东 方 花 旗 股 权 资 本 市 场 周 报 2016 年 7 月 4 日 7 月 8 日 编 制 部 门 : 股 权 资 本 市 场 部 1
目 录 一 宏 观... 5 二 微 观... 10 2
内 容 摘 要 3
策 略 研 报 东 方 证 经 历 了 周 一 (7/4) 大 涨, 上 证 指 数 终 于 站 上 了 云 层, 这 是 自 2015 年 12 月 末 之 后 第 一 次 指 数 在 云 层 之 上 并 不 表 示 市 场 就 此 大 幅 上 涨, 但 可 以 理 解 为 市 场 正 在 发 生 积 极 的 变 化 : 上 涨 概 率 大 于 下 跌, 市 场 的 中 期 拐 点 可 能 已 经 出 现 到 8 月 初 市 场 大 概 率 以 震 荡 向 上 为 主, 在 这 期 间 的 第 一 个 目 标 点 位 为 3070.45 点 这 也 将 进 一 步 为 中 期 行 情 做 铺 垫 从 短 期 来 看, 市 场 有 可 能 会 出 现 回 调, 但 这 并 不 表 示 行 情 就 此 结 束, 可 以 理 解 为 中 期 行 情 的 起 点, 中 期 观 点 继 续 维 持 之 前 的 判 断 : 中 级 反 弹 的 高 点 为 3271-3709 点 ( 技 术 分 析 看 投 资 周 报 : 短 期 回 落 不 改 中 期 向 上 拐 点 ) 国 信 证 英 国 脱 欧 落 定 之 后 全 球 市 场 普 遍 受 益 于 风 险 偏 好 修 复, 但 是 这 些 风 险 因 素 暂 缓 背 后 依 然 暗 流 涌 动 A 股 市 场 亦 难 以 摆 脱 区 间 震 荡 的 走 势 格 局, 在 临 近 区 间 上 限 之 时, 仍 需 保 持 谨 慎, 以 静 制 动, 自 下 而 上 配 臵 成 长 股 美 国 非 农 强 势 回 归, 加 息 仍 待 观 察 人 民 币 近 期 再 现 贬 值 A 股 反 应 平 淡, 并 不 是 说 风 险 因 素 已 解, 仍 需 提 防 持 续 贬 值 预 期 再 起 对 A 股 的 负 面 影 响 ( 金 融 市 场 观 察 : 暗 流 涌 动 ) 长 江 证 9 月 4 日, G20 领 导 人 峰 会 将 在 浙 江 杭 州 召 开 G20 目 前 已 经 成 为 国 际 经 济 合 作 的 主 要 论 坛, 其 一 系 列 重 要 决 定, 为 应 对 金 融 危 机 促 进 世 界 经 济 复 苏 推 动 国 际 金 融 货 币 体 系 改 革 发 挥 了 重 要 作 用 本 次 杭 州 G20 第 十 一 次 峰 会 是 中 国 首 次 承 办 G20 峰 会, 为 保 障 会 务 期 间 的 环 境 情 况 良 好, 无 突 发 环 境 污 染 现 象 发 生, 杭 州 周 边 区 域 的 高 污 染 高 排 放 的 工 厂 都 必 须 进 行 阶 段 性 停 车 限 产, 除 了 浙 江 省 以 外, 整 个 长 三 角 都 需 要 配 合 本 次 G20 峰 会 进 行 停 车 限 产 长 三 角 作 为 部 分 工 业 品 的 主 要 生 产 基 地, 7/8/9 三 个 月 的 限 产 情 况 可 能 将 达 到 年 内 高 峰, 短 期 内 会 造 成 PP 纸 染 料 维 生 素 PTA 等 工 业 品 的 供 给 收 缩 G20 峰 会 对 于 杭 州 并 非 只 是 短 期 事 件 性 影 响, 从 中 长 期 的 角 度 我 们 关 注 的 是 G20 峰 会 后 对 杭 州 的 长 效 机 制 在 这 一 过 程 中, 我 们 认 为 后 期 体 育 赛 事 的 承 办, 将 利 好 杭 州 本 地 体 育 产 业, 而 围 绕 大 型 会 务 活 动 的 安 防 行 业 也 将 明 显 受 益 此 外, 随 着 打 造 国 际 级 旅 游 休 闲 中 心, 旅 游 和 商 贸 产 业 迎 来 新 发 展, 而 随 着 城 市 品 牌 的 提 升, 杭 州 本 地 地 产 企 业 也 将 迎 来 价 值 重 估 ( G20 峰 会 带 来 哪 些 主 题 投 资 机 会 ) 全 球 本 周 重 要 经 济 数 据 国 家 指 标 今 值 中 国 中 国 中 国 6 月 CPI 同 比 1.9% 6 月 PPI 同 比 -2.6% 6 月 财 新 服 务 业 PMI 52.7 本 周 全 球 重 要 指 数 名 称 收 盘 价 涨 跌 幅 (%) 上 证 综 指 2988.08 0.00 深 证 成 指 10611.80 0.00 纳 斯 达 克 指 数 4956.76 1.9 道 琼 斯 工 业 指 数 18146.74 1.1 富 时 100 6590.64 1.0 日 经 225 15106.98-4.2 4
