批 准 单 位 : 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 CETTIC 融 资 规 划 师 ( 中 级 ) 支 持 单 位 : 中 国 人 民 银 行 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 主 办 单 位 : 中 国 企 业 金 融 研 究 院 北 京 软 件 与 信 息 服 务 交 易 所 协 办 单 位 : 北 京 软 件 与 信 息 服 务 业 促 进 中 心 背 景 介 绍 2009 年 初, 国 际 金 融 危 机 蔓 延 至 我 国, 中 小 企 业 首 当 其 冲 为 了 帮 助 中 小 企 业 渡 过 难 关, 温 家 宝 总 理 李 克 强 副 总 理 张 德 江 副 总 理 先 后 在 工 业 和 信 息 化 部 呈 报 文 件 上 做 出 批 示, 要 求 国 家 发 改 委 等 部 门 联 合 进 行 调 研, 提 出 扶 持 中 小 企 业 发 展 的 政 策 措 施 调 研 小 组 在 调 研 报 告 中 首 次 提 出 开 展 融 资 规 划 师 职 业 培 训 与 认 证 改 善 为 中 小 企 业 金 融 服 务 等 政 策 建 议, 并 获 得 王 岐 山 副 总 理 的 批 示 支 持 融 资 规 划 师 新 职 业 应 运 而 生, 并 被 正 式 列 入 国 家 新 职 业 新 知 识 新 技 术 新 技 能 示 范 性 培 训 项 目 机 构 介 绍 中 国 企 业 金 融 研 究 院 ( 北 京 银 企 互 联 教 育 机 构 )-- 融 资 规 划 师 的 设 立, 得 到 中 国 人 民 银 行 银 监 会 领 导 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 的 大 力 支 持 中 国 就 业 培 训 技 术 指 导 中 心 正 式 批 准 本 项 目 列 入 国 家 新 职 业 新 知 识 新 技 术 新 技 能 示 范 性 培 训 项 目, 并 授 权 银 企 互 联 教 育 机 构 为 CETTIC 国 家 新 职 业 融 资 规 划 师 培 训 基 地, 在 全 国 开 展 融 资 规 划 师 职 业 培 训 工 作 ( 以 下 简 称 软 交 所 ), 是 在 工 业 和 信 息 化 部 北 京 市 人 民 政 府 及 相 关 政 府 部 门 的 大 力 支 持 下, 成 立 的 一 家 以 信 息 和 资 源 高 度 聚 集 为 基 础 的, 提 供 软 件 和 信 息 服 务 交 易 的 公 共 服 务 型 平 台 软 交 所 通 过 聚 集 各 类 供 需 资 源 金 融 投 资 机 构 及 各 类 专 业 服 务 组 织, 积 极 开 展 相 关 活 动 培 训 咨 询 工 作, 为 广 大 IT 企 业 提 供 软 件 和 信 息 服 务 科 技 金 融 知 识 产 权 等 三 大 交 易 服 务, 致 力 于 建 设 权 威 的 软 件 和 信 息 服 务 专 业 化 交 易 市 场, 助 力 产 业 发 展 培 训 主 题 电 话 :010-61136010 传 真 :010-82855868 网 址 : www.csix.cn @ 科 技 金 融 1
融 资 规 划 师 中 级 资 格 培 训 及 企 业 融 资 实 务 课 程 培 训 培 训 目 标 帮 助 企 业 睁 开 双 眼 看 金 融 融 资 规 划 师 的 培 训 目 标 是 针 对 银 企 之 间 信 息 不 对 称 中 小 企 业 金 融 知 识 匮 乏 的 现 状, 面 向 企 业 和 中 介 服 务 机 构, 培 养 一 大 批 掌 握 金 融 基 础 知 识 通 晓 各 种 金 融 产 品 的 专 业 服 务 人 才, 帮 助 中 小 企 业 熟 悉 金 融 市 场, 适 应 金 融 运 行 规 则, 改 变 被 动 局 面, 为 解 决 中 小 企 业 融 资 难 的 问 题 做 出 贡 献 培 训 收 获 全 面 了 解 国 家 金 融 体 系 和 金 融 市 场 运 行 规 律, 学 习 金 融 市 场 要 素 功 能 和 金 融 产 品 交 易 规 则, 了 解 银 行 投 资 担 保 小 贷 等 金 融 机 构 内 部 运 作 机 制 ; 理 论 实 践 结 合, 掌 握 企 业 融 