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农产品供需形势分析月报本期重点 : NONGCHANPIN GONGXUXINGSHI FENXI YUEBAO 2016 年 [ 鲜活农资及天然橡胶 ] 牛羊肉连续 5 个月下跌, 主产区养殖处于亏损状态受市场供给充足进口增加影响, 牛羊肉价格已连续 5 个月小幅下跌份全国牛羊肉集贸市场价分别为每公斤 62.00 元和 55.35 元, 环比分别跌 0.6% 和 1.0%, 同比分别跌 0.7% 和 7.9% 原料奶收购价环比继续下跌, 上半年液态奶进口增八成份我国奶业主产省原料奶月均收购价每公斤 3.39 元, 环比跌 0.9%, 同比跌 0.6% 据海关统计,1-6 月我国乳品进口量 106.31 万吨, 同比增 33.1%, 其中, 液态奶进口 32.48 万吨, 同比增 80.1%, 鲜奶进口 31.47 万吨, 同比增 77.6% 蔬菜价格环比上涨, 南北方走势分化明显份农业部重点监测的 28 种蔬菜全国平均批发价每公斤 3.24 元, 环比涨 5.4%, 同比跌 8.3% 持续强降雨较大程度上破坏了南方蔬菜生产, 严重影响了北菜南运, 降雨量较大的湖北湖南江西安徽 4 省批发市场蔬菜价格明显上涨以来受春季高菜价影响, 北方蔬菜积极扩种, 产量明显增加, 夏季蔬菜价格普遍下跌, 个别品种和地区出现滞销卖难水果价格明显下跌, 上半年贸易逆差缩小由于夏季时令水果陆续大量上市, 份水果价格明显下跌, 农业部重点监测的大宗水果月均批发价每公斤 5.30 元, 环比跌 6.0%, 同比跌 6.7% 国内水果价格下跌, 出口优势增强, 今年上半年我国鲜果和果汁出口显著增长, 贸易逆差大幅缩小农业部市场预警专家委员会农业部市场与经济信息司二〇一六年七月

目录一牛羊肉 1 国内牛羊肉价格连续 5 个月下跌, 牛羊肉环比跌幅扩大后期随着牛羊出栏数量的增加, 预计市场供给充足, 价格下行压力加大二禽肉 4 禽肉价格经过 6 月中下旬的快速下跌, 份稳中略跌趋向企稳因南方大范围洪涝灾害, 部分主产区生产受到影响, 加之饲料价格企稳回升态势明显, 对禽肉价格产生向上推动效应, 随着季节性消费增加, 预计后期禽肉价格将稳中略涨三禽蛋 6 受季节性消费淡季和连续高温阴雨天气影响, 鸡蛋消费疲软, 鸡蛋零售价格连续 5 个月下跌, 主产区跌幅较大预计 8 月份在鸡蛋产量将小幅增长, 价格将呈低位振荡走势四牛奶 9 原料奶收购价连续 5 个月下跌, 鲜奶和奶粉零售价保持平稳展望后期, 受国内外供大于需形势影响, 原料奶收购价仍将保持下行态势五水果 12 水果整体价格止涨回落按照季节性变化规律, 进入 8 月, 各地水果大量上市, 预计后期价格将继续下行六蔬菜 15 蔬菜价格小幅上涨后期若无重大突发气象灾害, 蔬菜供应总体仍有保障, 未来蔬菜价格将稳中略涨七水产品 19 I

水产品价格持平略涨, 同比涨幅继续扩大强降雨致南方部分省份水产养殖受损, 将对水产品市场供应造成影响, 加之苗种饲料价格有所上涨, 预计水产品价格仍将保持涨势八饲料 23 原料玉米阶段性供给偏紧导致饲料成本上升饲料市场延续上涨行情 : 本月玉米豆粕鱼粉等原料价格均上涨 ; 育肥猪肉鸡蛋鸡配合饲料价格受成本推动也表现出上涨行情短期原料市场缺乏炒作题材, 且国内新季玉米即将上市, 主要饲料原料价格将回落, 带动国内饲料产品市场价格下跌九农资 26 正值用肥需求淡季, 国内化肥市场价格稳中略跌目前国内化肥市场处于夏季备肥结束而秋季用肥尚未开启的需求疲软期, 份国内农资价格稳中略跌在秋季备肥启动前, 预计国内化肥价格将弱势维稳十天然橡胶 28 天然橡胶价格止跌上涨国内显性库存小幅减少天然橡胶进口量同比减少, 复合胶同比大幅减少, 混合胶同比大幅增加天然橡胶供应充足压制胶价进一步上涨 II

一牛羊肉特点国内牛羊肉价格连续 5 个月下跌 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 牛肉羊肉单位 : 元 / 公斤 2010 年 1 月 2011 年 1 月 2012 年 1 月 2013 年 1 月 2014 年 1 月 2015 年 1 月 2016 年 1 月数据来源 : 农业部畜牧业司走势牛羊肉价格继续下跌, 牛羊肉环比跌幅扩大后期随着牛羊出栏数量的增加, 预计市场供给充足, 价格下行压力加大详情 ( 一 ) 国内牛羊肉价格连续 5 个月下跌, 牛羊肉价格分别为每公斤 61.98 元和 55.28 元, 环比分别跌 0.6% 和 1.1%, 同比分别跌 0.7% 和 8.0% 牛羊肉价差继续扩大, 为每公斤 6.70 元从周价看, 牛羊肉价格自 6 月第 3 周至第 4 周已连续 7 周回落, 累计跌幅分别为 1.0% 和 1.8% 从羊肉主产区看,, 除内蒙古羊肉价格环比涨 1.9% 外, 其余主产省区羊肉价格处于跌势, 其中新疆羊肉价格环比跌幅最大, 为 4.1%, 同比跌幅为 9.4% ( 二 )6 月牛肉进增出减, 羊肉进出口减少牛肉 :6 月 1

