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中 国 汽 车 行 业 分 析 报 告 (2005 年 4 季 度 ) 出 版 日 期 :2006 年 02 月 WWW.CEI.GOV.CN 编 写 说 明 2005 年 是 十 五 规 划 的 最 后 一 年 这 一 年 中, 我 国 汽 车 工 业 虽 然 面 临 着 严 峻 的 挑 战, 但 是 在 全 行 业 的 共 同 努 力 下, 汽 车 工 业 整 体 发 展 仍 保 持 稳 定 态 势 为 了 配 合 汽 车 工 业 发 展 政 策 的 顺 利 实 施,2005 年 国 家 颁 布 了 一 系 列 相 关 配 套 措 施 这 些 政 策 措 施 涉 及 汽 车 贸 易 进 出 口 税 收 管 理 二 手 车 管 理 以 及 安 全 环 保 等 领 域, 对 于 促 进 汽 车 市 场 的 有 序 发 展 起 到 了 良 好 的 推 动 作 用 受 政 策 因 素 影 响, 2005 年 我 国 汽 车 产 销 增 幅 较 前 几 年 出 现 一 定 回 落, 但 总 体 仍 保 持 了 稳 定 发 展 态 势 2005 年 我 国 汽 车 累 计 产 销 570.77 万 辆 和 575.82 辆, 同 比 分 别 增 长 12.56% 和 13.54% 其 中, 乘 用 车 产 销 393.07 万 辆 和 397.11 万 辆, 同 比 分 别 增 长 19.73% 和 21.4%; 商 用 车 产 销 177.7 万 辆 和 178.71 万 辆, 同 比 分 别 下 降 0.6% 和 0.75% I

目 录 Ⅰ 2005 年 4 季 度 行 业 总 体 运 行 情 况...1 一 总 体 生 产 和 销 售 情 况 分 析... 1 二 总 体 经 营 情 况 分 析... 2 三 成 本 与 费 用... 3 四 资 产 资 金 运 营... 4 五 上 下 游 产 业 ( 或 国 际 产 业 环 境 ) 的 相 关 影 响... 5 ( 一 ) 行 业 前 景 广 阔... 5 ( 二 ) 产 业 政 策 趋 紧... 6 ( 三 ) 产 能 仍 然 过 剩... 6 ( 四 ) 油 价 高 涨, 短 期 内 难 以 较 快 回 落... 6 六 本 季 度 行 业 景 气 现 状 及 走 势 预 测... 7 Ⅱ 行 业 内 主 要 产 品 市 场 供 求 分 析...8 一 各 主 要 产 品 产 量 与 需 求 情 况... 8 ( 一 ) 轿 车 销 量 保 持 快 速 增 长... 8 ( 二 )MPV 进 入 快 速 发 展 期, 国 内 主 导 企 业 品 牌 占 据 绝 对 份 额... 8 ( 三 )SUV 市 场 环 境 日 趋 严 峻, 总 体 发 展 进 入 调 整 期... 9 ( 四 ) 交 叉 型 乘 用 车 市 场 发 展 稳 定, 上 汽 通 用 五 菱 长 安 和 哈 飞 等 重 点 企 业 继 续 成 为 市 场 主 导... 9 ( 五 ) 货 车 增 长 客 车 下 降... 9 二 各 主 要 产 品 进 出 口 情 况... 10 三 各 主 要 产 品 价 格 走 势... 11 ( 一 ) 国 产 汽 车 价 格 稳 中 有 降... 11 ( 二 ) 进 口 汽 车 价 格 大 幅 上 升... 12 Ⅲ 行 业 内 主 要 企 业 经 营 情 况...12 一 各 主 要 企 业 生 产 销 售 情 况... 12 II

二 重 点 企 业 ( 集 团 ) 产 销 情 况... 13 三 各 主 要 生 产 企 业 经 营 发 展 策 略... 14 ( 一 ) 东 风 日 产... 14 ( 二 ) 神 龙 汽 车... 14 ( 三 ) 奇 瑞 汽 车... 15 ( 四 ) 长 安 福 特... 15 ( 五 ) 天 津 一 汽... 15 ( 六 ) 上 海 通 用... 15 ( 七 ) 一 汽 大 众... 15 ( 八 ) 广 州 本 田... 16 ( 九 ) 北 京 现 代... 16 ( 十 ) 一 汽 丰 田... 16 Ⅳ 本 季 度 行 业 热 点 或 焦 点 问 题...16 一 中 国 汽 车 市 场 将 持 续 增 长 20 年... 16 二 2015 年 中 国 汽 车 市 场 规 模 将 超 美 国... 17 三 限 小 政 策 即 将 走 向 终 结... 17 四 落 地 完 税 政 策 对 汽 车 市 场 的 影 响... 18 III

图 表 目 录 图 表 1 2005 年 各 月 汽 车 产 销 量 变 化... 1 图 表 2 2005 年 规 模 以 上 汽 车 制 造 企 业 效 益 指 标 变 化 趋 势... 2 图 表 3 2005 年 规 模 以 上 汽 车 制 造 企 业 成 本 与 毛 利 水 平 变 化... 3 图 表 4 2005 年 规 模 以 上 汽 车 制 造 企 业 三 大 费 用 变 化 趋 势... 3 图 表 5 2005 年 规 模 以 上 汽 车 制 造 企 业 成 本 费 用 利 用 率 变 化 趋 势... 4 图 表 6 2005 年 规 模 以 上 汽 车 企 业 总 资 产 负 债... 5 图 表 7 2005 年 规 模 以 上 汽 车 企 业 存 货 周 转 和 应 收 帐 款 周 转... 5 图 表 8 2005 年 汽 车 和 商 用 车 具 体 产 销 情 况... 10 图 表 9 2005 年 轿 车 销 售 排 序... 13 图 表 10 五 大 汽 车 集 团 2005 年 12 月 及 全 年 累 计 销 售... 14 本 报 告 图 表 如 未 标 明 资 料 来 源, 均 来 源 于 中 经 网 统 计 数 据 库 IV

Ⅰ 2005 年 4 季 度 行 业 总 体 运 行 情 况 2005 年 是 十 五 规 划 的 最 后 一 年 这 一 年 中, 我 国 汽 车 工 业 虽 然 面 临 着 严 峻 的 挑 战, 但 是 在 全 行 业 的 共 同 努 力 下, 汽 车 工 业 整 体 发 展 仍 保 持 稳 定 态 势 为 了 配 合 汽 车 工 业 发 展 政 策 的 顺 利 实 施,2005 年 国 家 颁 布 了 一 系 列 相 关 配 套 措 施 这 些 政 策 措 施 涉 及 汽 车 贸 易 进 出 口 税 收 管 理 二 手 车 管 理 以 及 安 全 环 保 等 领 域, 对 于 促 进 汽 车 市 场 的 有 序 发 展 起 到 了 良 好 的 推 动 作 用 受 政 策 因 素 影 响, 2005 年 我 国 汽 车 产 销 增 幅 较 前 几 年 出 现 一 定 回 落, 但 总 体 仍 保 持 了 稳 定 发 展 态 势 一 总 体 生 产 和 销 售 情 况 分 析 2005 年 我 国 汽 车 实 现 稳 定 增 长, 累 计 产 销 570.77 万 辆 和 575.82 辆, 同 比 分 别 增 长 12.56% 和 13.54% 其 中, 乘 用 车 产 销 393.07 万 辆 和 397.11 万 辆, 同 比 分 别 增 长 19.73% 和 21.4%; 商 用 车 产 销 177.7 万 辆 和 178.71 万 辆, 同 比 分 别 下 降 0.6% 和 0.75% 图 表 1 2005 年 各 月 汽 车 产 销 量 变 化 65 55 万 辆 45 35 25 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 汽 车 当 月 产 量 汽 车 当 月 销 量 从 增 速 来 看,2005 年 汽 车 累 计 产 销 增 长 经 历 了 一 个 由 低 逐 步 走 高 的 趋 势 过 程, 这 主 要 是 受 到 2004 年 汽 车 产 销 由 高 走 低 的 基 数 影 响 乘 用 车 中 令 人 特 别 关 注 的 是 轿 车, 轿 车 在 汽 车 产 销 中 超 过 半 壁 江 山, 其 增 长 趋 势 直 接 决 定 了 整 体 汽 车 市 场 的 增 长 趋 势 轿 车 产 销 增 长 在 上 半 年 慢 于 整 体 汽 车 市 场, 但 随 着 下 半 年 轿 车 产 销 的 稳 中 回 升, 其 增 速 水 平 开 始 快 于 整 体 汽 车 并 拉 开 差 距 产 销 累 计 呈 稳 步 提 升 运 行 轨 迹 1-12 月 份, 各 个 月 份 的 产 销, 累 计 增 长 率, 无 论 生 产, 还 是 销 售, 都 呈 现 1

