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民 生 加 银 转 债 优 选 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2014 年 第 1 季 度 报 告 2014 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2014 年 4 月 22 日

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2014 年 4 月 17 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2014 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 民 生 加 银 转 债 优 选 基 金 主 代 码 000067 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2013 年 4 月 18 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2,303,083,678.76 份 本 基 金 在 严 格 控 制 基 金 资 产 风 险 保 持 资 产 流 动 性 的 基 础 上, 采 取 自 上 而 下 的 资 产 配 置 策 略 和 自 投 资 目 标 下 而 上 的 个 券 选 择 策 略, 通 过 积 极 主 动 的 投 资 管 理, 充 分 把 握 可 转 换 债 券 和 普 通 债 券 的 投 资 机 会, 争 取 实 现 超 过 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 业 绩 本 基 金 采 取 自 上 而 下 与 自 下 而 上 相 结 合 的 投 资 投 资 策 略 策 略 基 金 管 理 人 对 宏 观 经 济 环 境 市 场 状 况 政 策 走 向 等 宏 观 层 面 信 息 和 个 券 的 微 观 层 面 信 息 进 行 综 合 分 析, 做 出 投 资 决 策 业 绩 比 较 基 准 60% 中 证 可 转 债 指 数 收 益 率 +30% 中 证 国 债 指 数 收 益 率 +10% 沪 深 300 指 数 收 益 率 本 基 金 属 于 债 券 型 证 券 投 资 基 金, 属 于 证 券 投 资 风 险 收 益 特 征 基 金 中 的 较 低 风 险 品 种, 一 般 情 况 下 其 预 期 风 险 和 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金, 低 于 股 票 型 基 金 和 混 合 型 基 金 基 金 管 理 人 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 两 级 基 金 的 基 金 简 称 民 生 加 银 转 债 优 选 A 民 生 加 银 转 债 优 选 C 下 属 两 级 基 金 的 交 易 代 码 000067 000068 第 2 页 共 13 页

报 告 期 末 下 属 两 级 基 金 的 份 额 总 额 1,789,358,258.71 份 513,725,420.05 份 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2014 年 1 月 1 日 - 2014 年 3 月 31 日 ) 民 生 加 银 转 债 优 选 A 民 生 加 银 转 债 优 选 C 1. 本 期 已 实 现 收 益 -81,063,957.96-28,171,273.32 2. 本 期 利 润 -49,076,255.26-16,329,514.26 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.0269-0.0268 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 1,603,319,004.03 458,622,532.45 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.896 0.893 注 :1 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 过 去 三 个 月 阶 段 过 去 三 个 月 民 生 加 银 转 债 优 选 A 净 值 增 长 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 业 绩 比 较 基 准 收 率 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 -2.93% 0.81% -0.83% 0.39% -2.10% 0.42% 民 生 加 银 转 债 优 选 C 净 值 增 长 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 业 绩 比 较 基 准 收 率 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 -2.93% 0.82% -0.83% 0.39% -2.10% 0.43% 注 : 业 绩 比 较 基 准 = 中 证 可 转 债 指 数 收 益 率 60%+ 中 证 国 债 指 数 收 益 率 30%+ 沪 深 300 指 数 收 益 率 10% 第 3 页 共 13 页

3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 第 4 页 共 13 页

注 : 本 基 金 合 同 于 2013 年 4 月 18 日 生 效, 截 至 本 报 告 期 末 基 金 合 同 生 效 未 满 一 年 本 基 金 建 仓 期 为 自 基 金 合 同 生 效 日 起 的 6 个 月, 截 至 建 仓 期 结 束, 本 基 金 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 及 招 募 说 明 书 有 关 投 资 比 例 的 约 定 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 民 生 加 银 增 强 收 复 旦 大 学 数 量 经 济 学 硕 士 益 债 券 基 金 民 自 2002 年 起 任 衡 泰 软 件 定 生 加 银 景 气 行 业 量 研 究 部 定 量 分 析 师, 从 事 乐 瑞 祺 股 票 基 金 民 生 加 银 信 用 双 利 债 2013 年 4 月 18 日 - 10 年 固 定 收 益 产 品 定 价 及 风 险 管 理 系 统 开 发 工 作 ;2004 年 券 基 金 民 生 加 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 银 转 债 优 选 基 司, 任 固 定 收 益 部 基 金 经 理 金 民 生 加 银 策 助 理, 从 事 固 定 收 益 投 资 及 第 5 页 共 13 页

