中 国 电 信 运 营 行 业 分 析 报 告 (2004 年 4 季 度 ) 出 版 日 期 :2005 年 03 月 WWW.CEI.GOV.CN 编 写 说 明 2004 年, 在 一 系 列 宏 观 调 控 政 策 措 施 的 作 用 下, 我 国 国 民 经 济 保 持 平 稳 较 快 发 展 国 民 经 济 增 长 为 电 信 业 发 展 提 供 坚 实 的 基 础, 电 信 业 的 发 展 反 过 来 又 拉 动 了 国 民 经 济 增 长 多 年 的 经 济 持 续 快 速 发 展, 电 信 业 与 国 民 经 济 已 经 建 立 了 良 性 互 动 关 系 国 家 进 一 步 加 大 了 实 施 区 域 发 展 战 略 的 力 度 2004 年 我 国 通 信 业 务 总 量 完 成 9791.2 亿 元, 比 上 年 增 长 34.9%, 其 中 邮 政 完 成 566.4 亿 元, 同 比 增 长 4.4%; 电 信 完 成 9224.8 亿 元, 同 比 增 长 37.4% 通 信 业 务 收 入 累 计 完 成 5725.5 亿 元, 同 比 增 长 11.5%, 其 中 邮 政 完 成 537.9 亿 元, 同 比 增 长 2.1%; 电 信 完 成 5187.6 亿 元, 同 比 增 长 12.6% 通 信 固 定 资 产 投 资 累 计 完 成 2173.4 亿 元, 同 比 下 降 3.3%, 其 中 邮 政 完 成 36.9 亿 元, 同 比 增 长 18.3%; 电 信 完 成 2136.5 亿 元, 同 比 下 降 3.6% 通 信 增 加 值 累 计 完 成 3775.9 亿 元, 其 中 邮 政 完 成 305.5 亿 元, 电 信 完 成 3470.4 亿 元 I
目 录 Ⅰ 2004 年 电 信 运 营 行 业 总 体 运 行 情 况...1 一 通 信 市 场 总 体 情 况... 1 二 固 定 通 信 市 场... 2 三 移 动 通 信 市 场... 3 ( 一 ) 移 动 通 信 市 场 基 本 状 况... 3 ( 二 ) 移 动 通 信 市 场 竞 争 的 主 要 特 点... 4 ( 三 ) 市 场 监 管 分 析... 7 四 固 定 资 产 投 资 分 析... 9 五 业 务 特 点 分 析... 11 ( 一 ) 数 据 业 务 快 速 增 长... 11 ( 二 ) 业 务 转 化 日 趋 明 显... 11 ( 三 ) 新 业 务 发 展 迅 速... 12 六 区 域 分 析... 12 ( 一 ) 东 中 西 部 通 信 业 务 收 入 比 较... 12 ( 二 ) 东 中 西 部 新 增 固 定 电 话 用 户 数 比 较... 13 ( 三 ) 东 中 西 部 新 增 移 动 电 话 用 户 数 比 较... 13 ( 四 ) 东 中 西 部 固 定 资 产 投 资 比 较... 13 Ⅱ 主 要 运 营 商 发 展 情 况 分 析...14 一 中 国 网 通... 14 二 中 国 电 信... 15 三 中 国 移 动... 17 四 中 国 联 通... 18 五 中 国 铁 通... 20 Ⅲ 2005 年 电 信 市 场 展 望...21 一 业 务 发 展 展 望... 22 II
二 市 场 竞 争 和 企 业 投 资 更 趋 理 性... 23 三 政 府 发 展 规 划... 23 图 表 目 录 图 表 1 2003-2004 年 各 季 度 电 信 业 务 收 入 比 较... 1 图 表 2 2004 年 电 信 业 主 要 指 标 完 成 情 况... 2 图 表 3 2004 年 各 季 度 传 统 固 定 电 话 用 户 和 小 灵 通 用 户 新 增 情 况... 2 图 表 4 1-4 季 度 主 要 通 信 设 备 扩 容 统 计... 9 图 表 5 1-4 季 度 分 专 业 固 定 资 产 投 资 额... 10 图 表 6 2002-2004 年 长 途 电 话 通 话 结 构...11 图 表 7 2003-2004 年 东 中 西 部 通 信 业 务 收 入 变 化... 12 图 表 8 2002-2004 年 东 中 西 部 新 增 固 定 电 话 用 户... 13 图 表 9 2002-2004 年 东 中 西 部 新 增 移 动 电 话 用 户... 13 图 表 10 2002-2004 年 东 中 西 部 固 定 资 产 投 资... 13 图 表 11 2004 年 中 国 移 动 公 司 用 户 结 构 变 化... 17 图 表 12 2004 年 中 国 联 通 用 户 数 量 变 化... 18 本 报 告 图 表 如 未 标 明 资 料 来 源, 均 来 源 于 中 经 网 统 计 数 据 库 III
Ⅰ 2004 年 电 信 运 营 行 业 总 体 运 行 情 况 一 通 信 市 场 总 体 情 况 2004 年 我 国 通 信 业 务 总 量 完 成 9791.2 亿 元, 比 上 年 增 长 34.9%, 其 中 邮 政 完 成 566.4 亿 元, 同 比 增 长 4.4%; 电 信 完 成 9224.8 亿 元, 同 比 增 长 37.4% 通 信 业 务 收 入 累 计 完 成 5725.5 亿 元, 同 比 增 长 11.5%, 其 中 邮 政 完 成 537.9 亿 元, 同 比 增 长 2.1%; 电 信 完 成 5187.6 亿 元, 同 比 增 长 12.6% 通 信 固 定 资 产 投 资 累 计 完 成 2173.4 亿 元, 同 比 下 降 3.3%, 其 中 邮 政 完 成 36.9 亿 元, 同 比 增 长 18.3%; 电 信 完 成 2136.5 亿 元, 同 比 下 降 3.6% 通 信 增 加 值 累 计 完 成 3775.9 亿 元, 其 中 邮 政 完 成 305.5 亿 元, 电 信 完 成 3470.4 亿 元 图 表 1 2003-2004 年 各 季 度 电 信 业 务 收 入 比 较 时 间 1 季 度 2 季 度 3 季 度 4 季 度 2004 年 ( 亿 元 ) 1249.6 1286.7 1326 1325.3 2003 年 ( 亿 元 ) 1090.2 1138.3 1195.3 1183.3 同 比 增 长 (%) 14.6 13 10.9 12 国 民 经 济 的 平 稳 较 快 发 展, 带 动 通 信 业 务 总 量 高 速 增 长 全 年 通 信 业 务 总 量 的 增 长 速 度 (34.9%) 是 GDP 增 长 速 度 (9.5%) 的 3.7 倍, 高 于 近 五 年 的 平 均 增 长 率 (30%), 也 是 2001 年 以 来 的 新 高 (2001 年 以 来 年 增 长 率 一 直 低 于 30%) 通 信 增 加 值 占 GDP(136515 亿 元 ) 和 第 三 产 业 增 加 值 (43384 亿 元 ) 的 比 例 分 别 为 2.77% 8.70% 价 格 水 平 的 不 断 降 低 新 增 用 户 中 低 端 用 户 的 增 加 以 及 企 业 创 新 能 力 还 不 强 缺 乏 新 的 业 务 增 收 点 等 因 素, 导 致 通 信 业 务 收 入 没 有 与 业 务 总 量 同 步 增 长, 但 通 信 业 务 收 入 基 本 保 持 平 稳 增 长 的 发 展 态 势 量 收 增 长 不 平 衡 进 一 步 加 剧, 业 务 收 入 与 业 务 总 量 增 长 率 比 从 2003 年 底 的 约 1 2 扩 大 到 约 1 3 1
图 表 2 2004 年 电 信 业 主 要 指 标 完 成 情 况 二 固 定 通 信 市 场 2004 年 全 国 固 定 电 话 用 户 新 增 4969.6 万 户, 达 到 31244.3 万 户, 其 中 无 线 市 话 用 户 新 增 2793.0 万 户, 达 到 6522.1 万 户, 无 线 市 话 新 增 用 户 占 新 增 固 定 电 话 用 户 的 56.2%, 传 统 固 话 仅 新 增 了 2176.6 万 户, 其 发 展 速 度 放 缓 图 表 3 2004 年 各 季 度 传 统 固 定 电 话 用 户 和 小 灵 通 用 户 新 增 情 况 单 位 : 万 户 季 度 1 2 3 4 小 灵 通 用 户 1059.8 775.6 565.4 393.2 传 统 固 话 用 户 717.9 665.1 578.1 158.8 无 线 市 话 用 户 的 快 速 增 长 成 为 推 动 固 网 电 话 用 户 增 长 的 主 要 因 素 2004 年 新 增 固 网 电 话 用 户 中 无 线 市 话 用 户 占 到 56.2% 新 增 无 线 市 话 用 户 呈 下 降 趋 势, 与 移 动 通 信 竞 争 逐 步 趋 于 平 衡 固 定 电 话 增 长 放 慢, 一 方 面 是 由 于 城 市 地 区 电 话 发 展 趋 于 饱 和, 农 村 普 遍 服 务 机 制 还 没 有 建 立 ; 但 更 重 要 的 还 是 由 于 移 动 电 话 ( 包 括 小 灵 通 ) 的 替 代 作 用 有 的 电 话 用 户 有 了 手 机 就 不 再 装 固 定 电 话 了, 有 的 还 要 求 退 出 固 网 在 移 动 电 话 用 户 总 数 超 过 固 定 电 话 后, 这 一 替 代 进 程 还 会 加 快, 这 是 技 术 进 步 的 必 然 结 果 在 美 日 等 通 信 发 达 国 家, 固 定 电 话 用 户 总 数 早 在 几 年 前 就 已 出 现 负 增 长, 这 种 情 况 在 我 国 早 晚 也 会 出 现 2
