深 圳 日 海 通 讯 技 术 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 报 告 2015 年 03 月 23 日 1
第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 报 告 的 董 事 会 会 议 公 司 计 划 不 派 发 现 金 红 利, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 公 司 负 责 人 王 文 生 主 管 会 计 工 作 负 责 人 彭 健 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 何 美 琴 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 2
目 录 2014 年 度 报 告... 2 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义... 7 第 二 节 公 司 简 介... 9 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 11 第 四 节 董 事 会 报 告... 28 第 五 节 重 要 事 项... 37 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况... 42 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况... 42 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况... 43 第 九 节 公 司 治 理... 48 第 十 节 内 部 控 制... 53 第 十 一 节 财 务 报 告... 55 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录... 150 3
释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 日 海 通 讯 公 司 指 深 圳 日 海 通 讯 技 术 股 份 有 限 公 司 海 若 技 术 控 股 股 东 指 深 圳 市 海 若 技 术 有 限 公 司 允 公 投 资 指 新 疆 允 公 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ), 原 名 深 圳 市 允 公 投 资 有 限 公 司 IDGVC 指 IDGVC Everbright Holdings Limited 易 通 光 指 新 疆 易 通 光 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ), 原 名 深 圳 市 易 通 光 通 讯 有 限 公 司 日 海 设 备 指 深 圳 市 日 海 通 讯 设 备 有 限 公 司 海 生 机 房 指 深 圳 市 海 生 机 房 技 术 有 限 公 司 湖 北 日 海 指 湖 北 日 海 通 讯 技 术 有 限 公 司 日 海 通 服 指 日 海 通 信 服 务 有 限 公 司, 原 名 广 东 日 海 通 信 工 程 有 限 公 司 广 州 穗 灵 通 讯 科 技 有 限 公 司 香 港 日 海 指 日 海 通 讯 香 港 有 限 公 司 尚 能 光 电 指 广 东 尚 能 光 电 技 术 有 限 公 司, 原 名 佛 山 日 海 易 能 光 电 技 术 有 限 公 司 日 海 傲 迈 指 深 圳 市 日 海 傲 迈 光 测 技 术 有 限 公 司 纬 海 技 术 指 深 圳 市 纬 海 技 术 有 限 公 司 深 圳 瑞 研 指 深 圳 市 瑞 研 通 讯 设 备 有 限 公 司 广 西 日 海 指 广 西 日 海 通 信 工 程 有 限 公 司 广 州 日 海 指 广 州 日 海 穗 灵 通 信 工 程 有 限 公 司 贵 州 捷 森 指 贵 州 日 海 捷 森 通 信 工 程 有 限 公 司, 原 名 贵 州 捷 森 技 术 设 备 有 限 公 司 新 疆 卓 远 指 新 疆 日 海 卓 远 通 信 工 程 有 限 公 司, 原 名 新 疆 卓 远 通 信 技 术 有 限 公 司 河 南 恒 联 指 河 南 日 海 恒 联 通 信 技 术 有 限 公 司, 原 名 为 郑 州 恒 联 通 信 技 术 有 限 公 司 武 汉 光 孚 指 武 汉 日 海 光 孚 通 信 有 限 公 司, 原 名 为 武 汉 光 孚 通 信 有 限 公 司 安 徽 国 维 指 安 徽 省 国 维 通 信 工 程 有 限 责 任 公 司 长 沙 鑫 隆 指 长 沙 市 鑫 隆 智 能 技 术 有 限 公 司 重 庆 平 湖 指 重 庆 平 湖 通 信 技 术 有 限 公 司 云 南 和 坤 指 云 南 和 坤 通 信 工 程 有 限 公 司 上 海 丰 粤 指 上 海 丰 粤 通 信 工 程 有 限 公 司 武 汉 日 海 指 武 汉 日 海 通 讯 技 术 有 限 公 司 深 圳 海 易 指 深 圳 市 海 易 通 信 有 限 公 司 深 圳 海 星 指 深 圳 市 海 星 投 资 管 理 有 限 公 司 东 莞 纬 海 指 东 莞 市 纬 海 通 讯 技 术 有 限 公 司 4
深 圳 八 达 通 指 深 圳 市 八 达 通 智 能 管 网 系 统 有 限 公 司 朗 天 公 司 指 深 圳 市 朗 天 通 信 设 备 有 限 公 司 元 万 元 指 人 民 币 元 万 元 5
重 大 风 险 提 示 本 年 度 报 告 涉 及 未 来 计 划 等 前 瞻 性 陈 述, 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 (1) 电 信 运 营 商 投 资 波 动 对 公 司 经 营 产 生 的 风 险 我 国 通 信 设 备 市 场 的 增 长 主 要 受 电 信 运 营 商 投 资 建 设 驱 动, 运 营 商 投 资 方 向 调 整 建 设 节 奏 和 采 购 模 式 变 化 等 因 素, 将 对 公 司 经 营 将 产 生 重 大 影 响, 包 括 销 售 业 绩 资 金 积 压 交 付 压 力 等 (2) 国 际 市 场 的 变 化 对 公 司 的 风 险 公 司 持 续 对 国 际 市 场 拓 展 的 投 入, 受 全 球 经 济 形 势 的 变 化, 以 及 目 标 市 场 所 在 国 家 政 治 经 济 贸 易 政 策 等 可 能 发 生 重 大 不 利 变 化, 以 及 汇 率 波 动 等, 均 会 对 公 司 的 经 营 业 绩 带 来 负 面 影 响 (3) 新 业 务 风 险 公 司 在 扩 充 新 业 务 产 品 线 的 过 程 中, 受 外 部 市 场 环 境 变 化 技 术 难 点 突 破 运 营 团 队 管 控 等 因 素 影 响, 可 能 带 来 新 业 务 运 营 的 风 险 (4) 人 力 资 源 风 险 公 司 发 展 归 因 于 公 司 各 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 的 支 撑, 随 着 公 司 业 务 领 域 扩 张, 业 务 日 益 复 杂, 管 理 水 平 提 升 需 求 迫 切, 公 司 对 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 和 营 销 人 员 的 需 求 将 大 幅 增 长, 行 业 人 才 竞 争 更 加 激 烈, 人 才 和 团 队 的 稳 定 性 将 直 接 影 响 到 公 司 的 长 期 经 营 和 发 展 6
第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 股 票 简 称 日 海 通 讯 股 票 代 码 002313 股 票 上 市 证 券 交 易 所 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 ( 如 有 ) 深 圳 证 券 交 易 所 深 圳 日 海 通 讯 技 术 股 份 有 限 公 司 日 海 通 讯 SUNSEA Telecommunications Co., Ltd. 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 ( 如 有 )SUNSEA 公 司 的 法 定 代 表 人 注 册 地 址 王 文 生 深 圳 市 南 山 区 科 苑 路 清 华 信 息 港 综 合 楼 1 层 107 号 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 518057 办 公 地 址 深 圳 市 南 山 区 科 苑 路 清 华 信 息 港 综 合 楼 1 层 107 号 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 518057 公 司 网 址 电 子 信 箱 www.sunseagroup.com pengjian@sunseagroup.com 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 彭 健 方 玲 玲 联 系 地 址 深 圳 市 南 山 区 科 苑 路 清 华 信 息 港 综 合 楼 1 层 107 号 深 圳 市 南 山 区 科 苑 路 清 华 信 息 港 综 合 楼 1 层 107 号 电 话 0755-26616666,86185752 0755-86185752 传 真 0755-26030222 0755-26030222-3218 电 子 信 箱 pengjian@sunseagroup.com fanglingling@sunseagroup.com 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 的 名 称 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 www.cninfo.com.cn 公 司 董 事 会 秘 书 办 公 室 7
四 注 册 变 更 情 况 注 册 登 记 日 期 注 册 登 记 地 点 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 首 次 注 册 2003 年 11 月 14 日 深 圳 市 企 合 粤 深 总 字 第 110455 号 440301754271093 75427109-3 报 告 期 末 注 册 2014 年 05 月 05 日 深 圳 市 440301501132494 440301754271093 75427109-3 公 司 上 市 以 来 主 营 业 务 的 变 化 情 况 ( 如 有 ) 无 变 更 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 ( 如 有 ) 无 变 更 五 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 名 称 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 香 梅 路 中 投 国 际 商 务 中 心 A 座 8 楼 周 俊 祥 陈 勇 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 适 用 不 适 用 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 顾 问 适 用 不 适 用 8
第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 2014 年 2013 年 本 年 比 上 年 增 减 2012 年 营 业 收 入 ( 元 ) 2,428,735,924.04 2,079,223,758.25 16.81% 1,925,097,203.29 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 12,107,220.29 52,027,351.82-76.73% 171,428,769.31 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) -92,385.10 79,107,514.15-100.12% 167,625,990.06 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 251,008,551.75-385,820,808.48-165.06% -147,501,024.45 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.04 0.16-75.00% 0.6 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.04 0.16-75.00% 0.6 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 0.63% 2.66% -2.03% 11.48% 2014 年 末 2013 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2012 年 末 总 资 产 ( 元 ) 4,460,858,821.08 3,956,506,539.34 12.75% 3,217,368,731.83 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 1,928,897,356.98 1,960,406,882.45-1.61% 1,954,925,532.27 二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 1 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 2 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 三 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 项 目 2014 年 金 额 2013 年 金 额 2012 年 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) -1,486,618.00-238,681.57-172,618.39 9
计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 18,236,828.70 20,005,610.07 5,063,714.23 9,780.82 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 935,340.71 1,319,734.87 913,715.27 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 -42,430,800.00 减 : 所 得 税 影 响 额 2,538,829.76 3,504,621.10 490,234.74 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 2,947,116.26 2,231,404.60 1,521,577.94 合 计 12,199,605.39-27,080,162.33 3,802,779.25 -- 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 10