进口量 5.80 万吨, 环比增 10.4%, 同比增 41.7%, 进口额 2.40 亿美元, 环比增 11.5%, 同比增 23.4%; 出口量 406.44 吨, 环比减 13.5%, 同比减 36.4%, 出口额 420.76 万美元, 环比减 6.9%, 同比减 29.7% 1-6 月累计, 牛肉进口量 29.57 万吨, 同比增 60.8%, 进口额 13.00 亿美元, 同比增 48.4%, 主要进口来源国为巴西 ( 约占进口总量的 31.5%) 乌拉圭和澳大利亚 ; 出口量 2220.66 吨, 同比减 17.4%, 出口额 2213.53 万美元, 同比减 11.5%, 主要出口我国香港地区吉尔吉斯斯坦和朝鲜羊肉 :6 月进口量 2.14 万吨, 环比减 20.6%, 同比增 39.2%, 进口额 5812.83 万美元, 环比减 13.8%, 同比增 18.4%; 出口量 74.15 吨, 环比减 48.5%, 同比减 32.5%, 出口额 58.63 万美元, 环比减 43.9%, 同比减 18.7% 1-6 月累计, 羊肉进口量 13.96 万吨, 同比增 6.7%, 进口额 3.52 亿美元, 同比减 24.8%, 主要进口来源国为新西兰和澳大利亚 ; 出口量 870.46 吨, 同比减 43.3%, 出口额 749.21 万美元, 同比减 44.5%, 主要出口我国香港地区 ( 三 ) 后期牛羊肉价格回升动力不足随着牛羊出栏数量增加, 预计后期供给充足, 价格下行压力加大烧烤季和旅游季会对牛羊肉消费有一定拉动作用, 但是动力有限, 预计十一之前牛羊肉价格上涨的可能性不大 ( 四 ) 地方动态内蒙古 : 牛羊肉供应充足, 价格走势平稳 1-6 月, 牛羊肉产量同比分别增 8.0% 和 3.8% 从 2016 2

年 6 月 1 日起, 内蒙古自治区牛羊屠宰管理办法正式实施, 内蒙古牛羊屠宰管理将步入法治化轨道新疆 : 羊肉价格环比明显下降, 活羊价格环比基本持平羊肉价格下跌的主要原因是肉孜节期间投放了大量低于市场价的储备肉河南 : 牛羊肉市场仍处于低迷态势, 延续弱势不变牛羊肉产量稳定增长,1-6 月牛羊肉产量同比分别增 1.6% 和 2.3%, 市场供应充足河北 : 牛羊生产平稳, 市场供应无虞但活羊价格已滑落至谷底, 羊肉价格也明显下跌以自繁自育出售架子羊为主的养殖仍处于亏损状态, 且亏损有加深趋势 3

二禽肉特点禽肉价格小幅下跌单位 : 元 / 公斤 20 18 活鸡白条鸡 16 14 12 2010 年 1 月 2011 年 1 月 2012 年 1 月 2013 年 1 月 2014 年 1 月 2015 年 1 月 2016 年 1 月数据来源 : 农业部畜牧业司走势禽肉价格经过 6 月中下旬的快速下跌, 份稳中略跌趋向企稳因南方大范围洪涝灾害, 部分主产区生产受到影响, 加之饲料价格企稳回升态势明显, 对禽肉价格产生向上推动效应, 随着季节性消费增加, 预计后期禽肉价格将稳中略涨详情 ( 一 ) 禽肉价格小幅下跌份, 禽肉价格弱势下跌活鸡集市价每公斤 18.59 元, 环比跌 1.0%, 同比涨 1.9%; 白条鸡每公斤 18.90 元, 环比跌 1.0%, 同比涨 1.6% 从周价看, 禽肉价格跌势趋缓截至第 4 周, 活鸡白条鸡价格分别为每公斤 18.56 元和 18.87 元, 环比分别跌 0.2% 和跌 0.1% 各地区价格涨跌互现, 月末华东华北华南和西南地区活鸡价格下跌, 其余地区持平略涨 ; 华东东北华南和西北地 4

区白条鸡价格下跌, 其余地区持平略涨 ( 二 )6 月份禽肉进口显著增加 6 月份, 禽肉进口量 6.56 万吨, 环比增 32.2%, 同比增 81.6%, 进口额 1.42 亿美元, 环比增 31.5%, 同比增 64.9%; 出口量 1.96 万吨, 环比减 8.5%, 同比减 17.1%, 出口额 4657.65 万美元, 环比减 5.5%, 同比减 15.8% 1-6 月累计, 进口量 27.03 万吨, 同比增 30.4%, 进口额 5.91 亿美元, 同比增 31.2%; 出口量 11.01 万吨, 同比减 4.3%, 出口额 2.55 亿美元, 同比减 11.9% 进口来源国为巴西智利阿根廷和波兰,6 月份来自巴西和智利的进口量同比增幅分别为 103.2% 和 60.5%; 主要出口到我国香港地区马来西亚吉尔吉斯斯坦巴林和格鲁吉亚, 占总出口量的 87.7% ( 三 ) 预计后期禽肉价格将稳中略涨禽肉价格经过 6 月中下旬的快速下跌后, 份趋向企稳受南方大范围洪涝灾害影响, 部分主产区生产遭受损失, 加之饲料价格企稳回升态势明显, 将对禽肉价格产生向上推动效应随着季节性消费的增加, 预计后期禽肉价格将稳中略涨 5

