2016 年 第 5 期 2016 年 6 月 2 日 5 月 刊 监 管 政 策 变 化 同 业 动 态 精 粹 农 村 金 融 聚 焦 专 栏 : 金 融 科 技 重 塑 金 融 服 务 新 格 局 联 系 方 式 010-85109881 wangxinquan@abchina.com 声 明 : 本 报 告 中 的 数 据 和 信 息 均 来 自 于 公 开 资 料, 但 不 保 证 这 些 数 据 和 信 息 的 准 确 性 与 完 整 性 本 报 告 不 代 表 研 究 人 员 所 在 单 位 的 观 点 和 意 见, 不 构 成 对 阅 读 者 的 任 何 投 资 建 议 本 报 告 的 版 权 为 中 国 农 业 银 行 战 略 规 划 部 所 有

目 监 管 政 策 变 化...2 人 民 银 行...2 银 监 会...2 同 业 动 态 精 粹...3 对 公 业 务 新 动 向... 3 积 极 探 索 投 贷 联 动 业 务... 3 创 新 推 动 绿 色 债 券 发 展... 3 大 力 支 持 区 域 经 济 发 展... 4 创 新 小 微 企 业 金 融 服 务... 4 加 大 批 量 营 销 和 业 务 拓 展 力 度... 4 零 售 业 务 新 动 向... 5 强 化 新 技 术 的 运 用... 5 强 化 银 行 卡 产 品 及 业 务 模 式 创 新... 6 金 融 市 场 与 资 产 管 理 业 务 新 动 向...6 加 快 发 展 贵 金 属 业 务... 6 国 际 业 务 前 沿... 7 逐 步 完 善 境 外 布 局... 7 大 力 支 持 企 业 走 出 去... 7 推 进 人 民 币 离 岸 市 场 建 设... 7 银 行 业 改 革 发 展... 8 多 渠 道 补 充 资 本 金... 8 加 快 布 局 综 合 化 经 营... 8 持 续 深 化 同 业 合 作... 8 拓 展 不 良 资 产 处 置 渠 道... 8 农 村 金 融 聚 焦...9 三 农 政 策 新 动 向... 9 银 行 业 服 务 三 农 新 举 措...9 专 栏...11 跨 越 行 业 界 线 : 金 融 科 技 重 塑 金 融 服 务 新 格 局...11 录 1

监 管 政 策 变 化 人 民 银 行 PSL 发 放 常 态 化 3 日, 央 行 宣 布, 从 5 月 起, 央 行 每 月 月 初 对 国 家 开 发 银 行 中 国 农 业 发 展 银 行 中 国 进 出 口 银 行 发 放 上 月 特 定 投 向 贷 款 对 应 的 抵 押 补 充 贷 款 (PSL) 这 类 贷 款 主 要 用 于 支 持 三 家 银 行 发 放 棚 改 贷 款 重 大 水 利 工 程 贷 款 人 民 币 走 出 去 项 目 贷 款 等 银 监 会 商 业 银 行 代 销 业 务 新 规 出 台 13 日, 银 监 会 发 布 关 于 规 范 商 业 银 行 代 理 销 售 业 务 的 通 知, 明 确 了 商 业 银 行 开 展 代 销 业 务 应 当 遵 守 的 四 项 原 则, 规 定 了 商 业 银 行 应 当 建 立 健 全 代 销 业 务 管 理 制 度, 要 求 商 业 银 行 应 对 销 售 人 员 及 其 代 销 产 品 范 围 进 行 明 确 授 权, 禁 止 未 授 权 及 超 范 围 开 展 代 销 业 务, 禁 止 非 本 行 人 员 从 事 代 销 业 务 混 淆 销 售 投 贷 联 动 试 点 工 作 正 式 启 动 11 日, 银 监 会 牵 头 召 开 了 投 贷 联 动 试 点 工 作 启 动 会, 会 议 部 署 了 第 一 批 试 点 具 体 工 作, 标 志 着 投 贷 联 动 试 点 正 式 进 入 实 施 阶 段 试 点 银 行 10 家 : 国 家 开 发 银 行 中 国 银 行 