三 移 动 通 信 市 场 2004 年, 总 体 来 看, 国 内 移 动 通 信 市 场 发 展 态 势 良 好 -- 市 场 规 模 持 续 平 稳 增 长, 业 务 和 品 牌 不 断 丰 富, 网 络 加 速 升 级 并 日 趋 完 善, 产 业 合 作 向 纵 深 发 展, 行 业 监 管 能 力 不 断 加 强, 市 场 竞 争 向 理 性 回 归, 移 动 通 信 给 社 会 生 活 带 来 了 越 来 越 显 著 的 变 化 ( 一 ) 移 动 通 信 市 场 基 本 状 况 1 移 动 电 话 用 户 数 量 增 势 强 劲, 与 固 定 电 话 用 户 数 的 差 距 加 大 2004 年, 我 国 全 年 新 增 移 动 电 话 用 户 6487 万 户, 是 近 年 来 新 增 移 动 电 话 用 户 数 量 最 多 的 一 年 去 年 初, 在 运 营 商 大 规 模 业 务 促 销 等 因 素 的 影 响 下, 新 增 移 动 电 话 用 户 增 长 迅 猛, 之 后 呈 现 平 稳 增 长 态 势 到 2004 年 年 底, 全 国 移 动 电 话 用 户 总 数 达 到 3.34 亿, 普 及 率 达 到 25.9%, 比 2003 年 年 底 提 高 了 4.8 个 百 分 点 2004 年, 尽 管 我 国 移 动 电 话 用 户 数 增 长 的 绝 对 数 量 十 分 可 观, 但 是 由 于 用 户 基 数 日 益 庞 大, 因 此 用 户 增 幅 与 前 几 年 相 比 有 所 减 缓 近 年 来, 我 国 移 动 电 话 用 户 数 一 直 保 持 着 与 固 定 电 话 用 户 数 更 快 的 增 长 势 头 到 2004 年 年 底, 移 动 电 话 用 户 与 固 定 电 话 用 户 的 差 距 已 扩 大 到 2238 万 户, 全 年 新 增 移 动 电 话 用 户 数 是 固 定 电 话 的 1.3 倍, 如 果 考 虑 到 无 线 市 话 的 可 移 动 性, 移 动 电 话 加 无 线 市 话 新 增 用 户 数 为 传 统 固 定 电 话 的 4.26 倍 2 移 动 通 话 量 增 长 迅 猛, 对 本 地 固 定 业 务 的 分 流 愈 加 明 显 由 于 具 有 可 移 动 性 灵 活 性 和 个 人 化 等 优 势, 移 动 电 话 对 固 定 电 话 业 务 量 的 分 流 日 益 显 著 尤 其 在 本 地 通 话 方 面, 由 于 移 动 资 费 不 断 下 降, 与 固 定 资 费 的 差 距 日 益 缩 小, 这 种 替 代 效 应 表 现 得 尤 为 明 显 2004 年, 移 动 通 话 总 时 长 累 计 达 9400.3 亿 分 钟, 比 上 年 增 长 49.2%, 其 中 移 动 本 地 通 话 时 长 所 占 比 重 高 达 93.5% 尽 管 固 定 电 话 通 话 量 在 本 地 通 话 量 中 依 然 占 主 体 地 位, 但 移 动 本 地 通 话 量 的 增 长 速 度 远 远 超 过 固 定 电 话, 在 本 地 通 话 量 中 所 占 比 重 已 上 升 至 40% 与 此 同 时, 由 于 受 到 IP 长 途 电 话 的 冲 击,2004 年, 移 动 长 途 通 话 时 长 在 长 途 通 话 总 时 长 中 的 比 重 有 所 下 降 目 前, 移 动 通 信 对 固 定 通 信 的 分 流 主 要 体 现 在 本 地 业 务 方 面 3 移 动 通 信 收 入 比 重 略 有 下 降, 增 量 不 增 收 的 状 况 日 渐 突 出 近 几 年 来, 移 动 通 信 已 成 为 电 信 行 业 增 收 的 主 导 力 量 与 高 速 增 长 的 移 动 用 户 规 模 及 移 动 通 话 量 相 比,2004 年 移 动 通 信 业 务 收 入 增 长 平 缓, 移 动 通 信 占 电 信 业 务 总 收 入 的 比 重 达 42.68% 但 与 2003 年 相 比, 移 动 通 信 占 电 信 业 务 总 收 入 的 比 重 下 降 了 4.25 个 百 分 点 2004 年, 全 国 移 动 通 信 业 务 收 入 累 计 达 到 2210 亿 元, 仅 3
比 上 年 增 长 13.2%, 增 量 不 增 收 的 状 况 日 渐 突 出 移 动 通 信 增 量 不 增 收 的 状 况 之 所 以 日 渐 突 出, 主 要 在 于 运 营 商 为 争 夺 低 端 市 场 而 进 行 的 价 格 战 时 有 发 生 和 各 种 资 费 优 惠 措 施 不 断 推 出, 同 时 移 动 IP 长 话 被 广 泛 使 用, 这 在 很 大 程 度 上 造 成 了 移 动 通 信 实 际 使 用 价 格 水 平 的 下 降 由 于 2004 年 移 动 通 信 资 费 平 均 水 平 下 降 了 32.06%, 尽 管 平 均 用 户 通 话 时 长 有 所 增 加, 但 仍 无 法 阻 挡 ARPU 降 低 的 趋 势, 进 而 影 响 了 移 动 通 信 业 务 收 入 的 增 速 和 在 电 信 业 务 总 收 入 中 的 比 重 变 化 同 时 还 应 看 到,2004 年 小 灵 通 业 务 发 展 迅 速, 市 场 竞 争 力 明 显 加 强, 这 也 对 移 动 通 信 业 务 的 发 展 产 生 了 一 定 的 影 响 4 移 动 增 值 业 务 种 类 日 趋 丰 富, 新 的 业 务 增 长 点 逐 渐 形 成 虽 然 传 统 话 音 业 务 仍 是 移 动 通 信 业 务 收 入 的 主 要 来 源, 但 移 动 增 值 业 务 的 发 展 步 伐 在 不 断 加 快 值 得 特 别 关 注 的 是,2004 年, 移 动 增 值 业 务 一 改 前 几 年 短 信 业 务 一 统 天 下 的 局 面, 新 业 务 的 种 类 日 趋 丰 富, 业 务 使 用 量 增 长 迅 速, 成 为 移 动 运 营 商 新 增 收 入 的 重 要 组 成 部 分 以 彩 铃 和 彩 话 为 代 表 的 新 兴 增 值 业 务 增 长 迅 速, 成 为 短 信 之 后 的 又 一 座 金 矿 中 国 移 动 于 2003 年 5 月 率 先 推 出 彩 铃 业 务,2004 年, 中 国 联 通 开 始 大 力 推 广 彩 铃 业 务, 中 国 电 信 也 开 通 了 小 灵 通 彩 铃 业 务 短 短 一 年 多 的 时 间, 彩 铃 用 户 就 超 过 了 2000 万, 市 场 规 模 达 到 近 10 亿 元 曾 经 跌 入 低 谷 的 WAP 业 务 在 2004 年 也 呈 现 出 加 速 增 长 的 态 势 网 速 慢 费 用 高 内 容 单 一 曾 经 是 制 约 WAP 业 务 发 展 的 三 大 瓶 颈 但 在 2004 年, 随 着 运 营 商 2.5G 网 络 日 益 完 善 和 SP 的 积 极 参 与, 制 约 WAP 业 务 发 展 的 问 题 得 到 逐 步 改 善 2004 年 第 一 季 度, 国 内 WAP 市 场 就 保 持 了 月 均 16% 以 上 的 高 速 增 长 到 2004 年 年 底,WAP 用 户 数 达 到 2500 万, 市 场 规 模 接 近 12 亿 元 此 外,2004 年, 手 机 游 戏 等 娱 乐 类 业 务 图 铃 等 下 载 类 业 务 综 合 信 息 类 业 务 和 IVR 聊 天 等 业 务 也 获 得 了 长 足 的 发 展, 市 场 前 景 看 好 ( 二 ) 移 动 通 信 市 场 竞 争 的 主 要 特 点 现 阶 段, 我 国 移 动 通 信 市 场 只 有 中 国 移 动 和 中 国 联 通 两 大 移 动 运 营 商 2004 年, 中 国 移 动 在 国 内 移 动 运 营 市 场 上 继 续 保 持 主 导 地 位, 占 有 66% 的 用 户 市 场 份 额 总 体 来 说,2004 年 移 动 通 信 市 场 竞 争 呈 现 如 下 特 点 : 1 价 格 战 得 到 有 效 抑 制, 市 场 竞 争 向 理 性 回 归 在 近 几 年 移 动 通 信 市 场 竞 争 中, 价 格 战 时 有 发 生, 影 响 和 制 约 了 移 动 通 信 业 的 4
持 续 健 康 发 展 从 2003 年 下 半 年 到 2004 年 上 半 年, 移 动 价 格 战 遍 地 开 花, 包 月 卡 本 地 通 等 各 种 在 主 管 部 门 规 定 边 缘 行 走 的 促 销 措 施 频 频 出 炉, 一 再 挑 战 移 动 通 信 的 成 本 底 线 恶 性 价 格 竞 争 行 为 不 仅 使 运 营 商 的 收 入 大 幅 度 降 低, 同 时 还 导 致 用 户 的 频 繁 跳 槽, 导 致 离 网 率 不 断 上 升, 企 业 营 销 成 本 上 涨, 严 重 影 响 了 移 动 通 信 全 行 业 的 盈 利 水 平 和 可 持 续 发 展 能 力 2004 年 7 月 1 日, 信 息 产 业 部 会 同 相 关 部 门 发 出 关 于 进 一 步 加 强 电 信 资 费 监 管 工 作 有 关 事 项 的 通 知 后, 移 动 运 营 企 业 均 致 力 于 遏 制 恶 性 价 格 战, 推 进 企 业 从 规 模 型 向 规 模 效 益 型 转 变 到 2004 年 下 半 年, 移 动 运 营 商 之 间 的 价 格 战 明 显 减 少, 新 增 用 户 数 曲 线 趋 于 平 稳, 价 格 竞 争 逐 步 趋 于 理 性 2 运 营 商 之 间 网 络 差 距 逐 步 缩 小, 赶 超 效 应 日 益 显 现 2004 年, 在 价 格 竞 争 向 网 络 和 业 务 竞 争 转 变 的 过 程 中, 国 内 移 动 通 信 网 络 加 速 走 向 完 善, 运 营 商 之 间 的 网 络 覆 盖 差 距 日 益 缩 小, 企 业 核 心 竞 争 力 得 到 全 面 提 升 在 完 成 CDMA 三 期 工 程 第 一 阶 段 网 络 建 设 目 标 后, 中 国 联 通 再 接 再 厉, 加 快 CDMA 三 期 工 程 目 标 网 建 设, 全 面 加 大 网 络 优 化 力 度, 完 善 网 络 支 撑 系 统, 着 力 打 造 CDMA 精 品 网 到 2004 年 下 半 年, 中 国 联 通 CDMA 网 络 容 量 已 超 过 7000 万, 全 网 80% 的 覆 盖 区 域 建 成 CDMA1X 网 络, 不 仅 覆 盖 全 国 所 有 大 中 城 市 县 城 和 许 多 发 达 乡 镇, 而 且 全 面 覆 盖 高 速 公 路 交 通 干 道 和 省 级 以 上 旅 游 景 点, 全 面 实 现 了 CDMA 精 品 网 络 建 设 目 标, 竞 争 实 力 明 显 增 强 在 中 国 联 通 加 快 CDMA 网 络 建 设 全 力 赶 超 之 时, 中 国 移 动 也 在 紧 锣 密 鼓 地 进 行 网 络 优 化, 加 快 运 营 支 撑 系 统 建 设, 致 力 于 从 更 高 的 层 面 实 现 自 我 超 越 2004 年, 中 国 移 动 在 投 入 大 量 资 金 和 人 力 进 行 网 络 优 化 的 同 时, 加 快 推 进 BOSS 等 网 络 支 撑 系 统 的 建 设, 开 展 基 站 覆 盖 普 查, 全 面 提 高 网 络 运 行 质 量 为 跟 踪 新 的 移 动 网 络 技 术,2004 年 下 半 年, 中 国 移 动 在 广 州 深 圳 两 地 开 始 进 行 EDGE 网 络 的 商 用 试 验 ; 启 动 了 全 球 最 大 的 软 交 换 网 络 建 设, 为 将 来 向 3G 网 络 的 平 滑 演 进 做 好 了 准 备 工 作 3 随 着 2.5G 网 络 的 日 益 完 善, 业 务 创 新 和 品 牌 塑 造 成 为 竞 争 焦 点 2004 年, 随 着 2.5G 网 络 的 进 一 步 完 善, 移 动 运 营 商 一 方 面 致 力 于 加 快 业 务 创 新, 另 一 方 面 更 加 注 重 业 务 品 牌 和 网 络 品 牌 的 塑 造, 从 大 众 业 务 市 场 到 行 业 应 用 市 场, 市 场 拓 展 的 步 伐 不 断 加 快 经 过 不 断 推 进 业 务 创 新, 目 前 中 国 移 动 在 移 动 梦 网 品 牌 之 下 有 短 信 WAP 彩 信 百 宝 箱 IVR 彩 铃 和 手 机 钱 包 等 众 多 的 移 动 增 值 业 务, 涵 盖 游 戏 娱 乐 5