三禽蛋特点鸡蛋零售价格连续 5 个月下跌, 主产区跌幅较大 13.0 单位 : 元 / 公斤 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 2010 年 1 月 4 月 10 月 2011 年 1 月 4 月 10 月 2012 年 1 月 4 月 10 月 2013 年 1 月 4 月 10 月 2014 年 1 月 4 月 10 月 2015 年 1 月 4 月 10 月 2016 年 1 月 4 月注 : 数据来源于农业部畜牧业司走势受消费淡季和连续高温阴雨天气影响, 鸡蛋消费疲软, 鸡蛋零售价格继续下跌, 主产区跌幅较大预计 8 月份鸡蛋产量将小幅增长, 价格将呈低位振荡走势详情 ( 一 ) 全国鸡蛋价格持续下跌据农业部监测,2016 年份全国鸡蛋零售价为每公斤 8.79 元, 环比跌 2.8%, 同比跌 3.5% 从周价格走势看, 呈振荡下行走势其中, 第 1 周价格为每公斤 8.78 元, 环比跌 0.1%, 同比跌 2.1%; 第 2 周为每公斤 8.8 元, 环比涨 0.2%, 同比跌 2.8%; 第 3 周为每公斤 8.79 元, 环比跌 0.1%, 同比跌 3.6%; 第 4 周为每公斤 8.79 元, 环比持平, 同比跌 6.8% 鸡蛋主产省批发价短期大幅下跌,2016 年主产省批发均价为每公斤 6.91 元, 6

环比跌 5.1%, 同比跌 4.9% ( 二 ) 鸡蛋期货市场价格下跌截至本月第 21 个交易日 (2016 年 29 日 ), 当月鸡蛋期货共成交 518.43 万手, 环比增 33.1%, 同比增 73.9%; 成交额 2078.38 亿元, 环比增 37.4%, 同比增 65.0%; 月末持仓量为 25.82 万手, 环比增 39.4%, 同比增 110.2% 其中主力合约 JD1609 的成交量为 413.11 万手, 环比增 17.1%; 成交额 1694.25 亿元, 环比增 22.6% 主力合约 JD1609 的月结算价格为每 500 公斤 3847.00 元, 环比跌 5.5% ( 三 ) 蛋料比价下跌, 蛋鸡养殖基本处于保本经营状态 2016 年, 全国蛋鸡配合饲料均价为每公斤 2.89 元, 环比涨 1.7%, 同比跌 5.0%; 蛋雏鸡均价回落, 为每羽 3.46 元, 环比跌 3.2%, 同比涨 15.6%; 全国蛋料比价 3.05, 环比跌 5.4%, 同比涨 1.5%, 蛋鸡养殖基本处于保本经营 ( 四 )6 月份禽蛋出口同比增加 2016 年 6 月份, 我国禽蛋进口为零出口量 9441.63 吨, 环比增 3.5%, 同比增 12.1%; 出口额 1672.84 万美元, 环比增 3.4%, 同比增 2.4% 上半年累计出口量出口额贸易顺差分别为 51426.87 吨 9288.76 万美元 9288.68 万美元, 同比分别增 14.6% 3.6% 3.7% ( 五 ) 预计 8 月份鸡蛋产量小幅增长, 价格将呈低位振荡走势份全国主产区在产蛋鸡存栏量环比上涨, 预计 7

8 月份在产蛋鸡将小幅增长但蛋鸡仍处于歇伏期, 产蛋率减少总体来看, 鸡蛋产量将小幅增长, 但供应面偏紧消费方面, 随着大中专院校开学临近和中秋节日消费影响, 经销商将提前积极备货, 下游食品加工企业备货节奏也将加快另外, 目前蛋鸡养殖基本处于保本经营, 随着玉米豆粕等蛋鸡饲料原料价格上涨, 鸡蛋生产成本增加, 鸡蛋价格将有补涨综合预计 8 月份鸡蛋价格将呈低位震荡走势 8

四牛奶特点原料奶收购价连续 5 个月下跌单位 : 元 / 公斤 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 2010 年 1 月 2011 年 1 月 2012 年 1 月 2013 年 1 月 2014 年 1 月 2015 年 1 月 2016 年 1 月数据来源 : 农业部畜牧业司, 图为主产省原料奶收购价格数据走势原料奶收购价连续 5 个月下跌, 鲜奶和奶粉零售价保持平稳展望后期, 受国内外供大于需形势影响, 原料奶收购价仍将保持下行态势详情 ( 一 ) 原料奶收购价环比继续下跌, 鲜奶零售价略跌份, 我国奶业主产省原料奶月均收购价每公斤 3.39 元, 环比跌 0.9%, 同比跌 0.6% 全国监测城市鲜奶平均零售价每斤 5.27 元, 环比跌 0.2%, 同比涨 0.6% 其中, 袋装鲜奶每斤 4.80 元, 环比持平, 盒装鲜奶每斤 5.74 元, 环比跌 0.3% ( 二 ) 奶粉零售价保持平稳份, 国内市场奶粉平均零售价每斤 94.09 元, 环比涨 0.1%, 同比涨 0.3% 其中, 进口奶粉每斤 108.40 元, 环比持平, 同比跌 0.1%; 国产奶粉价格每斤为 79.79 元, 环比涨 0.2%, 同比涨 0.9% 9

( 三 )6 月份乳品进出口均减少据海关统计,6 月, 我国乳品进口量 15.93 万吨, 环比减 6.3%, 同比增 26.7% 进口额 2.69 亿美元, 环比增 2.3%, 同比减 16.2% 乳品出口量 0.26 万吨, 环比减 1.6%, 同比增 17.4%; 出口额 0.04 亿美元, 环比减 5.2%, 同比增 33.8% 1-6 月累计, 我国乳品进口量 106.31 万吨, 同比增 33.1%; 进口额 18.99 亿美元, 同比增 8.4% 乳品出口量 1.43 万吨, 同比减 11.1%; 出口额 0.21 亿美元, 同比减 12.7% 其中, 液态奶进口 32.48 万吨, 同比增 80.1%; 鲜奶进口 31.47 万吨, 同比增 77.6%; 酸奶进口 1.00 万吨, 同比增 218.0%; 乳清粉进口 23.14 万吨, 同比增 16.0%; 奶油进口 4.42 万吨, 同比增 34.8%; 乳酪进口 4.56 万吨, 同比增 24.3%; 奶粉进口 40.78 万吨, 同比增 18.5%, 进口额 9.83 亿美元, 同比增 2.8% 其中, 从新西兰进口奶粉 35.03 万吨, 同比增 16.7%, 进口额 7.98 亿美元, 同比减 4.0%, 从新西兰进口奶粉占我国奶粉总进口量的 85.9% ( 四 ) 国际乳制品批发价上涨据英国环境食物与农村事务部统计数据, 美国欧盟和大洋洲三个国家和地区的主要乳品批发价格出现上涨 6 月份, 黄油脱脂奶粉全脂奶粉和切达干酪每吨平均价格分别为 3464 美元 1838 美元 2405 美元和 3008 美元, 环比分别涨 5.2% 6.8% 5.7% 和 5.6%, 同比分别跌 0.8% 9.5% 5.6% 和 16.5% 10

