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2013 年 半 年 度 报 告 (A 股 股 票 代 码 :601857) (H 股 股 票 代 码 :857) 2013 年 8 月 22 日

目 录 公 司 基 本 情 况 简 介 2 主 要 财 务 数 据 和 指 标 5 股 本 变 动 及 股 东 情 况 7 董 事 会 报 告 10 重 要 事 项 25 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 37 财 务 报 告 按 中 国 企 业 会 计 准 则 编 制 39 按 国 际 财 务 报 告 准 则 编 制 102 备 查 文 件 125 董 事 高 级 管 理 人 员 书 面 确 认 126 本 半 年 度 报 告 载 有 若 干 涉 及 本 集 团 财 务 状 况 经 营 成 果 及 业 务 之 前 瞻 性 声 明 由 于 相 关 声 明 所 述 情 况 之 发 生 与 否, 非 为 本 集 团 所 能 控 制, 这 些 前 瞻 性 声 明 在 本 质 上 具 有 高 度 风 险 与 不 确 定 性 该 等 前 瞻 性 声 明 乃 本 集 团 对 未 来 事 件 之 现 有 预 期, 并 非 对 未 来 业 绩 的 保 证, 亦 不 构 成 本 集 团 对 投 资 者 的 实 质 性 承 诺 实 际 成 果 可 能 与 前 瞻 性 声 明 所 包 含 的 内 容 存 在 差 异, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险

重 要 提 示 中 国 石 油 天 然 气 股 份 有 限 公 司 ( 本 公 司 ) 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 半 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 不 存 在 大 股 东 非 经 营 性 资 金 占 用 情 况 本 半 年 度 报 告 已 经 本 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 次 会 议 审 议 通 过 本 公 司 非 执 行 董 事 王 国 樑 先 生 非 执 行 董 事 喻 宝 才 先 生 执 行 董 事 兼 副 总 裁 冉 新 权 先 生 独 立 非 执 行 董 事 崔 俊 慧 先 生 独 立 非 执 行 董 事 陈 志 武 先 生 因 故 未 能 参 加 本 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 次 会 议, 已 分 别 书 面 委 托 本 公 司 非 执 行 董 事 李 新 华 先 生 执 行 董 事 兼 总 裁 汪 东 进 先 生 执 行 董 事 兼 副 总 裁 廖 永 远 先 生 独 立 非 执 行 董 事 李 勇 武 先 生 独 立 非 执 行 董 事 刘 鸿 儒 先 生 出 席 会 议 并 代 为 行 使 表 决 权 本 公 司 董 事 长 周 吉 平 先 生 董 事 兼 总 裁 汪 东 进 先 生 财 务 总 监 于 毅 波 先 生 保 证 本 半 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 本 公 司 及 其 附 属 公 司 ( 本 集 团 ) 分 别 按 中 国 企 业 会 计 准 则 及 国 际 财 务 报 告 准 则 编 制 财 务 报 告 本 半 年 度 报 告 中 的 财 务 报 告 未 经 审 计 董 事 会 于 2013 年 5 月 23 日 举 行 的 年 度 股 东 大 会 上, 获 股 东 授 权 决 定 2013 年 中 期 股 息 有 关 事 宜 董 事 会 决 定 向 全 体 股 东 派 发 2013 年 中 期 股 息 每 股 人 民 币 0.16110 元 ( 含 适 用 税 项 ) 的 现 金 红 利, 以 2013 年 6 月 30 日 本 公 司 总 股 本 183,020,977,818 股 为 基 数 计 算, 合 计 派 发 人 民 币 294.85 亿 元 - 1 -

公 司 基 本 情 况 简 介 本 公 司 是 于 1999 年 11 月 5 日 在 中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 司 ( 中 国 石 油 集 团 ) 重 组 过 程 中 按 照 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 成 立 的 股 份 有 限 公 司 本 集 团 是 我 国 油 气 行 业 占 主 导 地 位 的 最 大 的 油 气 生 产 和 销 售 商, 是 我 国 销 售 收 入 最 大 的 公 司 之 一, 也 是 世 界 最 大 的 石 油 公 司 之 一 本 集 团 主 要 业 务 包 括 : 原 油 及 天 然 气 的 勘 探 开 发 生 产 和 销 售 ; 原 油 及 石 油 产 品 的 炼 制, 基 本 及 衍 生 化 工 产 品 其 他 化 工 产 品 的 生 产 和 销 售 ; 炼 油 产 品 的 销 售 以 及 贸 易 业 务 ; 天 然 气 原 油 和 成 品 油 的 输 送 及 天 然 气 的 销 售 本 公 司 发 行 的 美 国 存 托 证 券 H 股 及 A 股 于 2000 年 4 月 6 日 2000 年 4 月 7 日 及 2007 年 11 月 5 日 分 别 在 纽 约 证 券 交 易 所 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 ( 香 港 联 交 所 ) 及 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 上 市 公 司 注 册 中 文 名 称 : 公 司 英 文 名 称 : 公 司 法 定 代 表 人 : 公 司 董 事 会 秘 书 : 联 系 地 址 : 中 国 石 油 天 然 气 股 份 有 限 公 司 PetroChina Company Limited 周 吉 平 李 华 林 中 国 北 京 东 城 区 东 直 门 北 大 街 9 号 电 话 : 86(10) 5998 6223 传 真 : 86(10) 6209 9557 电 子 信 箱 : suxinliang@petrochina.com.cn 公 司 证 券 事 务 代 表 : 联 系 地 址 : 梁 刚 中 国 北 京 东 城 区 东 直 门 北 大 街 9 号 电 话 : 86(10) 5998 6959 传 真 : 86(10) 6209 9559 电 子 信 箱 : liangg@petrochina.com.cn - 2 -

香 港 代 表 处 代 表 : 联 系 地 址 : 魏 方 香 港 金 钟 道 89 号 力 宝 中 心 2 座 3705 室 电 话 : (852) 2899 2010 传 真 : (852) 2899 2390 电 子 信 箱 : hko@petrochina.com.hk 公 司 法 定 地 址 : 中 国 北 京 东 城 区 安 德 路 16 号 洲 际 大 厦 邮 政 编 码 : 100011 公 司 办 公 地 址 : 中 国 北 京 市 东 城 区 东 直 门 北 大 街 9 号 邮 政 编 码 : 100007 互 联 网 网 址 : 公 司 电 子 信 箱 : http://www.petrochina.com.cn suxinliang@petrochina.com.cn 公 司 信 息 披 露 报 纸 名 称 :A 股 参 阅 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 登 载 本 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 :http://www.sse.com.cn 本 报 告 备 置 地 点 : 中 国 北 京 东 城 区 东 直 门 北 大 街 9 号 上 市 地 点 : A 股 上 市 交 易 所 : A 股 简 称 : 上 海 证 券 交 易 所 中 国 石 油 A 股 股 票 代 码 : 601857 H 股 上 市 交 易 所 : H 股 简 称 : 香 港 联 交 所 中 国 石 油 股 份 H 股 股 票 代 号 : 857 存 托 股 份 ADS: 股 票 代 号 : 纽 约 证 券 交 易 所 PTR - 3 -

其 他 有 关 资 料 : 公 司 注 册 情 况 : 2013 年 7 月 22 日 ( 法 定 代 表 人 变 更 ) 注 册 登 记 机 关 : 注 册 查 询 索 引 : 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 网 站 (http://www.saic.gov.cn) 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 : 100000000032522 税 务 登 记 号 码 : 110102710925462 组 织 机 构 代 码 : 71092546-2 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 : 境 内 : 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东 2 座 办 公 楼 8 层 境 外 : 办 公 地 址 : 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 香 港 中 环 遮 打 道 10 号 太 子 大 厦 8 楼 - 4 -

主 要 财 务 数 据 和 指 标 1 按 国 际 财 务 报 告 准 则 编 制 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 2,341,474 2,168,896 8.0 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 1,101,128 1,064,010 3.5 项 目 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 额 1,101,096 1,046,661 5.2 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 65,522 62,026 5.6 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 102,057 48,006 112.6 基 本 每 股 收 益 ( 人 民 币 元 ) 0.36 0.34 5.6 摊 薄 每 股 收 益 ( 人 民 币 元 ) 0.36 0.34 5.6 净 资 产 收 益 率 (%) 6.0 6.0-2 按 中 国 企 业 会 计 准 则 编 制 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 2,341,415 2,168,837 8.0 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 1,101,264 1,064,147 3.5 项 目 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 1,101,096 1,046,661 5.2 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 65,521 62,024 5.6 归 属 于 母 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 49,503 63,501 (22.0) 基 本 每 股 收 益 ( 人 民 币 元 ) 0.36 0.34 5.6 稀 释 每 股 收 益 ( 人 民 币 元 ) 0.36 0.34 5.6 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 6.0 6.0 - 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 102,057 48,006 112.6-5 -

3 非 经 常 性 损 益 项 目 单 位 : 人 民 币 百 万 元 非 经 常 性 损 益 项 目 收 入 / ( 支 出 ) 非 流 动 资 产 处 置 净 损 益 (441) 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 641 处 置 可 供 出 售 金 融 资 产 净 损 益 3 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 28 以 部 分 管 道 净 资 产 及 其 业 务 出 资 产 生 的 净 损 益 24,822 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 (2,132) 小 计 22,921 非 经 常 性 损 益 的 所 得 税 影 响 数 (6,977) 少 数 股 东 损 益 影 响 额 74 合 计 16,018 4 国 内 外 会 计 准 则 差 异 本 集 团 按 国 际 财 务 报 告 准 则, 与 按 中 国 企 业 会 计 准 则 计 算 的 净 利 润 无 差 异 ; 按 国 际 财 务 报 告 准 则 计 算 的 股 东 权 益 为 12,335.12 亿 元, 按 中 国 企 业 会 计 准 则 计 算 的 股 东 权 益 为 12,335.30 亿 元, 差 异 为 0.18 亿 元 本 集 团 的 准 则 差 异 主 要 是 由 于 1999 年 非 固 定 资 产 油 气 资 产 评 估 所 致 本 公 司 1999 年 重 组 改 制 时, 对 于 中 国 石 油 集 团 投 入 的 资 产 和 负 债 在 1999 年 进 行 了 评 估, 按 照 国 际 财 务 报 告 准 则 编 制 的 财 务 报 表 对 上 述 评 估 结 果 中 非 固 定 资 产 油 气 资 产 的 部 分 未 予 确 认 - 6 -

股 本 变 动 及 股 东 情 况 1 股 份 变 动 情 况 在 报 告 期 内, 本 公 司 无 因 送 股 配 股 等 原 因 引 起 股 份 总 数 及 结 构 变 动 2 主 要 股 东 持 股 情 况 于 2013 年 6 月 30 日, 本 公 司 的 股 东 总 数 为 1,026,805 名, 其 中 境 内 A 股 股 东 1,018,854 名, 境 外 H 股 股 东 7,951 名 ( 包 括 美 国 存 托 证 券 股 东 272 名 ) (1) 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 总 数 持 股 比 例 (%) 报 告 期 内 增 减 (+,-) 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 单 位 : 股 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量 中 国 石 油 集 团 国 家 158,033,693,528 (1) 86.35 0 0 0 (2) 香 港 ( 中 央 结 算 ) 代 理 人 有 限 公 司 境 外 法 人 20,829,039,708 (3) 11.38 5,012,932 0 0 全 国 社 保 基 金 理 事 会 国 有 法 人 400,000,000 0.219 0 400,000,000 0 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 汇 添 富 上 证 综 合 指 数 证 券 投 资 基 金 境 内 非 国 有 法 人 41,381,160 0.023-2,473,830 0 0 广 西 投 资 集 团 有 限 公 司 国 有 法 人 39,560,045 0.022 0 0 0 中 国 工 商 银 行 - 上 证 50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 南 方 东 英 资 产 管 理 有 限 公 司 - 南 方 富 时 中 国 A50ETF 上 海 良 能 建 筑 工 程 有 限 公 司 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -005L-FH002 沪 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 -005L-CT001 沪 境 内 非 国 有 法 人 34,706,353 0.019 6,906,950 0 0 境 外 法 人 31,191,081 0.017 4,423,611 0 0 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 25,763,816 0.014 0 0 0 25,462,539 0.014-3,208,342 0 0 22,121,986 0.012-3,851,500 0 0 注 :(1) 此 数 不 包 括 中 国 石 油 集 团 通 过 境 外 全 资 附 属 公 司 Fairy King Investments Limited 间 接 持 有 的 H 股 股 份 (2) 香 港 ( 中 央 结 算 ) 代 理 人 有 限 公 司 为 香 港 联 交 所 下 属 附 属 公 司, 其 主 要 业 务 为 以 代 理 人 身 份 代 其 他 公 司 或 个 人 股 东 持 有 股 票 (3) 中 国 石 油 集 团 通 过 境 外 全 资 附 属 公 司 Fairy King Investments Limited 持 有 291,518,000 股 H 股, 占 本 公 司 股 本 总 额 的 0.16%, 该 等 股 份 包 含 在 香 港 ( 中 央 结 算 ) 代 理 人 有 限 公 司 持 有 的 股 份 总 数 中 - 7 -

