三网融合，让未来更美好

三 网 融 合, 让 未 来 更 美 好 战 略 发 展 部 何 建 伟 2010 年 8 月 12 日 1

提 纲 三 网 融 合 政 策 分 析 与 总 体 形 势 三 网 融 合 产 业 机 会 三 网 融 合 让 生 活 更 美 好 2

三 网 融 合 政 策 突 破 2010 年 1 月 13 日 国 务 院 常 务 会 议 指 出, 推 进 电 信 网 广 播 电 视 网 和 互 联 网 融 合 发 展, 实 现 三 网 互 联 互 通 资 源 共 享, 为 用 户 提 供 话 音 数 据 和 广 播 电 视 等 多 种 服 务, 对 于 促 进 信 息 和 文 化 产 业 发 展, 提 高 国 民 经 济 和 社 会 信 息 化 水 平, 满 足 人 民 群 众 日 益 多 样 的 生 产 生 活 服 务 需 求, 拉 动 国 内 消 费, 形 成 新 的 经 济 增 长 点, 具 有 重 要 意 义 国 发 2010 5 号 国 务 院 关 于 印 发 推 进 三 网 融 合 总 体 方 案 通 知 3

今 年 启 动 三 网 融 合 的 背 景 为 应 对 金 融 危 机 而 提 出 的 十 大 产 业 振 兴 规 划 集 中 于 制 造 业, 但 要 实 现 经 济 可 持 续 增 长 需 要 新 的 龙 头 长 期 牵 引 ; 三 网 融 合 若 顺 利 推 进, 未 来 三 年 将 带 动 投 资 和 消 费 约 6500 亿, 创 造 就 业 机 会 25 万 个 左 右 ; 是 现 阶 段 不 多 的, 可 引 领 产 业 发 展 重 点 之 一 加 速 电 信 网 和 广 电 网 的 升 级 改 造 机 顶 盒 产 业 及 系 统 平 台 的 有 效 投 资, 三 年 总 投 资 将 达 2200 亿 元 促 进 新 型 服 务 业 的 发 展, 激 发 和 释 放 民 众 的 信 息 消 费 需 求, 促 进 信 息 服 务 与 终 端 消 费 市 场 的 繁 荣, 未 来 三 年 信 息 服 务 收 入 与 终 端 消 费 将 达 到 4300 亿 元 有 利 于 解 决 就 业 问 题, 如 机 顶 盒 的 生 产 与 安 装 数 字 内 容 产 业 新 增 开 发 和 制 作 人 员 等, 未 来 三 年 将 创 造 25 万 个 就 业 机 会 数 据 来 源 : 电 信 研 究 院 4

我 国 三 网 融 合 历 程 回 顾 时 间 发 布 部 门 及 文 件 主 要 提 法 2010.1 国 务 院 常 务 会 议 决 定 加 快 推 进 三 网 融 合, 首 次 提 出 时 间 表, 明 确 五 项 重 点 工 作 2009.5 发 改 委 关 于 2009 年 深 化 经 济 体 制 改 革 工 作 意 见 首 次 提 出 要 实 现 广 电 和 电 信 企 业 的 双 向 进 入, 推 动 三 网 融 合 取 得 实 质 性 进 展 2009.3 温 总 理 政 府 工 作 报 告 提 出 要 支 持 和 推 进 新 能 源 生 物 医 药 第 三 代 移 动 通 信 三 网 融 合 节 能 环 保 等 技 术 研 发 和 产 业 化, 发 展 高 新 技 术 产 业 群, 创 造 新 的 社 会 需 求 2008.1 发 改 委 科 技 部 财 政 部 信 息 产 业 部 税 务 总 局 广 电 总 局 关 于 鼓 励 数 字 电 视 产 业 发 展 若 干 政 策 的 通 知 以 有 线 电 视 数 字 化 为 切 入 点, 加 快 推 广 和 普 及 数 字 电 视 广 播, 加 强 宽 带 通 信 网 数 字 电 视 网 和 下 一 代 互 联 网 等 信 息 基 础 设 施 建 设, 推 进 三 网 融 合 2006 信 息 产 业 十 一 五 发 展 规 划 推 进 三 网 融 合, 在 数 字 化 音 视 频 下 一 代 移 动 通 信 高 性 能 计 算 机 及 网 络 设 备, 实 现 核 心 技 术 与 关 键 产 品 的 突 破 1998 国 内 首 次 提 出 三 网 融 合 概 念 主 要 指 业 务 层 面 融 合 5

三 网 融 合 的 定 义 三 网 融 合 是 指 电 信 网 广 播 电 视 网 互 联 网 在 向 宽 带 通 信 网 数 字 电 视 网 下 一 代 互 联 网 演 进 过 程 中, 其 技 术 功 能 趋 于 一 致, 业 务 范 围 趋 于 相 同, 网 络 互 联 互 通 资 源 共 享, 能 为 用 户 提 供 话 音 数 据 和 广 播 电 视 等 多 种 服 务 国 发 2010 5 号 国 务 院 关 于 印 发 推 进 三 网 融 合 总 体 方 案 通 知 6

三 网 融 合 的 几 个 层 次 业 务 融 合 业 务 趋 同 : - 语 音 视 听 互 联 网 接 入 业 务 等 - 通 信 媒 体 文 化 娱 乐 商 务 金 融 政 务 等 网 络 融 合 终 端 融 合 监 管 融 合 技 术 趋 同 - 基 于 IP - 基 于 宽 带 接 入 - 异 构 多 技 术 综 合 应 用 终 端 趋 同 : 三 屏 合 一 - 电 话 PC TV 功 能 逐 渐 融 合 ; - 智 能 手 机 上 网 本 电 视 手 机 上 网 彩 电 家 庭 网 络 等 监 管 趋 同 : - 监 管 机 构 融 合 ( 美 英 韩 澳 等 ) - 网 络 监 管 业 务 资 源 安 全 统 筹 监 管 7

三 网 融 合 新 政 解 读 国 务 院 五 号 文 解 读 政 府 换 届 政 策 重 点 开 展 广 电 和 电 信 业 务 双 向 进 入 试 点, 探 索 形 成 保 障 三 网 融 合 规 范 有 序 开 展 的 政 策 体 系 和 体 制 机 制 总 结 推 广 试 点 经 验, 全 面 实 现 三 网 融 合 发 展, 普 及 应 用 融 合 业 务, 基 本 形 成 适 度 竞 争 的 网 络 产 业 格 局 2010 2011 2012 2013 2014 2015 解 读 省 网 整 合 第 一 批 试 点 阶 段 (2010.7-2011.12) 后 续 试 点 阶 段 (2012.1-2012.12) 全 国 性 有 线 运 营 商 的 整 合 试 点 和 后 续 推 广 的 衔 接 2 个 阶 段 性 目 标 5 项 重 点 工 作 2010 年 至 2012 年, 重 点 开 展 广 电 和 电 信 业 务 双 向 进 入 试 点, 探 索 形 成 保 障 三 网 融 合 规 范 有 序 开 展 的 政 策 体 系 和 体 制 机 制 2013 年 至 2015 年, 总 结 推 广 试 点 经 验, 全 面 实 现 三 网 融 合 发 展, 普 及 应 用 融 合 业 务, 基 本 形 成 适 度 竞 争 的 网 络 产 业 格 局 先 易 后 难 试 点 先 行 加 强 网 络 建 设 改 造,, 培 育 市 场 主 体 加 快 产 业 发 展 推 动 移 动 多 媒 体 广 播 电 视 手 机 电 视 数 字 电 视 宽 带 上 网 等 业 务 的 应 用 强 化 网 络 管 理 保 障 网 络 信 息 安 全 和 文 化 安 全 加 强 政 策 扶 持 金 融 财 政 税 收 等 支 持 8