商 务 生 活 资 讯 等 多 个 领 域 在 加 快 业 务 创 新 的 同 时,2004 年 中 国 移 动 还 加 强 了 品 牌 塑 造 和 推 广 的 力 度 在 客 户 品 牌 方 面, 进 一 步 加 强 动 感 地 带 的 品 牌 宣 传, 推 出 了 动 感 地 带 新 的 传 播 主 题 扩 张 我 的 地 盘! 通 过 举 办 适 合 动 感 一 族 口 味 的 街 舞 路 演 聚 会 以 及 对 体 育 音 乐 等 方 面 的 赞 助 活 动, 使 动 感 地 带 更 加 深 入 人 心 在 业 务 品 牌 方 面, 力 推 MO 手 机 上 网 服 务, 吸 引 了 公 众 的 眼 球 2004 年 7 月, 在 获 得 北 京 2008 年 奥 运 会 指 定 移 动 通 信 服 务 合 作 伙 伴 资 格 之 后, 推 出 了 全 球 通 新 的 品 牌 理 念 我 能, 使 得 全 球 通 品 牌 具 备 更 丰 富 的 内 涵 更 能 体 现 积 极 向 上 的 时 代 精 神 2004 年 初, 中 国 联 通 凭 借 CDMA1X 强 大 的 数 据 业 务 支 撑 优 势, 推 出 了 视 讯 新 干 线 新 业 务, 能 够 为 用 户 提 供 在 线 流 媒 体 移 动 办 公 移 动 可 视 电 话 移 动 互 联 网 移 动 休 闲 娱 乐 等 多 项 服 务, 使 CDMA 网 络 的 差 异 化 竞 争 优 势 得 到 更 加 充 分 的 体 现 2004 年 下 半 年, 为 了 真 正 实 现 一 机 在 手 全 球 漫 游, 强 势 推 出 了 以 世 界 风 为 品 牌 的 移 动 双 模 业 务, 掀 起 了 一 股 世 界 风 旋 风 随 着 CDMA 三 期 工 程 建 设 的 全 面 完 成, 为 了 体 现 其 移 动 数 据 业 务 的 品 牌 形 象, 中 国 联 通 将 其 联 通 无 限 U-MAX 提 升 为 更 具 国 际 化 的 品 牌 Uni- 联 通 无 限, 以 娱 乐 工 作 生 活 为 主 题, 为 用 户 提 供 丰 富 多 彩 的 增 值 业 务 为 了 拓 展 行 业 应 用 市 场, 服 务 行 业 信 息 化 建 设, 中 国 移 动 和 中 国 联 通 在 努 力 拓 展 大 众 数 据 业 务 市 场 的 同 时, 都 不 约 而 同 地 将 目 光 投 向 了 潜 力 巨 大 的 行 业 应 用 市 场 2004 年, 中 国 移 动 与 产 业 各 方 积 极 推 进 集 团 短 信 集 团 V 网 会 议 通 无 线 DDN 移 动 定 位 等 行 业 应 用 方 案 的 实 施, 并 在 许 多 行 业 取 得 了 实 质 性 进 展 依 托 CDMA1X 强 大 的 数 据 业 务 支 撑 优 势, 中 国 联 通 推 出 了 面 向 证 券 公 安 交 通 渔 业 等 领 域 的 行 业 应 用 解 决 方 案, 已 在 掌 上 证 券 和 移 动 警 务 等 行 业 应 用 领 域 取 得 了 突 破 4 产 业 合 作 不 断 走 向 深 入, 市 场 竞 争 向 整 个 价 值 链 扩 展 2004 年, 为 了 加 快 业 务 创 新 步 伐, 中 国 移 动 和 中 国 联 通 都 致 力 于 与 终 端 厂 商 内 容 开 发 商 等 产 业 各 方 建 立 更 加 紧 密 的 合 作 关 系, 打 造 更 加 成 熟 完 善 的 产 业 价 值 链 为 了 有 效 推 动 移 动 数 据 业 务 发 展, 中 国 移 动 在 加 强 与 SP 合 作 的 同 时, 全 面 加 大 了 与 终 端 厂 商 渠 道 合 作 商 的 合 作 力 度, 并 开 始 进 行 手 机 定 制, 引 起 了 业 界 的 广 泛 关 注 2004 年 2 月, 中 国 移 动 联 合 摩 托 罗 拉 等 五 家 手 机 厂 商 推 出 了 带 有 全 球 通 标 志 的 手 机 5 月, 命 名 为 心 机 的 定 制 手 机 在 全 国 上 市, 由 原 先 的 5 款 增 加 到 了 十 多 款 更 为 引 人 注 目 的 是, 今 年 8 月, 中 国 移 动 与 中 兴 华 为 东 信 波 导 神 州 数 码 合 资 组 建 了 手 机 产 销 公 司 中 移 鼎 讯, 今 后 定 制 手 机 的 采 购 6
营 销 将 从 中 国 移 动 的 市 场 部 逐 渐 移 交 给 中 移 鼎 讯 统 一 操 作 另 外, 中 国 移 动 还 借 鉴 i-mode 模 式, 牵 头 制 订 智 能 手 机 的 行 业 技 术 标 准 可 以 说, 中 国 移 动 对 终 端 厂 商 和 渠 道 合 作 商 的 掌 控 能 力 已 越 来 越 强 中 国 联 通 在 CDMA 网 络 开 通 运 营 之 初, 手 机 的 短 缺 影 响 了 CDMA 市 场 的 有 效 启 动 此 后 在 加 快 建 设 CDMA1X 网 络 的 同 时, 中 国 联 通 以 开 放 的 姿 态 与 终 端 提 供 商 系 统 集 成 商 内 容 提 供 商 和 渠 道 销 售 商 开 展 全 面 合 作, 倾 力 打 造 新 型 的 产 业 价 值 链, 为 CDMA 市 场 的 增 长 注 入 了 强 劲 的 动 力 2004 年 4 月, 中 国 联 通 与 韩 国 SK 共 同 投 资 建 立 的 联 通 时 科 公 司 正 式 挂 牌 同 月, 中 国 联 通 在 北 京 组 织 召 开 了 UniJa 开 发 商 大 会, 包 括 SUN 摩 托 罗 拉 三 星 在 内 的 众 多 国 内 外 厂 商 和 技 术 专 家 会 聚 一 堂, 共 同 探 讨 UniJa 技 术 规 范 等 问 题, 推 动 Java 的 应 用 开 发 9 月 21 日, 中 国 联 通 与 全 球 知 名 的 IT 巨 头 英 特 尔 惠 普 IBM 等 在 北 京 签 署 无 线 上 网 联 合 推 广 协 议, 由 这 些 公 司 为 中 国 联 通 掌 中 宽 带 业 务 提 供 量 身 定 制 的 笔 记 本 电 脑 为 了 全 面 加 快 基 于 CDMA1X 网 络 的 行 业 应 用 的 开 发 和 市 场 拓 展 步 伐,2004 年 5 月, 中 国 联 通 发 起 成 立 了 基 于 CDMA1X 网 络 的 行 业 应 用 产 业 价 值 链 联 盟, 并 携 手 中 外 系 统 设 备 厂 商 终 端 厂 商 软 件 开 发 商 和 系 统 集 成 商, 共 同 进 行 行 业 应 用 开 发, 通 过 合 作 实 现 共 同 发 展 日 益 广 泛 的 合 作, 有 力 推 动 了 中 国 联 通 CDMA1X 增 值 业 务 的 发 展 针 对 SP 数 量 日 益 增 多 和 SP 违 规 经 营 行 为 不 断 出 现 的 状 况,2004 年, 中 国 移 动 和 中 国 联 通 都 加 大 了 对 SP 的 监 管 力 度 为 了 有 效 消 除 SP 短 信 陷 阱 和 强 行 定 制 等 现 象,2004 年 3 月, 中 国 联 通 建 立 了 联 通 在 信 业 务 SP 管 理 平 台 中 国 移 动 积 极 组 织 力 量, 加 快 构 建 移 动 数 据 业 务 管 理 系 统 (MISC), 借 助 技 术 手 段 对 SP 数 据 业 务 进 行 全 面 管 理, 为 移 动 数 据 业 务 营 造 了 健 康 的 发 展 环 境 ( 三 ) 市 场 监 管 分 析 按 照 全 国 整 顿 和 规 范 市 场 经 济 秩 序 工 作 要 求,2004 年 电 信 监 管 部 门 根 据 电 信 市 场 状 况, 积 极 组 织 或 配 合 其 他 部 门 开 展 了 一 系 列 整 顿 和 规 范 电 信 市 场 秩 序 的 工 作, 为 移 动 通 信 行 业 的 健 康 发 展 创 造 了 良 好 的 市 场 环 境 1 对 电 信 资 费 的 监 管 力 度 不 断 加 大 2004 年 上 半 年, 针 对 电 信 市 场 特 别 是 移 动 通 信 市 场 资 费 混 乱 价 格 战 频 发 的 状 况, 信 息 产 业 部 加 强 了 电 信 资 费 的 监 管 力 度, 指 导 和 帮 助 各 省 ( 自 治 区 直 辖 市 ) 通 信 管 理 局 建 立 和 完 善 了 本 辖 区 的 电 信 资 费 违 规 行 为 通 报 制 度 ; 会 同 国 家 发 改 委 国 资 委 制 定 了 关 于 进 一 步 加 强 电 信 资 费 监 管 工 作 有 关 事 项 的 通 知 ; 强 化 企 业 内 部 电 信 资 费 管 理 职 能, 完 善 企 业 内 部 资 费 管 理 程 序 和 制 度, 并 建 立 执 行 情 7
况 通 报 例 会 制 度 ; 加 大 对 电 信 市 场 价 格 竞 争 重 点 案 例 的 整 顿 和 查 处, 及 时 对 电 信 企 业 的 资 费 违 规 行 为 进 行 调 查 处 理 和 通 报 ; 同 时, 信 息 产 业 部 还 联 合 国 家 发 改 委 发 布 了 关 于 通 信 网 内 网 外 差 别 定 价 问 题 的 通 知, 叫 停 由 来 已 久 的 通 信 网 内 网 外 差 别 定 价 以 上 一 系 列 措 施 的 实 行, 对 稳 定 移 动 通 信 市 场 秩 序 提 高 运 营 企 业 自 律 意 识 起 到 了 良 好 的 效 果 2004 年 下 半 年, 移 动 通 信 市 场 的 价 格 战 逐 渐 平 息, 企 业 竞 争 行 为 趋 于 理 性 2 推 动 手 机 与 小 灵 通 短 信 互 通 进 程 2004 年, 长 期 困 扰 电 信 业 的 互 联 互 通 问 题 得 到 了 明 显 的 缓 解 2003 年 国 办 75 号 文 件 和 部 453 号 文 件 的 颁 布 实 施, 为 电 信 互 联 互 通 监 管 增 加 了 一 项 硬 措 施 各 地 情 况 表 明,2004 年 我 国 网 间 通 信 质 量 得 到 根 本 改 善, 大 面 积 长 时 间 的 互 联 不 通 不 畅 等 问 题 日 益 减 少, 互 联 互 通 这 个 电 信 改 革 后 最 突 出 的 问 题 已 经 得 到 明 显 缓 解 在 此 基 础 上, 信 息 产 业 部 发 文 明 确 指 出 固 定 网 与 移 动 网 短 信 互 联 的 用 户 范 围 包 含 无 线 市 话 ( 即 俗 称 的 小 灵 通 ), 并 要 求 四 大 运 营 商 加 快 固 定 网 和 移 动 网 短 信 互 联 的 进 程 去 年 9 月 27 日, 中 国 电 信 中 国 网 通 共 同 宣 布, 全 国 6000 万 小 灵 通 用 户 正 式 实 现 全 国 短 信 互 发 随 后, 两 大 固 网 运 营 商 又 与 中 国 移 动 和 中 国 联 通 签 署 了 短 信 互 联 的 网 间 结 算 协 议, 手 机 与 小 灵 通 之 间 的 短 信 互 通 正 式 启 动 可 以 说, 电 信 监 管 部 门 为 推 动 短 信 业 务 的 全 