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公 司 代 码 :600037 公 司 简 称 : 歌 华 有 线 北 京 歌 华 有 线 电 视 网 络 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 为 全 面 了 解 本 公 司 的 经 营 成 果 财 务 状 况 及 未 来 发 展 规 划, 投 资 者 应 当 到 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 仔 细 阅 读 年 度 报 告 全 文 1.2 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.3 公 司 独 立 董 事 罗 玫 因 公 出 国 未 能 出 席 董 事 会 会 议 1.4 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 1.5 公 司 简 介 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 歌 华 有 线 600037 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 梁 彦 军 于 铁 静 电 话 010-62364114 010-62035573 传 真 010-62364114 010-62035573 电 子 信 箱 600037@bgctv.com.cn 110011@bgctv.com.cn 1.6 经 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 确 认, 本 公 司 2015 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 672,760,782.14 元, 根 据 公 司 法 公 司 章 程 按 母 公 司 净 利 润 687,760,833.77 元 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 68,776,083.38 元, 加 上 年 初 未 分 配 利 润 2,551,813,316.98 元, 减 去 2014 年 度 分 红 金 额 210,303,364.68 元, 2015 年 可 供 全 体 股 东 分 配 的 利 润 为 2,945,494,651.06 元 公 司 拟 以 2015 年 12 月 31 日 的 总 股 本 1,391,777,884 股 为 基 数, 按 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.80 元 ( 含 税 ) 向 全 体 股 东 分 配 2015 年 度 现 金 红 利 分 配 总 额 为 250,520,019.12 元 本 年 度 资 本 公 积 金 不 转 增 股 本

二 报 告 期 主 要 业 务 或 产 品 简 介 ( 一 ) 主 要 业 务 公 司 主 要 负 责 北 京 地 区 有 线 广 播 电 视 网 络 的 建 设 开 发 经 营 管 理 维 护 和 广 播 电 视 节 目 的 收 转 传 送, 广 播 电 视 网 络 信 息 服 务, 属 于 有 线 电 视 行 业 公 司 依 托 已 经 建 立 的 高 清 交 互 数 字 电 视 新 媒 体 平 台, 形 成 了 广 播 电 视 节 目 收 转 传 送 网 络 建 设 开 发 经 营 管 理 以 及 有 线 网 络 信 息 服 务 三 大 主 营 业 务 截 至 2015 年 末, 公 司 通 过 整 合 北 京 市 有 线 电 视 网 络, 已 形 成 覆 盖 全 市 16 个 区 县, 可 承 载 视 频 语 音 数 据 的 超 大 型 信 息 化 基 础 网 络 在 此 基 础 上, 截 至 2015 年 底, 公 司 拥 有 有 线 电 视 注 册 用 户 568 万 户 ; 高 清 交 互 数 字 电 视 用 户 460 万 户, 位 居 全 国 首 位 ; 家 庭 宽 带 用 户 41.5 万 户 ; 为 政 府 部 门 金 融 机 构 等 重 点 领 域 开 通 集 团 数 据 业 务 专 线 2.7 万 余 条 ( 二 ) 经 营 模 式 公 司 奉 行 以 承 载 首 都 公 共 文 化 服 务 满 足 首 都 人 民 群 众 日 益 增 长 的 精 神 文 化 生 活 需 求 推 进 首 都 文 化 发 展 繁 荣 和 城 市 信 息 化 建 设 为 使 命 的 经 营 理 念, 不 断 完 善 产 业 结 构 布 局, 全 力 推 进 和 拓 展 主 营 业 务, 不 断 增 强 综 合 竞 争 实 力, 加 快 由 单 一 有 线 电 视 传 输 商 向 全 业 务 综 合 服 务 提 供 商 由 传 统 媒 介 向 新 型 媒 体 转 型, 建 立 覆 盖 有 线 广 播 电 视 网 络 的 建 设 开 发 经 营 管 理 维 护 ; 广 播 电 视 节 目 的 收 转 传 送 ; 广 播 电 视 网 络 增 值 服 务 等 领 域 的 多 元 化 经 营 