为 平 稳 增 长 和 稳 步 提 升 的 斜 直 线 运 行 的 轨 迹 二 总 体 经 营 情 况 分 析 2005 年 全 年 汽 车 制 造 行 业 ( 含 整 车 零 部 件 改 装 车 ) 主 要 经 济 指 标 与 2004 年 比, 产 品 销 售 收 入 呈 稳 步 增 长 势 头, 利 润 利 税 总 额 下 降 幅 度 比 2005 年 初 以 及 年 中 已 有 较 大 减 缓, 但 降 幅 依 然 较 大, 整 体 盈 利 比 上 年 下 降 明 显, 全 行 业 亏 损 企 业 亏 损 额 同 比 增 长 超 过 40% 具 体 指 标 数 据 如 下 图 表 2 2005 年 规 模 以 上 汽 车 制 造 企 业 效 益 指 标 变 化 趋 势 单 位 : 亿 元,% 产 品 销 售 收 入 利 润 总 额 亏 损 企 业 亏 损 额 累 计 值 同 比 累 计 值 同 比 累 计 值 同 比 200502 1305.65 3.34 35.28-61.53 26.82 75.82 200503 2309.97 2.18 76.40-58.46 34.71 123.92 200504 3272.03 1.61 114.60-58.32 43.74 161.87 200505 4168.39 2.72 156.93-54.31 50.40 137.31 200506 5140.14 4.72 216.31-48.83 54.56 140.5 200507 6011.57 6.4 256.51-45.94 63.30 129.11 200508 6880.49 7.16 299.56-42.62 74.22 105.7 200509 7831.40 7.6 350.97-39.3 77.14 97.96 200510 8738.12 8.18 391.92-36.68 86.95 86.15 200511 9750.26 9.41 451.33-29.67 89.26 47.3 200512 11068.36 11.63 513.30-24.18 94.41 41 从 利 润 下 滑 的 具 体 原 因 看, 乘 用 车 业 绩 下 降 主 要 受 降 价 影 响, 商 用 车 则 受 到 销 售 不 景 气 和 成 本 上 升 的 双 重 打 击 从 2005 年 汽 车 行 业 盈 利 水 平 变 化 看, 呈 现 出 趋 于 社 会 平 均 水 平 的 走 势 企 业 间 价 格 战 能 力 和 动 力 进 一 步 减 弱, 行 业 利 润 继 续 大 幅 下 滑 的 可 能 性 变 小 预 计 2006 年 汽 车 行 业 利 润 将 有 望 基 本 扭 转 盈 利 下 滑 的 局 面 其 中 商 用 车 因 销 量 恢 复 性 增 长 成 本 下 降 而 利 润 上 升 ; 乘 用 车 利 润 仍 将 略 有 下 降 ; 零 部 件 企 业 利 润 基 本 持 平 2

三 成 本 与 费 用 2005 年 以 来, 汽 车 企 业 成 本 上 升 逐 月 加 快 12 月, 由 于 累 计 销 售 成 本 增 幅 仍 快 于 同 期 销 售 收 入 增 幅, 因 此, 与 2004 年 同 期 相 比,2005 年 汽 车 行 业 总 体 毛 利 率 水 平 下 降 不 过, 从 月 度 来 看, 尽 管 成 本 增 长 加 快, 但 由 于 销 售 收 入 2005 年 同 比 增 幅 同 样 回 升 有 力, 且 下 半 年 回 升 速 度 逐 渐 快 于 成 本, 带 动 毛 利 率 水 平 总 体 缓 慢 回 升, 截 至 12 月 末, 全 年 规 模 以 上 汽 车 制 造 企 业 累 计 平 均 毛 利 率 水 平 达 到 14.97%, 已 接 近 15% 图 表 3 2005 年 规 模 以 上 汽 车 制 造 企 业 成 本 与 毛 利 水 平 变 化 产 品 销 售 成 本 累 计 值 ( 亿 元 ) 同 比 % 企 业 毛 利 率 % 200502 1121.93 8.22 14.07 200503 1978.61 5.32 14.34 200504 2791.13 4.66 14.70 200505 3568.00 6.35 14.40 200506 4393.99 8.85 14.52 200507 5141.12 10.41 14.48 200508 5878.72 10.92 14.56 200509 6678.49 11.21 14.72 200510 7431.64 11.15 14.95 200511 8307.60 12.17 14.80 20012 9411.04 13.86 14.97 注 : 毛 利 率 =(1- 销 售 成 本 / 销 售 收 入 )*100% 从 三 大 费 用 看, 销 售 费 用 12 月 份 增 长 加 快, 主 要 是 受 到 汽 车 销 售 量 增 长 加 快 的 影 响 管 理 费 用 增 长 继 续 维 持 小 幅 攀 升 走 势, 财 务 费 用 2005 年 以 来 一 直 保 持 同 比 下 降 图 表 4 2005 年 规 模 以 上 汽 车 制 造 企 业 三 大 费 用 变 化 趋 势 单 位 : 亿 元,% 销 售 费 用 管 理 费 用 财 务 费 用 累 计 值 同 比 累 计 值 同 比 累 计 值 同 比 200502 49.08 8.69 77.26 6.24 8.02-8.41 200503 86.84 11.46 127.14 10.73 11.38-15 200504 122.30 12.46 175.60 5.07 18.43 8.22 3

销 售 费 用 管 理 费 用 财 务 费 用 累 计 值 同 比 累 计 值 同 比 累 计 值 同 比 200505 150.58 11.94 227.71 8.53 21.33-7.58 200506 177.97 10.12 280.27 10.32 24.87-15.28 200507 207.49 11.41 327.30 10.26 27.76-13.44 200508 240.61 12.08 380.20 10.44 34.74-8.44 200509 270.00 9.49 432.32 12.94 39.74-8.24 200510 307.94 11.18 481.58 12.09 45.42-15.59 200511 332.43 10.4 536.75 12.63 52.43-23.26 200512 397.27 17.58 618.30 12.93 61.94-6.32 尽 管 总 体 利 润 在 下 降, 但 从 2005 年 汽 车 企 业 的 成 本 费 用 利 润 率 变 化 来 看, 业 内 企 业 面 对 不 断 挤 压 的 利 润 空 间, 并 未 束 以 待 毖, 而 是 通 过 各 种 手 段, 节 约 成 本 和 控 制 费 用, 使 得 汽 车 行 业 成 本 费 用 利 润 率 走 出 了 一 条 不 降 反 升 的 趋 势 图 也 可 以 说, 国 内 汽 车 企 业 在 日 益 严 酷 的 市 场 竞 争 背 景 下, 成 本 费 用 控 制 能 力 逐 渐 得 到 加 强 图 表 5 2005 年 规 模 以 上 汽 车 制 造 企 业 成 本 费 用 利 用 率 变 化 趋 势 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 注 : 成 本 费 用 利 用 率 = 利 润 总 额 /( 销 售 成 本 + 三 大 费 用 )*100% 四 资 产 资 金 运 营 2005 年 汽 车 制 造 行 业 资 产 负 债 水 平 基 本 上 保 持 稳 定, 截 至 12 月 末, 负 债 率 基 本 保 持 在 年 初 水 平 4

图 表 6 2005 年 规 模 以 上 汽 车 企 业 总 资 产 负 债 单 位 : 亿 元,% 总 资 产 总 负 债 资 产 负 债 率 200502 9483.10 5263.32 55.50 200503 9910.77 5588.76 56.39 200504 10172.40 5788.26 56.90 200505 10225.92 5823.77 56.95 200506 10304.91 5957.86 57.82 200507 10391.89 5979.37 57.54 200508 10555.15 6103.07 57.82 200509 10736.48 6155.20 57.33 200510 10648.28 6057.93 56.89 200511 10795.35 6128.83 56.77 200512 10998.36 6213.13 56.49 与 2004 年 同 期 相 比,2005 年 汽 车 行 业 存 货 周 转 率 有 所 加 快 2005 年 以 来 特 别 是 上 半 年, 许 多 汽 车 厂 家 吸 取 2004 年 的 经 验, 采 取 以 销 定 产, 稳 扎 稳 打 的 经 营 模 式, 避 免 了 过 度 库 存, 提 高 了 存 货 的 周 转 率 图 表 7 2005 年 规 模 以 上 汽 车 企 业 存 货 周 转 和 应 收 帐 款 周 转 单 位 : 亿 元,% 产 成 品 同 比 增 长 应 收 帐 款 净 额 同 比 增 长 2005 年 669.35 5.71 1331.63 16.27 2004 年 613.1 31.96 1069.96 19.73 五 上 下 游 产 业 ( 或 国 际 产 业 环 境 ) 的 相 关 影 响 汽 车 行 业 的 景 气 走 向 主 要 取 决 于 政 府 政 策 消 费 需 求 行 业 竞 争 国 际 油 价 等 四 方 面 的 因 素 ( 一 ) 行 业 前 景 广 阔 从 行 业 背 景 来 看, 中 国 汽 车 产 业 已 经 形 成 了 比 较 坚 实 的 发 展 基 础, 成 为 拉 动 国 民 经 济 增 长 的 主 要 产 业, 产 品 结 构 更 趋 合 理, 产 业 结 构 具 备 了 进 一 步 优 化 的 基 础 中 国 汽 车 市 场 已 经 具 备 了 持 续 发 展 的 潜 力, 市 场 的 消 费 主 体 已 经 由 集 团 采 购 公 5