资 渠 道 融 资 方 式 融 资 工 具 以 及 金 融 合 作 伙 伴 的 选 择 方 法 与 技 巧 ; 掌 握 融 资 实 务 操 作 的 原 则 和 操 作 流 程, 熟 悉 企 业 融 资 方 案 制 定 商 业 计 划 书 撰 写, 以 及 融 资 方 案 的 组 织 实 施 谈 判 技 巧 及 注 意 事 项 ; 帮 助 职 场 达 人 获 得 国 家 新 职 业 证 书, 增 强 职 场 竞 争 力 及 自 主 创 业 能 力 培 训 对 象 企 业 高 层 管 理 人 员 企 业 财 务 主 管 投 融 资 项 目 负 责 人 ; 银 行 风 险 投 资 小 贷 担 保 等 相 关 金 融 投 资 机 构 负 责 人 及 项 目 经 理 ; 相 关 政 府 机 构 招 商 局 开 发 区 科 技 园 孵 化 器 等 相 关 负 责 人 ; 券 商 律 所 会 计 师 事 务 所 行 业 协 会 商 会 等 专 业 中 介 服 务 机 构 专 业 人 员 ; 有 意 从 事 金 融 投 资 工 作 人 员 课 程 特 色 课 程 设 置 全 面, 打 造 金 融 通 才 融 资 规 划 师 培 训 课 程 不 仅 涵 盖 债 权 融 资 股 权 融 资 交 易 性 融 资 等 融 资 渠 道 融 资 方 式 全 面 的 知 识 讲 解, 更 有 融 资 规 划 融 资 决 策 融 资 方 案 制 订 与 实 施 等 实 用 的 操 作 技 巧 传 授, 使 参 训 学 员 不 仅 能 够 掌 握 融 资 工 具, 开 启 融 资 思 路, 电 话 :010-61136010 传 真 :010-82855868 网 址 : www.csix.cn @ 科 技 金 融 2
拓 宽 融 资 渠 道, 更 能 通 晓 融 资 知 识, 合 理 进 行 融 资 筹 划, 规 避 融 资 风 险, 最 大 限 度 地 增 加 企 业 财 富 实 战 结 合 专 业, 权 威 师 资 组 合 授 课 讲 师 团 队 中 既 有 高 校 金 融 类 研 究 所 熟 稔 企 业 投 融 资 领 域 的 专 家 学 者, 又 有 银 行 投 资 公 司 融 资 租 赁 信 用 担 保 等 金 融 机 构 深 谙 中 小 企 业 融 资 实 务 的 资 深 管 理 人 士 ; 授 课 教 师 理 论 功 底 扎 实 操 作 实 务 熟 练 授 课 经 验 丰 富, 理 论 讲 授 与 案 例 分 析 相 结 合, 避 免 坐 而 论 道, 并 能 通 过 课 堂 互 动, 加 强 学 员 对 知 识 的 理 解 与 应 用 学 员 可 免 费 参 加 软 交 所 创 富 中 国 系 列 投 融 资 活 动, 近 距 离 亲 身 感 受 企 业 融 资 路 演 及 投 资 专 家 的 精 彩 点 评 课 后 交 流 互 动, 广 结 金 融 人 脉 可 自 动 成 为 软 交 所 融 资 规 划 师 俱 乐 部 会 员, 定 期 享 受 金 融 知 识 体 系 更 新 服 务, 掌 握 金 融 市 场 运 行, 金 融 创 新 成 果 和 金 融 法 规 政 策 最 新 动 态, 实 现 知 识 保 鲜 与 时 俱 进 同 时 培 训 结 束 后 可 免 费 参 加 每 周 固 定 举 办 的 软 交 所 创 富 中 国 公 益 大 讲 堂 及 专 业 论 坛 沙 龙 等 系 列 活 动, 搭 建 学 员 与 金 融 界 知 名 人 士 投 资 机 构 高 管 互 动 交 流 桥 梁, 积 累 资 本 和 社 会 资 源, 增 加 解 决 实 际 问 题 的 能 力 课 程 体 系 本 课 程 共 分 为 两 个 部 分,60 课 时 ( 网 络 课 程 36 课 时 面 授 实 务 课 程 2 课 时 ) 网 络 课 程 ( 共 36 课 时 ) 课 程 名 称 课 程 介 绍 课 时 中 小 企 业 融 资 环 境 及 宏 观 政 策 分 析 企 业 征 信 评 信 与 授 信 信 贷 市 场 融 资 中 小 微 企 业 融 资 环 境 国 家 金 融 体 系 与 金 融 市 场 运 行 中 小 微 企 业 融 资 渠 道 概 述 企 业 征 信 与 信 用 评 级 企 业 授 信 商 业 银 行 贷 款 一 般 流 程 流 动 资 金 贷 款 投 资 项 目 贷 款 票 据 融 资 3 7 电 话 :010-61136010 传 真 :010-82855868 网 址 : www.csix.cn @ 科 技 金 融 3
