国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 江 门 市 科 恒 实 业 股 份 有 限 公 司 使 用 剩 余 超 募 资 金 投 资 年 产 2500 吨 锂 离 子 电 池 正 极 材 料 技 术 改 造 项 目 的 核 查 意 见 根 据 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 股 票 上 市 规 则 等 有 关 规 定, 作 为 江 门 市 科 恒 实 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 科 恒 股 份 或 公 司 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 及 持 续 督 导 的 保 荐 人, 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 国 信 证 券 或 保 荐 机 构 ) 对 科 恒 股 份 使 用 使 用 剩 余 超 募 资 金 投 资 年 产 2500 吨 锂 离 子 电 池 正 极 材 料 技 术 改 造 项 目 的 情 况 进 行 了 核 查, 发 表 保 荐 意 见 如 下 : 一 超 募 资 金 基 本 情 况 江 门 市 科 恒 实 业 股 份 有 限 公 司 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2012]869 号 文 核 准, 首 次 向 社 会 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股 1,250 万 股, 每 股 面 值 1 元, 每 股 发 行 价 格 人 民 币 48.00 元, 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 60,000.00 万 元, 扣 除 发 行 费 用 合 计 人 民 币 4,639.55 万 元, 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 55,360.45 万 元, 超 募 资 金 额 为 38,007.75 万 元 以 上 募 集 资 金 已 由 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 信 会 师 报 字 2012 310315 号 验 资 报 告 验 证 确 认 公 司 对 募 集 资 金 进 行 专 户 存 储 二 超 募 资 金 使 用 情 况 2013 年 3 月 17 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 归 还 银 行 贷 款 的 议 案, 同 意 使 用 超 募 资 金 7,000 万 元 归 还 银 行 贷 款 2013 年 8 月 23 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 同 意 公 司 使 用 5,500 万 元 超 募 资 金 暂
时 补 充 流 动 资 金, 截 至 2014 年 2 月 20 日, 公 司 将 上 述 用 于 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 超 募 资 金 5,500 万 元 全 部 归 还 至 超 募 资 金 专 用 账 户 2014 年 4 月 8 日, 公 司 经 第 三 届 董 事 会 第 二 次 会 议 决 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 同 意 公 司 使 用 超 募 资 金 7,500 万 元 永 久 补 充 流 动 资 金, 并 经 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 2014 年 9 月 4 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 超 募 资 金 与 关 联 方 共 同 对 外 投 资 的 议 案, 同 意 公 司 使 用 超 募 资 金 出 资 2,700 万 元 与 关 联 方 广 州 泓 科 投 资 有 限 公 司 非 关 联 方 长 沙 臻 泰 新 能 源 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 共 同 投 资 湖 南 雅 城 新 材 料 发 展 有 限 公 司, 占 增 资 后 注 册 资 本 的 23.89% 2015 年 4 月 15 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 同 意 公 司 使 用 超 募 资 金 11,000 万 元 永 久 补 充 流 动 资 金, 并 经 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 2016 年 4 月 10 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 超 募 资 金 对 外 投 资 的 议 案, 同 意 公 司 使 用 超 募 资 金 5,000 万 元 认 缴 深 圳 市 浩 能 科 技 有 限 公 司 新 增 注 册 资 本 