款 购 车 为 主 转 向 私 人 购 置 私 人 汽 车 保 有 量 占 总 保 有 量 的 比 例 已 从 九 五 末 不 到 40% 提 高 到 近 60% 随 着 汽 车 市 场 需 求 和 保 有 量 的 增 长, 社 会 汽 车 化 水 平 将 不 断 提 高 目 前 中 国 汽 车 化 水 平 是 24 辆 / 千 人, 远 低 于 世 界 平 均 水 平 ( 世 界 平 均 水 平 135 辆 / 千 人 ) 十 一 五 期 间, 我 国 汽 车 市 场 需 求 量 和 保 有 量 将 会 持 续 增 长 ( 二 ) 产 业 政 策 趋 紧 汽 车 产 业 十 一 五 期 间 的 发 展 和 投 资 价 值 当 然 要 受 到 十 一 五 规 划 及 相 关 政 策 的 显 著 影 响 由 于 2004 年 2005 年 颁 布 了 新 一 版 的 汽 车 产 业 政 策, 确 立 了 2010 年 之 前 汽 车 产 业 的 政 策 趋 势 和 发 展 方 向 根 据 目 前 掌 握 的 情 况, 十 一 五 规 划 的 制 定 将 基 本 依 照 产 业 政 策, 不 会 出 现 原 则 性 的 变 动 从 大 的 方 向 来 看, 汽 车 产 业 政 策 以 及 汽 车 产 业 十 一 五 期 间 的 具 体 措 施, 将 有 利 于 维 护 现 有 行 业 中 汽 车 生 产 厂 家 的 利 益 但 从 微 观 层 面 看, 各 项 措 施 对 行 业 和 各 个 上 市 公 司 的 盈 利 影 响, 将 取 决 于 具 体 的 政 策 措 施 及 其 落 实 执 行 的 情 况 我 们 认 为, 从 具 体 执 行 来 看, 汽 车 行 业 政 策 趋 势 趋 紧, 主 要 表 现 在 以 下 方 面 : 节 能 环 保 安 全 成 为 关 注 焦 点 ; 消 费 税 调 整, 提 高 汽 车 税 费 水 平 ; 燃 油 税 将 适 时 开 征 ; 燃 油 耗 值 标 准 提 高 ; 停 车 费 等 使 用 过 程 中 发 生 的 费 用 上 涨 ; 购 买 过 程 中 的 税 费 调 整 难 以 降 低 购 买 成 本 ( 三 ) 产 能 仍 然 过 剩 目 前, 我 国 汽 车 行 业 已 有 的 整 车 生 产 能 力 约 为 800 万 辆 / 年, 加 上 在 建 生 产 能 力 220 万 辆, 建 成 后 产 能 将 达 1020 万 辆 / 年 同 时, 各 地 投 资 热 情 仍 然 不 减, 规 划 中 投 资 的 规 模 预 计 可 达 1000 万 辆 各 大 企 业 规 划 加 起 来 的 总 量 就 达 到 了 1700 万 辆, 其 中 轿 车 1200 万 辆 因 此, 如 果 不 能 对 投 资 加 以 有 效 限 制, 十 一 五 期 间 汽 车 行 业 产 能 过 剩 的 形 势 还 有 可 能 进 一 步 恶 化 ( 四 ) 油 价 高 涨, 短 期 内 难 以 较 快 回 落 2005 年 以 来, 国 际 油 价 在 2004 年 连 续 攀 高 的 基 础 上 继 续 冲 高 上 行 除 了 个 别 月 份 外, 大 部 分 时 间 里 油 价 均 呈 现 出 波 动 上 涨 走 势 10 月 份, 国 际 油 价 一 度 突 破 每 桶 70 美 元, 目 前 仍 在 60 美 元 的 高 位 震 荡 与 不 断 攀 升 的 国 际 油 价 相 对 应,2005 年 国 内 成 品 油 市 场 价 格 连 续 几 次 调 升 油 价 的 快 速 上 升 加 大 了 用 车 成 本, 一 定 程 度 抑 制 了 汽 车 特 别 是 家 庭 用 车 的 市 场 需 求 从 目 前 的 形 势 看,2005 四 季 度 以 及 2006 年, 国 际 原 油 价 格 估 计 仍 将 保 持 在 高 位 运 行, 快 速 回 落 的 可 能 性 较 小 导 致 原 油 6

价 格 上 涨 的 最 主 要 因 素 是 世 界 经 济 增 长, 中 国 经 济 的 崛 起, 以 及 美 元 走 弱 而 各 方 面 的 预 测 显 示, 今 后 两 年 世 界 经 济 和 中 国 经 济 依 然 保 持 在 较 高 速 度 增 长, 美 元 贬 值 预 期 依 然 存 在, 因 此 未 来 油 价 总 体 上 仍 将 保 持 高 位 水 平 加 上 各 种 地 缘 政 治 以 及 飓 风 等 不 确 定 因 素, 预 计 2006 年 国 际 原 油 现 货 平 均 价 格 仍 将 达 到 55 美 元 / 桶 左 右 六 本 季 度 行 业 景 气 现 状 及 走 势 预 测 四 季 度 汽 车 行 业 景 气 度 较 三 季 度 出 现 小 幅 回 升, 行 业 发 展 的 基 本 面 有 所 改 善 预 计 2006 年 一 季 度 及 全 年 车 市 仍 将 以 平 稳 增 长 为 主, 形 势 好 于 2005 年 从 以 往 的 经 验 来 看, 汽 车 需 求 主 要 受 宏 观 经 济 和 居 民 收 入 汽 车 价 格 产 品 可 供 性 支 付 方 式 消 费 环 境 等 因 素 的 影 响 宏 观 经 济 和 居 民 收 入 作 为 长 期 影 响 因 素, 近 几 年 来 持 续 保 持 较 快 增 长, 预 计 2006 年 这 一 趋 势 不 会 改 变 因 此, 支 撑 2006 年 汽 车 行 业 发 展 的 长 期 因 素 仍 将 继 续 存 在 产 品 可 供 性 方 面, 在 当 前 国 内 汽 车 车 型 产 品 已 相 对 较 为 丰 富 的 条 件 下, 其 对 整 体 市 场 的 影 响 作 用 已 越 来 越 弱, 从 2005 年 下 半 年 多 款 中 高 档 新 车 入 市 的 情 况 来 看, 都 未 能 对 市 场 构 成 太 大 冲 击, 过 去 那 种 由 单 一 品 牌 新 车 上 市 大 幅 带 动 市 场 需 求 的 历 史 已 不 复 存 在 从 支 付 方 式 来 看, 消 费 信 贷 对 汽 车 市 场 的 影 响 很 大,2004 年 5 月 份 后 轿 车 市 场 的 急 剧 变 冷, 与 当 时 宏 观 调 控 措 施 下 银 行 车 贷 的 突 然 收 紧 密 切 相 关, 但 2006 年, 银 行 纷 纷 处 在 股 份 制 改 制 的 关 键 时 期, 期 望 银 行 放 松 车 贷 希 望 不 大, 另 外, 汽 车 金 融 信 贷 尽 管 受 到 国 家 的 鼓 励, 但 政 策 实 施 近 两 年 来, 由 于 受 到 国 内 信 用 体 系 缺 乏 的 局 限, 业 务 拓 展 也 相 当 缓 慢, 预 计 2006 年 形 势 不 会 有 大 的 改 观 2006 年, 汽 车 消 费 环 境 改 善 将 加 快, 有 望 促 进 汽 车 市 场 整 体 形 势 强 于 2005 年 首 先, 中 央 对 建 设 节 约 型 社 会 的 高 度 重 视, 将 加 快 限 制 小 排 量 汽 车 发 展 政 策 的 取 消 其 次, 交 通 基 础 设 施 建 设 继 续 保 持 高 投 资, 快 速 发 展 的 公 路 交 通 对 汽 车 市 场 需 求 将 产 生 积 极 的 推 动 作 用, 特 别 是 农 村 公 路 村 村 通 工 程 将 在 2006 年 进 入 全 面 实 施 阶 段, 这 将 大 大 释 放 农 村 汽 车 消 费 市 场, 中 小 型 客 车 和 载 货 车 将 在 农 村 市 场 获 得 广 阔 空 间 另 外, 汽 车 贸 易 政 策 汽 车 品 牌 销 售 管 理 办 法 等 2005 年 开 始 公 布 实 施 的 政 策 将 在 2006 年 逐 步 落 实, 消 费 者 权 益 将 得 到 更 为 有 效 及 时 的 保 护, 有 利 于 增 强 购 车 热 情 综 合 来 看,2006 年, 如 果 燃 油 税 改 革 不 出 台 的 话, 汽 车 市 场 总 体 需 求 将 继 续 保 持 相 对 平 稳 的 增 长, 但 增 速 将 略 低 于 2005 年 2006 年 中 国 汽 车 产 销 将 继 续 保 持 快 速 增 长 势 头, 汽 车 产 销 预 计 可 以 实 现 12% 的 增 长, 全 年 汽 车 产 销 量 将 超 过 640 万 辆 价 格 方 面,2006 年 价 格 下 跌 车 型 将 主 要 集 中 在 中 高 档 轿 车 市 场, 其 他 车 型 7