资 本 市 场 融 资 非 银 行 金 融 机 构 和 其 它 融 资 中 小 企 业 融 资 规 划 贸 易 融 资 银 行 担 保 与 信 用 承 诺 国 家 政 策 性 银 行 贷 款 股 权 投 资 基 金 融 资 中 小 企 业 板 创 业 板 上 市 融 资 新 三 板 和 产 权 交 易 融 资 债 券 市 场 融 资 信 托 产 品 融 资 融 资 租 赁 与 EMC 国 家 扶 持 中 小 微 企 业 发 展 的 专 项 资 金 商 业 信 用 融 资 小 微 企 业 融 资 的 社 会 支 撑 条 件 小 贷 公 司 融 资 ( 包 括 村 镇 银 行 ) 民 间 借 贷 和 其 他 债 务 融 资 企 业 融 资 规 划 企 业 融 资 方 案 的 制 订 与 决 策 企 业 融 资 准 备 和 商 业 计 划 书 的 编 制 企 业 融 资 方 案 的 组 织 实 施 企 业 融 资 的 增 信 支 持 企 业 融 资 诊 断 10 8 面 授 课 程 ( 共 2 课 时 ) 课 程 名 称 主 要 内 容 课 时 模 块 一 : 金 融 经 济 发 展 中 的 问 题 分 析 及 思 考 模 块 二 : 国 家 扶 持 中 小 企 业 的 政 策 回 顾 与 展 望 国 家 金 融 宏 观 调 控 工 具 运 用 与 金 融 市 场 走 势 金 融 市 场 体 系 建 设 与 中 小 微 企 业 融 资 方 式 选 择 国 家 扶 持 小 微 企 业 发 展 的 政 策 法 规 最 新 举 措 及 服 务 体 系 建 设 小 微 企 业 可 以 的 利 用 融 资 渠 道 和 产 品 电 话 :010-61136010 传 真 :010-82855868 网 址 : www.csix.cn @ 科 技 金 融
国 家 专 项 基 金 申 请 评 估 与 审 批 模 块 三 : 融 资 难 问 题 及 融 资 工 具 的 选 择 模 块 四 : 企 业 融 资 实 务 模 块 五 : 企 业 股 权 融 资 操 作 实 务 模 块 六 : 企 业 融 资 规 划 操 作 实 务 中 小 微 企 业 融 资 难 问 题 深 度 剖 析 和 政 策 解 读, 中 小 微 企 业 融 资 工 具 的 选 择 融 资 渠 道 的 选 择 信 贷 市 场 融 资 票 据 与 贸 易 融 资 民 间 借 贷 和 小 额 信 贷 企 业 财 务 诊 断 中 小 企 业 集 合 债 集 合 票 据 和 集 合 信 托 ( 包 括 介 绍 垃 圾 债 ) 资 本 市 场 融 资, 创 业 板 新 三 板, 中 小 企 业 如 何 上 市 融 资 各 类 交 易 市 场 融 资 企 业 融 资 伙 伴 的 选 择 中 小 微 企 业 融 资 方 案 的 制 定 与 实 施 商 业 计 划 书 的 制 作 与 书 写, 培 训 时 间 面 授 时 间 :12 月 7 日 -9 日 网 络 课 程 : 自 主 选 择 培 训 费 用 费 用 : 中 级,880 元 / 人 ( 包 括 报 名 费 课 程 费 教 材 费 讲 义 费 考 试 费 证 书 费 午 餐 ) 考 试 及 认 证 学 员 完 成 培 训, 由 培 训 单 位 统 一 组 织 参 加 中 国 就 业 培 训 技 术 指 导 中 心 考 试 考 核 合 格 者, 由 中 国 就 业 培 训 技 术 指 导 中 心 颁 发 CETTIC 融 资 规 划 师 培 训 证 书 电 话 :010-61136010 传 真 :010-82855868 网 址 : www.csix.cn @ 科 技 金 融 5
CETTIC 证 书 序 列 号 为 唯 一 编 码, 可 通 过 人 保 部 中 国 就 业 培 训 技 术 指 导 中 心 官 网 http://www.cettic.cn/ 查 询 证 书 样 张 报 考 条 件 初 级 : 获 得 专 科 及 以 上 学 历 中 级 : 专 科 +1 年 工 作 经 验, 本 科 +3 年 工 作 经 验, 硕 士 直 接 报 考 ; 报 考 中 级 须 有 初 级 证 书 ( 参 加 本 次 培 训 可 直 接 报 名 中 级 考 试 ) 师 资 情 况 狄 娜 工 业 和 信 息 化 部 中 小 企 业 司 巡 视 员 高 正 平 教 授 博 士 