2016 年 5 月 18 日 特 色 指 标 今 日 风 险 度 上 证 指 数 40 深 证 指 数 50 通 用 航 空 : 五 年 内 通 用 航 空 业 经 济 规 模 超 万 亿 国 融 板 块 钛 白 粉 : 钛 白 粉 市 场 行 情 火 爆 迎 年 内 六 连 涨 小 金 属 : 钼 镁 等 小 金 属 价 格 持 续 上 涨 指 数 收 盘 价 涨 跌 幅 % 上 证 指 数 2843.68-0.25% 深 证 成 指 9908.79-0.01% 指 标 说 明 : 1 风 险 度 用 于 测 算 当 日 大 盘 风 险 程 度 : (1) 当 风 险 度 指 标 20 时, 为 相 对 低 风 险 区, 对 应 建 仓 ; (2) 当 风 险 度 指 标 在 20-80 区 间 时, 为 相 对 中 风 险 区, 对 应 持 有 ; (3) 当 风 险 度 指 标 80 时, 为 相 对 高 风 险 区, 对 应 减 仓 ; 2 囯 融 仓 位 提 供 当 日 账 户 持 仓 比 例 建 议 ; 3 囯 融 板 块 提 供 当 日 建 议 关 注 的 行 业 板 块 创 业 板 指 2081.44 1.15% 沪 深 300 3086.02-0.30% 投 资 策 略 道 琼 斯 工 业 平 均 17529.98-1.02% 周 二 大 盘 未 能 延 续 周 一 的 反 弹 趋 势, 再 次 缩 量 震 荡, 沪 指 小 幅 收 跌, 纳 斯 达 克 4715.73-1.25% 港 币 汇 率 1 港 币 =0.8397 人 民 币 市 场 短 期 不 确 定 性 增 强, 在 投 资 者 情 绪 低 迷 的 弱 势 行 情 中, 短 期 缩 量 将 会 是 常 态 但 创 业 板 走 强 说 明 市 场 参 与 度 有 所 回 升, 题 材 股 炒 作 再 度 走 强 操 作 上 建 议 继 续 谨 慎 等 待 市 场 做 出 方 向 选 择, 适 当 关 注 走 强 的 石 化 板 块 及 超 跌 题 材 股 短 线 反 弹 机 会 今 日 关 注 嘉 凯 城 (000918): 恒 大 借 壳, 机 构 集 中 买 入 纽 威 股 份 (603699): 油 价 创 反 弹 新 高, 利 好 油 气 设 备 产 业
要 闻 解 读 宏 观 政 策 十 三 五 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 规 划 呼 之 欲 出 日 前, 发 改 委 召 开 国 家 战 略 性 新 兴 产 业 十 三 五 发 展 规 划 专 家 座 谈 会, 听 取 20 多 位 各 领 域 专 家 对 国 家 战 略 性 新 兴 产 业 十 三 五 发 展 规 划 ( 征 求 意 见 稿 ) 的 意 见 建 议 从 发 改 委 副 主 任 林 念 修 对 征 求 意 见 稿 的 完 善 要 求, 可 以 看 出 十 三 五 规 划 内 容 操 作 方 式 和 时 间 表 即, 内 容 将 融 入 全 球 科 技 革 命 和 产 业 变 革 的 大 趋 势, 操 作 将 以 重 大 工 程 重 大 项 目 作 为 关 键 形 式, 时 间 表 是 力 争 6 月 底 前 报 送 国 务 院 其 实, 关 于 战 略 性 新 兴 产 业 十 三 五 发 展 规 划, 国 家 十 三 五 规 划 纲 要 已 有 着 墨 纲 要 提 出, 支 持 新 一 代 信 息 技 术 新 能 源 汽 车 生 物 技 术 绿 色 低 碳 高 端 装 备 与 材 料 数 字 创 意 等 领 域 的 产 业 发 展 壮 大 大 力 推 进 先 进 半 导 体 机 器 人 智 能 系 统 新 一 代 航 空 装 备 空 间 技 