三 网 融 合 工 作 协 调 小 组 专 家 组 工 作 协 调 小 组 组 长 : 张 德 江 副 总 理 副 组 长 : 李 毅 中 部 长 王 太 华 局 长 肖 庆 亚 协 调 小 组 办 公 室 由 工 信 部 和 广 电 总 局 共 同 组 成 主 任 : 奚 国 华 副 部 长 副 主 任 : 田 进 ( 广 电 ) 其 中, 工 信 部 由 电 管 局 具 体 落 实, 决 策 链 : 工 信 部 电 管 局 韩 夏 局 长 刘 杰 副 局 业 务 资 源 处 王 安 平 处 长 崔 淑 田 副 处 ( 经 办 ) 广 电 总 局 由 科 技 司 牵 头, 司 长 王 效 杰 专 家 组 专 家 组 :15 人 邬 贺 铨 ( 组 长 ) 中 国 工 程 院 韦 乐 平 中 国 电 信 总 工 程 师 曹 淑 敏 电 信 研 究 院 副 院 长 刘 韵 洁 中 国 联 通 总 工 程 师 杜 百 川 国 家 广 播 电 影 电 视 总 局 科 技 委 副 主 任 丁 文 华 中 央 电 视 台 总 工 程 师 付 峰 春 广 电 总 局 副 主 ( 其 余 为 国 家 安 全 部 及 互 联 网 专 家 ) 国 务 院 成 立 副 总 理 牵 头, 工 信 部 广 电 总 局 发 改 委 公 安 部 财 政 部 科 技 部 等 各 方 参 与 的 三 网 融 合 工 作 ( 协 调 ) 机 构, 大 力 推 进 三 网 融 合 取 得 实 质 性 进 展 9

标 准 和 产 业 联 盟 三 网 融 合 标 准 - 国 家 标 准 委 : 5 号 文 明 确 三 网 融 合 国 家 标 准 体 系 由 质 检 总 局 ( 国 家 标 准 委 ) 会 同 发 改 委 科 技 部 工 信 部 广 电 总 局 统 筹 规 划, 明 确 了 国 家 标 准 委 在 三 网 融 合 标 准 中 的 地 位 - 电 信 研 究 院 : 工 信 部 科 技 司 委 托 电 信 研 究 院 在 起 草 标 准 体 系 - 广 电 总 局 : 目 前 华 数 CNTV 等 在 广 电 总 局 要 求 下 进 行 互 联 网 电 视 相 关 行 业 标 准 的 制 定 工 作 互 动 媒 体 产 业 联 盟 - 娄 部 长 2007 年 12 月 份 批 准 成 立, 主 要 工 作 是 推 动 跨 行 业 的 新 产 品 研 发 新 业 务 开 展 的 合 作, 也 参 与 国 家 项 目 申 报 - 成 员 单 位 : 电 信, 联 通, 华 为, 中 兴, 上 海 贝 尔,UT,30 凯 天, 航 天 信 息, 数 码 视 讯, 联 合 信 源 等 - 联 盟 目 前 有 两 条 主 线 三 网 融 合 的 业 务 体 系 :IPTV 移 动 流 媒 体 等 两 化 融 合 的 多 媒 体 业 务 体 系 : 如 支 持 非 广 电 内 容 商 的 多 媒 体 分 发 网 络, 视 频 监 控, 移 动 电 子 阅 读, 电 子 游 戏 联 网, 网 络 音 乐, 网 络 影 视 发 行 等 10

试 点 和 广 电 整 合 引 各 方 关 注 国 务 院 五 号 文 (2010.1.13) 明 确 了 总 体 规 划 框 架 试 点 是 第 一 个 争 夺 的 焦 点 : - 6 月 底, 三 网 融 合 试 点 方 案 第 五 稿 终 获 领 导 小 组 认 可 试 点 城 市 报 名 踊 跃, 地 方 政 府 是 主 要 推 动 力 - 确 定 了 12 个 试 点 城 市 : 北 京 辽 宁 大 连 黑 龙 江 哈 尔 滨 上 海 江 苏 南 京 浙 江 杭 州 福 建 厦 门 山 东 青 岛 湖 北 武 汉 湖 南 长 株 潭 地 区 广 东 深 圳 四 川 绵 阳 - 目 前 各 试 点 城 市 正 组 织 各 方 上 报 试 点 业 务, 各 城 市 试 点 业 务 方 案 8 月 16 日 前 报 国 务 院 广 电 整 合 引 各 方 关 注 : - 各 省 2010 年 底 前 成 立 省 网 主 体 公 司, 完 成 省 网 整 合 - 三 年 内 成 立 以 国 有 为 主 的 全 国 有 线 运 营 主 体 ( 国 网 公 司 ), 目 前 筹 备 小 组 已 经 成 立 11

试 点 方 案 数 易 其 稿 X 4 月 2 号 工 信 部 广 电 总 局 向 国 务 院 三 网 融 缺 乏 可 实 施 性 驳 回 方 案 1 稿 合 工 作 小 组 提 交 了 三 网 融 合 一 稿 4 月 底 方 案 2 稿 5 月 28 号 方 案 3/4 稿 6 月 6 号 方 案 5 稿 电 信 利 用 移 动 网, 将 各 类 视 听 节 目 汇 集 传 送 下 载 并 在 手 机 终 端 播 放, 并 负 责 面 向 用 户 的 业 务 经 营 和 服 务 广 电 利 用 移 动 网, 将 各 类 视 听 节 目 汇 集 传 送 下 载 并 在 手 机 终 端 播 放, 并 负 责 面 向 用 户 的 业 务 经 营 和 服 务 争 夺 焦 点 :IPTV, 影 视 播 控 权 IPTV 内 容 播 控 权 独 归 广 电 广 电 亦 正 式 获 准 通 过 完 整 有 线 网 开 展 互 联 网 接 入 数 据 传 送 及 IP 电 话 业 务 X 缺 乏 可 实 施 性 驳 回 X 基 本 认 可, 但 播 控 权 没 有 一 致, 驳 回 通 过 试 点 城 市 未 定 试 点 的 博 弈 试 点 方 案 的 博 弈, 集 中 反 映 了 广 电 总 局 工 信 部 等 不 同 主 体 的 利 益 之 争, 三 网 融 合 的 根 本 是 体 制 的 变 革, 既 预 示 着 过 程 的 曲 折 艰 难, 也 蕴 含 着 巨 大 的 机 会 12

电 信 和 广 电 企 业 发 展 现 状 概 要 广 电 和 电 信 企 业 在 用 户 数 量 经 营 集 中 度 资 产 规 模 营 业 收 入 方 面 相 距 甚 远 - 到 2009 年 底, 全 国 有 线 电 视 用 户 1.74 亿 户, 其 中 数 字 电 视 用 户 6199 万 户, 数 字 付 费 电 视 用 户 705 万 户, 有 线 电 视 网 络 行 业 收 入 391 亿 元, 占 广 电 行 业 收 入 23.52% - 截 止 2009 年 底, 5 家 主 要 上 市 公 司 总 资 产 规 模 295.5 亿 元, 市 值 633.73 亿 元 - 截 止 2009 年 底, 三 家 电 信 运 营 商 合 计 拥 有 电 话 用 户 10.6 亿 户, 其 中 宽 带 用 户 8891.7 万 户, 移 动 用 户 7.47 亿 户, 实 现 收 入 8707 亿 元, 总 资 产 规 模 1.5 万 亿 元, 总 市 值 1.9 万 亿 元 新 政 策 将 产 生 深 远 影 响 : 广 电 有 线 网 络 传 输 企 业 整 合 加 快 ; 电 信 运 营 商 有 望 获 得 内 容 制 作 和 传 输 牌 照 ; 内 容 提 供 商 得 到 发 展 机 会 13