生 导 师, 天 津 财 经 大 学 副 校 长 田 瑞 璋 高 级 经 济 师, 第 十 届 全 国 政 协 委 员 原 中 国 工 商 银 行 第 一 副 行 长 吴 念 鲁 著 名 金 融 学 家, 中 国 国 际 金 融 学 会 副 会 长 原 中 国 银 行 国 际 金 融 研 究 所 所 长 巩 宇 航 中 国 企 业 金 融 研 究 院 院 长 中 央 财 经 大 学 MP 硕 士 生 导 师 罗 明 雄 软 交 所 副 总 裁, 清 华 大 学 经 济 管 理 学 院 职 业 导 师 中 国 银 行 业 科 技 专 家 张 德 宝 曾 任 中 国 银 行 国 际 金 融 研 究 所 所 长 获 国 务 院 颁 发 的 专 家 特 殊 津 贴 谭 雅 玲 中 国 外 汇 投 资 研 究 院 院 长 中 国 银 行 高 级 研 究 员 电 话 :010-61136010 传 真 :010-82855868 网 址 : www.csix.cn @ 科 技 金 融 6
何 广 文 中 国 农 业 大 学 经 济 管 理 学 院 金 融 系 主 任 博 士 生 导 师 赵 银 祥 高 级 经 济 师 国 务 院 特 贴 专 家, 曾 供 职 于 中 国 人 民 银 行 总 行 工 商 信 贷 管 理 局 刘 李 胜 经 济 学 博 士 后 教 授 原 证 监 会 国 际 合 作 部 副 主 任 刘 继 广 博 士 天 津 财 经 大 学 珠 江 学 院 金 融 系 副 主 任 程 晓 明 西 部 证 券 场 外 市 场 部 总 经 理 李 利 凯 北 京 广 盛 律 师 事 务 所 创 始 合 伙 人 长 吉 资 本 合 伙 人 李 利 凯 联 系 方 式 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 海 淀 南 路 甲 21 号 中 关 村 知 识 产 权 大 厦 A 座 二 层 联 系 人 : 景 宏 文 13801069818 路 捷 1590156683 邮 箱 : jinghongwen@csix.cn 网 址 : www.csix.cn lujie@csix.cn 新 浪 微 博 :@ 创 富 中 国 电 话 :010-61136010 传 真 :010-82855868 网 址 : www.csix.cn @ 科 技 金 融 7
CETTIC 融 资 规 划 师 报 名 表 姓 名 性 别 年 龄 工 作 单 位 单 位 地 址 职 位 邮 编 贴 照 片 固 定 电 话 传 真 手 机 E-mail 身 份 证 号 码 教 育 背 景 毕 业 院 校 毕 业 时 间 学 历 与 学 位 专 业 工 作 简 历 是 否 持 有 相 关 证 书 您 的 建 议 与 要 求 : 本 人 签 字 : 年 月 日 电 话 :010-61136010 传 真 :010-82855868 网 址 : www.csix.cn @ 科 技 金 融 8
报 名 须 提 交 此 表 及 身 份 证 复 印 件 学 历 证 复 印 件 一 寸 免 冠 照 片 ( 蓝 或 白 底 ) 一 张 ( 电 子 版 亦 可, 发 送 到 联 系 人 邮 箱 ) 此 表 复 印 或 传 真 均 有 效, 请 务 必 详 细 真 实 填 写 上 述 信 息 汇 款 报 名 请 将 培 训 费 汇 至 以 下 账 户 :(11 月 2 日 前 汇 款 用 户, 由 软 交 所 免 费 赠 送 科 技 金 融 丛 书 一 本 资 质 管 家 及 政 府 课 题 两 本 任 选 一 本 ) 开 户 行 : 北 京 银 行 中 关 村 海 淀 园 支 行 户 名 : 有 限 公 司 银 行 帐 号 :0109187001201050877 现 场 报 名 : 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 海 淀 南 路 甲 21 号 中 关 村 知 识 产 权 大 厦 A 座 二 层 联 系 人 : 景 宏 文 13801069818 路 捷 1590156683 邮 箱 : jinghongwen@csix.cn 网 址 : www.csix.cn lujie@csix.cn 新 浪 微 博 :@ 创 富 中 国 电 话 :010-61136010 传 真 :010-82855868 网 址 : www.csix.cn @ 科 技 金 融 9