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上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 股 份 有 限 公 司 主 办 券 商 二 〇 一 五 年 十 月

声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 公 开 转 让 说 明 书 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 对 本 公 司 股 票 公 开 转 让 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 本 公 司 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 本 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 本 公 司 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 承 担 1-1-2

重 大 事 项 提 示 公 司 特 别 提 醒 投 资 者 注 意 下 列 重 大 事 项 : ( 一 ) 服 务 纠 纷 风 险 公 司 积 极 探 索 并 建 立 了 一 套 标 准 化 母 婴 生 活 护 理 服 务 流 程, 目 前 公 司 运 行 良 好, 尚 未 出 现 重 大 服 务 纠 纷 但 公 司 服 务 对 象 多 为 产 后 女 性 及 婴 儿, 若 部 分 服 务 对 象 生 理 状 况 特 殊, 且 公 司 服 务 未 满 足 其 要 求, 可 能 引 发 纠 纷 及 索 赔, 将 对 公 司 运 营 及 品 牌 造 成 不 良 影 响 为 降 低 上 述 风 险, 公 司 制 定 了 严 谨 的 服 务 合 同 条 款, 提 供 客 户 合 同 签 订 前 的 体 检 服 务, 了 解 客 户 情 况 并 筛 选 客 户, 帮 助 客 户 购 买 保 险 ( 包 含 意 外 伤 害 保 险 住 院 费 用 补 偿 医 疗 保 险 门 诊 急 诊 医 疗 保 险 ), 定 期 培 训 护 理 人 员, 提 高 其 服 务 意 识 及 专 业 技 能 ( 二 ) 经 营 业 绩 波 动 风 险 公 司 现 处 于 高 速 发 展 阶 段, 已 推 出 月 嫂 育 儿 嫂 O2O 移 动 应 用 扫 e 嫂, 即 将 推 出 母 婴 问 答 平 台 移 动 应 用 有 孕 道 智 能 月 嫂 服 务 等 新 业 务, 公 司 将 在 人 员 招 聘 市 场 推 广 等 方 面 产 生 新 的 投 入 此 外, 尽 管 公 司 对 母 婴 市 场 进 行 了 可 行 性 分 析, 组 建 了 优 秀 的 移 动 互 联 网 运 营 管 理 团 队, 制 定 了 详 尽 的 产 品 开 发 及 推 广 方 案, 但 若 行 业 市 场 发 展 趋 势 偏 离 公 司 预 测, 公 司 经 营 业 绩 将 产 生 波 动 ( 三 ) 行 业 竞 争 风 险 随 着 公 司 业 务 向 全 国 各 地 不 断 拓 展, 以 及 新 的 母 婴 生 活 护 理 服 务 机 构 不 断 进 入 市 场, 公 司 将 面 临 更 加 激 烈 的 竞 争 环 境 若 公 司 无 法 根 据 市 场 发 展 的 变 化 客 户 需 求 的 提 升 及 时 调 整 服 务 模 式 提 高 服 务 技 能 全 面 提 升 市 场 竞 争 力, 将 面 临 市 场 份 额 下 降 的 风 险 ( 四 ) 行 业 监 管 和 政 策 法 规 风 险 目 前, 对 于 母 婴 护 理 行 业, 我 国 尚 未 出 台 对 应 的 法 律 法 规 规 章, 也 无 对 1-1-3

应 的 行 政 主 管 部 门, 仅 有 南 京 市 产 后 母 婴 生 活 照 料 服 务 机 构 管 理 办 法 等 地 方 规 范 性 文 件 家 政 服 务 - 母 婴 生 活 护 理 服 务 质 量 规 范 (GB/T31771-2015) (2016 年 2 月 1 日 实 施 ) 等 行 业 标 准 若 未 来 国 家 出 台 相 应 法 律 法 规 并 加 强 行 业 监 管, 将 促 进 母 婴 生 活 护 理 行 业 健 康 发 展 提 高 行 业 整 体 服 务 水 平, 同 时 也 将 对 母 婴 生 活 护 理 服 务 机 构 提 出 更 高 要 求 若 公 司 服 务 未 能 符 合 相 关 规 定, 则 会 面 临 相 应 处 罚 并 承 担 相 应 责 任 ( 五 ) 公 司 餐 饮 资 质 风 险 报 告 期 内, 公 司 与 上 海 市 浦 东 新 区 梅 园 新 村 街 道 办 事 处 下 属 的 上 海 陆 中 餐 饮 公 司 ( 以 下 简 称 陆 中 公 司 ) 开 展 合 作, 租 赁 上 海 市 浦 东 新 区 昌 邑 路 101 号 1 幢 房 屋, 为 公 司 员 工 及 街 道 办 事 处 工 作 人 员 配 送 工 作 餐 虽 然 陆 中 公 司 具 有 餐 饮 服 务 许 可 证, 但 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 公 司 经 营 范 围 中 并 不 包 含 餐 饮 服 务, 亦 尚 未 取 得 餐 饮 服 务 许 可 证 公 司 目 前 已 停 止 前 述 餐 饮 服 务, 但 仍 有 可 能 因 报 告 期 内 提 供 过 餐 饮 服 务 而 受 到 行 政 处 罚 公 司 正 积 极 办 理 餐 饮 服 务 许 可 证, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 左 贵 林 徐 赟 为 此 出 具 承 诺 函, 承 诺 由 其 承 担 因 餐 饮 资 质 瑕 疵 给 公 司 造 成 的 一 切 损 失 ( 六 ) 公 司 商 标 风 险 公 司 之 前 使 用 的 喜 喜 月 子 系 列 商 标 在 申 请 注 册 商 标 专 用 权 时, 因 存 在 在 先 商 标 喜 喜 子 被 商 标 局 驳 回 申 请 目 前 公 司 已 注 册 月 子 喜 喜 ( 好 日 子 好 月 子 ) 商 标, 并 提 交 月 子 喜 喜 ( 含 图 ) 商 标 注 册 申 请, 相 关 申 请 注 册 手 续 正 在 办 理 中, 若 公 司 申 请 注 册 商 标 专 用 权 受 阻 或 发 生 相 关 商 标 权 纠 纷, 将 给 公 司 经 营 带 来 一 定 影 响 对 此, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 左 贵 林 徐 赟 为 此 出 具 承 诺 函, 承 诺 由 其 承 担 因 商 标 侵 权 给 公 司 造 成 的 一 切 损 失 1-1-4

目 录 释 义...1 第 一 章 公 司 基 本 情 况...3 一 基 本 情 况...3 二 股 票 挂 牌 情 况...3 三 公 司 股 权 结 构 及 主 要 股 东 情 况...6 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员...24 五 公 司 最 近 两 年 及 一 期 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标...28 六 与 本 次 挂 牌 有 关 的 机 构...33 第 二 章 公 司 业 务...35 一 公 司 业 务 情 况...35 二 公 司 主 要 服 务 的 流 程 及 方 式...48 三 与 公 司 业 务 相 关 的 主 要 资 源 要 素...60 四 公 司 主 要 业 务 相 关 情 况...68 五 公 司 商 业 模 式...78 六 公 司 所 处 行 业 基 本 情 况...84 第 三 章 公 司 治 理...101 一 公 司 治 理 机 制 的 建 立 及 运 行 情 况...101 二 公 司 董 事 会 对 现 有 治 理 机 制 的 讨 论 和 评 估...104 三 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 最 近 两 年 内 存 在 的 违 法 违 规 及 受 处 罚 情 况...104 四 公 司 业 务 资 产 人 员 财 务 机 构 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 的 独 立 性 情 况...105 五 同 业 竞 争 情 况...106 六 报 告 期 内 公 司 权 益 是 否 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 损 害 的 说 明 及 安 排...110 七 公 司 对 外 担 保 重 大 投 资 委 托 理 财 关 联 方 交 易 等 重 要 事 项 决 策 和 执 1-1-5

行 情 况...111 八 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 重 要 情 形 的 说 明...112 九 公 司 最 近 两 年 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 及 原 因...114 十 公 司 重 大 诉 讼...115 第 四 章 公 司 财 务 会 计 信 息...116 一 最 近 两 年 的 审 计 意 见 主 要 财 务 报 表...116 二 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 及 其 变 更 情 况...140 三 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标...165 四 关 联 方 关 联 方 关 系 及 重 大 关 联 方 交 易 情 况...202 五 需 提 请 投 资 者 关 注 财 务 报 表 附 注 中 的 期 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项, 包 括 对 持 续 经 营 可 能 产 生 较 大 影 响 的 诉 讼 或 仲 裁 担 保 等 事 项...214 六 报 告 期 内 资 产 评 估 情 况...214 七 报 告 期 内 股 利 分 配 政 策 利 润 分 配 情 况 以 及 公 开 转 让 后 的 股 利 分 配 政 策...215 八 控 股 子 公 司 或 纳 入 合 并 报 表 的 其 他 企 业 的 基 本 情 况...216 第 五 章 备 查 文 件...223 一 主 办 券 商 推 荐 报 告...223 二 财 务 报 表 及 审 计 报 告...223 三 法 律 意 见 书...223 四 公 司 章 程...223 五 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 同 意 挂 牌 的 审 查 意 见...223 六 其 他 与 公 开 转 让 有 关 的 重 要 文 件...223 1-1-6

释 义 除 非 本 另 有 所 指, 下 列 简 称 具 有 以 下 含 义 : 一 常 用 词 语 释 义 公 司 本 公 司 股 份 公 司 喜 喜 母 婴 指 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 股 份 有 限 公 司 喜 喜 有 限 有 限 公 司 指 上 海 喜 喜 家 庭 服 务 有 限 公 司 ( 更 名 前 ) 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 有 限 公 司 ( 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 股 份 有 限 公 司 之 前 身 ) 股 东 大 会 指 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 股 东 会 指 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 有 限 公 司 股 东 会 董 事 会 指 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 股 份 有 限 公 司 董 事 会 监 事 会 指 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 股 份 有 限 公 司 监 事 会 三 会 指 股 东 ( 大 ) 会 董 事 会 监 事 会 三 会 议 事 规 则 指 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 业 务 规 则 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 公 司 章 程 指 最 近 一 次 由 股 东 大 会 会 议 通 过 的 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 股 份 有 限 公 司 章 程 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 东 兴 证 券 主 办 券 商 指 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 广 西 红 榕 指 广 西 世 纪 红 榕 创 业 投 资 有 限 公 司, 公 司 股 东 之 一 宁 波 有 喜 了 指 宁 波 有 喜 了 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ), 公 司 股 东 之 一 华 山 弘 业 指 北 京 华 山 弘 业 股 权 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ), 公 司 股 东 之 一 巨 盈 投 资 指 上 海 巨 盈 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ), 公 司 股 东 之 一 盛 万 投 资 指 上 海 盛 万 投 资 有 限 公 司, 公 司 原 股 东 之 一 允 贻 天 使 指 平 湖 市 允 贻 天 使 投 资 有 限 公 司, 公 司 股 东 之 一 泰 璟 投 资 指 北 京 泰 璟 投 资 管 理 有 限 公 司, 公 司 股 东 之 一 东 源 添 霖 指 上 海 东 源 添 霖 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ), 公 司 股 东 之 一 国 君 创 投 指 上 海 国 君 创 投 隆 旭 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ), 公 司 股 东 之 一 壹 号 大 药 房 指 广 东 壹 号 大 药 房 连 锁 有 限 公 司, 公 司 股 东 之 一 中 缔 重 赢 指 上 海 中 缔 重 赢 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ), 公 司 股 东 之 一 道 喜 了 网 络 指 上 海 道 喜 了 网 络 科 技 有 限 公 司, 公 司 子 公 司 之 一 壹 嫂 网 络 指 上 海 壹 嫂 网 络 科 技 有 限 公 司, 公 司 子 公 司 之 一 上 仕 投 资 指 上 海 上 仕 投 资 有 限 公 司, 公 司 子 公 司 之 一 上 仕 家 庭 指 上 海 上 仕 家 庭 服 务 有 限 公 司, 公 司 子 公 司 之 一 1-1-1

