北京四维图新科技股份有限公司2014年年度报告

北 京 四 维 图 新 科 技 股 份 有 限 公 司 NavInfo Co., Ltd. 二 一 四 年 年 度 报 告 二 一 五 年 三 月 二 十 四

第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 报 告 的 董 事 会 会 议 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 : 以 2014 年 12 月 31 的 公 司 总 股 本 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.51 元 ( 含 税 ), 送 红 股 0 股 ( 含 税 ), 不 以 公 积 金 转 增 股 本 公 司 负 责 人 吴 劲 风 主 管 会 计 工 作 负 责 人 郭 民 清 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 姜 晓 明 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 本 年 度 报 告 涉 及 未 来 计 划 等 前 瞻 性 陈 述, 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 1

目 录 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义... 1 第 二 节 公 司 简 介... 5 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 7 第 四 节 董 事 会 报 告...10 第 五 节 重 要 事 项...38 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况...46 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况...51 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况...52 第 九 节 公 司 治 理...63 第 十 节 内 部 控 制...67 第 十 一 节 财 务 报 告...70 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录... 204 1

释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 四 维 图 新 公 司 本 公 司 指 北 京 四 维 图 新 科 技 股 份 有 限 公 司 四 维 有 限 指 北 京 四 维 图 新 导 航 信 息 技 术 有 限 公 司 世 纪 高 通 指 北 京 世 纪 高 通 科 技 有 限 公 司 上 海 纳 维 指 上 海 纳 维 信 息 技 术 有 限 公 司 图 新 经 纬 指 北 京 图 新 经 纬 导 航 系 统 有 限 公 司 图 新 科 技 指 北 京 四 维 图 新 科 技 有 限 公 司 四 维 图 新 ( 香 港 ) 指 四 维 图 新 ( 香 港 ) 有 限 公 司 四 维 图 新 ( 欧 洲 ) 指 四 维 图 新 ( 欧 洲 ) 有 限 公 司 中 交 宇 科 指 中 交 宇 科 ( 北 京 ) 空 间 信 息 技 术 有 限 公 司 图 迅 丰 达 指 北 京 图 迅 丰 达 信 息 技 术 有 限 公 司 上 海 四 维 指 上 海 四 维 图 新 信 息 技 术 有 限 公 司 图 新 智 盛 指 北 京 图 新 智 盛 信 息 技 术 有 限 公 司 安 悦 四 维 指 上 海 安 悦 四 维 信 息 技 术 有 限 公 司 腾 瑞 万 里 指 北 京 腾 瑞 万 里 信 息 技 术 有 限 公 司 中 寰 卫 星 指 中 寰 卫 星 导 航 通 信 有 限 公 司 海 图 科 技 指 长 沙 海 图 科 技 有 限 公 司 上 海 趣 驾 指 上 海 趣 驾 信 息 科 技 有 限 公 司 航 天 科 技 集 团 指 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 中 国 四 维 指 中 国 四 维 测 绘 技 术 有 限 公 司 证 监 会 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 Telematics PND 指 指 远 程 信 息 处 理 技 术, 是 以 无 线 语 音 数 字 通 信 和 人 造 卫 星 的 GPS 系 统 为 基 础, 通 过 汽 车 交 换 信 息 的 技 术 通 过 定 位 系 统 和 无 线 通 信 网, 向 驾 驶 员 和 乘 客 提 供 交 通 信 息 应 付 紧 急 情 况 的 对 策 远 距 离 车 辆 诊 断 和 互 联 网 ( 金 融 交 易 新 闻 电 子 邮 件 等 ) 服 务 Portable Navigation Device 的 缩 写, 便 携 式 导 航 系 统, 采 用 GPS 定 位 技 术 地 理 信 息 技 术, 结 合 多 媒 体 技 术 研 制 的 消 费 电 子 产 品 现 势 性 指 地 理 空 间 信 息 要 尽 可 能 地 反 映 当 前 最 新 的 情 况 车 载 导 航 系 统 指 汽 车 厂 商 建 于 车 内 的 嵌 入 式 导 航 系 统, 通 过 车 上 的 屏 幕 来 显 示 相 关 导 航 信 息, 完 成 GPS 导 航 定 位 或 监 控 的 设 备 2

互 联 网 地 图 服 务 动 态 交 通 信 息 服 务 指 指 地 图 服 务 方 根 据 用 户 提 出 的 地 理 信 息 需 求, 通 过 自 动 搜 索 人 工 查 询 在 线 交 流 等 方 式 为 用 户 提 供 方 便 快 捷 准 确 的 地 图 信 息 周 边 景 物 场 所 信 息 及 出 行 交 通 指 引 资 讯 的 在 线 信 息 服 务 在 对 交 通 信 息 的 采 集 融 合 处 理 基 础 上, 通 过 有 线 网 络 和 无 线 网 络 向 互 联 网 呼 叫 中 心 手 机 PDA 车 载 终 端 等 发 布 实 时 交 通 信 息, 为 出 行 者 提 供 较 为 完 善 的 出 行 信 息 服 务 综 合 地 理 信 息 服 务 指 基 于 地 理 位 置 的 为 车 辆 个 人 用 户 行 业 用 户 提 供 信 息 服 务 的 统 称 GIS 指 Geographical Information System 的 缩 写, 地 理 信 息 系 统 北 斗 导 航 智 慧 城 市 数 字 城 市 车 联 网 指 指 指 指 是 北 斗 卫 星 导 航 系 统 的 简 称 北 斗 导 航 卫 星 系 统 由 空 间 端 地 面 端 和 用 户 端 三 部 分 组 成 空 间 端 由 5 颗 静 止 轨 道 卫 星 和 30 颗 非 静 止 轨 道 卫 星, 地 面 端 包 括 主 控 站 注 入 站 和 监 测 站 等 若 干 个 地 面 站, 用 户 端 包 括 北 斗 用 户 终 端 以 及 与 其 他 卫 星 导 航 系 统 兼 容 的 终 端 北 斗 卫 星 导 航 系 统 与 其 他 卫 星 导 航 系 统 相 比 优 势 在 于 北 斗 具 有 定 位 和 导 航 双 重 作 用, 具 备 的 短 信 通 讯 功 能, 能 与 导 航 相 结 合 指 以 互 联 网 物 联 物 电 信 网 广 电 网 无 线 宽 带 网 等 网 络 组 合 为 基 础, 以 智 慧 技 术 高 度 集 成 智 慧 产 业 高 度 发 展 智 慧 服 务 高 效 便 民 为 主 要 特 征 的 城 市 发 展 新 模 式 是 基 于 地 理 信 息 系 统 (GIS) 全 球 定 位 系 统 (GPS) 遥 感 系 统 (RS) 虚 拟 仿 真 等 技 术 构 建 的 一 个 信 息 平 台, 将 某 一 城 市 或 地 区 的 经 济 服 务 等 信 息 资 源 加 载 上 去, 加 以 整 合 和 利 用, 实 现 对 城 市 的 高 效 规 划 和 利 用 指 装 载 在 车 辆 上 的 电 子 标 签 通 过 无 线 射 频 等 识 别 技 术, 实 现 在 信 息 网 络 平 台 上 对 所 有 车 辆 的 属 性 信 息 和 静 动 信 息 进 行 提 取 和 有 效 利 用, 并 根 据 不 同 的 功 能 需 求 对 所 有 车 辆 的 运 行 状 态 进 行 有 效 的 监 管 和 提 供 综 合 信 息 服 务 地 图 编 译 指 指 将 电 子 地 图 由 一 般 数 据 库 格 式 转 换 成 物 理 格 式 的 过 程 NDS 指 Navigation Data Standard 的 简 称, 电 子 地 图 导 航 数 据 标 准 在 线 服 务 指 是 指 利 用 互 联 网 技 术, 向 用 户 提 供 线 上 导 航 电 子 地 图 及 动 态 交 通 信 息 等 服 务 的 方 式 行 业 应 用 指 指 技 术 设 备 制 度 等 在 某 个 行 业 内 得 到 广 泛 使 用 Onstar Gbook ADAS 指 指 指 通 用 汽 车 公 司 的 全 资 子 公 司, 是 世 界 上 领 先 的 车 载 安 全 保 障 和 通 讯 服 务 的 供 应 商 OnStar 主 要 采 用 无 线 技 术 和 全 球 定 位 系 统 (GPS) 卫 星 向 汽 车 来 提 供 完 善 的 无 线 服 务 丰 田 的 汽 车 增 值 服 务, 安 装 在 车 上 的 终 端 可 以 提 供 导 航 报 警 道 路 信 息 救 援 等 服 务 即 高 级 驾 驶 辅 助 系 统, 是 利 用 安 装 在 车 上 的 各 式 各 样 传 感 器, 在 汽 车 行 驶 过 程 中 随 时 感 应 周 围 的 环 境, 收 集 数 据, 进 行 静 态 动 态 物 体 的 辨 识 侦 测 与 追 踪, 并 结 合 导 航 仪 地 图 数 据 进 行 系 统 的 运 算 与 分 析, 从 而 预 先 让 驾 驶 者 察 觉 到 可 能 发 生 的 危 险, 有 效 增 加 汽 车 驾 驶 的 舒 适 性 与 安 全 性 3

风 险 提 示 1 公 司 主 要 客 户 经 营 情 况 变 动 带 来 的 收 入 变 动 风 险 公 司 的 核 心 业 务 健 康 发 展, 客 户 结 构 持 续 优 化, 前 五 大 客 户 对 收 入 的 贡 献 比 例 从 2011 年 的 71.33% 下 降 到 2014 年 的 30.45%, 客 户 集 中 度 高 所 带 来 的 收 入 变 动 风 险 得 到 有 效 控 制 公 司 的 现 有 客 户 在 未 来 几 年 将 能 为 公 司 提 供 较 为 稳 定 的 收 入 来 源, 但 由 于 客 户 的 产 品 销 量 在 某 些 情 况 下 也 存 在 一 定 的 不 确 定 性, 如 经 济 危 机 的 发 生 限 购 政 策 的 更 加 严 厉 等, 都 可 能 使 公 司 主 要 客 户 的 产 品 销 量 出 现 下 滑, 可 能 为 公 司 带 来 收 入 上 的 不 利 影 响 公 司 将 努 力 开 发 新 客 户, 积 极 拓 展 新 业 务, 持 续 优 化 公 司 业 务 结 构, 使 公 司 的 收 入 结 构 更 加 健 康 合 理, 增 强 公 司 抵 御 风 险 的 能 力 2 互 联 网 企 业 利 用 免 费 的 手 机 导 航 向 中 低 端 汽 车 前 装 导 航 市 场 渗 透 的 风 险 受 预 装 成 本 及 消 费 理 念 影 响, 中 低 端 汽 车 前 装 导 航 的 初 装 率 始 终 保 持 在 较 低 的 水 平, 而 国 内 互 联 网 企 业 又 纷 纷 推 出 免 费 的 手 机 地 图 和 手 机 导 航 来 抢 占 市 场, 中 低 端 汽 车 导 航 市 场 面 临 来 自 免 费 手 机 导 航 的 渗 透 风 险 公 司 将 积 极 开 发 创 新 性 地 图 业 务, 聚 焦 高 级 地 图 产 品 研 发, 使 地 图 与 汽 车 和 汽 车 驾 驶 行 为 的 联 系 更 加 紧 密 ; 稳 固 高 端 车 的 市 场 根 基, 向 中 低 端 汽 车 市 场 积 极 开 拓, 增 强 公 司 抵 御 风 险 的 能 力 3 公 司 新 业 务 投 入 风 险 公 司 依 照 发 展 战 略 及 面 临 的 市 场 形 势,2015 年 将 继 续 保 持 对 车 联 网 业 务 地 理 位 置 相 关 的 商 业 智 能 业 务 移 动 互 联 网 应 用 业 务 以 及 大 数 据 业 务 的 投 入 力 度 新 业 务 的 投 入 会 相 应 增 加 公 司 经 营 成 本, 如 遭 遇 重 大 市 场 环 境 变 化, 有 可 能 达 不 到 预 期 的 投 资 目 标 公 司 将 通 过 跟 踪 新 业 务 市 场 发 展 趋 势, 定 期 进 行 新 业 务 研 讨 严 格 审 核 大 额 新 业 务 投 入 等 措 施 提 高 新 业 务 开 展 的 预 见 性, 降 低 由 此 带 来 的 经 营 风 险 4

第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 股 票 简 称 四 维 图 新 股 票 代 码 002405 变 更 后 的 股 票 简 称 ( 如 有 ) 股 票 上 市 证 券 交 易 所 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 ( 如 有 ) 深 圳 证 券 交 易 所 北 京 四 维 图 新 科 技 股 份 有 限 公 司 四 维 图 新 NavInfo Co., Ltd. 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 ( 如 有 )NavInfo 公 司 的 法 定 代 表 人 注 册 地 址 吴 劲 风 北 京 市 海 淀 区 学 院 路 7 号 弘 彧 大 厦 10 层 1002A 室 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 100083 办 公 地 址 北 京 市 朝 阳 区 曙 光 西 里 甲 5 号 院 16 号 楼 凤 凰 置 地 广 场 A 座 写 字 楼 16-17 层 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 100028 公 司 网 址 电 子 信 箱 www.navinfo.com info2405@navinfo.com 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 郭 民 清 秦 芳 联 系 地 址 北 京 市 朝 阳 区 曙 光 西 里 甲 5 号 院 16 号 楼 北 京 市 朝 阳 区 曙 光 西 里 甲 5 号 院 16 号 楼 凤 凰 置 地 广 场 A 座 写 字 楼 17 层 凤 凰 置 地 广 场 A 座 写 字 楼 17 层 电 话 010-82306399 010-84554886 010-82306399 传 真 010-82306909 010-82306909 电 子 信 箱 guominqing@navinfo.com qinfang@navinfo.com 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 的 名 称 中 国 证 券 报 证 券 时 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 www.cninfo.com.cn 公 司 董 事 会 办 公 室 5