一 宏 观 5
( 一 ) 国 际 市 场 1. 全 球 宏 观 经 济 新 闻 (1) 美 国 美 联 储 FOMC 公 布 6 月 货 币 政 策 会 议 纪 要 大 多 数 官 员 预 计 通 胀 率 朝 着 2% 通 胀 目 标 回 升 少 数 几 名 (couple)fomc 成 员 强 调 他 们 需 要 等 待 的 立 场 大 多 数 官 员 在 6 月 份 认 为, 如 果 增 速 回 暖, 那 加 息 就 会 得 到 保 障 许 多 官 员 认 为 中 性 利 率 可 能 低 于 他 们 的 想 象 美 联 储 官 员 们 还 在 关 注 就 业 和 通 胀 势 头 等 待 观 察 英 国 公 投 的 影 响 是 更 为 谨 慎 的 做 法 部 分 FOMC 成 员 反 对 在 在 加 息 问 题 上 等 待 太 久 许 多 联 储 官 员 认 为 潜 在 的 就 业 增 速 放 缓, 对 于 通 胀 率 升 向 目 标 水 平 的 信 心 降 低 一 些 联 储 官 员 称 中 国 构 成 金 融 稳 定 性 风 险 (2) 欧 元 区 欧 洲 央 行 公 布 6 月 货 币 政 策 会 议 纪 要 欧 洲 央 行 会 议 纪 要 :6 月 政 策 会 议 前, 英 国 退 欧 的 风 险 有 所 减 轻 英 国 公 投 退 欧 带 来 的 负 面 效 应 将 扩 散 到 欧 元 区 英 国 公 投 退 欧 前 欧 元 区 经 济 复 苏 稳 定 温 和 英 国 退 欧 影 响 难 以 在 公 投 前 预 测 处 理 银 行 不 良 贷 款 很 重 要 准 备 好 使 用 所 有 货 币 政 策 工 具 2. 国 内 宏 观 政 策 及 要 闻 本 周 公 布 经 济 数 据 国 家 统 计 局 周 六 (7 月 10 日 ) 公 布 的 数 据 显 示,6 月 CPI 同 比 增 1.9%,5 月 份 为 2%; 这 是 CPI 时 隔 三 个 月 后 再 度 回 落 至 2% 的 边 缘, 此 前 则 连 续 三 个 月 同 比 涨 幅 维 持 在 2.3% 统 计 局 公 布 的 数 据 并 显 示,PPI 同 比 降 2.6%,5 月 份 为 降 2.8%, 预 期 降 2.5% 东 方 证 H 股 募 资 约 68 亿 港 元 7 月 8 日 东 方 证 (03958.HK)H 股 首 日 挂 牌 港 交 所, 截 止 收 盘, 报 于 8.10 港 元, 下 跌 0.86% 此 次 东 方 证 发 行 H 股 发 在 香 港 公 开 招 股 获 认 购 6868.3 万 股, 扣 除 相 关 费 用 后 集 资 约 68 亿 港 元, 占 公 开 发 售 股 份 的 96%, 未 获 得 足 额 认 购 其 国 际 配 售 部 分 获 得 基 础 投 资 者 的 适 度 超 额 认 购 周 五 证 监 会 发 布 : 证 监 会 核 发 13 家 企 业 IPO 批 文, 筹 资 总 额 预 计 不 超 过 91 亿 元 证 监 会 公 告,7 月 8 日, 按 法 定 程 序 核 准 了 13 家 企 业 的 首 发 申 请, 其 中, 上 交 所 6 家, 深 交 所 中 小 板 1 家, 创 业 板 6 家 本 次 4 家 公 司 直 接 定 价 发 行 13 家 企 业 的 筹 资 总 额 预 计 不 超 过 91 亿 元 本 周 我 司 项 目 亚 虹 模 具 收 到 证 监 会 要 求 上 报 方 案, 于 上 周 三 (7 月 6 日 ) 提 交 方 案, 预 计 于 下 一 批 批 文 启 动 发 行 ( 本 次 批 文 已 发 至 亚 虹 模 具 之 前 第 三 第 四 位 ) 启 动 强 制 退 市 程 序! 欣 泰 电 气 或 成 首 例 欺 诈 发 行 退 市 案 例 证 监 会 表 示,2016 年 7 月 8 日, 已 完 成 对 欣 泰 电 气 涉 嫌 欺 诈 发 行 及 信 息 披 露 违 法 违 规 案 的 调 查 审 理 工 作, 依 法 对 欣 泰 电 气 及 其 17 名 现 任 或 时 任 董 监 高 及 相 关 人 员 进 行 行 政 处 罚, 并 对 欣 泰 电 气 实 际 控 制 人 董 事 长 温 德 乙, 时 6
