阿 联 酋 广 东 商 会 Guangdong Chamber of Commerce in UAE 中 阿 经 贸 合 作 平 台 Economic and Trade Cooperation Platform between China and UAE
阿 联 酋 广 东 商 会 Guangdong Chamber of Commerce in UAE 阿 联 酋 市 场 投 资 环 境 分 析 与 策 略 选 择
目 录 一 阿 联 酋 市 场 的 投 资 环 境 分 析 二 投 资 策 略 的 选 择 和 注 意 事 项 1 2 自 由 开 放 的 贸 易 政 策 宽 松 的 商 业 环 境 和 良 好 的 经 2 济 秩 序 阿 联 酋 的 经 贸 情 况 1 2 3 4 5 6 7 了 解 由 阿 联 酋 辐 射 的 中 东 市 场 了 解 阿 联 酋 的 风 俗 与 禁 忌 了 解 中 东 客 商 的 特 点 进 行 必 要 的 前 期 市 场 调 研 利 用 自 由 贸 易 区 优 惠 经 商 条 件 紧 抓 迪 拜 2020 年 世 博 机 遇 三 大 注 意 事 项
一 阿 联 酋 市 场 的 投 资 环 境 分 析 1 自 由 开 放 的 贸 易 政 策 宽 松 的 商 业 环 境 和 良 好 的 经 济 秩 序 迪 拜 经 济 局 卡 姆 齐 局 长 今 年 3 月 曾 公 开 表 示, 迪 拜 经 济 发 展 局 一 直 将 发 展 对 华 经 贸 关 系 视 为 最 重 要 的 工 作 之 一, 经 济 发 展 局 乐 于 见 到 越 来 越 多 的 中 国 企 业 与 个 人 来 迪 拜 阿 联 酋 投 资 兴 业, 也 愿 意 就 迪 拜 经 济 发 展 的 相 关 政 策 积 极 向 中 国 企 业 进 行 宣 讲 与 推 介, 帮 助 中 国 企 业 更 好 的 在 阿 联 酋 发 展
阿 联 酋 市 场 的 投 资 环 境 分 析 无 贸 易 壁 垒 无 外 汇 管 制 及 管 理 机 构 利 润 自 由 汇 出 优 越 的 投 资 环 境 无 主 要 税 收 没 有 所 得 税 增 值 税 消 费 税 和 中 间 环 节 税 收 除 烟 酒 等 极 个 别 的 商 品 外, 其 他 大 部 分 商 品 只 是 象 征 性 征 收 5% 的 关 税 办 理 签 证 方 便 快 捷 多 文 化 和 宗 教 并 存 极 大 的 包 容 性 完 善 的 配 套 设 施 和 服 务 发 达 的 运 输 网 络 便 捷 的 交 通 多 个 自 由 贸 易 区
阿 联 酋 市 场 的 投 资 环 境 分 析 阿 联 酋 的 各 酋 长 国 根 据 自 身 情 况, 对 于 外 国 投 资 的 鼓 励 方 向 略 有 不 同 : 首 都 阿 布 扎 比 : 更 加 鼓 励 基 础 设 施 方 面 的 外 国 投 资 贸 易 中 心 迪 拜 : 鼓 励 在 自 由 贸 易 区 和 不 动 产 开 发 方 面 的 外 国 投 资
阿 联 酋 市 场 的 投 资 环 境 分 析 近 年 来, 越 来 越 多 企 业 入 驻 阿 联 酋 市 场 : 迪 拜 经 济 发 展 局 提 供 的 相 关 数 据 2013 年 发 放 营 业 执 照 18757 份, 比 2012 年 增 长 12% 工 业 类 商 业 类 专 业 类 4% 10% 18% 从 类 别 上 看, 各 类 新 增 营 业 执 照 增 幅 前 三 名
