中证快报

万 联 点 金 - 中 证 快 报 2015 年 08 月 31 日 今 日 导 读 发 改 委 : 继 续 扎 实 推 进 振 兴 东 北 战 略 配 电 网 建 设 改 造 行 动 计 划 已 发 布 二 套 房 公 积 金 贷 款 最 低 首 付 比 例 下 调 政 策 大 力 扶 持 3D 打 印 正 步 入 扩 张 期 105 亿 元 借 壳 大 橡 塑 拟 变 身 化 纤 企 业 中 证 头 条 发 改 委 : 继 续 扎 实 推 进 振 兴 东 北 战 略 实 施 8 月 31 日, 发 改 委 就 东 北 地 区 等 老 工 业 基 地 振 兴 工 作 举 行 发 布 会, 发 改 委 秘 书 长 李 朴 民 表 示, 东 北 振 兴 战 略 实 施 取 得 了 重 要 的 阶 段 性 成 果, 预 计 东 北 三 省 下 半 年 经 济 运 行 将 缓 中 趋 稳, 并 有 可 能 实 现 企 稳 向 好 下 一 步, 将 继 续 扎 实 推 进 振 兴 战 略 实 施, 一 方 面 立 足 保 民 生 促 就 业, 加 大 对 重 大 基 础 设 施 和 重 点 民 生 工 程 等 领 域 的 投 资, 促 进 东 北 经 济 尽 快 企 稳 回 升 另 一 方 面, 坚 定 不 移 的 促 改 革 谋 转 型, 依 靠 深 化 改 革 创 新 体 制 机 制, 依 靠 创 新 驱 动 推 进 产 业 升 级, 推 动 实 现 东 北 地 区 全 面 振 兴 点 评 : 国 家 振 兴 东 北 战 略 不 断 深 入 推 进, 东 北 地 区 面 临 历 史 发 展 机 遇 可 关 注 该 地 区 的 相 关 上 市 公 司 如 东 北 电 气 (000585) 长 春 经 开 (600215) 吉 林 高 速 (601518) 机 器 人 (300024) 等 中 证 聚 焦 配 电 网 建 设 改 造 行 动 计 划 (2015 2020 年 发 布 国 家 能 源 局 近 日 发 布 配 电 网 建 设 改 造 行 动 计 划 (2015 2020 年, 从 加 强 统 一 规 划 健 全 标 准 体 系 ; 做 好 供 电 保 障 服 务 社 会 民 生 ; 推 广 适 用 技 术 实 现 节 能 减 排 ; 提 高 自 动 化 水 平 ; 推 动 智 能 互 联 ; 推 进 标 准 配 置 等 7 大 方 面 对 配 电 网 建 设 改 造 任 务 提 出 目 标, 明 确 提 出, 2015 2020 年 配 电 网 建 设 改 造 投 资 不 低 于 2 万 亿 元, 其 中 2015 年 投 资 不 低 于 3000 亿 元, 十 三 五 期 间 累 计 投 资 不 低 于 1.7 万 亿 元 点 评 : 大 规 模 对 配 电 网 进 行 改 造 将 大 大 提 升 相 关 市 场 的 需 求, 配 网 自 动 化 和 通 讯 领 域 将 受 益 明 显, 而 农 网 改 造 对 网 架 一 次 设 备 构 成 利 好 A 股 相 关 上 市 公 司 如 许 继 电 气 (000400) 国 电 南 瑞 (600406) 特 变 电 工 (600089) 等 要 闻 速 递 三 部 委 联 合 发 文 下 调 公 积 金 贷 款 购 二 套 房 最 低 首 付 款 比 例

住 建 部 财 政 部 央 行 8 月 31 日 联 合 发 布 关 于 调 整 住 房 公 积 金 个 人 住 房 贷 款 购 房 最 低 首 付 款 比 例 的 通 知, 指 出, 对 拥 有 1 套 住 房 并 已 结 清 相 应 购 房 贷 款 的 居 民 家 庭, 为 改 善 居 住 条 件 再 次 申 请 住 房 公 积 金 委 托 贷 款 购 买 住 房 的, 最 低 首 付 款 比 例 由 30% 降 低 至 20% 北 京 上 海 广 州 深 圳 可 结 合 本 地 实 际, 自 主 决 定 购 买 第 二 套 住 房 的 最 低 首 付 款 比 例 点 评 : 下 调 二 套 房 公 积 金 贷 款 最 低 首 付 比 例 对 居 民 购 房 有 积 极 影 响, 也 有 利 于 房 地 产 市 场 的 回 暖 若 一 线 城 市 随 后 也 出 台 相 似 政 策, 其 效 果 会 更 为 明 显 外 汇 局 :7 月 国 际 货 物 和 服 务 贸 易 顺 差 