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2015年中国印刷产业发展报告 １７ 2015年中国印刷产业发展报告 陈媛媛 摘 要 互联网的深度发展 使得传统出版印刷受到了来自于多方的影 响 报纸 期刊等出版印刷规模大幅下滑 但互联网也是活化 剂 为印刷业提供了新的发展契机 相较于传统出版印刷 包 装印刷近年来成为企业新的赢利增长点 绿色印刷也成为行业 发展的共识 印刷电子商务 云印刷等成为行业发展热点 关键词 印刷产业 出版印刷 网络印刷 一 印刷业发展概况 印刷业与新闻出版业的发展唇齿相依 互联网的兴起让纸质出版与印刷行 业发展进入冰冻期 全球印刷市场发展乏力 既然客观的影响无法避免 行业 只能通过与新技术融合 创新产品及服务以适应客户新习惯 满足客户需求 1 印刷业总产值 印刷业 十二五 发展规划要求 到 十二五 期末 印刷业总产值超 过 １１０００ 亿元 根据统计数据 截至 ２０１４ 年末 全国共有 １０ ５ 万家印刷企 业 实现印刷总产值 １０８５７ ５ 亿元 该数据与既定目标虽有差距 但在互联网 对传统出版印刷行业打击如此之大的大环境之下 已经算是交了一个较好的成 绩单 见图 １ 由于印刷企业人力 耗材等成本的上升以及业务量的下降 印刷业利润总 陈媛媛 清华大学新闻与传播学院传媒经济与管理研究中心 助理研究员 ２５３

传 媒 蓝 皮 书 数 据 来 源 : 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 图 1 2010 ~ 2014 年 印 刷 业 总 产 值 额 增 幅 缓 慢, 且 在 2014 年 出 现 了 下 滑, 2013 年 利 润 总 额 为 796 2 亿 元, 2014 年 为 714 2 亿 元 从 全 球 范 围 看, 2010 年 到 2014 年, 全 球 印 刷 业 总 量 亦 呈 现 下 滑 态 势, 总 印 量 年 均 下 滑 0 1% 2 出 版 印 刷 生 产 情 况 在 出 版 印 刷 领 域, 依 据 国 家 统 计 局 2010 ~ 2014 年 公 布 的 印 刷 企 业 数 数 印 刷 产 量 用 纸 量 等 数 据, 整 体 发 展 趋 缓 如 表 1 所 示, 2014 年, 企 业 用 纸 量 资 产 总 额 均 下 滑, 而 2015 年 传 统 报 刊 业 发 展 更 是 萎 靡, 出 版 印 刷 不 容 乐 观 虽 然 课 本 出 版 一 直 是 稳 定 增 长 (2014 年 课 本 出 版 品 种 数 达 到 92370 种 1 ) 的 领 域, 但 刚 性 需 求 的 背 后, 随 着 电 子 书 包 的 推 行, 从 事 课 本 印 刷 的 印 刷 企 业 也 将 受 到 冲 击 表 1 2010 ~ 2014 年 全 国 出 版 物 印 刷 行 业 数 据 项 目 / 年 份 2010 2011 2012 2013 2014 企 业 数 量 ( 家 ) 8484 00 8309 00 8714 00 8963 00 9079 00 主 营 业 务 收 入 ( 亿 元 ) 1200 52 1312 41 1397 70 1494 30 1514 29 资 产 总 额 ( 亿 元 ) 1749 76 1781 99 1997 22 2123 73 2116 05 企 业 用 纸 量 ( 万 令 ) 37860 18 33366 23 63821 20 85621 30 65406 06 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 相 关 数 据 ; 中 国 印 刷 及 设 备 器 材 工 业 协 会 书 刊 印 刷 专 业 委 员 会 2010 ~ 2014 年 书 刊 印 刷 企 业 经 济 运 营 统 计 数 据 解 读, 印 刷 工 业 2015 年 11 月 1 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 254

