航天信息股份有限公司

航 天 信 息 股 份 有 限 公 司 600271 2012 年 年 度 报 告 0

重 要 提 示 一 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 三 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 于 滨 主 管 会 计 工 作 负 责 人 潘 秋 佳 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 韩 成 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 : 公 司 拟 以 2012 年 12 月 31 日 总 股 本 92,340 万 股 为 基 数, 每 10 股 派 送 现 金 红 利 4.3 元 ( 含 税 ), 总 计 派 送 金 额 为 397,062,000 元, 本 年 度 不 进 行 资 本 公 积 转 增 股 本 六 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况? 否 七 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 1

第 一 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 法 定 中 文 名 称 : 航 天 信 息 股 份 有 限 公 司 公 司 法 定 中 文 名 称 缩 写 : 航 天 信 息 公 司 法 定 英 文 名 称 :AISINO CO.LTD 公 司 法 定 英 文 名 称 缩 写 :AISINO CO.LTD 公 司 法 定 代 表 人 : 于 滨 二 联 系 人 和 联 系 方 式 1 公 司 董 事 会 秘 书 : 王 毓 敏 电 话 :010-88896051 传 真 :010-88896055 E-mail:wym@aisino.com 联 系 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 杏 石 口 路 甲 18 号 2 公 司 证 券 事 务 代 表 : 朱 凯 电 话 :010-88896053 传 真 :010-88896055 E-mail:zk@aisino.com 联 系 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 杏 石 口 路 甲 18 号 董 事 会 办 公 室 三 基 本 情 况 介 绍 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 杏 石 口 路 甲 18 号 公 司 办 公 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 杏 石 口 路 甲 18 号 航 天 信 息 园 邮 政 编 码 :100195 公 司 国 际 互 联 网 网 址 :http://www.aisino.com 公 司 电 子 信 箱 :stock@aisino.com 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 信 息 披 露 报 纸 名 称 : 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 国 际 互 联 网 网 址 :http://www.sse.com.cn 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 : 公 司 董 事 会 办 公 室 五 公 司 股 票 简 况 公 司 A 股 上 市 交 易 所 : 上 海 证 券 交 易 所 公 司 A 股 简 称 : 航 天 信 息 公 司 A 股 代 码 :600271 2

六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 1 公 司 首 次 注 册 情 况 公 司 首 次 注 册 登 记 日 期 :2000 年 11 月 1 日 公 司 首 次 注 册 登 记 地 点 : 国 家 工 商 管 理 总 局 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 :1000001003450 公 司 税 务 登 记 号 码 :110108710927388 公 司 组 织 结 构 代 码 :71092738-8 2 公 司 上 市 以 来, 主 营 业 务 的 变 化 情 况 公 司 上 市 以 来, 主 营 业 务 无 变 化 3 公 司 上 市 以 来, 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 公 司 上 市 以 来, 控 股 股 东 无 变 更 七 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 : 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 公 司 聘 请 的 境 内 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 A 座 9 层 公 司 聘 请 的 境 内 会 计 师 事 务 所 签 字 会 计 师 姓 名 : 颜 凡 清 戴 慧 3

第 二 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 报 告 期 末 公 司 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 主 要 会 计 数 据 2012 年 2011 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2010 年 营 业 收 入 14,525,305,764.80 11,539,776,579.11 25.87 9,451,449,516.85 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 1,017,996,074.98 987,060,520.71 3.13 907,881,118.50 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 1,004,606,446.25 965,425,453.20 4.06 865,471,553.54 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,217,499,881.30 1,194,545,844.64 1.92 1,097,859,748.20 2012 年 末 2011 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 (%) 2010 年 末 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 5,414,146,513.06 4,787,684,370.39 13.08 4,189,415,274.04 总 资 产 8,199,108,901.11 7,221,501,810.65 13.54 6,499,149,915.85 ( 二 ) 主 要 财 务 数 据 主 要 财 务 指 标 2012 年 2011 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2010 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 1.10 1.07 2.80 0.98 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 1.10 1.07 2.80 0.98 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 1.09 1.05 3.81 0.94 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 20.08 22.09 下 降 2.01 个 百 分 点 23.78 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 19.81 21.61 下 降 1.8 个 百 分 点 22.67 注 : 每 股 收 益 增 减 (%) 与 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 增 减 (%) 不 一 致 情 况, 是 由 于 计 算 过 程 中 四 舍 五 入 导 致 二 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 非 经 常 性 损 益 项 目 2012 年 金 额 附 注 2011 年 金 额 2010 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -631,239.46 99,493.81 8,284,904.08 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 21,759,724.36 收 到 的 财 政 补 助 金 扶 持 企 业 发 展 资 金 等 23,876,455.17 13,853,807.25 11,978,356.44-455,242.63 2,990,782.77 2,128,087.01 19,712,060.91 22,795,431.14 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -7,140,520.41-9,255,224.24-8,212,953.57 所 得 税 影 响 额 -3,589,118.53-7,192,100.68-13,568,442.22 合 计 13,389,628.73 21,635,067.51 42,409,564.96 4

第 三 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 2012 年 度 公 司 实 现 营 业 收 入 1,452,530.58 万 元, 同 比 增 加 298,552.92 万 元, 增 长 25.87%; 实 现 利 润 总 额 160,020.79 万 元, 同 比 增 加 10,476.53 万 元, 增 长 7.01%; 实 现 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 101,799.61 万 元, 同 比 增 加 3,093.56 万 元, 增 长 3.13% 单 位 : 万 元 项 目 本 年 数 去 年 数 增 减 变 动 金 额 增 减 变 动 比 例 营 业 收 入 1,452,530.58 1,153,977.66 298,552.92 25.87% 营 业 成 本 1,193,129.64 906,289.64 286,840.00 31.65% 销 售 费 用 29,831.04 28,280.90 1,550.14 5.48% 管 理 费 用 73,628.52 71,357.50 2,271.02 3.18% 财 务 费 用 -4,320.72-5,307.86 987.14 18.60% 资 产 减 值 损 失 2,728.68 566.03 2,162.65 382.07% 营 业 外 收 入 13,551.72 5,535.15 8,016.57 144.83% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 121,749.99 119,454.58 2,295.41 1.92% 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -14,917.59-8,306.24-6,611.35-79.60% 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -67,775.91-61,045.41-6,730.50-11.03% 2 本 年 营 业 收 入 比 去 年 增 长 25.87%, 主 要 原 因 一 是 公 司 不 断 拓 展 业 务 领 域, 完 善 渠 道 建 设, 提 高 服 务 渠 道 的 营 销 能 力 和 市 场 化 意 识, 渠 道 销 售 规 模 扩 大 ; 二 是 公 司 利 用 自 身 的 技 术 优 势 资 金 优 势 资 质 优 势 等 资 源, 积 极 参 与 行 业 招 投 标 及 系 统 集 成 项 目, 同 时 加 大 自 主 软 件 产 品 的 研 发, 使 公 司 网 络 软 件 与 系 统 集 成 业 务 规 模 扩 大 3 本 年 营 业 成 本 比 去 年 增 长 31.65%, 增 速 高 于 营 业 收 入 的 增 幅, 主 要 是 由 于 本 年 渠 道 销 售 业 务 增 长 较 快, 而 渠 道 销 售 业 务 毛 利 率 较 低, 成 本 较 高 单 位 : 万 元 产 品 名 称 本 期 金 额 本 期 占 总 成 本 比 例 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 及 相 关 设 备 157,158.37 13.20% 147,537.34 16.29% 6.52% IC 卡 13,566.47 1.14% 6,232.62 0.69% 117.67% 税 控 收 款 机 9,484.50 0.80% 10,053.85 1.11% -5.66% 网 络 软 件 与 系 统 集 成 223,224.46 18.75% 201,884.87 22.29% 10.57% 渠 道 销 售 757,158.21 63.59% 506,884.07 55.96% 49.38% 其 他 30,073.64 2.52% 33,206.96 3.66% -9.44% 5

4 本 年 销 售 费 用 和 管 理 费 用 比 去 年 分 别 增 长 5.48% 和 3.18%, 主 要 是 公 司 经 营 规 模 扩 大 带 来 的 费 用 正 常 增 加 5 本 年 财 务 费 用 比 去 年 增 长 18.60%, 主 要 原 因 是 本 年 银 行 存 款 利 息 收 入 同 比 减 少 931.38 万 元 6 本 年 资 产 减 值 损 失 比 去 年 增 长 382.07%, 主 要 原 因 是 本 年 计 提 坏 账 准 备 同 比 增 加 2,582.87 万 元 7 本 年 营 业 外 收 入 比 去 年 增 长 144.83%, 主 要 原 因 是 由 于 上 年 国 家 增 值 税 退 税 政 策 调 整, 增 值 税 退 税 实 施 细 则 颁 布 较 迟, 公 司 本 年 收 到 本 年 及 上 年 的 增 值 税 退 税, 导 致 增 值 税 退 税 收 入 同 比 增 加 8,705.13 万 元 8 研 发 支 出 本 年 发 生 研 发 支 出 16,116.81 万 元, 其 中 费 用 化 研 发 支 出 11,387.43 万 元, 资 本 化 研 发 支 出 4,729.38 万 元 本 年 发 生 研 究 支 出 11,342.76 万 元, 均 计 入 当 期 损 益 开 发 支 出 年 初 余 额 为 862.00 万 元, 本 年 发 生 额 为 4,774.05 万 元, 其 中 : 计 入 当 期 损 益 44.67 万 元 确 认 为 无 形 资 产 3,480.00 万 元, 年 末 余 额 2,111.38 万 元 9 现 金 流 量 表 分 析 本 年 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 121,749.99 万 元,, 与 去 年 相 比 增 加 2,295.41 万 元, 主 要 是 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 现 金 1,653,683.78 万 元, 扣 减 本 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 现 金 1,332,733.30 万 元 后, 带 来 经 营 活 动 现 金 流 入 320,950.48 万 元 与 去 年 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 现 金 扣 减 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 现 金 后 的 余 额 315,666.07 万 元 相 比, 本 年 此 项 经 营 活 动 现 金 流 入 增 加 5,284.41 万 元 同 时, 本 年 收 到 的 税 费 返 还 与 去 年 相 比 增 加 8,741.64 万 元 另 外, 随 着 公 司 业 务 规 模 扩 大 及 人 员 增 加, 本 年 为 职 工 支 付 的 现 金 与 去 年 相 比 增 加 14,243.90 万 元 本 年 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -14,917.59 万 元, 与 去 年 相 比 减 少 6,611.35 万 元, 主 要 是 本 年 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 同 比 增 加 8,960.89 万 元 本 年 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -67,775.91 万 元, 与 去 年 相 比 减 少 6,730.50 万 元, 主 要 是 本 年 分 配 股 利 偿 付 利 息 支 付 现 金 同 比 增 加 4,333.58 万 元, 本 年 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 同 比 增 加 4,037.12 万 元, 其 中 子 公 司 华 迪 计 算 机 集 团 有 限 公 司 依 法 减 资, 支 付 中 国 中 信 集 团 有 限 公 司 退 股 款 3,846.76 万 元 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 报 告 期 内 主 营 业 务 分 产 品 情 况 统 计 表 6

