投 资 要 点 评 级 调 高 :10 月 29 日, 海 通 证 券 (600837) 被 方 正 证 券 调 低 评 级, 由 增 持 调 整 为 强 烈 推 荐 ; 光 大 证 券 (601788) 被 申 银 万 国 调 低 评 级, 由 增 持 调 整 为 买 入 ; 南 京 银 行 (6

1 / 15 齐 鲁 融 资 融 券 早 报 投 资 顾 问 报 告 编 号 :140204201 1 / 15

投 资 要 点 评 级 调 高 :10 月 29 日, 海 通 证 券 (600837) 被 方 正 证 券 调 低 评 级, 由 增 持 调 整 为 强 烈 推 荐 ; 光 大 证 券 (601788) 被 申 银 万 国 调 低 评 级, 由 增 持 调 整 为 买 入 ; 南 京 银 行 (601009) 被 招 商 证 券 调 低 评 级, 由 审 慎 推 荐 调 整 为 强 烈 推 荐 ; 北 新 建 材 (000786) 被 海 通 证 券 调 高 评 级, 由 中 性 调 整 为 买 入 评 级 调 低 :10 月 29 日, 雷 柏 科 技 (002577) 被 爱 建 证 券 调 低 评 级, 由 推 荐 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 财 富 管 理 业 务 总 部 产 品 经 理 古 敬 东 资 深 投 资 顾 问 执 业 证 书 编 号 :S0120208050037 调 整 为 中 性 ; 攀 钢 钒 钛 (000629) 被 长 江 证 券 调 低 评 级, 由 推 荐 调 整 为 谨 慎 推 荐 ; 报 喜 鸟 (002154) 被 海 通 证 券 调 低 评 级, 由 买 入 调 整 为 增 持 业 绩 预 测 调 高 :10 月 29 日, 国 金 证 券 (600109) 海 通 证 券 (600837) 中 产 品 助 理 石 昊 晨 执 业 证 书 编 号 :S0740114100041 国 人 寿 (601628) 中 航 光 电 (002179) 等 股 票 业 绩 预 测 被 调 高 业 绩 预 测 调 低 :10 月 29 日, 五 粮 液 (000858) 中 天 科 技 (600522) 人 民 网 (603000) 华 润 三 九 (000999) 等 股 票 业 绩 预 测 被 调 低 联 系 人 : 张 毓 秀 电 话 :0531-68889642 一 致 预 期 : 最 近 五 日, 伊 利 股 份 (600887) 被 17 家 机 构 推 荐 ; 天 士 力 (600535) 被 13 家 机 构 推 荐 ; 万 科 A(000002) 被 12 家 机 构 推 荐 明 显 放 量 :10 月 29 日, 广 联 达 (002410) 中 集 集 团 (000039) 深 圳 机 场 (000089) 大 连 重 工 (002204) 和 天 宸 股 份 (600620) 等 有 明 显 放 量 大 宗 交 易 :10 月 29 日, 启 明 星 辰 (002439) 比 亚 迪 (002594) 以 岭 药 业 (002603) 探 路 者 (300005) 等 股 票 发 生 大 宗 交 易 交 易 异 动 :10 月 29 日, 厦 门 港 务 (000905) 沃 尔 核 材 (002130) 大 连 重 工 (002204) 华 银 电 力 (600744) 等 股 票 出 现 交 易 异 动 交 易 排 名 :10 月 29 日, 中 国 中 铁 (601390) 融 资 净 买 入 额 最 大, 中 国 银 行 (601988) 融 券 净 卖 出 量 最 大 重 要 股 东 增 减 持 : 太 龙 药 业 (600222) 公 告 称 被 重 要 股 东 减 持 2 / 15

资 金 流 入 / 流 出 :10 月 29 日, 华 银 电 力 (600744) 资 金 流 入 率 最 大, 长 江 电 力 (600900) 连 续 11 天 资 金 流 入 ; 沱 牌 舍 得 (600702) 资 金 流 出 率 最 大, 美 都 控 股 (600175) 连 续 27 天 资 金 流 出 多 空 持 仓 :10 月 29 日, 融 资 余 额 最 大 的 是 中 国 平 安 (601318), 融 资 余 额 增 值 最 大 的 是 中 国 中 铁 (601390); 融 券 余 额 最 大 的 是 贵 州 茅 台 (600519), 融 券 余 额 增 长 最 大 的 是 中 国 平 安 (601318) 正 文 目 录 重 要 财 经 信 息...3 融 资 融 券 标 的 股 票 盈 利 预 测...3 评 级 调 高...4 业 绩 预 测 调 高...4 评 级 调 低...4 业 绩 预 测 调 低...4 一 致 预 期...5 融 资 融 券 标 的 股 票 最 新 交 易 信 息...5 明 显 放 量 信 息...6 大 宗 交 易 信 息...6 交 易 异 动 信 息...6 交 易 排 名 情 况...7 ETF 交 易 统 计...8 融 资 融 券 标 的 股 票 最 新 资 金 信 息...9 资 金 流 入...9 资 金 流 出...9 融 资 融 券 标 的 股 票 最 新 持 仓 信 息... 10 持 仓 排 名 情 况... 10 持 仓 增 长 情 况...11 增 发 预 案...11 重 要 股 东 增 减 持...11 解 禁 动 向...12 研 报 追 踪...12 免 责 声 明...13 重 要 财 经 信 息 详 情 请 参 照 多 空 宝 产 品 融 资 融 券 标 的 股 票 盈 利 预 测 3 / 15