四 注 册 变 更 情 况 注 册 登 记 期 注 册 登 记 地 点 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 首 次 注 册 2008 年 01 月 23 北 京 市 工 商 局 110000005164562 110108745467123 74546712-3 报 告 期 末 注 册 2013 年 06 月 26 北 京 市 工 商 局 110000005164562 110108745467123 74546712-3 公 司 上 市 以 来 主 营 业 务 的 变 化 情 况 ( 如 有 ) 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 ( 如 有 ) 无 变 更 2014 年 6 月 13, 公 司 原 控 股 股 东 中 国 四 维 测 绘 技 术 有 限 公 司 将 持 有 的 公 司 部 分 股 份 78,000,000 股 ( 占 公 司 总 股 本 的 11.28%) 转 让 给 深 圳 市 腾 讯 产 业 投 资 基 金 有 限 公 司 受 让 方 的 过 户 登 记 手 续 办 理 完 毕 协 议 转 让 股 份 过 户 登 记 完 成 后, 中 国 四 维 持 有 公 司 股 份 86,994,019 股 ( 占 公 司 总 股 本 的 12.58%), 腾 讯 产 业 基 金 持 有 公 司 股 份 78,000,000 股 ( 占 公 司 总 股 本 的 11.28%), 中 国 四 维 是 公 司 第 一 大 股 东, 但 不 再 是 公 司 控 股 股 东, 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 也 不 再 是 公 司 的 实 际 控 制 人 公 司 成 为 无 实 际 控 制 人 无 控 股 股 东 的 上 市 公 司 五 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 名 称 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 A 座 9 层 邵 立 新 彭 旭 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 适 用 不 适 用 保 荐 机 构 名 称 保 荐 机 构 办 公 地 址 保 荐 代 表 人 姓 名 持 续 督 导 期 间 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 内 大 街 188 号 刘 乃 生 翟 程 2010 年 5 月 18 至 2012 年 12 月 31 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 顾 问 适 用 不 适 用 公 司 入 选 为 深 证 100 指 数 样 本 股 公 司 入 选 样 本 股 情 况 公 司 入 选 为 央 视 财 经 50 指 数 样 本 股 公 司 入 选 为 中 关 村 50 指 数 样 本 股 6

第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 2014 年 本 年 比 上 年 2013 年 增 减 2012 年 调 整 前 调 整 后 调 整 后 调 整 前 调 整 后 营 业 收 入 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 1,059,013,155. 880,874,047.84 23 880,874,047.84 20.22% 772,970,184.33 863,849,873.10 117,501,997.72 105,326,522.08 105,326,522.08 11.56% 143,948,009.36 139,525,612.89 77,590,563.66 77,457,417.72 77,457,417.72 0.17% 116,458,118.99 113,390,067.76 324,775,433.95 189,653,254.75 189,653,254.75 71.25% 108,088,167.24 129,436,389.76 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.17 0.15 0.15 13.33% 0.21 0.2 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.17 0.15 0.15 13.33% 0.21 0.2 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 4.86% 4.39% 4.39% 0.47% 6.20% 6.00% 2014 年 末 2013 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2012 年 末 调 整 前 调 整 后 调 整 后 调 整 前 调 整 后 总 资 产 ( 元 ) 3,111,253,171. 90 2,987,971,914. 2,809,451,496. 2,987,971,914.97 4.13% 97 48 2,913,109,071. 57 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 2,460,660,858. 34 2,409,809,713. 2,373,119,857. 2,409,809,713.87 2.11% 87 67 2,375,484,779. 74 注 :2012 年 调 整 前 后 事 项 属 公 司 2013 年 存 在 同 一 控 制 下 企 业 合 并 事 项 截 止 披 露 前 一 交 易 的 公 司 总 股 本 : 截 止 披 露 前 一 交 易 的 公 司 总 股 本 ( 股 ) 691,596,710 公 司 报 告 期 末 至 年 度 报 告 披 露 股 本 是 否 因 发 行 新 股 增 发 配 股 股 权 激 励 行 权 回 购 等 原 因 发 生 变 化 且 影 响 所 有 者 权 益 金 额 是 否 是 否 存 在 公 司 债 是 否 7

二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 1 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 2 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 3 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 原 因 说 明 适 用 不 适 用 三 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 适 用 不 适 用 项 目 2014 年 金 额 2013 年 金 额 2012 年 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 越 权 审 批 或 无 正 式 批 准 文 件 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) -586,894.57 841,769.57-669,417.87 611,758.28 公 司 收 到 政 府 项 目 资 助, 并 在 本 期 结 转 递 49,989,212.97 20,475,043.43 33,299,741.09 延 收 益 确 认 营 业 外 收 入. 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 6,820,273.97 15,841,666.67 8,981,065.01 银 行 理 财 收 益 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 8

同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 的 当 期 净 损 益 -107,800.70-4,424,046.47 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 510,351.61 1,521,612.91-291,871.05 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 减 : 所 得 税 影 响 额 3,043,589.43 3,087,452.27 3,792,450.49 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 14,389,678.77 7,615,735.25 6,967,475.09 合 计 39,911,434.06 27,869,104.36 26,135,545.13 -- 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 9

第 四 节 董 事 会 报 告 一 概 述 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 105,901.32 万 元 营 业 利 润 6,128.71 万 元, 分 别 比 去 年 同 期 增 长 20.22% 29.58%, 由 于 本 期 所 得 税 费 用 比 去 年 同 期 增 长 较 大, 因 此 本 期 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 11,750.20 万 元, 比 去 年 同 期 增 长 11.56% 在 公 司 汽 车 客 户 产 品 销 量 提 升 的 带 动 下, 公 司 来 自 车 载 导 航 领 域 的 导 航 电 子 地 图 收 入 实 现 较 大 幅 度 的 增 长 虽 然 公 司 来 源 于 消 费 电 子 领 域 收 入 继 续 下 降, 但 由 于 其 在 公 司 整 体 收 入 中 所 占 比 重 较 低, 对 公 司 整 体 业 绩 影 响 较 小 公 司 车 联 网 及 编 译 服 务 领 域 收 入 持 续 保 持 稳 步 增 长, 其 他 综 合 地 理 信 息 服 务 收 入 保 持 稳 定 在 车 载 导 航 领 域 收 入 和 车 联 网 及 编 译 服 务 领 域 收 入 增 长 的 带 动 下, 公 司 利 润 相 比 去 年 实 现 增 长 二 主 营 业 务 分 析 1 概 述 本 报 告 期 内, 公 司 导 航 地 图 业 务 收 入 同 比 增 长 14.53%, 主 要 来 自 车 载 导 航 领 域 收 入 增 长, 增 长 主 要 来 源 于 整 体 市 场 规 模 增 长 以 及 公 司 汽 车 客 户 产 品 销 量 提 升 带 动 本 报 告 期 内, 公 司 综 合 地 理 信 息 服 务 业 务 继 续 保 持 了 快 速 发 展 的 势 头, 实 现 收 入 同 比 增 长 28.29% 其 中 动 态 交 通 信 息 服 务 业 务 收 入 稳 步 增 长 ; 车 联 网 及 编 译 服 务 领 域 取 得 喜 人 进 展, 收 入 快 速 增 长, 盈 利 能 力 得 到 改 善 ; 在 线 服 务 和 行 业 应 用 业 务 收 入 也 取 得 大 幅 度 增 长 公 司 回 顾 总 结 前 期 披 露 的 发 展 战 略 和 经 营 计 划 在 报 告 期 内 的 进 展 情 况 本 报 告 期 内, 公 司 继 续 围 绕 十 二 五 规 划 发 展 机 遇, 落 实 公 司 发 展 战 略, 与 江 苏 新 科 软 件 有 限 公 司 合 资 成 立 了 上 海 趣 驾 信 息 科 技 有 限 公 司, 布 局 车 载 导 航 软 件 领 域, 使 公 司 的 车 载 导 航 电 子 地 图 业 务 从 数 据 层 面 延 伸 到 软 件 领 域, 提 升 整 体 解 决 方 案 的 服 务 能 力, 进 一 步 巩 固 公 司 在 中 国 导 航 电 子 地 图 市 场 上 的 领 军 地 位 公 司 深 入 布 局 智 慧 城 市 领 域, 完 成 收 购 长 沙 海 图 科 技 有 限 公 司 51% 的 股 权 交 易, 成 为 海 图 科 技 的 控 股 公 司, 加 强 了 公 司 为 智 慧 城 市 数 字 城 市 城 市 规 划 勘 测 设 计 等 行 业 提 供 专 业 的 信 息 化 整 体 解 决 方 案 的 能 力, 促 进 公 司 在 智 慧 城 市 领 域 的 发 展 10

本 报 告 期 内, 公 司 产 品 生 产 效 率 和 技 术 水 平 持 续 提 升, 公 司 第 二 代 导 航 电 子 地 图 生 产 平 台 稳 定 运 行, 各 项 生 产 任 务 有 序 进 行, 地 图 产 品 顺 利 交 付 客 户 公 司 的 前 装 车 载 导 航 电 子 地 图 继 续 保 持 了 领 先 的 市 场 份 额 公 司 聚 焦 前 沿 技 术, 继 续 保 持 对 事 关 未 来 产 品 发 展 和 影 响 未 来 产 业 发 展 的 关 键 技 术 的 投 入 力 度, 创 新 型 地 图 业 务 进 展 顺 利 报 告 期 内, 公 司 在 服 务 好 现 有 国 际 车 厂 大 客 户 的 同 时, 积 极 开 拓 本 土 车 厂 业 务, 获 得 多 家 本 土 车 厂 客 户 订 单, 将 公 司 的 地 图 业 务 从 专 注 国 际 车 厂 大 客 户 扩 展 到 本 土 车 厂 领 域, 为 高 中 低 车 型 的 全 线 覆 盖 奠 定 了 基 础 公 司 在 车 联 网 业 务 上 也 取 得 了 喜 人 进 展 乘 用 车 联 网 方 面, 公 司 通 过 多 年 的 潜 心 研 发, 已 开 发 出 适 合 中 国 车 主 的 车 联 网 服 务 平 台, 并 已 经 为 宝 马 丰 田 奥 迪 大 众 沃 尔 沃 长 城 等 国 内 外 主 流 车 厂 提 供 车 联 网 服 务 公 司 与 腾 讯 共 同 推 出 了 车 载 互 联 网 整 体 解 决 方 案 趣 驾 WeDrive, 这 是 业 界 首 次 具 备 全 方 位 优 质 互 联 网 服 务 和 云 端 跨 屏 同 步 能 力 的 整 体 车 载 解 决 方 案, 将 腾 讯 优 质 的 互 联 网 内 容 实 现 在 车 机 上, 将 用 户 的 完 美 体 验 延 续 到 驾 车 场 景 中, 让 车 主 在 驾 驶 过 程 中 充 分 享 受 到 多 端 同 步 的 车 联 网 产 品 体 验, 为 驾 车 生 活 提 供 安 全 出 行 娱 乐 社 交 及 生 活 服 务 商 用 车 联 网 方 面, 公 司 在 近 半 数 省 份 取 得 省 级 监 控 服 务 资 质, 并 在 甘 肃 内 蒙 古 等 省 份 取 得 领 先 的 市 场 地 位 公 司 开 发 的 商 用 车 联 网 企 业 服 务 平 台, 为 石 油 化 工 工 程 机 械 和 移 动 运 营 商 领 域 等 大 中 型 企 业 提 供 车 联 网 服 务, 满 足 企 业 的 安 全 管 理 资 产 保 全 和 效 能 提 升 管 理 需 求 同 时 公 司 面 向 物 流 企 业 和 车 主 司 机 提 供 物 流 导 航 配 货 交 易 货 物 跟 踪 和 运 单 管 理 等 增 值 服 务, 实 现 政 府 安 全 管 理 要 求 和 物 流 从 业 者 运 营 需 求 的 有 机 结 合 公 司 的 车 联 网 业 务, 正 在 从 车 出 行 车 消 费 和 车 商 业 三 个 层 面 改 变 汽 车 生 活 公 司 基 于 位 置 的 大 数 据 垂 直 应 用 业 务 进 展 顺 利, 公 司 发 布 了 四 维 交 通 指 数, 将 交 通 信 息 的 大 数 据 获 取 处 理 发 布 技 术 率 先 应 用 于 公 众 交 通 服 务 上, 在 中 国 率 先 发 布 面 向 驾 驶 者 的 全 国 交 通 指 数 本 报 告 期 内, 公 司 通 过 建 立 多 种 品 牌 宣 传 渠 道, 打 造 四 维 图 新 的 优 质 品 牌 形 象, 持 续 深 化 四 维 图 新 作 为 中 国 领 先 的 数 字 地 图 内 容 车 联 网 和 动 态 交 通 信 息 服 务 基 于 位 置 的 大 数 据 垂 直 应 用 服 务 提 供 商 的 品 牌 形 象 公 司 召 开 了 腾 讯 与 四 维 图 新 战 略 合 作 媒 体 沟 通 会, 举 办 了 趣 驾 WeDrive 产 品 发 布 会, 完 成 了 2014 年 四 维 图 新 用 户 大 会, 作 为 战 略 合 作 伙 伴 全 程 参 与 全 球 地 理 信 息 开 发 者 大 会, 这 些 市 场 活 动 进 一 步 提 升 了 公 司 的 品 牌 形 象 本 报 告 期 内, 公 司 产 业 基 地 项 目 建 设 顺 利 开 工, 并 已 完 成 主 体 建 筑 的 建 设, 作 为 公 司 科 研 与 生 产 的 固 定 场 所, 有 利 于 锁 定 公 司 办 公 成 本, 增 强 员 工 稳 定 性 公 司 实 际 经 营 业 绩 较 曾 公 开 披 露 过 的 本 年 度 盈 利 预 测 低 于 或 高 于 20% 以 上 的 差 异 原 因 适 用 不 适 用 11