单 位 : 万 元 产 品 名 称 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 收 入 比 上 年 增 减 比 例 主 营 业 务 成 本 主 营 业 务 成 本 比 上 年 增 减 比 例 毛 利 率 毛 利 率 比 上 年 增 减 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 及 相 关 设 备 282,923.00 5.59% 157,158.37 6.52% 44.45% 下 降 0.49 个 百 分 点 IC 卡 24,492.90 60.61% 13,566.47 117.67% 44.61% 税 控 收 款 机 16,147.75-19.21% 9,484.50-5.66% 41.26% 网 络 软 件 与 系 统 集 成 302,048.23 12.79% 223,224.46 10.57% 26.10% 渠 道 销 售 775,020.51 47.81% 757,158.21 49.38% 2.30% 其 他 45,970.81-11.38% 30,073.64-9.44% 34.58% 合 计 1,446,603.20 26.10% 1,190,665.65 31.45% 17.69% 下 降 14.52 个 百 分 点 下 降 8.44 个 百 分 点 上 升 1.48 个 百 分 点 下 降 1.03 个 百 分 点 下 降 1.40 个 百 分 点 下 降 3.35 个 百 分 点 本 年 主 营 业 务 收 入 中 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 及 相 关 设 备 收 入 比 去 年 同 期 增 加 14,988.19 万 元, 增 长 5.59%, 本 年 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 及 相 关 设 备 毛 利 率 为 44.45%, 与 去 年 相 比 下 降 0.49 个 百 分 点 本 年 IC 卡 收 入 比 去 年 增 加 9243.10 万 元, 增 长 60.61%, 本 年 IC 卡 销 售 毛 利 率 为 44.61%, 与 去 年 相 比 下 降 14.52 个 百 分 点 本 年 税 控 收 款 机 收 入 比 去 年 减 少 3,840.33 万 元, 下 降 19.21%, 本 年 税 控 收 款 机 毛 利 率 为 41.26%, 与 去 年 相 比 下 降 8.44 个 百 分 点 本 年 网 络 软 件 与 系 统 集 成 收 入 比 去 年 增 加 34,241.71 万 元, 增 长 12.79%, 本 年 网 络 软 件 与 系 统 集 成 毛 利 率 为 26.10%, 与 去 年 相 比 上 升 1.48 个 百 分 点 本 年 渠 道 销 售 收 入 比 去 年 增 加 250,675.57 万 元, 增 长 47.81%, 本 年 渠 道 销 售 毛 利 率 为 2.30%, 与 去 年 相 比 下 降 1.03 个 百 分 点 2 主 要 供 应 商 客 户 情 况 分 析 报 告 期 内, 前 五 名 客 户 销 售 所 实 现 的 收 入 总 额 是 178,719.34 万 元, 占 公 司 本 年 全 部 营 业 收 入 的 12.30% 报 告 期 内, 前 五 名 供 应 商 采 购 金 额 是 322,427.30 万 元, 占 公 司 本 年 采 购 金 额 的 27.87% ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 截 至 2012 年 12 月 31 日, 公 司 资 产 总 额 819,910.89 万 元, 比 2011 年 末 增 加 97,760.71 万 元, 增 长 13.54%; 负 债 总 额 198,714.25 万 元, 比 2011 年 末 增 加 28,340.34 万 元, 增 长 16.63%; 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 总 额 541,414.65 万 元, 比 2011 年 末 增 加 62,646.21 万 元, 增 长 13.08% 现 对 变 动 较 大 的 科 目 进 行 如 下 分 析 : 7

单 位 : 万 元 项 目 期 末 数 期 初 数 增 减 额 增 减 比 例 主 要 变 动 原 因 应 收 票 据 12,409.79 2,838.43 9,571.36 337.21% 主 要 原 因 是 公 司 经 营 规 模 扩 大, 本 年 应 收 票 据 结 算 业 务 增 加, 其 中 公 司 本 部 增 加 9,683.48 万 元 应 收 账 款 68,851.64 41,792.07 27,059.57 64.75% 主 要 原 因 是 随 着 公 司 经 营 规 模 扩 大 带 来 的 应 收 账 款 增 加, 其 中 公 司 本 部 增 加 11,745.22 万 元 子 公 司 湖 南 航 天 卫 星 通 信 科 技 有 限 公 司 本 年 增 加 5,939.19 万 元 江 苏 爱 信 诺 信 息 技 术 有 限 公 司 本 年 增 加 3,878.01 万 元 存 货 79,159.73 69,067.78 10,091.95 14.61% 应 付 票 据 9,747.64 1,814.64 7,933.00 437.17% 应 付 账 款 60,913.61 41,367.53 19,546.08 47.25% 主 要 原 因 是 随 着 公 司 经 营 规 模 扩 大, 为 满 足 生 产 及 渠 道 销 售 需 要, 采 购 备 货 增 加, 其 中 子 公 司 华 迪 计 算 机 集 团 有 限 公 司 增 加 7,140.71 万 元 江 苏 爱 信 诺 信 息 技 术 有 限 公 司 增 加 3,932.36 万 元 江 苏 爱 信 诺 航 天 信 息 科 技 有 限 公 司 增 加 3,035.66 万 元 主 要 原 因 是 公 司 本 年 更 多 的 使 用 银 行 承 兑 汇 票 结 算 方 式, 其 中 公 司 本 部 增 加 7,957.80 万 元 主 要 原 因 是 公 司 经 营 规 模 扩 大, 应 付 供 应 商 购 货 款 增 加, 其 中 公 司 本 部 增 加 9,098.44 万 元, 子 公 司 华 迪 计 算 机 集 团 有 限 公 司 增 加 2,095.80 万 元 湖 南 航 天 卫 星 通 信 科 技 有 限 公 司 增 加 1,952.14 万 元 ( 四 ) 核 心 竞 争 力 分 析 经 过 十 几 年 的 发 展, 公 司 积 累 了 许 多 优 质 资 源, 在 企 业 规 模 产 业 链 无 形 资 产 等 方 面 具 有 很 强 的 竞 争 优 势, 核 心 竞 争 力 主 要 表 现 在 以 下 方 面 : 1 拥 有 覆 盖 全 国 的 服 务 销 售 网 络 和 完 善 规 范 的 服 务 体 系 公 司 已 建 立 了 一 个 集 用 户 培 训 产 品 销 售 技 术 支 持 和 售 后 服 务 于 一 体 的 遍 布 全 国 各 地 市 区 县 的 服 务 网 络 和 完 善 规 范 的 服 务 体 系, 拥 有 销 售 服 务 队 伍 近 万 人 在 客 户 关 系 型 市 场 中, 拥 有 较 强 的 业 务 拓 展 能 力 2 积 累 了 大 量 优 质 的 企 业 客 户 资 源 公 司 防 伪 税 控 系 统 用 户 已 有 360 万 户, 这 给 公 司 信 息 化 业 务 及 相 关 产 业 的 拓 展 提 供 了 宝 贵 的 客 户 基 础, 是 公 司 今 后 取 得 持 续 发 展 的 客 户 资 源 保 障 3 拥 有 较 强 的 科 技 创 新 能 力 以 及 丰 富 的 国 家 大 型 工 程 实 施 经 验 公 司 承 袭 了 航 天 企 业 自 主 创 新 的 优 良 传 统, 信 息 安 全 技 术 水 平 在 国 内 处 于 领 先 水 平, 科 技 创 新 能 力 不 断 增 强, 在 基 础 技 术 及 应 用 技 术 研 发 方 面 取 得 了 丰 硕 的 成 果 目 前, 公 司 拥 有 丰 富 的 大 型 工 程 组 织 经 验, 已 参 与 了 金 税 工 程 金 卡 工 程 金 盾 工 程 数 字 粮 库 等 国 家 大 型 信 息 化 工 程 的 实 施 和 建 设 4 资 质 较 为 齐 全 公 司 具 有 国 家 商 用 密 码 产 品 定 点 开 发 生 产 销 售 单 位 等 多 项 顶 级 资 质, 拥 有 信 息 产 业 部 计 算 机 信 8

