二 交 易 对 方 的 基 本 情 况 1 北 京 创 战 纪 科 技 有 限 公 司 成 立 时 间 : 2014 年 1 月 22 日 注 册 资 本 :769.23 万 元 公 司 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 博 大 路 3 号 院 8 号 楼 11 层 1108 公 司 致 力 于

证 券 代 码 :300212 证 券 简 称 : 易 华 录 公 告 编 号 :2016-012 北 京 易 华 录 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 关 于 增 资 北 京 华 录 亿 动 科 技 发 展 有 限 公 司 暨 关 联 交 易 事 项 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 一 对 外 投 资 概 述 为 完 善 公 司 在 信 息 安 全 领 域 的 战 略 布 局, 助 力 一 体 两 翼 战 略 的 实 施, 易 华 录 拟 与 北 京 创 战 纪 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 创 战 纪 ) 共 同 对 华 录 亿 动 科 技 发 展 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 华 录 亿 动 ) 进 行 增 资, 增 资 后 华 录 亿 动 注 册 资 本 变 更 为 1800 万 元, 其 中, 易 华 录 增 资 918 万 元, 持 股 51% 增 资 后, 华 录 亿 动 定 位 于 面 向 电 信 运 营 商 互 联 网 信 息 安 全 领 域 的 专 业 服 务 商, 将 全 力 打 造 一 个 互 联 网 + 云 管 端 一 体 化 信 息 安 全 服 务 平 台, 为 互 联 网 企 业 提 供 文 档 安 全 加 密 存 储 数 据 安 全 数 据 防 篡 改 等 服 务, 提 供 交 易 防 篡 改 及 信 用 防 篡 改 服 务, 提 供 高 速 高 通 的 加 解 密 技 术 服 务, 提 供 金 融 数 据 挖 掘 共 享 传 输 交 互 等 环 节 的 全 方 位 安 全 保 障 本 次 投 资 款 项 易 华 录 出 资 部 分 来 源 于 自 有 资 金 根 据 公 司 章 程 规 定, 本 次 对 外 投 资 项 目 的 批 准 权 限 在 公 司 董 事 会 对 外 投 资 权 限 内, 不 需 提 交 股 东 大 会 审 议 北 京 华 录 亿 动 科 技 发 展 有 限 公 司 是 公 司 控 股 股 东 中 国 华 录 集 团 有 限 公 司 的 控 股 子 公 司, 因 此, 公 司 上 述 对 外 投 资 构 成 关 联 交 易, 本 次 关 联 交 易 不 属 于 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 规 定 的 重 大 资 产 重 组 本 次 对 外 投 资 已 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过, 关 联 董 事 予 以 回 避 表 决, 公 司 独 立 董 事 对 该 项 事 项 出 具 了 事 前 认 可 意 见, 并 发 表 了 独 立 董 事 意 见 公 司 保 监 机 构 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司 对 该 事 项 发 表 了 专 项 核 查 意 见 该 事 项 无 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 目 前 增 资 协 议 尚 未 签 署, 增 资 具 体 事 宜 以 最 终 签 署 的 协 议 为 准