评 级 调 高 代 码 名 称 机 构 名 称 研 究 日 期 最 新 评 级 上 次 评 级 目 标 价 位 最 新 收 盘 价 600837 海 通 证 券 方 正 证 券 2014/10/29 强 烈 推 荐 增 持 10.19 601788 光 大 证 券 申 银 万 国 2014/10/29 买 入 增 持 10.76 601009 南 京 银 行 招 商 证 券 2014/10/29 强 烈 推 荐 审 慎 推 荐 9.33 000786 北 新 建 材 海 通 证 券 2014/10/29 买 入 中 性 22.95 18.88 业 绩 预 测 调 高 代 码 名 称 机 构 名 称 最 新 预 测 ( 万 元 ) 前 次 预 测 ( 万 元 ) 每 股 收 益 净 利 润 收 入 预 测 日 期 每 股 收 益 净 利 润 收 入 601318 中 国 平 安 国 泰 君 安 4.76 3765700 43515700 2014/10/29 4.59 3633700 43515700 601099 太 平 洋 国 泰 君 安 0.16 54800 178500 2014/10/29 0.17 40000 152300 601012 隆 基 股 份 广 发 证 券 0.56 30100 398200 2014/10/29 0.34 18400 324000 600109 国 金 证 券 海 通 证 券 0.28 72800 252000 2014/10/29 0.53 68200 263200 000776 广 发 证 券 中 信 建 投 0.65 387262 1067926 2014/10/29 0.56 329047 912729 600837 海 通 证 券 国 泰 君 安 0.68 653300 1641800 2014/10/29 0.62 594300 1493700 601628 中 国 人 寿 国 泰 君 安 1.03 2914500 50692100 2014/10/29 1.03 2914400 50692100 002179 中 航 光 电 中 信 证 券 0.7 32100 348600 2014/10/29 0.68 31600 322800 601299 中 国 北 车 东 北 证 券 0.52 636800 11087400 2014/10/29 0.42 520100 11974800 601628 中 国 人 寿 东 方 证 券 1.12 3166000 46596400 2014/10/29 1.02 2881300 42397800 600446 金 证 股 份 长 江 证 券 0.594 15690 221900 2014/10/29 0.59 15690 221900 600522 中 天 科 技 东 北 证 券 0.88 75600 799700 2014/10/29 0.99 69700 799700 600837 海 通 证 券 方 正 证 券 0.59 562800 1400700 2014/10/29 0.67 548845 1427257 600395 盘 江 股 份 中 信 证 券 0.28 45600 481400 2014/10/29 0.25 41500 466200 600109 国 金 证 券 方 正 证 券 0.29 74500 240500 2014/10/29 0.29 37903 182859 评 级 调 低 代 码 名 称 机 构 名 称 研 究 日 期 最 新 评 级 上 次 评 级 目 标 价 位 最 新 收 盘 价 002577 雷 柏 科 技 爱 建 证 券 2014/10/29 中 性 推 荐 31.23 000629 攀 钢 钒 钛 长 江 证 券 2014/10/29 谨 慎 推 荐 推 荐 2.88 002154 报 喜 鸟 海 通 证 券 2014/10/29 增 持 买 入 9.51 8.4 业 绩 预 测 调 低 代 码 名 称 机 构 名 称 最 新 预 测 ( 万 元 ) 前 次 预 测 ( 万 元 ) 每 股 收 益 净 利 润 收 入 预 测 日 期 每 股 收 益 净 利 润 收 入 000858 五 粮 液 银 河 证 券 1.58 601233 2063253 2014/10/29 1.91 724266 2265137 600522 中 天 科 技 华 泰 证 券 0.75 64900 794600 2014/10/29 0.80 73700 780500 603000 人 民 网 华 泰 证 券 0.66 36600 154200 2014/10/29 0.70 38800 155800 000999 华 润 三 九 东 方 证 券 1.23 120500 844300 2014/10/29 1.31 128000 856700 4 / 15

600446 金 证 股 份 东 方 证 券 0.61 16000 224800 2014/10/29 0.63 16700 224800 600027 华 电 国 际 中 信 证 券 0.64 560600 7131900 2014/10/29 0.66 583500 7263300 002344 海 宁 皮 城 中 信 证 券 1.00 111700 272900 2014/10/29 1.13 126700 325400 601166 兴 业 银 行 平 安 证 券 2.53 4818400 12204200 2014/10/29 2.54 4843500 12013000 000858 五 粮 液 平 安 证 券 1.64 621600 2025200 2014/10/29 1.8 681600 2156600 000858 五 粮 液 中 信 证 券 1.5 570300 2000000 2014/10/29 1.7 645300 2170000 601992 金 隅 股 份 国 泰 君 安 0.71 337700 4615600 2014/10/29 0.9 428400 5757200 002375 亚 厦 股 份 国 泰 君 安 1.25 111700 1536000 2014/10/29 1.4 124900 1589000 002138 顺 络 电 子 国 泰 君 安 0.6 22300 138900 2014/10/29 0.73 23800 142700 000761 本 钢 板 材 长 江 证 券 0.08 25300 4198300 2014/10/29 0.12 36690 4469300 一 致 预 期 最 近 五 日 推 荐 机 构 家 数 不 低 于 8 家 的 标 的 股 证 券 代 码 证 券 简 称 推 荐 机 构 家 数 最 高 目 标 价 最 高 目 标 价 推 荐 机 构 最 近 收 盘 价 600887 伊 利 股 份 17 44.00 申 银 万 国 23.86 600535 天 士 力 13 56.00 至 65.00 国 信 证 券 41.65 000002 万 科 A 12 13.60 瑞 银 证 券 9.22 002508 老 板 电 器 11 45.00 申 银 万 国 36.49 000333 美 的 集 团 10 27.00 瑞 银 证 券 20.44 601601 中 国 太 保 9 27.75 海 通 证 券 19.49 300070 碧 水 源 9 40.25 招 商 证 券 28.84 000063 中 兴 通 讯 9 21.60 招 商 证 券 15.03 000001 平 安 银 行 9 13.50 中 信 建 投 10.3 300005 探 路 者 9 21.50 安 信 证 券 21.53 002375 亚 厦 股 份 8 36.30 安 信 证 券 21.67 601318 中 国 平 安 8 63.21 瑞 银 证 券 42.05 000895 双 汇 发 展 8 48.00 瑞 银 证 券 28.85 000728 国 元 证 券 8 20.00 国 金 证 券 16.1 融 资 融 券 标 的 股 票 最 新 交 易 信 息 明 显 放 量 信 息 代 码 名 称 5 日 量 比 成 交 量 ( 手 ) 交 易 日 期 证 监 会 行 业 002410 广 联 达 10.62 403004.95 2014/10/29 信 息 技 术 业 000039 中 集 集 团 6.78 637528.51 2014/10/29 制 造 业 000089 深 圳 机 场 6.59 339543.61 2014/10/29 交 通 运 输 仓 储 业 002204 大 连 重 工 6.09 641183.19 2014/10/29 制 造 业 600620 天 宸 股 份 5.78 333446.92 2014/10/29 综 合 类 000777 中 核 科 技 5.29 820944.68 2014/10/29 制 造 业 5 / 15