息 系 统 集 成 一 级 资 质 ; 涉 密 计 算 机 信 息 系 统 集 成 甲 级 资 质 ; 安 防 工 程 甲 级 资 质 ; 人 防 信 息 系 统 建 设 保 密 项 目 设 计 ( 施 工 ) 资 质 ( 甲 级 ); 建 筑 智 能 化 工 程 专 业 承 包 资 质 ; 拥 有 软 件 开 发 CMMI 证 书 :CMMI Maturity Level 3; 拥 有 国 家 许 可 的 电 子 认 证 CA 中 心 等 5 具 备 较 强 的 规 模 实 力 经 过 十 几 年 的 发 展, 公 司 已 发 展 成 为 拥 有 9 亿 多 股 本 员 工 近 1.4 万 总 资 产 逾 82 亿 元 净 资 产 超 过 62 亿 元, 年 收 入 过 百 亿 的 大 型 电 子 信 息 类 企 业, 公 司 规 模 不 断 壮 大, 具 有 较 强 的 抵 御 风 险 能 力 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 单 位 : 万 元 报 告 期 内 投 资 额 4466.20 投 资 额 增 减 变 动 数 3940.12 上 年 同 期 投 资 额 526.08 投 资 额 增 减 幅 度 (%) 748.96 被 投 资 的 公 司 情 况 被 投 资 的 公 司 名 称 北 京 航 天 在 线 网 络 科 技 有 限 公 司 河 北 航 天 信 息 有 限 公 司 四 川 航 天 金 穗 高 技 术 有 限 公 司 安 徽 航 天 信 息 科 技 有 限 公 司 宁 波 爱 信 诺 信 息 技 术 有 限 公 司 航 天 信 息 ( 广 东 ) 有 限 公 司 湖 南 航 天 信 息 有 限 公 司 哈 尔 滨 航 穗 科 技 有 限 公 司 主 要 经 营 活 动 互 联 网 络 信 息 服 务 业 务 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 的 技 术 推 广 和 技 术 服 务 ; 电 子 产 品 销 售 等 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 的 技 术 推 广 和 技 术 服 务 ; 电 子 产 品 销 售 等 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 的 技 术 推 广 和 技 术 服 务 ; 电 子 产 品 销 售 等 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 的 技 术 推 广 和 技 术 服 务 ; 电 子 产 品 销 售 等 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 的 技 术 推 广 和 技 术 服 务 ; 电 子 产 品 销 售 等 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 的 技 术 推 广 和 技 术 服 务 ; 电 子 产 品 销 售 等 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 的 技 术 推 广 和 技 术 服 务 ; 电 子 产 品 销 售 等 占 被 投 资 公 司 权 备 注 益 的 比 例 (%) 100 公 司 出 资 100 万 元, 收 购 控 股 子 公 司 北 京 航 天 在 线 网 络 科 技 有 限 公 司 其 他 股 东 方 24.5% 的 股 权, 使 其 成 为 公 司 的 全 资 子 公 司 90 公 司 及 下 属 全 资 子 公 司 航 天 信 息 系 统 工 程 ( 北 京 ) 有 限 公 司 以 盈 余 公 积 和 未 分 配 利 润 转 增 方 式, 合 计 对 该 公 司 增 资 2000 万 元, 其 中 公 司 增 资 1800 万 元 34 公 司 对 四 川 金 穗 以 盈 余 公 积 转 增 方 式 增 资 170 万 元 67 公 司 对 安 徽 航 信 以 盈 余 公 积 和 未 分 配 利 润 转 增 方 式 共 计 增 资 341.7 万 元 73 公 司 出 资 730 万 元 收 购 该 公 司 73% 股 权 51 公 司 投 资 金 额 为 510 万 元, 持 有 股 权 比 例 为 51% 52 63 公 司 以 货 币 资 金 出 资 364 万 元, 以 盈 余 公 积 金 转 增 出 资 156 万 元, 出 资 额 共 计 增 加 520 万 元 公 司 及 下 属 子 公 司 黑 龙 江 金 穗 科 技 有 限 公 司 共 同 出 资 94.5 万 元, 设 立 哈 尔 滨 航 穗 科 技 有 限 公 司, 共 计 持 有 其 63% 的 股 权, 其 中 公 司 出 资 18 万 元 1 募 集 资 金 使 用 情 况 公 司 于 2003 年 通 过 首 次 发 行 股 票 募 集 资 金 93,530.72 万 元, 已 累 计 使 用 88,467.63 万 元, 其 中 本 年 度 已 使 用 9,600.77 万 元, 尚 未 使 用 5,063.09 万 元 尚 未 使 用 募 集 资 金 进 行 专 户 存 储 2 承 诺 项 目 使 用 情 况 9

承 诺 项 目 名 称 是 否 变 更 项 目 募 集 资 金 拟 投 入 金 额 募 集 资 金 实 际 投 入 金 额 预 计 收 益 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 产 生 收 益 情 况 防 伪 税 控 系 统 升 级 及 产 业 化 否 24,800 24,576.13 118,051.00 252,211.11 是 是 IC 卡 应 用 技 术 研 究 及 产 业 化 否 22,800 22,693.31 31,536.00 54,361.37 是 是 数 字 技 术 开 发 中 心 建 设 是 20,800 7,022.83 20,960.00 50,589.27 是 是 移 动 卫 星 通 讯 系 统 产 业 化 是 20,800 20,262.76 否 否 防 伪 税 控 新 型 专 用 票 据 打 印 机 否 4,330.72 4,311.83 9,160.00 27,096.67 是 是 合 计 / 93,530.72 78,866.86 179,707.00 384,258.42 / / 是 否 符 合 计 划 进 度 是 否 符 合 预 计 收 益 募 集 资 金 项 目 使 用 情 况 说 明 : (1) 防 伪 税 控 系 统 升 级 及 产 业 化 项 目 : 已 逐 步 完 成 系 统 的 技 术 升 级 相 关 生 产 科 研 用 房 的 建 设 及 生 产 线 的 改 造 涿 州 生 产 基 地 已 经 投 入 运 行, 改 变 了 公 司 以 前 的 委 托 加 工 生 产 方 式, 有 利 于 公 司 降 低 生 产 成 本, 提 高 产 品 质 量, 并 扩 大 产 能 防 伪 税 控 系 统 已 于 2007 年 进 一 步 拓 展 到 增 值 税 普 通 发 票, 并 覆 盖 到 200 余 万 一 般 纳 税 人 用 户,2008 和 2009 年 公 司 又 对 系 统 进 行 了 升 级 完 善, 开 发 了 红 字 发 票 通 知 单 管 理 系 统 个 体 工 商 户 防 伪 税 控 开 票 系 统 加 解 密 服 务 器 开 票 服 务 器 报 税 器 和 自 助 报 税 终 端 等 产 品,2010 年 公 司 又 完 成 了 自 主 安 全 芯 片 金 税 卡 汉 字 防 伪 系 统 等 产 品 的 研 发 以 及 兼 容 个 体 工 商 户 防 伪 税 控 系 统 的 全 国 推 广 工 作, 以 满 足 税 务 部 门 和 用 户 的 多 种 需 求 2012 年, 除 上 海 营 改 增 正 式 实 施 外, 顺 利 完 成 了 北 京 江 苏 安 徽 广 东 天 津 湖 北 等 全 国 11 个 省 市 营 改 增 的 实 施 工 作, 并 成 功 拓 展 到 小 规 模 纳 税 人 用 户 公 司 将 继 续 加 快 新 产 品 的 研 发 力 度, 全 力 配 合 全 国 各 地 营 改 增 的 试 点 工 作, 为 国 家 的 改 革 发 展 提 供 了 有 力 的 信 息 化 支 持 目 前 该 项 目 已 达 到 了 预 期 收 益 (2)IC 卡 应 用 技 术 研 究 及 产 业 化 项 目 : 该 项 目 主 要 建 设 内 容 为 IC 卡 生 产 基 地 的 技 术 改 造, 包 括 建 设 接 触 IC 卡 封 装 生 产 线 非 接 触 IC 卡 封 装 生 产 线 以 及 相 关 IC 卡 产 品 生 产 线 同 时 随 着 近 几 年 IC 卡 技 术 飞 速 发 展 和 技 术 更 新, 在 项 目 实 施 过 程 中, 公 司 及 时 跟 踪 行 业 技 术 发 展 动 向, 经 过 充 分 论 证, 引 进 世 界 上 先 进 的 射 频 卡 (RFID) 生 产 线, 并 进 行 了 生 产 工 艺 天 线 IC 卡 COS 等 方 面 的 研 究 与 开 发, 目 前 正 积 极 围 绕 国 家 物 联 网 产 业, 推 进 RFID 相 关 技 术 和 解 决 方 案 的 研 究 目 前 该 项 目 已 达 到 了 预 期 收 益 (3) 数 字 技 术 开 发 中 心 建 设 项 目 : 项 目 建 设 内 容 包 括 购 置 相 关 试 验 设 备, 建 设 研 发 中 心 大 楼 实 验 室 综 合 培 训 中 心 等 其 中 随 着 航 天 信 息 园 建 成, 相 关 科 研 环 境 已 初 步 完 善, 公 司 开 展 了 各 项 重 大 研 发 项 目, 相 关 项 目 已 取 得 重 要 突 破 或 已 推 广 应 用 该 项 目 投 入 的 资 金 已 达 到 了 预 期 收 益 目 标 为 了 提 供 该 项 目 剩 余 募 集 资 金 的 使 用 效 率, 公 司 于 2011 年 9 月 对 该 项 目 募 集 资 金 进 行 了 变 更, 将 该 项 目 全 部 剩 余 募 集 资 金 投 入 公 司 税 务 信 息 化 产 品 开 发 及 产 业 化 项 目, 目 前 变 更 后 的 项 目 正 按 照 计 划 实 施 中 10

(4) 移 动 卫 星 通 讯 系 统 产 业 化 项 目 : 移 动 卫 星 通 讯 项 目 是 公 司 长 期 跟 踪 的 项 目, 公 司 将 利 用 募 集 资 金 实 现 移 动 卫 星 通 讯 系 统 产 品 的 产 业 化, 利 用 其 技 术 的 先 进 性, 迅 速 实 现 规 模 销 售, 为 公 司 创 造 良 好 的 经 济 效 益 2007 年 公 司 收 购 湖 南 航 天 卫 星 通 信 科 技 有 限 公 司 后, 已 在 直 播 星 卫 星 应 用 领 域 开 展 了 相 关 业 务 2010 年 公 司 将 积 极 寻 求 相 关 产 业 的 发 展 途 径, 争 取 尽 早 实 现 预 期 目 标 此 外 公 司 于 2007 年 11 月 和 2009 年 4 月 对 该 项 目 进 行 了 变 更, 分 别 将 其 中 3000 万 元 用 于 投 资 上 海 爱 信 诺 航 芯 电 子 科 技 有 限 公 司 和 9812.83 万 元 用 于 投 资 控 股 华 迪 计 算 机 集 团 有 限 公 司, 分 别 进 行 芯 片 项 目 的 研 发 推 广 和 公 司 系 统 集 成 业 务 进 一 步 拓 展, 目 前 这 些 项 目 正 在 积 极 推 进 中 (5) 防 伪 税 控 新 型 票 据 打 印 机 项 目 : 根 据 防 伪 税 控 系 统 技 术 升 级 的 要 求, 公 司 投 入 研 发 费 用, 研 制 成 功 AISINO 系 列 票 据 打 印 机, 使 防 伪 税 控 系 统 专 用 票 据 打 印 机 的 市 场 占 有 率 有 了 大 幅 增 长, 该 项 目 已 建 设 完 成, 达 到 预 期 收 益 募 集 资 金 项 目 变 更 原 因 及 变 更 程 序 说 明 : 经 充 分 论 证, 公 司 对 募 集 资 金 已 进 行 了 四 次 变 更 : (1) 变 更 移 动 卫 星 通 讯 系 统 及 产 业 化 项 目 投 资 金 额 2,550 万 元, 投 资 控 股 湖 南 航 天 卫 星 通 信 科 技 有 限 公 司 该 变 更 事 项 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 次 会 议 和 公 司 2007 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 通 过, 于 2007 年 11 月 29 日 披 露 了 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 的 公 告 (2) 变 更 移 动 卫 星 通 讯 系 统 及 产 业 化 项 目 投 资 金 额 3,000 万 元, 用 于 在 上 海 投 资 设 立 从 事 芯 片 研 发 生 产 和 销 售 的 公 司 该 变 更 事 项 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 次 会 议 和 公 司 2007 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 通 过, 于 2007 年 11 月 29 日 披 露 了 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 的 公 告 (3) 变 更 移 动 卫 星 通 讯 系 统 及 产 业 化 项 目 投 资 金 额 9,812.83 万 元, 投 资 控 股 华 迪 计 算 机 集 团 有 限 公 司 该 变 更 事 项 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 和 公 司 2008 年 度 股 东 大 会 决 议 通 过, 于 2009 年 3 月 27 日 披 露 了 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 的 公 告 (4) 变 更 数 字 技 术 开 发 中 心 建 设 项 目 项 目 投 资 金 额 13,777.17 万 元, 投 资 于 公 司 税 务 信 息 化 产 品 开 发 及 产 业 化 项 目 该 变 更 事 项 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 和 公 司 2011 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 通 过, 于 2011 年 9 月 16 日 披 露 了 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 的 公 告 3 资 金 变 更 项 目 情 况 变 更 后 的 项 目 名 称 投 资 控 股 湖 南 航 天 卫 星 通 信 科 技 有 限 公 司 在 上 海 投 资 设 立 从 事 芯 片 研 发 生 产 和 销 售 的 公 司 对 应 原 承 诺 项 目 名 称 移 动 卫 星 通 讯 系 统 产 业 化 移 动 卫 星 通 讯 系 统 产 业 化 变 更 后 项 目 拟 投 入 金 额 实 际 投 入 金 额 11 变 更 项 目 的 预 计 收 益 产 生 收 益 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 是 否 符 是 否 符 合 合 计 划 预 计 收 益 进 度 2,550 2,550 7,823-687.37 是 否 3,000 3,000 13,634.4 2,308.64 是 否