深 圳 喜 喜 指 深 圳 市 喜 喜 月 子 爱 护 机 构 有 限 公 司, 公 司 子 公 司 之 一 深 圳 喜 月 指 深 圳 市 喜 月 健 康 管 理 服 务 有 限 公 司, 公 司 子 公 司 之 一 北 京 喜 喜 指 北 京 喜 喜 家 庭 服 务 有 限 公 司, 公 司 子 公 司 之 一 宁 波 喜 喜 指 宁 波 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 有 限 公 司, 公 司 子 公 司 之 一 报 告 期 指 2013 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 本 说 明 书 公 开 转 让 说 明 书 指 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 股 份 有 限 公 司 二 专 业 名 词 释 义 母 婴 生 活 护 理 服 务 指 为 产 后 女 性 及 婴 儿 提 供 饮 食 起 居 照 料 卫 生 清 洁 等 服 务 活 动 母 婴 生 活 护 理 员 指 为 产 后 女 性 及 婴 儿 提 供 生 活 护 理 的 人 员, 俗 称 月 嫂 母 婴 生 活 护 理 服 务 机 构 指 提 供 母 婴 生 活 护 理 服 务 经 营 活 动 的 组 织 机 构 产 褥 期 指 产 妇 分 娩 后 身 体 生 殖 器 官 和 心 理 方 面 调 适 复 原 的 一 段 时 间, 需 6-8 周, 即 42-56 天 在 这 段 期 间, 产 妇 应 以 休 息 为 主, 尤 其 是 产 后 14 天 内 应 以 卧 床 休 息 为 主, 调 理 身 体, 促 进 全 身 器 官 各 系 统 尤 其 是 生 殖 器 官 的 尽 快 恢 复 传 统 的 坐 月 子 一 般 仅 指 产 褥 期 的 前 28 天 产 后 三 阶 段 指 产 后 第 一 阶 段 为 产 后 第 一 周 ; 产 后 第 二 阶 段 为 产 后 第 二 周 ; 产 后 第 三 阶 段 为 产 后 第 三 周 第 四 周 月 子 餐 指 产 后 女 性 在 坐 月 子 这 一 特 殊 时 期 根 据 身 体 特 点 吃 的 餐 点 开 奶 指 通 过 按 摩 饮 食 药 膳 等 方 法 使 乳 汁 通 畅 回 奶 指 在 婴 幼 儿 断 奶 后 使 乳 房 不 再 分 泌 乳 汁 月 嫂 育 儿 嫂 居 间 服 务 指 为 产 后 女 性 家 庭 和 月 嫂 育 儿 嫂 订 立 服 务 合 同 提 供 的 有 偿 中 介 服 务 e 嫂 指 在 扫 e 嫂 平 台 入 驻 并 从 事 母 婴 生 活 护 理 工 作 的, 为 母 婴 提 供 服 务 及 健 康 数 据 管 理 的 月 嫂 育 儿 嫂 产 后 美 形 服 务 指 自 月 子 期 至 产 后 三 年 内, 通 过 专 业 手 法 技 法 及 仪 器 设 备 为 产 后 女 性 提 供 体 质 体 形 体 貌 的 调 理 服 务 注 : 本 说 明 书 中 引 用 数 字 均 统 一 四 舍 五 入 保 留 两 位 小 数 ( 持 股 比 例 保 留 四 位 小 数 ), 除 说 明 书 中 关 于 股 东 持 股 数 量 按 照 工 商 档 案 中 所 记 载 的 数 据 引 用, 本 说 明 书 中 部 分 合 计 数 与 各 加 数 直 接 相 加 之 和 在 尾 数 上 存 在 差 异, 这 些 差 异 是 由 于 四 舍 五 入 造 成 的 1-1-2

第 一 章 公 司 基 本 情 况 一 基 本 情 况 中 文 名 称 : 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 : Shanghai Xixi Maternal and Baby Care ServiceCo.,Ltd. 法 定 代 表 人 : 徐 赟 有 限 公 司 成 立 日 期 : 2009 年 7 月 6 日 股 份 公 司 成 立 日 期 : 2015 年 9 月 16 日 注 册 资 本 : 22,186,022 元 住 所 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 昌 邑 路 588 弄 1 号 2401 室 邮 政 编 码 : 200021 电 话 : 4000818266 传 真 : 021-58889268 电 子 邮 箱 : alian.xu@yuezixixi.com 公 司 网 站 : http://www.yuezixixi.com 董 事 会 秘 书 : 徐 啸 宁 根 据 国 民 经 济 行 业 分 类 (GB T4754-2011) 和 挂 牌 公 司 管 理 型 行 业 分 类 指 引, 属 于 O79 居 民 服 务 业 中 的 O7990 其 他 居 民 服 务 业 所 属 行 业 : 根 据 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ), 属 于 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 中 的 O79 居 民 服 务 业 根 据 挂 牌 公 司 投 资 型 行 业 分 类 指 引, 属 于 13 非 日 常 生 活 消 费 品 中 的 13121111 特 殊 消 费 者 服 务 母 婴 护 理 服 务 ( 不 含 医 疗 诊 治 服 务 ), 家 庭 服 务 ( 除 家 教 职 业 中 经 营 范 围 : 介 ), 母 婴 护 理 用 品 的 设 计 开 发, 日 用 百 货 玩 具 的 销 售, 摄 影 服 务 公 司 是 为 产 后 女 性 及 婴 儿 提 供 产 褥 期 专 业 护 理 和 系 统 健 康 管 理 服 主 要 业 务 : 务 的 母 婴 生 活 护 理 服 务 机 构 公 司 主 要 业 务 是 母 婴 生 活 护 理 服 务 月 嫂 育 儿 嫂 居 间 服 务 组 织 机 构 代 码 : 69157852-1 二 股 票 挂 牌 情 况 ( 一 ) 股 票 挂 牌 基 本 情 况 股 票 代 码 : 1-1-3

股 票 简 称 : 股 票 种 类 : 每 股 面 值 : 股 票 总 量 : 挂 牌 日 期 : 人 民 币 普 通 股 1.00 元 22,186,022 股 ( 二 ) 公 司 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 及 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 公 司 法 第 一 百 四 十 一 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 所 持 本 公 司 股 份 自 公 司 股 票 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 公 司 章 程 可 以 对 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 做 出 其 他 限 制 性 规 定 业 务 规 则 第 2.8 条 规 定 : 挂 牌 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 挂 牌 前 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 分 三 批 解 除 转 让 限 制, 每 批 解 除 转 让 限 制 的 数 量 均 为 其 挂 牌 前 所 持 股 票 的 三 分 之 一, 解 除 转 让 限 制 的 时 间 分 别 为 挂 牌 之 日 挂 牌 期 满 一 年 和 两 年 挂 牌 前 十 二 个 月 以 内 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 进 行 过 转 让 的, 该 股 票 的 管 理 按 照 前 款 规 定 执 行, 主 办 券 商 为 开 展 做 市 业 务 取 得 的 做 市 初 始 库 存 股 票 除 外 公 司 章 程 第 二 十 七 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 1 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 25%; 所 持 本 公 司 股 份 自 公 司 股 票 上 市 交 易 之 日 起 1 年 内 和 离 职 后 半 年 内 不 得 转 让 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 在 申 报 离 任 六 个 月 后 的 十 二 个 月 内 通 过 证 券 交 易 场 所 挂 牌 交 易 出 售 本 公 司 股 票 数 量 占 其 所 持 有 本 公 司 股 票 总 数 的 比 例 不 得 超 过 50% 1-1-4

公 司 章 程 第 二 十 八 条 规 定 : 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 本 公 司 股 份 5% 以 上 的 股 东, 将 其 持 有 的 本 公 司 股 票 在 买 入 后 6 个 月 内 卖 出, 或 者 在 卖 出 后 6 个 月 内 又 买 入, 由 此 所 得 收 益 归 本 公 司 所 有, 本 公 司 董 事 会 将 收 回 其 所 得 收 益 但 是, 证 券 公 司 因 包 销 购 入 售 后 剩 余 股 票 而 持 有 5% 以 上 股 份 的, 卖 出 该 股 票 不 受 6 个 月 时 间 限 制 公 司 董 事 会 不 按 照 前 款 规 定 执 行 的, 股 东 有 权 要 求 董 事 会 在 30 日 内 执 行 公 司 董 事 会 未 在 上 述 期 限 内 执 行 的, 股 东 有 权 为 了 公 司 的 利 益 以 自 己 的 名 义 直 接 向 人 民 法 院 提 起 诉 讼 公 司 董 事 会 不 按 照 第 一 款 的 规 定 执 行 的, 负 有 责 任 的 董 事 依 法 承 担 连 带 责 任 除 上 述 股 份 锁 定 规 定 以 外, 公 司 股 东 对 其 所 持 股 份 未 作 出 其 他 自 愿 锁 定 的 承 诺 截 至 本 公 司 股 票 在 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 挂 牌 之 日, 公 司 可 转 让 股 份 如 下 : 序 号 股 东 名 称 或 姓 名 公 司 职 务 持 股 数 量 ( 股 ) 本 次 可 转 让 股 份 数 量 ( 股 ) 1. 左 贵 林 董 事 长 5,281,934 0 2. 徐 赟 董 事 / 总 经 理 6,423,542 0 3. 宁 波 有 喜 了 无 840,778 0 4. 广 西 红 榕 无 3,194,955 0 5. 华 山 弘 业 无 350,318 0 6. 巨 盈 投 资 无 338,648 0 7. 允 贻 天 使 无 653,940 210,194 8. 于 太 祥 无 233,551 0 9. 张 宏 伟 无 11,687 0 10. 常 亮 无 11,687 0 11. 彭 林 无 630,584 315,292 12. 袁 林 无 262,743 0 13. 泰 璟 投 资 无 105,098 52,549 14. 东 源 添 霖 无 1,050,972 525,486 15. 国 君 创 投 无 1,050,972 525,486 16. 壹 号 大 药 房 无 1,156,069 0 17. 中 缔 重 赢 无 525,486 525,486 18. 周 洛 宏 无 63,058 31,529 合 计 - 22,186,022 2,186,022 1-1-5

三 公 司 股 权 结 构 及 主 要 股 东 情 况 ( 一 ) 公 司 股 权 结 构 图 徐 赟 左 贵 林 广 西 红 榕 壹 号 大 药 房 其 他 股 东 28.9531% 23.8074% 14.4008% 5.2108% 27.6279% 喜 喜 母 婴 70% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 100% 深 圳 喜 月 深 圳 喜 喜 北 京 喜 喜 上 仕 投 资 上 仕 家 庭 壹 嫂 网 络 道 喜 了 网 络 宁 波 喜 喜 上 述 股 权 结 构 图 中, 其 他 股 东 持 股 情 况 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 / 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 宁 波 有 喜 了 840,778 3.7897 2 东 源 添 霖 1,050,972 4.7371 3 国 君 创 投 1,050,972 4.7371 4 允 贻 天 使 653,940 2.9475 5 华 山 弘 业 350,318 1.5790 6 巨 盈 投 资 338,648 1.5264 7 彭 林 630,584 2.8423 8 袁 林 262,743 1.1843 9 于 太 祥 233,551 1.0527 10 泰 璟 投 资 105,098 0.4737 11 周 洛 宏 63,058 0.2842 12 张 宏 伟 11,687 0.0527 1-1-6

13 常 亮 11,687 0.0527 14 中 缔 重 赢 525,486 2.3685 合 计 6,129,522 27.62790 ( 二 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 基 本 情 况 及 其 变 化 情 况 徐 赟 女 士 左 贵 林 先 生 系 夫 妻 关 系, 徐 赟 左 贵 林 自 公 司 成 立 以 来, 一 直 全 面 负 责 公 司 日 常 经 营 管 理 和 业 务 战 略 发 展, 徐 赟 左 贵 林 为 公 司 共 同 控 股 股 东 共 同 实 际 控 制 人, 徐 赟 现 直 接 持 有 喜 喜 母 婴 28.9531% 股 份, 左 贵 林 现 直 接 持 有 喜 喜 母 婴 23.8074% 股 份, 两 人 合 计 持 有 喜 喜 母 婴 52.7605% 股 份 此 外, 左 贵 林 控 制 的 宁 波 有 喜 了 直 接 持 有 喜 喜 母 婴 3.7897% 股 份, 左 贵 林 徐 赟 分 别 持 有 宁 波 有 喜 了 1% 25.2% 股 份 徐 赟 左 贵 林 个 人 基 本 情 况 如 下 : 左 贵 林 先 生, 出 生 于 1974 年, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 高 中 学 历, 无 职 称 1997 年 12 月 至 今, 任 上 海 上 东 假 日 旅 游 咨 询 服 务 有 限 公 司 法 定 代 表 人 执 行 董 事 ;1998 年 11 月 至 今, 任 上 海 东 行 商 务 咨 询 有 限 公 司 法 定 代 表 人 执 行 董 事 ;2007 年 11 月 至 今, 任 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 用 品 有 限 公 司 监 事 ;2007 年 12 月 至 2009 年 7 月, 任 联 帮 陆 家 嘴 月 子 囍 母 婴 护 理 服 务 社 负 责 人 ;2009 年 7 月 至 2015 年 9 月, 任 喜 喜 有 限 董 事 长 ;2013 年 12 月 至 今, 任 上 海 陆 家 嘴 优 生 喜 喜 社 区 健 康 服 务 中 心 法 定 代 表 人 总 经 理 ;2015 年 9 月 至 今, 任 股 份 公 司 董 事 长 现 任 公 司 董 事 长, 本 届 任 期 自 2015 年 9 月 至 2018 年 9 月 徐 赟 女 士, 出 生 于 1980 年, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 硕 士 研 究 生 学 历, 毕 业 于 同 济 大 学, 无 职 称 2004 年 4 月 至 今, 任 上 海 城 通 汽 车 租 赁 有 限 公 司 监 事 ;2006 年 9 月 至 2007 年 12 月, 任 上 海 康 马 建 材 有 限 公 司 商 务 经 理 ;2007 年 11 月 至 今, 任 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 用 品 有 限 公 司 执 行 董 事 法 定 代 表 人 ;2007 年 12 月 至 2009 年 7 月, 任 联 帮 陆 家 嘴 月 子 囍 母 婴 护 理 服 务 社 员 工 ;2009 年 7 月 至 2015 年 9 月, 任 喜 喜 有 限 董 事 兼 总 经 理 2015 年 9 月 至 今, 任 股 份 公 司 董 事 兼 总 经 理 现 任 公 司 董 事 兼 总 经 理, 本 届 任 期 自 2015 年 9 月 至 2018 年 9 月 实 际 控 制 人 最 近 两 年 内 未 发 生 变 化 1-1-7