模 式, 保 持 公 司 的 可 持 续 发 展, 追 求 股 东 利 益 最 大 化 和 切 实 履 行 企 业 社 会 责 任, 使 公 司 成 为 具 有 优 良 的 资 产 稳 定 的 收 益 和 较 高 成 长 性 的 一 流 企 业 ( 三 ) 行 业 情 况 自 1993 年 我 国 开 始 实 现 全 国 省 级 联 网 以 来, 中 国 的 有 线 电 视 网 络 已 进 行 了 全 国 覆 盖 据 2015 年 中 线 电 视 行 业 发 展 公 报, 截 至 2015 年 年 底, 我 线 电 视 用 户 已 突 破 2.5 亿 户, 为 全 球 最 大 的 有 线 电 视 网 络 其 中 数 字 电 视 用 户 超 过 2 亿 户 自 2003 年 以 来, 全 国 各 地 有 线 电 视 网 络 运 营 商 的 运 营 平 台 数 字 化 和 基 础 网 络 设 施 改 造 步 伐 逐 步 加 快, 各 地 有 线 电 视 网 络 技 术 水 平 和 业 务 承 载 能 力 明 显 增 强, 数 字 电 视 用 户 整 体 平 移 的 速 度 越 来 越 快 截 至 2012 年 9 月, 全 国 各 省 ( 区 市 ) 已 基 本 完 成 有 线 电 视 网 络 整 合, 基 本 实 现 一 省 一 网 在 有 线 电 视 网 络 双 向 化 建 设 方 面, 根 据 2015 年 中 线 电 视 行 业 发 展 公 报, 截 至 2015 年 末, 我 线 双 向 网 络 覆 盖 用 户 达 到 13349 万 户, 占 全 线 电 视 用 户 的 53.17%; 双 向 业 务 用 户 达 到 4996.9 万 户, 占 全 线 电 视 用 户 的 19.90% 公 司 目 前 已 累 计 开 通 双 向 网 络 用 户 560 万 户 在 高 清 电 视 推 广 方 面,2009 年 8 月 6 日, 国 家 广 电 总 局 下 发 关 于 促 进 高 清 电 视 发 展 的 通 知, 明 确 提 出 要 大 力 发 展 高 清 电 视 根 据 2014 年 中 国 广 播 电 影 电 视 发 展 报 告, 目 前, 全 国 已 有 100 多 个 有 线 网 络 传 输 了 高 清 电 视 节 目,300 多 个 大 中 城 市 的 地 面 数 字 电 视 系 统 具 备 播 出 高 清 电 视 节 目 能 力 高 品 质 的 数 字 电 视 双 向 交 互 高 清 电 视 已 成 为 有 线 电 视 网 路 服 务 的 主 流 发 展 方 向 截 至 2015 年 底, 北 京 歌 华 有 线 高 清 交 互 数 字 电 视 用 户 已 达 460 万 户 近 年 来, 随 着 数 字 化 整 体 转 换 后 基 本 收 视 维 护 费 的 提 升, 以 及 视 频 点 播 宽 带 接 入 等 增 值 有 线 电 视 业 务 的 开 展, 我 线 电 视 业 务 规 模 快 速 增 长 根 据 2015 年 中 国 广 播 电 影 电 视 发 展 报 告, 2010 年 至 2014 年, 我 线 广 播 电 视 网 络 收 入 由 487.44 亿 元 增 长 至 827.21 亿 元, 年 均 增 长 14.14% 在 2013 年 827.21 亿 元 的 有 线 广 播 电 视 网 络 收 入 中, 有 线 网 络 收 视 费 收 入 为 457.39 亿 元, 较 2013 年 增 加 了 19.52 亿 元, 增 长 率 4.46%; 付 费 数 字 电 视 收 入 66.51 亿 元, 较 2013 年 增 加 了 7.83 亿 元, 增 长 率 15.62% 随 着 有 线 电 视 网 络 覆 盖 率 已 趋 饱 和, 相 应 基 础 收 视 费 收 入 增 长 趋 缓 在 省 网 整 合 基 本 完 成 和 基 本 收 视 费 趋 于 稳 定 的 背 景 下, 如 何 有 效 利 用 有 线 网 络 资 源, 开 展 网 络 视 频 宽 带 数 据 互 联 网 服 务 等 增 值 业 务, 已 成 为 有 线 电 视 网 络 运 营 商 加 快 转 型 升 级 以 及 优 化 产 品 结 构 的 重 点

三 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2013 年 总 资 产 14,021,237,848.25 10,453,672,876.12 34.13 10,317,663,301.85 营 业 收 入 2,568,067,842.25 2,465,998,536.38 4.14 2,249,613,733.69 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 672,760,782.14 568,746,905.48 18.29 376,746,156.31 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 300,315,711.36 129,928,336.58 131.14-66,167,799.42 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 