投 资 控 股 华 迪 计 算 机 集 团 有 限 公 司 税 务 信 息 化 产 品 开 发 及 产 业 化 移 动 卫 星 通 讯 系 统 产 业 化 数 字 技 术 开 发 中 心 建 设 9,812.83 9,812.76 10,093 1,831.45 是 是 13,777.17 9,600.77 44,071 37,414.00 是 是 合 计 / 29,140.00 24,963.53 75,621.4 40,866.72 / / (1) 投 资 控 股 湖 南 航 天 卫 星 通 信 科 技 有 限 公 司 公 司 变 更 原 计 划 投 资 项 目 移 动 卫 星 通 讯 系 统 产 业 化, 变 更 后 新 项 目 拟 投 入 募 集 资 金 2,550 万 元, 实 际 投 入 2,550 万 元, 已 完 成 (2) 在 上 海 投 资 设 立 从 事 芯 片 研 发 生 产 和 销 售 的 公 司 公 司 变 更 原 计 划 投 资 项 目 移 动 卫 星 通 讯 系 统 产 业 化, 变 更 后 新 项 目 拟 投 入 募 集 资 金 3,000 万 元, 实 际 投 入 3,000 万 元, 已 完 成 (3) 投 资 控 股 华 迪 计 算 机 集 团 有 限 公 司 公 司 变 更 原 计 划 投 资 项 目 移 动 卫 星 通 讯 系 统 产 业 化, 变 更 后 新 项 目 拟 投 入 募 集 资 金 9,812.83 万 元, 实 际 投 入 9,812.76 万 元, 已 完 成 (4) 投 资 税 务 信 息 化 产 品 开 发 及 产 业 化 项 目 公 司 变 更 原 计 划 投 资 的 数 字 技 术 开 发 中 心 建 设 项 目, 变 更 后 新 项 目 拟 投 入 募 集 资 金 137,77.17 万 元, 目 前 该 项 目 正 按 计 划 推 进 中 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 单 位 : 万 元 公 司 名 称 主 营 业 务 注 册 资 本 持 股 比 例 2012 年 12 直 接 间 接 月 31 日 资 产 总 额 2012 年 12 月 31 日 净 资 产 2012 年 度 营 业 收 入 2012 年 度 净 利 润 华 迪 计 算 机 集 团 有 限 公 司 北 京 航 天 世 纪 投 资 咨 询 有 限 公 司 安 徽 航 天 信 息 科 技 有 限 公 司 北 京 航 天 金 盾 科 技 有 限 公 司 北 京 航 天 金 税 技 术 有 限 公 司 计 算 机 软 硬 件 及 外 围 设 备 通 信 设 备 卫 星 应 用 技 术 开 发 等 11,024 40.40% 26.07% 46,302.06 13,093.28 60,137.01 1,695.39 信 息 咨 询 ; 企 业 形 象 策 划 等 1,168 51% 4,606.37 3,444.19 1,138.93 595.25 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 的 技 术 推 广 和 技 术 服 务 ; 电 子 产 品 销 售 等 自 主 选 择 经 营 项 目 开 展 经 营 活 动 ( 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 禁 止 的 等 不 得 经 营 ) 技 术 开 发 转 让 咨 询 服 务 培 训 服 务 ; 经 济 信 息 咨 询 ; 销 售 机 械 电 器 设 备 等 1,010 67% 8,825.75 4,346.75 38,563.94 1,987.09 1,960 45.92% 22.96% 3,980.79 2,842.09 15,864.53 652.35 500 34% 11,455.21 8,228.28 22,462.14 6,296.71 12

北 京 航 天 联 志 科 技 有 限 公 司 北 京 航 天 在 线 网 络 科 技 有 限 公 司 大 连 航 天 金 穗 科 技 有 限 公 司 福 建 航 天 信 息 科 技 有 限 公 司 技 术 开 发 转 让 咨 询 服 务 培 训 ; 信 息 咨 询 ; 销 售 开 发 后 的 产 品 等 自 主 选 择 经 营 项 目 开 展 经 营 活 动 ( 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 禁 止 的 等 不 得 经 营 ) 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 的 技 术 推 广 和 技 术 服 务 ; 电 子 产 品 销 售 等 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 的 技 术 推 广 和 技 术 服 务 ; 电 子 产 品 销 售 等 3,000 55% 5,507.88 3,702.07 22,076.48 193.05 500 75.50% 24.50% 335.21 275.71 378.76 16.15 1,000 51% 3,745.91 2,619.93 6,578.67 1,353.45 500 51% 2,957.81 1,505.17 6,686.98 728.31 广 西 航 天 信 息 技 术 有 限 公 司 航 天 信 息 系 统 工 程 ( 北 京 ) 有 限 公 司 河 北 航 天 信 息 有 限 公 司 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 的 技 术 推 广 和 技 术 服 务 ; 电 子 产 品 销 售 等 技 术 开 发 技 术 服 务 技 术 转 让 技 术 咨 询 ; 销 售 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 通 讯 设 备 机 械 设 备 电 子 产 品 电 子 元 器 件 等 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 的 技 术 推 广 和 技 术 服 务 ; 电 子 产 品 销 售 等 501 51% 3,830.53 1,962.79 14,202.26 1,194.67 3,000 100% 104,037.40 95,103.78 3,462.10 2,212.68 3,000 90% 10% 15,547.65 11,425.95 100,595.57 5,125.73 黑 龙 江 金 穗 科 技 有 限 公 司 湖 北 航 天 信 息 技 术 有 限 公 司 湖 南 航 天 信 息 有 限 公 司 江 苏 航 天 信 息 有 限 公 司 江 苏 爱 信 诺 航 天 信 息 科 技 有 限 公 司 江 西 航 天 信 息 有 限 公 司 辽 宁 航 天 信 息 有 限 公 司 内 蒙 古 航 天 信 息 有 限 公 司 青 岛 航 天 信 息 有 限 公 司 泉 州 航 天 信 息 科 技 有 限 公 司 山 东 航 天 信 息 有 限 公 司 陕 西 航 天 信 息 有 限 公 司 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 的 技 术 推 广 和 技 术 服 务 ; 电 子 产 品 销 售 等 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 的 技 术 推 广 和 技 术 服 务 ; 电 子 产 品 销 售 等 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 的 技 术 推 广 和 技 术 服 务 ; 电 子 产 品 销 售 等 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 的 技 术 推 广 和 技 术 服 务 ; 电 子 产 品 销 售 等 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 的 技 术 推 广 和 技 术 服 务 ; 电 子 产 品 销 售 等 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 的 技 术 推 广 和 技 术 服 务 ; 电 子 产 品 销 售 等 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 的 技 术 推 广 和 技 术 服 务 ; 电 子 产 品 销 售 等 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 的 技 术 推 广 和 技 术 服 务 ; 电 子 产 品 销 售 等 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 的 技 术 推 广 和 技 术 服 务 ; 电 子 产 品 销 售 等 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 的 技 术 推 广 和 技 术 服 务 ; 电 子 产 品 销 售 等 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 的 技 术 推 广 和 技 术 服 务 ; 电 子 产 品 销 售 等 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 的 技 术 推 广 和 技 术 服 务 ; 电 子 产 品 销 售 等 500 58.40% 2,451.33 1,523.31 6,519.49 751.61 1,500 34% 8,946.02 4,052.39 23,450.32 1,715.19 2,000 52% 9,354.53 4,679.67 23,624.02 2,374.92 1,000 51% 8,418.22 6,550.66 68,722.45 2,173.27 8,300 51% 36,573.20 27,945.79 278,471.40 5,789.54 1,100 38.64% 6,017.53 2,496.22 13,159.15 1,179.15 500 51% 5,985.59 2,952.10 21,356.73 1,652.78 300 51% 3,367.02 1,817.19 9,452.49 1,320.20 700 51% 4,983.76 3,214.35 9,088.05 2,026.79 100 51% 1,499.81 721.39 3,463.96 495.52 500 51% 3,373.60 2,240.17 13,389.12 1,322.30 500 51% 4,460.96 1,737.10 11,665.35 871.15 13