恒 丰 银 行 北 京 银 行 天 津 银 行 上 海 银 行 汉 口 银 行 西 安 银 行 上 海 华 瑞 银 行 浦 发 硅 谷 银 行 农 业 信 贷 担 保 公 司 成 立 日 前, 经 国 务 院 批 准, 由 财 政 部 会 同 农 业 部 银 监 会 组 建 的 国 家 农 业 信 贷 担 保 联 盟 有 限 责 任 公 司 在 京 成 立 公 司 股 东 包 括 财 政 部 和 全 国 省 级 农 业 信 贷 担 保 机 构, 拟 分 三 年 形 成 约 150 亿 元 的 资 本 金 规 模 公 司 的 职 责 和 任 务 主 要 包 括 : 研 究 开 发 农 业 信 贷 担 保 产 品 和 服 务, 扩 大 信 贷 支 持 农 业 的 覆 2

盖 面 ; 与 银 行 等 金 融 机 构 开 展 总 对 总 的 战 略 合 作, 建 立 适 用 于 公 司 和 省 级 机 构 的 银 担 风 险 共 担 机 制 等 同 业 动 态 精 粹 对 公 业 务 新 动 向 积 极 探 索 投 贷 联 动 业 务 建 行 在 苏 州 成 立 投 贷 联 金 融 中 心 27 日, 建 行 在 江 苏 省 苏 州 市 成 立 投 贷 联 金 融 中 心 据 悉, 该 中 心 将 立 足 苏 州, 辐 射 长 三 角 乃 至 全 国, 以 高 新 技 术 新 兴 产 业 自 主 创 新 企 业 为 主 要 对 象, 在 建 行 的 指 导 下 积 极 探 索 试 点 投 贷 联 动 业 务, 为 高 成 长 性 企 业 提 供 股 权 和 债 权 相 联 合 的 融 资 服 务 北 京 银 行 通 过 投 贷 联 动 试 点 方 案 25 日, 北 京 银 行 发 布 公 告 称, 公 司 董 事 会 会 议 决 议 通 过 北 京 银 行 投 贷 联 动 试 点 方 案, 同 意 设 立 科 技 金 融 专 营 机 构, 同 意 设 立 投 资 功 能 子 公 司, 根 据 监 管 机 构 要 求 组 织 实 施 报 批 手 续 创 新 推 动 绿 色 债 券 发 展 中 行 助 力 中 资 机 构 境 外 绿 色 债 券 发 行 20 日, 中 行 作 为 全 球 协 调 人 成 功 协 助 浙 江 吉 利 控 股 集 团 有 限 公 司 完 成 4 亿 美 元 境 外 债 券 的 发 行, 票 面 利 率 2.75%, 期 限 5 年, 成 为 中 资 机 构 今 年 发 行 的 首 单 境 外 绿 色 债 券 国 开 行 承 销 银 行 间 首 单 绿 色 永 续 债 券 25 日, 由 国 家 开 发 银 行 牵 头 主 承 销 的 新 疆 金 风 科 技 股 份 有 限 公 司 10 亿 元 绿 色 永 续 中 票 在 银 行 间 市 场 成 功 发 行 该 债 券 由 独 立 第 三 方 机 构 认 定 为 非 金 3

融 企 业 绿 色 债, 是 银 行 间 债 券 市 场 首 单 绿 色 永 续 债 券, 也 是 新 疆 债 券 市 场 首 单 绿 色 债 券 大 力 支 持 区 域 经 济 发 展 中 行 与 成 都 高 新 区 签 署 银 政 合 作 协 议 5 日, 中 行 四 川 分 行 与 成 都 高 新 区 管 委 会 签 署 银 政 全 面 合 作 协 议 根 据 协 议, 未 来 5 年 内, 中 行 四 川 分 行 将 在 基 础 设 施 建 设 新 兴 产 业 发 展 重 大 项 目 建 设 一 带 一 路 建 设 支 持 中 小 科 技 型 企 业 发 展 等 领 域 为 成 都 高 新 区 提 供 不 低 于 600 亿 元 的 资 金 支 持 兴 业 银 行 助 力 福 建 发 展 5 日, 在 兴 业 银 行 举 办 的 服 务 福 建 补 短 板 重 点 项 目 业 务 推 介 会 上, 副 行 长 薛 鹤 峰 表 示, 兴 业 