1736 亿 元 国 家 外 汇 管 理 局 公 布 相 关 数 据,2015 年 7 月, 我 国 国 际 收 支 口 径 的 国 际 货 物 和 服 务 贸 易 顺 差 1736 亿 元 其 中, 货 物 贸 易 顺 差 2812 亿 元 ; 服 务 贸 易 逆 差 1076 亿 元 1-7 月, 我 国 国 际 收 支 口 径 的 国 际 货 物 和 服 务 贸 易 顺 差 11766 亿 元 外 汇 局 :QDII 获 批 额 度 总 计 899.93 亿 美 元 国 家 外 汇 管 理 局 8 月 31 日 披 露 : 截 至 8 月 28 日,QDII 机 构 包 括 132 家, 获 批 额 度 总 计 899.93 亿 美 元 RQFII 机 构 共 包 括 138 家, 累 计 批 准 额 度 为 4049 亿 元 人 民 币 QFII 机 构 共 包 括 276 家, 累 计 批 准 额 度 为 767.03 亿 美 元 公 司 动 向 恒 力 股 份 105 亿 借 壳 大 橡 塑 拟 变 身 化 纤 企 业 大 橡 塑 (600346) 拟 将 全 部 资 产 和 负 债 出 售 给 控 股 股 东 大 连 国 投 集 团 新 设 立 的 一 家 全 资 子 公 司, 交 易 对 价 以 现 金 支 付 拟 以 4.82 元 / 股 的 价 格 非 公 开 发 行 18.52 亿 股 购 买 恒 力 集 团 等 持 有 的 恒 力 股 份 99.99% 的 股 份 大 橡 塑 并 拟 以 不 低 于 6.32 元 / 股 的 价 格 向 不 超 过 10 名 特 定 对 象 非 公 开 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 不 超 过 16 亿 元, 用 于 支 付 购 买 资 产 总 价 的 现 金 对 价 及 补 充 流 动 资 金 点 评 : 恒 力 股 份 主 要 生 产 聚 酯 纤 维 ( 涤 纶 ), 是 纺 织 工 业 的 主 要 原 料, 市 场 广 阔 但 该 行 业 竞 争 较 为 充 分, 并 呈 现 出 一 定 的 周 期 性, 业 绩 也 表 现 为 一 定 的 周 期 性 波 动 大 东 南 拟 募 资 20 亿 做 动 力 电 池 大 东 南 (002263) 拟 非 公 开 发 行 募 集 资 金 总 额 不 超 过 20 亿 元, 募 集 资 金 扣 除 发 行 费 用 后 用 于 年 产 7.5 亿 Ah 锂 离 子 储 能 动 力 电 池 建 设 项 目, 主 要 产 品 系 锂 离 子 汽 车 储 能 动 力 电 池, 全 部 对 外 销 售 公 司 现 已 成 立 大 东 南 锂 电 池 隔 膜 研 究 院, 并 与 中 国 科 学 院 化 学 所 浙 江 大 学 北 京 师 范 大 学 进 行 长 期 的 技 术 交 流 合 作 点 评 : 目 前 新 能 源 汽 车 产 销 量 快 速 增 长, 而 动 力 电 池 成 为 新 能 源 汽 车 放 量 的 一 大 瓶 颈, 公 司 正 是 看 准 了 未 来 的 巨 大 潜 在 需 求, 通 过 建 设 该 项 目, 提 升 研 发 能 力, 促 进 公 司 健 康 发 展 康 力 电 梯 募 资 14 亿 打 造 智 能 电 梯 开 拓 机 器 人 领 域

康 力 电 梯 (002367) 计 划 以 18.5 元 / 股 的 价 格 发 行 股 份 募 资 不 超 过 14.1 亿 元, 用 于 四 个 项 目 的 建 设, 以 加 快 公 司 电 梯 产 品 的 智 能 制 造 升 级, 并 开 拓 服 务 机 器 人 领 域, 与 公 司 智 能 电 梯 产 生 业 务 协 同 上 海 三 毛 拟 斥 资 3 亿 买 资 产 上 海 三 毛 (600689) 拟 购 买 万 源 通 100% 股 权 并 募 集 配 套 资 金, 交 易 价 格 为 3.3 亿 元 其 中, 支 付 现 金 5800 万 元, 以 9.64 元 / 股 发 行 2821.58 万 股 支 付 剩 下 的 交 易 对 价 2.72 亿 元 同 时, 上 海 三 毛 拟 向 不 超 过 10 名 特 定 投 资 者 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金, 