11,529,982,712.40 6,289,308,845.13 83.33 5,778,402,816.20 产 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 1,320,757,597.10 1,197,396,449.61 10.30 1,031,293,157.11 额 期 末 总 股 本 1,391,777,884.00 1,063,793,491.00 30.83 1,060,368,074.00 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.5934 0.5359 10.73 0.3553 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.5934 0.5359 10.73 0.3553 加 权 平 均 净 资 减 少 0.45 个 百 产 收 益 率 ( % 8.99 9.44 分 点 ) 6.69 四 2015 年 分 季 度 的 主 要 财 务 指 标 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 (1-3 月 份 ) (4-6 月 份 ) (7-9 月 份 ) (10-12 月 份 ) 营 业 收 入 533,865,126.08 596,131,571.75 550,805,939.09 887,265,205.33 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 107,544,488.84 191,626,945.25 131,576,465.37 242,012,882.68 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 7,898,074.68 78,968,219.71 48,120,144.89 165,329,272.08 后 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 174,124,328.10 204,635,167.80 375,451,670.79 566,546,430.41

五 股 本 及 股 东 情 况 5.1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 截 止 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 72,871 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 的 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 76,798 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 北 京 北 广 传 媒 投 资 发 展 中 心 金 砖 丝 路 投 资 ( 深 圳 ) 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 中 信 证 券 - 中 信 银 行 - 中 信 证 券 积 极 策 略 6 号 集 合 资 产 管 理 计 划 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 - 005L-CT001 沪 上 海 东 方 明 珠 新 媒 体 股 份 有 限 公 司 新 湖 中 宝 股 份 有 限 公 司 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -018L - FH002 沪 南 京 西 边 雨 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 报 告 期 内 增 期 末 持 股 数 减 量 持 有 有 限 售 质 押 或 冻 结 情 况 比 例 条 件 的 股 份 (%) 股 份 数 量 数 量 状 态 33,852,403 514,175,448 36.94 33,852,403 无 股 东 性 质 40,622,844 40,622,884 2.92 40,622,844 质 押 40,622,884 其 他 33,852,403 33,852,403 2.43 33,852,403 无 30,504,700 2.19 无 23,020,564 1.65 无 20,311,442 20,311,442 1.46 20,311,442 无 境 内 20,311,442 20,311,442 1.46 20,311,442 无 非 国 有 法 人 15,017,231 1.08 无 14,895,057 14,895,057 1.07 14,895,057 无 其 他