(2) 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 单 位 : 股 序 号 股 东 名 称 持 股 数 股 份 种 类 1 中 国 石 油 集 团 158,033,693,528 (1) A 股 2 香 港 ( 中 央 结 算 ) 代 理 人 有 限 公 司 20,829,039,708 H 股 3 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 汇 添 富 上 证 综 合 指 数 证 券 投 资 基 金 41,381,160 A 股 4 广 西 投 资 集 团 有 限 公 司 39,560,045 A 股 5 中 国 工 商 银 行 - 上 证 50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 34,706,353 A 股 6 南 方 东 英 资 产 管 理 有 限 公 司 - 南 方 富 时 中 国 A50ETF 31,191,081 A 股 7 上 海 良 能 建 筑 工 程 有 限 公 司 25,763,816 A 股 8 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -005L-FH002 沪 25,462,539 A 股 9 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 -005L-CT001 沪 22,121,986 A 股 10 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 - 嘉 实 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 21,179,810 A 股 注 :(1) 此 数 不 包 括 中 国 石 油 集 团 通 过 境 外 全 资 附 属 公 司 Fairy King Investments Limited 间 接 持 有 的 H 股 股 份, 该 等 H 股 股 份 包 含 在 香 港 ( 中 央 结 算 ) 代 理 人 有 限 公 司 持 有 的 股 份 总 数 中 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 : 除 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 汇 添 富 上 证 综 合 指 数 证 券 投 资 基 金 和 中 国 工 商 银 行 - 上 证 50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 同 托 管 于 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司, 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -005L-FH002 沪 和 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 -005L-CT001 沪 同 属 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 管 理 外, 本 公 司 未 知 上 述 前 10 名 股 东 之 间 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 之 间 或 前 10 名 股 东 和 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 之 间 存 在 其 他 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 (3) 根 据 香 港 证 券 及 期 货 条 例 披 露 主 要 股 东 持 股 情 况 据 董 事 所 知, 于 2013 年 6 月 30 日, 除 本 公 司 董 事 监 事 或 高 级 管 理 人 员 以 外, 以 下 人 士 在 公 司 的 股 份 或 相 关 股 份 中 拥 有 根 据 证 券 及 期 货 条 例 第 XV 部 第 2 及 第 3 分 部 须 予 披 露 的 权 益 或 淡 仓 : - 8 -

股 东 名 称 中 国 石 油 集 团 Aberdeen Asset Management Plc 及 其 相 关 人 士 ( 合 称 该 集 团 ), 代 表 该 集 团 管 理 之 账 户 BlackRock, Inc. (2) 持 股 性 质 股 份 数 目 持 有 身 份 占 同 一 类 别 股 份 已 发 行 股 本 比 例 (%) 占 总 股 本 比 例 (%) A 股 158,033,693,528 ( 好 仓 ) 实 益 拥 有 人 97.60 86.35 H 股 291,518,000 ( 好 仓 ) (1) 大 股 东 所 控 制 的 法 团 的 权 益 1.38 0.16 H 股 1,900,462,023( 好 仓 ) 投 资 经 理 9.01 1.04 H 股 1,441,132,739 ( 好 仓 ) 大 股 东 所 控 制 的 6.83 0.79 6,770,000 ( 淡 仓 ) 法 团 的 权 益 0.03 0.004 JPMorgan Chase & Co. (3) H 股 1,265,016,204 ( 好 仓 ) 实 益 拥 有 人 / 投 资 经 理 / 保 管 人 5.99 0.69 法 团 / 核 准 借 出 代 理 人 117,817,221 ( 淡 仓 ) 实 益 拥 有 人 0.56 0.06 Templeton Asset Management Ltd. 985,348,906 ( 借 股 ) 保 管 人 法 团 / 核 准 借 出 代 理 人 4.67 0.54 H 股 1,261,064,077 ( 好 仓 ) 投 资 经 理 5.98 0.69 注 :(1) 中 国 石 油 集 团 通 过 境 外 全 资 附 属 公 司 Fairy King Investments Limited 持 有 291,518,000 股 H 股 ( 好 仓 ) 中 国 石 油 集 团 被 视 为 拥 有 Fairy King Investments Limited 持 有 的 H 股 (2)BlackRock, Inc. 通 过 若 干 附 属 公 司 在 本 公 司 的 H 股 中 享 有 利 益, 其 中 1,441,132,739 股 H 股 ( 好 仓 ) 及 6,770,000 股 H 股 ( 淡 仓 ) 以 大 股 东 所 控 制 的 法 团 的 权 益 身 份 持 有 (3)JPMorgan Chase & Co. 通 过 若 干 附 属 公 司 在 本 公 司 的 H 股 中 享 有 利 益, 其 中 216,068,567 股 H 股 ( 好 仓 ) 及 117,817,221 股 H 股 ( 淡 仓 ) 以 实 益 拥 有 人 身 份 持 有 ;63,598,731 股 H 股 ( 好 仓 ) 以 投 资 经 理 的 身 份 持 有 ;985,348,906 股 H 股 ( 好 仓 ) 以 保 管 人 法 团 / 核 准 借 出 代 理 人 的 身 份 持 有 上 述 1,265,016,204 股 H 股 ( 好 仓 ) 权 益 已 包 括 以 实 益 拥 有 人 投 资 经 理 保 管 人 法 团 / 核 准 借 出 代 理 人 身 份 持 有 的 利 益 于 2013 年 6 月 30 日, 据 董 事 所 知, 除 上 述 所 披 露 者 之 外, 概 无 任 何 人 士 ( 本 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 除 外 ) 于 证 券 及 期 货 条 例 第 336 条 规 定 存 置 的 股 份 权 益 及 淡 仓 登 记 册 上 记 录 权 益 3 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 在 报 告 期 内, 本 公 司 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 未 发 生 变 动 - 9 -

董 事 会 报 告 本 公 司 董 事 会 谨 此 提 呈 董 事 会 报 告, 以 供 省 览 1 经 营 业 绩 回 顾 2013 年 上 半 年, 面 对 世 界 经 济 复 苏 乏 力 中 国 经 济 增 速 放 缓 石 油 石 化 市 场 需 求 不 振 的 严 峻 形 势, 本 集 团 继 续 大 力 实 施 资 源 市 场 国 际 化 三 大 战 略, 突 出 发 展 油 气 主 营 业 务, 加 强 产 运 销 储 综 合 平 衡, 突 出 质 量 效 益, 强 化 投 资 和 成 本 费 用 控 制, 生 产 经 营 呈 现 稳 定 向 上 的 良 好 态 势, 经 营 业 绩 符 合 预 期 (1) 市 场 回 顾 原 油 市 场 2013 年 上 半 年, 原 油 供 需 基 本 面 相 对 宽 松, 全 球 库 存 有 所 增 长, 国 际 油 价 小 幅 下 行, 美 国 西 得 克 萨 斯 中 质 原 油 ( WTI ) 和 北 海 布 伦 特 原 油 价 差 趋 于 收 窄,WTI 平 均 油 价 为 94.17 美 元 / 桶, 布 伦 特 平 均 油 价 为 107.50 美 元 / 桶, 分 别 比 上 年 同 期 降 低 4.06% 和 5.38% 据 有 关 资 料 显 示, 上 半 年 国 内 原 油 产 量 1.03 亿 吨, 比 上 年 同 期 增 长 3.2% 成 品 油 市 场 2013 年 上 半 年, 国 内 汽 油 消 费 增 长 较 快, 与 工 农 业 生 产 密 切 相 关 的 柴 油 消 费 需 求 有 所 回 落, 消 费 柴 汽 比 创 近 年 来 新 低, 成 品 油 库 存 保 持 较 高 水 平 据 有 关 资 料 显 示, 上 半 年 国 内 原 油 加 工 量 2.17 亿 吨, 比 上 年 同 期 增 长 6.6%; 成 品 油 产 量 1.34 亿 吨, 比 上 年 同 期 增 长 6.0%, 其 中, 汽 油 柴 油 产 量 分 别 比 上 年 同 期 增 长 14.8% 和 0.1%; 成 品 油 表 观 消 费 量 1.27 亿 吨, 比 上 年 同 期 增 长 4.0%, 其 中, 汽 油 表 观 消 费 量 比 上 年 同 期 增 长 12.2%, 柴 油 表 观 消 费 量 比 上 年 同 期 下 降 1.7% 上 半 年, 国 家 6 次 调 整 了 国 内 汽 油 柴 油 价 格, 汽 油 柴 油 标 准 品 价 格 分 别 累 计 下 降 人 民 币 305 元 / 吨 和 人 民 币 310 元 / 吨 国 内 成 品 油 价 格 走 势 与 国 际 市 场 油 价 变 化 趋 势 基 本 保 持 一 致 - 10 -

化 工 市 场 2013 年 上 半 年, 受 全 球 经 济 增 长 乏 力 中 国 经 济 结 构 转 型 以 及 出 口 不 旺 等 因 素 影 响, 化 工 市 场 需 求 持 续 疲 软, 主 要 化 工 产 品 供 过 于 求, 价 格 降 幅 较 大, 部 分 化 工 产 品 价 格 达 到 历 史 新 低 天 然 气 市 场 2013 年 上 半 年, 国 内 天 然 气 供 应 稳 定 增 加, 但 消 费 增 速 更 快, 资 源 供 应 存 在 一 定 缺 口 据 有 关 资 料 显 示, 上 半 年 国 内 天 然 气 产 量 588 亿 立 方 米, 比 上 年 同 期 增 长 9.0%; 天 然 气 进 口 量 ( 含 液 化 天 然 气 ( LNG )) 约 247 亿 立 方 米, 比 上 年 同 期 增 长 24.6%; 天 然 气 表 观 消 费 量 815 亿 立 方 米, 比 上 年 同 期 增 长 13.1% (2) 业 务 回 顾 勘 探 与 生 产 业 务 国 内 勘 探 业 务 2013 年 上 半 年, 本 集 团 持 续 推 进 油 气 储 量 增 长 高 峰 期 工 程, 强 化 预 探 和 风 险 勘 探, 推 进 致 密 油 气 勘 探, 在 四 川 盆 地 高 石 梯 磨 溪 地 区 和 鄂 尔 多 斯 盆 地 姬 塬 地 区 取 得 重 要 成 果, 在 塔 里 木 盆 地 准 噶 尔 盆 地 渤 海 湾 盆 地 松 辽 盆 地 和 柴 达 木 盆 地 获 得 重 要 发 现, 国 内 油 气 储 量 继 续 稳 定 增 长 国 内 开 发 与 生 产 业 务 2013 年 上 半 年, 本 集 团 积 极 转 变 油 田 开 发 方 式, 持 续 开 展 注 水 专 项 治 理, 深 入 推 进 二 次 开 发 和 重 大 开 发 试 验, 加 快 大 庆 长 庆 和 新 疆 等 油 气 田 重 点 区 块 产 能 建 设, 油 田 开 发 基 础 进 一 步 夯 实 原 油 生 产 总 体 平 稳, 完 成 原 油 产 量 407.5 百 万 桶, 比 上 年 同 期 增 长 1.8% 2013 年 上 半 年, 本 集 团 天 然 气 生 产 突 出 重 点 气 区 重 点 项 目, 全 面 推 进 龙 王 庙 苏 里 格 大 北 克 深 等 重 点 区 块 产 能 建 设, 生 产 天 然 气 13,328 亿 立 方 英 尺, 比 上 年 同 期 增 长 8.2% - 11 -

海 外 油 气 业 务 2013 年 上 半 年, 海 外 油 气 业 务 面 对 地 缘 政 治 环 境 复 杂 多 变 资 源 国 政 策 调 整 等 困 难, 加 强 生 产 运 行 统 筹 协 调, 有 序 推 进 油 气 勘 探, 加 快 重 点 产 能 项 目 建 设 实 现 油 气 当 量 产 量 67.5 百 万 桶, 比 上 年 同 期 增 长 8.0%, 占 本 集 团 全 部 油 气 当 量 产 量 的 9.7%, 对 本 集 团 的 贡 献 稳 定 增 长 项 目 开 发 取 得 新 成 果, 分 别 收 购 康 菲 石 油 公 司 西 澳 大 利 亚 海 上 天 然 气 陆 上 页 岩 气 项 目 部 分 权 益 以 及 必 和 必 拓 公 司 所 拥 有 的 西 澳 大 利 亚 布 劳 斯 项 目 全 部 权 益 2013 年 上 半 年, 本 集 团 油 气 产 量 稳 定 增 长, 原 油 产 量 464.2 百 万 桶, 比 上 年 同 期 增 长 2.6%; 可 销 售 天 然 气 产 量 13,975 亿 立 方 英 尺, 比 上 年 同 期 增 长 8.1%; 油 气 当 量 产 量 697.2 百 万 桶, 比 上 年 同 期 增 长 4.4% 勘 探 与 生 产 运 营 情 况 单 位 2013 年 上 半 年 2012 年 上 半 年 比 上 年 同 期 增 减 (%) 原 油 产 量 百 万 桶 464.2 452.4 2.6 可 销 售 天 然 气 产 量 十 亿 立 方 英 尺 1,397.5 1,292.4 8.1 油 气 当 量 产 量 百 万 桶 697.2 667.9 4.4 注 : 原 油 按 1 吨 =7.389 桶, 天 然 气 按 1 立 方 米 =35.315 立 方 英 尺 换 算 炼 油 与 化 工 业 务 2013 年 上 半 年, 本 集 团 炼 油 与 化 工 业 务 坚 持 市 场 导 向 和 效 益 原 则, 合 理 安 排 加 工 负 荷, 科 学 安 排 装 置 检 维 修, 提 高 装 置 稳 定 运 行 水 平, 持 续 优 化 资 源 配 置 和 产 品 结 构, 高 效 产 品 比 例 稳 步 提 升 完 成 原 油 加 工 量 499.0 百 万 桶, 生 产 汽 油 煤 油 和 柴 油 4,513.9 万 吨, 比 上 年 同 期 分 别 增 长 1.9% 和 3.0% 化 工 销 售 面 对 持 续 低 迷 的 市 场 形 势, 加 强 产 销 衔 接, 销 售 商 品 量 1,367.3 万 吨, 比 上 年 同 期 增 长 13.4% 2013 年 上 半 年, 本 集 团 重 点 项 目 建 设 取 得 新 进 展, 广 西 石 化 含 硫 油 配 套 工 程 宁 夏 石 化 大 化 肥 项 目 开 始 设 备 安 装, 四 川 石 化 广 东 石 化 华 北 石 化 等 项 目 建 设 持 续 推 进 成 品 油 质 量 升 级 项 目 全 面 展 开 - 12 -

