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北京市电子商务发展报告 2007 北京市信息化工作办公室北京市统计局

北京市电子商务发展报告 (2007) 编委会主任朱炎副主任王红李洪成员 ( 以姓氏笔画为序 ) 丁海峰王靖尤靖车文富刘宏义刘旭刘瑶李丽勤吴钢华吴学军张宇航张沙宁张冀湘肖京涛杨军赵旗舟姚骁宫鸣华龚炳铮梅绍组曾明报告编写人员张宇航宫鸣华吴学军刘旭李丽勤

序言 2007 年以来, 伴随着国家推进力度的不断增强以及全社会范围内的广泛应用, 电子商务在首都经济发展公共服务百姓生活等方面的渗透力日益增强, 对经济建设和社会发展的巨大潜力和带动力开始显现当前, 在全面推进工业化与信息化融合发展的历史机遇面前, 在北京加快信息社会建设大力发展现代服务业特别是信息服务业的新任务新要求面前, 进一步发挥电子商务在优化产业结构推进产业升级以及创造新的经济增长点等方面的战略价值具有重要的现实意义为了客观全面地了解我市电子商务的整体发展态势, 自 2004 年起, 北京市信息化工作办公室与北京市统计局已经连续四年开展全市企业电子商务调查工作, 发布各年度的电子商务发展报告, 在基础数据建设和辅助领导决策等方面发挥了积极作用 2007 年的报告在保持往年工作延续性的基础上, 进一步加大了横纵双向的比较和分析, 由现状特征问题以及对策等层面进行了总结, 形成了对北京电子商务发展的基本阐释报告显示, 近年来北京市电子商务交易规模始终保持高速增长势头,2002~2007 年的年均增长率达到 29.1%;2007 年全市电子商务交易规模超过 1610 亿元, 同比增长 26.8%;B2B 采购额达到 465 亿元, 同比增长 38.6% 总体上看, 北京电子商务的发展已经完成萌芽期的积累步入深化成长阶段, 综合发展实力和应用水平处于全国前列本报告在编写过程中得到了原国务院信息化工作办公室北京市工商局北京市商务局等有关单位的大力支持, 北京市信息化促进中心北京市统计信息咨询中心等单位做了大量基础工作, 很多企业和专家也在百忙之中积极配合调研, 建言献策, 在此, 我们一并表示衷心的感谢朱炎 2008 年 10 月

目录第一部分北京市电子商务发展报告... 7 1 综述... 7 1.1 概念与说明... 7 1.2 2007 年我国电子商务发展的总体态势... 10 1.3 2007 年我国部分省市电子商务发展的基本状况... 17 2 北京市 2007 年度电子商务总体发展状况... 19 2.1 发展状况... 19 2.2 发展特征... 23 3 现阶段存在的主要问题... 36 3.1 电子商务发展的总体设计不足, 发展环境有待进一步优化... 36 3.2 企业电子商务发展大都处于初级阶段, 电子商务的战略价值尚未充分展现... 37 3.3 中小企业发展进程偏缓, 长远发展动力和后劲不足... 38 3.4 支撑体系建设任重道远, 应用与服务体系运行不畅是现阶段症结所在... 39 3.5 网上购物投诉明显增加, 网络市场监管规范及保障需要加强... 40 3.6 电子商务统计制度与标准建设滞后, 理论研究有待深化... 40 4 对策建议... 41 4.1 加快政府推进步伐, 完成我市电子商务发展的总体部署... 41 4.2 加强政府和中小企业的电子商务应用, 扩大覆盖面提高应用水平... 43 4.3 加速服务资源整合, 扶植引导公共服务平台建设... 44 4.4 突出优势和特色, 不断创造首都电子商务品牌... 45 4.5 加快信用监管统计等相关标准和规范的制订, 积极推行应用试点... 46 4.6 加强国际交流和横向联合, 拓展发展空间培植持久动力... 47 4.7 加速配套政策措施的研究制订, 营造首都良好的电子商务发展环境... 48 第二部分电子商务发展实证分析报告... 49 1. 电子商务在经济建设和社会发展中的价值分析... 50 1.1 电子商务正在由狭义流通向狭义 + 广义流通转换... 51 1.2 电子商务正在成为推进企业供应链建设和客户关系管理的引擎... 52 1.3 电子商务正在形成一个相对独立的市场, 发展潜力巨大... 54 1.4 电子商务正在成为中小企业实现跨越式发展的手段... 58 1.5 电子商务正在改变人们的消费习惯, 便民利民是其发展动因... 60 2. 电子商务在首都发展战略中的定位分析... 61 2.1 发展电子商务是北京建设信息社会的必然要求... 62 2.2 发展电子商务是支撑首都服务经济的重要手段... 63 2.3 发展电子商务是推动总部经济模式的有效抓手... 65

2.4 发展电子商务是发挥首都 IT 优势的持续动力... 67 3. 日本电子商务发展的综合分析... 68 3.1 日本电子商务总体发展状况... 68 3.2 日本电子商务的发展特点及原因分析... 72 3.3 日本电子商务统计与应用... 81 3.4 日本电子商务发展经验的借鉴意义... 84 第三部分北京市电子商务调查报告... 91 1. 调查情况综述... 91 1.1 调查样本说明... 91 1.2 调查专题说明... 91 1.3 样本分布情况... 93 2. 企业信息化统计调查情况... 96 2.1 企业信息化基本情况... 96 2.2 企业信息化建设情况... 100 3. 企业电子商务统计调查情况... 110 3.1 企业电子商务基本情况... 110 3.2 企业电子商务发展情况... 114 4. 外部环境调查情况... 119 4.1 环境因素问题满意状况调查... 119 4.2 企业认为政府应主要推进的工作... 124 4.3 相关法律法规普及情况调查... 127 第四部分附录... 129 附录 1 北京市信息化促进条例... 129

引子 2007 年以来, 在北京电子商务发展方面有四个关乎全局的信号值得我们关注 : 首先, 中央明确批复北京要在全国率先步入信息社会, 这就对包括电子商务在内的数字北京建设提出了明确而全面的要求 ; 其次,2007 年服务业占北京市 GDP 的比重达 71%, 达到发达国家水平, 大力发展生产性服务业成为首都经济发展的战略定位之一 ; 再次, 国家发布了电子商务十一五规划, 大力发展电子商务服务业成为一个方向和亮点 ; 最后, 北京市颁行了首部信息化方面的地方法规北京市信息化促进条例, 其中对电子商务发展的主体责任及义务做出了明确规定, 北京在电子商务发展环境的建设方面走出了实质性的一步毋庸讳言, 电子商务在首都经济发展以及信息社会建设这两大历史使命面前具有重要作用, 其中有一个基本出发点的问题, 核心就在于电子商务发展到今天其所能发挥的作用已经远远超越了诸如节约成本提高效率这样的微观具体, 当国家电子商务十一五规划鲜明地将大力发展电子商务服务业作为一个方向的时候, 我们不仅看到了一个潜力巨大的新兴产业更看到了这个产业所能产生的巨大带动作用, 表现在两个方面 : 宏观上, 电子商务是信息社会的基本经济形态, 其发展程度是影响信息社会建设的标志之一 ; 微观上, 作为市场主体的企业, 是以追求利润最大化为永恒目标的, 其全部作为在形式上最终都会归结为两个字商务 ( 利润是内容, 商务是形式 ), 其中电子商务既是方向也是手段, 正是这一点决定了电子商务作为一个永恒需求之一在产业链建设与发展中的引领作用 2007 年以来, 国家发改委国信办商务部等国家部委在电子商务发展方面出台了一系列举措, 上海浙江广东以及杭州等兄弟省市在发展电子商务方面也有一系列实际作为, 北京该如何发挥 IT 龙头总部基地以及人才中心等等资源优势, 切实加快电子商务发展, 发挥电子商务在发展经济改善民生以及完善环境等方面的巨大潜力和带动力需要首都业界人士认真加以思考和总结基于上述考虑, 我们编写了本篇发展报告, 力图就北京电子商务的发展现状特征问题等方面管窥一二, 并在此基础上提出一些对策建议以资参考, 希望能够为政府出台相关政策提供一些素材和依据, 也希望能够就我们对电子商务的认识和理解与广大从业人士共同探讨, 抛砖引玉筹划未来

第一部分北京市电子商务发展报告第一部分北京市电子商务发展报告 1 综述 1.1 概念与说明 1.1.1 本报告中采用的电子商务相关概念 (1) 电子商务本报告中的电子商务定义与历年报告保持一致, 即 : 电子商务指借助互联网通过网上洽谈询价下单等, 以完成订单确认为标志, 最终实现产品或服务交易需要说明的是, 本定义侧重于电子商务的交易特性且具有较强的统计特性, 据此, 只要是由网上 ( 包括企业间 EDI 系统 ) 完成订单的即计入电子商务交易范畴我们认为, 如此定义电子商务既是为了统计的方便, 也是与我国以及北京市现阶段的电子商务发展现状相适应 (2) 电子商务服务业本报告中的电子商务服务业定义参照国家电子商务发展十一五规划中的相关内容给出, 即 : 电子商务服务业指提供基于网络的交易服务业务外包服务以及信息技术外包服务的新兴服务业其中, 交易服务包括 : 面向行业区域企业及消费者的第三方交易及相关信息增值服务 ; 业务外包服务包括 : 生产经营性业务外包基于网络的研发设计生产制造现代物流财务管理等辅助性业务外包在线人力资源管理咨询技能培训等 ; 信息技术外包服务包括 : 信息处理数据托管应用系统等技术外包 ; 基础电信运营, 软件供应商系统集成商的业务转型中的适合内容等 (3) 电子商务专业企业及电子商务第三方服务平台企业电子商务专业企业是指仅通过互联网与其他企业单位或个人进行产品或服务交易的企业, 如卓越网当当网等 ; 与非专业企业相比, 电子商务专业企业的所有业务和服务全部依赖于网络和电子商务形式进行, 对互联网的依存度很高, 因此, 报告中有时也将此类企业简称为网站企业电子商务第三方服务平台企业是指为其他企业单位或个人开展电子商务提供交易或服务的平台企业, 如慧聪网买麦网首信易支付北京 CA 等这些企业的突出特征是自身并不直接开展电子商务, 而是为其他企业开展电子商务提供专业服务, 如慧聪和买麦为广大 7