二 交 易 对 方 的 基 本 情 况 1 北 京 创 战 纪 科 技 有 限 公 司 成 立 时 间 : 2014 年 1 月 22 日 注 册 资 本 :769.23 万 元 公 司 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 博 大 路 3 号 院 8 号 楼 11 层 1108 公 司 致 力 于 做 最 专 业 的 综 合 信 息 安 全 服 务 提 供 商, 为 用 户 提 供 信 息 安 全 的 顶 层 设 计 咨 询 检 测 整 体 方 案 个 性 化 产 品 运 营 支 撑 服 务 等, 尤 其 专 注 于 APP 分 发 平 台 移 动 互 联 网 业 务 平 台 通 信 网 络 信 息 管 理 平 台 数 字 内 容 保 护 个 人 隐 私 保 护 云 数 据 安 全 云 存 储 安 全 及 知 识 产 权 管 理 等 领 域 的 信 息 安 全 产 品 和 服 务 创 战 纪 的 核 心 专 家 资 源 中, 有 信 息 安 全 各 领 域 的 国 内 权 威 和 学 术 带 头 人, 也 有 行 业 内 资 深 的 应 用 专 家, 能 够 为 用 户 提 供 更 客 观 更 全 面 更 实 际 更 有 操 作 性 的 方 案 和 服 务 北 京 创 战 纪 科 技 有 限 公 司 实 际 控 制 人 为 自 然 人 股 东 朱 敏, 该 企 业 与 公 司 间 不 存 在 关 联 关 系 2 公 司 股 东 中 国 华 录 集 团 有 限 公 司 成 立 时 间 :2000 年 06 月 18 日 注 册 资 本 :153,955 万 元 注 册 地 址 : 辽 宁 省 大 连 高 新 技 术 产 业 园 区 七 贤 岭 华 路 1 号 中 国 华 录 集 团 有 限 公 司 是 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 直 接 管 理 的 中 央 企 业, 是 专 业 从 事 音 视 频 产 品 及 相 关 应 用 技 术 研 发 制 造 销 售 的 大 型 国 有 企 业 中 国 华 录 集 团 定 位 于 以 信 息 产 业 为 基 础 的 新 型 文 化 产 业 集 团, 已 经 构 建 了 数 字 音 视 频 终 端 内 容 服 务 三 大 产 业 板 块, 打 造 国 内 最 完 整 的 数 字 高 清 音 视 频 产 业 链 中 国 华 录 集 团 有 限 公 司 是 公 司 的 控 股 股 东 3 公 司 股 东 深 圳 市 创 新 投 资 集 团 有 限 公 司 成 立 时 间 :1999 年 08 月 25 日 注 册 资 本 :420,224.952 万 元 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 4009 号 投 资 大 厦 11 层 B 区 主 营 业 务 : 创 业 投 资 业 务 ; 代 理 其 他 创 业 投 资 企 业 等 机 构 或 个 人 的 创 业 投 资 业 务 ; 创 业 投 资 咨 询 业 务 ; 为 创 业 企 业 提 供 创 业 管 理 服 务 业 务 ; 参 与 设 立 创 业 投 资 企 业 与 创 业 投 资 管 理 顾 问 机 构 ; 在 合 法 取 得 使 用 权 的 土 地 上 从 事 房 地 产 开 发 经

营 深 圳 市 创 新 投 资 集 团 有 限 公 司 实 际 控 制 人 为 深 圳 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会, 该 企 业 与 公 司 间 不 存 在 关 联 关 系 4 公 司 股 东 闫 志 明, 出 生 于 1979 年 11 月, 汉 族, 籍 贯 山 东 德 州, 重 庆 大 学 计 算 机 科 学 与 技 术 专 业, 学 士 学 位 5 公 司 股 东 田 叶, 出 生 于 1974 年 12 月 13 日, 汉 族, 籍 贯 为 江 苏 省 南 京 市, 大 