2014 年 半 年 度 报 告
2014 年 半 年 度 报 告 重 要 提 示 1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 2 公 司 于 2014 年 8 月 12 日 以 通 讯 方 式 召 开 第 五 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议, 审 议 并 通 过 本 报 告, 公 司 全 体 董 事 出 席 会 议 并 行 使 表 决 权 3 公 司 半 年 度 报 告 中 按 照 企 业 会 计 准 则 编 制 的 中 期 财 务 报 告 和 按 照 国 际 会 计 准 则 编 制 的 中 期 财 务 报 告 未 经 审 计, 但 已 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 分 别 根 据 中 国 注 册 会 计 师 审 阅 准 则 和 国 际 审 阅 准 则 审 阅, 并 均 出 具 了 无 保 留 结 论 的 审 阅 报 告 4 公 司 董 事 长 吉 晓 辉 行 长 朱 玉 辰 主 管 会 计 工 作 负 责 人 穆 矢 及 财 务 机 构 负 责 人 林 道 峰, 保 证 半 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 5 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 : 本 报 告 中 所 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 描 述 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 6 公 司 不 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 7 公 司 不 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况 2
2014 年 半 年 度 报 告 目 录 第 一 节 公 司 基 本 情 况 简 介... 4 第 二 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 6 第 三 节 董 事 会 报 告... 8 第 四 节 银 行 业 务 信 息 与 数 据... 24 第 五 节 重 要 事 项... 39 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况... 41 第 七 节 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员... 44 第 八 节 财 务 报 告... 45 第 九 节 备 查 文 件... 46 财 务 报 表 及 审 阅 报 告 3
2014 年 半 年 度 报 告 第 一 节 公 司 基 本 情 况 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 名 称 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 浦 发 银 行 SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. SPD BANK 吉 晓 辉 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 沈 思 杨 国 平 吴 蓉 联 系 地 址 上 海 市 中 山 东 一 路 12 号 浦 发 银 行 董 事 会 办 公 室 电 话 021-63611226 021-61618888 转 董 事 会 办 公 室 传 真 021-63230807 021-63230807 电 子 邮 件 Shens2@spdb.com.cn Yanggp@spdb.com.cn;wur2@spdb.com.cn 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 中 国 上 海 市 中 山 东 一 路 12 号 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 200002 公 司 办 公 地 址 中 国 上 海 市 中 山 东 一 路 12 号 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 200002 公 司 网 址 http://www.spdb.com.cn 电 子 信 箱 bdo@spdb.com.cn 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 www.sse.com.cn 报 公 司 董 事 会 办 公 室 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 浦 发 银 行 600000 / 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 是 于 1992 年 10 月 成 立 1993 年 1 月 9 日 正 式 开 业 1999 年 11 月 在 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 上 市, 是 公 司 法 证 券 法 颁 布 后 国 内 第 一 家 按 照 规 范 上 市 的 商 业 银 行 现 注 册 资 本 186.53 亿 元, 是 以 企 业 法 人 和 社 会 公 众 共 同 参 股 的 新 型 的 全 国 性 的 资 本 多 元 化 的 上 市 商 业 银 行 4
2014 年 半 年 度 报 告 作 为 中 国 改 革 开 放 的 产 物, 特 别 是 作 为 股 份 制 商 业 银 行, 公 司 从 成 立 之 初, 就 一 直 致 力 于 建 立 和 完 善 股 份 制 商 业 银 行 的 运 行 机 制, 在 国 内 较 早 实 施 了 资 产 负 债 比 例 管 理 授 权 授 信 经 营 以 及 审 贷 分 离, 形 成 了 具 有 自 身 特 色 的 内 部 控 制 和 管 理 制 度, 依 法 经 营, 规 范 操 作, 防 范 和 化 解 金 融 风 险 建 行 20 多 年 来, 公 司 积 极 支 持 并 促 进 上 海 经 济 建 设 和 国 内 经 济 发 展, 在 规 模 迅 速 扩 大 的 同 时, 公 司 各 项 业 务 健 康 发 展, 取 得 了 明 显 的 经 济 效 益 和 社 会 效 益 公 司 首 次 注 册 日 期 1992 年 10 月 19 日 公 司 首 次 注 册 地 点 中 国 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 500 号 公 司 变 更 注 册 日 期 2011 年 11 月 25 日 公 司 变 更 注 册 地 点 中 国 上 海 市 中 山 东 一 路 12 号 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 310000000013047 国 税 沪 字 31004313221158X 税 务 登 记 号 码 地 税 沪 字 31004313221158X 组 织 机 构 代 码 13221158-X 金 融 许 可 证 机 构 编 码 B0015H131000001 ( 二 ) 公 司 主 营 业 务 情 况 经 中 国 人 民 银 行 和 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 批 准, 公 司 主 营 业 务 主 要 包 括 : 吸 收 公 众 存 款 ; 发 放 短 期 中 期 和 长 期 贷 款 ; 办 理 结 算 ; 办 理 票 据 贴 现 ; 发 行 金 融 债 券 ; 代 理 发 行 代 理 兑 付 承 销 政 府 债 券 ; 买 卖 政 府 债 券 ; 同 业 拆 借 ; 提 供 信 用 证 服 务 及 担 保 ; 代 理 收 付 款 项 及 代 理 保 险 业 务 ; 提 供 保 险 箱 业 务 ; 外 汇 存 款 ; 外 汇 贷 款 ; 外 汇 汇 款 ; 外 币 兑 换 ; 国 际 结 算 ; 同 业 外 汇 拆 借 ; 外 汇 票 据 的 承 兑 和 贴 现 ; 外 汇 借 款 ; 外 汇 担 保 ; 结 汇 售 汇 ; 买 卖 和 代 理 买 卖 股 票 以 外 的 外 币 有 价 证 券 ; 自 营 外 汇 买 卖 ; 代 客 外 汇 买 卖 ; 资 信 调 查 咨 询 见 证 业 务 ; 离 岸 银 行 业 务 ; 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 ; 全 国 社 会 保 障 基 金 托 管 业 务 ; 经 中 国 人 民 银 行 和 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 批 准 经 营 的 其 他 业 务 ( 三 ) 公 司 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 公 司 无 控 股 股 东, 公 司 合 并 持 股 第 一 大 股 东 为 上 海 国 际 集 团 有 限 公 司 七 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 ( 境 内 ) 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 ( 境 外 ) 名 称 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 中 国 上 海 市 湖 滨 路 202 号 普 华 永 道 中 心 11 楼 签 字 会 计 师 姓 名 胡 亮 张 武 名 称 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 中 国 上 海 市 湖 滨 路 202 号 普 华 永 道 中 心 11 楼 5
2014 年 半 年 度 报 告 第 二 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 报 告 期 公 司 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 1 主 要 会 计 数 据 单 位 : 人 民 币 百 万 元 主 要 会 计 数 据 本 报 告 期 (1-6 月 )( 未 经 审 计 ) 境 内 境 外 上 年 同 期 ( 未 经 审 计 ) 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 59,043 59,142 46,518 26.93 利 润 总 额 29,829 29,829 25,429 17.30 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 22,656 22,656 19,386 16.87 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 22,462 22,656 19,263 16.61 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -30,384-30,384 251,367-112.09 本 报 告 期 末 ( 未 经 审 计 ) 境 内 境 外 上 年 度 末 ( 经 审 计 ) 本 期 比 上 年 度 末 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 218,312 218,312 204,375 6.82 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 11.704 11.704 10.957 6.82 资 产 总 额 3,930,217 3,930,217 3,680,125 6.80 2 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 本 报 告 期 (1-6 月 ) 境 内 境 外 上 年 同 期 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 1.215 1.215 1.039 16.94 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 1.215 1.215 1.039 16.94 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 1.204 1.215 1.033 16.55 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 10.52 10.52 10.45 上 升 0.07 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 10.43 10.52 10.39 上 升 0.04 个 百 分 点 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) -1.629-1.629 13.476-112.09 注 : 非 经 常 性 损 益 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 公 告 2008 年 第 43 号 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 -- 非 经 常 性 损 益 的 定 义 计 算 3 补 充 财 务 指 标 盈 利 能 力 指 标 (%) 本 报 告 期 (1-6 月 ) 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 平 均 总 资 产 回 报 率 0.60 0.59 上 升 0.01 个 百 分 点 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 10.38 10.38 持 平 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 10.29 10.32 下 降 0.03 个 百 分 点 净 利 差 2.22 2.16 上 升 0.06 个 百 分 点 净 利 息 收 益 率 2.47 2.35 上 升 0.12 个 百 分 点 成 本 收 入 比 22.76 27.99 下 降 5.23 个 百 分 点 6