600151 航 天 机 电 5.00 968689.12 2014/10/29 制 造 业 600808 马 钢 股 份 4.87 1869246.33 2014/10/29 制 造 业 600009 上 海 机 场 4.67 391434.60 2014/10/29 交 通 运 输 仓 储 业 601139 深 圳 燃 气 4.63 208806.88 2014/10/29 电 力 煤 气 及 水 的 生 产 和 供 应 业 注 :5 日 量 比 是 指 当 日 成 交 量 和 前 5 个 交 易 日 成 交 量 均 值 的 比 值, 本 表 选 取 融 资 融 券 标 的 中 量 比 较 大 的 个 股 换 手 率 的 计 算 基 准 为 流 通 A 股 大 宗 交 易 信 息 代 码 名 称 交 易 日 期 成 交 价 前 一 交 易 日 当 日 收 成 交 量 成 交 额 ( 万 折 价 率 (%) 收 盘 价 盘 价 ( 万 股 ) 元 ) 000001 平 安 银 行 2014/10/29 10.3 10.17 1.28 10.3 60 618.00 000333 美 的 集 团 2014/10/29 20.44 19.85 2.97 20.44 40 817.60 000538 云 南 白 药 2014/10/29 54.6 53.86 1.37 54.6 8 436.80 000725 京 东 方 A 2014/10/29 2.55 2.5 2.00 2.55 120 306.00 000728 国 元 证 券 2014/10/29 16 15.42 3.76 16.1 392 6272.00 000776 广 发 证 券 2014/10/29 11.21 10.97 2.19 11.21 25 280.25 000825 太 钢 不 锈 2014/10/29 4.66 4.24 9.91 4.4 200 932.00 000858 五 粮 液 2014/10/29 17.38 17.28 0.58 17.38 13 225.94 000895 双 汇 发 展 2014/10/29 28.85 28.7 0.52 28.85 7.5 216.38 002081 金 螳 螂 2014/10/29 18.22 18.58-1.94 18.28 52.86 963.07 002091 江 苏 国 泰 2014/10/29 16.47 18.30-10.00 19.37 308.72 5084.62 002202 金 风 科 技 2014/10/29 10.76 11.95-9.96 12.24 300 3228.00 002415 海 康 威 视 2014/10/29 19.8 19.73 0.35 19.8 11 217.80 注 : 折 价 率 指 大 宗 交 易 价 格 相 比 二 级 市 场 收 盘 价 的 折 价 程 度 交 易 异 动 信 息 上 榜 营 业 部 上 榜 营 业 部 上 榜 营 业 部 代 码 证 券 名 称 异 动 交 易 类 型 日 期 000592 平 潭 发 展 (2) 买 入 合 计 卖 出 合 计 交 易 合 计 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 ( 万 元 ) (%) ( 万 元 ) (%) ( 万 元 ) (%) 区 间 区 间 涨 跌 幅 换 手 率 (%) (%) 15287 12.91 5946 5.02 21232 8.97 9.97 8.75 000777 中 核 科 技 (4) 18083 10.97 20537 12.46 38620 11.71 7.48 21.41 000905 厦 门 港 务 (2) 9318 10.61 6745 7.68 16063 9.15 10.01 10.94 002130 002204 沃 尔 核 材 大 连 重 工 (4) (2) 2014/10 /29 4397 14164 4.35 18.10 4765 3224 4.72 4.12 9163 17388 4.53 11.11 2.43 10.00 22.86 9.87 002474 榕 基 软 件 (2) 23990 33.61 6122 8.58 30112 21.10 10.02 13.23 600744 华 银 电 力 (2) 1285 100.0 391 30.40 1676 65.20 10.11 0.67 600744 华 银 电 力 (3) 1530 94.84 391 24.24 1921 59.54 33.00 0.87 6 / 15

