纸 场 现 发 趋 势 中 国 造 纸 协 会 生 活 用 纸 专 业 委 员 会 2014 年 11 月 1

中 国 生 活 用 纸 行 业 概 况 和 展 望 江 曼 霞, 秘 书 长, 中 国 造 纸 协 会 生 活 用 纸 专 业 委 员 会, 中 国 江 曼 霞 秘 书 长 个 人 简 历 : 教 授 级 高 级 工 程 师, 曾 担 任 轻 工 业 部 环 境 保 护 研 究 所 室 主 任, 科 办 主 任, 中 国 造 纸 开 发 公 司 总 经 理 助 理,1993 年 至 今, 担 任 中 国 造 纸 协 会 生 活 用 纸 专 业 委 员 会 秘 书 长

纸 场 现 发 趋 势 中 国 造 纸 协 会 生 活 用 纸 专 业 委 员 会 2014 年 11 月 1

录 业 总 产 结 构 结 构 产 业 结 构 优 级 术 进 竞 场 2

业 总 3

业 总 1 续 长 u 生 产 量 消 费 量 出 口 量 都 保 持 了 快 速 的 增 长 ; u 生 产 技 术 装 备 水 平 产 品 品 质 持 续 提 高 ; u 投 资 项 目 继 续 增 加, 生 产 规 模 和 生 产 能 力 快 速 增 长 ; u 竞 争 加 剧, 产 业 优 化 升 级 ; 整 个 行 业 依 然 充 满 活 力, 呈 现 普 遍 良 好 的 总 体 情 况, 继 续 成 为 全 球 和 中 国 其 他 品 种 纸 业 关 注 的 焦 点 4

业 总 2 产 场 1 2013 纸 产 费 2013 年 2012 年 同 比 增 长 /% 产 量 / 万 吨 680.8 627.3 8.5 销 / 663.8 612.0 8.5 净 出 口 量 / 万 吨 60.16 49.22 22.2 消 费 量 / 万 吨 603.6 562.8 7.2 年 人 均 消 费 量 / 千 克 4.4 4.2 4.8 销 额 / 亿 657.2 624.0 5.3 场 规 / 亿 776.9 746.3 4.1 5

业 总 2 产 场 u 年 人 均 消 费 量 的 地 区 差 别 根 据 全 体 居 民 人 均 可 支 配 收 入 数 据 测 算 : 上 海 和 北 京 的 年 人 均 消 费 量 分 别 为 10.1 千 克 和 9.8 千 克, 达 到 发 达 地 区 水 平 ; 年 人 均 消 费 量 达 到 5 千 克 及 以 上 的 省 ( 市 自 治 区 ): 浙 江 天 津 江 苏 广 东 和 福 建 年 人 均 消 费 量 在 3 千 克 及 以 下 的 省 ( 市 自 治 区 ): 云 南 贵 州 甘 肃 西 藏 6

业 总 2 产 场 u 消 费 量 在 全 球 排 名 在 全 球 仍 是 排 在 北 美 和 西 欧 之 后 的 第 三 大 消 费 区 域 ; 2013 年 消 费 量 占 全 球 的 份 额 达 到 约 18.8%( 全 球 2013 年 总 消 费 量 按 RISI 最 新 数 据 3250 万 吨 计 算, 中 国 所 占 份 额 如 按 CNHPIA 统 计 数 据 计 算, 为 18.6%) 7

业 总 2 产 场 u 在 全 球 排 名 图 1 2013 年 全 球 生 活 用 纸 消 费 量 份 额 情 况 2013 8

业 总 3 资 过 热 产 过 现 有 企 业 新 增 产 能 不 断 增 加, 外 行 业 企 业 和 资 本 大 量 涌 入, 投 资 过 热 造 成 产 能 过 剩, 市 场 竞 争 更 加 激 烈 ; 消 费 量 和 年 人 均 消 费 量 的 增 长 率 低 于 产 能 的 增 长 率 ; 消 费 量 的 增 长 低 于 产 能 的 增 长 ; 随 着 新 项 目 的 投 产, 产 能 利 用 率 持 续 下 降, 数 值 不 足 80%; 价 格 下 降 和 成 本 上 升 使 企 业 的 利 润 空 间 被 进 一 步 压 缩 9

