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2015 年 8 月 17 日 今 日 风 险 度 上 证 指 数 :60 深 证 指 数 70 中 报 预 增 : 中 报 大 幅 预 增 利 好 个 股 日 信 板 块 并 购 概 念 : 并 购 配 套 融 资 比 例 提 高 国 企 改 革 : 国 资 改 革 进 程 加 速 指 数 开 门 收 七 盘 件 价 涨 跌 幅 (%) 上 证 指 数 3965.33 0.27% 深 证 成 指 13445.87 0.38% 创 业 板 指 2674.02-0.38% 沪 深 300 4073.54-0.05% 道 琼 斯 17477.4 0.40% 纳 斯 达 克 5048.24 0.29% 周 五 指 数 盘 中 窄 幅 震 荡 5 日 均 线 形 成 支 撑, 价 涨 量 增 态 势 但 4000 点 上 方 指 数 短 线 承 压 多 条 均 线 下 方 形 成 多 头 排 列 形 成 较 强 支 撑, 指 数 回 调 空 间 有 限, 短 期 指 数 在 4000 点 下 方 蓄 势 后 有 望 向 上 突 破 指 数 震 荡, 个 股 精 彩, 操 作 上 建 港 币 汇 率 1 港 币 =0.8254 人 民 币 160.56 议 重 点 关 注 国 企 改 革 并 购 重 组 及 中 报 业 绩 增 幅 较 大 个 股, 规 避 估 值 过 高 个 股 今 日 关 注 国 统 股 份 (002205): 新 疆 基 建 扶 持 政 策 加 码 桐 昆 股 份 (601233): 中 报 业 绩 大 涨 冠 农 股 份 (600251): 小 罐 番 茄 制 品 出 口 创 全 国 第 一 ( 以 上 建 议 仅 供 参 考 ) 1

宏 观 政 策 多 省 国 企 改 革 方 案 加 快 出 台 高 管 薪 改 同 步 在 整 个 国 资 系 统 等 待 中 央 层 面 关 于 国 企 改 革 整 体 方 案 出 台 期 间, 多 省 在 参 考 中 央 改 革 精 神 后, 已 经 出 台 了 适 合 本 省 情 况 的 国 资 改 革 方 案 最 近 的 一 个 地 方 国 资 改 革 情 况 来 自 湖 北 8 月 份, 湖 北 省 政 府 召 开 电 视 电 话 会 议, 对 全 省 实 施 国 有 企 业 负 责 人 薪 酬 制 度 改 革 工 作 作 出 全 面 部 署 按 照 湖 北 省 关 于 深 化 省 管 企 业 负 责 人 薪 酬 制 度 改 革 的 实 施 方 案, 省 管 企 业 负 责 人 的 薪 酬 将 由 基 本 年 薪 绩 效 年 薪 任 期 激 励 收 入 三 部 分 构 成 有 关 统 计 显 示, 除 湖 北 省 外, 已 有 上 海 辽 宁 湖 南 天 津 等 22 省 区 市 出 台 深 化 国 资 国 企 改 革 意 见, 且 都 贯 彻 了 十 八 届 三 中 全 会 所 提 出 的 积 极 发 展 混 合 所 有 制 经 济 完 善 国 有 资 产 管 理 体 制 以 管 资 本 为 主 加 强 国 有 资 产 监 管 准 确 界 定 不 同 国 有 企 业 功 能 等 要 求 基 建 投 资 加 速 PPP 成 亮 点 相 关 部 门 近 日 发 布 的 多 项 数 据 显 示, 基 建 投 资 呈 加 速 态 势, 成 为 固 定 资 产 投 资 增 长 的 主 要 引 擎 业 内 人 士 表 示, 在 稳 增 长 加 码 的 背 景 下, 积 极 财 政 政 策 将 发 挥 更 大 作 用 预 计 近 期 多 项 稳 增 长 措 施 将 陆 续 推 出, 如 万 亿 专 项 建 设 债 券 