2015 年 中 国 印 刷 产 业 发 展 报 告 3 主 要 上 市 公 司 业 绩 根 据 2014 年 新 闻 出 版 产 业 分 析 报 告, 2014 年 全 国 图 书 报 纸 期 刊 的 总 印 张 分 别 下 降 1 2% 8 4% 5 7%, 报 纸 印 刷 下 降 最 甚 相 比 之 下, 由 于 包 装 印 刷 利 润 空 间 较 高 活 源 多 样 化, 其 市 场 份 额 逐 渐 增 大 通 过 表 2 一 些 主 要 上 市 企 业 发 展 数 据 及 其 涉 足 领 域 看 出, 包 装 生 产 及 印 刷 领 域 已 经 成 为 诸 多 上 市 印 企 必 争 之 地, 而 许 多 包 装 企 业 已 经 与 上 线 企 业 形 成 稳 定 的 合 作 关 系, 保 证 了 企 业 的 业 务 来 源 标 签 印 刷 防 伪 印 刷 票 证 印 刷 等 由 于 需 求 量 的 不 断 增 大, 发 展 亦 风 生 水 起 另 外, 由 于 大 型 企 业 技 术 设 备 的 垄 断 以 及 相 关 资 质 的 具 备, 一 些 小 型 企 业 难 以 与 之 抗 衡, 这 也 加 大 了 市 场 洗 牌 力 度 表 2 印 刷 包 装 业 主 要 上 市 公 司 业 绩 统 计 股 票 代 码 公 司 2014 年 利 润 2015 年 上 半 年 利 润 净 利 润 ( 亿 元 ) 同 比 增 幅 (% ) 净 利 润 ( 亿 元 ) 同 比 增 幅 (% ) 主 要 涉 及 领 域 002701 奥 瑞 金 8 09 31 86 5 54 30 13 金 属 制 罐 金 属 印 刷 底 盖 生 产 易 拉 盖 制 造 和 新 产 品 研 发 601515 东 风 股 份 7 37 4 85 3 81 5 13 烟 标 印 刷 002191 劲 嘉 股 份 5 78 21 30 3 93 22 25 002303 美 盈 森 2 62 50 33 1 45 30 27 烟 标 精 品 包 装 ( 步 步 高 冷 酸 灵 红 桃 K) 中 国 移 动 海 天 味 业 海 康 威 视 等 客 户 的 包 装 产 品 供 应 600210 紫 江 企 业 2 15 32 57 1 86 21 52 包 装 材 料 制 造 002117 东 港 股 份 1 689 29 82 0 92 15 9 安 全 票 证 印 刷 防 伪 印 刷 标 签 印 刷 数 据 处 理 数 码 印 刷 002014 永 新 股 份 1 54-12 36 全 年 利 润 1 79 15 57 塑 料 软 包 装 002228 合 兴 包 装 1 27 34 59 0 66 1 1 002229 鸿 博 股 份 0 277-43 63-0 068 136 81 智 能 集 成 包 装 服 务 ( PAAS 项 目 ) 和 个 性 化 包 装 定 制 商 业 票 据 彩 票 存 折 存 单 印 刷, 金 融 税 务 彩 票 财 政 民 政 等 系 统 印 刷 定 点 企 业 255