业 总 4 竞 剧 u 产 品 价 格 下 滑 2013 年 国 内 市 场 生 活 用 纸 行 业 吨 产 品 平 均 价 格 下 降 300 元, 比 上 年 降 低 了 2.9%, 价 格 延 续 了 2012 年 的 下 滑 情 况 ; 2013 年 全 行 业 产 品 销 售 额 增 幅 低 于 销 售 量 的 增 幅 的 数 据, 也 证 实 了 产 品 价 格 下 降 的 情 况 10

业 总 4 竞 剧 u 渠 道 费 用 增 加 为 争 夺 和 占 领 市 场 份 额, 企 业 加 大 了 产 品 推 广 促 销 和 品 牌 的 宣 传 的 力 度,2014 年 上 半 年 产 品 的 市 场 销 售 和 推 广 费 用 在 企 业 的 销 售 收 入 中 的 占 比 较 上 年 同 期 上 升 11

业 总 4 竞 剧 u 渠 道 费 用 增 加 案 例 销 费 约 团 27.0%2013 24.1% 这 销 传 专 业 销 产 发 费 维 达 场 扩 销 场 补 贴 显 经 营 9.9%345.7 顺 为 场 统 场 费 销 营 业 务 较 长 营 业 务 长 营 业 务 销 长 销 费 9.95% 12

业 总 4 竞 剧 u 总 体 成 本 上 升 趋 势 的 压 力 人 工 成 本 上 升 ; 2013 年 进 口 纸 浆 的 平 均 价 格 比 2012 年 上 升 了 0.4%; 13

业 总 5 产 项 u 落 后 产 能 的 淘 汰 呈 常 态 化 趋 势 2013 年 已 知 淘 汰 和 停 产 产 能 超 过 20 万 吨 ; 2014 年 7 8 月, 工 信 部 公 布 了 2014 年 造 纸 行 业 淘 汰 落 后 产 能 企 业 前 两 批 名 单, 其 中 涉 及 生 活 用 纸 相 关 企 业 54 家, 合 计 淘 汰 产 能 约 42 万 吨 ; 2014 年 9 月, 东 莞 市 决 定 在 2015 年 底 前 年 生 产 能 力 在 5 万 吨 以 下 的 生 活 用 纸 企 业 全 面 退 出 14

业 总 5 产 项 u 产 能 过 快 增 长 导 致 新 项 目 不 断 延 期 2013 年 原 计 划 投 产 5 台 6 万 吨 / 年 卫 生 纸 机, 实 际 投 产 3 台 ; 2013 年 宣 布 要 投 产 的 产 能 是 135 万 吨, 实 际 投 产 了 80.15 万 吨, 低 于 2012 年 实 际 投 产 116.9 万 吨 的 水 平 ; 2014 年 年 初 宣 布 已 投 产 和 计 划 投 产 的 产 能 244.6 万 吨, 但 由 于 部 分 项 目 推 迟, 截 至 2014 年 10 月 底, 已 降 至 202.7 万 吨, 预 计 到 年 底 的 实 际 投 产 产 能 会 更 低 ; 2015 年 及 之 后 计 划 投 产 的 产 能 相 应 提 高 至 222.5 万 吨, 但 预 计 仍 有 项 目 延 期 的 情 况 15

二 产 结 构 16

餐 巾 纸 3.3% 手 帕 纸 7.7% 面 巾 纸 23.0% 产 结 构 厨 房 纸 巾 0.7% 擦 手 纸 3.0% 衬 纸 1.0% 图 2 2013 纸 产 结 构 图 其 他 0.7% 厕 用 卫 生 纸 60.6% 2 20132012 产 结 构 对 产 2013 场 额 /% 2012 场 额 /% 卫 生 纸 60.6 62.0 面 巾 纸 23.0 22.0 手 帕 纸 7.7 7.1 餐 巾 纸 3.3 3.1 厨 房 纸 巾 0.7 0.6 擦 手 纸 3.0 2.8 衬 纸 1.0 1.3 其 他 0.7 1.1 生 活 用 纸 合 计 100 100 17