IBM IBM 国 内 广 电 行 业 业 务 关 系 现 状 广 电 行 业 管 理 的 经 营 性 机 构 主 要 分 为 播 出 制 作 网 络 新 媒 体 电 影 等 几 类 广 电 的 台 分 为 四 级 ( 全 国 省 市 县 电 视 台 广 播 电 台 ) 广 电 的 网 主 要 分 四 类 : - 直 播 星 - 有 线 网 络 : 正 在 积 极 推 进 资 源 整 合 和 网 络 收 购, 向 全 国 和 省 两 级 转 变 - CMMB: 目 前 独 立 于 原 有 广 电 管 理 架 构 之 外 努 力 形 成 全 国 统 一 经 营 体 系 ( 中 广 卫 ) - 地 面 电 视 网 : 一 般 由 台 直 接 经 营 部 分 地 方 文 化 广 电 合 并 ( 文 广 局 ) 14

筹 划 成 立 全 国 性 有 线 运 营 商 作 为 有 线 电 视 网 络 参 与 三 网 融 合 的 市 场 主 体, 整 合 全 国 有 线 电 视 网 络 的 运 营 管 理 广 电 总 局 牵 头 讨 论 方 案, 目 前 筹 备 组 已 经 成 立 关 注 焦 点 : - 股 权 结 构 : 国 有 股 权 为 主, 欢 迎 大 型 国 有 企 业 参 与? - 整 合 资 金 : 多 少? 来 源? - 业 务? 核 心 竞 争 力? ( 国 家 级 ) 中 国 有 线 电 视 网 络 公 司 筹 划 成 立 规 划 上 市 未 来 将 出 现 4 家 运 营 商 : 移 动, 电 信, 联 通 和 中 有! 15

广 电 网 络 演 进 计 划 数 字 化 三 步 走 战 略 2003 年 : 发 展 有 线 数 字 电 视 ; 2005 年 : 发 展 卫 星 直 播 数 字 业 务 和 地 面 数 字 电 视 ; 2008 年 : 大 力 发 展 地 面 数 字 电 视 并 开 播 高 清 电 视 ; 卫 星 直 播 网 络 电 视, 将 成 为 有 线 电 视 强 有 力 的 主 要 竞 争 对 手! 从 模 拟 整 体 转 换 为 数 字 数 字 化 历 程 2005: 直 辖 市 东 部 地 市 中 部 部 分 西 部 省 会 2008: 直 辖 市 东 部 县 中 部 大 部 分 西 部 少 数 县 2010: 中 部 所 有 县 西 部 大 部 分 县 2015: 中 部 所 有 县 关 闭 模 拟 电 视 美 国 :2006 年 底 关 闭 模 拟 电 视 2009-2-17 日 美 国 :04 年 广 电 收 入 超 过 电 信 16

发 展 NGB----3 步 走 发 展 战 略 2009-2011 2012-2015 2016-2019 1 2 3 17

广 电 产 业 链 与 三 网 融 合 战 略 控 制 者 消 费 电 子 厂 商 节 目 内 容 提 供 商 电 影 电 视 音 乐 原 创 者 ( 版 权 所 有 者 ) 节 目 拍 摄 制 作 出 版 机 构 增 值 业 务 提 供 商 广 告 公 司 内 容 集 成 商 电 视 台 广 播 电 台 新 媒 体 如 网 络 电 视 台 网 络 运 营 商 ( 有 线 卫 星 CMMB 地 面 ) 用 户 广 电 网 络 设 备 提 供 商 产 业 链 特 点 与 发 展 趋 势 : - 产 业 单 位 规 模 总 体 偏 小, 网 络 运 营 市 场 化 程 度 很 低, 盈 利 模 式 单 一 内 容 集 成 商 是 产 业 链 战 略 控 制 者 - 发 展 趋 势 : 战 略 控 制 点 向 链 条 两 端 靠 拢, 节 目 内 容 集 成 播 控 用 户 端 资 源 的 开 发 和 利 用 成 为 核 心 三 网 融 合 新 政 的 影 响 : - 有 线 运 营 商 整 合 - 广 电 传 统 媒 体 将 继 续 保 持 优 势, 但 新 媒 体 发 展 迅 速, 成 为 竞 争 焦 点 - 设 备 供 应 商 消 费 电 子 厂 商 : 新 一 轮 的 增 长 机 会 - 促 进 互 联 网 电 视 高 清 电 视 VoIP 等 的 发 展 18

电 信 产 业 链 与 三 网 融 合 战 略 控 制 者 终 端 提 供 商 内 容 提 供 商 内 容 集 成 和 服 务 提 供 商 电 信 运 营 商 用 户 CP SP 产 业 链 特 点 与 发 展 趋 势 : 电 信 设 备 提 供 商 - 产 业 规 模 大, 各 环 节 市 场 化 程 度 较 高, 运 营 商 成 为 产 业 链 战 略 控 制 者, 但 转 型 压 力 大, 极 力 避 免 成 为 管 道 - 发 展 趋 势 : 加 速 电 信 产 业 链 向 两 端 渗 透, 用 户 需 求 的 主 导 地 位 越 发 明 显, 并 提 升 和 内 容 结 合 的 工 作 优 先 度 加 速 电 信 产 业 链 与 广 电 产 业 链 走 向 融 合, 是 用 户 需 求 因 素 和 技 术 因 素 共 同 拉 动 的 结 果 三 网 融 合 新 政 的 影 响 : - 电 信 运 营 商 : 整 体 低 调 : 先 做 三 年 3G, 等 待 第 二 阶 段 的 政 策 出 台 电 信 业 的 选 择? 暗 流 涌 动 : 加 速 向 终 端 和 内 容 渗 透 - 通 信 设 备 制 造 业 : 宽 带 网 络 建 设 双 向 网 络 改 造 等 带 来 较 大 市 场 未 来 几 年 FTTx 建 设 规 模 将 有 望 超 过 4000 万 线 (600 亿 元 ~1000 亿 元 ) 1.6 亿 有 线 用 户, 其 中 90% 未 实 现 双 向 网 络 改 造, 投 资 规 模 接 近 1000 亿 元 - 增 值 业 务 大 发 展 : 手 机 电 视 IPTV 终 端 支 付 等 前 景 看 好 19

政 府 通 过 牌 照 管 控 集 成 播 控 和 内 容 内 容 集 成 播 控 是 关 键 控 制 环 节, 政 府 通 过 牌 照 加 强 对 节 目 集 成 播 控 及 内 容 的 管 理 IPTV 牌 照 : 广 电 总 局 核 发, 目 前 已 获 得 IPTV 牌 照 的 有 7 家 包 括 上 海 文 广 央 视 国 际 南 方 传 媒 中 国 国 际 广 播 电 台 杭 州 华 数 江 苏 电 视 台 北 京 华 夏 安 业 科 技 有 限 公 司 ) 互 联 网 电 视 牌 照 : 集 成 内 容 双 牌 照 2010 年 广 电 总 局 发 布 双 重 监 管 文 件 ( 互 联 网 电 视 内 容 服 务 管 理 规 范 和 互 联 网 电 视 集 成 业 务 管 理 规 范 ), 由 广 电 总 局 颁 发 集 成 服 务 牌 照 及 内 容 牌 照 中 国 网 络 电 视 台 (CNTV) 百 视 通 ( 上 海 文 广 ) 及 杭 州 华 数 等 3 家 已 获 颁 互 联 网 电 视 集 成 服 务 牌 照 到 目 前 为 止, 互 联 网 电 视 内 容 服 务 牌 照 尚 未 颁 发 互 联 网 电 视 生 产 厂 商 必 须 一 对 一 绑 定 拥 有 集 成 服 务 牌 照 公 司 的 客 户 端, 并 选 择 有 内 容 牌 照 的 内 容 提 供 商 3G 手 机 视 听 牌 照 : 2009 年 底 到 2010 年 初, 广 电 总 局 相 继 核 发 了 8 家 企 业, 牌 照 分 全 国 / 地 方, 集 成 / 自 办 包 括 央 视 上 海 文 广 人 民 日 报 新 华 社 中 国 国 际 广 播 电 台 央 广 视 讯 视 讯 中 国 华 夏 视 联 互 联 网 视 听 节 目 牌 照 :2008 年 核 发 首 批 247 家, 各 级 电 视 台 和 互 联 网 视 频 网 站 试 点 方 案 第 五 稿 : IPTV 集 成 控 播 平 台 的 建 设 和 管 理 电 子 节 目 菜 单 计 费 (EPG) 管 理 的 控 制 权 归 广 电 无 牌 企 业 通 过 各 种 方 式 绑 定 牌 照, 如 : 亿 阳 信 通 与 新 华 社 成 立 合 资 公 司 海 信 与 百 视 通 成 立 互 联 网 电 视 运 营 合 资 公 司, 等 国 家 和 行 业 主 管 部 门 将 通 过 牌 照 等 方 式 加 强 对 节 目 集 成 播 控 以 及 内 容 环 节 的 控 制, 牌 照 成 为 关 键 的 资 源, 目 前 广 电 仍 拥 有 控 制 权 20