2014 年 半 年 度 报 告 占 营 业 收 入 百 分 比 本 报 告 期 (1-6 月 ) 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 净 利 息 收 入 比 营 业 收 入 78.75 84.40 减 下 降 5.65 个 百 分 点 非 利 息 净 收 入 比 营 业 收 入 21.25 15.60 上 升 5.65 个 百 分 点 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 比 营 业 收 入 17.62 13.60 上 升 4.02 个 百 分 点 资 产 质 量 指 标 本 报 告 期 末 2013 年 末 本 报 告 期 较 上 年 末 增 减 不 良 贷 款 率 0.93 0.74 上 升 0.19 个 百 分 点 贷 款 减 值 准 备 对 不 良 贷 款 比 率 267.84 319.65 下 降 51.81 个 百 分 点 贷 款 减 值 准 备 对 贷 款 总 额 比 率 2.49 2.36 上 升 0.13 个 百 分 点 注 : (1) 净 利 差 为 总 生 息 资 产 平 均 收 益 率 与 总 计 息 负 债 平 均 成 本 率 两 者 的 差 额 ; (2) 净 利 息 收 益 率 = 净 利 息 收 入 / 总 生 息 资 产 平 均 余 额 ; (3) 成 本 收 入 比 = 业 务 及 管 理 费 用 / 营 业 收 入 ; (4) 平 均 总 资 产 回 报 率 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 财 务 指 标 未 经 年 化 处 理 二 报 告 期 境 内 外 报 告 重 要 财 务 数 据 及 差 异 公 司 按 照 企 业 会 计 准 则 编 制 的 境 内 中 期 财 务 报 告 和 按 照 国 际 财 务 报 告 准 则 编 制 的 境 外 中 期 财 务 报 告 中 列 示 的 本 报 告 期 的 净 利 润 资 产 总 额 负 债 总 额 无 差 异 三 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -1 收 回 以 前 年 度 核 销 贷 款 的 收 益 186 其 他 营 业 外 净 收 入 73 非 经 常 性 损 益 的 所 得 税 影 响 数 -64 合 计 194 单 位 : 人 民 币 百 万 元 四 报 告 期 内 信 用 评 级 情 况 评 级 公 司 穆 迪 (Moody s) 标 准 普 尔 (Standard & Poor s) 本 报 告 期 末 银 行 财 务 实 力 评 级 :D 长 期 银 行 存 款 评 级 ( 外 币 ):Baa3 长 期 银 行 存 款 评 级 ( 本 币 ):Baa3 短 期 银 行 存 款 评 级 ( 外 币 ):Prime-3 短 期 银 行 存 款 评 级 ( 本 币 ):Prime-3 评 级 展 望 : 稳 定 长 期 发 债 人 信 用 评 级 : BBB+ 短 期 发 债 人 信 用 评 级 : A-2 长 期 大 中 华 区 信 用 体 系 评 级 : cna+ 短 期 大 中 华 区 信 用 体 系 评 级 : cna-1 评 级 展 望 : 负 面 7
2014 年 半 年 度 报 告 第 三 节 董 事 会 报 告 一 公 司 整 体 经 营 情 况 2014 年, 商 业 银 行 继 续 面 临 国 内 经 济 增 速 放 缓 金 融 脱 媒 利 率 市 场 化 加 速 推 进 等 诸 多 挑 战 按 照 董 事 会 确 定 的 年 度 工 作 思 路 与 目 标, 公 司 认 真 贯 彻 落 实 国 家 宏 观 调 控 政 策 和 监 管 要 求, 推 进 金 融 创 新, 服 务 实 体 经 济, 上 下 团 结 一 致, 积 极 攻 坚 克 难, 有 效 应 对 政 策 环 境 变 化, 深 入 推 进 转 型 发 展, 持 续 优 化 业 务 结 构, 取 得 了 预 期 效 果 报 告 期 内 公 司 实 现 营 业 收 入 590.43 亿 元, 比 上 年 同 期 增 加 125.25 亿 元, 增 长 26.93%; 实 现 税 前 利 润 298.29 亿 元, 比 上 年 同 期 增 加 44.00 亿 元, 增 长 17.30%; 税 后 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 226.56 亿 元, 比 上 年 同 期 增 加 32.70 亿 元, 增 长 16.87% 报 告 期 公 司 平 均 资 产 利 润 率 (ROA) 为 0.60%, 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (ROE) 为 10.52% 公 司 生 息 资 产 规 模 稳 步 增 长 中 间 业 务 收 入 显 著 提 升 成 本 费 用 有 效 控 制 是 盈 利 增 长 的 主 要 驱 动 因 素 报 告 期 内, 公 司 实 现 中 间 业 务 净 收 入 111.32 亿 元, 较 去 年 同 期 增 长 57.50%; 公 司 继 续 努 力 控 制 各 类 成 本 开 支, 成 本 收 入 比 率 为 22.76%, 较 去 年 同 期 的 27.99% 继 续 下 降 5.23 个 百 分 点 报 告 期 末 公 司 资 产 总 额 为 39,302.17 亿 元, 比 2013 年 底 增 加 2,500.92 亿 元, 增 长 6.80%; 本 外 币 贷 款 余 额 为 18,983.44 亿 元, 比 2013 年 底 增 加 1,308.50 亿 元, 增 幅 7.40% 公 司 负 债 总 额 37,088.98 亿 元, 其 中, 本 外 币 存 款 余 额 为 27,567.83 亿 元, 比 2013 年 底 增 加 3,370.87 亿 元, 增 幅 13.93% 根 据 监 管 口 径 计 算 的 期 末 存 贷 比 为 68.72%, 严 格 控 制 在 监 管 标 准 之 内 报 告 期 内 公 司 信 贷 业 务 运 行 平 稳, 资 产 保 全 工 作 积 极 推 进, 不 良 贷 款 余 额 和 不 良 贷 款 率 有 所 上 升, 但 总 体 风 险 可 控 截 至 报 告 期 末, 按 五 级 分 类 口 径 统 计, 公 司 后 三 类 不 良 贷 款 余 额 为 176.32 亿 元, 比 2013 年 底 增 加 45.71 亿 元 ; 不 良 贷 款 率 为 0.93 %, 较 2013 年 末 上 升 0.19 个 百 分 点 ; 不 良 贷 款 准 备 金 覆 盖 率 为 267.84%, 比 2013 年 底 下 降 51.81 个 百 分 点 公 司 的 国 际 化 综 合 化 集 团 化 经 营 稳 步 发 展 一 是 香 港 分 行 经 营 运 作 日 趋 顺 畅, 资 产 总 额 已 达 465.71 亿 元, 客 户 存 款 162.03 亿 元, 实 现 净 利 润 0.78 亿 元 ; 积 极 拓 展 在 港 中 资 企 业 和 本 港 客 户 基 础, 抓 住 人 民 币 国 际 化 机 遇, 充 分 发 挥 对 全 行 的 战 略 配 合 和 业 务 联 动 作 用, 大 力 开 展 境 内 外 联 动 业 务, 稳 步 推 进 本 地 及 跨 国 公 司 客 户 群, 积 极 开 展 产 品 创 新, 香 港 分 行 作 为 公 司 跨 境 金 融 服 务 平 台 创 新 平 台 国 际 化 平 台 的 战 略 作 用 日 益 凸 显 二 是 加 强 对 村 镇 银 行 及 其 他 投 资 机 构 的 管 理, 截 至 报 告 期 末,25 家 浦 发 村 镇 银 行 业 务 保 持 良 好 发 展 势 头, 资 产 总 额 达 到 282.14 亿 元, 比 2013 年 底 增 加 16.62 亿 元, 增 长 6.26%, 实 现 税 前 账 面 利 润 3.88 亿 元, 比 2013 年 同 期 增 幅 67.24%; 浦 银 租 赁 公 司 资 产 总 额 239.21 亿 元, 其 中, 租 赁 资 产 为 240.21 亿 元, 负 债 总 额 204.75 亿 元, 实 现 营 业 收 入 3.00 亿 元 ; 浦 发 硅 谷 银 行 的 总 资 产 达 2.29 亿 美 元, 存 款 超 过 0.67 亿 美 元 公 司 在 国 际 国 内 继 续 保 持 良 好 声 誉 英 国 银 行 家 杂 志 2013 年 世 界 银 行 1000 强 公 司 排 名 第 44 位, 较 去 年 上 升 9 位, 上 榜 中 资 银 行 第 8 位 ; 美 国 财 富 (FORTUNE) 杂 志 2014 年 财 富 世 界 500 强 排 行 榜, 公 司 位 列 全 球 企 业 第 383 位, 位 列 上 榜 中 资 企 业 第 81 位 和 上 榜 中 资 银 行 第 9 位 8
2014 年 半 年 度 报 告 二 本 行 各 条 线 经 营 业 绩 情 况 1 公 司 金 融 业 务 报 告 期 内, 本 行 坚 持 以 客 户 为 中 心, 深 化 客 户 经 营, 着 力 服 务 实 体 经 济, 为 客 户 提 供 融 资 投 行 现 金 管 理 电 子 银 行 跨 境 业 务 资 产 托 管 离 岸 业 务 等 全 方 位 立 体 化 金 融 服 务 ; 同 时 加 强 科 学 管 理, 强 化 金 融 创 新, 推 动 客 户 基 础 不 断 夯 实, 业 务 规 模 稳 步 扩 大, 信 贷 结 构 持 续 优 化, 公 司 金 融 业 务 实 现 了 快 速 健 康 发 展 对 公 存 贷 款 业 务 : 报 告 期 末, 公 司 一 般 对 公 存 款 ( 含 国 库 定 期 存 款 ) 为 22,349.25 亿 元, 比 2013 年 末 增 加 2,585.94 亿 元, 增 长 13.08%; 公 司 对 公 贷 款 余 额 14,589.18 亿 元, 比 2013 年 末 增 加 970.08 亿 元, 增 长 7.12%; 对 公 不 良 贷 款 率 为 1.01% 投 资 银 行 业 务 : 报 告 期 内 公 司 债 务 融 资 工 具 承 销 额 1,316.00 亿 元, 同 比 增 长 78.83 %; 银 团 贷 款 余 额 1,280.21 亿 元, 位 居 股 份 制 银 行 前 列, 同 比 增 长 17.83%; 股 权 基 金 托 管 规 模 超 1,700 亿, 同 比 增 长 19%, 股 权 基 金 托 管 规 模 和 组 合 数 均 列 同 业 领 先 地 位 ; 大 力 发 展 绿 色 金 融, 绿 色 信 贷 余 额 为 1,537.28 亿 元 贸 易 金 融 业 务 : 报 告 期 公 司 累 计 完 成 离 在 岸 国 际 结 算 量 1,854.35 亿 美 元, 比 2013 年 增 长 31.69%, 其 中 累 计 完 成 跨 境 人 民 币 结 算 业 务 1,826.64 亿 元, 同 比 增 长 107.43%; 通 过 结 合 公 司 境 外 服 务 平 台, 推 出 了 多 项 跨 境 创 新 业 务, 丰 富 了 跨 境 联 动 贸 易 金 融 服 务 品 牌, 促 进 了 公 司 国 际 业 务 的 发 展 ; 完 成 保 理 业 务 量 1,667 亿 元, 同 比 上 升 约 25.65%, 位 居 国 内 同 业 前 列, 保 理 业 务 项 下 非 利 息 收 入 同 比 上 升 逾 90.63% 现 金 管 理 业 务 : 报 告 期 末, 公 司 财 资 管 理 客 户 26,408 家, 同 比 增 长 59.58%, 核 心 客 户 基 础 不 断 夯 实 公 司 电 子 银 行 业 务 保 持 良 好 发 展 势 头, 公 司 网 银 客 户 总 数 已 超 33.78 万 户, 公 司 手 机 银 行 客 户 数 较 去 年 年 末 增 长 近 34.5% 对 公 理 财 销 售 达 6,965 亿 元, 推 出 天 添 利 E 路 发 等 多 项 理 财 产 品, 形 成 涵 盖 开 放 式 封 闭 式 半 开 放 式 产 品 的 丰 富 产 品 线 资 产 托 管 业 务 : 报 告 期 末, 资 产 托 管 业 务 规 模 23,384.19 亿 元, 比 去 年 同 期 增 长 107.37%; 本 报 告 期 实 现 托 管 费 收 入 14.11 亿 元, 比 去 年 同 期 增 长 46.52% 养 老 金 业 务 : 报 告 期 末, 企 业 年 金 实 际 运 作 的 个 人 账 户 数 余 额 达 到 38.41 万 户, 与 去 年 同 期 基 本 持 平 2 零 售 银 行 业 务 报 告 期 内, 公 司 通 过 整 合 小 微 和 信 用 卡 业 务, 构 建 了 大 零 售 的 发 展 格 局, 逐 步 形 成 了 以 客 户 为 中 心 的 全 流 程 全 渠 道 全 产 品 线 的 业 务 板 块 建 立 以 交 叉 销 售 为 核 心 的 价 值 客 户 评 价 体 系, 客 户 中 心 战 略 得 到 有 效 贯 彻 ; 把 握 市 场 热 点, 推 出 创 新 产 品, 满 足 客 户 多 元 化 金 融 服 务 需 求 ; 创 新 与 中 国 移 动 合 作 方 式, 完 善 移 动 金 融 服 务 功 能, 发 布 移 动 金 融 3.0 标 准, 移 动 金 融 领 先 地 位 得 到 有 效 巩 固 ; 社 区 银 行 建 设 快 速 推 进, 网 点 转 型 积 极 探 索, 金 融 服 务 便 利 性 持 续 提 升 个 人 客 户 与 存 款 : 报 告 期 内, 公 司 不 断 深 化 个 人 客 户 经 营, 围 绕 重 点 客 群 制 订 差 异 化 营 销 策 略 和 服 务 方 案 ; 开 展 精 准 数 据 营 销, 提 升 精 细 化 管 理 水 平 ; 依 托 公 私 联 动, 增 强 批 量 化 获 客 能 力 ; 建 立 白 金 客 户 增 值 服 务 体 系, 提 升 客 户 服 务 体 验 报 告 期 末, 公 司 个 人 客 户 数 达 到 2,754 万 户, 较 年 初 新 增 152 万 户 ; 个 人 存 款 余 额 4,999.38 亿 元, 较 年 初 增 长 774.97 亿 元 零 售 信 贷 : 持 续 发 展 住 房 贷 款, 积 极 落 实 人 民 银 行 关 于 住 房 贷 款 发 展 的 指 导 意 见 ; 发 挥 消 贷 易 卡 消 费 便 利 的 优 点, 并 陆 续 推 出 出 国 金 融 服 务 私 人 银 行 专 属 融 资 等 贷 款 产 品 和 服 务 方 案, 满 足 各 类 客 群 合 理 的 消 费 需 求 报 告 期 末, 零 售 信 贷 余 额 达 到 4,219.73 亿 元, 新 增 326.95 亿 元 9