结 构 18

结 构 竹 浆 7.2% 蔗 渣 浆 11.5% 废 纸 浆 4.0% 3 20132012 结 构 对 纤 维 原 料 2013 年 比 例 /% 2012 年 比 例 /% 草 浆 4.5% 木 浆 72.8 71.2 草 浆 4.5 9.7 蔗 渣 浆 11.5 7.6 木 浆 72.8% 竹 浆 7.2 6.7 废 纸 浆 4.0 4.8 图 3 2013 纸 纤 维 结 构 图 19

产 业 结 构 优 级 20

产 业 结 构 优 级 1 业 u 生 活 用 纸 原 纸 生 产 企 业 数 减 少 业 总 产 纸 业 2011 1571 524 2013 1571 426 21

产 业 结 构 优 级 1 业 u 排 名 前 15 位 的 企 业 产 量 销 售 额 占 比 逐 年 提 高 2010 2011 2012 2013 产 % 36.8 40.3 45.0 47.8 销 额 %41.3 43.5 48.3 51.1 60 50 40 % 30 20 产 量 销 售 额 10 0 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 图 4 2010 201315 业 产 销 额 额 22

产 业 结 构 优 级 1 业 u 排 名 前 4 位 的 企 业 产 能 产 量 销 售 额 占 比 逐 年 提 高 4 计 产 20102011 2012 2013 163.1 190.6 261.5 295.5 产 % 26.4 27.8 33.3 34.7 产 % 22.6 24.1 27.8 30.7 销 额 % 27.9 30.0 32.3 35.4 23

产 业 结 构 优 级 1 业 u 排 名 前 4 位 的 企 业 在 全 球 排 名 上 升 业 APP( 含 在 印 尼 的 产 能 ) 2010 2012 2013 2010 亚 2012 2013 5 5 4 1 1 1 恒 安 11 7 7 3 2 2 维 达 17 13 13 6 3 3 中 顺 20 19 17 9 6 6 24

产 业 结 构 优 级 2 现 产 中 国 领 先 企 业 的 扩 产 和 新 投 资 者 的 新 增 产 能 多 是 来 自 现 代 化 和 具 有 竞 争 力 的 全 球 顶 级 水 平 的 纸 机 u 现 产 长 进 BF 纸 + 产 宝 拓 大 路 山 东 凯 信 山 东 华 林 等 设 备 公 司 的 产 能 ) 200 9 现 产 2010 2011 2012 2013 2014 计 2015 33.3 40.35 57.4 116.9 80.15 202.7 222.5 25

产 业 结 构 优 级 2 现 产 u 进 卫 纸 +BF 产 总 产 2011 2012 2013 进 纸 产 / 总 产 % 42.7 46.2 49.3 26

产 业 结 构 优 级 2 现 产 进 口 纸 机 按 地 区 的 分 布 情 况 ( 截 止 到 2014 年 10 月 ) 地 区 进 口 新 月 型 纸 机 / 台 BF 纸 机 / 台 产 能 /( 万 吨 / 年 ) 南 部 沿 海 地 区 ( 广 东 福 建 海 南 ) 36 14 160.1 东 部 沿 海 地 区 ( 上 海 市 江 苏 浙 省 ) 17 17 81 北 部 沿 海 地 区 ( 山 东 河 北 北 京 市 天 津 市 ) 13 21 76.3 东 北 地 区 ( 辽 宁 吉 林 黑 龙 江 ) 2 6 20.3 长 江 中 游 地 区 ( 湖 南 湖 北 江 西 安 徽 ) 17 12 88.9 黄 河 中 游 地 区 ( 陕 西 河 南 山 西 内 蒙 古 ) 3 2 16.1 西 南 地 区 ( 广 西 云 南 贵 州 四 川 重 庆 市 ) 10 13 53 西 北 地 区 ( 甘 肃 青 海 宁 夏 西 藏 新 疆 ) 3 1 7 合 计 101 86 502.7 27

产 业 结 构 优 级 2 现 产 u 单 纸 达 6/ 项 2009 2010 2011 2012 2013 2014 计 计 2 5 8 14 5 14 17 产 实 际 2 3 4 12 3 产 2015 计 28