600751 天 津 海 运 (4) 6138 5.92 9471 9.13 15609 7.52 4.94 33.25 600808 马 钢 股 份 (2) 8036 19.57 5043 12.28 13079 15.93 10.19 3.13 601002 晋 亿 实 业 (3) 30400 7.06 17465 4.06 47865 5.56 33.06 39.63 注 : 异 动 类 型 :(1) 振 幅 值 达 15%;( 2) 涨 跌 幅 偏 离 值 达 7%;( 3) 连 续 三 个 交 易 日 内 涨 跌 幅 偏 离 值 累 计 达 20%;( 4) 换 手 率 达 20%;( 5) 单 只 标 的 证 券 的 当 日 融 资 买 入 数 量 / 融 券 卖 出 数 量 达 到 当 日 该 证 券 总 交 易 量 的 50% 以 上 交 易 排 名 情 况 10 月 29 日, 市 场 融 资 买 入 额 616.42 亿 元, 比 上 一 交 易 日 增 加 40.06%; 融 券 卖 出 11.84 亿 股, 比 上 一 交 易 日 增 加 6.74% 标 的 股 融 资 买 入 及 融 券 卖 出 前 十 名 单 位 : 亿 元 / 万 股, 日 期 :2014 年 10 月 29 日 融 资 买 入 前 十 名 融 资 余 额 环 比 (%) 融 资 买 入 额 环 比 (%) 融 券 卖 出 前 十 名 融 券 余 量 环 比 (%) 融 券 卖 出 量 环 比 (%) 中 信 证 券 74.89 0.26 6.27 96.39 包 钢 股 份 295.34 12.26 1445.03 111.35 中 国 中 铁 11.44 22.24 5.88 76.94 中 信 银 行 84.73 11.99 1425.21 1398.67 中 国 平 安 123.73-1.14 5.71 26.14 海 南 航 空 61.58-8.57 1124.45 38.70 中 国 铁 建 11.97 5.33 5.33 26.67 中 信 证 券 416.34 12.88 1122.07-0.85 中 体 产 业 17.40 2.76 4.70 49.87 紫 金 矿 业 214.71 4.51 1053.61 23.38 浦 发 银 行 88.75-1.09 4.52 58.95 兴 业 证 券 283.71-4.81 1051.54 3.89 晋 亿 实 业 8.56 3.70 4.07 76.96 浦 发 银 行 269.23 0.81 994.87 222.89 中 国 船 舶 28.10-1.71 3.96-35.94 国 电 电 力 238.82 35.69 960.69 128.63 安 信 信 托 13.33 4.84 3.86 94.95 中 国 建 筑 574.73 19.36 949.56-23.34 洪 都 航 空 17.26-1.86 3.64 31.68 中 国 重 工 592.26 17.70 942.01-74.50 标 的 股 融 资 净 买 入 及 融 券 净 卖 出 前 十 名 单 位 : 亿 元 / 万 股, 日 期 :2014 年 10 月 29 日 融 资 净 买 入 前 十 名 融 资 余 额 融 资 净 买 入 额 融 资 买 入 额 融 资 偿 还 额 融 券 净 卖 出 前 十 名 融 券 余 量 融 券 净 卖 出 量 融 券 卖 出 量 融 券 偿 还 量 中 国 中 铁 11.44 2.08 5.88 3.79 中 国 银 行 313.80 162.97 559.44 396.47 航 天 机 电 11.33 1.83 3.53 1.71 海 通 证 券 389.98 128.03 933.16 805.13 建 发 股 份 9.61 1.43 3.20 1.77 中 国 中 铁 383.48 103.85 764.83 660.98 航 天 动 力 7.64 1.07 3.01 1.94 中 国 建 筑 574.73 93.24 949.56 856.32 紫 金 矿 业 6.98 1.00 1.77 0.76 中 国 重 工 592.26 89.06 942.01 852.96 方 正 科 技 10.10 0.92 3.63 2.72 农 业 银 行 182.35 76.30 440.15 363.85 北 方 创 业 15.36 0.64 2.73 2.09 兴 业 银 行 257.72 64.88 561.47 496.59 7 / 15