境 内 重 庆 小 康 控 股 非 国 13,540,961 13,540,961 1.07 13,540,961 无 有 限 公 司 有 法 人 中 国 电 影 股 份 13,540,961 13,540,961 1.07 13,540,961 无 有 限 公 司 前 十 大 股 东 中, 有 两 个 股 东 隶 属 于 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 ; 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 公 司 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 收 购 动 的 说 明 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 5.2 公 司 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 公 司 于 2016 年 1 月 21 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 了 关 于 实 际 控 制 人 变 更 的 提 示 性 公 告, 公 司 实 际 控 制 人 将 由 北 京 广 播 电 视 台 变 更 为 北 京 歌 华 传 媒 集 团 有 限 责 任 公 司 六 管 理 层 讨 论 与 分 析 2015 年, 随 着 三 网 融 合 的 全 面 推 进 和 云 计 算 大 数 据 技 术 的 快 速 发 展, 传 统 媒 体 与 新 兴 媒 体 的 加 速 融 合, 视 频 终 端 及 内 容 服 务 领 域 的 竞 争 进 一 步 向 高 清 化 多 屏 化 移 动 化 和 智 能 化 发 展, 电 信 运 营 商 广 电 运 营 商 和 互 联 网 企 业 之 间 的 跨 界 竞 争 日 趋 激 烈, 有 线 电 视 行 业 面 临 着 巨 大 的 挑 战 公 司 全 力 实 施 一 网 两 平 台 战 略, 加 快 技 术 进 步 业 态 创 新 和 战 略 转 型, 保 持 了 健 康 持 续 快 速 发 展 收 入 和 利 润 等 财 务 指 标 保 持 了 稳 步 增 长 报 告 期 内, 公 司 完 成 了 33 亿 元 的 非 公 开 发 行 工 作, 显 著 增 加 了 公 司 产 业 资 金 发 展 实 力, 有 利 于 整 合 资 源 完 善 产 业 布 局, 加 快 新 媒 体 业 务 发

展, 推 动 公 司 战 略 转 型 报 告 期 内, 公 司 具 体 工 作 情 况 如 下 : 1 加 强 基 础 网 络 建 设, 推 进 技 术 系 统 不 断 优 化 公 司 加 快 DOCSIS3.0 网 络 升 级 改 造, 提 高 带 宽 承 载 能 力, 同 时 全 面 启 动 农 村 双 向 网 络 改 造 工 作 2015 年 共 开 通 双 向 网 络 40 万 户, 全 市 累 计 开 通 双 向 网 络 超 过 560 万 户 ; 歌 华 云 平 台 完 成 了 对 全 市 460 万 高 清 交 互 机 顶 盒 的 全 覆 盖, 实 现 了 对 高 清 交 互 平 台 相 关 功 能 及 业 务 的 支 撑 ; 增 加 了 电 视 支 付 宝 和 手 机 支 付 宝 缴 费 渠 道, 全 年 电 子 缴 费 渠 道 收 款 额 突 破 亿 元 ; 完 成 了 新 客 服 系 统 和 语 音 质 检 系 统 的 上 线 工 作 2 积 极 应 对 市 场 竞 争, 用 户 规 模 和 市 场 渗 透 率 不 断 提 高 在 IPTV 互 联 网 电 视 的 激 烈 竞 争 下, 公 司 加 强 守 网 护 网, 在 非 歌 华 网 地 区 加 大 双 网 并 行 工 作 力 度, 积 极 做 好 新 建 住 宅 用 户 发 展, 公 司 的 注 册 用 户 保 持 持 续 增 长 截 至 2015 年 底, 注 册 用 户 数 量 达 568 万 户, 净 增 18 万 户 ; 高 清 交 互 用 户 数 量 达 460 万 户, 新 增 40 万 户 ; 非 居 民 用 户 数 量 达 10 万 端, 新 增 2.5 万 端 家 庭 宽 带 业 务 方 面, 全 年 新 增 用 户 10 万 户, 累 计 达 41.5 万 户 公 司 宽 带 业 务 的 市 场 占 有 率 进 一 步 提 高, 市 场 影 响 力 进 一 步 提 升 为 实 现 宽 带 业 务 快 速 发 展, 公 司 进 行 了 7 次 互 联 网 静 态 出 口 扩 容, 内 网 使 用 率 达 到 66.8%; 提 高 网 络 带 宽 承 载 能 力 和 竞 争 实 力, 推 出 了 55M 110M 等 高 带 宽 产 品 ; 创 新 开 发 了 按 天 计 费 闲 时 宽 带 等 新 产 品 ; 与 北 京 电 信 联 合 推 广 华 翼 宽 带 ; 与 北 京 移 动 合 作, 试 点 推 出 华 和 宽 带 集 团 数 据 业 务 方 面, 全 年 新 增 专 网 近 1500 条 ; 启 动 建 设 了 歌 华 视 联 网 平 台 歌 华 物 联 网 平 台 歌 华 政 企 云 服 务 平 台 歌 华 多 媒 体 云 服 务 平 台 等, 为 拓 展 新 业 务 奠 定 了 基 础 ; 中 标 北 京 市 免 费 无 线 接 入 管 理 平 台 项 目 朝 阳 政 务 网 升 级 项 目 等 ; 面 向 家 庭 用 户 的 固 话 语 音 业 务 进 入 