银 行 计 划 新 增 投 放 500 亿 资 金, 支 持 福 建 补 短 板 重 点 项 目 建 设, 助 力 福 建 十 三 五 供 给 侧 结 构 性 改 革 创 新 小 微 企 业 金 融 服 务 兴 业 银 行 创 新 小 微 企 业 利 率 定 价 模 式 日 前, 兴 业 银 行 上 海 分 行 落 地 人 民 银 行 开 展 科 创 融 资 利 率 定 价 模 式 创 新 工 作 兴 业 银 行 首 笔 科 创 融 资 动 态 利 息 业 务 通 过 分 析 小 微 企 业 在 创 业 初 期 成 长 期 发 展 期 的 不 同 特 点, 在 发 放 贷 款 时 给 予 企 业 融 资 成 本 较 低 的 利 息 优 惠 政 策, 在 企 业 满 足 预 先 商 定 的 股 权 类 债 务 类 财 务 类 等 触 发 条 件 后, 再 向 银 行 支 付 远 期 利 息 这 一 模 式 打 破 传 统 定 价 模 式 局 限, 完 善 了 银 行 对 科 创 企 业 的 风 险 补 偿 机 制 加 大 批 量 营 销 和 业 务 拓 展 力 度 中 行 依 托 企 业 洽 谈 会 挖 掘 跨 境 投 资 及 贸 易 商 机 13 日, 中 行 与 陕 西 省 政 府 共 同 举 办 2016 丝 博 会 暨 第 20 届 西 洽 会 中 国 陕 西 中 小 企 业 跨 境 投 资 与 贸 易 合 作 洽 谈 会, 共 有 19 个 国 家 和 地 区 的 4

100 余 家 境 外 企 业, 以 及 近 500 家 省 内 中 小 企 业 参 加, 洽 谈 内 容 涵 盖 现 代 农 业 高 端 制 造 高 新 科 技 工 程 承 包 新 能 源 环 境 保 护 进 出 口 贸 易 等 多 个 行 业 和 领 域 25 日, 中 行 在 新 西 兰 奥 克 兰 市 举 办 中 新 泛 农 业 工 商 企 业 投 资 与 贸 易 洽 谈 会, 推 动 中 新 两 国 跨 境 农 业 贸 易 投 资, 该 行 表 示 将 发 挥 跨 境 金 融 优 势, 全 力 满 足 两 国 企 业 全 生 命 周 期 的 金 融 需 求 建 行 举 办 综 合 金 融 推 介 会 20 日, 建 行 在 云 南 省 昆 明 市 举 办 综 合 金 融 推 介 会, 建 行 云 南 分 行 及 旗 下 建 信 金 融 租 赁 有 限 公 司 建 信 信 托 有 限 责 任 公 司 建 银 国 际 ( 控 股 ) 有 限 公 司 建 信 期 货 有 限 责 任 公 司 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 建 信 养 老 金 管 理 有 限 责 任 公 司 共 同 向 到 场 的 79 家 优 质 企 业 进 行 综 合 金 融 服 务 推 介, 现 场 与 9 家 企 业 签 订 战 略 合 作 协 议, 涉 及 基 础 设 施 建 设 PPP 项 目 国 企 混 改 有 色 行 业 衍 生 交 易 及 跨 境 项 目 等 领 域, 达 成 意 向 融 资 金 额 350 亿 元 零 售 业 务 新 动 向 强 化 新 技 术 的 运 用 工 行 推 出 手 机 银 行 扫 码 取 现 功 能 10 日, 工 行 推 出 手 机 银 行 扫 码 取 现 业 务, 客 户 无 需 使 用 银 行 卡, 只 需 打 开 手 机 银 行 客 户 端 中 的 扫 一 扫 功 能, 扫 描 自 助 取 款 机 屏 幕 二 维 码, 输 入 取 款 金 额 并 完 成 支 付 验 证, 即 可 完 成 取 款, 进 一 步 提 升 了 支 付 环 节 的 客 户 体 验 交 行 首 推 指 静 脉 识 别 金 融 自 助 设 备 日 前, 交 行 扬 州 分 行 率 先 在 金 融 自 助 设 备 启 用 广 电 运 通 金 融 电 子 股 份 有 限 公 司 自 主 研 发 的 指 静 脉 身 份 认 证 方 案, 成 为 国 内 银 行 拥 抱 生 物 识 别 创 新 技 术 又 5