2014 年 半 年 度 报 告 电 子 银 行 业 务 : 报 告 期 内 公 司 在 移 动 金 融 与 电 子 银 行 的 产 品 客 户 品 牌 等 方 面 取 得 了 重 要 进 展 产 品 方 面, 公 司 领 先 发 布 了 NFC 手 机 支 付 网 点 服 务 预 约 手 机 银 行 摇 一 摇 等 系 列 创 新 产 品, 手 机 银 行 实 现 主 要 业 务 全 覆 盖, 在 业 内 首 家 实 现 与 中 国 移 动 中 国 银 联 的 系 统 双 向 贯 通 客 户 方 面, 报 告 期 内 电 子 银 行 客 户 规 模 快 速 增 长, 报 告 期 末, 个 人 网 银 客 户 数 达 到 1,070 万 户 ; 手 机 银 行 客 户 数 超 过 450 万 户 ; 现 金 类 自 助 设 备 保 有 量 达 到 6656 台 ; 各 类 自 助 网 点 3,878 个 ; 个 人 网 银 交 易 额 达 到 2.6 万 亿 元 手 机 银 行 交 易 笔 数 交 易 金 额 分 别 是 去 年 同 期 的 4 倍 和 8 倍, 电 子 渠 道 交 易 替 代 率 达 85.44%; 在 产 品 和 客 户 方 面 取 得 突 破 的 基 础 上, 公 司 持 续 加 强 移 动 金 融 领 先 银 行 品 牌 建 设 个 人 理 财 业 务 : 聚 焦 客 户 需 求, 在 不 断 丰 富 基 础 产 品 线 的 同 时, 以 产 品 创 新 推 动 理 财 业 务 取 得 多 项 突 破, 推 出 同 享 盈 增 利 之 白 金 钻 石 代 发 客 户 专 属 理 财 产 品, 开 启 专 属 客 群 营 销 新 时 代 ; 推 出 养 老 理 财 之 夕 阳 红 计 划, 助 力 老 年 客 群 理 财 无 忧 ; 聚 焦 客 户 美 元 理 财 需 求, 推 出 汇 理 财 美 元 计 划 引 入 分 级 基 金 专 户 和 非 标 专 户 产 品, 满 足 钻 石 级 客 户 固 定 收 益 产 品 需 求, 提 升 了 客 户 满 意 度 报 告 期 理 财 产 品 销 量 突 破 1.35 万 亿 元, 同 比 增 幅 140 % 响 应 互 联 网 金 融 热 潮, 推 出 老 百 姓 的 理 财 帮 手 普 发 宝 报 告 期 内 共 发 行 个 人 专 项 理 财 产 品 及 结 构 性 理 财 产 品 645 款, 总 销 量 1.32 万 亿 元, 对 应 实 现 中 间 业 务 收 入 3.73 亿 元 银 行 借 记 卡 : 充 分 发 挥 借 记 卡 作 为 零 售 客 户 金 融 综 合 平 台 的 载 体 支 持, 加 大 对 家 庭 现 金 管 理 融 资 功 能 加 载 各 类 跨 行 业 应 用 无 卡 支 付 等 金 融 服 务 创 新 和 交 叉 营 销 力 度, 进 一 步 丰 富 产 品 品 种 和 介 质 形 态, 成 功 与 银 联 合 作 推 出 NFC 手 机 支 付 产 品 报 告 期 末, 借 记 卡 余 卡 量 3850 万 张 银 行 信 用 卡 : 加 快 产 品 创 新 与 功 能 整 合, 提 升 服 务 品 质, 扩 大 品 牌 影 响 力, 信 用 卡 发 卡 量 消 费 额 透 支 额 稳 步 增 加, 盈 利 能 力 显 著 提 升 ; 本 报 告 期 新 增 发 卡 140 万 张, 截 至 报 告 期 末 发 卡 超 过 864 万 张 ; 交 易 额 超 过 1,236 亿 元, 同 比 增 加 103%; 实 现 营 业 收 入 18.52 亿 元, 同 比 增 长 55%, 其 中 利 息 收 入 9.06 亿 元, 信 用 卡 中 间 收 入 ( 含 年 费 收 入 等 )9.46 亿 元 公 司 信 用 卡 中 心 顺 利 通 过 了 ISO 27001 信 息 安 全 管 理 体 系 (ISMS) 的 认 证 审 核, 成 为 国 内 首 家 以 零 不 符 合 项 整 体 通 过 该 项 认 证 的 信 用 卡 中 心 私 人 银 行 : 报 告 期 末, 私 人 银 行 客 户 数 突 破 11,000 户, 管 理 私 人 银 行 客 户 金 融 资 产 超 过 2,000 亿 元 报 告 期 内 公 司 紧 扣 客 户 需 求, 全 力 打 造 本 行 为 高 净 值 私 人 银 行 客 户 提 供 资 产 管 理 顾 问 咨 询 差 异 化 专 属 产 品 和 服 务 体 系, 通 过 全 方 位 地 推 进 与 各 个 业 务 板 块 的 联 动 和 全 维 度 的 产 品 交 叉 营 销, 强 化 客 户 经 营, 上 半 年 全 行 私 人 银 行 客 户 数 和 金 融 资 产 规 模 快 速 提 升, 收 入 贡 献 同 步 提 升, 重 点 业 务 指 标 完 成 进 度 超 前, 全 行 私 人 银 行 业 务 呈 现 加 速 发 展 态 势 3 资 金 业 务 报 告 期 内 公 司 主 动 顺 应 监 管 要 求, 强 化 客 户 经 营, 加 大 产 品 和 业 务 创 新 力 度, 稳 步 扩 大 业 务 规 模, 优 化 业 务 结 构, 紧 抓 市 场 机 遇, 不 断 增 强 金 融 市 场 业 务 运 作 水 平 和 投 资 交 易 能 力, 盈 利 水 平 和 竞 争 实 力 同 步 增 强, 为 推 动 收 入 结 构 调 整 和 发 展 方 式 转 变 发 挥 了 重 要 作 用 报 告 期 末, 公 司 的 主 动 运 作 资 金 类 资 产 规 模 1.31 万 亿 元, 实 现 金 融 市 场 业 务 营 业 净 收 入 102.55 亿 元 其 中 主 动 运 作 全 成 本 净 利 息 收 入 70.32 亿 元, 实 现 自 主 非 利 息 收 入 32.22 亿 元 金 融 机 构 业 务 : 2014 年 上 半 年, 金 融 机 构 业 务 围 绕 客 户 经 营, 大 力 开 展 与 各 类 金 融 机 构 的 合 作 报 告 期 内, 境 内 外 已 合 作 金 融 机 构 客 户 总 数 达 到 2,300 家, 各 类 金 融 机 构 授 信 客 户 达 400 家 ( 额 度 在 有 效 期 内 ) 全 球 代 理 行 总 数 达 1,700 家, 覆 盖 全 球 109 个 国 家 和 地 区, 和 各 家 代 理 行 开 展 了 代 理 清 算 结 算 同 业 存 放 资 金 交 易 贸 易 融 资 和 担 保 贷 款 等 各 10
2014 年 半 年 度 报 告 业 务 领 域 广 泛 合 作 证 券 信 托 汽 车 金 融 金 融 租 赁 等 行 业 客 户 合 作 覆 盖 率 均 达 到 60 % 以 上 累 计 代 理 证 券 基 金 保 险 信 托 等 业 务 规 模 逾 900 多 亿 元, 累 计 实 现 代 理 信 用 证 银 票 外 币 等 结 算 量 近 700 亿 元 投 资 交 易 : 债 券 交 易 方 面, 公 司 加 强 市 场 预 判, 把 握 市 场 机 遇, 调 整 投 资 结 构, 积 极 参 与 市 场 创 新, 提 升 交 易 与 做 市 能 力 报 告 期 内, 公 司 人 民 币 债 券 交 割 量 3.58 万 亿 元, 名 列 股 份 制 商 业 银 行 第 三 位 报 告 期 内, 公 司 代 理 境 外 央 行 投 资 债 券 212.9 亿 元 贵 金 属 交 易 方 面, 报 告 期 内 公 司 交 易 量 大 幅 增 加, 公 司 场 内 贵 金 属 交 易 量 在 上 海 黄 金 交 易 所 上 海 期 货 交 易 所 同 类 型 股 份 制 商 业 银 行 自 营 会 员 中 排 名 第 一 同 时, 公 司 积 极 申 请 各 类 创 新 资 格, 成 功 获 批 金 交 所 国 际 板 清 算 行 资 格, 创 新 开 办 跨 品 种 交 易, 正 式 推 出 白 银 期 货 自 营 交 易 外 汇 交 易 方 面, 公 司 把 握 利 率 汇 率 市 场 化 机 遇, 重 视 产 品 及 模 式 创 新, 加 强 协 同 和 推 广, 在 稳 步 发 展 即 远 掉 期 交 易 的 基 础 上, 创 新 开 展 银 行 间 人 民 币 外 币 货 币 掉 期 期 权 等 交 易 产 品, 公 司 成 功 获 得 人 民 币 英 镑 直 接 交 易 做 市 商 资 格, 进 一 步 提 升 自 营 及 代 客 交 易 能 力, 提 升 市 场 综 合 影 响 力 资 产 管 理 : 报 告 期 内, 资 产 管 理 领 域 不 断 开 辟 新 的 投 资 渠 道, 积 极 研 发 理 财 业 务 品 种, 严 格 遵 守 监 管 文 件 的 规 范 指 导, 严 控 内 部 风 险, 稳 中 求 进, 在 转 型 发 展 客 户 服 务 以 及 传 统 业 务 支 撑 方 面 起 到 了 积 极 的 作 用 4 中 小 企 业 报 告 期 末, 公 司 中 小 企 业 ( 国 家 四 部 委 口 径 ) 表 内 外 授 信 总 额 16,086.67 亿 元, 授 信 客 户 数 50,703 户, 表 内 贷 款 总 额 9870.67 亿 元 ; 与 去 年 年 末 相 比, 中 小 企 业 表 内 外 授 信 业 务 增 长 9.34%, 授 信 客 户 数 增 长 2.24%, 表 内 贷 款 余 额 增 长 3.76% 报 告 期 内, 为 进 一 步 推 动 小 微 金 融 业 务 发 展, 根 据 小 微 客 户 的 经 营 特 征 和 融 资 特 点, 公 司 将 小 微 企 业 业 务 与 个 人 经 营 性 贷 款 业 务 整 合, 纳 入 零 售 业 务 板 块, 加 大 服 务 小 微 企 业 的 力 度, 突 出 作 为 小 微 客 户 全 程 合 作 银 行 的 定 位 截 至 报 告 期 末,36 家 分 行 设 立 独 立 的 小 企 业 金 融 服 务 中 心, 小 微 金 融 业 务 经 营 力 量 进 一 步 加 强 报 告 期 内, 公 司 与 中 国 移 动 通 过 资 源 共 享, 共 同 推 出 跨 界 合 作 和 金 融 体 系 下 的 首 款 融 资 产 品 和 利 贷 中 国 移 动 供 应 链 专 属 金 融 服 务 方 案, 针 对 中 国 移 动 上 游 供 应 商 和 下 游 经 销 商 的 融 资 需 求, 提 供 专 属 金 融 服 务, 推 动 双 方 合 作 再 上 新 台 阶 5 网 点 建 设 报 告 期 内, 公 司 新 设 机 构 77 家, 其 中 一 级 分 行 1 家, 同 城 支 行 15 家, 社 区 小 微 支 行 61 家, 机 构 终 止 营 业 1 家 至 此, 公 司 已 在 30 个 省 直 辖 市 自 治 区 及 香 港 特 别 行 政 区 开 设 了 40 家 一 级 分 行, 共 991 个 网 点 6 运 营 支 撑 报 告 期 内, 公 司 坚 持 以 客 户 为 中 心 理 念, 围 绕 服 务 创 新 执 行 力 三 大 主 线, 突 出 重 点 夯 实 基 础 提 升 价 值, 加 强 前 后 台 联 动, 强 化 战 略 协 同, 努 力 为 全 行 转 型 发 展 提 供 坚 实 支 撑 一 是 出 台 公 司 及 金 融 机 构 客 户 差 异 化 服 务 指 导 意 见, 支 持 跨 地 域 联 动 营 销, 助 推 公 私 联 动 和 大 零 售 整 合 二 是 持 续 推 进 网 点 转 型 和 服 务 提 升, 升 级 厅 堂 服 务 一 体 化, 挖 掘 运 营 坐 销 潜 能, 客 户 获 取 产 品 加 载 理 财 销 售 转 介 的 贡 献 度 不 断 增 长 ; 三 是 出 台 社 区 银 行 支 持 方 案 制 订 网 点 轻 型 化 支 撑 方 案, 增 强 网 点 交 互 式 服 务 能 力 ; 深 化 集 约 化 运 营, 扩 大 共 享 服 务 范 围, 提 升 业 务 流 程 和 作 业 环 节 的 弹 性 四 是 持 续 参 与 重 点 领 域 拓 展, 为 对 公 业 务 基 础 业 务 和 牌 照 业 务 提 供 全 面 运 营 配 套 ; 助 推 小 微 金 融 财 富 管 理 移 动 互 联 金 融 信 用 卡 等 零 售 重 点 业 务 跨 越 式 发 展 7 人 力 资 源 报 告 期 内, 公 司 出 台 干 部 选 拔 任 用 管 理 办 法 等 规 章 制 度, 进 一 步 深 化 干 部 人 事 制 度 改 革 ; 创 新 考 核 评 价 管 理 体 系 建 设, 为 战 略 传 导 提 供 抓 手 ; 继 续 加 大 中 高 级 管 11
2014 年 半 年 度 报 告 理 人 员 培 训 力 度, 推 进 总 行 和 分 行 后 备 干 部 的 双 向 挂 职 锻 炼 ; 建 立 健 全 人 才 储 备 库, 探 索 专 业 岗 位 序 列 管 理, 注 重 推 进 各 类 人 才 统 筹 培 养 ; 深 化 招 聘 管 理 机 制 建 设, 完 成 全 行 统 一 校 园 招 聘 工 作 ; 开 展 专 业 岗 位 考 核 与 浮 动 薪 酬 方 案 试 点 运 作, 完 善 薪 酬 管 理 机 制, 逐 步 建 立 市 场 可 比 风 险 可 控 多 劳 多 得 的 专 业 岗 位 薪 酬 体 系 ; 落 实 人 事 领 域 案 防 内 控 检 查, 进 一 步 帮 助 和 督 促 银 行 从 业 人 员 增 强 风 险 意 识, 提 高 职 业 操 守 三 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 营 业 收 入 1 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 现 金 及 现 金 等 价 物 增 加 额 单 位 : 人 民 百 万 元 项 目 本 报 告 期 (1-6 月 ) 上 年 同 期 增 减 % 59,043 46,518 26.93 营 业 利 润 29,757 25,387 17.21 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 22,656 19,386 16.87 现 金 及 现 金 等 价 物 增 加 额 -93,381-83,271 12.14 注 :(1) 营 业 收 入 增 长 的 原 因 是 : 生 息 资 产 稳 步 扩 张 中 间 业 务 收 入 大 幅 增 加 ; (2) 营 业 利 润 增 长 的 原 因 是 : 营 业 收 入 稳 步 增 长 成 本 费 用 有 效 控 制 ; (3) 净 利 润 增 长 的 原 因 是 : 受 益 于 营 业 利 润 同 比 持 续 增 长 ; (4) 现 金 及 现 金 等 价 物 增 加 额 为 负 的 原 因 是 同 业 拆 借 资 金 较 去 年 同 期 减 少 2 营 业 收 入 情 况 : 本 报 告 期 公 司 实 现 营 业 收 入 人 民 币 590.43 亿 元, 比 上 年 同 期 增 长 26.93% 其 中 营 业 收 入 中 利 息 净 收 入 占 比 为 78.75%, 比 上 年 同 期 下 降 5.65 个 百 分 点, 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 的 占 比 为 17.62%, 比 上 年 同 期 上 升 4.02 个 百 分 点 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 利 润 单 位 : 人 民 币 百 万 元 营 业 利 润 比 上 年 同 期 增 减 (%) 上 海 13,001 48.43 7,748 62.47 北 京 3,008 40.10 1,853 63.26 四 川 2,064 13.66 1,245-7.91 天 津 2,098 32.12 1,433 39.53 山 东 2,574 36.19 1,387 34.79 广 东 3,830 33.36 1,854 19.38 江 苏 4,998 23.62 2,677 24.63 河 南 2,823 30.51 1,606 32.95 浙 江 5,004-6.69-534 -130.41 辽 宁 2,620 12.49 1,276-4.78 其 它 地 区 17,023 25.65 9,212 14.15 合 计 59,043 26.93 29,757 17.21 注 : 上 海 地 区 包 括 总 行 本 部 总 行 直 属 经 营 机 构 及 上 海 分 行 3 业 务 收 入 变 动 情 况 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 金 额 占 业 务 总 收 入 比 重 (%) 较 上 年 同 期 增 减 (%) 贷 款 收 入 58,154 50.29 14.31 拆 借 收 入 888 0.77-39.80 存 放 央 行 收 入 3,614 3.13 9.61 12