提 纲 三 网 融 合 政 策 分 析 与 总 体 形 势 三 网 融 合 产 业 机 会 三 网 融 合 让 生 活 更 美 好 21

三 网 融 合 促 进 制 造 业 和 信 息 服 务 业 发 展 设 备 制 造 业 - 宽 带 网 络 建 设 : 未 来 几 年 FTTx 建 设 规 模 将 有 望 超 过 4000 万 线 (600 亿 元 ~1000 亿 元 ) - 电 信 运 营 商 光 纤 到 户 工 程 开 足 马 力 今 年 4 月, 工 信 部 联 合 六 部 委 提 出, 未 来 3 年 对 光 纤 宽 带 网 络 建 设 的 投 资 将 超 过 1500 亿 元, 要 求 到 2011 年 城 市 用 户 接 入 能 力 平 均 达 到 8M 以 上, 商 业 楼 宇 用 户 基 本 实 现 100M 以 上 - 双 向 网 络 改 造 和 有 线 网 络 整 合 :1.6 亿 有 线 用 户, 其 中 90% 未 实 现 双 向 网 络 改 造, 投 资 规 模 接 近 1000 亿 元 信 息 服 务 业 经 济 发 达 地 区 基 本 完 成 改 造, 正 在 做 容 量 升 级, 有 些 地 区 还 没 有 开 始 完 成 改 造 的 地 区 正 在 积 极 拓 展 IPTV 有 线 宽 带 业 务 等 业 务 - 内 容 和 增 值 业 务 大 发 展 - 业 务 模 式 和 商 业 模 式 创 新 邬 贺 铨 三 网 融 合 将 带 动 设 备 制 造 业 和 信 息 服 务 业 的 发 展, 未 来 三 年 三 网 融 合 会 投 资 消 费 6880 亿 元, 这 包 括 电 信 网 的 宽 带 升 级, 广 播 电 视 网 的 双 向 改 造, 三 网 融 合 未 来 3 年 带 来 的 投 资 将 超 过 3G 22

宽 带 网 络 建 设 和 改 造 市 场 引 关 注 云 管 端 新 媒 体 云 无 线 通 道 桌 面 云 xpon OLT 光 纤 接 入 支 付 云 EoC 铜 线 接 入 协 融 商 务 云 内 容 和 应 用 进 一 步 丰 富, 信 息 服 务 业 发 展 三 网 融 合 带 来 宽 带 网 络 建 设 和 网 络 改 造 市 场 终 端 是 贴 近 用 户 的 途 径, 融 合 终 端 大 发 展 23

网 络 视 频 流 量 增 长 迅 猛 2010 年 一 季 度 互 联 网 视 频 规 模 3.14 亿, 同 比 增 长 152.2% 视 频 播 放 业 务 依 然 是 互 联 网 和 广 电 融 合 的 主 要 领 域, 优 酷 网 和 PPS 分 别 在 视 频 分 享 和 视 频 直 播 领 域 取 得 明 显 优 势, 但 各 级 电 视 台 的 进 入 在 逐 步 改 变 市 场 格 局 ; 网 络 视 频 广 告 和 营 销 等 更 多 经 营 模 式 受 到 关 注 24

三 网 融 合 业 务 是 光 纤 接 入 的 主 要 驱 动 力 IPTV 视 频 电 话 互 联 网 视 频 等 业 务 是 目 前 运 营 商 基 于 光 纤 接 入 网 提 供 的 主 流 业 务, 也 是 促 进 接 入 网 宽 带 化 光 纤 化 的 主 要 驱 动 力 宽 带 应 用 发 展 趋 势 标 清 电 视 (SDTV) 高 清 电 视 (HDTV), 提 供 互 动 节 目, 并 且 家 中 往 往 有 多 个 电 视 机 和 PC, 同 时 观 看 多 个 电 视 频 道 VOD 点 播 电 影 或 其 他 节 目, 采 用 流 媒 体 播 放 或 下 载 观 看 视 频 游 戏, 在 线 游 戏 或 下 载 游 戏 视 频 博 客 / 在 线 照 片, 实 现 数 码 相 机 和 数 码 摄 像 机 的 照 片 或 视 频 片 断 的 存 储 和 传 送 在 线 存 储 和 备 份, 为 家 庭 用 户 和 SoHo 提 供 的 数 据 安 全 业 务 随 着 家 庭 网 络 的 发 展, 用 户 通 过 家 庭 网 关 设 备 同 时 传 送 多 个 内 容 和 应 用, 并 且 对 称 传 送 越 来 越 普 遍 而 普 通 用 户 对 带 宽 的 需 求 也 将 提 高 到 20-30Mb/s 宽 带 接 入 技 术 趋 势 近 期 用 户 带 宽 需 求 为 20Mbps, 中 长 期 将 达 到 50 ~100Mbps! 支 持 全 业 务 ( 话 音 数 据 和 视 频 ) 的 统 一 承 载 光 纤 不 断 向 用 户 端 推 进, 光 纤 近 家 25

光 进 铜 退,FTTX 大 发 展 PON 技 术 的 特 点 和 优 势 : 光 纤 接 入 的 高 带 宽 广 覆 盖 (20km) 优 势 基 于 树 型 结 构 的 光 纤 布 放, 共 享 主 干 光 纤 节 约 光 纤 以 及 部 署 的 投 资 基 于 CWDM 的 单 纤 收 发 节 约 光 纤 无 源 的 光 分 离 器 易 于 布 放 和 维 护 节 约 中 间 节 点 的 投 资 和 运 维 成 本 扁 平 化 组 网, 符 合 绿 色 建 网 的 概 念 基 于 光 纤 的 物 理 网 络 架 构 维 护 成 本 低, 安 全 防 盗 光 进 11 铜 线 带 宽 升 级 VDSL2 22 光 纤 到 路 边 / 小 区 FTTC CPE VDSL2 分 光 器 CPE xpon MSAN OLT <1000 米 铜 线 MDU xdsl CPE xdsl CPE 铜 退 33 光 纤 到 楼 宇 FTTB 铜 线 接 入 44 分 光 器 xpon OLT MDU xpon OLT 光 纤 入 户 FTTH 分 光 器 ONU 高 速 上 网 电 话 26

有 线 运 营 商 网 络 建 设 有 线 数 字 多 业 务 系 统 网 络 模 型 27

广 电 双 向 改 造 和 新 建 宽 带 入 户 方 案 CMTS(DOCSIS) 改 造 PON+EoC 改 造 PON+LAN 新 建 28

三 网 融 合 促 进 信 息 服 务 业 发 展 云 管 端 新 媒 体 云 无 线 通 道 桌 面 云 xpon OLT 光 纤 接 入 支 付 云 EoC 铜 线 接 入 协 融 商 务 云 内 容 和 应 用 进 一 步 丰 富, 信 息 服 务 业 发 展 29