面 互 联 和 进 一 步 发 展 扫 清 了 障 碍 3 开 展 对 信 息 服 务 提 供 商 的 清 理 整 顿 针 对 短 信 等 业 务 发 展 存 在 的 问 题,2004 年 4 月, 信 息 产 业 部 出 台 了 关 于 规 范 短 信 息 服 务 有 关 问 题 的 规 定,6 月 15 日 又 发 出 关 于 开 展 移 动 信 息 服 务 自 查 自 纠 活 动 的 通 知, 在 全 国 范 围 内 展 开 了 短 信 业 务 及 SP 专 项 整 治 2004 年 8 月, 按 照 中 央 统 一 部 署, 信 息 产 业 部 开 展 了 打 击 互 联 网 淫 秽 信 息 专 项 整 治 活 动, 全 面 加 强 了 对 手 机 代 网 站 收 费 的 监 管, 切 断 了 淫 秽 色 情 网 站 收 费 链, 净 化 了 信 息 服 务 网 络 环 境 在 加 强 专 项 治 理 工 作 的 同 时, 信 息 产 业 部 积 极 开 展 电 信 服 务 年 活 动, 大 力 宣 传 电 信 服 务 以 人 为 本 的 理 念 一 是 对 电 信 业 务 格 式 合 同 电 信 业 务 宣 传 推 广 活 动 等 社 会 反 响 较 大 的 热 点 问 题 进 行 了 重 点 规 范 二 是 与 部 行 风 办 和 全 国 电 信 用 户 委 员 会 联 合 开 展 了 评 优 帮 差 活 动, 取 得 了 良 好 的 社 会 效 果 三 是 加 强 了 对 手 机 等 电 信 设 备 的 证 后 监 督 检 查 工 作, 各 生 产 厂 家 质 量 意 识 得 到 大 幅 提 升, 产 品 合 格 率 均 比 上 年 有 所 提 高 四 是 举 办 了 一 场 颇 具 规 模 的 电 信 服 务 年 研 讨 会, 有 力 地 配 合 了 电 信 服 务 年 各 项 活 动 的 开 展 8
4 外 场 试 验 为 3G 商 用 奠 定 基 础 作 为 全 球 最 大 的 移 动 通 信 市 场, 中 国 对 3G 技 术 的 选 择 牌 照 发 放 的 时 间 和 网 络 建 设 的 启 动, 无 疑 会 对 全 球 3G 发 展 格 局 产 生 重 要 影 响 从 2003 年 10 月 开 始, 信 息 产 业 部 启 动 了 第 三 代 移 动 通 信 试 验 的 第 二 阶 段 网 络 技 术 试 验 阶 段, 即 外 场 试 验 2004 年 9 月, 对 WCDMA cdma2000 和 TD-SCDMA 三 种 技 术 进 行 的 外 场 试 验 全 部 完 成, 主 要 目 标 均 已 达 到 测 试 内 容 主 要 包 括 : 无 线 网 络 性 能 测 试 终 端 测 试 业 务 测 试 互 操 作 测 试 网 管 和 计 费 以 及 无 线 干 扰 共 六 大 方 面 其 中, 参 加 WCDMA 技 术 试 验 的 企 业 有 二 十 多 家, 包 括 运 营 商 系 统 设 备 制 造 商 终 端 制 造 商 和 USIM 卡 厂 商 本 次 3G 外 场 试 验 的 意 义 和 影 响 非 同 小 可, 它 吸 引 了 全 球 业 界 的 关 注 和 参 与, 客 观 上 推 进 了 全 球 3G 的 研 发 和 商 用 进 程, 为 我 国 制 订 3G 发 展 战 略 和 频 率 分 配 及 互 联 互 通 等 监 管 政 策 提 供 了 可 靠 的 技 术 依 据, 为 进 一 步 完 善 行 业 标 准 奠 定 了 坚 实 的 基 础 同 时,3G 外 场 试 验 还 为 我 国 运 营 商 在 技 术 选 择 组 网 建 网 网 络 规 划 和 优 化 业 务 开 发 等 方 面 积 累 了 大 量 经 验, 为 企 业 培 养 了 大 批 人 才 四 固 定 资 产 投 资 分 析 2004 年 全 国 光 缆 线 路 长 度 新 增 64.9 万 公 里, 达 到 338.4 万 公 里 ; 其 中 长 途 光 缆 线 路 长 度 新 增 5.1 万 公 里, 达 到 64.6 万 公 里 长 途 电 话 交 换 机 容 量 新 增 111.2 万 路 端, 达 到 980.6 万 路 端 ; 局 用 交 换 机 容 量 新 增 7019.6 万 门, 达 到 42102.1 万 门 ; 移 动 电 话 交 换 机 容 量 新 增 6048.9 万 户, 达 到 39747.3 万 户 固 定 电 话 和 移 动 电 话 的 实 装 率 分 别 达 到 74.2% 和 84.2%, 移 动 电 话 的 实 装 率 比 上 年 有 所 增 加, 而 固 定 电 话 的 实 装 率 基 本 保 持 不 变 图 表 4 1-4 季 度 主 要 通 信 设 备 扩 容 统 计 时 间 1 季 度 2 季 度 3 季 度 4 季 度 网 络 类 型 单 位 到 达 新 增 到 达 新 增 到 达 新 增 到 达 新 增 光 缆 线 路 万 公 里 282.5 11.5 311.4 28.9 322 10.6 338.4 16.4 其 中 : 长 途 光 缆 万 公 里 58.8 4.1 61.6 2.8 62.6 1 64.6 2 长 途 电 话 交 换 机 路 端 884.7 23 891 6.3 947 56 980.6 33.6 局 用 交 换 机 万 户 36989.4 1588.9 38747 1757.6 40847 2100 42102.1 1255.1 移 动 交 换 机 万 户 35357.7 1725.3 37314 1956.3 37900 586 39747.3 1847.3 9
2004 年 通 信 固 定 资 产 投 资 2173.4 亿 元, 比 上 年 下 降 3.3%, 而 同 期 全 社 会 固 定 资 产 投 资 增 长 高 达 25.8% 主 要 由 于 我 国 通 信 业 已 经 进 入 更 为 成 熟 的 发 展 时 期, 尽 管 用 户 数 仍 有 较 大 的 增 长 空 间, 但 通 信 网 络 已 经 从 大 规 模 能 力 建 设 进 入 稳 定 扩 容 阶 段 固 定 资 产 投 资 主 要 集 中 在 接 入 网 本 地 网 和 支 撑 网, 其 中 新 业 务 开 发 和 管 理 支 撑 系 统 投 资 增 加 明 显 从 资 金 来 源 看, 融 资 渠 道 日 趋 多 元 化, 四 大 基 础 运 营 商 都 实 现 了 上 市 融 资, 但 投 资 仍 以 自 有 资 金 为 主 从 行 业 发 展 总 体 看,2004 年 投 资 占 收 入 的 比 例 为 38%, 低 于 2002 年 和 2003 年 的 45% 和 43% 从 全 行 业 看, 靠 投 资 拉 动 电 信 业 增 长 的 方 式 正 在 发 生 变 化, 对 投 资 驱 动 的 依 赖 性 逐 步 减 弱 特 别 是 在 东 部 地 区, 这 种 趋 势 更 为 明 显, 投 资 占 收 入 的 比 例 已 下 降 到 34.2% 但 是 部 分 地 区 和 企 业 的 发 展 仍 然 主 要 依 赖 投 资 拉 动, 在 行 业 中 的 投 资 份 额 仍 大 大 高 于 收 入 份 额 和 3 季 度 相 比,4 季 度 电 信 固 定 资 产 投 资 大 幅 增 长 59.6% 在 经 历 了 3 季 度 的 投 资 低 靡 之 后,4 季 度 为 了 完 成 全 年 计 划, 各 运 营 商 加 大 了 投 资 力 度, 尤 其 在 移 动 通 信 传 输 网 等 基 础 网 络 建 设 上 投 资 增 长 迅 猛 图 表 5 1-4 季 度 分 专 业 固 定 资 产 投 资 额 单 位 : 亿 元 专 业 1 季 度 2 季 度 3 季 度 4 季 度 合 计 程 控 交 换 19.5 20.2 35.9 29.4 105 宽 带 接 入 29.8 64.2 45.6 50.7 190.3 移 动 通 信 133 229 204.3 470.9 1037.2 传 输 网 21.2 43 15.9 42.2 122.3 数 据 网 5.6 12.3 10.7 15.7 44.3 无 线 市 话 31 56 59.1 28.5 174.6 其 他 44.3 177.3 123.3 152.4 497.3 合 计 286.8 602 494.8 789.8 2173.4 从 专 业 划 分 看,04 年 移 动 通 信 投 资 力 度 最 大, 几 乎 占 全 年 投 资 的 50% 无 线 市 话 和 宽 带 接 入 也 是 04 年 的 投 资 重 点 10
五 业 务 特 点 分 析 ( 一 ) 数 据 业 务 快 速 增 长 数 据 互 联 网 业 务 收 入 的 高 速 增 长 是 宽 带 接 入 用 户 的 快 速 发 展 所 致,2004 年 基 础 电 信 企 业 的 互 联 网 宽 带 用 户 数 新 增 1270.4 万, 月 均 新 增 超 过 100 万 户, 总 数 达 到 2385.1 万, 极 大 地 带 动 了 数 据 通 信 业 务 收 入 的 增 长 与 2003 年 相 比, 数 据 通 信 仍 是 收 入 增 长 最 快 的 领 域, 增 速 为 主 营 业 务 收 入 增 速 的 2.5 倍, 占 主 营 业 务 收 入 的 份 额 比 上 年 上 升 了 0.9 个 百 分 点 ( 二 ) 业 务 转 化 日 趋 明 显 2004 年, 本 地 电 话 移 动 趋 势 长 途 电 话 IP 趋 势 互 联 网 接 入 宽 带 趋 势 日 趋 明 显 可 移 动 性 灵 活 性 和 个 人 化 等 业 务 本 身 的 优 势, 使 移 动 电 话 对 固 定 电 话 的 业 务 量 分 流 明 显 在 用 户 数 方 面,2004 年 全 年 新 增 移 动 电 话 用 户 数 是 固 定 电 话 的 1.3 倍, 如 果 考 虑 无 线 市 话 的 可 移 动 性, 移 动 电 话 加 无 线 市 话 新 增 用 户 数 是 传 统 固 定 电 话 的 4.3 倍 在 通 话 量 方 面, 固 定 电 话 每 用 户 月 使 用 量 比 2002 年 2003 年 分 别 下 降 了 68.7 次 40 次, 而 移 动 电 话 每 用 户 月 使 用 量 较 2002 年 和 2003 年 分 别 增 加 了 63.7 分 钟 37.6 分 钟 资 费 低 是 长 途 电 话 IP 趋 势 的 直 接 原 因 在 长 途 通 话 方 面,2003 年 2004 年 传 统 长 途 电 话 通 话 时 长 比 上 年 增 长 5.9% 26.3%, 移 动 长 途 电 话 通 话 时 长 同 比 增 长 24.4% 11.4%,IP 电 话 通 话 时 长 同 比 增 长 40.7% 39.0% IP 电 话 所 占 的 比 例 从 2002 年 2003 年 的 37.2% 42.2% 上 升 到 46.0% 图 表 6 2002-2004 年 长 途 电 话 通 话 结 构 单 位 : 亿 分 钟 年 份 2002 2003 2004 传 统 固 定 长 途 556.1 589.1 743.8 移 动 长 途 439.5 546.8 609.3 IP 长 途 588.8 828.3 1151.3 随 着 光 纤 的 应 用 和 各 种 宽 带 组 网 技 术 日 益 成 熟 完 善, 宽 带 对 窄 带 拨 号 上 网 的 替 代 效 应 增 强, 宽 带 成 为 网 络 接 入 的 发 展 趋 势, 以 ADSL LAN 为 代 表 的 宽 带 接 入 增 长 迅 速 在 基 础 电 信 企 业 的 互 联 网 用 户 总 数 中, 宽 带 接 入 用 户 的 比 例 从 2003 11
