HORWATH HTL NEWSLETTER CHINA

HORWATH HTL NEWSLETTER CHINA EDITION 1, 2011 浩 华 中 国 资 讯 2011 年 第 1 期

中 国 市 场 概 览 深 圳 骆 欣 心, 顾 问, 浩 华 管 理 顾 问 公 司 整 体 市 场 概 览 新 增 供 给 深 圳 是 中 国 第 一 个 经 济 特 区, 开 放 程 度 高 于 其 他 沿 海 城 市, 与 海 外 的 联 系 也 更 为 密 切 邻 近 香 港 的 地 理 位 置 更 使 其 成 为 早 期 外 国 人 接 触 中 国 的 最 便 捷 窗 口 但 是, 与 其 他 城 市 相 比, 深 圳 缺 乏 自 然 资 源 人 文 和 历 史 底 蕴, 是 一 个 以 经 济 为 驱 动 的 新 兴 城 市 2002 年 至 2009 年, 深 圳 的 地 区 生 产 总 值 保 持 了 14% 以 上 的 年 均 增 长 率 ; 同 期, 到 访 深 圳 游 客 的 年 均 增 长 率 也 达 到 了 8% 预 计 截 至 2014 年, 将 有 2,500 余 间 新 增 高 档 酒 店 客 房 和 大 约 1,000 间 新 增 较 高 档 酒 店 客 房 进 入 深 圳 酒 店 市 场 这 些 新 增 的 客 房 供 给 几 乎 全 部 来 自 于 国 际 品 牌 的 酒 店 大 量 涌 入 的 新 增 供 给 预 计 将 对 现 有 市 场 产 生 巨 大 压 力, 导 致 市 场 整 体 住 宿 率 水 平 下 滑 市 场 展 望 市 场 供 给 需 求 和 住 宿 率 2005 年 至 2009 年 深 圳 高 档 酒 店 市 场 的 住 宿 率 水 平 呈 逐 步 下 滑 趋 势, 年 均 下 降 率 为 10% 其 中,2007 年 和 2009 年 的 下 滑 尤 为 显 著, 主 要 是 大 量 新 增 供 给 所 致 ( 在 此 期 间 房 晚 供 给 的 增 长 率 高 达 30% 以 上 ) 2005 年 至 2009 年 期 间, 深 圳 较 高 档 酒 店 市 场 的 住 宿 率 水 平 也 呈 下 滑 趋 势, 但 下 降 的 幅 度 相 对 较 小, 年 均 下 降 率 为 5% 下 降 幅 度 较 小 的 原 因 可 能 与 在 这 五 年 期 间 仅 有 两 家 较 高 档 定 位 的 新 酒 店 开 业 有 关 房 价 业 绩 2005 年 至 2009 年 深 圳 高 档 酒 店 市 场 的 平 均 房 价 水 平 以 年 均 4% 的 速 度 增 长, 并 于 2008 年 首 次 突 破 人 民 币 1,000 元 大 关 新 增 国 际 品 牌 酒 店 的 开 业 在 短 期 内 提 升 了 整 体 市 场 的 房 价 上 限, 但 新 的 房 价 上 限 似 乎 难 以 维 持 较 长 的 时 间 为 了 应 对 2009 年 整 体 酒 店 市 场 的 疲 软, 高 档 酒 店 被 迫 提 供 与 其 品 牌 定 位 不 符 的 较 低 的 开 业 优 惠 价 格 但 随 着 全 球 经 济 的 复 苏, 我 们 认 为 深 圳 整 体 酒 店 市 场 的 房 价 有 望 在 未 来 几 年 有 所 上 升 广 深 港 高 速 铁 路 ( 在 福 田 设 有 一 站 ) 的 开 通 预 期 将 进 一 步 增 强 福 田 中 央 商 务 区 作 为 深 圳 商 务 中 心 的 作 用 我 们 认 为, 深 圳 的 商 务 市 场 在 未 来 可 能 会 实 现 适 度 到 强 劲 的 增 长 深 圳 市 场 中 的 会 议 需 求 主 要 以 住 店 会 议 和 奖 励 旅 游 为 主, 由 于 此 类 需 求 与 商 务 需 求 密 切 相 关, 在 未 来 也 有 可 能 继 续 出 现 强 劲 至 适 度 的 增 长 随 着 珠 三 角 地 区 会 展 业 的 快 速 发 展, 深 圳 将 与 广 州 香 港 和 澳 门 等 城 市 就 国 际 会 议 与 活 动 而 展 开 激 烈 竞 争 对 于 休 闲 旅 游 市 场 而 言, 深 圳 度 假 酒 店 成 功 地 吸 引 了 部 分 来 自 香 港 的 新 兴 旅 游 客 源 同 时, 新 国 际 品 牌 5 星 级 酒 店 的 开 业 预 计 将 为 深 圳 休 闲 旅 游 市 场 带 来 全 新 的 餐 饮 和 spa 以 及 其 他 休 闲 设 施 我 们 认 为, 深 圳 的 休 闲 旅 游 市 场 未 来 有 很 大 的 增 长 潜 力 整 体 而 言, 在 经 历 了 酒 店 供 给 的 大 幅 增 长 以 及 金 融 危 机 的 影 响 之 后, 随 着 全 球 经 济 的 复 苏, 深 圳 酒 店 市 场 未 来 有 望 恢 复 至 更 为 健 康 的 发 展 水 平 客 源 构 成 在 所 有 需 求 中, 商 务 活 动 为 主 导 的 需 求 ( 包 括 商 务 散 客 和 会 议 客 人 ) 历 来 是 最 强 劲 和 最 稳 定 的 需 求 来 源 鉴 于 深 圳 经 济 特 区 的 定 位, 该 客 源 预 计 将 继 续 成 为 深 圳 酒 店 市 场 中 最 重 要 的 需 求 来 源 相 比 之 下, 旅 游 需 求 约 占 整 体 市 场 房 晚 需 求 总 量 的 20% 这 与 深 圳 主 要 作 为 一 个 经 济 特 区 而 非 旅 游 目 的 地 城 市 的 定 位 相 符

温 泉 酒 店 市 场 概 览 中 国 介 绍 随 着 周 末 短 距 离 出 游 和 旅 游 导 向 型 会 议 活 动 的 蓬 勃 发 展, 中 国 酒 店 市 场 兴 起 了 一 股 开 发 郊 区 度 假 酒 店 的 浪 潮, 而 以 温 泉 为 主 题 的 度 假 酒 店 构 成 了 其 中 的 一 个 重 要 分 支 出 于 分 析 研 究 的 目 的, 我 们 考 察 了 那 些 拥 有 天 然 温 泉 资 源 并 享 有 盛 誉 的 区 域, 同 时 走 访 了 大 量 温 泉 酒 店, 筛 选 出 7 间 颇 具 代 表 性 的 温 泉 酒 店 作 为 重 点 研 究 对 象, 他 们 是 : 北 京 龙 熙 温 泉 度 假 酒 店 西 安 华 清 爱 琴 海 国 际 温 泉 酒 店 昆 明 柏 联 温 泉 度 假 村 广 州 碧 水 湾 温 泉 度 假 村 珠 海 御 温 泉 度 假 村 珠 海 海 泉 湾 温 泉 度 假 城 和 厦 门 日 月 谷 温 泉 酒 店 李 芝 惠, 