阿 联 酋 市 场 的 投 资 环 境 分 析 2. 阿 联 酋 的 经 贸 情 况 阿 联 酋 以 石 油 生 产 和 化 工 工 业 为 主 的 同 时, 把 发 展 多 样 化 经 济, 扩 大 贸 易, 增 加 非 石 油 收 入 在 国 内 生 产 总 值 中 的 比 例 当 作 其 首 要 任 务 阿 联 酋 注 意 利 用 天 然 气 资 源, 发 展 水 泥 炼 铝 塑 料 制 品 建 筑 材 料 服 装 食 品 加 工 等 工 业, 重 视 发 展 农 牧 渔 业 此 外, 阿 联 酋 旅 游 业 发 展 迅 速, 每 年 有 上 百 万 人 来 阿 联 酋 参 加 展 览 商 务 洽 谈 或 订 货 购 买 迪 拜 国 际 机 场 2012 年 和 2013 年 全 年 共 接 待 旅 客 人 次 : 2012 年 5764 万 人 次 2013 年 6640 万 人 次 15.2% 2014 年 前 两 个 月 迪 拜 国 际 机 场 共 接 待 旅 客 1210 万 人 次, 同 比 增 长 13.5%, 成 为 全 球 第 一
阿 联 酋 市 场 的 投 资 环 境 分 析 阿 联 酋 市 场 多 以 批 发 为 主, 转 口 贸 易 现 货 交 易 和 订 货 贸 易 并 存 产 品 质 量 和 价 格 以 及 在 市 场 上 的 份 额 可 分 为 以 下 三 类 : 以 欧 美 日 本 产 品 为 主 ; 这 类 产 品 的 利 润 可 以 达 到 20% 左 右, 但 这 类 市 场 主 要 由 国 际 财 团 和 大 公 司 控 制 质 量 好 价 格 高 的 名 牌 产 品 以 韩 国 中 国 台 湾 地 区 中 国 内 地 生 产 的 轻 工 机 电 服 装 日 用 品 等 常 规 产 品 为 主 ; 这 类 产 品 的 利 润 可 以 达 到 8%-12%; 常 常 由 厂 家 和 中 小 型 贸 易 公 司 来 经 营 操 作 质 量 中 等 价 格 一 般 主 要 以 印 度 和 中 国 家 庭 作 坊 式 企 业 生 产 的 一 般 消 耗 品 为 主, 这 类 产 品 的 利 润 仅 为 3%-4%; 以 购 买 库 存 的 形 式 来 完 成, 主 要 由 生 产 企 业 和 购 买 商 一 次 交 易 完 成, 中 间 贸 易 商 很 难 操 作 质 量 低 档 价 格 便 宜 2000 2004 2008 10%-15% 65%-85% 5%-10%
二 投 资 策 略 的 选 择 和 注 意 事 项 1. 了 解 阿 联 酋 市 场 的 辐 射 能 力 阿 联 酋 是 中 国 在 阿 拉 伯 世 界 最 大 的 出 口 市 场, 阿 联 酋 辐 射 的 中 东 市 场 通 常 指 环 绕 波 斯 湾 和 阿 拉 伯 海 的 9 个 国 家 和 周 边 阿 拉 伯 国 家, 总 人 口 达 到 8 亿, 这 些 阿 拉 伯 国 家 的 轻 工 日 用 电 子 服 装 基 本 上 是 依 赖 进 口, 产 品 的 价 格 要 求 为 中 低 价 位 中 东 在 世 界 中 的 位 置 阿 联 酋 在 中 东 的 位 置
阿 联 酋 最 重 要 的 货 物 集 散 地 是 迪 拜, 进 口 到 迪 拜 的 货 物 75% 转 口 非 洲 市 场,20% 转 口 周 边 海 湾 国 家 以 及 欧 美 国 家,5% 直 接 在 阿 联 酋 消 费 中 东 在 世 界 中 的 位 置 迪 拜 著 名 港 口