安 信 信 托 13.33 0.62 3.86 3.25 中 国 铁 建 187.59 63.84 388.17 324.33 中 国 铁 建 11.97 0.61 5.33 4.72 国 电 电 力 238.82 62.82 960.69 897.87 太 原 重 工 8.64 0.54 3.41 2.87 中 国 人 寿 129.38 59.73 136.05 76.33 标 的 股 涨 跌 幅 排 名 前 十 名 日 期 :2014 年 10 月 29 日 涨 幅 前 十 名 收 盘 价 涨 跌 幅 融 资 买 入 融 资 买 入 收 盘 价 涨 跌 幅 融 券 卖 出 融 券 卖 出 跌 幅 前 十 名 ( 元 ) (%) 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) ( 元 ) (%) 量 ( 股 ) 占 比 (%) 马 钢 股 份 2.27 10.19 5967.45 14.53% 广 联 达 24.84-5.34 0 0.00% 华 银 电 力 4.03 10.11 0.00 0.00% 中 山 公 用 13.95-3.13 0 0.00% 中 海 发 展 5.69 10.06 3963.49 25.65% 亚 厦 股 份 21.67-2.96 0 0.00% 天 宸 股 份 9.74 10.06 6038.60 19.23% 金 刚 玻 璃 13.45-2.32 0 0.00% 榕 基 软 件 13.94 10.02 0.00 0.00% 上 海 普 天 18.88-1.92 0 0.00% 厦 门 港 务 15.60 10.01 0.00 0.00% 金 螳 螂 18.28-1.61 0 0.00% 大 连 重 工 12.54 10.00 0.00 0.00% 丽 珠 集 团 55.90-1.57 0 0.00% 厦 门 国 贸 7.49 9.99 15708.23 16.05% 欧 比 特 23.30-1.52 0 0.00% 晋 亿 实 业 16.42 9.98 40742.74 18.27% 一 汽 轿 车 12.49-1.34 0 0.00% 平 潭 发 展 16.76 9.97 0.00 0.00% 恒 宝 股 份 14.24-1.32 0 0.00% ETF 交 易 统 计 ETF 融 资 融 券 交 易 统 计 日 期 :2014 年 10 月 29 日 证 券 代 码 证 券 简 称 融 资 ( 亿 元 ) 融 券 ( 亿 股 ) 余 额 买 入 额 偿 还 额 净 买 入 额 余 量 卖 出 量 偿 还 量 净 卖 出 量 510300.OF 华 泰 柏 瑞 沪 深 300ETF 337.767 6.144 9.300-3.156 1.838 3.871 3.490 0.381 510050.OF 华 夏 上 证 50ETF 173.291 2.449 3.455-1.007 0.530 1.453 1.321 0.132 159919.OF 嘉 实 沪 深 300ETF 68.110 1.039 1.155-0.116 0.757 0.692 0.549 0.143 510180.OF 华 安 上 证 180ETF 35.353 0.579 0.837-0.258 0.211 0.374 0.306 0.068 159901.OF 易 方 达 深 证 100ETF 17.889 0.586 0.736-0.150 0.316 0.273 0.237 0.036 159902.OF 华 夏 中 小 板 ETF 2.204 0.091 0.135-0.044 0.382 0.031 0.033-0.003 159903.OF 南 方 深 成 ETF 1.344 0.020 0.028-0.008 0.159 0.137 0.095 0.041 510880.OF 华 泰 柏 瑞 红 利 ETF 1.361 0.026 0.027-0.001 0.015 0.020 0.012 0.008 510330.OF 华 夏 沪 深 300ETF 0.620 0.005 0.025-0.020 0.029 0.011 0.005 0.006 510500.OF 南 方 中 证 500ETF 0.485 0.075 0.162-0.087 0.025 0.005 0.004 0.001 510010.OF 交 银 180 治 理 ETF 0.405 0.003 0.003 0.000 0.018 0.004 0.005-0.001 510510.OF 广 发 中 证 500ETF 0.284 0.033 0.068-0.035 0.046 0.000 0.002-0.002 159933.OF 国 投 瑞 银 沪 深 300 金 融 地 产 ETF 0.033 0.000 0.001-0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 510310.OF 易 方 达 沪 深 300ETF 0.033 0.001 0.012-0.011 0.000 0.000 0.000 0.000 8 / 15

159925.OF 南 方 开 元 沪 深 300ETF 0.010 0.000 0.008-0.008 0.002 0.001 0.000 0.001 融 资 融 券 标 的 股 票 最 新 资 金 信 息 10 月 29 日, 市 场 资 金 净 流 入 金 额 为 81.59 亿 元, 比 上 一 交 易 日 少 流 入 57.40 亿 元 资 金 流 入 标 的 股 资 金 流 入 率 前 十 名 日 期 :2014 年 10 月 29 日 证 券 代 码 证 券 简 称 涨 跌 幅 (%) 净 流 入 资 金 ( 万 元 ) 成 交 额 ( 万 元 ) 资 金 流 入 率 (%) 净 流 入 量 ( 手 ) 600744 华 银 电 力 10.11 598.80 1284.88 46.60 14858.69 600026 中 海 发 展 10.06 5805.46 15450.47 37.57 104168.46 600115 东 方 航 空 9.87 12694.94 41769.75 30.39 372588.55 600655 豫 园 商 城 6.94 8397.03 34342.23 24.45 88571.73 600808 马 钢 股 份 10.19 9273.78 41056.12 22.59 414958.18 600662 强 生 控 股 9.97 13953.86 62066.09 22.48 140480.61 600675 中 华 企 业 6.06 9120.76 42316.32 21.55 164779.67 600151 航 天 机 电 7.27 21689.53 102375.48 21.19 204497.17 601139 深 圳 燃 气 4.61 3237.31 15801.95 20.49 42469.27 601231 环 旭 电 子 4.05 3154.19 16112.93 19.58 10306.99 标 的 股 资 金 连 续 流 入 天 数 排 名 前 十 名 日 期 :2014 年 10 月 29 日 证 券 代 码 证 券 简 称 涨 跌 幅 (%) 净 流 入 资 金 ( 万 元 ) 成 交 额 ( 万 元 ) 金 额 流 入 率 (%) 连 红 天 数 600900 长 江 电 力 1.52 4,184.12 27,481.13 15.23 11 600867 通 化 东 宝 0.54 671.34 36,459.23 1.84 7 000402 金 融 街 0.97 223.74 19,134.83 1.17 6 600651 飞 乐 音 响 0.87 1,163.87 15,150.18 7.68 6 601880 大 连 港 5.73 2,764.00 73,705.91 3.75 6 000671 阳 光 城 6.04 1,702.75 18,804.61 9.05 5 000997 新 大 陆 2.60 1,213.60 51,244.42 2.37 5 300168 万 达 信 息 6.25 2,051.35 29,244.65 7.01 5 600017 日 照 港 3.46 979.55 28,840.95 3.40 5 600549 厦 门 钨 业 1.12 1,195.44 33,465.66 3.57 5 资 金 流 出 标 的 股 资 金 流 入 率 后 十 名 日 期 :2014 年 10 月 29 日 9 / 15

