 铅 锌 精 矿 价 格 走 势 图 图 :2008-2011 2011 年 10 月 29 日 中 国 铅 锌 价 格 走 势 图 图 :2011 年 1-8 月 中 国 精 炼 铅 产 量 区 域 分 布 图 :2011 年 1-8 月 中 国 铅 精 矿 产 量 区 域 分 布 图 :2011 年 1-8 月 中 国 精 锌 产 量 区 域 分 布 图 :2011 年 1-8 月 中 国 锌 精 矿 产 量 区 域 分 布 表 :2011 年 上 半 年 中 国 铅 锌 精 矿 产 量 前 图 :2010 年 全 球 铅 应 用 领 域 ( 分 产 品 ) 图 :2010 年 全 球 锌 应 用 领 域 ( 分 产 品 ) 图 :2010 年 中 国 铅 应 用 领 域 ( 分 产 品 ) 图 :2010 年 中 国 锌 应 用 领 域 ( 分 行 业 ) 图 : 铅 锌 行 业 产 业 链 表 :2009 年 全 球 铅 金 属 资 源 储 量 分 布 ( 分 国 家 ) 表 :2009 年 全 球 锌 金 属 资 源 储 量 分 布 ( 分 国 家 ) 图 :2006-2012 年 全 球 精 炼 铅 供 需 量 及 预 测
图 :2010 年 全 球 精 炼 铅 消 费 结 构 ( 分 国 家 ) 图 :2010 年 全 球 精 炼 铅 供 给 结 构 ( 分 国 家 ) 图 :2006-2012 年 全 球 锌 供 需 量 及 预 测 图 :2010 年 全 球 锌 供 给 结 构 ( 分 国 家 ) 图 :2010 年 全 球 锌 板 消 费 结 构 图 :2010 年 中 国 铅 矿 资 源 储 量 分 布 图 :2010 年 中 国 锌 矿 资 源 储 量 分 布 表 :2006-2011 年 中 国 铅 锌 产 业 相 关 政 策 图 :2006-2011 年 中 国 精 炼 铅 产 量 与 表 观 消 费 量 图 :2006-2011 年 中 国 矿 产 铅 产 量 图 :2006-2011 年 中 国 精 锌 产 量 和 表 观 消 费 量 图 :2006-2011 年 中 国 矿 山 锌 产 量 图 :2007-2011 年 中 国 铅 精 矿 进 口 量 图 :2007-2011 2011 年 中 国 精 炼 铅 进 出 口 量 图 :2007-2011 年 中 国 铅 材 的 进 出 口 量 图 :2007-2011 年 中 国 锌 精 矿 进 口 量 图 :2007-2011 2011 年 中 国 精 锌 的 进 出 口 量 表 :2011 年 上 半 年 中 国 精 炼 铅 产 量 前 五 名 企 业 生 产 和 资 源 储 备 情 况
表 :2011 年 上 半 年 中 国 精 锌 产 量 前 五 名 企 业 生 产 和 资 源 储 备 情 况 表 :2011 年 1-9 月 国 内 铅 锌 行 业 重 点 公 司 盈 利 情 况 表 : 豫 光 集 团 主 要 下 属 子 公 司 图 :2008-2011 年 豫 光 金 铅 铅 产 量 图 :2003-2011 年 豫 光 集 团 营 业 收 入 图 :2006-2011 年 豫 光 金 铅 营 业 收 入 及 净 利 润 图 :2008-2011 年 豫 光 金 铅 营 业 收 入 结 构 ( 分 行 业 ) 表 : 豫 光 金 铅 重 点 项 目 表 :2011-2012 年 豫 光 金 铅 铅 锌 产 品 产 量 营 业 收 入 及 净 利 润 预 测 图 :2011-2012 年 豫 光 金 铅 营 业 收 入 结 构 预 测 ( 分 产 品 ) 图 :2008-2011 年 株 冶 集 团 铅 锌 总 产 量 图 :2006-2011 年 株 冶 集 团 营 业 收 入 及 净 利 润 ) 图 :2008-2011 年 株 冶 集 团 主 营 业 务 收 入 结 构 ( 分 地 区 ) 表 :MMG 主 要 铅 锌 矿 山 资 源 表 :2011-2012 年 株 冶 集 团 铅 锌 产 品 产 量 营 业 收 入 及 净 利 润 预 测 图 :2011-2012 年 株 冶 集 团 营 业 收 入 结 构 预 测 图 :2007-2011 2011 年 西 部 矿 业 铅 锌 产 品 产 量 图 :2007-2011 年 西 部 矿 业 营 业 收 入 及 净 利 润