2014 年 半 年 度 报 告 存 放 同 业 及 其 他 金 融 机 构 3,788 3.28-4.39 收 买 入 返 售 收 入 10,557 9.13 39.88 债 券 及 其 他 应 收 款 类 投 资 24,749 21.41 62.80 收 手 入 续 费 及 佣 金 收 入 10,806 9.35 62.25 融 资 租 赁 利 息 收 入 688 0.60 66.59 其 他 收 入 2,356 2.04 165.91 合 计 115,600 100.00 28.00 ( 二 ) 公 司 财 务 状 况 分 析 1 会 计 报 表 中 变 动 超 过 30% 以 上 项 目 及 原 因 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 本 报 告 期 末 上 年 年 末 增 减 % 报 告 期 内 变 动 的 主 要 原 因 存 放 同 业 款 项 131,033 233,302-43.84 存 放 境 内 银 行 同 业 款 项 减 少 贵 金 属 5,049 3,348 50.81 报 告 期 增 加 黄 金 投 资 规 模 应 付 股 利 16 12 33.33 子 公 司 应 付 少 数 股 东 股 利 增 加 盈 余 公 积 49,647 37,460 32.53 根 据 股 东 大 会 决 议 计 提 法 定 盈 余 公 积 和 任 意 盈 余 公 积 项 目 本 报 告 期 上 年 同 期 增 减 % 报 告 期 内 变 动 的 主 要 原 因 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 10,401 6,327 64.39 收 入 结 构 优 化, 手 续 费 及 佣 金 收 入 增 加 投 资 收 益 -624 568-209.86 公 允 价 值 变 动 损 益 2,037-380 636.05 衍 生 金 融 工 具 交 易 净 支 出 及 由 于 国 际 市 场 黄 金 价 格 上 涨, 对 现 货 的 期 货 套 期 保 值 空 头 合 约 每 日 无 负 债 盈 亏 呈 现 为 净 支 出, 在 投 资 收 益 科 目 体 现 市 场 波 动 导 致 交 易 性 金 融 资 产 远 期 结 售 汇 及 掉 期 交 易 等 公 允 价 值 上 升 及 持 有 的 黄 金 现 货 头 寸 估 值 盈 利, 对 冲 期 货 套 期 保 值 空 头 合 约 净 支 出, 整 体 贵 金 属 投 资 组 合 保 持 盈 利 汇 兑 收 益 -19 337-105.64 市 场 汇 率 波 动, 汇 兑 损 失 增 加 其 他 业 务 收 入 750 404 85.64 票 据 买 卖 收 益 以 及 贵 金 属 租 赁 收 入 增 加 资 产 减 值 损 失 11,706 4,543 157.67 应 对 不 良 贷 款 和 逾 期 贷 款 有 所 反 弹, 加 大 了 对 贷 款 拨 备 计 提 力 度, 拨 贷 比 进 一 步 提 高, 并 针 对 分 为 贷 款 和 应 收 款 项 类 投 资 计 提 了 减 值 准 备 其 他 业 务 成 本 190 355-46.48 票 据 买 卖 价 差 支 出 减 少 营 业 外 收 入 134 70 91.43 子 公 司 收 到 财 政 补 贴 营 业 外 支 出 62 28 121.43 捐 赠 及 非 流 动 资 产 处 置 支 出 增 加 其 他 综 合 收 益 3,592 80 4,390.00 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 增 加 2 对 财 务 状 况 与 经 营 成 果 造 成 重 大 影 响 的 表 外 项 目 情 况 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 信 贷 承 诺 1,007,866 842,398 其 中 : 银 行 承 兑 汇 票 568,124 502,094 信 用 证 下 承 兑 汇 票 80,197 64,935 开 出 保 函 127,869 81,195 开 出 信 用 证 116,543 97,336 信 用 卡 及 其 它 承 诺 115,133 96,838 13
2014 年 半 年 度 报 告 租 赁 承 诺 8,007 8,044 资 本 性 支 出 承 诺 336 449 说 明 : 上 述 表 外 项 目 对 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 可 能 会 产 生 一 定 影 响, 其 最 终 结 果 需 由 未 来 相 关 事 项 的 发 生 或 不 发 生 加 以 决 定 在 未 来 一 定 条 件 下, 根 据 或 有 事 项 的 确 认 原 则, 有 可 能 转 化 为 公 司 的 现 实 义 务 ( 三 ) 资 产 情 况 分 析 期 末 公 司 资 产 总 额 为 39,302.17 亿 元, 比 2013 年 底 增 加 2,500.92 亿 元, 增 长 6.80% 1 按 产 品 类 型 划 分 的 贷 款 结 构 及 贷 款 质 量 单 位 : 人 民 币 百 万 元 贷 款 总 额 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 不 良 贷 款 总 额 不 良 贷 款 率 (%) 贷 款 总 额 不 良 贷 款 总 额 不 良 贷 款 率 (%) 公 司 贷 款 1,432,732 14,432 1.01 1,339,766 10,610 0.79 票 据 贴 现 38,065 - - 33,690 - - 个 人 贷 款 427,547 3,200 0.75 394,038 2,451 0.62 总 计 1,898,344 17,632 0.93 1,767,494 13,061 0.74 截 至 报 告 期 末, 公 司 贷 款 占 比 75.47%, 较 期 初 下 降 0.33 个 百 分 点, 个 人 贷 款 占 比 22.52%, 较 期 初 上 升 0.23 个 百 分 点, 票 据 贴 现 占 比 2.01%, 较 期 初 上 升 0.10 个 百 分 点 2 按 行 业 划 分 的 贷 款 结 构 及 贷 款 质 量 单 位 : 人 民 币 百 万 元 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 不 良 贷 款 贷 款 余 额 占 比 (%) 率 (%) 企 业 贷 款 1,432,732 75.47 1.01 1,339,766 制 造 业 不 良 贷 贷 款 余 额 占 比 (%) 款 率 (%) 75.80 0.79 371,439 19.57 2.16 1,339,76 379,883 21.50 0.80 1.60 批 发 和 零 售 业 289,772 15.26 1.64 253,692 6 14.35 0.07 房 地 产 业 173,976 9.16 0.30 149,953 8.48 0.05 建 筑 业 112,359 5.92 0.19 100,650 5.69 1.60 0.16 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 99,517 5.24 0.26 97,414 5.51 0.20 0.28 租 赁 和 商 务 服 务 业 108,698 5.73 0.15 97,409 5.51 0.16 0.12 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 74,555 3.93 0.01 75,552 4.27 - 采 矿 业 59,009 3.11 0.03 53,078 3.00 0.28 0.24 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 43,415 2.29 0.14 43,712 2.47 1.36 0.20 业 农 林 牧 渔 业 16,635 0.88 0.13 14,588 0.83 0.05 0.07 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 11,721 0.62 1.13 11,355 0.64 1.00 教 育 11,620 0.61 0.25 10,388 0.59 0.19 住 宿 和 餐 饮 业 10,409 0.55 0.60 10,373 0.59 0.19 0.58 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 10,090 0.53 0.46 9,315 0.53 0.35 0.50 卫 生 和 社 会 工 作 8,742 0.46 0.57 7,647 0.43 - 公 共 管 理 社 会 保 障 和 社 会 组 织 13,338 0.70-6,984 0.40 - 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 6,720 0.35 0.36 6,774 0.38 0.35 文 化 体 育 和 娱 乐 业 4,743 0.25 0.13 5,075 0.29 0.04 金 融 业 3,637 0.19 1.37 2,782 0.16 - 其 他 2,337 0.12-3,142 0.18 - 票 据 贴 现 38,065 2.01-33,690 1.91-14
2014 年 半 年 度 报 告 转 贴 现 7,319 0.39-3,847 0.22 - 银 行 承 兑 汇 票 贴 现 28,799 1.52-27,967 1.58 - 商 业 承 兑 汇 票 贴 现 1,947 0.10-1,876 0.11 - 个 人 贷 款 427,547 22.52 0.75 394,038 22.29 0.62 总 计 1,898,344 100.00 0.93 1,767,494 100.00 0.62 0.74 3 按 地 区 划 分 的 贷 款 结 构 100.00 0.74 单 位 : 人 民 币 百 万 元 地 区 分 布 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 账 面 余 额 比 例 (%) 账 面 余 额 比 例 (%) 上 海 292,607 15.41 237,610 13.44 北 京 85,181 4.49 79,371 4.49 四 川 71,614 3.77 68,619 3.88 天 津 62,440 3.29 59,036 3.34 山 东 88,199 4.65 83,034 4.70 广 东 111,442 5.87 107,313 6.07 江 苏 194,838 10.26 185,532 10.50 河 南 91,884 4.84 85,721 4.85 浙 江 249,590 13.15 258,533 14.63 辽 宁 99,466 5.24 100,108 5.66 其 他 551,083 29.03 502,617 28.44 总 计 1,898,344 100.00 1,767,494 100.00 4 贷 款 迁 徙 率 情 况 项 目 (%) 本 报 告 期 (1-6 月 ) 2013 年 度 2012 年 度 期 末 平 均 期 末 平 均 年 末 平 均 正 常 类 贷 款 迁 徙 率 1.36 1.17 1.95 1.67 1.40 1.08 关 注 类 贷 款 迁 徙 率 32.74 25.02 34.59 30.42 26.24 17.03 次 级 类 贷 款 迁 徙 率 8.31 17.51 53.42 60.66 67.90 59.92 可 疑 类 贷 款 迁 徙 率 4.37 4.44 9.00 7.93 6.86 21.25 5 担 保 方 式 分 布 情 况 单 位 : 人 民 币 百 万 元 担 保 方 式 2014 年 6 月 30 日 占 贷 款 总 额 比 例 (%) 信 用 贷 款 310,521 16.36 保 证 贷 款 573,393 30.20 抵 押 贷 款 823,801 43.40 质 押 贷 款 190,629 10.04 合 计 1,898,344 100.00 6 前 十 名 客 户 贷 款 情 况 单 位 : 人 民 币 百 万 元 客 户 名 称 2014 年 6 月 30 日 占 贷 款 总 额 比 例 % 客 户 A 4,977 0.26 客 户 B 4,958 0.26 客 户 C 3,442 0.18 客 户 D 3,400 0.18 客 户 E 3,283 0.17 15
2014 年 半 年 度 报 告 客 户 F 客 户 G 客 户 H 客 户 I 客 户 J 合 计 2,593 0.14 2,540 0.13 2,516 0.13 2,493 0.13 2,288 0.12 32,490 1.70 7 个 人 贷 款 结 构 单 位 : 人 民 币 百 万 元 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 贷 款 余 额 占 比 (%) 不 良 贷 款 率 (%) 贷 款 余 额 占 比 (%) 不 良 贷 款 率 (%) 个 人 住 房 贷 款 195,309 45.68 0.35 186,575 47.35 0.33 个 人 经 营 贷 款 131,171 30.68 1.25 122,753 31.15 0.96 信 用 卡 及 透 支 44,378 10.38 1.72 32,921 8.35 1.75 其 他 56,689 13.26 0.18 51,789 13.15 0.15 合 计 427,547 100.00 债 券 100.00 0.75 394,038 100.00 100.00 8 买 入 返 售 金 融 资 产 情 况 单 位 : 人 民 币 百 万 元 品 种 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 余 额 占 比 (%) 余 额 占 比 (%) 71,274 19.14 22,633 7.65 票 据 298,234 80.11 256,487 86.66 其 他 金 融 资 产 2,789 0.75 16,833 5.69 合 计 372,297 100.00 295,953 100.00 0.62 9 投 资 情 况 截 至 报 告 期 末, 公 司 投 资 净 额 9,228.67 亿 元, 较 期 初 增 加 985.19 亿 元, 增 长 11.95% 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 余 额 占 比 (%) 余 额 占 比 (%) 可 供 出 售 金 融 资 产 176,791 19.16 160,593 19.48 分 为 贷 款 和 应 收 款 类 投 资 604,800 65.53 515,234 62.50 持 有 至 到 期 投 资 138,731 15.03 146,253 17.74 长 期 股 权 投 资 2,545 0.28 2,268 0.28 合 计 922,867 100.00 824,348 100.00 对 外 股 权 投 资 情 况 单 位 : 人 民 币 百 万 元 报 告 期 内 公 司 投 资 额 2,545 报 告 期 内 公 司 投 资 额 比 上 年 增 减 数 277 报 告 期 内 公 司 投 资 额 增 减 幅 度 (%) 12.21 16
