目 录 一 主 要 政 策 与 事 件 盘 点... 3 二 市 场 整 体 概 况... 7 土 地 市 场... 7 商 品 住 宅 市 场... 7 商 铺 市 场... 9 写 字 楼 市 场... 9 三 重 点 城 市 播 报... 10 北 京 : 楼 市 成 交 价 跌 量 升...

2014 年 7 月 中 国 重 点 城 市 房 地 产 市 场 报 告

目 录 一 主 要 政 策 与 事 件 盘 点... 3 二 市 场 整 体 概 况... 7 土 地 市 场... 7 商 品 住 宅 市 场... 7 商 铺 市 场... 9 写 字 楼 市 场... 9 三 重 点 城 市 播 报... 10 北 京 : 楼 市 成 交 价 跌 量 升... 10 上 海 : 土 地 供 应 激 增, 商 品 住 宅 成 交 低 迷... 10 广 州 : 商 品 住 宅 成 交 价 量 下 滑... 11 深 圳 : 楼 市 行 情 低 迷, 成 交 量 价 齐 跌... 12 郑 州 : 土 地 市 场 行 情 大 涨, 商 品 住 宅 成 交 价 量 齐 升... 12 武 汉 : 土 地 成 交 回 落, 房 价 涨 至 新 高... 13 南 京 : 商 品 住 宅 成 交 量 持 续 低 迷, 房 价 小 幅 回 落... 14 成 都 : 商 品 住 宅 供 求 回 升... 14 重 庆 : 商 品 住 宅 降 价 走 量, 成 交 面 积 增 两 成... 15 南 昌 : 房 价 继 续 小 幅 回 落, 楼 市 成 交 量 回 升... 16 厦 门 : 土 地 迎 成 交 高 峰, 商 品 住 宅 市 场 继 续 小 幅 上 涨... 16 四 后 市 展 望... 18

一 主 要 政 策 与 事 件 盘 点 地 区 时 间 重 要 政 策 事 件 全 国 北 京 上 海 广 州 深 圳 郑 州 武 汉 南 京 成 都 7 月 份 住 建 部 出 台 意 见 规 范 并 轨 后 公 共 租 赁 房 运 行 管 理 ; 7 月 份 国 务 院 印 发 关 于 进 一 步 推 进 户 籍 制 度 改 革 的 意 见 ; 7 月 17 日 发 改 委 住 建 部 放 开 房 地 产 咨 询 和 下 放 房 地 产 经 纪 收 费 ; 7 月 28 日 全 国 人 大 考 虑 合 并 房 产 税 和 城 镇 土 地 使 用 税 ; 7 月 29 日 国 开 行 住 宅 金 融 事 业 部 获 准 开 业 金 融 支 持 棚 改 提 速 ; 7 月 30 日 国 务 院 常 务 会 议 讨 论 不 动 产 登 记 暂 行 条 例 征 求 意 见 稿 ; 7 月 21 日 北 京 市 人 民 政 府 发 布 关 于 加 快 棚 户 区 改 造 和 环 境 整 治 工 作 的 实 施 意 见 ; 7 月 24 日 北 京 市 人 大 常 委 会 审 议 北 京 市 城 镇 基 本 住 房 保 障 条 例 ( 草 案 ) ; 7 月 份 北 京 上 半 年 自 住 型 商 品 房 均 价 1.88 万 元 / 平 ; 6 月 23 日 上 海 明 确 快 速 拆 违 执 法 程 序, 强 拆 费 由 违 法 当 事 人 承 担 ; 7 月 14 日 上 海 市 将 试 点 建 立 农 村 土 地 流 转 公 开 交 易 市 场 ; 7 月 1 日 7 月 9 日 新 版 的 广 州 市 房 地 产 评 估 行 业 执 业 自 律 准 则 7 月 1 日 起 实 施 ; 广 州 市 国 土 房 管 局 : 广 州 市 国 有 土 地 上 房 屋 征 收 与 补 偿 实 施 办 法 征 求 意 见 ; 6 月 29 日 星 河 地 产 金 融 创 新 试 验 : 产 权 换 股 权 ; 7 月 1 日 深 圳 市 基 本 农 田 保 护 区 管 理 办 法 8 月 1 日 起 施 行 ; 7 月 4 日 深 圳 白 石 洲 列 入 旧 改 首 次 试 点 小 地 块 城 市 更 新 ; 7 月 19 日 福 田 基 层 社 会 治 理 体 制 改 革 探 索 物 业 参 与 新 模 式 ; 7 月 11 日 郑 上 新 区 总 体 规 划 获 批 郑 西 发 展 步 入 快 车 道 ; 7 月 11 日 郑 州 通 航 试 验 区 整 体 规 划 获 批 与 航 空 港 区 成 互 补 ; 7 月 11 日 郑 州 东 关 虎 屯 拆 迁 工 程 启 动 金 水 区 将 注 入 新 的 活 力 ; 7 月 份 郑 州 上 半 年 筹 措 2101 套 公 租 房 近 期 将 公 开 分 配 ; 7 月 1 日 武 汉 两 法 规 7 月 1 日 起 实 施, 新 建 保 障 房 告 别 " 配 套 差 "; 7 月 19 日 商 品 房 限 购 政 策 正 式 正 式 松 绑 ; 7 月 9 日 南 京 市 区 域 城 市 化 规 划 正 式 出 台 ; 7 月 份 南 京 老 三 县 户 口 今 年 实 现 与 主 城 通 迁 ; 7 月 份 南 京 南 站 东 向 和 西 向 将 添 住 宅 区 ; 7 月 份 成 都 市 推 出 存 量 房 交 易 服 务 平 台 ; 7 月 1 日 四 川 省 自 7 月 1 日 停 收 征 地 管 理 费 和 免 收 土 地 登 记 费 ;