产 业 结 构 优 级 3 产 业 变 场 资 u 已 知 要 投 产 的 产 能 大 大 超 过 每 年 50 万 ~60 万 吨 的 年 新 增 市 场 容 量, 投 资 过 热, 产 能 过 剩, 市 场 竞 争 更 加 激 烈 优 胜 劣 汰 会 表 现 的 更 加 活 跃, 行 业 洗 牌 的 局 面 会 更 加 速, 这 也 反 映 了 生 活 用 纸 行 业 产 业 优 化 升 级 的 良 性 变 化 ; u 造 纸 工 业 发 展 十 二 五 规 划 中, 对 卫 生 纸 机 的 淘 汰 机 型 并 没 有 明 确 规 定, 中 小 型 企 业 抗 风 险 能 力 差, 有 些 会 被 挤 出 市 场, 但 市 场 的 多 元 化 将 会 长 期 存 在 ; 新 进 入 的 生 产 商, 其 品 牌 知 名 度 和 市 场 渠 道 薄 弱, 释 放 和 消 化 产 能 将 遭 遇 更 大 的 困 难 29

术 进 30

术 进 1 卫 纸 生 产 过 程 的 技 术 进 步 l 浆 料 制 备 ( 中 ) 高 浓 打 浆 技 术 l 纸 机 的 现 代 化 普 通 圆 网 - 真 空 圆 网 - 新 月 成 型 l 纸 机 的 抄 造 过 程 优 化 纸 机 结 构, 降 低 装 机 容 量 采 取 靴 式 压 榨, 加 强 机 械 脱 水 采 用 高 效 钢 制 烘 缸 采 用 高 效 热 风 罩 和 热 能 回 收 系 统 加 强 抄 造 白 水 回 收 利 用 31

术 进 1 卫 纸 进 口 纸 机 的 新 技 术 l 提 高 烘 缸 干 燥 效 率 l 提 高 压 榨 脱 水 效 率 l 利 用 热 废 气 进 行 预 干 燥 l 加 强 热 风 罩 的 传 热 效 率 l NTT 卫 生 纸 机 ( 维 美 德 ) l ATMOS(Advanced Tissue Molding System) 卫 生 纸 机 ( 福 伊 特 ) l 正 在 开 发 的 流 浆 箱 回 收 透 平 机 系 统 32

术 进 1 卫 纸 u 国 外 纸 机 生 产 商 在 国 内 建 厂, 部 分 部 件 实 现 本 土 化 维 美 德 安 德 里 茨 福 伊 特 PMP 亚 赛 利 川 之 江 33

术 进 1 卫 纸 国 产 卫 生 纸 机 l 高 效 真 空 圆 网 纸 机 已 经 非 常 成 熟 是 目 前 升 级 换 代 的 主 力 机 型 单 机 投 资 低 (1200 万 -1800 万 元 ) l 新 月 成 型 器 纸 机 合 作 机 型 自 主 机 型 正 在 开 发 中 包 括 上 海 轻 良 佛 山 宝 拓 潍 坊 凯 信 辽 阳 慧 丰 杭 州 大 路 等 企 业 的 纸 机 产 品 34

术 进 2 设 备 以 实 现 自 动 化 为 目 标 l 全 幅 高 速 折 叠 机 l 卫 生 卷 纸 集 成 复 卷 加 工 机 l 自 动 包 装 机 35

术 进 2 设 备 u 国 产 加 工 和 包 装 设 备 追 赶 世 界 先 进 水 平 宝 索 全 自 动 面 巾 纸 折 叠 生 产 线, 幅 宽 2.8 米, 日 产 能 达 到 40 吨, 配 有 储 纸 架, 能 像 复 卷 机 一 样 将 折 叠 后 的 纸 叠 条 通 过 储 纸 架 输 送 到 分 切 机, 这 也 是 国 内 第 一 台 真 正 实 现 全 自 动 化 操 作 的 面 巾 纸 折 叠 分 切 生 产 线 宝 索 全 自 动 高 速 有 芯 / 无 芯 集 成 复 卷 加 工 生 产 线 ; 松 川 自 动 软 抽 包 装 机 中 包 机 大 包 机, 卫 生 卷 纸 单 包 中 包 大 包 机 ; 德 昌 誉 600 米 / 分 高 速 复 卷 打 孔 生 产 线 3 米 幅 宽 面 巾 纸 折 叠 机 1500 米 / 分 高 速 分 切 复 卷 机 ; 常 德 烟 机 200 包 / 分 手 帕 纸 自 动 包 装 机 等 36