( 三 ) 前 十 大 股 东 持 股 情 况 序 号 股 东 姓 名 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 股 东 性 质 是 否 存 在 质 押 或 其 他 争 议 事 项 1 徐 赟 6,423,542 28.9531 境 内 自 然 人 否 2 左 贵 林 5,281,934 23.8074 境 内 自 然 人 否 3 广 西 红 榕 3,194,955 14.4008 境 内 非 国 有 法 人 否 4 壹 号 大 药 房 1,156,069 5.2108 境 内 非 国 有 法 人 否 5 东 源 添 霖 1,050,972 4.7371 国 有 企 业 否 6 国 君 创 投 1,050,972 4.7371 国 有 企 业 否 7 宁 波 有 喜 了 840,778 3.7897 境 内 非 国 有 企 业 否 8 允 贻 天 使 653,940 2.9475 境 内 非 国 有 法 人 否 9 彭 林 630,584 2.8423 境 内 自 然 人 否 10 中 缔 重 赢 525,486 2.3685 境 内 非 国 有 企 业 否 合 计 20,809,232 93.7943 - - ( 四 ) 公 司 股 东 之 间 关 联 关 系 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 股 东 徐 赟 与 股 东 左 贵 林 为 夫 妻 关 系 ; 股 东 宁 波 有 喜 了 为 公 司 员 工 持 股 平 台, 徐 赟 为 宁 波 有 喜 了 有 限 合 伙 人, 左 贵 林 为 宁 波 有 喜 了 执 行 事 务 合 伙 人 ; 股 东 华 山 弘 业 的 执 行 事 务 合 伙 人 为 北 京 华 山 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 )( 以 下 简 称 华 山 投 资 ), 华 山 投 资 委 派 股 东 于 太 祥 为 代 表 ; 股 东 东 源 添 霖 的 执 行 事 务 合 伙 人 上 海 东 源 汇 信 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 东 源 汇 信 ) 系 国 君 创 投 的 有 限 合 伙 人 ; 东 源 添 霖 的 有 限 合 伙 人 上 海 东 兴 投 资 控 股 发 展 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 东 兴 投 资 ) 系 国 君 创 投 的 有 限 合 伙 人 中 缔 重 赢 的 执 行 事 务 合 伙 人 上 海 中 缔 投 资 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 缔 投 资 ) 为 巨 盈 投 资 的 执 行 事 务 合 伙 人 除 前 述 关 系 外, 股 东 之 间 不 存 在 其 他 关 联 关 系 ( 五 ) 股 东 主 体 适 格 根 据 公 司 自 然 人 股 东 徐 赟 左 贵 林 于 太 祥 张 宏 伟 常 亮 彭 林 袁 林 1-1-8

周 洛 宏 的 中 华 人 民 共 和 国 居 民 身 份 证, 上 述 自 然 人 股 东 均 为 具 有 完 全 民 事 权 利 能 力 的 中 国 公 民 上 述 自 然 人 股 东 不 存 在 法 律 法 规 任 职 单 位 规 定 不 得 担 任 股 东 的 情 形 或 者 不 满 足 法 律 法 规 规 定 的 股 东 资 格 条 件 等 主 体 资 格 瑕 疵 问 题 根 据 广 西 红 榕 宁 波 有 喜 了 华 山 弘 业 巨 盈 投 资 允 贻 天 使 泰 璟 投 资 东 源 添 霖 国 君 创 投 壹 号 大 药 房 中 缔 重 赢 的 工 商 登 记 资 料 以 及 全 国 企 业 信 用 信 息 公 示 系 统 查 询 结 果, 上 述 10 名 非 自 然 人 股 东 均 依 法 设 立 且 有 效 存 续, 不 存 在 法 律 法 规 规 定 不 得 担 任 股 东 的 情 形 或 者 不 满 足 法 律 法 规 规 定 的 股 东 资 格 条 件 等 主 体 资 格 瑕 疵 问 题 宁 波 有 喜 了 经 营 范 围 为 实 业 投 资, 系 公 司 员 工 持 股 平 台 宁 波 有 喜 了 合 伙 人 均 为 公 司 及 子 公 司 员 工, 无 需 办 理 私 募 投 资 基 金 备 案 或 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 壹 号 大 药 房 主 要 业 务 为 互 联 网 药 品 信 息 服 务 互 联 网 药 品 交 易 服 务, 经 营 范 围 不 涉 及 投 资, 其 股 东 为 广 东 壹 号 药 业 有 限 公 司, 故 无 需 办 理 私 募 投 资 基 金 备 案 或 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 泰 璟 投 资 主 要 业 务 为 投 资 管 理 投 资 咨 询 泰 璟 投 资 向 主 办 券 商 出 具 了 承 诺 函 明 确 : 我 司 是 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 股 份 有 限 公 司 股 东, 出 资 的 资 金 来 源 均 为 自 有 资 金, 相 关 投 资 决 策 均 由 内 部 决 策 机 构 经 符 合 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 程 序 做 出, 不 存 在 委 托 其 他 第 三 方 管 理 运 营 公 司 资 产 的 情 形 我 司 自 设 立 以 来 不 存 在 对 外 募 集 资 金 设 立 投 资 基 金 的 情 形, 不 属 于 证 券 投 资 基 金 法 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 及 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 等 相 关 法 律 法 规 所 定 义 的 私 募 投 资 基 金 或 私 募 投 资 基 金 管 理 人, 无 需 办 理 私 募 投 资 基 金 备 案 或 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 因 此, 泰 璟 投 资 无 需 办 理 私 募 投 资 基 金 备 案 或 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 国 君 创 投 已 于 2015 年 8 月 6 日 办 理 了 私 募 投 资 基 金 备 案, 备 案 编 码 S60200; 国 君 创 投 的 基 金 管 理 人 为 上 海 格 隆 创 业 投 资 有 限 公 司, 其 已 于 2015 年 1 月 7 日 办 理 了 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记, 登 记 编 号 P1006317 东 源 添 霖 已 于 2015 年 9 月 30 日 办 理 了 私 募 投 资 基 金 备 案, 备 案 编 码 S61496; 东 源 添 霖 的 基 金 管 理 人 为 上 海 东 源 汇 信 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司, 其 已 于 1-1-9

2015 年 3 月 11 日 办 理 了 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记, 登 记 编 号 P1007966 华 山 弘 业 已 于 2014 年 5 月 26 日 办 理 了 私 募 投 资 基 金 备 案 ; 华 山 弘 业 的 基 金 管 理 人 为 北 京 华 山 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ), 其 已 于 2014 年 5 月 26 日 办 理 了 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记, 登 记 编 号 P1002550 广 西 红 榕 已 于 2014 年 5 月 26 日 办 理 了 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记, 登 记 编 号 P1002834 允 贻 天 使 已 于 2015 年 6 月 05 日 办 理 了 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记, 登 记 编 号 P1015300 巨 盈 投 资 已 于 2015 年 10 月 27 日 办 理 了 私 募 投 资 基 金 备 案, 备 案 编 码 S82729; 巨 盈 投 资 的 管 理 人 为 中 缔 投 资, 其 已 于 2015 年 5 月 28 日 办 理 了 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记, 登 记 编 号 P1014341 中 缔 重 赢 已 于 2015 年 9 月 10 日 办 理 了 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记, 登 记 编 号 P1022878, 其 拟 后 续 申 请 办 理 私 募 投 资 基 金 备 案 中 缔 重 赢 执 行 事 务 合 伙 人 中 缔 投 资 已 办 理 了 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 综 上, 公 司 股 东 华 山 弘 业 国 君 创 投 东 源 添 霖 巨 盈 投 资 办 理 了 私 募 投 资 基 金 备 案, 广 西 红 榕 允 贻 天 使 中 缔 重 赢 办 理 了 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 截 至 本 签 署 日, 除 中 缔 重 赢 外, 其 余 涉 及 私 募 投 资 基 金 的 股 东 均 已 按 规 定 履 行 了 备 案 程 序 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 印 发 < 上 市 公 司 国 有 股 东 标 识 管 理 暂 行 规 定 > 的 通 知 第 二 条 规 定 : 本 规 定 所 称 上 市 公 司 国 有 股 东, 是 指 持 有 上 市 公 司 股 份 的 国 有 及 国 有 控 股 企 业 有 关 机 构 部 门 事 业 单 位 等 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 关 于 施 行 < 上 市 公 司 国 有 股 东 标 识 管 理 暂 行 规 定 > 有 关 问 题 的 函 规 定 : 持 有 上 市 公 司 股 份 的 下 列 企 业 或 单 位 应 按 照 上 市 公 司 国 有 股 东 标 识 管 理 暂 行 规 定 ( 国 资 发 产 权 [2007]108 号 ) 标 注 国 有 股 东 标 识 :1. 政 府 机 构 部 门 事 业 单 位 国 有 独 资 企 业 或 出 资 人 全 部 为 国 有 独 资 企 业 的 有 限 责 任 公 司 或 股 份 有 限 公 司 2. 上 述 单 位 或 企 业 独 家 持 股 比 例 达 到 或 超 过 50% 的 公 司 制 企 业 ; 上 述 单 位 或 企 业 合 计 持 股 比 例 达 到 或 超 过 50%, 且 其 中 之 一 1-1-10

为 第 一 大 股 东 的 公 司 制 企 业 3. 上 述 2 中 所 述 企 业 连 续 保 持 绝 对 控 股 关 系 的 各 级 子 企 业 4. 以 上 所 有 单 位 或 企 业 的 所 属 单 位 或 全 资 子 企 业 以 上 仅 适 用 于 标 注 上 市 公 司 国 有 股 东 标 识 事 项 东 兴 投 资 系 东 源 天 霖 国 君 创 投 的 有 限 合 伙 人, 东 兴 投 资 持 有 东 源 天 霖 国 君 创 投 的 合 伙 份 额 比 例 超 过 50% 东 兴 投 资 的 母 公 司 为 中 国 东 方 资 产 管 理 公 司 ( 国 有 独 资 ) 东 源 添 霖 国 君 创 投 的 具 体 情 况 如 下 : (1) 东 源 添 霖 序 号 合 伙 人 名 称 合 伙 人 性 质 出 资 比 例 (%) 1 上 海 东 兴 投 资 控 股 发 展 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 49.99 2 东 方 点 石 投 资 管 理 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 49.99 3 普 通 合 伙 人 上 海 东 源 汇 信 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 ( 执 行 事 务 合 伙 司 人 ) 0.02 (2) 国 君 创 投 序 号 合 伙 人 名 称 合 伙 人 性 质 出 资 比 例 (%) 1 上 海 东 兴 投 资 控 股 发 展 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 74.95 2 国 泰 君 安 创 新 投 资 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 24.95 3 上 海 东 源 汇 信 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 0.05 4 上 海 格 隆 创 业 投 资 有 限 公 司 普 通 合 伙 人 ( 执 行 事 务 合 伙 人 ) 0.05 参 照 上 述 规 定, 东 源 天 霖 国 君 创 投 应 为 国 有 股 东 财 政 部 关 于 进 一 步 明 确 国 有 金 融 企 业 直 接 股 权 投 资 有 关 资 产 管 理 问 题 的 通 知 ( 财 金 [2014]31 号 ) 规 定 : 一 本 通 知 适 用 于 国 有 金 融 企 业, 包 括 所 有 获 得 金 融 业 务 许 可 证 的 国 有 企 业 国 有 金 融 控 股 公 司 国 有 担 保 公 司 以 及 其 他 金 融 类 国 有 企 业 本 通 知 所 称 直 接 股 权 投 资, 是 指 国 有 金 融 企 业 依 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 相 关 行 业 监 管 法 律 法 规 等 规 定, 以 自 有 资 金 和 其 他 合 法 来 源 资 金, 通 过 对 非 公 开 发 行 上 市 企 业 股 权 进 行 的 不 以 长 期 持 有 为 目 的 非 控 股 财 务 投 资 的 行 为 以 及 八 进 行 直 接 股 权 投 资 所 形 成 的 不 享 有 控 股 权 的 股 权 类 资 产, 不 属 于 金 融 类 企 业 国 有 资 产 产 权 登 记 的 范 围, 但 国 有 金 融 企 业 应 当 建 立 完 备 的 股 1-1-11