传 媒 蓝 皮 书 续 表 股 票 代 码 公 司 2014 年 利 润 2015 年 上 半 年 利 润 净 利 润 ( 亿 元 ) 同 比 增 幅 (% ) 净 利 润 ( 亿 元 ) 同 比 增 幅 (% ) 主 要 涉 及 领 域 600836 界 龙 实 业 0 147 38 16 0 03-26 66 002599 盛 通 股 份 0 114-40 32 0 012 554 90 包 装 印 刷 房 地 产 开 发 金 属 制 品 ( 轴 承 钢 丝 ) 大 型 高 档 全 彩 杂 志 豪 华 都 市 报 大 批 量 商 业 宣 传 资 料 等 快 速 印 品 以 及 高 档 彩 色 精 装 图 书 注 : 根 据 各 涉 及 公 司 公 开 财 报 整 理 4 数 字 印 刷 发 展 尽 管 长 期 由 于 价 格 高 质 量 层 次 参 差 不 齐 等 因 素 而 阻 碍 了 数 字 印 刷 的 发 展, 但 强 大 的 市 场 以 及 极 大 的 个 性 化 印 品 需 求 使 得 近 年 来 数 字 印 刷 依 旧 发 展 火 热 虽 然, 价 格 战 而 导 致 的 恶 性 竞 争 广 泛 存 在, 但 从 长 远 上 看, 单 张 纸 数 字 印 刷 平 均 价 格 降 低 是 必 要 趋 势 ( 见 图 2) 图 2 2009 ~ 2014 年 单 张 纸 生 产 型 彩 色 数 码 印 刷 机 保 有 量 和 增 长 率 变 化 情 况 资 料 来 源 : 中 国 数 码 印 刷 业 趋 势 与 展 望, 数 码 印 刷 2015 年 12 月 截 至 2015 年 7 月, 单 张 纸 生 产 型 彩 色 数 字 印 刷 机 的 装 机 总 量 为 5377 台 ( 增 长 率 约 为 33% ), 单 张 纸 高 端 彩 色 数 字 印 刷 设 备 装 机 总 量 达 到 1632 台 ( 增 256

2015 年 中 国 印 刷 产 业 发 展 报 告 长 率 接 近 14% ) 1 数 字 印 刷 除 了 广 泛 应 用 于 机 关 文 印 金 融 邮 政 电 信 领 域 出 版 印 刷 等 领 域, 近 年 来 也 逐 渐 在 包 装 标 签 艺 术 品 复 制 领 域 也 一 展 身 手 5 绿 色 印 刷 截 至 2015 年 11 月, 我 国 获 得 绿 色 印 刷 认 证 的 企 业 达 925 家 随 着 国 家 对 环 境 保 护 问 题 的 关 注, 印 刷 行 业 积 极 进 行 行 业 标 准 规 定 的 制 定, 同 时 通 过 一 系 列 的 认 证 评 定 鼓 励 印 刷 企 业 主 动 进 行 绿 色 印 刷 目 前, 约 200 家 印 刷 企 业 通 过 了 各 地 的 清 洁 生 产 审 核 2015 年, 全 国 中 小 学 秋 季 教 科 书 约 为 12 亿 册, 且 全 部 实 现 了 绿 色 印 刷 由 于 实 施 了 相 关 鼓 励 措 施, 北 京 上 海 等 地 区 部 分 婴 幼 儿 读 物 也 积 极 采 用 绿 色 印 刷 在 票 据 印 刷 领 域, 截 至 2015 年 9 月 底, 全 国 已 有 125 家 票 据 印 刷 企 业 获 得 了 绿 色 印 刷 认 证, 已 有 45% 的 票 据 采 用 了 绿 色 印 刷 2 二 印 刷 业 发 展 特 点 1 产 业 结 构 变 化 在 互 联 网 大 环 境 中, 传 统 出 版 印 刷 正 在 逐 渐 衰 减, 而 新 的 增 长 点 也 正 在 形 成 2014 年, 我 国 包 装 印 刷 产 值 较 2013 年 增 长 12 7%, 其 中 以 塑 料 软 包 装 印 刷 增 长 最 为 迅 速, 其 产 值 同 比 增 长 24 9%, 包 装 装 潢 印 