第一部分北京市电子商务发展报告中小企业提供 B2B 平台服务首信易支付提供第三方支付服务北京 CA 提供安全认证服务等本报告将电子商务专业企业和电子商务第三方服务平台企业归属于电子商务服务业的范畴, 如此分类是为了保持与往年调查的一致性和连续性, 并利于企业把握服务企业的核心内容 1.1.2 本报告中采用的电子商务相关分类 (1) 电子商务从业企业分类某种意义上讲, 传统企业与电子商务服务业企业开展电子商务的内涵不尽相同, 为了突出这种区别, 我们将电子商务从业企业划分为电子商务应用企业和电子商务服务企业两大类, 分述如下 : 应用企业 ; 指国民经济各行业 ( 诸如工业 IT 批发零售等 ) 中开展电子商务的企业, 如首钢联想西单商场等, 这些企业开展电子商务的直接目的是降低经营成本拓宽销售渠道, 发展网络营销服务企业广义上讲, 所有属于电子商务服务业范畴的企业都应是电子商务服务企业考虑到不同行业间的必然交叉以及新兴业态外延的模糊性发展的阶段性, 本报告将服务企业简单划分为两类 : 电子商务专业企业和电子商务第三方服务平台企业 ( 定义见前文 ) (2) 电子商务应用模式分类本报告中的电子商务应用模式主要划分为四类, 即企业间的电子商务 (B2B) 企业与消费者之间的电子商务 (B2C) 消费者与消费者之间的电子商务 (C2C) 以及企业与政府部门之间的电子商务 (B2G) 1.1.3 本报告中采用的电子商务数据说明 (1) 统计调查说明本报告的编写基于全市的年度电子商务统计调查, 调查主要针对应用企业和服务企业, 并为此分别设计了两套问卷, 即北京市企业电子商务发展状况调查问卷和北京市电子商务服务业企业发展状况调查问卷调查由北京市信息化工作办公室和北京市统计局联合组织进行, 自 2003 年起, 此项调查已连续进行了 4 年调查除企业基本信息外主要涉及三大块内容 : 其一是企业信息化相关情况的调查, 如计算机拥有量信息化投资情况主流应用信息系统建设情况等 ; 其二是企业电子商务发展情况调查, 重点是电子商务交易情况支撑体系建设及应用情况等 ; 其三是市场环境发展情况调查, 主要涉及当前影响电子商务发展的主要因素企业认为政府的主要推进方向等 8

第一部分北京市电子商务发展报告关于 2007 年度调查情况的详细说明以及调查结果请参考本报告之北京市 2007 年度电子商务调查报告 (2) 数据内容说明第一关于数据周期的说明 ;2007 年度数据由受调查企业根据实际情况填写其 2007 年 1 月 ~2007 年 12 月的相关数据 ; 第二关于 B2B 数据的说明 ; 针对 B2B 交易数据的调查分为两部分, 即 B2B 采购和 B2B 销售考虑到北京市本地市场采购和销售的重合度较小 ( 北京市企业电子商务客户分布比例大致是 : 北京和国内相当分别占 4.5 成左右, 国际占 1 成 ), 因此, 本报告在计算北京市电子商务交易总额时不计入 B2B 采购额第三关于涉及个人电子商务的数据的说明由于既有调查全部针对企业展开, 尚未开展针对民众的电子商务调查, 因此在 B2C 特别是 C2C 交易数据方面有所欠缺本报告中的部分相关数据来自第三方报告第四关于 B2G 数据的说明本报告及调查中的 B2G 数据取自企业口径, 目前为止, 我们尚未进行针对政府部门的调查此外, 中央政府各级在京部门并未包括在本次调查范围内 (3) 数据来源说明本报告中关于北京市电子商务发展的相关数据, 除特别声明外全部来自北京市信息化工作办公室与北京市统计局联合进行的年度电子商务统计调查本报告中涉及的国家及外省市电子商务发展的相关数据主要来自相关各级政府部门公开披露的数据和报告以及大量第三方调查咨询机构发布的数据, 如 : 赛迪艾瑞易观等, 报告在引用这些数据时均对数据来源加以说明 1.1.4 其它说明及相关约定 (1) 名词解释与缩略语表 1-1 名词解释或说明名词解释或说明互联互通指企业的网站 ( 或信息系统 ) 与上下游企业间实现 ( 或部分实现 ) 数据存取和共享电子商务总交易额 B2B 销售 B2C C2C B2G 交易额之和 ( 不含 B2B 采购 ) B2B 交易额如无特别说明, 一般指 B2B 销售交易额 ( 不含 B2B 采购 ) 应用企业开展电子商务的传统行业企业服务企业电子商务服务业范畴内的电子商务专业企业及第三方平台服务企业同比指标值与去年同类或同项指标的比较, 主要考察增加值 / 率 9

第一部分北京市电子商务发展报告交通运输业批发零售业文化业 IT 业 EC 交通运输仓储邮电通讯业批发和零售贸易文化体育和娱乐业信息传输计算机服务和软件业电子商务 (2) 相关约定本报告中的企业信息化程度参照北京市企业信息化十一五规划中的划分标准执行, 划分为高级中级和初级 ; 凡调查数据为零或可忽略不计时, 除特别说明一般在调查报告中不再专门显示 ; 由于电子商务服务业尚未成为一个国民经济行业分类中的独立行业, 在做全市企业及行业类企业统计时, 将电子商务服务业企业归类为 IT 业 ; 1.2 2007 年我国电子商务发展的总体态势 2007 年以来, 我国电子商务总体上继续呈现出快速发展的势头, 电子商务所蕴涵的巨大潜力和带动力开始显现, 电子商务在行业企业以及百姓生活等方面的普及深化和渗透日益增强, 一方面, 国家十一五电子商务发展规划的颁布标志着政府推动电子商务的总体布局和设计已经形成 ; 另一方面, 电子商务在企业的应用成效以及对经济社会发展的推动作用日益明显 1.2.1 国家推进力度进一步加强, 电子商务发展步入务实增效阶段 2007 年, 国家电子商务十一五规划的颁布标志着我国政府已经形成了对电子商务发展从战略地位规范到法律问题解决等方面的全方位设计, 必将极大地推进我国电子商务向务实融合方向发展规划明确了十一五期间我国电子商务的发展原则主要目标和任务重大引导工程, 以及配套的保障措施, 对未来我国电子商务的发展提出了一系列创新举措和具体要求发展电子商务的基本定位和战略意义在规划中得到了进一步明确, 集中表现在三个方面 : 第一, 首次明确了电子商务是网络化的新型经济活动, 而不仅仅是基于互联网的新型交易或流通方式 ; 第二首次提出了发展电子商务服务业的战略任务 ; 第三在电子商务应用普及深化支撑环境市场监管以及政府率先应用等方面均提出了具体要求商务部近年来发布和制定了一系列的法规标准, 引导和规范电子商务发展 2007 年 3 月, 商务部发布了关于网上交易的指导意见 ( 暂行 ), 明确了电子商务的交易主体资格以及网上交易的基本原则, 而且分别从电子商务的各个层面进行了规范, 包括信息传播交易 10

