2013-2016 年 中 国 化 妆 品 市 场 研 究 报 告 受 全 球 经 济 复 苏 及 中 国 经 济 增 长 放 缓 等 影 响,2012 年 中 国 化 妆 品 行 业 增 速 有 所 变 缓, 全 年 规 模 以 上 企 业 零 售 总 额 达 1340.11 亿 元, 同 比 增 长 21.5% 目 前, 外 资 品 牌 仍 占 据 中 国 化 妆 品 市 场 主 导 地 位 巴 黎 欧 莱 雅 玉 兰 油 及 玫 琳 凯 分 别 是 中 国 化 妆 品 消 费 的 前 三 大 品 牌, 其 合 计 零 售 额 占 中 国 化 妆 品 市 场 零 售 总 额 的 12.45% 图 :2005-2013 年 中 国 化 妆 品 零 售 额 及 同 比 增 速
护 肤 品 是 中 国 化 妆 品 细 分 市 场 第 一 大 类 产 品 2012 年, 中 国 护 肤 品 市 场 规 模 达 804.8 亿 元 人 民 币, 同 比 增 长 99%; 9.9%; 面 霜 及 抗 衰 老 产 品 为 护 肤 品 占 比 最 高 的 两 大 类 产 品, 合 计 占 中 国 护 肤 品 市 场 销 售 额 的 60% 以 上 中 国 彩 妆 市 场 虽 然 起 步 较 晚, 但 发 展 增 速 明 显,2012 年 实 现 销 售 总 额 达 234 亿 元, 同 比 增 幅 达 20% 左 右 而 男 士 化 妆 品 婴 童 化 妆 品 等 新 兴 细 分 市 场 销 售 额 占 中 国 化 妆 品 市 场 销 售 额 的 比 例 仍 不 高,2012 0 年, 中 国 男 士 化 妆 品 销 售 额 占 中 国 化 妆 品 销 售 额 不 足 5%; 而 婴 童 护 理 占 比 仅 5.3%, 但 增 速 较 快 2013-2016 年 中 国 化 妆 品 市 场 研 究 报 告 在 分 析 中 国 化 妆 品 市 场 规 模 进 出 口 企 业 与 品 牌 竞 争 格 局 渠 道 发 展 细 分 市 场 ( 如 护 肤 品 彩 妆 等 ) 的 基 础 上, 对 4 家 跨 国 企 业 及 中 国 16 家 主 要 化 妆 品 企 业 经 营 情 况 化 妆 品 业 务 发 展 情 况 进 行 重 点 分 析 欧 莱 雅 是 目 前 全 球 最 大 的 化 妆 品 企 业, 公 司 自 1997 年 进 入 中 国, 在 华 业 务 一 直 稳 定 增 长, 至 2012 年 底, 公 司 在 中 国 上 市 运 营 品 牌 达 到 20 个, 包 含 巴 黎 欧 莱 雅 美 宝 莲 等 国 际 知 名 品 牌, 全 年 在 华 实 现 销 售 额 达 120.5 亿 元, 同 比 增 长 12.4% 上 海 家 化 是 中 国 本 土 主 要 化 妆 品 企 业, 旗 下 运 营 的 知 名 品 牌 有 六 神 佰 草 集 美 加 净 等 2013 年, 公 司 清 理 了 清 妃 可 采 露 美 珂 珂 4 个 老 品 牌, 同 时 全 新 推 出 了 启 初 恒 妍 茶 颜 三 个 新 品, 实 现 从 中 端 到 高 端, 从 女 士 / 男 士 到 婴 童, 从 百 货 商 超 大 流 通 到 化 妆 品 专 营 店 网 络 渠 道 及 母 婴 店 等 全 面 的 战 略 布 局
报 告 目 录 1. 概 述 1.1 定 义 1.2 分 类 2. 中 国 化 妆 品 市 场 发 展 2.1 供 给 22 2.2 需 求 2.3 进 出 口 2.3.1 出 口 2.3.2 进 口 2.4 地 区 结 构 2.5 竞 争 格 局 2.5.1 企 业 格 局 2.5.2 品 牌 格 局 2.5.3 外 资 在 华 发 展 2.6 关 税 及 政 策 2.7 发 展 趋 势 3.5.2 药 店 3. 化 妆 品 市 场 渠 道 分 析 3.1 百 货 专 柜 3.1.2 百 货 专 柜 渠 道 特 点 3.1.2 百 货 渠 道 操 作 模 式 3.1.3 百 货 渠 道 发 展 趋 势 3.2 超 市 3.2.1 发 展 现 状 3.2.2 发 展 趋 势 33 3.3 专 营 店 3.3.1 发 展 现 状 3.3.2 渠 道 拓 展 方 式 333 3.3.3 发 展 趋 势 3.4 电 商 3.4.1 市 场 规 模 3.4.2 电 商 格 局 3.4.3 主 要 电 商 3.5 其 他 渠 道 3.5.1 直 销