任 总 会 计 师 刘 明 胜 采 取 终 身 证 市 场 禁 入 措 施 同 时, 已 对 欣 泰 电 气 首 发 上 市 相 关 中 介 机 构 进 行 了 调 查, 向 兴 业 证 和 兴 华 会 计 师 事 务 所 送 达 了 行 政 处 罚 事 先 告 知 书, 并 对 北 京 市 东 易 律 师 事 务 所 展 开 调 查 证 监 会 对 5 宗 案 件 作 出 行 政 处 罚 1. 1 宗 超 比 例 持 股 未 披 露 案, 一 致 行 动 人 利 用 控 制 的 多 个 账 户 买 入 万 安 科 技, 共 同 持 有 上 市 公 司 已 发 行 股 票 比 例 达 到 5% 时 未 按 相 关 规 定 及 时 履 行 报 告 与 公 告 义 务 2. 2 宗 信 息 披 露 违 法 案 中, 参 仙 源 参 业 股 份 有 限 公 司 通 过 少 计 成 本 价 格 不 公 允 的 关 联 交 易 方 式 虚 增 利 润 1.29 亿 余 元 ; 内 蒙 古 敕 勒 川 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 未 披 露 实 际 控 制 人 控 制 公 司 的 情 况 发 生 变 化 的 事 实, 未 对 2013 年 开 出 的 20 份 商 业 承 兑 汇 票 进 行 账 务 处 理,2013 年 年 度 报 告 未 披 露 真 实 的 应 付 票 据 金 额 3. 1 宗 内 幕 交 易 案 中, 利 欧 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 长 王 某 荣 为 利 欧 股 份 资 产 重 组 事 项 这 一 内 幕 信 息 的 内 幕 信 息 知 情 人 内 幕 信 息 敏 感 期 内, 颜 玲 明 与 王 某 荣 联 系 频 繁, 颜 玲 明 使 用 颜 某 娥 等 7 个 账 户 交 易 利 欧 股 份 获 利 约 455 万 元 4. 1 宗 短 线 交 易 案 中, 王 智 斌 于 2012 年 6 月 25 日 至 2015 年 9 月 2 日 期 间 担 任 汉 鼎 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 财 务 总 监, 其 控 制 使 用 本 人 证 账 户 于 2015 年 7 月 1 日 买 入 汉 鼎 股 份 股 票 15000 股,7 月 21 日 卖 出 汉 鼎 股 份 股 票 15000 股, 又 于 7 月 22 日 买 入 汉 鼎 股 份 股 票 15000 股, 上 述 股 票 交 易 的 时 间 间 隔 均 短 于 6 个 月 上 交 所 : 将 并 购 重 组 预 案 等 信 息 披 露 纳 入 事 后 监 管 范 畴 将 并 购 重 组 预 案 等 信 息 披 露 纳 入 事 后 监 管 范 畴, 对 忽 悠 式 双 高 类 重 组 以 及 规 避 借 壳 类 重 组 加 大 问 询 力 度, 加 大 并 购 重 组 违 规 的 事 后 问 责 力 度, 集 中 处 理 一 批 重 组 信 披 违 规 及 与 之 有 关 的 滥 用 停 牌 行 为 全 球 本 周 重 要 经 济 数 据 国 家 指 标 今 值 预 值 前 值 公 布 周 期 二 级 市 场 影 响 影 响 原 因 中 国 中 国 中 国 6 月 CPI 同 比 1.9% 1.8% 2% 6 月 PPI 同 比 -2.6% -2.5% -2.8% 6 月 财 新 服 务 业 PMI 52.7 -- 51.2 月 度 今 值 > 预 期 = 利 好 - 月 度 今 值 > 预 期 = 利 好 - 月 度 今 值 > 预 期 = 利 好 - 资 料 来 源 : 华 尔 街 要 闻, 东 方 花 旗 股 权 资 本 市 场 部 3. 