2. 了 解 阿 联 酋 的 风 俗 与 禁 忌 企 业 在 进 入 阿 联 酋 市 场 前, 一 定 要 了 解 当 地 的 风 俗 习 惯 和 禁 忌, 在 与 阿 联 酋 客 商 进 行 商 务 交 流 时 注 意 相 关 禁 忌, 并 考 虑 其 对 自 身 产 品 和 企 业 经 营 的 影 响 阿 联 酋 人 在 社 交 场 合 与 客 人 相 见 时, 一 般 都 惯 以 握 手 为 礼 他 们 与 亲 朋 好 友 相 见 时, 一 般 还 习 惯 施 亲 吻 礼 ( 即 亲 吻 对 方 的 双 颊, 对 方 也 应 还 之 以 礼, 以 表 示 相 互 的 尊 敬 ) 阿 联 酋 人 绝 大 多 数 信 奉 伊 斯 兰 教 最 忌 讳 有 人 用 脚 掌 对 着 他 们 认 为 脚 掌 对 人 是 一 种 侮 辱 人 的 动 作, 令 人 不 能 接 受 他 们 忌 讳 左 手 传 递 东 西 或 食 物 认 为 左 手 是 肮 脏 的 用 左 手 传 递 东 西 或 食 物, 即 是 对 人 的 极 大 不 敬, 甚 至 有 污 辱 人 之 意 他 们 忌 讳 问 候 对 方 的 女 眷, 认 为 这 是 不 礼 的 忌 讳 以 酒 或 女 人 照 片 作 为 相 互 赠 送 的 礼 物 认 为 这 是 两 种 违 犯 教 规 和 使 人 不 能 接 受 的 东 西 阿 联 酋 属 禁 酒 国 家, 因 此 人 们 是 不 能 饮 酒 的 他 们 还 禁 食 猪 肉 和 使 用 猪 制 品 ; 也 不 吃 动 物 内 脏
在 阿 联 酋 生 活 与 经 商, 需 要 注 意 每 年 一 次 的 斋 月 斋 戒 斋 月 期 间, 阿 联 酋 穆 斯 林 们 在 日 出 后 日 落 前 不 得 进 食 饮 水 抽 烟, 但 伊 斯 兰 教 允 许 老 人 病 人 儿 童 和 外 出 旅 游 的 人 可 以 不 斋 戒 各 位 企 业 家 在 斋 月 里 前 来 阿 联 酋 或 其 他 阿 拉 伯 伊 斯 兰 国 家 进 行 访 问 及 商 务 活 动 务 必 注 意 : 在 日 出 后 至 日 落 前 的 时 段 里 即 在 穆 斯 林 履 行 斋 戒 时 不 能 在 公 共 场 所 抽 烟 喝 水 吃 东 西, 否 则, 将 被 穆 斯 林 视 为 不 尊 重 其 宗 教 习 俗, 甚 至 被 处 罚 或 被 拘 禁 民 间 活 动 减 少 斋 月 期 间 民 间 商 务 活 动 相 应 减 少, 通 常 安 排 在 晚 上 进 行 商 家 店 铺 一 般 是 晚 上 6 7 点 钟 开 始 营 业 至 深 夜 2 3 点 钟 才 打 烊 普 通 餐 厅 饭 馆 白 天 不 开 门, 日 落 后 开 始 营 业 到 凌 晨 4 时 才 关 门 节 日 产 品 畅 销 斋 月 期 间 的 食 品 销 量 特 别 大 食 品 服 装 及 家 电 成 为 需 求 量 最 大 最 畅 销 的 商 品 特 别 在 开 斋 节 前 一 个 星 期 左 右, 市 场 上 各 种 过 节 商 品 销 量 大 增, 是 销 售 旺 季 办 公 时 间 缩 短 斋 月 里, 阿 政 府 各 部 门 和 官 方 机 构 都 相 应 缩 短 了 办 公 时 间, 基 本 从 早 上 9 时 起 上 班, 下 午 2 点 即 下 班, 上 班 时 间 内 的 工 作 效 率 亦 比 平 时 较 低 鉴 于 斋 月 期 间 海 湾 阿 拉 伯 国 家 白 天 的 工 作 效 率 较 低, 经 常 找 不 到 人, 因 此, 进 行 商 务 考 察 和 业 务 谈 判 的 朋 友, 应 尽 量 避 开 斋 月 来 访