有 线 运 营 商 : 歌 华 有 线 的 思 路 早 日 实 现 网 络 整 合, 实 现 双 向 网 络 改 造 新 建 筑 铺 设 同 轴 电 缆 的 同 时, 加 铺 一 根 光 纤 或 者 光 缆 开 放 产 业, 面 向 社 会 经 营 放 弃 付 费 电 视, 开 展 线 下 经 济 开 展 高 清 交 互 电 视, 以 交 互 式 电 视 为 中 心, 逐 步 扩 展 纵 向 扩 展 到 媒 体, 横 向 扩 展 到 互 联 网 和 移 动 网 以 机 顶 盒 为 网 关 开 展 IP 可 视 电 话 业 务 开 展 手 机 新 闻 类 业 务 30 30

华 数 广 电 行 业 的 先 行 军 华 数 数 字 电 视 传 媒 集 团 有 限 公 司 杭 州 市 数 字 电 视 发 展 的 运 营 主 体 以 数 字 电 视 发 展 为 切 入 点, 向 无 线 移 动 电 视 和 信 息 化 应 用 转 型 的 综 合 运 营 企 业 三 网 融 合 创 新 业 务 推 广 势 头 很 猛 家 庭 版 - IPTV 用 户 :54 万, 用 户 最 多 的 广 电 运 营 商 - 业 务 已 经 发 展 到 21 个 省 120 多 个 地 市 - 创 新 业 务 : 情 景 购 物 秒 杀 原 因 分 析 : - 开 放 创 新, 先 进 的 工 作 思 路 和 目 标 - 良 好 的 网 络 基 础 设 施 :04 年 已 经 完 成 了 双 向 改 造, 建 成 了 电 信 级 的 网 络 - 与 小 网 通 合 作, 良 好 的 背 景 华 数 被 奉 为 广 电 企 业 的 楷 模 良 好 的 经 济 效 益 :2009 年 利 润 达 到 1 亿 元 广 告 频 道 休 闲 版 宾 馆 版 农 村 版 31

大 力 发 展 TD+CMMB 广 电 建 设 的 CMMB 初 具 规 模 中 国 移 动 与 三 网 融 合? CMMB 建 设 现 状 : 目 前, 国 内 已 有 191 个 地 级 市 完 成 CMMB 信 号 的 覆 盖 工 作, 其 中 29 个 省 完 成 业 务 运 营 支 撑 系 统 建 设 至 此,CMMB 已 初 步 具 备 了 全 国 性 的 运 营 网 络 CMMB 全 国 运 营 商 中 广 卫 星 移 动 广 播 有 限 公 司 ( 简 称 中 广 移 动 ) 获 悉, 从 2008 年 8 月 首 批 试 播 的 37 个 城 市 到 2009 年 8 月 191 个 地 级 市 开 通 手 持 电 视 信 号, 短 短 一 年 时 间, 已 经 构 建 起 全 国 运 营 网 络, 运 营 体 系 初 具 规 模 移 动 与 广 电 合 作, 大 力 发 展 TD+CMMB TD 是 我 国 自 主 创 新 的 第 三 代 移 动 通 信 标 准,CMMB 是 我 国 自 主 创 新 的 移 动 多 媒 体 广 播 电 视 标 准, 国 家 广 电 总 局 副 局 长 张 海 涛 表 示, 两 者 的 融 合 是 实 践 三 网 融 合 的 有 益 探 索 2010 年 3 月 22 日, 中 国 移 动 与 中 广 传 播 共 同 宣 布 TD+CMMB 手 机 电 视 业 务 在 全 国 范 围 内 正 式 商 用 目 前 已 发 展 TD+CMMB 用 户 84.5 万 用 户,2010 年 底 目 标 1000 万! 32

与 广 电 联 合 发 展 IPTV 宽 带 业 务 中 国 移 动 与 三 网 融 合? 趋 势 : 广 电 ( 入 户 资 源 + 内 容 )+ 移 动 ( 传 输 ) 广 电 拥 有 内 容 和 1.67 亿 的 有 线 电 视 用 户, 已 有 良 好 的 入 户 资 源 ( 同 轴 或 五 类 线 ) 但 是, 由 于 分 散, 广 电 难 以 建 设 大 范 围 互 通 良 好, 先 进 的 网 络 中 国 移 动 拥 有 雄 厚 的 资 金 和 良 好 的 业 务 经 验, 正 在 建 设 骨 干 和 接 入 传 输 网 络 但 是, 没 有 入 户 资 源 和 内 容, 一 直 困 扰 CMCC 多 年 的 死 结 可 以 做 到 优 势 互 补, 尽 快 推 广 IPTV, 宽 带 等 有 线 家 庭 业 务 在 部 分 省 公 司, 已 经 开 始 行 动! 5 月 25 日, 江 西 省 广 电 局 和 中 国 移 动 通 信 集 团 江 西 有 限 公 司 签 署 战 略 合 作 框 架 协 议 根 据 协 议, 双 方 将 充 分 发 挥 各 自 优 势, 积 极 推 进 TD 网 络 CMMB 业 务 及 互 联 网 手 机 音 视 频 业 务 拓 展 ; 开 展 互 联 网 数 据 传 输 宽 带 运 营 及 相 关 增 值 业 务 的 合 作 ; 大 力 推 进 城 乡 信 息 化 数 字 化, 村 村 通 广 播 电 视 等 ; 共 同 参 与 电 子 政 务 网 络 平 台 建 设 电 子 商 务 应 用 和 产 业 发 展 等 33

借 用 广 电 牌 照, 大 力 发 展 IPTV 电 信 联 通 与 三 网 融 合 中 国 电 信 的 各 分 公 司 在 三 网 融 合 提 速 的 大 趋 势 下, 对 IPTV 重 新 燃 起 热 情 : 江 苏 电 信 在 2009 年 完 成 平 台 容 量 最 大 的 IPTV 商 用 局 之 后,2010 年 又 将 平 台 扩 容 到 200 万 户 上 海 电 信 IPTV 用 户 数 在 2009 年 底 突 破 了 标 志 性 的 100 万 户, 而 面 临 着 到 2010 年 底, 上 海 市 将 基 本 完 成 中 心 城 区 250 万 有 线 电 视 用 户 整 体 转 换 计 划 的 压 力, 上 海 电 信 势 必 将 加 大 对 IPTV 的 推 动 力 度 IPTV 或 将 井 喷? 预 计 2010 年 IPTV 将 进 入 高 速 发 展 时 期, 超 过 1000 万 用 户 是 完 全 可 能 的 华 数 :56 万 11.91% 电 信 :362 万 77% 470 万 10.64% 联 通 :50 万 34

电 信 联 通 与 三 网 融 合 35

运 营 商 增 值 业 务 发 展 迅 速 09 年 增 值 业 务 收 入 占 中 移 动 总 收 入 比 重 达 到 29.1%, 对 总 收 入 的 增 量 贡 献 超 过 45% ( 人 民 币 亿 元 ) 27.5% 1,132.88 217.28 412.42 503.18 短 信 业 务 收 入 话 音 增 值 服 务 收 入 增 值 业 务 收 入 16.0% 29.1% 1,314.34 248.79 529.98 535.57 2008 年 2009 年 总 收 入 4521 亿 元, 利 润 1152 亿 元 非 短 信 增 值 业 务 收 入 增 值 业 务 收 入 总 收 入 短 信 业 务 09 年, 月 均 短 信 业 务 量 超 过 560 亿 条, 同 比 增 长 12.2%, 呈 现 平 稳 增 长 态 势 ; 其 中 点 对 点 短 信 占 72%; 按 照 点 对 点 短 信 客 户 规 模 核 算, 每 客 户 月 均 发 送 点 对 点 短 信 量 达 到 89 条 / 月 ; 手 机 上 网 业 务 09 年, 手 机 上 网 带 来 的 数 据 流 量 快 速 增 长, 月 均 流 量 超 过 24 亿 MB, 同 比 增 长 121% 每 客 户 月 均 上 网 流 量 超 过 10MB/ 月, 相 当 于 下 载 10 本 长 篇 小 说 三 国 演 义 ( 约 1MB) 彩 铃 业 务 09 年, 彩 铃 月 均 下 载 量 超 过 1.4 亿 次, 人 均 下 载 歌 曲 数 量 为 1.6 首 手 机 报 业 务 09 年, 手 机 报 订 购 客 户 超 过 5700 万 户, 其 中 新 闻 早 晚 报 手 机 报 日 均 发 行 量 超 过 4000 万 份, 远 超 过 传 统 报 纸 媒 体 的 发 行 量, 是 朝 日 新 闻 的 4 倍 ( 世 界 发 行 量 最 大 的 日 报, 日 发 行 量 1002 万 份 ), 是 参 考 消 息 的 12.5 倍 ( 中 国 发 行 量 最 大 的 报 纸, 世 界 第 5, 日 发 行 量 320 万 份 ) 36