学 本 科 学 历 6 公 司 股 东 李 克, 出 生 于 1977 年 3 月 17 日, 汉 族, 籍 贯 为 湖 北 省 荆 州 市, 大 学 本 科 学 历 三 投 资 标 的 的 基 本 情 况 ( 一 ) 华 录 亿 动 公 司 概 况 企 业 名 称 : 北 京 华 录 亿 动 科 技 发 展 有 限 公 司 注 册 资 本 :150 万 元 注 册 地 址 : 北 京 市 石 景 山 区 阜 石 路 165 号 院 1 号 楼 12 层 成 立 时 间 :2003 年 08 月 20 日 经 营 范 围 : 互 联 网 信 息 服 务 业 务 ( 除 新 闻 出 版 教 育 医 疗 保 健 药 品 医 疗 器 械 和 BBS 以 外 的 内 容 ); 第 二 类 增 值 电 信 业 务 中 的 信 息 服 务 业 务 ( 不 含 固 定 网 电 话 信 息 服 务 和 互 联 网 信 息 服 务 ); 技 术 开 发 技 术 服 务 技 术 咨 询 技 术 转 让 ; 计 算 机 技 术 培 训 ; 销 售 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 通 讯 设 备 电 子 产 品 ; 医 学 研 究 与 试 验 发 展 ; 医 药 咨 询 ( 二 ) 股 权 结 构 增 资 前 华 录 亿 动 的 股 权 结 构 股 东 名 称 持 股 比 例 中 国 华 录 集 团 有 限 公 司 56% 深 圳 市 创 新 投 资 集 团 有 限 公 司 16% 闫 志 明 19% 田 叶 6% 李 克 3% ( 三 ) 财 务 状 况 根 据 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 致 同 审 字 (2016) 第 110ZC0580 号 审 计 报 告, 截 止 2015 年 12 月 31 日 华 录 亿 动 公 司 主 要 财 务 数 据 如 下 :

单 位 : 元 ( 人 民 币 ) 财 务 指 标 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 总 资 产 ( 元 ) 2,304,246.21 2,274,686.42 3,889,233.51 总 负 债 ( 元 ) 3,166,446.41 1,841,236.02 650,982.65 股 东 权 益 ( 元 ) -862,200.20 433,450.40 3,238,250.86 经 营 业 绩 2015 年 1-10 月 2014 年 2013 年 营 业 收 入 ( 元 ) 7,296,438.52 6,893,247.74 22,810,852.06 利 润 总 额 ( 元 ) -1,295,650.60-3,919,301.23-5,064,990.70 净 利 润 ( 元 ) -1,295,650.60-3,919,301.23-5,391,433.82 四 本 次 交 易 的 主 要 内 容 易 华 录 拟 投 资 人 民 币 918 万 元, 以 增 资 扩 股 方 式 持 有 华 录 亿 动 公 司 51% 股 权, 投 资 完 成 后, 易 华 录 成 为 华 录 亿 动 公 司 的 控 股 股 东 ( 一 ) 交 易 支 付 方 式 易 华 录 的 投 资 款 将 在 协 议 规 定 的 时 间 内 转 账 到 华 录 亿 动 公 司 的 银 行 账 户 ( 二 ) 交 易 完 成 后 股 权 结 构 : 股 东 名 录 出 资 金 额 ( 万 元 ) 股 权 比 例 易 华 录 918 51% 北 京 创 战 纪 科 技 有 限 公 司 732 40.67% 华 录 集 团 4.67% 深 圳 市 创 新 投 资 集 团 有 限 公 司 1.33% 闫 志 明 150 1.58% 田 叶 0.5% 李 克 0.25% 合 计 1800 100% ( 三 ) 资 金 来 源 拟 使 用 公 司 的 自 