3. 了 解 中 东 客 商 的 特 点 你 在 与 中 东 客 商 交 易 时, 必 须 掌 握 其 特 点, 才 能 有 助 于 做 成 生 意 他 们 的 特 点 主 要 是 : 热 衷 于 现 货 交 易 多 方 询 价, 广 为 比 较 要 求 报 价 迅 速 要 求 提 供 样 品
4. 进 行 必 要 的 前 期 市 场 调 研 案 例 分 析 清 真 食 品 企 业 进 驻 阿 联 酋 市 场 的 前 期 准 备 前 段 时 间, 一 家 做 牛 羊 肉 等 清 真 食 品 的 百 年 老 字 号 企 业 打 算 去 迪 拜 办 清 真 食 品 的 加 工 厂, 他 们 找 到 了 我 们 阿 联 酋 广 东 商 会 寻 求 我 们 的 帮 助, 让 我 们 协 助 他 了 解 当 地 清 真 食 品 的 市 场 情 况 一 开 始, 他 们 对 中 东 市 场 还 是 比 较 乐 观 的, 因 为 他 们 了 解 到 当 地 人 信 奉 伊 斯 兰 教, 每 天 吃 的 都 是 清 真 食 品, 市 场 空 间 肯 定 不 小 根 据 他 们 的 情 况, 我 们 商 会 为 他 们 设 计 了 阿 联 酋 市 场 考 察 行 程, 全 程 负 责 他 们 的 食 住 行, 带 领 他 们 考 察 当 地 市 场 通 过 市 场 调 研 和 实 地 考 察, 他 们 了 解 到, 迪 拜 当 地 对 清 真 食 品 的 需 求 确 实 是 非 常 大, 但 是, 当 地 政 府 对 进 口 牛 羊 肉 的 审 核 非 常 严 格, 且 有 一 系 列 的 限 制, 不 是 所 有 的 肉 制 品 都 可 以 进 入 中 东 市 场 另 外, 对 于 当 地 的 肉 制 品 的 包 装 也 有 特 定 的 要 求, 如 必 须 印 有 阿 拉 伯 文 才 能 在 当 地 销 售 等 最 后 通 过 分 析 和 考 虑, 这 家 清 真 食 品 企 业 最 终 放 弃 了 在 当 地 开 办 工 厂, 而 是 先 通 过 我 们 阿 联 酋 广 东 商 会 寻 找 与 商 会 合 作 的 诚 信 可 靠 的 当 地 代 理 或 者 贸 易 商, 尝 试 将 产 品 出 口 到 迪 拜 市 场 由 此 可 见, 如 果 该 清 真 食 品 企 业 不 是 通 过 前 期 市 场 调 研 和 实 地 考 察 了 解 情 况, 而 是 凭 借 自 己 乐 观 的 想 法 就 把 工 厂 办 起 来, 那 么 他 们 现 在 可 能 已 经 陷 入 进 退 两 难 的 境 地, 损 失 也 将 是 非 常 大 的
5. 利 用 自 由 贸 易 区 优 惠 经 商 条 件 根 据 阿 联 酋 政 府 相 关 规 定, 绝 大 部 分 自 由 贸 易 区 内 的 企 业 可 以 享 受 以 下 优 惠 : 1 100% 外 资 拥 有 2 50 年 免 除 所 得 税 期 满 后 延 长 15 年 免 税 期 3 无 个 人 所 得 税 进 口 完 全 免 税 4 资 金 和 利 润 允 许 100% 遣 返 5 自 由 贸 易 区 内 的 土 地 采 取 出 租 不 出 售 的 政 策, 出 租 的 土 地 可 由 企 业 自 主 建 厂 房 或 仓 库