高 级 顾 问, 浩 华 管 理 顾 问 公 司 开 发 规 模 的 多 样 化 上 述 度 假 酒 店 的 开 发 规 模 不 一 大 多 数 经 筛 选 酒 店 的 规 模 为 中 小 型, 客 房 数 量 不 超 过 300 间 度 假 酒 店 开 发 的 规 模 与 其 潜 在 的 需 求 市 场 密 切 相 关 位 于 珠 三 角 或 大 北 京 区 域 的 温 泉 度 假 酒 店, 其 客 房 数 量 相 对 较 多 这 是 因 为 这 些 区 域 是 中 国 最 发 达 的 地 区, 市 场 中 具 备 大 量 潜 在 需 求 以 支 持 度 假 酒 店 产 品 的 发 展 区 域 性 国 内 需 求 下 图 显 示 了 经 筛 选 温 泉 度 假 酒 店 的 客 源 国 籍 构 成 : 温 泉 度 假 酒 店 的 客 源 国 籍 构 成 住 宿 率 及 房 价 业 绩 过 去 几 年 中, 大 多 数 经 筛 选 的 温 泉 度 假 酒 店 均 实 现 了 较 为 稳 定 的 市 场 业 绩 2009 年, 经 筛 选 酒 店 市 场 的 平 均 住 宿 率 约 为 65% 其 中, 御 温 泉 度 假 村 和 碧 水 湾 温 泉 度 假 村 是 市 场 住 宿 率 的 领 头 羊 酒 店 H.K/Macau/TW 13% Japan/Korea 1% 经 筛 选 温 泉 度 假 酒 店 市 场 的 平 均 房 价 保 持 在 人 民 币 670 元 左 右, 几 乎 所 有 经 筛 选 酒 店 都 能 够 实 现 人 民 币 500-750 元 之 间 的 房 价 水 平 相 比 之 下, 全 国 范 围 内 的 国 内 5 星 级 酒 店 2009 年 整 体 的 平 均 房 价 仅 为 人 民 币 538 元, 比 经 筛 选 温 泉 度 假 酒 店 市 场 的 平 均 水 平 低 了 25 个 百 分 点 可 资 比 较 温 泉 度 假 酒 店 总 体 上 均 取 得 了 不 俗 的 房 价 业 绩 表 现, 这 主 要 归 因 于 各 酒 店 所 采 取 的 重 点 锁 定 高 收 益 旅 游 散 客 与 会 议 客 源 的 市 场 策 略 度 假 酒 店 的 主 要 特 征 上 述 可 资 比 较 温 泉 度 假 酒 店 的 显 著 相 似 特 征 概 括 如 下 : 国 内 品 牌 及 独 立 管 理 无 论 是 酒 店 部 分 还 是 温 泉 设 施, 上 述 所 有 可 资 比 较 温 泉 度 假 酒 店 没 有 一 家 选 用 国 际 品 牌 进 行 管 理 尽 管 有 部 分 品 牌 酒 店 ( 如 : 御 温 泉 度 假 村 和 龙 熙 温 泉 度 假 酒 店 ) 表 示 出 进 一 步 扩 展 市 场 的 愿 望 但 我 们 认 为, 温 泉 酒 店 品 牌 的 扩 展 需 要 有 强 大 的 品 牌 声 望 作 为 支 持 同 时, 相 比 普 通 度 假 酒 店, 温 泉 度 假 酒 店 的 成 功 有 赖 于 诸 多 因 素, 其 中 拥 有 优 质 的 温 泉 水 资 源 是 至 关 重 要 的 一 点 Domestic 86% 所 有 可 资 比 较 温 泉 度 假 酒 店 的 需 求 主 体 均 为 国 内 客 人, 在 一 些 酒 店 中, 此 类 需 求 的 比 重 高 达 99% 此 外, 来 自 附 近 城 市 的 国 内 需 求 占 有 绝 对 优 势 主 要 是 由 于 这 些 酒 店 偏 远 的 地 理 位 置 所 致, 而 温 泉 度 假 酒 店 的 位 置 是 由 温 泉 水 资 源 的 位 置 所 决 定 的 各 温 泉 度 假 酒 店 的 国 际 客 源 主 要 来 自 亚 洲 国 家 与 地 区, 如 : 香 港 澳 门 台 湾 日 本 和 韩 国, 这 些 国 家 与 地 区 普 遍 受 到 源 自 中 国 大 陆 的 温 泉 文 化 的 影 响 注 重 休 闲 旅 游 导 向 型 需 求 度 假 酒 店 主 要 吸 引 了 两 大 类 需 求 : 休 闲 旅 游 需 求 和 以 休 闲 旅 游 为 目 的 的 会 议 需 求, 这 主 要 是 因 为 此 类 型 酒 店 大 多 远 离 大 型 商 务 区 和 工 业 区 所 致

温 泉 酒 店 市 场 概 览 中 国 下 图 显 示 了 可 资 比 较 温 泉 度 假 酒 店 的 整 体 需 求 构 成 : 注 重 中 医 疗 法 李 芝 惠, 高 级 顾 问, 浩 华 管 理 顾 问 公 司 温 泉 度 假 酒 店 的 需 求 构 成 Corporate and Other 11% Leisure FIT 34% 上 述 各 可 资 比 较 温 泉 度 假 酒 店 的 温 泉 设 施 都 非 常 注 重 中 医 疗 法 我 们 注 意 到, 所 有 酒 店 都 设 置 了 配 有 各 种 中 草 药 的 温 泉 泡 池 甚 至 连 酒 店 内 的 Spa 服 务 也 非 常 注 重 中 医 疗 法, 如 : 拔 火 罐 推 拿 和 针 灸 御 温 泉 和 龙 熙 温 泉 度 假 酒 店 甚 至 还 有 驻 店 中 医 提 供 医 疗 诊 断 服 务 MICE 39% Leisure Group 16% 鉴 于 休 闲 旅 游 需 求 在 温 泉 度 假 酒 店 市 场 中 的 重 要 性, 一 周 之 内 酒 店 住 宿 率 会 出 现 明 显 的 浮 动 就 显 得 不 足 为 怪 了 周 五 和 周 六 的 住 宿 率 通 常 很 高, 而 周 二 和 周 三 的 住 宿 率 最 低 旺 季 期 间, 周 末 的 住 宿 率 即 便 不 是 全 满, 也 时 常 高 达 90% 以 上 ; 但 是 淡 季 中 周 末 的 住 宿 率 则 会 跌 至 40%-60% 散 客 量 庞 大 温 泉 设 施 所 获 取 到 的 需 求 来 源 主 要 是 酒 店 的 住 店 客 人 鉴 于 在 当 地 市 场 中 享 有 的 较 高 声 誉, 度 假 酒 店 中 的 温 泉 设 施 也 获 取 到 了 大 量 外 部 散 客 需 求 据 报 道, 温 泉 设 施 的 需 求 总 量 中 约 有 50% 至 80% 来 自 外 部 散 客 市 场 温 泉 主 要 特 征 在 可 资 比 较 的 酒 店 中, 温 泉 无 疑 是 最 大 的 卖 点, 也 是 酒 店 收 益 的 主 要 来 源 之 一 经 筛 选 的 可 资 比 较 酒 店 的 温 泉 部 分 相 似 特 征 总 结 如 下 : 高 品 质 的 温 泉 设 施 所 