全 球 资 本 市 场 动 态 中 国 : 周 五 (7 月 8 日 ), 获 利 盘 回 吐,A 股 缩 量 回 调, 上 证 综 指 失 守 3000 点, 创 业 板 指 逆 势 上 扬 资 源 股 集 体 回 调, 银 行 股 表 现 低 迷, 次 新 股 指 数 六 连 阳, 军 工 股 获 利 造 好 美 国 6 月 非 农 就 业 数 据 强 劲 提 振 了 市 场 对 美 国 经 济 的 信 心 道 指 与 标 普 指 数 创 52 周 新 高 其 中 标 普 指 数 已 逼 近 历 史 最 高 收 盘 纪 录, 本 周 道 琼 斯 指 数 累 计 上 涨 1.1%, 标 普 500 指 数 累 计 上 涨 1.3%, 纳 斯 达 克 指 数 累 计 上 涨 1.9% 泛 欧 STOXX 600 本 周 跌 1.5% 而 周 亚 s 太 股 市 亦 多 数 走 低, 日 经 225 指 数 本 周 累 计 下 跌 3.67% 7
亚 洲 欧 洲 美 国 中 国 东 方 花 旗 证 有 限 公 司 上 证 综 指 深 证 成 指 沪 深 300 创 业 板 指 中 小 板 指 IXIC 纳 斯 达 克 指 数 DJI 道 琼 斯 工 业 指 数 GDAXI 德 国 DAX FTSE 富 时 100 FCHI 法 国 CAC40 N225 日 经 225 KS11 韩 国 综 合 指 数 4.2% 0.0% 0.4% 0.4% 0.8% 1.0% 1.6% 0.0% 0.1% 1.1% 1.0% 1.9% 资 料 来 源 :Wind, 东 方 花 旗 股 权 资 本 市 场 部 -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4. 全 球 大 宗 商 品 动 态 WTI 原 油 8.4% 布 伦 特 原 油 8.1% COMEX 铜 4.3% 现 货 白 银 ( 美 元 / 盎 司 ) 2.4% 现 货 黄 金 ( 美 元 / 盎 司 ) 1.7% -10.0% -8.0% -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 资 料 来 源 :Wind, 东 方 花 旗 股 权 资 本 市 场 部 8
5. 外 汇 市 场 动 态 港 币 兑 人 民 币 (CFETS) 0.37% 英 镑 兑 人 民 币 (CFETS) 2.26% 日 元 兑 人 民 币 (CFETS) 2.44% 欧 元 兑 人 民 币 (CFETS) 0.06% 美 元 兑 人 民 币 (CFETS) 0.37% -3.0% -2.0% -1.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 资 料 来 源 :Wind, 东 方 花 旗 股 权 资 本 市 场 部 9
二 微 观 10
1. 权 益 类 项 目 本 周 发 行 情 况 7 月 4 日 至 7 月 8 日, 沪 深 两 市 新 增 IPO 项 目 上 市 5 个, 至 2016 年 7 月 8 日, 全 市 场 IPO 过 会 待 发 123 家 ; 定 增 项 目 ( 含 配 套 融 资 ) 上 市 8 个, 至 2016 年 7 月 8 日, 全 市 场 过 会 待 发 定 增 项 目 146 个, 无 配 股 项 目, 无 可 转 债 项 目 上 市 (1)IPO 发 行 情 况 本 周 IPO 市 场 新 增 家 数 如 下 表 : 本 周 IPO 市 场 情 况 本 周 新 上 市 5 新 增 领 批 文 13 新 增 启 动 发 行 1 本 周 过 会 6 0 2 4 6 8 10 12 14 资 料 来 源 :Wind 东 方 花 旗 股 权 资 本 市 场 部 本 周 IPO 过 会 情 况 如 下 : 公 司 名 称 上 市 板 审 核 结 果 贝 达 药 业 股 份 有 限 公 司 创 业 板 通 过 