年 的 16.5% 飞 升 至 2004 年 的 33.3% 2004 年 互 联 网 拨 号 用 户 首 次 出 现 了 负 增 长, 互 联 网 拨 号 用 户 持 续 减 少, 互 联 网 拨 号 用 户 占 互 联 网 用 户 总 数 的 比 例 从 2003 年 的 83.4% 下 降 到 66.6% ADSL 是 宽 带 接 入 的 主 流 方 式, 宽 带 接 入 用 户 中 71.0% 为 ADSL 用 户 ( 三 ) 新 业 务 发 展 迅 速 2004 年 增 值 业 务 市 场 趋 向 繁 荣, 信 息 服 务 价 值 链 不 断 延 伸, 以 移 动 数 据 业 务 为 代 表 的 新 业 务 发 展 迅 速, 尽 管 在 总 体 收 入 份 额 上 规 模 还 较 小, 但 增 长 势 头 强 劲, 2004 年 短 信 业 务 量 增 长 58.8% 在 移 动 通 信 市 场 技 术 发 展 以 及 移 动 通 信 企 业 的 带 动 下, 移 动 增 值 业 务 迅 速 崛 起, 价 值 链 已 基 本 形 成 宽 带 增 值 业 务 目 前 也 已 起 步, 在 线 游 戏 音 乐 下 载 在 线 影 视 点 播 等 个 人 用 户 宽 带 增 值 娱 乐 业 务 发 展 迅 速, 同 时 远 程 教 育 远 程 医 疗 电 子 政 务 电 子 商 务 信 息 安 全 等 新 型 服 务 也 在 积 极 启 动 之 中 国 内 主 要 宽 带 业 务 运 营 商 关 注 的 重 点 也 从 单 纯 的 争 夺 用 户 接 入 转 向 宽 带 应 用 提 供, 正 在 打 造 宽 带 增 值 业 务 价 值 链, 新 的 宽 带 增 值 业 务 盈 利 模 式 也 在 探 索 之 中 通 信 业 信 息 服 务 的 内 涵 不 断 扩 展 六 区 域 分 析 ( 一 ) 东 中 西 部 通 信 业 务 收 入 比 较 图 表 7 2003-2004 年 东 中 西 部 通 信 业 务 收 入 变 化 单 位 : 亿 元 年 份 2003 2004 东 部 2884.8 3222.4 中 部 1279.8 1437.2 西 部 898.0 1016.6 2004 年 各 地 区 电 信 业 务 收 入 增 速 差 别 不 大, 西 部 地 区 发 展 速 度 最 快, 是 因 为 西 部 地 区 的 基 数 较 小, 同 时 该 地 区 的 电 信 需 求 也 处 于 快 速 增 长 期 12
( 二 ) 东 中 西 部 新 增 固 定 电 话 用 户 数 比 较 图 表 8 2002-2004 年 东 中 西 部 新 增 固 定 电 话 用 户 单 位 : 万 户 年 份 2002 2003 2004 东 部 1567.2 2272.5 2349.0 中 部 975.1 1539.6 1440.9 西 部 862.7 1055.4 1036.2 2004 年, 东 部 地 区 的 固 定 电 话 用 户 发 展 最 快, 而 中 部 和 西 部 地 区 的 用 户 发 展 速 度 减 缓, 主 要 是 由 于 东 部 地 区 的 小 灵 通 用 户 发 展 迅 猛 所 致 ( 三 ) 东 中 西 部 新 增 移 动 电 话 用 户 数 比 较 图 表 9 2002-2004 年 东 中 西 部 新 增 移 动 电 话 用 户 单 位 : 万 户 年 份 2002 2003 2004 东 部 3112.2 2823.1 3259.0 中 部 1613.6 1980.9 1783.9 西 部 1413.6 1464.8 1444.2 2003 年, 中 西 部 地 区 的 移 动 电 话 用 户 发 展 速 度 高 于 东 部 地 区, 而 2004 年 东 部 地 区 的 发 展 速 度 又 重 新 超 过 了 中 西 部 地 区 主 要 是 由 于 04 年 东 部 地 区 移 动 资 费 降 幅 较 大, 而 中 西 部 地 区 的 移 动 通 信 资 费 在 03 年 就 已 大 幅 下 降, 使 得 潜 在 的 消 费 群 在 2003 年 提 前 释 放 ( 四 ) 东 中 西 部 固 定 资 产 投 资 比 较 图 表 10 2002-2004 年 东 中 西 部 固 定 资 产 投 资 单 位 : 亿 元 年 份 2002 2003 2004 东 部 1014.9 1134.2 1102.0 中 部 549.9 541.3 533.0 西 部 477.9 494.7 463.4 13
2004 年 各 地 区 的 电 信 投 资 普 遍 减 少, 但 降 幅 不 大 中 部 地 区 由 于 在 2003 年 投 资 不 足,2004 年 追 加 了 一 些 投 资, 从 而 在 三 个 地 区 中 投 资 降 幅 最 小 Ⅱ 主 要 运 营 商 发 展 情 况 分 析 一 中 国 网 通 2004 年 是 中 国 网 通 集 团 在 融 合 重 组 改 制 上 市 等 各 个 方 面 取 得 突 破 性 进 展 的 一 年 一 是 通 信 业 务 保 持 健 康 发 展, 通 信 能 力 进 一 步 增 强 全 年 完 成 主 营 业 务 收 入 880 亿 元, 较 上 年 增 长 9.7%, 实 现 利 润 45 亿 元 城 乡 电 话 用 户 总 数 新 增 1627 万, 总 数 超 过 1.1 亿, 其 中 无 线 市 话 用 户 达 到 2251 万 户, 宽 带 接 入 用 户 新 增 514 万 户 达 到 864 万 户 二 是 实 现 了 全 面 融 合, 成 功 实 现 境 外 上 市, 企 业 改 制 取 得 重 大 突 破 中 国 网 通 分 别 于 去 年 11 月 16 日 和 17 日 在 纽 约 和 香 港 两 地 挂 牌 交 易, 共 筹 集 资 金 13.1 亿 美 元 集 团 积 极 探 索 符 合 国 际 资 本 市 场 要 求 和 电 信 企 业 运 营 特 征 的 现 代 企 业 制 度 ; 走 出 去 战 略 取 得 重 要 进 展, 收 购 了 香 港 电 讯 盈 科 20% 的 股 权 三 是 2004 年 7 月 22 日, 中 国 网 通 正 式 成 为 北 京 2008 年 奥 运 会 固 定 通 信 服 务 合 作 伙 伴, 进 一 步 树 立 了 良 好 的 企 业 形 象 四 是 加 大 管 理 力 度, 自 觉 维 护 电 信 市 场 的 秩 序 认 真 贯 彻 落 实 国 办 75 号 文 件 和 信 息 产 业 部 有 关 文 件, 加 大 对 所 属 企 业 的 考 核 力 度, 严 肃 处 理 违 法 违 规 人 员, 加 大 对 领 导 干 部 的 直 接 考 核 和 交 流 力 度 2005 年 中 国 网 通 的 主 要 工 作 目 标 是 : 在 经 济 效 益 上, 全 面 完 成 国 资 委 对 中 国 网 通 负 责 人 经 营 业 绩 责 任 书 考 核 的 利 润 总 额 净 资 产 收 益 率 成 本 费 用 占 收 比 和 宽 带 用 户 增 长 率 等 各 项 指 标 ; 在 服 务 质 量 上, 要 保 证 全 年 客 户 综 合 满 意 度 不 低 于 81 分, 障 碍 修 复 及 时 率 业 务 开 通 及 时 率 等 均 达 到 指 标 要 求 2005 年 网 通 将 从 如 下 方 面 入 手 展 开 工 作 : 加 强 预 算 管 理 和 内 部 控 制, 完 成 主 要 经 济 效 益 指 标 坚 持 把 发 展 作 为 企 业 第 一 要 务, 着 力 发 展 需 求 大 效 益 好 的 业 务, 努 力 提 高 业 务 的 ARPU 加 强 全 面 预 算 管 理, 建 立 健 全 内 部 控 制 体 系, 建 立 符 合 资 本 市 场 要 求 面 向 国 际 的 财 务 管 理 体 系, 建 立 信 息 统 计 和 披 露 制 度 14
坚 持 不 懈 地 实 施 宽 带 战 略 奥 运 战 略 和 国 际 化 战 略, 加 大 市 场 营 销 力 度, 使 各 项 业 务 获 得 有 效 益 的 增 长 中 国 网 通 的 宽 带 战 略 包 括 中 心 城 市 战 略 与 城 市 中 心 战 略, 要 在 目 标 市 场 形 成 规 模 效 益, 使 宽 带 业 务 做 大 做 强 国 际 战 略 的 目 标 是 建 立 一 个 以 中 国 为 核 心 的 泛 亚 太 网 络, 在 亚 洲 各 主 要 城 市 之 间 实 现 无 缝 连 接, 成 为 泛 亚 太 地 区 主 导 运 营 商 奥 运 战 略 的 目 标 是 利 用 2008 年 奥 运 会 的 影 响 力 和 号 召 力, 巩 固 核 心 市 场, 提 升 品 牌 价 值, 为 宽 带 战 略 与 国 际 化 战 略 提 供 强 有 力 的 支 持 深 化 运 维 管 理 体 制 改 革, 增 强 通 信 能 力 优 化 网 络 结 构, 降 低 运 维 成 本, 提 高 维 护 效 率 与 资 源 利 用 率 ; 围 绕 业 务 发 展 进 行 固 定 资 产 投 资, 坚 持 量 入 为 出 规 模 适 度 的 原 则 ; 做 好 北 话 南 送 南 话 北 送 的 配 套 工 作, 并 进 行 适 当 的 扩 容 ; 满 足 宽 带 业 务 市 场 的 需 求 ; 继 续 抓 好 国 际 网 络 市 场 建 设 ; 做 好 3G 网 络 建 设 和 业 务 发 展 的 前 期 准 备 工 作, 打 造 基 础 服 务 品 牌 全 面 提 高 服 务 工 作 水 平, 继 续 实 施 差 异 化 服 务 转 变 服 务 方 式, 以 人 性 化 服 务 为 重 点, 完 善 后 台 支 撑 系 统 ; 重 视 服 务 质 量, 通 过 构 建 有 效 的 流 程, 实 现 服 务 质 量 控 制 关 口 前 移, 加 强 服 务 质 量 的 监 督 检 查 ; 继 续 加 强 互 联 互 通 工 作, 坚 持 依 法 经 营, 规 范 自 身 行 为, 减 少 重 复 建 设, 共 同 净 化 竞 争 环 境, 维 护 电 信 市 场 秩 序 推 进 企 业 信 息 化 建 设, 提 高 管 理 与 运 营 水 平 信 息 化 建 设 目 标 包 括 : 完 成 ERP 系 统 的 建 设, 整 合 计 费 账 务 系 统, 建 成 基 于 DNC 网 的 信 息 系 统 承 载 网 络 等 加 强 人 力 资 源 管 理, 保 障 实 现 总 体 目 标 