一 商 用 典 范, 也 推 动 了 我 国 生 物 特 征 识 别 技 术 在 身 份 认 证 领 域 向 国 际 领 先 水 平 迈 进 招 行 离 岸 境 内 外 外 币 汇 款 实 现 自 动 化 汇 出 日 前, 招 行 离 岸 网 银 汇 款 优 化 系 统 成 功 上 线, 成 为 国 内 首 家 成 功 实 现 境 内 外 外 币 汇 款 自 动 化 汇 出 的 银 行 机 构 强 化 银 行 卡 产 品 及 业 务 模 式 创 新 中 行 发 行 南 非 首 张 银 联 卡 11 日, 中 行 约 翰 内 斯 堡 分 行 与 国 际 银 联 合 作 发 行 南 非 首 张 银 联 卡 中 国 银 行 吉 祥 卡, 将 为 非 南 非 居 民 尤 其 是 当 地 中 国 人 提 供 金 融 产 品 和 服 务, 减 少 携 带 大 量 现 金 的 风 险 光 大 银 行 推 出 首 张 数 字 阅 读 信 用 卡 光 大 银 行 此 次 把 握 现 代 人 阅 读 习 惯 逐 渐 向 移 动 化 电 子 化 方 向 转 变 的 趋 势,20 日 与 掌 阅 科 技 联 名 推 出 数 字 阅 读 领 域 的 首 张 信 用 卡, 为 持 卡 人 提 供 更 便 捷 更 安 全 的 阅 读 及 金 融 生 活 体 验 金 融 市 场 与 资 产 管 理 业 务 新 动 向 加 快 发 展 贵 金 属 业 务 工 行 发 力 国 际 贵 金 属 业 务 11 日, 工 行 控 股 子 公 司 工 银 标 准 银 行 公 众 有 限 公 司 正 式 获 准 加 入 伦 敦 贵 金 属 清 算 公 司 (LPMCL) 的 贵 金 属 清 算 系 统, 成 为 该 公 司 2005 年 以 来 首 家 新 增 的 集 团 成 员 工 行 因 此 成 为 首 家 可 为 全 球 客 户 提 供 伦 敦 贵 金 属 清 算 服 务 的 中 资 商 业 银 行 16 日, 工 银 标 准 银 行 公 众 有 限 公 司 正 式 与 巴 克 莱 银 行 签 署 协 议, 收 购 其 位 于 伦 敦 的 贵 金 属 仓 库 及 相 关 的 全 部 贵 金 属 仓 储 业 务 此 次 收 购 让 工 行 成 为 第 一 家 在 伦 敦 拥 有 金 库 并 具 备 运 营 能 力 的 中 资 银 行, 实 现 从 贵 金 属 清 算 做 市 定 盘 6

仓 储 到 风 险 管 理 的 一 站 式 的 国 际 服 务 国 际 业 务 前 沿 逐 步 完 善 境 外 布 局 中 行 继 续 扩 展 全 球 布 局 3 日, 土 耳 其 主 管 经 济 的 副 总 理 宣 布 中 行 获 准 在 土 耳 其 开 设 分 支 机 构 20 日, 中 行 阿 德 莱 德 分 行 举 行 开 业 典 礼, 成 为 入 驻 南 澳 大 利 亚 州 的 首 家 中 资 银 行, 将 进 一 步 发 挥 中 银 集 团 的 跨 境 服 务 优 势, 为 中 澳 企 业 提 供 资 金 支 持 客 户 撮 合 风 险 防 范 等 一 揽 子 服 务 大 力 支 持 企 业 走 出 去 工 行 支 持 高 新 技 术 企 业 全 球 化 发 展 9 日, 工 行 黑 龙 省 分 行 与 中 国 鑫 达 在 哈 尔 滨 市 签 订 合 作 协 议, 为 中 国 鑫 达 及 其 下 属 成 员 单 位 提 供 总 额 度 30 亿 元 的 授 信 支 持, 扶 持 中 国 鑫 达 这 一 符 合 国 家 一 带 一 路 中 国 制 造 2025 政 策 范 围 的 高 新 技 术 企 业, 快 速 提 升 企 业 国 际 竞 争 力 中 行 助 力 企 业 低 