术 进 3 动 仓 储 统 u 维 达 : 三 江 生 产 基 地 的 自 动 化 立 体 仓 库 2013 年 3 月 一 期 建 成 (1.8 万 米 2,12 米 24 米 高 ); 二 三 期 (3.2 万 米 2,24 米 高 ) 广 东 双 水 厂 浙 江 龙 游 厂 山 东 莱 芜 厂 和 辽 宁 鞍 山 厂 的 自 动 化 物 流 仓 储 系 统 项 目 也 将 陆 续 建 成 u 恒 安 : 芜 湖 生 产 基 地 二 期 项 目 的 自 动 化 物 流 仓 储 系 统 项 目 预 计 2015 年 投 产 u 中 顺 : 广 东 罗 定 生 产 基 地 的 自 动 化 物 流 仓 储 系 统 于 2014 年 5 月 投 产 (2 万 多 米 2,24 米 高 ) u 山 东 泉 林 : 山 东 高 唐 生 产 基 地 的 自 动 化 物 流 仓 储 系 统 在 建 中 37

术 进 4 产 创 u 推 出 差 异 化 产 品 寻 求 高 利 润 的 利 基 市 场 u 推 广 绿 色 环 保 概 念 38

竞 39

竞 14 业 产 2013 2014 计 2015 计 APP 97 151 225 90 102 126 维 达 76 89 100 顺 32.5 50.5 100( 长 期 目 标 ) 40

竞 14 业 产 250 产 能 /( 万 吨 / 年 ) 200 150 100 50 0 APP 恒 安 维 达 中 顺 洁 柔 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 顺 2015 暂 产 值 2014 图 5 中 国 前 4 家 生 活 用 纸 企 业 的 产 能 增 长 41

竞 14 业 产 恒 安 u 2014 年 上 半 年 生 活 用 纸 销 售 额 56.38 亿 港 元, 同 比 增 长 11.3%; u 生 活 用 纸 业 务 占 集 团 总 销 售 额 的 比 例 为 46.6%(2013 年 上 半 年 为 48.6%); u 计 划 2014 年 产 能 达 到 102 万 吨, 到 2015 年 达 到 126 万 吨 ; u 目 前 原 纸 生 产 基 地 5 个 : 湖 南 常 德 山 东 潍 坊 福 建 晋 江 安 徽 芜 湖 重 庆 巴 南 42

竞 14 业 产 金 红 叶 u 2013 年 销 售 额 同 比 增 长 29.2%; u 计 划 到 2014 年 产 能 达 到 151 万 吨, 到 2015 年 在 中 国 的 产 能 达 到 225 万 吨 ; u 目 前 原 纸 生 产 基 地 6 个 : 江 苏 苏 州 海 南 海 口 四 川 遂 宁 四 川 雅 安 湖 北 孝 感 辽 宁 沈 阳 43

竞 14 业 产 维 达 u 2014 年 上 半 年 销 售 额 36.80 亿 港 元, 同 比 增 长 11.1%; u 规 划 2014 年 底 产 能 达 到 89 万 吨,2015 年 产 能 达 到 100 万 吨 / 年 ; u 目 前 原 纸 生 产 基 地 9 个 : 广 东 新 会 会 城 广 东 新 会 双 水 广 东 新 会 三 江 湖 北 孝 感 北 京 四 川 德 阳 浙 江 龙 游 辽 宁 鞍 山 山 东 莱 芜 已 经 在 全 国 形 成 覆 盖 面 更 大 的 米 字 形 布 局 44