炼 油 与 化 工 生 产 情 况 单 位 2013 年 上 半 年 2012 年 上 半 年 比 上 年 同 期 增 减 (%) 原 油 加 工 量 百 万 桶 499.0 489.7 1.9 汽 煤 柴 油 产 量 千 吨 45,139 43,826 3.0 其 中 : 汽 油 千 吨 14,701 13,119 12.1 煤 油 千 吨 1,834 1,545 18.7 柴 油 千 吨 28,604 29,162 (1.9) 石 油 产 品 综 合 商 品 收 率 % 93.8 93.8 - 乙 烯 千 吨 2,060 1,761 17.0 合 成 树 脂 千 吨 3,357 2,937 14.3 合 成 纤 维 原 料 及 聚 合 物 千 吨 696 844 (17.5) 合 成 橡 胶 千 吨 364 310 17.4 尿 素 千 吨 2,103 2,374 (11.4) 注 : 原 油 按 1 吨 =7.389 桶 换 算 销 售 业 务 国 内 业 务 2013 年 上 半 年, 本 集 团 销 售 业 务 针 对 国 内 成 品 油 需 求 疲 软 价 格 下 行 的 挑 战, 坚 持 优 化 资 源 配 置, 灵 活 组 织 营 销, 突 出 终 端 销 售 和 高 附 加 值 产 品 销 售, 保 持 销 售 业 务 平 稳 有 序 运 行 国 内 销 售 汽 油 煤 油 柴 油 5,734.2 万 吨, 比 上 年 同 期 增 长 5.3%; 高 标 号 汽 油 和 航 空 煤 油 销 量 快 速 增 长 ; 燃 料 油 润 滑 油 业 务 继 续 稳 健 发 展 运 营 加 油 站 总 数 突 破 20,000 座, 网 络 布 局 进 一 步 优 化, 市 场 应 对 能 力 不 断 增 强 国 际 贸 易 业 务 2013 年 上 半 年, 本 集 团 国 际 贸 易 持 续 较 快 发 展, 亚 洲 油 气 运 营 中 心 不 断 完 善, 区 域 市 场 竞 争 力 和 影 响 力 明 显 提 升 ; 欧 洲 油 气 运 营 中 心 持 续 整 合, 欧 洲 内 陆 销 量 和 效 益 逆 势 增 长 ; 美 洲 油 气 运 营 中 心 建 设 加 快 推 进, 贸 易 量 保 持 增 长 2013 年 上 半 年, 本 集 团 共 销 售 汽 油 煤 油 柴 油 7,939.2 万 吨, 比 上 年 同 期 增 长 8.7% 天 然 气 与 管 道 业 务 2013 年 上 半 年, 本 集 团 天 然 气 业 务 统 筹 平 衡 国 内 外 两 种 资 源, 加 大 国 内 天 然 气 生 产 供 应 潜 力, 提 升 储 气 库 和 LNG 调 峰 能 力, 优 化 管 网 运 行, 加 强 需 求 侧 管 理, - 13 -

有 序 推 进 新 建 管 道 和 高 效 市 场 开 发, 有 效 保 障 销 售 效 益 2013 年 上 半 年, 本 集 团 重 点 管 道 建 设 稳 步 推 进, 西 气 东 输 二 线 实 现 向 广 西 香 港 地 区 供 气, 西 气 东 输 三 线 西 段 霍 尔 果 斯 乌 鲁 木 齐 段 投 产 通 气, 中 贵 线 南 部 铜 梁 段 贯 通, 山 东 管 网 锦 郑 成 品 油 管 道 唐 山 LNG 建 设 按 计 划 实 施 同 时, 本 集 团 创 新 管 道 合 资 合 作 模 式, 将 部 分 管 道 净 资 产 及 其 业 务 纳 入 合 资 合 作, 引 入 保 险 产 业 基 金 等 社 会 资 本, 对 于 实 现 资 产 轻 量 化 推 进 油 气 业 务 发 展 具 有 重 要 意 义 2 管 理 层 讨 论 与 分 析 (1) 以 下 涉 及 的 财 务 数 据 摘 自 本 集 团 按 国 际 财 务 报 告 准 则 编 制 的 中 期 简 明 合 并 财 务 报 表 合 并 经 营 业 绩 2013 年 上 半 年, 本 集 团 实 现 营 业 额 人 民 币 11,010.96 亿 元, 比 上 年 同 期 上 升 5.2%; 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 净 利 润 人 民 币 655.22 亿 元, 比 上 年 同 期 上 升 5.6%; 实 现 基 本 每 股 收 益 人 民 币 0.36 元, 比 上 年 同 期 增 加 人 民 币 0.02 元 营 业 额 2013 年 上 半 年 本 集 团 的 营 业 额 为 人 民 币 11,010.96 亿 元, 比 2012 年 上 半 年 的 人 民 币 10,466.61 亿 元 增 长 5.2%, 主 要 由 于 本 集 团 原 油 天 然 气 汽 油 柴 油 等 主 要 产 品 销 售 量 增 加 以 及 天 然 气 价 格 上 升 下 表 列 示 了 本 集 团 2013 年 上 半 年 及 2012 年 上 半 年 主 要 产 品 对 外 销 售 数 量 平 均 实 现 价 格 以 及 各 自 的 变 化 率 : (1) 原 油 2013 年 上 半 年 销 售 量 ( 千 吨 ) 平 均 实 现 价 格 ( 人 民 币 元 / 吨 ) 2012 年 上 半 年 变 化 率 (%) 2013 年 上 半 年 2012 年 上 半 年 变 化 率 (%) 39,109 33,047 18.3 4,559 4,803 (5.1) 天 然 气 ( 亿 立 方 米 人 民 币 元 / 千 立 方 米 ) 478.77 436.21 9.8 1,151 1,108 3.9 汽 油 26,523 22,923 15.7 7,760 8,093 (4.1) 柴 油 46,168 44,672 3.3 6,791 7,135 (4.8) 煤 油 6,701 5,473 22.4 6,052 6,505 (7.0) 重 油 6,184 3,887 59.1 4,523 4,829 (6.3) 聚 乙 烯 1,757 1,444 21.7 9,354 8,979 4.2 润 滑 油 886 1,040 (14.8) 9,739 9,344 4.2 (1) 上 表 原 油 为 本 集 团 全 部 外 销 原 油 - 14 -

经 营 支 出 2013 年 上 半 年 本 集 团 的 经 营 支 出 为 人 民 币 10,012.36 亿 元, 比 2012 年 上 半 年 的 人 民 币 9,560.42 亿 元 增 长 4.7%, 其 中 : 采 购 服 务 及 其 他 2013 年 上 半 年 本 集 团 的 采 购 服 务 及 其 他 为 人 民 币 7,229.20 亿 元, 比 2012 年 上 半 年 的 人 民 币 6,581.11 亿 元 增 长 9.8%, 主 要 原 因 : 一 是 本 集 团 油 品 贸 易 规 模 扩 大, 采 购 支 出 相 应 增 加 ; 二 是 为 拓 展 天 然 气 市 场, 满 足 国 内 不 断 增 长 的 天 然 气 需 求, 进 口 中 亚 天 然 气 LNG 增 加, 采 购 支 出 相 应 增 加 员 工 费 用 2013 年 上 半 年 本 集 团 的 员 工 费 用 为 人 民 币 556.59 亿 元, 比 2012 年 上 半 年 的 人 民 币 496.12 亿 元 增 长 12.2%, 剔 除 因 生 产 经 营 规 模 扩 大, 用 工 人 数 增 加 的 影 响, 比 上 年 同 期 增 长 8.7%, 主 要 原 因 是 根 据 消 费 者 物 价 指 数 (CPI) 增 长 社 会 平 均 工 资 提 高 本 集 团 业 绩 提 升, 适 当 调 整 了 一 线 员 工 收 入 水 平, 并 随 着 地 方 政 府 社 会 保 险 基 数 的 提 高, 增 加 了 社 保 费 用 等 勘 探 费 用 2013 年 上 半 年 本 集 团 的 勘 探 费 用 为 人 民 币 134.65 亿 元, 比 2012 年 上 半 年 的 人 民 币 139.05 亿 元 降 低 3.2%, 主 要 由 于 本 集 团 持 续 推 进 储 量 增 长 高 峰 期 工 程, 探 井 成 功 率 同 比 上 升 折 旧 折 耗 及 摊 销 2013 年 上 半 年 本 集 团 的 折 旧 折 耗 及 摊 销 为 人 民 币 758.93 亿 元, 比 2012 年 上 半 年 的 人 民 币 740.46 亿 元 增 长 2.5%, 主 要 是 由 于 本 集 团 固 定 资 产 平 均 原 值 及 油 气 资 产 平 均 净 值 增 加, 计 提 折 旧 折 耗 相 应 增 加 销 售 一 般 性 和 管 理 费 用 2013 年 上 半 年 本 集 团 的 销 售 一 般 性 和 管 理 费 用 为 365.45 亿 元, 比 2012 年 上 半 年 的 人 民 币 336.45 亿 元 增 长 8.6%, 主 要 由 于 本 报 告 期 技 术 服 务 费 租 赁 费 运 输 费 与 上 年 同 期 相 比 有 所 上 升 除 所 得 税 外 的 其 他 税 赋 2013 年 上 半 年 本 集 团 的 除 所 得 税 外 的 其 他 税 赋 为 人 民 币 1,243.64 亿 元, 比 2012 年 上 半 年 的 人 民 币 1,286.86 亿 元 降 低 3.4%, 主 要 由 于 2013 年 上 半 年 原 油 价 格 下 降, 本 集 团 应 缴 纳 的 石 油 特 别 收 益 金 从 2012 年 上 半 年 的 人 民 币 426.12 亿 元 降 低 到 2013 年 上 半 年 的 人 民 币 370.73 亿 元 其 他 收 入 净 值 2013 年 上 半 年 本 集 团 的 其 他 收 入 净 值 为 人 民 币 276.10 亿 元, 比 2012 年 上 半 年 的 人 民 币 19.63 亿 元 增 加 人 民 币 256.47 亿 元, 主 要 原 因 是 本 报 告 期 确 认 了 本 集 团 以 部 分 管 道 净 资 产 及 其 业 务 出 资 产 生 的 收 益 经 营 利 润 2013 年 上 半 年 本 集 团 的 经 营 利 润 为 人 民 币 998.60 亿 元, 比 2012 年 上 半 年 的 人 民 币 906.19 亿 元 增 长 10.2% - 15 -

外 汇 净 损 失 2013 年 上 半 年 本 集 团 的 外 汇 净 损 失 为 人 民 币 4.40 亿 元, 比 2012 年 上 半 年 的 人 民 币 1.93 亿 元 增 长 128.0%, 主 要 由 于 本 报 告 期 人 民 币 对 美 元 汇 率 变 动 利 息 净 支 出 2013 年 上 半 年 本 集 团 的 利 息 净 支 出 为 人 民 币 100.18 亿 元, 比 2012 年 上 半 年 的 人 民 币 75.73 亿 元 增 加 人 民 币 24.45 亿 元, 主 要 原 因 是 为 保 障 生 产 经 营 及 投 资 建 设 所 需 资 金, 本 集 团 有 息 债 务 增 加 税 前 利 润 2013 年 上 半 年 本 集 团 的 税 前 利 润 为 人 民 币 937.61 亿 元, 比 2012 年 上 半 年 的 人 民 币 875.92 亿 元 增 长 7.0% 所 得 税 费 用 2013 年 上 半 年 本 集 团 的 所 得 税 费 用 为 人 民 币 212.04 亿 元, 比 2012 年 上 半 年 的 人 民 币 177.63 亿 元 增 长 19.4%, 主 要 由 于 本 报 告 期 应 纳 税 所 得 额 增 加 本 期 利 润 2013 年 上 半 年 本 集 团 的 净 利 润 为 人 民 币 725.57 亿 元, 比 2012 年 上 半 年 的 人 民 币 698.29 亿 元 增 长 3.9% 归 属 于 非 控 制 性 权 益 的 净 利 润 2013 年 上 半 年 本 集 团 归 属 于 非 控 制 性 权 益 的 净 利 润 为 人 民 币 70.35 亿 元, 比 2012 年 上 半 年 的 人 民 币 78.03 亿 元 下 降 9.8%, 主 要 是 由 于 国 际 原 油 价 格 下 滑, 本 集 团 部 分 海 外 附 属 公 司 利 润 下 降 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 2013 年 上 半 年 本 集 团 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 人 民 币 655.22 亿 元, 比 2012 年 上 半 年 的 人 民 币 620.26 亿 元 增 长 5.6% 板 块 业 绩 勘 探 与 生 产 营 业 额 2013 年 上 半 年 本 集 团 平 均 实 现 原 油 价 格 100.49 美 元 / 桶, 比 2012 年 上 半 年 的 107.98 美 元 / 桶 下 降 6.9% 受 原 油 价 格 下 降 影 响,2013 年 上 半 年 勘 探 与 生 产 板 块 实 现 营 业 额 人 民 币 3,854.56 亿 元, 比 2012 年 上 半 年 的 人 民 币 3,924.60 亿 元 降 低 1.8% 经 营 支 出 2013 年 上 半 年 勘 探 与 生 产 板 块 经 营 支 出 人 民 币 2,866.49 亿 元, 比 2012 年 上 半 年 的 人 民 币 2,786.68 亿 元 增 长 2.9%, 其 中 : 采 购 服 务 及 其 他 比 上 年 同 期 增 加 人 民 币 63.87 亿 元, 折 旧 折 耗 及 摊 销 比 上 年 同 期 增 加 人 民 币 36.71 亿 元 2013 年 上 半 年 本 集 团 油 气 操 作 成 本 为 12.29 美 元 / 桶, 比 2012 年 上 半 年 的 11.27 美 元 / 桶 上 升 9.1%, 剔 除 汇 率 变 动 影 响, 操 作 成 本 比 上 年 同 期 上 升 7.9%, 主 要 是 由 - 16 -