将 以 稳 定 为 主, 汽 车 总 体 价 格 水 平 将 呈 现 稳 中 回 落 走 势 从 2005 年 下 半 年 车 市 表 现 出 的 趋 势 看, 随 着 较 多 新 车 型 的 推 出, 中 高 档 轿 车 价 格 已 开 始 松 动, 受 持 续 高 油 价 以 及 消 费 税 改 革 的 影 响,2006 年 这 一 级 别 轿 车 的 竞 争 将 更 为 激 烈, 价 格 在 2005 年 下 半 年 基 础 上 还 将 出 现 约 5%~10% 左 右 的 下 跌 低 排 量 微 轿 在 持 续 的 高 油 价 背 景 下,2006 年 仍 具 有 较 强 的 需 求 支 撑, 加 之 经 过 近 几 年 较 为 充 分 的 市 场 竞 争, 目 前 的 价 格 已 基 本 到 位, 因 此 进 一 步 降 价 的 可 能 性 不 大 客 货 等 商 用 车 市 场 已 相 对 较 为 成 熟,2006 年 价 格 不 会 大 起 大 落 Ⅱ 行 业 内 主 要 产 品 市 场 供 求 分 析 一 各 主 要 产 品 产 量 与 需 求 情 况 ( 一 ) 轿 车 销 量 保 持 快 速 增 长 2005 年, 由 于 消 费 者 持 币 待 购 心 理 仍 未 得 到 有 效 缓 解, 同 时 油 价 不 断 上 涨 也 使 得 汽 车 使 用 成 本 明 显 提 高, 这 些 都 为 企 业 开 拓 市 场 增 加 了 难 度 为 此, 轿 车 生 产 企 业 采 取 了 一 系 列 行 之 有 效 的 措 施 缓 解 危 机, 不 仅 进 一 步 完 善 了 营 销 策 略, 同 时 也 不 断 推 出 高 性 价 比 的 新 车 型, 特 别 是 加 强 了 小 排 量 低 油 耗 以 及 综 合 使 用 成 本 更 具 竞 争 力 的 经 济 型 轿 车 品 种 的 开 发 和 推 广 力 度, 使 得 经 济 型 轿 车 品 种 一 枝 独 秀, 成 为 引 领 轿 车 市 场 发 展 的 主 力 军 2005 年 我 国 轿 车 销 售 278.74 万 辆, 同 比 增 长 24.31% 其 中,1.6 升 排 量 以 下 的 经 济 型 轿 车 品 种 共 销 售 177.74 万 辆, 占 轿 车 销 售 总 量 的 63.77% 在 这 一 品 种 中, 1 升 < 排 量 1.6 升 累 计 销 售 145.2 万 辆, 占 轿 车 销 售 总 量 的 52.09%; 排 量 小 于 1 升 的 轿 车 品 种 与 2004 年 相 比 增 幅 较 为 显 著, 共 销 售 32.54 万 辆, 同 比 增 长 75.74% ( 二 )MPV 进 入 快 速 发 展 期, 国 内 主 导 企 业 品 牌 占 据 绝 对 份 额 2005 年 乘 用 车 市 场 需 求 日 益 多 样 化 国 内 MPV 生 产 企 业 敏 锐 地 发 掘 并 把 握 住 了 市 场 发 展 良 机, 通 过 不 断 丰 富 和 完 善 产 品 自 身 的 多 样 化 功 能, 以 及 有 效 的 价 格 策 略, 使 得 MPV 在 2005 年 出 现 了 难 得 的 快 速 发 展 截 至 2005 年 底,MPV 累 计 销 售 15.58 万 辆, 同 比 增 长 42.76% 其 中,2.5 升 以 下 品 种 占 据 了 绝 大 部 分 市 场 份 额, 截 至 2005 年 底, 共 销 售 12.01 万 辆, 占 MPV 销 售 总 量 的 77.09% 在 这 一 系 列 中,2.0 升 < 排 量 2.5 升 品 种 累 计 销 售 达 到 6.76 万 辆, 同 比 增 长 36.94%, 占 MPV 销 售 总 量 的 43.39% 此 外, 许 多 MPV 生 产 企 业 还 开 发 出 排 量 小 于 1.6 升 的 低 油 耗 MPV 品 种, 截 至 2005 年 底, 这 一 排 量 区 间 的 MPV 累 计 销 售 1.62 万 辆, 8

占 销 售 总 量 的 10.4% ( 三 )SUV 市 场 环 境 日 趋 严 峻, 总 体 发 展 进 入 调 整 期 2005 年 SUV 市 场 受 到 严 峻 挑 战 : 一 方 面 由 于 本 身 高 油 耗 的 特 征, 使 得 用 车 成 本 相 对 于 其 他 乘 用 车 品 种 较 高 ; 另 一 方 面 由 于 市 场 竞 争 过 于 激 烈, 且 产 品 定 位 不 够 清 晰, 因 而 在 2005 年 上 半 年 SUV 销 售 情 况 一 直 较 为 低 迷 为 了 扭 转 不 利 局 面, 国 内 主 要 SUV 生 产 企 业 重 新 制 定 了 市 场 推 广 战 略, 同 时 在 产 品 上 也 逐 渐 走 上 中 高 档 发 展 路 线, 产 品 档 次 和 技 术 含 量 明 显 提 升 2005 年 7 月 后,SUV 市 场 逐 渐 回 暖, 并 最 终 保 持 了 稳 定 的 增 长 据 统 计,2005 年 SUV 累 计 销 售 19.64 万 辆, 同 比 增 长 20.63% 其 中, 四 轮 驱 动 SUV 销 售 9.7 万 辆, 同 比 增 长 44.29%; 两 轮 驱 动 SUV 累 计 销 售 9.94 万 辆, 同 比 增 长 3.98% 在 四 轮 驱 动 SUV 乘 用 车 品 种 中, 除 3.0 升 < 排 量 4.0 升 系 列 呈 明 显 下 降 外, 其 他 品 种 均 呈 现 快 速 增 长, 其 中 1.6 升 < 排 量 2.0 升 和 2.5 升 < 排 量 3.0 升 系 列 增 幅 均 超 过 80% 2005 年 上 述 两 个 系 列 分 别 销 售 2.10 万 辆 和 2.17 万 辆, 同 比 分 别 增 长 81.80% 和 81.12% 此 外, 在 四 轮 驱 动 SUV 品 种 中 所 占 比 例 最 大 的 2.0 升 < 排 量 2.5 升 系 列 增 幅 也 较 为 快 速,2005 年 该 系 列 销 售 3.73 万 辆, 同 比 增 长 34.69% 在 两 轮 驱 动 SUV 品 种 中,2.5 升 < 排 量 3.0 升 系 列 高 档 SUV 品 种 市 场 表 现 最 为 出 色,2005 年 共 销 售 1.35 万 辆, 同 比 增 长 近 1.9 倍 ; 相 比 较 而 言,2.0 升 < 排 量 2.5 升 系 列 所 占 比 重 虽 然 最 大, 但 同 比 呈 一 定 下 降,2005 年 共 销 售 7.36 万 辆, 同 比 下 降 7.27%, 占 两 轮 驱 动 SUV 品 种 销 售 总 量 的 74.04% ( 四 ) 交 叉 型 乘 用 车 市 场 发 展 稳 定, 上 汽 通 用 五 菱 长 安 和 哈 飞 等 重 点 企 业 继 续 成 为 市 场 主 导 根 据 新 的 汽 车 分 类, 交 叉 型 乘 用 车 品 种 主 要 是 微 型 客 车 2005 年 国 内 重 点 微 型 客 车 生 产 企 业 加 强 了 产 品 的 技 术 含 量, 不 仅 保 持 了 微 型 客 车 产 品 油 耗 较 低 价 格 相 对 低 廉 的 特 点, 同 时 在 性 能 上 也 力 求 贴 近 轿 车, 因 此 微 型 客 车 行 业 在 2005 年 保 持 稳 定 增 长 2005 年 交 叉 型 乘 用 车 累 计 销 量 达 到 83.15 万 辆, 同 比 增 长 9.87% ( 五 ) 货 车 增 长 客 车 下 降 2005 年, 客 车 行 业 经 历 了 又 一 个 不 平 凡 的 一 年 : 一 方 面, 由 于 钢 材 等 生 产 资 料 价 格 上 涨 导 致 企 业 制 造 成 本 持 续 升 高, 同 时 油 价 不 断 攀 升 也 使 得 用 车 费 用 居 高 不 下 ; 另 一 方 面, 受 市 场 环 境 影 响, 客 车 尤 其 是 轻 型 和 中 型 客 车 产 品 市 场 发 展 空 间 日 益 狭 窄 在 这 些 不 利 因 素 的 综 合 影 响 下,2005 年 客 车 产 销 总 体 仍 在 低 速 运 行 2005 年 我 国 客 车 累 计 产 销 17.68 万 辆 和 17.86 万 辆, 同 比 下 降 2.6% 和 2.34% 在 客 9