全 球 IPTV 用 户 超 过 3630 万, 宽 带 渗 透 率 约 9% 根 据 point-topic 统 计, 在 截 至 2010 年 3 月 底 的 12 个 月 内 新 增 了 1100 万 IPTV 用 户, 同 比 增 长 率 为 46.3% 到 2010 年 3 月 底, 全 球 IPTV 用 户 数 达 到 3630 万, 在 宽 带 接 入 用 户 中 的 渗 透 率 为 9.7%( 不 计 cable modem 用 户 ) 2009 年 由 电 信 运 营 商 提 供 的 TV 类 业 务 收 入 为 120 亿 美 元, 预 计 2010 年 将 达 到 170 亿 美 元 西 欧 北 美 和 亚 太 的 日 韩 中 国 香 港 是 IPTV 发 展 较 快 的 地 区 IPTV 业 务 发 展 较 好 的 运 营 商 包 括 PCCW 法 国 电 信 AT&T 等 2009 年 底, PCCW 的 IPTV 用 户 超 过 100 万, 在 宽 带 用 户 中 的 渗 透 率 接 近 70%; 法 国 电 信 的 IPTV 用 户 260 万, 渗 透 率 接 近 30% 全 球 IPTV 用 户 数 及 增 长 率 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 22.1% 27.9% 30% 25% 18.8% 20% 15.1% 11.4% 14.3% 12.2% 13.6% 15% 13.4% 8.4% 10.5% 10% 7.7% 5% 0% 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 IPTV 用 户 ( 万 ) 增 长 率 37

预 计 2013 年 IPTV 家 庭 将 超 过 6000 万 2009 年, 全 球 电 视 市 场 包 括 12.2 亿 家 庭, 与 上 年 同 期 相 比 提 高 了 1%; 由 于 受 金 融 危 机 影 响 了 一 部 分 广 告 收 入, 全 球 电 视 业 务 收 入 为 2689 亿 欧 元, 与 2008 年 相 比 下 降 了 1.2% 在 全 球 范 围 内,2.4% 的 拥 有 电 视 机 的 家 庭 采 用 IPTV 方 式 接 收 电 视 节 目 未 来 几 年,IPTV 市 场 规 模 将 继 续 迅 速 扩 张 据 IDATE 预 测, 2013 年 全 球 通 过 IPTV 方 式 接 收 电 视 的 家 庭 将 超 过 6000 万, 在 全 部 接 收 电 视 节 目 的 家 庭 中 的 占 比 将 从 2009 年 的 2.4% 提 高 到 4.6% 通 过 不 同 类 型 电 视 接 收 方 式 接 收 电 视 的 家 庭 数 量 ( 百 万 ) 来 源 :IDATE 38

39 39

中 国 数 字 出 版 市 场 增 长 强 劲 与 纸 质 图 书 市 场 的 增 长 乏 力 相 比, 数 字 出 版 在 规 模 以 及 产 值 上 均 显 示 出 强 劲 的 增 长 势 头 2009 年, 中 国 数 字 图 书 出 版 总 数 97 万 种 2009 年, 中 国 数 字 图 书 市 场 产 值 达 到 2.87 亿 元 2009 年 数 字 图 书 用 户 数 为 10100 万 人, 首 次 破 亿 中 国 2009 年 电 子 书 销 量 61.8 万 台,2010 年 有 望 达 到 350 万 台, 增 长 775% 40

华 为 重 视 家 庭 网 络 解 决 方 案 在 CCBN 展 上 主 推 Connected Home 方 案 吸 引 眼 球 方 案 特 征 - 提 供 多 元 化 终 端 接 入 : - 固 网 接 入 终 端 (ADSL/VDSL/LAN/Cable Modem) - 互 联 终 端 (WIFI 中 继 器,MoCA/WiFi 转 换 器 ) - 业 务 体 验 终 端 ( 机 顶 盒, 第 四 屏 ) - 提 供 简 单 易 用 的 室 内 互 联 和 高 品 质 视 听 享 受, 帮 助 运 营 商 从 简 单 接 入 控 制 点 到 管 道 深 度 渗 透, 从 管 道 到 多 业 务, 最 终 实 现 业 务 增 值 推 出 两 大 亮 点 业 务 : - 通 过 Access( 接 入 ) Connection( 互 联 ) Experience( 体 验 ) 明 星 产 品 搭 建 的 真 实 家 庭 业 务 环 境, 演 示 了 基 于 DLNA 标 准 的 内 容 共 享 和 跨 屏 切 换, 是 给 用 户 带 来 前 所 未 有 的 精 彩 体 验 - 通 过 高 度 融 合 终 端 方 案 融 合 机 顶 盒, 在 同 一 终 端 上 完 成 语 音 WiFi 数 据 和 高 清 视 频 全 业 务 运 营, 解 决 了 在 广 电 终 端 上 集 成 各 种 有 线 无 线 模 块 的 难 题 满 足 运 营 商 需 求 41

中 兴 启 动 IPTV 全 国 业 务 巡 演 中 兴 判 断 2010 年 IPTV 将 进 入 一 个 高 速 发 展 时 期 中 兴 通 讯 近 期 启 动 了 IPTV 方 面 今 年 最 重 要 的 市 场 活 动 IPTV 业 务 巡 演 专 家 巡 讲 活 动, 将 覆 盖 至 全 国 绝 大 部 分 省 份, 持 续 6 到 8 个 月 之 久 重 点 : - 大 规 模 的 IPTV 组 网 技 术 和 用 户 体 验 提 升 的 关 键 技 术 ; 新 业 务 的 探 索 在 IPTV 业 务 方 面, 直 播 点 播 节 目 的 质 量, 频 道 切 换 的 响 应 速 度, 电 子 节 目 单 的 交 互 便 利 性 节 目 单 交 互 由 过 去 的 4~5 秒 缩 短 至 0.6 秒 内 ( 瞬 间 响 应 ) 实 现 突 破 运 营 商 对 于 中 兴 的 IPTV 业 务 平 台 很 感 兴 趣 它 抓 住 了 三 网 融 合 的 契 机, 切 合 运 营 商 加 速 发 展 IPTV 的 想 法 42