第 四 节 董 事 会 报 告 一 概 述 公 司 作 为 通 信 网 络 基 础 设 施 解 决 方 案 提 供 商, 经 营 业 绩 受 运 营 商 资 本 开 支 影 响 明 显 2013 年 12 月, 工 信 部 向 中 国 移 动 中 国 联 通 和 中 国 电 信 发 放 TD-LTE 牌 照, 中 国 电 信 业 进 入 4G 时 代,2014 年 三 大 电 信 运 营 商 的 投 资 重 点 向 移 动 网 络 及 配 套 传 输 网 建 设 倾 斜 其 中 中 国 移 动 抓 住 4G 先 发 优 势, 快 速 形 成 4G 网 络 能 力, 开 通 了 超 过 70 万 个 4G 基 站, 建 成 了 全 球 规 模 最 大 的 优 质 4G 网 络 ; 中 国 联 通 和 中 国 电 信 根 据 国 家 LTE 混 合 组 网 试 验 批 准 进 度, 积 极 开 展 LTE 混 合 组 网 试 验, 持 续 扩 大 移 动 网 络 覆 盖 但 由 于 流 量 增 长 与 收 入 增 长 的 不 匹 配 日 益 加 剧, 以 及 存 在 规 模 庞 大 的 存 量 网 络 资 产, 运 营 商 以 更 加 理 性 的 态 度 审 视 网 络 投 资 部 署, 在 4G 网 络 建 设 上 采 取 充 分 共 享 利 旧 的 原 则, 很 多 基 础 设 施 将 以 共 享 的 形 式 使 用, 导 致 4G 首 年 新 建 站 点 的 投 资 规 模 没 有 达 到 预 期 的 目 标 固 网 宽 带 网 络 投 资 方 面, 基 于 光 纤 宽 带 基 础 网 络 前 期 高 投 入 慢 回 报 的 建 设 特 点, 运 营 商 光 纤 宽 带 投 资 和 盈 利 面 临 巨 大 压 力, 运 营 商 在 固 网 宽 带 的 运 营 方 式 从 增 量 扩 张 为 主 转 向 调 整 存 量 做 优 增 量 并 存 的 深 度 调 整, 更 加 理 性 地 关 注 量 收 平 衡 针 对 行 业 和 市 场 变 化, 公 司 积 极 调 整 产 品 线, 提 升 产 能 供 应 能 力, 加 大 无 线 产 品 的 市 场 拓 展 力 度, 推 动 无 线 业 务 产 品 线 新 产 品 的 规 模 化 销 售 报 告 期 内, 公 司 总 体 营 业 收 入 有 所 上 升, 由 于 运 营 商 集 采 价 格 不 断 下 降, 市 场 竞 争 激 烈, 公 司 整 体 毛 利 率 明 显 下 降 在 费 用 控 制 上, 由 于 无 线 业 务 产 品 涉 及 的 运 输 售 后 安 装 维 护 费 用 较 高, 报 告 期 内, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 出 现 较 大 幅 度 的 下 滑 二 主 营 业 务 分 析 1 概 述 (1) 报 告 期 内, 公 司 营 业 收 入 成 本 费 用 研 发 投 入 现 金 流 等 项 目 变 动 情 况 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2014 年 度 2013 年 度 本 年 比 上 年 增 减 (%) 营 业 收 入 2,428,735,924.04 2,079,223,758.25 16.81% 营 业 成 本 1,787,916,467.18 1,436,702,993.48 24.45% 销 售 费 用 267,301,132.88 219,680,146.2 21.68% 管 理 费 用 247,287,220.52 259,133,233.93-4.57% 财 务 费 用 35,726,261.99 16,196,966.57 120.57% 研 发 投 入 96,349,921.23 106,129,422.90-9.21% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 251,008,551.75-385,820,808.48-165.06% 说 明 : 公 司 作 为 通 信 网 络 基 础 设 施 提 供 商, 经 营 业 绩 受 电 信 运 营 商 资 本 开 支 影 响 明 显 报 告 期 内, 三 大 电 信 运 营 商 的 投 资 重 点 向 移 动 网 络 及 配 套 传 输 网 建 设 倾 斜, 公 司 无 线 业 务 产 品 收 入 有 较 大 幅 度 增 长, 总 体 营 业 收 入 有 所 上 升, 由 于 运 营 商 集 采 价 格 不 断 下 降, 公 司 整 体 毛 利 率 有 所 下 降 ; 在 费 用 控 制 上, 无 线 业 务 产 品 涉 及 的 售 后 安 装 维 护 费 用 较 高, 销 售 费 用 有 所 增 加 ; 财 务 费 用 本 期 也 有 较 大 幅 度 的 增 加, 主 要 是 由 于 上 期 有 暂 时 闲 置 募 集 资 金 补 充 流 动 资 金, 而 本 期 主 要 是 银 行 借 款 补 充 流 动 资 金 本 报 告 期, 公 司 持 续 关 注 应 收 账 款 的 回 款 管 理, 强 调 回 款 考 核, 经 营 活 动 净 现 金 流 有 所 好 转 (2) 募 集 资 金 投 资 项 目 的 进 展 情 况 : 报 告 期 内, 公 司 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 投 资 项 目 日 海 通 讯 ( 武 汉 光 谷 ) 产 业 园 项 目 完 全 投 产, 产 能 逐 步 上 升, 截 止 2014 11
年 底, 武 汉 基 地 可 以 支 持 约 50% 的 订 单 交 付 任 务 公 司 回 顾 总 结 前 期 披 露 的 发 展 战 略 和 经 营 计 划 在 报 告 期 内 的 进 展 情 况 报 告 期 内, 公 司 按 既 定 发 展 战 略 和 经 营 计 划, 持 续 推 进 有 线 宽 带 ODN 业 务 无 线 站 点 基 础 设 施 业 务 工 程 服 务 和 数 据 中 心 四 大 主 营 业 务, 国 内 运 营 商 海 外 运 营 商 行 业 客 户 三 大 销 售 平 台, 深 圳 和 武 汉 两 大 专 业 制 造 基 地 的 战 略 布 局, 针 对 客 户 和 市 场 需 求 的 变 化, 调 整 产 品 线 和 营 销 策 略, 逐 步 推 进 内 部 管 理 效 率 公 司 实 际 经 营 业 绩 较 曾 公 开 披 露 过 的 本 年 度 盈 利 预 测 低 于 或 高 于 20% 以 上 的 差 异 原 因 适 用 不 适 用 2 收 入 说 明 本 报 告 期, 受 益 于 4G 建 设, 公 司 无 线 业 务 产 品 线 收 入 实 现 较 大 幅 度 增 长, 公 司 实 现 营 业 收 入 242,873.59 万 元, 比 上 年 增 长 16.81% 公 司 实 物 销 售 收 入 是 否 大 于 劳 务 收 入 是 否 行 业 分 类 项 目 单 位 2014 年 2013 年 同 比 增 减 销 售 量 万 元 146,510.55 130,488.5 12.28% 通 信 行 业 生 产 量 万 元 128,603.00 107,388.82 19.75% 库 存 量 万 元 97,268.30 63,299.98 53.66% 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 1 目 前 尚 未 有 公 司 所 处 细 分 行 业 的 统 计 调 查 数 据, 故 无 法 计 算 出 准 确 的 市 场 占 有 率 数 据, 故 未 填 列 上 述 市 场 占 有 率 相 关 数 据 2 因 公 司 实 物 销 售 产 品 种 类 繁 多, 计 数 单 位 难 以 统 一, 故 上 表 中 的 销 售 量 生 产 量 库 存 量 均 以 金 额 表 示 3 公 司 部 分 生 产 环 节 以 外 协 加 工 方 式 解 决 产 能 瓶 颈, 故 库 存 量 生 产 量 和 销 售 量 之 间 存 在 差 距 4 受 益 于 4G 建 设, 公 司 无 线 业 务 产 品 收 入 有 较 大 幅 度 增 长, 但 由 于 无 线 产 品 涉 及 的 安 装 验 收 周 期 比 较 长, 产 品 从 发 货 到 确 认 收 入 的 周 期 也 有 所 延 长, 故 生 产 量 库 存 量 有 较 大 幅 度 的 增 长 公 司 重 大 的 在 手 订 单 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 内 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 适 用 不 适 用 公 司 主 要 销 售 客 户 情 况 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 ( 元 ) 1,991,658,364.65 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 额 比 例 82.00% 公 司 前 5 大 客 户 资 料 适 用 不 适 用 序 号 客 户 名 称 销 售 额 ( 元 ) 占 年 度 销 售 总 额 比 例 12
1 中 国 移 动 集 团 1,192,026,205.74 49.08% 2 客 户 2 399,792,635.04 16.46% 3 客 户 3 366,027,384.84 15.07% 4 客 户 4 22,655,451.81 0.93% 5 客 户 5 11,156,687.22 0.46% 合 计 -- 1,991,658,364.65 82.00% 说 明 : 前 5 大 客 户 与 公 司 不 存 在 关 联 关 系 3 成 本 行 业 分 类 单 位 : 元 行 业 分 类 项 目 2014 年 2013 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 直 接 材 料 848,850,847.83 47.73% 695,656,158.34 48.67% 22.02% 通 讯 行 业 直 接 人 工 228,601,122.41 12.85% 178,776,709.69 12.51% 27.87% 其 他 700,997,795.79 39.42% 554,803,685.52 38.82% 26.35% 产 品 分 类 单 位 : 元 产 品 分 类 项 目 2014 年 2013 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 直 接 材 料 784,831,867.24 44.13% 644,983,800.53 45.12% 21.68% 通 信 设 备 直 接 人 工 139,366,727.05 7.84% 110,461,316.81 7.73% 26.17% 其 他 101,171,577.38 5.69% 81,674,101.98 5.71% 23.87% 直 接 材 料 64,018,980.59 3.60% 50,672,357.81 3.55% 26.34% 工 程 服 务 直 接 人 工 89,234,395.36 5.02% 68,315,392.88 4.78% 30.62% 劳 务 及 外 协 549,126,270.83 30.88% 452,294,993.41 31.65% 21.41% 其 他 50,699,947.58 2.85% 20,834,590.13 1.46% 143.35% 说 明 : 报 告 期 内, 因 营 业 收 入 增 加, 各 成 本 项 目 金 额 也 有 所 增 加 公 司 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 ( 元 ) 232,417,186.57 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 比 例 11.98% 公 司 前 5 名 供 应 商 资 料 适 用 不 适 用 13
序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 年 度 采 购 总 额 比 例 1 供 应 商 1 82,329,629.55 4.25% 2 供 应 商 2 56,152,337.61 2.9% 3 供 应 商 3 42,574,996.31 2.20% 4 供 应 商 4 26,666,370.10 1.38% 5 供 应 商 5 24,693,853.00 1.25% 合 计 -- 232,417,186.57 11.98% 说 明 : 前 5 大 供 应 商 与 公 司 不 存 在 关 联 关 系 4 费 用 单 位 : 元 项 目 2014 年 度 2013 年 度 本 年 比 上 年 增 减 (%) 销 售 费 用 267,301,132.88 219,680,146.2 21.68% 管 理 费 用 247,287,220.52 259,133,233.93-4.57% 财 务 费 用 35,726,261.99 16,196,966.57 120.57% 所 得 税 费 用 11,348,681.57 21,615,064.73-47.50% 说 明 :1 本 期 销 售 费 用 比 上 年 同 期 有 所 增 加, 主 要 是 无 线 业 务 收 入 大 幅 增 加, 无 线 业 务 产 品 涉 及 的 售 后 安 装 维 护 费 用 较 高, 销 售 费 用 有 所 增 加 ; 2 本 期 财 务 费 用 大 幅 度 增 长, 主 要 是 由 于 上 期 有 暂 时 闲 置 募 集 资 金 补 充 流 动 资 金, 而 本 期 主 要 是 银 行 借 款 补 充 流 动 资 金 3 本 期 所 得 税 费 用 大 幅 下 降, 主 要 是 由 于 本 期 虽 然 营 业 收 入 上 升, 但 运 营 商 集 采 价 格 下 降, 市 场 竞 争 激 烈, 实 现 的 利 润 总 额 大 幅 下 降 5 研 发 支 出 2014 年 2013 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 研 发 投 入 金 额 ( 元 ) 96,349,921.23 106,129,422.90-9.21% 研 发 投 入 占 营 业 收 入 比 例 (%) 3.97% 5.10% -1.13% 研 发 投 入 占 净 资 产 比 例 (%) 4.29% 4.69% -0.4% 说 明 : 公 司 研 发 项 目 围 绕 客 户 的 需 求, 提 升 产 品 竞 争 能 力 进 行 本 报 告 期, 公 司 新 申 请 专 利 75 项, 取 得 专 利 授 权 70 项, 其 中 申 请 发 明 专 利 16 项, 获 得 发 明 专 利 授 权 11 项, 专 利 申 请 及 授 权 数 量 居 细 分 行 业 的 前 列 6 现 金 流 项 目 2014 年 2013 年 同 比 增 减 单 位 : 元 14