竞 14 业 产 u A 股 生 活 用 纸 第 一 家 ; u 2014 年 上 半 年 销 售 额 11.29 亿 元, 同 比 下 降 0.92%; u 2014 年 规 划 产 能 达 到 50.5 万 吨, 长 期 目 标 100 万 吨 ; u 2014 年 5 月 广 东 云 浮 新 厂 投 产, 目 前 原 纸 生 产 基 地 达 到 7 个 : 广 东 中 山 广 东 江 门 双 水 广 东 云 浮 湖 北 孝 感 四 川 成 都 浙 江 嘉 兴 和 河 北 唐 山 45

竞 2 东 顺 东 业 u 位 居 第 5 名 的 东 顺 是 我 国 北 方 区 域 最 大 的 综 合 性 生 活 用 纸 生 产 商,2013 年 新 增 产 能 10 万 吨 ( 投 产 5 台 川 之 江 BF 纸 机 ),2014 年 计 划 新 增 产 能 9.6 万 吨 ; 目 前 产 能 31.6 万 吨, 在 全 国 有 3 个 原 纸 生 产 基 地 ;2013 年 7 月 13 日, 宣 布 签 约 引 进 4 台 日 本 川 之 江 与 维 美 德 合 作 研 发 的 DS2000 新 月 型 卫 生 纸 机, 再 增 加 12 万 吨 产 能, 其 中 2 台 也 计 划 于 2014 年 底 前 投 产 u 位 居 行 业 第 6 名 的 上 海 东 冠 经 过 数 年 的 平 稳 发 展, 洁 云 品 牌 系 列 产 品 在 上 海 和 华 东 地 区 占 重 要 的 市 场 份 额, 2013 年 总 产 能 达 到 14 万 吨, 规 划 到 2015 年 总 产 能 达 到 18 万 吨 46

竞 2 东 顺 东 业 u 永 丰 余 在 江 苏 昆 山 和 扬 州 的 扩 产 计 划 在 稳 步 实 施, 2014 年 在 扬 州 又 增 加 2 台 纸 机,5 万 吨 产 能, 目 前 总 产 能 达 到 15 万 吨, 在 大 陆 有 3 个 生 产 基 地 2015 年 即 将 投 产 的 广 东 肇 庆 林 浆 纸 一 体 化 项 目 正 在 进 行 中, 将 再 投 产 2 台 纸 机,5 万 吨 产 能 u 宁 夏 紫 荆 花 引 进 先 进 纸 机 加 快 木 浆 生 活 用 纸 产 品 的 发 展 草 浆 的 产 量 逐 年 减 少 目 前 产 能 10 万 吨 47

竞 2 东 顺 东 业 u 福 建 恒 利 现 有 1 条 3 万 吨 生 产 线 和 一 条 6 万 吨 生 产 线, 产 能 达 到 9 万 吨 ;2013 年 启 动 了 第 3 台 的 6 万 吨 生 产 线 的 工 作 u 广 西 华 美 拥 有 约 30 万 吨 蔗 渣 浆 原 纸 产 能,2012 年 签 约 引 进 美 卓 纸 机, 在 福 建 福 清 建 设 年 产 12 万 吨 木 浆 生 活 用 纸 生 产 基 地 2012 年 收 购 广 西 贺 达 纸 业, 增 加 12 万 吨 生 活 用 纸 产 能, 到 2014 年, 集 团 总 产 能 约 50 万 吨 包 括 在 福 建 的 工 厂, 共 计 有 6 个 生 产 工 厂 48

竞 3 产 纸 业 业 业 进 u 2013 年 11 月 湖 北 晨 鸣 6 万 吨 / 年 卫 生 纸 机 正 式 投 产, 使 晨 鸣 集 团 总 产 能 达 到 12 万 吨 长 远 规 划 再 投 资 3 条 生 产 线 ( 湛 江 南 昌 吉 林 ), 增 加 18 万 吨 产 能 u 河 南 银 鸽 纸 业 目 前 总 产 能 15 万 吨 49