证 券 代 码 证 券 简 称 涨 跌 幅 (%) 净 流 入 资 金 ( 万 元 ) 成 交 额 ( 万 元 ) 资 金 流 入 率 (%) 净 流 入 量 ( 手 ) 600702 沱 牌 舍 得 0.07-2070.91 7567.01-27.37-14824.41 002410 广 联 达 -5.34-25467.00 100061.64-25.45-102561.67 300115 长 盈 精 密 0.00-1303.52 5502.17-23.69-6284.84 600085 同 仁 堂 -0.48-3183.59 14224.31-22.38-17069.85 600389 江 山 股 份 -0.32-5277.26 23674.76-22.29-17063.68 600644 乐 山 电 力 0.78-1146.50 5233.10-21.91-11141.53 002456 欧 菲 光 -0.60-12267.02 59658.68-20.56-56552.86 600557 康 缘 药 业 -0.11-7579.67 37583.38-20.17-28208.27 600690 青 岛 海 尔 0.00-6072.39 31596.67-19.22-38754.16 002375 亚 厦 股 份 -2.96-11550.80 62210.49-18.57-53420.54 标 的 股 资 金 连 续 流 出 天 数 排 名 前 十 名 日 期 :2014 年 10 月 29 日 证 券 代 码 证 券 简 称 涨 跌 幅 (%) 净 流 入 资 金 ( 万 元 ) 成 交 额 ( 万 元 ) 金 额 流 入 率 (%) 连 红 天 数 600175 美 都 能 源 -0.69-2,327.15 15,358.56-15.15-27 002456 欧 菲 光 -0.60-12,267.02 59,658.68-20.56-21 600010 包 钢 股 份 3.03-51.66 83,165.23-0.06-20 601989 中 国 重 工 0.47-6,185.99 165,195.05-3.74-20 600644 乐 山 电 力 0.78-1,146.50 5,233.10-21.91-18 300077 国 民 技 术 0.44-970.83 19,749.70-4.92-17 002571 德 力 股 份 0.32-591.41 9,162.86-6.45-15 600089 特 变 电 工 0.84-1,756.94 46,623.09-3.77-15 600664 哈 药 股 份 0.92-102.29 17,824.71-0.57-15 600775 南 京 熊 猫 0.95-18.71 20,725.59-0.09-15 融 资 融 券 标 的 股 票 最 新 持 仓 信 息 10 月 29 日, 市 场 融 资 融 券 余 额 为 6955.99 亿 元, 比 上 一 交 易 日 增 加 0.04% 其 中 融 资 余 额 为 6914.83 亿 元, 比 上 一 交 易 日 减 少 0.02%; 融 券 余 额 为 41.16 亿 元, 比 上 一 交 易 日 增 加 11.31% 持 仓 排 名 情 况 标 的 股 两 融 余 额 排 名 前 十 名 单 位 : 亿 元, 日 期 :2014 年 10 月 29 日 证 券 代 码 证 券 简 称 融 资 融 券 余 额 证 券 代 码 证 券 简 称 融 资 余 额 证 券 代 码 证 券 简 称 融 券 余 额 601318 中 国 平 安 124.38 601318 中 国 平 安 123.73 600519 贵 州 茅 台 0.93 600000 浦 发 银 行 89.01 600000 浦 发 银 行 88.75 601318 中 国 平 安 0.65 10 / 15

600030 中 信 证 券 75.43 600030 中 信 证 券 74.89 601601 中 国 太 保 0.56 601166 兴 业 银 行 72.90 601166 兴 业 银 行 72.63 600030 中 信 证 券 0.54 600016 民 生 银 行 61.98 600016 民 生 银 行 61.68 600886 国 投 电 力 0.48 600036 招 商 银 行 53.00 600036 招 商 银 行 52.66 600104 上 汽 集 团 0.46 600837 海 通 证 券 40.28 600837 海 通 证 券 39.88 600900 长 江 电 力 0.46 601989 中 国 重 工 38.08 601989 中 国 重 工 37.70 600837 海 通 证 券 0.40 600256 广 汇 能 源 35.08 600256 广 汇 能 源 35.02 601989 中 国 重 工 0.38 600518 康 美 药 业 33.95 600518 康 美 药 业 33.75 600276 恒 瑞 医 药 0.36 持 仓 增 长 情 况 标 的 股 两 融 余 额 增 长 排 名 前 十 名 单 位 : 亿 元, 日 期 :2014 年 10 月 29 日 证 券 简 称 两 融 余 额 环 比 增 值 证 券 简 称 融 资 余 额 环 比 增 值 证 券 简 称 融 券 余 额 环 比 增 值 中 国 中 铁 11.59 2.13 中 国 中 铁 11.44 2.08 中 国 平 安 0.65 0.22 航 天 机 电 11.33 1.83 航 天 机 电 11.33 1.83 海 通 证 券 0.40 0.14 建 发 股 份 9.69 1.45 建 发 股 份 9.61 1.43 中 国 人 寿 0.20 0.09 航 天 动 力 7.64 1.07 航 天 动 力 7.64 1.07 中 信 证 券 0.54 0.07 紫 金 矿 业 7.03 1.01 紫 金 矿 业 6.98 1.00 兴 业 银 行 0.26 0.07 方 正 科 技 10.10 0.92 方 正 科 技 10.10 0.92 海 螺 水 泥 0.17 0.06 中 国 铁 建 12.09 0.65 北 方 创 业 15.36 0.64 中 国 重 工 0.38 0.06 北 方 创 业 15.37 0.64 安 信 信 托 13.33 0.62 中 国 中 铁 0.15 0.05 安 信 信 托 13.36 0.62 中 国 铁 建 11.97 0.61 伊 利 股 份 0.23 0.05 太 原 重 工 8.68 0.55 太 原 重 工 8.64 0.54 中 国 银 行 0.08 0.04 增 发 预 案 名 称 预 案 公 告 日 定 价 规 则 定 增 目 的 增 发 数 量 ( 万 股 ) 预 计 募 集 资 金 ( 亿 元 ) 无 重 要 股 东 增 减 持 代 码 名 称 公 告 日 期 占 总 股 变 动 后 持 股 变 动 变 动 数 股 东 名 称 方 向 本 比 例 持 股 数 比 例 截 止 日 期 量 ( 万 股 ) (%) ( 万 股 ) (%) 000069 华 侨 城 A 2014/10/28 2014/10/27 郑 凡 减 持 24.17 0.00 287.85 0.04 000750 国 海 证 券 2014/10/30 2014/10/28 广 西 河 池 化 工 股 份 有 限 公 司 减 持 420.00 0.18 1395.00 0.60 000750 国 海 证 券 2014/10/29 2014/10/28 广 西 桂 东 电 力 股 24911.5 减 持 515.00 0.22 份 有 限 公 司 7 10.78 002091 江 苏 国 泰 2014/10/29 2014/10/28 江 苏 国 泰 国 际 集 减 持 2.00 0.01 10966.0 30.46 11 / 15