有 资 金 ( 四 ) 交 易 定 价 依 据 根 据 北 京 国 融 兴 华 资 产 评 估 有 限 责 任 公 司 出 具 的 北 京 华 录 亿 动 科 技 发 展 有 限 公 司 拟 增 资 扩 股 评 估 项 目 评 估 报 告 ( 国 融 兴 华 评 报 字 2016 第 020011 号 ), 截 止 评 估 基 准 日 2015 年 12 月 31 日, 华 录 亿 动 公 司 股 东 全 部 权 益 账 面 价 值 -86.21 万 元 经 资 产 基 础 法 评 估, 其 股 东 全 部 权 益 评 估 价 值 149.53 万 元, 增 值 率 273.45% 经 协 商, 易 华 录 和 创 战 纪 将 以 最 终 交 易 对 价 150 万 元 基 础 对 华 录 亿 动

进 行 增 资 本 次 交 易 定 价 是 建 立 在 前 期 调 研 及 评 估 的 基 础 上, 参 照 经 审 计 后 目 标 公 司 的 近 期 财 务 报 表 数 据, 综 合 考 虑 目 标 公 司 拥 有 的 市 场 地 位 销 售 渠 道 技 术 价 值 未 来 几 年 业 绩 增 长 预 期 等 因 素, 经 双 方 协 商 最 终 确 定 的 投 资 方 案 五 涉 及 交 易 的 其 他 安 排 增 资 后 公 司 根 据 公 司 法 及 公 司 章 程 等 法 律 法 规 的 规 定, 经 公 司 董 事 会 审 议 批 准 后, 组 建 完 善 的 法 人 治 理 结 构, 实 行 董 事 会 领 导 下 的 总 经 理 负 责 制, 建 立 健 全 法 人 治 理 结 构, 规 范 经 营 各 方 股 东 承 诺 利 用 各 自 优 势, 充 分 发 挥 上 市 公 司 品 牌 作 用 和 强 大 的 营 销 网 络 优 势, 整 合 各 种 资 源 易 华 录 将 指 导 督 促 华 录 亿 动 成 立 新 一 届 董 事 会, 董 事 会 成 员 由 各 股 东 委 派 共 5 人 组 成, 其 中 易 华 录 委 派 2 名 董 事 会 成 员, 北 京 创 战 纪 科 技 有 限 公 司 委 派 2 名 董 事, 华 录 集 团 委 派 1 名 董 事 暂 不 设 监 事 会, 由 易 华 录 委 派 1 名 监 事 履 行 监 事 职 责 增 资 后 由 易 华 录 提 名 新 一 届 董 事 会 的 董 事 长, 由 北 京 易 华 录 提 名 推 荐 第 一 任 总 经 理, 总 经 理 受 托 负 责 目 标 公 司 的 日 常 经 营 管 理 事 宜, 由 易 华 录 向 华 录 亿 动 委 派 财 务 负 责 人, 负 责 监 管 公 司 日 常 的 财 务 活 动, 对 公 司 日 常 规 范 运 营 的 内 控 管 理 实 施 监 督 六 对 外 投 资 的 目 的 存 在 的 风 险 及 对 策 及 影 响 ( 一 ) 对 外 投 资 的 目 的 及 对 公 司 的 影 响 本 次 增 资 后, 华 录 亿 动 将 打 造 云 管 端 一 体 化 的 信 息 安 全 服 务 平 台, 为 社 会 提 供 安 全 普 遍 服 务, 符 合 公 司 一 体 两 翼 发 展 战 略 的 布 局 增 资 华 录 亿 动 有 利 于 完 善 公 司 信 息 安 全 领 域 的 战 略 布 局 ; 有 利 于 公 司 智 慧 城 市 建 设 的 专 业 化 发 展 ; 有 利 于 公 司 在 互 联 网 转 型 过 程 中, 解 决 公 司 三 大 产 业 领 域 的 信 息 安 全 问 题, 为 公 司 的 大 数 据 运 营 提 供 基 础 性 的 应 用 安 全 保 障 ( 二 ) 本 次 投 资 的 风 险 及 对 策 1 政 策 环 境 风 险 及 控 制 国 家 在 不 同 时 期 可 以 根 据 宏 观 环 境 的 变 化 而 改 变 政 策, 这 必 然 会 影 响 到 企 业 的 经 济 利 益 因 此, 国 家 与 企 业 之 间 由 于 政 策 的 存 在 和 调 整, 在 经 济 利 益 上 会 产 生 矛 盾, 从 而 产 生 政 策 风 险 根 据 现 阶 段 互 联 网 + 的 政 策 背 景 及 网 络 安 全 的 市 场 需 求 量 分 析, 政 策 风 险 指 数 相 对 很 低