最 后 测 试 阶 段 终 端 和 付 费 节 目 销 售 方 面, 公 司 联 合 百 视 通 创 维 海 信 等 公 司, 创 新 研 发 了 4K 融 合 一 体 机 新 增 义 方 教 育 和 卡 拉 OK 等 付 费 栏 目, 各 类 付 费 点 播 栏 目 已 达 8 个, 收 入 比 上 年 有 较 大 增 长 3 全 面 加 快 新 媒 体 发 展 布 局 目 前, 高 清 交 互 数 字 电 视 平 台 播 出 177 套 数 字 电 视 频 道 ( 含 标 清 数 字 电 视 频 道 150 套 高 清 数 字 电 视 频 道 27 套 ) 和 18 套 数 字 广 播 频 道 ; 提 供 直 播 看 吧 点 播 院 线 回 看 等 14 大 项 应 用 ; 在 线 点 播 节 目 超 过 10 万 小 时, 其 中 高 清 节 目 4.4 万 小 时 (1) 不 断 丰 富 高 清 交 互 数 字 电 视 内 容 全 年 点 播 量 近 11 亿 次, 日 均 点 播 量 最 高 达 415 万 次 ; 免 费 点 播 单 日 最 高 点 播 量 为 116 万 次 ; 回 看 频 道 增 至 111 套, 单 日 最 高 点 播 量 达 到 365 万 次 ; 新 增 快 乐 学 堂 卡 拉 OK 春 雨 家 庭 医 生 果 果 乐 园 梦 想 乐 园 等 应 用 ; 电 视 院 线 总 订 购 量 近 300 万 次 ; 北 京 数 字 学 校 在 空 气 重 污 染 红 色 预 警 期 间 广 受 关 注, 单 日 访 问 量 最 高 达 135 万 次, 充 分 发 挥 了 停 课 不 停 学 的 作 用 (2) 依 托 歌 华 云 平 台 上 线 了 多 个 云 应 用 2015 年, 歌 华 云 游 戏 业 务 实 现 跨 越 式 增 长, 注 册 用 户 突 破 210 万 户, 累 计 上 线 280 余 款 游 戏 产 品 覆 盖 电 视 机 以 及 手 机 PC PAD 等 智 能 终 端 的 云 飞 视, 可 跨 屏 提 供 高 清 流 畅 的 电 视 直 播, 回 看 点 播 等 交 互 应 用, 以 及 推 屏 拉 屏 多 屏 语 音 遥 控 等 内 容, 实 现 了 家 庭 环 境 无 处 不 在 的 电 视 服 务, 向 电 视 服 务 移 动 化 迈 出 的 重 要 一 步 (3) 中 国 电 视 院 线 实 现 产 业 化 资 本 化 运 营 公 司 联 合 16 个 省 ( 市 ) 有 线 电 视 网 络 公 司 发 起 成 立 电 视 院 线 控 股 公 司, 其 中 歌 华 有 线 占 比 47.07% 同 时, 联 合 中 影 股 份 等 内 容 提 供 方 发 起 组 建 电 视 院 线 运 营 公 司 目 前, 电 视 院 线 已 在 22 个 省 市 落 地, 覆 盖 用 户 达 2000 万 户 (4) 成 立 中 国 广 电 大 数 据 联 盟 2015 年 10 月 23 日, 公 司 与 国 网 公 司 联 合 全 国 三 十 余 家 省 市 有 线 电 视 网 络 公 司, 在 京 共 同 发 起 成 立 中 国 广 电 大 数 据 联 盟 联 盟 下 一 步 将 推 进 成 立 合 资 公 司, 搭 建 全 国 广 电 大 数 据 平 台 并 建 设 收 视 数 据 调 查 分 析 机 构, 探 索 大 数 据 助 力 电 视 + 与 智 慧 广 电 发 展 新 方 向

(5) 加 快 手 机 电 视 新 媒 体 布 局 2015 年, 歌 华 手 机 电 视 通 过 了 中 国 移 动 业 务 评 审, 目 前 已 开 始 试 运 营 4 不 断 提 升 用 户 服 务 质 量 (1) 提 升 客 服 接 通 率 通 过 技 术 进 步 客 服 新 系 统 语 音 质 检 系 统 上 线, 客 服 接 通 率 稳 步 提 升 2015 年,96196 呼 入 量 为 1196 万 人 次, 平 均 人 工 接 通 率 为 91.5% 年 内, 实 现 了 客 服 在 线 临 时 授 权 功 能, 有 效 减 少 了 用 户 投 诉 (2) 不 断 提 升 营 业 厅 服 务 水 平 公 司 加 强 营 业 厅 软 硬 件 建 设, 制 定 了 服 务 评 价 器 和 叫 号 机 等 服 务 设 施 的 管 理 制 度, 增 加 了 营 业 厅 产 品 展 示 和 用 户 体 验 环 节, 加 强 了 员 工 培 训 工 作, 稳 步 提 升 了 营 业 厅 服 务 水 平, 用 户 回 访 满 意 率 超 过 90% 年 内, 公 司 重 点 开 展 了 服 务 进 社 区 工 作, 共 进 入 863 个 社 区, 覆 盖 注 册 用 户 100 万 户, 有 效 增 强 了 业 务 推 介 力 度, 提 升 了 整 体 服 务 形 象 (3) 积 极 推 进 网 格 化 营 维 体 系 建 设 2015 年, 公 司 开 展 了 网 格 化 试 点, 划 分 333 个 网 格, 覆 盖 近 200 万 用 户 网 格 化 试 点 地 区 的 报 修 率 呈 下 降 趋 势, 缴 费 成 功 率 和 宽 带 渗 透 率 呈 上 升 趋 势, 维 护 服 务 水 平 有 效 提 升 ( 一 ) 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 2015 年, 公 司 实 现 营 业 收 入 25.68 亿 元, 较 上 年 同 期 增 加 1.02 亿 元, 增 幅 4.14%; 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 6.73 亿 元, 较 上 年 同 期 增 加 1.04 亿 元, 增 幅 18.29% 同 时, 公 司 收 入 结 构 进 一 步 优 化, 随 着 积 极 拓 展 三 网 融 合 新 业 务, 积 极 布 局 新 媒 体, 公 司 增 值 业 务 收 入 占 比 进 一 步 上 升 ( 二 ) 公 司 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 1 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 (1) 宏 观 环 境 我 国 经 济 发 展 进 入 新 常 态, 面 临 深 刻 的 结 构 调 整, 倒 逼 传 统 行 业 转 变 发 展 方 式, 实 现 从 要 素 驱 动 转 向 创 新 驱 动 供 给 侧 结 构 性 改 革 正 积 极 推 进, 着 力 提 高 供 给 体 系 质 量 和 效 率, 增 强 经 济 持 续 增 长 动 力 国 企 改 革 的 深 入 推 进, 将 不 断 破 除 体 制 机 制 障 碍, 提 高 资 本 效 率, 增 强 企 业 活 力 科 技 革 命 和 深 化 改 革 释 放 出 新 的 发 展 活 力, 经 济 长 期 向 好 的 基 本 面 没 有 改 变 京 津 冀 一 体 化 进 入 发 展 快 车 道, 着 力 推 动 错 位 发 展 和 融 合 发 展 中 央 和 北 京 市 委 进 一 步 深 化 文 化 体 制 改 革, 提 出 完 善 公 共 文 化 服 务 体 系 文 化 产 业 体 系 文 化 市 场 体 系, 推 动 文 化 产 业 结 构 优 化 升 级, 发 展 骨 干 文 化 企 业 和 创 意 文 化 产 业, 培 育 新 型 文 化 业 态, 扩 大 和 引 导 文 化 消 费 推 动 基 本 公 共 文 化 服 务 标 准 化 均 等 化 发 展, 引 导 文 化 资 源 向 城 乡 基 层 倾 斜, 创 新 公 共 文 化 服 务 方 式, 保 障 人 民 基 本 文 化 权 益 文 化 产 业 蓬 勃 发 展, 日 益 成 为 支 柱 产 业, 产 业 优 质 资 源 整 合 加 速 传 统 媒 体 和 新 兴 媒 体 融 合 发 展 加 速, 媒 体 数 字 化 建 设 加 快, 正 打 造 一 批 新 型 主 流 媒 体 中 央 和 市 委 市 政 府 大 力 扶 持 文 化 产 业, 整 体 上 有 助 于 公 司 资 源 整 合 业 务 拓 展 和 新 媒 体 产 业 发 展 (2) 行 业 环 境 从 行 业 环 境 来 看, 互 联 网 + 宽 带 中 国 大 数 据 等 国 家 战 略 的 实 施, 下 一 代 互 联 网 下 一 代 广 播 电 视 网 的 布 局, 进 一 步 拓 展 了 广 电 产 业 发 展 空 间 但 有 线 电 视 行 业 面 临 的 市 场 环 境 竞 争 激 烈, 市 场 增 长 空 间 进 一 步 收 窄, 基 础 业 务 和 增 值 业 务 都 面 临 较 大 的 市 场 竞 争, 行 业 增 长 的 基 础 受 到 挑 战 有 线 电 视 行 业 面 临 竞 争 和 调 整, 有 线 电 视 网 络 运 营 商 必 须 创 新 发 展, 加 快 转 型 2 公 司 发 展 战 略 在 传 统 媒 体 和 新 兴 媒 体 融 合 发 展 的 大 背 景 下, 公 司 加 快 实 施 一 网 两 平 台 的 全 媒 体 发 展 战 略, 进 一 步 加 大 内 容 渠 道 平 台 建 设 和 资 本 运 作 力 度, 依 托 歌 华 云 平 台 的 强 力 支 撑 和 互 联 网 电 视 手 机 电 视 等 新 媒 体 牌 照 保 障, 加 快 全 媒 体 产 业 布 局, 全 力 打 造 具 有 强 大 实 力 和 传 播 力 公 信 力 影 响 力 的 新 型 媒 体 集 团

3 经 营 计 划 2016 年 公 司 将 全 面 分 析 科 学 判 断 面 临 的 市 场 环 境 政 策 环 境 体 制 环 境 和 公 司 发 展 现 状, 以 及 行 业 未 来 发 展 趋 势, 着 力 将 公 司 打 造 为 新 型 媒 体 集 团 (1) 全 力 抓 好 守 网 护 网 工 作 网 络 资 源 和 用 户 资 源 是 公 司 的 核 心 资 源, 是 公 司 生 存 发 展 的 基 础 面 对 IPTV 和 互 联 网 电 视 强 势 竞 争, 积 极 有 效 应 对, 确 保 不 丢 阵 地, 不 丢 市 场 要 加 快 高 清 交 互 机 顶 盒 的 普 及 推 广, 尽 快 实 现 全 网 覆 盖, 抢 占 用 户 市 场 2016 年 完 成 20 万 户 以 上 的 高 清 交 互 推 广 任 务, 使 高 清 交 互 用 户 