成 本 融 资 中 行 重 庆 市 分 行 成 功 为 中 冶 建 工 办 理 对 外 承 包 工 程 保 函 风 险 专 项 资 金 业 务 1750 万 美 元, 以 高 效 低 成 本 的 优 势 助 中 冶 建 工 走 出 去 走 得 稳 推 进 人 民 币 离 岸 市 场 建 设 农 行 在 美 发 行 首 笔 人 民 币 债 券 17 日, 农 行 纽 约 分 行 成 功 发 行 在 美 中 资 金 融 机 构 首 笔 人 民 币 债 券 这 是 中 美 金 融 机 构 联 合 推 动 在 美 人 民 币 业 务 的 创 新 尝 试, 破 解 了 在 美 中 资 银 行 发 行 人 民 币 债 务 无 法 以 人 民 币 清 算 的 难 题, 为 中 资 在 美 金 融 同 业 拓 宽 人 民 币 筹 资 渠 道 起 到 积 极 示 范 作 用 7

银 行 业 改 革 发 展 多 渠 道 补 充 资 本 金 民 生 银 行 获 准 发 二 级 资 本 债 10 日, 民 生 银 行 发 布 公 告 称, 已 收 到 中 国 银 监 会 的 批 复, 同 意 该 行 发 行 不 超 过 200 亿 元 人 民 币 二 级 资 本 债 券, 并 按 照 有 关 法 规 计 入 二 级 资 本 加 快 布 局 综 合 化 经 营 中 行 子 公 司 拟 在 港 上 市 日 前, 中 行 控 股 的 中 银 航 空 租 赁 有 限 公 司 宣 布 拟 在 香 港 联 交 所 主 板 上 市, 净 募 资 42.46 亿 港 元 ( 约 5.47 亿 美 元 ) 首 家 银 行 系 子 公 司 分 拆 上 市 的 落 地, 意 味 着 银 行 综 合 化 经 营 的 进 一 步 升 级 光 大 控 股 收 购 汇 晨 养 老 14 日, 中 国 光 大 控 股 有 限 公 司 宣 布 与 国 内 一 流 的 中 高 端 老 年 健 康 服 务 产 业 管 理 公 司 北 京 汇 晨 养 老 机 构 管 理 有 限 公 司 达 成 协 议, 收 购 汇 晨 养 老 67.27% 的 股 权 持 续 深 化 同 业 合 作 浦 发 银 行 上 海 银 行 和 上 海 农 商 银 行 开 展 多 领 域 合 作 日 前, 浦 发 银 行 上 海 银 行 和 上 海 农 商 银 行 共 同 签 署 三 方 战 略 协 同 合 作 协 议, 将 在 金 融 市 场 投 资 银 行 及 公 司 业 务 零 售 业 务 等 领 域 开 启 全 面 合 作 三 方 将 优 势 互 补, 联 手 开 创 新 常 态 下 金 融 领 域 发 展 新 模 式 拓 展 不 良 资 产 处 置 渠 道 中 行 发 行 首 单 公 司 不 良 贷 款 证 券 化 产 品 26 日, 中 行 首 支 不 良 信 贷 资 产 证 券 化 产 品 中 誉 2016 年 第 一 期 不 良 资 产 支 持 证 券 在 银 行 间 市 场 成 功 薄 记 发 行, 发 行 规 模 3.01 亿 这 是 国 内 信 贷 资 产 证 券 化 业 务 重 启 试 点 以 来 的 首 单 公 司 不 良 贷 款 资 产 支 持 证 券, 8

也 是 中 国 银 行 在 优 化 资 产 负 债 结 构 拓 展 银 行 不 良 资 产 处 置 渠 道 方 面 的 有 益 尝 试 农 村 金 融 聚 焦 三 农 政 策 新 动 向 八 部 门 联 合 助 推 现 代 农 业 发 展 4 日, 农 业 部 国 家 发 改 委 人 民 银 行 等 八 部 门 审 议 通 过 京 津 冀 现 代 化 农 业 协 同 发 展 工 作 推 进 机 制, 指 出 要 进 一 步 增 强 协 同 互 促 的 观 念, 突 出 问 题 导 向 突 出 重 点 区 域 突 出 创 新 驱 动, 努 力 形 成 目 标 同 向 措 施 一 体 优 势 互 