竞 3 产 纸 业 业 业 进 u 2011 年 抚 顺 矿 业 集 团 的 琥 珀 纸 业 1 台 年 产 6 万 吨 纸 机 投 产, 但 是 2013 年 仍 未 达 产 u 厦 门 新 阳 纸 业 产 能 6 万 吨 u 陕 西 兴 包 已 于 2012 年 底 至 2013 年 初 投 产 2 台 BF-10EX 纸 机, 产 能 达 到 6 万 吨 50

竞 3 产 纸 业 业 业 进 u 广 西 华 劲 集 团 在 江 西 赣 州 的 2 台 安 德 里 茨 年 产 6 万 吨 卫 生 纸 机, 第 一 台 已 于 2013 年 9 月 投 产, 第 二 台 原 计 划 2013 年 10 月 投 产, 实 际 延 期 到 2014 年 4 月 投 产 u 山 东 太 阳 纸 业 订 购 的 安 德 里 茨 2 台 年 产 6 万 吨 的 卫 生 纸 机, 安 装 在 山 东 兖 州 其 中 1 台 已 于 2014 年 6 月 投 产, 第 2 台 计 划 于 2015 年 3 月 投 产 u 福 建 歌 芬 的 2010 年 初 签 定 的 美 卓 年 产 6 万 吨 卫 生 纸 机, 项 目 一 再 延 迟,2013 年 报 道 2013 年 9 月 投 产, 但 是 目 前 仍 未 投 产 51

竞 4 进 浆 纸 业 u 新 加 坡 金 鹰 集 团 旗 下 的 亚 太 资 源 集 团 已 订 购 福 伊 特 1 台 年 产 6 万 吨 的 卫 生 纸 机, 将 安 装 在 山 东 日 照, 据 悉 项 目 有 变 化 u 香 港 理 文 集 团 已 订 购 福 伊 特 1 台 年 产 6 万 吨 的 卫 生 纸 机, 安 装 在 重 庆 计 划 2014 年 投 产 52

竞 5 进 浆 纸 业 u 玖 龙 纸 业 计 划 投 资 14 亿 元, 在 广 东 省 东 莞 市 麻 涌 镇 以 商 品 浆 板 为 原 料, 建 年 产 20 万 吨 高 档 生 活 用 纸 项 目 u 2013 年 6 月 5 日, 辽 宁 盘 锦 东 升 纸 业 16 万 吨 生 活 用 纸 项 目 宣 布 开 工 u 2014 年 7 月 5 日, 韶 能 股 份 披 露 公 告 称, 其 全 资 子 公 司 韶 关 南 雄 珠 玑 纸 业 拟 投 资 1.8 亿 元 建 设 本 色 生 活 用 纸 项 目 项 目 将 引 进 1 台 安 德 里 茨 的 卫 生 纸 机, 年 产 能 3 万 吨, 原 料 为 木 浆 和 竹 浆 53

场 54

场 1 发 u 人 均 消 费 量 仍 然 较 低 / / 费 25 15 10 以 上 4.4 4.5 陆 2012 55

场 1 发 u 刚 性 需 求 生 活 用 纸 是 日 常 生 活 必 需 的 快 消 品, 具 有 刚 性 需 求 的 特 性, 受 经 济 形 势 影 响 较 小 56

场 1 发 u 经 济 增 长 等 因 素 带 动 生 活 用 纸 消 费 中 国 经 济 仍 在 平 稳 增 长, 家 庭 可 支 配 收 入 和 购 买 力 继 续 提 升, 人 口 增 加, 城 市 化 进 程 加 快, 都 将 促 进 生 活 用 纸 消 费 量 的 增 长 ; 人 口 增 长 : 人 口 出 生 率 1.2%, 死 亡 率 0.7%, 人 口 自 然 增 长 率 0.5%; 57

场 1 发 u 经 济 增 长 等 因 素 带 动 生 活 用 纸 消 费 城 市 化 进 程 加 快 ;2010 年 城 镇 化 率 49.95%,2012 年 为 52.57%,2013 年 为 53.73%; 内 陆 地 区 和 三 四 线 城 镇 的 经 济 发 展 和 零 售 系 统 的 完 善 使 更 多 新 的 消 费 者 开 始 购 买 生 活 用 纸 产 品 58