2 竞 争 风 险 及 控 制 在 市 场 竞 争 中, 不 确 定 性 因 素 很 多, 虽 然 每 个 竞 争 者 都 期 望 实 现 其 预 期 利 益 目 标, 但 总 不 能 全 都 成 功, 必 然 会 有 某 些 竞 争 者 在 竞 争 中 败 下 阵 来, 承 受 竞 争 的 损 失 华 录 移 动 云 管 端 一 体 化 信 息 安 全 服 务 平 台 内 力 及 终 端 可 信 任 安 全 产 品 在 目 前 国 内 市 场 竞 争 优 势 较 明 显, 随 着 产 品 及 技 术 的 完 善, 保 证 企 业 的 竞 争 优 势 3 技 术 风 险 及 控 制 互 联 网 安 全 及 移 动 云 管 端 一 体 化 信 息 安 全 服 务 平 台 项 目 对 于 相 关 技 术 的 要 求 较 高, 更 新 换 代 速 度 较 快, 新 理 念 层 出 不 穷 所 推 进 的 项 目 也 必 须 适 应 技 术 进 步 快 产 品 更 新 快 市 场 需 求 转 型 快 的 行 业 特 点, 这 也 是 该 项 目 在 技 术 上 所 需 面 临 的 主 要 风 险 易 华 录 作 为 智 能 交 通 行 业 的 领 军 企 业, 在 智 慧 城 市 领 域 已 积 累 了 一 定 的 技 术 研 发 能 力 和 人 才 资 源, 相 关 产 品 及 专 利 技 术 等 都 将 成 为 华 录 亿 动 推 进 智 慧 医 疗 项 目 的 基 础 和 资 源 针 对 此 类 风 险, 应 充 分 发 挥 易 华 录 乃 至 华 录 集 团 的 资 源 优 势, 有 效 整 合 和 发 展 现 有 技 术 产 品, 带 动 新 公 司 的 技 术 创 新 华 录 亿 动 在 现 有 技 术 资 源 的 基 础 上, 不 断 培 养 和 吸 引 高 端 的 研 发 技 术 人 才, 加 强 研 发 投 入, 准 确 预 测 技 术 的 发 展 趋 势, 把 握 市 场 需 求, 不 断 形 成 行 业 领 先 的 技 术 和 产 品 4 管 理 风 险 及 控 制 互 联 网 安 全 及 移 动 云 管 端 一 体 化 信 息 安 全 服 务 平 台 一 般 属 于 长 期 运 营 管 理 项 目, 商 业 模 式 新 颖, 在 公 司 乃 至 全 国 很 难 找 到 可 借 鉴 的 管 理 经 验, 华 录 亿 动 面 临 建 立 建 设 全 新 的 管 理 体 系 建 立 规 范 的 内 控 制 度 提 高 管 理 能 力 保 证 运 营 顺 畅 等 一 系 列 问 题 针 对 管 理 风 险, 华 录 亿 动 将 以 易 华 录 的 管 理 模 式 和 制 度 体 系 为 基 础, 本 着 实 现 规 范 化 和 科 学 化 管 理 原 则 组 建, 同 时 加 强 内 部 管 理 人 才 的 培 养 和 吸 引, 并 针 对 现 实 需 要 吸 纳 专 业 领 域 的 管 理 人 才, 确 保 事 业 部 长 期 稳 定 的 发 展, 并 满 足 客 户 服 务 的 需 要 5 财 务 风 险 及 控 制 华 录 亿 动 近 两 年 的 亏 损 导 致 净 资 产 的 连 年 缩 减, 而 同 时 负 债 金 额 却 在 增 加,