第一部分北京市电子商务发展报告行为支付行为配送行为保障措施和组织领导等 2007 年年底, 商务部正式公布商务部关于促进电子商务规范发展的意见, 指出我国电子商务发展还处于起步阶段, 整体应用水平比较低, 交易环境有待改善, 社会公众对电子商务的认知度和认可度有待提高, 电子商务信息披露资金支付和商品交付等行为还有待规范此外, 商务部自 2003 年以来每年均组织编写中国电子商务发展报告, 并与国家统计局合作组织制订了全国第一套电子商务统计指标, 已列入全国电子商务年度统计报表另外, 网络购物服务规范 ( 国家标准 ) 和电子商务模式规范 ( 行业标准 ) 等标准的研究和制订工作也正在推进过程中国家相关部委均高度重视电子商务的发展, 在各自领域制定了推动电子商务发展的促进及保障措施, 比如国家版权局和新闻出版署出台针对版权的保护措施以及加大对非法网站的查处力度 ; 中国人民银行在电子支付指引第一号的基础上即将出台的清算组织管理办法, 将对我国电子商务特别是第三方支付市场产生深远影响需要注意的是, 国家相关部委的系列政策文件已经开始由明确方向提出问题的初始阶段向实质性推动的方向发展, 近年来出台的很多政策措施已涉及到电子商务运行过程中的实务操作, 针对性地加以详细规范, 所有这些既表明了政府对电子商务发展的高度重视, 也反应出我国电子商务的发展已开始步入务实增效阶段 1.2.2 电子商务交易规模高速增长, 未来几年仍将保持快速发展势头 2006 年国家统计局针对全国大中型企业的调查 ( 调查对象共 19267 家 ) 显示 : 大中型企业的电子商务采购金额约 5928 亿元, 电子商务销售金额约 7210 亿元据此估算,2006 年我国电子商务交易总额应超过 15000 亿元据来自第十一届中国国际电子商务大会上的消息,2007 年, 我国电子商务市场延续了良好的发展势头, 交易额高速增长, 全年估计达 17000 亿元 2007 年前 10 个月电子网络购物占国民消费总额的 0.8%, 相比 2006 年的 0.25% 增长近 4 倍专家预测,2008 年至 2010 年的 3 年, 仍是中国电子商务投资规模持续增长和爆发的时期, 中国电子商务投资市场将迎来新一轮的发展高潮在此形势下, 电子商务正在逐步成为外贸能源制造金融等行业业务发展的重要途径, 行业电子商务呈现出蓬勃发展的良好态势, 形成了初具规模的电子商务服务业, 为我国现代服务业增添了新的特色 2007 年我国 B2B 电子商务交易规模约为 12500 亿元, 比 2006 年增长 25.5% 预计未来两年我国 B2B 电子商务交易规模仍将继续高速增长,2008 年将达到约 16200 亿元,2009 年有望达到 21300 亿元 B2B 企业的总营业收入也有了快速发展,2007 年约 42.1 亿元, 同比增长 49.8%, 预计 2008 年将达 61.7 亿元,2009 年将达 89.8 亿元目前 B2B 市场的集中度较高, 在综合类网站中, 阿里巴巴已占近乎 7 成份额 07 年 11 月阿里巴巴在香港的成功 11

第一部分北京市电子商务发展报告上市, 为 B2B 市场的发展带来了热潮, 并进一步带动电子商务的发展 2007 年我国 B2C 网站总收入约为 52.2 亿元, 同比增长 33.5% 预计 2008 年 B2C 电子商务营收规模将超过 70.9 亿元,2009 年有望达到 98.6 亿元 B2C 是传统企业开展电子商务的主要形式, 随着网络购物环境的好转以及企业 ( 特别是大中型企业 ) 电子商务化程度的提升, 在总体规模上 B2C 将会有一个长足的发展, 并成为未来网购的主流 2007 年我国 C2C 交易规模约为 410.4 亿元, 同比增长 90%; 预计 2008 年将达到 678 亿元,2009 年约 1023 亿元 C2C 是目前我国网购的主要形式, 但普及率还较低, 不到网民总数的 3 成值得注意的是,2007 年百度宣布将进军 C2C 市场, 其搜索能力以及关键字竞价排名系统将有显著的竞争优势, 势必对 C2C 的发展以及全国格局产生影响 1 1.2.3 融合发展成为我国现阶段电子商务发展的主旋律企业信息化 ( 特别是中小企业信息化 ) 借助互联网实现升级成为趋势, 并渐次形成一个信息化互联网电子商务的发展轨迹据国家信息化测评中心发布的数据显示,2007 年入选中国企业信息化 500 强的企业销售收入达 8.91 万亿元, 较 2003 年的 3.45 万亿元增长了 2.6 倍, 占我国 GDP 的 30% 其中, 电子商务销售比率由 2003 年的 20.92% 上升到 2007 年的 31.03%; 采购比率由 2003 年的 21.21% 上升到 2007 年的 33.99%; 销售订单比率由 2003 年的 21.24% 上升到 2007 年的 35.73% 由此可见, 我国大型企业营销业务的 1/3 来自电子商务, 电子商务已经成为大型企业营销不可或缺的战略组成尤其重要的是, 大型企业信息化投入占固定资产投入的比重自 2002 年以来呈逐年下降之势 (2006 年约为 10.33%), 表明我国大型企业的信息化基础建设已经完成, 企业信息化进入深化应用和电子商务阶段相形之下, 中小企业信息化仍然处于起步阶段, 相对于 2006 年,2008 年的我国中小企业信息化较为成熟的比例大约在 2% 左右, 与 2006 年的 0.2% 相比进步巨大, 但对全局尚未形成实质影响软件网络化服务网络化已经成为我国中小企业信息化的一个发展方向特别值得一提的是, 无论是阿里软件与阿里巴巴旗下的电子商务平台用友软件与其用友移动商街, 还是各类第三方信息化服务平台在营销领域的深度挖掘, 无一不是与电子商务的发展相契合, 网通的宽带商务更是将其 ASP 平台的最高阶段定位为电子商务由此可见, 我国当前企业信息化的发展已经与电子商务的发展实现了融合专栏中小企业信息化的发展趋势面对日益发达的电子商务市场顺应中小企业的特征, 中小企业信息化借助互联网成为公 1 数据来源 :B2B B2C 以及 C2C 方面的数据来自中国互联网协会 DCCI 数据中心第四届互联网调查数据 12

第一部分北京市电子商务发展报告认的发展趋势, 其中典型代表即 ASP 和 SaaS 据相关研究数据显示, 中国中小企业信息化市场近年来成长迅速,IT 应用投资规模连创新高, 预计 2008 年市场规模将达 1869.2 亿元, 2005 至 2008 年的复合增长率约为 15.1% 正因此,2007 年以来众多 IT 服务提供商加入 SaaS 市场, 先有 Google Salesforce 和神码在线, 接着微软 IBM SAP Oracle 金碟用友以及阿里软件均在进行相应的开发和合作, 移动联通网通电信等传统电信运营商纷纷推出各自的 ASP 平台加入中小企业信息化市场的争夺尽管在现阶段仍然存在安全标准以及市场培育等方面的问题, 但软件网络化服务网络化已经成为我国中小企业信息化的一个方向目前与电子商务发展呈融合之势的互联网应用主要表现在搜索 IM 以及 Web2.0 等领域, 上述传统互联网企业均希望通过电子商务来提升客户体验继而促成最终交易 2007 年 10 月百度宣布进军 C2C 领域一时成为业界热点, 雅虎 Google 等搜索企业的电子商务应用也在加速酝酿之中当年, 阿里巴巴收购中国雅虎本身也反应了电子商务企业对搜索业务的重视以及可以预见的融合发展态势除了阿里巴巴之外, 号称网络第一股的网盛生意宝提出的生意人门户及搜索平台定位也体现了电子商务平台与搜索的紧密结合 IM 方面的代表腾讯也在加大电子商务方面的投入, 旗下拍拍网财付通均凭籍其 IM 领域庞大的用户规模带来了可观的交易额, 财付通 2007 年度市场份额仅次于支付宝位列第二此外, 众多的门户网站和 Web2.0 企业普遍面临盈利模式单一等问题, 电子商务正在成为其解决盈利问题的一个切入点, 与腾讯类似, 上述网站的先发优势在于流量和客户群伴随着电子商务市场竞争的日趋激烈, 电子商务网站也从一开始的百花齐放走向了新的融合, 其主要表现形式为同类兼并互补性兼并以及战略联盟协作首先, 同类网站间的兼并是市场规律, 激烈的市场竞争决定了定位相近或相同的网站只能有少数胜出, 其余的网站要么被兼并要么自行出局其次, 即便对于那些在某一领域具有优势的电子商务企业也只是相对而言的, 一方面与国外知名电子商务网站尚不在同一量级 ; 另一方面自身也存在一些发展中的短板, 互补性兼并成为上述企业扩张过程中的有效手段 ; 而在个性化和专业化成为电子商务发展的两大趋势的前提下, 任何一个网站的资源总是有限的, 面对客户全方位的需求只有不同网站间相互协作才有可能满足市场实现双赢, 由此, 战略联盟成为网站发展过程中的又一组织形式 13

第一部分北京市电子商务发展报告 1.2.4 垂直市场成为 B2B 发展重点, 网站数量翻番增长 2007 年, 我国企业化运营的 B2B 网站总数超过 4500 家, 较 2006 年的 2000 家实现了翻番增长其中, 具备运营能力的行业网站约 2300 家, 总营业收入 147 亿元, 较 2006 年的 100 亿元增长 47%, 从业人数超过 19 万人 1 平均每家网站注册会员数约为 8 万家左右, 其中收费会员约占注册会员总数的 7%; 平均营业收入约为 640 万元, 较 2006 年的 530 万元同比增长 20%; 收入在 500 万元以下的占 63.93%, 收入 500 1000 万元的占 21.71%, 收入在 1000 万元以上的约为 14.35%, 较 2006 年同比增长近 4 个百分点从网站地区分布上看, 长三角及周边地区在全国所占比重持续攀高浙江上海江苏的行业网站约占被调查样本总数的 65%, 其中仅浙江就占整个调查总数的 4 成 ; 从收入来源上看, 主要还是依赖于广告会员资金服务等传统模式一些新的收费模式 ( 如竞价排名收入和代理产品销售收入等 ) 开始出现, 但尚未形成规模专栏行业电子商务发展参考数据据来自第十一届中国国际电子商务大会的消息, 根据估算,2007 年我国行业网站年平均营业收入约为 893 万元, 同比增长了 56%, 年平均利润率约为 27%, 远远高于传统行业据相关专家介绍, 上网企业年均销售额的近 22% 来自电子商务, 有超过三分之二的企业将电子商务投入纳入常规预算这表明这些企业已经步入了主动型电子商务应用期从应用结果看, 近 60% 的企业增加了客户,51% 的企业实现了销售量增长, 近 50% 的企业扩展了销售区域,46% 的企业降低了营销成本,35% 的企业降低了运营成本 1.2.5 个人网购市场发展迅猛, 电子商务已为广大民众所接受据商务部的一项中国网上购物调查报告显示 :2007 年我国京沪穗三大中心城市的网购人数已经超过 900 万人, 网上购物渗透率增加了 13.3 个百分点, 达到 44.2% 截至到 2007 年年底, 我国网购人数已超过 5500 万, 较 2002 年增长了 7 倍, 网购市场容量近年来高速扩展,2007 年我国网络购物市场总成交额已达到 594 亿元, 较 06 年增长了 90.4% 2 来自国外的信息也进一步印证了这一点, 据万事达卡国际组织针对亚太地区的调查, 预计 2011 年之前亚太地区网上购物的增长率将超过每年 23% 的水平, 其中, 中国和印度是主要的驱动力, 而中国也将在 2010 年左右取代日本成为亚太地区最大的网上购物市场万事达预计 :2010 年中国将有 4.8 亿网上消费者, 约占亚太地区总数的 58%( 目前不到 50%); 1 2 数据来源 : 电子商务世界针对 B2B 行业网站的调查报告数据来源 : 艾瑞和淘宝联合发布的 2007 年中国互联网购物调查报告 14