4. 化 妆 品 细 分 市 场 4.1 护 肤 品 4.1.1 市 场 规 模 4.1.2 市 场 结 构 4.1.3 竞 争 格 局 414 4.1.4 大 众 护 肤 品 4.2 彩 妆 类 4.2.1 市 场 现 状 422 4.2.2 品 牌 格 局 4.2.3 跨 国 企 业 彩 妆 品 牌 发 展 动 态 4.2.4 中 国 本 土 彩 妆 品 牌 发 展 动 态 4.3 香 水 4.3.1 消 费 现 状 4.3.2 竞 争 格 局 4.3.3 进 出 口 4.3.4 渠 道 发 展 5. 其 他 新 兴 细 分 市 场 5.1 男 士 化 妆 品 5.1.1 市 场 规 模 5.1.2 市 场 结 构 5.1.3 竞 争 格 局 5.1.4 渠 道 5.1.5 市 场 特 点 5.2 药 妆 521 5.2.1 市 场 现 状 5.2.2 市 场 结 构 5.2.3 主 要 企 业 524 5.2.4 渠 道 发 展 5.3 婴 童 护 理 用 品 5.3.1 发 展 现 状 5.3.2 行 业 格 局 5.3.3 渠 道 6. 全 球 主 要 化 妆 品 企 业 6.1 欧 莱 雅 6.1.1 企 业 简 介 6.1.2 经 营 情 况 6.1.3 营 收 构 成 6.1.4 研 发
6.1.5 化 妆 品 业 务 6.1.6 在 华 发 展 6.2 雅 诗 兰 黛 6.2.1 企 业 简 介 6.2.2 经 营 情 况 623 6.2.3 营 收 构 成 6.2.4 研 发 6.2.5 销 售 渠 道 626 6.2.6 在 华 发 展 6.3 宝 洁 6.3.1 企 业 简 介 6.3.2 经 营 情 况 6.3.3 营 收 构 成 6.3.4 毛 利 率 6.3.5 研 发 6.3.6 化 妆 品 业 务 6.3.7 渠 道 6.3.8 在 华 发 展 6.4 资 生 堂 6.4.1 企 业 简 介 6.4.2 经 营 情 况 6.4.3 营 收 构 成 6.4.4 渠 道 6.4.5 研 发 6.4.6 化 妆 品 业 务 647 6.4.7 在 华 发 展 7. 中 国 主 要 化 妆 品 企 业 71 7.1 上 海 家 化 联 合 股 份 有 限 公 司 (600315) 7.1.1 企 业 简 介 7.1.2 经 营 情 况 7.1.3 营 收 构 成 7.1.4 毛 利 率 7.1.5 渠 道 7.1.6 分 品 牌 分 析 7.1.7 发 展 前 景 7.2 江 苏 隆 力 奇 集 团 有 限 公 司 7.2.1 企 业 简 介 7.2.2 经 营 情 况 7.3 上 海 相 宜 本 草 化 妆 品 股 份 有 限 公 司
7.3.1 企 业 简 介 7.3.2 经 营 情 况 7.3.3 营 收 构 成 7.3.4 毛 利 率 7.3.5 渠 道 736 7.3.6 产 销 量 7.3.7 投 资 7.4 伽 蓝 集 团 股 份 有 限 公 司 741 7.4.1 企 业 简 介 7.4.2 渠 道 7.5 浙 江 欧 诗 漫 集 团 有 限 公 司 7.5.1 企 业 简 介 7.5.2 经 营 情 况 7.5.3 渠 道 建 设 7.5.4 旗 下 品 牌 7.6 珀 莱 雅 化 妆 品 股 份 有 限 公 司 7.7 天 津 郁 美 净 集 团 有 限 公 司 7.8 上 海 华 银 日 用 品 有 限 公 司 7.9 索 芙 特 股 份 有 限 公 司 (000662) 7.9.1 企 业 简 介 7.9.2 经 营 情 况 7.9.3 营 收 构 成 7.9.4 毛 利 率 7.9.5 发 展 动 态 7.10 霸 王 国 际 ( 集 团 ) 控 股 有 限 公 司 7101 7.10.1 企 业 简 介 7.10.2 经 营 情 况 7.10.3 营 收 构 成 7104 7.10.4 品 牌 7.10.5 渠 道 7.10.6 发 展 前 景 7.11 广 州 环 亚 化 妆 品 科 技 有 限 公 司 7.12 北 京 大 宝 化 妆 品 有 限 公 司 7.13 广 东 丸 美 生 物 技 术 股 份 有 限 公 司 7.14 高 丝 化 妆 品 有 限 公 司 7.15 珈 侬 生 化 科 技 ( 中 国 ) 有 限 公 司 7.16 妮 维 雅 ( 上 海 ) 有 限 公 司