2 收 入 说 明 单 位 : 万 元 收 入 明 细 分 类 2014 年 2013 年 同 比 增 减 情 况 导 航 电 子 地 图 58,738.81 51,287.57 14.53% 综 合 地 理 信 息 服 务 ( 车 联 网 及 编 译 ) 34,896.96 27,606.68 26.41% 综 合 地 理 信 息 服 务 ( 在 线 服 务 和 行 业 应 用 及 其 他 ) 12,213.01 9,113.99 34.00% 合 计 105,848.79 88,008.25 20.27% 综 合 地 理 信 息 服 务 ( 在 线 服 务 和 行 业 应 用 及 其 他 ) 收 入 同 比 增 长 34%, 主 要 原 因 是 公 司 在 线 服 务 领 域 以 及 来 自 于 交 通 行 业 领 域 的 收 入 增 加 公 司 实 物 销 售 收 入 是 否 大 于 劳 务 收 入 是 否 公 司 重 大 的 在 手 订 单 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 内 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 适 用 不 适 用 公 司 主 要 销 售 客 户 情 况 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 ( 元 ) 322,493,269.74 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 额 比 例 30.45% 公 司 前 5 大 客 户 资 料 适 用 不 适 用 序 号 客 户 名 称 销 售 额 ( 元 ) 占 年 度 销 售 总 额 比 例 1 客 户 1 116,564,552.02 11.01% 2 客 户 2 65,303,618.47 6.16% 3 客 户 3 49,629,096.05 4.69% 4 客 户 4 46,700,967.86 4.41% 5 客 户 5 44,295,035.34 4.18% 合 计 -- 322,493,269.74 30.45% 12

3 成 本 行 业 分 类 行 业 分 类 项 目 2014 年 2013 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 数 据 加 工 成 本 131,350,578.31 66.81% 132,827,177.92 72.08% -1.11% 导 航 电 子 地 图 与 综 合 地 理 信 息 服 务 物 料 成 本 27,317,665.70 13.89% 26,084,593.05 14.16% 4.73% 人 工 24,775,349.93 12.60% 14,865,943.34 8.07% 66.66% 折 旧 7,680,423.97 3.91% 5,247,698.37 2.85% 46.36% 其 他 5,486,471.37 2.79% 5,245,208.05 2.85% 4.60% 说 明 人 工 成 本 增 长 66.66%, 主 要 原 因 是 公 司 商 用 车 联 网 业 务 的 直 接 人 工 投 入 增 加 所 致 折 旧 增 长 46.46%, 主 要 原 因 是 公 司 商 用 车 联 网 业 务 的 直 接 硬 件 投 入 增 加 所 致 产 品 分 类 产 品 分 类 项 目 2014 年 2013 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 数 据 加 工 成 本 63,630,638.20 88.62% 78,445,733.99 89.25% -18.88% 导 航 电 子 地 图 物 料 成 本 6,580,245.98 9.16% 7,697,157.91 8.76% -14.51% 其 他 1,588,904.40 2.21% 1,748,813.49 1.99% -9.14% 合 计 71,799,788.58 100.00% 87,891,705.39 100.00% -18.30% 数 据 加 工 成 本 67,719,940.11 54.26% 54,381,443.93 56.42% 24.53% 物 料 成 本 20,737,419.72 16.62% 18,387,435.14 19.08% 12.78% 综 合 地 理 信 息 服 务 人 工 24,775,349.93 19.85% 14,865,943.34 15.42% 66.66% 折 旧 7,680,423.97 6.15% 5,247,698.37 5.44% 46.36% 其 他 3,897,566.97 3.12% 3,496,394.56 3.63% 11.47% 合 计 124,810,700.70 100.00% 96,378,915.34 100.00% 29.50% 说 明 人 工 成 本 增 长 66.66%, 主 要 原 因 是 公 司 商 用 车 联 网 业 务 的 直 接 人 工 投 入 增 加 所 致 折 旧 增 长 46.46%, 主 要 原 因 是 公 司 商 用 车 联 网 业 务 的 直 接 硬 件 投 入 增 加 所 致 公 司 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 ( 元 ) 62,676,205.78 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 比 例 39.52% 13

公 司 前 5 名 供 应 商 资 料 适 用 不 适 用 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 年 度 采 购 总 额 比 例 1 供 应 商 1 31,961,896.94 20.15% 2 供 应 商 2 11,823,343.00 7.45% 3 供 应 商 3 7,068,756.84 4.46% 4 供 应 商 4 6,332,004.00 3.99% 5 供 应 商 5 5,490,205.00 3.46% 合 计 -- 62,676,205.78 39.52% 4 费 用 所 得 税 费 用 较 上 年 同 期 增 长 743.42%, 主 要 原 因 是 本 期 会 计 利 润 增 长 及 上 期 根 据 国 家 规 划 布 局 内 重 点 软 件 企 业 批 复 调 整 2011 年 至 2012 年 所 得 税 率 差 异 所 致 5 研 发 支 出 2014 年 度 公 司 的 研 发 支 出 总 额 为 50,996.49 万 元, 占 公 司 2014 年 12 月 31 经 审 计 净 资 产 的 比 例 为 20.72%, 占 公 司 营 业 收 入 的 比 例 为 48.15% 本 报 告 期 内, 公 司 继 续 在 重 点 技 术 领 域 及 关 键 技 术 研 发 方 面 投 入 力 量, 开 发 创 新 型 地 图 业 务, 在 车 联 网 服 务 平 台 WeDrive 上 保 持 高 研 发 投 入, 推 进 第 二 代 交 通 信 息 处 理 应 用 平 台 的 建 设, 继 续 推 进 面 向 移 动 互 联 网 的 手 机 端 位 置 应 用 产 品 和 多 款 手 机 端 交 通 应 用 产 品 的 开 发 和 升 级, 使 产 品 功 能 更 加 完 善, 软 件 性 能 指 标 得 到 显 著 提 升 6 现 金 流 项 目 2014 年 2013 年 同 比 增 减 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,350,257,950.33 1,082,005,953.16 24.79% 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,025,482,516.38 892,352,698.41 14.92% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 324,775,433.95 189,653,254.75 71.25% 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 840,413,596.27 884,263,855.78-4.96% 14

投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 920,295,386.98 1,113,738,542.24-17.37% 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -79,881,790.71-229,474,686.46 65.19% 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 73,967,468.49 50,702,917.85 45.88% 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 43,243,970.88 79,290,717.05-45.46% 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 30,723,497.61-28,587,799.20 207.47% 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 273,576,051.49-68,568,473.20 498.98% 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 增 加 71.25%, 主 要 原 因 是 本 期 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 增 加 所 致 ; 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 增 加 65.19%, 主 要 原 因 是 本 期 收 到 三 个 月 以 上 定 期 存 款 增 加 所 致 ; 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 增 加 207.47%, 主 要 原 因 是 本 期 子 公 司 Mapscape B.V. 增 加 银 行 借 款 所 致 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 的 现 金 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 重 大 差 异 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 三 主 营 业 务 构 成 情 况 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 分 行 业 导 航 电 子 地 图 与 综 合 地 理 信 息 服 务 1,058,487,856.77 196,610,489.28 81.43% 20.27% 6.70% 2.36% 分 产 品 导 航 电 子 地 图 587,388,125.38 71,799,788.58 87.78% 14.53% -18.31% 4.91% 综 合 地 理 信 息 服 务 471,099,731.39 124,810,700.70 73.51% 28.29% 29.50% -0.25% 分 地 区 全 部 地 区 1,058,487,856.77 196,610,489.28 81.43% 20.27% 6.70% 2.36% 公 司 主 营 业 务 数 据 统 计 口 径 在 报 告 期 发 生 调 整 的 情 况 下, 公 司 最 近 1 年 按 报 告 期 末 口 径 调 整 后 的 主 营 业 务 数 据 适 用 不 适 用 15

四 资 产 负 债 状 况 分 析 1 资 产 项 目 重 大 变 动 情 况 2014 年 末 2013 年 末 金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 占 总 资 产 比 例 比 重 增 减 重 大 变 动 说 明 货 币 资 金 1,731,909,839. 46 55.67% 1,848,822,428. 31 61.88% -6.21% 应 收 账 款 200,556,181.4 4 6.45% 231,113,501.11 7.73% -1.28% 存 货 51,374,972.83 1.65% 31,571,883.44 1.06% 存 货 较 年 初 增 长 62.72%, 主 要 原 因 0.59% 是 子 公 司 中 寰 GPS 终 端 及 待 安 装 驾 培 设 备 增 加 所 致 投 资 性 房 地 产 0.00% 0.00% 0.00% 长 期 股 权 投 资 17,229,050.89 0.55% 11,824,961.10 0.40% 长 期 股 权 投 资 较 年 初 增 长 45.70%, 0.15% 主 要 原 因 是 本 期 确 认 权 益 法 投 资 损 益 增 加 所 致 固 定 资 产 156,469,845.9 1 固 定 资 产 较 年 初 增 长 30.30%, 主 要 5.03% 120,088,077.90 4.02% 1.01% 原 因 是 本 期 固 定 资 产 采 购 增 加 所 致 在 建 工 程 49,054,222.41 1.58% 3,039,380.52 0.10% 在 建 工 程 较 年 初 增 长 1513.95%, 主 要 原 因 是 本 期 北 京 中 关 村 永 丰 高 新 1.48% 技 术 产 业 基 地 房 产 前 期 投 入 增 加 所 致 应 收 票 据 15,507,937.00 0.50% 7,820,776.80 0.26% 应 收 票 据 较 年 初 增 长 98.29%, 主 要 0.24% 原 因 是 本 期 银 行 承 兑 汇 票 增 加 所 致 其 他 应 收 款 较 年 初 增 长 76.23%, 主 其 他 应 收 款 56,078,784.81 1.80% 31,820,698.56 1.06% 0.74% 要 原 因 是 本 期 应 收 软 件 产 品 增 值 税 即 征 即 退 款 增 加 所 致 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 6,707,663.44 0.22% 4,699,729.94 0.16% 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 较 年 初 增 0.06% 长 42.72%, 主 要 原 因 是 一 年 内 到 期 的 长 期 待 摊 费 用 增 加 所 致 可 供 出 售 金 融 资 产 较 年 初 下 降 16,460,731.18 0.53% 39,035,412.00 1.31% -0.78% 57.83%, 主 要 原 因 是 本 期 计 提 可 供 出 售 金 融 资 产 减 值 准 备 所 致 无 形 资 产 其 他 非 流 动 资 产 238,251,399.7 4 181,887,890.9 4 7.66% 127,694,992.68 4.27% 无 形 资 产 较 年 初 增 长 86.58%, 主 要 3.39% 原 因 是 增 加 特 许 权 所 致 5.85% 114,532,961.00 3.83% 其 他 非 流 动 资 产 较 年 初 增 长 2.02% 58.81%, 主 要 原 因 是 本 期 预 付 北 京 16

中 关 村 永 丰 高 新 技 术 产 业 基 地 房 产 工 程 款 增 加 所 致 2 负 债 项 目 重 大 变 动 情 况 2014 年 2013 年 占 总 资 产 比 占 总 资 产 比 金 额 金 额 例 例 比 重 增 减 重 大 变 动 说 明 短 期 借 款 92,449,440.00 2.97% 42,094,500.00 1.41% 短 期 借 款 较 年 初 增 长 119.62%, 主 要 1.56% 原 因 是 本 期 子 公 司 银 行 借 款 增 加 所 致 长 期 借 款 应 交 税 费 33,600,700.65 1.08% 25,726,331.30 0.86% 应 交 税 费 较 年 初 增 长 30.61%, 主 要 原 0.22% 因 是 本 期 应 交 企 业 所 得 税 增 加 所 致 应 付 利 息 990,000.12 0.03% 0.00 0.00% 应 付 利 息 较 年 初 增 长, 主 要 原 因 是 本 0.03% 期 子 公 司 应 付 贷 款 利 息 增 加 所 致 其 他 应 付 款 较 年 初 增 加 55.17%, 主 要 原 因 是 本 期 应 付 北 京 中 关 村 永 丰 高 其 他 应 付 款 59,221,656.59 1.90% 38,165,991.52 1.28% 0.62% 新 技 术 产 业 基 地 房 产 工 程 款 增 加 所 致 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 较 年 初 下 11,786,460.00 0.39% -0.39% 降, 主 要 原 因 是 本 期 支 付 了 一 年 内 到 期 的 长 期 应 付 款 而 减 少 所 致 其 他 流 动 负 债 45,941,441.82 1.48% 24,378,028.79 0.82% 其 他 流 动 负 债 较 年 初 增 加 88.45%, 主 0.66% 要 原 因 是 本 期 递 延 收 入 增 加 所 致 递 延 收 益 7,579,826.23 0.24% 21,256,544.21 0.71% 递 延 收 益 较 年 初 下 降 64.34%, 主 要 原 -0.47% 因 是 一 年 内 到 期 的 政 府 补 助 重 分 类 到 其 他 流 动 负 债 增 加 所 致 3 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 适 用 不 适 用 五 核 心 竞 争 力 分 析 1 独 特 的 技 术 创 新 能 力 是 公 司 核 心 竞 争 优 势 的 保 证 公 司 自 成 立 以 来 一 直 坚 持 自 主 技 术 创 新, 不 断 推 出 能 为 行 业 带 来 变 革 的 突 破 性 领 先 技 术 公 司 与 腾 讯 共 同 打 造 出 业 界 首 创 的 车 载 互 联 网 解 决 方 案 以 及 下 一 代 车 联 网 服 务 平 台 WeDrive, 融 合 了 云 计 算 技 术 17