略 精 选 混 合 基 金 民 生 加 银 现 金 宝 货 币 基 金 的 基 金 经 理 ; 公 司 投 资 部 副 总 监 研 究 业 务 ;2009 年 加 入 本 公 司, 曾 任 基 金 经 理 助 理 注 :1 上 述 任 职 日 期 离 任 日 期 根 据 本 基 金 合 同 生 效 日 或 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 免 日 期 填 写 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 证 监 会 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 公 司 严 格 执 行 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 完 善 了 公 司 公 平 交 易 制 度, 制 度 的 范 围 包 括 境 内 上 市 股 票 债 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 等 所 有 投 资 管 理 活 动, 同 时 包 括 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 监 控 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节, 形 成 了 有 效 的 公 平 交 易 执 行 体 系 对 于 场 内 交 易, 公 司 启 用 了 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序, 在 指 令 分 发 及 指 令 执 行 阶 段, 均 由 系 统 强 制 执 行 公 平 委 托 ; 此 外, 公 司 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易 对 于 场 外 交 易, 公 司 完 善 银 行 间 市 场 交 易 交 易 所 大 宗 交 易 等 非 集 中 竞 价 交 易 的 交 易 分 配 制 度, 保 证 各 投 资 组 合 获 得 公 平 的 交 易 机 会 对 于 部 分 债 券 一 级 市 场 申 购 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 以 公 司 名 义 进 行 的 交 易, 各 投 资 组 合 经 理 在 交 易 前 独 立 地 确 定 各 投 资 组 合 的 交 易 价 格 和 数 量, 公 司 按 照 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则 对 交 易 结 果 进 行 分 配 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 公 平 交 易 制 度 得 到 良 好 的 贯 彻 执 行, 未 发 现 存 在 违 反 公 平 交 易 原 则 的 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 公 司 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 同 日 反 向 交 易 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 现 可 能 的 异 常 交 易 情 况, 不 存 在 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 成 交 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 第 6 页 共 13 页