公 司 的 整 体 负 债 率 已 经 到 了 一 个 十 分 危 险 的 程 度 未 来 增 资 扩 股 后 将 缓 解 这 种 状 况, 但 如 何 降 低 财 务 风 险 依 然 重 要 针 对 财 务 风 险, 增 资 后 的 华 录 亿 动 的 债 务 水 平 将 大 幅 下 降, 未 来 将 借 助 易 华 录 及 集 团 的 优 势, 采 用 多 种 融 资 方 式 ( 银 行 贷 款 授 信 提 高 预 付 款 等 ), 降 低 融 资 成 本, 确 保 资 金 来 源 ; 同 时, 推 进 拥 有 良 好 的 现 金 流 和 盈 利 预 计 的 项 目, 做 好 成 本 控 制 与 费 用 控 制, 规 范 资 金 监 管, 可 以 有 效 降 低 公 司 的 负 债 率, 提 高 公 司 的 资 金 使 用 效 率, 从 而 达 到 降 低 财 务 风 险 的 目 的 七 项 目 必 要 性 可 行 性 与 效 益 分 析 ( 一 ) 必 要 性 的 分 析 1 有 利 于 智 慧 城 市 项 目 的 具 体 实 施 落 地 易 华 录 作 为 央 企 控 股 的 上 市 公 司, 拥 有 充 足 的 资 金 顺 畅 的 融 资 渠 道 先 进 的 理 念 优 秀 的 人 才 资 源 和 技 术 条 件, 且 拥 有 行 业 内 多 年 的 经 营 管 理 经 验 但 是, 易 华 录 多 年 来 的 主 要 经 营 领 域 是 智 能 交 通 方 向 的 项 目, 目 前, 易 华 录 正 处 在 从 智 能 交 通 向 智 慧 城 市 发 展 的 重 要 转 型 期, 急 需 要 智 慧 城 市 所 属 领 域 的 具 体 项 目 落 地 实 施 来 开 拓 智 慧 城 市 的 市 场, 证 明 易 华 录 在 智 慧 城 市 领 域 的 建 树 华 录 亿 动 的 增 资, 有 利 于 公 司 智 慧 城 市 建 设 的 专 业 化 发 展, 有 助 于 公 司 的 战 略 转 型 的 实 现, 高 效 推 动 智 慧 城 市 建 设 的 快 速 发 展 2 完 善 公 司 在 信 息 安 全 领 域 的 战 略 布 局 易 华 录 作 为 中 国 华 录 集 团 有 限 公 司 旗 下 的 信 息 服 务 产 业 领 军 高 科 技 企 业, 紧 随 互 联 网 化 发 展 大 趋 势, 秉 承 以 城 市 互 联 网 运 营 商 为 主 体, 信 息 安 全 和 金 融 支 付 为 两 翼 的 发 展 战 略, 着 力 打 造 城 市 互 联 网 运 营 商 在 向 互 联 网 转 型 的 过 程 中, 通 过 此 次 增 资 加 强 信 息 安 全 的 业 务 模 块, 既 可 以 又 能 解 决 公 司 智 能 交 通 智 慧 城 市 公 共 安 全 三 大 BG 的 传 统 业 务 信 息 安 全 问 题, 为 公 司 的 大 数 据 运 营 提 供 基 础 性 的 应 用 安 全 保 障, 又 能 够 弥 补 公 司 战 略 布 局 中 的 短 板, 为 公 司 实 现 长 远 战 略 目 标 奠 定 基 础 3 全 面 提 升 公 司 的 综 合 收 益 自 2013 年 斯 诺 登 事 件 以 来, 国 家 已 经 把 信 息 安 全 提 升 到 了 超 越 国 土 安 全 的 层 次, 先 后 成 立 国 家 安 委 会 和 网 络 安 全 领 导 小 组 2014 年 斯 诺 登 再 次 披 露, 美 国 获 取 了 中 国 所 有 网 络 中 的 感 兴 趣 的 数 据 ( 包 括 物 理 隔 离 网 ), 中 国 已 经 无 密 可 保,

所 有 数 据 全 面 裸 露 在 美 国 政 府 手 中 伴 随 强 国 梦 的 历 史 机 遇, 信 息 安 全 得 到 全 国 社 会 各 界 的 认 知 与 重 视, 目 标 公 司 主 营 的 大 数 据 安 全 产 品 移 动 互 联 网 产 品 APT 安 全 产 品 和 工 控 安 全 产 品 在 技 术 市 场 上 具 有 前 沿 性, 属 于 信 息 安 全 行 业 的 蓝 海, 未 来 发 展 空 间 巨 大, 且 与 易 华 录 的 大 数 据 布 局 相 辅 相 成, 能 够 带 动 易 华 录 整 个 业 务 产 品 体 系 的 全 面 升 级, 提 升 公 司 的 综 合 收 益 ( 二 ) 可 行 性 分 析 1 我 国 智 慧 城 市 处 于 