刷 产 值 占 全 国 印 刷 产 值 的 比 重 比 上 一 年 增 长 了 4% 3 中 国 印 刷 科 学 技 术 研 究 院 2015 年 印 企 百 强 企 业 排 行 榜 榜 单 中, 从 事 包 装 印 刷 的 企 业 为 58 家, 大 多 数 企 业 更 青 睐 于 发 展 快 速 的 包 装 印 刷 领 域 ( 见 图 3) 电 子 商 务 的 大 爆 发 也 增 加 了 包 装 的 需 求, 尤 其 是 纸 包 装 和 塑 料 包 装 依 据 国 家 邮 政 局 统 计, 2015 年 全 国 快 递 业 务 量 完 成 206 亿 件, 这 对 印 刷 包 装 行 业 来 讲 无 疑 是 巨 大 的 商 机 对 于 小 规 模 企 业 来 讲, 盲 目 跟 进 而 没 有 稳 定 的 活 源 1 2 3 科 印 传 媒 : 2015 数 字 印 刷 在 中 国 调 查 报 告, 2015 年 11 月 印 刷 家 : 2015 年 绿 色 印 刷 实 施 成 果 分 析 报 告, http: / / www wtoutiao com / p / X1d0mG html 王 岩 镔 : 2014 年 我 国 印 刷 业 总 产 值 继 续 向 上, 中 国 新 闻 出 版 广 电 报 2015 年 10 月 257

传 媒 蓝 皮 书 图 3 印 刷 百 强 企 业 不 同 主 营 业 务 企 业 数 量 可 能 又 会 导 致 新 一 轮 的 过 剩 现 象, 所 以 应 依 据 企 业 自 身 特 点 合 理 选 择 发 展 方 向 优 化 现 有 业 务 结 构 2 业 务 多 元 化 面 对 宏 观 复 杂 严 峻 的 经 济 形 势, 印 刷 企 业 实 行 业 务 多 元 化 已 经 成 为 常 态 以 百 强 排 名 第 一 位 的 当 纳 利 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 1 为 例, 2014 年 销 售 收 入 达 45 71 亿 元, 其 业 务 包 括 商 务 印 刷 表 单 和 标 签 印 刷 直 邮 印 刷 财 务 印 刷 印 刷 品 封 装 物 流 在 线 服 务 数 字 摄 像 色 彩 数 据 和 内 容 管 理 等 综 合 来 看, 印 刷 企 业 业 务 多 元 化 主 要 有 以 下 几 个 特 点 : 第 一, 侧 重 提 供 整 体 服 务 方 案, 互 联 网 时 代 不 能 仅 限 于 对 印 刷 过 程 的 重 视, 企 业 已 开 始 注 重 为 客 户 提 供 更 新 的 更 多 样 化 的 整 体 服 务 ; 第 二, 深 度 融 入 国 际 产 业 链, 印 企 瞄 准 国 际 大 企 业 印 刷 需 求, 与 之 建 立 合 作, 如 与 苹 果 宝 洁 微 软 等 国 际 企 业 的 合 作 ; 第 三, 增 加 创 意 服 务, 创 意 服 务 不 但 与 印 刷 业 务 紧 密 衔 接, 而 且 利 于 企 业 向 轻 资 产 转 型 3 地 域 发 展 不 平 衡 一 直 以 来, 长 三 角 珠 三 角 地 区 为 印 刷 业 重 要 区 域 印 刷 百 强 企 业 中, 珠 三 角 地 区 有 百 强 企 业 12 家, 长 三 角 ( 上 海 市 江 苏 省 和 浙 江 省 ) 有 47 家, 环 渤 海 有 12 家, 而 东 北 地 区 没 有 上 榜 企 业 因 此, 我 国 印 刷 业 发 展 呈 现 地 域 发 1 排 名 依 据 中 国 印 刷 科 学 技 术 研 究 院 百 强 印 刷 企 业 榜 单 258