权 登 记 台 账 制 度, 并 做 好 管 理 工 作 根 据 上 述 规 定, 东 方 资 产 作 为 国 有 金 融 企 业, 其 进 行 直 接 股 权 投 资 所 形 成 的 不 享 有 控 股 权 的 股 权 类 资 产, 不 属 于 金 融 类 企 业 国 有 资 产 产 权 登 记 的 范 围 ; 东 源 添 霖 国 君 创 投 属 于 东 方 资 产 的 全 资 子 公 司 东 兴 资 产 所 投 资 的 企 业, 且 喜 喜 母 婴 的 控 股 股 东 为 徐 赟 左 贵 林, 东 源 添 霖 国 君 创 投 对 喜 喜 母 婴 的 投 资 属 于 以 自 有 资 金 和 其 他 合 法 来 源 资 金, 通 过 对 非 公 开 发 行 上 市 企 业 股 权 进 行 的 不 以 长 期 持 有 为 目 的 非 控 股 财 务 投 资 的 行 为, 应 不 属 于 金 融 类 企 业 国 有 资 产 产 权 登 记 的 范 围, 无 需 取 得 国 有 股 权 设 置 批 复 文 件 综 上 所 述, 公 司 股 东 主 体 适 格 ( 六 ) 股 东 与 子 公 司 关 联 关 系 左 贵 林 任 道 喜 了 网 络 执 行 董 事, 任 壹 嫂 网 络 监 事, 上 仕 家 庭 监 事, 任 北 京 喜 喜 监 事, 任 宁 波 喜 喜 监 事 徐 赟 任 壹 嫂 网 络 执 行 董 事, 任 上 仕 投 资 执 行 董 事, 任 上 仕 家 庭 执 行 董 事, 任 深 圳 喜 月 执 行 ( 常 务 ) 董 事 总 经 理, 任 北 京 喜 喜 执 行 董 事 经 理, 任 宁 波 喜 喜 执 行 董 事 兼 总 经 理 公 司 股 东 与 公 司 子 公 司 之 间 无 其 他 关 联 关 系 ( 七 ) 股 本 的 形 成 及 其 变 化 情 况 1 喜 喜 有 限 设 立 喜 喜 有 限 成 立 于 2009 年 7 月 6 日, 成 立 时 注 册 资 本 为 10 万 元 2009 年 6 月 18 日, 上 海 信 捷 会 计 师 事 务 所 出 具 验 资 报 告 ( 信 捷 会 师 字 [2009] 第 2124 号 ), 经 审 验 : 截 至 2009 年 6 月 16 日 止, 喜 喜 有 限 已 收 到 全 体 股 东 缴 纳 的 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 ) 合 计 10 万 元, 以 货 币 方 式 出 资 其 中, 股 东 徐 赟 出 资 5 万 元 股 东 左 贵 林 出 资 5 万 元 2009 年 7 月 6 日, 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 浦 东 新 区 分 局 向 公 司 颁 发 了 注 册 号 为 310115001137640 的 企 业 法 人 营 业 执 照 公 司 经 营 范 围 : 家 庭 服 务 ( 除 家 教 职 业 中 介 ) 1-1-12

喜 喜 有 限 设 立 时 股 东 出 资 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 ) 出 资 方 式 出 资 比 例 (%) 1 徐 赟 5.00 货 币 50.00 2 左 贵 林 5.00 货 币 50.00 合 计 10.00 100.00 2 喜 喜 有 限 第 一 次 增 资 2009 年 11 月 16 日, 左 贵 林 徐 赟 与 盛 万 投 资 签 署 了 关 于 月 子 喜 喜 的 投 资 合 作 协 议 2009 年 11 月 18 日, 喜 喜 有 限 召 开 股 东 会, 会 议 一 致 通 过 : 公 司 注 册 资 本 增 至 11 万 元, 吸 收 新 股 东 盛 万 投 资, 其 认 缴 1 万 元, 实 缴 1 万 元, 以 货 币 出 资 2009 年 11 月 24 日, 上 海 信 捷 会 计 师 事 务 所 出 具 验 资 报 告 ( 信 捷 会 师 字 [2009] 第 2443 号 ), 经 审 验 : 截 止 2009 年 11 月 20 日 止, 喜 喜 有 限 已 收 到 盛 万 投 资 的 新 增 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 ) 合 计 1 万 元, 以 货 币 出 资 变 更 后 的 喜 喜 有 限 累 计 注 册 资 本 11 万 元, 实 收 资 本 11 万 元 2009 年 11 月 30 日, 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 浦 东 新 区 分 局 向 公 司 换 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照 此 次 变 更 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 ) 出 资 方 式 出 资 比 例 (%) 1 徐 赟 5.00 货 币 45.45 2 左 贵 林 5.00 货 币 45.45 3 盛 万 投 资 1.00 货 币 9.10 合 计 11.00 100.00 3 喜 喜 有 限 变 更 名 称 经 营 范 围 2010 年 11 月 12 日, 喜 喜 有 限 由 上 海 喜 喜 家 庭 服 务 有 限 公 司 名 称 变 更 为 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 有 限 公 司, 经 营 范 围 变 更 为 : 母 婴 护 理 服 务 ( 不 含 医 疗 诊 治 服 务 ), 家 庭 服 务 ( 除 家 教 职 业 中 介 ), 母 婴 护 理 用 品 的 设 计 开 发, 日 用 百 货 玩 具 的 销 售, 并 完 成 相 关 工 商 变 更 手 续, 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 浦 东 新 区 分 局 向 1-1-13

公 司 换 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照 4 喜 喜 有 限 第 二 次 增 资 2010 年 12 月 16 日, 喜 喜 有 限 召 开 股 东 会, 会 议 一 致 通 过 : 公 司 注 册 资 本 增 至 100 万 元 其 中, 股 东 徐 赟 由 5 万 元 增 资 至 40 万 元 ; 股 东 左 贵 林 由 5 万 元 增 资 至 40 万 元 ; 股 东 盛 万 投 资 总 出 资 额 160 万 元, 其 中 折 注 册 资 本 19 万 元 ( 即 由 1 万 元 增 资 至 20 万 元 ) 2010 年 12 月 28 日, 上 海 海 明 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 验 资 报 告 ( 沪 海 浦 验 内 字 [2010] 第 0082 号 ), 经 审 验 : 截 止 2010 年 12 月 24 日, 喜 喜 有 限 已 收 到 盛 万 投 资 徐 赟 左 贵 林 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 合 计 89 万 元 其 中 盛 万 投 资 总 出 资 额 160 万 元,19 万 元 计 入 实 收 资 本,141 万 元 计 入 资 本 公 积, 全 体 股 东 以 货 币 出 资 变 更 后 的 喜 喜 有 限 累 计 注 册 资 本 100 万 元, 实 收 资 本 100 万 元 2011 年 1 月 6 日, 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 浦 东 新 区 分 局 向 公 司 换 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照 此 次 变 更 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 ) 出 资 方 式 出 资 比 例 (%) 1 徐 赟 40.00 货 币 40.00 2 左 贵 林 40.00 货 币 40.00 3 盛 万 投 资 20.00 货 币 20.00 合 计 100.00 100.00 5 喜 喜 有 限 变 更 经 营 范 围 2012 年 4 月 27 日, 喜 喜 有 限 经 营 范 围 变 更 为 : 母 婴 护 理 服 务 ( 不 含 医 疗 诊 治 服 务 ), 家 庭 服 务 ( 除 家 教 职 业 中 介 ), 母 婴 护 理 用 品 的 设 计 开 发, 日 用 百 货 玩 具 的 销 售, 摄 影 服 务, 并 完 成 了 工 商 变 更 登 记, 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 浦 东 新 区 分 局 向 公 司 换 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照 6 喜 喜 有 限 第 一 次 股 权 转 让 2012 年 11 月 6 日, 徐 赟 与 盛 万 投 资 签 署 了 股 权 转 让 协 议 1-1-14

2012 年 12 月 8 日, 喜 喜 有 限 召 开 股 东 会, 会 议 一 致 通 过 : 股 东 徐 赟 受 让 盛 万 投 资 持 有 的 本 公 司 20% 的 股 权, 其 他 股 东 放 弃 优 先 购 买 权 2013 年 1 月 11 日, 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 浦 东 新 区 分 局 向 公 司 换 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照 此 次 变 更 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 ) 出 资 方 式 出 资 比 例 (%) 1 徐 赟 60.00 货 币 60.00 2 左 贵 林 40.00 货 币 40.00 合 计 100.00 100.00 7 喜 喜 有 限 第 三 次 增 资 2012 年 12 月 1 日, 喜 喜 有 限 左 贵 林 徐 赟 与 广 西 红 榕 签 订 了 投 资 合 作 协 议 2013 年 1 月 15 日, 喜 喜 有 限 召 开 股 东 会, 会 议 一 致 通 过 : 公 司 注 册 资 本 增 至 138.9 万 元 其 中, 股 东 徐 赟 左 贵 林 本 次 不 增 资 ; 新 增 广 西 红 榕, 本 次 出 资 额 为 1000 万 元, 其 中 38.9 万 元 作 为 注 册 资 本 2013 年 1 月 31 日, 上 海 申 昊 会 计 师 事 务 所 出 具 验 资 报 告 ( 申 昊 内 验 字 [2013] 第 B0078 号 ), 经 审 验 : 截 止 2013 年 1 月 18 日, 喜 喜 有 限 已 收 到 广 西 红 榕 的 新 增 出 资 额 1000 万 元, 其 中 38.9 万 元 计 入 实 收 资 本,961.1 万 元 计 入 资 本 公 积 变 更 后 的 喜 喜 有 限 累 计 注 册 资 本 138.9 万 元, 实 收 资 本 138.9 万 元 2013 年 2 月 7 日, 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 浦 东 新 区 分 局 向 公 司 换 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照 此 次 变 更 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 ) 出 资 方 式 出 资 比 例 (%) 1 徐 赟 60.00 货 币 43.20 2 左 贵 林 40.00 货 币 28.80 3 广 西 红 榕 38.90 货 币 28.00 合 计 138.90 100.00 8 喜 喜 有 限 第 四 次 增 资 1-1-15

2013 年 5 月 3 日, 喜 喜 有 限 召 开 股 东 会, 会 议 一 致 通 过 : 公 司 的 资 本 公 积 861.10 万 元 转 增 为 注 册 资 本, 转 增 后 的 注 册 资 本 为 1000 万 元 公 司 增 加 注 册 资 本 后, 股 东 徐 赟 认 缴 出 资 额 432 万 元, 出 资 比 例 43.2%; 股 东 左 贵 林 认 缴 出 资 额 288 万 元, 出 资 比 例 28.8%; 广 西 红 榕 认 缴 出 资 额 280 万 元, 出 资 比 例 28% 2013 年 5 月 27 日, 上 海 申 昊 会 计 师 事 务 所 出 具 验 资 报 告 ( 申 昊 内 验 字 [2013] 第 B0394 号 ), 经 审 验 : 截 止 2013 年 5 月 3 日, 喜 喜 有 限 已 将 资 本 公 积 861.10 万 元 转 增 实 收 资 本 2013 年 5 月 31 日, 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 浦 东 新 区 分 局 向 公 司 换 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照 此 次 变 更 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 ) 出 资 方 式 出 资 比 例 (%) 1 徐 赟 432.00 货 币 43.20 2 左 贵 林 288.00 货 币 28.80 3 广 西 红 榕 280.00 货 币 28.00 合 计 1000.00 100.00 9 喜 喜 有 限 第 二 次 股 权 转 让 2014 年 2 月 21 日, 喜 喜 有 限 召 开 股 东 会, 会 议 一 致 通 过 : 股 东 左 贵 林 受 让 广 西 红 榕 持 有 的 本 公 司 9% 的 股 权 2014 年 2 月 21 日, 广 西 红 榕 与 左 贵 林 就 上 述 事 宜 签 署 了 股 权 转 让 协 议 2014 年 8 月 13 日, 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 自 由 贸 易 试 验 区 分 局 向 公 司 换 发 了 营 业 执 照 此 次 变 更 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 ) 出 资 方 式 出 资 比 例 (%) 1 徐 赟 432.00 货 币 43.20 2 左 贵 林 378.00 货 币 37.80 3 广 西 红 榕 190.00 货 币 19.00 合 计 1000.00 100.00 10 喜 喜 有 限 第 三 次 股 权 转 让 1-1-16