术 综 合 服 务 系 统 智 能 交 通 精 准 医 疗 高 效 能 与 分 布 式 能 源 系 统 智 能 材 料 高 效 节 能 环 保 虚 拟 现 实 与 互 动 影 视 等 新 兴 前 沿 领 域 创 新 和 产 业 化, 形 成 一 批 新 增 长 点 使 战 略 性 新 兴 产 业 增 加 值 占 国 内 生 产 总 值 比 重 达 到 15% 商 务 部 : 加 大 政 策 力 度 促 进 电 子 商 务 发 展 商 务 部 新 闻 发 言 人 沈 丹 阳 17 日 在 例 行 新 闻 发 布 会 上 表 示, 今 年 商 务 部 将 继 续 加 大 政 策 力 度, 促 进 电 子 商 务 发 展 包 括 做 好 去 年 先 后 启 动 的 促 进 发 展 规 范 电 子 商 务 的 专 项 行 动 和 互 联 网 + 流 通 行 动 计 划 ; 开 展 线 上 线 下 融 合 跨 境 电 子 商 务 进 农 村 等 重 点 任 务 ; 进 一 步 加 强 政 府 公 共 服 务, 完 善 应 用 环 境 同 时, 沈 丹 阳 指 出, 引 导 加 工 贸 易 向 中 西 部 转 移 应 该 有 差 异 化 政 策 这 种 政 策 应 当 符 合 世 贸 组 织 规 则, 严 格 控 制 环 保 标 准, 严 格 市 场 准 入 条 件 商 务 部 最 新 数 据 显 示, 今 年 一 季 度 全 国 网 络 零 售 额 同 比 增 长 了 27.8%, 总 规 模 超 过 1 万 亿 元, 达 10251 亿 元 人 民 币, 实 物 商 品 网 上 零 售 额 8241 亿 元, 增 长 25.9%, 占 社 会 消 费 品 零 售 总 额 比 重 为 10.6% 沈 丹 阳 称, 这 些 数 据 说 明 电 子 商 务 今 年 继 续 保 持 了 良 好 发 展 势 头 商 务 部 正 起 草 促 进 二 手 车 便 利 交 易 意 见 商 务 部 网 站 17 日 消 息, 商 务 部 新 闻 发 言 人 沈 丹 阳 在 例 行 新 闻 发 布 会 上 表 示, 国 务 院 办 公 厅 于 今 年 3 月 印 发 了 关 于 促 进 二 手 车 便 利 交 易 的 若 干 意 见 意 见 发 布 后, 商 务 部 和 有 关 部 门 正 在 抓 紧 起 草 贯 彻 落 实 意 见 的 通 知, 各 地 也 在 积 极 开 展 工 作, 推 动 各 项 政 策 措 施 加 快 落 地 按 照 国 务 院 要 求, 我 们 还 将 对 政 策 落 实 情 况 进 行 检 查 点 评 : 中 国 现 在 已 是 全 球 最 大 的 新 车 市 场, 未 来 也 会 成 为 最 大 的 二 手 车 市 场, 市 场 潜 力 很 大 目 前, 我 国 汽 车 保 有 量 约 为 1.72 亿 辆, 每 年 新 增 新 车 超 过 2400 万 辆, 发 达 国 家 二 手 车 与 新 车 流 通 量 比 例 一 般 在 1.5:1 以 上, 按 照 这 个 比 例 计 算, 未 来 我 国 二 手 车 交 易 量 可 望 超 过 3600 万 辆, 按 照 单 车 平 均 5.5 万 元 估 算, 交 易 额 可 达 近 2 万 亿 元 盘 活 二 手 车 存 量, 拉 动 新 车 增 量, 淘 汰 老 旧 车 废 量, 不 仅 可 以 全 链 条 激 发 汽 车 消 费 潜 力, 同 时 还 能 带 动 维 修 保 养 保 险 金 融 等 行 业 发 展 上 市 公 司 中, 庞 大 集 团 (601258) 亚 夏 汽 车 (002607) 主 营 汽 车 销 售, 包 括 二 手 车 销 售 和 买 卖 代 理