上 海 爱 信 诺 航 天 信 息 有 限 公 司 四 川 航 天 金 穗 高 技 术 有 限 公 司 苏 州 航 天 信 息 有 限 公 司 天 津 航 天 金 穗 科 技 开 发 有 限 公 司 西 部 安 全 认 证 中 心 有 限 责 任 公 司 新 疆 航 天 信 息 有 限 公 司 镇 江 航 天 信 息 有 限 公 司 淄 博 航 天 信 息 有 限 公 司 美 国 爱 瑞 技 术 开 发 公 司 无 锡 航 天 信 息 有 限 公 司 江 苏 爱 信 诺 信 息 技 术 有 限 公 司 常 州 航 天 信 息 有 限 公 司 湖 南 航 天 卫 星 通 信 科 技 有 限 公 司 烟 台 航 天 信 息 有 限 公 司 上 海 爱 信 诺 航 芯 电 子 科 技 有 限 公 司 海 南 航 天 信 息 有 限 公 司 山 西 航 天 信 息 有 限 公 司 贵 州 爱 信 诺 航 天 信 息 有 限 公 司 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 的 技 术 推 广 和 技 术 服 务 ; 电 子 产 品 销 售 等 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 的 技 术 推 广 和 技 术 服 务 ; 电 子 产 品 销 售 等 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 的 技 术 推 广 和 技 术 服 务 ; 电 子 产 品 销 售 等 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 的 技 术 推 广 和 技 术 服 务 ; 电 子 产 品 销 售 等 CA 认 证 ; 承 接 网 络 安 全 系 统 设 计 开 发 集 成 运 行 维 护 ; 安 全 网 站 设 计 和 代 理 维 护 等 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 的 技 术 推 广 和 技 术 服 务 ; 电 子 产 品 销 售 等 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 的 技 术 推 广 和 技 术 服 务 ; 电 子 产 品 销 售 等 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 的 技 术 推 广 和 技 术 服 务 ; 电 子 产 品 销 售 等 电 子 及 计 算 机 软 件 硬 件 及 系 统 集 成 技 术 等 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 的 技 术 推 广 和 技 术 服 务 ; 电 子 产 品 销 售 等 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 的 技 术 推 广 和 技 术 服 务 ; 电 子 产 品 销 售 等 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 的 技 术 推 广 和 技 术 服 务 ; 电 子 产 品 销 售 等 生 产 销 售 卫 星 通 信 移 动 通 信 和 卫 星 电 视 接 收 设 备 有 线 电 视 设 备 器 材 及 其 他 机 电 产 品 等 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 的 技 术 推 广 和 技 术 服 务 ; 电 子 产 品 销 售 等 从 事 电 子 科 技 计 算 机 领 域 内 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 咨 询 技 术 服 务, 计 算 机 系 统 服 务, 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 电 子 产 品 销 售, 计 算 机 维 修 服 务 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 的 技 术 推 广 和 技 术 服 务 ; 电 子 产 品 销 售 等 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 的 技 术 推 广 和 技 术 服 务 ; 电 子 产 品 销 售 等 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 的 技 术 推 广 和 技 术 服 务 ; 电 子 产 品 销 售 等 3,000 34.12% 26.00% 22,633.89 12,758.82 61,352.62 7,316.50 1,000 34% 10,622.14 4,563.60 25,776.16 2,878.22 500 95.80% 11,013.28 6,098.56 53,366.28 3,454.32 500 63% 6,178.85 4,197.37 12,236.66 1,969.77 3,000 100% 3,961.99 3,129.38 3,088.21 246.23 1,200 72% 9,449.66 3,181.82 29,469.52 1,489.85 100 51% 790.16 431.65 2,259.08 281.47 100 51% 971.94 607.50 900.09 353.39 美 元 50 100% 211.18-204.83 2,552.26 103.93 500 51% 4,980.19 3,395.67 22,288.63 2,645.62 500 60% 8,543.72 1,070.93 33,974.06 478.86 500 51% 2,556.91 1,866.07 23,987.73 1,128.02 5,000 51% 12,681.27 2,426.09 15,795.64-687.37 100 40% 2,927.52 1,294.64 3,178.80 300.71 5,000 60% 8,654.70 7,837.95 5,458.98 2,308.64 500 51% 1,087.70 762.88 1,608.95 194.27 700 40% 4,182.02 2,201.68 14,547.63 1,187.74 300 60% 1,979.61 1,092.68 7,223.65 642.20 14

青 海 航 天 信 息 有 限 公 司 浙 江 爱 信 诺 航 天 信 息 有 限 公 司 北 京 市 海 淀 区 航 天 信 息 培 训 学 校 北 京 爱 信 诺 航 天 科 技 有 限 公 司 航 天 信 息 重 庆 有 限 公 司 航 天 信 息 软 件 技 术 有 限 公 司 甘 肃 航 天 信 息 有 限 公 司 宁 波 爱 信 诺 信 息 技 术 有 限 公 司 航 天 信 息 ( 广 东 ) 有 限 公 司 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 的 技 术 推 广 和 技 术 服 务 ; 电 子 产 品 销 售 等 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 的 技 术 推 广 和 技 术 服 务 ; 电 子 产 品 销 售 等 财 税 金 融 工 商 企 业 管 理 计 算 机 等 培 训 自 主 选 择 经 营 项 目 开 展 经 营 活 动 ( 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 禁 止 的 等 不 得 经 营 ) 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 的 技 术 推 广 和 技 术 服 务 ; 电 子 产 品 销 售 等 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 咨 询 技 术 服 务 ; 计 算 机 技 术 培 训 ; 计 算 机 系 统 集 成 ; 企 业 管 理 咨 询 ; 销 售 电 子 计 算 机 软 件 硬 件 及 辅 助 设 备 电 子 产 品 计 算 机 软 件 开 发 综 合 布 线 技 术 服 务 及 咨 询 等 电 子 及 通 信 设 备 计 算 机 外 部 设 备 财 税 专 用 设 备 的 销 售 等 计 算 机 软 件 的 技 术 开 发, 技 术 咨 询 技 术 服 务 销 售 等 200 51% 682.25 508.36 1,009.07 261.88 1,000 62% 15,981.19 9,040.89 101,073.05 5,991.16 200 100% 286.17 264.39 260.57 48.14 500 45% 10% 4,121.53 2,609.33 11,053.30 1,800.89 2,000 100% 7,265.23 3,922.30 22,494.18 1,734.65 5,100 100% 58,893.41 57,499.55 27,038.04 27,661.09 500 34% 966.89 488.48 2,670.36-14.26 1,000 73% 5,062.14 2,761.97 18,121.70 1,243.96 1,000 51% 3,576.34 1,778.21 17,939.75 778.21 上 述 子 公 司 中, 航 天 信 息 软 件 技 术 有 限 公 司 本 年 实 现 净 利 润 27,661.09 万 元, 占 公 司 合 并 净 利 润 的 20.27% 航 天 信 息 软 件 技 术 有 限 公 司 的 经 营 范 围 主 要 是 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 咨 询 技 术 服 务 ; 计 算 机 技 术 培 训 ; 计 算 机 系 统 集 成 ; 企 业 管 理 咨 询 ; 销 售 电 子 计 算 机 软 件 硬 件 及 辅 助 设 备 电 子 产 品 本 年 实 现 主 营 业 务 收 入 27,038.04 万 元, 实 现 主 营 业 务 利 润 25,865.66 万 元 江 苏 爱 信 诺 航 天 信 息 科 技 有 限 公 司 本 年 实 现 营 业 收 入 278,471.40 万 元, 占 公 司 合 并 营 业 收 入 的 19.17%, 江 苏 爱 信 诺 航 天 信 息 科 技 有 限 公 司 的 经 营 范 围 主 要 是 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 的 技 术 推 广 和 技 术 服 务 ; 电 子 产 品 销 售 等 本 年 实 现 主 营 业 务 收 入 278,323.00 万 元, 实 现 主 营 业 务 利 润 12,894.19 万 元 航 天 信 息 系 统 工 程 ( 北 京 ) 有 限 公 司 年 末 净 资 产 占 公 司 合 并 净 资 产 的 15.31%, 资 产 总 额 占 公 司 合 并 资 产 总 额 的 12.69%, 航 天 信 息 系 统 工 程 ( 北 京 ) 有 限 公 司 的 经 营 范 围 主 要 是 技 术 开 发 技 术 服 务 技 术 转 让 技 术 咨 询 ; 销 售 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 通 讯 设 备 机 械 设 备 电 子 产 品 电 子 元 器 件 等 本 年 实 现 主 营 业 务 收 入 3,462.10 万 元, 实 现 主 营 业 务 利 润 349.19 万 元 由 于 业 务 整 合 的 需 要, 公 司 本 年 清 算 注 销 了 3 家 三 级 子 公 司 和 2 家 四 级 子 公 司 5 非 募 集 资 金 项 目 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 非 募 集 资 金 投 资 项 目 二 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 15

( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 2013 年 公 司 将 继 续 面 临 复 杂 多 变 的 内 外 部 经 济 形 势 宏 观 层 面, 国 际 经 济 形 势 错 综 复 杂 充 满 变 数 世 界 经 济 低 速 增 长 的 态 势 将 延 续, 世 界 经 济 进 入 深 度 调 整 期 国 内 经 济 也 面 临 不 少 风 险 和 挑 战, 经 济 增 长 依 然 存 在 下 行 压 力, 经 济 发 展 和 资 源 环 境 的 矛 盾 依 然 突 出 但 同 时 也 应 看 到, 中 国 经 济 发 展 具 有 难 得 的 历 史 机 遇 和 有 利 条 件 党 的 十 八 大 确 立 了 全 面 建 成 小 康 社 会 和 全 面 深 化 改 革 开 放 的 总 目 标, 对 新 的 时 代 条 件 下 推 进 中 国 特 色 社 会 主 义 事 业 作 出 了 全 面 部 署 明 确 提 出 加 快 转 变 经 济 发 展 方 式, 加 快 形 成 新 的 经 济 发 展 方 式, 把 推 动 发 展 的 立 足 点 转 到 提 高 质 量 和 效 益 上 来 明 确 提 出 要 坚 持 走 中 国 特 色 新 型 工 业 化 信 息 化 城 镇 化 农 业 现 代 化 道 路, 推 进 信 息 化 和 工 业 化 深 度 融 合 工 业 化 和 城 镇 化 良 性 互 动 城 镇 化 和 农 业 现 代 化 相 互 协 调, 促 进 工 业 化 信 息 化 城 镇 化 农 业 现 代 化 同 步 发 展 随 着 新 四 化 的 深 入 经 济 结 构 的 转 型 以 及 产 业 结 构 的 升 级, 随 着 国 家 战 略 性 新 兴 产 业 的 发 展 规 划 和 更 多 稳 增 长 保 民 生 的 政 策 措 施 的 陆 续 出 台, 将 从 中 孕 育 出 中 国 经 济 新 的 增 长 点, 国 内 信 息 产 业 的 众 多 领 域 也 面 临 难 得 的 政 策 性 发 展 机 遇, 物 联 网 云 计 算 移 动 互 联 网 智 慧 城 市 大 数 据 处 理 等 新 技 术 新 需 求 的 逐 步 推 进, 给 公 司 各 非 税 业 务 板 块 带 来 了 广 阔 的 发 展 机 遇 微 观 层 面, 随 着 国 家 结 构 性 减 税 政 策 的 实 施,2013 年 营 改 增 将 进 一 步 扩 大 领 域 和 范 围, 在 全 国 的 推 广 和 实 施, 将 给 公 司 进 一 步 巩 固 金 税 基 业 带 来 新 的 发 展 机 遇 另 一 方 面, 我 们 也 必 须 看 到,2013 年 公 司 的 金 税 基 业 将 面 临 着 前 所 未 有 的 巨 大 挑 战 随 着 营 改 增 扩 围 试 点 的 提 速, 专 用 设 备 的 大 幅 降 价 及 服 务 费 的 进 一 步 下 调, 将 给 公 司 的 整 个 服 务 体 系 乃 至 公 司 整 体 的 利 润 增 长 形 成 了 重 大 不 利 影 响 同 时, 随 着 专 用 设 备 产 品 形 态 的 变 化 及 公 司 在 防 伪 税 控 领 域 相 对 垄 断 地 位 的 被 打 破, 一 些 重 点 配 套 产 品 的 销 量 也 将 面 临 大 幅 的 下 滑 2013 年 公 司 的 金 税 基 业 将 面 临 严 峻 的 竞 争 形 势 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 随 着 国 家 对 新 兴 产 业 进 一 步 加 大 扶 持 力 度, 公 司 将 积 极 围 绕 信 息 安 全 云 计 算 物 联 网 三 网 融 合 等 产 业 进 行 开 拓 按 照 公 司 的 十 二 五 战 略 规 划 : 公 司 在 十 二 五 期 间, 将 以 巩 固 基 业 拓 展 主 业 发 展 服 务 进 军 军 品 走 向 世 界 为 总 的 战 略 指 导 思 想, 以 市 场 需 求 为 导 向, 整 合 资 源, 突 出 重 点, 培 育 品 牌, 相 关 多 元 化 发 展 ; 预 计 到 2015 年 将 实 现 销 售 收 入 翻 番, 成 为 国 内 一 流 的 IT 产 业 集 团, 为 中 国 的 信 息 化 进 程 起 到 推 动 作 用 2013 年, 公 司 深 入 贯 彻 落 实 十 八 大 精 神, 以 科 学 发 展 观 为 指 导, 积 极 落 实 董 事 会 提 出 的 二 次 创 业 的 总 体 要 求, 以 顺 应 税 务 信 息 化 发 展 新 需 求 加 紧 推 动 产 品 技 术 升 级 拓 展 涉 税 全 业 务 抢 占 营 改 增 全 国 推 广 制 高 点 为 重 点, 巩 固 基 业 ; 以 加 速 产 业 板 块 整 合 实 施 平 台 化 运 作 进 一 步 推 进 协 同 发 展 加 快 重 点 行 业 市 场 开 拓 力 度 为 抓 手, 拓 展 主 业 ; 以 加 强 顶 层 设 计 实 施 资 源 优 化 配 置 形 成 优 势 发 展 行 业 进 军 战 略 性 新 兴 产 业 为 突 破 口, 加 快 布 局 培 育 新 产 业 ; 以 完 善 产 业 战 略 布 局 推 进 产 业 园 区 建 设 加 快 资 本 运 作 对 外 合 作 兼 并 为 手 段, 实 现 跨 越 式 发 展 ; 以 进 一 步 推 动 科 技 创 新 提 升 产 品 16