2014 年 半 年 度 报 告 对 外 企 业 股 权 情 况 所 持 对 象 名 称 投 资 余 额 持 有 数 量 ( 股 ) 占 该 公 司 股 权 比 (%) 报 告 期 损 益 单 位 : 人 民 币 百 万 元 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 申 联 国 际 投 资 有 限 公 司 286 / 16.50 25 / 成 本 法 核 算 中 国 银 联 股 份 有 限 公 司 104 90,000 3.715 - / 成 本 法 核 算 华 一 银 行 877 / 20.00 34 37 权 益 法 核 算 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 43 / 51.00 1 / 权 益 法 核 算 莱 商 银 行 738 / 18.00 18 / 成 本 法 核 算 浦 发 硅 谷 银 行 497 / 50.00 - / 权 益 法 核 算 合 计 2,545 / / 78 37 / 注 : 报 告 期 损 益 指 该 项 投 资 对 集 团 报 告 期 净 利 润 的 影 响 备 注 单 位 : 人 民 币 百 万 元 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 对 合 营 公 司 的 投 资 540 535 对 联 营 公 司 的 投 资 877 605 其 他 长 期 股 权 投 资 1,128 1,128 合 计 2,545 2,268 注 : 公 司 合 营 公 司 包 括 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 浦 银 硅 谷 银 行 有 限 公 司 ; 联 营 公 司 包 括 华 一 银 行 ; 其 他 长 期 股 权 投 资 包 括 : 申 联 国 际 投 资 有 限 公 司 中 国 银 联 股 份 有 限 公 司 莱 商 银 行 ( 四 ) 负 债 情 况 分 析 截 至 报 告 期 末, 公 司 负 债 总 额 为 37,088.98 亿 元, 较 期 初 增 加 2,360.00 亿 元, 增 长 6.80% 项 目 1 客 户 存 款 构 成 单 位 : 人 民 币 百 万 元 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 期 末 余 额 占 比 (%) 期 末 余 额 占 比 (%) 活 期 存 款 915,609 33.21 846,814 34.99 其 中 : 公 司 存 款 797,202 28.92 746,749 30.86 个 人 存 款 118,407 4.29 100,065 4.13 定 期 存 款 1,418,445 51.45 1,218,951 50.38 其 中 : 公 司 存 款 1,031,299 37.41 891,929 36.86 个 人 存 款 387,146 14.04 327,022 13.52 保 证 金 存 款 404,987 14.69 350,781 14.50 国 库 存 款 12,860 0.47 - - 其 他 存 款 4,882 0.18 3,150 0.13 合 计 2,756,783 100.00 2,419,696 100.00 2 同 业 及 其 他 金 融 机 构 存 放 款 项 单 位 : 人 民 币 百 万 元 交 易 对 方 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 余 额 占 比 (%) 余 额 占 比 (%) 银 行 同 业 393,863 66.09 495,377 69.52 非 银 行 同 业 202,048 33.91 217,140 30.48 合 计 595,911 100.00 712,517 100.00 17
2014 年 半 年 度 报 告 3 卖 出 回 购 金 融 资 产 情 况 单 位 : 人 民 币 百 万 元 品 种 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 余 额 占 比 (%) 余 额 占 比 (%) 债 券 59,459 84.88 70,088 88.10 票 据 10,595 15.12 9,469 11.90 合 计 70,054 100.00 79,557 100.00 ( 五 ) 利 润 表 分 析 报 告 期 内 各 项 业 务 持 续 发 展, 生 息 资 产 规 模 稳 步 扩 张, 中 间 业 务 收 入 快 速 增 长, 成 本 收 入 比 继 续 保 持 较 低 水 平, 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 226.56 亿 元, 同 比 增 长 16.87% 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 本 报 告 期 (1-6 月 ) 上 年 同 期 营 业 收 入 59,043 46,518 其 中 : 净 利 息 收 入 46,498 39,262 非 利 息 净 收 入 12,545 7,256 营 业 税 金 及 附 加 3,953 3,212 业 务 及 管 理 费 13,437 13,021 资 产 减 值 损 失 11,706 4,543 其 他 业 务 成 本 190 355 营 业 外 收 支 净 额 72 42 税 前 利 润 29,829 25,429 所 得 税 6,962 5,927 净 利 润 22,867 19,502 少 数 股 东 损 益 211 116 归 属 于 母 公 司 股 东 的 利 润 22,656 19,386 项 1 利 息 收 入 报 告 期 内, 公 司 实 现 利 息 收 入 1,026.50 亿 元, 同 比 增 加 199.23 亿 元, 增 长 24.08% 单 位 : 人 民 币 百 万 元 目 本 报 告 期 (1-6 月 ) 上 年 同 期 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 公 司 贷 款 利 息 收 入 44,067 42.94 38,685 46.76 个 人 贷 款 利 息 收 入 12,763 12.43 10,030 12.12 贴 现 利 息 收 入 1,324 1.29 2,159 2.61 存 放 同 业 利 息 收 入 3,788 3.69 3,962 4.79 存 放 中 央 银 行 利 息 收 入 3,614 3.52 3,297 3.99 拆 出 资 金 利 息 收 入 888 0.87 1,475 1.78 买 入 返 售 利 息 收 入 10,557 10.28 7,547 9.12 债 券 利 息 收 入 7,167 6.98 5,718 6.91 其 他 应 收 款 项 类 投 资 利 息 收 入 17,650 17.19 9,353 11.31 租 赁 利 息 收 入 688 0.67 413 0.50 其 他 利 息 收 入 144 0.14 88 0.11 合 计 102,650 100.00 82,727 100.00 18
2014 年 半 年 度 报 告 2 利 息 支 出 报 告 期 内, 公 司 利 息 支 出 为 561.52 亿 元, 同 比 增 加 126.87 亿 元, 增 长 29.19% 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 本 报 告 期 (1-6 月 ) 上 年 同 期 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 存 款 利 息 支 出 30,902 55.02 26,692 61.41 发 行 债 券 利 息 支 出 1,763 3.14 1,663 3.83 同 业 往 来 利 息 支 出 22,099 39.36 13,745 31.62 向 中 央 银 行 借 款 利 息 支 出 10 0.02 5 0.01 卖 出 回 购 利 息 支 出 941 1.68 1,089 2.51 其 他 利 息 支 出 437 0.78 271 0.62 合 计 56,152 100.00 43,465 100.00 3 非 利 息 净 收 入 报 告 期 内, 公 司 实 现 非 利 息 净 收 入 125.45 亿 元, 同 比 增 加 52.89 亿 元, 增 长 72.89% 中 间 业 务 收 入 ( 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 汇 兑 损 益 和 其 他 业 务 收 入 ) 为 111.32 亿 元, 同 比 增 加 40.64 亿 元, 同 比 增 长 57.50% 项 目 本 报 告 期 (1-6 月 ) 单 位 : 人 民 币 百 万 元 上 年 同 期 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 10,401 82.90 6,327 87.20 其 中 : 手 续 费 及 佣 金 收 入 10,806 86.13 6,660 91.79 手 续 费 及 佣 金 支 出 -405-3.23-333 -4.59 投 资 收 益 -624-4.97 568 7.83 公 允 价 值 变 动 损 益 2,037 16.24-380 -5.24 汇 兑 损 益 -19-0.15 337 4.64 其 他 业 务 收 入 750 5.98 404 5.57 合 计 12,545 100.00 7,256 100.00 (1) 手 续 费 及 佣 金 收 入 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 本 报 告 期 上 年 同 期 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 信 用 承 诺 手 续 费 1,723 15.95 1,342 20.14 代 理 业 务 手 续 费 909 8.41 705 10.59 托 管 业 务 手 续 费 1,411 13.06 963 14.46 投 行 类 业 务 手 续 费 1,712 15.84 1,053 15.81 银 行 卡 手 续 费 1,122 10.38 743 11.16 资 金 理 财 手 续 费 2,029 18.78 412 6.19 结 算 与 清 算 手 续 费 402 3.72 242 3.63 其 他 1,498 13.86 1,200 18.02 合 计 10,806 100.00 6,660 100.00 19
2014 年 半 年 度 报 告 (2) 投 资 收 益 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 本 报 告 期 上 年 同 期 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 按 成 本 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 43-6.89 51 8.98 按 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 35-5.61 84 14.79 债 券 买 卖 差 价 交 易 性 债 券 -78 12.50 48 8.45 可 供 出 售 债 券 10-1.60 83 14.61 自 营 黄 金 净 损 益 -205 32.85 300 52.82 衍 生 金 融 工 具 净 损 益 -429 68.75 2 0.35 合 计 -624 100.00 568 100.00 (3) 公 允 价 值 变 动 损 益 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 本 报 告 期 上 年 同 期 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 贵 金 属 274 13.45-88 23.16 交 易 性 债 券 316 15.51-88 23.16 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 327 16.05 26-6.84 被 套 期 债 券 9 0.44-10 2.63 衍 生 金 融 工 具 1,111 54.55-220 57.89 合 计 2,037 100.00-380 100.00 4 业 务 及 管 理 费 报 告 期 内, 公 司 业 务 及 管 理 费 支 出 为 134.37 亿 元, 同 比 增 加 4.16 亿 元, 增 长 3.19% 项 目 本 报 告 期 上 年 同 期 单 位 : 人 民 币 百 万 元 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 员 工 工 资 奖 金 津 贴 6,777 50.44 7,139 54.83 福 利 费 132 0.98 112 0.86 社 会 保 险 1,059 7.88 897 6.89 住 房 公 积 金 360 2.68 285 2.19 工 会 经 费 和 职 工 教 育 经 费 282 2.10 204 1.57 租 赁 费 1,097 8.16 969 7.44 折 旧 及 摊 销 费 964 7.17 871 6.69 电 子 设 备 运 转 及 维 护 费 270 2.01 209 1.61 税 金 106 0.79 94 0.71 其 他 业 务 费 用 2,390 17.79 2,241 17.21 合 计 13,437 100.00 13,021 100.00 5 资 产 减 值 损 失 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 本 报 告 期 (1-6 月 ) 上 年 同 期 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 发 放 贷 款 和 垫 款 10,426 89.06 4,399 96.83 其 他 应 收 账 款 118 1.01 33 0.73 20