( 五 ) 后市展望从国内来看, 受高温多雨天气影响, 部分地区奶牛出现热应激, 对产量有一定影响, 但国内生产仍处于旺季, 供大于需的局面依然维持, 近期河北省上海市等均对生鲜乳价格进行了调整, 一定程度上反映了当前市场的压力情况从国际来看, 国际产能的调整还在进行 1-5 月份, 美国和新西兰牛奶产量分别达到 4068 万吨和 831 万吨, 同比分别增长 1.8% 和 0.4%, 澳大利亚和英国牛奶产量分别达到 3558 万吨和 620 万吨, 同比分别减少 0.8% 和 0.5%, 奶价是否企稳还需观察产量调整的持续性和有效性另据 food outlook 的最新预测,2016 年度全球原料奶产量将增长 1.6%, 奶价继续承压综合来看, 预计后期国内原料奶收购价仍面临下行压力, 鲜奶奶粉等乳品零售价格则继续保持平稳运行, 国际乳品价格仍将在谷底徘徊 11

五水果特点水果整体价格止涨回落单位 : 元 / 公斤 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2010 年 1 月 2011 年 1 月 2012 年 1 月 2013 年 1 月 2014 年 1 月 2015 年 1 月 2016 年 1 月数据来源 : 农业部信息中心, 图中为批发市场大宗水果平均价格走势按照季节性变化规律, 进入 8 月, 各地水果大量上市, 预计后期价格将继续下行详情 ( 一 ) 水果整体价格止涨回落份, 农业部重点监测的大宗水果平均批发价每公斤 5.30 元, 环比跌 6.0%, 同比跌 6.7% 主要原因一是夏季时令水果陆续大量上市, 供给充足从而拉低了价格二是受今年上半年雨水较多的影响, 水果的甜度不如往年, 口味普遍反应不佳, 导致价格下跌分品种看, 西瓜价格继续下降, 环比跌 6.5%, 与往年相比, 今年西瓜呈现出南北价格差距大的特点由于今年南方天气恶劣, 西瓜大面积减产或者绝收, 南方产区普遍价格要高于北方产区, 局部地区价格超过每斤 1.5 元, 而北方产地价格仅 0.4 元左右受上半年南方寒潮强降雨台风及北方持续 12

暴雨冰雹等极端天气影响, 柑橘富士苹果和鸭梨均不同程度上涨, 涨幅分别为 6.8% 5.6% 2.1% 另外, 今年龙眼产区出现普遍大幅减产的现象, 主要原因一是年初极强寒潮天气导致龙眼树体受冻, 持续低温造成花穗分化时间偏短, 花量也较往年明显减少, 二是龙眼开花期的降雨天气导致其授粉结实受到影响, 在一定程度上造成龙眼减产, 三是挂果后湿热天气导致龙眼病虫害偏重发生, 对龙眼产量也造成一定影响今年龙眼虽减产, 但价格明显上涨, 总体看来整个龙眼产业的收益并不会减少 ( 二 )6 月水果及制品进出口均减, 持续贸易逆差据海关统计,6 月份, 我国水果及制品进口量 29.21 万吨, 环比减 29.2%, 同比增 26.1%, 进口额 4.59 亿美元, 环比减 29.3%, 同比减 13.8%; 出口量 24.07 万吨, 环比减 11.3%, 同比增 5.6%, 出口额 3.46 亿美元, 环比减 2.2%, 同比增 4.8% 净进口量 5.14 万吨, 净进口额 1.13 亿美元 1-6 月累计, 水果及制品进口量共计 221.79 万吨, 进口额 32.76 亿美元, 同比分别减 8.1% 和 6.2%; 出口量 197.80 万吨, 出口额 25.80 亿美元, 同比分别增 28.5% 和 25.7%, 贸易逆差 6.96 亿美元, 与上年 14.41 亿美元的贸易逆差相比减少 51.7% 主要进口来源国为越南 62.10 万吨菲律宾 36.06 万吨泰国 33.25 万吨, 分别占总进口量的 28.0% 16.3% 和 15.0%; 主要出口国为美国 29.15 万吨俄罗斯 17.92 万吨, 越南和泰国均为 13

17.76 万吨, 分别占总出口量的 14.7% 9.1% 9.0% 和 9.0% ( 三 ) 预计后期水果整体价格将呈季节性下跌, 但跌幅不会太大 8 月份, 按照季节性变化规律, 由于各地水果大量上市, 整体价格仍将趋于走低不同种类水果中, 预计西瓜葡萄等价格将继续下降 ; 由于上半年南方寒潮强降雨等天气造成香蕉一定程度减产, 预计价格将会居高不下 ; 富士苹果梨等由于尚未到收获季节, 加上前期暴雨冰雹等极端天气会对其产量和质量均造成一定影响, 价格仍将维持高位运行进入秋季, 各类水果大量上市, 品种繁多, 如鲜葡萄柑橘苹果梨等出口优势水果将进入收获季节, 产量不断增大, 因此我国水果及制品出口有望小幅增加由于国内水果供应充足, 预计水果及制品进口会有缩减 14