重 庆 南 昌 厦 门 7 月 份 重 庆 房 贷 今 年 首 次 出 现 松 动, 首 套 房 基 准 利 率 上 调 幅 度 缩 小 ; 7 月 份 重 庆 主 城 区 将 实 施 积 分 落 户 政 策 ; 7 月 份 南 昌 将 组 建 不 动 产 登 记 机 构, 力 争 9 月 初 步 组 建 到 位 ; 加 快 推 动 户 籍 制 度 改 革,8 月 底 前 完 成 9 个 城 区 一 元 化 7 月 份 登 记 ; 7 月 29 日 南 昌 废 止 20 个 涉 房 文 件, 备 案 合 同 直 系 亲 属 间 变 更 8 月 15 日 起 停 止 ; 厦 门 印 发 厦 门 市 预 制 板 房 屋 自 主 集 资 改 造 指 导 意 见 ( 试 7 月 份 行 ), 预 制 板 房 可 集 资 原 地 翻 建 ; 7 月 11 日 厦 门 岛 外 四 区 楼 面 价 全 部 破 万 地 王 项 目 参 考 价 2 万 / 平 米 1 国 务 院 印 发 关 于 进 一 步 推 进 户 籍 制 度 改 革 的 意 见 日 前 国 务 院 印 发 关 于 进 一 步 推 进 户 籍 制 度 改 革 的 意 见 ( 以 下 简 称 意 见 ) 意 见 就 进 一 步 推 进 户 籍 制 度 改 革 提 出 3 方 面 11 条 具 体 政 策 措 施 一 是 进 一 步 调 整 户 口 迁 移 政 策 全 面 放 开 建 制 镇 和 小 城 市 落 户 限 制, 有 序 放 开 中 等 城 市 落 户 限 制, 合 理 确 定 大 城 市 落 户 条 件, 严 格 控 制 特 大 城 市 人 口 规 模, 有 效 解 决 户 口 迁 移 中 的 重 点 问 题 二 是 创 新 人 口 管 理 建 立 城 乡 统 一 的 户 口 登 记 制 度, 建 立 居 住 证 制 度, 健 全 人 口 信 息 管 理 制 度 三 是 切 实 保 障 农 业 转 移 人 口 及 其 他 常 住 人 口 合 法 权 益 完 善 农 村 产 权 制 度, 扩 大 义 务 教 育 就 业 服 务 基 本 养 老 基 本 医 疗 卫 生 住 房 保 障 等 城 镇 基 本 公 共 服 务 覆 盖 面, 加 强 基 本 公 共 服 务 财 力 保 障 意 见 的 出 台, 标 志 着 进 一 步 推 进 户 籍 制 度 改 革 开 始 进 入 全 面 实 施 阶 段 此 次 其 中 一 个 大 目 标 就 是 要 努 力 实 现 1 亿 左 右 农 业 转 移 人 口 及 其 他 常 住 人 口 在 城 镇 落 户, 提 速 新 型 城 镇 化 建 设 步 伐, 将 为 楼 市 长 期 持 续 发 展 带 来 利 好