2014 年 半 年 度 报 告 抵 债 资 产 24 0.21 - - 应 收 利 息 119 1.02 23 0.50 应 收 融 资 租 赁 款 107 0.91 88 1.94 分 类 为 贷 款 及 其 他 应 收 款 类 的 投 资 912 7.79 - - 合 计 11,706 100.00 4,543 100.00 6 所 得 税 费 用 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 本 报 告 期 (1-6 月 ) 上 年 同 期 税 前 利 润 29,829 25,429 按 法 定 税 率 25% 计 算 之 所 得 税 7,457 6,357 以 前 年 度 汇 算 清 缴 差 异 -22 28 不 得 抵 扣 的 费 用 113 80 免 税 收 入 -589-530 其 他 3-8 所 得 税 费 用 6,962 5,927 ( 六 ) 公 允 价 值 计 量 资 产 主 要 资 产 计 量 属 性 变 化 相 关 情 况 说 明 同 公 允 价 值 计 量 相 关 的 内 部 控 制 制 度 情 况 : 对 于 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具, 公 司 优 先 采 用 活 跃 市 场 的 报 价 确 定 其 公 允 价 值 ; 对 于 不 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具, 采 用 估 值 模 型 或 第 三 方 报 价 等 估 值 技 术 确 定 其 公 允 价 值 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市 场 交 易 中 使 用 的 价 格 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价 值 和 现 金 流 量 折 现 法 等 在 可 行 的 情 况 下, 估 值 技 术 尽 可 能 使 用 市 场 参 数 然 而, 当 缺 乏 市 场 参 数 时, 需 就 交 易 对 手 的 信 用 点 差 市 场 波 动 率 相 关 性 等 方 面 作 出 估 计 这 些 相 关 假 设 的 变 化 会 对 金 融 工 具 的 公 允 价 值 产 生 影 响 与 公 允 价 值 计 量 相 关 的 项 目 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 金 融 资 产 1. 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ( 不 含 衍 生 金 融 资 产 ) 2013 年 12 月 本 期 公 允 价 计 入 权 益 的 累 计 本 期 计 提 31 日 值 变 动 损 益 公 允 价 值 变 动 的 减 值 2014 年 6 月 30 日 28,627 643 - - 36,118 2. 衍 生 金 融 资 产 1,946 350 - - 2,296 3. 可 供 出 售 金 融 资 产 160,593 9-1,712-176,791 金 融 资 产 小 计 191,166 1,002-1,712-215,205 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 3,853-761 - - 3,092 金 融 负 债 小 计 3,853-761 - - 3,092 注 : 本 表 不 存 在 必 然 的 勾 稽 关 系 21
2014 年 半 年 度 报 告 持 有 外 币 金 融 资 产 金 融 负 债 情 况 项 目 金 融 资 产 1. 现 金 存 放 中 央 银 行 款 项 及 存 放 同 业 款 项 2. 拆 放 同 业 和 买 入 返 售 金 融 资 产 2013 年 12 月 31 日 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 22 计 入 权 益 的 累 计 公 允 价 值 变 动 单 位 : 人 民 币 百 万 元 本 期 计 提 的 减 值 2014 年 6 月 30 日 63,308 - - - 88,597 8,744 - - - 13,550 3. 衍 生 金 融 资 产 217 1,417 - - 1,634 4. 发 放 贷 款 和 垫 款 105,827 - - 21,782 127,609 5. 可 供 出 售 金 融 资 产 3,549-24 - 5,615 6. 持 有 至 到 期 投 资 - - - - - 7. 分 为 贷 款 和 应 收 款 项 类 投 资 182 - - - 186 金 融 资 产 小 计 181,827 1,417 24 21,782 237,191 金 融 负 债 1. 同 业 及 其 他 金 融 机 构 存 放 款 项 18,171 - - - 21,512 2. 拆 入 资 金 22,198 - - - 37,636 3. 衍 生 金 融 负 债 1,695-255 - - 1,440 4. 吸 收 存 款 122,980 - - - 180,748 5. 已 发 行 债 务 证 券 7,556 - - - 10,650 金 融 负 债 小 计 172,600-255 - - 251,986 注 : 本 表 不 存 在 必 然 的 勾 稽 关 系 ( 七 ) 股 东 权 益 变 动 分 析 报 告 期 末 归 属 于 母 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 为 2,183.12 亿 元, 比 2013 年 底 增 加 了 139.37 亿, 增 幅 6.82% 通 过 自 身 净 利 润 积 累, 公 司 适 时 补 充 了 资 本 单 位 : 人 民 币 百 万 元 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 变 动 比 例 (%) 股 本 18,653 18,653 - 资 本 公 积 59,367 55,775 6.44 盈 余 公 积 49,647 37,460 32.53 一 般 风 险 准 备 36,700 29,450 24.62 未 分 配 利 润 53,945 63,037-14.42 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 合 计 218,312 204,375 6.82 少 数 股 东 权 益 3,007 2,852 5.43 股 东 权 益 合 计 221,319 207,227 6.80 ( 八 ) 核 心 竞 争 力 分 析 公 司 拥 有 明 确 清 晰 的 发 展 战 略, 实 施 以 客 户 为 中 心 的 基 本 策 略, 创 新 驱 动 转 型 发 展, 有 效 应 对 复 杂 环 境 和 市 场 竞 争 拥 有 良 好 的 对 公 银 行 业 务 实 力 及 较 高 质 量 的 客 户 基 础, 对 公 银 行 业 务 位 居 同 类 股 份 制 银 行 前 列 拥 有 审 慎 高 效 的 风 险 管 理 能 力, 建 立 了 全 面 风 险 管 理 体 系, 积 极 推 动 新 资 本 协 议 在 公 司 的 实 施 和 运 用, 资 产 质 量 在 上 市 银 行 中 处 于 优 良 水 平 拥 有 战 略 性 的 经 营 网 络 布 局 和 高 效 的 营 销 渠 道, 分 支 机 构 已 基 本 覆 盖 全 国 各 省 区 直 辖 市, 并 战 略 性 地 布 局 于 人 均 收 入 水 平 较 高 的 经 济 发 达 地 区, 在 中 国 经 济 发 展 水 平 领 先 的 长 三 角 地 区 实 现 了 地 级 市 网 点 全 覆 盖, 同 时 通 过 扩 展 完 善 全 方 位 的 电 子 银 行 渠 道 大 幅 提 升 了 公 司 产 品 与 服 务
2014 年 半 年 度 报 告 的 覆 盖 面 拥 有 经 验 丰 富 的 高 级 管 理 团 队 和 高 素 质 的 员 工 队 伍, 高 管 人 员 拥 有 丰 富 的 金 融 业 从 业 和 管 理 经 验, 同 时 通 过 富 有 竞 争 力 的 人 才 激 励 和 培 养 机 制, 打 造 了 一 支 专 业 化 高 素 质 的 员 工 队 伍 ( 九 ) 募 集 资 金 使 用 情 况 1999 年 9 月 23 日, 公 司 向 社 会 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 4 亿 股, 每 股 发 行 价 格 人 民 币 10 元, 扣 除 发 行 费 用, 实 际 募 集 资 金 人 民 币 39.55 亿 元 ;2003 年 1 月 8 日, 公 司 增 发 人 民 币 普 通 股 3 亿 股, 每 股 发 行 价 格 人 民 币 8.45 元, 扣 除 发 行 费 用, 实 际 募 集 资 金 人 民 币 24.94 亿 元 2006 年 11 月 16 日, 公 司 增 发 新 股 439,882,697 股, 每 股 发 行 价 格 人 民 币 13.64 元, 扣 除 发 行 费 用, 实 际 募 集 资 金 人 民 币 59.10 亿 元 2009 年 9 月 21 日, 公 司 非 公 开 发 行 904,159,132 股, 每 股 发 行 价 格 人 民 币 16.59 元, 扣 除 发 行 等 费 用 后, 实 际 募 集 资 金 人 民 币 148.27 亿 元 2010 年 10 月 14 日 公 司 非 公 开 发 行 股 票 2,869,764,833 股, 发 行 价 格 人 民 币 13.75 元 / 股, 扣 除 发 行 费 用 后, 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 391.99 亿 元 所 募 集 资 金 已 按 中 国 银 监 会 中 国 人 民 银 行 的 批 复, 全 部 用 于 充 实 公 司 资 本 金, 提 高 了 公 司 的 资 本 充 足 率, 股 东 权 益 大 幅 增 加, 抗 风 险 能 力 显 著 提 高, 为 公 司 的 发 展 奠 定 了 基 础 四 下 半 年 工 作 举 措 下 半 年, 公 司 将 按 照 董 事 会 的 决 策 和 要 求, 继 续 坚 持 以 客 户 为 中 心 战 略, 坚 持 发 展 为 主 基 调, 积 极 应 对 形 势 挑 战, 大 力 支 持 实 体 经 济 建 设, 有 效 防 控 风 险, 着 力 提 升 效 益, 确 保 完 成 年 度 经 营 计 划 和 工 作 任 务 持 续 强 化 公 司 银 行 业 务 竞 争 力 完 善 对 公 客 户 经 营 模 式, 加 快 发 展 科 技 金 融, 增 强 对 科 技 成 长 型 企 业 的 经 营 能 力 ; 在 供 应 链 金 融 业 务 领 域 深 化 与 中 国 移 动 合 作, 增 强 对 通 讯 行 业 的 经 营 能 力, 全 面 整 合 国 际 业 务, 推 进 投 行 业 务 向 纵 深 发 展 加 快 提 升 零 售 银 行 业 务 整 体 经 营 水 平 以 大 零 售 的 思 维 拓 宽 营 销 渠 道, 提 升 销 售 能 力 ; 加 快 社 区 银 行 建 设, 积 极 推 进 网 点 转 型 ; 在 移 动 金 融 领 域 深 化 与 中 国 移 动 合 作, 加 快 推 进 电 子 银 行 业 务 发 展 ; 推 动 直 销 银 行 融 入 微 信 生 态 圈 不 断 增 强 金 融 市 场 业 务 可 持 续 发 展 能 力 贯 彻 落 实 监 管 机 构 最 新 要 求, 规 范 创 新, 稳 健 经 营 ; 推 动 资 产 管 理 业 务 跨 越 式 发 展, 持 续 提 升 场 内 外 自 营 投 资 能 力 ; 加 快 金 融 机 构 客 户 经 营 成 果 落 地, 加 速 推 进 代 客 代 理 类 场 内 交 易 坚 守 风 险 底 线, 维 护 经 营 成 果 高 度 关 注 重 点 领 域 风 险, 严 格 执 行 信 贷 政 策 制 度, 加 强 监 测 预 警 与 贷 后 管 理, 提 升 处 置 化 解 力 度 强 化 风 险 管 理 体 制 机 制 建 设, 深 化 合 规 内 控 管 理, 有 效 防 范 案 件 风 险 加 强 各 类 基 础 管 理 工 作 持 续 巩 固 体 制 改 革 效 果, 优 化 资 源 配 置 机 制 ; 不 断 强 化 科 技 管 理, 努 力 做 好 运 营 支 撑 工 作, 进 一 步 提 升 人 力 资 源 管 理 水 平 五 报 告 期 利 润 分 配 执 行 情 况 1 公 司 2013 年 度 利 润 分 配 方 案 已 经 2013 年 年 度 股 东 大 会 通 过, 即 分 配 普 通 股 股 利 每 10 股 派 发 6.6 元 人 民 币 ( 含 税 ) 股 权 登 记 日 为 2014 年 6 月 23 日, 除 息 日 为 2014 年 6 月 24 日, 现 金 红 利 发 放 日 为 2014 年 6 月 24 日 公 告 刊 登 在 2014 年 6 月 17 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 上, 该 分 配 方 案 已 实 施 完 毕 2 2014 年 半 年 度 不 进 行 利 润 分 配, 亦 不 实 施 公 积 金 转 增 股 本 3 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 根 据 公 司 章 程 公 司 可 以 采 取 现 金 或 股 票 方 式 分 配 股 利, 并 应 保 持 利 润 分 配 政 策 的 连 续 性 和 稳 定 性 最 近 三 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 不 少 于 最 近 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 百 分 之 三 十 23
