一 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 使 用 计 划 武 汉 天 喻 信 息 产 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 募 集 资 金 总 额 不 超 过 113,625 万 元, 扣 除 发 行 费 用 后 的 募 集 资 金

武 汉 天 喻 信 息 产 业 股 份 有 限 公 司 Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd. ( 湖 北 省 武 汉 市 东 湖 新 技 术 开 发 区 华 工 大 学 科 技 园 ) 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 使 用 的 可 行 性 报 告 二 〇 一 五 年 六 月

一 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 使 用 计 划 武 汉 天 喻 信 息 产 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 募 集 资 金 总 额 不 超 过 113,625 万 元, 扣 除 发 行 费 用 后 的 募 集 资 金 净 额 将 全 部 用 于 以 下 项 目 : 序 号 项 目 名 称 拟 投 入 募 集 资 金 金 额 ( 万 元 ) 1 教 育 云 平 台 建 设 及 运 营 项 目 78,000 2 补 充 流 动 资 金 32,000 合 计 110,000 在 募 集 资 金 到 位 前, 公 司 将 根 据 项 目 进 度 的 实 际 情 况 以 自 筹 资 金 先 行 投 入, 待 募 集 资 金 到 位 后, 按 照 公 司 有 关 募 集 资 金 使 用 管 理 的 相 关 规 定 置 换 本 次 发 行 前 已 投 入 使 用 的 自 筹 资 金 如 实 际 募 集 资 金 净 额 不 能 满 足 募 集 资 金 投 资 项 目 的 需 要, 资 金 缺 口 由 公 司 自 筹 解 决 二 募 集 资 金 投 资 项 目 具 体 情 况 ( 一 ) 教 育 云 平 台 建 设 及 运 营 项 目 1 募 集 资 金 使 用 计 划 概 况 教 育 资 源 公 共 服 务 平 台 ( 以 下 简 称 教 育 云 平 台 ) 是 以 云 计 算 为 基 础, 通 过 信 息 技 术 与 教 学 过 程 深 度 融 合, 面 向 教 育 主 管 部 门 学 校 教 师 学 生 家 长 提 供 教 育 信 息 化 服 务 的 综 合 性 平 台 教 育 云 平 台 是 国 家 教 育 信 息 化 三 通 两 平 台 ( 即 宽 带 网 络 校 校 通 优 质 资 源 班 班 通 网 络 学 习 空 间 人 人 通 教 育 资 源 公 共 服 务 平 台 和 教 育 管 理 公 共 服 务 平 台 ) 的 重 要 组 成 部 分, 是 实 现 优 质 资 源 班 班 通 和 网 络 学 习 空 间 人 人 通 的 重 要 支 撑 公 司 于 国 家 教 育 信 息 化 建 设 之 初 以 国 家 教 育 资 源 公 共 服 务 平 台 开 发 为 契 机 进 入 中 小 学 教 育 信 息 化 领 域, 从 事 教 育 云 平 台 的 开 发 及 运 营 服 务 业 务 本 次 公 司 拟 以 募 集 资 金 投 资 的 教 育 云 平 台 建 设 及 运 营 项 目 包 括 教 育 云 基 础 设 施 及 平 台 建 设 教 育 云 平 台 核 心 应 用 系 统 及 资 源 开 发 与 购 置 在 线 学 习 系 统 建 设 以 及 教 育 云 平 台 市 场 开 拓 和 运 营, 该 项 目 旨 在 进 一 步 扩 大 公 司 教 育 云 业 务 的 市 场 份 额, 巩 固 和 提 升 公 司 在 国 内 教 育 信 息 化 行 业 的 市 场 地 位, 形 成 公 司 新 的 盈 利 增 长 点 2 项 目 建 设 背 景 2