555.5556 万 元 2016 年 5 月 6 日, 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 调 整 部 分 募 投 项 目 及 募 投 项 目 结 项 的 议 案, 关 于 调 整 部 分 募 投 项 目 及 募 投 项 目 结 项 的 议 案, 同 意 公 司 调 整 年 产 1200 吨 稀 土 发 光 材 料 扩 建 项 目 投 资 规 模 并 结 项 同 时 将 结 余 资 金 转 入 超 募 资 金 账 户 管 理, 同 意 公 司 研 发 中 心 扩 建 项 目 和 新 型 稀 土 发 光 材 料 产 业 化 项 目 符 合 一 级 能 效 EUP 指 令 等 标 准 要 求 的 稀 土 发 光 材 料 产 业 化 项 目 结 项 并 将 结 余 募 集 资 金 转 入 超 募 资 金 账 户 管 理 截 至 目 前, 除 尚 需 支 付 的 工 程 尾 款 质 保 金 和 铺 底 流 动 资 金 外, 公 司 超 募 资 金 账 户 剩 余 10,911.41 万 元 ( 截 止 2016 年 04 月 30 日, 含 利 息 手 续 费 等 ) 三 公 司 本 次 使 用 超 募 资 金 情 况 ( 一 ) 本 次 超 募 资 金 使 用 情 况 概 述 公 司 本 次 拟 使 用 剩 余 超 募 资 金 用 于 投 资 年 产 2500 吨 锂 离 子 电 池 正 极 材 料 技 术 改 造 项 目, 分 别 为 1000 吨 高 电 压 锂 离 子 电 池 用 钴 酸 理,1500 吨 动 力 电 池
用 三 元 材 料 ( 二 ) 年 产 2500 吨 锂 离 子 电 池 正 极 材 料 技 术 改 造 项 目 情 况 1 项 目 建 设 背 景 和 必 要 性 本 项 目 的 实 施 符 合 国 家 相 关 锂 电 池 产 业 发 展 规 划 石 油 等 传 统 能 源 的 日 益 枯 竭 和 环 境 污 染 问 题 的 日 渐 突 出 已 引 起 我 国 政 府 和 社 会 各 界 的 广 泛 关 注, 倡 导 节 能 环 保 绿 色 发 展 已 上 升 为 国 家 战 略 新 能 源 汽 车 及 其 核 心 材 料 之 一 的 锂 电 正 极 材 料 将 迎 来 巨 大 的 市 场 空 间 根 据 中 汽 协 及 工 信 部 数 据, 国 内 新 能 源 汽 车 在 2014 年 爆 发 式 增 长 了 3.2 倍,2015 年 一 季 度 xev 市 场 销 量 2.54 万 辆, 同 比 增 长 3 倍 除 动 力 锂 电 飞 速 增 长 的 需 求 外, 消 费 电 子 对 锂 电 池 的 需 求 持 续 保 持 高 位 并 温 和 增 长 而 高 电 压 钴 酸 锂 是 3G 通 讯 移 动 办 公 设 备 用 高 容 量 电 池 的 关 键 材 料 钴 酸 锂 (LiCoO2) 具 有 理 论 密 度 高 加 工 性 能 好 比 容 量 高 材 料 结 构 稳 定 循 环 性 能 好 电 压 平 台 较 高 使 用 寿 命 长 和 安 全 性 较 好 等 特 点, 现 已 普 遍 应 用 于 手 机 笔 记 本 电 脑 数 码 相 机 及 小 型 便 携 式 家 用 电 器 设 备, 成 为 被 广 泛 商 品 化 应 用 的 锂 离 子 电 池 正 极 材 料, 并 在 新 兴 的 智 能 手 机 平 板 电 脑 商 务 笔 记 本 电 脑 等 用 薄 型 / 小 型 电 池 系 列 产 品 中 处 于 主 导 应 用 地 位 2 项 目 名 称 : 年 产 2500 吨 锂 离 子 电 池 正 极 材 料 技 术 改 造 项 目 3 项 目 实 施 主 体 : 江 门 市 科 恒 实 业 股 份 有 限 公 司 4 项 目 地 点 : 广 东 省 江 门 市 5 项 目 建 设 周 期 : 两 年 6 计 划 使 用 资 金 数 额 及 资 金 来 源 序 号 名 称 投 资 金 额 ( 万 元 ) 1 设 备 购 置 安 装 6,000.00 2 铺 底 流 动 资 金 5,000.00 合 计 11,000.00 该 项 目 预 计 投 入 共 计 11,000.00 万 元, 资 金 来 源 拟 使 用 公 司 剩 余 超 募 资 金, 超 募 资 金 不 足 部 分 由 公 司 以 自 有 资 金 投 资 ( 三 ) 项 目 实 施 对 公 司 的 影 响
公 司 是 国 内 新 材 料 领 域 知 名 的 国 家 级 高 新 技 术 企 业, 主 要 产 品 包 括 锂 离 子 电 池 材 料 稀 土 发 光 材 料 稀 土 发 光 材 料 是 公 司 的 传 统 业 务 领 域, 但 受 国 内 LED 对 其 它 光 源 包 括 节 能 灯 的 取 代 稀 土 价 格 持 续 下 跌 行 业 内 价 格 竞 争 激 烈 等 因 素 影 响, 公 司 稀 土 发 光 材 料 业 务 部 分 的 盈 利 能 力 持 续 下 降 为 了 提 高 公 司 的 盈 利 能 力 和 抗 风 险 能 力, 公 司 自 上 市 以 来, 持 续 加 大 研 发 投 入, 积 极 拓 展 新 业 务, 并 于 2013 年 实 现 了 新 产 品 锂 离 子 电 池 材 料 的 量 产 至 2015 年, 锂 离 子 电 池 材 料 业 务 已 成 为 公 司 的 主 要 收 入 和 利 润 来 源 本 项 目 所 生 产 的 正 极 材 料 是 