2014 年 半 年 度 报 告 第 四 节 银 行 业 务 信 息 与 数 据 一 公 司 前 三 年 主 要 财 务 会 计 数 据 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 资 产 总 额 3,930,217 3,680,125 3,145,707 负 债 总 额 3,708,898 3,472,898 2,966,048 存 款 总 额 2,756,783 2,419,696 2,134,365 其 中 : 企 业 活 期 存 款 797,202 746,749 628,074 企 业 定 期 存 款 1,031,299 891,929 757,502 储 蓄 活 期 存 款 118,407 100,065 97,748 储 蓄 定 期 存 款 387,146 327,022 293,717 贷 款 总 额 1,898,344 1,767,494 1,544,553 其 中 : 正 常 贷 款 1,880,712 1,754,433 1,535,613 不 良 贷 款 17,632 13,061 8,940 同 业 拆 入 57,947 61,981 32,466 贷 款 损 失 准 备 47,225 41,749 35,747 注 :(1) 存 款 总 额 包 括 短 期 存 款 短 期 储 蓄 存 款 短 期 保 证 金 应 解 汇 款 及 临 时 存 款 长 期 存 款 长 期 储 蓄 存 款 存 入 长 期 保 证 金 委 托 资 金 ; (2) 贷 款 总 额 包 括 短 期 贷 款 进 出 口 押 汇 贴 现 中 长 期 贷 款 逾 期 贷 款 透 支 及 垫 款 保 理 业 务 二 资 本 结 构 情 况 根 据 中 国 银 监 会 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ) 相 关 规 定 计 算 : 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 2014 年 6 月 30 日 母 公 司 口 径 集 团 公 司 口 径 资 本 总 额 276,631 280,737 1 核 心 一 级 资 本 219,220 222,065 2 其 他 一 级 资 本 - 65 3 二 级 资 本 57,411 58,607 资 本 扣 除 项 3,974 899 1 核 心 一 级 资 本 扣 减 项 3,474 399 2 其 他 一 级 资 本 扣 减 项 - - 3 二 级 资 本 扣 减 项 500 500 资 本 净 额 272,657 279,838 最 低 资 本 要 求 (%) 8.00 8.00 储 备 资 本 和 逆 周 期 资 本 要 求 (%) 2.50 2.50 附 加 资 本 要 求 - - 信 用 风 险 加 权 资 产 2,359,261 2,397,552 市 场 风 险 加 权 资 产 27,320 27,320 操 作 风 险 加 权 资 产 157,540 158,380 风 险 加 权 资 产 合 计 2,544,121 2,583,252 24
2014 年 半 年 度 报 告 核 心 一 级 资 本 充 足 率 (%) 8.48 8.58 一 级 资 本 充 足 率 (%) 8.48 8.58 资 本 充 足 率 (%) 10.72 10.83 注 :1 以 上 为 根 据 中 国 银 监 会 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ) 计 量 的 母 公 司 和 集 团 口 径 资 本 充 足 率 相 关 数 据 及 信 息 核 心 一 级 资 本 净 额 = 核 心 一 级 资 本 - 核 心 一 级 资 本 扣 减 项 ; 一 级 资 本 净 额 = 核 心 一 级 资 本 净 额 + 其 他 一 级 资 本 - 其 他 一 级 资 本 扣 减 项 ; 总 资 本 净 额 = 一 级 资 本 净 额 + 二 级 资 本 - 二 级 资 本 扣 减 项 2 根 据 中 国 银 监 会 关 于 商 业 银 行 资 本 构 成 信 息 披 露 的 监 管 要 求, 在 公 司 网 站 (www.spdb.com.cn) 投 资 者 关 系 专 栏 披 露 本 报 告 期 资 本 构 成 表 有 关 科 目 展 开 说 明 表 资 本 工 具 主 要 特 征 等 附 表 信 息 3 按 照 中 国 银 监 会 商 业 银 行 资 本 充 足 率 管 理 办 法 ( 简 称 旧 办 法 ) 规 定 计 算, 截 止 报 告 期 末 母 公 司 口 径 的 资 本 充 足 率 11.46%, 比 上 年 末 上 升 0.10 个 百 分 点 ; 核 心 资 本 充 足 率 8.71%, 比 上 年 末 上 升 0.15 个 百 分 点 集 团 公 司 口 径 的 资 本 充 足 率 11.59%, 核 心 资 本 充 足 率 8.78% 4 享 受 过 渡 期 优 惠 政 策 的 资 本 工 具 : 按 照 中 国 银 监 会 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ) 相 关 规 定, 商 业 银 行 2010 年 9 月 12 日 以 前 发 行 的 不 合 格 二 级 资 本 工 具 可 享 受 优 惠 政 策, 即 2013 年 1 月 1 日 起 按 年 递 减 10% 2012 年 末 本 公 司 不 合 格 二 级 资 本 账 面 金 额 为 386 亿 元,2013 年 起 按 年 递 减 10%, 报 告 期 末 本 公 司 不 合 格 二 级 资 本 工 具 可 计 入 金 额 为 304 亿 元 三 公 司 前 三 年 其 他 监 管 财 务 指 标 项 目 报 告 期 末 2013 年 2012 年 标 准 值 期 末 平 均 年 末 平 均 年 末 平 均 资 本 充 足 率 (%) 8.5 10.72 10.84 10.85 11.15 11.41 不 适 用 商 业 银 行 资 本 管 一 级 资 本 充 足 率 (%) 6.5 8.48 8.51 8.45 8.46 8.45 不 适 用 理 办 法 ( 试 行 ) ( 注 ) 核 心 一 级 资 本 充 足 率 (%) 5.5 8.48 8.51 8.45 8.46 8.45 不 适 用 商 业 银 行 资 本 充 资 本 充 足 率 8 11.46 11.15 11.36 11.94 12.45 12.38 足 率 管 理 办 法 核 心 资 本 充 足 率 4 8.71 8.42 8.56 8.69 8.97 8.99 资 产 流 动 性 比 率 (%) 人 民 币 25 37.88 34.02 30.86 32.60 37.57 42.44 本 外 币 合 计 25 38.95 34.61 31.34 33.22 37.54 41.36 存 贷 比 (%) 人 民 币 75 68.62 70.54 72.30 70.29 71.94 71.56 本 外 币 合 计 75 68.72 71.24 73.01 71.26 72.21 71.22 拆 借 资 金 比 例 (%) 拆 入 资 金 比 4 1.49 1.66 2.03 1.67 1.54 2.16 拆 出 资 金 比 8 1.40 1.53 1.45 2.11 4.19 5.15 单 一 最 大 客 户 贷 款 比 例 (%) 10 1.83 1.86 1.92 2.00 2.17 2.45 最 大 十 家 客 户 贷 款 比 例 (%) 50 11.92 12.49 13.01 12.60 13.97 15.26 注 : 本 表 中 本 报 告 期 资 本 充 足 率 流 动 性 比 率 存 贷 比 率 拆 借 资 金 比 例 单 一 最 大 客 户 贷 款 比 例 最 大 十 家 客 户 贷 款 比 例 按 照 上 报 监 管 机 构 的 数 据 计 算, 数 据 口 径 为 母 公 司 口 径 ( 含 境 外 分 行 ) 四 报 告 期 分 级 管 理 情 况 及 各 层 级 分 支 机 构 数 量 和 地 区 分 布 情 况 本 行 实 行 一 级 法 人 体 制, 采 用 总 分 行 制 根 据 经 济 效 益 和 经 济 区 划 原 则, 按 照 全 国 性 商 业 银 行 的 发 展 布 局, 在 国 内 大 中 城 市 以 及 沿 江 沿 海 东 北 和 中 西 部 地 区 的 重 要 中 心 城 市 先 后 设 置 了 分 支 机 构 截 止 报 告 期 末 公 司 共 有 991 个 分 支 机 构, 具 体 情 况 详 见 下 表 : 序 号 机 构 名 称 地 址 职 工 数 25 资 产 规 模 ( 百 万 元 ) 所 属 机 构 数 1 总 行 上 海 市 中 山 东 一 路 12 号 2,740 920,682 990 2 上 海 分 行 上 海 市 浦 东 南 路 588 号 3,690 520,003 151 3 杭 州 分 行 杭 州 市 延 安 路 129 号 2,110 171,548 49 4 宁 波 分 行 宁 波 市 江 厦 街 21 号 1,312 103,872 28
2014 年 半 年 度 报 告 5 南 京 分 行 南 京 市 中 山 东 路 90 号 2,657 222,413 70 6 北 京 分 行 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 18 号 1,413 274,451 44 7 温 州 分 行 温 州 市 车 站 大 道 高 联 大 厦 1-3 层 811 51,535 20 8 苏 州 分 行 苏 州 市 工 业 园 区 钟 园 路 718 号 742 92,669 19 9 重 庆 分 行 重 庆 市 北 部 新 区 高 新 园 星 光 大 道 78 号 696 71,280 25 10 广 州 分 行 广 州 市 天 河 区 珠 江 西 路 12 号 1,323 139,743 38 11 深 圳 分 行 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 国 际 商 会 中 心 1,028 169,619 38 12 昆 明 分 行 昆 明 市 东 风 西 路 156 号 565 60,163 18 13 芜 湖 分 行 芜 湖 市 瑞 祥 路 88 号 皖 江 财 富 广 场 A3 楼 278 20,021 10 14 天 津 分 行 天 津 市 河 西 区 宾 水 道 增 9 号 D 座 1,071 173,249 23 15 郑 州 分 行 郑 州 市 金 水 路 299 号 1,506 161,087 40 16 大 连 分 行 大 连 市 沙 河 口 区 会 展 路 45 号 984 109,039 28 17 济 南 分 行 济 南 市 黑 虎 泉 西 路 139 号 1,133 114,162 31 18 成 都 分 行 成 都 市 成 华 区 二 环 路 东 二 段 22 号 606 169,808 25 19 西 安 分 行 西 安 市 北 大 街 29 号 808 86,338 19 20 沈 阳 分 行 沈 阳 市 沈 河 区 奉 天 街 326 号 724 46,589 23 21 武 汉 分 行 武 汉 市 江 汉 区 新 华 路 218 号 735 67,506 21 22 青 岛 分 行 青 岛 市 香 港 西 路 53 路 584 41,998 18 23 太 原 分 行 太 原 市 迎 泽 大 街 333 号 732 71,152 21 24 长 沙 分 行 长 沙 市 芙 蓉 中 路 一 段 478 号 765 59,511 30 25 哈 尔 滨 分 行 哈 尔 滨 市 南 岗 区 红 旗 大 街 226 号 530 70,567 17 26 南 昌 分 行 南 昌 市 红 谷 中 大 道 1402 号 582 42,395 16 27 南 宁 分 行 南 宁 市 金 浦 路 22 号 472 57,773 13 28 乌 鲁 木 齐 分 行 乌 鲁 木 齐 市 新 华 南 路 379 号 427 27,445 13 29 长 春 分 行 长 春 市 人 民 大 街 3518 号 385 29,170 10 30 呼 和 浩 特 分 行 呼 和 浩 特 市 大 学 西 街 28 号 408 29,511 12 31 合 肥 分 行 合 肥 市 长 江 西 路 3 号 432 80,833 13 32 兰 州 分 行 兰 州 市 广 场 南 路 101 号 382 40,839 18 33 石 家 庄 分 行 石 家 庄 市 自 强 路 35 号 559 50,786 14 34 福 州 分 行 福 州 市 湖 东 路 222 号 493 47,711 25 35 贵 阳 分 行 贵 阳 市 延 安 中 路 20 号 246 32,875 5 36 厦 门 分 行 厦 门 市 厦 禾 路 666 号 之 一 198 30,329 4 37 香 港 分 行 香 港 中 环 夏 悫 道 12 号 美 国 银 行 中 心 15 楼 101 46,571-38 西 宁 分 行 西 宁 市 城 西 区 微 波 巷 1 号 1-7 亚 楠 大 厦 107 12,950 1 39 海 口 分 行 海 口 市 玉 沙 路 26 号 80 10,321-40 上 海 自 贸 试 验 区 分 行 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 加 枫 路 18 号 43 705 41 银 川 分 行 银 川 市 兴 庆 区 新 华 东 街 51 号 54 4,088 总 行 直 属 经 营 机 构 4,828 42,525 41 汇 总 调 整 -689,300 - 全 行 总 计 39,340 3,886,532 991 注 : 职 工 数 总 计 数 资 产 规 模 总 计 数 所 属 机 构 总 计 数 均 不 包 含 控 股 子 公 司 26