发 展 初 期, 未 来 增 长 空 间 巨 大 为 规 范 和 推 动 智 慧 城 市 的 健 康 发 展, 构 筑 创 新 2.0 时 代 的 城 市 新 形 态, 引 领 中 国 特 色 的 新 型 城 市 化 之 路, 住 房 和 城 乡 建 设 部 8 月 5 日 对 外 公 布 2013 年 度 国 家 智 慧 城 市 试 点 名 单, 确 定 103 个 城 市 ( 区 县 镇 ) 为 2013 年 度 国 家 智 慧 城 市 试 点, 共 包 括 83 个 市 区 ;20 个 县 镇 以 及 在 2012 年 首 批 试 点 基 础 上 扩 大 范 围 的 9 个 市 区 加 上 住 房 城 乡 建 设 部 此 前 公 布 的 首 批 90 个 国 家 智 慧 城 市 试 点, 目 前 国 家 智 慧 城 市 试 点 已 达 193 个 智 慧 城 市 汇 集 了 大 量 的 信 息 数 据, 在 信 息 安 全 防 护 方 面 的 需 求 空 间 巨 大 2 合 作 方 在 信 息 安 全 领 域 的 优 势 北 京 创 战 纪 科 技 有 限 公 司 致 力 于 做 最 专 业 的 综 合 信 息 安 全 服 务 提 供 商, 为 用 户 提 供 信 息 安 全 的 顶 层 设 计 咨 询 检 测 整 体 方 案 个 性 化 产 品 运 营 支 撑 服 务 等, 尤 其 专 注 于 APP 分 发 平 台 移 动 互 联 网 业 务 平 台 通 信 网 络 信 息 管 理 平 台 数 字 内 容 保 护 个 人 隐 私 保 护 云 数 据 安 全 云 存 储 安 全 及 知 识 产 权 管 理 等 领 域 的 信 息 安 全 产 品 和 服 务 创 战 纪 的 核 心 专 家 资 源 中, 有 信 息 安 全 各 领 域 的 国 内 权 威 和 学 术 带 头 人, 也 有 行 业 内 资 深 的 应 用 专 家, 能 够 为 用 户 提 供 更 客 观 更 全 面 更 实 际 更 有 操 作 性 的 方 案 和 服 务 3 技 术 资 金 品 牌 和 管 理 优 势 作 为 国 内 领 先 的 智 慧 城 市 和 智 能 交 通 整 体 解 决 方 案 提 供 商, 易 华 录 在 物 联 网 与 计 算 等 领 域 技 术 上 具 备 显 著 优 势 ; 作 为 央 企 控 股 的 上 市 企 业, 公 司 具 有 较 强 的 品 牌 优 势, 客 户 对 公 司 及 其 技 术 的 认 可 随 着 市 场 拓 展 和 项 目 执 行 进 一 步 提 升 ; 公 司 在 融 资 渠 道 方 面 具 备 独 特 的 优 势, 有 利 于 缓 解 政 府 资 金 压 力, 实 现 项 目 的 社 会 化 运 营 因 此, 公 司 的 技 术 资 金 品 牌 和 管 理 优 势 为 项 目 成 功 实 施 提 供 了 有 力 保 障

( 三 ) 效 益 分 析 针 对 当 前 的 市 场 机 会, 华 录 亿 动 增 资 后 的 定 位 为 : 打 造 云 管 端 一 体 化 的 信 息 安 全 服 务 平 台, 为 社 会 提 供 安 全 普 遍 服 务 将 重 点 开 展 四 类 业 务 : 针 对 企 事 业 单 位 和 个 人 提 供 基 于 云 的 数 据 安 全 服 务 ; 针 对 老 年 人 提 供 具 有 安 全 应 用 的 移 动 设 备 ; 针 对 智 慧 城 市 提 供 综 合 的 网 络 安 全 集 成 服 务 并 研 发 大 数 据 安 全 技 术 和 大 数 据 交 易 安 全 服 务 ; 以 及 针 对 运 营 商 和 金 融 机 构 开 展 智 慧 城 市 建 设 蓝 光 存 储 销 售 企 信 通 等 其 他 现 金 流 业 务 目 前 信 息 安 全 已 成 为 互 联 网 时 代 的 普 遍 需 求, 已 上 升 为 国 家 战 略 易 华 录 顺 应 时 代 需 求, 强 强 联 合, 共 同 打 造 信 息 安 全 平 台, 市 