2015 年 中 国 印 刷 产 业 发 展 报 告 展 不 平 衡 的 局 面 百 强 印 刷 企 业 对 外 加 工 贸 易 额 占 全 国 印 刷 企 业 对 外 加 工 贸 易 总 额 的 比 重 进 一 步 提 高, 马 太 效 应 明 显 对 外 贸 易 加 工 业 务 少 设 备 与 技 术 相 对 落 后 人 才 匮 乏 无 法 提 供 配 套 服 务 等 问 题 使 得 西 北 东 北 地 区 印 刷 业 发 展 相 对 落 后 随 着 政 策 的 扶 持 以 及 市 场 的 逐 渐 开 发, 印 刷 业 的 区 域 布 局 将 会 逐 渐 趋 向 平 衡 三 互 联 网 时 代 印 刷 业 的 发 展 1 电 子 商 务 印 刷 企 业 涉 足 电 子 商 务 是 利 用 数 字 化 网 络 化 的 手 段 来 进 行 业 务 服 务 的 拓 展 我 国 印 刷 企 业 电 子 商 务 目 前 常 见 于 企 业 通 过 网 站 进 行 接 单 货 件 跟 踪 按 需 印 刷 等 在 从 事 电 子 商 务 印 刷 的 网 站 中, 以 个 性 化 印 刷 为 主, 如 一 幅 图 网 易 印 象 派 我 的 相 册 网 米 莫 印 品 等 这 些 网 站 多 采 取 会 员 方 式, 以 积 分 享 折 扣 充 值 享 优 惠 等 方 式 力 求 有 稳 定 的 客 户 群 体 随 着 社 交 媒 体 和 网 络 共 享 技 术 的 进 一 步 发 展, 微 信 书 微 博 书 照 片 书 逐 渐 火 热, 预 计 服 务 于 个 性 化 按 需 印 刷 的 电 子 商 务 平 台 数 量 还 将 继 续 增 长 值 得 关 注 的 是, 2015 年 11 月 1 日, 惠 普 旗 下 在 线 照 片 分 享 及 冲 印 业 务 喀 嚓 鱼 宣 布 关 闭 中 国 区 的 所 有 业 务 其 原 因 一 是 惠 普 收 缩 其 业 务, 另 外 一 个 原 因 是 在 中 国 价 格 战 之 下, 一 些 规 模 化 综 合 化 平 台 很 难 在 价 格 战 中 取 胜 对 于 大 型 印 刷 企 业, 这 种 基 于 互 联 网 的 服 务 在 总 业 务 量 中 占 比 很 小, 目 前 也 仅 仅 是 试 水 阶 段 对 于 中 小 型 印 刷 企 业, 独 自 创 建 网 络 电 子 商 务 平 台 耗 时 耗 力, 并 且 需 要 不 断 维 护, 而 基 于 现 有 平 台 如 淘 宝 提 供 服 务 则 更 加 省 时 省 力, 但 缺 乏 特 色 也 缺 乏 客 户 稳 定 性 在 未 来 一 段 时 期 内, 面 对 同 质 化 竞 争, 质 量 与 服 务 将 成 为 更 大 的 竞 争 点 同 时, 依 托 于 大 中 小 院 校 优 质 社 区 综 合 商 业 区 而 成 长 的 中 小 型 个 性 化 电 子 商 务 网 站 将 具 有 竞 争 性 2 大 数 据 目 前 所 谓 的 大 数 据, 其 实 没 有 真 的 实 现 大, 更 多 的 是 部 分 企 业 和 政 府 个 体 的 数 据 搜 集 成 果, 也 并 没 有 实 现 数 据 的 互 通 分 享 及 利 用 综 合 海 量 数 据 最 大 的 价 值 为 对 现 状 的 把 控 及 对 趋 势 的 预 测 对 于 印 刷 产 业 这 样 一 个 典 型 的 传 统 行 业, 其 一 手 数 据 信 息 目 前 还 并 不 具 备 太 多 的 开 发 利 用 性 但 是, 在 大 数 据 时 代, 印 刷 行 业 不 能 完 全 脱 节, 在 初 期, 应 该 建 立 起 数 据 搜 集 整 理 分 析 的 意 259