经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 2,842,248,603.42 1,986,136,416.55 43.10% 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 2,591,240,051.67 2,371,957,225.03 9.24% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 251,008,551.75-385,820,808.48-165.06% 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 10,563,235.13 210,370.33 4,921.26% 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 94,982,531.01 210,068,362.40-54.78% 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -84,419,295.88-209,857,992.07-59.77% 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 678,350,000.00 936,132,547.40-27.54% 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 754,314,586.23 784,878,195.97-3.89% 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -75,964,586.23 151,254,351.43-150.22% 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 89,945,009.02-445,443,558.55-120.19% 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 1 本 期 经 营 活 动 现 金 净 流 量 增 加, 主 要 原 因 : 公 司 加 强 了 应 收 账 款 的 回 款 管 理, 增 强 了 回 款 考 核 力 度, 同 时 优 化 了 供 应 商 的 付 款 管 理 和 账 期 管 理, 经 营 活 动 现 金 流 有 所 好 转 2 本 期 投 资 活 动 现 金 净 流 出 额 大 幅 减 少, 主 要 原 因 : 上 期 支 付 了 较 大 金 额 的 股 权 收 购 款 ; 本 报 告 期, 公 司 控 股 子 公 司 日 海 通 服 转 让 广 西 日 海 股 权 收 到 股 权 转 让 款 3 本 期 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 减 少, 主 要 原 因 : 本 期 银 行 借 款 增 量 较 上 期 少 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 的 现 金 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 重 大 差 异 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 本 报 告 期, 受 益 于 4G 建 设, 公 司 营 业 收 入 有 一 定 增 长, 但 由 于 运 营 商 集 采 价 格 下 降, 市 场 竞 争 激 烈, 公 司 的 净 利 润 率 大 幅 下 降, 同 时, 公 司 加 强 了 应 收 账 款 的 回 款 管 理, 增 强 了 回 款 考 核 力 度, 应 收 账 款 的 回 款 额 增 长 幅 度 较 大 三 主 营 业 务 构 成 情 况 单 位 : 元 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 分 行 业 通 讯 行 业 2,420,473,052.74 1,778,449,766.03 26.52% 16.68% 24.43% -4.58% 分 产 品 有 线 业 务 526,140,838.89 382,945,088.47 27.22% -16.13% -8.43% -6.12% 无 线 业 务 777,503,250.37 539,137,794.39 30.66% 38.86% 53.30% -6.53% 企 业 网 86,429,287.00 64,365,604.77 25.53% 41.32% 66.18% -11.14% 工 程 服 务 955,367,510.35 753,079,594.36 21.17% 24.14% 27.18% -1.89% 其 他 75,032,166.13 38,921,684.04 48.13% 32.93% 36.60% -1.39% 分 地 区 15
国 内 2,320,053,255.42 1,705,564,080.19 26.49% 17.30% 24.86% -4.44% 国 外 100,419,797.32 72,885,685.84 27.42% 3.90% 15.26% -7.15% 公 司 主 营 业 务 数 据 统 计 口 径 在 报 告 期 发 生 调 整 的 情 况 下, 公 司 最 近 1 年 按 报 告 期 末 口 径 调 整 后 的 主 营 业 务 数 据 适 用 不 适 用 四 资 产 负 债 状 况 分 析 1 资 产 项 目 重 大 变 动 情 况 2014 年 末 2013 年 末 单 位 : 元 金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 占 总 资 产 比 例 比 重 增 减 重 大 变 动 说 明 货 币 资 金 442,451,627.17 9.92% 349,931,323.77 8.84% 1.08% 应 收 账 款 1,112,531,727.76 24.94% 1,295,853,372.11 32.75% 本 报 告 期 加 强 应 收 账 款 的 回 款 考 核, -7.81% 回 款 情 况 较 好 存 货 1,743,035,997.21 39.07% 1,216,205,634.76 30.74% 本 期 收 入 增 加, 占 收 入 比 重 较 大 的 无 8.33% 线 产 品 的 安 装 验 收 周 期 较 长, 运 营 商 项 目 验 收 结 算 流 程 也 有 所 延 长 长 期 股 权 投 资 24,063,164.55 0.54% 0.54% 固 定 资 产 488,318,202.97 10.95% 523,699,534.90 13.24% -2.29% 在 建 工 程 43,630,393.16 0.98% 33,642,034.73 0.85% 0.13% 2 负 债 项 目 重 大 变 动 情 况 2014 年 2013 年 单 位 : 元 金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 占 总 资 产 比 例 比 重 增 减 重 大 变 动 说 明 短 期 借 款 319,650,000.00 7.17% 467,531,933.50 11.82% -4.65% 应 付 账 款 1,077,429,201.43 24.15% 761,053,266.07 19.24% 4.91% 公 司 收 入 增 加, 相 应 的 采 购 量 也 增 加 其 他 应 付 款 101,277,858.17 2.27% 112,018,037.20 2.83% -0.56% 3 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 适 用 不 适 用 单 位 : 元 项 目 期 初 数 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 计 入 权 益 的 累 计 公 允 价 值 变 本 期 计 提 的 减 值 本 期 购 买 金 额 本 期 出 售 金 额 期 末 数 16
动 金 融 资 产 3. 可 供 出 售 金 融 资 产 4,000,000.00 4,000,000.00 上 述 合 计 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 金 融 负 债 0.00 0.00 0.00 报 告 期 内 公 司 主 要 资 产 计 量 属 性 是 否 发 生 重 大 变 化 是 否 五 核 心 竞 争 力 分 析 公 司 作 为 国 内 通 信 基 础 设 施 配 套 的 龙 头 企 业, 在 整 个 通 信 网 络 建 设 中, 提 供 从 设 计 勘 察 方 案 及 产 品 安 装 维 护 和 网 优 的 整 体 工 程 服 务, 齐 全 的 产 品 线 覆 盖 全 国 及 海 外 重 点 区 域 的 销 售 网 络 前 瞻 创 新 的 技 术 研 发 能 力 等 是 公 司 不 断 稳 步 成 长 的 重 要 保 障 报 告 期 内 公 司 强 化 企 业 创 新 机 制 和 持 续 研 发 投 入, 根 据 市 场 需 求 调 整 了 产 品 结 构 和 营 销 策 略, 进 一 步 巩 固 了 公 司 核 心 竞 争 优 势 六 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 情 况 (1) 对 外 投 资 情 况 适 用 不 适 用 对 外 投 资 情 况 报 告 期 投 资 额 ( 元 ) 上 年 同 期 投 资 额 ( 元 ) 变 动 幅 度 48,012,900.00 66,938,000.00-28.27% 被 投 资 公 司 情 况 公 司 名 称 主 要 业 务 上 市 公 司 占 被 投 资 公 司 权 益 比 例 深 圳 八 达 通 智 能 管 网 设 施 及 相 关 服 务 33.33% (2) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 持 有 金 融 企 业 股 权 (3) 证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 证 券 投 资 17
(4) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 的 说 明 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 2 委 托 理 财 衍 生 品 投 资 和 委 托 贷 款 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 委 托 理 财 (2) 衍 生 品 投 资 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 衍 生 品 投 资 (3) 委 托 贷 款 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 委 托 贷 款 3 募 集 资 金 使 用 情 况 适 用 不 适 用 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 募 集 资 金 总 额 77,146 报 告 期 投 入 募 集 资 金 总 额 5,376.54 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 66,799.02 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 0.00% 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 公 司 于 2012 年 6 月 15 日 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )4,000 万 股, 每 股 面 值 人 民 币 1.00 元, 每 股 发 行 认 购 价 格 为 人 民 币 20.00 元, 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 80,000 万 元, 扣 除 发 行 费 用 2,854 万 元, 本 次 发 行 募 集 资 金 净 额 为 77,146 万 元 本 报 告 期, 募 投 项 目 累 计 使 用 资 金 5,376.54 万 元, 募 集 资 金 专 用 账 户 取 得 利 息 收 入 63.37 万 元, 支 付 银 行 费 用 1.64 万 元 18
(2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向 承 诺 投 资 项 目 是 否 已 变 更 项 目 ( 含 部 分 变 更 ) 单 位 : 万 元 截 至 期 末 项 目 达 到 项 目 可 行 募 集 资 金 调 整 后 投 截 至 期 末 本 报 告 期 本 报 告 期 投 资 进 度 预 定 可 使 是 否 达 到 性 是 否 发 承 诺 投 资 资 总 额 累 计 投 入 实 现 的 效 投 入 金 额 (3)= 用 状 态 日 预 计 效 益 生 重 大 变 总 额 (1) 金 额 (2) 益 (2)/(1) 期 化 2013 年 ODN 及 基 站 配 套 设 备 是 65,758 50,700 4,806.24 55,018.33 108.52% 12 月 31 项 目 日 2013 年 PLC 器 件 项 目 是 28,181 21,727 495.56 10,186.96 46.89% 12 月 31 日 2013 年 研 发 中 心 项 目 是 6,121 4,719 74.74 1,593.73 33.77% 12 月 31 日 -1,107.33 不 适 用 否 -114.21 不 适 用 否 - 不 适 用 否 承 诺 投 资 项 目 小 计 -- 100,060 77,146 5,376.54 66,799.02 -- -- -1,221.54 -- -- 超 募 资 金 投 向 合 计 -- 100,060 77,146 5,376.54 66,799.02 -- -- -1,221.54 -- -- 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 超 募 资 金 的 金 额 用 途 及 使 用 进 展 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 无 无 不 适 用 不 适 用 适 用 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 以 前 年 度 发 生 2012 年 10 月 24 日, 公 司 2012 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 主 体 的 议 案, 同 意 ODN 及 基 站 配 套 设 备 项 目 的 实 施 主 体 由 湖 北 日 海 单 独 实 施 变 更 为 由 湖 北 日 海 及 海 生 机 房 武 汉 分 公 司 共 同 实 施 适 用 在 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 到 位 以 前 ( 截 止 2012 年 6 月 30 日 ), 公 司 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 19