2015 年 4 月 10 日, 喜 喜 有 限 召 开 股 东 会, 会 议 一 致 通 过 : 宁 波 有 喜 了 受 让 股 东 徐 赟 持 有 的 本 公 司 5% 的 股 权, 其 他 股 东 放 弃 优 先 购 买 权 2015 年 4 月 10 日, 宁 波 有 喜 了 与 徐 赟 就 上 述 事 宜 签 署 了 股 权 转 让 协 议 2015 年 4 月 30 日, 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 自 由 贸 易 试 验 区 分 局 向 公 司 换 发 了 营 业 执 照 此 次 变 更 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 ) 出 资 方 式 出 资 比 例 (%) 1 徐 赟 382.00 货 币 38.20 2 左 贵 林 378.00 货 币 37.80 3 广 西 红 榕 190.00 货 币 19.00 4 宁 波 有 喜 了 50.00 货 币 5.00 合 计 1000.00 100.00 11 喜 喜 有 限 第 四 次 股 权 转 让 2015 年 5 月 4 日, 左 贵 林 分 别 与 张 宏 伟 常 亮 于 太 祥 华 山 弘 业 允 贻 天 使 巨 盈 投 资 签 署 了 股 权 转 让 协 议 2015 年 5 月 10 日, 喜 喜 有 限 召 开 股 东 会, 会 议 一 致 通 过 : 股 东 左 贵 林 将 其 持 有 的 本 公 司 0.0695% 的 股 权 转 让 给 张 宏 伟, 其 他 股 东 放 弃 优 先 购 买 权 ; 股 东 左 贵 林 将 其 持 有 的 本 公 司 0.0695% 的 股 权 转 让 给 常 亮, 其 他 股 东 放 弃 优 先 购 买 权 ; 股 东 左 贵 林 将 其 持 有 的 本 公 司 1.3889% 的 股 权 转 让 给 于 太 祥, 其 他 股 东 放 弃 优 先 购 买 权 ; 股 东 左 贵 林 将 其 持 有 的 本 公 司 2.0833% 的 股 权 转 让 给 华 山 弘 业, 其 他 股 东 放 弃 优 先 购 买 权 ; 股 东 左 贵 林 将 其 持 有 的 本 公 司 1.3889% 的 股 权 转 让 给 允 贻 天 使, 其 他 股 东 放 弃 优 先 购 买 权 ; 股 东 左 贵 林 将 其 持 有 的 本 公 司 1.3889% 的 股 权 转 让 给 巨 盈 投 资, 其 他 股 东 放 弃 优 先 购 买 权 2015 年 5 月 27 日, 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 自 由 贸 易 试 验 区 分 局 向 公 司 换 发 了 营 业 执 照 此 次 变 更 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 ) 出 资 方 式 出 资 比 例 (%) 1 徐 赟 382.00 货 币 38.20 1-1-17

2 左 贵 林 314.11 货 币 31.411 3 广 西 红 榕 190.00 货 币 19.00 4 宁 波 有 喜 了 50.00 货 币 5.00 5 张 宏 伟 0.695 货 币 0.0695 6 常 亮 0.695 货 币 0.0695 7 于 太 祥 13.889 货 币 1.3889 8 华 山 弘 业 20.833 货 币 2.0833 9 允 贻 天 使 13.889 货 币 1.3889 10 巨 盈 投 资 13.889 货 币 1.3889 合 计 1000.00 100.00 12 喜 喜 有 限 第 五 次 增 资 2015 年 5 月 4 日, 喜 喜 有 限 与 泰 璟 投 资 签 署 了 增 资 协 议, 约 定 泰 璟 投 资 以 现 金 向 公 司 增 资 50 万 元, 其 中 3.125 万 元 用 于 增 加 公 司 注 册 资 本,46.875 万 元 计 入 公 司 资 本 公 积 2015 年 5 月 4 日, 喜 喜 有 限 与 巨 盈 投 资 签 署 了 增 资 协 议, 约 定 巨 盈 投 资 以 现 金 向 公 司 增 资 100 万 元, 其 中 6.25 万 元 用 于 增 加 公 司 注 册 资 本,93.75 万 元 计 入 公 司 资 本 公 积 2015 年 5 月 4 日, 喜 喜 有 限 与 允 贻 天 使 签 署 了 增 资 协 议, 约 定 允 贻 天 使 以 现 金 向 公 司 增 资 200 万 元, 其 中 12.5 万 元 用 于 增 加 公 司 注 册 资 本,187.5 万 元 计 入 公 司 资 本 公 积 2015 年 5 月 12 日, 喜 喜 有 限 与 袁 林 签 署 了 增 资 协 议, 约 定 袁 林 以 现 金 向 公 司 增 资 250 万 元, 其 中 15.625 万 元 用 于 增 加 公 司 注 册 资 本,234.375 万 元 计 入 公 司 资 本 公 积 2015 年 5 月 12 日, 喜 喜 有 限 与 彭 林 签 署 了 增 资 协 议, 约 定 彭 林 以 现 金 向 公 司 增 资 300 万 元, 其 中 18.75 万 元 用 于 增 加 公 司 注 册 资 本,281.25 万 元 计 入 公 司 资 本 公 积 2015 年 5 月 12 日, 喜 喜 有 限 与 国 君 创 投 签 署 了 增 资 协 议, 约 定 国 君 创 投 以 现 金 向 公 司 增 资 500 万 元, 其 中 31.25 万 元 用 于 增 加 公 司 注 册 资 本,468.75 万 元 计 入 公 司 资 本 公 积 2015 年 5 月 12 日, 喜 喜 有 限 与 东 源 添 霖 签 署 了 增 资 协 议, 约 定 东 源 添 1-1-18

霖 以 现 金 向 公 司 增 资 500 万 元, 其 中 31.25 万 元 用 于 增 加 公 司 注 册 资 本,468.75 万 元 计 入 公 司 资 本 公 积 2015 年 5 月 12 日, 喜 喜 有 限 与 周 洛 宏 签 署 了 增 资 协 议, 约 定 周 洛 宏 以 现 金 向 公 司 增 资 30 万 元, 其 中 1.875 万 元 用 于 增 加 公 司 注 册 资 本,28.125 万 元 计 入 公 司 资 本 公 积 2015 年 5 月 12 日, 喜 喜 有 限 与 壹 号 大 药 房 签 署 了 增 资 协 议, 约 定 壹 号 大 药 房 以 现 金 向 公 司 增 资 1100 万 元, 其 中 68.75 万 元 用 于 增 加 公 司 注 册 资 本, 1031.25 万 元 计 入 公 司 资 本 公 积 2015 年 6 月 16 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 会 议 一 致 通 过 : 公 司 注 册 资 本 增 至 1189.375 万 元 2015 年 6 月 28 日, 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 自 由 贸 易 试 验 区 分 局 向 公 司 换 发 了 营 业 执 照 2015 年 7 月 7 日, 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 上 海 分 所 出 具 验 资 报 告 ( 中 兴 财 ( 沪 ) 审 验 字 [2015] 第 4119 号 ), 经 审 验 : 截 至 2015 年 6 月 25 日 止, 壹 号 大 药 房 实 际 缴 纳 新 增 出 资 额 1100 万 元, 其 中 68.75 万 元 计 入 公 司 注 册 资 本,1031.25 万 元 计 入 公 司 资 本 公 积 国 君 创 投 实 际 缴 纳 新 增 出 资 额 500 万 元, 其 中 31.25 万 元 计 入 公 司 注 册 资 本,468.75 万 元 计 入 公 司 资 本 公 积 东 源 添 霖 实 际 缴 纳 新 增 出 资 额 500 万 元, 其 中 31.25 万 元 计 入 公 司 注 册 资 本, 468.75 万 元 计 入 公 司 资 本 公 积 允 贻 天 使 实 际 缴 纳 新 增 出 资 额 200 万 元, 其 中 12.5 万 元 计 入 公 司 注 册 资 本,187.5 万 元 计 入 公 司 资 本 公 积 泰 璟 投 资 实 际 缴 纳 新 增 出 资 额 50 万 元, 其 中 3.125 万 元 计 入 公 司 注 册 资 本,46.875 万 元 计 入 公 司 资 本 公 积 巨 盈 投 资 实 际 缴 纳 新 增 出 资 额 100 万 元, 其 中 6.25 万 元 计 入 公 司 注 册 资 本,93.75 万 元 计 入 公 司 资 本 公 积 袁 林 实 际 缴 纳 新 增 出 资 额 250 万 元, 其 中 15.625 万 元 计 入 公 司 注 册 资 本,234.375 万 元 计 入 公 司 资 本 公 积 彭 林 实 际 缴 纳 新 增 出 资 额 300 万 元, 其 中 18.75 万 元 计 入 公 司 注 册 资 本,281.25 万 元 计 入 公 司 资 本 公 积 周 洛 宏 实 际 缴 纳 新 增 出 资 额 30 万 元, 其 中 1.875 万 元 计 入 公 司 注 册 资 本,28.125 万 元 计 入 公 司 资 本 公 积 此 次 变 更 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 1-1-19

序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 ) 出 资 方 式 出 资 比 例 (%) 1 徐 赟 382.0000 货 币 32.1177 2 左 贵 林 314.1100 货 币 26.4097 3 广 西 红 榕 190.0000 货 币 15.9748 4 宁 波 有 喜 了 50.0000 货 币 4.2039 5 张 宏 伟 0.6950 货 币 0.0584 6 常 亮 0.6950 货 币 0.0584 7 于 太 祥 13.8890 货 币 1.1678 8 华 山 弘 业 20.8330 货 币 1.7516 9 允 贻 天 使 26.3890 货 币 2.2188 10 巨 盈 投 资 20.1390 货 币 1.6933 11 彭 林 18.7500 货 币 1.5765 12 袁 林 15.6250 货 币 1.3137 13 泰 璟 投 资 3.1250 货 币 0.2627 14 东 源 添 霖 31.2500 货 币 2.6274 15 国 君 创 投 31.2500 货 币 2.6274 16 壹 号 大 药 房 68.7500 货 币 5.7803 17 周 洛 宏 1.87500 货 币 0.1576 合 计 1,189.3750 100.0000 13 喜 喜 有 限 变 更 为 股 份 公 司 2015 年 9 月 2 日, 公 司 召 开 创 立 大 会 暨 股 份 公 司 第 一 次 股 东 大 会, 会 议 一 致 通 过 : 喜 喜 有 限 整 体 变 更 为 股 份 公 司 喜 喜 母 婴 系 由 喜 喜 有 限 整 体 变 更 设 立 而 来, 喜 喜 母 婴 成 立 于 2015 年 9 月 16 日, 全 体 股 东 以 中 兴 财 光 华 出 具 的 审 计 报 告 ( 中 兴 财 光 华 审 会 字 (2015) 第 07701 号 ) 审 定 的 截 至 2015 年 6 月 30 日 的 净 资 产 30,198,976.66 元 出 资, 按 1.5099: 1 比 例 折 合 股 本 20,000,000 元 2015 年 7 月 31 日, 万 隆 评 估 出 具 评 估 报 告 ( 万 隆 评 报 字 (2015) 沪 第 1494 号 ), 确 认 截 至 在 2015 年 6 月 30 日, 喜 喜 有 限 净 资 产 的 评 估 值 为 3,094.33 万 元 2015 年 8 月 6 日, 中 兴 财 光 华 出 具 验 资 报 告 ( 中 兴 财 光 华 审 验 字 (2015) 第 07205 号 ), 验 证 各 发 起 人 以 喜 喜 有 限 净 资 产 折 合 的 出 资 实 收 资 本 已 全 部 到 位 2015 年 9 月 16 日, 喜 喜 母 婴 取 得 了 上 海 市 工 商 局 换 发 的 营 业 执 照 1-1-20

喜 喜 母 婴 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 时, 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 / 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 徐 赟 6,423,542 32.1177 2 左 贵 林 5,281,934 26.4097 3 广 西 红 榕 3,194,955 15.9748 4 壹 号 大 药 房 1,156,069 5.7803 5 宁 波 有 喜 了 840,778 4.2039 6 东 源 添 霖 525,486 2.6274 7 国 君 创 投 525,486 2.6274 8 允 贻 投 资 443,746 2.2187 9 华 山 弘 业 350,318 1.7516 10 巨 盈 投 资 338,648 1.6932 11 彭 林 315,292 1.5765 12 袁 林 262,743 1.3137 13 于 太 祥 233,551 1.1678 14 泰 璟 投 资 52,549 0.2627 15 周 洛 宏 31,529 0.1576 16 张 宏 伟 11,687 0.0584 17 常 亮 11,687 0.0584 合 计 20,000,000 100.0000 根 据 中 兴 财 光 华 出 具 的 审 计 报 告 ( 中 兴 财 光 华 审 会 字 (2015) 第 07701 号 ), 截 止 2015 年 6 月 30 日, 喜 喜 有 限 资 本 公 积 金 30,816,250.00 元, 未 分 配 利 润 -12,511,023.34 元 ; 喜 喜 有 限 系 以 资 本 公 积 金 8,106,250.00 元 转 增 股 本, 不 存 在 以 未 分 配 利 润 及 盈 余 公 积 转 增 股 本 的 情 形 14 股 份 公 司 第 一 次 增 资 2015 年 10 月 3 日, 公 司 召 开 股 份 公 司 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 会 议 一 致 通 过 : 喜 喜 母 婴 由 2000 万 元 增 资 至 22,186,022 元 2015 年 9 月 20 日, 喜 喜 母 婴 与 泰 璟 投 资 签 署 了 增 资 协 议, 泰 璟 投 资 以 现 金 向 公 司 增 资 500,000 元, 其 中 52,548 元 用 于 增 加 公 司 注 册 资 本,447,452 元 计 入 公 司 资 本 公 积 2015 年 9 月 20 日, 喜 喜 有 限 与 允 贻 天 使 签 署 了 增 资 协 议, 允 贻 天 使 以 现 金 向 公 司 增 资 2,000,000 元, 其 中 210,194 元 用 于 增 加 公 司 注 册 资 本,1,789,806 1-1-21