4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2014 年 1 季 度, 流 动 性 相 对 宽 松 通 胀 较 低, 但 经 济 增 长 疲 弱, 在 此 环 境 下, 债 券 市 场 表 现 相 对 较 好, 特 别 是 中 长 期 利 率 产 品, 涨 幅 较 大, 股 票 市 场 方 面, 继 续 延 续 结 构 性 行 情 特 征, 上 证 指 数 延 续 跌 势, 而 创 业 板 则 获 取 了 正 回 报 受 传 统 行 业 表 现 不 佳 的 影 响, 转 债 市 场 也 在 一 季 度 继 续 下 跌 本 基 金 在 1 季 度 的 操 作 中, 受 到 股 票 投 资 部 分 的 拖 累, 表 现 欠 佳, 在 转 债 投 资 上 面, 我 们 重 点 配 置 的 是 石 化 以 及 电 力 转 债, 主 要 的 思 路 是 在 传 统 行 业 中 寻 找 一 些 改 革 的 投 资 线 索 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2014 年 3 月 31 日, 本 基 金 A 份 额 净 值 为 0.896 元, 本 报 告 期 内 A 份 额 净 值 增 长 率 为 -2.93%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -0.83% 本 基 金 C 份 额 净 值 为 0.893 元, 本 报 告 期 内 C 份 额 净 值 增 长 率 为 -2.93%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -0.83% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 2014 年 2 季 度, 我 们 认 为 宏 观 经 济 仍 然 缺 乏 亮 点, 政 府 推 出 的 稳 增 长 措 施 表 明 经 济 增 长 或 有 托 底, 从 目 前 来 看, 稳 增 长 政 策 主 要 集 中 在 财 政 政 策, 如 果 经 济 增 速 进 一 步 下 滑, 我 们 认 为 货 币 政 策 也 存 在 微 调 的 可 能 我 们 认 为 转 债 市 场 已 具 备 较 高 安 全 边 际, 我 们 将 继 续 维 持 较 高 比 例 的 转 债 投 资, 继 续 重 点 配 置 以 石 化 电 力 为 代 表 的 具 备 改 革 预 期 的 转 债 品 种 投 资 策 略 上 我 们 将 稳 定 当 前 转 债 投 资 比 例, 权 益 市 场 方 面 我 们 将 继 续 以 挖 掘 结 构 性 行 情 为 主, 食 品 饮 料 医 药 以 及 TMT 是 我 们 较 为 看 好 的 板 块, 另 外 一 些 低 估 值 的 传 统 产 业 也 是 我 们 投 资 的 对 象 感 谢 持 有 人 对 基 金 经 理 人 的 信 任, 我 们 将 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 力 争 获 取 增 强 型 的 收 益, 为 您 的 财 富 增 值 做 出 应 有 的 努 力 与 贡 献 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 5 投 资 组 合 报 告 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 395,962,688.44 11.92 其 中 : 股 票 395,962,688.44 11.92 2 固 定 收 益 投 资 2,833,176,258.22 85.29 其 中 : 债 券 2,833,176,258.22 85.29 第 7 页 共 13 页

资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 70,805,633.64 2.13 7 其 他 资 产 22,013,963.70 0.66 8 合 计 3,321,958,544.00 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 220,644,679.73 10.70 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 19,080,399.87 0.93 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 156,237,608.84 7.58 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 395,962,688.44 19.20 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300298 三 诺 生 物 449,751 29,233,815.00 1.42 2 300168 万 达 信 息 688,835 26,995,443.65 1.31 3 002065 东 华 软 件 649,795 26,225,726.20 1.27 第 8 页 共 13 页

4 002268 卫 士 通 844,606 25,118,582.44 1.22 5 600196 复 星 医 药 1,249,889 25,035,276.67 1.21 6 002373 联 信 永 益 1,349,877 20,653,118.10 1.00 7 002022 科 华 生 物 872,837 19,455,536.73 0.94 8 002711 欧 浦 钢 网 540,981 19,080,399.87 0.93 9 002410 广 联 达 499,988 18,194,563.32 0.88 10 002584 西 陇 化 工 1,162,306 17,643,805.08 0.86 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 70,091,000.00 3.40 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 79,912,000.00 3.88 其 中 : 政 策 性 金 融 债 79,912,000.00 3.88 4 企 业 债 券 223,357,338.20 10.83 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 2,459,815,920.02 119.30 8 其 他 - - 9 合 计 2,833,176,258.22 137.40 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 110015 石 化 转 债 11,486,010 1,175,822,843.70 57.03 2 113001 中 行 转 债 3,729,740 365,253,438.20 17.71 3 110018 国 电 转 债 3,294,850 340,358,005.00 16.51 4 113002 工 行 转 债 2,055,670 204,292,484.60 9.91 5 110016 川 投 转 债 1,631,980 204,111,738.60 9.90 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 第 9 页 共 13 页

5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 国 债 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 等, 本 基 金 暂 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.9.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.9.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.10 投 资 组 合 报 告 附 注 5.10.1 声 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 2014 年 1 月 12 日, 中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 公 告 因 山 东 省 青 岛 市 11.22 中 石 化 东 黄 输 油 管 道 泄 漏 爆 炸 特 别 重 大 事 故 接 受 国 务 院 事 故 调 查 组 的 调 查 处 理 结 果, 但 本 基 金 投 资 上 述 债 券 的 决 策 程 序 符 合 相 关 法 律 法 规 的 要 求 本 基 金 持 有 的 前 十 名 证 券 的 其 余 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.10.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.10.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 337,821.95 2 应 收 证 券 清 算 款 3,367,756.47 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 18,245,597.97 5 应 收 申 购 款 62,787.31 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 22,013,963.70 第 10 页 共 13 页