要 闻 解 读 行 业 动 态 国 务 院 : 五 年 内 通 用 航 空 业 经 济 规 模 超 万 亿 5 月 17 日, 国 务 院 办 公 厅 发 布 关 于 促 进 通 用 航 空 业 发 展 的 指 导 意 见 意 见 提 出, 到 2020 年, 建 成 500 个 以 上 通 用 机 场, 基 本 实 现 地 级 以 上 城 市 拥 有 通 用 机 场 或 兼 顾 通 用 航 空 服 务 的 运 输 机 场, 覆 盖 农 产 品 主 产 区 主 要 林 区 50% 以 上 的 5A 级 旅 游 景 区 通 用 航 空 器 达 到 5000 架 以 上, 年 飞 行 量 200 万 小 时 以 上, 培 育 一 批 具 有 市 场 竞 争 力 的 通 用 航 空 企 业 通 用 航 空 器 研 发 制 造 水 平 和 自 主 化 率 有 较 大 提 升, 国 产 通 用 航 空 器 在 通 用 航 空 机 队 中 的 比 例 明 显 提 高 通 用 航 空 业 经 济 规 模 超 过 1 万 亿 元, 初 步 形 成 安 全 有 序 协 调 的 发 展 格 局 点 评 : 对 比 欧 美 发 达 国 家, 我 国 低 空 空 域 资 源 利 用 通 用 航 空 机 场 建 设 和 直 升 机 采 购 需 求 等 存 在 市 场 潜 力 机 构 认 为, 通 用 航 空 对 产 业 的 拉 动 作 用 明 显, 投 入 产 出 比 为 1:10, 就 业 带 动 比 为 1:12 其 中, 通 航 整 机 制 造 需 求 将 超 3200 亿, 通 航 配 套 相 关 的 运 营 维 修 培 训 市 场 规 模 将 超 过 3000 亿 元 另 外, 空 管 设 备 雷 达 等 细 分 行 业, 也 有 望 迎 来 快 速 发 展 相 关 个 股 :A 股 上 市 公 司 中 : 中 信 海 直 (000099) 是 全 国 甲 类 通 用 航 空 企 业, 也 是 我 国 通 用 航 空 业 第 一 家 上 市 公 司, 主 要 为 国 内 外 用 户 提 供 海 上 石 油 直 升 机 飞 行 服 务 及 其 他 通 用 航 空 业 务 中 直 股 份 (600038) 是 国 内 直 升 机 制 造 领 军 企 业 德 奥 通 航 (002260) 定 增 募 资 近 50 亿 元 投 向 通 用 航 空 产 业 钛 白 粉 市 场 行 情 火 爆 迎 年 内 六 连 涨 今 年 的 钛 白 粉 市 场 行 情 一 路 火 爆,5 月 中 旬 迎 来 年 内 第 六 波 涨 价 潮 16 日, 攀 枝 花 海 峰 鑫 率 先 开 启 此 轮 涨 价 潮, 大 幅 上 调 1000 元 / 吨 17 日, 龙 头 企 业 四 川 龙 蟒 钛 业 宣 布 金 红 石 型 钛 白 粉 价 格 在 原 价 上, 国 内 上 调 500 元 / 吨, 出 口 上 调 50 美 元 / 吨 在 行 业 龙 头 带 领 下, 全 国 10 家 左 右 生 产 商 陆 续 调 涨 点 评 : 此 次 调 价 的 大 背 景 是 目 前 钛 白 粉 市 场 供 需 紧 张, 最 主 要 原 因 是 外 贸 订 单 暴 增 海 关 总 署 数 据 显 示,2016 年 3 月 我 国 钛 白 粉 出 口 61023 吨, 同 比 增 长 30%, 环 比 增 长 37%; 今 年 前 3 月 钛 白 粉 总 出 口 同 比 增 长 15.04% 出 口 向 好 促 使 国 内 市 场 基 本 处 于 有 价 无 货 的 情 况 据 了 解, 有 的 生 产 商 订 单 排 到 6 月 中 旬, 个 别 生 产 商 已 排 单 到 8 月 末 以 此 推 断, 钛 白 粉 的 利 好 周 期 或 延 续 至 第 三 季 度, 