六蔬菜特点蔬菜价格小幅上涨 6.0 单位 : 元 / 公斤 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 2010 年 1 月 2011 年 1 月 2012 年 1 月 2013 年 1 月 2014 年 1 月 2015 年 1 月 2016 年 1 月数据来源 : 农业部信息中心, 图为 28 种蔬菜月均批发价走势后期若无重大突发气象灾害, 蔬菜供应总体仍有保障, 未来蔬菜价格将稳中略涨详情 ( 一 ) 蔬菜价格环比小幅上涨, 同比低于上年同期份, 全国菜篮子产品批发价格指数为 199.50, 环比增 1.1 个点, 同比减 7.2 个点农业部重点监测的 28 种蔬菜全国平均批发价每公斤 3.24 元, 环比涨 5.4%, 同比跌 8.3% 其中, 17 种蔬菜价格环比上涨, 其中菠菜油菜生菜大白菜黄瓜韭菜和菜花价格涨幅超过两成 ;11 种蔬菜价格环比下跌, 其中胡萝卜大葱冬瓜和土豆价格连续两个月跌幅超过两成 ( 二 ) 叶类菜花类菜价格环比明显上涨份, 重点 15

监测的 8 种叶类菜平均批发价每公斤 2.58 元, 环比涨 20.0%, 同比跌 5.6% 其中, 菠菜油菜生菜和韭菜分别为每公斤 4.85 元 2.56 元 3.19 元和 2.89 元, 环比分别涨 46.1% 39.4% 39.0% 和 22.2%, 同比分别涨 13.2% 8.5% 5.8% 和 10.4%; 大白菜洋白菜和芹菜分别为每公斤 1.10 元 1.05 元和 2.36 元, 环比分别涨 28.5% 15.9% 和 14.1%, 同比分别跌 20.0% 41.4% 和 20.7%, 大葱价格继续大幅回落, 每公斤 2.63 元, 环比跌 25.8%, 同比跌 23.1% 重点监测的 2 种花类菜平均每公斤 3.85 元, 环比涨 13.7%, 同比跌 16.8% 其中, 菜花西兰花每公斤分别为 2.84 元和 4.86 元, 环比分别涨 20.9% 和 9.8%, 同比分别跌 16.8% 和 16.8% ( 三 ) 茎类菜菌类菜价格环比小幅上涨份, 茎类菜平均批发价每公斤 4.49 元, 环比涨 1.9%, 同比跌 4.7% 其中, 土豆葱头和生姜分别为每公斤 1.89 元 1.84 元和 3.94 元, 环比分别跌 23.6% 5.0% 和 1.4%, 同比分别跌 15.6% 5.2% 和 50.3%; 莴笋莲藕分别为每公斤 2.23 和 7.10 元, 环比分别涨 11.1% 和 4.3%, 同比分别跌 10.4% 和 12.5%; 大蒜每公斤 9.95 元, 环比涨 7.7%, 同比涨 78.5% 重点监测的 2 种菌类菜平均批发价每公斤 7.96 元, 环比涨 7.9%, 同比跌 7.8% 其中, 平菇每公斤 6.39 元, 环比涨 13.7%, 同比涨 4.9%; 香菇每公斤 9.54 元, 环比涨 4.4%, 同比跌 14.8% 16

( 四 ) 根类菜果类菜价格环比继续下跌份, 根类菜平均批发价每公斤 1.68 元, 环比跌 20.1%, 同比跌 14.1% 其中, 白萝卜每公斤 1.25 元, 环比涨 7.4%, 同比跌 18.6%; 胡萝卜每公斤 2.11 元, 环比跌 30.6%, 同比跌 11.1% 重点监测的 8 种果类菜平均批发价每公斤 2.02 元, 环比跌 3.0%, 同比跌 12.0% 其中, 冬瓜南瓜茄子西红柿青椒和豆角分别为每公斤 1.26 元 1.88 元 1.97 元 1.91 元 2.19 元和 3.28 元, 环比分别跌 23.6% 15.4% 7.3% 5.7% 5.1% 和 1.1%, 同比分别跌 21.0% 2.8% 10.2% 17.5% 18.7% 和 3.1%; 黄瓜西葫芦分别为每公斤 2.08 元和 1.61 元, 环比分别涨 24.7% 和 17.2%, 同比分别跌 8.5% 和 19.1% ( 五 )6 月份蔬菜进出口同比均增 6 月份, 蔬菜进口量 2.66 万吨, 环比减 7.8%, 同比增 5.2%, 进口额 0.55 亿美元, 环比增 7.3%, 同比增 6.8%; 出口蔬菜 93.46 万吨, 环比增 11.7%, 同比增 3.1%, 出口额 12.44 亿美元, 环比减 4.4%, 同比增 10.3%; 贸易顺差 11.88 亿美元, 环比减 4.9%, 同比增 10.4% 1-6 月累计, 进口量 13.33 万吨, 同比增 7.1%, 进口额 2.42 亿美元, 同比减 6.0%; 出口量 454.85 万吨, 同比减 3.2%, 出口额 67.78 亿美元, 同比增 8.4%; 贸易顺差 65.36 亿美元, 同比增 9.0% ( 六 ) 预计蔬菜供给总体仍有保障, 价格将稳中略涨 8 17

月份是夏季高温伏旱季节, 持续高温天气将对露地蔬菜生产造成一定影响, 加上各蔬菜主产区集中换茬, 生产供应或有小幅波动, 但若无重大灾害性天气发生, 蔬菜供应总体仍有保障从往年价格走势看, 大多数年份 8 月份的蔬菜价格都会高于 7 月份预计后期菜价也将继续小幅走高, 但由于蔬菜面积基本稳定, 且应季菜品种较多, 因此蔬菜价格的上涨幅度不会太大, 将呈稳中略涨的态势 18

七水产品特点水产品价格持平略涨, 同比涨幅继续扩大 20 单位 : 元 / 公斤 18 16 14 12 10 2010 年 1 月 2011 年 1 月 2012 年 1 月 2013 年 1 月 2014 年 1 月 2015 年 1 月 2016 年 1 月数据来源 : 农业部信息中心, 图为 30 个品种的加权平均批发价走势强降雨致南方部分省份水产养殖受损, 将对水产品市场供应造成影响, 加之苗种饲料价格有所上涨, 预计水产品价格仍将保持涨势详情 ( 一 ) 强降雨致南方部分省份水产养殖受损, 苗种饲料价格上涨 6 月 30 日以来, 长江中下游沿江地区及江淮西南东部等地出现入汛以来最强降雨过程, 湖北湖南江西安徽江苏浙江等 7 省汛情严峻, 重灾区鱼塘被毁, 养殖业损失惨重, 市场交易量普遍下滑, 价格出现一定波动, 但降雨未波及的地区市场交易总体平稳, 价格基本稳定据大宗淡水鱼产业技术体系监测,6 月份苗种价格以上涨为主, 除草鱼和鳙鱼苗种价格环比分别跌 0.3% 和 1.1% 外, 青鱼鲢鱼鲤鱼 19