以 迪 拜 国 际 金 融 中 心 为 例, 迪 拜 国 际 金 融 中 心 是 继 伦 敦 纽 约 新 加 坡 香 港 和 法 兰 克 福 后 成 为 全 球 第 六 个 新 兴 顶 级 金 融 中 心 2013 年 迪 拜 国 际 金 融 中 心 出 租 率 达 97%, 中 心 内 公 司 的 构 成 为 欧 洲 公 司 占 36%, 中 东 地 区 占 27%, 北 美 地 区 占 6%, 亚 洲 地 区 占 11%, 其 他 地 区 占 10% 迪 拜 金 融 自 由 区 正 在 计 划 未 来 5 年 内 吸 引 更 多 企 业, 使 区 内 企 业 数 量 翻 倍 这 对 于 有 志 于 开 拓 迪 拜 市 场 的 中 国 企 业 家 们, 我 建 议 大 家 要 利 用 好 自 由 贸 易 区 带 来 的 优 势, 进 一 步 推 动 企 业 的 发 展
6. 紧 抓 迪 拜 2020 年 世 博 会 机 遇 2013 年 11 月 28 日, 迪 拜 成 功 申 办 2020 年 世 博 会, 为 了 更 好 地 吸 引 和 利 用 投 资, 迪 拜 酋 长 穆 罕 默 德 签 署 法 令, 在 迪 拜 经 济 局 内 心 成 立 投 资 发 展 处, 开 启 又 一 个 十 年 发 展 规 划, 集 中 精 力 进 行 基 础 设 施 和 软 实 力 建 设, 显 然, 迪 拜 要 迎 来 一 次 新 的 发 展 机 遇 迪 拜 的 硬 件 设 施 已 经 有 了, 全 球 最 奢 华 的 七 星 级 帆 船 酒 店 世 界 上 最 大 的 人 工 岛 棕 榈 岛 世 界 最 大 的 室 内 滑 雪 场 世 界 最 高 的 建 筑 哈 利 法 塔 等, 在 这 次 的 新 机 遇 面 前, 迪 拜 开 始 筹 建 自 己 的 软 实 力, 比 如, 为 金 融 公 司 创 造 更 好 的 服 务 在 去 年 新 进 迪 拜 的 1039 家 公 司 里 面,55 家 是 金 融 服 务 公 司, 包 括 中 东 不 列 颠 银 行 卡 耐 基 资 产 管 理 公 司 等
迪 拜 已 经 吸 引 了 来 自 131 个 国 家 的 15600 家 公 司, 且 这 一 数 量 还 在 增 加 其 中 各 地 区 企 业 数 量 比 例 为 : 其 他 地 区 亚 洲 地 区 北 美 地 区 中 东 地 区 欧 洲 地 区
7 注 意 勿 操 之 过 急, 以 培 养 客 户 为 主 中 东 这 边 的 客 户 是 需 要 慢 慢 培 养 出 来 的, 他 们 通 常 第 一 次 接 触 时 下 单 不 会 很 大, 但 随 着 时 间 和 信 任 度 增 加, 他 们 很 有 可 能 成 为 你 的 大 客 户 他 们 一 开 始 会 选 择 不 同 的 产 品 每 种 先 买 一 些 试 销, 哪 一 种 产 品 的 销 售 情 况 好 再 大 量 购 买 他 们 比 较 忌 讳 供 应 商 借 故 提 高 产 品 的 价 格, 或 者 以 次 充 好 如 果 有 类 似 的 情 况, 他 们 将 选 择 终 止 合 作
8 注 意 避 开 恶 性 价 格 战, 力 保 产 品 质 量 我 在 迪 拜 经 商 已 有 十 几 年 了, 据 我 的 观 察, 阿 联 酋 市 场 上 中 国 产 品 间 的 低 价 竞 争 是 一 个 严 峻 的 问 题 中 国 商 人 十 分 容 易 跟 风, 一 家 降 价 往 往 带 来 整 个 行 业 产 品 的 竞 相 降 价, 如 此 一 来 整 个 行 业 价 格 一 路 下 滑, 企 业 利 益 受 到 严 重 损 害 其 实, 在 阿 联 酋 市 场 经 商 成 功 与 否 在 很 大 程 度 上 不 是 取 决 于 价 格 的 高 低 问 题, 而 是 供 货 方 对 产 品 具 有 敏 感 度 和 有 不 断 创 新 开 拓 的 精 神, 即 品 种 变 化 快 供 货 及 时, 这 也 是 现 货 市 场 的 主 要 特 点 之 一