有 经 筛 选 的 温 泉 度 假 酒 店 都 为 客 人 提 供 高 品 质 的 温 泉 水 和 温 泉 设 施 几 乎 所 有 可 资 比 较 温 泉 度 假 酒 店 都 地 处 广 为 人 知 的 温 泉 带 上 这 些 温 泉 水 温 度 高 富 含 矿 物 元 素, 同 时 据 报 道 对 一 些 疾 病 具 有 疗 效 作 用 因 此, 这 些 温 泉 旅 游 地 在 国 内 市 场 中 受 到 高 度 追 捧 此 外, 可 资 比 较 酒 店 中 的 温 泉 设 施 普 遍 都 赋 予 了 高 水 准 和 高 品 位 设 计 这 些 温 泉 设 施 通 常 都 坐 落 在 郁 郁 葱 葱 精 心 设 计 的 园 林 景 观 中 各 种 不 同 主 题 的 温 泉 区 内 广 泛 分 布 着 各 式 温 泉 泡 池, 赋 予 顾 客 多 元 化 的 享 受 外 部 会 员 制 度 几 乎 所 有 度 假 酒 店 的 Spa 设 施 都 采 用 会 员 制 度 会 员 可 在 某 个 特 定 时 段 内 以 折 扣 价 的 形 式 享 用 固 定 次 数 的 温 泉 设 施 通 常, 这 些 会 员 也 可 以 在 Spa 客 房 和 餐 饮 等 消 费 上 享 受 额 外 的 折 扣 设 立 此 类 会 员 资 格 的 目 的 显 然 是 为 了 提 高 温 泉 设 施 的 利 用 率, 鼓 励 进 一 步 消 费 Spa 服 务, 为 酒 店 带 来 额 外 的 收 益 收 益 能 力 突 出 显 然, 温 泉 度 假 酒 店 的 运 营 不 同 于 普 通 酒 店, 因 为 他 们 有 来 自 温 泉 设 施 的 额 外 收 入 我 们 的 市 场 研 究 与 分 析 表 明, 温 泉 设 施 的 收 入 可 占 到 整 个 度 假 酒 店 总 收 入 的 25% 至 50%, 因 此 这 些 酒 店 多 少 都 会 降 低 对 客 房 和 餐 饮 设 施 的 注 意 力 我 们 发 现, 度 假 酒 店 温 泉 设 施 所 实 现 的 收 入 与 其 获 取 散 客 需 求 的 能 力 息 息 相 关, 这 是 因 为 住 店 客 人 中 使 用 温 泉 设 施 的 数 量 取 决 于 酒 店 已 入 住 房 晚 的 数 量, 此 类 需 求 的 数 量 相 对 比 较 稳 定

主 要 市 场 业 绩 更 新 (2010 年 第 4 季 度 ) 中 国 赵 猛, 研 究 分 析 员, 浩 华 管 理 顾 问 公 司 戴 雪 英, 董 事, 浩 华 管 理 顾 问 公 司 中 国 主 要 市 场 业 绩 趋 势 同 比 增 长,2010 年 第 4 季 度 VS 2009 年 第 4 季 度 -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Shanghai Guangzhou Shenzhen Hainan Beijing Tianjin Chengdu Suzhou Hangzhou 中 国 主 要 市 场 业 绩 趋 势 同 比 增 长,2010 年 VS 2009 年 -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Guangzhou Shanghai Shenzhen Beijing Xian Qingdao Tianjin Hangzhou Dalian Chengdu Chongqing Qingdao Hainan Xian Suzhou Dalian OCC ADR RevPAR Chongqing 资 料 来 源 :STR Global OCC ADR RevPAR 资 料 来 源 :STR Global 基 于 以 上 由 STR Global 提 供 的 中 国 各 主 要 市 场 的 业 绩 数 据, 我 们 对 各 主 要 市 场 作 出 简 要 点 评

主 要 市 场 业 绩 更 新 (2010 年 第 4 季 度 ) 中 国 北 京 在 市 场 需 求 强 劲 增 长 的 带 动 下, 北 京 酒 店 市 场 2010 年 第 四 季 度 的 住 宿 率 水 平 呈 现 积 极 增 长, 比 2009 年 第 四 季 度 上 升 了 13% 同 时, 整 体 市 场 的 平 均 房 价 也 呈 现 迅 速 的 增 长, 涨 幅 达 10% 2010 年 的 市 场 业 绩 颇 为 振 奋 人 心, 原 因 在 于 市 场 供 给 仅 较 2009 年 增 长 了 2%, 而 市 场 需 求 则 实 现 强 劲 复 苏, 大 幅 上 升 了 26% 整 体 市 场 的 住 宿 率 水 平 实 现 了 23% 的 强 劲 增 长, 平 均 房 价 增 长 了 5%, 从 而 使 平 均 每 间 房 收 益 水 平 增 长 了 近 30% 鉴 于 2010 年 整 体 市 场 的 住 宿 率 水 平 已 经 增 至 65% 左 右, 我 们 预 计 2011 年 大 部 分 酒 店 在 与 重 要 商 务 客 户 更 新 合 同 时 都 会 相 应 大 幅 提 高 价 格 短 短 2 年 内, 北 京 酒 店 市 场 迅 速 吸 收 了 大 量 的 新 增 供 给, 这 说 明 北 京 是 中 国 最 成 熟 和 最 重 要 的 酒 店 市 场 之 一 赵 猛, 研 究 分 析 员, 浩 华 管 理 顾 问 公 司 戴 雪 英, 董 事, 浩 华 管 理 顾 问 公 司 酒 店 所 执 行 的 房 价 驱 动 策 略 是 深 圳 酒 店 市 场 在 2010 年 获 得 出 色 业 绩 的 主 要 原 因 杭 州 2010 年 第 四 季 度, 杭 州 酒 店 市 场 经 历 了 积 极 增 长 虽 然 整 体 市 场 的 住 宿 率 水 平 较 2010 年 第 三 季 度 下 滑 1%, 但 仍 保 持 在 60% 以 上, 并 较 2009 年 第 四 季 度 增 长 了 6% 与 2009 年 第 四 季 度 相 比, 杭 州 市 场 在 2010 年 第 四 季 度 的 房 价 水 平 实 现 了 9% 的 涨 幅, 从 而 使 平 均 每 间 房 收 益 水 平 增 长 了 16%, 达 到 人 民 币 400 元 以 上 与 其 他 主 要 城 市 相 比, 杭 州 酒 店 市 场 2010 年 全 年 的 业 绩 增 长 略 有 放 缓, 住 宿 率 平 均 房 价 与 平 均 每 间 房 收 益 水 平 分 别 较 2009 年 全 年 上 涨 了 10% 8% 与 19% 上 海 