产 业 链 各 方 加 速 向 内 容 渗 透 向 内 容 渗 透 成 为 电 信 运 营 商 主 要 发 展 方 向 之 一 产 业 途 径 中 国 移 动 的 移 动 互 联 网 战 略, 八 大 业 务 基 地 中 国 电 信 视 讯 中 心, 增 强 在 视 听 内 容 等 增 值 业 务 方 面 的 主 导 性 移 动 电 信 联 通 等 三 大 运 营 商 均 宣 布 将 推 出 各 自 的 手 机 网 络 商 店, 等 等 资 本 途 径 移 动 入 股 内 容 / 应 用 已 经 成 为 战 略, 如 : 收 购 凤 凰 卫 视 19.9% 的 股 份, 占 中 国 动 漫 集 团 10% 股 份, 入 股 浦 发 银 行 电 信 入 股 电 视 台 新 媒 体 发 展 迅 速, 如 : 各 方 加 速 布 局 网 络 视 频 传 统 电 视 台 上 网 中 央 电 视 台 成 立 中 国 国 家 网 络 电 视 台 (CNTV), 湖 南 广 电 高 调 推 出 芒 果 TV 2009 年 起 搜 狐 盛 大 百 度 网 易 等 纷 纷 进 军 网 络 视 频 业 务, 盛 大 网 络 与 CNTV 合 资 组 建 联 合 运 营 公 司, 重 点 开 展 网 游 视 频 等 内 容 方 面 的 合 作 微 软 也 将 成 立 网 络 电 视 部 快 速 整 合 资 源 ( 联 盟 与 合 作 ), 占 据 有 利 竞 争 地 位 内 容 版 权 价 值 进 一 步 提 升, 如 : 盛 大 布 局 视 频 音 乐 文 学 等 内 容 环 节, 推 云 图 书 馆 MTK 正 式 入 股 有 50 万 歌 曲 版 权 的 ipeer 电 信 运 营 商 和 产 业 链 各 方 加 速 向 媒 体 和 内 容 渗 透, 内 容 和 内 容 版 权 价 值 进 一 步 提 升 43

三 网 融 合 促 进 终 端 产 业 发 展 云 管 端 新 媒 体 云 无 线 通 道 桌 面 云 xpon OLT 光 纤 接 入 支 付 云 EoC 铜 线 接 入 协 融 商 务 云 融 合 终 端 发 展 融 合 业 务 商 业 模 式 创 新 44

终 端 融 合 客 厅 PC 电 视 阵 营 互 联 网 电 视 融 合 终 端 ( 三 屏 合 一 ) IT 阵 营 融 合 终 端 形 态 多 样 化, 新 型 融 合 终 端 不 断 出 现 - 面 向 个 人 : 手 机 数 据 卡 产 品 (TD+CMMB 终 端 ) 电 子 书 - 面 向 家 庭 : GPS(TD+CMMB 终 端 ) 等 无 线 固 话 PC 厂 商 ( 如 ASUS) 推 客 厅 PC(HTPC) 消 费 电 子 厂 商 ( 如 TCL 长 虹 等 ) 推 互 联 网 电 视 ( 彩 电 上 网 ), 等 等 - 微 软 富 士 康 等 主 推 三 屏 合 一 平 板 电 脑 CT 阵 营 网 络 平 板 电 脑 45

终 端 厂 商 增 值 服 务 模 式 2009 财 年 苹 果 收 入 365 亿 美 元, 增 长 13%; 利 润 57 亿 美 元, 增 长 18% iphone 将 多 种 应 用 软 件 集 成 于 一 体, 并 在 App Store 提 供 超 过 十 万 种 应 用 程 序, 来 丰 富 和 提 升 用 户 体 验 2009 年 App Store 收 入 45 亿 美 元, Apple 分 得 13.5 亿 美 元 46 46

打 造 新 的 商 业 模 式 : 从 技 术 创 新 到 体 验 创 新 黄 昏 47 47

融 合 业 务 商 业 模 式 创 新 过 去 从 产 品 的 竞 争 到 服 务 的 竞 争, 未 来 是 商 业 模 式 的 竞 争! 设 备 提 供 商 内 容 提 供 方 SP/CP 移 动 网 络 运 营 商 业 务 / 门 户 运 营 商 终 端 商 最 终 客 户 业 务 价 值 链 一 个 优 秀 的 商 业 模 式 : 一 听 就 能 听 得 懂, 一 想 想 不 到 尽 头 48

提 纲 三 网 融 合 政 策 分 析 与 总 体 形 势 三 网 融 合 产 业 机 会 三 网 融 合 让 生 活 更 美 好 49

三 网 融 合 让 生 活 更 美 好 各 类 视 频 业 务 极 大 丰 富 - 看 电 视 品 类 多 样 固 定 视 听 业 务 : - 三 种 主 流 模 式 : 互 动 数 字 电 视 互 联 网 视 频 IPTV - 互 联 网 电 视 移 动 视 听 ( 手 机 电 视 ) - 两 种 手 机 电 视 模 式 :CMMB 移 动 互 联 网 - 更 多 创 新 模 式 - 看 电 视 到 用 电 视 双 向 交 互 丰 富 的 多 媒 体 增 值 应 用 打 电 话 上 网 看 电 视 一 线 解 决 - 运 营 商 竞 争 宽 带 接 入 - 各 方 竞 争 家 庭 网 络 创 新 终 端 不 断 涌 现, 终 端 + 内 容 + 服 务 商 业 模 式 创 新 50

( 固 网 ) 看 电 视 方 式 有 更 多 选 择 三 种 固 网 视 听 业 务 方 式 电 信 运 营 商 ( 信 息 类 ) 广 电 内 容 提 供 商 ( 视 频 类 ) 3-IPTV 电 信 运 营 商 电 信 专 网 /IPTV/CDN ADSL/LAN/FTTX 移 动 用 户 2- 互 联 网 视 频 广 播 电 视 台 网 络 台 独 立 CP 视 频 网 站 开 放 互 联 网 /CDN/P2P ADSL/LAN/FTTX 移 动 电 视 台 部 分 网 站 1- 互 动 电 视 有 线 电 视 网 络 公 司 广 播 网 / 双 向 改 造 后 的 IP 网 /CDN 铜 线 /FTTX 内 容 源 业 务 提 供 者 / 内 容 集 成 网 络 和 内 容 分 发 主 要 终 端 形 态 三 种 方 式 :1) 基 于 公 众 互 联 网 的 音 视 频 业 务 ;2) 基 于 电 信 专 网 的 IPTV 业 务 ;3) 基 于 有 线 电 视 双 向 网 络 的 互 动 电 视 业 务 51

三 种 固 网 视 听 业 务 方 式 的 比 较 模 式 内 容 源 内 容 集 成 网 络 与 内 容 分 发 接 入 与 终 端 互 动 电 视 电 视 台, 内 容 较 互 联 网 视 频 少, 但 比 IPTV 多 很 多 有 线 电 视 网 络 公 司 广 电 网 络 目 前 重 点 在 于 双 向 改 造 数 字 电 视 机 顶 盒 + 电 视 机 作 为 主 流 终 端 互 联 网 视 频 多 个 视 频 网 站, 内 容 来 源 最 丰 富 数 量 众 多 的 视 频 网 站 ( 含 电 视 台 网 站 ) 第 三 方 CDN, 结 合 P2P PC 作 为 主 流 终 端 IPTV IPTV 牌 照 商, 数 量 极 少 电 信 运 营 商 IPTV 牌 照 商 负 责 视 频 类, 电 信 运 营 商 负 责 信 息 类 电 信 自 营 CDN, 较 完 善 的 IPTV 运 营 平 台 ( 电 信 专 网 ) IPTV 机 顶 盒 + 电 视 机 作 为 主 流 终 端 终 端 不 同 内 容 来 源 不 同 经 营 主 体 不 同 传 输 网 络 不 同 52