继 续 加 强 领 导 班 子 的 建 设, 统 一 职 位 等 级 体 系, 建 立 合 理 有 效 的 员 工 激 励 机 制, 完 善 落 实 多 层 面 的 绩 效 管 理 体 系 二 中 国 电 信 2004 年 中 国 电 信 业 务 收 入 稳 步 增 长, 达 到 了 预 期 的 目 标 ; 整 体 上 市 目 标 基 本 实 现 ; 新 老 班 子 顺 利 交 接 ; 各 项 改 革 稳 步 实 施 ; 企 业 管 理 不 断 强 化 ; 企 业 运 作 更 加 规 范 ; 服 务 水 平 不 断 提 高 ; 通 信 能 力 进 一 步 增 强 ; 企 业 凝 聚 力 进 一 步 显 现 2004 年, 集 团 共 实 现 通 信 主 业 业 务 收 入 1583 亿 元, 增 长 速 度 为 9% 左 右, 与 GDP 增 长 速 度 基 本 持 平 ; 新 增 固 定 电 话 用 户 2800 万 户, 总 数 达 到 1.9 亿, 宽 带 用 户 新 增 700 万 户, 总 数 达 1400 万 户 ; 实 现 了 对 资 本 市 场 的 承 诺, 完 成 了 国 资 委 业 绩 考 核 目 标 2004 年, 公 司 的 对 外 合 作 取 得 了 较 大 进 展 : 继 组 建 美 国 公 司 以 后 又 在 香 港 和 欧 洲 设 立 了 业 务 部 和 办 事 处 ; 和 法 国 电 信 签 署 了 战 略 合 作 框 架 协 议 ; 和 俄 罗 斯 电 信 签 署 了 兴 建 中 俄 光 缆 框 架 协 议 ; 积 极 参 与 大 湄 公 河 次 区 域 通 信 合 作 项 目 15
这 几 年 来, 电 信 企 业 的 发 展 比 较 艰 难, 面 临 很 多 压 力 和 挑 战 : 首 先 是 技 术 进 步 日 新 月 异,NGN IPv6 和 3G 等 新 技 术 对 整 个 行 业 发 展 的 影 响 非 常 大 ; 其 次 是 业 务 替 代 日 趋 明 显, 包 括 移 动 的 替 代 IP 的 替 代 和 数 据 业 务 对 话 音 的 替 代 ; 第 三 是 竞 争 加 剧 ; 第 四 是 用 户 消 费 意 识 进 一 步 增 强, 提 出 了 更 高 的 要 求 ; 第 五 是 随 着 我 国 兑 现 入 世 承 诺 进 一 步 开 放 电 信 市 场, 加 上 民 营 资 本 的 进 入, 中 国 电 信 将 面 临 更 大 的 压 力 ; 第 六 是 企 业 内 部 的 机 制 体 制 转 换 有 待 进 一 步 深 化 2005 年, 中 国 电 信 要 进 一 步 深 化 改 革, 细 化 经 营 管 理, 优 化 通 信 服 务, 发 挥 资 源 优 势, 加 快 业 务 发 展, 确 保 经 济 效 益 稳 步 增 长, 促 进 三 个 文 明 建 设 协 调 发 展, 实 现 对 资 本 市 场 的 承 诺 和 国 有 资 产 保 值 增 值 的 目 标, 为 全 面 建 设 小 康 社 会 作 出 应 有 的 贡 献, 这 是 整 个 工 作 的 指 导 思 想 2005 年 的 发 展 思 路 是 : 促 进 企 业 转 型, 更 好 地 为 经 济 和 社 会 发 展 服 务 转 型 就 是 由 传 统 的 基 础 网 络 运 营 商 向 现 代 的 综 合 信 息 服 务 提 供 商 转 变 转 型 涉 及 到 企 业 的 方 方 面 面, 这 是 一 个 渐 变 的 过 程, 同 时 也 是 一 个 长 期 的 过 程 优 化 资 源 配 置, 最 大 限 度 地 发 挥 资 源 的 效 率 希 望 把 庞 大 的 固 网 资 源 充 分 盘 活, 充 分 利 用 现 有 的 网 络 另 外 还 要 以 人 为 本 开 发 利 用 好 人 力 资 源 树 立 竞 合 观 念, 与 其 他 运 营 商 共 同 维 护 良 好 的 市 场 秩 序 中 国 电 信 将 按 照 信 息 产 业 部 的 要 求, 与 其 他 运 营 商 一 道 共 同 营 造 一 个 公 平 公 正 有 效 有 序 的 市 场 竞 争 环 境, 共 同 做 大 市 场 的 蛋 糕, 实 现 共 赢 和 多 赢 坚 持 诚 信 经 营, 树 立 良 好 的 企 业 形 象 将 进 行 规 范 运 作, 按 照 相 关 制 度 和 法 律 法 规 来 进 行 企 业 运 作 与 市 场 竞 争, 另 外 公 司 将 继 续 改 善 服 务, 维 护 好 国 家 股 东 和 客 户 的 利 益 增 强 执 行 能 力, 确 保 企 业 战 略 落 到 实 处 将 实 行 精 确 管 理, 精 就 是 要 做 深 做 透 做 到 位 做 出 高 水 平 ; 确 就 是 要 明 确 具 体 可 操 作 可 控 制 可 衡 量 坚 持 统 筹 兼 顾, 促 进 企 业 协 调 发 展 统 筹 兼 顾 的 内 容 非 常 多, 比 如 在 企 业 的 内 部 要 统 筹 主 业 和 实 业 的 关 系 南 方 和 北 方 的 关 系 城 市 和 农 村 发 展 的 关 系 ; 在 业 务 发 展 上 要 统 筹 语 音 业 务 和 数 据 业 务 的 关 系 小 灵 通 业 务 和 固 网 业 务 的 业 务 宽 带 用 户 的 发 展 和 内 容 应 用 的 关 系 等 ; 在 技 术 方 面 还 要 研 究 如 何 统 筹 利 用 现 有 网 络 和 采 用 新 技 术 等 各 个 方 面 的 关 系 2005 年 中 国 电 信 将 从 以 下 方 面 着 手 开 展 工 作 : 明 确 业 务 定 位, 实 施 精 确 化 经 营 ; 加 强 产 品 开 发, 搞 好 营 销 服 务 ; 跟 踪 新 技 术 发 展, 探 索 网 络 演 进 策 略 ; 深 化 内 部 改 革, 夯 实 管 理 基 础 ; 改 善 网 络 质 量, 提 升 支 撑 能 力 16
三 中 国 移 动 中 国 移 动 当 前 的 优 势 主 要 是 三 方 面 : 第 一 是 网 络 优 势 ; 第 二 是 集 中 化 的 优 势 ; 第 三 是 构 建 价 值 链 的 优 势 由 于 有 以 上 三 方 面 的 优 势, 综 合 实 力 有 显 著 提 高, 从 2000 年 以 来, 中 国 移 动 每 年 都 入 选 全 球 财 富 500 强 企 业 经 过 了 五 年 的 发 展, 中 国 移 动 的 用 户 规 模 已 经 跃 居 全 球 第 一 1999 年 年 底, 中 国 移 动 的 用 户 只 有 3800 万 户, 到 去 年 年 底, 用 户 数 已 经 超 过 2.2 亿 公 司 近 年 来 的 业 务 收 入 保 持 高 于 GDP 增 长 的 水 平 新 业 务 增 长 成 为 拉 动 公 司 收 入 提 升 的 重 要 方 面 2000 年 以 后, 公 司 新 业 务 增 长 突 飞 猛 进, 到 去 年 第 三 季 度 末, 新 业 务 收 入 已 经 超 过 260 亿 元, 短 信 占 50% 以 上, 新 业 务 占 整 体 业 务 收 入 的 比 例 已 超 过 17% 其 中, 短 信 WAP GPRS 业 务 快 速 增 长, 成 为 新 业 务 中 的 亮 点, 彩 信 等 业 务 也 逐 步 打 开 了 市 场 话 音 业 务 的 掉 话 率 是 GSM 网 络 的 关 键 指 标, 同 掉 话 率 在 1.6%-2% 之 间 的 一 些 国 际 标 杆 企 业 相 比, 中 国 移 动 0.8%-0.9% 的 掉 话 率 之 低 当 属 世 界 一 流 水 平 图 表 11 2004 年 中 国 移 动 公 司 用 户 结 构 变 化 用 户 类 型 后 付 费 预 付 费 合 计 年 底 用 户 到 达 数 5988.7 14440.5 20429.2 累 计 净 增 用 户 数 175.9 3642.0 3817.9 集 中 化 是 中 国 移 动 的 网 络 管 理 体 系 从 过 去 分 散 的 网 络 布 局 向 集 中 化 布 局 的 一 个 转 换 过 程 中 国 移 动 的 传 统 网 络 管 理 是 基 于 各 地 市 的, 现 在 的 网 络 建 设 只 有 基 于 集 中 的 体 系, 在 严 格 管 理 的 环 境 下, 并 利 用 信 息 化 手 段, 才 能 创 建 一 流 的 网 络 质 量 因 此, 中 国 移 动 从 2000 年 开 始 了 集 中 化 的 业 务 网 络 和 集 中 化 的 支 撑 网 络 建 设 经 过 分 散 系 统 的 改 造 集 中 系 统 的 构 建, 以 及 基 于 全 国 范 围 集 中 的 网 管 系 统 建 设, 中 国 移 动 实 现 了 全 国 业 务 全 国 统 一 管 理 分 省 业 务 全 省 统 一 管 理 的 两 个 层 次 的 集 中 管 理, 这 就 是 BOSS 系 统 的 集 中 化 过 程 集 中 化 建 设 使 得 网 络 优 势 得 以 进 一 步 提 升, 网 络 质 量 优 势 得 以 突 出 显 现, 公 司 基 本 上 构 建 了 准 确 率 高 反 应 速 度 快 的 支 撑 体 系, 由 过 去 分 散 复 杂 的 多 层 网 络 变 为 现 在 简 单 简 洁 集 中 管 理 的 网 络 此 外, 中 国 移 动 还 格 外 重 视 构 建 价 值 链 的 优 势, 与 SP 合 作 创 造 产 业 链 共 赢 的 局 面 中 国 移 动 在 收 入 分 成 方 面 所 作 的 认 真 诚 信 的 工 作 鼓 励 了 SP 的 合 作 热 情, 这 些 SP 的 卓 越 工 作 使 得 中 国 移 动 的 新 业 务 获 得 了 更 好 的 发 展, 带 动 了 中 国 移 动 客 户 在 移 动 信 息 化 方 面 的 很 多 工 作 17