车 各 品 种 中, 大 型 客 车 由 于 受 国 内 城 市 交 通 状 况 不 断 改 善, 以 及 在 有 关 安 全 环 保 政 策 的 影 响 下, 客 车 运 营 商 加 快 了 产 品 更 新 步 伐, 因 此 进 入 2005 年 后 大 型 客 车 需 求 形 势 一 直 表 现 良 好 相 比 较 而 言, 中 型 客 车 由 于 本 身 产 品 特 色 和 竞 争 力 相 对 薄 弱, 因 而 市 场 需 求 进 入 2005 年 后 呈 明 显 下 降 轻 型 客 车 作 为 客 车 行 业 竞 争 最 为 激 烈 的 领 域, 轻 型 客 车 产 销 与 上 年 同 期 相 比, 虽 然 继 续 呈 现 下 降 趋 势, 但 降 幅 较 上 年 明 显 放 缓 货 车 累 计 产 销 116.24 万 辆 和 116.34 万 辆, 同 比 增 长 4.26% 和..79% 货 车 市 场 上, 轻 货 和 微 货 保 持 增 长 势 头, 成 为 货 车 需 求 增 长 的 主 力 ; 重 型 货 车 受 重 创, 负 增 长 惊 人, 主 要 原 因 受 国 家 宏 观 调 控 上 游 原 材 料 价 格 上 涨 部 分 地 区 限 载 和 治 超 力 度 减 弱 治 理 众 多 小 煤 矿 等 因 素 影 响 图 表 8 2005 年 汽 车 和 商 用 车 具 体 产 销 情 况 单 位 : 辆 % 产 量 同 比 增 长 销 量 同 比 增 长 汽 车 5707688 12.56 5758189 13.54 商 用 车 1776970-0.6 1787088-0.75 客 车 176849-2.6 178621-2.34 大 客 19808 18.77 19895 20.11 中 客 21012-3 20853-4.92 轻 客 136029-5.03 137873-4.53 货 车 1162448 4.26 1163443 3.79 重 货 61319-39.39 65837-32.84 中 货 125584 0.55 119913-4.48 轻 货 751212 7.93 754411 7.78 微 货 224333 16.29 223282 13.08 二 各 主 要 产 品 进 出 口 情 况 据 商 务 部 机 电 司 引 用 海 关 统 计 数 据 显 示,2005 年 我 国 进 口 汽 车 整 车 16 万 多 辆, 金 额 近 52 亿 美 元, 分 别 同 比 下 降 8% 和 4.5% 2005 年 我 国 出 口 汽 车 整 车 17 万 余 辆, 金 额 近 16 亿 美 元, 分 别 同 比 增 长 120.5% 和 158.4% 其 中 出 口 轿 车 3 万 余 辆, 金 额 近 3 亿 美 元, 分 别 增 长 233.4% 和 222.2%; 出 口 越 野 车 1844 辆 旅 行 小 客 车 1 万 余 辆 机 动 大 中 型 客 车 6433 辆 载 重 车 9 万 多 辆 ; 其 余 是 特 种 用 途 车 等 2005 年 我 国 汽 车 整 车 ( 含 成 套 散 件 ) 出 口 17 万 余 辆, 比 进 口 整 车 多 1 万 余 辆, 10

首 次 出 现 出 口 数 量 大 于 进 口 数 量 ; 但 出 口 整 车 单 价 较 低, 出 口 金 额 不 到 进 口 金 额 的 三 分 之 一 2005 年 进 口 汽 车 市 场 的 一 个 明 显 特 点 是 国 产 汽 车 的 竞 争 能 力 提 高 替 代 性 加 强, 使 进 口 汽 车 的 结 构 发 生 了 变 化, 主 要 表 现 为 中 高 档 轿 车 进 口 减 少, 越 野 车 进 口 快 速 增 长,2.5 升 以 上 进 口 车 仍 保 持 上 年 水 平 据 统 计,2005 年 进 口 轿 车 总 量 同 比 约 减 少 35% 尤 其 是 2.5 升 以 下 轿 车 进 口 降 幅 明 显, 进 口 量 比 例 将 由 2004 年 进 口 轿 车 总 量 的 61.8% 下 降 为 40.2% 而 2.5 升 以 上 排 量 的 轿 车 仍 保 持 了 一 定 幅 度 的 进 口 增 量 据 统 计,2005 年 1-10 月, 我 国 共 进 口 越 野 车 52535 辆, 比 2004 年 同 期 28980 辆 增 加 23555 辆, 增 加 80% 以 上 其 中 5 8 9 10 月, 进 口 越 野 车 分 别 比 去 年 同 期 增 加 124% 111% 197% 和 128%, 而 5 8 月 份 当 月, 越 野 车 进 口 量 更 是 超 过 了 轿 车 进 口 量, 充 分 显 示 出 2005 年 进 口 汽 车 市 场 的 特 点 2005 年 虽 然 进 口 汽 车 数 量 有 所 减 少, 但 由 于 进 口 汽 车 平 均 单 价 的 上 升, 实 际 总 价 值 并 没 有 减 少 据 统 计,2005 年 前 10 个 月, 轿 车 进 口 平 均 单 价, 由 上 年 同 期 的 2.73 万 美 元 上 升 到 3.28 万 美 元 汽 车 进 出 口 贸 易 取 得 的 成 绩 表 明, 经 过 多 年 积 累, 中 国 汽 车 工 业 已 初 步 具 备 走 向 国 际 市 场 的 能 力, 已 经 取 得 长 期 向 好 发 展 的 起 点 然 而 大 规 模 进 入 海 外 市 场 还 有 一 些 困 难, 需 要 更 多 时 间 来 提 高 中 国 汽 车 的 国 际 竞 争 力 事 实 上, 即 使 是 像 日 本 这 样 早 期 进 入 海 外 市 场 的 国 家, 也 有 三 分 之 二 的 企 业 预 计 在 对 海 外 市 场 平 均 投 资 了 20 年 的 基 础 上, 还 需 要 10 年 左 右 时 间 才 能 达 到 竞 争 规 模 换 言 之, 形 成 在 地 方 上 具 有 竞 争 性 规 模 的 投 资 周 期 可 能 超 过 30 年! 以 韩 国 现 代 汽 车 的 例 子 来 看, 从 现 代 1978 年 开 始 进 入 海 外 市 场, 差 不 多 也 经 过 了 25 年 左 右 的 时 间 才 开 始 在 全 球 范 围 形 成 竞 争 规 模 -- 其 全 球 出 口 量 超 过 30 万 辆 用 了 8 年, 超 过 50 万 辆 用 了 18 年 因 此, 在 开 拓 海 外 市 场 这 方 面, 国 内 的 汽 车 企 业 一 定 要 有 长 期 作 战 的 打 算, 切 忌 浮 燥 无 论 是 建 立 品 牌 形 象 还 是 建 立 全 球 营 销 服 务 体 系, 无 论 是 修 正 自 身 的 诸 多 缺 点 还 是 克 服 海 外 市 场 的 各 种 障 碍, 这 些 都 需 要 时 间 三 各 主 要 产 品 价 格 走 势 据 对 36 个 大 中 城 市 监 测,2005 年 12 月 全 国 汽 车 市 场 价 格 涨 跌 互 现, 其 中 国 产 汽 车 价 格 稳 中 有 降, 进 口 汽 车 价 格 大 幅 上 升 ( 一 ) 国 产 汽 车 价 格 稳 中 有 降 2005 年 12 月, 国 产 汽 车 价 格 温 和 走 低, 月 环 比 下 降 0.36%, 降 幅 缩 小 0.07 个 百 分 点, 比 2005 年 年 初 下 降 2.56%, 与 2004 年 同 期 价 格 相 比 下 降 2.76% 其 中 乘 11