元 计 入 公 司 资 本 公 积 2015 年 9 月 20 日, 喜 喜 有 限 与 彭 林 签 署 了 增 资 协 议, 彭 林 以 现 金 向 公 司 增 资 3,000,000 元, 其 中 315,292 元 用 于 增 加 公 司 注 册 资 本,2,684,708 元 计 入 公 司 资 本 公 积 2015 年 9 月 20 日, 喜 喜 有 限 与 东 源 添 霖 签 署 了 增 资 协 议, 东 源 添 霖 以 现 金 向 公 司 增 资 5,000,000 元, 其 中 525,486 元 用 于 增 加 公 司 注 册 资 本,4,474,514 元 计 入 公 司 资 本 公 积 2015 年 9 月 20 日, 喜 喜 有 限 与 周 洛 宏 签 署 了 增 资 协 议, 周 洛 宏 以 现 金 向 公 司 增 资 300,000 元, 其 中 31,529 元 用 于 增 加 公 司 注 册 资 本,268,471 元 计 入 公 司 资 本 公 积 2015 年 9 月 20 日, 喜 喜 母 婴 与 中 缔 重 赢 签 署 了 增 资 协 议, 中 缔 重 赢 以 现 金 向 公 司 增 资 5,000,000 元, 其 中 525,486 元 用 于 增 加 公 司 注 册 资 本,4,474,514 元 计 入 公 司 资 本 公 积 2015 年 9 月 30 日, 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 上 海 分 所 出 具 验 资 报 告 ( 中 兴 财 ( 沪 ) 审 验 字 [2015] 第 4150 号 ), 经 审 验 : 截 至 2015 年 9 月 29 日 止, 彭 林 实 际 缴 纳 新 增 出 资 额 300 万 元, 其 中 315,292 元 计 入 公 司 注 册 资 本,2,684,708 元 计 入 公 司 资 本 公 积 国 君 创 投 实 际 缴 纳 新 增 出 资 额 500 万 元, 其 中 525,486 元 计 入 公 司 注 册 资 本,4,474,514 元 计 入 公 司 资 本 公 积 东 源 添 霖 实 际 缴 纳 新 增 出 资 额 500 万 元, 其 中 525,486 元 计 入 公 司 注 册 资 本,4,474,514 元 计 入 公 司 资 本 公 积 允 贻 天 使 实 际 缴 纳 新 增 出 资 额 200 万 元, 其 中 210,194 元 计 入 公 司 注 册 资 本,1,789,806 元 计 入 公 司 资 本 公 积 泰 璟 投 资 实 际 缴 纳 新 增 出 资 额 50 万 元, 其 中 52,549 元 计 入 公 司 注 册 资 本,447,451 元 计 入 公 司 资 本 公 积 周 洛 宏 实 际 缴 纳 新 增 出 资 额 30 万 元, 其 中 31,529 元 计 入 公 司 注 册 资 本,268,471 元 计 入 公 司 资 本 公 积 中 缔 重 赢 实 际 缴 纳 新 增 出 资 额 500 万 元, 其 中 525,486 元 计 入 公 司 注 册 资 本,4,474,514 元 计 入 公 司 资 本 公 积 2015 年 10 月 19 日, 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 向 公 司 换 发 了 营 业 执 照 此 次 变 更 后, 喜 喜 有 限 的 股 权 结 构 如 下 : 1-1-22

序 号 股 东 姓 名 / 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 徐 赟 6,423,542 28.9531 2 左 贵 林 5,281,934 23.8074 3 广 西 红 榕 3,194,955 14.4008 4 壹 号 大 药 房 1,156,069 5.2108 5 东 源 添 霖 1,050,972 4.7371 6 国 君 创 投 1,050,972 4.7371 7 宁 波 有 喜 了 840,778 3.7897 8 允 贻 天 使 653,940 2.9475 9 彭 林 630,584 2.8423 10 中 缔 重 赢 525,486 2.3685 11 华 山 弘 业 350,318 1.579 12 巨 盈 投 资 338,648 1.5264 13 袁 林 262,743 1.1843 14 于 太 祥 233,551 1.0527 15 泰 璟 投 资 105,098 0.4737 16 周 洛 宏 63,058 0.2842 17 张 宏 伟 11,687 0.0527 18 常 亮 11,687 0.0527 合 计 22,186,022.00 100.0000% 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 公 司 子 公 司 未 进 行 股 票 发 行, 股 权 转 让 符 合 法 律 法 规 的 规 定 公 司 不 存 在 且 曾 经 不 存 在 股 权 代 持 的 情 形, 不 存 在 影 响 公 司 股 权 明 晰 的 问 题, 公 司 现 有 股 权 不 存 在 权 属 争 议 纠 纷 情 形 公 司 符 合 股 权 明 晰 股 票 发 行 和 转 让 合 法 合 规 的 挂 牌 条 件 ( 八 ) 公 司 重 大 资 产 重 组 情 况 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 公 司 未 发 生 重 大 资 产 重 组 的 情 况 ( 九 ) 公 司 期 后 重 大 事 项 2015 年 7 月 2 日, 喜 喜 有 限 与 上 海 弘 爱 家 庭 服 务 有 限 公 司 ( 简 称 弘 爱 家 庭 ) 签 订 了 资 产 业 务 收 购 合 同 弘 爱 家 庭 向 喜 喜 有 限 转 让 全 部 资 产 和 业 务 ( 不 包 括 该 合 同 签 订 前 发 生 的 一 切 债 权 债 务 ), 转 让 价 款 为 110 万 元 为 此, 喜 喜 有 限 与 上 海 松 江 开 元 名 都 大 酒 店 有 限 公 司 ( 简 称 : 开 元 名 都 大 酒 店 ) 签 订 七 楼 1-1-23

经 营 场 地 租 赁 合 同, 约 定 开 元 名 都 大 酒 店 将 上 海 市 松 江 人 民 北 路 1799 号 7 楼 整 层 20 间 客 房 共 计 1026 平 方 米 租 赁 给 喜 喜 有 限, 租 赁 期 为 2015 年 7 月 1 日 至 2017 年 3 月 31 日 起 租 日 至 2016 年 3 月 31 日, 年 租 金 283.61 万 元 ;2016 年 4 月 1 日 至 2017 年 3 月 31 日, 年 租 金 297.79 万 元 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ( 一 ) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 1 公 司 董 事 (1) 左 贵 林 先 生, 公 司 董 事 长, 详 见 本 说 明 书 第 一 章 之 三 公 司 股 权 结 构 及 主 要 股 东 情 况 之 ( 二 ) 实 际 控 制 人 基 本 情 况 及 变 化 情 况 (2) 徐 赟 女 士, 公 司 董 事, 详 见 本 说 明 书 第 一 章 之 三 公 司 股 权 结 构 及 主 要 股 东 情 况 之 ( 二 ) 实 际 控 制 人 基 本 情 况 及 变 化 情 况 (3) 于 刚 先 生, 出 生 于 1959 年, 美 国 国 籍, 拥 有 中 国 长 期 居 留 权, 博 士 研 究 生 学 历, 毕 业 于 宾 夕 法 尼 亚 大 学 沃 顿 商 学 院, 无 职 称 1989 年 9 月 至 2004 年 7 月, 任 美 国 德 州 大 学 奥 斯 丁 分 校 商 学 院 讲 席 教 授 ;1995 年 7 月 至 2002 年 1 月, 任 美 国 科 莱 科 技 公 司 创 始 人 董 事 长 兼 总 裁 ;2001 年 3 月 至 2004 年 7 月, 任 天 津 市 市 委 经 济 顾 问 ;2004 年 7 月 至 2006 年 7 月, 任 美 国 亚 马 逊 全 球 供 应 链 副 总 裁 ;2006 年 7 月 至 2007 年 10 月, 任 戴 尔 股 份 有 限 公 司 全 球 采 购 副 总 裁 ;2007 年 10 月 至 2012 年 10 月, 任 上 海 益 实 多 电 子 商 务 有 限 公 司 联 合 创 始 人 董 事 长 ; 2012 年 10 月 至 2015 年 7 月, 任 纽 海 信 息 技 术 ( 上 海 ) 有 限 公 司 联 合 创 始 人 董 事 长 ;2015 年 7 月 至 今, 任 上 海 永 利 宝 金 融 信 息 服 务 有 限 公 司 董 事 ;2015 年 7 月 至 今, 任 壹 号 大 药 房 总 经 理 ;2015 年 8 月 至 今, 任 卓 尔 发 展 集 团 有 限 公 司 联 席 董 事 局 主 席 ;2015 年 9 月 至 今, 任 广 东 壹 号 药 业 有 限 公 司 总 经 理 ;2015 年 9 月 至 今, 任 上 海 耀 网 电 子 商 务 有 限 公 司 董 事 长 ;2015 年 10 月 至 今, 任 耀 方 信 息 技 术 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 长 ;2015 年 9 月 至 今, 任 股 份 公 司 董 事 现 任 公 司 董 事, 本 届 任 期 自 2015 年 9 月 至 2018 年 9 月 (4) 左 贵 平 先 生, 出 生 于 1972 年, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 高 中 学 1-1-24

历, 无 职 称 1994 年 6 月 至 1996 年 7 月, 任 上 海 先 立 房 产 有 限 公 司 店 长 ;1996 年 7 月 至 1997 年 2 月, 待 业 ;1997 年 2 月 至 2001 年 1 月, 任 上 海 假 期 旅 行 社 运 营 总 监 ;1998 年 5 月 至 今, 任 上 海 海 天 旅 游 咨 询 有 限 公 司 监 事 ;2001 年 7 月 至 2004 年 1 月, 任 上 海 德 诺 汽 车 租 赁 有 限 公 司 总 经 理 ;2004 年 6 月 至 2006 年 5 月, 任 上 海 海 悦 滨 江 酒 店 公 寓 销 售 总 监 ;2006 年 8 月 至 2008 年 1 月, 任 上 海 卡 顿 大 酒 店 总 经 理 ;2010 年 9 月 至 2011 年 5 月, 任 喜 喜 有 限 销 售 经 理 ;2011 年 5 月 至 2013 年 10 月, 任 喜 喜 有 限 市 场 总 监 ;2013 年 10 月 至 2014 年 12 月, 任 喜 喜 有 限 销 售 总 监 ;2014 年 12 月 至 2015 年 9 月, 任 喜 喜 有 限 市 场 总 监 ;2015 年 9 月 至 今, 任 股 份 公 司 董 事 副 总 经 理 现 任 公 司 董 事 副 总 经 理, 本 届 任 期 自 2015 年 9 月 至 2018 年 9 月 (5) 李 统 钻 先 生,1979 年 2 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 研 究 生 学 历, 毕 业 于 英 国 利 物 浦 大 学, 无 职 称 2005 年 1 月 至 2008 年 1 月, 任 上 海 杜 玛 轻 纺 有 限 公 司 总 经 理 ;2008 年 1 月 至 2012 年 12 月, 任 上 海 水 星 家 用 纺 织 品 股 份 有 限 公 司 总 经 理 助 理 ;2008 年 6 月 至 今, 任 上 海 水 星 国 际 贸 易 有 限 公 司 执 行 董 事 ;2009 年 11 月 至 今, 任 上 海 杜 玛 窗 饰 有 限 公 司 监 事 ;2010 年 11 月 至 今, 任 上 海 杜 玛 轻 纺 有 限 公 司 监 事 ;2013 年 1 月 至 今, 任 上 海 缔 舜 投 资 管 理 有 限 公 司 执 行 董 事 法 定 代 表 人 ;2013 年 12 月 至 今, 任 上 海 舜 基 资 产 管 理 有 限 公 司 监 事 ;2014 年 8 月 至 今, 任 上 海 渡 和 装 饰 有 限 公 司 监 事 ;2014 年 7 月 至 今, 任 中 缔 投 资 执 行 董 事 兼 总 经 理 ;2015 年 7 月 至 今, 任 上 海 博 为 峰 软 件 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 ;2015 年 4 月 至 今, 任 上 海 契 久 资 产 管 理 有 限 公 司 监 事 ;2015 年 6 月 至 今, 任 上 海 芽 米 信 息 技 术 有 限 公 司 监 事 ;2015 年 7 月 至 今, 任 上 海 雅 捷 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 2015 年 9 月 至 今, 任 股 份 公 司 董 事 现 任 公 司 董 事, 本 届 任 期 自 2015 年 9 月 至 2018 年 9 月 (6) 钱 克 勇 先 生, 出 生 于 1963 年, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 毕 业 于 中 共 中 央 党 校, 无 职 称 1982 年 9 月 至 1988 年 5 月, 任 浙 江 省 温 州 市 苍 南 县 人 民 法 院 庭 长 ;1988 年 5 月 至 1993 年 3 月, 任 浙 江 省 温 州 市 中 共 苍 南 县 委 宣 传 部 科 长 ;1993 年 3 月 至 1995 年 7 月, 任 浙 江 省 温 州 市 苍 南 县 括 山 乡 政 府 乡 长 书 记 ;1995 年 7 月 至 1997 年 8 月, 任 浙 江 省 温 州 市 工 商 行 政 管 理 局 副 1-1-25