与 金 九 银 十 无 缝 对 接 相 关 个 股 :A 股 相 关 上 市 公 司 可 关 注 佰 利 联 (002601) 金 浦 钛 业 (000545) 安 纳 达 (002136) 卫 计 委 力 推 家 庭 医 生 模 式 移 劢 医 疗 提 供 重 要 支 持 卫 计 委 将 推 出 新 政 策, 进 一 步 推 广 家 庭 医 生 制 度, 逐 步 实 现 分 级 诊 疗 目 标 去 年 11 月, 卫 计 委 提 出, 到 2020 年, 各 地 要 力 争 实 现 让 每 个 家 庭 拥 有 一 名 合 格 的 签 约 医 生, 每 个 居 民 有 一 份 电 子 化 的 健 康 档 案 通 过 实 现 家 庭 医 生 模 式, 可 以 把 大 医 院 的 优 质 资 源 真 正 下 沉 到 基 层 点 评 : 专 家 认 为, 电 子 病 历 健 康 管 理 的 互 联 网 平 台 及 移 动 医 疗 等 技 术 手 段, 有 望 为 家 庭 医 生 提 供 重 要 支 持 相 关 个 股 : 上 市 公 司 中, 万 达 信 息 (300168) 卫 宁 健 康 (300253) 在 医 疗 信 息 化 方 面 布 局 成 熟 ; 延 华 智 能 (002178) 银 江 股 份 (300020) 在 电 子 病 历 方 面 有 优 势 ; 百 大 集 团 (600865) 通 化 东 宝 (600867) 在 私 人 健 康 管 理 方 面 有 布 局
要 闻 解 读 个 股 要 闻 回 天 新 材 光 伏 产 品 销 售 大 幅 增 长 回 天 新 材 (300041) 的 光 伏 产 品 今 年 营 销 实 现 大 幅 度 增 长, 同 时 公 司 在 实 施 大 客 户 战 略 和 质 量 提 升 中 赢 得 市 场 份 额, 预 计 未 来 还 将 保 持 这 种 增 长 势 头 公 司 去 年 完 成 了 常 州 光 伏 背 膜 工 厂 的 搬 迁 工 作, 同 时 紧 跟 行 业 前 10 强 优 质 客 户, 促 使 光 伏 用 胶 粘 剂 产 品 出 货 量 得 到 持 续 扩 大 ; 并 通 过 收 购 太 阳 能 电 站, 由 单 一 产 品 销 售 方 式 拓 展 至 电 站 投 资 运 营 的 商 业 模 式 目 前 常 州 工 厂 的 太 阳 能 电 池 背 膜 氟 膜 生 产 线 搬 迁 安 装 完 成, 背 板 产 线 生 产 提 速, 自 产 氟 膜 流 水 线 开 始 批 量 生 产 随 着 新 产 品 销 售 放 量, 以 及 新 生 产 线 投 产 后 产 能 的 逐 渐 释 放, 预 计 未 来 在 提 升 产 品 毛 利 率 的 同 时, 有 望 实 现 背 膜 产 品 的 进 口 替 代 相 关 个 股 : 回 天 新 材 (300041) 陆 家 嘴 逾 百 亿 元 收 购 陆 金 发 打 造 综 合 金 融 平 台 陆 家 嘴 (600663) 公 告, 拟 通 过 现 金 支 付 方 式, 收 购 陆 金 发 100% 股 权, 标 的 资 产 预 估 值 约 为 109.31 亿 元 陆 金 发 是 由 陆 家 嘴 集 团 控 股 的 推 动 陆 家 嘴 集 团 金 融 产 业 发 展 的 主 要 平 台, 其 通 过 控 股 爱 建 证 券 陆 家 嘴 信 托 及 共 同 控 制 陆 家 嘴 国 泰 人 寿 三 家 持 牌 机 构, 初 步 形 成 了 证 券 + 信 托 + 保 险 的 基 本 业 务 架 构, 并 通 过 参 股 股 权 投 资 基 金 等 方 式 广 泛 参 与 金 融 创 新 试 点 项 目 点 评 : 交 易 后 陆 家 嘴 主 营 业 务 将 形 成 地 产 + 金 融 