用 车 客 车 载 货 汽 车 价 格 均 呈 小 幅 下 降 走 势 2005 年 12 月, 乘 用 车 价 格 环 比 降 幅 由 11 月 的 0.74% 缩 小 到 0.45%, 比 2005 年 年 初 价 格 下 降 4.52% 其 中 微 型 客 车, 基 本 型 运 动 型 乘 用 车 价 格 分 别 比 11 月 下 降 0.26% 0.35% 和 1.15% 监 测 品 种 中, 除 富 康 新 浪 潮 长 城 塞 弗 长 丰 猎 豹 价 格 分 别 比 11 月 下 降 1.25% 1.36% 和 1.42% 外, 其 余 品 种 价 格 降 幅 均 不 足 1% 客 车 价 格 延 续 小 幅 下 降 走 势, 环 比 下 降 0.26%, 降 幅 缩 小 0.13 个 百 分 点, 比 2005 年 年 初 下 降 1.40% 其 中 轻 型 客 车 大 型 客 车 价 格 双 双 走 低, 分 别 比 11 月 价 格 下 降 0.50% 和 0.11% 载 货 汽 车 价 格 整 体 小 幅 下 降, 环 比 降 幅 由 11 月 下 降 0.08% 增 大 到 0.41%, 比 2005 年 年 初 下 降 1.77% 其 中 轻 型 中 型 重 型 载 货 汽 车 价 格 分 别 比 11 月 下 降 1.39% 0.63% 和 0.05% ( 二 ) 进 口 汽 车 价 格 大 幅 上 升 2005 年 12 月, 进 口 汽 车 继 2005 年 5 月 份 以 后 价 格 再 次 出 现 上 涨, 且 涨 幅 较 大 月 环 比 由 11 月 下 降 0.22%, 转 为 上 涨 1.49%, 比 2005 年 年 初 价 格 下 降 幅 度 由 11 月 的 3.21% 缩 小 到 1.77% 其 中 进 口 轿 车 进 口 越 野 车 价 格 分 别 比 11 月 上 涨 1.97% 和 0.80% 监 测 品 种 中, 奔 驰 S350 价 格 比 11 月 上 涨 4.66%, 宝 马 745I 丰 田 佳 美 2.4L 分 别 比 11 月 上 涨 0.11% 和..40% 从 监 测 情 况 看, 进 口 奔 驰 汽 车 价 格 大 幅 上 涨 成 为 拉 动 进 口 汽 车 价 格 上 升 的 主 要 因 素 据 分 析, 造 成 进 口 奔 驰 汽 车 价 格 大 幅 上 涨 的 主 要 原 因 是, 受 2005 年 12 月 国 产 奔 驰 汽 车 正 式 下 线, 而 市 场 定 价 高 于 同 档 次 进 口 奔 驰 汽 车 售 价 的 影 响, 导 致 进 口 奔 驰 汽 车 价 格 出 现 普 遍 上 涨, 部 分 品 种 价 格 上 涨 超 过 万 元 同 时, 由 于 前 期 新 款 进 口 奔 驰 汽 车 上 市 销 售, 市 场 上 老 款 车 型 已 基 本 停 止 销 售 或 不 再 进 口, 使 得 进 口 奔 驰 汽 车 均 价 随 新 款 车 型 价 格 带 动 而 走 高 另 外,2006 年 预 期 将 按 照 汽 车 排 量 大 小 实 行 差 别 税 率 的 消 息, 也 对 年 底 进 口 汽 车, 尤 其 是 大 排 量 进 口 汽 车 价 格 上 涨 起 到 一 定 推 动 作 用 Ⅲ 行 业 内 主 要 企 业 经 营 情 况 一 各 主 要 企 业 生 产 销 售 情 况 2005 年 我 国 轿 车 销 量 排 名 前 十 位 的 企 业 依 次 是 上 海 通 用 上 海 大 众 一 汽 大 12

众 北 京 现 代 广 州 本 田 一 汽 夏 利 奇 瑞 东 风 日 产 吉 利 和 神 龙, 东 风 日 产 和 吉 利 汽 车 首 次 入 围 这 10 家 企 业 共 销 售 轿 车 210.64 万 辆, 占 全 国 轿 车 销 量 的 72.87%, 比 2004 年 十 大 轿 车 厂 家 所 占 市 场 份 额 提 高 了 0.57 个 百 分 点 前 十 大 轿 车 厂 家 去 年 分 别 销 售 轿 车 29.86 万 辆 24.47 万 辆 23.83 万 辆 22.47 万 辆 20.32 万 辆 19.00 万 辆 18.40 万 辆 15.75 万 辆 14.99 万 辆 和 14.04 万 辆, 与 上 年 相 比, 上 海 大 众 和 一 汽 大 众 有 所 下 降, 其 他 企 业 继 续 保 持 较 快 增 长, 其 中 奇 瑞 和 东 风 日 产 增 势 尤 为 迅 猛 除 上 述 十 大 轿 车 生 产 企 业 外, 一 汽 丰 田 东 风 悦 达 起 亚 去 年 销 量 也 超 过 10 万 辆, 分 别 达 到 13.55 万 辆 和 10.56 万 辆, 同 比 分 别 增 长 74.26% 和 77.70% 作 为 传 统 轿 车 生 产 企 业, 哈 飞 和 昌 河 在 激 烈 的 市 场 竞 争 中 也 加 快 了 自 身 产 品 改 进 的 步 伐, 在 不 断 完 善 现 有 产 品 内 在 质 量 的 同 时, 努 力 开 发 和 研 制 新 产 品 2005 年 这 两 家 企 业 轿 车 销 量 尽 管 所 占 比 例 不 大, 但 同 比 均 保 持 了 快 速 增 长, 其 中 哈 飞 销 售 4.96 万 辆, 同 比 增 长 65.74%; 昌 河 销 售 4.65 万 辆, 同 比 增 长 69.90% 图 表 9 2005 年 轿 车 销 售 排 序 单 位 : 辆 排 行 企 业 销 售 量 1 上 海 通 用 29.86 2 上 海 大 众 24.47 3 一 汽 大 众 23.83 4 北 京 现 代 22.47 5 广 州 本 田 20.32 6 天 津 一 汽 夏 利 19.00 7 奇 瑞 18.40 8 东 风 日 产 15.75 9 吉 利 14.99 10 东 风 神 龙 14.04 二 重 点 企 业 ( 集 团 ) 产 销 情 况 2005 年 12 月, 一 汽 上 汽 东 风 长 安 和 北 汽 5 大 集 团 销 量 继 续 遥 遥 领 先 于 其 他 企 业, 其 中 一 汽 上 汽 12 月 销 量 均 超 过 10 万 辆 12 月,5 大 集 团 共 销 售 汽 车 41.53 万 辆, 占 汽 车 销 售 总 量 的 66.89% 13

2005 年 全 年, 在 销 量 排 名 前 10 位 的 企 业 中, 一 汽 上 汽 东 风 长 安 北 汽 5 大 集 团 销 量 均 超 过 50 万 辆, 与 2004 年 相 比, 东 风 和 北 汽 增 势 较 为 明 显 此 外, 排 名 6~10 位 的 广 汽 哈 飞 奇 瑞 江 淮 和 吉 利, 销 量 与 2004 年 相 比 均 保 持 快 速 增 长 2005 年 上 述 5 家 企 业 分 别 销 售 23.72 万 辆 23.01 万 辆 18.92 万 辆 15.43 万 辆 和 15.14 万 辆, 同 比 分 别 增 长 13.17% 12.16% 118.51% 18% 和 56.54% 2005 年 10 家 企 业 集 团 累 计 销 售 汽 车 482.02 万 辆, 占 汽 车 销 售 总 量 的 83.71% 图 表 10 五 大 汽 车 集 团 2005 年 12 月 及 全 年 累 计 销 售 单 位 : 万 辆,% 12 月 销 量 环 比 增 长 同 比 增 长 全 年 累 计 销 量 一 汽 11.34 9.54 4.27 98.31 上 汽 11.03 13.77 24.04 91.75 东 风 7.17 11.01 54.23 长 安 6.47 1.65 26.77 63.11 北 汽 5.52 10.53 20.53 59.73 三 各 主 要 生 产 企 业 经 营 发 展 策 略 ( 一 ) 东 风 日 产 东 风 日 产 在 2005 年 实 现 整 车 销 售 157516 辆 的 佳 绩, 同 比 增 长 幅 度 高 达 160%, 成 为 2005 年 增 长 最 快 的 汽 车 企 业 同 时, 东 风 日 产 在 2005 年 还 推 出 了 TIIDA 系 列 轿 车 在 2006 年, 东 风 日 产 还 将 会 推 出 包 括 新 蓝 鸟 在 内 的 一 系 列 轿 车, 并 且 还 会 扩 宽 天 籁 轿 车 的 产 品 系 列 凭 借 这 些 车 型,2006 年 的 东 风 日 产 要 想 达 到 21 万 辆 的 销 售 目 标, 应 该 问 题 不 大 ( 二 ) 神 龙 汽 车 2005 年 没 有 任 何 新 品 的 神 龙 汽 车 却 取 得 其 历 史 最 好 成 绩, 实 现 产 销 14 万 辆 在 2006 年, 神 龙 汽 车 推 出 一 个 2318 发 展 计 划 即 : 产 销 计 划, 突 破 20 万 辆 ; 新 产 品 投 放 计 划, 确 保 全 年 实 现 三 个 全 新 车 型 成 功 投 放 这 三 款 新 车 应 该 是 标 致 206 雪 铁 龙 凯 旋, 以 及 外 形 类 似 于 雪 铁 龙 C3 的 小 型 车 T21 14