场 1 发 u 擦 拭 纸 类 产 品 有 很 大 的 增 长 空 间 中 国 目 前 擦 拭 纸 类 产 品 在 产 品 结 构 中 的 占 比 较 少, 如 : 居 家 外 产 品 擦 手 纸 餐 巾 纸 的 占 比 只 有 6.6%, 厨 房 纸 巾 占 比 只 有 0.7%, 与 国 外 成 熟 市 场 擦 拭 纸 类 产 品 占 30% 以 上 还 有 较 大 的 成 长 空 间 厨 房 纸 巾 等 产 品 目 前 在 沿 海 地 区 已 经 开 始 增 长 59

场 1 发 u 市 场 竞 争 促 使 优 胜 劣 汰 生 活 用 纸 行 业 市 场 化 程 度 高, 落 后 产 能 的 淘 汰 更 多 地 体 现 了 市 场 机 制 的 作 用, 这 为 领 先 企 业 腾 出 发 展 空 间 60

场 2 风 险 u 价 格 战 短 期 内 市 场 消 费 量 增 速 很 难 满 足 今 后 几 年 预 期 新 增 产 能 量, 产 能 增 速 过 快, 将 使 产 能 过 剩 日 益 加 剧 企 业 为 争 取 市 场 份 额, 会 选 择 低 价 促 销, 从 而 有 可 能 引 发 价 格 战 61

场 2 风 险 u 成 本 压 力 中 国 生 活 用 纸 行 业 主 要 原 材 料 纸 浆 对 进 口 的 依 赖 程 度 高, 企 业 面 临 着 浆 价 波 动 的 成 本 压 力 风 险 62

场 2 风 险 u 产 能 利 用 率 降 低 如 果 按 照 市 场 容 量 ( 消 费 量 ) 每 年 增 长 50 万 吨 左 右 计, 部 分 项 目 的 纸 机 开 工 会 继 续 延 迟 ; 已 投 产 的 设 备 开 工 率 也 有 可 能 降 低 63

场 2 风 险 u 零 售 商 产 品 的 市 场 份 额 可 能 增 加 虽 然 目 前 在 中 国 生 活 用 纸 零 售 商 品 牌 的 市 场 份 额 很 小, 但 由 于 产 能 阶 段 性 过 剩, 今 后 极 有 可 能 会 产 生 大 型 零 售 商 借 机 以 低 价 扩 大 贴 牌 产 品 市 场, 影 响 行 业 的 健 康 发 展 64

场 3 产 规 场 预 测 预 计 市 场 容 量 的 增 长 将 略 低 于 GDP 增 速, 但 仍 然 以 高 于 世 界 平 均 速 度 3.4% RISI 稳 步 增 长, 保 持 较 高 增 长 水 平 5% 65

场 3 产 规 场 预 测 基 于 比 较 保 守 的 预 测, 到 2015 年 : u 产 能 在 2013 年 851 万 吨 的 基 础 上 新 增 200 万 吨, 淘 汰 落 后 产 能 60 万 吨, 总 产 能 达 到 991 万 吨 ; u 产 量 达 到 792.8 万 吨 ; u 消 费 量 665.5 万 吨 ( 按 年 均 增 速 5% 计 ); u 年 人 均 消 费 量 4.8 千 克, 达 到 或 超 过 世 界 平 均 水 平 66

场 3 产 规 场 预 测 4 纸 场 预 测 产 / 费 / / 费 // ) 2007 410.0 357.2 132129 2.70 2008 443.7 391.3 132802 2.95 2009 479.1 419.7 133474 3.14 2010 524.8 466.3 134100 3.48 2011 582.1 525.4 134735 3.90 2012 627.3 562.8 135404 4.2 2013 680.8 603.6 136072 4.4 2015 792.8 665.5 138000 4.8 2020 920.8 798 141500 5.6 提 示 : 扩 张 产 能 和 投 资 进 入 本 行 业, 需 要 更 加 谨 慎 67

谢 谢 中 国 造 纸 协 会 生 活 用 纸 专 业 委 员 会 微 信 号 :cnhpia E-mail: cnhpia@sina.cn Http://www.cnhpia.org 官 方 QQ 号 :800081501 68