数 量 累 计 超 过 480 万 户 加 快 智 能 终 端 产 品 的 推 出 进 度, 满 足 市 场 需 求 (2) 提 升 网 络 承 载 能 力 和 技 术 支 撑 水 平 公 司 要 发 展, 服 务 要 升 级, 产 品 要 迭 代, 必 须 要 加 强 网 络 基 础 设 施 建 设 和 技 术 系 统 建 设, 提 升 网 络 承 载 能 力 和 技 术 支 撑 水 平 A 在 全 市 完 成 DOCSIS3.0 的 升 级 改 造 工 作 C-DOCSIS 系 统 建 设 推 进 工 作, 进 行 光 纤 到 户 改 造, 下 半 年 集 中 开 展 光 纤 到 户 建 设 工 作, 优 先 启 动 未 进 行 网 改 的 农 网 地 区 新 建 楼 宇 和 高 档 小 区 的 建 设 工 作 B 进 一 步 拓 展 和 提 升 云 平 台 的 能 力 使 云 平 台 具 备 对 全 业 务 覆 盖 的 能 力 和 运 行 条 件, 并 具 备 应 用 管 理 内 容 聚 合 管 理 统 一 支 付 统 一 广 告 投 放 等 能 力 同 时, 加 快 云 平 台 互 联 互 通, 实 现 京 沪 江 深 之 间 京 津 冀 之 间 的 互 联 互 通 ; 不 断 扩 大 合 作 伙 伴 范 围, 全 面 支 持 新 业 态 发 展 C 继 续 做 好 高 清 交 互 相 关 网 络 系 统 平 台 建 设 ; 完 成 远 郊 万 兆 骨 干 环 网 结 构 改 造 扩 容 优 化 工 作 D 积 极 争 取 通 州 行 政 副 中 心 信 息 化 建 设 相 关 项 目 加 快 推 进 相 关 信 息 化 基 础 设 施 建 设, 保 障 满 足 行 政 副 中 心 建 设 过 程 中 公 共 文 化 服 务 及 综 合 信 息 服 务 等 方 面 的 需 求 (3) 加 快 宽 带 业 务 和 集 团 数 据 业 务 发 展 宽 带 已 成 为 用 户 刚 需, 业 务 发 展 空 间 大 2015 年, 公 司 家 庭 宽 带 业 务 发 展 实 现 了 较 大 突 破 2016 年 要 进 一 步 做 好 宽 带 业 务, 从 网 络 质 量 服 务 品 质 市 场 营 销 等 多 方 面 着 力, 扩 大 市 场 份 额, 提 高 渗 透 率, 推 出 与 Wi-Fi 家 庭 热 点 固 话 语 音 等 新 产 品 新 业 务 的 组 合 营 销 产 品 套 餐 ; 进 一 步 加 强 与 北 京 电 信 北 京 移 动 等 运 营 商 的 合 作, 做 好 合 作 宽 带 产 品 的 发 展 工 作, 努 力 将 宽 带 业 务 打 造 成 公 司 的 支 柱 业 务 之 一 在 集 团 数 据 业 务 方 面, 公 司 将 充 分 用 好 政 企 关 系, 充 分 发 挥 积 极 性 主 动 性, 加 强 对 政 府 部 门 的 沟 通 汇 报 服 务, 大 力 推 介 公 司 的 服 务 产 品, 展 示 公 司 的 服 务 能 力, 赢 得 政 府 项 目 支 持, 争 取 更 大 的 市 场 份 额 积 极 开 发 拓 展 歌 华 翼 网 (WLAN) 大 数 据 收 集 及 分 析 云 服 务 综 合 信 息 服 务 等 新 产 品 新 业 务 ; 加 快 产 品 创 新, 寻 找 新 的 增 长 点 ; 全 面 推 进 无 线 北 京 的 建 设 及 运 营 工 作, 推 进 无 线 移 动 网 络 建 设 (4) 全 力 打 造 高 清 交 互 新 媒 体, 并 加 快 新 媒 体 产 业 布 局 和 业 务 拓 展 要 不 断 创 新 面 向 政 府 行 业 企 业 家 庭 个 人 的 跨 平 台 跨 网 络 跨 终 端 的 服 务 业 态, 全 力 锻 造 新 媒 体 业 务 的 核 心 竞 争 力 创 新 体 制 机 制, 加 快 组 建 专 业 公 司, 打 造 专 业 化 开 发 营 销 管 理 团 队 要 在 深 耕 北 京 市 场 的 同 时, 加 强 业 务 服 务 内 容 的 输 出, 结 合 京 津 冀 一 体 化, 先 行 覆 盖 京 津 冀 地 区, 并 积 极 谋 求 拓 展 全 国 市 场 A 打 造 高 清 交 互 数 字 电 视 新 媒 体 继 续 对 品 牌 栏 目 进 行 改 版 优 化, 打 造 内 容 多 样 产 品 精 细 节 目 高 清 的 品 牌 产 品 ; 加 强 与 版 权 方 的 沟 通 合 作, 引 入 国 内 外 内 容 资 源 ; 扩 展 4K 内 容 渠 道, 打 造 精 品 化 的 超 清 4K 品 牌 栏 目 实 现 高 清 看 吧 节 目 包 上 线 销 售 探 索 新 型 广 告 运 营 模 式, 实 现 平 台 广 告 价 值 最 大 化 B 实 现 中 国 电 视 院 线 全 国 运 营 规 范 中 国 电 视 院 线 节 目 内 容 及 运 营 管 理, 实 现 在 全 国 统 一 品 牌 统 一 界 面 统 一 模 式 经 营 ; 丰 富 产 品 体 系, 推 出 包 月 产 品 和 特 色 产 品 ; 逐 步 建 立 首 播 独 播 平 台 ; 建 立 线 下 产 品 体 验 店 ; 积 极 向 手 机 Pad 等 多 个 终 端 拓 展, 打 造 全 媒 体 时 代 的 旗 舰 观 影 平 台 C 推 进 成 立 大 数 据 运 营 公 司 积 极 推 进 运 营 公 司 组 建 的 各 项 工 作, 与 专 业 数 据 公 司 电 视 台 等 广 泛 合 作, 开 展 广 电 大 数 据 业 务 D 推 进 成 立 电 视 游 戏 运 营 公 司 建 立 专 业 化 游 戏 运 营 团 队, 加 强 与 游 戏 上 游 版 权 方 合 作, 推