鲫鱼鳊鱼苗种价格环比分别涨 1.1% 3.6% 0.4% 4.4% 和 1.4% 与 2015 年 6 月份相比, 苗种价格全面上涨, 青鱼草鱼鲢鱼鳙鱼鲤鱼鲫鱼和鳊鱼苗种价格分别涨 4.6% 1.4% 3.8% 0.5% 4.4% 21.1% 和 8.3% 6 月份大宗淡水鱼示范县豆粕花生饼菜籽饼麦麸糠饼鱼粉配合饲料价格分别涨 13.8% 0.2% 7.3% 3.8% 3.9% 0.9% 和 2.0% ( 二 ) 水产品批发价持平略涨, 同比涨幅继续扩大据中国农业信息网监测数据显示, 份水产品加权平均批发价为每公斤 17.78 元, 环比涨 0.6%, 同比涨 12.5% 重点监测的 30 个产品中,17 个品种价格上涨, 对虾价格涨幅最大, 为 10.5%;13 个品种价格下跌, 基围虾价格下跌幅度最大, 为 29.0%, 梭子蟹价格下跌也超过 10% 监测涉及水产品交易的 67 家批发市场 ( 下同 ) 日均交易量 3874.69 吨, 环比减 2.2%, 同比减 12.2% 上中下旬简单算术平均价分别为每公斤 47.64 元 48.05 元和 47.47 元, 价格先涨后跌分品种看, 淡水鱼加权平均批发价每公斤 14.23 元, 环比涨 2.5%, 同比涨 4.7%, 日均交易量 3182.14 吨, 环比减 3.2%, 同比减 16.3%; 海水鱼加权平均批发价每公斤 37.77 元, 环比涨 0.3%, 同比涨 5.9%, 日均交易量 442.09 吨, 环比减 0.8%, 同比增 36.4%; 虾蟹类加权平均批发价每公斤 114.22 元, 环比跌 23.2%, 同比涨 19.0%, 日均交易量 24.47 吨, 环比增 13.1%, 同比增 20

37.7%; 贝类加权平均批发价每公斤 12.92 元, 环比涨 6.3%, 同比涨 11.1%, 日均交易量 209.27 吨, 环比增 13.3%, 同比减 16.6% ( 三 )6 月份水产品进出口量额环比下降据海关统计, 6 月份我国水产品进口 32.52 吨, 环比减 15.0%, 同比减 0.5%; 进口额 7.01 亿美元, 环比减 13.0%, 同比增 3.0% 水产品出口 32.94 万吨, 环比减 8.7%, 同比增 3.1%; 出口额 16.43 亿美元, 环比减 11.6%, 同比增 0.5% 1-6 月累计, 水产品进口 196.68 万吨, 同比增 1.5%, 进口额 42.95 亿美元, 同比增 3.6%, 我国主要进口来源为俄罗斯东盟美国秘鲁加拿大智利新西兰等国家和地区 1-6 月水产品出口 196.83 万吨, 同比增 4.0%, 出口额 96.27 亿美元, 同比增 0.5%, 水产品主要出口国和地区为日本美国东盟欧盟香港台湾韩国等国家和地区 ( 四 ) 水产品价格仍将保持涨势入汛以来, 我国南方经历多轮强降水, 不少地区降水量超历史记录, 湖北湖南安徽等地出现堤坝溃口截至 8 月 1 日, 长江中下游干流及两湖水位累计超警天数达 12 至 29 天由于洪灾发生地区多是水产养殖的主产省份, 持续的强降水和洪水泥石流灾害造成多地鱼塘毁坏, 水产养殖受到严重影响据不完全统计, 湖北省累计有 390 多万亩养殖水面受灾, 损失成鱼超过 30 万吨产量 21

损失将对未来水产品市场供应造成影响, 加之近期多种淡水鱼苗种价格和饲料价格出现上涨, 将在一定程度上增加养殖成本, 预计短期内水产品价格仍将保持涨势 22

八饲料特点原料玉米阶段性供给偏紧导致饲料成本上升 3.6 3.4 3.2 3.0 2.8 2.6 2.4 2.2 2.0 单位 : 元 / 公斤育肥猪配合饲料肉鸡配合饲料蛋鸡配合饲料 2010 年 1 月 2011 年 1 月 2012 年 1 月 2013 年 1 月 2014 年 1 月 2015 年 1 月 2016 年 1 月数据来源 : 农业部畜牧业司走势饲料市场延续上涨行情 : 本月玉米豆粕鱼粉等原料价格均上涨 ; 育肥猪肉鸡蛋鸡配合饲料价格受成本推动也表现出上涨行情短期原料市场缺乏炒作题材, 且国内新季玉米即将上市, 主要饲料原料价格将回落, 带动国内饲料产品市场价格下跌详情 ( 一 ) 饲料产品价格继续上涨份育肥猪肉鸡蛋鸡配合饲料价格分别为每公斤 3.11 元 3.15 元 2.88 元, 环比分别涨 2.5% 2.2% 和 2.4%, 同比分别跌 3.9% 5.1% 5.3% 主要配合饲料价格连续 10 周上涨, 截止第 3 周, 主要配合饲料市场均价较最低点分别涨 4.3% 3.9% 和 4.0% ( 二 ) 主要饲料原料价格均上涨根据畜牧业司集贸市场畜禽产品和饲料价格定点监测, 国内豆粕 6 月均价每公斤 3.53 23