2010 年 第 四 季 度, 上 海 酒 店 市 场 的 需 求 水 平 在 上 海 世 博 会 后 呈 现 显 著 下 滑, 降 幅 约 为 18% 市 场 的 整 体 住 宿 率 水 平 由 第 三 季 度 的 74% 下 降 至 第 四 季 度 的 60% 左 右, 但 与 2009 年 第 四 季 度 相 比 仍 上 升 了 8% 整 体 市 场 的 平 均 房 价 继 续 强 劲 增 长, 与 2009 年 同 期 水 平 相 比, 涨 幅 达 25% 相 应 地, 平 均 每 间 房 收 益 水 平 较 2009 年 同 期 增 长 34% 总 体 而 言, 由 于 2010 上 海 世 博 会 的 成 功 举 办 所 带 来 的 巨 大 效 益,2010 年 是 上 海 酒 店 市 场 的 繁 荣 发 展 之 年 就 2010 年 的 全 年 业 绩 而 言, 上 海 酒 店 市 场 的 增 长 率 高 于 中 国 其 他 主 要 市 场 住 宿 率 平 均 房 价 平 均 每 间 房 收 益 分 别 较 2009 年 全 年 增 长 了 28% 20% 和 54% 展 望 未 来, 我 们 预 计, 具 有 地 理 位 置 优 势 的 酒 店 应 没 有 太 多 忧 虑 ; 而 地 理 位 置 欠 佳 的 酒 店 则 可 能 会 采 取 以 提 高 住 宿 率 为 主 的 价 格 策 略 基 于 对 中 国 经 济 前 景 的 乐 观 展 望, 我 们 预 计, 来 自 商 务 需 求 市 场 的 强 劲 增 长 将 会 使 整 体 市 场 的 住 宿 率 及 房 价 水 平 维 持 在 一 个 稳 定 水 平 深 圳 2010 年 第 四 季 度, 深 圳 市 场 实 现 了 过 去 四 个 季 度 以 来 的 最 佳 业 绩 与 2009 年 第 四 季 度 相 比, 市 场 需 求 大 幅 增 长 了 20%; 整 体 市 场 的 住 宿 率 水 平 增 长 13%, 并 首 次 超 过 了 70%; 同 期, 房 价 水 平 上 升 了 16% 住 宿 率 和 平 均 房 价 的 强 劲 增 长 带 动 了 平 均 每 间 房 收 益 的 大 幅 上 升, 增 幅 高 达 30% 以 上 从 2010 年 全 年 来 看, 深 圳 酒 店 市 场 的 住 宿 率 平 均 房 价 和 平 均 每 间 房 收 益 水 平 分 别 较 2009 年 增 长 了 16% 12% 和 30% 在 我 们 所 分 析 的 13 个 酒 店 市 场 中, 深 圳 市 场 平 均 每 间 房 收 益 水 平 的 增 长 幅 度 位 列 第 三, 仅 次 于 上 海 和 广 州 强 劲 的 需 求 增 长 有 限 的 新 增 供 给 以 及 高 品 质 苏 州 第 四 季 度 通 常 是 苏 州 酒 店 市 场 的 旺 季, 也 是 全 年 业 绩 表 现 最 佳 的 时 段 2010 年 第 四 季 度, 整 体 市 场 的 住 宿 率 水 平 从 第 三 季 度 的 53% 增 至 56%, 与 2009 年 第 四 季 度 相 比, 增 幅 达 9% 整 体 市 场 的 平 均 房 价 和 平 均 每 间 房 收 益 分 别 较 2009 年 同 期 水 平 上 升 了 7% 和 12% 就 2010 年 的 全 年 业 绩 而 言, 苏 州 整 体 市 场 的 住 宿 率 平 均 房 价 和 平 均 每 间 房 收 益 分 别 较 2009 年 全 年 增 长 了 14% 5% 和 20% 总 体 而 言, 苏 州 酒 店 市 场 仍 然 承 受 着 新 增 供 给 所 带 来 的 巨 大 压 力 展 望 未 来, 我 们 认 为, 除 非 苏 州 整 体 酒 店 市 场 的 住 宿 率 水 平 能 够 恢 复 至 一 个 更 加 健 康 的 水 平 ( 目 前 在 50% 左 右 ), 否 则 其 房 价 水 平 可 能 将 难 以 获 得 显 著 提 升 大 连 大 连 是 一 个 夏 季 度 假 目 的 地, 因 此 其 市 场 需 求 在 第 四 季 度 呈 显 著 下 滑 2010 年 第 四 季 度, 大 连 市 场 的 整 体 住 宿 率 较 第 三 季 度 显 著 下 降, 降 幅 达 26%, 但 与 2009 年 第 四 季 度 的 水 平 相 比, 仍 然 增 长 了 7% 整 体 市 场 的 平 均 房 价 保 持 在 人 民 币 550 元 左 右, 较 2009 年 同 期 增 长 了 8% 相 应 地, 平 均 每 间 房 收 益 水 平 增 长 了 16% 从 2010 年 全 年 来 看, 整 体 市 场 的 住 宿 率 平 均 房 价 和 平 均 每 间 房 收 益 分 别 较 2009 年 全 年 上 升 了 12% 3% 和 16% 相 比 于 我 们 所 分 析 的 其 他 酒 店 市 场, 大 连 市 场 2010 年 的 需 求 增 长 颇 为 适 中, 但 房 价 水 平 的 增 长 率 最 低 由 于 目 前 的 住 宿 率 水 平 偏 低 (55% 左 右 ) 以 及 预 计 将 有 大 量 新 增 酒 店 供 给 在 2011 年 及 以 后 进 入 市 场, 因 此, 我 们 对 大 连 酒 店 市 场 在 2011 年 的 前 景 持 谨 慎 态 度

主 要 市 场 业 绩 更 新 (2010 年 第 4 季 度 ) 中 国 成 都 2010 年 的 最 后 一 个 季 度, 成 都 酒 店 市 场 的 增 长 趋 势 与 第 三 季 度 颇 为 相 似 市 场 住 宿 率 从 第 三 季 度 的 67% 增 至 69%, 较 2009 年 第 四 季 度 上 升 了 4% 与 住 宿 率 的 增 长 水 平 相 比, 平 均 房 价 水 平 的 增 幅 较 大, 较 2009 年 同 期 增 长 了 11%, 达 到 人 民 币 650 元 住 宿 率 和 平 均 房 价 的 积 极 增 长 导 致 平 均 每 间 房 收 益 比 2009 年 同 期 上 升 了 15% 就 2010 年 全 年 而 言, 市 场 的 住 宿 率 平 均 房 价 和 平 均 每 间 房 收 益 分 别 较 2009 年 全 年 增 长 了 11% 9% 和 21% 展 望 未 来, 基 于 乐 观 的 经 济 展 望 和 日 益 频 繁 的 投 资 活 动, 成 都 酒 店 市 场 的 业 绩 水 平 有 望 持 续 增 长 但 是, 成 都 酒 店 市 场 可 能 会 遭 受 来 自 2011 