2. 住 房 城 乡 建 设 部 出 台 意 见 规 范 并 轨 后 公 租 房 运 行 管 理 住 房 城 乡 建 设 部 日 前 出 台 意 见, 要 求 各 地 进 一 步 做 好 公 共 租 赁 住 房 和 廉 租 住 房 并 轨 运 行 有 关 管 理 工 作 意 见 指 出, 住 房 城 乡 建 设 部 财 政 部 国 家 发 展 改 革 委 就 公 租 房 和 廉 租 房 并 轨 运 行 联 合 下 发 通 知 后, 各 地 认 真 贯 彻 落 实, 并 轨 运 行 工 作 取 得 积 极 成 效 为 进 一 步 做 好 有 关 运 行 管 理 工 作, 住 房 城 乡 建 设 部 提 出 明 确 保 障 对 象 科 学 制 订 年 度 建 设 计 划 健 全 申 请 审 核 机 制 完 善 轮 候 制 度 强 化 配 租 管 理 加 强 使 用 退 出 管 理 推 进 信 息 公 开 工 作 7 条 意 见 意 见 再 次 明 确, 并 轨 后 公 租 房 的 保 障 对 象, 包 括 原 廉 租 房 保 障 对 象 和 原 公 租 房 保 障 对 象, 即 符 合 规 定 条 件 的 城 镇 低 收 入 住 房 困 难 家 庭 中 等 偏 下 收 入 住 房 困 难 家 庭 以 及 符 合 规 定 条 件 的 新 就 业 无 房 职 工 稳 定 就 业 的 外 来 务 工 人 员 3 多 地 限 购 政 策 松 绑 7 月 19 日, 武 汉 限 购 令 松 绑, 三 类 情 况 不 限 购 : 本 科 毕 业 生 有 社 保 记 录 即 可 主 城 区 买 房 ;140 平 以 上 户 型 不 限 购 ; 外 地 人 有 社 保 缴 纳 记 录 可 远 城 区 买 房 杭 州 限 购 7 月 29 日 零 时 起 正 式 松 绑, 购 买 本 市 萧 山 区 余 杭 区 住 房 ( 含 商 品 住 房 二 手 住 房 ) 不 需 提 供 住 房 情 况 查 询 记 录 ; 购 买 主 城 区 140 平 方 米 及 以 上 住 房 ( 含 商 品 住 房 二 手 住 房 ) 不 需 提 供 住 房 情 况 查 询 记 录 2014 年 以 来, 房 地 产 市 场 行 情 转 变, 成 交 大 幅 回 落, 部 分 城 市

供 应 过 剩, 房 价 回 落, 当 地 政 府 逐 渐 对 现 行 限 购 政 策 进 行 了 调 整 南 宁 呼 和 浩 特 海 口 武 汉 杭 州 等 城 市 对 限 购 政 策 进 行 了 松 绑, 刺 激 楼 市 购 房 需 求 限 购 松 绑 是 为 当 地 低 迷 的 房 地 产 市 场 注 入 一 股 强 心 剂, 但 由 于 限 购 政 策 主 要 挤 出 的 是 市 场 的 投 资 投 机 需 求, 在 整 体 行 情 下 行 的 环 境 下, 市 场 预 期 看 空, 信 贷 偏 紧, 投 资 投 机 者 亦 会 谨 慎 入 市, 甚 至 会 撤 出 市 场, 因 此 限 购 政 策 松 绑 仅 能 够 在 短 期 内 让 部 分 需 求 集 中 释 放, 难 以 刺 激 持 续 的 大 规 模 的 市 场 需 求 爆 发, 难 以 扭 转 当 前 市 场 的 整 体 低 迷 态 势

二 市 场 整 体 概 况 土 地 市 场 一 线 城 市 : 成 交 回 升 7 月 份 一 线 城 市 共 成 交 土 地 56 宗, 面 积 252.05 万 平 方 米, 环 比 增 加 203.0%; 成 交 总 额 为 267.14 亿 元, 环 比 增 长 375.4% 北 京 上 海 土 地 成 交 面 积 和 成 交 总 额 均 有 大 幅 回 升 ; 深 圳 成 交 面 积 基 本 持 平, 但 成 交 额 环 比 增 长 116.6%; 仅 广 州 出 现 成 交 下 滑 二 线 代 表 城 市 : 成 交 面 积 与 出 让 金 均 大 幅 缩 减 成 交 量 方 面, 共 成 交 土 地 136 宗, 面 积 591.81 万 平 方 米, 环 比 减 少 18.4%; 土 地 出 让 金 总 额 达 211.52 亿 元, 表 1:2014 年 7 月 份 全 国 重 点 城 市 土 地 交 易 情 况 土 地 成 交 情 况 级 别 城 市 成 交 面 积 成 交 额 ( 亿 成 交 面 积 宗 数 ( 万 m2) 元 ) 环 比 一 线 城 市 二 线 城 市 成 交 额 环 比 北 京 8 40.70 114.20 590.0% 16800.0% 上 海 38 184.50 134.00 470.1% 432.1% 广 州 9 24.21 14.64-42.8% -48.4% 深 圳 1 2.64 4.30 0.8% 116.6% 合 计 56 252.05 267.14 203.0% 375.4% 郑 州 42 130.80 67.71 1584.9% 352.9% 武 汉 16 85.70 37.38-24.6% -39.9% 南 京 33 141.93 6.99 20.3% -94.4% 成 都 6 34.06 26.50-48.0% -57.5% 重 庆 16 72.20 6.40-77.4% -97.1% 南 昌 17 87.00 8.90-14.0% 2.2% 厦 门 6 40.12 57.64 合 计 136 591.81 211.52-18.4% -57.2% 总 计 192 843.86 478.66 4.3% -13.0% 环 比 减 少 57.2% ( 表 1) 表 2:2014 年 7 月 份 全 国 重 点 城 市 商 品 住 宅 成 交 量 商 品 住 宅 市 场 成 交 量 : 成 交 面 积 环 比 下 降 14.2% 2014 年 7 月 份 11 个 主 要 城 市 商 品 住 宅 成 交 面 积 共 710.99 万 平 方 米, 环 比 下 降 14.2% 一 线 城 市, 成 交 面 积 环 比 减 少 9.1%, 仅 北 京 成 交 量 环 比 增 加 二 线 代 表 城 市 成 交 面 积 环 比 减 少 15.9%, 主 要 是 成 都 成 交 面 积 环 比 大 幅 下 滑 64.7%, 其 次 武 汉 环 比 下 降 4.2% 但 7 月 份 多 个 城 市 成 交 量 回 升, 环 比 出 现 增 长 ( 表 级 别 一 线 城 市 二 线 城 市 成 交 情 况 城 市 套 数 面 积 ( 万 m2) 环 比 北 京 4522 49.67 16.30% 上 海 5791 68.55-4.10% 广 州 4462 50.63-30.90% 深 圳 2526 22.65-2.90% 合 计 17301 191.5-9.10% 郑 州 53.2 14.70% 武 汉 12843 126.44-4.20% 南 京 4527 47.15 2.80% 成 都 6767 75.06-64.70% 重 庆 17271 161.5 20.20% 南 昌 3335 33.5 33.10% 厦 门 1711 22.64 6.00% 合 计 46454 519.49-15.90% 总 计 63755 710.99-14.20%