( 三 ) 奇 瑞 汽 车 2005 年, 奇 瑞 汽 车 的 销 量 达 到 18.9 万 辆, 在 国 内 乘 用 车 企 业 中 排 名 第 六, 成 为 国 内 自 主 品 牌 汽 车 的 旗 手 2006 年, 奇 瑞 发 布 奔 腾 06 战 略 表 示, 将 会 有 A5 V3 A18 S21 等 车 型 上 市 这 些 新 品, 很 可 能 会 使 奇 瑞 成 为 今 年 最 忙 碌 的 汽 车 企 业 ( 四 ) 长 安 福 特 保 守 目 标 为 10 万 辆 长 安 福 特 2005 年 卖 出 了 61013 辆 汽 车, 这 对 于 长 安 福 特 来 说 已 经 是 历 史 最 好 成 绩 2006 年, 长 安 福 特 将 推 出 与 福 克 斯 同 一 平 台 的 新 款 马 自 达 3 轿 车, 并 且 可 能 会 生 产 两 厢 福 克 斯 轿 车 这 将 会 把 长 安 福 特 的 销 量 推 上 一 个 新 台 阶 ( 五 ) 天 津 一 汽 保 守 目 标 为 20 万 辆 2005 年, 天 津 一 汽 卖 出 了 18 万 辆 汽 车, 其 中 有 着 19 年 历 史 的 夏 利 成 为 国 内 单 一 轿 车 品 牌 销 量 冠 军 在 2006 年, 天 津 一 汽 将 会 推 出 自 主 研 发 的 小 型 车 威 志 和 中 档 轿 车 D1, 这 些 新 车 可 能 会 让 天 津 一 汽 续 写 去 年 的 神 话 ( 六 ) 上 海 通 用 预 计 产 量 为 34 万 辆 2005 年, 上 海 通 用 以 32.54 万 辆 的 销 售 首 次 超 越 上 海 大 众, 成 为 国 内 乘 用 车 销 售 的 冠 军 与 2004 年 相 比, 上 海 通 用 2005 年 的 销 售 增 长 了 29% 左 右 上 海 通 用 快 速 增 长 的 原 因, 主 要 在 于 上 海 通 用 的 多 品 牌 全 系 列 产 品 战 略 目 前, 上 海 通 用 有 雪 佛 兰 别 克 凯 迪 拉 克 三 大 品 牌 预 计 这 种 多 品 牌 的 优 势 将 会 在 2006 年 被 充 分 体 现 2006 年, 上 海 通 用 会 推 出 新 款 别 克 君 威 凯 越 旅 行 车 雪 佛 兰 乐 风 等 一 系 列 新 车 凭 借 着 强 大 的 营 销 网 络 能 力 以 及 出 色 的 成 本 控 制, 估 计 上 海 通 用 在 2006 年 还 会 有 突 出 表 现 ( 七 ) 一 汽 大 众 保 守 目 标 为 30.3 万 辆, 其 中 大 众 品 牌 24.43 万 辆 一 汽 大 众 在 2005 年 的 销 售 成 绩 为 27.7 万 辆, 其 中 大 众 汽 车 22.1 万 辆, 奥 迪 品 牌 5.59 万 辆 在 去 年, 一 汽 大 众 的 新 车 计 划 侧 重 在 奥 迪 品 牌 上, 其 后 推 出 了 新 A6 和 A4 轿 车 今 年, 一 汽 大 众 将 会 推 出 一 系 列 大 众 品 牌 轿 车, 其 中 包 括 速 腾 B6 等 等 15

( 八 ) 广 州 本 田 预 计 产 量 26 万 辆 2005 年 的 广 州 本 田 虽 然 麻 烦 不 断, 但 是 业 绩 却 非 常 显 著, 全 年 销 售 达 到 23 万 辆 根 据 广 州 本 田 2006 年 的 事 业 发 展 计 划,2006 年, 广 州 本 田 计 划 产 销 轿 车 26 万 台, 比 2005 年 增 长 13% 销 售 收 入 预 计 将 达 到 400 亿 元, 比 2005 年 增 长 11% 广 州 本 田 之 所 以 能 够 在 最 近 7 年 里 保 持 较 高 增 长, 主 要 原 因 是 其 产 品 性 价 比 较 高, 而 且 服 务 网 络 完 善 不 过, 在 2006 年, 广 州 本 田 将 会 面 临 前 所 未 有 的 最 大 挑 战, 丰 田 凯 美 瑞 日 产 新 蓝 鸟 等 车 型 将 会 对 雅 阁 形 成 冲 击 ( 九 ) 北 京 现 代 预 计 产 量 30 万 辆 在 2005 年, 北 京 现 代 实 现 销 售 23 万 辆, 历 史 性 成 为 国 内 乘 用 车 企 业 的 第 四 其 中, 主 力 车 型 伊 兰 特 达 到 了 17.65 万 辆 究 其 原 因, 价 格 便 宜 是 主 要 原 因 在 2006 年, 北 京 现 代 将 形 成 30 万 辆 的 规 模, 并 且 会 推 出 10 万 元 以 下 的 雅 绅 特 轿 车, 这 款 车 将 会 把 北 京 现 代 推 向 一 个 新 的 高 度 ( 十 ) 一 汽 丰 田 预 计 产 量 21 万 辆 凭 借 着 出 色 的 产 品 策 略, 在 2005 年, 一 汽 丰 田 成 功 实 现 了 销 售 15.67 万 辆, 同 比 增 长 89% 另 外, 一 汽 丰 田 还 先 后 推 出 了 皇 冠 锐 志 普 锐 斯 三 款 特 色 鲜 明 的 新 车, 并 且 构 建 起 209 家 经 销 服 务 网 络 在 2006 年, 一 汽 丰 田 的 新 产 品 将 不 会 有 2005 年 那 么 突 出, 但 是, 凭 借 着 锐 志 等 车 型 的 热 销, 一 汽 丰 田 还 是 希 望 能 够 在 2006 年 实 现 销 售 21 万 辆, 并 且 构 建 起 每 月 两 万 辆 的 销 售 体 系 Ⅳ 本 季 度 行 业 热 点 或 焦 点 问 题 一 中 国 汽 车 市 场 将 持 续 增 长 20 年 国 际 轿 车 市 场 发 展 历 史 表 明 : 一 个 国 家 轿 车 市 场 的 中 长 期 发 展 趋 势 主 要 是 由 R 值 决 定 的 R 值 = 车 价 / 人 均 GDP, 即 车 价 与 人 均 GDP 的 比 值 车 价 为 汽 车 市 场 的 平 均 价 格 当 比 值 达 到 2 或 3 的 时 候, 汽 车 千 人 保 有 量 就 有 所 提 升 比 值 为 3 以 前 保 有 量 提 升 很 慢, 但 是 比 值 达 到 2 以 后 千 人 保 有 量 迅 速 地 提 升 日 本 韩 国 泰 国 等 国 家 都 遵 循 了 这 个 规 律 日 本,1960 年 左 右 时 R 值 为 3 时, 汽 车 千 人 保 有 量 为 5 辆 左 右, 并 从 此 开 始 大 幅 增 长 1965 年 当 R 值 为 1.4 时, 汽 车 千 人 保 有 量 已 经 达 到 20 辆 左 右 韩 国 1984 年 R 值 为 3 时, 汽 车 千 人 保 有 量 为 10 辆 左 右,1989 年 R 值 为 2 时, 汽 车 千 人 保 有 量 已 经 接 近 30 辆 香 港 和 新 加 坡 不 太 遵 循 R 值 规 律, 16

因 为 这 两 个 地 方 没 办 法 发 展 汽 车 工 业, 并 且 对 汽 车 高 收 费 我 国 人 口 密 度 国 土 面 积 都 不 是 新 加 坡 香 港 的 特 征, 我 国 政 府 在 私 家 车 消 费 上 不 应 该 也 不 可 能 采 取 那 样 严 格 控 制 的 政 策, 可 以 肯 定,R 值 规 律 在 我 国 同 样 适 用 从 R 值 的 公 式 看,R 值 的 变 化 是 由 价 格 和 人 均 GDP 两 个 因 素 共 同 作 用 的 在 未 来 10 年 内, 汽 车 的 价 格 会 不 断 下 降, 人 均 GDP 却 会 不 断 增 长,R 值 将 不 断 变 小 据 测 算,2004 年 全 国 的 R 值 为 15.3,2009 年 R 值 将 达 到 3, 届 时 大 批 中 等 收 入 家 庭 将 具 备 购 车 能 力, 汽 车 千 人 保 有 量 将 大 幅 增 长 在 R 值 从 3 到 2 时, 汽 车 千 人 保 有 量 发 展 是 比 较 快 的,2 以 下 就 是 普 及 期 了 因 此, 国 内 汽 车 市 场 还 有 20 年 的 快 速 增 长 期 二 2015 年 中 国 汽 车 市 场 规 模 将 超 美 国 美 国 IBM 商 业 咨 询 服 务 公 司 和 密 歇 根 大 学 交 通 研 究 所 公 布 的 一 份 联 合 研 究 报 告 说, 中 国 汽 车 市 场 增 长 潜 力 巨 大, 预 计 到 2015 年 中 国 的 汽 车 市 场 规 模 将 超 过 美 国 报 告 说, 中 国 的 小 汽 车 产 量 已 从 1993 年 的 22 万 辆 上 升 到 2004 年 的 234 万 辆, 预 计 到 2007 年 中 国 的 汽 车 产 量 将 超 过 德 国, 从 而 成 为 仅 次 于 美 国 和 日 本 的 全 球 第 三 大 汽 车 生 产 国 报 告 说, 目 前 中 国 每 1000 人 拥 有 24 辆 汽 车, 而 全 球 平 均 水 平 为 120 辆, 美 国 为 750 辆 因 此, 中 国 的 汽 车 市 场 还 有 很 大 的 增 长 潜 力 去 年 中 国 的 汽 车 销 售 量 约 为 500 万 辆, 而 美 国 达 到 1700 万 辆 不 过, 报 告 认 为, 中 国 汽 车 工 业 还 面 临 着 许 多 障 碍, 中 国 汽 车 制 造 商 在 汽 车 设 计 制 造 和 销 售 方 面 要 具 备 全 球 竞 争 能 力, 可 能 还 需 要 10 到 20 年 的 时 间 目 前, 中 国 生 产 的 汽 车 只 有 3% 出 口 到 国 外 报 告 认 为, 基 础 设 施 不 足 也 将 制 约 中 国 汽 车 业 的 发 展, 比 如 中 国 目 前 只 有 约 8.5 万 个 加 油 站, 而 且 大 部 分 在 城 区, 而 美 国 共 有 17 万 个 加 油 站 在 像 上 海 这 样 的 大 城 市 里, 停 车 也 是 个 大 问 题 中 国 的 购 车 贷 款 业 务 不 发 达, 大 多 数 消 费 者 仍 用 现 金 购 买 新 车 三 限 小 政 策 即 将 走 向 终 结 备 受 争 议 的 限 小 政 策 即 将 走 向 终 结 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 等 六 部 门 联 合 发 文, 要 求 各 地 必 须 在 2006 年 3 月 底 前 取 消 对 节 能 环 保 型 小 排 量 汽 车 在 行 驶 线 路 方 面 的 各 种 限 制 17