年 及 以 后 酒 店 新 增 供 给 的 压 力, 从 而 在 某 种 程 度 上 会 减 缓 住 宿 率 的 增 长 重 庆 赵 猛, 研 究 分 析 员, 浩 华 管 理 顾 问 公 司 戴 雪 英, 董 事, 浩 华 管 理 顾 问 公 司 与 2010 年 第 三 季 度 相 比, 重 庆 酒 店 市 场 在 第 四 季 度 实 现 了 强 劲 的 住 宿 率 增 长 由 于 需 求 的 积 极 增 长, 该 市 场 的 整 体 住 宿 率 从 第 三 季 度 的 57% 增 至 第 四 季 度 的 67%, 较 2009 年 同 期 上 升 了 10% 整 体 市 场 的 平 均 房 价 比 2009 年 同 期 水 平 增 长 了 4%, 接 近 人 民 币 430 元, 从 而 使 平 均 每 间 房 收 益 水 平 上 升 了 14% 从 2010 年 全 年 来 看, 该 市 场 的 整 体 住 宿 率 水 平 仅 比 2009 年 全 年 增 长 1%; 平 均 房 价 大 幅 增 长 10%, 但 仍 低 于 人 民 币 450 元 的 水 平 相 应 地, 整 体 市 场 的 平 均 每 间 房 收 益 水 平 实 现 了 10% 的 增 长 未 来 几 年, 预 计 将 有 大 量 新 增 酒 店 供 给 进 入 重 庆 市 场 2011 年, 新 开 业 的 高 档 酒 店 有 望 提 升 整 体 市 场 的 房 价 上 限, 但 同 时 也 可 能 对 整 体 的 住 宿 率 业 绩 造 成 下 行 压 力 西 安 西 安 酒 店 市 场 的 需 求 水 平 实 现 了 持 续 增 长 2010 年 第 四 季 度, 该 市 场 的 整 体 住 宿 率 为 61%, 与 第 三 季 度 的 水 平 相 近, 较 2009 年 同 期 增 长 了 10% 整 体 市 场 的 平 均 房 价 上 升 了 12% 与 2009 年 同 期 相 比, 平 均 每 间 房 收 益 的 增 幅 达 到 20% 以 上 就 2010 年 全 年 而 言, 整 体 市 场 的 住 宿 率 水 平 和 平 均 房 价 分 别 较 2009 年 全 年 增 长 了 9% 和 8%, 从 而 导 致 平 均 每 间 房 收 益 大 幅 增 加 了 18% 我 们 预 计, 西 安 酒 店 的 业 绩 水 平 可 能 将 进 一 步 受 到 其 各 自 地 理 位 置 的 影 响 坐 落 于 西 安 开 发 区 的 酒 店 有 望 受 益 于 区 域 内 的 高 收 益 客 源 市 场, 因 此 与 那 些 位 于 传 统 旅 游 景 区 内 的 酒 店 相 比, 有 望 实 现 更 佳 的 业 绩 水 平 天 津 与 2010 年 第 三 季 度 相 比, 天 津 酒 店 市 场 第 四 季 度 的 主 要 业 绩 指 标 没 有 显 著 变 化 整 体 市 场 的 住 宿 率 水 平 与 第 三 季 度 持 平, 约 为 50%, 较 2009 年 第 四 季 度 增 长 5% 平 均 房 价 水 平 接 近 人 民 币 530 元, 较 2009 年 同 期 上 升 了 10% 基 于 住 宿 率 和 平 均 房 价 的 积 极 增 长, 整 体 市 场 的 平 均 每 间 房 收 益 较 2009 年 同 期 增 长 了 16% 就 2010 年 全 年 而 言, 该 市 场 的 住 宿 率 平 均 房 价 和 平 均 每 间 房 收 益 分 别 较 2009 年 全 年 增 长 了 13% 7% 和 21% 相 比 于 中 国 其 他 主 要 城 市, 天 津 酒 店 市 场 的 业 绩 增 长 相 对 缓 慢 原 因 之 一 可 能 在 于 2010 年 大 量 新 增 供 给 所 带 来 的 巨 大 压 力 2011 年, 如 果 天 津 的 经 济 发 展 保 持 增 长 态 势, 则 该 市 场 的 业 绩 水 平 有 望 持 续 提 高 但 是, 天 津 酒 店 市 场 的 重 大 挑 战 在 于 能 否 留 住 高 端 旅 客, 因 为 这 些 旅 客 只 需 30 分 钟 即 可 乘 坐 高 铁 返 回 北 京 青 岛 2010 年 第 四 季 度, 青 岛 酒 店 市 场 开 始 转 入 淡 季 相 比 于 第 三 季 度, 该 市 场 的 需 求 水 平 呈 现 显 著 下 滑 整 体 住 宿 率 水 平 比 第 三 季 度 大 幅 下 滑 25%, 降 至 55% 的 水 平, 但 较 2009 年 第 四 季 度 仍 增 长 了 8% 整 体 市 场 的 房 价 水 平 下 降 至 2010 年 第 二 季 度 的 水 平, 即 人 民 币 600 元 左 右 2010 年 第 四 季 度, 平 均 房 价 较 2009 年 同 期 增 长 了 8%, 导 致 平 均 每 间 房 收 益 增 长 16%, 达 到 人 民 币 330 元 从 全 年 来 看, 整 体 市 场 在 2010 年 实 现 积 极 复 苏, 住 宿 率 平 均 房 价 和 平 均 每 间 房 收 益 水 平 分 别 较 2009 年 全 年 上 升 了 11% 6% 和 18% 广 州 2010 年 第 四 季 度, 受 益 于 第 16 届 广 州 亚 运 会 的 举 办, 广 州 酒 店 市 场 的 业 绩 水 平 经 历 了 强 劲 的 增 长 整 体 市 场 的 住 宿 率 水 平 升 至 70% 以 上, 达 到 全 年 的 最 高 水 平, 较 2009 年 的 同 期 增 长 了 10% 以 上 整 体 市 场 的 平 均 房 价 达 到 人 民 币 1,000 元 以 上, 较 2009 年 同 期 水 平 增 长 了 30% 左 右 住 宿 率 和 房 价 水 平 的 巨 幅 增 长 使 整 体 的 平 均 每 间 房 收 益 显 著 提 升, 比 2009 年 第 四 季 度 的 水 平 提 高 了 43% 第 四 季 度 所 实 现 的 突 出 业 绩 也 带 动 了 全 年 业 绩 水 平 的 提 升 从 2010 年 全 年 来 看, 整 体 市 场 在 住 宿 率 平 均 房 价 和 平 均 每 间 房 收 益 水 平 方 面 分 别 较 2009 年 全 年 增 长 了 17% 17% 和 36% 海 南 一 年 当 中, 第 四 季 度 历 来 是 海 南 酒 店 市 场 的 旺 季 与 2009 年 第 四 季 度 相 比, 由 于 洪 水 灾 害 所 带 来 的 负 面 影 响, 海 南 酒 店 市 场 在 2010 年 第 四 季 度 的 需 求 总 量 下 降 1%, 整 体 市 场