团 有 限 公 司 0 002146 荣 盛 发 展 2014/10/29 2014/10/28 耿 建 富 减 持 2.00 0.00 802.40 0.42 002603 以 岭 药 业 2014/10/29 2014/10/28 韩 月 芝 减 持 5.00 0.01 112.95 0.20 300015 爱 尔 眼 科 2014/10/28 2014/10/27 刘 多 元 减 持 1.50 0.00 11.39 0.02 300226 上 海 钢 联 2014/10/29 2014/10/28 毛 杰 减 持 22.81 0.15 243.44 1.56 300253 卫 宁 软 件 2014/10/30 2014/10/29 王 英 减 持 200.00 0.93 2456.50 11.37 600222 太 龙 药 业 2014/10/28 2014/10/27 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司 减 持 1301.74 2.62 2388.26 4.81 解 禁 动 向 未 来 一 个 月 解 禁 动 向 代 码 简 称 解 禁 日 期 解 禁 数 量 占 总 股 本 解 禁 后 ( 万 股 ) ( 万 股 ) (%) 流 通 A 股 占 比 (%) 解 禁 股 份 类 型 300273 和 佳 股 份 2014/10/27 6493.99 11.35 37004.05 64.68 首 发 原 股 东 限 售 股 份 600859 王 府 井 2014/10/27 4512.62 9.75 46276.81 100.00 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 000156 华 数 传 媒 2014/10/27 249.90 0.22 7281.04 6.35 股 权 分 置 限 售 股 份 002310 东 方 园 林 2014/10/28 474.86 0.47 45697.26 45.30 股 权 激 励 一 般 股 份 300090 盛 运 股 份 2014/10/28 1440.99 2.72 37541.27 70.90 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 600880 博 瑞 传 播 2014/10/29 7085.12 6.48 73336.51 67.08 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 300157 恒 泰 艾 普 2014/10/30 818.52 1.37 42281.32 70.74 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 600149 廊 坊 发 展 2014/10/30 5005.00 13.17 38016.00 100.00 股 权 分 置 限 售 股 份 600198 大 唐 电 信 2014/11/3 1353.10 1.53 46439.47 52.65 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 300274 阳 光 电 源 2014/11/3 36288.00 55.45 64791.30 99.00 首 发 原 股 东 限 售 股 份 000876 新 希 望 2014/11/4 65485.47 31.42 172898.41 82.96 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 600801 华 新 水 泥 2014/11/10 8174.09 5.46 97167.99 64.93 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 600588 用 友 软 件 2014/11/12 858.84 0.74 115968.39 99.51 股 权 激 励 限 售 股 份 600038 哈 飞 股 份 2014/11/13 5530.00 9.38 39265.00 66.61 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 300157 恒 泰 艾 普 2014/11/13 4371.16 7.31 46652.48 78.05 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 600175 美 都 控 股 2014/11/20 819.00 0.33 144803.32 58.93 股 权 激 励 限 售 股 份 600433 冠 豪 高 新 2014/11/21 8400.00 7.06 119028.00 100.00 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 600537 亿 晶 光 电 2014/11/21 25583.73 52.66 48587.13 100.00 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 002079 苏 州 固 锝 2014/11/24 414.00 0.57 72491.09 99.58 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 002500 山 西 证 券 2014/11/27 8866.97 3.52 248846.97 98.80 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 研 报 追 踪 最 新 买 入 评 级 股 票 代 码 名 称 机 构 名 称 研 究 日 期 最 新 评 级 上 次 评 级 调 整 方 向 目 标 价 位 最 新 收 盘 价 12 / 15