大 数 据 处 理 技 术 等 在 内 的 多 种 技 术, 把 丰 富 的 腾 讯 系 产 品 和 服 务 延 伸 到 车 机 上, 实 现 电 脑 手 机 平 板 电 脑 和 车 机 的 多 屏 同 步, 无 缝 连 接 WeDrive 平 台 整 合 了 车 厂 4S 店 汽 车 后 服 务 商 等 车 生 活 全 产 业 链 相 关 者, 实 现 车 联 网 产 品 全 生 命 周 期 管 理, 进 一 步 巩 固 公 司 车 联 网 技 术 的 领 先 地 位 2014 年 6 月 公 司 当 选 为 导 航 数 据 标 准 协 会 (Navigation Data Standard Association, 简 称 NDS 协 会 ) 第 四 届 指 导 委 员 会 主 席, 目 前 公 司 已 成 功 开 发 出 NDS 地 图 产 品 和 编 译 工 具, 并 成 为 全 球 首 家 能 同 时 提 供 NDS 标 准 格 式 编 译 技 术 高 品 质 NDS 导 航 地 图 和 基 于 NDS 增 量 更 新 技 术 的 公 司, 进 一 步 巩 固 了 国 际 领 先 地 位 9 月, 公 司 发 布 了 交 通 信 息 大 数 据 产 品 四 维 交 通 指 数, 将 交 通 信 息 的 大 数 据 获 取 处 理 发 布 技 术 率 先 应 用 于 公 众 交 通 服 务 上, 在 中 国 第 一 个 发 布 面 向 驾 驶 者 的 全 国 交 通 指 数, 在 交 通 信 息 服 务 领 域 方 面, 公 司 的 核 心 技 术 也 处 于 国 际 领 先 水 平 截 至 2014 年 底, 公 司 已 获 专 利 授 权 143 项, 注 册 软 件 著 作 权 173 项, 共 承 担 国 家 和 地 方 政 府 资 金 支 持 专 项 28 项 ( 国 家 产 业 化 专 项 5 个 863 专 项 4 个 和 核 高 基 专 项 1 个 ), 其 中 基 于 互 联 网 迭 加 协 议 的 全 息 位 置 地 图 汇 集 融 合 技 术 基 于 安 全 可 控 移 动 智 能 终 端 操 作 系 统 的 地 图 及 位 置 服 务 应 用 研 发 及 产 业 化 等 10 项 专 项 正 在 按 计 划 实 施 公 司 是 多 项 行 业 标 准 的 制 定 者, 担 任 国 家 ITS 标 准 委 员 会 副 主 任 委 员 卫 星 导 航 应 用 系 统 标 准 研 究 制 定 专 项 技 术 体 制 组 副 组 长 交 通 信 息 服 务 工 作 组 副 组 长 等 职 务, 共 承 担 车 载 导 航 地 理 数 据 采 集 处 理 技 术 规 程 导 航 地 理 数 据 模 型 与 交 换 格 式 等 15 项 国 家 标 准 的 编 写 工 作 凭 借 多 年 来 在 地 理 信 息 产 业 的 努 力 与 成 就, 公 司 先 后 获 得 多 项 重 要 荣 誉 与 奖 项 报 告 期 内, 公 司 荣 获 国 家 测 绘 科 技 进 步 特 等 奖, 公 司 总 经 理 孙 玉 国 先 生 荣 获 国 家 测 绘 科 技 进 步 个 人 奖 的 特 等 奖, 这 两 项 国 家 级 荣 誉 的 授 予, 是 对 公 司 在 科 技 创 新 和 科 技 成 果 应 用 方 面 处 于 行 业 领 先 地 位 的 褒 奖 与 鼓 励 2 优 异 的 产 品 质 量 是 公 司 核 心 竞 争 优 势 的 体 现 数 据 的 准 确 性 是 地 图 产 品 品 质 的 根 本, 公 司 一 直 对 地 图 品 质 非 常 重 视, 采 用 现 地 采 样 实 地 验 证 的 方 式, 建 立 了 严 格 的 产 品 检 验 制 度 和 流 程 公 司 是 国 内 首 家 通 过 TS16949 汽 车 工 业 质 量 认 证 体 系 的 导 航 地 图 公 司, 为 用 户 提 供 了 国 际 级 质 量 标 准 的 导 航 地 图 产 品 报 告 期 内, 公 司 成 功 通 过 AutomotiveSPICE( 汽 车 业 界 软 件 开 发 过 程 评 估 标 准 ) 能 力 成 熟 度 3 级 认 证, 进 一 步 提 升 了 公 司 地 图 数 据 制 作 过 程 的 质 量 管 理 能 力 公 司 是 国 内 首 家 汽 车 零 部 件 厂 商 通 过 此 项 认 证, 同 时 也 是 国 际 上 第 一 家 通 过 ASPICE 组 织 级 成 熟 度 三 级 的 地 图 厂 商 公 司 产 品 将 会 更 大 程 度 地 满 足 国 际 主 流 汽 车 厂 商 对 地 图 数 据 的 质 量 要 求 18

3 强 烈 的 市 场 意 识 是 公 司 核 心 竞 争 优 势 的 引 擎 公 司 自 成 立 以 来 一 直 坚 持 以 市 场 和 客 户 为 导 向 的 理 念 引 领 行 业 发 展, 步 步 领 先 推 出 适 合 市 场 需 求 的 新 产 品 和 服 务 报 告 期 内, 公 司 发 布 的 四 维 交 通 指 数 是 国 内 第 一 家 面 向 驾 驶 者 的 交 通 指 数 服 务, 表 明 四 维 图 新 业 务 和 产 品 形 态 更 加 趋 于 多 样 性 公 司 的 导 航 电 子 地 图 业 务 成 功 进 入 新 能 源 汽 车 领 域, 成 为 特 斯 拉 中 国 导 航 电 子 地 图 合 作 伙 伴, 为 特 斯 拉 汽 车 用 户 提 供 整 合 了 特 斯 拉 超 级 充 电 网 络 信 息 的 导 航 电 子 地 图, 这 是 公 司 在 拓 展 新 能 源 汽 车 领 域 的 里 程 碑 式 节 点 公 司 的 乘 用 车 联 网 业 务 以 丰 富 的 服 务 内 容 灵 活 的 商 业 模 式 满 足 了 大 众 宝 马 奥 迪 丰 田 长 城 等 国 内 外 主 流 车 厂 的 需 求 公 司 的 商 用 车 联 网 服 务 内 容 丰 富, 服 务 领 域 众 多, 为 政 府 监 管 行 业 管 理 交 通 物 流 等 商 业 客 户 提 供 创 新 型 车 联 网 服 务 公 司 基 于 位 置 的 大 数 据 应 用 业 务 为 商 业 客 户 提 供 数 据 分 析 及 区 位 辅 助 决 策 服 务, 实 现 地 理 信 息 内 容 与 商 业 智 能 服 务 的 结 合 与 商 用 为 进 一 步 提 升 四 维 图 新 的 竞 争 实 力, 公 司 的 第 一 大 股 东 中 国 四 维 测 绘 技 术 有 限 公 司 与 腾 讯 产 业 投 资 基 金 有 限 公 司 签 署 股 份 转 让 协 议, 协 议 转 让 所 持 有 的 公 司 部 分 股 份, 即 7800 万 股 无 限 售 条 件 流 通 股, 占 公 司 总 股 本 的 11.28% 此 次 战 略 合 作 继 续 保 持 了 公 司 的 独 立 性, 成 功 引 入 互 联 网 领 域 的 战 略 投 资 者, 提 升 公 司 在 移 动 互 联 网 时 代 的 竞 争 能 力 公 司 利 用 腾 讯 的 平 台 及 互 联 网 资 源, 与 腾 讯 共 同 打 造 下 一 代 智 能 地 图 和 导 航 服 务, 开 拓 互 联 网 时 代 的 车 联 网 业 务, 一 起 建 立 位 置 服 务 的 开 放 平 台 和 生 态 系 统 报 告 期 内, 公 司 与 腾 讯 共 同 推 出 了 车 载 互 联 网 整 体 解 决 方 案 趣 驾 WeDrive, 是 业 界 首 次 具 备 全 方 位 优 质 互 联 网 服 务 和 云 端 跨 屏 同 步 能 力 的 整 体 车 载 解 决 方 案, 不 仅 进 一 步 丰 富 了 公 司 在 车 联 网 领 域 的 内 容 和 服 务, 而 且 腾 讯 的 亿 级 粘 性 用 户 也 有 助 于 提 升 公 司 的 数 据 资 源 4 多 源 数 据 的 融 合 及 数 据 服 务 能 力 是 公 司 核 心 竞 争 优 势 的 关 键 公 司 具 备 业 内 独 一 无 二 的 多 种 地 理 信 息 资 源 的 获 取 方 式 和 能 力, 依 托 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 的 集 团 资 源, 融 合 腾 讯 公 司 的 互 联 网 资 源, 公 司 拥 有 来 自 多 种 信 息 源 的 静 态 和 动 态 数 据 公 司 有 丰 富 的 地 理 遥 感 影 像 地 图 综 合 数 据 和 导 航 综 合 数 据 等 地 理 信 息 资 源 ; 通 过 腾 讯 数 亿 黏 性 用 户 的 动 态 数 据 及 反 馈 信 息, 公 司 获 得 与 位 置 相 关 的 大 数 据 报 告 期 内, 公 司 还 成 功 开 展 了 门 址 采 集 众 包 业 务, 通 过 地 图 寻 宝 活 动 获 得 了 全 国 大 量 门 址 众 包 数 据, 将 众 包 这 一 互 联 网 采 集 新 模 式 成 功 地 纳 入 到 公 司 的 数 据 采 集 体 系 中 19

六 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 情 况 (1) 对 外 投 资 情 况 适 用 不 适 用 对 外 投 资 情 况 报 告 期 投 资 额 ( 元 ) 上 年 同 期 投 资 额 ( 元 ) 变 动 幅 度 35,000,000.0 128,240,800.00-9.76% 被 投 资 公 司 情 况 公 司 名 称 主 要 业 务 上 市 公 司 占 被 投 资 公 司 权 益 比 例 长 沙 市 海 图 科 技 有 限 公 司 地 理 信 息 系 统 研 发 与 服 务 51.00% 上 海 趣 驾 信 息 科 技 有 限 公 司 导 航 软 件 开 发 与 销 售 80.00% (2) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 适 用 不 适 用 (3) 证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用 (4) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 的 说 明 适 用 不 适 用 2 委 托 理 财 衍 生 品 投 资 和 委 托 贷 款 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 受 托 人 名 是 否 关 联 关 联 关 系 称 交 易 本 期 实 际 计 提 减 值 报 告 期 实 委 托 理 财 报 酬 确 定 产 品 类 型 起 始 期 终 止 期 收 回 本 金 准 备 金 额 预 计 收 益 际 损 益 金 金 额 方 式 金 额 ( 如 有 ) 额 厦 门 国 际 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 无 否 银 行 理 财 产 品 2014 年 10,000 08 月 01 2014 年 12 月 30 保 本 浮 动 收 益 型 10,000 0 226.5 226.5 天 津 银 行 无 否 银 行 理 财 10,000 2014 年 2014 年 保 本 保 证 10,000 0 226.03 226.03 20

股 份 有 限 公 司 产 品 08 月 01 12 月 29 收 益 型 厦 门 国 际 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 无 否 银 行 理 财 产 品 2014 年 20,000 10 月 10 2014 年 12 月 30 保 本 浮 动 收 益 型 20,000 0 229.5 229.5 合 计 40,000 -- -- -- 40,000 0 682.03 682.03 委 托 理 财 资 金 来 源 自 有 闲 置 资 金 和 暂 时 闲 置 的 募 集 资 金 逾 期 未 收 回 的 本 金 和 收 益 累 计 金 额 0 涉 诉 情 况 ( 如 适 用 ) 委 托 理 财 审 批 董 事 会 公 告 披 露 期 ( 如 有 ) 无 2014 年 08 月 02 2014 年 10 月 11 委 托 理 财 审 批 股 东 会 公 告 披 露 期 ( 如 有 ) (2) 衍 生 品 投 资 情 况 适 用 不 适 用 (3) 委 托 贷 款 情 况 适 用 不 适 用 3 募 集 资 金 使 用 情 况 适 用 不 适 用 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 募 集 资 金 总 额 137,867.88 报 告 期 投 入 募 集 资 金 总 额 9,514.89 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 90,701.14 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 0.00% 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 21