(1) 国 家 政 策 大 力 支 持 教 育 信 息 化 建 设 国 家 高 度 重 视 信 息 技 术 对 教 育 发 展 的 革 命 性 影 响, 国 务 院 教 育 部 先 后 发 布 国 家 中 长 期 教 育 改 革 和 发 展 规 划 纲 要 (2010-2020 年 ) 和 教 育 信 息 化 十 年 发 展 规 划 (2011-2020 年 ), 把 教 育 信 息 化 纳 入 国 家 信 息 化 发 展 整 体 战 略, 将 教 育 信 息 化 作 为 推 进 教 育 现 代 化 的 重 要 抓 手 十 八 届 三 中 全 会 首 次 将 教 育 信 息 化 写 入 了 中 央 全 会 决 议, 明 确 提 出 构 建 利 用 信 息 化 手 段 扩 大 优 质 教 育 资 源 覆 盖 面 的 有 效 机 制, 逐 步 缩 小 区 域 城 乡 校 际 差 距 的 重 要 任 务, 确 立 了 教 育 信 息 化 的 战 略 地 位 国 家 出 台 了 一 系 列 政 策 措 施 推 动 教 育 信 息 化, 持 续 加 大 教 育 信 息 化 经 费 的 投 入, 组 织 实 施 了 一 批 教 育 信 息 化 重 点 建 设 项 目 在 国 家 政 策 与 资 金 的 有 力 支 撑 下, 教 育 信 息 化 的 进 程 将 继 续 加 速 (2) 国 内 教 育 信 息 化 市 场 发 展 迅 速 随 着 互 联 网 及 移 动 互 联 网 云 计 算 和 大 数 据 等 技 术 的 迅 速 发 展, 信 息 技 术 已 渗 透 到 经 济 发 展 和 社 会 生 活 的 各 个 方 面, 人 们 的 生 产 方 式 生 活 方 式 以 及 学 习 方 式 正 在 发 生 深 刻 的 变 化, 全 民 教 育 优 质 教 育 个 性 化 学 习 和 终 身 学 习 已 成 为 信 息 时 代 教 育 发 展 的 重 要 特 征 在 全 球 教 育 信 息 化 的 大 浪 潮 推 动 中, 中 国 教 育 行 业 的 信 息 化 进 程 也 在 快 速 推 进, 教 育 信 息 化 相 关 市 场 蓬 勃 发 展 计 世 资 讯 (CCW Research) 2014 年 中 国 教 育 行 业 信 息 化 建 设 与 IT 应 用 趋 势 研 究 报 告 的 数 据 表 明,2013 年 中 国 教 育 行 业 IT 投 资 总 规 模 为 522.2 亿 元, 同 比 增 长 率 达 到 18.1% (3) 三 通 两 平 台 是 现 阶 段 教 育 信 息 化 的 建 设 重 点 2012 年 9 月 全 国 教 育 信 息 化 工 作 会 议 确 定 了 三 通 两 平 台 是 今 后 几 年 教 育 信 息 化 重 点 工 作, 是 我 国 教 育 信 息 化 建 设 十 二 五 核 心 目 标 与 标 志 工 程 三 通 两 平 台 建 设 将 实 现 教 育 信 息 化 系 统 的 互 联 互 通 和 资 源 共 享, 是 解 决 信 息 孤 岛 教 育 资 源 复 用 问 题 以 及 推 进 教 育 公 平 和 教 育 均 衡 发 展 的 重 要 手 段 其 中 的 教 育 资 源 公 共 服 务 平 台 是 由 中 央 地 方 教 育 部 门 和 企 业 共 同 建 设 协 同 服 务 城 乡 一 体 的 教 育 资 源 公 共 服 务 体 系, 运 用 云 计 算 技 术, 通 过 网 络 空 间, 为 各 级 各 类 学 校 师 生 家 长 提 供 丰 富 的 教 学 应 用 教 育 资 源 和 交 流 服 务, 为 教 育 资 源 提 供 者 和 使 用 者 搭 建 优 质 教 育 资 源 汇 聚 和 应 用 环 境, 为 各 级 政 府 和 学 校 采 购 资 源 应 用 和 服 务 提 供 支 持 3