601099 太 平 洋 国 泰 君 安 2014-10-29 增 持 增 持 维 持 ( 多 ) 9.00 7.06 600801 华 新 水 泥 瑞 银 证 券 2014-10-29 买 入 买 入 维 持 ( 多 ) 8.90 8.20 000012 南 玻 A 国 泰 君 安 2014-10-29 增 持 增 持 维 持 ( 多 ) 8.60 7.67 601992 金 隅 股 份 国 泰 君 安 2014-10-29 增 持 增 持 维 持 ( 多 ) 8.16 6.48 000538 云 南 白 药 国 泰 君 安 2014-10-29 增 持 增 持 维 持 ( 多 ) 70.00 54.60 601318 中 国 平 安 瑞 银 证 券 2014-10-29 买 入 买 入 维 持 ( 多 ) 63.21 42.05 601318 中 国 平 安 海 通 证 券 2014-10-29 买 入 买 入 维 持 ( 多 ) 61.99 42.05 601318 中 国 平 安 东 方 证 券 2014-10-29 买 入 买 入 维 持 ( 多 ) 58.85 42.05 601318 中 国 平 安 国 泰 君 安 2014-10-29 增 持 增 持 维 持 ( 多 ) 54.00 42.05 601318 中 国 平 安 国 金 证 券 2014-10-29 买 入 买 入 维 持 ( 多 ) 53.00 42.05 600446 金 证 股 份 平 安 证 券 2014-10-29 强 烈 推 荐 强 烈 推 荐 维 持 ( 多 ) 50.00 40.26 603000 人 民 网 中 信 证 券 2014-10-29 买 入 买 入 维 持 ( 多 ) 50.00 45.86 601111 中 国 国 航 中 信 证 券 2014-10-29 买 入 买 入 维 持 ( 多 ) 5.60 4.36 600027 华 电 国 际 瑞 银 证 券 2014-10-29 买 入 买 入 维 持 ( 多 ) 5.00 3.93 600446 金 证 股 份 东 方 证 券 2014-10-29 买 入 买 入 维 持 ( 多 ) 45.50 40.26 600446 金 证 股 份 中 信 证 券 2014-10-29 买 入 买 入 维 持 ( 多 ) 45.00 40.26 600765 中 航 重 机 海 通 证 券 2014-10-29 买 入 买 入 维 持 ( 多 ) 40.00 24.11 600027 华 电 国 际 中 信 证 券 2014-10-29 买 入 买 入 维 持 ( 多 ) 4.50 3.93 002410 广 联 达 东 方 证 券 2014-10-29 买 入 买 入 维 持 ( 多 ) 36.34 24.84 000550 江 铃 汽 车 中 信 证 券 2014-10-29 买 入 买 入 维 持 ( 多 ) 36.00 28.11 600887 伊 利 股 份 中 信 建 投 2014-10-29 买 入 买 入 维 持 ( 多 ) 35.00 23.86 002410 广 联 达 平 安 证 券 2014-10-29 强 烈 推 荐 强 烈 推 荐 维 持 ( 多 ) 34.50 24.84 002410 广 联 达 海 通 证 券 2014-10-29 买 入 买 入 维 持 ( 多 ) 33.60 24.84 002008 大 族 激 光 齐 鲁 证 券 2014-10-29 买 入 买 入 维 持 ( 多 ) 30.00 17.65 000596 古 井 贡 酒 招 商 证 券 2014-10-29 强 烈 推 荐 强 烈 推 荐 维 持 ( 多 ) 30.00 23.88 600795 国 电 电 力 中 信 证 券 2014-10-29 买 入 买 入 维 持 ( 多 ) 3.00 2.57 000596 古 井 贡 酒 瑞 银 证 券 2014-10-29 买 入 买 入 维 持 ( 多 ) 29.00 23.88 002375 亚 厦 股 份 国 泰 君 安 2014-10-29 增 持 增 持 维 持 ( 多 ) 28.00 21.67 601012 隆 基 股 份 海 通 证 券 2014-10-29 买 入 买 入 维 持 ( 多 ) 27.00 19.40 002287 奇 正 藏 药 东 方 证 券 2014-10-29 买 入 买 入 维 持 ( 多 ) 26.80 22.96 002138 顺 络 电 子 国 泰 君 安 2014-10-29 增 持 增 持 维 持 ( 多 ) 26.60 20.63 000596 古 井 贡 酒 国 泰 君 安 2014-10-29 增 持 增 持 维 持 ( 多 ) 26.60 23.88 601012 隆 基 股 份 齐 鲁 证 券 2014-10-29 买 入 买 入 维 持 ( 多 ) 26.00 至 31.00 19.40 600884 杉 杉 股 份 海 通 证 券 2014-10-29 买 入 买 入 维 持 ( 多 ) 24.90 19.14 免 责 声 明 本 报 告 基 于 我 公 司 及 其 研 究 人 员 认 为 可 信 的 公 开 资 料 或 实 地 调 研 资 料, 但 我 公 司 及 其 研 究 人 员 对 这 些 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 不 作 任 何 保 证, 且 本 报 13 / 15

告 中 的 资 料 意 见 预 测 均 反 映 报 告 初 次 公 开 发 布 时 的 判 断, 可 能 会 随 时 调 整 报 告 中 的 信 息 或 所 表 达 意 见 不 构 成 投 资 法 律 会 计 或 税 务 的 最 终 操 作 建 议, 我 公 司 不 就 报 告 中 的 内 容 对 最 终 操 作 建 议 做 出 任 何 担 保 在 法 律 允 许 的 情 况 下, 我 公 司 的 关 联 机 构 可 能 会 持 有 报 告 中 涉 及 的 公 司 所 发 行 的 证 券 并 进 行 交 易, 并 可 能 为 这 些 公 司 正 在 提 供 或 争 取 提 供 投 资 银 行 财 务 顾 问 和 金 融 产 品 等 相 关 服 务 我 公 司 的 关 联 机 构 或 个 人 可 能 在 本 报 告 公 开 发 布 之 前 已 经 使 用 或 了 解 其 中 的 信 息 本 报 告 版 权 归 所 有 未 经 事 先 书 面 授 权, 任 何 人 不 得 对 本 报 告 进 行 任 何 形 式 的 发 布 复 制 如 引 用 刊 发, 需 注 明 出 处 为 齐 鲁 证 券 财 富 泰 山, 且 不 得 对 本 报 告 进 行 有 悖 原 意 的 删 节 和 修 改 14 / 15

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