传 媒 蓝 皮 书 识, 首 先 实 现 企 业 内 部 的 数 据 积 累, 以 供 在 采 购 业 务 推 广 产 品 规 划 服 务 等 方 面 实 现 数 据 的 依 据 性 另 外, 应 不 断 与 行 业 内 行 业 外 数 据 拥 有 企 业 建 立 联 系, 以 实 现 更 大 范 围 的 数 据 共 享 与 获 利 3 移 动 媒 体 移 动 媒 体 的 发 展 也 确 实 能 给 印 刷 行 业 增 加 更 多 的 赢 利 点, 尤 其 是 增 加 在 线 印 刷 订 单 的 可 能 性 针 对 印 刷 报 价 印 刷 材 料 选 购 任 务 下 单 等 功 能 的 APP 已 经 上 线, 如 印 吧 简 印 噗 印 印 乐 享 印 口 袋 冲 印 等, 基 于 个 人 消 费 的 印 刷 形 式 以 及 社 交 分 享 等 特 点, 在 一 定 受 众 群 中 具 有 市 场 以 小 批 量 个 性 化 定 制 化 为 特 色 的 生 产 方 式 正 在 崛 起, 但 还 需 要 针 对 市 场 进 行 探 索 和 完 善 4 网 络 印 刷 在 互 联 网 时 代, 网 络 印 刷 是 依 托 于 网 络 平 台, 通 过 线 上 线 下 的 整 体 操 作, 实 现 远 程 印 刷 服 务, 印 刷 行 业 内 称 此 为 云 印 刷 专 业 云 印 刷 即 通 过 点 对 点 的 数 字 信 息 传 输 以 实 现 2D 和 3D 的 打 印 1 印 刷 技 术 物 流 体 系 的 结 合, 将 促 使 越 来 越 多 的 传 统 印 刷 企 业 搭 上 互 联 网 快 车, 同 时 对 于 提 升 生 产 效 率 节 省 人 力 成 本 满 足 客 户 多 样 化 需 求 性 大 有 助 益 综 上, 互 联 网 时 代 机 遇 与 挑 战 并 存, 以 书 刊 报 纸 出 版 为 主 的 传 统 媒 体 业 绩 的 下 滑 已 经 直 接 影 响 到 印 刷 产 业, 但 互 联 网 的 深 化 又 使 印 刷 企 业 探 索 出 新 的 发 展 路 径 除 了 要 紧 跟 互 联 网 时 代 步 伐 外, 印 刷 企 业 普 遍 存 在 从 业 人 员 整 体 素 质 不 高 人 员 流 动 性 大 的 问 题 亟 待 解 决, 尤 其 在 小 型 企 业 中 人 员 问 题 更 加 突 出 提 高 行 业 就 业 环 境, 通 过 高 科 技 应 用 解 决 低 产 能, 吸 引 高 素 质 科 技 人 才 技 术 人 才 加 入 是 保 证 行 业 继 续 前 进 的 动 力 从 业 务 上 讲, 一 些 主 打 艺 术 印 刷 的 企 业 工 艺 坊, 如 丝 网 凹 印 凸 印 热 转 移 印 刷 等 将 会 在 个 性 印 刷 市 场 另 辟 蹊 径, 服 务 于 有 个 性 化 定 制 需 求 的 高 端 用 户 印 刷 业 内 的 展 会 评 奖 技 术 交 流 论 坛 以 及 培 训 等, 促 进 了 业 内 交 流 以 及 技 术 的 普 及, 与 此 同 时, 服 务 于 展 会 论 坛 培 训 的 服 务 机 构 也 多 少 受 益 如 国 际 上 著 名 的 德 鲁 巴 展 会, 国 内 规 模 比 较 大 的 有 全 印 展 All in Print 中 国 国 际 印 刷 展 览 会 Print China 1 Sander Nagtegaal, Peecho Cloud Print Manifesto Retrieved 2013-05 - 08. 260