主 要 市 场 业 绩 更 新 (2010 年 第 4 季 度 ) 中 国 赵 猛, 研 究 分 析 员, 浩 华 管 理 顾 问 公 司 戴 雪 英, 董 事, 浩 华 管 理 顾 问 公 司 的 住 宿 率 水 平 下 降 4%, 但 平 均 房 价 却 呈 现 显 著 增 长, 增 幅 高 达 近 20% 相 应 地, 整 体 市 场 的 平 均 每 间 房 收 益 水 平 实 现 了 13% 的 增 长 就 2010 年 全 年 而 言, 海 南 酒 店 市 场 的 住 宿 率 水 平 较 2009 年 全 年 增 长 6%, 而 平 均 房 价 的 增 幅 则 高 得 多, 达 到 22% 整 体 市 场 的 平 均 每 间 房 收 益 水 平 上 升 了 30% 房 价 水 平 的 大 幅 增 长 说 明 酒 店 业 者 对 于 市 场 需 求 未 来 的 增 长 充 满 信 心, 并 且 成 功 地 执 行 了 收 益 管 理 策 略 以 实 现 收 益 的 最 大 化 下 表 概 括 了 各 个 经 筛 选 主 要 酒 店 市 场 所 包 含 的 参 与 酒 店 数 量 : 各 主 要 酒 店 市 场 分 析 涵 盖 酒 店 数 量,2010 年 按 档 次 划 分 的 参 与 酒 店 数 量 主 要 酒 店 市 场 涵 盖 酒 店 总 数 经 济 型 中 档 无 餐 饮 设 施 中 档 有 餐 饮 设 施 高 档 超 高 档 豪 华 型 北 京 188 36 10 47 47 26 22 上 海 131 12 8 39 30 26 16 大 连 17 3 1 5 4 1 3 苏 州 18 1 1 4 3 6 3 广 州 22 2 1 6 8 2 3 深 圳 39 3 2 11 12 5 6 成 都 20 4 1 5 5 1 4 杭 州 37 12 2 10 6 3 4 西 安 22 7 1 5 3 2 4 天 津 29 10 3 7 2 6 1 重 庆 14 2 2 5 0 3 2 青 岛 15 2 0 5 4 2 2 海 南 29 1 1 9 3 7 8 合 计 581 95 33 158 127 90 78 资 料 来 源 :STR Global

浩 华 管 理 顾 问 公 司 最 新 动 态 第 七 届 中 国 酒 店 开 发 与 融 资 论 坛 最 新 资 讯 第 七 届 中 国 酒 店 开 发 与 融 资 论 坛 即 将 在 京 召 开 地 点 为 北 京 新 云 南 皇 冠 假 日 酒 店, 时 间 为 2011 年 3 月 23 日 ( 周 三 ) 至 3 月 25 日 ( 周 五 ) 您 可 以 登 录 论 坛 网 站 www.chinahotelseminar.com.cn, 了 解 最 新 的 会 议 议 程 和 主 讲 嘉 宾 的 情 况 如 您 有 兴 趣 赞 助 或 出 席 此 次 会 议, 请 与 Michelle Xie 女 士 联 系 ( 电 子 邮 箱 :mxie@horwathhtl.com), 获 取 更 多 详 情 2011 年 中 国 饭 店 业 务 统 计 最 新 资 讯 中 国 旅 游 饭 店 业 协 会 与 浩 华 酒 店 管 理 顾 问 公 司 携 手 第 九 次 出 版 2011 年 中 国 饭 店 业 务 统 计 与 往 年 一 样, 此 次 调 查 工 作 获 得 了 来 自 大 约 34 家 国 内 和 国 际 酒 店 管 理 公 司 的 大 力 支 持 2011 年 中 国 饭 店 业 务 统 计 的 调 查 问 卷 已 发 放 至 4,500 余 家 酒 店 关 于 浩 华 浩 华 管 理 顾 问 公 司 是 浩 华 国 际 在 亚 太 区 的 分 部, 专 业 从 事 酒 店 及 旅 游 业 咨 询 顾 问 服 务 浩 华 国 际 于 1915 年 在 纽 约 成 立, 发 展 至 今 已 成 为 全 球 十 大 国 际 会 计 及 管 理 顾 问 集 团, 在 全 球 82 个 国 家 和 地 区 387 个 城 市 设 立 了 分 支 机 构, 年 收 入 超 过 15 亿 美 元 浩 华 管 理 顾 问 公 司 的 核 心 业 务 包 括 : 市 场 及 财 务 可 行 性 研 究 酒 店 管 理 公 司 筛 选 及 管 理 合 同 谈 判 大 型 旅 游 目 的 地 总 体 规 划 资 产 管 理 集 团 战 略 规 划 交 易 资 产 审 核 2010 海 南 旅 游 饭 店 发 展 报 告 海 南 省 旅 游 发 展 委 员 会 与 浩 华 酒 店 管 理 顾 问 公 司 联 手, 成 功 出 版 了 2010 海 南 旅 游 饭 店 发 展 报 告 对 于 酒 店 管 理 公 司 投 资 公 司 及 政 府 规 划 者 而 言, 本 书 是 了 解 海 南 省 旅 游 饭 店 产 业 发 展 动 态 的 重 要 参 考 海 南 省 省 长 助 理 省 旅 游 发 展 委 员 会 主 任 陆 志 远 先 生, 以 及 浩 华 管 理 顾 问 公 司 董 事 Nigel Summers 先 生 分 别 为 本 书 作 序 如 您 希 望 了 解 该 书 详 情, 请 与 乌 兰 女 士 联 系 ( 电 子 邮 箱 :vwu@horwathhtl.com) 联 系 我 们 北 京 Tel: (86 10) 8518 1833 Email: Beijing@horwathhtl.com 上 海 Tel: (86 21) 6136 3248 Email: Shanghai@horwathhtl.com 香 港 Tel: (852) 2524 6073 Email: Hongkong@horwathhtl.com Singapore Tel: (65) 6735 1886 Email: Singapore@horwathhtl.com www.horwathhtl.com