于 材 料 燃 料 动 力 等 基 础 运 行 费 比 上 年 同 期 有 所 增 加 经 营 利 润 2013 年 上 半 年, 受 原 油 价 格 下 降 与 成 本 上 升 影 响, 勘 探 与 生 产 板 块 实 现 经 营 利 润 人 民 币 988.07 亿 元, 比 2012 年 上 半 年 的 人 民 币 1,137.92 亿 元 降 低 13.2% 勘 探 与 生 产 板 块 仍 然 是 本 集 团 的 盈 利 支 柱 炼 油 与 化 工 营 业 额 2013 年 上 半 年 炼 油 与 化 工 板 块 实 现 营 业 额 人 民 币 4,364.37 亿 元, 与 2012 年 上 半 年 的 人 民 币 4,331.49 亿 元 基 本 持 平 经 营 支 出 2013 年 上 半 年 炼 油 与 化 工 板 块 经 营 支 出 人 民 币 4,522.98 亿 元, 比 2012 年 上 半 年 的 人 民 币 4,620.24 亿 元 降 低 2.1%, 其 中 : 采 购 服 务 及 其 他 比 上 年 同 期 减 少 人 民 币 130.55 亿 元, 主 要 由 于 国 际 原 油 价 格 下 降, 外 购 原 油 支 出 降 低 2013 年 上 半 年 本 集 团 炼 油 单 位 现 金 加 工 成 本 为 人 民 币 154.41 元 / 吨, 比 上 年 同 期 增 长 2.0%, 主 要 由 于 燃 料 动 力 成 本 与 上 年 同 期 相 比 有 所 上 升 经 营 利 润 2013 年 上 半 年, 国 家 出 台 了 新 的 成 品 油 价 格 机 制, 本 集 团 抓 住 有 利 时 机, 坚 持 市 场 化 导 向 和 效 益 原 则, 努 力 优 化 资 源 配 置 和 产 品 结 构, 炼 油 与 化 工 业 务 与 上 年 同 期 相 比 实 现 大 幅 减 亏 2013 年 上 半 年, 炼 油 与 化 工 板 块 经 营 亏 损 人 民 币 158.61 亿 元, 比 2012 年 上 半 年 的 人 民 币 288.75 亿 元 减 亏 人 民 币 130.14 亿 元, 其 中, 炼 油 业 务 经 营 亏 损 人 民 币 77.69 亿 元, 比 上 年 同 期 减 亏 人 民 币 155.39 亿 元 ; 受 化 工 市 场 低 迷 不 振 影 响, 化 工 业 务 经 营 亏 损 人 民 币 80.92 亿 元, 比 上 年 同 期 增 亏 人 民 币 25.25 亿 元 销 售 营 业 额 2013 年 上 半 年 销 售 板 块 实 现 营 业 额 人 民 币 9,432.48 亿 元, 比 2012 年 上 半 年 的 人 民 币 9,001.11 亿 元 增 长 4.8%, 主 要 由 于 本 集 团 海 外 贸 易 规 模 稳 步 提 升, 油 品 贸 易 业 务 收 入 增 加 - 17 -

经 营 支 出 2013 年 上 半 年 销 售 板 块 经 营 支 出 人 民 币 9,398.20 亿 元, 比 2012 年 上 半 年 的 人 民 币 8,901.10 亿 元 增 长 5.6%, 其 中, 采 购 服 务 及 其 他 比 上 年 同 期 增 加 人 民 币 487.44 亿 元, 主 要 由 于 本 集 团 海 外 贸 易 规 模 提 升, 油 品 贸 易 业 务 支 出 相 应 增 加 经 营 利 润 受 国 际 国 内 宏 观 经 济 形 势 低 迷, 成 品 油 需 求 不 旺 等 因 素 影 响,2013 年 上 半 年 销 售 板 块 实 现 经 营 利 润 人 民 币 34.28 亿 元, 比 2012 年 上 半 年 的 人 民 币 100.01 亿 元 降 低 65.7% 天 然 气 与 管 道 营 业 额 2013 年 上 半 年 天 然 气 与 管 道 板 块 实 现 营 业 额 人 民 币 1,055.83 亿 元, 比 2012 年 上 半 年 的 人 民 币 980.62 亿 元 增 长 7.7%, 主 要 原 因 : 一 是 天 然 气 销 售 量 输 气 量 增 加 ; 二 是 城 市 燃 气 等 业 务 销 售 收 入 增 加 经 营 支 出 2013 年 上 半 年 天 然 气 与 管 道 板 块 经 营 支 出 人 民 币 837.01 亿 元, 比 2012 年 上 半 年 的 人 民 币 964.25 亿 元 降 低 13.2%, 主 要 是 由 于 本 报 告 期 以 部 分 管 道 净 资 产 及 其 业 务 出 资 设 立 合 资 公 司 产 生 收 益, 其 他 收 入 增 加 经 营 利 润 2013 年 上 半 年 天 然 气 与 管 道 板 块 有 效 平 衡 国 内 自 产 气 和 进 口 气 两 种 资 源, 加 强 对 外 合 作, 引 入 战 略 投 资 者, 科 学 控 制 管 输 成 本, 努 力 推 价 增 量, 实 现 经 营 利 润 人 民 币 218.82 亿 元, 比 2012 年 上 半 年 的 人 民 币 16.37 亿 元 增 加 人 民 币 202.45 亿 元 2013 年 上 半 年 天 然 气 与 管 道 板 块 销 售 进 口 中 亚 天 然 气 126.66 亿 立 方 米, 亏 损 人 民 币 158.51 亿 元, 销 售 进 口 LNG39.94 亿 立 方 米, 亏 损 人 民 币 116.31 亿 元, 剔 除 国 家 对 于 进 口 天 然 气 的 进 口 环 节 增 值 税 返 还 人 民 币 39.60 亿 元, 销 售 进 口 气 亏 损 人 民 币 235.22 亿 元 ( 注 ) 2013 年 上 半 年, 本 集 团 海 外 业 务 实 现 营 业 额 人 民 币 3,680.64 亿 元, 占 本 集 团 总 营 业 额 的 33.4%; 实 现 税 前 利 润 人 民 币 120.80 亿 元, 占 本 集 团 税 前 利 润 的 12.9% 注 : 本 集 团 业 务 分 为 勘 探 与 生 产 炼 油 与 化 工 销 售 及 天 然 气 与 管 道 四 个 经 营 分 部, 海 外 业 务 不 构 成 本 集 团 独 立 的 经 营 分 部, 海 外 业 务 的 各 项 财 务 数 据 已 包 含 在 前 述 各 相 关 经 营 分 部 财 务 数 据 中 - 18 -

现 金 流 量 情 况 截 至 2013 年 6 月 30 日 止, 本 集 团 的 主 要 资 金 来 源 是 经 营 活 动 产 生 的 现 金 以 及 短 期 和 长 期 借 款 等 本 集 团 的 资 金 主 要 用 于 经 营 活 动 资 本 性 支 出 偿 还 短 期 和 长 期 借 款 下 表 列 出 了 本 集 团 2013 年 上 半 年 和 2012 年 上 半 年 的 现 金 流 量 以 及 各 个 报 告 期 期 末 的 现 金 及 现 金 等 价 物 : 截 至 6 月 30 日 止 6 个 月 期 间 2013 年 2012 年 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 102,057 48,006 投 资 活 动 使 用 的 现 金 流 量 净 额 (98,803) (147,811) 融 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 104,809 111,308 外 币 折 算 差 额 (1,366) 676 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 150,092 73,351 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 2013 年 上 半 年 本 集 团 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 人 民 币 1,020.57 亿 元, 比 2012 年 上 半 年 的 人 民 币 480.06 亿 元 上 升 112.6%, 主 要 是 由 于 本 集 团 加 强 管 理, 优 化 生 产 运 行, 本 报 告 期 利 润 比 上 年 同 期 增 加 以 及 存 货 其 他 应 付 款 等 营 运 资 金 变 动 综 合 影 响 2013 年 6 月 30 日 本 集 团 拥 有 的 现 金 及 现 金 等 价 物 为 人 民 币 1,500.92 亿 元 现 金 及 现 金 等 价 物 的 货 币 单 位 主 要 是 人 民 币 ( 人 民 币 约 占 85.8%, 美 元 约 占 9.8%, 港 币 约 占 1.3%, 其 他 币 种 约 占 3.1%) 投 资 活 动 使 用 的 现 金 流 量 2013 年 上 半 年 本 集 团 投 资 活 动 使 用 的 现 金 流 量 净 额 为 人 民 币 988.03 亿 元, 比 2012 年 上 半 年 的 人 民 币 1,478.11 亿 元 下 降 33.2%, 主 要 是 由 于 本 集 团 加 强 对 外 合 作, 引 入 战 略 投 资 者, 以 部 分 管 道 净 资 产 及 其 业 务 合 资 合 作 增 加 资 金, 以 及 到 期 日 为 三 个 月 以 上 的 定 期 存 款 增 加 额 减 少 等 综 合 影 响 融 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 2013 年 上 半 年 本 集 团 融 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 人 民 币 1,048.09 亿 元, 比 2012 年 上 半 年 的 人 民 币 1,113.08 亿 元 下 降 5.8%, 主 要 是 由 于 本 集 团 加 强 对 有 息 债 务 的 管 理, 优 化 债 务 结 构, 本 报 告 期 新 增 借 款 净 额 比 上 年 同 期 减 少 - 19 -

下 表 列 出 了 本 集 团 于 2013 年 6 月 30 日 和 2012 年 12 月 31 日 的 债 务 净 额 : 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 短 期 债 务 ( 包 括 长 期 债 务 的 流 动 部 分 ) 184,197 151,247 长 期 债 务 366,398 293,774 债 务 总 额 550,595 445,021 减 : 现 金 及 现 金 等 价 物 150,092 43,395 债 务 净 额 400,503 401,626 下 表 依 据 2013 年 6 月 30 日 和 2012 年 12 月 31 日 剩 余 合 同 的 最 早 到 期 日 列 示 了 债 务 的 到 期 期 限 分 析, 列 示 的 金 额 为 未 经 折 现 的 合 同 现 金 流 量, 包 括 债 务 本 金 和 利 息 : 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 须 于 一 年 之 内 偿 还 203,723 166,089 须 于 一 至 两 年 之 内 偿 还 93,111 92,311 须 于 两 至 五 年 之 内 偿 还 190,444 162,992 须 于 五 年 之 后 偿 还 145,947 83,806 633,225 505,198 本 集 团 于 2013 年 6 月 30 日 的 债 务 总 额 中 约 有 71.2% 为 固 定 利 率 贷 款,28.8% 为 浮 动 利 率 贷 款 2013 年 6 月 30 日 的 债 务 中, 人 民 币 债 务 约 占 79.4%, 美 元 债 务 约 占 19.8%, 其 他 币 种 债 务 约 占 0.8% 本 集 团 于 2013 年 6 月 30 日 资 本 负 债 率 ( 资 本 负 债 率 = 有 息 债 务 /( 有 息 债 务 + 权 益 总 额 )) 为 30.9%, 有 息 债 务 规 模 在 受 控 范 围 内 资 本 性 支 出 2013 年 上 半 年, 本 集 团 资 本 性 支 出 为 人 民 币 1,082.07 亿 元, 比 2012 年 上 半 年 的 人 民 币 1,116.78 亿 元 降 低 3.1%, 主 要 用 于 油 气 勘 探 开 发 及 战 略 通 道 和 骨 干 管 网 项 目 的 建 设 下 表 列 出 了 2013 年 上 半 年 和 2012 年 上 半 年 本 集 团 资 本 性 支 出 情 况 以 及 2013 年 本 集 团 各 业 务 板 块 资 本 性 支 出 的 预 测 值 - 20 -