目 的 自 筹 资 金 金 额 为 10,973.84 万 元 根 据 公 司 2012 年 7 月 17 日 的 第 二 届 董 事 会 第 二 十 三 次 决 议, 公 司 以 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金 10,973.84 万 元 2012 年 7 月 18 日, 公 司 已 完 成 以 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 自 筹 资 金 的 工 作 适 用 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 公 司 于 2012 年 8 月 3 日 召 开 的 2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 公 司 使 用 15,000 万 元 闲 置 募 集 资 金 补 充 流 动 资 金, 使 用 期 限 不 超 过 6 个 月, 即 从 2012 年 8 月 3 日 起 至 2013 年 2 月 2 日 止 2013 年 1 月 29 日, 公 司 已 将 用 于 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 15,000 万 元 全 部 归 还 至 募 集 资 金 专 用 账 户 公 司 于 2013 年 2 月 21 日 召 开 的 2013 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 继 续 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 同 意 使 用 30,000 万 元 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金, 使 用 期 限 不 超 过 12 个 月, 即 从 2013 年 2 月 21 日 起 至 2014 年 2 月 20 日 止, 截 止 2014 年 2 月 20 日, 公 司 已 将 用 于 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 30,000 万 元 归 还 至 募 集 资 金 专 用 账 户 适 用 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 情 况 2014 年 3 月 10 日, 公 司 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 使 用 节 余 募 集 资 金 永 久 性 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 同 意 公 司 将 截 止 2014 年 1 月 31 日 募 集 资 金 余 额 总 额 约 11,947.08 万 元 包 括 节 余 募 集 资 金 9,469.17 万 元 ( 其 中 利 息 净 收 入 约 1,032.99 万 元 ) 已 完 工 募 投 项 目 应 付 未 付 金 额 约 2,477.91 万 元, 具 体 以 转 账 日 金 额 为 准 永 久 性 补 充 流 动 资 金, 用 于 日 海 通 讯 ( 武 汉 光 谷 ) 产 业 园 日 常 生 产 经 营 活 动, 公 司 承 诺 已 完 工 募 投 项 目 应 付 未 付 款 项 在 满 足 付 款 条 件 时 将 使 用 公 司 自 有 资 金 支 付 详 见 巨 潮 资 讯 网 关 于 使 用 节 余 募 集 资 金 永 久 性 补 充 流 动 资 金 的 公 告 ( 公 告 编 号 :2014-013) 2014 年 3 月 26 日, 公 司 将 募 集 资 金 余 额 11,433.29 万 元 永 久 性 补 充 流 动 资 金 无 无 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 变 更 后 项 目 变 更 后 的 项 截 至 期 末 实 截 至 期 末 投 项 目 达 到 预 变 更 后 的 项 对 应 的 原 承 拟 投 入 募 集 本 报 告 期 实 本 报 告 期 实 是 否 达 到 预 目 可 行 性 是 际 累 计 投 入 资 进 度 定 可 使 用 状 目 诺 项 目 资 金 总 额 际 投 入 金 额 现 的 效 益 计 效 益 否 发 生 重 大 金 额 (2) (3)=(2)/(1) 态 日 期 (1) 变 化 ODN 及 基 其 中 :ODN 站 配 套 设 备 及 基 站 配 套 项 目 设 备 项 目 PLC 器 件 项 PLC 器 件 项 目 目 研 发 中 心 项 研 发 中 心 项 目 目 50,700 4,806.24 55,018.33 108.52% 2013 年 12 月 31 日 21,727 495.56 10,186.96 46.89% 2013 年 12 月 31 日 4,719 74.74 1,593.73 33.77% 2013 年 12 月 31 日 -1,107.33 不 适 用 否 -114.21 不 适 用 否 - 不 适 用 否 20
否 合 计 -- 77,146 5,376.54 66,799.02 -- -- -1,221.54 -- -- 2012 年 10 月 24 日, 公 司 2012 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 主 体 的 议 案, 同 意 ODN 及 基 站 配 套 设 备 项 目 的 实 施 主 体 由 湖 北 日 海 单 独 实 施 变 更 为 由 湖 北 日 海 及 海 生 机 房 武 汉 分 公 司 共 同 实 施 关 于 变 更 募 集 资 金 变 更 原 因 决 策 程 序 及 信 息 披 露 情 况 投 资 项 目 实 施 主 体 的 公 告 ( 公 告 编 号 :2012-064) 详 见 巨 潮 资 讯 网 2013 年 9 月 5 说 明 ( 分 具 体 项 目 ) 日, 公 司 召 开 2013 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 调 整 募 集 资 金 投 资 项 目 投 资 总 额 及 实 施 进 度 的 议 案, 对 募 集 资 金 投 资 项 目 的 投 资 总 额 和 实 施 进 度 进 行 了 调 整, 关 于 调 整 募 集 资 金 投 资 项 目 投 资 总 额 及 实 施 进 度 的 公 告 ( 公 告 编 号 :2013-068) 详 见 巨 潮 资 讯 网 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 变 更 后 的 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 无 无 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 适 用 不 适 用 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 公 司 名 称 公 司 类 型 所 处 行 业 主 要 产 品 或 服 务 实 缴 注 册 资 营 业 收 入 总 资 产 ( 元 ) 净 资 产 ( 元 ) 本 ( 万 元 ) ( 元 ) 营 业 利 润 ( 元 ) 净 利 润 ( 元 ) 湖 北 日 海 子 公 司 通 信 通 讯 产 品 3000 841,570,380.06 11,281,457. 634,946,593 843,904.4 04.80 8-1,255,094. 98 海 生 机 房 子 公 司 通 信 通 讯 产 品 5000 79,745,779. 66 74,399,997. 14 6,443,457.3 8-2,179,381. 05-321,446.92 香 港 日 海 子 公 司 通 信 贸 易 0.129 万 美 元 28,087,964. 07-205,018.82 27,404,013. 33-208,399.0 7-211,452.29 日 海 通 服 子 公 司 通 信 工 程 服 务 33824.6418 1,067,335,1 625,066,659 266,983,510 05.74.93.63 16,185,638. 36 13,993,585. 61 日 海 设 备 子 公 司 服 务 服 务 业 8992.09 277,491,176 107,887,289.38.67 7,459,942.1 7 4,918,983.0 1 4,376,873.7 7 日 海 傲 迈 子 公 司 通 信 通 讯 产 品 2500 13,019,505.32 11,960,608. 81 10,044,087. 10-3,518,072. 17-2,638,554. 10 尚 能 光 电 子 公 司 通 信 通 讯 产 品 1800 万 美 元 105,135,976.65 66,203,677. 15 7,000,475.4 9-21,772,783.10-16,228,292.02 纬 海 技 术 子 公 司 通 信 通 讯 产 品 2000 41,940,608. 50 15,259,544. 24 80,377,068. 72-2,287,195. 41-1,523,717. 45 深 圳 瑞 研 子 公 司 通 信 通 讯 产 品 1000 66,309,468. 66 50,137,485. 69 75,547,709. 77 19,121,255. 24 20,635,809. 87 21
广 州 日 海 子 公 司 通 信 工 程 服 务 1000 12,785,775. 70 9,240,052.9 9-1,121,156. 15-1,124,688. 22 贵 州 捷 森 子 公 司 通 信 工 程 服 务 1500 121,836,885.01 52,884,219. 01 95,412,662. 46 18,061,750. 98 13,469,266. 09 新 疆 卓 远 子 公 司 通 信 工 程 服 务 600 21,906,542. 54 14,620,158. 69 21,224,853. 43 569,245.15 357,945.51 河 南 恒 联 子 公 司 通 信 工 程 服 务 10000 203,570,673 156,364,145 176,521,188.07.81.38 21,747,403. 18 16,138,871. 29 安 徽 国 维 子 公 司 通 信 工 程 服 务 3000 234,596,657.99 88,163,689. 140,613,014 25.22 9,421,647.6 7 8,030,596.9 8 长 沙 鑫 隆 子 公 司 通 信 工 程 服 务 1000 67,012,766. 32 50,588,149. 22 32,922,654. 96 3,531,895.8 8 2,621,221.8 5 重 庆 平 湖 子 公 司 通 信 工 程 服 务 3000 177,307,220.61 58,075,345. 115,423,296 70.66 14,496,825. 32 13,086,442. 00 云 南 和 坤 子 公 司 通 信 工 程 服 务 1006 58,530,576. 05 16,694,673. 31 74,167,206. 71 2,113,686.9 0 1,122,252.5 2 上 海 丰 粤 子 公 司 通 信 工 程 服 务 1000 13,805,493. 99 9,624,174.1 6 7,409,261.0 7-40,939.07-37,556.60 武 汉 光 孚 子 公 司 通 信 工 程 服 务 1550 131,404,002.08 34,188,539. 82 56,480,997. 06 2,136,143.0 7 1,847,324.1 7 深 圳 八 达 通 参 股 公 司 基 础 设 施 智 能 管 网 设 施 及 相 关 服 务 3000 76,000,136. 75 48,735,15 2.55 463,177.3 6-7,033,501. 25-5,273,785. 76 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 说 明 1 日 海 通 服 日 海 设 备 的 财 务 数 据 为 单 体 公 司 的 财 务 数 据, 未 合 并 其 子 公 司 财 务 数 据 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 的 情 况 适 用 不 适 用 公 司 名 称 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 目 的 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 方 式 对 整 体 生 产 和 业 绩 的 影 响 广 西 日 海 广 西 日 海 盈 利 不 佳 转 让 公 司 不 再 参 与 其 经 营 管 理 东 莞 纬 海 扩 大 生 产 规 模 新 设 本 报 告 期 无 利 润 贡 献 深 圳 海 星 设 立 的 投 资 公 司 新 设 无 实 际 经 营 业 务 5 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 项 目 名 称 计 划 投 资 总 额 本 报 告 期 投 入 金 额 截 至 报 告 期 末 累 计 实 际 投 入 项 目 进 度 项 目 收 益 情 况 披 露 日 期 ( 如 披 露 索 引 ( 如 有 ) 有 ) 22
金 额 购 买 办 公 房 产 7,500 0 7,500 2011 年 09 月 06 日 巨 潮 咨 讯 网 关 于 公 司 购 买 办 公 房 产 的 进 展 公 告 (2011-043) 合 计 7,500 0 7,500 -- -- -- -- 七 公 司 控 制 的 特 殊 目 的 主 体 情 况 适 用 不 适 用 八 公 司 未 来 发 展 的 展 望 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 2015 年 2 月 26 日, 工 信 部 召 开 会 议 部 署 宽 带 中 国 2015 专 项 行 动, 明 确 了 三 大 引 导 目 标 : 一 是 宽 带 网 络 能 力 实 现 跃 升 新 增 光 纤 到 户 覆 盖 家 庭 8000 万 户, 推 动 一 批 城 市 率 先 成 为 全 光 网 城 市 ; 新 建 4G 基 站 超 过 60 万 个,4G 网 络 覆 盖 县 城 和 发 达 乡 镇 ; 新 增 1.4 万 个 行 政 村 通 宽 带 二 是 普 及 规 模 和 网 速 水 平 持 续 提 升 新 增 光 纤 到 户 宽 带 用 户 4000 万 户, 新 增 4G 用 户 超 过 2 亿 户, 使 用 8Mbps 及 以 上 接 入 速 率 的 宽 带 用 户 占 比 达 到 55%, 用 户 上 网 体 验 持 续 提 升 三 是 积 极 支 撑 和 服 务 智 能 制 造 支 撑 100 家 规 模 以 上 工 业 企 业 积 极 探 索 智 能 工 厂 智 能 装 备 和 智 能 服 务 的 新 模 式 新 业 态, 支 撑 1000 家 工 业 及 生 产 性 服 务 企 业 的 高 带 宽 专 线 服 务, 新 增 M2M( 智 能 机 器 ) 终 端 1000 万 个, 促 进 工 业 互 联 网 发 展 2015 年 2 月 27 日 下 午, 工 信 部 向 中 国 联 通 中 国 电 信 颁 发 FDD 制 式 4G 牌 照 (FDD_LTE) 自 2013 年 底 工 信 部 颁 发 TD-LTE 制 式 的 4G 牌 照 以 后, 中 国 移 动 快 速 建 网, 拥 有 的 4G 用 户 数 量 远 超 中 国 联 通 和 中 国 电 信, 中 国 联 通 中 国 电 信 在 正 式 取 得 FDD 制 式 4G 牌 照 后 势 必 加 大 对 FDD 网 络 的 投 资 及 商 用 推 广,2015 年 预 计 中 国 移 动 仍 将 进 行 深 度 室 内 外 4G 覆 盖, 全 面 提 升 网 络 质 量, 故 2015 年 运 营 商 仍 将 维 持 4G 建 设 高 峰,LTE 产 业 链 高 景 气 度 将 持 续 2014 年 成 立 的 中 国 铁 塔 服 务 有 限 公 司 成 立 ( 简 称 铁 塔 公 司 ) 将 负 责 基 站 机 房 电 源 空 调 配 套 设 施 和 室 内 分 布 系 统 的 建 设 维 护 运 营 及 基 站 设 备 的 维 护 2014 年 12 月 25 日, 工 信 部 发 布 了 关 于 向 民 间 资 本 开 放 宽 带 接 入 市 场 的 通 告 及 配 套 的 宽 带 接 入 网 业 务 开 放 试 点 方 案, 鼓 励 民 营 企 业 参 与 宽 带 接 入 网 络 及 设 施 的 投 资 建 设 和 运 营, 解 决 目 前 三 大 国 有 电 信 运 营 商 最 后 一 公 里 接 入 难 的 问 题, 推 动 FTTx( 光 纤 到 户 ) 的 普 及 为 了 应 对 持 续 景 气 的 无 线 接 入 网 络 建 设, 以 及 铁 塔 公 司 参 与 基 站 建 设 和 运 营 民 营 资 本 参 与 固 网 宽 带 最 后 一 公 里 的 建 设 对 行 业 投 资 结 构 建 设 模 式 及 市 场 竞 争 的 变 化,2015 年, 公 司 将 继 续 加 强 研 发 投 入, 提 升 无 线 业 务 产 品 系 列 的 竞 争 实 力, 保 持 固 网 宽 带 产 品 系 列 的 领 先 优 势 ; 通 过 供 应 链 管 理 和 产 能 提 升 计 划, 提 高 客 户 响 应 能 力, 提 升 公 司 交 付 能 力 ; 通 过 营 销 策 略 的 调 整 和 精 细 化 管 理 的 推 行, 持 续 推 进 降 本 增 效 工 作, 提 升 公 司 盈 利 能 力 ; 通 过 业 务 模 式 创 新 和 优 质 工 程 项 目 不 断 提 升 工 程 服 务 品 牌 和 工 程 服 务 水 平, 充 分 发 挥 集 团 的 平 台 资 源, 促 进 工 程 服 务 业 务 持 续 高 速 成 长 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 公 司 将 继 续 致 力 于 打 造 成 为 全 球 领 先 的 通 信 网 络 基 础 设 施 解 决 方 案 和 服 务 提 供 商 的 目 标, 围 绕 客 户 需 求, 立 足 主 营 业 务, 强 化 内 部 管 理, 把 握 市 场 机 会, 保 证 公 司 业 务 健 康 稳 定 的 发 展, 持 续 为 股 东 创 造 价 值 ( 三 ) 可 能 面 对 的 风 险 (1) 运 营 商 投 资 波 动 对 公 司 经 营 产 生 的 风 险 我 国 通 信 设 备 市 场 的 增 长 主 要 受 电 信 运 营 商 投 资 建 设 驱 动, 受 运 营 商 投 资 方 向 调 整 建 设 节 奏 和 采 购 模 式 变 化 等 因 素 影 响, 对 公 司 经 营 将 产 生 重 大 影 响, 包 括 销 售 业 绩 资 金 积 压 交 付 压 力 等 (2) 国 际 市 场 的 变 化 对 公 司 的 风 险 公 司 持 续 对 国 际 市 场 拓 展 的 投 入, 受 全 球 经 济 形 势 的 变 化, 以 及 目 标 市 场 所 在 国 家 政 治 经 济 贸 易 政 策 等 可 能 发 生 重 大 不 利 变 化, 汇 率 波 动 等, 均 会 对 公 司 的 经 营 业 绩 带 来 负 面 影 响 (3) 新 业 务 风 险 公 司 在 扩 充 新 业 务 产 品 线 的 过 程 中, 受 外 部 市 场 环 境 变 化 技 术 难 点 突 破 运 营 团 队 管 控 等 因 素 影 响, 可 能 带 来 新 业 务 运 营 的 风 险 23