第一部分北京市电子商务发展报告网上销售额将达到 1.4 万亿美元, 居亚太地区首位另据尼尔森在线发布的数据, 截止到 2007 年年底, 全球在线购物的网民已经达到 85%, 其中中国巴西和印度电子商务的蓬勃发展是推动全球在线购物网民比例迅速增长的主要动力无独有偶,BDA 咨询公司也预计电子商务将成为中国下一个蓬勃发展的产业来自国际社会的评价和认可从另一个侧面反应出我国网购市场发展的蓬勃朝气和巨大的市场容量, 网购市场迅猛发展的背后是广大民众对电子商务的普遍接受, 根据国家统计局网站的数据显示 :2007 年全国城镇居民人均可支配收入金额为 14140 元, 而同年的网购人均金额为 1080 元一般情况下, 当网购人均消费超过 1000 元时就基本可以认为网购被主流消费人群普遍接受 1.2.6 第三方支付市场高速发展, 交易额增长率超过 100% 根据艾瑞咨询 2007-2008 年中国电子支付行业发展报告显示,2007 年我国第三方电子支付市场交易额规模突破 1000 亿元, 交易额增长率 100% 其中, 第三方网上支付交易额约 976 亿元, 居绝对主流地位预计 2008 年仍将保持 100% 以上的增长, 交易规模可达 2100 亿元左右经济发展创造的支付需求庞大的互联网手机用户群产生的市场需求以及电子商务快速发展对网上支付的推动是第三方支付市场高速发展的主要原因 2007 年第三方支付市场的竞争依然激烈, 全国主要的第三方支付服务提供商集中在十几家企业, 其中又以支付宝财付通这样的依托母体业务的支付服务商占有更大的市场份额, 据艾瑞咨询的数据,2007 年支付宝的交易额规模约 476 亿元, 占整个电子支付市场 47.6% 的份额, 腾讯财付通大约占 17%, 两家合起来占整个市场六成以上份额, 说明其母体业务对支付的带动现阶段仍然十分明显相形之下, 完全独立的第三方支付服务提供商交易规模要小很多, 除中国银联和快钱分别占 12.2% 和 4.8% 的份额外, 其他如环讯安付通网银在线易宝首信易支付贝宝云网等主流企业的份额大多在 3% 以下, 对客户的争夺以及对服务创新的挑战依然十分激烈此外, 人民银行正在申报并即将发布的支付清算组织管理办法将势必对这一市场产生巨大影响, 以经营牌照的发放为标志网上支付市场的重新洗牌是一个必然在支付手段上多元化成为发展方向, 除网上支付外, 电话支付移动支付信用卡支付同样是市场热点在竞争的直接刺激下, 多种新型支付终端开始出现, 如 : 数字电视机顶盒公交一卡通以及指纹支付等, 为支付服务商提供了更具竞争力和市场价值的服务手段, 增进了市场活力 1.2.7 移动电子商务应用前景广阔, 发展势头良好 2007 年我国移动信息化市场销售额已达 147 亿元, 同比增长 31.3%; 手机网民数约 4430 15

第一部分北京市电子商务发展报告万人, 为 06 年的 2.6 倍 ;27.3% 的网民在使用手机上网 ; 全国手机短信发送量达 5921 亿条, 日均发送短信超过 16 亿条据测算,2008 年中国移动商务应用市场规模将达到 306.5 亿元, 年复合增长率达到 40.7% 移动商务应用正在由传统的图片铃声以及游戏等娱乐内容向深度应用发展, 政府运营商以及广大应用服务提供商均在移动电子商务推进方面加大了投入力度首先, 重庆湖南等省市已在全国率先启动了移动电子商务试点 ;07 年 9 月原信产部国信办与重庆市签署关于共建统筹城乡信息化试验区和发展信息产业的合作协议, 根据协议, 中国移动通信集团公司将积极推动重庆公司作为移动电子商务试验基地, 实现用户规模发展促进智能终端产业信息服务产业和系统集成产业的集群式发展 08 年 2 月, 原国信办授予湖南国家移动电子商务试点示范省称号, 标志着国家移动电子商务试点示范工程的正式启动, 重点在移动农业电子商务移动公共交通缴费和移动公用事业缴费等方面进行探索, 引领和带动整个产业发展, 推进移动电子商务应用其次, 众多服务提供商纷纷涉足移动电子商务领域, 极大地推动了市场应用 ; 技术层面 : 亿美软通为传统企业提供移动商务解决方案, 通过其手机自适配技术最大限度地实现了手机资源的深度开发和利用 ( 主要是针对非智能型手机使其具有商务交易能力, 从而避免了用户必须更换手机的代价 ); 拥有自主知识产权的明复搜索, 凭借其手机短信自然语言查询智能化分析和检索的专利技术, 不仅在国内北京上海等 60 多个城市开通了中英文搜索服务, 涵盖天气餐饮等信息搜索业务, 而且正在与欧美等国的几家运营商商洽合作其他诸如金算盘的移动商务应用用友为企业提供移动管理服务的 M-ERP 等均已悄然上线应用层面 : 阿里巴巴开始实施其移动电子商务战略, 旗下淘宝网与支付宝推出了手机版淘宝网, 对其现有的淘宝网信息资源和支付宝网络客户资源进行整合与挖掘 3G 门户网在深度精准营销方面进行了有益探索,07 年先后与娃哈哈耐克以及百事可乐等企业合作, 取得了极大成功此外, 中国移动与商务部中国国际电子商务中心联合推出了商信通服务用友移动推出了以 B2B2C 为模式的移动商街等, 使得 07 年国内移动电子商务应用市场十分活跃同时, 无线城市的发展必将为移动电子商务应用创造良好基础当前, 无线城市正在成为全球信息化发展的一个亮点和趋势, 并为认为是城市国际竞争力的象征之一美国的纽约旧金山等城市, 新加坡以及我国的香港和台湾地区都已经或正在成为无线城市, 预计到 2010 年全球无线城市将达到 1500 个在我国, 北京和上海均在加快移动城市的建设, 其中, 上海已明确在其嘉定新城进行无线城市试点, 无所不在的网络在我国一些先行城市正在成为现实值得一提的是, 伴随着三网融合进程的加快, 势必对移动网与固网的融合产生积极 16

第一部分北京市电子商务发展报告影响并出现大量应用, 无论是思科诺基亚这样的设备提供商还是移动在线我酷网这样的新兴应用模式都将在新的增长机遇中得到创新发展 1.3 2007 年我国部分省市电子商务发展的基本状况 1.3.1 上海市近年来, 上海电子商务保持了快速发展的势头据 2007 年上海市电子商务报告显示,2007 年上海完成电子商务交易额 2407.3 亿元, 同比增长 15.3%, 是 2002 年的 9 倍其中 B2B 交易额首次突破 2000 亿元, 大中型制造企业是其中的核心构成 B2C 和 C2C 电子商务模式在上海发展迅速, 据不完全统计,07 年度全市 B2C C2C 的交易额增长率达到 29.8% 预计到 2010 年, 直接面向消费者的电子商务交易额可增至 340 亿元调查显示, 上海市电子商务发展的聚集程度已较高, 约 1/3 以上的企业通过电子商务进行企业间商贸活动, 以宝钢上汽中石化轮胎烟草等企业为代表的大集团电子商务水平已较为先进, 年交易额超过百亿元如 : 冶金行业的东方钢铁在线采用网上订货卡片, 实现对客户贸易公司钢厂的全流程管理, 其主要业务是为宝钢提供商务外包服务, 07 年该平台实现销售额高达 800 亿元以机电产品为特色的爱姆意在线网站, 由上海物贸沈阳机床瓦房店轴承上海机床厂等 13 家国内著名工业和流通企业共同出资组建, 这种电子商务同业联盟采取会员制方式, 使任一异地企业都能透过互联网, 实时掌控和共享各地销售资源和库存资源的动态, 做到零距离零库存采购以盖世汽车网为代表的电子商务企业实施走出去战略, 成为国际买家与中国优质供应商之间的桥梁该网站在上海阿姆斯特丹底特律同时设立了运营机构, 其全球活跃买家超过 8 万家, 其中年销售额 20 亿美元以上的大买家俱乐部成员去年底已达千家法国雷诺汽车集团统计, 该网电子采购的每笔交易费可从传统模式下的 150 美元降至 15 美元上海目前的电子商务交易量大约占总体商业规模的 12% 左右, 距离国际先进水平仍有差距 ( 韩国目前达到了 24%, 美日也在 20% 左右 ), 因此还有较大潜力按照上海市电子商务发展十一五专项规划,2010 年上海电子商务年交易额可超过 3400 亿元, 年均增长约在 16% 以上 1.3.2 广东省根据广东省相关规划的要求, 广东省将力争建成亚洲重要的电子商务中心据测算,2007 年广东省大中型企业电子商务交易总额达 1600 亿 -1700 亿元, 网购人群达 620 万, 个人网上采购交易总额达 56.8 亿元近年来, 广东省电子商务交易额年均增长在 30% 以上作为省会城市的广州是广东电子商务发展的一个重点, 据来自广州市信息办的消息, 目 17