局 长 ;1997 年 8 月 至 2012 年 8 月, 任 浙 江 省 食 品 药 品 监 管 局 处 长 ;2012 年 8 月 至 今, 任 广 西 世 纪 红 榕 创 业 投 资 公 司 董 事 长 ;2015 年 9 月 至 今, 任 股 份 公 司 董 事 现 任 公 司 董 事, 本 届 任 期 自 2015 年 9 月 至 2018 年 9 月 (7) 徐 啸 宁 先 生, 出 生 于 1977 年, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 毕 业 于 上 海 工 程 技 术 大 学, 中 级 职 称 2002 年 9 月 至 2005 年 4 月, 任 上 海 安 兴 纸 业 有 限 公 司 人 事 专 员 ;2005 年 4 月 至 2007 年 7 月, 任 博 源 智 业 管 理 咨 询 有 限 公 司 企 业 教 练 ;2007 年 7 月 至 2008 年 7 月, 任 三 千 石 房 地 产 经 纪 有 限 公 司 培 训 经 理 ;2008 年 7 月 至 2010 年 6 月, 任 上 海 同 盛 投 资 集 团 资 产 管 理 有 限 公 司 行 政 主 管 ;2010 年 6 月 至 2010 年 9 月, 任 斯 道 沃 陆 道 国 际 设 计 机 构 培 训 经 理 ; 2010 年 9 月 至 2013 年 9 月, 任 喜 喜 有 限 人 事 经 理 ;2013 年 9 月 至 2015 年 6 月, 任 喜 喜 有 限 人 力 资 源 部 总 监 ;2015 年 6 月 至 2015 年 9 月, 任 喜 喜 有 限 董 事 会 秘 书 ;2015 年 9 月 至 今, 任 股 份 公 司 董 事 董 事 会 秘 书 现 任 公 司 董 事 董 事 会 秘 书, 本 届 任 期 自 2015 年 9 月 至 2018 年 9 月 2 公 司 监 事 (1) 费 晓 民 先 生, 出 生 于 1980 年, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历, 毕 业 于 上 海 大 学 悉 尼 工 商 学 院, 无 职 称 2001 年 9 月 至 2004 年 5 月, 任 上 海 金 燕 航 空 服 务 有 限 公 司 销 售 经 理 ;2004 年 5 月 至 2010 年 1 月, 任 上 海 瀚 仑 酒 店 管 理 有 限 公 司 营 运 总 监 ;2010 年 1 月 至 2015 年 9 月, 任 喜 喜 有 限 副 总 经 理 加 盟 事 业 部 总 经 理 ;2015 年 9 月 至 今, 任 股 份 公 司 监 事 会 主 席 加 盟 事 业 部 总 经 理 现 任 公 司 监 事 会 主 席, 本 届 任 期 自 2015 年 9 月 至 2018 年 9 月 (2) 徐 文 杰 先 生, 出 生 于 1972 年, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 硕 士 研 究 生 学 历, 毕 业 于 上 海 财 经 大 学, 高 级 职 称 1992 年 7 月 至 2002 年 3 月, 任 上 海 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 汽 车 变 速 器 有 限 公 司 成 本 主 管 2002 年 3 月 至 2005 年 3 月, 任 大 众 汽 车 变 速 器 ( 上 海 ) 有 限 公 司 成 本 主 管 2005 年 3 月 至 2006 年 5 月, 任 西 德 科 东 昌 汽 车 座 椅 技 术 有 限 公 司 总 账 会 计 2006 年 5 月 至 2009 年 12 月, 任 上 海 镁 镁 合 金 压 铸 有 限 公 司 财 务 总 监,2009 年 12 月 至 今, 任 上 海 鸿 辉 光 通 科 技 股 份 有 限 公 司 投 资 发 展 总 监 ;2013 年 5 月 至 今, 任 上 海 捷 傲 实 业 有 限 公 1-1-26

司 监 事 ;2015 年 5 月 至 今, 任 上 海 创 倍 资 产 管 理 有 限 公 司 监 事 ;2015 年 9 月 至 今, 任 股 份 公 司 监 事 现 任 公 司 监 事, 本 届 任 期 自 2015 年 9 月 至 2018 年 9 月 (3) 姜 保 麟 女 士, 出 生 于 1954 年, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 中 专 学 历, 毕 业 于 上 海 市 儿 童 医 院 护 校, 无 职 称 1978 年 4 至 1989 年 10 月, 任 上 海 市 儿 童 医 院 新 生 儿 病 房 护 士 ;1989 年 10 月 至 2009 年 7 月, 任 上 海 同 济 大 学 附 属 同 济 医 院 护 士 长 ;2009 年 7 月 至 2009 年 10 月, 待 业 ;2009 年 10 月 至 2011 年 10 月, 任 上 海 安 泰 月 子 会 所 护 理 部 主 任 ;2011 年 10 月 至 2015 年 9 月, 任 喜 喜 有 限 护 理 总 监 ;2015 年 9 月 至 今, 任 股 份 公 司 职 工 监 事 护 理 总 监 现 任 公 司 职 工 监 事, 本 届 任 期 自 2015 年 9 月 至 2018 年 9 月 3 公 司 高 级 管 理 人 员 (1) 徐 赟 女 士, 总 经 理, 详 见 本 说 明 书 第 一 章 之 三 公 司 股 权 结 构 及 主 要 股 东 情 况 之 ( 二 ) 实 际 控 制 人 基 本 情 况 及 变 化 情 况 (2) 左 贵 平 先 生, 副 总 经 理, 详 见 本 说 明 书 第 一 章 之 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 ( 一 ) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 之 1 公 司 董 事 (3) 徐 玉 萍 女 士, 出 生 于 1968 年, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 毕 业 于 长 征 财 经 学 院, 无 职 称 1989 年 9 月 至 2007 年 7 月, 任 浙 江 华 能 长 兴 电 厂 工 贸 公 司 主 办 会 计 ;2007 年 7 月 至 2015 年 9 月, 任 长 兴 湖 光 物 资 贸 易 有 限 公 司 财 务 负 责 人 ;2015 年 9 月 至 今, 任 股 份 公 司 财 务 总 监 现 任 公 司 财 务 总 监, 本 届 任 期 自 2015 年 9 月 至 2018 年 9 月 (4) 徐 啸 宁 先 生, 董 事 会 秘 书, 详 见 本 说 明 书 第 一 章 之 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 ( 一 ) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 之 1 公 司 董 事 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 股 情 况 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 股 情 况 如 下 : 1-1-27

序 股 东 直 接 持 股 数 间 接 持 股 数 总 持 股 数 量 总 持 股 比 号 姓 名 量 ( 股 ) 量 ( 股 ) ( 股 ) 例 (%) 公 司 职 务 1 左 贵 林 5,281,934.00 8,408.00 5,290,342.00 23.8454 董 事 长 2 徐 赟 6,423,542.00 211,876.00 6,635,418.00 29.9081 董 事 总 经 理 3 左 贵 平 0 42,039.00 42,039.00 0.1895 董 事 副 总 经 理 4 钱 克 勇 0 0 0 0.0000 董 事 5 李 统 钻 0 0 0 0.0000 董 事 6 于 刚 0 0 0 0.0000 董 事 7 徐 文 杰 0 0 0 0.0000 监 事 8 费 晓 民 0 42,039.00 42,039.00 0.1895 监 事 会 主 席 9 姜 保 麟 0 42,039.00 42,039.00 0.1895 职 工 监 事 10 徐 玉 萍 0 0 0 0.0000 财 务 总 监 11 徐 啸 宁 0 42,039.00 42,039.00 0.1895 董 事 董 事 会 秘 书 合 计 11,705,476.00 388,440.00 12,093,916.00 54.5115 ( 三 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 子 公 司 的 关 联 关 系 左 贵 林 徐 赟 与 喜 喜 母 婴 子 公 司 之 间 的 关 联 关 系 详 见 本 说 明 书 第 一 章 之 三 公 司 股 权 结 构 及 主 要 股 东 情 况 之 ( 六 ) 股 东 与 子 公 司 关 联 关 系 左 贵 平 任 深 圳 喜 喜 总 经 理 执 行 ( 常 务 ) 董 事 除 此 之 外, 本 公 司 董 事 左 贵 林 徐 赟 于 刚 左 贵 平 李 统 钻 钱 克 勇 徐 啸 宁 ; 监 事 费 晓 民 徐 文 杰 姜 保 麟 ; 高 级 管 理 人 员 徐 赟 左 贵 平 徐 玉 萍 徐 啸 宁 与 公 司 子 公 司 无 其 他 关 联 关 系 五 公 司 最 近 两 年 及 一 期 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 项 目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 总 计 ( 万 元 ) 4,485.97 1,560.50 1,250.15 股 东 权 益 合 计 ( 万 元 ) 2,282.27-589.80-331.69 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 的 股 东 权 益 合 计 ( 万 元 ) 2,353.38-517.28-269.92 每 股 净 资 产 ( 元 ) 1.92-0.59-0.33 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 1.98-0.52-0.27 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 38.65% 96.06% 96.99% 1-1-28

流 动 比 率 ( 倍 ) 3.68 0.69 0.70 速 动 比 率 ( 倍 ) 3.49 0.67 0.68 营 业 收 入 ( 万 元 ) 2,364.55 4,193.75 1,869.99 净 利 润 ( 万 元 ) -157.93-248.11-1,036.21 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) -159.34-237.35-975.60-157.93-248.11-1,036.21-159.34-237.35-975.60 毛 利 率 (%) 42.54% 34.00% 6.78% 净 资 产 收 益 率 (%)( 注 1) -- -- -725.13% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 资 产 收 益 率 (%)( 注 1) -- -- -725.13% 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.16-0.24-1.05 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.16-0.24-1.05 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 411.80 -- -- 存 货 周 转 率 ( 次 ) 36.76 115.75 170.21 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 万 元 ) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) -642.18 367.69-832.02-0.54 0.37-0.83 注 1:2014 年 末 2015 年 6 月 末 加 权 平 均 净 资 产 为 -596.94 万,-398.60 万, 故 未 计 算 净 资 产 收 益 率 与 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 资 产 收 益 率 表 中 财 务 指 标 引 用 公 式 : (1) 流 动 比 率 = 流 动 资 产 合 计 / 流 动 负 债 合 计 *100%; (2) 速 动 比 率 = 速 动 资 产 / 流 动 负 债, 速 动 资 产 是 指 流 动 资 产 扣 除 存 货 预 付 账 款 待 摊 费 用 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 及 其 他 流 动 资 产 后 的 余 额 ; (3) 资 产 负 债 率 =( 负 债 总 额 / 资 产 总 额 )*100%; (4) 每 股 净 资 产 = 当 期 净 资 产 / 期 末 注 册 资 本 ; 1-1-29

(5) 应 收 账 款 款 周 转 率 = 营 业 收 入 / 应 收 账 款 期 初 期 末 平 均 余 额 ; (6) 存 货 周 转 率 = 营 业 成 本 / 存 货 期 初 期 末 平 均 余 额 ; (7) 毛 利 率 =( 营 业 收 入 - 营 业 成 本 )/ 营 业 收 入 ; (8) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 = 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 / 期 末 注 册 资 本 ; (9) 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 公 式 均 遵 循 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 - 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 (2010 年 修 订 ) 的 有 关 规 定 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 =P0/(E0 + NP 2 + Ei Mi M0 Ej Mj M0±Ek Mk M0) 其 中 :P0 分 别 对 应 于 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;NP 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;E0 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 期 初 净 资 产 ;Ei 为 报 告 期 发 行 新 股 或 债 转 股 等 新 增 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 ;Ej 为 报 告 期 回 购 或 现 金 分 红 等 减 少 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 ;M0 为 报 告 期 月 份 数 ;Mi 为 新 增 净 资 产 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 ;Mj 为 减 少 净 资 产 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 ; Ek 为 因 其 他 交 易 或 事 项 引 起 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 增 减 变 动 ;Mk 为 发 生 其 他 净 资 产 增 减 变 动 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 基 本 每 股 收 益 =P0 S S= S0+S1+Si Mi M0 Sj Mj M0-Sk 其 中 :P0 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;S 为 发 行 在 外 的 普 通 股 加 权 平 均 数 ;S0 为 期 初 股 份 总 数 ; S1 为 报 告 期 因 公 积 金 转 增 股 本 或 股 票 股 利 分 配 等 增 加 股 份 数 ;Si 为 报 告 期 因 发 行 新 股 或 债 转 股 等 增 加 股 份 数 ;Sj 为 报 告 期 因 回 购 等 减 少 股 份 数 ;Sk 为 报 告 期 缩 股 数 ;M0 报 告 期 月 份 数 ;Mi 为 增 加 股 份 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 ; Mj 为 减 少 股 份 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 稀 释 每 股 收 益 =P1/(S0+S1+Si Mi M0 Sj Mj M0 Sk+ 认 股 权 证 股 份 期 权 可 转 换 债 券 等 增 加 的 普 通 股 加 权 平 均 数 ) 1-1-30