2015 年 5 月 15 日 教 育 部 召 开 新 闻 发 布 会 介 绍 全 国 教 育 信 息 化 工 作 的 总 体 进 展, 其 中 提 到 :(1) 财 政 部 与 教 育 部 共 同 实 施 了 教 学 点 数 字 教 育 资 源 全 覆 盖 项 目, 提 高 了 学 校 公 用 经 费 标 准 并 明 确 可 用 于 购 买 信 息 化 服 务 ;(2) 教 育 信 息 化 基 础 条 件 进 一 步 夯 实 宽 带 网 络 校 校 通 快 速 推 进, 学 校 网 络 教 学 环 境 建 设 大 幅 改 善 截 至 2015 年 3 月 底, 全 国 中 小 学 ( 除 教 学 点 外 ) 中,80.6% 的 学 校 实 现 网 络 接 入,73% 的 学 校 已 拥 有 多 媒 体 教 室,43% 的 学 校 实 现 多 媒 体 教 室 全 覆 盖 ; (3) 国 家 教 育 资 源 云 服 务 体 系 初 具 规 模 国 家 平 台 充 分 发 挥 信 息 汇 聚 和 交 换 的 枢 纽 作 用, 已 实 现 与 17 个 省 级 5 个 市 县 级 平 台 互 联 互 通 和 资 源 共 享 未 来 五 年 是 教 育 信 息 化 工 作 实 现 国 家 十 年 规 划 目 标 的 关 键 时 期 三 通 两 平 台 建 设 为 教 育 信 息 化 企 业 提 供 巨 大 市 场 空 间, 将 带 动 教 育 云 平 台 教 育 资 源 和 应 用 产 品 市 场 的 全 面 发 展, 行 业 迎 来 重 大 发 展 机 遇 3 项 目 建 设 必 要 性 (1) 有 利 于 公 司 快 速 抢 占 教 育 云 市 场 继 2012 年 国 家 教 育 资 源 公 共 服 务 平 台 建 设 启 动 后, 浙 江 福 建 宁 夏 武 汉 沈 阳 等 多 个 地 区 教 育 部 门 先 后 启 动 了 区 域 教 育 云 平 台 的 招 标 工 作, 当 前 教 育 云 市 场 进 入 全 面 快 速 发 展 期 随 着 政 府 教 育 信 息 化 经 费 投 入 的 逐 年 增 加, 以 三 通 两 平 台 为 核 心 的 教 育 信 息 化 行 业 吸 引 了 越 来 越 多 的 企 业 参 与 其 中 在 教 育 信 息 化 行 业 快 速 发 展 且 行 业 内 竞 争 不 断 加 剧 的 背 景 下, 公 司 亟 需 加 快 布 局, 利 用 已 有 的 市 场 优 势 和 资 源 优 势 快 速 抢 占 教 育 云 市 场, 扩 大 市 场 份 额 (2) 有 利 于 加 快 公 司 业 务 的 转 型 升 级 教 育 云 平 台 建 设 及 运 营 项 目 是 落 实 公 司 产 品 + 服 务 云 + 端 发 展 战 略 的 关 键 策 略 之 一, 是 公 司 实 现 从 产 品 向 服 务 转 型 的 重 要 抓 手 该 项 目 的 实 施 将 使 公 司 实 现 从 智 能 卡 制 造 商 向 产 业 互 联 网 服 务 提 供 商 的 结 构 性 转 变, 加 快 公 司 业 务 的 转 型 升 级 (3) 有 助 于 提 升 公 司 盈 利 能 力 公 司 现 阶 段 收 入 及 利 润 主 要 来 源 是 电 子 支 付 智 能 卡 产 品, 智 能 卡 行 业 市 场 竞 争 日 益 激 烈, 产 品 盈 利 能 力 不 断 下 滑, 公 司 迫 切 需 要 发 展 利 润 空 间 更 大 的 服 务 类 4