元, 环比涨 9.0%, 同比涨 6.9%; 对美国大豆种植面积的预计和形成拉尼娜气候的预期带动美豆期货市场大幅震荡, 影响国内豆粕价格连续 14 周上涨, 累计涨幅为 19.5% 国内玉米 6 月均价每公斤 2.1 元, 环比涨 4.6%, 同比跌 15.0%; 国内玉米均价连续 10 周上涨, 第三周南方销区价格开始回落, 等外小麦在饲料中添加替代部分玉米, 且暴雨天气使养殖业受损, 影响饲料需求国内进口鱼粉 6 月国内市场均价每公斤 12.61 元, 环比涨 1.1%, 同比涨 0.4%, 连续 16 周上涨 ; 秘鲁一捕捞季配额为 180 万吨, 低于去年同期 258 万吨, 截止 7 月底额度执行仅为 50% 即宣布停止捕捞, 未来国内鱼粉供给紧张, 国内贸易商出现挺价心态 ( 三 ) 饲料原料进口涨跌互现除玉米大豆等主要饲用原料进口量增加外, 其他能量及蛋白替代原料的进口量均明显下降 6 月大豆进口 756.42 万吨, 环比减 1.3%,1-6 月累计进口 3856.5 万吨, 同比增 9.7% 6 月玉米进口 6.7 万吨,1-6 月累计进口 290.5 万吨, 同比增 9.6% 6 月大麦进口 48.2 万吨,1-6 月累计进口 219.0 万吨, 同比减 59.2% 6 月高粱进口 49.42 万吨, 1-6 月份累计进口 404.8 万吨, 同比减 24.4% 玉米酒糟 (DDGs) 和木薯 1-6 月分别进口 154.0 万吨和 456.1 万吨, 同比分别减 36.9% 和 23.0% ( 四 ) 后市展望豆粕市场持续震荡导致饲料企业库存下 24

降提货减慢, 油厂有一定胀库风险, 预计短期内国内豆粕价格将震荡回落玉米市场由于临储拍卖等外小麦替代以及新季玉米上市在即等利空因素打压, 预计国内玉米价格将下降鱼粉秘鲁一捕捞季配额完成仅为 50%, 且国内正处于休渔期, 预计未来鱼粉供应紧张, 市场价格将继续上升国内养殖业受持续暴雨和高温天气影响, 有出现疫病以及热应激导致饲料需求下降的可能在主要饲料原料价格回落的背景下, 预计国内育肥猪蛋鸡和肉鸡配合饲料市场价格将有所回调 ( 五 ) 调研动态辽宁省育肥猪存在压栏情况, 某养殖企业 2015 年育肥猪平均出栏体重每头 100 公斤,2016 年出栏体重达到 120 公斤,2015 年养殖户育肥猪平均出栏体重 115 公斤,2016 年出栏体重增加至 135 公斤, 出栏体重普遍增加 20 公斤左右, 按育肥期料肉比 3:1 计算, 折合多消耗饲料 60 公斤, 其中豆粕约为 10 公斤虽然生猪存栏量提升缓慢, 压栏情况提升了饲料需求量生猪养殖利润较好, 饲喂水平有所提高一般情况下乳猪断奶进入保育期后, 保育料喂至 30 公斤, 换成中猪料喂至 50 公斤, 后饲喂育肥料至出栏 2016 年, 养殖户普遍使用保育料喂至 40-45 公斤, 换成中猪料喂至出栏不同饲喂阶段用料蛋白含量有所差别, 保育料中豆粕含量均值为 24%, 中猪料豆粕含量 17%, 育肥料豆粕含量 14%, 延长保育料和中猪料饲喂期也增加了豆粕使用量 25

九农资特点正值用肥需求淡季, 国内化肥市场价格稳中略跌单位 : 元 / 吨 4000 国产尿素国产磷酸二铵氯化钾复合肥 3500 3000 2500 2000 1500 1000 2010 年 1 月 2011 年 1 月 2012 年 1 月 2013 年 1 月 2014 年 1 月 2015 年 1 月 2016 年 1 月数据来源 : 中国资讯网走势目前国内化肥市场处于夏季备肥结束而秋季用肥尚未开启的需求疲软期, 份国内农资价格稳中略跌在秋季备肥启动前, 预计国内化肥价格将弱势维稳详情 ( 一 ) 国内化肥价格稳中略跌国产尿素平均出厂价每吨 1240 元, 环比跌 2.4%, 同比跌 26.6%; 磷酸二铵平均出厂价每吨 2250 元, 环比跌 2.2%, 同比跌 16.7%; 氯化钾平均出厂价每吨 2080 元, 环比持平, 同比涨 4.0%; 国内复合肥平均出厂价每吨 2200 元, 环比持平, 同比跌 2.2% ( 二 ) 化肥出口减少受国际市场需求低迷影响, 我国化肥出口量同比下滑明显 2016 年 1-6 月, 全国进口化肥 426 万吨, 同比减 8.2%, 进口额 13.7 亿美元, 同比减 17.6%; 出 26

口化肥 1228 万吨, 同比减 23.9%, 出口额 30.3 亿美元, 同比减 39.2% 其中, 尿素和磷酸二铵出口量同比分别减 25.1% 和 26.0% ( 三 ) 国际化肥价格持续下跌波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸均价每吨 181 美元, 环比跌 5.7%, 同比跌 34.4% 美国海湾地区二铵离岸价格每吨 341 美元, 环比跌 1.7%, 同比跌 27.1% 以色列氯化钾离岸价每吨 223 美元, 环比跌 3.0%, 同比跌 24.9% 独联体 48% 含量复合肥离岸价每吨 290 美元, 环比持平, 同比跌 21.2% ( 四 ) 后期农资市场价格以稳为主目前, 国内化肥市场处于青黄交接之时受恶劣天气影响, 南北方雨水偏多, 部分地区粮食收成受损, 加之粮价低廉, 农户采购化肥的积极性有所降低, 市场需求愈加低迷预计在秋季备肥启动前, 国内化肥价格以稳为主, 个别化肥品种仍有下跌空间 27