其 中,P1 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润, 并 考 虑 稀 释 性 潜 在 普 通 股 对 其 影 响, 按 企 业 会 计 准 则 及 有 关 规 定 进 行 调 整 公 司 在 计 算 稀 释 每 股 收 益 时, 应 考 虑 所 有 稀 释 性 潜 在 普 通 股 对 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 和 加 权 平 均 股 数 的 影 响, 按 照 其 稀 释 程 度 从 大 到 小 的 顺 序 计 入 稀 释 每 股 收 益, 直 至 稀 释 每 股 收 益 达 到 最 小 值 ( 一 ) 盈 利 能 力 分 析 详 见 本 说 明 书 第 五 章 公 司 财 务 会 计 信 息 之 三 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 之 ( 一 ) 主 营 业 务 收 入 的 主 要 构 成 变 动 趋 势 及 原 因 ( 二 ) 偿 债 能 力 分 析 2013 年 末 2014 年 末 和 2015 年 6 月 末 的 资 产 负 债 率 分 别 为 96.99% 96.06% 和 38.65%, 公 司 资 产 负 债 率 呈 下 降 趋 势 2015 年 6 月 末 公 司 资 产 负 债 率 大 幅 度 下 降 的 主 要 原 因 为 公 司 2015 年 6 月 收 到 增 资 款 3,030 万 所 致 2013 年 末 2014 年 末 和 2015 年 6 月 末 公 司 流 动 比 率 分 别 为 0.70 0.69 3.68; 速 动 比 率 为 0.68 0.67 3.49 2013 年 214 年 公 司 流 动 比 例 速 动 比 率 较 为 稳 定,2015 年 6 月 因 获 得 3,030 万, 流 动 资 金 大 幅 度 增 加, 故 导 致 流 动 比 例 与 速 动 比 例 上 升 同 行 业 数 据 (2014 年 ) 每 股 经 营 活 名 称 代 码 资 产 负 债 率 (%) 流 动 比 率 速 动 比 率 动 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 每 股 现 金 流 量 股 ) 喜 之 家 832128 25.98 1.41 1.38-0.06 0.22 育 生 堂 100127 40.08 0.37 0.32-1.19-0.10 同 行 业 平 33.03 0.89 0.85-0.62 0.06 1-1-31

均 值 本 公 司 * 96.06 0.69 0.67 0.37 0.13 注 : 2014 年 度 喜 之 家 育 生 堂 财 务 数 据 取 自 审 计 报 告 与 同 行 业 相 比, 公 司 因 前 期 亏 损 较 多, 母 公 司 净 资 产 为 65.29 万, 但 公 司 短 期 借 款 与 预 收 账 款 余 额 较 大, 故 导 致 资 产 负 债 率 较 高 总 体 而 言, 截 至 2015 年 6 月 资 产 流 动 性 较 好, 负 债 主 要 为 经 营 性 负 债, 短 期 偿 债 能 力 较 强, 不 存 在 短 期 财 务 风 险 ( 三 ) 运 营 能 力 分 析 2013 年 2014 年 和 2015 年 1-6 月 份 公 司 应 收 账 款 周 转 率 分 别 为 0 0 411.80, 存 货 周 转 率 分 别 为 170.21 115.75 36.76 报 告 期 内, 公 司 基 本 无 应 收 账 款, 仅 2015 年 6 月 有 应 收 账 款 余 额 114,840 元,2015 年 7 月 已 收 回, 因 此, 应 收 账 款 周 转 率 较 高 公 司 存 货 主 要 为 快 消 品, 消 耗 速 度 较 快, 存 货 保 有 量 较 低, 因 此, 存 货 周 转 率 较 高, 符 合 公 司 实 际 经 营 状 况, 存 货 管 理 较 好 同 行 业 数 据 (2014 年 ) 名 称 代 码 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 / 年 ) 存 货 周 转 率 ( 次 / 年 ) 喜 之 家 832128 1063.1 142.21 育 生 堂 100127 -- 15.80 同 行 业 平 均 值 1063.1 79.01 本 公 司 * -- 115.75 注 : 2014 年 度 喜 之 家 育 生 堂 财 务 数 据 取 自 审 计 报 告 与 同 行 业 相 比, 无 异 常 ( 四 ) 获 取 现 金 能 力 2013 年 2014 年 和 2015 年 1-6 月 份 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 -8,320,215.03 元 3,676,937.23 元 和 -6,421,801.95 元 公 司 2013 年 因 受 市 场 不 1-1-32

利 影 响 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 较 小, 但 因 公 司 固 定 成 本 占 比 较 高, 公 司 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 并 未 大 幅 度 减 少, 故 导 致 2013 年 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 负 2014 年 因 市 场 回 暖, 入 住 率 有 所 上 升, 公 司 经 营 情 况 有 所 改 善, 故 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 正 2015 年 因 公 司 搭 建 了 一 站 式 月 嫂 育 儿 嫂 平 台, 发 生 了 一 定 量 费 用, 同 时 因 其 现 处 于 平 台 搭 建 初 期, 产 生 的 经 营 活 动 现 金 流 入 较 小, 故 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 为 负, 随 着 该 平 台 的 逐 渐 成 熟, 公 司 的 现 金 流 量 预 计 将 有 所 改 善, 且 公 司 本 年 融 资 5,110 万 元, 为 公 司 偿 债 提 供 了 较 好 的 现 金 流 保 证 名 称 代 码 2013 年 2014 年 2015 年 1-6 月 喜 之 家 832128 211,759.27-10,619,988.81 764,636.52 育 生 堂 100127-1,405,883.79-945,342.07-1,196,786.75 同 行 业 平 均 值 -597,062.26-5,782,665.44-216,075.12 本 公 司 * -8,320,215.03 3,676,937.23-6,421,801.95 注 :2013 年 度 及 2014 年 度 喜 之 家 育 生 堂 财 务 数 据 取 自 审 计 报 告,2015 年 数 据 取 自 半 年 报 2013 年 因 受 上 海 宝 瑞 佳 国 际 月 子 会 所 多 个 孩 子 感 染 传 染 性 的 轮 状 病 毒 的 影 响, 公 司 亏 损 较 多, 故 获 取 现 金 能 力 远 低 于 同 行 业 ;2014 年 市 场 回 暖, 故 获 取 现 金 能 力 高 于 同 行 业 ;2015 年 1-6 月, 公 司 搭 建 了 一 站 式 月 嫂 育 儿 嫂 平 台, 产 生 费 用 较 多, 故 公 司 获 取 现 金 能 力 低 于 同 行 业 六 与 本 次 挂 牌 有 关 的 机 构 ( 一 ) 主 办 券 商 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 住 所 魏 庆 华 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 ( 新 盛 大 厦 )12 15 层 电 话 010-66555171 传 真 021-6546 5358 项 目 小 组 负 责 人 章 嘉 艺 1-1-33

项 目 小 组 成 员 许 高 雄 倪 俊 豪 ( 二 ) 律 师 事 务 所 上 海 市 锦 天 城 律 师 事 务 所 负 责 人 住 所 吴 明 德 上 海 市 浦 东 新 区 花 园 石 桥 路 33 号 花 旗 集 团 大 厦 14 楼 电 话 021-61059000 传 真 021-61059100 经 办 律 师 温 从 军 王 振 兴 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 负 责 人 住 所 姚 庚 春 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 28 号 5 层 F4 层 东 座 929 室 电 话 010-88000211 传 真 010-88000003 经 办 注 册 会 计 师 李 劲 松 孙 国 伟 ( 四 ) 资 产 评 估 机 构 万 隆 ( 上 海 ) 资 产 评 估 有 限 公 司 法 定 代 表 人 住 所 赵 斌 嘉 定 区 南 翔 镇 真 南 路 4980 号 电 话 021-63788398 传 真 021-63767768 经 办 注 册 资 产 评 估 师 刘 希 广 方 继 勇 ( 五 ) 证 券 登 记 结 算 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 分 公 司 住 所 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 26 号 金 阳 大 厦 5 层 电 话 010-58598980 传 真 010-58598977 ( 六 ) 申 请 挂 牌 证 券 交 易 场 所 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 住 所 杨 晓 嘉 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 丁 26 号 金 阳 大 厦 电 话 010-63889512 传 真 010-63889514 1-1-34

第 二 章 公 司 业 务 一 公 司 业 务 情 况 ( 一 ) 主 要 业 务 公 司 是 为 产 后 女 性 及 婴 儿 提 供 产 褥 期 专 业 护 理 和 系 统 健 康 管 理 服 务 的 母 婴 生 活 护 理 服 务 机 构 公 司 主 要 业 务 是 母 婴 生 活 护 理 服 务 月 嫂 育 儿 嫂 居 间 服 务 公 司 自 成 立 以 来, 主 要 业 务 和 主 要 服 务 未 曾 发 生 重 大 变 化 ( 二 ) 主 要 服 务 类 型 1 母 婴 生 活 护 理 服 务 公 司 创 立 月 子 喜 喜 入 住 式 母 婴 护 理 机 构 品 牌, 将 现 代 医 学 理 论 与 传 统 月 子 文 化 精 髓 相 结 合, 组 建 专 业 护 理 团 队 为 产 后 女 性 及 婴 儿 提 供 全 方 位 的 母 婴 生 活 护 理 服 务 公 司 采 取 直 营 连 锁 店 加 盟 店 相 结 合 的 模 式 开 展 业 务 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 公 司 共 经 营 六 家 月 子 中 心 直 营 店, 分 别 是 上 海 西 郊 森 林 馆 上 海 浦 东 至 尊 馆 上 海 杨 浦 江 景 馆 上 海 松 江 弘 安 馆 深 圳 山 海 馆 北 京 紫 檀 万 豪 馆 公 司 另 有 五 家 技 术 加 盟 店, 分 别 是 马 鞍 山 加 盟 店 萧 山 加 盟 店 重 庆 加 盟 店 绍 兴 加 盟 店 呼 和 浩 特 加 盟 店 月 子 中 心 多 设 置 在 酒 店 服 务 式 公 寓 和 星 级 酒 店 内, 根 据 母 婴 生 活 护 理 服 务 特 点 选 择 装 潢 用 材 及 专 业 配 套 设 施, 除 月 子 房 外, 还 拥 有 专 业 育 婴 室 理 疗 室 母 乳 喂 养 指 导 室 亲 友 探 视 区 等 功 能 房 公 司 月 子 中 心 直 营 店 如 下 图 所 示 : 1-1-35

1 上 海 西 郊 森 林 馆 简 介 上 海 西 郊 森 林 馆 位 于 上 海 长 宁 区 西 郊 宾 馆 东 湖 公 寓 酒 店 内, 为 经 典 法 式 建 筑, 主 体 建 筑 围 绕 园 林 中 庭 而 建 毗 邻 80 公 顷 森 林, 置 身 室 内, 亦 犹 如 沐 浴 在 绿 意 中, 让 产 后 女 性 在 月 子 期 间 远 离 城 市 喧 嚣, 让 婴 儿 投 入 自 然 怀 抱 月 子 房 图 片 功 能 房 图 片 1-1-36

2 上 海 浦 东 至 尊 馆 简 介 上 海 浦 东 至 尊 馆 位 于 上 海 市 黄 浦 江 畔 的 五 星 级 酒 店 内, 揽 拥 五 星 级 酒 店 21 楼 和 20 楼 整 层, 尽 享 黄 浦 江 之 美 景 月 子 中 心 引 进 国 外 成 熟 的 月 子 房 环 境 专 业 设 计 理 念, 装 潢 设 施 等 都 按 照 产 妇 的 特 性 来 精 心 配 置 月 子 房 图 片 功 能 房 图 片 1-1-37

3 上 海 杨 浦 江 景 馆 简 介 上 海 杨 浦 江 景 馆 位 于 上 海 杨 浦 区 兴 荣 温 德 姆 酒 店 20 层, 结 合 优 质 江 景 房 硬 件 和 专 业 护 理 设 备, 特 别 借 鉴 国 外 成 熟 月 子 中 心 的 室 内 设 计 理 念 陪 住 的 家 属 免 费 享 受 酒 店 各 种 服 务 待 遇, 可 免 费 使 用 酒 店 健 身 房 游 泳 池, 免 费 享 用 自 助 式 中 西 早 餐 月 子 房 图 片 功 能 房 图 片 1-1-38

4 上 海 松 江 弘 安 馆 简 介 上 海 松 江 弘 安 馆 位 于 上 海 市 松 江 区 开 元 名 都 大 酒 店 7 楼, 开 元 名 都 大 酒 店 为 五 星 级 酒 店, 坐 落 于 松 江 新 城 新 松 江 路 人 民 北 路 路 口, 交 通 便 利, 距 离 地 铁 九 号 线 上 海 大 学 城 站 松 江 新 城 站 S60 高 速 松 江 新 城 下 口 车 程 均 在 5 分 钟 左 右 酒 店 毗 邻 松 江 区 政 府 中 央 绿 地 地 中 海 商 业 广 场 松 江 第 一 人 民 医 院 松 江 妇 幼 保 健 院 月 子 房 图 片 功 能 房 图 片 1-1-39

5 深 圳 山 海 馆 简 介 深 圳 山 海 馆 坐 落 于 深 圳 蛇 口 南 山 区 风 景 秀 丽 的 雅 诗 阁 酒 店 内, 可 轻 松 观 览 半 山 海 景 房 间 设 施 齐 全, 配 有 健 身 房 蒸 汽 浴 室 室 内 泳 池 网 球 场 等 月 子 房 图 片 功 能 房 图 片 外 部 环 境 1-1-40