(4) 人 力 资 源 风 险 公 司 发 展 归 因 于 公 司 各 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 的 支 撑, 随 着 公 司 业 务 领 域 扩 张, 业 务 日 益 复 杂, 管 理 水 平 提 升 需 求 迫 切, 公 司 对 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 和 营 销 人 员 的 需 求 将 大 幅 增 长, 行 业 人 才 竞 争 更 加 激 烈, 人 才 和 团 队 的 稳 定 性 将 直 接 影 响 到 公 司 的 长 期 经 营 和 发 展 九 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 十 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 2014 年 1 月 26 日 起 财 政 部 陆 续 修 订 了 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 企 业 会 计 准 则 第 9 号 职 工 薪 酬 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 企 业 会 计 准 则 第 33 号 合 并 财 务 报 表, 颁 布 了 企 业 会 计 准 则 第 39 号 公 允 价 值 计 量 企 业 会 计 准 则 第 40 号 合 营 安 排 企 业 会 计 准 则 第 41 号 在 其 他 主 体 中 权 益 的 披 露 等 具 体 准 则, 并 要 求 所 有 执 行 企 业 会 计 准 则 的 企 业 自 2014 年 7 月 1 日 起 施 行 2014 年 6 月 20 日 财 政 部 修 订 了 企 业 会 计 准 则 第 37 号 金 融 工 具 列 报, 要 求 执 行 企 业 会 计 准 则 的 企 业 在 2014 年 度 及 以 后 期 间 的 财 务 报 告 中 按 照 该 准 则 要 求 对 金 融 工 具 进 行 列 报 2014 年 7 月 23 日 财 政 部 发 布 了 财 政 部 关 于 修 改 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 的 决 定, 要 求 所 有 执 行 企 业 会 计 准 则 的 企 业 自 公 布 之 日 起 施 行 根 据 规 定, 公 司 于 以 上 文 件 规 定 的 起 始 日 开 始 执 行 上 述 企 业 会 计 准 则 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 ( 公 告 编 号 :2014-058) 详 见 巨 潮 资 讯 网 十 一 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 十 二 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 公 司 的 全 资 子 公 司 日 海 设 备 本 报 告 期 新 设 立 了 全 资 子 公 司 深 圳 海 星, 公 司 的 控 股 孙 公 司 纬 海 技 术 本 报 告 期 新 设 立 了 全 资 子 公 司 东 莞 纬 海, 本 期 纳 入 合 并 范 围 公 司 的 控 股 子 公 司 日 海 通 服 将 其 持 有 的 广 西 日 海 80% 的 股 权 转 让 给 了 南 宁 宝 烨 企 业 管 理 咨 询 有 限 公 司, 广 西 日 海 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 公 司 通 过 日 海 设 备 持 有 广 西 日 海 20% 的 股 权, 广 西 日 海 将 不 再 纳 入 公 司 合 并 报 表 范 围 十 三 公 司 利 润 分 配 及 分 红 派 息 情 况 报 告 期 内 利 润 分 配 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 适 用 不 适 用 为 完 善 和 健 全 公 司 科 学 持 续 稳 定 的 利 润 分 配 政 策 和 机 制, 积 极 回 报 股 东, 公 司 已 按 照 中 国 证 监 会 有 关 要 求, 制 定 了 24
明 确 详 细 的 利 润 分 配 政 策, 并 修 订 了 公 司 章 程 公 司 章 程 第 一 百 五 十 五 条 第 一 百 五 十 八 条 对 利 润 分 配 政 策 现 金 分 红 政 策 利 润 分 配 预 案 的 决 策 程 序 及 披 露 利 润 分 配 政 策 的 制 订 和 修 改 进 行 了 详 细 明 确 的 规 定 公 司 通 过 电 话 专 线 电 子 邮 件 等 的 方 式 听 取 中 小 股 东 的 意 见 和 诉 求, 独 立 董 事 和 监 事 会 充 分 履 行 职 责, 对 利 润 分 配 预 案 发 表 专 项 意 见, 公 司 利 润 分 配 方 案 的 决 策 程 序 符 合 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定 现 金 分 红 政 策 的 专 项 说 明 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 股 东 大 会 决 议 的 要 求 : 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰 : 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 : 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 : 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 其 合 法 权 益 是 否 得 到 了 充 分 保 护 : 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 条 件 及 程 序 是 否 合 规 透 明 : 是 是 是 是 是 不 适 用 公 司 近 3 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 预 案 或 方 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 或 方 案 情 况 1 2012 年 度 利 润 分 配 方 案 : 以 截 止 2013 年 4 月 7 日 公 司 总 股 本 245,270,000 股 为 基 数 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 为 3 元 ( 含 税 ), 预 计 共 分 配 股 利 73,581,000.00 元, 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 至 下 年 度 同 时 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本, 以 公 司 总 股 本 245,270,000 股 为 基 数 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 3 股, 共 计 转 增 73,581,000 股, 转 增 后 公 司 总 股 本 将 增 加 至 318,851,000 股, 母 公 司 剩 余 资 本 公 积 1,148,586,152.08 元, 本 次 转 增 未 超 过 报 告 期 末 资 本 公 积 - 股 本 溢 价 的 余 额 该 利 润 分 配 于 2013 年 5 月 10 日 实 施 完 毕 2 2013 年 度 利 润 分 配 方 案 : 以 截 止 2014 年 4 月 14 日 公 司 总 股 本 312,000,000 股 为 基 数 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 为 0.2 元 ( 含 税 ), 预 计 共 分 配 股 利 6,240,000.00 元, 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 至 下 年 度 该 利 润 分 配 于 2014 年 5 月 22 日 实 施 完 毕 3 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 :2014 年 度, 因 每 股 收 益 低 于 0.1 元, 且 母 公 司 当 年 未 实 现 盈 利, 董 事 会 提 议 2014 年 度 不 进 行 利 润 分 配, 也 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本, 留 存 收 益 全 部 用 于 公 司 经 营 发 展 本 预 案 还 需 提 交 股 东 大 会 审 议 公 司 近 三 年 现 金 分 红 情 况 表 单 位 : 元 分 红 年 度 现 金 分 红 金 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 比 率 以 现 金 方 式 要 约 回 购 股 份 资 金 计 入 现 金 分 红 的 金 额 以 现 金 方 式 要 约 回 购 股 份 资 金 计 入 现 金 分 红 的 比 例 2014 年 0.00 12,107,220.29 0.00% 0.00 0.00% 2013 年 6,240,000.00 52,027,351.82 11.99% 0.00 0.00% 2012 年 73,581,000.00 171,428,769.31 42.92% 0.00 0.00% 公 司 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 适 用 不 适 用 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 的 原 因 公 司 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 1 2014 年 度 每 股 收 益 低 于 0.1 元, 未 满 足 公 司 章 程 规 定 的 进 行 分 配 现 金 股 利 的 条 件 ;2 公 司 的 现 金 流 不 充 裕, 应 收 账 款 余 额 比 较 大, 1 补 充 公 司 日 常 经 营 所 需 现 金 流, 以 保 障 公 司 生 产 且 2014 年 度 母 公 司 未 实 现 盈 利, 本 次 不 进 行 利 润 分 配, 可 以 保 障 公 司 运 营 日 常 生 产 运 营, 减 少 对 外 融 资 成 本 25
十 四 本 报 告 期 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 适 用 不 适 用 公 司 计 划 年 度 不 派 发 现 金 红 利, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 十 五 社 会 责 任 情 况 适 用 不 适 用 公 司 自 成 立 以 来, 根 据 自 身 实 际 情 况, 认 真 履 行 对 社 会 股 东 员 工 和 其 他 利 益 相 关 方 应 尽 的 责 任 和 义 务, 努 力 为 社 会 做 出 力 所 能 及 的 贡 献, 促 进 公 司 与 周 边 社 区 的 和 谐 发 展 ( 一 ) 环 境 保 护 工 作 : 公 司 高 度 重 视 环 境 保 护 问 题, 对 生 产 过 程 中 产 生 的 污 染 物 严 格 控 制, 努 力 做 到 从 源 头 上 控 制 污 染 物 排 放, 同 时 公 司 不 断 改 进 技 术, 推 行 节 能 产 品, 致 力 于 降 低 能 源 消 耗 减 少 大 气 污 染, 发 展 循 环 经 济 报 告 期 内, 公 司 无 环 境 污 染 事 故 及 环 境 违 法 事 件 等 环 境 问 题 ( 二 ) 积 极 维 护 股 东 特 别 是 中 小 投 资 者 权 益 : 公 司 官 方 网 站 (www.sunseagroup.com) 首 页 明 显 位 置 设 置 了 投 资 者 关 系 板 块, 下 设 上 市 情 况 公 司 治 理 定 期 报 告 联 系 方 式 和 投 资 者 保 护 五 个 子 板 块, 对 公 司 基 本 情 况 主 要 股 东 董 监 高 定 期 报 告 联 系 方 式 进 行 了 详 细 的 介 绍 公 司 严 格 按 照 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 的 规 定 和 要 求, 规 范 股 东 大 会 的 召 集 召 开 表 决 程 序, 确 保 股 东 对 公 司 重 大 事 项 的 知 情 权 参 与 权 和 表 决 权 ; 认 真 履 行 信 息 披 露 义 务, 秉 持 公 平 公 正 公 开 的 原 则 对 待 全 体 投 资 者, 确 保 所 有 股 东 特 别 是 中 小 股 东 的 正 当 权 益 ( 三 ) 积 极 提 供 就 业 岗 位, 努 力 保 护 员 工 权 益 : 公 司 始 终 坚 持 以 人 为 本 的 核 心 价 值 观, 关 心 员 工 的 工 作 生 活 健 康 安 全, 切 实 保 护 员 工 的 各 项 权 益, 提 升 企 业 的 凝 聚 力, 实 现 员 工 与 企 业 的 共 同 成 长 公 司 按 照 中 华 人 民 共 和 国 劳 动 合 同 法 和 有 关 劳 动 法 