第一部分北京市电子商务发展报告前广州进一步发展电子商务的总体目标是 :2010 年交易额达 2250 亿元, 发展水平和规模居全国前列 ;2015 年交易额达到 6750 亿元以上, 成为国际电子商务之都据悉, 广州鼓励电子商务发展的具体财税优惠政策即将出台此外, 目前广东省信息产业厅已计划在广州天河区建立电子商务产业园, 作为广东电子商务产业的孵化器, 成为构建国际电子商务之都的基础特别值得一提的是,2008 年 2 月广东省省委书记汪洋率广东党政代表团调研阿里巴巴在业界引起了强烈反响, 据悉, 广东将与阿里巴巴在粤电子商务发展方面展开深度合作这种首创性的政企合作模式相信会对广东电子商务的发展产生积极影响 1.3.3 杭州市近年来, 杭州先后承担了国家九五电子商务应用试点城市和十五国家电子商务应用示范城市等多项国家级试点任务, 并在 2004 年 9 月编制了杭州市电子商务发展实施纲要 (2004-2006), 明确提出了打造中国电子商务之都的奋斗目标杭州市委市政府还将电子商务作为发展现代服务业文化创意产业的重要内容, 并正在制定杭州市打造中国电子商务之都三年行动计划及相关政策措施, 给杭州电子商务发展提供广阔的前景据调查 1,2007 年杭州市规模以上工业限额以上批发零售业住宿餐饮业建筑业及商品交易市场等共实现电子商务交易额 420 亿元, 比上年增长 11.2% 其中, 电子商务采购额 347 亿元, 增长 5.3%; 电子商务销售额 493 亿元, 增长 15.5%, 约占企业销售收入总额的 2.8% 开展电子商务应用的企业个数约占企业总数的 4.4%, 其中规模以上工业约占 4.8%, 限额以上批发零售业占 3.0%, 星级住宿和限额以上餐饮业占 2.5%, 建筑业占 2.7%, 商品交易市场占 6.9% 2007 年, 杭州市规模以上工业限额以上批发零售业以及商品交易市场三大行业企业合计电子商务销售额占全市的 99.9% 其中, 规模以上工业电子商务采购额销售额分别达到 216.48 亿元和 352.14 亿元, 分别占对应总体的 62.4% 和 71.5%; 限额以上批发零售业电子商务采购额销售额分别达到 57.74 亿元和 67.41 亿元, 分别占对应总体的 16.6% 和 13.7%; 商品交易市场电子商务交易额 72.58 亿元, 占杭州市电子商务销售总额的 14.7% 从企业不同登记注册类型看, 杭州市外资企业国有企业和民营企业 ( 包含个私企业其他经济类型企业等 ) 的电子商务发展基本同步, 上述三种类型企业 2007 年所实现的电子商务总交易额依次为 131.5 亿元 114.45 亿元和 174.05 亿元, 分别占杭州市电子商务总交易额的 31.3% 27.2% 和 41.4% 1 数据来源 : 杭州市统计局决策参考第 13 期 18

第一部分北京市电子商务发展报告 2 北京市 2007 年度电子商务总体发展状况 2.1 发展状况 2.1.1 2007 年电子商务总体交易状况据不完全统计, 北京市 2007 年电子商务交易规模继续保持高速增长, 全市电子商务总交易规模约为 1610 亿元 1, 同比增长 26.7%;B2B 采购额达到 465 亿元以上, 同比增长 38.6% 分述如下 : (1) 从不同交易模式上看,B2B 交易规模约 1468 亿元, 占全市电子商务交易总额的 91.2%;B2C 交易额达到 140 亿元, 约占总体的 8.7%; 由于统计范围的差异 (07 年未包含中央在京单位 ),B2G 只有 1.8 亿元左右, 占总体的 0.1% 表 1-2 不同模式电子商务总交易额 ( 万元 ) B2B B2C B2G 总计总交易额 14686770 1401250 18497 16106517 占比 91.19% 8.70% 0.11% 100% (2) 从电子商务从业企业分类上看, 应用企业的电子商务交易总额约为 1166 亿元, 占总体的 72.4%; 服务企业交易总额约为 445 亿元, 占总体的 27.6% 从不同模式交易额的细分情况看,B2B 和 B2G 的交易额完成量仍以应用企业为主, 分别占对应模式总交易额的 74.2% 和 100%;B2C 方面应用企业与服务企业已较为接近, 分别占 B2C 交易总额的 52.9% 和 47.1% 表 1-3 不同从业企业类型电子商务总交易额 ( 万元 ) B2B B2C B2G 总交易额应用企业 10901989 74.23% 740981 52.88% 18497 100.00% 11661467 72.40% 服务企业 3784781 25.77% 660269 47.12% 0 0.00% 4445050 27.60% (3) 从企业登记注册类型上看, 有限责任公司外商投资以及私营企业是我市电子商务发展的主流, 三者合计完成的交易额约占总交易额的六成以上, 分别达到 30.9% 17.8% 和 16.9%; 港澳台国有企业位于第二阵营, 分别有 9.3% 和 8.2% 的份额表 1-4 不同登记注册类型电子商务总交易额 ( 万元 ) 企业登记注册类型总交易额占比港澳台 1498038 9.3% 股份合作 812136 5.0% 1 本报告计算全市电子商务总交易规模时不包含 B2B 采购额 19

第一部分北京市电子商务发展报告股份有限公司 501324 3.1% 国有 1326074 8.2% 其他 1403480 8.7% 私营 2722456 16.9% 外商投资 2860976 17.8% 有限责任公司 4982034 30.9% 总计 16106517 100.0% (4) 从不同行业类型上看,IT 业是我市电子商务应用的主流行业, 交易额达 973 亿元占电子商务总交易额的 83.4%; 其次是批发零售业和工业分别达到 158 亿元和 24 亿元, 占总交易额的 13.5% 和 2.1% 三者合计占总体的 99% 以上其他行业情况见表 1-5 表 1-5 不同行业电子商务总交易额 ( 万元 ) 行业类型总交易额占比 IT 业 9725459 83.40% 批发零售业 1575241 13.51% 工业 241859 2.07% 交通运输业 16553 0.14% 教育 23892 0.20% 其他 30904 0.27% 社会服务业 27793 0.24% 文化体育 7697 0.07% 住宿餐饮业 12069 0.10% 总计 11661467 100% 表注 : 此处的 IT 业不包括电子商务服务业企业 (5) 从现代物流应用情况上看, 全市 07 年已有 29.6% 的企业开展了不同程度的现代物流应用, 而在已开展电子商务的企业中同样的比例达到 83.4% 其中, 已开展现代物流应用的企业共完成交易额 1165 亿元, 占总交易额的 72.3%; 在 B2B B2C 以及 B2G 交易额方面, 均以开展现代物流应用的企业为主, 分别占对应交易模式的 66.8% 92.2% 和 66.2% 表 1-6 现代物流应用企业交易额情况 ( 万元 ) 总交易额 B2B B2C B2G 已开展现代物流 11651454 72.34% 9815168 66.83% 1291953 92.20% 12238 66.16% 未开展现代物流 4455063 27.66% 4871602 33.17% 109298 7.80% 6259 33.84% 总计 16106517 100.00% 14686770 100.00% 1401250 100.00% 18497 100.00% (6) 从网上支付应用情况上看, 全市 07 年已有 32.2% 的企业开展了网上支付应用, 同样的比例在已开展电子商务的企业中达到 85.6% 已开展网上支付的企业 07 年共完成交易额近 1210 亿元, 占交易总额的 75.1% 从 B2B B2C 以及 B2G 的交易额情况看, 已开展网 20

第一部分北京市电子商务发展报告上支付的企业占有绝对优势, 分别占对应模式交易总额的 54.4% 98.7% 和 99.6% 表 1-7 网上支付应用企业交易额情况 ( 万元 ) 总交易额 B2B B2C B2G 已开展网上支付 12099216 75.12% 7988134 54.39% 1383454 98.73% 18416 99.56% 未开展网上支付 4007301 24.88% 6698636 45.61% 17796 1.27% 81 0.44% 总计 16106517 100.00% 14686770 100.00% 1401250 100.00% 18497 100.00% (7) 从客户地区分布情况看, 北京地区客户和国内其他地区客户大体相当, 分别占客户总数的 47% 和 44.9%, 国外客户大约在 8.1% 左右国外,8.1% 国内,44.9% 北京,47.0% 图 1-1 电子商务客户地区分布情况 2.1.2 2002~2007 年电子商务交易规模增长情况 (1) 总体交易规模及增长情况从 2002 到 2007 年北京市电子商务交易规模增长了 3.52 倍, 同比增长率年均在 29.2% 左右, 始终保持高速增长表 1-8 2002~2007 年北京市电子商务总体交易规模增长情况 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年总体交易规模 4575800 6113914 6661112 8874091 12714333 16106517 同比增长率 / 33.61% 8.95% 33.22% 43.27% 26.68% 16106517 12714333 8874091 4575800 6113914 6661112 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年图 1-2 2002~2007 年北京市电子商务总体交易规模增长情况示意图 21