业 务 以 解 决 因 传 统 行 业 增 速 放 缓 导 致 的 公 司 盈 利 能 力 下 降 问 题 公 司 教 育 云 业 务 的 快 速 发 展, 有 助 于 公 司 获 得 持 续 的 服 务 业 务 收 入, 提 升 公 司 的 盈 利 能 力 与 可 持 续 发 展 能 力 4 项 目 市 场 分 析 (1) 行 业 政 策 2010 年 7 月 中 共 中 央 国 务 院 印 发 了 国 家 中 长 期 教 育 改 革 和 发 展 规 划 纲 要 (2010-2020 年 ), 明 确 指 出 信 息 技 术 对 教 育 发 展 具 有 革 命 性 影 响, 必 须 予 以 高 度 重 视 2012 年 3 月 教 育 部 印 发 教 育 信 息 化 十 年 发 展 规 划 (2011-2020 年 ), 提 出 把 教 育 信 息 化 作 为 国 家 信 息 化 的 战 略 重 点 和 优 先 领 域 全 面 部 署 加 快 实 施, 调 动 全 社 会 力 量 积 极 支 持 和 参 与, 用 十 年 左 右 的 时 间 初 步 建 成 具 有 中 国 特 色 的 教 育 信 息 化 体 系, 使 我 国 教 育 信 息 化 整 体 上 接 近 国 际 先 进 水 平 自 2012 年 9 月 全 国 教 育 信 息 化 工 作 会 议 召 开 后, 国 家 各 部 门 协 同 推 进 教 育 信 息 化 工 作 2012 年 10 月 教 育 部 发 改 委 财 政 部 工 信 部 等 九 部 委 下 发 的 关 于 加 快 推 进 教 育 信 息 化 当 前 几 项 重 点 工 作 的 通 知 指 出 中 央 财 政 将 通 过 相 关 经 费 渠 道 进 一 步 加 大 教 育 信 息 化 建 设 投 入, 保 证 学 校 购 买 教 育 信 息 化 服 务 的 经 常 性 支 出 2012 年 12 月 公 司 承 接 开 发 的 国 家 教 育 资 源 公 共 服 务 平 台 正 式 上 线 运 行 后, 教 育 部 组 织 实 施 了 国 家 教 育 资 源 公 共 服 务 平 台 规 模 化 应 用 试 点, 提 出 政 府 规 划 引 导 企 业 建 设 运 营 教 育 机 构 购 买 服 务 的 顶 层 设 计 要 求, 推 进 教 育 资 源 公 共 服 务 平 台 常 态 化 连 片 应 用, 并 重 点 进 行 基 础 性 公 益 资 源 靠 政 策, 优 质 资 源 靠 市 场 企 业 竞 争 提 供, 政 府 评 估 准 入, 学 校 自 主 选 择 的 资 源 共 建 共 享 机 制 ; 财 政 按 生 均 经 费 投 入, 学 校 按 使 用 支 付, 师 生 校 园 内 免 费 使 用 的 教 育 资 源 和 教 学 服 务 投 入 与 支 付 机 制 以 及 政 府 购 买 基 础 服 务, 学 校 购 买 优 质 服 务, 学 生 / 家 长 购 买 个 性 服 务 的 服 务 购 买 模 式 等 的 探 索 研 究 2014 年 11 月 教 育 部 财 政 部 发 改 委 工 信 部 中 国 人 民 银 行 五 部 门 联 合 印 发 构 建 利 用 信 息 化 手 段 扩 大 优 质 教 育 资 源 覆 盖 面 有 效 机 制 的 实 施 方 案, 提 出 了 加 快 推 进 教 育 信 息 化 三 通 两 平 台 建 设 与 应 用 的 目 标 重 点 任 务 和 保 障 措 施 2015 年 2 月 教 育 部 印 发 2015 年 教 育 信 息 化 工 作 要 点, 进 一 步 细 化 了 具 体 的 教 育 信 息 化 目 标 任 务 国 家 教 育 信 息 化 的 近 期 目 标 为 :2015 年 全 国 基 本 实 现 5