出 更 多 精 品 游 戏 内 容 E 搭 建 智 慧 教 育 云 服 务 平 台 积 极 与 政 府 及 社 会 优 质 教 育 机 构 广 泛 合 作, 汇 聚 优 质 教 育 资 源, 打 造 智 能 教 育 服 务 平 台 和 家 庭 教 育 互 动 式 服 务 平 台, 提 升 公 司 的 在 线 教 育 市 场 占 有 率 (5) 切 实 做 好 用 户 服 务 工 作, 提 升 服 务 水 平 公 司 进 一 步 改 革 完 善 服 务 体 系, 全 面 推 进 网 格 化 营 维 体 系 建 设,2016 年 基 本 完 成 城 区 和 远 郊 中 心 城 镇 地 区 的 网 格 化 覆 盖, 切 实 提 高 服 务 响 应 时 效 和 服 务 水 平 加 强 信 息 化 支 撑, 充 分 发 挥 新 客 服 系 统 和 语 音 质 检 系 统 的 优 势, 深 度 挖 掘 客 服 数 据 价 值, 确 保 服 务 考 核 落 到 实 处 要 通 过 优 质 服 务 赢 得 用 户 口 碑, 扩 大 市 场 影 响, 赢 得 市 场 认 可 4 可 能 面 对 的 风 险 随 着 信 息 网 络 技 术 和 三 网 融 合 的 快 速 发 展,IPTV 互 联 网 视 频 移 动 视 频 等 各 类 新 媒 体 对 广 电 传 统 媒 体 的 分 流 作 用 日 益 明 显 目 前, 全 国 IPTV 互 联 网 电 视 已 对 有 线 电 视 运 营 商 形 成 一 定 的 影 响 在 宽 带 业 务 方 面, 北 京 电 信 运 营 商 大 力 推 进 光 网 城 市 无 线 城 市 和 智 能 管 道 建 设, 不 断 扩 大 覆 盖 范 围, 提 升 接 入 速 率, 对 公 司 的 宽 带 业 务 发 展 构 成 更 大 的 挑 战 虽 然 面 临 严 峻 的 市 场 竞 争 和 艰 巨 的 发 展 任 务, 公 司 发 展 处 于 重 要 战 略 机 遇 期, 具 有 实 现 持 续 健 康 发 展 的 充 分 有 利 条 件 通 过 大 力 实 施 一 网 两 平 台 发 展 战 略, 公 司 已 经 成 为 首 都 公 共 文 化 服 务 和 信 息 化 建 设 的 重 要 支 撑 平 台, 初 步 实 现 了 由 传 统 媒 介 向 新 型 媒 体 由 单 一 有 线 电 视 传 输 商 向 全 业 务 综 合 服 务 提 供 商 的 战 略 转 型, 企 业 发 展 活 力 和 竞 争 力 不 断 提 升, 经 营 业 绩 持 续 快 速 向 好 通 过 资 本 市 场 融 资 和 这 些 年 的 经 营 创 收, 公 司 后 续 发 展 具 有 充 足 的 资 金 支 持 ; 通 过 高 清 交 互 数 字 电 视 推 广, 公 司 形 成 一 定 的 用 户 规 模 和 先 发 优 势, 提 升 了 应 对 IPTV 及 互 联 网 盒 子 的 竞 争 实 力 ; 通 过 云 平 台 建 设, 一 定 程 度 上 优 化 了 用 户 体 验, 也 提 供 了 跨 网 络 跨 平 台 跨 终 端 跨 地 域 发 展 的 技 术 支 撑 ; 通 过 院 线 大 数 据 游 戏 等 新 媒 体 产 业 的 布 局, 公 司 已 初 步 形 成 面 向 新 媒 体 的 产 业 链 基 础 七 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 7.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 原 因 及 其 影 响 不 适 用 7.2 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 更 正 金 额 原 因 及 其 影 响 不 适 用 7.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 对 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 作 出 具 体 说 明 本 报 告 期 期 末 合 并 报 表 范 围 包 括 本 公 司 北 京 歌 华 有 线 工 程 管 理 有 限 责 任 公 司 北 京 歌 华 有 线 数 字 媒 体 有 限 公 司 涿 州 歌 华 有 线 电 视 网 络 有 限 公 司 北 京 歌 华 益 网 科 技 发 展 有 限 公 司 及 歌 华 有 线 投 资 管 理 有 限 公 司, 本 期 合 并 范 围 较 期 初 未 发 生 变 化 7.4 年 度 财 务 报 告 被 会 计 师 事 务 所 出 具 非 标 准 审 计 意 见 的, 董 事 会 监 事 会 应 当 对 涉 及 事 项 作 出 说 明 不 适 用