2013 年 上 半 年 2012 年 上 半 年 2013 年 全 年 预 测 值 人 民 币 百 万 元 人 民 币 人 民 币 (%) 百 万 元 (%) 百 万 元 (%) 勘 探 与 生 产 * 76,446 70.65 69,006 61.79 239,600 67.49 炼 油 与 化 工 4,440 4.10 9,279 8.31 32,400 9.13 销 售 1,625 1.50 2,495 2.23 14,300 4.03 天 然 气 与 管 道 25,160 23.25 30,768 27.55 65,700 18.51 总 部 及 其 他 536 0.50 130 0.12 3,000 0.84 合 计 108,207 100.00 111,678 100.00 355,000 100.00 * 如 果 包 括 与 地 质 和 地 球 物 理 勘 探 费 用 相 关 的 投 资 部 分, 勘 探 与 生 产 板 块 2012 年 上 半 年 和 2013 年 上 半 年 的 资 本 性 支 出 和 投 资 以 及 2013 年 资 本 性 支 出 和 投 资 的 预 测 值 分 别 为 人 民 币 751.01 亿 元 人 民 币 833.11 亿 元 和 人 民 币 2,506.00 亿 元 勘 探 与 生 产 2013 年 上 半 年 勘 探 与 生 产 板 块 资 本 性 支 出 为 人 民 币 764.46 亿 元, 主 要 用 于 国 内 外 油 气 勘 探 开 发 国 内 勘 探 继 续 实 施 储 量 高 峰 期 工 程, 加 大 松 辽 盆 地 鄂 尔 多 斯 盆 地 塔 里 木 盆 地 四 川 盆 地 渤 海 湾 盆 地 等 重 点 油 气 区 域 的 工 作 力 度 开 发 工 作 重 点 做 好 大 庆 年 产 4,000 万 吨 原 油 稳 产, 长 庆 年 产 5,000 万 吨 油 气 当 量 上 产, 以 及 新 疆 塔 里 木 等 油 气 田 的 上 产 工 作 海 外 重 点 突 出 中 亚 中 东 美 洲 非 洲 和 亚 太 等 合 作 区 的 油 气 勘 探 开 发 工 作 预 计 2013 年 本 集 团 勘 探 与 生 产 板 块 的 资 本 性 支 出 为 人 民 币 2,396.00 亿 元 炼 油 与 化 工 2013 年 上 半 年 本 集 团 炼 油 与 化 工 板 块 的 资 本 性 支 出 为 人 民 币 44.40 亿 元, 其 中 约 人 民 币 27.13 亿 元 用 于 炼 油 设 施 建 设 和 扩 建, 主 要 包 括 广 东 石 化 华 北 石 化 等 大 型 炼 油 项 目 的 建 设 ; 约 人 民 币 17.27 亿 元 用 于 化 工 设 施 建 设 和 扩 建, 主 要 包 括 四 川 石 化 抚 顺 石 化 等 大 型 乙 烯 项 目 建 设 预 计 2013 年 本 集 团 炼 油 与 化 工 板 块 的 资 本 性 支 出 为 人 民 币 324.00 亿 元 销 售 2013 年 上 半 年 销 售 板 块 的 资 本 性 支 出 为 人 民 币 16.25 亿 元, 主 要 用 于 拓 展 高 效 市 场 销 售 网 络 工 程 建 设 以 及 国 际 贸 易 中 心 设 施 建 设 预 计 2013 年 本 集 团 销 售 板 块 的 资 本 性 支 出 为 人 民 币 143.00 亿 元 - 21 -

天 然 气 与 管 道 2013 年 上 半 年 天 然 气 与 管 道 板 块 的 资 本 性 支 出 为 人 民 币 251.60 亿 元, 主 要 用 于 西 气 东 输 三 线 天 然 气 管 道 陕 京 三 线 天 然 气 管 道 中 卫 - 贵 阳 天 然 气 管 道 等 重 要 的 油 气 骨 干 输 送 通 道 项 目 和 配 套 的 LNG 城 市 燃 气 等 项 目 建 设 预 计 2013 年 本 集 团 天 然 气 与 管 道 板 块 的 资 本 性 支 出 为 人 民 币 657.00 亿 元 总 部 及 其 他 2013 年 上 半 年 本 集 团 用 于 总 部 及 其 他 的 资 本 性 支 出 为 人 民 币 5.36 亿 元, 主 要 用 于 科 研 活 动 及 信 息 系 统 的 建 设 预 计 2013 年 本 集 团 用 于 总 部 及 其 他 板 块 的 资 本 性 支 出 为 人 民 币 30.00 亿 元 (2) 以 下 涉 及 的 财 务 数 据 摘 自 本 集 团 按 中 国 企 业 会 计 准 则 编 制 的 财 务 报 表 按 中 国 企 业 会 计 准 则 分 行 业 情 况 表 2013 年 上 半 年 主 营 业 务 收 入 2013 年 上 半 年 主 营 业 务 成 本 * 毛 利 率 主 营 业 务 收 入 比 上 年 同 期 增 减 主 营 业 务 成 本 比 上 年 同 期 增 减 毛 利 率 增 减 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 (%) (%) (%) ( 百 分 点 ) 勘 探 与 生 产 378,551 201,143 30.6 (1.8) 6.5 (3.3) 炼 油 与 化 工 432,845 372,064 1.0 0.7 (3.2) 3.3 销 售 937,037 909,175 2.8 4.7 5.7 (0.9) 天 然 气 与 管 道 104,340 107,241 (3.6) 7.5 13.2 (5.2) 总 部 及 其 他 156 45 - (3.7) (44.4) - 板 块 间 抵 销 数 (770,292) (770,281) - - - - 合 计 1,082,637 819,387 13.2 5.2 9.1 (1.9) * 毛 利 率 = 主 营 业 务 利 润 / 主 营 业 务 收 入 本 报 告 期 内 本 集 团 向 中 国 石 油 集 团 及 其 子 公 司 销 售 产 品 和 提 供 劳 务 的 关 联 交 易 总 金 额 为 人 民 币 443.92 亿 元 - 22 -

按 中 国 企 业 会 计 准 则 分 地 区 情 况 表 2013 年 上 半 年 2012 年 上 半 年 比 上 年 同 期 增 减 营 业 收 入 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 (%) 中 国 大 陆 733,032 713,942 2.7 其 他 368,064 332,719 10.6 合 计 1,101,096 1,046,661 5.2 公 司 名 称 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 注 册 资 本 持 股 比 例 资 产 总 额 负 债 总 额 净 利 润 人 民 币 百 万 元 % 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 大 庆 油 田 有 限 责 任 公 司 47,500 100.00 263,060 69,418 30,623 中 油 勘 探 开 发 有 限 公 司 16,100 50.00 146,867 41,923 7,612 中 石 油 香 港 有 限 公 司 75.92 亿 港 币 100.00 90,810 37,352 3,909 中 石 油 国 际 投 资 有 限 公 司 31,314 100.00 89,796 62,877 (2,295) 中 国 石 油 国 际 事 业 有 限 公 司 14,000 100.00 162,340 128,963 1,737 中 石 油 西 北 联 合 管 道 有 限 责 任 公 司 62,500 52.00 64,674 1,648 545 大 连 西 太 平 洋 石 油 化 工 有 限 公 司 2.58 亿 美 元 28.44 7,762 11,679 (519) 中 国 船 舶 燃 料 有 限 责 任 公 司 1,000 50.00 12,880 10,359 53 中 油 财 务 有 限 责 任 公 司 5,441 49.00 613,230 580,987 1,954 Arrow Energy Holdings Pty Ltd. 2 澳 元 50.00 47,571 18,193 (2,187) (1) 中 石 油 管 道 联 合 有 限 公 司 40,000 50.00 83,340 2,753 566 注 : (1) 2013 年 6 月, 中 石 油 管 道 联 合 有 限 公 司 成 立, 注 册 资 本 为 400 亿 元, 本 集 团 持 有 50% 的 股 权 (2) 主 要 子 公 司 及 参 股 公 司 业 务 性 质 净 利 润 情 况 参 见 中 国 企 业 会 计 准 则 财 务 报 告 附 注 6 和 附 注 13 3 下 半 年 业 务 展 望 2013 年 下 半 年, 世 界 经 济 复 苏 不 确 定 性 依 然 较 大, 国 际 石 油 市 场 供 给 或 略 大 于 需 求, 原 油 价 格 可 能 会 继 续 高 位 震 荡 预 计 下 半 年 国 内 经 济 回 升 仍 存 在 一 定 压 力, 石 油 石 化 市 场 形 势 难 有 明 显 好 转 本 集 团 将 继 续 加 强 对 形 势 的 研 判, 优 先 发 展 国 内 上 游 业 务, 加 快 发 展 天 然 气 业 务, 规 模 优 质 发 展 海 外 业 务, 适 度 有 效 发 展 炼 化 业 务, 稳 步 有 序 发 展 销 售 业 务, 持 续 提 升 本 集 团 核 心 竞 争 力, 努 力 实 现 全 年 各 项 生 产 经 营 指 标 - 23 -

在 勘 探 与 生 产 业 务 方 面, 本 集 团 将 坚 持 资 源 战 略, 围 绕 三 个 大 庆 和 西 南 天 然 气 工 业 基 地 建 设, 突 出 储 量 增 长 高 峰 期 工 程 以 及 油 气 田 精 细 注 水 产 能 建 设 等 重 点 工 作 加 强 重 点 目 标 区 预 探 和 重 点 项 目 评 价, 推 进 致 密 油 等 非 常 规 油 气 勘 探, 不 断 扩 大 勘 探 成 果 在 炼 油 与 化 工 业 务 方 面, 本 集 团 将 以 平 稳 安 全 为 前 提, 深 化 市 场 研 究, 进 一 步 优 化 资 源 配 置 产 品 结 构 生 产 组 织 和 装 置 运 行, 继 续 增 产 高 标 号 汽 油 航 空 煤 油 等 炼 油 产 品 以 及 适 销 对 路 高 附 加 值 的 化 工 产 品 加 快 推 进 油 品 质 量 升 级, 确 保 2013 年 底 前 车 用 汽 油 全 部 达 到 国 Ⅳ 以 上 标 准 在 成 品 油 销 售 业 务 方 面, 本 集 团 将 强 化 产 销 衔 接, 加 强 物 流 管 理, 积 极 适 应 新 的 定 价 机 制 和 市 场 变 化 ; 优 化 销 售 结 构 和 库 存 运 行, 突 出 零 售 拓 展 直 销, 着 力 增 销 高 附 加 值 产 品 ; 有 序 推 进 网 络 布 局 优 化, 突 出 高 效 加 油 站 和 油 气 联 合 站, 着 力 提 升 运 营 效 率, 增 加 销 售 效 益 在 天 然 气 与 管 道 业 务 方 面, 本 集 团 将 积 极 推 进 资 源 与 市 场 的 合 理 配 置, 有 效 平 衡 国 产 气 进 口 气 和 LNG 资 源, 调 整 管 网 运 行, 优 化 用 气 结 构, 努 力 提 升 销 售 效 益 加 快 做 好 新 建 管 道 购 销 合 同 的 签 订 工 作, 推 进 支 线 管 道 LNG 液 化 厂 等 下 游 利 用 业 务 健 康 发 展 在 海 外 业 务 方 面, 本 集 团 将 继 续 加 大 海 外 油 气 合 作 力 度, 巩 固 扩 大 国 际 化 经 营 成 果 强 化 重 点 探 区 风 险 勘 探, 推 进 澳 大 利 亚 箭 牌 加 拿 大 页 岩 气 和 油 砂 等 非 常 规 项 目 建 设 完 善 三 大 油 气 运 营 中 心, 推 动 全 球 贸 易 营 销 网 络 有 效 运 行, 丰 富 贸 易 手 段, 拓 展 高 效 市 场, 加 强 风 险 管 控, 在 贸 易 加 工 仓 储 运 输 一 体 化 协 同 运 作 中 扩 大 规 模 提 高 效 益 承 董 事 会 命 周 吉 平 董 事 长 中 国 北 京 2013 年 8 月 22 日 - 24 -