配 套 资 金 总 额 不 超 过 1.6 亿 元, 将 用 于 支 付 本 次 交 易 中 的 现 金 对 价 及 不 超 过 8000 万 元 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金 等 万 源 通 系 华 东 地 区 领 先 的 印 制 电 路 板 生 产 厂 商, 主 要 从 事 单 面 板 双 面 及 多 层 印 制 电 路 板 的 生 产 及 销 售 业 务 中 超 电 缆 拟 投 资 24.59 亿 元 欲 完 善 紫 砂 产 业 链 中 超 电 缆 (002471) 与 北 京 文 化 产 权 交 易 中 心 有 限 公 司 宜 兴 市 文 化 广 电 新 闻 出 版 局 宜 兴 市 陶 瓷 行 业 协 会 发 起 成 立 北 京 文 化 产 权 交 易 中 心 宜 兴 紫 砂 交 易 中 心, 拟 总 投 资 10 亿 元 ; 控 股 子 公 司 中 超 利 永 拟 投 资 人 民 币 10 亿 元 建 设 宜 兴 市 中 超 利 永 紫 砂 艺 术 创 意 产 业 园 ; 公 司 作 为 主 发 起 人 和 中 超 利 永 冲 超 电 缆 拟 共 同 出 资 人 民 币 2 亿 元 成 立 宜 兴 市 中 超 利 永 紫 砂 互 联 网 金 融 服 务 有 限 公 司, 以 补 充 及 支 持 紫 砂 文 化 产 业 的 发 展 江 淮 汽 车 发 力 新 能 源 汽 车 业 务 江 淮 汽 车 (600418) 与 武 汉 盟 盛 人 新 能 源 汽 车 产 业 园 发 展 股 份 有 限 公 司 签 署 框 架 协 议, 双 方 拟 在 武 汉 市 蔡 甸 区 投 资 设 立 一 家 新 能 源 汽 车 合 资 公 司, 投 资 建 设 年 产 1 万 辆 新 能 源 汽 车 项 目 该 公 司 注 册 资 本 为 5000 万 元, 江 淮 汽 车 以 现 金 和 实 物 出 资, 占 注 册 资 本 的 70% 中 国 建 设 银 行 公 司 董 事 长 王 洪 章 表 示, 建 行 养 老 金 子 公 司 建 信 养 老 金 公 司 最 快 9 月 可 以 正 式 成 立 天 地 科 技 (600582) 两 高 管 合 计 增 持 逾 6 万 股 科 大 讯 飞 (002230) 董 事 长 增 持 11 万 股 东 方 明 珠 (600637) 再 获 控 股 股 东 近 1 千 万 元 增 持 福 田 汽 车 (600166) 获 控 股 股 东 增 持 1 千 万 股 赛 为 智 能 (300044) 副 董 事 长 增 持 20 万 股 振 华 重 工 (600320) 与 中 交 天 津 航 道 局 有 限 公 司 组 成 的 联 合 体 成 功 中 标 江 苏 启 东 吕 四 港 区 环 抱 式 港 池 PPP 项 目, 预 计 投 资 额 为 20 亿 元 左 右 金 莱 特 (002723) 拟 在 绍 兴 市 上 虞 区 投 资 设 立 控 股 子 公 司 安 备 新 能 源 公 司, 注 册 资 本 为 3000 万 元, 金 莱 特 占 51% 新 公 司 经 营 范 围 主 要 为 锂 电 池 研 发 生 产 销 售 等 产 经 观 察 龙 头 企 业 相 继 提 价 VE 价 格 触 底 反 弹

近 期 国 际 国 内 VE 生 产 龙 头 厂 商 相 续 宣 布 上 调 VE 价 格, 上 周 帝 斯 曼 宣 布 VE 价 格 上 涨 10%, 近 日 新 和 成 跟 进 上 调 VE 价 格, 幅 度 达 18% 点 评 : 四 季 度 是 饲 料 行 业 的 旺 季, 对 于 主 要 用 于 饲 料 行 业 的 VE, 客 户 有 补 库 存 需 求 另 外, 近 几 个 月 猪 肉 价 格 的 上 涨, 也 有 助 于 饲 料 需 求 的 恢 复 此 外,VE 价 格 年 初 至 今, 价 格 下 降 幅 度 超 过 50%, 行 业 盈 利 能 力 持 续 下 降 此 次 行 业 龙 头 相 继 提 价, 意 味 着 VE 价 格 触 底 反 弹 智 慧 监 测 面 临 发 展 新 机 遇 新 修 订 的 大 气 污 染 防 治 法, 在 控 车 减 煤 方 面 出 重 拳 预 计 未 来 机 动 车 尾 气 净 化 将 为 气 体 监 测 行 业 注 入 新 血 