2) 供 销 比 : 7 月 份 各 城 市 商 品 住 宅 供 应 图 1:2014 年 7 月 份 重 点 城 市 商 品 住 宅 供 销 比 增 多, 在 监 测 的 11 个 重 点 城 市 中, 北 京 上 海 广 州 深 圳 郑 州 武 汉 南 京 南 昌 供 销 比 均 在 1 以 上, 呈 现 供 大 于 求 的 局 面 仅 成 都 重 庆 厦 门 的 供 销 比 低 于 1( 图 1) 房 价 : 各 城 市 普 遍 下 跌 一 线 城 市,7 月 份 上 海 商 品 住 宅 成 交 均 价 为 26512 元 / 平 方 米, 环 比 上 涨 0.8%; 图 2:2014 年 7 月 份 一 线 城 市 房 价 对 比 北 京 广 州 深 圳 商 品 住 宅 成 交 均 价 则 分 别 为 24848 元 / 平 方 米 15144 元 / 平 方 米 22563 元 / 平 方 米, 环 比 分 别 下 降 5.3% 10.0% 和 3.7%( 见 图 2) 二 线 城 市, 房 价 环 比 上 涨 的 城 市 为 郑 州 武 汉 厦 门, 其 商 品 住 宅 成 交 均 价 分 别 为 8521 元 / 平 方 米 7230 元 / 平 方 米 和 20428 元 / 平 方 米, 环 比 分 别 上 涨 0.1% 1.9% 和 0.3%; 而 南 京 成 都 重 庆 南 昌 图 3:2014 年 7 月 份 二 线 城 市 房 价 对 比 成 交 均 价 环 比 分 别 下 降 2.1% 0.3% 6.7% 和 2.4%( 图 3) 整 体 上 看, 各 重 点 城 市 的 房 价 普 遍 出 现 回 落, 此 前 房 价 坚 挺 的 一 线 城 市 也 开 始 了 下 跌

商 铺 市 场 7 月 份 各 重 点 城 市 一 手 商 铺 成 交 情 况 见 右 图 4 深 圳 成 都 成 交 面 积 分 别 为 7.53 万 平 方 米 7.74 万 平 方 米, 环 比 分 别 增 长 175.2% 和 61.9%; 北 京 上 海 广 州 郑 州 武 汉 南 京 重 庆 成 交 面 积 环 比 则 分 别 减 少 64.2% 24.2% 42.8% 14.6% 16.0% 52.6% 和 13.3% 成 交 均 价, 深 圳 达 到 35574 元 / 平 方 米, 环 比 下 降 5.7%; 北 京 上 海 广 州 成 交 均 价 均 在 20000 元 / 平 方 米 以 上, 相 比 上 月 变 动 幅 度 分 别 为 21.1% -8.9% 和 -5.7% 图 4 2014 年 7 月 份 重 点 城 市 商 铺 市 场 成 交 情 况 写 字 楼 市 场 7 月 份 写 字 楼 市 场 成 交 情 况 如 图 5 各 重 点 城 市 成 交 面 积, 上 海 广 州 深 圳 和 成 都 环 比 分 别 增 加 8.3% 32.7% 139.2% 和 92.3%; 北 京 武 汉 南 京 和 重 庆 环 比 则 分 别 减 少 48.2% 52.0% 65.5% 和 16.4% 成 交 均 价 方 面, 北 京 深 圳 武 汉 环 比 分 别 上 涨 38.5% 6.9% 20.0%; 上 海 广 州 和 重 庆 则 分 别 下 跌 8.7% 16.9% 和 6.0% 图 5 2014 年 7 月 份 重 点 城 市 写 字 楼 市 场 成 交 情 况