互 联 网 电 视 互 联 网 电 视 就 是 IPTV 互 联 网 电 视 和 传 统 IPTV 最 大 的 不 同 : - 传 统 IPTV 是 电 信 运 营 商 主 推 的 需 要 广 电 运 营 落 地 的 电 信 服 务, 所 以 总 是 受 到 广 电 的 挤 压 - 而 互 联 网 电 视 则 打 破 了 运 营 商 地 域 的 概 念, 而 是 由 设 备 来 落 地 IPTV 互 联 网 电 视 合 法 性 IPTV 牌 照 + 当 地 广 电 批 准 互 联 网 电 视 集 成 牌 照 + 内 容 牌 照 控 制 权 开 放 性 内 容 丰 富 性 产 业 投 入 利 益 分 配 电 信 进 行 业 务 运 营, 牌 照 商 进 行 内 容 和 服 务 运 营 系 统 封 闭 内 容 封 闭 终 端 封 闭 用 户 端 设 备 封 闭 直 播 节 目 独 家 点 播 节 目 独 家 其 他 内 容 电 信 投 带 宽 设 备 业 务 系 统, 牌 照 商 投 内 容 版 权 及 内 容 运 营 电 信 带 宽 费 运 营 费, 系 统 商 收 系 统 费, 牌 照 商 收 内 容 运 营 分 成 电 信 进 行 业 务 运 营, 电 信 设 备 商 牌 照 商 共 同 进 行 内 容 和 服 务 运 营 系 统 开 放 内 容 开 放 终 端 开 放 用 户 端 设 备 开 放 直 播 节 目 开 放 接 入 CP\SP 其 他 各 种 互 联 网 服 务 电 信 投 带 宽, 牌 照 商 投 自 己 内 容 版 权 和 内 容 运 营, 厂 商 投 内 容 整 合 与 购 买 产 品 电 信 收 带 宽 运 营 费, 牌 照 商 收 内 容 服 务 费 ( 厂 商 代 出 ), 厂 商 设 备 收 益 推 广 渠 道 电 信 渠 道 电 信 渠 道 家 电 卖 场 IT 卖 场 53

互 联 网 电 视 家 电 厂 商 积 极 投 身 互 联 网 电 视 : - 海 信 TCL 长 虹 创 维 等 模 式 : 终 端 + 运 营 平 台 海 信 互 联 网 播 放 器 54

手 机 电 视 也 有 多 种 选 择 两 种 主 要 方 式 : - 1) 移 动 互 联 网 (CDN 专 网 或 互 联 网 ) - 2) 基 于 CMMB 网 络 (CMMB/TD 双 模 或 者 CMMB 终 端 ) 电 信 运 营 商 ( 广 信 电 息 内 类 容 ) 提 供 商 ( 视 频 类 ) 电 信 运 营 商 电 信 专 网 /CDN 用 户 广 播 电 视 台 网 络 台 视 频 网 站 开 放 互 联 网 /CDN/P2P 独 立 CP 电 视 台 部 分 网 站 CMMB CMMB CMMB 广 播 网 ( TD/CMMB) 内 容 源 业 务 提 供 者 / 内 容 集 成 网 络 和 内 容 分 发 主 要 终 端 形 态 55

第 三 种 手 机 电 视? 电 视 直 播 ( 家 庭 机 顶 盒 ): 通 过 手 机 或 PC 客 户 端, 直 接 收 看 家 里 有 线 电 视, 而 且 在 手 机 或 PC 上 可 以 直 接 换 台 运 用 创 新 的 视 频 压 缩 / 解 压 技 术, 有 效 地 解 决 了 手 机 电 视 节 目 内 容 单 一 成 本 高 的 问 题, 并 同 时 可 满 足 家 庭 视 频 监 控 告 警 联 动 等 应 用 需 要, 让 2.5G 2.75G 3G WiFi 用 户 随 时 享 受 丰 富 多 彩 而 贴 心 的 3G 多 媒 体 服 务 56

创 新 的 家 庭 视 频 网 关 ))))))))) 家 庭 视 频 看 护 : 使 用 手 机 或 PC 远 程 登 录 到 视 频 网 关, 可 以 收 看 摄 像 机 相 应 区 域 的 实 时 视 频 画 面 可 以 在 监 控 与 电 视 节 目 之 间 切 换 ADSL ROUTER GHOME 机 顶 盒 声 光 告 警 联 动 告 警 输 出 事 发 现 场 模 式 : 终 端 + 服 务 红 外 控 头 无 线 门 磁 安 防 联 动 ( 安 防 报 警 被 触 发 后 ) : 触 发 报 警 时 以 短 信 通 知 主 人, 主 人 进 行 远 程 视 频 查 看, 作 出 相 应 处 理 57

运 营 商 竞 争 宽 带 接 入 宽 带 接 入 是 有 线 运 营 商 瞄 准 的 主 要 目 标 之 一 - 由 于 接 入 的 天 然 垄 断 性, 宽 带 接 入 价 格 一 直 保 持 较 高 和 较 稳 定 的 水 平 - 有 线 运 营 商 入 户 资 源 有 优 势, 宽 带 接 入 是 其 主 要 试 点 业 务 - 双 向 改 造 :CMTS,PON+LAN,PON+EoC 宽 带 接 入 之 争 - 降 价? 拭 目 以 待 - 老 百 姓 欢 迎 - 价 格 同 盟? - 捆 绑 竞 争 : 宽 带 接 入 + 固 定 电 话 + 视 频 ( 打 电 话 上 网 看 电 视 ) - 电 信 运 营 商 : 通 过 IPTV 提 供 视 频 业 务 +ADSL+ 原 有 固 定 电 话 ( 电 信 联 通 ) 或 通 过 IPTV 提 供 视 频 业 务 +FTTX+IMS-based 话 音 ( 中 国 移 动 ) - 有 线 运 营 商 : 网 络 双 向 改 造 后, 提 供 宽 带 接 入 +IP 电 话 + 原 有 电 视 业 务 - 宽 带 接 入 之 争 的 延 伸 : 各 方 竞 争 家 庭 网 络 三 网 融 合 令 市 场 竞 争 更 加 充 分, 整 体 资 费 下 降 58

各 方 竞 争 家 庭 网 络 部 署 家 庭 网 关 建 设 家 庭 网 络 是 必 然 趋 势, 家 庭 网 关 是 运 营 商 占 领 最 后 十 米 的 关 键 设 备 各 方 竞 争 家 庭 网 络 59

家 庭 基 站 成 为 下 一 代 基 站 竞 争 的 焦 点 Femtocell 家 庭 基 站 连 接 方 式 1 Femtocell 家 庭 基 站 连 接 方 式 2 家 庭 基 站 论 坛 截 至 到 2008 年 6 月 20 日 : 72 个 会 员,45 个 设 备 提 供 商,27 个 运 营 商 中 国 电 信 华 为 中 兴 爱 立 信 三 星 阿 朗 等 都 是 会 员 华 为 在 家 庭 基 站 产 品 上 走 在 最 前 列 积 极 关 注 TD/TD-LTE 家 庭 基 站! 60

新 型 终 端 不 断 出 现 在 我 们 身 边 固 定 移 动 融 合 环 境 业 务 无 缝 迁 移 体 验 无 缝 无 线 化 环 境 移 动 式 智 能 终 端 光 纤 化 无 限 带 宽 环 境 唯 一 综 合 娱 乐 终 端 61

新 型 增 值 业 务 和 新 媒 体 迅 速 发 展 模 式 创 新 整 合 终 端 与 内 容 服 务 产 业, 终 端 + 内 容 + 服 务 商 业 三 屏 合 一 无 缝 业 务 体 验 62

大 唐 : 推 进 三 网 融 合 和 无 线 移 动 通 信 集 成 电 路 产 业 协 同 发 展 三 网 融 合 将 对 移 动 通 信 和 整 个 信 息 通 信 业 发 展 形 成 深 远 的 影 响 - 视 频 业 务 成 为 未 来 宽 带 无 线 移 动 通 信 和 通 信 技 术 发 展 的 重 要 驱 动 力 - 三 网 融 合 促 进 信 息 服 务 业 发 展 三 网 融 合 将 促 进 我 国 集 成 电 路 设 计 产 业 的 发 展 - 三 网 融 合 引 领 消 费 升 级, 推 动 融 合 终 端 及 芯 片 业 产 业 发 展, 将 成 为 我 国 集 成 电 路 设 计 制 造 产 业 发 展 的 驱 动 力 继 续 紧 跟 国 家 政 策 和 产 业 发 展 方 向, 发 挥 高 科 技 中 央 企 业 和 我 们 自 主 创 新 产 业 标 准 化 等 方 面 的 优 势, 加 大 力 度 推 进 移 动 通 信 集 成 电 路 设 计 三 网 融 合 等 产 业 的 协 同 发 展 三 大 业 务 板 块 TD 三 网 融 合 让 大 唐 未 来 更 美 好 63

64