双 轮 驱 动 的 战 略 发 展 格 局, 实 现 金 融 资 本 产 业 资 本 商 业 地 产 资 本 有 序 融 合 相 关 个 股 : 陆 家 嘴 (600663) 科 隆 精 化 高 溢 价 定 增 收 购 产 业 链 公 司 科 隆 精 化 (300405) 拟 以 44.39 元 每 股, 发 行 股 份 及 支 付 现 金 收 购 四 川 恒 泽 100% 股 份, 交 易 作 价 2.3 亿 元 同 时 公 司 拟 配 套 募 资 1.9 亿 元 配 套 定 增 价 格 不 低 于 28 元 每 股, 公 司 停 牌 前 股 价 为 29.69 元, 低 于 增 发 价 近 五 成 四 川 恒 泽 从 事 混 凝 土 全 系 外 加 剂 的 制 售, 产 业 处 于 聚 羧 酸 减 水 剂 产 业 链 的 中 下 端 交 易 对 方 承 诺, 四 川 恒 泽 2016 年 -2019 年 净 利 分 别 不 低 于 2600 万 元 6000 万 元 1.03 亿 元 相 关 个 股 : 科 隆 精 化 (300405) 泰 禾 集 团 定 增 98 亿 投 北 京 深 圳 房 地 产 泰 禾 集 团 (000732) 拟 以 18.3 元 每 股 为 底 价, 向 控 股 股 东 泰 禾 投 资 等 定 增 募 资 98 亿 元, 投 向 北 京 深 圳 的 多 个 地 产 项 目 以 及 偿 还 借 款 泰 禾 投 资 认 购 比 例 在 10% 至 30% 之 间 公 司 停 牌 前 股 价 19.05 元 相 关 个 股 : 泰 禾 集 团 (000732)
前 一 交 易 日 资 金 流 向 资 金 净 流 入 前 5 板 块 资 金 净 流 出 前 5 板 块 序 号 板 块 涨 跌 幅 净 流 入 金 额 序 号 板 块 涨 跌 幅 净 流 入 金 额 1 软 件 服 务 1.68 6.56 亿 1 机 械 行 业 -0.46-5.20 亿 2 医 疗 行 业 2.79 1.95 亿 2 汽 车 行 业 -0.42-5.88 亿 3 石 油 行 业 1.10 1.48 亿 3 电 子 元 件 -0.26-6.63 亿 4 仪 器 仪 表 0.70 1.18 亿 4 材 料 行 业 -0.65-7.10 亿 5 保 险 0.02 9917 万 5 有 色 金 属 -0.18-7.63 亿 资 金 净 流 入 前 10 个 股 资 金 净 流 出 前 10 个 股 代 码 名 称 涨 幅 % 主 力 净 流 入 代 码 名 称 涨 幅 % 主 力 净 流 入 002709 天 赐 材 料 10.00 2.95 亿 600100 同 方 股 份 -2.95-1.28 亿 300511 雪 榕 生 物 5.01 2.03 亿 002407 多 氟 多 2.12-1.31 亿 000969 安 泰 科 技 4.98 1.80 亿 000762 西 藏 矿 业 -3.26-1.43 亿 002177 御 银 股 份 10.00 1.48 亿 002108 沧 州 明 珠 -3.86-1.45 亿 600570 恒 生 电 子 8.29 1.47 亿 002070 众 和 股 份 -3.80-1.56 亿 300168 万 达 信 息 10.01 1.47 亿 002600 江 粉 磁 材 -2.86-1.66 亿 600111 北 方 稀 土 2.56 1.30 亿 002176 江 特 电 机 0.08-1.67 亿 002497 雅 化 集 团 10.00 1.12 亿 600392 盛 和 资 源 -5.62-1.97 亿 000970 中 科 三 环 3.91 1.01 亿 002466 天 齐 锂 业 -1.41-2.28 亿 000918 嘉 凯 城 9.95 9903 万 002340 格 林 美 -5.55-2.56 亿