(2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向 承 诺 投 资 项 目 是 否 已 变 更 项 目 ( 含 部 分 变 更 ) 单 位 : 万 元 截 至 期 末 项 目 达 到 项 目 可 行 募 集 资 金 调 整 后 投 截 至 期 末 本 报 告 期 本 报 告 期 投 资 进 度 预 定 可 使 是 否 达 到 性 是 否 发 承 诺 投 资 资 总 额 累 计 投 入 实 现 的 效 投 入 金 额 (3)= 用 状 态 预 计 效 益 生 重 大 变 总 额 (1) 金 额 (2) 益 (2)/(1) 期 化 第 二 代 导 航 电 子 地 图 生 产 平 台 开 发 项 目 高 现 势 性 高 精 度 精 细 化 车 载 导 航 电 子 地 图 开 发 项 目 行 人 导 航 数 据 产 品 开 发 项 目 否 11,450 11,450 0 8,670.75 2012 年 75.73% 12 月 01 2013 年 否 31,760 31,760 0 25,995.3 81.85% 06 月 01 2013 年 否 15,280 15,280 0 11,294.79 73.92% 06 月 01 49,794.7 是 否 9,005.36 是 否 166.22 是 否 承 诺 投 资 项 目 小 计 -- 58,490 58,490 0 45,960.84 -- -- 58,966.28 -- -- 超 募 资 金 投 向 收 购 M ap scap e B.V 否 6,164 6,164 1,210.06 6,069.55 2011 年 98.47% 04 月 07 收 购 中 交 宇 科 ( 北 京 ) 2012 年 空 间 信 息 技 术 有 限 公 否 13,800 13,800 0 12,800 92.75% 03 月 28 司 5,630.65 是 否 4,439.32 是 否 收 购 中 寰 卫 星 导 航 通 信 有 限 公 司 北 京 中 关 村 永 丰 高 新 技 术 产 业 基 地 建 设 否 6,224.08 6,224.08 2013 年 0 6,224.08 100.00% 03 月 11 2015 年 否 41,476 41,476 8,304.83 19,646.67 47.37% 12 月 31 14,050.33 是 否 0 是 否 归 还 银 行 贷 款 ( 如 有 ) -- -- -- -- -- 补 充 流 动 资 金 ( 如 有 ) -- -- -- -- -- 超 募 资 金 投 向 小 计 -- 67,664.08 67,664.08 9,514.89 44,740.3 -- -- 24,120.3 -- -- 合 计 -- 126,154.0 126,154.0 8 8 9,514.89 90,701.14 -- -- 83,086.58 -- -- 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 无 此 类 情 况 22

( 分 具 体 项 目 ) 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 本 期 项 目 均 无 重 大 变 化 适 用 超 募 资 金 的 金 额 用 途 及 使 用 进 展 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 超 募 资 金 的 金 额 为 79,377.88 万 元 2011 年 1 月 份, 公 司 董 事 会 审 议 决 定, 用 超 募 资 金 6,164.00 万 元 收 购 荷 兰 M ap scap e 公 司 全 部 股 权 截 至 2014 年 12 月 31, 公 司 累 计 使 用 超 募 资 金 支 付 荷 兰 M ap scap e 公 司 投 资 款 6,069.55 万 元, 占 投 资 总 额 的 98.47% 投 资 款 已 全 部 支 付 完 毕, 差 额 是 由 于 汇 率 差 异 产 生 2011 年 11 月 份, 公 司 董 事 会 审 议 决 定, 用 超 募 资 金 13,800.00 万 元 收 购 中 交 宇 科 ( 北 京 ) 空 间 信 息 技 术 有 限 公 司 51.98% 股 权 截 至 2014 年 12 月 31, 公 司 累 计 使 用 超 募 资 金 支 付 中 交 宇 科 ( 北 京 ) 空 间 信 息 技 术 有 限 公 司 投 资 款 12,800.00 万 元, 占 投 资 总 额 的 92.75% 2013 年 2 月 份, 公 司 董 事 会 审 议 决 定, 用 超 募 资 金 6,224.08 万 元 以 增 资 的 形 式 投 资 中 寰 卫 星 导 航 通 信 有 限 公 司, 增 资 完 成 后 公 司 获 得 中 寰 卫 星 导 航 通 信 有 限 公 司 51% 股 权 截 至 2014 年 12 月 31, 公 司 累 计 使 用 超 募 资 金 支 付 中 寰 卫 星 导 航 通 信 有 限 公 司 投 资 款 6,224.08 万 元, 占 投 资 总 额 的 100% 2013 年 7 月 份, 公 司 董 事 会 审 议 决 定, 用 超 募 资 金 不 超 过 41,476.00 万 元 在 北 京 中 关 村 永 丰 高 新 技 术 产 业 基 地 购 买 建 设 用 地, 并 建 设 公 司 研 发 生 产 及 办 公 综 合 大 楼 截 至 2014 年 12 月 31, 公 司 累 计 使 用 超 募 资 金 支 付 中 关 村 永 丰 高 新 技 术 产 业 基 地 建 设 款 19,646.67 万 元, 占 超 募 资 金 投 资 总 额 的 47.37% 截 至 2014 年 12 月 31, 超 募 资 金 结 余 为 34,637.58 万 元 其 余 超 募 资 金 暂 未 指 定 用 途 不 适 用 适 用 以 前 年 度 发 生 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 2013 年 7 月 9 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 以 及 2013 年 7 月 31 公 司 2013 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 变 更 募 投 项 目 部 分 内 容 实 施 方 式 和 实 施 进 度 的 议 案, 同 意 公 司 变 更 募 投 项 目 部 分 内 容 的 实 施 方 式 和 实 施 进 度, 将 原 拟 用 于 在 北 京 海 淀 中 关 村 科 技 园 区 内 购 买 办 公 楼 的 11,680 万 元 募 集 资 金 使 用 方 式 变 更 为 自 主 建 设, 即 用 于 永 丰 基 地 综 合 大 楼 建 设 该 事 项 不 涉 及 募 集 资 金 使 用 方 向 的 实 质 性 变 更, 也 不 影 响 募 投 项 目 的 具 体 实 施 对 于 该 事 项, 公 司 独 立 董 事 监 事 会 以 及 保 荐 机 构 均 发 表 了 明 确 同 意 意 见 适 用 2009 年 1 月 1 至 2010 年 5 月 31, 以 公 司 自 有 资 金 垫 资 8,176.38 万 元, 已 在 2010 年 6 月 予 以 置 换 不 适 用 不 适 用 2014 年 7 月 22 公 司 第 三 届 董 事 会 第 四 次 会 议 审 议 通 过 关 于 公 司 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 和 自 有 资 金 购 买 银 行 理 财 产 品 的 议 案, 同 意 公 司 使 用 不 超 过 人 民 币 3 亿 元 额 度 的 短 期 闲 置 募 集 资 金 ( 含 超 募 资 金 ) 和 不 超 过 人 民 币 2 亿 元 额 度 的 短 期 闲 置 自 有 资 金 购 买 商 业 银 行 发 行 的 安 全 性 高 流 动 性 好 保 本 型 银 行 理 财 产 品 在 上 述 额 度 内, 资 金 可 以 在 2015 年 7 月 31 前 进 行 滚 动 使 用, 相 关 决 议 自 董 事 会 审 议 通 过 之 起 至 2015 年 7 月 31 前 有 效 对 于 该 事 项, 公 司 独 立 董 事 监 事 会 以 及 保 荐 23

机 构 均 发 表 了 明 确 同 意 意 见 2014 年 公 司 根 据 前 述 决 议 使 用 募 集 资 金 购 买 银 行 理 财 产 品 的 收 益 为 456 万 元 截 至 2014 年 12 月 31, 公 司 使 用 募 集 资 金 购 买 银 行 理 财 产 品 的 份 额 余 额 为 0 元, 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 存 放 在 募 集 资 金 专 户 中 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 情 况 原 计 划 在 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 到 位 后 第 一 年 使 用 11,680 万 元 购 买 办 公 楼 由 于 公 司 一 直 在 寻 找 合 适 的 购 买 标 的, 因 此 截 至 目 前 尚 未 使 用 本 次 将 该 11,680 万 元 募 集 资 金 使 用 方 式 由 购 置 办 公 楼 变 更 为 自 主 建 设 后, 其 实 施 进 度 将 根 据 永 丰 基 地 综 合 大 楼 的 建 设 进 度 作 相 应 调 整 根 据 本 项 目 可 行 性 研 究 报 告, 公 司 计 划 在 2015 年 底 前 完 成 项 目 建 设 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 适 用 不 适 用 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 适 用 不 适 用 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 公 司 名 称 公 司 类 型 所 处 行 业 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 北 京 图 新 经 纬 导 航 系 统 子 公 司 有 限 公 司 导 航 电 子 地 导 航 电 子 地 7,500,000.0 图 图 销 售 0 87,256,800. 31 11,573,308. 121,962,021 33.42 11,500,474. 65-253,819.58 上 海 纳 维 信 息 技 术 有 限 子 公 司 公 司 导 航 电 子 地 导 航 电 子 地 8,276,500.0 图 图 销 售 0 282,094,561.00 82,603,160. 432,204,925 77.49-6,175,290. 29-15,491,184.16 北 京 世 纪 高 通 科 技 有 限 子 公 司 公 司 动 态 交 通 信 动 态 交 通 信 46,000,000. 息 息 服 务 00 115,245,243.07 49,408,452. 114,117,221 89.74 30,823,418. 45 26,287,254. 07 M ap scap e B.V. 子 公 司 电 子 地 图 产 电 子 地 图 相 品 和 服 务 的 关 产 品 和 服 184,512.60 研 发 和 销 售 务 142,691,550.70 26,836,038. 76 56,306,531. 07 5,511,366.3 0 7,786,491.7 0 中 交 宇 科 ( 北 京 ) 空 子 公 司 间 信 息 技 术 有 限 公 司 勘 察 测 绘 技 术 推 广 ; 货 物 进 出 50,000,000. 口 技 术 进 00 出 口 代 理 进 出 口 88,272,278. 77 61,598,318. 39 44,393,155. 42 4,434,973.8 1 6,068,911.6 5 北 京 图 迅 丰 达 信 息 技 术 子 公 司 有 限 公 司 车 载 导 航 地 导 航 电 子 地 图 系 统 的 技 57,889,160. 图 术 开 发 及 服 00 务 35,130,880. 91 36,444,588. 82 4,336,472.5 4-11,532,780.89-11,532,780.89 中 寰 卫 星 导 子 公 司 车 载 定 位 车 载 定 位 系 66,500,000. 181,040,849 131,167,388 140,503,279-7,369,730. 17,514,890. 24

航 通 信 有 限 公 司 统 及 监 控 服 00.82.24.12 45 91 务 北 京 图 新 智 盛 信 息 技 术 子 公 司 有 限 公 司 技 术 服 务 车 辆 网 技 术 20,000,000. 服 务 00 41,713,218. 62 24,898,023. 36 20,074,409. 05 9,884,426.4 3 7,984,317.4 6 北 京 四 维 图 新 科 技 有 限 子 公 司 公 司 技 术 开 发 导 航 电 子 地 10,000,000. 图 技 术 开 发 00 3,395,895.5 6 1,739,828.5 7 9,700,000.0 0-3,460,072. 78-3,564,424. 13 上 海 四 维 图 新 信 息 技 术 子 公 司 有 限 公 司 软 件 开 发 服 计 算 机 软 件 5,000,000.0 务 开 发 服 务 0 5,659,892.1 8 4,179,634.8 9 9,000,000.0 0-1,779,064. 26-1,275,184. 27 西 安 四 维 图 新 信 息 技 术 子 公 司 有 限 公 司 技 术 开 发 信 息 技 术 产 25,000,000. 品 开 发 00 28,508,358. 44 25,479,019. 72 34,400,000. 00-627,041.29-584,877.01 四 维 图 新 ( 欧 洲 ) 有 子 公 司 限 公 司 技 术 开 发 导 航 电 子 地 图 产 品 与 技 175,516.20 术 开 发 62,421,403. 13 14,303,849. 96 40,188,786. 43 15,657,879. 98 15,657,879. 98 四 维 图 新 ( 香 港 ) 有 子 公 司 限 公 司 技 术 开 发 导 航 电 子 地 图 产 品 与 技 75,275.00 55,124.80 55,124.80 0.00-279.58-279.58 术 开 发 西 安 四 维 图 新 实 业 有 限 子 公 司 公 司 房 地 产 开 发 房 地 产 开 发 50,000,000. 与 经 营 与 经 营 00 51,078,400. 53 50,764,653. 02 0.00 1,036,022.2 7 765,274.76 长 沙 市 海 图 科 技 有 限 公 子 公 司 司 地 理 信 息 系 软 件 开 发 服 40,816,300. 统 研 发 与 服 务 00 务 49,748,567. 38 45,453,259. 75 9,106,833.3 2 1,184,775.4 6 1,290,983.9 7 上 海 趣 驾 信 息 科 技 有 限 子 公 司 公 司 软 件 开 发 服 导 航 软 件 开 10,000,000. 务 发 与 销 售 00 13,484,884. 48 10,276,986. 78 7,337,768.7 9 549,557.99 276,986.78 上 海 安 悦 四 维 信 息 技 术 参 股 公 司 有 限 公 司 导 航 电 子 地 导 航 电 子 地 20,000,000. 图 销 售 及 服 图 00 务 59,475,489. 54 34,944,470. 100,232,608 12.65 7,674,489.6 3 11,052,137. 94 北 京 足 迹 虎 科 技 有 限 公 参 股 公 司 司 技 术 推 广 服 技 术 推 广 服 1,000,000.0 务 务 0 606,343.29 527,261.23 0.00-57,289.02-57,289.02 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 说 明 子 公 司 上 海 纳 维 信 息 技 术 有 限 公 司 本 期 经 营 业 绩 比 上 年 大 幅 下 降, 主 要 原 因 是 本 期 成 本 费 用 增 加 所 致 ; 子 公 司 四 维 图 新 ( 欧 洲 ) 有 限 公 司 本 期 经 营 业 绩 比 上 年 大 幅 增 长, 主 要 原 因 是 本 期 收 入 增 加 所 致 25