液, 遥 感 监 测 等 新 技 术 预 计 也 会 运 用 到 大 气 污 染 监 测 中 来 此 外, 互 联 网 框 架 下 的 监 测 行 业 未 来 将 面 临 发 展 新 机 遇, 智 慧 环 保 模 式 将 为 监 测 企 业 带 来 数 据 服 务 排 污 权 交 易 等 衍 生 业 务 增 量 点 评 : 我 国 目 前 的 环 境 监 测 类 企 业 的 营 业 收 入 规 模 一 般 较 小, 按 规 模 大 小 排 序 依 次 是 仪 器 仪 表 供 应 商 第 三 方 检 测 机 构 和 配 件 供 应 商 在 环 境 监 测 产 业 链 中, 中 游 仪 器 设 备 技 术 门 槛 较 高, 下 游 的 运 营 维 护 对 资 金 及 融 资 能 力 要 求 较 高, 被 业 界 认 为 是 值 得 投 资 的 领 域 市 场 透 视 政 策 大 力 扶 持 3D 打 印 步 入 扩 张 期 在 中 国 制 造 2025 推 动 下,3D 打 印 迎 来 高 速 发 展 期, 技 术 瓶 颈 不 断 突 破, 市 场 空 间 巨 大 近 日 国 务 院 专 题 讲 座 重 点 讨 论 3D 打 印 技 术, 政 府 大 力 支 持 将 进 一 步 提 升 3D 打 印 产 业 的 发 展 机 遇 点 评 : 未 来 几 年 中 国 3D 打 印 市 场 仍 将 保 持 40% 左 右 的 增 长 速 度, 到 2018 年 有 望 突 破 200 亿 元, 中 国 有 望 超 越 美 国 成 为 全 球 最 大 的 3D 打 印 市 场 由 此,A 股 市 场 3D 打 印 相 关 标 的 如 大 族 激 光 (002008) 机 器 人 (300024) 中 航 重 机 (600765) 宏 昌 电 子 (603002) 等 机 构 抢 筹 五 洋 科 技 大 涨 受 到 机 构 抢 筹 支 撑, 今 日 上 午 疲 弱 下 跌 的 五 洋 科 技, 自 午 后 开 始 股 价 逐 级 上 扬, 最 终 以 33.19 元 价 格 收 盘, 全 天 涨 幅 达 7.06% 据 交 易 所 盘 后 公 开 信 息, 今 日 买 入 五 洋 科 技 金 额 最 大 的 前 五 家 席 位 全 部 为 机 构 专 用 席 位, 而 卖 出 金 额 最 大 的 前 五 大 席 位 全 部 为 营 业 部 席 位 点 评 : 虽 然 股 价 上 涨 明 显, 但 其 全 天 成 交 额 依 然 环 比 下 滑 不 过, 众 多 机 构 买 入 仍 然 可 予 关 注 免 责 条 款 : 本 报 告 信 息 均 来 源 于 公 开 资 料, 我 公 司 对 这 些 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 不 作 任 何 保 证 报 告 中

的 内 容 和 意 见 仅 供 参 考, 并 不 构 成 对 所 述 证 券 买 卖 的 出 价 或 征 价 我 公 司 及 其 雇 员 对 使 用 本 报 告 及 其 内 容 所 引 发 的 任 何 直 接 或 间 接 损 失 概 不 负 责 万 联 证 券 是 一 家 覆 盖 证 券 经 纪 投 资 银 行 投 资 管 理 和 证 券 咨 询 等 多 项 业 务 的 全 国 性 综 合 类 证 券 公 司 我 公 司 或 关 联 机 构 可 能 会 持 有 报 告 中 提 到 的 公 司 所 发 行 的 证 券 头 寸 并 进 行 交 易, 还 可 能 为 这 些 公 司 提 供 或 争 取 提 供 投 资 银 行 财 务 顾 问 或 或 类 似 的 金 融 服 务 本 报 告 版 权 归 本 公 司 所 有, 未 经 书 面 许 可 任 何 机 构 和 个 人 不 得 以 任 何 形 式 翻 版 复 制 或 公 开 传 播 如 欲 引 用 或 转 载 本 文 内 容, 务 必 联 络 万 联 证 券 经 纪 业 务 管 理 总 部, 并 需 注 明 出 处 为 万 联 证 券, 且 不 得 对 本 文 进 行 有 悖 原 意 的 引 用 和 删 改 万 联 证 券 有 限 责 任 公 司 地 址 : 广 州 市 天 河 区 珠 江 东 路 11 号 高 德 置 地 广 场 F 座 18 19 楼 邮 编 :510623 公 司 客 户 服 务 热 线 :400-8888-133