补 利 益 相 连 的 现 代 农 业 协 同 发 展 新 格 局 互 联 网 + 助 力 现 代 农 业 农 业 部 发 改 委 科 技 部 等 八 部 门 联 合 印 发 互 联 网 + 现 代 农 业 三 年 行 动 实 施 方 案 方 案 指 出, 要 围 绕 推 进 现 代 农 业 建 设 和 农 业 供 给 侧 结 构 性 改 革 的 目 标 任 务, 着 力 推 动 现 代 信 息 技 术 在 农 业 生 产 经 营 管 理 服 务 和 农 村 经 济 等 领 域 的 深 度 融 合, 推 进 农 业 在 线 化 和 数 据 化, 大 力 发 展 智 慧 农 业, 强 化 体 制 机 制 创 新, 全 面 提 高 农 业 信 息 化 水 平 加 强 和 改 进 农 业 财 务 工 作 18 日, 农 业 部 印 发 关 于 进 一 步 加 强 和 改 进 农 业 财 务 工 作 的 意 见, 明 确 要 加 快 创 新 和 转 变 农 业 财 务 工 作 理 念, 稳 步 加 大 财 政 支 农 投 入, 大 力 推 进 项 目 整 合 优 化, 创 新 农 业 支 持 投 入 方 式, 全 方 位 加 强 财 务 监 管, 切 实 加 强 农 业 财 务 工 作 能 力 建 设, 为 农 业 现 代 化 提 供 有 力 保 障 银 行 业 服 务 三 农 新 举 措 建 行 携 手 甘 肃 省 政 府 推 动 精 准 扶 贫 16 日, 建 设 银 行 与 甘 肃 9

省 政 府 签 署 金 融 精 准 扶 贫 战 略 合 作 协 议 建 行 将 在 3 年 内 向 甘 肃 省 投 放 100 亿 扶 贫 贷 款, 进 一 步 落 实 建 行 甘 肃 地 区 精 准 扶 贫 方 案, 深 入 推 进 建 行 甘 肃 精 准 扶 贫 模 式 农 发 行 积 极 支 持 农 村 扶 贫 工 作 20 日, 农 发 行 召 开 全 系 统 脱 贫 攻 坚 工 作 会 议, 力 争 5 年 扶 贫 贷 款 余 额 新 增 2 万 亿 元 在 支 持 区 域 上, 重 点 支 持 832 个 贫 困 县 摘 帽, 解 决 区 域 性 整 体 贫 困 ; 在 支 持 领 域 上, 聚 焦 7000 万 建 档 立 卡 贫 困 人 口 的 两 不 愁 三 保 障 问 题 ; 在 支 持 模 式 和 支 持 手 段 上, 重 点 推 进 承 贷 主 体 创 新 信 贷 产 品 创 新 贷 款 方 式 创 新 管 理 手 段 创 新 等 中 信 银 行 推 动 互 联 网 金 融 + 品 牌 质 押 贷 款 创 新 项 目 支 持 品 牌 农 业 企 业 近 日, 中 信 银 行 上 海 分 行 与 上 海 安 信 农 业 保 险 股 份 有 限 公 司 签 订 项 目 合 作 战 略 协 议, 推 动 互 联 网 金 融 + 品 牌 质 押 贷 款 创 新 项 目, 该 项 目 是 金 融 资 本 扶 持 品 牌 农 业 的 大 胆 创 新 尝 试, 只 要 拥 有 上 海 市 著 名 商 标 或 上 海 市 名 牌 产 品 的 新 型 农 业 经 营 主 体, 经 专 业 机 构 评 估 和 信 用 服 务 机 构 出 具 征 信 报 告, 就 可 获 得 不 超 过 品 牌 评 估 价 值 30% 最 高 不 超 过 500 万 的 贷 款, 并 由 安 信 农 业 保 险 提 供 保 证 保 险 服 务 签 约 当 日 即 为 4 家 农 业 企 业 农 业 品 牌 合 作 社 发 放 贷 款 1600 万 元 10