十天然橡胶特点天然橡胶价格止跌上涨单位 : 元 / 吨, 美元 / 吨 27000 25000 23000 21000 19000 17000 15000 13000 11000 9000 上海期货交易所主力合约月均价泰国 RSS3 印尼 SIR20 马来西亚 SMR20 2014 年 1 月 2 月 4 月 6 月 8 月 10 月 12 月 2015 年 1 月 2 月 4 月 6 月 8 月 10 月 12 月 2016 年 1 月 2 月 4 月 6 月 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 注 : 主纵坐标为上海期货交易所主力合约月均价, 次纵坐标为泰国 RSS3 印尼 SIR20 马来西亚 SMR20 的离岸月均价走势国内显性库存小幅减少天然橡胶进口量同比减少, 复合胶同比大幅减少, 混合胶同比大幅增加天然橡胶供应充足压制胶价进一步上涨详情 ( 一 ) 国内主产区开割正常 ; 国外部分主产区进入高产期国内产区产量同比减 1.9%,1- 产量同比减 6.6% 国外主要产胶国泰国越南等进入高产期, 天然橡胶供应增加 2016 年天然橡胶生产国联合会 (ANRPC) 报告显示,2015 年生产国联合会成员国产量 1104.2 万吨, 同比增 0.8%, 预计今年产量为 1115.7 万吨, 同比增 1.0% 2016 年 1-6 月产量为 492.8 万吨, 同比减 0.3%, 和 2014 年 507.5 吨相比, 减 2.9% 其中, 28

中国马来西亚印度产量同比分别减 12.0% 3.8% 3.0%; 越南和泰国同比分别增 5.3% 1.0% ( 二 ) 汽车产销环比下降, 同比继续保持增长据中国汽车工业协会统计分析,6 月, 汽车产销分别完成 204.9 万辆和 207.1 万辆, 环比分别减 0.8% 和 1.0%, 同比分别增 10.5% 和 14.6% 1-6 月汽车产销分别完成 1289.2 万辆和 1283 万辆, 同比分别增 6.5% 和 8.1%, 高于上年同期 3.9 和 6.7 个百分点 ( 三 ) 天然橡胶现货价格止跌上涨国内市场,2016 年上海山东全乳胶均价每吨 10828 元, 环比涨 4.5%, 同比跌 8.3%; 山东人民币混合胶均价每吨 10574 元, 环比涨 6.7%, 同比跌 9.1% 东南亚市场, 泰国 RSS3 印尼 SIR20 马来西亚 SMR20 FOB 价格下跌泰国 RSS3 均价每吨 1772 美元, 环比涨 15.8%, 同比涨 6.5%; 印尼 SIR20 均价每吨 1536 美元, 环比涨 3.0%, 同比跌 7.4%; 马来西亚 SMR20 均价每吨 1283 美元, 环比涨 0.6% 同比跌 11.2% ( 四 ) 天然橡胶期货价格止跌回暖本月上海期货交易所主力合约均价每吨 11273 元, 环比涨 4.5%, 同比跌 12.6%; 从周价看, 价格震荡上涨, 第一周均价每吨 11350 元, 第二周均价每吨 11127 元, 较上周跌 2.0%, 第三周均价每吨 11407 元, 较上周涨 2.5%, 第四周均价每吨 11120 元, 较上周跌 2.5% 29

东京工业品交易所橡胶主力合约结算均价每千克 156.6 日元 ( 折算为每吨 1504.9 美元 ), 环比涨 1.8%, 同比跌 25.9% ( 五 )6 月天然橡胶进口量额环同比双降, 复合胶进口量同比大幅减少, 混合橡胶同比大幅增加据海关统计,2016 年 6 月份我国进口天然橡胶 15.23 万吨, 环比减 21.2%, 同比减 1.8%, 进口额 2.12 亿美元, 环比减 19.1%, 同比减 11.1%; 复合胶 1.19 万吨, 环比减 5.6%, 同比减 95.2%, 进口额 0.34 亿美元, 环比减 3.8%, 同比减 91.8%; 混合橡胶 12.95 万吨, 环比增 0.1%, 同比增 635.7%, 进口额 1.79 亿美元, 环比增 1.1%, 同比增 570.3% 2016 年 1-6 月天然橡胶累计进口量为 116.28 万吨, 同比增 3.0%, 进口额 14.11 亿美元, 同比减 14.5%; 复合橡胶为 9.24 万吨, 同比减 88.6%, 进口额 2.28 亿美元, 同比减 78.9%; 混合橡胶为 78.94 万吨, 同比增 1144.8%, 进口额 9.91 亿美元, 同比增 953.6% ( 六 ) 国内橡胶显性库存小幅减少, 青岛库存环比减少上海期货交易所截至 2016 年 29 日天然橡胶库存 35.10 万吨, 环比增 7.0%, 同比增 92.1% 青岛保税区截至 2016 年 15 日, 橡胶总库存 17.73 万吨, 较上月底减 8.8%, 同比增 66.2% 30

本期审核及分析人员主审 : 唐珂副主审 : 刁新育审核 : 王平赵卓卢凌霄李想丁莉产品分析师 : 牛羊肉司智陟曲春红 010-82108865 禽肉张莉朱海波 010-82108865 禽蛋于海鹏张超 010-82105203 牛奶王东杰董晓霞 010-82105205 水果武婕赵俊晔 010-82106261 蔬菜王盛威李辉尚孔繁涛 010-82108082 水产品刘景景沈辰张静宜 010-66179830 饲料陶莎张峭 010-82109883 农资姜楠龙文军苏祯 010-66175779 天然橡胶许灿光石靓 010-59199577 欢迎引用, 请注明出处如果对农产品供需形势分析月报有任何意见和建议, 请反馈我司运行调控处 (scsyxc@agri.gov.cn), 我们将认真吸收改进农业部市场与经济信息司地址 : 北京市朝阳区农展馆南里 11 号邮编 :100125 电话 :010-59191527 网址 :http://www.moa.gov.cn

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