报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 的 情 况 适 用 不 适 用 公 司 名 称 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 目 的 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 方 式 对 整 体 生 产 和 业 绩 的 影 响 长 沙 市 海 图 科 技 有 限 公 司 加 强 地 理 信 息 行 业 应 用 的 布 局 增 资 提 高 业 务 协 同 性, 增 加 未 来 收 入 和 回 报 上 海 趣 驾 信 息 科 技 有 限 公 司 强 化 地 图 导 航 和 车 联 网 布 局, 加 强 竞 争 优 势 新 设 加 强 导 航 机 车 联 网 业 务, 增 加 未 来 收 入 和 汇 报 公 司 报 告 期 内 无 应 当 披 露 的 重 要 子 公 司 参 股 公 司 信 息 5 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 项 目 名 称 计 划 投 资 总 额 本 报 告 期 投 入 金 额 截 至 报 告 期 末 累 计 实 际 投 入 金 额 项 目 进 度 项 目 收 益 情 况 披 露 期 ( 如 有 ) 披 露 索 引 ( 如 有 ) 西 安 研 发 生 产 基 地 项 目 27,300 4.48 6.09 0.02% 2013 年 07 月 10 公 告 编 号 : 2013-031 合 计 27,300 4.48 6.09 -- -- -- -- 七 公 司 控 制 的 特 殊 目 的 主 体 情 况 适 用 不 适 用 八 公 司 未 来 发 展 的 展 望 8.1 经 营 环 境 分 析 1) 宏 观 经 济 环 境 2014 年 国 内 经 济 保 持 平 稳 运 行, 根 据 国 家 统 计 局 2015 年 1 月 20 公 布 数 据 显 示,2014 年 全 年 国 内 生 产 总 值 636463 亿 元, 按 可 比 价 格 计 算, 比 上 年 增 长 7.4% 分 季 度 看, 一 季 度 同 比 增 长 7.4%, 二 季 度 增 长 7.5%, 三 季 度 增 长 7.3%, 四 季 度 增 长 7.3% 2014 年 全 年 社 会 消 费 品 零 售 总 额 262394 亿 元, 比 上 年 名 义 增 长 12.0%( 扣 除 价 格 因 素 实 际 增 长 10.9%) 2) 产 业 政 策 (1) 国 务 院 办 公 厅 发 布 关 于 促 进 地 理 信 息 产 业 发 展 意 见, 改 善 行 业 发 展 环 境, 凝 聚 产 业 力 量, 加 快 形 成 地 理 信 息 产 业 发 展 合 力 26

2014 年 1 月, 国 务 院 办 公 厅 发 布 了 关 于 促 进 地 理 信 息 产 业 发 展 的 意 见, 提 出 用 5 至 10 年 时 间, 使 我 国 地 理 信 息 获 取 能 力 明 显 提 升, 产 业 国 际 竞 争 力 显 著 提 高, 并 确 定 推 动 五 大 重 点 领 域 快 速 发 展 五 大 重 点 领 域 分 别 是 : 提 升 遥 感 数 据 获 取 和 处 理 能 力 振 兴 地 理 信 息 装 备 制 造 提 高 地 理 信 息 软 件 研 发 和 产 业 化 水 平 发 展 地 理 信 息 与 导 航 定 位 融 合 服 务 促 进 地 理 信 息 深 层 次 应 用 (2) 道 路 运 输 车 辆 动 态 监 督 管 理 办 法 正 式 实 施, 带 动 卫 星 导 航 市 场 发 展 2014 年 7 月 1, 由 交 通 运 输 部 公 安 部 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 总 局 发 布 的 道 路 运 输 车 辆 动 态 监 督 管 理 办 法 正 式 实 施, 这 是 交 通 部 继 两 客 一 危 之 后 对 运 输 车 辆 安 全 管 控 的 又 一 举 措 办 法 规 定 : 旅 游 客 车 包 车 客 车 三 类 以 上 班 线 客 车 和 危 险 货 物 运 输 车 辆 在 出 厂 前 应 当 安 装 符 合 标 准 的 卫 星 定 位 装 置 重 型 载 货 汽 车 和 半 挂 牵 引 车 在 出 厂 前 应 当 安 装 符 合 标 准 的 卫 星 定 位 装 置 (3) 国 家 发 展 改 革 委 和 国 家 测 绘 地 理 信 息 局 7 月 24 联 合 印 发 国 家 地 理 信 息 产 业 发 展 规 划 (2014-2020 年 ), 这 是 在 国 家 层 面 上 首 个 地 理 信 息 产 业 规 划, 对 于 推 进 我 国 地 理 信 息 发 展 具 有 重 要 指 导 意 义 规 划 明 确, 力 争 到 2020 年, 初 步 形 成 结 构 优 化 布 局 合 理 特 色 鲜 明 竞 争 有 序 的 产 业 发 展 格 局 同 时, 科 技 创 新 能 力 显 著 增 强, 核 心 关 键 技 术 研 发 应 用 取 得 重 大 突 破, 形 成 一 批 具 有 较 强 国 际 竞 争 力 的 龙 头 企 业 和 较 好 成 长 性 的 创 新 型 中 小 企 业 产 业 保 持 年 均 20% 以 上 的 增 长 速 度,2020 年 总 产 值 超 过 8000 亿 元, 成 为 国 民 经 济 发 展 新 的 增 长 点 (4) 国 务 院 办 公 厅 印 发 关 于 加 快 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 的 指 导 意 见, 促 进 新 能 源 汽 车 产 业 健 康 发 展 2014 年 7 月 14, 国 务 院 办 公 厅 印 发 关 于 加 快 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 的 指 导 意 见, 部 署 进 一 步 加 快 新 能 源 汽 车 推 广 应 用, 缓 解 能 源 和 环 境 压 力, 促 进 汽 车 产 业 转 型 升 级 意 见 明 确, 要 以 纯 电 驱 动 为 新 能 源 汽 车 发 展 的 主 要 战 略 取 向, 重 点 发 展 纯 电 动 汽 车 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 和 燃 料 电 池 汽 车, 以 市 场 主 导 和 政 府 扶 持 相 结 合, 建 立 长 期 稳 定 的 新 能 源 汽 车 发 展 政 策 体 系, 创 造 良 好 发 展 环 境, 加 快 培 育 市 场, 促 进 新 能 源 汽 车 产 业 健 康 发 展 (5) 八 部 委 发 布 关 于 促 进 智 慧 城 市 健 康 发 展 的 指 导 意 见 2014 年 8 月 29, 经 国 务 院 同 意, 发 改 委 工 信 部 科 技 部 公 安 部 财 政 部 国 土 部 住 建 部 交 通 部 等 八 部 委 印 发 关 于 促 进 智 慧 城 市 健 康 发 展 的 指 导 意 见 意 见 明 确 提 出, 将 加 强 智 慧 城 市 建 设 顶 层 设 计, 切 实 加 大 信 息 资 源 开 发 共 享 力 度, 积 极 运 用 新 技 术 新 业 态, 着 力 加 强 网 络 信 息 安 全 管 理 和 能 力 建 设, 完 善 组 织 管 理 和 制 度 建 设 到 2020 年, 建 成 一 批 特 色 鲜 明 的 智 慧 城 市, 聚 集 和 辐 射 带 动 作 用 大 幅 增 强, 27

综 合 竞 争 优 势 明 显 提 高, 在 保 障 和 改 善 民 生 服 务 创 新 社 会 管 理 维 护 网 络 安 全 等 方 面 取 得 显 著 成 效 (6) 部 分 城 市 相 继 出 台 汽 车 限 购 政 策 为 解 决 城 市 交 通 拥 堵 问 题, 北 京 上 海 广 州 天 津 已 陆 续 出 台 汽 车 限 购 政 策 2014 年, 许 多 城 市 在 解 决 交 通 拥 堵 和 治 理 大 气 污 染 的 政 策 要 求 下, 都 已 经 在 评 估 汽 车 限 购 政 策 对 于 自 己 所 在 城 市 或 者 区 域 的 影 响 3 月 杭 州 开 始 实 施 汽 车 限 购 政 策,12 月 底 深 圳 正 式 实 施 限 购, 中 国 汽 车 限 购 政 策 可 能 在 更 多 城 市 施 行 3) 相 关 行 业 发 展 情 况 2014 年, 国 内 汽 车 产 销 2372.29 万 辆 和 2349.19 万 辆, 同 比 增 长 7.26% 和 6.86% 其 中 乘 用 车 产 销 1991.98 万 辆 和 1970.06 万 辆, 同 比 增 长 10.15% 和 9.89%, 乘 用 车 年 产 销 量 创 历 史 新 高 自 主 品 牌 乘 用 车 共 销 售 757.33 万 辆, 同 比 增 长 4.10%, 占 乘 用 车 销 售 总 量 的 38.44%, 占 有 率 比 上 年 同 期 下 降 2.14 个 百 分 点, 德 系 乘 用 车 市 场 份 额 20%, 系 乘 用 车 份 额 15.71%, 美 系 乘 用 车 份 额 12.82%, 韩 系 乘 用 车 份 额 8.96%, 法 系 乘 用 车 份 额 3.69%, 与 上 年 同 期 相 比, 系 乘 用 车 销 量 增 速 略 低, 其 他 外 国 品 牌 销 量 增 速 均 超 过 10% 商 用 车 市 场 表 现 较 弱, 产 销 380.31 万 辆 和 379.13 万 辆, 同 比 下 降 5.69% 和 6.53% 2014 年 宝 马 奥 迪 奔 驰 等 高 端 品 牌 汽 车 销 量 继 续 大 幅 增 长, 其 中 宝 马 集 团 在 中 国 市 场 总 销 量 达 455979 辆, 同 比 增 长 16.7%, 奥 迪 销 量 达 到 578,932 辆, 同 比 增 幅 为 17.7%, 奔 驰 品 牌 在 华 销 量 281588 量, 同 比 增 长 29.1% 2014 年 中 国 前 装 导 航 汽 车 市 场 稳 定 增 长, 根 据 易 观 国 际 统 计 数 据,2014 年 国 内 共 销 售 前 装 导 航 汽 车 251.1 万 辆, 同 比 增 长 37.7%, 乘 用 车 前 装 导 航 初 装 率 达 到 12.7%, 比 2013 年 同 期 提 高 了 3.2 个 百 分 点 得 益 于 政 策 驱 动 及 新 能 源 汽 车 技 术 的 逐 渐 成 熟,2014 年 中 国 纯 电 动 车 和 插 电 式 混 合 动 力 车 销 售 74763 辆, 达 到 去 年 销 量 的 4.2 倍, 中 国 成 为 继 美 国 之 后 的 世 界 第 二 大 新 能 源 汽 车 市 场 2014 年, 车 联 网 不 再 仅 仅 作 为 互 联 网 的 一 个 入 口 而 被 业 界 关 注, 车 联 网 正 在 经 历 从 车 到 人 向 从 车 到 车 以 及 从 车 到 设 施 的 发 展, 无 人 驾 驶 汽 车 是 未 来 的 发 展 方 向 中 国 每 年 超 过 2000 万 辆 新 车 销 售 以 及 超 亿 部 的 汽 车 保 有 量 使 得 国 内 车 联 网 产 业 拥 有 庞 大 的 用 户 基 础, 国 内 汽 车 用 户 对 驾 车 环 境 的 联 网 需 求 愈 加 强 烈, 消 费 者 的 消 费 理 念 也 正 在 转 变 2014 年, 互 联 网 巨 头 呈 现 出 对 汽 车 业 的 浓 厚 兴 趣 与 热 情, 从 国 外 的 苹 果 谷 歌, 到 国 内 的 阿 里 百 度 腾 讯, 还 有 乐 视 乃 至 小 米 等, 以 及 一 些 跨 国 的 通 信 业 巨 头 芯 片 供 应 商, 都 在 想 方 设 法 从 多 方 位 渗 透 入 汽 车 业 以 苹 果 Carplay 谷 歌 Andriod Auto 为 代 表 的 车 机 手 机 互 联 方 案, 成 为 车 联 网 的 一 大 亮 点 ; 以 互 联 网 公 司 为 主 导 的 OBD 方 式 也 在 今 年 快 速 兴 起 ; 在 车 联 网 布 局 上, 产 业 链 各 环 节 积 极 通 过 前 后 装 两 个 市 场 探 索 车 联 网, 除 以 手 机 车 机 互 联 和 OBD 切 入 后 装 市 场 外, 与 车 厂 的 合 作 也 正 在 逐 渐 增 多 28