第 二 批 PPP 项 目 等 这 些 措 施 的 出 台, 将 进 一 步 刺 激 基 建 投 资 的 增 长, 加 快 基 建 投 资 步 伐 根 据 统 计 局 最 新 统 计, 前 7 月 我 国 基 建 投 资 累 计 增 长 18.6%, 是 固 定 资 产 投 资 增 长 的 主 要 引 擎 中 金 公 司 分 析 师 边 泉 水 表 示, 财 政 支 出 增 加 对 稳 增 长 起 到 支 持 作 用, 过 去 几 个 月 固 定 资 产 投 资 资 金 来 源 中, 国 家 预 算 内 资 金 增 长 加 快 财 政 支 出 加 速, 为 基 建 投 资 提 供 资 金 来 源 7 月 底 召 开 的 国 务 院 常 务 会 议 指 出, 针 对 长 期 存 在 的 城 市 地 下 基 础 设 施 落 后 的 突 出 问 题, 要 从 我 国 国 情 出 发, 借 鉴 国 际 先 进 经 验, 在 城 市 建 造 用 于 集 中 敷 设 电 力 通 信 广 电 给 排 水 热 力 燃 气 等 市 政 管 线 的 地 下 综 合 管 廊, 作 为 国 家 重 点 支 持 的 民 生 工 程 近 日 国 务 院 又 发 布 了 关 于 推 进 城 市 地 下 综 合 管 廊 建 设 的 指 导 意 见, 提 出 要 抓 好 地 下 综 合 管 廊 试 点 工 作, 尽 快 形 成 一 批 可 复 制 可 推 广 的 示 范 项 目, 经 验 成 熟 后 有 效 推 开 IMF 讣 为 人 民 币 汇 率 不 再 低 估 国 际 货 币 基 金 组 织 (IMF) 日 前 发 布 2015 年 度 对 中 国 的 第 四 条 约 磋 商 报 告, 对 我 国 近 一 年 来 的 经 济 金 融 运 行 进 行 了 全 面 评 估 其 中,IMF 近 十 年 来 首 次 做 出 人 民 币 汇 率 不 再 低 估 的 评 估 对 此, 业 内 人 士 认 为, 总 体 而 言, 这 份 报 告 对 我 国 近 期 经 济 金 融 运 行 宏 观 政 策 调 控 给 出 了 较 高 评 价 在 这 一 基 调 下, 我 国 在 人 民 币 纳 入 SDR 等 方 面 有 望 得 到 IMF 的 积 极 配 合 此 外, 中 国 人 民 银 行 研 究 局 首 席 经 济 学 家 马 骏 认 为, 中 国 今 年 经 济 增 速 有 望 达 到 7% 左 右 关 于 经 济 风 险,IMF 认 为, 短 期 由 于 我 国 政 策 调 控 余 地 仍 然 很 大, 能 够 给 经 济 和 金 融 提 供 足 够 缓 冲, 因 而 内 部 和 外 部 的 风 险 度 都 很 低 但 在 中 长 期, 如 果 控 风 险 和 结 构 改 革 进 展 不 力, 经 济 增 长 有 可 能 会 剧 烈 调 整 或 长 期 低 迷 2

行 业 动 态 近 期 全 球 新 船 订 单 量 大 幅 回 升 根 据 Golden Destiny 的 最 新 周 报, 上 周 船 东 共 订 造 了 45 艘 新 船, 包 括 5 艘 散 货 船 15 艘 油 船 8 艘 杂 货 船 17 艘 集 装 箱 船, 总 运 力 达 到 2,465,000 载 重 吨 其 中, 有 29 艘 新 船 具 体 造 价 并 未 公 布, 剩 余 16 艘 新 船 总 投 资 成 本 约 为 3.775 亿 美 元 新 船 订 单 量 相 比 之 前 一 周 上 升 了 80% 点 评 : 目 前 航 运 业 仍 处 于 吸 收 过 剩 产 能 阶 段, 受 此 影 响 造 船 行 业 民 船 复 苏 仍 需 要 时 间 从 投 资 机 会 的 把 握 来 看, 受 白 名 单 影 响, 民 