三 重 点 城 市 播 报 图 6 2013 年 1 月 -2014 年 7 月 北 京 土 地 成 交 情 况 北 京 : 楼 市 成 交 价 跌 量 升 7 月 份 土 地 成 交 回 升, 共 成 交 40.7 万 平 方 米, 总 额 114.2 亿 元 7 月 份 北 京 市 共 成 交 8 宗 土 地, 共 40.7 万 平 方 米, 环 比 上 涨 高 达 5.9 倍, 同 比 下 降 74.6%; 成 交 金 额 114.2 亿 元, 环 比 上 涨 高 达 168 倍, 同 比 下 降 44.6%( 图 6); 商 品 住 宅 市 场 价 跌 量 升 7 月 北 京 商 品 住 宅 市 场 成 交 量 环 比 增 加 但 价 格 环 比 下 图 7 2013 年 1 月 -2014 年 7 月 北 京 商 品 住 宅 成 交 走 势 降, 共 成 交 4522 套, 面 积 共 49.67 万 平 方 米, 环 比 增 加 16.3%, 同 比 减 少 33.4%; 成 交 均 价 为 24848 元 / 平 方 米, 环 比 下 降 5.3% ( 见 图 7) 7 月, 北 京 商 品 住 宅 销 供 比 0.61, 市 场 仍 处 于 供 大 于 求 的 状 态 上 海 : 土 地 供 应 激 增, 商 品 住 宅 成 交 低 迷 土 地 供 应 激 增, 共 成 交 184.5 万 平 方 米, 图 8 2013 年 1 月 -2014 年 7 月 上 海 市 土 地 成 交 面 积 成 交 金 额 达 134 亿 元 7 月 份 上 海 市 共 有 38 宗 土 地 公 开 出 让, 成 交 38 幅 土 地, 面 积 共 184.5 万 平 方 米, 环 比 激 增 470.1%, 同 比 上 涨 24.8%; 成 交 金 额 达 134 亿 元, 环 比 大 幅 上 涨 432.1%( 图 8)

新 入 市 商 品 住 宅 7113 套, 共 计 86.8 万 图 9 2013 年 7 月 -2014 年 7 月 上 海 商 品 住 宅 成 交 走 势 平 方 米, 同 比 增 加 13.6%, 环 比 减 少 14.5% 商 品 住 宅 成 交 68.55 万 平 方 米, 均 价 26512 元 / 平 方 米 商 品 住 宅 共 成 交 5791 套, 环 比 减 少 4.9%, 成 交 面 积 685488 平 方 米, 环 比 减 少 4.1%; 成 交 均 价 为 26512 元 / 平 方 米, 相 比 上 月 基 本 持 平 ( 见 图 9) 广 州 : 商 品 住 宅 成 交 价 量 下 滑 7 月 份 土 地 公 告 新 增 土 地 供 应 9 幅 总 建 面 积 62.13 万 m2, 较 6 月 减 少 2 幅 总 图 10 2013 年 7 月 至 2014 年 7 月 广 州 市 新 建 商 品 住 宅 供 应 及 成 交 面 积 走 势 图 建 面 积 则 减 少 2.6% 成 交 方 面, 共 9 幅, 与 6 月 相 比 增 加 1 幅 成 交 商 品 住 宅 50.63 万 平 方 米, 环 比 减 少 30.9%, 供 求 比 为 1.41 2014 年 7 月, 广 州 市 新 建 商 品 住 宅 供 应 面 积 为 71.44 万 m2, 环 比 增 加 3.1%, 同 比 增 加 37.8%; 新 建 商 品 住 宅 成 交 面 积 为 50.63 万 m2, 环 比 减 少 30.9%, 同 比 则 减 少 31.5%, 供 求 比 为 1.41 ( 见 图 10) 图 11 2013 年 7 月 至 2014 年 7 月 广 州 市 新 建 商 品 住 宅 成 交 均 价 走 势 图 商 品 住 宅 成 交 均 价 15141 元 / 平 方 米, 环 比 下 降 10% 在 去 库 存 的 压 力 下, 许 多 标 杆 楼 盘 在 五 六 月 份 采 取 降 价 促 销 措 施 以 加 速 资 金 回 笼, 使 得 市 场 交 易 均 价 有 所 下 降 广 州 全 市 新 建 商 品 住 宅 成 交 均 价 为 15144 元 / 平 方 米, 环 比 下 降 10%, 同 比 上 升 9.4% ( 见 图 11)