中 国 移 动 的 成 就 得 益 于 集 中 化 的 网 络 建 设 集 中 化 的 网 络 结 构 以 及 产 业 链 广 泛 的 合 作 与 共 赢 中 国 移 动 的 网 络 结 构 是 寻 求 一 个 集 中 化 简 单 大 容 量 的 网 络 结 构, 这 是 中 国 移 动 和 原 来 很 多 传 统 企 业 的 不 同 之 处 2005 年, 中 国 移 动 要 从 以 下 几 方 面 努 力 : 一 方 面, 创 造 新 的 竞 争 优 势, 推 动 企 业 内 部 精 细 管 理, 通 过 信 息 化 来 实 现 对 企 业 管 理 的 有 效 控 制 中 国 移 动 的 信 息 化 实 际 上 是 在 中 央 领 导 的 直 接 推 动 下 在 信 息 产 业 部 的 大 力 推 动 下 开 始 建 设 的 去 年, 中 国 移 动 的 信 息 化 建 设 上 升 到 了 新 的 水 平 建 成 全 国 ERP 系 统, 可 以 实 现 很 多 报 表 的 自 动 化 希 望 信 息 化 的 建 设 能 进 一 步 加 大 对 企 业 管 理 对 企 业 流 程 的 监 控 力 度, 避 免 企 业 风 险, 提 升 企 业 效 率 另 一 方 面, 公 司 计 划 进 一 步 加 强 合 作 共 赢 方 面 的 努 力, 共 同 推 动 共 赢 模 式 的 发 展, 打 造 新 型 价 值 链, 使 各 方 共 同 推 进 中 国 信 息 化 产 业 的 发 展 通 过 以 上 几 方 面 的 工 作, 中 国 移 动 要 推 进 争 创 世 界 一 流 通 信 企 业 的 进 程 中 国 移 动 以 前 是 一 个 高 速 发 展 话 音 业 务 的 运 营 商, 如 今 公 司 正 在 努 力 做 好 话 音 业 务 服 务 的 同 时, 不 断 拓 展 数 据 业 务, 努 力 发 展 新 业 务, 用 新 业 务 拉 动 传 统 话 音 业 务 的 增 长 中 国 移 动 要 做 信 息 社 会 的 推 动 者, 创 造 移 动 信 息 社 会, 共 同 推 进 中 国 信 息 化 的 不 断 发 展 四 中 国 联 通 2004 年, 中 国 联 通 全 面 加 强 网 络 建 设, 努 力 开 拓 市 场, 提 升 效 益, 在 发 展 的 道 路 上 迈 出 了 新 的 步 伐 :CDMA 目 标 网 全 面 建 成, 网 络 覆 盖 和 质 量 明 显 改 善 ; 成 功 推 出 一 系 列 新 业 务, 业 务 差 异 化 优 势 进 一 步 显 现 ; 全 面 提 高 用 户 满 意 度, 服 务 水 平 进 一 步 提 升 图 表 12 2004 年 中 国 联 通 用 户 数 量 变 化 单 位 : 万 户 到 达 数 净 增 数 GSM 8426.7 1169.7 CDMA 2781.4 886.9 中 国 联 通 2005 年 的 工 作 思 路 是 : 坚 持 理 性 务 实 积 极 的 策 略, 坚 持 市 场 导 向, 加 快 有 效 发 展, 控 制 投 资 规 模, 提 高 投 资 效 益, 加 强 基 础 管 理, 提 高 执 行 能 力, 实 现 由 数 量 规 模 型 向 规 模 效 益 型 发 展 模 式 的 转 变, 迅 速 增 强 核 心 竞 争 力, 推 18
动 公 司 持 续 快 速 健 康 发 展 优 化 资 源 配 置, 强 化 网 络 保 障 能 力 随 着 CDMA 目 标 网 建 设 基 本 结 束,C 网 建 设 的 重 点 将 转 向 网 络 优 化 和 网 络 的 补 充 完 善, 提 高 网 络 资 源 利 用 率, 全 面 提 升 网 络 服 务 保 障 能 力, 同 时 注 重 提 高 技 术 创 新 能 力, 加 强 对 新 技 术 的 跟 踪 研 究 和 新 业 务 开 发, 切 实 为 向 下 一 代 网 络 过 渡 积 累 运 营 和 技 术 经 验 同 时 根 据 市 场 需 求, 在 保 证 上 市 公 司 自 由 现 金 流 进 一 步 改 善 的 条 件 下, 适 度 安 排 G 网 的 投 资 建 设, 进 一 步 改 善 G 网 的 运 行 质 量, 提 高 投 资 效 益 此 外, 联 通 公 司 将 重 视 网 络 运 维 管 理, 完 善 网 络 维 护 规 程 并 全 面 执 行 规 程, 加 强 互 联 互 通 和 网 间 通 信 质 量 管 理, 有 效 提 高 公 司 的 网 络 运 维 管 理 水 平 发 挥 业 务 优 势, 加 快 两 网 有 效 发 展 坚 持 市 场 导 向, 全 面 发 展 CDMA 业 务, 利 用 目 标 网 建 成 的 有 利 时 机, 充 分 发 挥 CDMA1X 的 业 务 优 势, 提 升 CDMA 业 务 品 牌 知 名 度, 加 快 业 务 发 展 步 伐, 提 高 市 场 占 有 率 ; 同 时 继 续 保 持 GSM 业 务 的 稳 定 增 长, 注 重 发 展 有 效 用 户, 实 现 有 效 发 展 ; 重 点 塑 造 世 界 风 新 时 空 如 意 通 UP 新 势 力 四 大 客 户 品 牌, 丰 富 品 牌 内 涵, 提 高 品 牌 认 知 度, 以 品 牌 的 推 广 带 动 业 务 的 快 速 有 效 发 展 ; 加 大 Uni 品 牌 下 各 项 移 动 数 据 业 务 及 行 业 应 用 的 推 广 和 发 展, 大 力 推 广 新 业 务, 提 高 增 值 业 务 在 收 入 中 的 比 重 开 展 服 务 创 新, 全 面 提 升 服 务 质 量 关 注 用 户 体 验, 切 实 解 决 影 响 服 务 质 量 的 热 点 问 题, 增 加 话 费 查 询 的 便 利 性 和 话 单 的 透 明 度, 全 面 提 高 计 费 的 精 确 度, 切 实 履 行 服 务 承 诺 ; 加 强 服 务 的 标 准 化 体 系 建 设, 规 范 服 务 流 程, 健 全 服 务 机 制, 完 善 用 户 投 诉 闭 环 处 理 流 程, 全 面 落 实 一 系 列 服 务 标 准 和 规 范, 以 服 务 的 标 准 化 带 动 整 体 服 务 水 平 的 提 高 ; 实 行 用 户 投 诉 分 级 分 类 管 理, 建 立 相 应 的 承 诺 机 制, 提 高 一 次 性 解 决 用 户 投 诉 的 比 例 ; 大 力 开 展 服 务 创 新, 完 善 客 服 支 撑 系 统 功 能, 提 高 业 务 使 用 的 便 利 性 积 极 竞 争 合 作, 维 护 市 场 竞 争 秩 序 进 一 步 贯 彻 执 行 国 办 75 号 文 件 部 453 号 文 件 以 及 信 息 产 业 部 和 国 家 发 改 委 联 合 下 发 的 204 号 及 452 号 文 件, 依 法 经 营, 严 格 自 律, 规 避 不 正 当 竞 争, 维 护 电 信 市 场 竞 争 秩 序 ; 主 动 接 受 坚 决 服 从 监 管 部 门 的 监 管, 杜 绝 恶 性 价 格 战 和 各 项 违 规 竞 争 行 为, 促 进 互 联 互 通, 提 高 网 间 通 信 质 量 ; 与 兄 弟 运 营 商 在 竞 争 中 寻 求 合 作, 在 竞 合 中 共 同 发 展, 规 范 资 费 行 为, 共 同 防 范 和 制 止 恶 意 欠 费, 寻 求 实 现 通 信 资 源 共 享, 维 护 市 场 稳 定, 促 进 电 信 市 场 的 繁 荣, 推 动 产 业 持 续 健 康 发 展 加 强 多 方 合 作, 实 现 共 赢 在 CDMA 的 建 设 和 运 营 中, 中 国 联 通 深 感 价 值 链 的 重 要 性 2005 年, 中 国 联 通 将 继 续 坚 持 合 作 共 赢, 致 力 于 建 立 更 加 紧 密 的 产 业 价 值 链, 加 强 与 设 备 提 供 商 终 端 制 造 商 软 件 集 成 商 CP/SP 渠 道 销 售 商 中 19
介 机 构 投 资 者 等 各 方 面 的 沟 通 交 流 与 合 作, 实 现 优 势 互 补 良 性 互 动 携 手 并 进, 最 终 实 现 产 业 共 赢 五 中 国 铁 通 2004 年 是 中 国 铁 通 公 司 隶 属 关 系 发 生 重 大 变 化 和 转 折 的 一 年, 也 是 公 司 内 部 改 革 不 断 深 化 的 一 年 在 这 一 年 中, 公 司 克 服 困 难, 生 产 经 营 上 了 新 台 阶, 各 项 工 作 取 得 了 一 定 的 成 绩 全 面 完 成 各 项 经 营 指 标 2004 年 铁 通 公 司 实 现 主 营 业 务 收 入 106.9 亿 元, 比 上 年 增 长 50.8%; 固 定 电 话 用 户 达 到 1191 万 户, 比 上 年 增 长 53%; 宽 带 用 户 达 到 98 万 户, 比 上 年 增 长 233%; 实 现 利 润 总 额 1.3 亿 元, 比 上 年 增 长 66.98% 面 对 新 形 势, 公 司 制 订 了 2005 年 -2007 年 的 三 年 发 展 战 略, 强 调 坚 持 以 人 为 本 的 发 展 观, 用 三 年 左 右 的 时 间, 把 中 国 铁 通 建 成 效 益 高 队 伍 强 形 象 好 具 有 较 强 竞 争 实 力 有 特 色 的 现 代 运 营 企 业, 确 定 了 融 资 市 场 投 资 技 术 发 展 和 人 才 发 展 等 五 大 战 略 通 信 网 络 不 断 完 善 和 优 化 2004 年 全 年 完 成 投 资 98 亿 元, 较 上 年 增 长 52%; 公 司 各 类 业 务 覆 盖 全 国 303 个 本 地 网 ; 通 信 光 缆 线 路 长 度 达 14.3 万 公 里 ; 长 途 电 话 交 换 机 容 量 达 117.4 万 路 端 ; 局 用 交 换 机 达 1870.9 万 门 新 技 术 新 业 务 的 试 验 工 作 取 得 很 大 进 展 2004 年 公 司 的 3G 技 术 试 验 在 网 络 建 设 系 统 调 测 内 容 补 测 等 各 个 阶 段 都 得 到 了 信 息 产 业 部 领 导 的 充 分 肯 定 ; 在 数 字 集 群 试 验 中, 中 国 铁 通 主 动 参 与 规 范 的 制 订 和 系 统 的 研 发, 使 两 种 系 统 基 本 满 足 商 用 试 验 的 要 求 ; 推 广 了 以 IP 技 术 为 代 表 的 虚 拟 专 网 和 传 统 固 话 增 值 业 务 基 础 管 理 逐 步 规 范 2004 年, 公 司 加 强 了 战 略 管 理, 制 订 了 发 展 战 略 ; 以 财 务 管 理 为 核 心, 进 一 步 优 化 成 本 结 构 ; 建 立 了 市 场 计 划 建 设 计 划 和 财 务 计 划 三 结 合 的 投 资 体 系 服 务 质 量 有 了 进 一 步 提 高 2004 年 公 司 开 展 了 客 户 满 意 年 活 动, 推 行 统 一 接 入 号 统 一 工 作 流 程 统 一 服 务 标 准 的 集 中 化 服 务 方 式, 完 善 了 服 务 质 量 监 管 体 系 2005 年 是 中 国 铁 通 推 进 改 革 调 整 和 提 高 可 持 续 发 展 能 力 的 重 要 年 份 公 司 的 经 营 目 标 是 : 主 营 业 务 收 入 达 到 130 亿 元, 实 现 利 润 1.67 亿 元, 新 增 固 定 电 话 用 户 450 万 户, 发 展 宽 带 接 入 用 户 70 万 户, 交 换 机 实 占 率 达 到 75% 20