图 表 目 录 表 : 化 妆 品 分 类 图 :2008-2012 年 中 国 化 妆 品 规 模 以 上 企 业 工 业 总 产 值 图 :2005-2013 2013 年 中 国 化 妆 品 零 售 额 及 同 比 增 速 图 :2006-2012 年 中 国 化 妆 品 出 口 量 及 出 口 额 图 :2006-2012 年 中 国 化 妆 品 进 口 量 及 进 口 金 额 图 : 中 国 化 妆 品 消 费 零 售 额 分 地 区 占 比 图 : 中 国 化 妆 品 企 业 结 构 表 :2008-2012 年 中 国 日 化 市 场 集 中 度 表 :2012 年 中 国 本 土 主 要 化 妆 品 企 业 销 售 额 及 占 比 图 :2012 年 中 国 化 妆 品 Top8 品 牌 市 场 零 售 额 及 市 场 份 额 表 : 化 妆 品 跨 国 企 业 在 华 发 展 比 较 表 :2003-2013 2013 年 国 际 企 业 并 购 中 国 本 土 化 妆 品 品 牌 事 记 表 :2013 年 中 国 主 要 化 妆 品 关 税 税 率 表 :2007-2013 年 中 国 化 妆 品 相 关 政 策 图 :2011-2016 2016 年 中 国 规 模 以 上 化 妆 品 零 售 总 额 表 : 中 国 化 妆 品 各 销 售 渠 道 情 况 比 较
表 : 中 国 化 妆 品 ( 分 企 业 / 分 品 牌 ) 渠 道 分 布 表 :2010 与 2012 年 中 国 化 妆 品 ( 分 渠 道 ) 销 售 额 占 比 图 : 中 国 消 费 者 购 买 化 妆 品 选 择 渠 道 表 : 化 妆 品 百 货 渠 道 操 作 模 式 表 : 中 国 主 要 化 妆 品 专 营 店 比 较 表 :2003-2013 年 跨 国 品 牌 渗 透 专 营 店 渠 道 的 阶 段 图 :2008-2016 年 中 国 化 妆 品 网 购 市 场 交 易 规 模 图 : 中 国 化 妆 品 电 商 成 本 构 成 图 : 中 国 消 费 者 网 上 购 买 化 妆 品 考 虑 因 素 占 比 表 : 中 国 化 妆 品 网 络 销 售 渠 道 分 析 表 :2011-2012 年 中 国 主 要 直 销 化 妆 品 企 业 在 中 国 销 售 收 入 (RMB bn) 图 :2012 年 中 国 化 妆 品 细 分 市 场 结 构 ( 按 照 零 售 额 ) 图 :2009-2012 年 中 国 护 肤 品 市 场 规 模 图 : 中 国 护 肤 品 ( 分 产 品 ) 市 场 销 售 额 占 比 图 : 中 国 美 白 产 品 ( 分 品 类 ) 占 比 表 : 中 国 面 膜 市 场 ( 按 价 格 ) 分 类 表 :2009-2012 2012 年 中 国 面 膜 市 场 领 先 品 牌 图 :2009-2012 年 中 国 前 十 大 护 肤 品 市 场 集 中 度
表 :2012 年 中 国 化 妆 品 市 场 Top10 护 肤 品 品 牌 零 售 额 及 市 场 份 额 图 : 中 国 化 妆 品 市 场 ( 按 价 位 ) 品 牌 分 布 (RMB) 表 : 大 众 护 肤 品 代 表 品 牌 图 :2006-2012 年 中 国 彩 妆 市 场 规 模 图 :2013 年 中 国 消 费 者 彩 妆 用 途 关 注 度 图 :2013Q2 中 国 彩 妆 ( 分 品 牌 ) 关 注 度 图 :2013Q2 中 国 香 水 类 化 妆 品 品 牌 关 注 度 图 :2008-2013 年 中 国 香 水 及 花 露 水 进 口 数 量 及 金 额 图 :2008-2013 年 中 国 香 水 及 花 露 水 出 口 数 量 及 金 额 图 : 中 国 男 士 化 妆 品 市 场 结 构 图 :2013Q2 Q 中 国 网 民 男 士 化 妆 品 ( 分 产 品 ) 关 注 度 表 : 中 国 男 士 化 妆 品 品 牌 格 局 图 :2013Q2 中 国 男 士 化 妆 品 品 牌 关 注 度 图 : 男 士 产 品 渠 道 格 局 图 :2006-2013 年 中 国 药 妆 市 场 规 模 图 :2011 年 中 国 药 妆 ( 分 领 域 ) 销 售 额 占 比 表 : 中 国 涉 足 药 妆 生 产 的 企 业 及 产 品 表 : 儿 童 产 品 行 业 格 局