船 新 接 订 单 集 中 度 将 进 一 步 提 升 看 好 南 北 船 资 产 整 合, 建 议 关 注 中 国 重 工 (601989) 中 国 船 舶 (600150) 相 关 个 股 : 建 议 关 注 中 国 重 工 (601989) 中 国 船 舶 (600150) 三 部 委 实 施 配 电 变 压 器 能 效 提 升 计 划 工 信 部 质 检 总 局 发 改 委 共 同 发 布 关 于 印 发 电 力 行 业 配 电 变 压 器 能 效 提 升 计 划 (2015-2017 年 ) 的 通 知, 计 划 完 善 高 效 配 电 变 压 器 配 套 体 系 建 设, 开 展 高 效 配 电 变 压 器 制 造 和 应 用 示 范, 提 升 高 效 配 电 变 压 器 产 业 化 能 力 点 评 : 目 前, 全 国 在 网 运 行 配 电 变 压 器 中 高 效 配 电 变 压 器 比 例 不 足 8.5%, 新 增 量 中 高 效 配 电 变 压 器 占 比 仅 为 12%, 产 业 发 展 相 对 滞 后, 节 能 潜 力 巨 大 上 市 公 司 中, 置 信 电 气 (600517) 的 非 晶 合 金 变 压 器 技 术 性 能 和 产 量 均 处 于 全 球 领 先 水 平 ; 相 关 个 股 : 可 关 注 : 置 信 电 气 (600517) 特 变 电 工 (600089) 五 矿 发 展 公 告 停 牌 五 矿 系 资 产 整 合 大 幕 拉 开 五 矿 发 展 公 告 称, 正 在 筹 划 重 大 事 项, 自 17 日 起 停 牌 公 司 今 年 接 连 开 展 电 商 领 域 投 资, 还 在 上 月 成 立 了 小 贷 公 司, 构 建 供 应 链 金 融 闭 环 据 统 计, 五 矿 集 团 目 前 拥 有 5 家 A 股 公 司, 但 资 产 证 券 化 率 仅 33% 左 右, 后 续 整 合 前 景 受 到 机 构 看 好 目 前 五 矿 旗 下 的 中 钨 高 新 已 停 牌, 据 悉 将 对 集 团 钨 资 源 进 行 整 合 ; 五 矿 稀 土 (000831) 有 望 成 为 五 矿 参 与 组 建 国 内 六 大 稀 土 集 团 的 主 力 ; 株 冶 集 团 (600961) 与 五 矿 旗 下 水 口 山 公 司 的 同 业 竞 争 问 题 尚 待 解 决 点 评 : 这 意 味 着 继 首 批 6 家 央 企 后, 其 他 央 企 的 资 产 整 合 动 作 也 在 加 速 尤 其 是 有 色 等 产 能 过 剩 的 传 统 行 业, 有 望 在 国 资 改 革 上 率 先 突 破 中 冶 集 团 中 国 有 色 集 团 等 受 到 较 多 机 构 关 注 相 关 个 股 : 可 关 注 : 风 华 高 科 (000636) 国 星 光 电 (002449) 中 金 岭 南 (000060) 中 央 要 求 加 强 安 全 生 产 整 治 监 测 设 备 需 求 有 望 提 升 15 日 习 近 平 作 出 重 要 指 示, 指 出 天 津 港 8.12 及 近 期 其 他 一 些 事 故, 再 次 暴 露 出 安 全 生 产 领 域 存 在 突 出 问 题 要 坚 决 落 实 安 全 生 产 责 任 制, 做 到 党 政 同 责, 要 健 全 预 警 应 急 机 制, 加 强 安 全 生 产 基 础 能 力 建 设 同 日 国 务 院 召 开 全 国 安 全 生 产 电 视 电 话 会 议, 部 署 全 面 开 展 安 全 生 产 大 检 查 国 务 院 安 委 会 14 日 发 布 紧 急 通 知, 决 定 立 即 在 全 国 范 围 内 深 入 开 展 危 险 化 学 品 和 易 燃 易 爆 物 