Sustainable Buildings 可 持 续 建 筑 2010 年 能 耗 评 测 调 查 结 果 汇 总 ( 草 稿 ) 背 景 2009 年 12 月,ICF 国 际 咨 询 公 司 (www.icfi.com) 在 美 国 国 际 开 发 署 (USAID) 资 助 的 中 美 可 持 续 建 筑 项 目 下, 与 浩 华 管 理 顾 问 公 司 合 作, 首 度 在 2010 年 度 的 中 国 饭 店 业 务 统 计 调 查 问 卷 ( 此 调 查 由 中 国 旅 游 饭 店 业 协 会 以 及 浩 华 共 同 实 施 ) 中 增 加 了 能 效 评 测 调 查 表 美 国 国 际 开 发 署 美 中 可 持 续 建 筑 项 目 (SBP) 是 一 项 中 美 双 边 计 划, 旨 在 全 中 国 推 广 切 实 可 行 的 可 持 续 方 法, 来 实 现 建 筑 节 能 并 降 低 相 应 的 温 室 气 体 (GHG) 排 放 能 效 评 测 调 查 表 的 目 的 是 为 了 获 取 相 关 数 据, 为 开 发 中 国 酒 店 业 专 用 的 创 新 工 具 ( 全 国 酒 店 业 能 效 评 测 工 具 ) 提 供 支 持 酒 店 可 利 用 该 工 具 在 考 虑 了 影 响 整 体 能 耗 但 不 会 影 响 到 酒 店 实 际 能 耗 的 因 素 ( 如 气 候 天 气 入 住 率 等 ) 的 情 况 下, 掌 握 自 己 酒 店 与 同 类 酒 店 相 比 后 的 能 效 水 平 这 一 酒 店 能 效 评 测 工 具 以 美 国 环 境 保 护 署 (EPA) 的 能 源 之 星 评 测 工 具 (www.energystar.gov) 为 模 板 能 源 之 星 评 测 工 具 已 被 美 国 超 过 14 万 座 建 筑 用 于 能 效 评 分, 是 美 国 绿 色 建 筑 委 员 会 节 能 环 保 设 计 先 锋 (LEED) 认 证 的 组 成 部 分 2009 年, 美 国 环 保 署 能 源 之 星 项 目 通 过 评 测 工 具, 帮 助 美 国 的 企 业 和 消 费 者 节 省 了 高 达 170 亿 美 元 的 能 源 开 支, 避 免 了 近 4500 万 公 吨 二 氧 化 碳 当 量 的 排 放 ( 相 当 于 3000 万 辆 汽 车 的 排 放 量 ) 在 中 国, 产 生 同 样 的 节 能 成 效 也 是 可 预 见 的 分 析 过 程 ICF 对 回 复 的 数 据 样 本 进 行 了 分 析, 以 进 一 步 了 解 中 国 酒 店 业 的 能 源 消 耗 情 况 和 运 营 特 点, 并 将 这 些 酒 店 的 用 能 情 况 及 能 源 开 支 与 美 国 的 同 类 酒 店 进 行 对 比 ICF 在 分 析 中 并 未 考 虑 气 候 天 气 入 住 率 以 及 可 能 影 响 建 筑 物 整 体 用 能 的 其 他 因 素, 只 是 进 行 了 总 体 比 较, 主 要 看 单 位 面 积 和 单 位 房 间 的 基 本 能 耗 和 用 能 成 本 接 受 调 查 并 回 复 能 源 评 测 调 查 表 的 酒 店 共 有 630 个, 其 中 包 括 318 家 五 星 级 酒 店 235 家 四 星 级 酒 店 以 及 77 家 三 星 级 酒 店 这 些 酒 店 的 总 建 筑 面 积 达 1650 万 平 方 米, 房 间 数 量 超 过 19 万 间 下 面 的 汇 总 结 果 只 包 括 了 与 平 均 能 效 在 一 个 标 准 差 之 内 的 酒 店 建 筑 超 过 一 个 标 准 差 的 酒 店 被 剔 除, 以 便 得 出 确 定 率 为 95% 的 具 有 统 计 意 义 的 样 本, 进 而 对 调 查 对 象 酒 店 的 平 均 能 效 做 出 结 论 剔 除 了 极 值 点 后, 即 可 得 出 更 贴 近 真 实 且 更 有 代 表 性 的 数 据, 供 后 面 的 分 析 使 用 在 进 行 分 析 之 前, 共 有 17 个 酒 店 从 数 据 中 剔 除 1

调 查 结 果 汇 总 在 所 有 星 级 酒 店 中, 存 在 巨 大 的 能 效 差 异 所 有 类 别 的 酒 店 ( 从 五 星 级 到 三 星 级 ), 在 能 耗 和 成 本 密 度 方 面 存 在 巨 大 差 异 : 能 源 密 度 差 ( 吉 焦 / 平 方 米 ) 为 684667%, 能 源 成 本 密 度 差 为 ( 元 / 平 方 米 ) 为 1561200% 这 些 数 据 说 明, 调 查 对 象 酒 店 中 的 各 酒 店 管 理 方 式 存 在 很 大 差 异 进 一 步 深 入 的 调 查 将 有 助 于 了 解 为 何 有 些 酒 店 能 取 得 高 能 效 他 们 有 哪 些 经 验 可 以 供 平 均 水 平 以 下 的 酒 店 学 习, 用 以 提 高 能 效 表 1.0 能 源 和 成 本 密 度 差 异 摘 要 所 有 建 筑 五 星 级 建 筑 四 星 级 建 筑 三 星 级 建 筑 能 效 最 差 与 能 效 最 佳 酒 店 之 间 的 能 源 密 度 差 ( 吉 焦 / 平 方 米 ) 684,667% 27,662% 684,667% 25,948% 能 效 最 差 与 能 效 最 佳 酒 店 之 间 的 成 本 密 度 差 ( 人 民 币 元 / 平 方 米 ) 1,561,200% 640,300% 1,561,200% 388,000% 什 么 是 最 佳 能 效? 在 被 调 查 酒 店 中,ICF 将 每 一 级 别 酒 店 ( 五 星 级 四 星 级 三 星 级 ) 中 每 平 方 米 及 每 间 客 房 能 源 利 用 效 率 和 成 本 效 益 排 在 前 四 分 之 一 者 定 为 最 佳 能 效 酒 店 表 2.0 最 佳 能 效 ( 排 名 前 25%) 所 有 建 筑 五 星 级 四 星 级 三 星 级 排 名 前 四 分 之 一 的 酒 店 数 量 158 80 59 19 排 在 前 四 分 之 一 的 平 均 能 源 密 度 ( 吉 焦 / 平 方 米 ) 0.40 0.48 0.39 0.33 排 在 前 四 分 之 一 的 平 均 能 源 密 度 ( 吉 焦 / 房 间 ) 47 71 44 25 排 在 前 四 分 之 一 的 平 均 成 本 密 度 ( 人 民 币 元 / 平 方 米 ) 77 95 94 42 排 在 前 四 分 之 一 的 平 均 成 本 密 度 ( 人 民 币 元 / 房 间 ) 8,705 13,785 8,877 3,453 2