图 : 儿 童 产 品 大 众 及 高 端 占 比 图 : 婴 童 化 妆 品 渠 道 格 局 图 :2012 年 欧 莱 雅 业 务 结 构 图 :2006-2013 年 欧 莱 雅 营 业 收 入 与 净 利 润 表 :2010-2013 年 欧 莱 雅 ( 分 业 务 ) 营 业 收 入 及 占 比 表 :2010-2012 年 欧 莱 雅 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 及 占 比 图 :2012 年 欧 莱 雅 ( 分 币 种 ) 营 业 收 入 占 比 表 :2010-2012 年 欧 莱 雅 专 利 数 量 图 :2008-2013 年 欧 莱 雅 研 发 投 入 及 占 比 图 :2009-2013 年 欧 莱 雅 化 妆 品 业 务 营 业 收 入 与 营 业 利 润 图 :2010-2013 年 欧 莱 雅 化 妆 品 业 务 ( 分 部 门 ) 营 业 收 入 及 占 比 图 :2010-2012 年 欧 莱 雅 化 妆 品 ( 分 业 务 ) 营 业 收 入 及 占 比 表 :2010-2013 年 欧 莱 雅 化 妆 品 业 务 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 及 占 比 图 :2012 年 欧 莱 雅 化 妆 品 业 务 ( 分 地 区 ) 产 量 占 比 图 :2007-2012 年 欧 莱 雅 在 中 国 营 业 收 入 图 :2006-2013 财 年 雅 诗 兰 黛 净 收 入 及 营 业 利 润 图 :2007-2013 2013 财 年 雅 诗 兰 黛 ( 分 产 品 ) 净 收 入 及 占 比 图 :2007-2013 财 年 雅 诗 兰 黛 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入
图 :FY2010-FY2013 年 雅 诗 兰 黛 研 发 投 入 及 占 比 表 : 雅 诗 兰 黛 在 华 发 展 图 :2008-2013 财 年 宝 洁 净 收 入 及 净 利 润 图 :2011-2013 财 年 宝 洁 ( 分 业 务 ) 净 收 入 及 占 比 图 :2011-2013 财 年 宝 洁 ( 分 地 区 ) 净 收 入 占 比 图 :2008-2013 财 年 宝 洁 毛 利 率 图 :2008-2013 财 年 宝 洁 研 发 投 入 及 占 比 表 : 宝 洁 化 妆 品 业 务 分 类 及 品 牌 图 :2010-2013 财 年 宝 洁 化 妆 品 业 务 净 收 入 及 净 收 益 表 : 宝 洁 在 中 国 品 牌 分 布 图 :2007-2013 财 年 资 生 堂 净 收 入 及 净 利 润 表 :2010-2013 财 年 资 生 堂 ( 分 产 品 ) 收 入 及 占 比 图 :2008-2013 财 年 资 生 堂 ( 分 地 区 ) 净 收 入 图 :2008-2013 2013 财 年 资 生 堂 海 外 收 入 及 占 比 图 : 资 生 堂 在 日 本 销 售 渠 道 分 布 表 :2013 财 年 资 生 堂 ( 分 品 牌 ) 渠 道 分 布 图 :2008-2012 2012 财 年 资 生 堂 研 发 投 入 及 占 比 图 : 资 生 堂 ( 分 国 家 ) 研 发 机 构 分 布
图 : 资 生 堂 化 妆 品 业 务 分 类 图 : 品 牌 SHISEIDO 国 家 分 布 图 :2010-2012 年 资 生 堂 在 中 国 净 收 入 表 :2013 财 年 资 生 堂 在 中 国 的 子 公 司 图 :2008-2013 年 上 海 家 化 营 业 收 入 及 净 利 润 表 :2008-2013 年 上 海 家 化 ( 分 行 业 ) 营 业 收 入 表 :2008-2013 年 上 海 家 化 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 图 :2008-2013 年 上 海 家 化 ( 分 行 业 ) 毛 利 率 表 : 上 海 家 化 ( 分 品 牌 ) 定 位 及 销 售 渠 道 图 :2010 年 上 海 家 化 分 品 牌 销 售 收 入 占 比 表 :2010 年 上 海 家 化 ( 分 品 牌 ) 销 售 收 入 及 毛 利 率 ( 百 万 元 ) 图 : 上 海 家 化 品 牌 表 : 上 海 家 化 主 要 品 牌 价 位 图 :2001-2009 2009 年 六 神 沐 浴 系 列 市 场 份 额 图 :2001-2009 年 美 加 净 手 部 护 理 产 品 市 场 份 额 图 : 佰 草 集 品 牌 产 品 表 :2011-2016 2016 年 上 海 家 化 营 业 收 入 与 净 利 润 表 : 隆 力 奇 旗 下 品 牌