免 责 声 明 国 融 证 券 股 份 有 限 公 司 具 备 中 国 证 监 会 批 复 的 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格, 本 报 由 国 融 证 券 股 份 有 限 公 司 制 作 本 报 告 中 的 信 息 均 来 源 于 本 公 司 认 为 可 靠 的 已 公 开 资 料, 但 本 公 司 对 这 些 信 息 的 准 确 性 及 完 整 性 不 作 任 何 保 证 本 报 告 所 载 的 资 料 工 具 意 见 及 推 测 只 提 供 给 客 户 作 参 考 之 用, 并 非 作 为 或 被 视 为 出 售 或 购 买 证 券 或 其 他 投 资 标 的 的 邀 请 或 向 人 作 出 邀 请 在 不 同 时 期, 本 公 司 可 发 出 与 本 报 告 所 载 资 料 意 见 及 推 测 不 一 致 的 报 告 本 公 司 不 保 证 本 报 告 所 含 信 息 保 持 在 最 新 状 态 同 时, 本 公 司 对 本 报 告 所 含 信 息 可 在 不 发 出 通 知 的 情 形 下 做 出 修 改, 投 资 者 应 当 自 行 关 注 相 应 的 更 新 或 修 改 国 融 证 券 股 份 有 限 公 司 的 销 售 人 员 交 易 人 员 以 及 其 他 专 业 人 士 可 能 会 依 据 不 同 假 设 和 标 准 采 用 不 同 的 分 析 方 法 而 口 头 或 书 面 发 表 与 本 报 告 意 见 及 建 议 不 一 致 的 市 场 评 论 或 交 易 观 点 本 公 司 没 有 将 此 意 见 及 建 议 向 所 有 报 告 接 收 者 进 行 更 新 的 义 务 本 公 司 的 研 究 部 资 产 管 理 部 门 自 营 部 门 以 及 其 他 投 资 业 务 部 门 可 能 独 立 做 出 与 本 报 告 中 的 意 见 或 建 议 不 一 致 的 投 资 决 策 市 场 有 风 险, 投 资 需 谨 慎 在 任 何 情 况 下, 本 报 告 中 的 信 息 或 所 表 述 的 意 见 并 不 构 成 对 任 何 人 的 投 资 建 议 本 公 司 不 对 任 何 人 因 使 用 本 报 告 中 的 任 何 内 容 所 引 致 的 任 何 损 失 负 任 何 责 任 投 资 者 不 应 将 本 报 告 视 为 作 出 投 资 决 策 的 唯 一 参 考 因 素, 亦 不 应 认 为 本 报 告 可 以 取 代 自 己 的 判 断 在 决 定 投 资 前, 如 有 需 要, 投 资 者 务 必 向 专 业 人 士 咨 询 并 谨 慎 决 策 本 报 告 的 版 权 归 国 融 证 券 股 份 有 限 公 司 所 有 本 公 司 对 本 报 告 保 留 一 切 权 力, 除 非 另 有 书 面 显 示, 否 则 本 报 告 中 所 有 材 料 的 版 权 均 属 本 公 司 未 经 本 公 司 事 先 书 面 授 权, 本 报 告 的 任 何 部 分 均 不 得 以 任 何 方 式 制 作 任 何 形 式 的 拷 贝 复 印 件 或 复 制 品, 或 再 次 分 发 给 任 何 其 他 人, 或 以 任 何 侵 犯 本 公 司 版 权 的 其 他 方 式 使 用 所 有 本 报 告 中 使 用 的 商 标 服 务 标 记 及 标 记 均 为 本 公 司 的 商 标 服 务 标 记 及 标 记 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 长 安 兴 融 中 心 西 楼 11 层 (100031) 电 话 :010-83991888