5.10.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 110015 石 化 转 债 1,175,822,843.70 57.03 2 113001 中 行 转 债 365,253,438.20 17.71 3 110018 国 电 转 债 340,358,005.00 16.51 4 113002 工 行 转 债 204,292,484.60 9.91 5 110016 川 投 转 债 204,111,738.60 9.90 6 110024 隧 道 转 债 67,216,500.00 3.26 7 128003 华 天 转 债 34,051,891.20 1.65 8 110022 同 仁 转 债 21,917,491.20 1.06 5.10.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 流 通 受 限 情 况 说 明 ( 元 ) 例 (%) 1 300168 万 达 信 息 26,995,443.65 1.31 重 大 事 项 5.10.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 民 生 加 银 转 债 优 选 A 民 生 加 银 转 债 优 选 C 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,858,373,541.58 657,741,962.95 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 883,305.34 2,456,765.93 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 69,898,588.21 146,473,308.83 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,789,358,258.71 513,725,420.05 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 本 报 告 期 内 无 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 公 司 管 理 基 金 的 情 况 第 11 页 共 13 页

8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 1 2014 年 1 月 2 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 了 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 2013 年 12 月 31 日 基 金 资 产 净 值 公 告 2 2014 年 1 月 2 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 了 民 生 加 银 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于 增 设 子 公 司 的 公 告 3 2014 年 1 月 13 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 了 民 生 加 银 资 产 管 理 有 限 公 司 成 立 北 京 分 公 司 的 公 告 4 2014 年 1 月 15 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 了 关 于 开 通 中 国 工 商 银 行 借 记 卡 网 上 支 付 业 务 的 公 告 5 2014 年 1 月 20 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 了 民 生 加 银 转 债 优 选 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2013 年 第 4 季 度 报 告 6 2014 年 2 月 21 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 了 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 系 统 维 护 网 上 直 销 网 上 查 询 和 网 站 暂 停 服 务 的 通 知 7 2014 年 2 月 28 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 了 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 联 信 永 益 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告 8 2014 年 3 月 7 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 了 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 再 次 提 请 投 资 者 及 时 更 新 已 过 期 身 份 证 件 或 者 身 份 证 明 文 件 的 公 告 9 2014 年 3 月 14 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 了 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 与 光 大 证 券 手 机 客 户 端 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 10 2014 年 3 月 18 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 了 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 以 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公 司 兼 任 职 务 及 领 薪 情 况 的 公 告 11 2014 年 3 月 27 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 了 民 生 加 银 转 债 优 选 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2013 年 年 度 报 告 12 2014 年 3 月 29 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 了 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 新 华 医 疗 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告 13 2014 年 2 月 7 日, 本 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 发 布 任 免 通 知, 解 聘 尹 东 中 国 建 设 银 行 投 资 托 管 业 务 部 总 经 理 助 理 职 务 第 12 页 共 13 页

9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 9.1.1 中 国 证 监 会 核 准 基 金 募 集 的 文 件 ; 9.1.2 民 生 加 银 转 债 优 选 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; 9.1.3 民 生 加 银 转 债 优 选 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 9.1.4 民 生 加 银 转 债 优 选 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 9.1.5 法 律 意 见 书 ; 9.1.6 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 和 公 司 章 程 ; 9.1.7 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 9.2 存 放 地 点 备 查 文 件 存 放 于 基 金 管 理 人 和 / 或 基 金 托 管 人 的 住 所 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 住 所 或 基 金 管 理 人 网 站 免 费 查 阅 备 查 文 件 在 支 付 工 本 费 后, 投 资 者 可 在 合 理 时 间 内 取 得 备 查 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 2014 年 4 月 22 日 第 13 页 共 13 页