2014 年 半 年 度 报 告 五 报 告 期 贷 款 资 产 质 量 情 况 1 五 级 分 类 情 况 单 位 : 人 民 币 百 万 元 五 级 分 类 金 额 占 比 % 与 上 年 末 相 比 增 减 (%) 正 常 类 1,852,415 97.58 6.91 关 注 类 28,297 1.49 29.65 次 级 类 12,613 0.67 72.00 可 疑 类 3,846 0.20-16.95 损 失 类 1,173 0.06 6.93 合 计 1,898,344 100.00 7.40 分 类 本 报 告 期 (1-6 月 ) 占 比 % 2013 年 12 月 31 日 重 组 贷 款 121 0.01 123 逾 期 贷 款 29,902 1.58 22,984 2 政 府 融 资 平 台 贷 款 管 理 情 况 报 告 期 内, 为 进 一 步 规 范 公 司 地 方 政 府 融 资 平 台 贷 款 风 险 管 理, 公 司 根 据 银 监 会 的 要 求, 严 格 遵 循 总 量 控 制 分 类 管 理 区 别 对 待 逐 步 化 解 的 总 体 原 则, 以 控 制 总 量 优 化 结 构 隔 离 风 险 明 晰 职 责 为 重 点, 持 续 推 进 融 资 平 台 贷 款 风 险 管 控 工 作 一 是 严 格 控 制 平 台 贷 款 总 量, 按 照 保 在 建 压 重 建 控 新 建 的 基 本 要 求, 继 续 执 行 贷 款 总 量 控 制 制 度 二 是 强 化 贷 款 审 批 制 度, 对 仍 按 平 台 管 理 类 新 增 贷 款 审 批 权 集 中 到 总 行 统 一 审 批 和 管 理 三 是 持 续 推 进 名 单 制 管 理, 动 态 调 整 风 险 分 类, 切 实 加 强 风 险 监 测 四 是 审 慎 退 出, 加 强 退 后 动 态 管 理, 严 格 把 握 平 台 退 出 条 件, 实 行 总 行 集 中 审 批, 审 慎 评 估 退 出 后 平 台 贷 款 风 险 五 是 加 强 检 查 监 控 力 度, 通 过 现 场 检 查 和 非 现 场 监 控 形 式, 强 化 对 融 资 平 台 贷 款 政 策 执 行 情 况 的 监 督 力 度, 并 组 织 实 施 对 退 出 类 客 户 的 检 查 报 告 期 内 公 司 政 府 融 资 平 台 贷 款 业 务 整 体 运 行 稳 定, 风 险 可 控, 符 合 监 管 要 求 3 报 告 期 对 不 良 贷 款 情 况 采 取 的 相 应 措 施 一 是 根 据 国 家 宏 观 调 控 政 策 要 求, 实 现 贷 款 规 模 平 稳 有 效 增 长 ; 二 是 制 定 各 项 信 贷 政 策, 细 化 行 业 投 向 优 化 区 域 差 异 推 进 组 合 管 理, 并 对 信 贷 政 策 执 行 情 况 持 续 跟 踪 监 测, 实 现 信 贷 结 构 有 效 调 整 ; 三 是 公 司 加 强 风 险 预 警, 增 强 预 警 的 及 时 性, 提 高 预 警 效 率, 实 行 动 态 管 理, 及 时 发 现 并 化 解 风 险 四 是 全 面 开 展 风 险 排 查, 加 大 对 潜 在 风 险 的 监 控 力 度, 防 范 系 统 性 风 险, 夯 实 信 贷 资 产 质 量 ; 五 是 深 化 资 产 保 全 前 移 机 制 建 设, 继 续 通 过 多 种 途 径 和 措 施 保 全 和 处 置 不 良 资 产, 不 良 贷 款 清 收 压 缩 取 得 良 好 成 效 4 集 团 客 户 贷 款 授 信 情 况 公 司 对 集 团 客 户 坚 持 统 一 授 信 总 量 管 控 实 体 授 信 风 险 预 警 分 级 管 理 的 原 则 一 是 严 格 执 行 集 团 客 户 授 信 管 理 办 法, 进 一 步 优 化 集 团 客 户 授 信 管 理 流 程, 运 用 系 统 化 工 具 提 高 集 团 客 户 关 系 识 别 与 认 定 的 准 确 性 ; 二 是 公 司 已 实 现 集 团 授 信 额 度 审 批 与 使 用 的 系 统 化, 为 进 一 步 提 高 集 团 客 户 统 一 授 信 的 风 险 管 理 提 供 了 有 效 的 技 术 支 持 ; 三 是 在 持 续 推 进 主 办 行 - 协 办 行 制 度 的 基 础 上, 细 化 分 级 管 理, 强 化 总 行 对 大 型 集 团 客 户 的 管 理 职 能 ; 四 是 加 快 新 资 本 协 议 成 果 的 运 用, 建 立 集 团 客 户 评 级 与 风 险 限 额 管 控 制 度, 提 高 集 团 客 户 风 险 管 理 的 精 细 化 水 平 27
2014 年 半 年 度 报 告 六 贷 款 减 值 准 备 金 计 提 情 况 单 位 : 人 民 币 百 万 元 贷 款 减 值 准 备 金 的 期 初 余 额 41,749 贷 款 减 值 准 备 金 本 期 计 提 10,426 贷 款 减 值 准 备 金 本 期 核 销 -3,764 贷 款 减 值 准 备 金 本 期 转 出 -1,097 收 回 原 转 销 贷 款 和 垫 款 导 致 的 转 回 186 因 折 现 价 值 上 升 转 回 -297 汇 兑 损 益 22 贷 款 减 值 准 备 金 的 期 末 余 额 47,225 贷 款 减 值 准 备 金 的 计 提 方 法 的 说 明 : 在 资 产 负 债 表 日 对 贷 款 的 帐 面 价 值 进 行 检 验, 当 有 客 观 证 据 表 明 贷 款 发 生 减 值 的, 且 损 失 事 件 对 贷 款 的 预 计 未 来 现 金 流 会 产 生 可 以 可 靠 估 计 的 影 响 时, 则 将 该 贷 款 的 账 面 价 值 减 记 至 预 计 未 来 现 金 流 量 预 计 未 来 现 金 流 量 现 值, 按 照 该 贷 款 原 实 际 利 率 折 现 确 定, 并 考 虑 相 关 担 保 物 的 价 值 公 司 对 单 项 金 额 重 大 的 贷 款 单 独 进 行 减 值 测 试, 对 单 项 金 额 不 重 大 的 贷 款 进 行 组 合 评 估 单 独 测 试 未 发 现 减 值 的 贷 款, 包 括 在 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 贷 款 组 合 中 再 进 行 组 合 评 估 确 认 减 值 损 失 后, 如 有 客 观 证 据 表 明 该 贷 款 价 值 已 恢 复, 且 客 观 上 与 确 认 该 损 失 后 发 生 的 事 项 有 关, 原 确 认 的 减 值 损 失 予 以 转 回, 计 入 当 期 损 益 七 应 收 利 息 情 况 项 目 2013-12-31 本 年 增 加 本 年 减 少 2014-06-30 债 券 及 其 他 应 收 款 项 类 投 资 6,660 20,524-19,847 7,337 贷 款 6,259 56,476-56,315 6,420 存 放 央 行 及 同 业 往 来 1,575 8,290-8,800 1,065 买 入 返 售 金 融 资 产 66 518-550 34 其 他 149 52-201 合 计 14,709 85,860-85,512 15,057 八 抵 债 资 产 单 位 : 人 民 币 百 万 元 类 别 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 金 额 计 提 减 值 准 备 金 额 金 额 计 提 减 值 准 备 金 额 房 地 产 873 611 832 583 法 人 股 158 43 158 48 其 他 58 47 57 46 合 计 1,089 701 1,047 677 九 主 要 计 息 负 债 与 生 息 资 产 1 主 要 存 款 类 别 单 位 : 人 民 币 百 万 元 类 别 报 告 期 2013 年 度 平 均 余 额 平 均 利 率 (%) 平 均 余 额 平 均 利 率 (%) 企 业 活 期 存 款 710,060 0.73 693,167 0.62 企 业 定 期 存 款 962,285 3.72 863,522 3.35 储 蓄 活 期 存 款 93,867 0.40 92,403 0.39 储 蓄 定 期 存 款 344,330 2.61 308,793 2.92 保 证 金 存 款 354,696 2.48 362,364 2.59 28
2014 年 半 年 度 报 告 2 主 要 贷 款 类 别 单 位 : 人 民 币 百 万 元 类 别 本 报 告 期 (1-6 月 ) 2013 年 度 平 均 余 额 平 均 利 率 (%) 平 均 余 额 平 均 利 率 (%) 企 业 贷 款 1,389,515 6.40 1,274,108 6.33 零 售 贷 款 406,957 6.32 348,990 6.17 票 据 贴 现 41,119 6.49 65,725 5.57 2014 年 上 半 年 度 贷 款 和 垫 款 从 期 限 结 构 来 看, 短 期 贷 款 平 均 余 额 9,902.75 亿 元, 平 均 收 益 率 6.33%; 中 长 期 贷 款 平 均 余 额 8,061.97 亿 元, 平 均 收 益 率 6.44% 3 其 他 单 位 : 人 民 币 百 万 元 类 别 报 告 期 2013 年 度 平 均 余 额 平 均 利 率 (%) 平 均 余 额 平 均 利 率 (%) 存 放 中 央 银 行 款 项 476,643 1.53 452,021 1.52 存 放 同 业 款 项 及 拆 出 资 金 217,289 4.34 225,611 4.35 买 入 返 售 金 融 资 产 337,628 6.31 317,047 5.10 债 券 及 应 收 款 项 类 投 资 903,936 5.54 767,915 4.93 同 业 及 其 他 金 融 机 构 存 放 款 项 和 拆 入 资 金 847,248 5.28 715,680 4.42 卖 出 回 购 金 融 资 产 52,144 3.64 51,727 3.60 已 发 行 债 务 证 券 67,054 5.00 68,573 4.88 注 : 公 司 根 据 于 2014 年 1 月 10 日 起 生 效 的 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 26 号 商 业 银 行 信 息 披 露 特 别 规 定 (2014 修 订 ) 的 有 关 规 定, 分 类 披 露 主 要 生 息 资 产 和 计 息 负 债 的 平 均 余 额 和 平 均 利 率 十 公 司 持 有 的 面 值 最 大 的 十 只 金 融 债 券 情 况 单 位 : 人 民 币 百 万 元 类 别 面 值 年 利 率 到 期 日 计 提 减 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 期 金 融 债 券 5 年 3,250 4.30% 2017 年 2 月 14 日 值 准 - 备 国 家 开 发 银 行 2014 年 第 四 期 金 融 债 券 1 年 2,930 5.01% 2015 年 1 月 20 日 - 中 国 进 出 口 银 行 2010 年 第 六 期 金 融 债 券 5 年 2,750 国 家 开 发 银 行 2007 年 第 十 六 期 金 融 债 券 7 年 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 2013 年 金 融 债 券 5 年 国 家 开 发 银 行 2010 年 第 二 十 二 期 金 融 债 10 年 2,080 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 2012 年 次 级 定 期 债 务 10 年 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 2013 年 第 一 期 金 融 债 券 5 年 一 年 定 存 利 率 + 0.25% 2015 年 8 月 25 日 2,720 4.35% 2014 年 8 月 30 日 - 2,600 5.20% 2018 年 11 月 12 日 - 一 年 定 存 利 率 + 0.45% 2020 年 8 月 11 日 2,000 4.70% 2022 年 6 月 29 日 - 2,000 4.37% 2018 年 7 月 29 日 - 中 国 农 业 发 展 银 行 2014 年 第 九 期 金 融 债 券 7 年 2,000 5.55% 2021 年 2 月 20 日 - 国 家 开 发 银 行 2007 年 第 十 五 期 金 融 债 10 年 1,990 4.13% 2017 年 8 月 20 日 - - - 持 有 的 衍 生 金 融 工 具 情 况 单 位 : 人 民 币 百 万 元 非 套 期 衍 生 产 品 : 合 同 / 名 义 金 额 资 产 公 允 价 值 负 债 29
2014 年 半 年 度 报 告 货 币 互 换 合 同 373,900 1,585 1,549 外 汇 远 外 期 汇 合 远 同 期 合 同 44,748 211 197 利 率 互 利 换 率 合 互 同 换 合 同 96,865 264 1,198 外 汇 及 期 股 权 票 合 期 约 权 合 约 16,998 70 39 贵 金 属 贵 远 金 期 属 合 远 约 期 合 利 约 率 互 换 合 同 20,417 161 88 被 指 定 为 公 允 价 值 套 期 工 具 的 衍 生 产 品 : 交 叉 货 币 利 率 互 换 200-8 利 率 互 换 合 同 2,580 5 13 合 计 - 2,296 3,092 十 一 报 告 期 委 托 理 财 资 产 证 券 化 各 项 代 理 托 管 等 业 务 的 开 展 和 损 益 情 况 1 报 告 期 财 富 管 理 业 务 的 开 展 情 况 公 司 围 绕 做 大 销 售 优 化 资 产 目 标, 加 强 协 同 联 动, 销 售 资 产 两 端 齐 头 并 进, 丰 富 产 品 体 系, 优 化 资 产 结 构, 加 大 净 值 型 理 财 外 币 理 财 养 老 理 财 等 产 品 推 进 力 度, 实 现 理 财 业 务 跨 越 式 发 展 报 告 期 内, 公 司 理 财 产 品 销 量 持 续 增 长, 各 类 理 财 产 品 销 售 总 量 超 2.14 万 亿 元, 同 比 增 长 1.4 倍, 实 现 理 财 中 间 业 务 收 入 20.29 亿 元, 同 比 增 长 3.96 倍 公 司 发 行 并 管 理 的 未 纳 入 合 并 范 围 的 理 财 产 品 余 额 为 人 民 币 3,886 亿 元, 最 大 损 失 风 险 敞 口 为 该 等 理 财 产 品 的 手 续 费 2 报 告 期 资 产 证 券 化 业 务 的 开 展 情 况 公 司 2014 年 第 一 期 信 贷 资 产 证 券 化 信 托 资 产 支 持 证 券 于 2014 年 2 月 25 日 在 银 行 间 市 场 成 功 发 行 作 为 发 起 机 构, 公 司 将 50.66 亿 元 信 贷 资 产 信 托 给 上 海 国 际 信 托 有 限 公 司 设 立 特 定 目 的 信 托, 实 现 50.66 亿 元 信 贷 规 模 的 释 放, 丰 富 了 公 司 资 产 负 债 管 理 的 工 具 和 手 段 3 报 告 期 托 管 业 务 的 开 展 情 况 报 告 期 内, 公 司 加 快 产 品 研 发 扩 大 托 管 业 务 创 新, 在 证 券 托 管 客 户 资 产 托 管 养 老 金 产 品 等 领 域 继 续 保 持 健 康 快 速 有 续 发 展, 在 强 化 经 营 的 同 时 着 力 提 升 综 合 服 务 能 力, 以 客 户 为 中 心, 全 方 位 多 维 度 提 升 托 管 与 养 老 金 业 务 品 牌 影 响 力 ; 通 过 普 发 宝 和 聚 宝 东 方 宝 等 项 目 的 托 管 配 套 服 务, 扩 宽 我 行 托 管 服 务 领 域 4 报 告 期 信 托 ( 代 理 ) 业 务 的 开 展 和 损 益 情 况 信 托 代 理 方 面 : 报 告 期 末, 公 司 的 资 金 信 托 托 管 业 务 规 模 达 到 6,251.18 亿 元, 实 现 托 管 费 收 入 5.64 亿 元 十 二 对 财 务 状 况 与 经 营 成 果 造 成 重 大 影 响 的 表 外 项 目 情 况 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 信 贷 承 诺 1,007,866 842,398 其 中 : 银 行 承 兑 汇 票 568,124 502,094 信 用 证 下 承 兑 汇 票 80,197 64,935 开 出 保 函 127,869 81,195 开 出 信 用 证 116,543 97,336 信 用 卡 及 其 他 承 诺 115,133 96,838 经 营 租 赁 承 诺 8,007 8,044 资 本 性 支 出 承 诺 336 449 说 明 : 上 述 表 外 项 目 对 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 可 能 会 产 生 一 定 影 响, 其 最 终 结 果 需 由 未 来 相 关 事 项 的 发 生 或 不 发 生 加 以 决 定 在 未 来 一 定 条 件 下, 根 据 或 有 事 项 的 确 认 原 则, 有 可 能 转 化 为 公 司 的 义 务 30