深 圳 : 楼 市 行 情 低 迷, 成 交 量 价 齐 跌 图 12 2013 年 1 月 -2014 年 7 月 深 圳 市 土 地 成 交 面 积 土 地 供 应 冷 淡, 成 交 面 积 仅 2.68 万 平 方 米 7 月 份 深 圳 市 仅 有 1 宗 土 地 公 开 出 让, 以 底 价 4.3 亿 元 成 交, 同 比 下 降 96.5%, 环 比 增 长 116.6%; 面 积 为 2.68 万 平 方 米, 同 比 减 少 76.0, 环 比 增 加 0.8%( 右 图 12) 7 月 份 商 品 住 宅 供 应 猛 增 7 月 份 深 圳 市 批 准 预 售 商 品 住 房 共 7599 套, 总 面 积 为 73.93 万 平 方 米, 同 比 增 加 117.7%, 环 比 图 13 2012 年 1 月 -2014 年 7 月 深 圳 市 新 建 商 品 住 宅 成 交 走 势 增 加 111.3% 商 品 住 宅 成 交 价 量 齐 跌 7 月 份 深 圳 全 市 共 成 交 2426 套 一 手 住 宅, 总 面 积 22.65 万 平 方 米, 环 比 减 少 2.9%, 同 比 减 少 28.9%; 成 交 均 价 为 22563 元 / 平 方 米, 环 比 下 跌 3.7% ( 见 图 13) 郑 州 : 土 地 市 场 行 情 大 涨, 商 品 住 宅 成 交 价 量 齐 升 图 14 2013 年 7 月 -2014 年 7 月 郑 州 市 土 地 成 交 情 况 土 地 成 交 行 情 大 幅 上 升 7 月 份 郑 州 市 共 成 交 42 宗 土 地, 总 面 积 共 130.8 万 平 方 米, 环 比 增 长 1584.87%, 同 比 下 降 17.32%; 成 交 金 额 达 67.71 亿 元, 同 比 增 长 33.97% 土 地 成 交 市 场 与 去 年 同 期 相 比 略 有 下 降, 但 环 比 明 显 有 走 高 态 势, 主 要

因 6 月 份 城 中 村 土 地 大 量 入 市, 促 使 本 月 土 地 市 场 交 易 火 热 ( 图 14) 商 品 住 宅 市 场 供 求 2014 年 7 月, 郑 图 15 2013 年 5 月 -2014 年 7 月 郑 州 一 手 住 宅 成 交 走 势 州 市 新 增 商 品 住 宅 供 应 面 积 93.1 万 平 方 米, 共 成 交 一 手 住 宅 53.2 万 平 方 米, 环 比 增 长 14.66%;7 月 份 供 销 比 为 1.75 成 交 均 价 为 8521 元 / 平 方 米, 环 比 上 涨 0.08%( 图 15) 武 汉 : 土 地 成 交 回 落, 房 价 涨 至 新 高 土 地 成 交 85.7 万 m2, 环 比 减 少 24.6%, 总 成 交 额 37.38 亿 元, 下 降 39.9% 2014 年 7 月 份, 武 汉 市 土 拍 出 让 16 宗 土 地, 出 让 土 地 面 积 85.7 万 m2, 环 比 下 滑 24.6%, 同 比 上 升 150%; 成 交 金 额 为 37.38 亿 元, 环 比 下 滑 39.9%, 同 比 上 升 49.8%( 见 图 16) 商 品 住 宅 成 交 量 跌 价 升, 成 交 面 积 环 比 图 16 2014 年 武 汉 市 土 地 成 交 情 况 走 势 下 降 3.94%, 房 价 上 涨 1.93% 7 月 份 武 汉 全 市 共 计 成 交 套 数 为 12843 套, 成 交 面 积 为 126.44 万 平 方 米, 成 交 总 金 额 91.42 图 17 近 一 年 武 汉 市 住 宅 成 交 量 价 走 势 亿 元 成 交 量 自 上 月 小 幅 提 升 后 本 月 又 有 所 回 落, 环 比 下 降 3.94%, 同 比 下 降 4.19%; 套 数 环 比 下 降 3.33%, 同 比 下 降 3.04%; 成 交 金 额 环 比 下 跌 2.08%, 同 比 微 幅 增 长 0.45% 7 月 成 交 均 价 在 7230 元 / 平 方 米, 环 比 涨 1.93%, 同 比 涨 幅 4.84%( 图 17)