律 法 规 的 规 定, 严 格 执 行 国 家 用 工 制 度 劳 动 保 护 制 度 社 会 保 障 制 度 和 医 疗 保 障 制 度, 按 照 国 家 及 当 地 主 管 部 门 的 规 定 要 求, 为 企 业 员 工 缴 纳 医 疗 保 险 金 养 老 保 险 金 失 业 保 险 金 工 伤 保 险 金 生 育 保 险 金 和 住 房 公 积 金, 同 时 安 排 全 员 健 康 体 检 公 司 建 立 了 较 为 完 善 的 培 训 体 系, 设 立 了 公 司 图 书 室, 不 定 期 组 织 员 工 进 行 培 训 学 习, 同 时 成 立 各 类 文 化 社 团 和 义 工 组 织, 定 期 组 织 活 动, 丰 富 了 员 工 的 生 活, 增 强 了 公 司 凝 聚 力 和 向 心 力 ( 四 ) 与 其 他 利 益 相 关 者 关 系 的 情 况 : 公 司 充 分 尊 重 供 应 商 客 户 和 银 行 等 其 他 利 益 相 关 者 的 合 法 权 益, 在 经 济 活 动 中 秉 承 诚 实 守 信 公 平 公 正 的 原 则, 树 立 良 好 的 企 业 形 象, 促 进 公 司 能 够 平 稳 持 续 地 健 康 发 展 公 司 在 重 大 项 目 的 采 购 过 程 中, 采 用 招 标 模 式, 与 供 应 商 建 设 商 均 签 署 廉 洁 协 议, 严 格 防 控 项 目 建 设 过 程 中 的 腐 败 行 为 ; 公 司 立 足 为 客 户 创 造 价 值, 紧 紧 围 绕 客 户 建 设 运 营 维 护 业 务 全 过 程 的 需 求 和 困 难, 从 解 决 方 案 入 手, 满 足 客 户 的 需 求 ; 公 司 商 业 信 用 良 好, 银 行 资 信 状 况 良 好, 与 各 大 银 行 均 保 持 良 好 的 合 作, 不 存 在 重 大 违 法 违 规 或 不 诚 信 行 为 上 市 公 司 及 其 子 公 司 是 否 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 是 否 不 适 用 上 市 公 司 及 其 子 公 司 是 否 存 在 其 他 重 大 社 会 安 全 问 题 是 否 不 适 用 报 告 期 内 是 否 被 行 政 处 罚 是 否 不 适 用 十 六 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 适 用 不 适 用 接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 接 待 对 象 谈 论 的 主 要 内 容 及 提 供 的 资 料 2014 年 01 月 06 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 个 人 个 人 行 业 发 展 趋 势 及 企 业 经 营 情 况 26
2014 年 04 月 29 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 国 信 证 券 行 业 发 展 趋 势 及 企 业 经 营 情 况 2014 年 06 月 19 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 民 生 加 银, 中 乾 景 隆, 银 河 证 券, 宝 盈 基 金 行 业 发 展 趋 势 及 企 业 经 营 情 况 2014 年 06 月 21 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 上 海 证 券 行 业 发 展 趋 势 及 企 业 经 营 情 况 2014 年 06 月 25 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 个 人 金 元 证 券, 深 圳 融 亨 资 产, 创 海 富 信, 招 商 证 券, 淡 水 泉 投 资, 平 安 证 券, 德 威 德 佳 投 资, 深 圳 华 强 投 资, 银 华 基 金, 九 行 业 发 展 趋 势 及 企 业 经 营 情 况 泰 基 金, 国 信 证 券, 国 海 证 券, 丰 煜 投 资, 华 林 证 券 男, 武 当 资 产, 中 天 证 券 及 个 人 投 资 者 2014 年 07 月 03 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 光 大 证 券, 展 博 投 资 行 业 发 展 趋 势 及 企 业 经 营 情 况 2014 年 08 月 01 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 安 信 证 券, 银 河 基 金, 麦 格 理 行 业 发 展 趋 势 及 企 业 经 营 情 况 证 券 2014 年 08 月 15 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 宝 盈 基 金 行 业 发 展 趋 势 及 企 业 经 营 情 况 2014 年 09 月 04 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 新 价 值 投 资, 清 水 源 投 资, 太 和 投 资, 光 大 证 券, 广 发 基 金, 华 安, 国 信 证 券, 深 圳 心 安 投 资, 深 圳 融 捷 资 产, 长 信 基 金, 行 业 发 展 趋 势 及 企 业 经 营 情 况 深 圳 前 海 厚 生 资 管, 招 商 证 券, 展 博 投 资, 财 通 证 券, 长 江 证 券 2014 年 10 月 16 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 东 方 资 产, 海 容 投 资 行 业 发 展 趋 势 及 企 业 经 营 情 况 2014 年 10 月 29 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 招 商 证 券, 大 成 基 金 行 业 发 展 趋 势 及 企 业 经 营 情 况 2014 年 11 月 06 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 中 信 证 券, 光 大 证 券, 清 水 源 投 资, 博 时 基 金, 深 圳 心 安, 国 泰 基 金 行 业 发 展 趋 势 及 企 业 经 营 情 况 2014 年 11 月 07 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 金 元 资 管, 华 夏 财 富, 浦 银 安 盛, 华 创 证 券, 招 商 基 金, 国 信 证 券, 平 安 大 华 基 金, 清 水 行 业 发 展 趋 势 及 企 业 经 营 情 况 源 投 资, 阳 光 资 产, 平 安 资 产, 深 圳 红 筹 投 资, 南 方 基 金 2014 年 11 月 13 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 安 信 证 券, 大 摩 华 鑫 基 金 行 业 发 展 趋 势 及 企 业 经 营 情 况 2014 年 11 月 27 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 中 信 证 券, 深 圳 可 贝 斯 投 资, 中 投 证 券, 国 泰 君 安 行 业 发 展 趋 势 及 企 业 经 营 情 况 27
第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 适 用 不 适 用 本 报 告 期 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 二 媒 体 质 疑 情 况 适 用 不 适 用 本 报 告 期 公 司 无 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 三 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 会 计 师 关 于 深 圳 日 海 通 讯 技 术 股 份 有 限 公 司 关 联 方 占 用 上 市 公 司 资 金 情 况 的 专 项 审 核 报 告 于 2015 年 3 月 24 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 四 破 产 重 整 相 关 事 项 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 破 产 重 整 相 关 事 项 五 资 产 交 易 事 项 1 收 购 资 产 情 况 适 用 不 适 用 该 资 产 为 交 易 对 方 或 最 终 控 制 方 被 收 购 或 置 入 资 产 交 易 价 格 ( 万 元 ) 对 公 司 进 展 情 况 ) 经 营 的 影 响 上 市 公 司 是 否 对 公 司 损 贡 献 的 净 为 关 益 的 影 响 利 润 占 净 联 交 ( 万 元 ) 利 润 总 额 易 与 交 易 对 方 的 关 联 关 系 ( 适 用 关 联 交 易 情 形 披 露 日 期 ( 注 5) 披 露 索 引 的 比 率 关 于 收 购 南 宁 宝 南 宁 宝 烨 企 业 管 理 咨 询 有 限 公 司 日 海 通 服 0.6587% 的 股 权 资 产 产 权 400 已 全 部 过 户 42.27 3.49% 否 烨 企 业 管 理 咨 询 有 2014 年 限 公 司 持 有 的 广 东 01 月 21 日 海 股 权 的 公 告 日 ( 公 告 编 号 : 2014-004) 详 见 巨 28
潮 资 讯 网 关 于 收 购 穗 灵 咨 广 州 穗 灵 企 业 管 理 咨 询 有 限 公 司 日 海 通 服 2.8463% 的 股 权 资 产 产 权 1,709.29 已 全 部 过 户 87.29 7.21% 否 询 持 有 的 日 海 通 服 2014 年 部 分 股 权 的 公 告 09 月 16 ( 公 告 编 号 : 日 2014-054) 详 见 巨 潮 资 讯 网 胡 翠 仁 女 士 是 公 司 离 职 未 满 12 个 月 的 副 总 经 理 高 云 照 先 关 于 全 资 子 公 司 胡 翠 仁 女 士 李 宁 先 生 等 6 名 自 然 人 深 圳 八 达 通 33.3334% 的 股 权 增 资 入 股 2,500 手 续 办 理 完 毕 -93.68-7.74% 是 生 的 岳 母 ; 公 司 董 事 王 祝 全 先 生 的 配 偶 的 弟 弟 张 海 洲 先 日 海 设 备 参 股 深 圳 2014 年 八 达 通 公 司 暨 关 联 08 月 15 交 易 公 告 ( 公 告 编 日 号 :2014-047) 详 生 在 2014 年 7 见 巨 潮 资 讯 网 月 前 曾 持 有 深 圳 八 达 通 的 股 权 2 出 售 资 产 情 况 适 用 不 适 用 交 易 对 方 被 出 售 资 产 出 售 日 交 易 价 格 ( 万 元 ) 本 期 初 起 至 出 售 日 该 资 产 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 ( 万 元 ) 出 售 对 公 司 的 影 响 ( 万 元 ) 资 产 出 售 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 占 净 利 润 总 额 的 比 例 资 产 出 售 定 价 原 则 是 否 为 关 联 交 易 与 交 易 对 方 的 关 联 关 系 ( 适 用 关 联 交 易 情 形 ) 所 涉 及 的 资 产 产 权 是 否 已 全 部 过 户 所 涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移 披 露 日 期 披 露 索 引 关 于 控 股 子 南 宁 宝 烨 企 业 管 理 咨 询 有 限 公 司 广 西 日 海 80% 的 股 权 2014-03- 31 广 西 日 1,600-1.53 195.92 海 的 原 16.18% 始 出 资 额 计 价 否 是 是 公 司 广 东 日 海 转 让 其 全 资 子 2014 年 公 司 广 西 日 海 01 月 21 股 权 的 公 告 日 ( 公 告 编 号 : 2014-003) 详 见 巨 潮 资 讯 网 29
3 企 业 合 并 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 企 业 合 并 情 况 六 公 司 股 权 激 励 的 实 施 情 况 及 其 影 响 适 用 不 适 用 2012 年 12 月 21 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 < 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 )> 及 其 摘 要 的 议 案 等 议 案 2013 年 1 月 14 日, 公 司 获 悉 报 送 的 草 案 经 证 监 会 备 案 无 异 议 2013 年 2 月 4 日, 公 司 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 并 通 过 了 关 于 < 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 )> 及 其 摘 要 的 议 案 等 议 案 2013 年 2 月 26 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 四 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 向 激 励 对 象 授 予 限 制 性 股 票 的 议 案 等 议 案, 确 定 首 次 授 予 的 授 予 日 为 2013 年 2 月 26 日 公 司 已 于 2013 年 3 月 7 日 披 露 了 关 于 限 制 性 股 票 授 予 完 成 的 公 告 ( 公 告 编 号 :2013-028), 详 见 巨 潮 资 讯 网 2013 年 5 月 至 10 月, 公 司 因 部 分 激 励 对 象 离 职, 对 离 职 的 激 励 对 象 持 有 的 限 制 性 股 票 之 尚 未 解 锁 部 分 全 部 进 行 回 购 注 销 2013 年 12 月 27 日, 公 司 召 开 第 三 届 董 事 会 第 五 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 终 止 实 施 股 权 激 励 计 划 并 回 购 注 销 已 授 予 未 解 锁 限 制 性 股 票 的 议 案 公 司 已 于 2013 年 12 月 28 日 披 露 了 关 于 终 止 实 施 股 权 激 励 计 划 并 回 购 注 销 已 授 予 未 解 锁 限 制 性 股 票 的 公 告 ( 公 告 编 号 :2013-097), 详 见 巨 潮 资 讯 网 2014 年 3 月 25 日, 公 司 完 成 了 回 购 注 销 手 续, 详 见 巨 潮 资 讯 网 关 于 限 制 性 股 票 回 购 注 销 完 成 的 公 告 ( 公 告 编 号 :2014-018) 七 重 大 关 联 交 易 1 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 2 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 资 产 收 购 出 售 的 关 联 交 易 3 共 同 对 外 投 资 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 共 同 对 外 投 资 的 关 联 交 易 4 关 联 债 权 债 务 往 来 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 关 联 债 权 债 务 往 来 30