最 佳 能 效 酒 店 的 节 能 潜 力 在 2010 年 中 国 饭 店 业 务 统 计 调 查 中, 最 佳 能 效 的 酒 店 平 均 用 能 约 0.40 吉 焦 / 平 方 米 或 47 吉 焦 / 房 间, 其 单 位 面 积 能 源 密 度 比 处 于 平 均 水 平 的 酒 店 低 58%, 成 本 密 度 低 45% 其 单 位 客 房 的 能 源 密 度 和 成 本 密 度 也 分 别 低 44% 和 30% 根 据 ICF 的 经 验, 最 佳 能 效 酒 店 若 能 够 对 酒 店 设 备 ( 如 暖 通 空 调 设 备 照 明 室 内 外 空 气 调 节 等 ) 采 用 更 为 精 心 的 运 营 和 管 理, 还 能 取 得 3%-5% 的 节 能 效 果 最 佳 能 效 酒 店 还 可 作 为 节 能 样 板, 向 调 查 范 围 内 的 酒 店 乃 至 更 大 范 围 的 全 国 酒 店 业 介 绍 最 佳 实 践 和 经 验 什 么 是 平 均 能 效? 表 3.0 平 均 能 效 所 有 建 筑 五 星 级 四 星 级 三 星 级 能 源 密 度 ( 吉 焦 / 平 方 米 ) 0.961 1.048 1.030 0.226 能 源 密 度 ( 吉 焦 / 房 间 ) 83 95 78 22 成 本 密 度 ( 人 民 币 / 平 方 米 ) 142 155 151 38 成 本 密 度 ( 人 民 币 / 平 方 米 ) 12,318 14,017 11,437 3,704 平 均 来 说, 五 星 级 酒 店 的 能 源 密 度 和 成 本 密 度 均 高 于 四 星 级 酒 店 而 四 星 级 普 遍 高 于 三 星 级 这 说 明, 豪 华 度 和 舒 适 度 高 的 酒 店 节 约 能 源 和 成 本 的 潜 力 最 大 和 达 到 最 佳 能 效 的 酒 店 一 样, 通 过 实 施 简 单 的 无 成 本 和 低 成 本 运 维 措 施 ( 比 如 加 强 对 暖 通 空 调 和 照 明 系 统 的 管 理 提 高 室 内 外 空 气 的 有 效 利 用 ), 亦 可 取 得 非 常 显 著 的 节 能 成 效 一 般 来 说, 这 些 平 均 水 平 上 的 酒 店 的 年 用 能 量 可 降 低 近 10%, 实 现 显 著 的 成 本 节 约 ICF 的 可 持 续 建 筑 项 目 合 作 伙 伴 中 国 首 家 碳 中 性 酒 店 上 海 雅 悦 酒 店,2009 年 的 年 能 源 成 本 节 省 了 27% 年 运 营 成 本 降 低 了 226765 元 这 一 数 字 是 该 酒 店 购 买 碳 排 放 补 偿 额 来 抵 冲 每 年 因 用 电 和 天 然 气 产 生 的 碳 排 放 所 花 费 成 本 的 四 倍 还 多 这 一 节 能 成 果 是 通 过 简 单 的 无 成 本 和 低 成 本 运 维 措 施 实 现 的, 无 需 添 置 新 设 备 或 另 聘 员 工 有 关 雅 悦 酒 店 更 多 的 成 功 案 例, 可 访 问 www.urbnhotels.com 中 国 酒 店 调 查 对 象 与 美 国 酒 店 之 比 较 平 均 来 说, 中 国 所 调 查 的 酒 店 在 单 位 面 积 能 耗 上, 比 美 国 能 源 部 四 年 一 次 的 商 业 建 筑 能 耗 调 查 中 的 大 型 美 国 酒 店 平 均 低 35%, 能 源 密 度 比 美 国 小 型 酒 店 平 均 低 15% 美 国 商 业 建 筑 能 耗 调 查 中 大 型 酒 店 的 能 耗 量 平 均 为 1.45 吉 焦 / 平 方 米, 小 型 旅 馆 平 均 为 1.10 吉 焦 / 平 方 米, 而 中 国 所 调 查 的 酒 店 的 平 均 水 平 仅 为 0.961 吉 焦 / 平 方 米 3

This document is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for 表 4.0 中 国 调 查 对 象 酒 店 与 美 国 酒 店 之 比 较 所 有 建 筑 五 星 级 四 星 级 三 星 级 中 国 酒 店 平 均 能 源 密 度 ( 吉 焦 / 平 方 米 ) 0.961 1.048 1.030 0.226 美 国 商 业 建 筑 能 耗 调 查 中 小 型 旅 馆 的 能 源 密 度 1.10 不 详 不 详 不 详 美 国 商 业 建 筑 能 耗 调 查 中 大 型 酒 店 的 能 源 密 度 1.45 不 详 不 详 不 详 * 注 : 商 业 建 筑 能 耗 调 查 数 据 源 自 2003 年 建 筑 调 查 ;2007 年 的 行 业 数 据 不 久 即 可 获 得 虽 然 此 次 调 查 酒 店 的 平 均 规 模 要 大 于 美 国 商 业 建 筑 能 耗 调 查 中 的 酒 店 ( 调 查 对 象 酒 店 的 平 均 面 积 为 26233 平 方 米, 而 美 国 大 小 酒 店 的 面 积 分 别 4104 平 方 米 和 11345 平 方 米 ), 但 这 一 区 别 不 会 影 响 到 汇 总 结 果 调 查 结 果 显 示, 中 国 调 查 对 象 酒 店 的 能 源 密 度 要 低 一 些 为 了 验 证 这 一 点,ICF 绘 制 了 散 点 图, 用 以 比 较 能 源 密 度 和 酒 店 规 模 总 体 上 讲, 数 据 并 没 有 显 示 出 酒 店 越 大 其 能 源 密 度 就 越 大, 换 句 话 说, 酒 店 的 大 小 似 乎 并 未 构 成 能 效 影 响 因 素 大 型 酒 店 的 平 均 能 源 密 度 往 往 与 小 规 模 旅 馆 持 平 结 束 语 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Number of Sites Site Area (SM) Number of Rooms Electricity Use (GJ) Natural Gas Use (GJ) Energy Use (GJ) Electricity Cost (RMB) Natural Gas Cost (RMB) Energy Cost (RMB) 3-Star Portfolio 4-Star Portfolio 5- Star Portfolio 上 面 的 柱 状 图 总 结 了 2010 年 酒 店 评 测 调 查 中 的 多 项 主 要 调 查 结 果 其 中 最 值 得 注 意 的 是, 中 国 五 星 级 酒 店 显 示 出 的 节 能 和 降 低 成 本 潜 力 最 大 这 些 酒 店 占 被 调 查 酒 店 的 50% 占 被 调 查 总 面 积 的 60% 占 被 调 查 房 间 数 量 的 60%, 但 用 电 量 和 能 源 成 本 却 占 总 数 的 70% 以 上 一 般 来 说, 通 过 简 单 的 无 成 本 和 低 成 本 的 运 维 调 整 措 施, 这 些 酒 店 就 能 节 约 大 量 能 源, 大 大 降 低 用 能 成 本 4