目 前 中 国 对 阿 联 酋 出 口 构 成 中 主 要 还 是 以 劳 动 密 集 型 产 品 为 主, 中 低 档 价 格 定 位 也 的 确 比 较 符 合 迪 拜 阿 联 酋 周 边 很 多 国 家 和 地 区 的 购 买 口 味 但 中 国 企 业 必 须 十 分 清 楚, 要 想 在 中 东 市 场 立 足, 单 靠 价 格 低 廉 是 不 行 的, 还 要 在 质 量 上 下 功 夫, 要 有 创 新 意 识, 走 差 异 化 道 路, 真 正 把 价 廉 物 美 的 美 好 印 象 植 入 当 地 消 费 者 心 中 阿 联 酋 广 东 商 会 的 电 子 商 务 战 略 合 作 伙 伴 翼 展 商 场 (EWING) 就 是 专 注 阿 联 酋 市 场, 以 产 品 的 质 量 作 为 工 作 重 心, 根 据 中 东 地 区 采 购 商 的 要 求 为 其 提 供 国 内 优 质 供 应 商 及 高 品 质 产 品, 受 到 阿 联 酋 采 购 商 的 肯 定 中 阿 电 子 商 务 平 台 翼 展 商 场 (EWING)
9 注 意 销 售 渠 道 建 设, 打 响 中 国 自 有 品 牌 与 欧 美 稳 固 的 知 名 品 牌 相 比, 中 国 自 有 品 牌 在 阿 联 酋 的 知 名 度 不 高, 对 于 国 内 产 品 质 量 和 信 誉 过 硬 的 企 业 而 言, 应 当 注 意 销 售 渠 道 建 设, 选 择 阿 联 酋 当 地 有 实 力 的 经 销 商 或 分 销 商, 塑 造 品 牌 形 象, 完 善 售 后, 增 强 品 牌 在 阿 联 酋 的 影 响 力 和 地 位 进 而 扩 大 出 口
阿 联 酋 广 东 商 会 Guangdong Chamber of Commerce in UAE 广 东 省 副 省 长 招 玉 芳 同 志 与 张 钦 伟 会 长 亲 切 交 谈 广 东 省 副 省 长 招 玉 芳 同 志 在 今 年 的 工 作 会 议 上, 对 广 东 国 际 商 会 的 境 外 广 东 商 会 提 出 了 新 的 要 求 她 在 接 见 我 们 几 个 境 外 广 东 商 会 会 长 时, 强 调 我 们 要 落 实 省 委 省 政 府 走 出 去 的 战 略 方 针, 帮 助 企 业 走 出 国 门, 开 拓 国 际 市 场 我 们 阿 联 酋 广 东 商 会 将 积 极 贯 彻 省 领 导 的 指 示, 为 各 位 企 业 家 提 供 策 划 组 织 市 场 考 察 商 品 交 易 企 业 对 接 政 府 接 见 以 及 旅 游 观 光 等 一 条 龙 的 综 合 服 务, 与 企 业 携 手 紧 抓 迪 拜 世 博 商 机, 开 拓 中 东 市 场, 为 加 强 中 阿 两 国 企 业 之 间 的 经 贸 交 流 与 合 作 做 出 贡 献!
阿 联 酋 广 东 商 会 Guangdong Chamber of Commerce in UAE 感 谢 您 的 聆 听! Web: http://www.gd-uae.com http://www.gdcnuae.com