重 要 事 项 1 公 司 治 理 情 况 在 报 告 期 内, 本 公 司 能 够 按 照 境 内 外 监 管 规 定, 规 范 运 作 依 据 中 国 石 油 天 然 气 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 公 司 章 程 ) 相 关 法 律 法 规 和 公 司 上 市 地 证 券 监 管 规 则 等 规 定 并 结 合 公 司 实 际 情 况, 不 断 制 定 完 善 和 有 效 执 行 董 事 会 及 所 属 各 专 业 委 员 会 的 各 项 工 作 制 度 和 相 关 工 作 流 程 报 告 期 内, 通 过 股 东 大 会 董 事 会 以 及 相 应 的 专 门 委 员 会 监 事 会 和 总 裁 负 责 的 管 理 层 协 调 运 转, 有 效 制 衡, 加 之 实 施 有 效 的 内 部 控 制 管 理 体 系, 使 公 司 内 部 管 理 运 作 进 一 步 规 范, 管 理 水 平 不 断 提 升 2 遵 守 企 业 管 治 守 则 本 公 司 在 截 至 2013 年 6 月 30 日 止 6 个 月 内 一 直 遵 守 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 证 券 上 市 规 则 ( 联 交 所 上 市 规 则 ) 附 录 十 四 企 业 管 治 守 则 的 守 则 条 文, 惟 : 守 则 条 文 第 A.2.1 条 规 定 董 事 长 与 行 政 总 裁 的 角 色 应 分 开 及 不 应 由 同 一 个 人 担 任 因 工 作 变 动, 蒋 洁 敏 先 生 于 2013 年 3 月 18 日 辞 去 本 公 司 董 事 长 及 董 事 之 职 务, 该 辞 任 自 该 日 生 效, 且 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 该 日 起 由 副 董 事 长 周 吉 平 先 生 代 行 董 事 长 职 权 2013 年 4 月 25 日, 本 公 司 董 事 会 以 书 面 传 签 方 式 召 开 临 时 会 议, 选 举 周 吉 平 先 生 为 本 公 司 董 事 长, 该 任 命 自 董 事 会 决 议 之 日 起 生 效 周 吉 平 先 生 获 选 为 本 公 司 董 事 长 之 前, 同 时 任 本 公 司 副 董 事 长 及 总 裁 于 2013 年 7 月 28 日, 本 公 司 董 事 会 以 书 面 传 签 方 式 召 开 临 时 会 议, 聘 任 汪 东 进 先 生 为 本 公 司 总 裁, 该 任 命 自 董 事 会 决 议 之 日 起 生 效 自 同 日 起 周 吉 平 先 生 不 再 担 任 本 公 司 总 裁, 仅 任 本 公 司 董 事 长 之 职 务 守 则 条 文 第 A.5.1 条 规 定 上 市 发 行 人 应 设 立 提 名 委 员 会 截 至 报 告 期 末, 经 审 慎 考 虑 上 市 地 的 法 律 法 规 所 处 行 业 的 背 景 以 及 本 公 司 现 行 的 企 业 架 构, 本 公 司 尚 未 设 立 提 名 委 员 会 但 公 司 章 程 对 董 事 的 提 名 作 出 了 明 确 的 规 定 持 有 公 司 有 表 决 权 的 股 份 总 额 3% 以 上 ( 含 3%) 的 股 东 可 以 临 时 提 案 的 方 式 在 股 东 大 会 召 开 前 就 提 名 董 事 候 选 人 的 意 图 以 及 候 选 人 表 明 愿 意 接 受 提 名 事 宜 向 股 东 大 - 25 -

会 提 出 书 面 提 案 董 事 由 股 东 大 会 选 举 产 生, 每 届 任 期 不 得 超 过 三 年, 任 期 届 满, 可 以 连 选 连 任 3 本 公 司 现 金 分 红 政 策 的 制 定 及 执 行 情 况 本 公 司 自 2000 年 上 市 以 来, 一 直 严 格 遵 循 在 H 股 上 市 招 股 书 中 的 相 关 承 诺, 采 取 稳 定 的 派 息 政 策, 目 前 本 公 司 按 照 全 年 净 利 润 的 40-50% 向 股 东 进 行 分 红 派 息 本 公 司 稳 定 积 极 的 派 息 政 策 也 受 到 股 东 欢 迎, 充 分 维 护 了 中 小 股 东 的 利 益 为 更 好 地 保 护 中 小 股 东 的 利 益, 经 2013 年 5 月 23 日 股 东 大 会 批 准, 本 公 司 对 公 司 章 程 股 利 分 配 条 款 进 行 了 相 应 修 订, 增 加 了 有 关 股 利 分 配 政 策 的 决 策 及 调 整 程 序 现 金 分 红 的 条 件 等 内 容, 并 明 确 了 现 金 分 红 比 例 不 少 于 当 年 实 现 的 归 属 于 母 公 司 净 利 润 的 30% 根 据 公 司 章 程, 本 公 司 股 利 每 年 分 配 两 次, 年 终 股 利 由 股 东 大 会 以 普 通 决 议 的 方 式 决 定, 中 期 股 利 可 以 由 股 东 大 会 以 普 通 决 议 授 权 董 事 会 决 定 本 公 司 多 年 来 一 直 严 格 遵 守 公 司 章 程 和 相 关 监 管 规 定, 进 行 红 利 分 配 的 决 策 董 事 会 已 获 股 东 授 权 决 定 2013 年 中 期 股 息 分 配 有 关 事 宜, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 次 会 议 已 审 议 批 准 2013 年 中 期 股 息 分 配 方 案, 独 立 董 事 对 该 方 案 表 示 同 意 4 2012 年 度 末 期 股 息 分 配 方 案 实 施 情 况 及 2013 年 中 期 股 息 分 配 方 案 及 暂 停 办 理 股 份 过 户 登 记 (1)2012 年 度 末 期 股 息 分 配 方 案 实 施 情 况 经 2013 年 5 月 23 日 年 度 股 东 大 会 批 准, 本 公 司 派 发 的 2012 年 度 末 期 股 息 为 每 股 人 民 币 0.13106 元 ( 含 适 用 税 项 ), 总 计 人 民 币 239.85 亿 元, 已 于 2013 年 7 月 18 日 支 付 (2)2013 年 中 期 股 息 分 配 方 案 及 暂 停 办 理 股 份 过 户 登 记 董 事 会 于 2013 年 5 月 23 日 举 行 的 年 度 股 东 大 会 上, 获 股 东 授 权 决 定 2013 年 中 期 股 息 有 关 事 宜 董 事 会 决 定 向 全 体 股 东 派 发 2013 年 中 期 股 息 每 股 人 民 币 0.16110 元 ( 含 适 用 税 项 ) 的 现 金 红 利, 以 2013 年 6 月 30 日 本 公 司 总 股 本 183,020,977,818 股 为 基 数 计 算, 合 计 派 发 人 民 币 294.85 亿 元 - 26 -

本 公 司 中 期 股 息 将 派 发 予 2013 年 9 月 11 日 收 市 后 登 记 在 本 公 司 股 东 名 册 的 股 东 本 公 司 将 于 2013 年 9 月 6 日 至 2013 年 9 月 11 日 ( 包 括 首 尾 两 日 ) 暂 停 办 理 H 股 股 份 过 户 登 记 手 续 若 要 取 得 收 取 中 期 股 息 资 格,H 股 股 东 必 须 将 所 有 股 票 过 户 文 件 连 同 有 关 股 票 于 2013 年 9 月 5 日 下 午 4 时 30 分 或 之 前 送 达 香 港 证 券 登 记 有 限 公 司 截 至 2013 年 9 月 11 日 下 午 上 海 证 券 交 易 所 收 市 后, 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的 本 公 司 全 体 A 股 股 东 可 获 得 本 次 派 发 的 股 息 根 据 公 司 章 程 相 关 规 定, 本 公 司 以 人 民 币 向 股 东 宣 布 股 息 A 股 的 股 息 以 人 民 币 支 付,H 股 的 股 息 以 港 币 支 付, 适 用 的 汇 率 为 董 事 会 宣 派 股 息 日 前 一 星 期 中 国 人 民 银 行 公 布 的 人 民 币 兑 港 币 中 间 价 的 平 均 值 根 据 自 2008 年 1 月 1 日 起 施 行 的 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 及 其 实 施 条 例, 本 公 司 向 名 列 于 H 股 股 东 名 册 上 的 非 居 民 企 业 股 东 派 发 股 息 时, 有 义 务 代 扣 代 缴 企 业 所 得 税, 税 率 为 10% 任 何 以 非 个 人 股 东 名 义, 包 括 以 香 港 中 央 结 算 ( 代 理 人 ) 有 限 公 司 其 他 代 理 人 或 受 托 人 其 他 组 织 及 团 体 名 义 登 记 的 股 份 皆 被 视 为 非 居 民 企 业 股 东 所 持 的 股 份, 因 此, 其 应 得 股 息 将 被 扣 除 企 业 所 得 税 如 H 股 股 东 需 要 更 改 股 东 身 份, 请 向 代 理 人 或 信 托 机 构 查 询 相 关 手 续 本 公 司 将 严 格 依 法 或 根 据 政 府 相 关 部 门 的 要 求, 并 依 照 截 至 2013 年 9 月 11 日 的 本 公 司 H 股 股 东 名 册 代 扣 代 缴 企 业 所 得 税 根 据 国 家 税 务 总 局 国 税 函 [2011]348 号 规 定, 对 于 H 股 个 人 股 东, 应 由 本 公 司 代 扣 代 缴 股 息 个 人 所 得 税 ; 同 时 H 股 个 人 股 东 可 根 据 其 居 民 身 份 所 属 国 家 与 中 国 签 署 的 税 收 协 议 及 内 地 和 香 港 ( 澳 门 ) 间 税 收 安 排 的 规 定, 享 受 相 关 税 收 优 惠 本 公 司 将 按 10% 税 率 代 为 扣 缴 H 股 个 人 股 东 为 香 港 澳 门 居 民 以 及 其 他 与 中 国 协 议 股 息 税 率 为 10% 的 国 家 居 民 的 个 人 所 得 税 如 果 H 股 个 人 股 东 为 与 中 国 协 议 股 息 税 率 低 于 10% 的 国 家 居 民, 本 公 司 将 按 照 国 家 税 务 总 局 关 于 印 发 < 非 居 民 享 受 税 收 协 定 待 遇 管 理 办 法 ( 试 行 )> 的 通 知 ( 国 税 发 [2009]124 号 ) 代 为 办 理 享 受 有 关 协 议 优 惠 待 遇 申 请 如 果 H 股 个 人 股 东 为 与 中 国 协 议 股 息 税 率 高 于 10% 但 低 于 20% 的 国 家 居 民, 本 公 司 将 按 协 议 的 实 际 税 率 扣 缴 个 人 所 得 税 如 果 H 股 个 人 股 东 为 与 中 国 并 无 达 成 任 何 税 收 协 议 的 国 家 居 民 或 与 中 国 协 议 股 息 税 率 为 20% 的 国 家 居 民 或 属 其 他 情 况, 本 公 司 将 按 20% 税 率 扣 缴 个 人 所 得 税 - 27 -

本 公 司 将 以 2013 年 9 月 11 日 本 公 司 股 东 名 册 上 所 记 录 的 登 记 地 址 ( 登 记 地 址 ) 为 基 准 来 认 定 H 股 个 人 股 东 的 居 民 身 份, 并 据 此 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税 如 果 H 股 个 人 股 东 的 居 民 身 份 与 登 记 地 址 不 一 致,H 股 个 人 股 东 须 于 2013 年 9 月 5 日 下 午 4 时 30 分 或 之 前 通 知 本 公 司 的 H 股 股 份 过 户 登 记 处 并 提 供 相 关 证 明 文 件, 联 系 方 式 如 下 : 香 港 证 券 登 记 有 限 公 司, 香 港 湾 仔 皇 后 大 道 东 183 号 合 和 中 心 17M 楼 对 于 H 股 个 人 股 东 在 上 述 期 限 前 未 能 向 本 公 司 的 H 股 股 份 过 户 登 记 处 提 供 相 关 证 明 文 件 的, 本 公 司 将 根 据 2013 年 9 月 11 日 所 记 录 的 登 记 地 址 来 认 定 H 股 个 人 股 东 的 居 民 身 份 对 于 任 何 因 股 东 身 份 未 能 及 时 确 定 或 确 定 不 准 而 提 出 的 任 何 要 求 或 对 代 扣 代 缴 安 排 的 争 议, 本 公 司 将 不 承 担 责 任, 亦 不 会 予 以 受 理 5 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 本 报 告 期 内, 本 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 发 生 6 持 有 的 其 他 公 司 股 权 (1) 持 有 的 其 他 上 市 公 司 股 权 截 至 本 报 告 期 末, 本 集 团 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 : 单 位 : 港 币 百 万 元 证 券 代 码 证 券 简 称 (1) 135 昆 仑 能 源 初 始 投 资 金 额 占 该 公 司 期 初 / 期 末 股 权 比 例 持 股 数 量 ( 股 ) (%) 期 末 账 面 值 报 告 期 损 益 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 25,758 4,708,302,133 58.38 25,758 - - 长 期 股 权 投 资 收 购 增 发 注 :(1) 本 集 团 通 过 境 外 全 资 附 属 公 司 太 阳 世 界 有 限 公 司 持 有 在 香 港 联 交 所 上 市 的 昆 仑 能 源 有 限 公 司 股 份 (2) 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 况 截 至 本 报 告 期 末, 本 集 团 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 况 : 所 持 对 象 名 称 初 始 投 资 金 额 占 该 公 司 期 初 / 期 末 股 权 比 例 持 股 数 量 ( 股 ) (%) 期 末 账 面 值 报 告 期 损 益 单 位 : 人 民 币 百 万 元 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 中 油 财 务 有 限 责 任 公 司 9,917 2,666,000,000 49.00 16,147 958 (186) 长 期 股 权 投 资 增 资 - 28 -