各 级 各 类 学 校 互 联 网 全 覆 盖, 初 步 建 立 起 丰 富 多 样 的 优 质 数 字 教 育 资 源, 实 现 包 括 基 础 性 资 源 个 性 化 资 源 和 校 本 资 源 在 内 的 各 级 各 类 教 育 资 源 的 普 遍 共 享 ; 一 师 一 优 课 一 课 一 名 师 活 动 2015-2016 学 年 新 增 参 与 教 师 200 万 名 优 课 3 万 堂, 使 参 与 教 师 达 到 400 万 名 优 课 达 到 5 万 堂 ; 师 生 网 络 学 习 空 间 的 开 通 数 量 达 到 4500 万, 使 50% 教 师 和 30% 初 中 以 上 的 学 生 拥 有 实 名 网 络 学 习 空 间, 并 在 教 育 教 学 中 深 入 应 用 推 动 各 地 开 展 教 师 信 息 技 术 应 用 能 力 培 训 与 测 评, 培 训 中 小 学 幼 儿 园 教 师 260 万 人, 中 小 学 校 长 5 万 人 深 入 推 进 国 家 平 台 规 模 化 应 用 试 点, 争 取 覆 盖 2 万 所 学 校 100 万 名 教 师 1000 万 名 学 生 2017 年 全 国 基 本 实 现 各 级 各 类 学 校 宽 带 网 络 接 入, 网 络 教 学 和 学 习 环 境 完 善 ; 基 本 建 成 数 字 教 育 资 源 与 公 共 服 务 体 系, 为 学 习 者 享 有 优 质 数 字 教 育 资 源 提 供 方 便 快 捷 服 务 ; 网 络 学 习 空 间 应 用 普 及 化, 教 师 普 遍 应 用 网 络 学 习 空 间 开 展 研 修 备 授 课 批 改 作 业 家 访 及 指 导 学 生 学 习, 学 生 普 遍 应 用 网 络 学 习 空 间 开 展 自 主 学 习, 所 有 教 师 和 初 中 以 上 学 生 基 本 实 现 人 人 通 ; 国 家 平 台 与 地 方 企 业 平 台 互 联 互 通 完 成 全 国 1000 多 万 名 中 小 学 ( 含 幼 儿 园 ) 教 师 新 一 轮 信 息 技 术 应 用 能 力 提 升 培 训 2020 年 全 面 完 成 教 育 规 划 纲 要 和 教 育 信 息 化 十 年 发 展 规 划 提 出 的 教 育 信 息 化 目 标 任 务, 形 成 与 国 家 教 育 现 代 化 发 展 目 标 相 适 应 的 教 育 信 息 化 体 系 ; 各 级 各 类 学 校 基 本 具 备 网 络 条 件 下 的 多 媒 体 教 学 环 境, 基 本 建 成 人 人 可 享 有 优 质 教 育 资 源 的 信 息 化 学 习 环 境 ; 教 育 信 息 化 整 体 上 接 近 国 际 先 进 水 平, 对 教 育 改 革 和 发 展 的 支 撑 与 引 领 作 用 充 分 显 现 政 策 的 支 持 不 仅 激 发 了 企 业 参 与 国 家 教 育 信 息 化 建 设 的 积 极 性, 也 培 育 了 一 个 高 速 成 长 前 景 广 阔 的 教 育 信 息 化 市 场 (2) 市 场 规 模 及 发 展 前 景 以 三 通 两 平 台 为 核 心 的 教 育 信 息 化 市 场 的 主 要 用 户 包 括 教 育 主 管 部 门 学 校 教 师 学 生 和 家 长 教 育 主 管 部 门 和 学 校 希 望 通 过 教 育 信 息 化 提 高 教 学 管 理 效 率 和 教 学 质 量 ; 教 师 希 望 通 过 教 育 信 息 化 减 少 重 复 工 作 量 并 提 升 教 学 效 率 效 果 ; 学 生 希 望 通 过 教 育 信 息 化 帮 助 其 提 高 学 习 效 率 节 省 学 习 时 间 ; 家 长 希 望 教 育 信 息 化 能 让 自 己 更 便 捷 的 了 解 到 子 女 的 学 习 情 况 并 与 教 师 学 校 建 立 更 好 的 沟 通 渠 道 上 述 用 户 群 体 的 需 求 直 接 决 定 了 教 育 信 息 化 行 业 市 场 未 来 的 规 模 和 成 6