通 过 比 克 等 电 池 生 产 企 业 的 测 试 验 证, 产 品 在 高 温 循 环 储 存 性 能 和 压 实 密 度 等 方 面 达 到 国 内 先 进 水 平, 同 时 具 有 工 艺 成 熟 简 单 投 入 少 的 优 势 本 项 目 有 利 于 公 司 抓 住 新 能 源 发 展 的 历 史 机 遇, 完 成 由 小 型 锂 电 向 全 线 锂 电 材 料 供 应 商 的 战 略 转 型 ( 四 ) 项 目 投 资 风 险 1 政 策 风 险 本 项 目 受 国 家 和 地 方 政 策 影 响 较 大, 虽 然 目 前 属 国 家 政 策 鼓 励 项 目, 但 是 相 关 的 税 收 环 保 产 业 政 策 等 的 调 整 变 化, 将 给 项 目 带 来 不 确 定 性 的 影 响 为 应 对 政 策 变 化 对 公 司 所 带 来 的 影 响, 公 司 将 密 切 关 注 国 家 和 地 方 出 台 的 各 种 相 关 政 策, 合 理 安 排 项 目 施 工 建 设, 充 分 利 用 有 利 政 策 因 素, 发 挥 项 目 的 优 势, 并 规 避 不 利 因 素 的 影 响 2 市 场 风 险 本 项 目 目 标 市 场 发 展 前 景 广 阔, 但 同 时 也 面 临 着 供 过 于 求 的 风 险, 并 将 对 项 目 收 益 产 生 直 接 影 响 公 司 将 充 分 利 用 技 术 优 势 资 源 优 势 布 局 优 势 和 规 模 优 势, 提 升 产 品 技 术 水 平, 保 证 产 品 质 量, 并 加 强 企 业 内 部 管 理, 降 低 生 产 成 本, 提 升 产 品 的 竞 争 力, 积 极 开 拓 产 品 市 场 3 工 艺 技 术 风 险 动 力 锂 电 正 极 材 料 对 设 备 工 艺 人 员 的 要 求 都 比 较 高, 产 品 性 能 相 比 小 型 锂 电 的 要 求 更 为 严 格, 存 在 产 品 性 能 无 法 持 续 满 足 市 场 需 求 的 风 险 针 对 上 述 风 险, 公 司 将 有 效 利 用 积 累 了 多 年 的 基 础 研 究 及 产 业 化 经 验, 加 大 研 发 项 目 整 合 力
度, 加 快 高 层 次 技 术 人 才 的 引 进, 同 时 进 一 步 完 善 研 发 激 励 机 制, 充 分 调 动 研 发 人 员 的 积 极 性 公 司 将 通 过 一 系 列 积 极 的 措 施, 持 续 加 强 产 业 化 能 力 建 设, 快 速 推 出 满 足 市 场 需 求 的 动 力 锂 电 新 产 品 四 本 次 使 用 超 募 资 金 使 用 履 行 的 审 议 程 序 2016 年 5 月 13 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 审 议 通 过 了 使 用 剩 余 超 募 资 金 投 资 年 产 2500 吨 锂 离 子 电 池 正 极 材 料 技 术 改 造 项 目 的 议 案 2016 年 5 月 13 日, 公 司 第 三 届 监 事 会 第 二 十 一 次 会 议 审 议 通 过 关 于 使 用 剩 余 超 募 资 金 投 资 年 产 2500 吨 锂 离 子 电 池 正 极 材 料 技 术 改 造 项 目 的 议 案 独 立 董 事 对 对 公 司 发 表 了 专 项 意 见, 同 意 公 司 实 施 上 述 超 募 计 划 根 据 相 关 规 定, 本 次 交 易 尚 需 提 交 股 东 大 会 审 议 七 保 荐 机 构 核 查 意 见 1 本 次 使 用 剩 余 超 募 资 金 投 资 年 产 2500 吨 锂 离 子 电 池 正 极 材 料 技 术 改 造 项 目 已 经 公 司 董 事 会 和 监 事 会 审 议 批 准 独 立 董 事 发 表 了 认 可 意 见, 履 行 了 必 要 的 审 议 程 序, 符 合 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 股 票 上 市 规 则 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 上 市 公 司 监 管 指 引 第 2 号 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 创 业 板 信 息 披 露 业 务 备 忘 录 第 1 号 超 募 资 金 使 用 等 相 关 规 定, 不 存 在 变 相 改 变 募 集 资 金 使 用 用 途 的 情 形, 不 影 响 募 集 资 金 投 资 计 划 的 正 常 运 行 和 不 存 在 损 害 股 东 利 益 的 情 况 该 事 项 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 批 准 2 本 次 超 募 资 金 使 用 计 划 与 公 司 的 发 展 战 略 相 符, 有 利 于 增 强 公 司 的 综 合 竞 争 力 3 本 次 交 易 不 属 于 关 联 交 易 综 上, 公 司 本 次 使 用 剩 余 超 募 资 金 投 资 年 产 2500 吨 锂 离 子 电 池 正 极 材 料 技 术 改 造 项 目 是 合 理 合 规 和 必 要 的, 保 荐 机 构 对 公 司 本 次 超 募 资 金 使 用 计 划 无 异 议
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