国 家 发 改 委 建 设 部 公 安 部 财 政 部 监 察 部 环 保 总 局 联 合 下 发 的 文 件 要 求 : 各 地 不 得 以 缓 解 交 通 拥 堵 等 为 由, 对 节 能 环 保 型 小 排 量 汽 车 采 取 交 通 管 理 限 制 措 施 ; 更 新 出 租 汽 车 车 辆 时, 要 在 满 足 乘 用 功 能 的 基 础 上, 积 极 鼓 励 选 用 节 能 环 保 型 小 排 量 汽 车 近 些 年, 中 国 一 些 地 方 针 对 小 排 量 经 济 型 汽 车 废 气 和 噪 声 污 染 大 安 全 性 不 高 外 形 不 够 美 观 等 问 题 出 台 限 制 性 规 定 在 北 京, 排 量 1.0 以 下 的 汽 车 目 前 还 不 能 上 长 安 街 和 二 三 环 快 速 路 全 国 有 22 个 省 份 80 多 个 城 市 存 在 对 小 排 量 汽 车 的 歧 视 政 策 然 而 数 据 显 示, 随 着 油 价 不 断 上 涨, 低 油 耗 小 排 量 汽 车 越 来 越 受 到 消 费 者 青 睐, 中 国 人 去 年 上 半 年 购 买 的 乘 用 车 中 大 约 三 分 之 一 是 1.0 以 下 的 小 排 量 汽 车 在 建 设 节 约 社 会 的 大 背 景 下, 各 地 限 小 政 策 日 益 显 得 尴 尬 除 划 定 解 限 时 间 表 外, 六 部 门 在 联 合 发 布 的 关 于 鼓 励 发 展 节 能 环 保 型 小 排 量 汽 车 的 意 见 中 还 表 示, 制 定 产 业 政 策 积 极 鼓 励 低 油 耗 低 排 放 小 排 量 小 型 化 高 动 力 性 汽 车 的 生 产 和 投 资, 包 括 加 大 小 排 量 汽 车 及 其 先 进 发 动 机 技 术 研 发 和 产 业 化, 鼓 励 开 发 生 产 柴 油 轿 车 和 微 型 车, 以 及 使 用 醇 醚 燃 料 天 然 气 混 合 燃 料 氢 燃 料 等 新 型 燃 料 的 汽 车 四 落 地 完 税 政 策 对 汽 车 市 场 的 影 响 根 据 海 关 总 署 国 家 发 展 改 革 委 和 商 务 部 联 合 发 布 的 公 告, 自 2005 年 10 月 1 日 起, 进 口 汽 车 应 直 接 在 口 岸 海 关 办 理 进 口 报 关 纳 税 等 手 续, 保 税 区 不 得 再 存 放 以 进 入 国 内 市 场 为 目 的 的 进 口 汽 车 我 国 在 中 国 加 入 世 界 贸 易 组 织 议 定 书 中 的 承 诺 : 自 2005 年 1 月 1 日 起, 取 消 汽 车 及 其 关 键 件 进 口 配 额 和 许 可 证 管 理 在 2004 年 6 月 1 日 发 布 的 汽 车 产 业 发 展 政 策 中 明 确 规 定, 从 2005 年 起, 保 税 区 禁 止 开 展 进 口 汽 车 保 税 业 务, 所 有 进 口 口 岸 保 税 区 不 得 存 放 以 进 入 国 内 市 场 为 目 的 的 汽 车 所 谓 的 落 地 完 税 政 策 的 实 行, 主 要 是 为 了 缓 冲 大 量 进 口 汽 车 进 入 中 国 市 场 对 国 产 汽 车 形 成 冲 击 进 而 建 立 的 非 关 税 壁 垒 一 旦 进 口 汽 车 实 行 落 地 征 税, 进 口 汽 车 经 销 商 的 资 金 压 力 将 增 加 65% 左 右 的 综 合 税 率 ( 关 税 消 费 税 增 值 税 同 时 征 收 ), 这 就 意 味 着 一 些 自 有 资 金 不 足 规 模 较 小 和 难 筹 巨 资 的 弱 小 的 进 口 汽 车 经 销 商 资 金 占 用 量 大 大 提 高, 而 经 营 成 本 大 幅 增 加 而 无 力 承 受 的 进 口 汽 车 经 销 商 将 面 临 出 局 的 危 险 18

此 项 进 口 汽 车 落 地 完 税 政 策 的 实 施, 意 味 着 此 前 卖 出 几 辆 车, 报 关 几 辆 车 的 运 作 方 法 已 寿 终 正 寝 由 于 实 行 的 落 地 完 税 政 策 只 是 资 金 结 算 方 式 的 变 化, 而 进 口 汽 车 总 价 并 没 有 发 生 变 化, 所 以 进 口 汽 车 经 销 商 也 许 会 将 这 一 资 金 压 力 转 嫁 给 消 费 者 另 外, 目 前 国 产 汽 车 的 强 劲 发 展 势 头 从 一 定 程 度 上 抑 制 了 进 口 汽 车 市 场 的 发 展, 替 代 车 型 增 多, 分 流 了 部 分 进 口 汽 车 的 消 费 者 因 此, 落 地 完 税 政 策 的 实 行 是 不 会 导 致 进 口 汽 车 骤 然 涨 价 一 旦 落 地 完 税 政 策 实 施 后, 对 于 不 同 类 型 的 进 口 汽 车 会 产 生 不 同 程 度 的 影 响 由 于 需 要 一 次 性 付 清 65% 左 右 的 综 合 税 率, 一 些 销 量 较 大 的 高 档 进 口 汽 车 就 会 受 到 较 大 的 影 响 一 次 进 口 汽 车 数 量 较 大, 占 用 进 口 汽 车 经 销 商 的 流 动 资 金 也 大, 这 必 然 导 致 进 口 汽 车 经 销 商 的 经 营 成 本 大 幅 上 升 为 了 降 低 风 险, 很 多 进 口 汽 车 经 销 商 采 取 多 品 种 小 批 量 的 进 口 策 略 普 遍 的 避 税 手 法 是 : 进 口 汽 车 到 港 后, 先 存 放 在 保 税 区, 每 天 每 辆 车 只 需 交 几 元 钱 保 管 费, 找 到 买 主 后 再 交 税 出 库 因 此, 资 金 压 力 不 大 尤 其 是 一 些 有 官 商 背 景 的 大 经 销 商 纷 纷 选 择 在 香 港 囤 货, 以 规 避 新 税 开 征 后 可 能 增 加 的 商 务 成 本 国 家 实 施 落 地 完 税 政 策 的 意 图 很 明 确, 一 是 与 国 际 接 轨 ; 二 是 增 加 进 口 汽 车 经 销 商 的 运 营 成 本 和 流 动 资 金 占 用 量, 提 高 进 口 汽 车 经 销 商 的 风 险, 从 而 控 制 进 口 汽 车 在 国 内 市 场 的 份 额 和 缓 解 国 产 汽 车 在 高 关 税 被 取 消 后 所 受 到 的 强 烈 冲 击 ; 三 是 通 过 落 地 完 税 政 策 抬 高 进 口 汽 车 市 场 的 门 槛 儿, 完 善 准 入 规 则 和 相 应 的 税 收 措 施, 鼓 励 汽 车 制 造 业 发 展, 促 进 产 品 本 地 化 制 造, 兑 现 我 国 加 入 世 贸 组 织 的 承 诺 ; 四 是 为 我 国 汽 车 产 业 发 展 营 造 公 平 竞 争 的 市 场 环 境, 并 努 力 做 到 管 理 制 度 公 开 透 明 本 报 告 图 表 如 未 标 明 资 料 来 源, 均 来 源 于 中 经 网 统 计 数 据 库 19