南 京 : 商 品 住 宅 成 交 量 持 续 低 迷, 房 价 小 幅 回 落 图 18 2014 年 南 京 市 土 地 市 场 成 交 金 额 土 地 成 交 141.93 万 平 方 米, 总 金 额 6.99 亿 元 2014 年 07 月 南 京 市 土 地 市 场 共 成 交 33 宗, 其 中 经 营 性 用 地 0 宗 工 业 用 地 24 宗 科 研 用 地 9 宗, 成 交 总 面 积 141.93 万 平 方 米, 成 交 总 金 额 为 69936 万 元, 环 比 大 幅 回 落 ( 见 图 18) 新 入 市 商 品 住 宅 7398 套, 共 计 84.36 万 平 方 米, 同 比 增 加 37.3%, 环 比 减 少 24.9% 图 19 2013 年 7 月 -2014 年 7 月 南 京 商 品 住 宅 成 交 走 势 商 品 住 宅 成 交 47.15 万 平 方 米, 均 价 13984 元 / 平 方 米 7 月 份 商 品 住 宅 共 成 交 4527 套, 环 比 增 加 2.9%, 成 交 面 积 471500 平 方 米, 环 比 增 加 2.8%, 同 比 下 降 48.9%; 成 交 均 价 为 13984 元 / 平 方 米, 环 比 下 降 2.1% ( 图 19) 成 都 : 商 品 住 宅 供 求 回 升 土 地 成 交 再 陷 低 迷, 成 交 34.06 万 平 方 图 20 2013 年 1 月 -2014 年 7 月 成 都 土 地 成 交 情 况 米, 环 比 降 48.03% 7 月 份 成 都 市 通 过 公 开 招 拍 挂 方 式 出 让 17 宗 土 地, 成 交 6 宗, 成 交 面 积 共 34.06 万 平 方 米, 环 比 下 降 48.03%, 同 比 下 降 78.7%; 成 交 金 额 达 26.5 亿 元, 环 比 下 跌 57.47%, 成 交 楼 面 均 价 为 2161 元 / 平 方 米, 平 均 溢 价 率 5.84%( 见 图 20)

商 品 住 宅 供 应 与 成 交 量 回 升, 房 价 继 续 回 落 2014 年 7 月, 成 都 市 新 增 供 应 6098 套 住 房, 面 积 676500 平 方 米, 环 比 上 升 17.94% 一 手 住 宅 共 成 交 6767 套, 环 比 增 加 57.7%, 成 交 面 积 750600 平 方 米, 环 比 增 长 64.67%; 成 交 均 价 为 8097 元 / 平 方 米, 相 比 上 月 下 降 0.26% 总 体 来 看, 商 品 房 市 场 有 所 回 暖, 刚 性 需 求 逐 渐 回 归 理 性 ( 图 21) 图 21 2013 年 1 月 -2014 年 7 月 成 都 一 手 住 宅 成 交 走 势 重 庆 : 商 品 住 宅 降 价 走 量, 成 交 面 积 增 两 成 图 22 2013 年 7 月 -2014 年 7 月 重 庆 市 土 地 成 交 情 况 ( 万 平 方 米 ; 亿 元 ) 土 地 成 交 大 幅 下 滑 六 成 2014 年 7 月 份 重 庆 市 共 有 23 宗 土 地 公 开 出 让, 并 交 易 16 宗 土 地, 成 交 面 积 共 计 约 72.2 万 平 方 米, 环 比 大 幅 下 降 77.4%, 同 比 下 降 64.3%; 成 交 金 额 仅 6.4 亿 元, 环 比 大 幅 下 降 97.1%, 同 比 下 降 91.8%, 土 地 交 易 量 价 齐 降 ( 见 图 22) 商 品 住 宅 房 价 跌 6.7%, 销 售 面 积 增 长 20.2%, 2014 年 7 月 份 重 庆 新 入 市 商 品 住 房 133.6 万 平 方 米, 环 比 下 降 9.4%, 同 比 上 涨 44.9% 商 品 住 宅 销 售 17271 套, 环 比 上 涨 21.6%, 销 售 面 积 161.5 万 平 方 米, 环 比 上 涨 20.2%; 成 交 均 价 为 6682 元 / 平 方 米, 环 比 下 降 6.7%, 是 环 比 一 年 内 最 低 的 月 成 交 均 价 ( 图 23) 图 23 2013 年 7 月 -2014 年 7 月 重 庆 商 品 住 宅 成 交 走 势