2005 年 的 重 要 工 作 分 以 下 五 个 方 面 : 首 先, 贯 彻 公 司 发 展 战 略, 力 争 实 现 四 个 突 破 这 四 个 突 破 是 : 新 产 品 开 发 引 进 与 推 广 方 面 的 突 破 ; 融 资 合 作 和 产 权 多 元 化 方 面 的 突 破 ; 铁 路 专 网 市 场 化 经 营 上 的 突 破 ; 重 点 区 域 的 重 点 发 展 上 的 突 破 其 次, 加 大 营 销 力 度, 优 化 收 入 结 构 这 一 方 面 包 括 : 从 调 整 市 场 结 构 入 手, 优 化 收 入 结 构 ; 严 格 管 理 代 理 渠 道, 努 力 实 现 代 理 营 销 的 扁 平 化 ; 大 力 开 拓 互 联 网 内 容 服 务 ; 培 育 精 品 品 牌 第 三, 优 化 网 络 结 构, 加 大 运 维 体 制 改 革 力 度, 提 高 管 理 水 平 在 网 络 优 化 方 面, 加 强 资 源 管 理, 提 高 资 源 利 用 率 ; 贯 彻 落 实 大 客 户 运 维 服 务 规 范 ; 坚 持 面 向 市 场, 服 务 用 户 的 运 维 指 导 思 想, 快 速 响 应 市 场 需 求 第 四, 大 力 推 动 企 业 改 革, 为 公 司 快 速 健 康 发 展 提 供 动 力 继 续 推 进 体 制 改 革, 使 董 事 会 监 事 会 监 理 层 各 司 其 职 ; 进 一 步 深 化 企 业 内 部 三 项 制 度 改 革 ; 进 行 收 支 利 清 算 办 法 和 过 程 目 标 分 配 考 核 办 法 的 改 革 ; 加 快 主 辅 分 离 的 改 革, 加 大 结 构 调 整 的 力 度, 整 合 力 量, 提 高 竞 争 力 第 五, 继 续 开 展 服 务 满 意 活 动, 以 优 质 服 务 构 建 铁 通 品 牌 和 核 心 竞 争 力 ; 切 实 落 实 首 问 负 责 制 ; 进 一 步 探 索 为 行 业 大 客 户 服 务 工 作 的 新 思 路 和 新 举 措 Ⅲ 2005 年 电 信 市 场 展 望 2004 年, 在 一 系 列 宏 观 调 控 政 策 措 施 的 作 用 下, 我 国 国 民 经 济 保 持 平 稳 较 快 发 展 国 民 经 济 增 长 为 电 信 业 发 展 提 供 坚 实 的 基 础, 电 信 业 的 发 展 反 过 来 又 拉 动 了 国 民 经 济 增 长 多 年 的 经 济 持 续 快 速 发 展, 电 信 业 与 国 民 经 济 已 经 建 立 了 良 性 互 动 关 系 国 家 进 一 步 加 大 了 实 施 区 域 发 展 战 略 的 力 度 国 家 有 关 西 部 大 开 发 振 兴 东 北 地 区 等 老 工 业 基 地 中 部 崛 起 解 决 三 农 问 题 等 一 系 列 战 略 举 措 逐 步 实 施, 全 社 会 对 通 信 信 息 服 务 的 需 求 不 断 增 加 2005 年, 中 央 进 一 步 加 大 宏 观 调 控 和 产 业 结 构 调 整 力 度, 采 取 有 保 有 压 的 方 针, 重 点 支 持 包 括 电 信 运 营 业 在 内 的 高 新 技 术 产 业 和 现 代 服 务 业 等 领 域 的 发 展, 深 化 经 济 体 制 改 革 良 好 的 宏 观 经 济 环 境 将 促 进 国 民 经 济 保 持 快 速 增 长, 既 有 利 于 电 信 业 更 好 地 扩 大 社 会 需 求, 吸 引 社 会 投 资, 争 取 政 策 支 持, 也 有 利 于 解 决 产 业 面 临 的 一 些 深 层 次 矛 盾 和 问 题 21
一 业 务 发 展 展 望 经 过 长 期 的 快 速 发 展, 中 国 的 电 信 市 场 将 进 入 发 展 的 平 稳 期 :2004 年, 固 定 移 动 数 据 三 大 类 业 务 用 户 数 和 收 入 的 变 化 已 有 所 体 现 ;2005 年, 这 一 趋 势 仍 将 延 续, 增 长 还 是 主 旋 律, 但 演 绎 的 将 是 舒 缓 的 协 奏 曲, 不 再 是 激 越 的 进 行 曲 总 体 上 看, 受 现 有 社 会 经 济 发 展 水 平 和 我 国 电 信 市 场 发 展 阶 段 的 限 制, 电 信 业 务 收 入 将 保 持 略 高 于 国 民 经 济 的 增 长 速 度, 努 力 接 近 6000 亿 元 的 关 口, 实 现 超 越 则 有 很 大 难 度 新 增 近 800 亿 元 的 电 信 消 费 意 味 着 至 少 需 要 保 持 ARPU 的 稳 定 不 变, 这 在 当 前 行 业 缺 乏 新 增 长 点 用 户 趋 向 低 端 的 阶 段 是 做 不 到 的 各 个 主 要 业 务 的 发 展 情 况 会 略 有 不 同, 但 仅 从 用 户 和 收 入 的 增 加 看 不 会 有 悬 殊 的 差 距 各 分 业 经 营 的 企 业 的 利 润 会 相 差 很 大, 但 这 要 受 企 业 成 本 因 素 的 影 响 2005 年 里, 固 定 电 话 用 户 仍 会 有 显 著 的 增 长, 增 长 的 动 力 主 要 来 自 城 市, 包 括 城 市 中 小 企 业 发 展 带 来 的 商 业 用 户, 城 市 人 口 增 加 和 家 庭 小 型 化 带 来 的 住 宅 用 户 ; 郊 区 农 村 的 城 镇 化 改 造 又 将 使 城 市 发 生 的 这 些 变 化 向 农 村 扩 散, 不 断 扩 大 固 话 业 务 的 潜 在 用 户 群 此 外, 无 线 市 话 仍 有 其 存 在 的 需 求 基 础, 只 要 企 业 有 意 发 展, 仍 将 是 推 动 固 话 业 务 发 展 的 重 要 力 量 虽 然 如 此,2005 年 新 增 固 定 电 话 用 户 数 量 很 难 如 2004 年 时 超 过 5000 万, 预 计 在 4500 万 左 右, 因 为 当 时 无 线 市 话 处 在 高 速 增 长 的 时 期, 今 年 这 一 部 分 会 有 所 减 少 2005 年, 移 动 电 话 用 户 的 增 长 仍 将 高 于 固 定 电 话, 使 二 者 的 差 距 继 续 拉 大 移 动 电 话 针 对 个 人, 其 增 长 的 空 间 本 身 就 大 于 基 于 家 庭 和 单 位 的 固 定 电 话, 而 随 着 终 端 价 格 和 通 信 资 费 的 迅 速 下 降, 进 入 门 槛 越 来 越 低, 包 括 城 市 中 的 就 业 人 员 在 校 学 生 进 城 务 工 农 民 对 外 联 系 频 繁 的 老 年 人, 这 些 人 群 也 逐 渐 成 为 移 动 业 务 的 潜 在 用 户, 推 动 这 一 业 务 的 高 速 成 长 在 2005 年, 预 计 移 动 电 话 用 户 不 会 如 2004 年 那 样 增 长 愈 6000 万, 可 在 5500 万 左 右, 因 为 针 对 移 动 市 场 的 连 续 价 格 整 治 已 使 企 业 难 以 再 通 过 大 幅 度 的 优 惠 来 吸 引 用 户, 而 且 相 关 企 业 的 财 务 状 况 也 不 允 许 再 打 价 格 战 2005 年, 宽 带 互 联 网 用 户 的 发 展 会 是 一 个 亮 点 2004 年 宽 带 用 户 翻 了 一 番, 达 到 2500 万 户 2005 年 增 长 的 绝 对 量 会 高 于 去 年, 新 的 商 业 用 户 和 家 庭 用 户 要 增 加, 而 且 5000 万 的 拨 号 用 户 也 会 有 相 当 部 分 考 虑 升 级 接 入 方 式, 但 再 翻 一 番 已 不 可 能 各 主 要 企 业 在 2004 年 用 尽 了 营 销 手 段 才 取 得 这 样 的 成 绩, 预 计 在 2005 年 里, 在 现 有 的 统 计 口 径 下, 能 够 达 到 4000 万 也 算 不 错 的 成 绩 22
二 市 场 竞 争 和 企 业 投 资 更 趋 理 性 近 几 年, 提 起 电 信 市 场 的 竞 争, 令 人 印 象 深 刻 的 多 是 一 些 负 面 消 息, 包 括 互 联 互 通 设 障 恶 性 价 格 战 等 等 但 经 过 两 方 面 的 努 力, 一 是 行 业 监 管 部 门 整 治 力 度 和 手 段 的 加 强, 一 是 企 业 自 身 竞 争 能 力 的 提 升, 已 经 有 很 大 改 进 在 2005 年 里, 以 下 一 些 趋 势 将 可 能 出 现 在 电 信 市 场 的 竞 争 中 一 是 竞 争 的 领 域 将 更 加 广 泛 分 业 经 营 所 导 致 的 分 业 竞 争 将 成 为 过 去, 无 论 是 否 在 年 内 获 得 全 业 务 经 营 的 许 可, 相 关 企 业 都 将 考 虑 通 过 捆 绑 不 同 特 性 的 业 务, 提 供 便 利 而 功 能 强 大 的 服 务 产 品, 从 而 使 电 信 市 场 的 竞 争 由 各 业 务 领 域 的 孤 立 竞 争 逐 渐 转 向 全 方 位 的 综 合 竞 争 2005 年 将 是 这 一 转 变 的 起 始 点 二 是 竞 争 主 体 的 范 畴 将 扩 大 电 信 市 场 不 再 仅 是 几 家 基 础 运 营 企 业 角 逐 的 战 场, 在 产 业 链 的 作 用 下, 电 信 市 场 运 营 企 业 间 的 竞 争 已 逐 渐 向 围 绕 产 业 链 形 成 的 企 业 群 间 的 竞 争 转 变, 整 合 产 业 链 的 能 力 将 成 为 运 营 企 业 重 要 的 竞 争 能 力 2004 年, 基 础 运 营 企 业 和 终 端 制 造 企 业 的 联 系 渐 趋 紧 密, 移 动 市 场 上 的 终 端 定 制 已 是 平 常 事 2005 年, 基 础 运 营 企 业 与 增 值 企 业, 特 别 是 信 息 服 务 企 业 的 合 作 值 得 关 注, 毕 竟 增 值 企 业 超 过 了 万 家, 多 数 是 信 息 服 务 类 的 企 业 这 意 味 着 在 很 多 省 份, 平 均 每 个 基 础 运 营 企 业 可 有 10 个 以 上 的 增 值 企 业 选 择 合 作, 选 择 面 发 生 了 量 级 的 改 变 三 是 竞 争 的 手 段 会 更 规 范 监 管 力 度 在 加 强, 企 业 也 在 不 断 提 高 自 身 的 管 理 和 经 营 水 平 作 为 有 意 成 为 国 际 一 流 企 业 的 中 国 几 家 基 础 运 营 商, 按 规 则 参 与 游 戏 是 最 基 本 的 要 求 电 信 业 的 投 资 已 连 续 三 年 稳 定 在 2000 亿 的 水 平,2005 年 里 仍 不 会 有 太 大 的 变 动, 因 为 本 年 内 并 没 有 需 要 企 业 增 加 投 资 的 新 热 点, 用 户 的 稳 定 增 长 使 补 网 和 扩 容 的 投 资 也 可 平 稳 安 排, 而 大 规 模 的 网 络 建 设 和 改 造 将 是 下 一 步 需 要 考 虑 的 问 题 三 政 府 发 展 规 划 信 息 产 业 部 提 出 了 2005 年 中 国 电 信 业 的 宏 观 发 展 目 标 : 业 务 收 入 将 达 到 5770 亿 元, 电 信 业 对 国 民 经 济 的 直 接 贡 献 率 将 进 一 步 上 升, 达 到 2.8% 左 右 ; 电 话 用 户 预 计 新 增 1.03 亿 户, 达 到 近 7.5 亿 户, 全 国 电 话 普 及 率 近 57.5%; 村 村 通 电 话 工 程 将 继 续 加 大 推 进 力 度, 我 国 电 信 普 遍 服 务 的 水 平 进 一 步 提 高, 基 本 完 成 普 遍 服 务 的 十 五 规 划 目 标 ; 电 信 固 定 资 产 投 资 完 成 约 2060 亿 元 本 报 告 图 表 如 未 标 明 资 料 来 源, 均 来 源 于 中 经 网 统 计 数 据 库 23