品 专 项 整 治, 要 求 加 大 各 级 政 府 和 企 业 安 全 投 入, 建 立 隐 患 排 查 治 理 体 系 和 安 全 预 防 控 制 体 系 相 关 个 股 : 公 司 方 面, 梅 安 森 (300275) 主 营 煤 矿 安 全 生 产 监 控 产 品, 并 在 积 极 布 局 城 市 地 下 管 网 及 燃 气 监 测 业 务 ; 雪 迪 龙 (002658) 为 环 境 监 测 设 备 龙 头, 针 对 挥 发 性 有 机 物 的 产 品 已 开 始 投 入 使 用, 有 望 成 为 新 的 利 润 增 长 点 3

个 股 要 闻 传 化 股 份 欲 打 造 货 运 界 支 付 宝 传 化 股 份 (002010) 公 告 称, 公 司 拟 收 购 标 的 传 化 物 流 集 团 有 限 公 司 下 属 子 公 司 传 化 支 付 有 限 公 司 接 到 通 知, 传 化 支 付 就 从 事 互 联 网 支 付 移 动 电 话 支 付 预 付 卡 发 行 与 受 理 ( 仅 限 于 线 上 实 名 支 付 账 户 充 值 ) 业 务 向 中 国 人 民 银 行 提 出 的 行 政 许 可 申 请, 已 被 中 国 人 民 银 行 杭 州 中 心 支 行 依 法 受 理 点 评 : 在 新 的 监 管 措 施 下, 能 通 过 通 道 业 务 获 利 的 支 付 机 构 将 是 凤 毛 麟 角, 其 背 后 必 须 有 强 大 的 用 户 规 模 及 粘 性 有 业 内 人 士 表 示, 传 化 支 付 此 次 同 时 申 请 三 张 支 付 牌 照, 意 义 非 凡 若 获 通 过, 不 仅 意 味 着 监 管 层 对 传 化 物 流 实 力 的 高 度 认 可, 更 意 味 着 传 化 将 掌 握 货 运 界 支 付 领 域 的 发 展 先 机 相 关 个 股 : 传 化 股 份 (002010) 海 翔 药 业 定 增 加 码 医 药 和 染 料 主 业 海 翔 药 业 (002099) 公 告, 拟 以 不 低 于 20.75 元 / 股 的 价 格 非 公 开 发 行 不 超 过 1 亿 股, 募 集 资 金 总 额 不 超 过 20.75 亿 元, 主 要 用 于 原 料 药 及 中 间 体 CMO 中 心 扩 建 年 产 30 亿 片 ( 粒 ) 固 体 制 剂 技 改 等 6 个 项 目 点 评 : 此 次 定 增 是 公 司 坚 定 布 局 医 药 和 染 料 共 同 发 展 的 双 轮 驱 动 模 式 的 积 极 举 措 通 过 此 次 定 增, 公 司 将 积 极 实 施 从 原 料 药 到 制 剂 的 上 下 游 一 体 化 的 产 业 延 伸, 形 成 涵 盖 化 学 原 料 药 生 物 制 药 医 药 制 剂 三 个 板 块 为 一 体 的 全 产 业 链 医 药 企 业 相 关 个 股 : 海 翔 药 业 (002099) 浙 江 永 强 并 购 旅 游 电 商 公 司 中 报 拟 10 转 25 浙 江 永 强 (002489) 公 告, 公 司 以 现 金 对 价 方 式 对 北 京 联 拓 投 资 总 计 4.38 亿 元 本 次 投 资 完 成 后, 公 司 最 终 持 有 北 京 联 拓 60% 的 股 权 北 京 联 拓 主 营 旅 游 产 业 链 中 的 各 个 环 节 的 电 商 业 务 同 时, 公 司 中 报 拟 高 送 转, 每 10 股 转 增 25 股 点 评 : 本 次 收 购, 公 司 积 极 探 索 新 业 务, 延 伸 产 业 链, 创 造 新 利 润 增 长 点, 符 合 长 期 战 略 及 转 型 方 向, 同 时 跨 行 业 电 商 的 积 极 布 局 将 会 提 升 公 