根 据 市 场 研 究 机 构 Gartner 公 司 研 究 报 告 显 示,2014 年 第 三 季 度 全 球 手 机 销 量 达 4.558 亿 部, 与 去 年 同 期 持 平 其 中, 智 能 手 机 销 量 增 长 20.3% 至 3.01 亿 部, 占 到 第 三 季 度 手 机 销 量 的 66% 2014 年 第 三 季 度, 在 全 球 前 五 大 智 能 手 机 厂 商 中, 有 三 家 来 自 中 国, 分 别 是 华 为 小 米 和 联 想 在 操 作 系 统 份 额 方 面,2014 年 第 三 季 度 售 出 的 手 机 当 中 Andorid 平 台 占 到 了 83%, 同 比 增 长 1.1 个 百 分 点,iOS 平 台 也 从 去 年 同 期 的 12.1% 增 长 到 12.7%; 与 之 相 比, 黑 莓 平 台 同 比 下 滑 1 个 百 分 点 至 0.8%,Windows Phone 平 台 也 从 3.6% 的 份 额 下 降 到 了 3% 根 据 工 业 和 信 息 化 部 统 计 数 据 显 示,2014 年 12 月 份, 移 动 电 话 用 户 数 达 到 12.86 亿 户, 其 中 3G 用 户 数 达 到 4.85 亿 户, 占 比 37.7% 根 据 CNNIC 发 布 的 第 35 次 中 国 互 联 网 络 发 展 状 况 统 计 报 告, 截 至 2014 年 12 月, 我 国 手 机 网 民 规 模 达 5.57 亿, 较 2013 年 增 加 5672 万 人 网 民 中 使 用 手 机 上 网 的 人 群 占 比 由 2013 年 的 81.0% 提 升 至 85.8% 即 时 通 信 作 为 第 一 大 上 网 应 用, 在 网 民 中 的 使 用 率 继 续 上 升, 达 到 90.6% 2014 年, 手 机 端 即 时 通 信 使 用 也 一 直 保 持 着 稳 步 增 长 的 趋 势 截 至 2014 年 12 月, 我 国 手 机 即 时 通 信 网 民 数 为 5.08 亿, 较 2013 年 底 增 长 了 7683 万, 年 增 长 率 达 17.8% 手 机 即 时 通 信 使 用 率 为 91.2%, 较 2013 年 底 提 升 了 5.1 个 百 分 点 手 机 即 时 通 信 由 于 其 随 身 随 时 拥 有 社 交 属 性 和 可 以 提 供 用 户 位 置 的 特 点, 自 身 定 位 逐 渐 从 以 前 单 一 的 通 信 工 具 演 变 成 O2O 游 戏 支 付 等 高 附 加 值 业 务 的 用 户 入 口, 以 其 庞 大 的 用 户 基 数 为 其 他 服 务 提 供 了 巨 大 的 潜 在 商 业 价 值 智 慧 城 市 作 为 一 种 新 的 城 市 发 展 模 式, 是 通 过 综 合 运 用 现 代 科 学 技 术 整 合 信 息 资 源 统 筹 业 务 应 用 系 统, 促 进 城 市 在 规 划 建 设 管 理 运 行 和 服 务 上 的 科 学 发 展 在 国 家 大 力 推 进 地 理 信 息 产 业 发 展 的 背 景 下, 基 于 云 计 算 大 数 据 物 联 网 等 新 一 代 信 息 技 术 支 撑 的 智 慧 城 市 建 设 如 火 如 荼 住 房 和 城 乡 建 设 部 将 智 慧 城 市 建 设 重 点 放 在 城 镇 化 建 设, 于 2012 年 启 动 国 家 智 慧 城 市 试 点 工 作, 据 住 建 部 透 露, 截 止 到 2014 年 9 月, 我 国 已 有 400 多 个 城 市 宣 布 建 设 智 慧 城 市, 覆 盖 东 中 西 部 地 区, 经 过 数 年 的 建 设, 智 慧 城 市 的 建 设 已 经 从 概 念 走 向 落 地, 从 试 点 走 向 普 及 这 些 试 点 共 涉 及 重 点 项 目 近 2600 个, 投 资 总 额 超 万 亿 元 国 家 测 绘 地 理 信 息 局 2015 年 测 绘 地 理 信 息 工 作 要 点 指 出,2015 年 将 进 一 步 加 快 推 进 数 字 城 市 智 慧 城 市 的 建 设 和 应 用 全 面 完 成 全 国 地 级 以 上 城 市 数 字 城 市 建 设, 推 进 县 域 数 字 城 市 建 设 2014 年, 我 国 固 定 资 产 投 资 增 速 放 缓, 但 是 道 路 基 础 设 施 投 资 增 速 加 快 根 据 国 家 统 计 局 公 布 数 据 显 示,2014 年 全 国 固 定 资 产 投 资 ( 不 含 农 户 )502005 亿 元, 同 比 名 义 增 长 15.7%( 扣 除 价 格 因 素 实 际 增 长 15.1%), 比 2013 年 回 落 3.9 个 百 分 点 根 据 交 通 运 输 部 数 据 显 示,2014 年 1-11 月, 共 完 成 公 路 水 路 交 通 固 定 资 产 投 资 15505 亿 元, 同 比 增 长 11%, 比 上 年 增 长 4 个 百 分 点 ; 分 行 业 看, 公 路 投 资 14076 亿 元, 同 比 增 长 13%, 比 上 年 增 长 4.5 个 百 分 点 8.2 行 业 发 展 趋 势 29

1 汽 车 前 装 导 航 市 场 将 保 持 稳 定 增 长 2015 年 国 内 汽 车 市 场 将 保 持 稳 定 增 长, 用 户 对 导 航 的 需 求 程 度 正 在 逐 步 提 高, 预 计 2015 年 国 内 乘 用 车 前 装 车 载 导 航 渗 透 率 将 继 续 提 高, 汽 车 前 装 导 航 电 子 地 图 市 场 将 保 持 稳 定 增 长 态 势 2 动 态 交 通 信 息 服 务 市 场 将 保 持 平 稳 增 长 国 内 动 态 交 通 信 息 服 务 市 场 经 过 几 年 的 培 育 之 后 开 始 进 入 平 稳 增 长 阶 段, 用 户 对 动 态 交 通 信 息 的 需 求 更 为 明 确, 商 业 模 式 也 受 到 市 场 认 可, 随 着 车 载 导 航 装 配 率 的 逐 渐 提 升, 以 及 移 动 互 联 网 导 航 地 图 的 普 及, 动 态 交 通 信 息 服 务 愈 加 成 为 市 场 亮 点, 市 场 将 保 持 平 稳 增 长 3 车 联 网 成 为 发 展 趋 势, 乘 用 车 联 网 服 务 处 于 市 场 培 育 阶 段 随 着 技 术 快 速 进 步 法 规 逐 步 完 善, 更 多 的 车 辆 将 具 备 联 网 能 力 和 联 网 要 求, 车 与 车 之 间 的 互 联 将 更 为 智 能, 车 联 网 成 为 发 展 趋 势 目 前 乘 用 车 联 网 服 务 尚 处 于 市 场 培 育 阶 段, 用 户 的 认 识 和 接 受 程 度 正 在 逐 步 提 高, 商 业 模 式 逐 渐 清 晰, 车 联 网 领 域 创 新 性 应 用 不 断 涌 现 4 商 用 车 车 辆 规 模 增 幅 不 大, 但 联 网 比 例 和 质 量 将 会 有 较 大 提 升 商 用 车 联 网 市 场 受 宏 观 经 济 及 行 业 政 策 的 影 响 比 较 大, 在 中 国 经 济 从 高 速 增 长 转 为 中 高 速 增 长 的 新 常 态 下, 商 用 车 车 辆 规 模 的 增 幅 将 不 会 很 大, 但 联 网 比 例 和 质 量 将 会 有 较 大 幅 度 提 升 国 家 大 力 发 展 北 斗 导 航, 不 断 完 善 道 路 运 输 安 全 管 理 政 策, 车 辆 导 航 监 控 覆 盖 范 围 更 加 广 泛 随 着 面 向 物 流 车 企 业 作 业 车 工 程 机 械 车 信 息 服 务 的 不 断 完 善, 服 务 内 容 将 更 加 多 样 化, 盈 利 模 式 趋 向 多 元 化, 商 用 车 联 网 市 场 将 在 创 新 业 务 中 打 开 新 的 增 长 空 间 6 地 理 位 置 相 关 的 商 业 智 能 市 场 将 保 持 稳 定 增 长 态 势 地 理 信 息 服 务 已 经 贯 穿 于 国 民 经 济 和 社 会 发 展 的 各 个 方 面, 在 国 土 资 源 环 境 保 护 交 通 运 输 农 民 水 利 公 共 应 急 等 领 域, 地 理 信 息 已 必 不 可 少 而 在 人 力 成 本 迅 速 提 升, 以 及 商 业 竞 争 不 断 激 烈 的 市 场 环 境 下, 基 于 地 理 位 置 的 商 业 智 能 应 用 也 愈 加 广 泛 目 前 国 内 商 业 智 能 行 业 的 下 游 市 场 主 要 为 电 信 金 融 能 源 交 通 和 政 府 等 信 息 化 程 度 相 对 较 高 的 领 域, 可 以 预 计 的 是, 随 着 国 内 企 业 信 息 化 水 平 的 普 遍 提 升, 以 及 商 业 竞 争 和 人 力 成 本 的 不 断 攀 升, 地 理 位 置 相 关 的 商 业 智 能 服 务 将 会 逐 步 拓 宽 下 游 覆 盖 面, 向 医 疗 地 产 餐 饮 零 售 等 与 地 理 位 置 息 息 相 关 的 行 业 渗 透 30

7 智 慧 城 市 建 设 规 模 不 断 扩 大, 地 理 信 息 应 用 市 场 将 迎 来 发 展 机 遇 随 着 政 策 红 利 的 释 放, 智 慧 城 市 将 迎 来 新 一 轮 快 速 发 展 的 机 遇, 并 辐 射 整 个 智 慧 城 市 的 产 业 链 地 理 信 息 平 台 建 设 及 应 用 是 发 展 智 慧 城 市 的 切 入 点 和 驱 动 力, 应 用 方 向 不 仅 集 中 在 城 市 规 划 应 急 指 挥 税 务 工 商 等 政 企 事 业 单 位 领 域, 而 且 医 疗 教 育 物 流, 旅 游 等 民 生 服 务 也 是 重 要 发 展 方 向 8.3 行 业 竞 争 格 局 2014 年 国 内 导 航 电 子 地 图 领 域 的 主 要 从 业 者 为 四 维 图 新 高 德 软 件 和 凯 立 德 其 中 在 市 场 规 模 最 大 的 前 装 车 载 导 航 地 图 市 场 中, 四 维 图 新 处 于 持 续 领 先 地 位 在 后 装 车 载 导 航 地 图 市 场 中, 凯 立 德 占 有 较 高 的 市 场 份 额, 四 维 图 新 进 入 后 装 市 场 较 晚, 所 占 份 额 不 高 ; 公 司 将 加 大 力 度 推 进 后 装 市 场, 以 车 联 网 服 务 为 突 破 口 进 军 后 装 市 场 国 内 动 态 交 通 服 务 领 域 的 主 要 从 业 者 包 括 四 维 图 新 旗 下 控 股 子 公 司 世 纪 高 通 高 德 软 件 以 及 掌 城 科 技 等 在 动 态 交 通 服 务 应 用 最 广 泛 的 车 载 前 装 市 场 和 移 动 互 联 网 市 场, 世 纪 高 通 均 占 有 较 大 领 先 优 势, 不 论 是 从 收 入 规 模 服 务 城 市 数 量 以 及 使 用 动 态 交 通 服 务 的 车 型 等 方 面 都 处 于 领 先 地 位 国 内 乘 用 车 联 网 市 场 参 与 者 众 多, 市 场 上 既 有 汽 车 厂 商 自 主 的 车 联 网 服 务 品 牌, 如 通 用 Onstar 丰 田 GBook 一 汽 IVOKA 等, 也 有 后 装 市 场 的 中 国 移 动 车 务 通 中 国 电 信 车 翼 行 腾 讯 路 宝 赛 格 导 航 等, 还 有 积 极 布 局 车 联 网 平 台 并 推 出 手 机 车 机 互 联 方 案 的 互 联 网 公 司 从 整 体 市 场 看, 目 前 还 没 有 优 势 企 业 出 现 四 维 图 新 的 车 联 网 业 务 经 过 几 年 的 潜 心 研 发, 已 开 发 出 适 合 中 国 车 主 的 车 联 网 服 务 平 台, 并 已 经 为 宝 马 丰 田 奥 迪 大 众 沃 尔 沃 长 城 等 国 内 外 主 流 车 厂 提 供 服 务 四 维 图 新 与 腾 讯 共 同 推 出 了 车 载 互 联 网 整 体 解 决 方 案 趣 驾 WeDrive, 这 是 业 界 首 次 具 备 全 方 位 优 质 互 联 网 服 务 和 云 端 跨 屏 同 步 能 力 的 整 体 车 载 解 决 方 案, 将 腾 讯 优 质 的 互 联 网 内 容 实 现 在 车 机 上, 将 用 户 的 完 美 体 验 延 续 到 驾 车 场 景 中, 让 车 主 在 驾 驶 过 程 中 充 分 享 受 到 多 端 同 步 的 车 载 互 联 网 产 品 体 验, 为 驾 车 生 活 提 供 安 全 出 行 娱 乐 社 交 及 生 活 服 务 目 前 国 内 商 用 车 联 网 市 场 竞 争 还 比 较 分 散, 从 业 企 业 众 多, 规 模 较 小, 跨 区 域 运 营 商 较 少 未 来 该 领 域 的 竞 争 将 趋 于 集 中, 行 业 逐 步 整 合, 资 源 和 优 势 趋 向 集 中, 小 规 模 运 营 商 将 渐 渐 退 出 市 场, 少 数 几 家 大 规 模 跨 区 域 运 营 服 务 商 将 占 据 绝 大 部 分 市 场 资 源 目 前, 行 业 内 有 影 响 力 的 从 业 者 主 要 包 括 四 维 图 新 旗 下 控 股 子 公 司 中 寰 卫 星 航 天 信 息 中 交 兴 路 赛 格 导 航 等 企 业 中 寰 卫 星 作 为 业 务 覆 盖 全 国 近 半 数 省 份 的 全 国 性 服 务 运 营 商, 市 场 占 有 率 居 行 业 前 三 位 随 着 国 家 产 业 扶 持 力 度 继 续 加 大, 智 慧 城 市 建 设 规 模 益 庞 大, 地 理 信 息 数 据 的 应 用 形 式 层 出 不 穷, 31