凯 莱 英 医 药 集 团 ( 天 津 ) 股 份 有 限 公 司 中 小 企 业 板 通 过 深 圳 市 科 信 通 信 技 术 股 份 有 限 公 司 创 业 板 通 过 深 圳 市 中 装 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 中 小 企 业 板 通 过 安 徽 省 天 然 气 开 发 股 份 有 限 公 司 主 板 通 过 武 汉 塞 力 斯 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 主 板 通 过 本 周 IPO 市 场 发 行 情 况 : 第 九 批 7 家 IPO 企 业 于 6 月 17 日 领 取 批 文, 于 7 月 5 起 陆 续 上 市 第 八 批 9 家 IPO 企 业 于 6 月 3 日 领 取 批 文, 除 海 波 重 科 以 外, 已 全 部 完 成 上 市, 具 体 情 况 如 下 : 2016 年 第 八 批 上 市 公 司 名 称 发 行 方 式 上 市 日 期 发 行 价 募 集 资 金 ( 亿 元 ) 发 行 市 盈 率 网 上 认 购 倍 数 网 下 认 购 倍 数 承 销 商 认 购 余 股 ( 万 股 ) 承 销 商 认 购 余 股 浮 盈 ( 万 元 ) 上 市 至 今 涨 跌 幅 主 承 销 商 玲 珑 轮 胎 网 下 询 价, 上 网 定 价 2016-7-6 12.98 25.96 22.97 740.18 13,046.68 76.0835 733.44 74% 安 信 证 11
新 宏 泰 哈 森 股 份 洪 汇 新 材 合 诚 股 份 新 光 药 业 网 下 询 价, 上 网 定 价 2016-7-1 8.49 3.15 19.30 2,093.55 14,801.67 16.5640 185.68 132% 网 下 询 价, 上 2016-6-29 9.15 4.97 22.98 1,734.12 14,387.82 20.9817 347.25 181% 网 定 价 网 下 询 价, 上 2016-6-29 9.52 2.57 22.98 2,909.32 14,667.44 9.1747 157.90 181% 网 定 价 网 下 询 价, 上 2016-6-28 10.55 2.64 21.00 2,436.54 13,568.32 11.9556 263.14 209% 网 定 价 上 网 定 价 2016-6-24 12.20 2.44 8.26 4,262.96 不 适 用 7.1738 239.39 274% 东 海 证 长 江 证 东 兴 证 民 生 证 太 平 洋 证 盛 讯 达 网 下 询 价, 上 网 定 价 2016-6-24 22.22 5.19 22.68 2,594.46 13,311.01 7.2787 442.47 274% 广 发 证 微 光 股 份 上 网 定 价 2016-6-22 19.51 2.87 15.24 5,559.88 不 适 用 5.5143 378.50 352% 西 南 证 海 波 重 科 网 下 询 价, 上 网 定 价 - 10.04 2.57 22.97 2,693.09 10,580.63 - - - 长 江 证 2016 年 公 司 已 发 行 的 IPO 代 码 名 称 发 行 日 期 募 集 资 金 合 计 ( 万 元 ) Wind 行 业 603520 司 太 立 2016/2/25 36,450.00 医 疗 保 健 资 料 来 源 :Wind, 东 方 花 旗 股 权 资 本 市 场 部 (2) 定 增 市 场 情 况 ( 含 配 套 融 资 ) 7 月 4 日 至 7 月 8 日 定 增 发 行 情 况 新 增 家 数 如 下 表 : 本 周 定 增 新 增 家 数 新 增 董 事 会 预 案 28 新 增 过 会 2 本 周 领 批 文 19 本 周 上 市 8 0 5 10 15 20 25 30 资 料 来 源 :Wind, 东 方 花 旗 股 权 资 本 市 场 12