和 服 务 质 量 提 升 综 合 业 务 能 力 为 牵 引, 提 升 核 心 竞 争 力 ; 进 一 步 强 化 垂 直 管 控, 加 强 党 建 文 化 和 人 才 队 伍 建 设, 持 续 管 理 提 升, 夯 实 管 理 基 础, 保 持 科 学 持 续 健 康 发 展 2013 年 公 司 的 具 体 工 作 目 标 可 概 括 为 2 3 4, 即 : 确 保 2 个 完 成 : 确 保 董 事 会 下 达 年 度 目 标 的 全 面 完 成 ; 确 保 营 改 增 全 国 推 广 等 年 度 重 点 工 作 的 全 面 完 成 ; 实 现 3 个 转 变 : 实 现 发 展 方 式 由 内 生 向 内 生 加 外 延 转 变 ; 实 现 经 营 模 式 由 规 模 向 规 模 加 效 益 并 重 转 变 ; 实 现 总 部 工 作 模 式 由 服 务 向 管 理 加 服 务 转 变 ; 提 高 4 种 能 力 : 两 级 领 导 班 子 引 领 科 学 发 展 的 能 力 显 著 提 高 ; 重 点 业 务 开 拓 能 力 显 著 提 高 ; 研 发 和 质 量 管 理 能 力 显 著 提 高 ; 人 才 队 伍 的 综 合 能 力 显 著 提 高 2013 年 公 司 将 通 过 以 下 措 施 来 确 保 实 现 全 年 各 项 工 作 目 标 : 坚 定 信 心, 解 放 思 想, 扎 实 推 进 二 次 创 业 二 次 创 业 是 顺 应 国 际 国 内 发 展 形 势, 响 应 国 家 发 展 信 息 产 业 号 召 的 必 然 要 求, 是 公 司 信 息 技 术 产 业 实 现 战 略 发 展 的 需 要, 是 公 司 积 极 应 对 挑 战, 实 现 持 久 健 康 稳 定 发 展 的 需 要 要 推 进 二 次 创 业, 必 须 真 抓 实 干, 着 力 谋 划 好 工 作 思 路 着 力 破 解 好 发 展 难 题 着 力 转 变 好 发 展 方 式 必 须 不 断 完 善 管 理 体 制 和 运 行 机 制, 大 力 提 升 管 理 和 服 务 水 平, 制 定 和 落 实 好 各 项 改 革 发 展 的 举 措, 完 善 抓 住 机 遇 的 软 硬 环 境, 保 护 好 引 导 好 发 挥 好 各 方 面 的 积 极 性, 向 建 设 国 际 一 流 的 IT 产 业 集 团 的 愿 景 不 断 迈 进 全 力 抓 好 营 改 增 汉 字 防 伪 网 票 等 重 点 工 作, 巩 固 在 防 伪 税 控 领 域 的 领 先 地 位 公 司 将 分 工 协 同, 齐 抓 共 管, 确 保 营 改 增 等 重 点 工 作 顺 利 推 进 公 司 将 加 大 研 发 投 入, 优 先 保 障 核 心 基 业 的 资 源 需 要, 继 续 保 持 技 术 及 竞 争 优 势 各 地 服 务 单 位 将 进 一 步 提 高 服 务 质 量, 严 格 遵 守 服 务 规 范, 通 过 主 动 服 务 提 高 服 务 标 准 等 措 施 提 升 用 户 满 意 度, 确 保 公 司 继 续 保 持 税 务 信 息 化 市 场 的 优 势 地 位 针 对 后 续 省 市 增 值 税 一 般 纳 税 人 企 业 之 外 的 税 控 应 用 方 案, 公 司 将 积 极 贯 彻 国 家 税 务 总 局 信 息 管 税 的 思 路, 采 取 以 网 票 为 核 心, 一 区 一 方 案 的 形 式, 提 供 多 种 信 息 化 解 决 途 径, 力 争 在 增 值 税 一 般 纳 税 人 企 业 之 外 的 客 户 市 场 中 也 保 持 领 先 位 置 以 防 伪 税 控 系 统 及 相 关 延 伸 业 务 为 基 础, 全 力 拓 展 税 务 全 行 业 公 司 将 把 握 金 税 三 期 建 设 机 遇, 深 入 挖 掘 各 级 税 务 部 门 需 求, 扩 展 新 的 业 务 领 域, 在 税 务 领 域 做 深 做 透 整 合 资 源 积 极 拓 展 网 上 认 证 电 子 申 报 接 口 软 件 自 助 办 税 终 端 普 通 发 票 综 合 管 理 平 台 普 通 发 票 开 具 和 查 验 终 端 等 税 务 延 伸 业 务, 积 极 参 与 各 地 税 务 系 统 信 息 化 建 设, 做 好 系 统 集 成 及 应 用 软 件 的 开 发, 发 挥 服 务 体 系 优 势, 继 续 保 持 和 强 化 公 司 在 税 务 领 域 的 优 势 地 位, 引 领 税 务 领 域 行 业 发 展 趋 势 17

依 托 防 伪 税 控 客 户 资 源, 进 一 步 挖 掘 企 业 信 息 化 市 场 潜 力 公 司 将 积 极 推 进 360 万 增 值 税 一 般 纳 税 人 客 户 数 据 库 的 开 发, 维 护 好 开 发 好 现 有 企 业 客 户 资 源, 开 发 引 导 企 业 客 户 需 求, 加 大 对 已 有 防 伪 税 控 客 户 资 源 的 再 开 发 力 度 公 司 将 组 织 建 设 好 覆 盖 全 层 级 的 CRM 系 统, 进 一 步 丰 富 和 强 化 系 统 的 客 户 商 机 管 理 与 营 销 管 理 等 功 能,2013 年 将 扩 大 推 广 到 更 多 的 服 务 单 位 积 极 开 拓 行 业 市 场, 抓 重 大 项 目, 进 重 点 行 业, 促 进 主 业 及 新 兴 产 业 共 同 发 展 2013 年 公 司 将 重 点 聚 焦 智 慧 城 市 粮 食 物 流 金 融 支 付 创 新 社 会 管 理 电 子 政 务 部 队 信 息 化 建 设 等 业 务 领 域, 实 现 重 点 突 破 将 依 托 各 产 品 公 司 在 相 关 产 业 中 积 极 拓 展 市 场, 各 服 务 单 位 也 将 以 产 品 公 司 的 重 点 行 业 重 点 解 决 方 案 为 主, 培 育 本 地 化 的 项 目 实 施 服 务 能 力, 充 分 发 挥 营 销 服 务 渠 道 作 用 同 时, 还 将 注 重 各 地 优 势 行 业 的 需 求 挖 掘, 围 绕 区 域 性 优 势 行 业 特 点, 借 助 公 司 整 体 实 力, 大 力 发 展 具 有 当 地 特 色 的 行 业 市 场 加 强 分 类 指 导, 政 策 支 持, 促 进 服 务 单 位 转 型 升 级 公 司 将 切 实 加 强 各 地 服 务 单 位 综 合 业 务 能 力 的 建 设, 优 化 管 理 模 式 和 运 营 机 制, 改 善 产 品 结 构 和 人 才 队 伍 结 构, 提 高 非 税 主 业 的 市 场 开 拓 能 力 和 产 品 本 地 化 开 发 运 维 能 力, 加 快 转 型 公 司 将 加 强 对 全 体 系 各 单 位 的 分 类 指 导, 通 过 加 强 日 常 运 营 监 控, 跟 踪 科 研 生 产 计 划 执 行 过 程, 跟 进 重 点 业 务 专 项 推 进 进 度, 及 时 介 入 业 务 过 程 协 调 指 导 ; 加 速 产 业 板 块 整 合, 制 定 产 业 协 同 激 励 政 策, 规 范 价 格 政 策, 指 导 强 化 各 产 品 公 司 的 资 源 协 同 与 业 务 互 为 推 动 ; 梳 理 提 炼 重 点 业 务 及 可 复 制 的 推 广 模 式, 完 善 业 务 支 撑 体 系, 出 台 配 套 考 核 奖 惩 政 策, 并 督 促 各 产 品 公 司 加 强 对 全 国 服 务 单 位 的 业 务 指 导 完 善 研 发 和 质 量 管 理 强 化 创 新 驱 动 公 司 将 加 强 三 级 研 发 体 系 的 衔 接 和 互 补, 及 时 形 成 研 发 成 果 的 转 化, 完 成 市 场 化 产 品 的 推 广 与 实 施 将 完 善 研 发 管 理, 强 化 研 发 规 划 的 垂 直 管 控, 将 研 发 管 理 从 总 部 延 伸 到 分 子 公 司, 强 化 研 发 的 需 求 牵 引 过 程 监 控 和 产 品 验 收 的 全 过 程 管 理 并 在 此 基 础 上, 完 善 研 发 人 员 的 考 核 激 励 制 度 将 深 入 贯 彻 知 识 产 权 战 略, 将 知 识 产 权 保 护 覆 盖 到 全 体 系, 在 提 高 数 量 的 同 时, 大 力 提 高 知 识 产 权 质 量, 为 公 司 产 品 建 立 防 火 墙 与 保 护 伞 将 完 善 质 量 管 理 制 度, 优 化 质 量 管 理 体 系, 加 强 对 各 研 发 单 位 的 监 督 指 导, 严 把 质 量 关, 加 强 产 成 品 验 收 入 库 产 品 质 量 考 核 供 应 商 选 择 等 重 点 环 节 的 管 控 统 筹 战 略 布 局, 加 强 资 本 运 作 力 度, 谋 求 跨 越 式 发 展 公 司 将 依 靠 内 生 式 增 长 与 依 靠 资 本 手 段 实 现 产 业 扩 张 并 举, 转 变 公 司 的 发 展 模 式, 以 拓 展 现 有 重 点 产 业 的 全 产 业 链 及 进 入 有 战 略 意 义 的 新 兴 产 业 为 切 入 点, 重 点 围 绕 金 税 产 业 ( 服 务 体 系 整 合 及 完 善 ) 行 业 应 用 集 成 ( 云 计 算 金 盾 业 务 软 硬 件 综 合 集 成 业 务 ) 物 联 网 技 术 及 应 用 ( 身 份 识 别 物 流 与 防 伪 等 应 用 方 向 ) 企 业 信 息 化 等 产 业 链 以 及 其 他 新 兴 产 业 等 领 域, 积 极 寻 找 目 标 公 司 开 展 收 并 购 工 作 尽 快 实 现 公 司 资 本 优 势 向 产 业 优 势 的 转 化 公 司 还 将 统 筹 各 地 建 设 规 划, 加 快 推 进 航 天 信 息 园 新 区 征 地 和 建 设 前 期 论 证 工 作, 完 成 涿 州 生 产 18