5 其 他 关 联 交 易 适 用 不 适 用 2014 年 8 月 10 日, 公 司 的 全 资 子 公 司 日 海 设 备 与 深 圳 八 达 通 的 股 东 胡 翠 仁 女 士 李 宁 先 生 等 6 名 自 然 人 签 署 了 关 于 深 圳 市 八 达 通 智 能 管 网 系 统 有 限 公 司 之 增 资 扩 股 协 议, 日 海 设 备 将 以 自 有 资 金 人 民 币 2,500 万 元 向 深 圳 八 达 通 增 资, 增 资 完 成 后, 日 海 设 备 将 持 有 深 圳 八 达 通 33.3334% 的 股 权, 胡 翠 仁 女 士 李 宁 先 生 等 6 名 自 然 人 将 合 计 持 有 深 圳 八 达 通 66.6666% 的 股 权 胡 翠 仁 女 士 是 公 司 离 职 未 满 12 个 月 的 副 总 经 理 高 云 照 先 生 的 岳 母 ; 公 司 董 事 王 祝 全 先 生 的 配 偶 的 弟 弟 张 海 洲 先 生 在 2014 年 7 月 前 曾 持 有 深 圳 八 达 通 的 股 权 关 联 交 易 临 时 报 告 披 露 网 站 相 关 查 询 临 时 公 告 名 称 临 时 公 告 披 露 日 期 临 时 公 告 披 露 网 站 名 称 关 于 全 资 子 公 司 日 海 设 备 参 股 深 圳 八 达 通 公 司 暨 关 联 交 易 公 告 2014 年 08 月 15 日 巨 潮 资 讯 网 八 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 情 况 (1) 托 管 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 托 管 情 况 (2) 承 包 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 承 包 情 况 (3) 租 赁 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 租 赁 情 况 2 担 保 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 履 行 完 毕 是 否 为 关 联 方 担 保 安 徽 国 维 2013 年 07 月 09 日 3,000 2013 年 09 月 11 日 连 带 责 任 保 3,000 证 债 务 履 行 期 限 届 满 之 日 否 否 31
起 两 年 安 徽 国 维 2014 年 01 月 21 日 连 带 责 任 保 2,500-0 证 否 新 疆 卓 远 2014 年 06 月 24 日 连 带 责 任 保 1,000-0 证 否 贵 州 捷 森 2014 年 07 月 19 日 1,000 2014 年 10 月 29 日 连 带 责 任 保 500 证 债 务 履 行 期 限 届 满 之 日 起 两 年 否 否 安 徽 国 维 2014 年 09 月 16 日 3,000 2014 年 11 月 10 日 连 带 责 任 保 1,000 证 债 务 履 行 期 限 届 满 之 日 起 两 年 否 否 新 疆 卓 远 2014 年 12 月 19 日 500 2015 年 02 月 13 日 连 带 责 任 保 - 证 债 务 履 行 期 限 届 满 之 日 起 两 年 否 否 报 告 期 内 审 批 的 对 外 担 保 额 度 合 计 (A1) 报 告 期 末 已 审 批 的 对 外 担 保 额 度 合 计 (A3) 报 告 期 内 对 外 担 保 实 际 发 生 8,000 额 合 计 (A2) 报 告 期 末 实 际 对 外 担 保 余 额 11,000 合 计 (A4) 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 3,500 2,500 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 履 行 完 毕 是 否 为 关 联 方 担 保 湖 北 日 海 通 讯 技 术 有 限 公 司 2014 年 08 月 15 日 10,000 2014 年 09 月 16 日 连 带 责 任 保 4106.35 证 债 务 履 行 期 限 届 满 之 日 起 两 年 否 否 报 告 期 内 审 批 对 子 公 司 担 保 额 度 合 计 (B1) 报 告 期 末 已 审 批 的 对 子 公 司 担 保 额 度 合 计 (B3) 公 司 担 保 总 额 ( 即 前 两 大 项 的 合 计 ) 报 告 期 内 审 批 担 保 额 度 合 计 (A1+B1) 报 告 期 末 已 审 批 的 担 保 额 度 合 计 (A3+B3) 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 实 际 10,000 发 生 额 合 计 (B2) 报 告 期 末 对 子 公 司 实 际 担 保 10,000 余 额 合 计 (B4) 报 告 期 内 担 保 实 际 发 生 额 合 18,000 计 (A2+B2) 报 告 期 末 实 际 担 保 余 额 合 计 21,000 (A4+B4) 4106.35 514.89 7,606.35 3,014.89 实 际 担 保 总 额 ( 即 A4+B4) 占 公 司 净 资 产 的 比 例 1.56% 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 (C) 0 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (D) 514.89 32
担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (E) 0 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 514.89 未 到 期 担 保 可 能 承 担 连 带 清 偿 责 任 说 明 ( 如 有 ) 违 反 规 定 程 序 对 外 提 供 担 保 的 说 明 ( 如 有 ) 无 无 采 用 复 合 方 式 担 保 的 具 体 情 况 说 明 (1) 违 规 对 外 担 保 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况 3 其 他 重 大 合 同 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 其 他 重 大 合 同 4 其 他 重 大 交 易 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 其 他 重 大 交 易 九 承 诺 事 项 履 行 情 况 1 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 事 由 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 改 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 自 本 次 非 公 开 发 行 股 票 并 上 市 之 日 (2012 年 7 月 18 日 ) 起 36 个 月 内, 不 转 让 其 所 持 有 的 海 若 技 术 的 股 权 及 相 关 权 益 并 不 在 该 股 权 及 相 关 权 益 上 设 定 质 押 等 他 项 权 利 ; 且 应 当 采 取 任 实 际 控 制 人 王 2012 年 07 月 何 必 要 措 施 使 其 持 有 的 海 若 技 术 股 权 及 相 关 文 生 16 日 权 益 免 于 为 有 权 机 关 施 以 查 封 冻 结 限 制 转 让 等 强 制 措 施 在 锁 定 期 限 内, 若 违 反 承 诺 转 让 持 有 的 海 若 技 术 的 股 权, 则 将 转 让 所 得 全 部 上 缴 公 司 2015-07-17 严 格 履 行 海 若 技 术 自 本 次 非 公 开 发 行 股 票 并 上 市 之 日 (2012 年 7 2012 年 07 月 2015-07-17 严 格 履 行 33
月 18 日 ) 起 36 个 月 内, 不 转 让 或 委 托 他 人 管 16 日 理 其 本 次 非 公 开 发 行 股 票 前 已 持 有 的 日 海 通 讯 股 份, 也 不 由 日 海 通 讯 收 购 其 持 有 的 股 份 在 锁 定 期 限 内, 若 违 反 承 诺 减 持 日 海 通 讯 的 股 份, 则 将 减 持 所 得 全 部 上 缴 公 司 不 以 任 何 方 式 参 与 认 购 日 海 通 讯 本 次 非 公 开 发 行 的 股 票, 自 本 次 非 公 开 发 行 股 票 并 上 市 之 日 (2012 年 7 月 18 日 ) 起 36 个 月 内 不 以 任 何 允 公 投 资 易 方 式 增 持 日 海 通 讯 股 份, 不 一 致 行 动 且 不 将 日 通 光 2011 年 11 月 海 通 讯 股 份 转 让 给 同 一 购 买 者 在 日 海 通 讯 以 IDGVC 周 展 20 日 往 经 营 中 不 存 在 图 谋 日 海 通 讯 控 制 权 的 意 图 宏 和 行 为, 现 在 及 将 来 也 不 会 以 任 何 方 式 谋 求 日 海 通 讯 实 际 控 制 权, 不 与 日 海 通 讯 任 何 股 东 及 其 他 任 何 第 三 方 一 致 行 动 2015-07-17 严 格 履 行 海 若 技 术 允 公 投 资 IDGVC 易 通 避 免 同 业 竞 争 ; 规 范 关 联 交 易 光 实 际 控 制 人 王 文 生 先 生 若 公 司 公 开 发 行 股 票 并 上 市 后 国 家 税 务 主 管 2008 年 09 月 30 日 9999-12-31 严 格 履 行 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 海 若 技 术 部 门 要 求 公 司 补 缴 因 享 受 有 关 税 收 优 惠 政 策 2008 年 09 月 而 免 缴 及 少 缴 的 企 业 所 得 税, 本 公 司 将 无 条 件 30 日 全 额 承 担 公 司 在 本 次 发 行 上 市 前 应 补 缴 的 税 款 及 因 此 所 产 生 的 所 有 相 关 费 用 9999-12-31 严 格 履 行 若 公 司 公 开 发 行 股 票 并 上 市 后 国 家 税 务 主 管 部 门 要 求 海 生 机 房 缴 因 享 受 有 关 税 收 优 惠 政 实 际 控 制 人 王 2008 年 09 月 策 而 免 缴 或 少 缴 的 企 业 所 得 税, 本 承 诺 人 将 无 文 生 30 日 条 件 全 额 承 担 公 司 本 次 发 行 上 市 前 海 生 机 房 应 补 缴 的 税 款 及 因 此 所 产 生 的 所 有 相 关 费 用 9999-12-31 严 格 履 行 公 司 公 司 承 诺 在 使 用 节 余 募 集 资 金 永 久 性 补 充 流 2014 年 03 月 动 资 金 后 十 二 个 月 内, 不 进 行 证 券 投 资 等 高 风 10 日 险 投 资 2015-03-25 严 格 履 行 承 诺 是 否 及 时 履 行 是 2 公 司 资 产 或 项 目 存 在 盈 利 预 测, 且 报 告 期 仍 处 在 盈 利 预 测 期 间, 公 司 就 资 产 或 项 目 达 到 原 盈 利 预 测 及 其 原 因 做 出 说 明 适 用 不 适 用 十 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 现 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 34
境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 ( 万 元 ) 70 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 服 务 的 连 续 年 限 1 境 内 会 计 师 事 务 所 注 册 会 计 师 姓 名 周 俊 祥 陈 勇 当 期 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 是 否 是 否 在 审 计 期 间 改 聘 会 计 师 事 务 所 是 否 更 换 会 计 师 事 务 所 是 否 履 行 审 批 程 序 是 否 对 改 聘 变 更 会 计 师 事 务 所 情 况 的 详 细 说 明 公 司 2013 年 度 财 务 审 计 机 构 为 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ), 公 司 第 三 届 董 事 会 审 计 委 员 会 根 据 公 司 章 程 公 司 选 聘 会 计 师 事 务 所 专 项 制 度 选 聘 公 司 2014 年 度 财 务 审 计 机 构, 根 据 选 聘 结 果, 审 计 委 员 会 推 荐 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2014 年 度 财 务 审 计 机 构 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 和 2014 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 2014 年 度 财 务 审 计 机 构 的 议 案, 同 意 聘 请 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2014 年 度 财 务 审 计 机 构, 审 计 费 用 为 70 万 元 聘 请 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 财 务 顾 问 或 保 荐 人 情 况 适 用 不 适 用 十 一 监 事 会 独 立 董 事 ( 如 适 用 ) 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 十 二 处 罚 及 整 改 情 况 公 司 和 公 司 财 务 总 监 兼 董 事 会 秘 书 彭 健 先 生 分 别 于 2014 年 4 月 30 日 收 到 深 圳 证 监 局 下 发 的 行 政 监 管 措 施 决 定 书 (2014) 12 号 和 (2014)11 号 ( 以 下 简 称 决 定 书 ), 决 定 书 指 出 公 司 存 在 业 绩 预 测 管 理 不 够 完 善 未 对 业 绩 预 测 及 修 正 进 行 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 等 问 题, 决 定 对 公 司 和 彭 健 先 生 采 取 出 具 警 示 函 的 监 督 管 理 措 施, 要 求 制 定 切 实 可 行 的 整 改 方 案 公 司 及 公 司 董 事 会 监 事 会 高 级 管 理 人 员 均 高 度 重 视 决 定 书 中 所 提 出 的 问 题, 对 照 决 定 书 制 定 了 专 项 整 改 工 作 计 划, 并 提 交 2014 年 5 月 27 日 召 开 的 第 三 届 董 事 会 第 十 次 会 议 和 第 三 届 监 事 会 第 十 次 会 议 审 议 通 过, 整 改 工 作 现 已 完 成 关 于 加 强 业 绩 预 测 管 理 的 整 改 方 案 已 于 2014 年 5 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网 披 露 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 股 5% 以 上 的 股 东 涉 嫌 违 规 买 卖 公 司 股 票 且 公 司 已 披 露 将 收 回 涉 嫌 违 规 所 得 收 益 的 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 股 5% 以 上 的 股 东 涉 嫌 违 规 买 卖 公 司 股 票 且 公 司 已 披 露 将 收 回 涉 嫌 违 规 所 得 收 益 的 情 况 十 三 年 度 报 告 披 露 后 面 临 暂 停 上 市 和 终 止 上 市 情 况 适 用 不 适 用 35