7 月 4 日 至 7 月 8 日 定 增 项 目 7 月 4 日 至 7 月 8 日 定 增 项 目 行 业 增 发 公 告 日 发 行 规 模 ( 亿 元 ) 增 发 价 格 预 案 价 下 限 发 行 费 率 % 底 价 / 启 动 发 行 当 日 ( 溢 价 ) 1 折 扣 底 价 / 发 行 前 一 日 ( 溢 2 价 ) 折 扣 发 行 价 / 发 行 当 日 收 盘 ( 溢 3 价 ) 折 扣 承 销 商 强 力 新 材 联 建 光 电 化 学 原 料 和 化 学 制 2016-7-9 品 制 造 业 1.73 95.50 77.64 8.08 45.37% 45.68% -0.05% 东 兴 证 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 2016-7-9 11.20 22.09 22.08 2.87 13.78% 16.27% 9.84% 东 兴 证 天 山 生 物 畜 牧 业 2016-7-8 0.39 16.24 14.31 0.11 16.61% 16.61% -0.87% 民 生 证 东 土 科 技 中 国 动 力 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 2016-7-7 4.50 16.80 15.17 2.88 31.33% 31.33% 7.69% 中 投 证 电 气 机 械 和 器 材 制 2016-7-7 造 业 134.82 29.80 25.90 0.75 21.08% 24.56% 11.99% 中 信 证 粤 高 速 A 道 路 运 输 业 2016-7-7 16.50 4.94 不 适 用 1.00 不 适 用 不 适 用 不 适 用 中 信 证 南 都 电 源 电 气 机 械 和 器 材 制 2016-7-7 造 业 24.50 14.00 不 适 用 0.93 不 适 用 不 适 用 不 适 用 安 信 证 立 思 辰 软 件 和 信 息 技 术 服 华 泰 联 合, 安 信 2016-7-7 17.96 17.81 16.81 2.56 18.64% 21.15% 7.19% 务 业 证 科 大 智 能 电 气 机 械 和 器 材 制 2016-7-5 造 业 11.09 17.71 不 适 用 未 披 露 不 适 用 不 适 用 不 适 用 国 海 证 东 方 航 空 航 空 运 输 业 2016-7-5 85.48 6.44 6.44 0.10 4.17% 3.30% 6.80% 中 金 公 司, 瑞 信 方 正, 光 大 证 南 国 置 业 房 地 产 业 2016-7-4 15.34 5.64 5.64 0.99-5.62% -2.36% 0.35% 中 德 证, 海 际 证 新 野 纺 织 纺 织 业 2016-7-4 7.61 7.01 6.75 3.00 13.68% 17.28% 5.14% 银 河 证 6 月 27 日 至 7 月 1 日 定 增 项 目 中 位 数 17% 17% 7% 平 均 数 18% 19% 5% 中 位 数 29% 29% 12% 平 均 数 26% 26% 16% 注 :1. 底 价 / 启 动 发 行 当 日 ( 溢 价 ) 折 扣 =1- 底 价 / 启 动 发 行 当 日 收 盘 价 ;2. 底 价 / 发 行 前 一 日 ( 溢 价 ) 折 扣 =1- 底 价 / 发 行 前 一 日 ;3. 发 行 价 / 发 行 当 日 收 盘 ( 溢 价 ) 折 扣 =1- 发 行 价 / 发 行 当 日 收 盘 ;4. 不 适 用 为 三 年 期 项 目, 不 计 算 相 关 折 扣 公 司 今 年 已 发 行 的 增 发 项 目 编 号 代 码 名 称 发 行 日 期 发 行 规 模 ( 万 元 ) 过 会 日 期 领 取 批 文 日 期 1 300347.SZ 泰 格 医 药 2016/1/15 50,000.00 2015/8/26 2015/12/28 2 002688.SZ 金 河 生 物 2016/1/20 47,340.00 2015/11/26 2015/12/28 3 300261.SZ 雅 本 化 学 2016/2/25 16,000.00 2016/1/25 2016/2/16 4 300180.SZ 华 峰 超 