7 对 外 投 资 及 收 购 资 产 对 外 投 资 2013 年 6 月, 本 公 司 与 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 和 北 京 国 联 能 源 产 业 投 资 基 金 共 同 设 立 合 资 公 司 中 石 油 管 道 联 合 有 限 公 司 ( 合 资 公 司 ) 本 公 司 以 部 分 管 道 净 资 产 及 其 业 务 出 资, 持 有 合 资 公 司 50% 的 股 权 其 他 合 资 方 以 现 金 出 资, 共 同 持 有 合 资 公 司 另 外 50% 的 股 权 有 关 本 次 交 易 的 详 情 已 于 2013 年 6 月 14 日 15 日 分 别 在 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 公 布 2013 年 6 月 18 日, 合 资 公 司 已 经 完 成 工 商 登 记 注 册 收 购 资 产 2013 年 2 月 20 日, 本 集 团 通 过 附 属 公 司 PetroChina International Investment(Australia) Pty Ltd. 收 购 美 国 康 菲 石 油 公 司 附 属 公 司 ConocoPhilips (Browse Basin) Pty Ltd. 和 ConocoPhilips (Canning Basin) Pty Ltd. 在 西 澳 大 利 亚 海 上 布 劳 斯 (Browse) 盆 地 波 塞 冬 (Poseidon) 天 然 气 项 目 20% 的 权 益 和 其 在 陆 上 凯 宁 (Canning) 盆 地 页 岩 气 项 目 29% 的 权 益 本 集 团 已 于 2013 年 6 月 28 日 支 付 交 割 款 项 4.007 亿 美 元 ( 约 合 人 民 币 24.76 亿 元 ) 2013 年 6 月 7 日, 本 集 团 通 过 附 属 公 司 PetroChina International Investment (Australia) Pty Ltd. 收 购 澳 大 利 亚 必 和 必 拓 公 司 在 西 澳 大 利 亚 布 劳 斯 (Browse) 项 目 全 部 权 益 本 集 团 已 于 2013 年 6 月 7 日 和 7 月 16 日 分 别 支 付 交 割 款 项 17.083 亿 美 元 和 0.037 亿 美 元 ( 共 约 合 人 民 币 105.78 亿 元 ) 上 述 事 项 不 影 响 本 集 团 业 务 的 连 续 性 及 管 理 层 的 稳 定 性, 有 利 于 本 集 团 未 来 财 务 状 况 和 经 营 成 果 持 续 向 好 - 29 -

8 重 大 关 联 交 易 事 项 (1) 持 续 性 关 联 交 易 与 中 国 石 油 集 团 之 间 的 持 续 性 关 联 交 易 : 根 据 联 交 所 上 市 规 则 和 上 交 所 上 市 规 则 的 规 定, 由 于 中 国 石 油 集 团 为 本 公 司 的 控 股 股 东, 本 集 团 与 中 国 石 油 集 团 以 及 共 同 持 股 公 司 之 间 的 交 易 构 成 本 集 团 的 关 联 交 易 本 集 团 与 中 国 石 油 集 团 以 及 共 同 持 股 公 司 正 继 续 进 行 若 干 现 有 持 续 性 关 联 交 易 关 于 现 有 持 续 性 关 联 交 易, 本 公 司 已 在 2011 年 8 月 24 日 8 月 25 日 举 行 的 第 五 届 董 事 会 第 二 次 会 议 2011 年 10 月 20 日 举 行 的 股 东 大 会 及 2013 年 6 月 27 日 举 行 的 第 五 届 董 事 会 第 九 次 会 议 上 获 得 独 立 董 事 及 独 立 股 东 同 意 延 续 现 有 持 续 性 关 联 交 易 和 批 准 新 的 持 续 性 关 联 交 易, 并 同 意 现 有 持 续 性 关 联 交 易 和 新 持 续 性 关 联 交 易 在 2012 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 期 间 的 交 易 额 的 建 议 上 限 本 集 团 和 中 国 石 油 集 团 以 及 共 同 持 股 公 司 将 继 续 进 行 以 下 协 议 所 指 的 现 有 持 续 性 关 联 交 易 : 1) 产 品 和 服 务 互 供 总 协 议 2) 土 地 使 用 权 租 赁 合 同 及 补 充 协 议 3) 房 产 租 赁 合 同 ( 经 修 订 ) 4) 知 识 产 权 使 用 许 可 合 同 5) 对 外 合 作 石 油 协 议 权 益 转 让 合 同 6) 债 务 担 保 合 同 该 等 协 议 的 具 体 内 容 请 参 见 本 公 司 于 2013 年 3 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 2012 年 年 度 报 告 关 联 交 易 章 节 产 品 和 服 务 互 供 总 协 议 土 地 使 用 权 租 赁 合 同 之 补 充 协 议 房 产 租 赁 合 同 ( 经 修 订 ) 主 要 内 容 已 于 2011 年 8 月 25 日 26 日 在 香 港 联 交 所 网 站 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 公 布, 亦 可 参 见 2011 年 10 月 12 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 刊 发 的 公 司 2011 年 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 (2) 本 报 告 期 内 持 续 性 关 联 交 易 履 行 情 况 基 于 中 国 企 业 会 计 准 则, 本 报 告 期 内 本 集 团 与 关 联 方 实 际 发 生 关 联 交 易 额 共 计 人 民 币 211,917 百 万 元, 其 中 本 集 团 向 关 联 方 销 售 产 品 和 服 务 为 人 民 币 62,731 百 万 元, 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 为 5.70% 关 联 方 向 本 集 团 提 供 产 品 和 服 务 为 人 民 币 149,186 百 万 元, 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 为 15.09% 关 联 方 向 本 集 团 提 供 资 金 余 - 30 -

额 人 民 币 342,049 百 万 元 (3) 本 报 告 期 内 关 联 交 易 详 情 见 本 报 告 按 照 中 国 企 业 会 计 准 则 编 制 的 财 务 报 表 附 注 52 和 按 照 国 际 财 务 报 告 准 则 编 制 的 财 务 报 表 附 注 18 9 重 大 合 同 及 履 行 情 况 (1) 在 报 告 期 内, 本 公 司 没 有 发 生 或 延 续 到 报 告 期 内 的 重 大 交 易 托 管 承 包 租 赁 其 他 公 司 资 产 或 其 他 公 司 托 管 承 包 租 赁 公 司 资 产 的 事 项 (2) 本 报 告 期 内, 本 集 团 无 重 大 担 保 事 项 (3) 本 公 司 不 存 在 报 告 期 内 发 生 或 延 续 到 报 告 期 内 的 委 托 他 人 进 行 现 金 资 产 管 理 的 事 项 (4) 本 报 告 期 内, 本 公 司 无 重 大 对 外 委 托 贷 款 事 项 (5) 除 本 半 年 度 报 告 另 有 披 露 外, 在 报 告 期 内 本 公 司 不 存 在 其 他 需 要 披 露 的 重 大 合 同 10 承 诺 事 项 履 行 情 况 本 公 司 控 股 股 东 中 国 石 油 集 团 做 出 的 特 殊 承 诺 及 其 截 至 2013 年 6 月 30 日 止 履 行 情 况 : 股 东 名 称 中 国 石 油 集 团 承 诺 事 项 承 诺 履 行 情 况 截 至 2013 年 6 月 30 日, 中 国 石 油 集 团 已 办 理 重 组 协 议 中 28,649 根 据 中 国 石 油 集 团 与 本 公 司 于 宗 土 地 中 的 28,233 宗 土 地 的 土 地 使 用 权 证 书 及 一 些 房 屋 的 所 有 权 证 2000 年 3 月 10 日 签 订 的 重 组 协 议, 书, 但 是 加 油 站 所 处 的 集 体 土 地 的 办 理 手 续 目 前 还 未 完 成 本 公 司 中 国 石 油 集 团 就 重 组 协 议 中 的 使 用 上 述 有 关 的 土 地 房 屋 及 加 油 站 进 行 有 关 的 经 营 活 动 并 没 有 因 部 分 事 项 产 生 和 引 起 的 任 何 索 偿 要 暂 未 取 得 有 关 的 土 地 使 用 权 证 房 屋 产 权 证 明 或 因 暂 未 完 成 所 需 的 求 或 费 用 向 公 司 作 出 赔 偿 保 证 政 府 手 续 而 受 到 任 何 影 响 根 据 中 国 石 油 集 团 与 本 公 司 于 2000 年 3 月 10 日 签 署 的 避 免 同 业 竞 争 及 优 先 交 易 权 协 议, 中 国 石 油 集 团 向 本 公 司 承 诺, 中 国 石 油 集 团 不 会, 且 将 促 使 其 附 属 公 司 不 会 在 我 国 境 内 外 单 独 或 连 同 其 他 公 司 发 展 经 营 或 协 助 经 营 参 与 从 事 与 本 集 团 核 心 业 务 构 成 竞 争 的 任 何 业 务 同 时, 根 据 协 议 中 国 石 油 集 团 还 授 予 本 公 司 对 其 部 分 资 产 的 优 先 交 易 权 目 前, 中 国 石 油 集 团 拥 有 以 下 与 本 集 团 主 营 业 务 相 同 或 相 似 的 业 务 : 中 国 石 油 集 团 拥 有 与 原 油 和 天 然 气 勘 探 与 生 产, 以 及 石 化 和 相 关 石 油 产 品 的 生 产 储 存 和 运 输 有 关 的 境 外 项 目 中 国 石 油 集 团 在 海 外 多 个 国 家 和 地 区 拥 有 油 气 勘 探 开 发 业 务 鉴 于 ADS 上 市 国 家 的 法 律 禁 止 该 国 公 民 直 接 或 间 接 向 特 定 国 家 的 油 气 项 目 提 供 融 资 或 投 资, 中 国 石 油 集 团 未 将 属 于 特 定 国 家 的 境 外 油 气 项 目 注 入 本 公 司 - 31 -

11 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 处 罚 及 整 改 情 况 在 报 告 期 内, 本 公 司 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 没 有 受 到 有 权 机 关 调 查 被 司 法 机 关 或 纪 检 部 门 采 取 强 制 措 施 被 移 送 司 法 机 关 或 追 究 刑 事 责 任 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查 或 行 政 处 罚 被 采 取 市 场 禁 入 被 认 定 为 不 适 当 人 选 被 其 他 行 政 管 理 部 门 处 罚, 以 及 被 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 的 情 形 12 购 回 出 售 或 赎 回 证 券 本 公 司 或 其 附 属 公 司 在 内 概 无 购 回 出 售 或 赎 回 本 公 司 任 何 上 市 证 券 13 遵 守 标 准 守 则 本 公 司 已 采 纳 联 交 所 上 市 规 则 附 录 十 所 载 上 市 公 司 董 事 进 行 证 券 交 易 标 准 守 则 ( 标 准 守 则 ) 所 载 有 关 董 事 买 卖 本 公 司 股 份 的 标 准 守 则 条 文, 各 董 事 及 监 事 确 认 已 于 本 报 告 期 内 遵 守 标 准 守 则 内 载 列 的 所 需 标 准 14 董 事 监 事 在 公 司 股 本 中 的 权 益 截 至 2013 年 6 月 30 日 止, 本 公 司 所 有 董 事 及 监 事 概 无 拥 有 本 公 司 或 证 券 及 期 货 条 例 第 XV 部 所 指 的 相 关 法 团 的 任 何 股 份 相 关 股 份 或 债 券 证 的 权 益 及 淡 仓, 而 该 等 权 益 及 淡 仓 属 应 记 录 于 证 券 及 期 货 条 例 第 352 条 所 指 的 登 记 册 或 应 根 据 标 准 守 则 由 董 事 及 监 事 通 知 本 公 司 和 香 港 联 交 所 者 15 审 计 委 员 会 本 公 司 已 成 立 审 计 委 员 会, 其 成 员 包 括 Franco Bernabè 先 生 崔 俊 慧 先 生 陈 志 武 先 生 及 王 国 樑 先 生 本 公 司 审 计 委 员 会 已 审 阅 并 确 认 2013 年 6 月 30 日 止 6 个 月 期 间 的 中 期 业 绩 16 披 露 其 他 资 料 除 上 述 者 外, 联 交 所 上 市 规 则 附 录 十 六 第 32 段 规 定 予 论 述 之 其 他 事 项, 与 本 集 团 截 至 2012 年 12 月 31 日 止 年 度 之 年 报 所 披 露 之 资 料 比 较 无 任 何 重 大 变 化 - 32 -

17 信 息 披 露 索 引 事 项 董 事 会 会 议 通 告 刊 载 的 报 刊 名 称 刊 载 日 期 ( 注 : 如 未 在 报 刊 刊 载, 则 为 联 交 所 或 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 时 间 ) 2013 年 2 月 20 日 2013 年 2 月 21 日 刊 载 的 互 联 网 网 站 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 中 国 石 油 公 开 发 行 2013 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 募 集 说 明 书 摘 要 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 2013 年 3 月 13 日 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 中 国 石 油 2013 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 信 用 评 级 分 析 报 告 中 国 石 油 公 开 发 行 2013 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 发 行 公 告 中 国 石 油 公 开 发 行 2013 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 募 集 说 明 书 中 国 石 油 2013 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 票 面 利 率 公 告 中 国 石 油 关 于 更 换 财 务 总 监 的 公 告 中 国 石 油 关 于 董 事 长 辞 任 的 公 告 中 国 石 油 2013 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 发 行 结 果 公 告 中 国 石 油 独 立 董 事 对 公 司 对 外 担 保 情 况 的 专 项 说 明 及 独 立 意 见 中 国 石 油 2012 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 中 国 石 油 2012 年 度 可 持 续 发 展 报 告 中 国 石 油 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 占 用 资 金 情 况 专 项 报 告 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 中 国 石 油 2012 年 年 度 报 告 (A 股 ) 中 国 石 油 内 部 控 制 审 计 报 告 中 国 石 油 审 计 报 告 建 议 更 换 监 事 公 告 2013 年 3 月 13 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2013 年 3 月 13 日 2013 年 3 月 13 日 2013 年 3 月 15 日 2013 年 3 月 15 日 2013 年 3 月 19 日 2013 年 3 月 20 日 2013 年 3 月 21 日 2013 年 3 月 22 日 2013 年 3 月 21 日 2013 年 3 月 22 日 2013 年 3 月 21 日 2013 年 3 月 22 日 2013 年 3 月 21 日 2013 年 3 月 22 日 2013 年 3 月 21 日 2013 年 3 月 22 日 2013 年 3 月 21 日 2013 年 3 月 22 日 2013 年 3 月 21 日 2013 年 3 月 22 日 2013 年 3 月 21 日 2013 年 3 月 22 日 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 - 33 -