第一部分北京市电子商务发展报告 (2) B2B 交易规模及增长情况从 2002 年到 2007 年, 北京市 B2B 交易规模增长 5.8 倍, 年均增长率达到 44.7%, 远高于总体交易规模的平均增长率 2005 年以来,B2B 交易规模呈现稳步快速发展态势, 年均增长率保持在 37.5% 左右无论是从基数还是从增幅角度而言,B2B 始终都是北京电子商务交易的中流砥柱表 1-9 2002~2007 年北京市 B2B 交易规模及增长情况 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 B2B 交易规模 2536253 3729090 3998263 7762989 10695206 14686770 同比增长率 / 47.03% 7.22% 94.16% 37.77% 37.32% 14686770 10695206 7762989 2536253 3729090 3998263 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年图 1-3 2002~2007 年北京市 B2B 交易规模及增长情况示意图 (3) B2C 交易规模及增长情况从 2002 年到 2007 年, 北京市 B2C 交易规模增长了 55.2 倍, 年均增长率达到 153%, 是总体交易规模增长率的 5 倍多 B2C 是北京电子商务增速和增幅最大的模式,05 06 年是我市 B2C 的飞跃期,07 年基本保持了 06 年的水平表 1-10 2002~2007 年北京市 B2C 交易规模及增长情况 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 B2C 交易规模 25374 50082 89336 370595 1383355 1401250 同比增长率 / 97.38% 78.38% 314.83% 273.28% 1.29% 22

第一部分北京市电子商务发展报告 1383355 1401250 370595 25374 50082 89336 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2.2 发展特征图 1-4 2002~2007 年北京市 B2C 交易规模及增长情况示意图 2.2.1 电子商务近年来始终保持高速增长, 交易规模走在全国前列自 2002 年北京市开展电子商务统计调查工作以来, 据不完全统计, 无论是总体交易规模还是 B2B B2C 等主要交易模式均保持着高速增长的发展势头, 横向与相关兄弟省市相比也始终处于发展的第一阵营, 规模走在全国前列 ( 见表 1-11) 表 1-11 2007 年全国及部分省市电子商务交易额 ( 亿元 ) 全国上海广东浙江杭州北京电子商务总交易额 17000 2407 1600 1000 420 1610 在全国几个电子商务发展代表省市中, 上海浙江广东北京分别作为长三角珠三角以及京津冀三大区域的代表, 构成了全国电子商务发展的第一阵营由于统计口径和方法等的差异, 对上述各省市发布数据的比较存在一定难度, 但从近年来的总体发展态势上看来, 北京的交易规模始终走在全国前列由历年北京市自身的统计调查看来, 总交易额年均 29% B2B 年均 44.7% B2C 年均 153% 的增长率表明北京电子商务高速增长的态势十分明显照此速度发展, 预计 2008 年我市电子商务交易规模将超过 2000 亿元,2010 年达到 3000 亿元规模总体上讲, 按照产业发展规律, 我市电子商务发展已经完成萌芽期的积累和培育步入深化成长阶段 2.2.2 电子商务在企业经营活动中的重要性日益凸显, 助力经济效益提升 2007 年, 我市开展电子商务的企业数已达到企业总数的 26.5%, 其中依靠第三方服务平台开展电子商务的企业占已开展电子商务企业的 83.2%, 自建电子商务平台的企业约 16.8% 伴随着电子商务在企业应用中的逐步深入, 企业对电子商务的依存度也在逐年上升, 23

第一部分北京市电子商务发展报告电子商务在企业经营活动的重要性日益明显 (1) 电子商务对企业信息化的带动作用十分明显从企业信息化程度上看, 电子商务对企业信息化的带动作用已非常明显已开展电子商务企业的信息化程度普遍较高, 而且其投资重点已开始转向信息安全和服务内容在已开展电子商务的企业中,61% 以上的投资用于信息安全和服务内容, 同样的数字在未开展电子商务企业中只有 28.6%, 后者的重点还在信息化建设初期, 投资重点在硬件系统方面就信息化建设方向而言, 已开展电子商务企业的建设重点已开始转向 SCM CRM 等与电子商务密切相关的供应链客户关系管理等方面, 而在未开展电子商务的企业中普遍只停留在 OA 财务系统的应用方面开展电子商务企业已经初步建成 SCM 和 CRM 的比例大约在 20% 左右, 而在未开展企业中该比例分别为 1.2% 和 2.7% (2) 开展电子商务企业是我市各行业的骨干力量调查显示, 尽管开展电子商务企业的数量在我市尚为少数 (26.5%), 但这些企业构成了各行业的核心力量据不完全统计,2007 年我市已开展电子商务的企业总计完成了企业总营业收入的 86.3%, 居绝对主体地位以 IT 业为例, 业内开展电子商务的企业已接近 50%, 这些企业完成的营业收入占 IT 全行业营业收入的 98% 以上 ; 再如批发零售业, 已开展电子商务企业完成的订单数已达到行业全部订单的 45% 以上 (3) 电子商务对企业经营活动的积极影响日益显著首先, 企业利用电子商务完成采购的比例逐年上升,2007 年, 全市已有 15.7% 的企业开始利用电子商务完成企业采购 ( 主要是 B2B 采购 ), 采购金额已达到采购总额的 36.4%, 较 2006 年增长了 9.1 个百分点,B2B 采购金额已达到 465 亿元以上, 同比增长 38.6% 其次, 电子商务对企业收入增长成本降低等方面的经济效益产生了积极影响调查显示, 通过开展电子商务销售成本以及采购成本有明显降低的企业均在 18% 以上, 平均库存周期明显缩短的企业有 17.8%, 销售收入增长显著的企业有 26.7% 电子商务对企业经济发展的贡献开始显现, 特别是在销售环节效益显著表 1-12 认为电子商务对企业经济效益有显著影响 (5% 以上 ) 的企业比例销售成本降低采购成本降低平均库存周期缩短销售收入增长企业比例 18.4% 18.7% 17.8% 26. 7% 2.2.3 电子商务的行业渗透率不断提升, 行业集中度较高 (1) 我市主要电子商务应用行业的电子商务化程度不断提升 24

第一部分北京市电子商务发展报告总体上看, 我市无论是 B2B 采购电子商务订单还是从事电子商务人员的比例等在 2007 年均有不同程度的提升其中 IT 业 B2B 采购比例从 2006 年的 21.7% 提高到 2007 年的 35.7%, 增长了 14 个百分点,EC 订单也有 11 个百分点的提升 ; 批发零售业在上述两指标上也分别有 9.4 和 6.5 个百分点的提升具体数据见表 1-13 表 1-13 电子商务化的企业比例情况对比年度骨干行业 B2B 采购 EC 订单 EC 人员比例 IT 业 21.7% 33.1% 6.6% 2006 年工业 22.2% 24.2% 2.6% 批发零售业 25.9% 38.7% 3.0% IT 业 35.7% 44.7% 14.4% 2007 年工业 21.5% 24.7% 2.8% 批发零售业 35.3% 45.2% 4.2% 从交易额的增长情况看,IT 业 07 年度总交易额同比增长了 24.1%, 而批发零售业则增 1 长了 89.7%, 两行业业内企业的平均增长率分别达到了 43.6% 和 32.3% 从全行业电子商务的普遍增长角度而言,IT 业要好于批发零售业 ; 但从交易额的增长幅度来看, 批发零售业 07 年增幅更快 (2) 电子商务应用市场的行业集中度较高,IT 业优势明显不包括服务企业在内, 我市电子商务应用市场的行业集中度非常高, 主要集中在 IT 业批发零售业和工业, 近年来伴随着我市宏观经济格局的战略调整, 工业企业对我市电子商务的贡献呈下滑态势, 相形之下,IT 业的优势更为突出, 这与我市雄厚的 IT 基础有直接关系调查显示,2007 年,IT 业批发零售业和工业仍然是我市电子商务的主要力量, 分别占总交易额的 83.4% 13.5% 和 2.1%, 三者合起来占总交易额的 99%, 市场的行业集中度非常高而且, 我市电子商务在行业应用中的企业数比例要远低于交易额比例数, 说明电子商务交易额的主流构成是由骨干大企业完成的, 其典型特征是交易数不大但平均交易额较高表 1-14 电子商务总交易额中的行业分布比例对比 2006 年 2007 年 IT 业 89.8% 83.40% 批发零售业 9.52% 13.51% 工业 0.52% 2.07% 其他 0.16% 0.78% IT 业在我市电子商务应用市场中仍然处于绝对主力的地位,2007 年总交易额达到 972 1 业内企业平均增长率 = [( 某企业 07 年交易额 -06 年交易额 )/06 年交易额 ]/N( 企业数 ) 25