十 四 其 他 重 大 事 项 的 说 明 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 需 要 说 明 的 其 他 重 大 事 项 十 五 公 司 子 公 司 重 要 事 项 适 用 不 适 用 十 六 公 司 发 行 公 司 债 券 的 情 况 适 用 不 适 用 36
第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 份 变 动 情 况 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 单 位 : 股 数 量 比 例 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 比 例 一 有 限 售 条 件 股 份 83,258,500 26.16% -6,233,500-6,233,500 77,025,000 24.69% 3 其 他 内 资 持 股 83,258,500 26.16% -6,233,500-6,233,500 77,025,000 24.69% 其 中 : 境 内 法 人 持 股 77,025,000 24.20% 77,025,000 24.69% 境 内 自 然 人 持 股 6,233,500 1.96% -6,233,500-6,233,500 二 无 限 售 条 件 股 份 234,975,000 73.84% 234,975,000 75.31% 1 人 民 币 普 通 股 234,975,000 73.84% 234,975,000 75.31% 三 股 份 总 数 318,233,500 100.00% -6,233,500-6,233,500 312,000,000 100.00% 股 份 变 动 的 原 因 适 用 不 适 用 2013 年 10 月 28 日, 公 司 召 开 第 三 届 董 事 会 第 三 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 回 购 注 销 已 不 符 合 激 励 条 件 的 原 激 励 对 象 已 获 授 但 尚 未 解 锁 的 限 制 性 股 票 的 议 案, 公 司 激 励 计 划 原 激 励 对 象 廖 亮 先 生 等 4 人 因 离 职 已 不 符 合 激 励 条 件, 公 司 将 离 职 激 励 对 象 持 有 的 限 制 性 股 票 之 尚 未 解 锁 部 分 合 计 6.76 万 股 股 份 全 部 进 行 回 购 注 销, 公 司 于 2013 年 11 月 6 日 支 付 了 回 购 款, 2014 年 3 月 25 日 办 理 完 毕 回 购 注 销 手 续 2013 年 12 月 27 日, 公 司 召 开 第 三 届 董 事 会 第 五 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 终 止 实 施 股 权 激 励 计 划 并 回 购 注 销 已 授 予 未 解 锁 限 制 性 股 票 的 议 案, 公 司 董 事 会 决 定 终 止 目 前 正 在 实 施 的 限 制 性 股 票 激 励 计 划, 回 购 并 注 销 激 励 对 象 已 授 予 但 尚 未 解 锁 的 限 制 性 股 票 616.59 万 股, 公 司 于 2014 年 1 月 22 日 支 付 了 回 购 款, 2014 年 3 月 25 日 办 理 完 毕 回 购 注 销 手 续 详 见 巨 潮 资 讯 网 关 于 限 制 性 股 票 回 购 注 销 完 成 的 公 告 ( 公 告 编 号 :2014-018) 股 份 变 动 的 批 准 情 况 适 用 不 适 用 根 据 公 司 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 授 权, 公 司 董 事 会 终 止 实 施 股 权 激 励 计 划 并 回 购 注 销 已 授 予 未 解 锁 限 制 性 股 票 股 份 变 动 的 过 户 情 况 适 用 不 适 用 2014 年 3 月 25 日, 公 司 完 成 了 限 制 性 股 票 的 回 购 注 销 手 续, 详 见 巨 潮 资 讯 网 关 于 限 制 性 股 票 回 购 注 销 完 成 的 公 告 ( 公 告 编 号 :2014-018) 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 基 本 每 股 收 益 和 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 公 司 回 购 注 销 了 6,233,500 股 限 制 性 股 票, 本 报 告 期 的 每 股 收 益 已 根 据 股 份 变 动 的 时 间 对 股 本 总 额 进 行 加 权 平 均 计 算, 每 股 净 资 产 每 股 经 常 活 动 产 生 的 现 金 流 量 按 期 末 最 新 股 本 计 算 公 司 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 37
适 用 不 适 用 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 1 报 告 期 末 近 三 年 历 次 证 券 发 行 情 况 适 用 不 适 用 股 票 及 其 衍 生 证 券 名 称 发 行 日 期 发 行 价 格 ( 元 ) 发 行 数 量 ( 股 ) ( 或 利 率 ) 上 市 日 期 获 准 上 市 交 易 数 量 ( 股 ) 交 易 终 止 日 期 普 通 股 股 票 类 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 2009 年 11 月 24 日 24.8 25,000,000 2009 年 12 月 03 日 50,000,000 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 2012 年 06 月 15 日 20 40,000,000 2012 年 07 月 18 日 52,000,000 限 制 性 股 票 2013 年 02 月 26 日 7.41 5,270,000 2013 年 03 月 08 日 - 2014 年 03 月 25 日 可 转 换 公 司 债 券 分 离 交 易 可 转 债 公 司 债 类 权 证 类 前 三 年 历 次 证 券 发 行 情 况 的 说 明 1 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 以 证 监 许 可 [2009]1174 号 文 核 准, 本 公 司 于 2009 年 11 月 24 日 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 2,500 万 股, 发 行 价 格 为 24.80 元 / 股 经 深 圳 证 券 交 易 所 关 于 深 圳 日 海 通 讯 技 术 股 份 有 限 公 司 人 民 币 普 通 股 股 票 上 市 的 通 知 ( 深 证 上 [2009]166 号 文 ) 同 意, 本 公 司 发 行 的 人 民 币 普 通 股 股 票 于 2009 年 12 月 3 日 起 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市, 股 票 简 称 日 海 通 讯, 股 票 代 码 002313 2 中 国 证 监 会 以 证 监 许 可 2012 479 号 关 于 核 准 深 圳 日 海 通 讯 技 术 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 核 准, 公 司 于 2012 年 6 月 15 日 向 10 名 特 定 投 资 者 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )4000 万 股 股 票 2012 年 7 月 4 日, 公 司 在 中 国 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 办 理 完 成 了 本 次 发 行 新 增 股 份 的 登 记 手 续 2012 年 7 月 18 日, 本 次 发 行 的 4000 万 股 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 3 2012 年 12 月 21 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 < 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 )> 及 其 摘 要 的 议 案 等 议 案, 公 司 独 立 董 事 对 此 发 表 了 独 立 意 见, 监 事 会 对 激 励 对 象 名 单 发 表 了 核 查 意 见 随 后 向 中 国 证 监 会 上 报 了 申 请 备 案 材 料 2013 年 1 月 14 日, 公 司 获 悉 报 送 的 草 案 经 证 监 会 备 案 无 异 议 2013 年 2 月 4 日, 公 司 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 并 通 过 了 关 于 < 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 )> 及 其 摘 要 的 议 案 等 议 案 2013 年 2 月 26 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 四 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 向 激 励 对 象 授 予 限 制 性 股 票 的 议 案 等 议 案 公 司 授 予 激 励 对 象 的 527 万 股 股 票 于 2013 年 3 月 8 日 在 中 国 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 办 理 完 毕 新 增 股 份 的 登 记 手 续 本 次 授 予 的 限 制 性 股 票 于 2013 年 3 月 8 日 上 市 4 2013 年 12 月 27 日, 公 司 召 开 第 三 届 董 事 会 第 五 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 终 止 实 施 股 权 激 励 计 划 并 回 购 注 销 已 授 予 未 解 锁 限 制 性 股 票 的 议 案 公 司 已 于 2014 年 3 月 25 日 完 成 了 回 购 注 销 手 续, 详 见 巨 潮 资 讯 网 关 于 限 制 性 股 票 回 购 注 销 完 成 的 公 告 ( 公 告 编 号 :2014-018) 2 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 的 变 动 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 说 明 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 公 司 因 回 购 注 销 限 制 性 股 票, 支 付 了 股 票 回 购 款 33,722,730.00 元, 公 司 股 份 总 数 减 少 了 6,233,500 股, 资 本 公 积 减 少 27,556,830.00 元 38
3 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 适 用 不 适 用 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 1 公 司 股 东 数 量 及 持 股 情 况 年 度 报 告 披 露 日 前 第 5 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 27,587 个 交 易 日 末 普 通 股 股 东 总 数 持 股 5% 以 上 的 股 东 或 前 10 名 股 东 持 股 情 况 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 26,858 数 ( 如 有 )( 参 见 注 8) 单 位 : 股 0 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 报 告 期 末 持 股 数 量 报 告 期 内 增 减 变 动 情 况 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 持 有 无 限 售 条 件 的 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 数 量 深 圳 市 海 若 技 术 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 24.69% 77,025,000-77,025,000 - - 西 部 信 托 有 限 公 司 - 西 部 信 托. 稳 健 人 生 系 列 伞 形 结 构 化 1 期 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 其 他 3.09% 9,646,500 9,646,500 9,646,500 - 马 团 结 境 内 自 然 人 2.44% 7,608,395 7,608,395 7,608,395 - 安 桂 林 境 内 自 然 人 1.53% 4,765,685-4,765,685 - 四 川 信 托 有 限 公 司 - 宏 赢 六 十 八 号 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 其 他 1.43% 4,460,000 4,460,000 4,460,000 - 刘 灵 军 境 内 自 然 人 0.72% 2,234,500 2,234,500 2,234,500 - 马 汶 杰 境 内 自 然 人 0.68% 2,132,200 2,132,200 2,132,200 - 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 - 长 盛 电 子 信 息 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 其 他 0.61% 1,892,010 1,892,010 1,892,010 - 胡 国 豪 境 内 自 然 人 0.45% 1,411,600 1,411,600 1,411,600 - 李 宏 卫 境 内 自 然 人 0.42% 1,297,263 1,297,263 1,297,263 - 战 略 投 资 者 或 一 般 法 人 因 配 售 新 股 成 为 股 东 安 桂 林 因 认 购 公 司 2012 年 非 公 开 发 行 股 票 成 为 目 前 前 10 名 股 东, 安 桂 林 持 有 前 10 名 股 东 的 情 况 ( 如 有 )( 参 见 注 3) 的 股 票 于 2012 年 7 月 18 日 上 市,2013 年 7 月 18 日 解 除 限 售 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 未 知 上 述 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 是 否 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 39