除 了 在 传 统 的 政 府 电 力 国 土 水 利 等 基 础 设 施 领 域 广 泛 应 用, 在 旅 游 医 疗 教 育 物 流 等 新 兴 应 用 领 域 市 场 也 愈 加 活 跃 从 整 体 市 场 看, 市 场 分 散, 从 业 者 众 多, 单 一 从 业 者 规 模 小, 尚 未 形 成 优 势 企 业 四 维 图 新 2014 年 在 规 划 电 力 水 利 领 域 取 得 较 大 进 展, 并 且 商 业 智 能 服 务 在 医 疗 和 零 售 领 域 也 取 得 进 展 8.4 公 司 发 展 战 略 通 过 打 造 国 内 最 好 的 综 合 地 理 信 息 平 台, 巩 固 在 行 业 内 的 领 先 地 位, 借 助 现 有 优 势 快 速 获 取 核 心 技 术, 成 为 世 界 一 流 国 内 领 先 的 综 合 地 理 信 息 服 务 提 供 商, 致 力 于 为 全 球 客 户 提 供 专 业 化 高 品 质 的 数 字 地 图 内 容 车 联 网 及 动 态 交 通 信 息 服 务 地 理 位 置 相 关 的 商 业 智 能 服 务 公 司 将 紧 紧 围 绕 国 家 战 略 性 新 兴 产 业 的 发 展 机 遇, 以 车 载 导 航 电 子 地 图 和 车 联 网 为 主 要 市 场, 在 巩 固 市 场 龙 头 地 位 的 情 况 下, 进 一 步 挖 掘 潜 在 市 场 需 求, 使 其 继 续 成 为 公 司 主 要 利 润 来 源 ; 加 强 在 综 合 地 理 信 息 服 务, 包 括 位 置 大 数 据 ( 移 动 ) 互 联 网 地 图 服 务 动 态 交 通 信 息 服 务 地 理 位 置 相 关 的 商 业 智 能 服 务 等 细 分 市 场 的 渗 透, 使 其 成 为 公 司 重 要 的 利 润 增 长 点 ; 抓 住 物 联 网 新 能 源 汽 车 北 斗 导 航 系 统 智 慧 城 市 大 数 据 等 新 兴 产 业 的 发 展 机 遇, 加 大 对 车 联 网 业 务 的 投 入, 着 力 培 养 公 司 新 的 业 务 增 长 点, 形 成 层 次 分 明 布 局 合 理 和 可 持 续 发 展 的 公 司 业 务 组 合 8.5 2015 年 经 营 计 划 2015 年 是 公 司 业 务 布 局 进 入 收 获 期 的 关 键 一 年, 公 司 将 努 力 扩 大 收 入 规 模, 巩 固 导 航 地 图 业 务 盈 利 能 力, 提 升 车 联 网 业 务 的 盈 利 水 平, 开 启 大 数 据 应 用 业 务 的 盈 利 模 式 同 时 公 司 将 继 续 实 施 既 定 发 展 战 略, 优 化 产 业 链 布 局, 保 持 对 事 关 未 来 关 键 业 务 的 投 入 力 度, 为 未 来 发 展 奠 定 坚 实 基 础 公 司 2015 年 经 营 目 标 是 : 主 营 业 务 收 入 同 比 增 长 20% 以 内, 归 属 母 公 司 股 东 的 净 利 润 同 比 增 长 20% 以 内 具 体 经 营 计 划 如 下 : 1) 继 续 把 握 国 家 发 展 的 战 略 机 遇 期, 落 实 公 司 发 展 战 略, 充 分 利 用 上 市 公 司 资 本 平 台, 实 施 资 本 运 营 策 略 根 据 公 司 发 展 战 略, 积 极 寻 找 对 公 司 发 展 具 有 战 略 意 义 的 项 目, 积 极 实 施 收 购 兼 并 等 资 本 市 场 手 段, 优 化 和 完 善 公 司 产 业 布 局, 提 升 公 司 的 产 业 链 竞 争 能 力 2) 多 业 务 并 举, 努 力 扩 大 业 务 营 收 规 模, 持 续 优 化 公 司 收 入 结 构 2015 年 公 司 将 进 一 步 巩 固 和 加 强 导 航 地 图 业 务 领 先 的 市 场 地 位, 大 力 推 进 综 合 地 理 信 息 服 务 业 务 发 展 巩 固 动 态 交 通 信 息 服 务 业 务 的 市 场 领 先 地 位, 进 一 步 提 升 车 联 网 业 务 盈 利 水 平, 积 极 拓 展 数 据 应 用 服 务 市 场, 加 强 基 于 地 理 位 置 的 商 业 智 能 服 务 业 务 的 开 发 和 推 广 3) 加 强 关 键 技 术 的 研 发 与 商 用, 保 持 核 心 技 术 领 先 继 续 稳 步 推 进 ADAS 高 精 度 导 航 电 子 地 图 等 新 产 32

品 的 开 发 进 展 ; 加 快 车 联 网 各 项 产 品 的 开 发 工 作, 提 升 WeDrive 车 联 网 平 台 服 务 水 平 4) 公 司 将 紧 跟 市 场 发 展 方 向, 采 取 品 牌 宣 传 组 合 手 段, 继 续 深 化 品 牌 宣 传, 强 化 公 司 优 质 品 牌 形 象, 深 化 客 户 关 系, 进 一 步 提 升 公 司 在 专 业 人 群 和 普 通 消 费 者 中 的 品 牌 美 誉 度 持 续 深 化 四 维 图 新 作 为 中 国 领 先 的 导 航 电 子 地 图 动 态 交 通 信 息 服 务 车 联 网 服 务 和 地 理 位 置 相 关 的 商 业 智 能 服 务 提 供 商 的 品 牌 形 象 5) 推 进 公 司 产 业 基 地 项 目 建 设, 作 为 公 司 科 研 与 生 产 的 固 定 场 所, 有 利 于 锁 定 公 司 办 公 成 本, 增 强 员 工 稳 定 性 上 述 经 营 计 划 经 营 目 标 并 不 代 表 本 公 司 对 2015 年 度 的 盈 利 作 出 了 预 测, 其 是 否 实 现 将 取 决 于 市 场 状 况 变 化 经 营 团 队 的 努 力 程 度 等 多 种 因 素, 存 在 很 大 的 不 确 定 性, 特 提 请 投 资 者 注 意 8.6 风 险 分 析 1 公 司 主 要 客 户 经 营 情 况 变 动 带 来 的 收 入 变 动 风 险 公 司 的 核 心 业 务 健 康 发 展, 客 户 结 构 持 续 优 化, 前 五 大 客 户 对 收 入 的 贡 献 比 例 从 2011 年 的 71.33% 下 降 到 2014 年 的 30.45%, 客 户 集 中 度 高 所 带 来 的 收 入 变 动 风 险 得 到 有 效 控 制 公 司 的 现 有 客 户 在 未 来 几 年 将 能 为 公 司 提 供 较 为 稳 定 的 收 入 来 源, 但 由 于 客 户 的 产 品 销 量 在 某 些 情 况 下 也 存 在 一 定 的 不 确 定 性, 如 经 济 危 机 的 发 生 限 购 政 策 的 更 加 严 厉 等, 都 可 能 使 公 司 主 要 客 户 的 产 品 销 量 出 现 下 滑, 可 能 为 公 司 带 来 收 入 上 的 不 利 影 响 公 司 将 努 力 开 发 新 客 户, 积 极 拓 展 新 业 务, 持 续 优 化 公 司 业 务 结 构, 使 公 司 的 收 入 结 构 更 加 健 康 合 理, 增 强 公 司 抵 御 风 险 的 能 力 2 互 联 网 企 业 利 用 免 费 的 手 机 导 航 向 中 低 端 汽 车 前 装 导 航 市 场 渗 透 的 风 险 受 预 装 成 本 及 消 费 理 念 影 响, 中 低 端 汽 车 前 装 导 航 的 初 装 率 始 终 保 持 在 较 低 的 水 平, 而 国 内 互 联 网 企 业 又 纷 纷 推 出 免 费 的 手 机 地 图 和 手 机 导 航 来 抢 占 市 场, 中 低 端 汽 车 导 航 市 场 面 临 来 自 免 费 手 机 导 航 的 渗 透 风 险 公 司 将 积 极 开 发 创 新 性 地 图 业 务, 聚 焦 高 级 地 图 产 品 研 发, 使 地 图 与 汽 车 和 汽 车 驾 驶 行 为 的 联 系 更 加 紧 密 ; 稳 固 高 端 车 的 市 场 根 基, 向 中 低 端 汽 车 市 场 积 极 开 拓, 增 强 公 司 抵 御 风 险 的 能 力 3 公 司 新 业 务 投 入 风 险 33

公 司 依 照 发 展 战 略 及 面 临 的 市 场 形 势,2015 年 将 继 续 保 持 对 车 联 网 业 务 地 理 位 置 相 关 的 商 业 智 能 业 务 移 动 互 联 网 应 用 业 务 以 及 大 数 据 业 务 的 投 入 力 度 新 业 务 的 投 入 会 相 应 增 加 公 司 经 营 成 本, 如 遭 遇 重 大 市 场 环 境 变 化, 有 可 能 达 不 到 预 期 的 投 资 目 标 公 司 将 通 过 跟 踪 新 业 务 市 场 发 展 趋 势, 定 期 进 行 新 业 务 研 讨 严 格 审 核 大 额 新 业 务 投 入 等 措 施 提 高 新 业 务 开 展 的 预 见 性, 降 低 由 此 带 来 的 经 营 风 险 九 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 十 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 财 政 部 自 2014 年 初 陆 续 修 订 及 颁 布 了 八 项 会 计 准 则, 修 订 了 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 企 业 会 计 准 则 第 9 号 职 工 薪 酬 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 企 业 会 计 准 则 第 33 号 合 并 财 务 报 表 企 业 会 计 准 则 第 37 号 金 融 工 具 列 报, 颁 布 了 企 业 会 计 准 则 第 39 号 公 允 价 值 计 量 企 业 会 计 准 则 第 40 号 合 营 安 排 企 业 会 计 准 则 第 41 号 在 其 他 主 体 中 权 益 的 披 露 要 求 自 2014 年 7 月 1 起 在 所 有 执 行 企 业 会 计 准 则 的 企 业 范 围 内 施 行, 鼓 励 在 境 外 上 市 的 企 业 提 前 执 行 2014 年 7 月 23, 财 政 部 发 布 了 财 政 部 关 于 修 改 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 的 决 定 以 及 其 他 相 关 规 定 本 集 团 于 2014 年 7 月 1 开 始 执 行 上 述 新 颁 布 或 修 订 的 企 业 会 计 准 则 本 次 会 计 政 策 变 更, 仅 对 上 述 财 务 报 表 项 目 列 示 产 生 影 响, 对 本 集 团 2013 年 12 月 31 资 产 总 额 负 债 总 额 和 净 资 产 以 及 2013 年 度 净 利 润 未 产 生 影 响 十 一 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 十 二 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 增 加 两 家 控 股 子 公 司, 分 别 如 下 : 1 新 投 资 设 立 的 控 股 子 公 司 : 上 海 趣 驾 信 息 科 技 有 限 公 司 2 增 资 收 购 的 控 股 子 公 司 : 长 沙 市 海 图 科 技 有 限 公 司 十 三 公 司 利 润 分 配 及 分 红 派 息 情 况 报 告 期 内 利 润 分 配 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 适 用 不 适 用 公 司 严 格 执 行 公 司 章 程 中 关 于 利 润 分 配 政 策 的 相 关 规 定, 报 告 期 内 没 有 对 公 司 的 现 金 分 红 政 策 作 出 调 整 34