事 项 刊 载 的 报 刊 名 称 刊 载 日 期 ( 注 : 如 未 在 报 刊 刊 载, 则 为 联 交 所 或 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 时 间 ) 刊 载 的 互 联 网 网 站 中 国 石 油 2012 年 度 公 司 独 立 董 事 述 职 报 告 2013 年 3 月 21 日 2013 年 3 月 22 日 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 中 国 石 油 关 于 更 换 境 内 外 审 计 师 的 公 告 中 国 石 油 关 于 修 改 公 司 章 程 的 公 告 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 中 国 石 油 年 报 摘 要 ( 业 绩 公 告 ) 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 中 国 石 油 第 五 届 监 事 会 第 九 次 会 议 决 议 公 告 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 2013 年 3 月 22 日 2013 年 3 月 22 日 2013 年 3 月 22 日 2013 年 3 月 22 日 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 中 国 石 油 第 五 届 董 事 会 第 八 次 会 议 决 议 公 告 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 2013 年 3 月 22 日 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 通 函 ( 更 换 核 数 师 及 授 权 董 事 会 厘 定 其 酬 金 选 举 和 委 任 监 事 修 改 公 司 章 程 发 行 债 务 融 资 工 具 之 一 般 授 权 及 发 行 股 份 之 一 般 授 权 ) 2013 年 4 月 2 日 香 港 联 交 所 网 站 中 国 石 油 2012 年 年 度 股 东 大 会 通 知 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 2013 年 4 月 3 日 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 中 国 石 油 2012 年 年 度 报 告 (H 股 ) 2013 年 4 月 9 日 香 港 联 交 所 网 站 董 事 会 会 议 通 知 中 国 石 油 2013 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 上 市 公 告 书 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 2013 年 4 月 11 日 2013 年 4 月 12 日 2013 年 4 月 12 日 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 中 国 石 油 临 时 董 事 会 决 议 公 告 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 2013 年 4 月 26 日 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 委 任 董 事 长 公 告 中 国 石 油 第 一 季 度 报 告 中 国 石 油 2012 年 年 度 股 东 大 会 文 件 中 国 石 油 公 司 章 程 (2013 修 订 ) 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 2013 年 4 月 25 日 2013 年 4 月 26 日 2013 年 4 月 26 日 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2013 年 5 月 16 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2013 年 5 月 23 日 2013 年 5 月 24 日 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 选 举 和 委 任 监 事 公 告 2013 年 5 月 23 日 2013 年 5 月 24 日 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 - 34 -

事 项 中 国 石 油 2012 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 中 国 石 油 2012 年 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 刊 载 的 报 刊 名 称 刊 载 日 期 ( 注 : 如 未 在 报 刊 刊 载, 则 为 联 交 所 或 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 时 间 ) 刊 载 的 互 联 网 网 站 2013 年 5 月 24 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 2013 年 5 月 24 日 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 中 国 石 油 2012 年 度 末 期 A 股 分 红 派 息 实 施 公 告 中 国 石 油 2012 年 ( 第 一 期 )200 亿 元 公 司 债 券 跟 踪 评 级 报 告 中 国 石 油 2012 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 跟 踪 评 级 结 果 公 告 中 国 石 油 对 外 投 资 公 告 中 国 石 油 临 时 董 事 会 决 议 公 告 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 香 港 联 交 所 网 站 2013 年 5 月 31 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2013 年 6 月 6 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 香 港 联 交 所 网 站 2013 年 6 月 6 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 香 港 联 交 所 网 站 2013 年 6 月 15 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 香 港 联 交 所 网 站 2013 年 6 月 15 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 中 国 石 油 修 订 金 融 服 务 持 续 性 关 联 交 易 上 限 的 公 告 中 国 石 油 第 五 届 董 事 会 第 九 次 会 议 决 议 公 告 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 2013 年 6 月 28 日 2013 年 6 月 28 日 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 18 其 他 重 要 事 项 (1) 成 品 油 价 格 机 制 完 善 方 案 出 台 2013 年 3 月 26 日, 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 ( 国 家 发 展 改 革 委 ) 发 布 了 国 家 发 展 改 革 委 关 于 进 一 步 完 善 成 品 油 价 格 形 成 机 制 的 通 知 ( 发 改 价 格 [2013]624 号 ) 通 知 决 定 将 成 品 油 调 价 周 期 由 22 个 工 作 日 缩 短 至 10 个 工 作 日 ; 取 消 挂 靠 国 际 市 场 油 种 平 均 价 格 波 动 4% 的 调 价 幅 度 限 制 ; 适 当 调 整 国 内 成 品 油 价 格 挂 靠 的 国 际 市 场 原 油 品 种 该 事 项 不 影 响 本 集 团 业 务 的 连 续 性 及 管 理 层 的 稳 定 性, 有 利 于 本 集 团 炼 化 和 销 售 业 务 的 持 续 健 康 发 展 及 未 来 财 务 状 况 和 经 营 成 果 持 续 向 好 (2) 天 然 气 价 格 调 整 方 案 出 台 2013 年 6 月 28 日, 国 家 发 展 改 革 委 发 布 了 国 家 发 展 改 革 委 关 于 调 整 天 然 气 价 格 的 通 知 ( 发 改 价 格 [2013]1246 号 ) 通 知 决 定 自 2013 年 7 月 10 日 起, 开 始 实 施 新 的 天 然 气 价 格 调 整 方 案, 调 整 非 居 民 用 天 然 气 价 格 按 照 市 场 化 取 向, - 35 -

建 立 起 反 映 市 场 供 求 和 资 源 稀 缺 程 度 的 与 可 替 代 能 源 价 格 挂 钩 的 动 态 调 整 机 制 区 分 存 量 气 和 增 量 气, 增 量 气 价 格 一 步 调 整 到 与 燃 料 油 液 化 石 油 气 等 可 替 代 能 源 保 持 合 理 比 价 的 水 平 ; 存 量 气 价 格 分 步 到 位 天 然 气 价 格 管 理 由 出 厂 环 节 调 整 为 门 站 环 节, 门 站 价 格 为 政 府 指 导 价, 实 行 最 高 上 限 价 格 管 理 该 事 项 不 影 响 本 集 团 业 务 的 连 续 性 及 管 理 层 的 稳 定 性, 有 利 于 本 集 团 天 然 气 业 务 的 持 续 健 康 发 展 及 未 来 财 务 状 况 和 经 营 成 果 持 续 向 好 - 36 -

董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 1 关 于 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 本 报 告 期 内, 蒋 洁 敏 先 生 因 工 作 变 动, 向 本 公 司 提 交 辞 呈, 不 再 担 任 本 公 司 董 事 长 及 董 事 职 务, 该 辞 呈 于 2013 年 3 月 18 日 起 生 效, 并 由 周 吉 平 先 生 在 选 出 新 任 董 事 长 前 代 行 董 事 长 职 权 2013 年 4 月 25 日, 本 公 司 召 开 临 时 董 事 会, 周 吉 平 先 生 获 选 举 为 本 公 司 董 事 长, 该 任 命 自 2013 年 4 月 25 日 起 生 效 2013 年 7 月 28 日, 本 公 司 召 开 临 时 董 事 会, 汪 东 进 先 生 获 聘 任 为 本 公 司 总 裁, 该 任 命 自 2013 年 7 月 28 日 起 生 效 ; 周 吉 平 先 生 自 同 日 起 不 再 担 任 本 公 司 总 裁, 仅 任 本 公 司 董 事 长 职 务 2013 年 5 月 23 日, 本 公 司 召 开 2012 年 年 度 股 东 大 会, 李 庆 毅 先 生 获 选 举 为 本 公 司 监 事, 范 福 春 先 生 获 选 举 为 本 公 司 独 立 监 事, 该 任 命 自 2013 年 5 月 23 日 起 生 效 ; 孙 先 锋 先 生 因 年 龄 原 因, 自 同 日 起 不 再 担 任 本 公 司 监 事 周 明 春 先 生 因 工 作 变 动, 向 本 公 司 提 交 辞 呈, 不 再 担 任 本 公 司 财 务 总 监, 该 辞 呈 于 2013 年 3 月 14 日 起 生 效 2013 年 3 月 14 日, 本 公 司 召 开 临 时 董 事 会, 于 毅 波 先 生 获 聘 任 为 本 公 司 财 务 总 监, 该 任 命 于 2013 年 3 月 14 日 起 生 效 2 本 公 司 现 任 董 事 监 事 及 其 他 高 级 管 理 人 员 的 基 本 情 况 董 事 姓 名 性 别 年 龄 职 位 周 吉 平 男 61 董 事 长 李 新 华 男 60 非 执 行 董 事 廖 永 远 男 50 执 行 董 事 副 总 裁 王 国 樑 男 60 非 执 行 董 事 汪 东 进 男 50 执 行 董 事 总 裁 喻 宝 才 男 48 非 执 行 董 事 冉 新 权 男 48 执 行 董 事 副 总 裁 刘 鸿 儒 男 82 独 立 非 执 行 董 事 Franco Bernabè 男 64 独 立 非 执 行 董 事 李 勇 武 男 69 独 立 非 执 行 董 事 崔 俊 慧 男 67 独 立 非 执 行 董 事 陈 志 武 男 50 独 立 非 执 行 董 事 - 37 -

监 事 姓 名 性 别 年 龄 职 位 王 立 新 男 57 监 事 会 主 席 郭 进 平 男 56 监 事 温 青 山 男 54 监 事 李 庆 毅 男 52 监 事 王 光 军 男 49 职 工 监 事 姚 伟 男 57 职 工 监 事 刘 合 合 男 50 职 工 监 事 王 道 成 男 73 独 立 监 事 范 福 春 男 64 独 立 监 事 其 他 高 级 管 理 人 员 姓 名 性 别 年 龄 职 位 孙 龙 德 男 51 副 总 裁 刘 宏 斌 男 50 副 总 裁 李 华 林 男 50 副 总 裁 董 事 会 秘 书 赵 政 璋 男 56 副 总 裁 薄 启 亮 男 50 副 总 裁 黄 维 和 男 55 副 总 裁 徐 福 贵 男 55 副 总 裁 于 毅 波 男 49 财 务 总 监 蔺 爱 国 男 55 总 工 程 师 王 道 富 男 57 总 地 质 师 3 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 股 情 况 截 至 2013 年 6 月 30 日, 公 司 现 任 及 报 告 期 内 离 任 的 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 均 未 持 有 公 司 股 票 于 毅 波 先 生 自 2013 年 3 月 14 日 起 担 任 本 公 司 财 务 总 监 于 毅 波 先 生 之 前 持 有 本 公 司 20,000 股 A 股 股 票, 该 股 票 已 于 2013 年 1 月 30 日 出 清 - 38 -

2013 年 6 月 30 日 未 经 审 计 合 并 及 公 司 资 产 负 债 表 ( 除 特 别 注 明 外, 金 额 单 位 为 人 民 币 百 万 元 ) 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 资 产 附 注 合 并 合 并 公 司 公 司 流 动 资 产 货 币 资 金 7 158,042 49,953 116,855 11,574 应 收 票 据 8 14,299 9,981 10,744 7,329 应 收 账 款 9a 89,718 64,450 9,596 4,198 预 付 款 项 10 57,193 32,813 41,305 22,224 其 他 应 收 款 9b 19,839 14,165 52,343 48,324 存 货 11 211,999 214,117 163,283 166,074 其 他 流 动 资 产 43,057 32,561 33,745 23,959 流 动 资 产 合 计 594,147 418,040 427,871 283,682 非 流 动 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 12 1,590 1,756 1,180 1,253 长 期 股 权 投 资 13 114,698 79,615 315,891 265,939 固 定 资 产 14 496,465 545,479 388,610 438,504 油 气 资 产 15 729,406 733,583 487,039 492,322 在 建 工 程 17 297,410 283,059 167,043 185,884 工 程 物 资 16 7,895 7,486 5,724 5,866 无 形 资 产 18 57,045 56,426 44,979 44,159 商 誉 19 7,294 7,582 119 119 长 期 待 摊 费 用 20 24,491 24,351 21,612 21,464 递 延 所 得 税 资 产 33 1,452 1,443 - - 其 他 非 流 动 资 产 9,522 10,017 1,585 1,442 非 流 动 资 产 合 计 1,747,268 1,750,797 1,433,782 1,456,952 资 产 总 计 2,341,415 2,168,837 1,861,653 1,740,634 后 附 财 务 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 董 事 长 周 吉 平 董 事 兼 总 裁 汪 东 进 财 务 总 监 于 毅 波 - 39 -