纤 2016/3/8 103,600.00 2015/11/27 2016/1/8 5 300157.SZ 恒 泰 艾 普 2016/4/15 72,000.00 2016/2/25 2016/3/11 6 300279.SZ 和 晶 科 技 2016/5/3 54,000.00 2016/1/27 2016/3/3 7 300459.SZ 浙 江 金 科 2016/5/24 210,600.00 2016/4/11 2016/4/30 8 601567.SZ 三 星 医 疗 2016/5/20 300,000.00 201612/16 2016/1/12 总 计 853,540.00 资 料 来 源 :Wind, 东 方 花 旗 股 权 资 本 市 场 部 13
(3) 可 转 债 发 行 情 况 目 前 市 场 上 可 转 债 分 析 如 下 : 名 称 最 新 纯 债 价 值 套 利 空 间 到 期 收 益 率 转 股 溢 价 率 剩 余 期 限 债 余 额 ( 亿 元 ) 转 股 价 值 广 汽 转 债 117.6 92.50-16.46-110.55% 16.27% 5.53 410558.00 101.14 三 一 转 债 107.19 92.74-37.59 61.68% 54.01% 5.48 450000.00 69.60 电 气 转 债 110.33 96.39-35.94 15.55% 48.31% 4.56 599272.40 74.39 海 印 转 债 116.48 94.98-21.42-14.57% 22.54% 5.91 111100.00 95.06 白 云 转 债 118.85 94.08-21.57-190.99% 22.17% 4.63 350000.00 97.28 航 信 转 债 112.29 95.49-55.05-14.59% 96.19% 4.92 239961.80 57.24 歌 尔 转 债 128.676 98.51-24.25-297.52% 23.23% 4.42 249510.97 104.42 国 贸 转 债 121.22 94.39-30.85-132.92% 34.14% 5.49 280000.00 90.37 蓝 标 转 债 108.789 95.31-45.59 80.00% 72.13% 5.44 139985.11 63.20 顺 昌 转 债 153 94.83-8.96-537.02% 6.22% 5.53 51000.00 144.04 辉 丰 转 债 108.3 89.13-35.13-8.17% 48.01% 5.78 84500.00 73.17 汽 模 转 债 144.382 92.57-4.52-460.93% 3.23% 5.64 42000.00 139.86 九 州 转 债 123 93.22-30.19-176.97% 32.52% 5.51 150000.00 92.82 江 南 转 债 116.2 93.86-32.25-48.29% 38.41% 5.68 76000.00 83.95 格 力 转 债 117.53 98.46-29.30-211.04% 33.21% 3.46 97809.70 88.23 (4) 配 股 公 增 本 周 无 配 股 上 市, 仍 有 5 家 配 股 进 度 为 股 东 大 会,3 家 配 股 在 审,2 家 配 股 过 会 待 发 免 责 声 明 本 材 料 是 基 于 可 靠 的 且 目 前 已 公 开 的 信 息 撰 写, 力 求 但 不 保 证 该 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 本 材 料 仅 代 表 撰 写 人 ( 发 言 人 ) 的 观 点, 如 无 书 面 授 权, 不 代 表 东 方 花 旗 证 有 限 公 司 立 场 在 任 何 情 况 下, 本 材 料 中 的 信 息 或 所 表 述 的 意 见 并 不 构 成 对 任 何 人 的 投 资 建 议, 投 资 者 若 使 用 内 容 需 自 行 承 担 风 险 Citi 和 弧 形 标 志 是 花 旗 集 团 的 注 册 商 标 和 服 务 标 志, 需 经 授 权 使 用 14