第一部分北京市电子商务发展报告亿元以上, 同比增长 24.1%, 占全市电子商务总交易额的 83.4% 从长期发展趋势上看,IT 业在全市电子商务交易中的比重始终在半数以上,06 年以来呈爆发态势 ; 从增长幅度上看, 总趋势是增长但增速有一定的起伏表 1-15 IT 业电子商务在我市的发展情况 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年交易额 ( 万元 ) 2308507 3255203 3392687 4070909 7834867 9725459 占总交易额比重 50.45% 53.24% 50.93% 45.87% 89.79% 83.70% 同比增长率 / 41.01% 4.22% 20.0% 92.46% 24.13% 但从另一方面来看, 电子商务应用的行业高度集中, 意味着其他行业 ( 特别是服务业 ) 的电子商务发展相对滞后, 如何推动其他行业电子商务应用对于全市协调发展而言是需要研究改善的一个方面 2.2.4 融合应用与规模发展并进, 打造行业新型供应链成为 B2B 平台方向伴随着我市电子商务发展环境的不断改善, 特别是企业主体意识的不断增强, 近年来电子商务在我市相继涌现出了一大批行业领军的龙头骨干企业, 对产业链的形成以及行业供应链的建设产生了深远影响, 融合应用和规模发展成为我市电子商务的两面旗帜 (1) 融合应用层出不穷, 核心技术优势引领全国北京的信息技术及服务优势为我市电子商务企业的发展创造了先机,2007 年以来, 传统优势领域进军电子商务以及电子商务企业借力 IT 优势的融合发展特征日益明显无论是联想神州数码等制造商和服务商, 还是搜狐新浪等信息服务提供商无不在开展自己的电子商务应用, 其中一个突出特点在于, 由借母体之势完成孵化继而发展成为独立的电子商务服务提供商如 : 新浪商城搜狐商城西单 Igo5 等此外, 电子商务与信息技术的发展具有天然的必然联系, 技术驱动本身就是电子商务发展的主要引擎之一, 于此方面北京 IT 资源的优势得到了充分的展现, 模式管理以及应用的创新引领全国以垂直搜索技术为例, 国内的三架马车 Google 百度和雅虎中国 ( 尽管被阿里巴巴收购, 但核心技术力量及总部还在北京 ) 全部集中在北京一方面, 这些企业已开始利用自身的技术和资源优势向电子商务领域进军 ;2007 年 10 月百度宣布进军 C2C 领域, 其 C2C 平台将以其搜索优势和客户规模为最大亮点雅虎自从被阿里收购以来已直接纳入阿里的电子商务战略阵营之中, 与淘宝阿里巴巴平台的横向整合正在进行中 ; 此外, 有消息称 Google 将发展自身的支付系统以弥补其电子商务领域空白的现状 ; 另一方面, 国内大量的电子商务平台及企业网站采用北京企业的搜索技术, 可以预见国内 B2B 垂直市场的火暴将必然与垂直搜索技术的应用 26

第一部分北京市电子商务发展报告息息相关北京市工商局与搜狐合作开发的北京市电子商务监控平台 ( 一期 ) 企业网站定向搜索系统已投入运行, 在全国首次实现了对区域有照商务网站的自动发现识别和跟踪, 开创了电子商务领域政府监管与创新应用相结合的典范 (2) 规模化发展成为我市电子商务应用的典型特征,IT 石油钢铁数字医药等行业应用走在全国前列北京的首都定位为我市广大企业发展电子商务提供了良好的基础条件, 在传统优势行业以及部分新兴行业及领域, 规模化发展特征十分明显 IT 行业中的联想,B2B 销售交易额在 200 亿元左右,B2C 销售交易额 100 亿元以上, 实现电子商务订单约 20 万笔 ; 石油行业中的中油和黄,2007 年网站总交易额达到 270 亿元, 同比增长 22.7%; 钢铁行业的中国联合钢铁网完成订单 1 万多份, 采购物资近千类, 涉及钢铁企业的各种原料材料, 设备及设备备件等, 累计实现采购额 200 多亿元 ; 数字产品方面的骏网和云网 2007 年网站电子商务交易总额分别达到了 9.39 亿元和 4.87 亿元, 又创数字产品类网络营销的新高 ; 医药行业的海虹药通 2007 年网站总交易额超过 40 亿元, 在全国医药行业电子商务平台中居于领先地位调查显示, 我市大型企业和应用龙头企业年度完成的电子商务交易额已达到全市电子商务交易总额的 90% 以上, 而这些企业只占全市企业总数的 2-3%, 我市优势领域和行业的电子商务交易规模普遍较高 (3) 打造行业供应链已成为我市 B2B 平台企业的发展方向龙头企业通过自身供应链的建设对上下游相关企业的带动作用十分明显, 联想电子商务平台中的 PRC 系统面向全国合作伙伴, 网上订单已占订单总量的 94%, 网上支付率达到 100%; 神州数码 90% 的分销类订单通过 e-bridge 处理, 该平台目前已覆盖全国 60 余个城市 3400 多家客户, 累计交易额突破 120 亿, 成为我国目前最大的企业电子商务交易平台之一行业类第三方平台则通过自身的信息技术优势及市场资源优势发展行业类的供应链服务平台, 如针对钢铁企业供应链管理中普遍存在的集成度低信息不对称短期行为等现象, 中联钢初步形成了一个以钢铁生产企业为核心的立体化多渠道运作的新型钢铁产业链, 目前已集成了 132 类 2800 多个品种的钢铁物资信息 ; 再如中油和黄将自身平台建设与中石油电子商务应用系统相结合, 实现全行业范围内的电子采购电子销售以及电子市场, 在供应链的每个环节控制成本提高效率, 最终实现中国石油供应链的完全整合目前已集成石油行业物资供应商 3219 家, 约 26 万条产品目录,2007 年实现网上采购 270 亿元, 累计实现交易量已超过 1300 亿元 27

第一部分北京市电子商务发展报告 2.2.5 B2C 继续保持全国领先地位, 特色应用亮点纷呈 (1) 我市聚集了一大批全国知名的 B2C 网站以卓越当当为代表的 B2C 电子商务应用始终是我市在全国电子商务发展过程中的优势领域,2007 年以来, 各类 B2C 平台在我市进一步快速发展, 特别是在百货零售家电以及 3C 产品等领域陆续出现了一批电子商务典型应用, 百货零售的西单翠微菜百红孩子新浪商城京东商城等 ; 家电的国美苏宁等 ;3C 产品方面的迪信通鸿信通手机网等 ; 网上教育的新东方在线中国教育在线等 ; 网上招聘的中华英才网智联招聘网等均在各自领域取得了显著的成绩, 创新了很多营运模式, 为 B2C 市场注入了全新的活力 (2) B2C 平台企业普遍实现交易规模的大幅增长, 网上零售日渐成熟调查结果显示,2007 年, 我市 B2C 平台企业交易额大幅增长 ( 同比增长大于 20%) 的企业占全部 B2C 平台企业的 50% 以上, 涌现出了一批发展迅猛的 B2C 平台企业京东商城 2006 年实现的营业额是 8000 万,2007 年则达到了 3.5 亿元, 自 2004 年开展电子商务以来, 京东商城一直保持着每年 300%~400% 的增长率 ; 掌上通 (9588 旅行网 ) 支持全国 50 多个城市的异地出票和机票配送服务, 并与国内及港澳地区近 3000 家星级酒店建立了良好的合作关系,2007 年 B2C 交易额达到 2.61 亿元新东方在线 2006 年的电子商务交易额 652 万元,2007 年则达到 2302 万元, 增长了 3.53 倍另据艾瑞与淘宝联合发布的数据显示, 我市 2007 年网购网民数 ( 注册的 ) 已达到 449 万人, 约占总人口数的 28.1%, 较 2006 年增长了 140 多万, 增长率达到 31.2%, 网上交易总额约为 47.7 亿元 1 另据北京市统计局发布的北京市 2007 年国民经济和社会发展统计公报显示, 我市 2007 年全年实现社会消费品零售额为 3800.2 亿元, 由此可粗略估算我市个人网购交易额大约占全社会的 1.2% 左右, 高于全国平均水平 ( 约 0.68% 2 ) 从以卓越当当为代表的 B2C 典型到以 3C 产品为代表的电子商务零售市场的火爆, 消费者所能接受的网上商品价值已经从几十元的书籍和 CD 发展到成百上千元的数码产品, 这预示着消费者以及电子商务零售市场的日渐成熟以及民众对网络购物的信任与信心以 3C 市场为例, 据统计, 目前我国 3C 市场的整体规模已达 1 万亿元, 而在未来 3 年内, 在传统渠道销售的所有商品, 都将可以通过电子商务购买到正因此, 众多传统销售商都已开始发展自己的电子商务, 其中就包括国美苏宁这样的大型家电超市,B2C 电子商务将迎来一个新的发展高潮 1 2 由于我们的调查不针对个人, 此数据本报告将其作为北京市个体交易总额的一个参考值, 全市电子商务总交易额中并未计入数据来源 : 艾瑞和淘宝联合发布 2007 年中国互联网购物调查报告 28