南 昌 : 房 价 继 续 小 幅 回 落, 楼 市 成 交 图 24 2013 年 7 月 -2014 年 7 月 南 昌 市 土 地 成 交 走 势 量 回 升 土 地 市 场 7 月 份 共 有 18 宗 土 地 推 出 供 应, 成 交 17 宗, 流 拍 1 宗, 总 供 应 面 积 为 94 万 m2, 成 交 面 积 为 87 万 m2, 成 交 面 积 同 比 下 降 32.5%, 环 比 下 降 14% 成 交 金 额 为 8.9 亿 元, 同 比 下 降 65.2%, 环 比 上 升 2.2%( 图 24) 120 100 80 60 40 20 0 110.1 96.4 97.3 101.6 87.4 75.4 38.2 41.6 21.5 27.0 3.1 8.6 1.2 2013 年 7 月 9 月 11 月 2014 年 1 月 3 月 5 月 7 月 成 交 面 积 ( 万 m2) 成 交 总 价 ( 亿 元 ) 120 100 80 60 40 20 0 商 品 住 宅 市 场 7 月 份 南 昌 市 共 批 准 预 售 商 品 住 宅 3395 套, 批 预 售 面 积 38 万 m2, 同 比 增 加 67%, 环 比 下 降 24% 受 部 分 楼 盘 促 销 打 折 影 响,7 月 份 南 昌 商 品 住 宅 成 交 套 数 为 3335 套, 环 比 增 长 28.5%, 成 交 面 积 为 35.5 万 m2, 环 比 增 长 33.1% 而 市 面 上 不 断 传 出 的 限 购 松 绑 消 息, 虽 然 并 未 得 到 官 方 的 回 应, 却 也 为 楼 市 带 来 了 一 定 的 积 极 影 响 ( 图 25) 图 25 2013 年 7 月 -2014 年 7 月 南 昌 市 新 建 商 品 住 宅 成 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 28.8 34.2 32.2 48.6 36.0 23.2 交 价 量 136.2 28.4 33.0 26.4 28.7 27.2 35.5 2013 年 7 月 2013 年 10 月 2014 年 1 月 2014 年 4 月 2014 年 7 月 成 交 面 积 ( 万 m2) 成 交 均 价 ( 元 /m2) 160 140 120 100 80 60 40 20 0 厦 门 : 土 地 迎 成 交 高 峰, 商 品 住 宅 市 场 继 续 小 幅 上 涨 土 地 市 场 2014 年 7 月 份 厦 门 市 共 推 出 图 26 2014 年 1 月 -2014 年 7 月 厦 门 市 一 手 商 品 住 宅 成 交 套 数 与 成 交 面 积 8 宗 土 地, 成 交 6 宗 土 地, 成 交 面 积 约 40.12 6000 5000 5144 70 60 万 m2, 成 交 金 额 57.64 亿 元 相 比 6 月 份 零 成 交,7 月 份 土 地 市 场 有 所 起 色, 并 且 达 到 今 年 以 来 土 地 成 交 新 高 4000 3000 2000 1000 1866 2942 1375 1516 1697 1711 50 40 30 20 10 商 品 住 宅 市 场 签 约 面 积 22.64 万 平 方 0 14 年 1 月 14 年 2 月 14 年 3 月 14 年 4 月 14 年 5 月 14 年 6 月 14 年 7 月 0 米, 环 比 上 升 6.09% 7 月 份 厦 门 商 品 住 成 交 套 数 成 交 面 积 ( 万 m2)

宅 成 交 1711 套, 环 比 上 月 上 涨 了 0.82%; 总 签 约 面 积 约 为 226393.4 平 方 米, 环 比 上 月 上 涨 了 6.09%( 见 图 26) 图 27 2014 年 1 月 -2014 年 7 月 厦 门 市 一 手 商 品 住 宅 成 交 均 价 走 势 从 成 交 价 格 情 况 来 看, 全 市 新 建 商 品 住 宅 平 均 价 格 为 20428 元 / 平 方 米, 环 比 上 涨 0.31%, 涨 幅 仍 高 过 北 上 广 深 等 一 线 城 市 ( 见 图 27) 21000 20000 19000 18000 17000 16000 17973 18215 17690 19730 20036 20365 20428 14 年 1 月 14 年 2 月 14 年 3 月 14 年 4 月 14 年 5 月 14 年 6 月 14 年 7 月 成 交 均 价 ( 元 /m2)

四 后 市 展 望 日 前 国 家 统 计 局 公 布 数 据, 与 上 月 相 比,70 个 大 中 城 市 中, 价 格 下 降 的 城 市 有 64 个, 持 平 的 城 市 有 4 个, 上 涨 的 城 市 仅 有 2 个 环 比 价 格 变 动 中, 最 高 涨 幅 为 0.2%, 最 低 为 下 降 2.5%, 其 中 一 线 城 市 也 开 始 全 面 下 跌 中 国 房 地 产 市 场 降 温 态 势 将 进 一 步 持 续, 在 市 场 下 行 背 景 下, 地 方 政 府 逐 渐 放 开 市 场, 松 绑 各 类 调 控 政 策, 开 发 商 开 始 降 价 走 量, 去 库 存 成 为 焦 点 经 过 半 年 的 回 落, 市 场 成 交 量 已 有 明 显 下 滑, 但 房 价 仍 未 有 较 大 的 实 质 性 下 跌, 与 去 年 同 期 相 比, 大 多 数 城 市 房 价 依 然 较 高 8 月 份 是 楼 市 成 交 淡 季, 虽 然 限 购 等 调 控 政 策 松 绑 的 二 三 线 城 市 还 在 持 续 增 加 中, 但 仅 仅 指 望 地 方 政 府 松 绑 政 策 来 救 市 是 不 现 实 的, 要 消 化 库 存 就 需 要 开 发 商 进 一 步 扩 大 降 价 幅 度 尤 其 是 一 线 城 市, 在 房 贷 紧 缩 调 控 不 放 松 的 背 景 下, 面 对 越 趋 理 性 的 购 房 者, 楼 市 整 体 表 现 主 要 取 决 于 房 价 的 实 质 降 价 情 况 预 计 随 着 政 府 限 购 的 放 松, 加 上 开 发 商 为 回 笼 资 金 或 会 开 展 的 大 规 模 的 降 价 促 销 活 动,8 月 楼 市 成 交 量 很 可 能 会 出 现 回 升