场 前 景 广 阔 ; 收 购 完 成 后 通 过 发 挥 各 方 的 技 术 产 品 和 市 场 优 势, 双 方 将 能 够 形 成 协 同 效 应, 有 利 于 提 升 公 司 整 体 竞 争 能 力 八 当 年 年 初 至 披 露 日 与 关 联 人 累 计 已 发 生 的 各 类 关 联 交 易 的 总 金 额 2016 年 年 初 至 披 露 日 公 司 与 关 联 人 中 国 华 录 集 团 有 限 公 司 发 生 的 关 联 交 易 的 总 金 额 为 2,048,611.34 元 华 录 亿 动 在 此 次 增 资 完 成 后 将 定 位 于 面 向 电 信 运 营 商 互 联 网 信 息 安 全 领 域 的 专 业 服 务 商, 不 会 与 华 录 集 团 及 子 公 司 间 形 成 同 业 竞 争 等 问 题 九 独 立 董 事 事 前 认 可 和 独 立 意 见 公 司 独 立 董 事 经 审 阅 公 司 提 交 的 关 于 审 议 增 资 北 京 华 录 亿 动 科 技 发 展 有 限 公 司 暨 关 联 交 易 事 项 的 议 案, 询 问 公 司 有 关 人 员 关 于 此 次 关 联 交 易 的 背 景 情 况, 认 为 上 述 关 联 交 易 符 合 公 司 及 全 体 股 东 的 利 益, 没 有 损 害 公 司 中 小 股 东 的 利 益, 同 意 公 司 将 此 项 议 案 提 交 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议, 并 出 具 独 立 意 见 如 下 : 董 事 会 关 于 公 司 增 资 北 京 华 录 亿 动 科 技 发 展 有 限 公 司 的 决 策 程 序 符 合 公 司 法 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 以 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 关 联 董 事 对 此 议 案 回 避 了 表 决, 其 余 5 名 非 关 联 董 事 一 致 通 过 了 该 议 案, 董 事 会 的 审 议 程 序 符 合 相 关 法 律 法 规 与 公 司 章 程 的 规 定 该 项 关 联 交 易 遵 循 自 愿 平 等 公 允 的 原 则, 没 有 损 害 公 司 和 股 东 的 利 益, 同 意 公 司 本 次 董 事 会 审 议 的 增 资 北 京 华 录 亿 动 科 技 发 展 有 限 公 司 暨 关 联 交 易 的 事 项 十 保 荐 机 构 意 见

经 核 查, 保 荐 机 构 认 为 : 本 次 增 资 并 购 所 涉 及 的 上 述 关 联 交 易 事 项, 符 合 公 司 和 全 体 股 东 的 利 益, 不 存 在 损 害 公 司 及 其 他 股 东 特 别 是 中 小 股 东 利 益 的 情 形 ; 上 述 关 联 交 易 事 项 经 公 司 董 事 会 审 议 通 过, 独 立 董 事 确 认 并 发 表 了 独 立 意 见 保 荐 机 构 对 公 司 上 述 非 公 开 发 行 及 所 涉 及 的 上 述 关 联 交 易 事 项 无 异 议 十 一 备 查 文 件 1 北 京 易 华 录 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 决 议 ; 2 独 立 董 事 事 前 认 可 意 见 和 独 立 意 见 ; 3 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 北 京 易 华 录 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 关 联 交 易 的 专 项 核 查 意 见 特 此 公 告 北 京 易 华 录 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 3 月 21 日