长 性 从 用 户 规 模 来 看, 根 据 教 育 部 发 布 的 统 计 数 据,2013 年 我 国 高 中 在 校 学 生 2,446.95 万 人, 教 师 247.36 万 人, 学 校 13,963 所 ; 初 中 在 校 学 生 4,440.12 万 人, 教 师 392.88 万 人, 学 校 52,804 所 ; 小 学 在 校 学 生 9,360.55 万 人, 教 师 549.49 万 人, 学 校 213,529 所 ; 学 前 教 育 在 校 学 生 3,894.69 万 人, 教 师 282.68 万 人, 学 校 198,553 所 K12 和 学 前 教 育 阶 段 的 学 生 总 数 超 过 2 亿 人, 教 师 接 近 1,500 万 人, 学 校 约 50 万 所, 以 三 通 两 平 台 为 核 心 的 教 育 信 息 化 行 业 潜 在 用 户 规 模 庞 大 从 市 场 规 模 来 看, 各 级 政 府 列 支 的 教 育 信 息 化 经 费 逐 年 增 加, 教 育 信 息 化 行 业 市 场 规 模 不 断 扩 大 根 据 教 育 部 财 政 部 国 家 统 计 局 公 布 的 数 据, 过 去 十 年 我 国 国 家 财 政 性 教 育 经 费 占 GDP 的 比 重 稳 步 提 升, 已 从 2005 年 的 2.8% 上 升 到 2013 年 的 4.3% 2013 年 国 家 财 政 性 教 育 经 费 为 24,488.22 亿 元, 比 上 年 增 长 10.13% 2015 年 3 月 李 克 强 总 理 在 两 会 上 表 示,2014 年 国 家 财 政 性 教 育 经 费 支 出 占 GDP 比 例 超 过 4% 伴 随 着 国 家 经 济 的 高 速 增 长 以 及 财 政 性 教 育 经 费 占 GDP 比 重 的 稳 步 提 升, 国 家 财 政 性 教 育 经 费 的 投 入 将 持 续 增 加 根 据 世 界 银 行 财 政 部 和 国 研 中 心 联 合 发 布 的 China2030 报 告 中 的 年 度 GDP 预 测 数 据 及 国 家 财 政 性 教 育 经 费 占 GDP 比 重 的 历 史 数 据 预 计,2017 年 我 国 教 育 信 息 化 市 场 规 模 将 达 到 3,546 亿 元, 较 2014 年 增 长 约 48%, 年 复 合 增 长 率 约 为 14% 2014 年 6 月 中 央 财 政 下 达 了 2014 年 农 村 义 务 教 育 阶 段 学 校 教 育 经 费 预 算 与 2013 年 相 比, 年 生 均 教 育 经 费 基 准 定 额 提 高 40 元, 中 西 部 年 生 均 小 学 达 到 600 元 初 中 800 元, 东 部 年 生 均 小 学 达 到 650 元 初 中 850 元 考 虑 城 市 生 均 教 育 经 费 高 于 农 村 的 现 状, 义 务 教 育 阶 段 整 体 生 均 教 育 经 费 应 高 于 上 述 范 围 随 着 教 育 经 费 支 出 的 不 断 增 长, 以 三 通 两 平 台 为 核 心 的 教 育 信 息 化 行 业 市 场 空 间 较 大 在 政 府 主 导 的 教 育 信 息 化 市 场 之 外, 针 对 K12 阶 段 学 生 学 习 短 板 提 供 个 性 化 教 育 服 务 市 场 的 规 模 亦 非 常 庞 大 据 2012 中 国 家 庭 教 育 消 费 白 皮 书 的 调 查 数 据, 教 育 消 费 作 为 家 庭 消 费 的 重 头, 其 支 出 占 中 国 社 会 中 坚 阶 层 家 庭 收 入 的 约 1/7, 并 且 该 比 例 预 期 还 将 持 续 增 长 据 IDC 的 统 计,2013 年 中 国 K12 中 小 学 课 外 辅 导 市 场 的 总 规 模 约 2000 亿 元, 市 场 份 额 前 3 名 的 培 训 机 构 分 别 为 新 东 7