第一部分北京市电子商务发展报告 (3) B2C 特色应用亮点纷呈据统计, 我市在全国具有一定知名度的 B2C 网站已经超过了 100 家, 其中很多均以个性化差异化发展为根本, 涌现出很多特色应用赢得了市场如 : 卓越当当立足书籍音像等传统优势领域的基础上, 开发店中店应用拓展网上零售市场, 并适度与 C2C 模式相结合, 发展电子商务综合应用, 正在由网上书店向网上综合商城转变 ; 掌上通 (9588 旅行网 ) 首创移动电子商务应用短信订票, 开创了国内机票销售方式新纪元 ; 智联招聘发展线下的智联招聘周刊, 目前已覆盖 20 余个城市, 与网络招聘形成线上 + 线下的联动跨媒体招聘平台, 其总发行量达到 630 万份, 到达率超过 3200 万人次红孩子从最初的母婴用品品发展到今天已拥有母婴化妆品健康产品自选礼品, 家居产品五条产品线, 已成为全国规模最大的网上目录销售企业和家庭购物服务的典范此外, 百度神州数码等领域先锋已分别表示将进军 B2C( 或 C2C) 市场, 相信随着他们的加入不仅会给北京的 B2C 市场也会给全国的网上零售市场带来强劲动力专拦 B2C 的优势和潜力与 B2B 和 B2C 模式相比,B2C 是传统企业开展电子商务最直接也最容易见效的方式, 对于传统企业而言, 电子商务是其零售商业模式的创新以及营销渠道的拓展, 因此在与传统模式的结合上,B2C 具有先天优势 2007 年我市 B2C 领域较为活跃的商家是一些专业电子商务企业 ( 这里的所谓专业是指这些商家没有地面店, 其营销完全依赖于电子商务, 如卓越当当红孩子等 ), 他们在地面经营的重点是物流和仓储网络相形之下, 很多传统零售商本身已经拥有线下的营销以及配送渠道, 如何发展其网上销售系统并与传统渠道有效结合是其未来发展重点就市场规模而言, 目前传统模式仍是主流, 即便是对于 3C 产品这样的适宜网上销售的产品也是如此, 但电子商务可以发挥作用的空间十分巨大据业内人士分析, 国美苏宁等传统 3C 销售渠道大约只占市场份额的 20%, 还有 80% 的空间可以拓展, 而电子商务可以给企业以及用户提供更为便捷和多样的选择, 从而在市场开拓方面的潜力巨大由此, 一方面是专业 B2C 网站在各自领域的火爆发展, 另一方面是传统零售企业向电子商务进军, 未来传统模式与电子商务模式的结合将是整个零售市场发展的主流正因此, 很多传统零售企业已经普遍认识到电子商务的重要性, 如神州数码正在计划推出独立的 B2C 网站平台, 在其强大的代理分销领域专攻 IT 通讯以及电子消费类产品市场 29

第一部分北京市电子商务发展报告 2.2.6 电子商务服务业群在我市初步形成, 服务链结点饱满优势明显电子商务服务业的概念虽然提出时间并不长, 但电子商务服务业的核心构成在我市已规模初具, 围绕电子商务服务形成的从低端技术环节到中端支撑环节再到高端应用环节的电子商务服务链在我市结点饱满, 一个全新视角的电子商务服务业群正在我市形成 (1) 电子商务产业与互联网产业发展协同并进相得益彰电子商务与互联网在我市的发展始终是一个一体两面的格局, 从发展历程看来, 大致经过了图 1-5 所示意的阶段和过程, 从网络 IT 的初级应用到 IAP ISP ICP 的出现, 再到目前盛行的 ASP SaaS 模式直至链条最终的 BSP( 商务服务提供商, 本报告将为企业和个人直接提供电子商务服务的企业统称为商务服务提供商 ) 是一条典型的互联网发展路径, 在这条路径或者说服务链条中蕴涵着电子商务服务业的层级构成, 比如 : 网络 IT 应用方面的万网 ;IAP ISP 方面电信运营商的转型提供的外包服务 ;ICP 方面的新浪搜狐均在开展电子商务, 更不必说电子商务平台首先需要是 ICP 服务商 ;ASP SaaS 方面有宽带商务商务领航美髯公神码在线用友等 ;BSP 方面几乎所有的电子商务平台企业均在此列图 1-5 电子商务服务链条示意图我市互联网信息产业在全国的领先优势为电子商务的发展创造了有利条件和坚实基础, 调查显示, 在企业网上商务活动的各项内容中, 发布供应商或代理商信息网上徇价与洽谈网上客户服务以及网上支付等核心电子商务应用持续增长, 与 06 年相比, 普遍提高了近 10 个百分点 ( 见表 1-16) 电子商务服务表现在这里同样可以解读为互联网服务, 我 30

第一部分北京市电子商务发展报告市电子商务的发展与互联网的发展始终是相辅相成相得益彰的表 1-16 已开展电子商务企业的网上服务内容比例增长情况网上商务活动内容 2006 年 2007 年供应商或代理商信息 55.21% 76.71% 网上询价洽谈 46.63% 54.87% 网上客户服务 33.13% 45.45% 网上订购产品及服务 23.93% 38.04% 网上支付 14.11% 34.39% (2) 电子商务服务链条结点饱满, 大都处于全国领先地位除了由互联网产业链衍生出的电子商务服务链外, 对于电子商务发展极其重要的支撑体系在我市同样具有相当的实力和优势, 其中大都处于全国领先地位网上支付特别是第三方支付方面, 北京集中了首信易支付易宝支付 @ 网网银在线 ChinaPay Qpay Ipay 等国内知名的第三方支付企业, 全市从事支付业务的企业约在 30 家左右, 粗略估计各家合计应占全国第三方支付市场 10% 以上的份额安全认证方面北京的优势更为明显, 全国获得原信产部资质的电子认证服务机构共有 21 家, 而北京就占据了银联金融认证中心天威诚信北京 CA 颐信科技以及国富安等 5 家, 电子认证服务无论在数量还是质量方面均处于全国领先地位物流方面, 国际知名的大型快递公司 ( 如 DHL FedEx UPS 等 ) 均在北京设有总部或分支机构, 国内领军的 EMS 中国外运中铁快运民航快递北京宅急送等总部均设在北京, 辐射全国的物流基地及枢纽建设立足华北辐射全国在同城快递方面, 据北京物流协会统计, 大大小小的快递公司约有 3000 家左右在企业发展电子商务的技术支撑方面, 北京是全国的软件之都和信息服务中心, 全国近半数的一级计算机信息系统集成企业集中在北京, 专业提供电子商务解决方案的咨询服务提供商产品供应商托管服务商等云集, 以万网为例, 由其提供托管等相关支撑服务的网站数约占全国的 7 成综上, 北京业已形成的电子商务服务链条不仅是饱满的, 而且也是领先的, 综合优势十分明显 2.2.7 网上支付现代物流应用稳步增长, 电子商务发展瓶颈有所缓解信用支付和物流是公认的电子商务发展瓶颈, 近年来, 伴随着网上银行第三方支付的发展以及物流体系的逐步完善, 网上支付和现代物流的瓶颈问题在我市有了一定程度的缓解, 表现在以下几个方面 : (1) 网上支付比例持续提升, 支付金额实现翻番增长 31

第一部分北京市电子商务发展报告从 2005 年到 2007 年, 我市开展网上支付的企业比例增长了 3.2 个百分点, 支付金额比例增长了 10.2 个百分点, 见表 1-17 从网上支付金额来看,07 年较 05 年实现了翻番增长以企业销售收入的网上支付金额为例,2006 年网上支付金额约为 128 亿元, 尽管总体支付金额比例 07 年只比 06 年增长了 0.8 个百分点, 但由网上支付完成的销售收入额已达到 270 亿元左右, 增长了 1.1 倍 ; 再如我市某第三方支付企业,2006 年完成支付金额 4900 万元, 2007 年则达到 9703 万元, 增长了近 1 倍这与全国第三方支付市场支付金额实现翻番增长是趋同的 ( 见 1.2.6 节 ) 表 1-17 网上支付应用增长情况 2005 年 2006 年 2007 年开展企业比例 29.0% 30.1% 32.2% 支付金额比例 14.1% 23.5% 24.3% (2) 现代物流应用发展稳健, 第三方物流成主流方向 2007 年我市开展现代物流应用的企业数已达到 29.6%, 较 2005 年增长了近 5 个百分点, 交易额比例增长了 4.3 个百分点, 总体呈现稳健发展态势 ( 表 1-18) 电子商务与现代物流的关联度日愈提高, 在全市开展电子商务的企业中, 开展现代物流应用的企业已达到 83.4%, 远远超过未开展企业数以及全市平均数表 1-18 现代物流应用增长情况 2005 年 2006 年 2007 年开展企业比例 25.0% 25.3% 29.6% 交易额比例 68.0% 69.2% 72.3% 在全市已开展现代物流应用的企业中,89.4% 的企业应用过第三方物流, 其中以第三方物流为主 ( 含全部采用第三方 ) 的企业约占 76.9%, 同样的数字 06 年为 7 成左右, 开展第三方物流应用的企业数增长了近 2 成而从完成的配送金额上看, 第三方物流约占总金额的 4 成, 远低于开展企业的数量比例这就从另一个侧面说明, 企业在采用第三方物流的过程中仍然持有部分谨慎态度此外, 大多数龙头骨干企业仍然以自建物流为主, 尽管数量很少, 但交易额较大, 这也是第三方物流采用企业数较多, 而配送金额相对较低的另一个主要原因尽管如此, 第三方物流在现代物流应用中已成主流方向 2.2.8 政府推进力度不断加强, 电子商务发展环境得到持续改善 2007 年以来, 伴随着北京信息社会建设进程的加快以及服务经济格局的形成为我市电子商务的发展创造了良好的环境氛围, 各级政府的推动行业协会的协同企业主体的应用 32

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