表 :2002-2013 年 隆 力 奇 发 展 概 况 表 : 隆 力 奇 全 球 科 研 中 心 图 :2007-2012 年 隆 力 奇 主 营 业 务 收 入 图 :2009-2012 年 相 宜 本 草 营 业 收 入 与 净 利 润 表 :2009-2012 年 相 宜 本 草 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 及 占 比 图 :2009-2012 年 相 宜 本 草 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 表 : 相 宜 本 草 ( 分 产 品 ) 毛 利 率 图 :2011 年 相 宜 本 草 ( 分 渠 道 ) 收 入 占 比 表 : 相 宜 本 草 产 品 渠 道 模 式 及 销 售 终 端 表 :2009-2011 年 相 宜 本 草 产 品 ( 分 工 厂 ) 生 产 产 能 表 :2009-2011 年 相 宜 本 草 ( 分 产 品 ) 产 销 量 表 : 伽 蓝 集 团 生 产 基 地 图 :2010-2012 年 欧 诗 漫 销 售 额 图 :2007-2012 2012 郁 美 净 集 团 营 业 收 入 图 :2007-2009 年 上 海 华 银 主 营 业 务 收 入 图 :2008-2013 年 索 芙 特 营 业 收 入 及 净 利 润 表 :2008-2013 2013 年 索 芙 特 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 图 :2008-2013 年 索 芙 特 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入
表 :2008-2013 年 索 芙 特 ( 分 产 品 ) 毛 利 率 图 :2008-2013 年 霸 王 营 业 收 入 及 净 利 润 表 :2010-2013 年 霸 王 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 及 占 比 表 :2011-2012 年 霸 王 ( 分 地 区 ) 收 入 及 占 比 表 : 霸 王 品 牌 分 布 表 :2010-2013 年 霸 王 ( 分 品 牌 ) 营 业 收 入 与 占 比 表 : 截 止 2013 年 6 月 霸 王 集 团 ( 分 品 牌 ) 渠 道 分 布 图 : 霸 王 集 团 发 展 目 标 图 :2008-2009 年 广 州 环 亚 主 营 业 务 收 入 表 :2013 年 4 月 广 东 丸 美 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 核 查 范 围 内 企 业 及 募 投 项 目 概 况 表 : 高 丝 化 妆 品 ( 分 渠 道 ) 品 牌 分 布 图 :2007-2010 高 丝 化 妆 品 有 限 公 司 主 营 业 务 收 入
购 买 报 告 价 格 电 子 版 : 8500 元 电 话 :010-8260.1561/62 1561/62 纸 质 版 : 9000 元 传 真 :010-8260.1570 页 数 :158 页 邮 箱 :hanyue@waterwood.com.cn cn 发 布 日 期 : 2013-09 网 址 :www.pday.com.cn 链 接 : http://pday.com.cn/htmls/report/201309/24511691.html 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 苏 州 街 18 号 长 远 天 地 大 厦 C 座 3 单 元 502 室
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