方 学 大 教 育 和 好 未 来, 其 2013 年 在 K12 辅 导 市 场 的 营 业 收 入 合 计 约 为 67 亿 元, 市 场 份 额 合 计 不 足 4%, 该 市 场 形 态 对 行 业 的 新 进 入 者 意 味 着 巨 大 发 展 空 间 (3) 市 场 竞 争 分 析 公 开 资 料 显 示, 除 公 司 外, 目 前 涉 及 三 通 两 平 台 中 教 育 云 平 台 业 务 的 上 市 / 挂 牌 公 司 有 科 大 讯 飞 ( 开 展 了 安 徽 等 地 的 教 育 云 平 台 建 设 项 目 ) 全 通 教 育 ( 中 标 广 东 省 中 山 市 东 区 教 育 云 平 台 项 目 ) 威 科 姆 ( 中 标 郑 州 市 教 育 云 平 台 项 目 ) 等 公 司 公 司 独 家 承 担 了 国 家 教 育 云 平 台 建 设 项 目, 拥 有 教 育 云 平 台 建 设 项 目 的 先 发 优 势 ; 公 司 先 后 中 标 浙 江 东 阳 广 西 柳 州 新 疆 克 拉 玛 依 浙 江 福 建 成 都 青 白 江 宁 夏 武 汉 沈 阳 湖 北 宜 昌 宁 波 等 省 市 区 县 的 区 域 教 育 云 平 台 建 设 运 维 / 运 营 项 目 ( 其 中 武 汉 宜 昌 等 政 府 购 买 服 务 方 式 的 教 育 云 项 目 为 教 育 云 平 台 建 设 运 维 运 营 一 体 化 项 目 ), 公 司 与 湖 北 省 荆 门 市 湖 北 省 鄂 州 市 辽 宁 省 内 蒙 古 霍 林 郭 勒 市 签 署 以 政 府 购 买 服 务 方 式 建 设 当 地 教 育 云 的 合 作 协 议, 公 司 领 先 的 市 场 份 额 为 后 续 各 区 域 教 育 云 市 场 的 拓 展 奠 定 了 基 础 ; 公 司 与 人 民 教 育 出 版 社 ( 以 下 简 称 人 教 社 ) 长 江 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 建 立 了 合 作 关 系, 公 司 与 人 教 社 合 作 开 发 的 教 师 版 备 授 课 产 品 已 在 国 家 教 育 云 和 武 汉 教 育 云 平 台 上 试 用, 公 司 在 教 育 云 平 台 核 心 应 用 系 统 和 教 育 资 源 的 服 务 能 力 逐 步 增 强 公 司 将 凭 借 丰 富 的 教 育 云 平 台 开 发 经 验 以 及 自 主 开 发 聚 合 的 与 市 场 需 求 高 度 贴 合 的 教 学 应 用 教 学 资 源, 积 极 开 拓 教 育 信 息 化 市 场 5 项 目 建 设 及 投 资 估 算 本 项 目 通 过 教 育 云 基 础 设 施 的 建 设 以 及 教 育 云 平 台 应 用 资 源 的 建 设 和 运 营, 构 建 并 完 善 公 司 教 育 云 业 务 垂 直 生 态 链, 迅 速 拓 展 教 育 业 务 市 场, 使 公 司 成 为 教 育 信 息 化 龙 头 企 业 本 项 目 主 要 建 设 内 容 包 括 : 教 育 云 平 台 建 设 及 推 广, 教 育 云 基 础 设 施 建 设, 教 育 云 平 台 核 心 应 用 系 统 及 教 育 资 源 建 设, 在 线 学 习 系 统 建 设 通 过 该 项 目 建 设, 完 成 政 府 购 买 服 务 方 式 项 目 的 平 台 机 房 基 础 设 施 和 网 络 硬 件 环 境 建 设 ; 开 发 教 育 云 平 台, 满 足 区 域 教 育 云 业 务 运 营 和 服 务 需 求 ; 开 发 及 购 置 包 括 导 学 备 课 授 课 作 业 考 试 评 价 等 系 统 在 内 的 核 心 应 用 系 统, 开 发 聚 合 包 括 教 学 资 源 学 习 资 源 多 媒 体 素 材 资 源 等 各 类 教 育 资 源, 完 善 公 司 教 育 8