基 地 二 期 建 设 并 投 入 使 用, 完 成 江 苏 研 发 中 心 主 体 结 构 建 设, 推 进 新 疆 软 件 园 等 园 区 的 投 资 建 设 工 作 同 时, 择 机 在 业 务 发 展 较 好 区 域 优 势 明 显 的 沿 海 发 达 地 区 城 市 和 中 西 部 省 会 城 市 建 设 区 域 发 展 中 心, 支 撑 带 动 当 地 及 周 边 相 关 优 势 产 业 发 展 加 大 海 外 市 场 拓 展 力 度, 实 现 国 际 化 经 营 再 上 新 台 阶 公 司 将 以 子 公 司 系 统 工 程 公 司 为 国 际 化 经 营 主 平 台, 以 金 卡 金 盾 软 件 公 司 等 为 业 务 支 撑 单 元, 以 具 有 区 域 优 势 的 新 疆 广 西 等 服 务 单 位 为 桥 头 堡, 构 建 国 际 化 经 营 体 系 ; 以 物 联 网 应 用 税 务 信 息 化 外 包 服 务 等 三 大 核 心 板 块 作 为 公 司 国 际 化 经 营 的 业 务 主 体, 采 取 一 般 贸 易 与 系 统 项 目 相 结 合 的 方 式, 向 国 际 化 经 营 可 持 续 均 衡 发 展 目 标 迈 进 ; 同 时, 积 极 推 进 驻 美 子 公 司 美 国 爱 瑞 公 司 的 经 营 转 型 工 作, 力 争 在 3 到 5 年 的 时 间 里, 逐 步 将 其 发 展 为 公 司 在 北 美 地 区 重 要 的 国 际 贸 易 枢 纽, 突 破 公 司 外 贸 发 展 瓶 颈 积 极 实 施 人 才 强 企 战 略, 加 强 人 才 队 伍 建 设 公 司 将 积 极 落 实 人 才 强 企 战 略, 进 一 步 完 善 全 级 次 绩 效 管 理 和 薪 酬 管 理 体 系, 坚 持 全 员 业 绩 考 核, 探 索 中 长 期 人 才 激 励 道 路, 努 力 形 成 制 度 完 备 结 构 合 理 措 施 到 位 的 人 才 激 励 模 式 ; 进 一 步 完 善 人 才 培 养 与 发 展 机 制, 组 织 实 施 后 备 人 才 评 价 与 培 训, 通 过 培 训 外 派 锻 炼 内 部 轮 岗 专 家 培 养 等 形 式, 打 通 技 术 专 家 和 管 理 人 才 发 展 的 通 道, 搭 建 员 工 快 速 成 长 成 才 的 优 秀 平 台 ; 进 一 步 完 善 和 贯 彻 干 部 任 用 机 制, 建 立 起 科 学 合 理 的 人 才 选 拔 评 价 体 系, 加 大 人 才 竞 争 性 选 拔 力 度, 鼓 励 优 秀 人 才 通 过 竞 争 上 岗 ; 进 一 步 加 强 高 端 人 才 引 进 力 度, 着 力 引 进 能 够 引 领 产 业 发 展 的 核 心 领 军 人 才, 打 造 精 通 业 务 熟 悉 规 则 的 专 业 团 队 此 外, 还 将 改 善 服 务 单 位 人 才 队 伍 结 构, 提 高 技 术 人 员 和 市 场 人 员 的 比 重, 注 重 高 学 历 高 素 质 人 才 的 引 进 和 培 养, 以 适 应 二 次 创 业 转 型 升 级 的 需 要 转 变 工 作 方 式, 大 力 协 同, 提 升 价 值 创 造 能 力 公 司 将 通 过 精 简 会 议 简 化 接 待 等 措 施 转 变 工 作 方 式, 办 事 求 真 务 实, 办 会 规 范 高 效, 提 升 办 事 效 率, 充 分 发 挥 管 理 加 服 务 的 职 能 将 大 力 加 强 产 业 协 同, 把 握 好 利 益 共 享 合 作 共 赢 的 原 则, 进 一 步 探 索 创 新 协 同 方 式, 开 展 技 术 产 品 市 场 资 源 商 业 模 式 等 多 层 次 的 协 同, 提 升 内 部 协 同 作 战 的 整 体 效 能, 推 动 全 产 业 链 的 协 同 发 展, 从 而 提 升 公 司 整 体 的 价 值 创 造 能 力 持 续 深 化 党 建 工 作, 构 建 科 学 发 展 和 谐 氛 围 在 全 公 司 范 围 内 深 入 学 习 宣 传 贯 彻 党 的 十 八 大 精 神, 推 进 企 业 文 化 建 设, 使 十 八 大 精 神 成 为 持 续 推 动 公 司 二 次 创 业 科 学 发 展 的 强 大 思 想 武 器 将 深 化 创 先 争 优 活 动, 强 化 服 务 意 识, 改 进 工 作 作 风 ; 加 强 对 京 外 党 组 织 的 分 类 指 导, 完 善 基 层 党 组 织 工 作 制 度 ; 进 一 步 推 进 企 业 民 主 管 理, 构 筑 职 工 文 化 体 系 全 面 发 挥 党 建 思 想 政 治 工 作 和 党 的 群 众 工 作 效 能, 不 断 提 升 公 司 党 建 的 科 学 化 水 平, 进 一 步 把 党 的 政 治 优 势 文 化 优 势 和 群 众 工 作 优 势 转 化 为 企 业 核 心 竞 争 力, 为 公 司 健 康 发 展 和 员 工 职 业 安 全 提 供 科 学 发 展 的 和 谐 氛 围 ( 三 ) 经 营 计 划 19

2013 年 公 司 力 争 实 现 营 业 收 入 171 亿 元 ( 四 ) 因 维 持 当 前 业 务 并 完 成 在 建 投 资 项 目 公 司 所 需 的 资 金 需 求 2013 年 公 司 相 关 项 目 的 资 金 需 求 将 根 据 实 际 情 况, 通 过 自 有 资 金 募 集 资 金 以 及 银 行 授 信 额 度 等 来 完 成 ( 五 ) 可 能 面 对 的 风 险 1 政 策 风 险 公 司 相 关 产 业 主 要 围 绕 电 子 政 务 和 行 业 信 息 化 建 设 等 国 家 级 工 程 展 开, 国 家 相 关 政 策 的 调 整 和 变 化 将 给 公 司 业 务 开 展 带 来 直 接 的 影 响 2 宏 观 经 济 风 险 公 司 相 关 产 业 的 发 展 受 宏 观 经 济 影 响 较 大, 国 内 外 经 济 形 势 的 发 展 将 对 公 司 各 业 务 的 开 展 带 来 影 响 3 技 术 风 险 IT 行 业 的 特 点 直 接 决 定 了 随 着 技 术 的 突 飞 猛 进, 产 品 生 命 周 期 逐 步 缩 短, 产 业 技 术 变 革 日 新 月 异, 公 司 各 业 务 产 品 都 面 临 着 替 代 品 的 出 现 带 来 项 目 失 败 的 风 险, 公 司 技 术 储 备 无 法 适 应 产 业 变 革 的 风 险, 以 及 核 心 技 术 人 才 流 失 的 风 险 4 管 理 风 险 信 息 化 产 业 中 市 场 竞 争 日 趋 激 烈, 也 给 公 司 在 运 营 管 理 市 场 开 拓 战 略 布 局 体 制 机 制 等 方 面 带 来 了 巨 大 的 挑 战, 公 司 现 代 化 企 业 的 管 理 能 力 是 否 不 断 提 升, 也 给 公 司 未 来 发 展 带 来 了 风 险 三 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 不 适 用 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 不 适 用 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 不 适 用 四 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 公 司 依 据 中 国 证 监 会 关 于 修 改 上 市 公 司 现 金 分 红 若 干 规 定 的 决 定 的 要 求, 已 经 修 订 了 公 司 章 程 相 关 条 款, 明 确 制 定 了 现 金 分 红 政 策 报 告 期 内, 公 司 依 据 现 金 分 红 政 策 制 订 了 2011 年 度 利 润 分 20