图 :2008-2011 年 西 部 矿 业 营 业 收 入 结 构 ( 分 行 业 ) 图 :2008-2011 年 西 部 矿 业 营 业 收 入 结 构 ( 分 产 品 ) 图 :2008-2011 年 西 部 矿 业 营 业 收 入 结 构 ( 分 区 域 ) 表 : 西 部 矿 业 主 要 铅 锌 业 务 项 目 表 :2011-2012 年 西 部 矿 业 生 产 经 营 业 绩 预 测 图 :2011-2012 年 西 部 矿 业 营 业 收 入 结 构 预 测 ( 分 行 业 ) 表 : 驰 宏 锌 锗 主 要 铅 锌 矿 资 源 储 量 图 :2007-2011 年 驰 宏 锌 锗 铅 锌 产 品 产 量 图 :2006-2011 年 驰 宏 锌 锗 营 业 收 入 及 净 利 润 图 :2008-2011 年 驰 宏 锌 锗 营 业 收 入 结 构 ( 分 产 品 ) 图 :2008-2011 年 驰 宏 锌 锗 营 业 收 入 结 构 ( 分 地 区 ) 表 : 驰 宏 锌 锗 重 点 铅 锌 资 源 项 目 表 : 驰 宏 锌 锗 重 点 项 目 进 程 表 :2011-2012 2012 年 驰 宏 锌 锗 生 产 经 营 业 绩 预 测 图 :2011-2012 年 驰 宏 锌 锗 营 业 结 构 预 测 ( 分 产 品 ) 图 : 中 金 岭 南 铅 锌 金 属 储 量 图 :2008-2011 2011 年 中 金 岭 南 主 要 铅 锌 产 品 产 量 图 :2008-2011 年 中 金 岭 南 营 业 收 入 及 净 利 润
图 :2008-2011 年 中 金 岭 南 营 业 收 入 结 构 ( 分 产 品 ) 图 :2008-2011 年 中 金 岭 南 营 业 收 入 结 构 ( 分 区 域 ) 图 : 中 金 岭 南 海 外 铅 锌 金 属 资 源 表 :2011-2012 年 中 金 岭 南 铅 锌 产 品 产 量 营 业 收 入 及 净 利 润 预 测 图 :2011-2012 年 中 金 岭 南 营 业 收 入 结 构 预 测 图 :2007-2011 年 紫 金 矿 业 锌 产 品 产 量 图 :2007-2011 年 紫 金 矿 业 营 业 收 入 及 净 利 润 图 :2010-2011 上 半 年 紫 金 矿 业 营 业 收 入 结 构 ( 分 产 品 ) 表 :2011-2012 年 中 紫 金 矿 业 铅 锌 产 品 产 量 营 业 收 入 及 净 利 润 预 测 图 :2011-2012 年 紫 金 矿 业 营 业 收 入 预 测 图 :2008-2011 年 铅 锌 产 品 产 量 图 :2007-2011 年 锌 业 股 份 营 业 收 入 及 净 利 润 图 :2008-2011 年 锌 业 股 份 营 业 收 入 结 构 ( 分 产 品 ) 表 :2011-2012 年 锌 业 股 份 铅 锌 产 品 产 量 营 业 收 入 及 净 利 润 预 测 图 :2008-2011 2011 年 宏 达 股 份 铅 锌 产 品 产 量 ( 单 位 : 千 吨 ) 图 :2008-2011 年 宏 达 股 份 营 业 收 入 及 净 利 润 图 :2008-2011 年 宏 达 股 份 营 业 收 入 结 构 ( 分 产 品 ) 表 : 宏 达 股 份 重 点 铅 锌 冶 炼 项 目 表 :2011-2012 年 宏 达 股 份 铅 锌 产 品 产 量 营 业 收 入 及 净 利 润 预 测
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