云 平 台 的 服 务 功 能 ; 拓 展 公 司 教 育 云 平 台 建 设 和 运 营 业 务 市 场 ; 搭 建 在 线 学 习 平 台, 无 缝 对 接 教 学 质 量 测 评 与 分 析 系 统, 为 学 生 提 供 同 步 学 习 和 个 性 化 学 习 系 统 该 项 目 计 划 投 资 金 额 为 7.8 亿 元 6 经 济 效 益 分 析 本 项 目 效 益 计 算 周 期 为 7 年 ( 含 3 年 建 设 期 ), 预 计 项 目 在 开 始 建 设 后 第 2 年 实 现 销 售 收 入 根 据 估 算, 项 目 完 成 后 年 均 销 售 收 入 和 年 均 净 利 润 分 别 为 38,583 万 元 和 8,093 万 元 本 项 目 内 部 收 益 率 为 14.22%, 投 资 回 收 期 为 5.71 年 ( 含 建 设 期 ) ( 二 ) 补 充 流 动 资 金 项 目 1 项 目 概 况 公 司 拟 使 用 本 次 募 集 资 金 32,000 万 元 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金 2 项 目 的 必 要 性 近 年 来 公 司 在 发 展 以 智 能 卡 为 代 表 的 数 据 安 全 业 务 的 同 时, 先 后 布 局 了 定 位 于 行 业 ICT+ 金 融 支 付 的 移 动 支 付 服 务 业 务 以 国 家 教 育 信 息 化 三 通 两 平 台 为 背 景 的 在 线 教 育 业 务 以 移 动 终 端 安 全 解 决 方 案 为 核 心 的 可 信 安 全 服 务 业 务 智 慧 零 售 O2O 业 务 等 业 务 方 向, 积 极 推 动 公 司 业 务 从 产 品 向 服 务 的 战 略 转 型, 促 进 公 司 可 持 续 发 展 上 述 业 务 的 发 展 需 要 持 续 的 资 源 投 入 通 过 本 次 发 行 股 票 募 集 资 金 补 充 与 公 司 业 务 发 展 相 适 应 的 流 动 资 金, 有 利 于 保 障 公 司 开 展 相 关 业 务 对 资 金 的 需 求, 有 利 于 提 升 公 司 的 市 场 竞 争 能 力 及 持 续 发 展 能 力, 加 速 公 司 业 务 的 转 型 升 级, 实 现 公 司 各 项 业 务 发 展 目 标 三 本 次 非 公 开 发 行 对 公 司 经 营 管 理 和 财 务 状 况 的 影 响 本 次 募 集 资 金 的 使 用 将 有 利 于 公 司 各 项 业 务 尤 其 是 以 教 育 云 业 务 为 代 表 的 服 务 业 务 的 发 展, 推 动 公 司 业 务 从 产 品 向 服 务 的 战 略 转 型 ; 有 利 于 提 高 公 司 的 盈 利 能 力, 促 进 公 司 可 持 续 发 展 本 次 非 公 开 发 行 股 票 完 成 后, 公 司 的 净 资 产 将 大 幅 增 加, 公 司 的 资 产 负 债 率 将 有 所 下 降, 公 司 资 本 实 力 和 抗 风 险 能 力 将 进 一 步 加 强 本 次 募 集 资 金 到 位 后, 将 有 效 降 低 公 司 的 财 务 费 用, 进 一 步 提 升 整 体 盈 利 水 平, 增 强 公 司 长 期 可 持 续 发 9

展 能 力 综 上 分 析, 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 投 资 的 教 育 云 平 台 建 设 及 运 营 项 目 具 备 广 阔 的 市 场 前 景 和 良 好 的 实 施 基 础, 符 合 公 司 整 体 战 略 发 展 方 向, 将 产 生 良 好 的 经 济 效 益 ; 补 充 流 动 资 金 发 展 公 司 服 务 业 务, 有 助 于 加 快 公 司 战 略 转 型 进 程, 增 强 公 司 盈 利 能 力, 促 进 公 司 可 持 续 发 展 以 上 募 集 资 金 投 资 项 目 是 可 行 的 武 汉 天 喻 信 息 产 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 五 年 六 月 十 一 日 10