司 的 整 体 竞 争 力 和 盈 利 水 平 更 重 要 的 是, 高 送 转 预 案 将 为 公 司 股 价 带 来 强 劲 的 正 面 冲 击 相 关 个 股 : 浙 江 永 强 (002489) 国 开 行 成 碧 水 源 第 三 大 股 东 碧 水 源 (300070) 公 告, 公 司 已 完 成 非 公 开 发 行 股 票, 募 集 资 金 62.31 亿 元 其 中, 国 家 开 发 银 行 旗 下 子 公 司 国 开 创 新 资 本 有 限 责 任 公 司 以 54.34 亿 元 获 得 碧 水 源 10.48% 股 份, 成 碧 水 源 第 三 大 股 东 公 司 股 票 8 月 17 日 开 市 起 复 牌 点 评 : 公 司 将 藉 此 摆 脱 民 营 企 业 参 与 政 府 项 目 的 不 利 束 缚, 有 利 于 公 司 以 后 与 地 方 政 府 合 作 ; 同 时, 公 司 和 国 开 行 在 多 地 建 立 了 环 保 产 业 基 金, 未 来 在 一 些 重 大 工 程 建 设 中 形 成 投 贷 联 动, 提 高 抗 风 险 能 力 ; 此 外, 依 托 国 家 开 发 银 行 覆 盖 全 国 的 城 市 资 源, 有 助 于 公 司 迅 速 抢 占 市 场 资 源, 提 升 市 场 份 额 以 及 市 场 影 响 力 相 关 个 股 : 碧 水 源 (300070) 4

资 金 净 流 入 前 5 板 块 资 金 净 流 出 前 5 板 块 序 号 板 块 涨 跌 幅 净 流 入 金 额 序 号 板 块 涨 跌 幅 净 流 入 金 额 1 房 地 产 2.68 14.7 亿 1 电 子 元 件 0.81-18.4 亿 2 券 商 信 托 1.04 9.55 亿 2 家 电 行 业 -1.07-21.9 亿 3 通 讯 行 业 1.94 5.49 亿 3 有 色 金 属 -1.07-26.0 亿 4 农 牧 饲 渔 1.14 5.26 亿 4 电 子 信 息 0.05-27.7 亿 5 石 油 行 业 -0.02 5.13 亿 5 机 械 行 业 0.13-35.7 亿 资 金 净 流 入 前 10 个 股 资 金 净 流 出 前 10 个 股 代 码 名 称 涨 幅 % 主 力 净 流 入 代 码 名 称 涨 幅 % 主 力 净 流 入 600737 中 粮 屯 河 10.02 6.26 亿 600655 豫 园 商 城 -2.60-4.24 亿 600050 中 国 联 通 3.20 5.90 亿 600150 中 国 船 舶 1.03-4.25 亿 600959 江 苏 有 线 9.99 5.83 亿 000559 万 向 钱 潮 -0.63-4.79 亿 000667 美 好 集 团 10.09 5.36 亿 603993 洛 阳 钼 业 -2.53-5.07 亿 000031 中 粮 地 产 7.66 4.70 亿 000100 TCL 集 团 -2.14-5.57 亿 600030 XD 中 信 证 2.51 4.32 亿 600023 浙 能 电 力 3.91-5.67 亿 000592 平 潭 发 展 9.96 3.82 亿 601106 中 国 一 重 -2.18-5.67 亿 600871 石 化 油 服 10.04 3.44 亿 000651 格 力 电 器 -1.79-6.34 亿 600688 上 海 石 化 7.67 3.40 亿 601985 中 国 核 电 -2.61-9.70 亿 601390 中 国 中 铁 0.94 3.16 亿 601989 中 国 重 工 -1.32-11.6 亿 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 5