专 栏 跨 越 行 业 界 线 : 金 融 科 技 重 塑 金 融 服 务 新 格 局 普 华 永 道 全 球 金 融 科 技 调 查 报 告 主 要 观 点 摘 编 2016 年, 普 华 永 道 围 绕 金 融 科 技 对 来 自 46 个 国 家 的 544 位 金 融 从 业 人 员 进 行 了 调 查, 受 访 者 来 自 银 行 资 产 与 财 富 管 理 金 融 科 技 保 险 等 不 同 领 域 调 查 报 告 主 要 观 点 如 下 : 传 统 金 融 机 构 面 临 挑 战 到 2020 年, 超 过 20% 的 金 融 服 务 业 务 将 被 金 融 科 技 取 代 预 计 消 费 金 融 和 支 付 领 域 将 受 到 最 大 冲 击, 保 险 和 资 产 管 理 业 务 紧 随 其 后 来 自 支 付 企 业 银 行 资 产 及 财 富 管 理 企 业 保 险 公 司 的 受 访 者 认 为, 其 业 务 被 独 立 金 融 科 技 企 业 取 代 的 份 额 可 能 分 别 高 达 28% 24% 22% 21% 金 融 机 构 采 取 以 攻 为 守 的 策 略 60% 的 受 访 者 将 金 融 科 技 置 于 机 构 的 战 略 核 心 半 数 受 访 者 认 为 移 动 渠 道 是 提 升 客 户 体 验 的 关 键 75% 的 受 访 企 业 通 过 收 购 战 略 合 作 等 方 式 与 科 技 金 融 公 司 建 立 了 联 系 金 融 科 技 的 主 要 影 响 是 全 新 金 融 服 务 商 业 模 式 的 涌 现 新 环 境 要 求 金 融 企 业 从 单 一 维 度 的 产 品 推 动 方 式 转 变 为 以 客 户 为 中 心 的 服 务 模 式 传 统 金 融 企 业 应 充 分 利 用 客 户 信 赖 品 牌 知 名 度 数 据 渠 道 以 及 对 监 管 环 境 的 了 解 来 接 近 金 融 科 技 发 展 的 核 心 领 域 并 展 开 竞 争 银 行 希 望 提 升 新 型 数 字 化 客 户 体 验 主 要 包 括 : 运 营 的 简 化 整 合 渠 道 虚 拟 化 通 过 简 化 流 程 来 改 善 客 户 体 验 多 渠 道 获 取 客 户 自 助 机 具 的 开 发 下 一 步, 应 将 客 户 变 成 运 营 的 重 心 资 金 划 转 与 支 付 行 业 重 视 提 高 支 付 安 全 性 与 便 捷 性 主 要 包 11

括 : 安 全 支 付 快 速 支 付 电 子 钱 包 销 售 终 端 解 决 方 案 跨 境 支 付 下 一 步, 应 以 安 全 的 方 式 给 支 付 提 速 资 产 与 财 富 管 理 将 从 科 技 辅 助 型 转 为 科 技 主 导 型 主 要 包 括 : 通 过 更 为 成 熟 的 数 据 分 析 把 握 风 险 资 产 财 富 的 自 动 化 管 理 从 科 技 化 人 际 关 系 转 型 为 人 工 支 持 的 数 字 体 验 利 用 新 技 术 投 资 新 市 场 全 渠 道 标 准 化 互 动 下 一 步, 应 积 极 开 发 智 能 理 财, 接 受 自 动 化 投 资 咨 询 带 来 的 压 力 保 险 公 司 利 用 数 据 与 分 析 提 供 个 性 化 的 价 值 主 张 并 积 极 管 理 风 险 主 要 包 括 : 自 助 服 务 用 户 行 为 保 险 远 程 数 据 采 集 智 能 汽 车 整 体 咨 询 新 模 式 下 一 步, 应 实 现 数 据 来 源 的 差 异 化 个 性 化 并 加 以 充 分 利 用 区 块 链 是 改 写 金 融 服 务 行 业 规 则 的 新 技 术 普 华 永 道 认 为, 区 块 链 作 为 行 业 流 程 优 化 的 下 一 个 革 命 性 技 术 飞 跃, 将 从 根 本 上 改 变 金 融 业 的 竞 争 格 局, 行 业 利 润 将 会 向 新 兴 高 效 的 区 块 链 平 台 拥 有 者 集 中 调 查 中,56% 的 受 访 者 认 同 区 块 链 的 重 要 性, 但 57% 的 受 访 者 表 示 对 这 一 趋 势 不 了 解 或 不 会 采 取 措 施 12