配 方 案, 经 公 司 2011 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 并 已 实 施 完 毕 ( 二 ) 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正, 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 的, 公 司 应 当 详 细 披 露 原 因 以 及 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 不 适 用 ( 三 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 分 红 年 度 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 每 10 股 派 息 数 ( 元 )( 含 税 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 占 合 并 报 表 中 分 红 年 度 合 并 报 表 归 属 于 上 市 公 中 归 属 于 上 市 公 司 司 股 东 的 净 利 股 东 的 净 利 润 润 的 比 率 (%) 2012 年 度 0 4.3 0 397,062,000.00 1,017,996,074.98 39.00 2011 年 度 0 4.2 0 387,828,000.00 987,060,520.71 39.29 2010 年 度 0 4.0 0 369,360,000.00 907,881,118.50 40.68 五 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 公 司 编 制 并 披 露 了 航 天 信 息 股 份 有 限 公 司 履 行 社 会 责 任 的 报 告, 报 告 全 文 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 21

第 四 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 报 告 期 内 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 质 疑 事 项 二 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 不 适 用 三 破 产 重 整 相 关 事 项 报 告 期 内 公 司 无 破 产 重 整 相 关 事 项 四 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 不 适 用 五 公 司 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响 不 适 用 六 重 大 关 联 交 易 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露, 且 后 续 实 施 无 变 化 的 事 项 2012 年 3 月 20 日, 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议, 审 议 通 过 了 公 司 2012 年 度 日 常 关 联 交 易 的 议 案, 预 计 2012 年 公 司 发 生 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 总 额 不 超 过 1.5 亿 元,2012 年 3 月 22 日, 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 和 指 定 报 刊 上 披 露 了 2012 年 日 常 关 联 交 易 公 告 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 变 化 的 事 项 2008 年 12 月 22 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 航 天 信 息 园 二 期 房 屋 租 赁 的 议 案, 公 司 将 航 天 信 息 园 二 期 房 屋 出 租 给 公 司 关 联 方 中 国 长 城 工 业 集 团 有 限 公 司,2008 年 12 月 23 日, 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 和 指 定 报 刊 上 披 露 了 相 关 公 告 根 据 公 司 产 业 发 展 规 划, 航 天 信 息 园 1 号 楼 场 地 已 无 法 满 足 公 司 总 部 及 产 品 公 司 日 常 经 营 所 需 办 公 场 所 研 发 设 计 测 试 和 实 验 的 场 地 需 要, 产 业 拓 展 受 到 一 定 制 约 经 与 中 国 长 城 工 业 集 团 有 限 公 司 协 商, 中 国 长 城 工 业 集 团 有 限 公 司 作 为 本 公 司 股 东 积 极 支 持 公 司 产 业 发 展, 克 服 自 身 困 难, 同 意 退 租 2012 年 5 月 11 日, 本 公 司 与 中 国 长 城 工 业 集 团 有 限 公 司 签 订 了 房 屋 租 赁 合 同 终 止 协 议 书, 中 国 长 城 工 业 集 团 有 限 公 司 将 租 赁 房 屋 除 C 座 一 层 地 上 建 筑 面 积 698.25 平 方 米 以 外 的 全 部 面 积 腾 退 给 本 公 司, 租 金 结 算 到 2012 年 6 月 30 日 考 虑 到 中 国 长 城 工 业 集 团 有 限 公 司 入 住 时 投 入 较 大 ( 包 含 固 定 资 产 及 装 修 投 入 ), 本 公 司 同 意 以 购 买 资 产 形 式 对 中 国 长 城 工 业 集 团 有 限 公 司 进 行 补 偿, 补 偿 金 额 以 双 方 共 同 选 定 的 资 产 评 估 机 构 出 具 的 评 估 报 告 为 准 最 终 确 定 金 额 为 1,329.50 万 元 22

3 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 ( 已 披 露 年 度 日 常 关 联 交 易 总 额 ) 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 占 同 类 交 易 金 关 联 方 关 联 关 系 关 联 交 易 类 型 关 联 交 易 定 价 关 联 交 易 金 额 额 的 比 例 (%) 中 国 航 天 科 工 集 团 公 司 母 公 司 销 售 商 品 市 场 定 价 9,051,917.16 0.06% 中 国 航 天 科 工 集 团 公 司 母 公 司 提 供 劳 务 市 场 定 价 2,155,000.00 3.64% 航 天 科 工 财 务 有 限 责 任 公 司 其 他 销 售 商 品 市 场 定 价 9,433.96 0.00% 湖 南 航 天 工 业 总 公 司 其 他 销 售 商 品 市 场 定 价 2,985,557.13 0.02% 湖 南 航 天 工 业 总 公 司 其 他 提 供 劳 务 市 场 定 价 300.00 0.00% 中 国 航 天 科 工 飞 航 技 术 研 究 院 中 国 航 天 科 工 防 御 技 术 研 究 院 中 国 航 天 科 工 集 团 第 二 研 究 院 二 十 三 所 其 他 销 售 商 品 市 场 定 价 235,849.06 0.00% 其 他 销 售 商 品 市 场 定 价 33,018.87 0.00% 其 他 销 售 商 品 市 场 定 价 1,272,179.48 0.01% 中 国 航 天 科 工 动 力 技 术 研 究 院 其 他 销 售 商 品 市 场 定 价 127,358.49 0.00% 中 国 航 天 科 工 信 息 技 术 研 究 院 中 国 航 天 汽 车 有 限 责 任 公 司 其 他 销 售 商 品 市 场 定 价 80,188.68 0.00% 其 他 销 售 商 品 市 场 定 价 476,162.26 0.00% 中 国 航 天 科 工 集 团 第 六 研 究 院 六 〇 二 所 其 他 销 售 商 品 市 场 定 价 100,458.98 0.00% 中 国 航 天 科 工 防 御 技 术 研 究 院 物 资 供 应 站 其 他 销 售 商 品 市 场 定 价 9,433.96 0.00% 中 国 航 天 科 工 防 御 技 术 研 究 院 党 校 其 他 销 售 商 品 市 场 定 价 37,735.85 0.00% 北 京 航 星 科 技 有 限 公 司 其 他 提 供 劳 务 市 场 定 价 8,008.55 0.01% 贵 州 航 天 工 业 有 限 责 任 公 司 其 他 销 售 商 品 市 场 定 价 330,188.68 0.00% 航 天 科 工 深 圳 ( 集 团 ) 有 限 公 司 其 他 销 售 商 品 市 场 定 价 75,471.70 0.00% 中 国 华 腾 工 业 有 限 公 司 其 他 销 售 商 品 市 场 定 价 150,943.40 0.00% 航 天 通 信 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 其 他 销 售 商 品 市 场 定 价 117,924.53 0.00% 中 国 航 天 科 工 运 载 技 术 研 究 院 其 他 销 售 商 品 市 场 定 价 236,708.59 0.00% 航 天 证 券 有 限 责 任 公 司 其 他 销 售 商 品 市 场 定 价 9,433.96 0.00% 航 天 精 工 有 限 公 司 其 他 销 售 商 品 市 场 定 价 14,150.94 0.00% 中 国 航 天 建 设 集 团 有 限 公 司 其 他 销 售 商 品 市 场 定 价 150,943.40 0.00% 中 国 航 天 科 工 集 团 公 司 培 训 中 心 其 他 销 售 商 品 市 场 定 价 10,371.79 0.00% 武 汉 三 江 航 天 远 方 科 技 有 限 公 司 其 他 销 售 商 品 市 场 定 价 1,267,364.76 0.01% 中 国 长 城 工 业 集 团 有 限 公 司 其 他 提 供 劳 务 市 场 定 价 167,446.00 0.28% 23

哈 尔 滨 工 业 大 学 软 件 工 程 股 份 有 限 公 司 其 他 销 售 商 品 市 场 定 价 1,286,032.50 0.01% 北 京 航 天 福 道 高 技 术 股 份 有 限 公 司 其 他 销 售 商 品 市 场 定 价 703,840.17 0.00% 北 京 中 天 鹏 宇 贸 易 有 限 公 司 其 他 销 售 商 品 市 场 定 价 199,201.03 0.00% 深 圳 市 航 天 物 业 管 理 有 限 公 司 其 他 接 受 劳 务 市 场 定 价 3,646,863.28 38.40% 中 国 航 天 系 统 工 程 有 限 公 司 其 他 购 买 商 品 市 场 定 价 2,549,887.59 0.06% 福 州 正 有 网 络 通 信 技 术 有 限 公 司 其 他 购 买 商 品 市 场 定 价 1,673,706.86 0.04% 福 州 正 有 网 络 通 信 技 术 有 限 公 司 其 他 接 受 劳 务 市 场 定 价 2,065,640.70 21.75% 泉 州 天 宝 电 脑 有 限 公 司 其 他 购 买 商 品 市 场 定 价 16,923.07 0.00% 朝 阳 市 燕 都 信 息 技 术 有 限 公 司 其 他 接 受 劳 务 市 场 定 价 150,000.00 1.58% 铁 岭 金 穗 电 子 科 技 开 发 有 限 公 司 其 他 接 受 劳 务 市 场 定 价 95,000.00 1.00% 福 州 凯 特 信 息 技 术 有 限 公 司 其 他 购 买 商 品 市 场 定 价 51,282.05 0.00% 山 西 企 友 软 件 有 限 公 司 其 他 购 买 商 品 市 场 定 价 2,103,555.41 0.05% 哈 尔 滨 工 业 大 学 软 件 工 程 股 份 有 限 公 司 其 他 购 买 商 品 市 场 定 价 1,494,890.55 0.03% 哈 尔 滨 工 业 大 学 软 件 工 程 股 份 有 限 公 司 其 他 接 受 劳 务 市 场 定 价 3,540,150.00 37.27% 河 南 许 继 信 息 有 限 公 司 其 他 购 买 商 品 市 场 定 价 69,230.77 0.00% 中 国 长 城 工 业 集 团 有 限 公 司 其 他 其 他 流 入 市 场 定 价 3,613,737.00 21.37% 中 国 长 城 工 业 集 团 有 限 公 司 其 他 其 他 流 出 市 场 定 价 13,295,037.30 78.63% 合 计 / / / 55,668,528.46 / ( 二 ) 关 联 债 权 债 务 往 来 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 关 联 方 关 联 关 系 向 关 联 方 提 供 资 金 关 联 方 向 上 市 公 司 提 供 资 金 发 生 额 余 额 发 生 额 余 额 中 国 航 天 科 工 信 息 技 术 研 究 院 其 他 90,000.00 长 峰 科 技 工 业 集 团 公 司 其 他 77,076.08 泉 州 天 宝 电 脑 有 限 公 司 其 他 6,600.00 哈 尔 滨 工 业 大 学 软 件 工 程 股 份 有 限 公 司 其 他 903,620.00 903,620.00 中 国 航 天 科 工 集 团 第 二 研 究 院 七 〇 六 所 其 他 15,718.74 45,063.94 深 圳 市 航 天 物 业 管 理 有 限 公 司 其 他 59,673.00 湖 南 航 天 工 业 总 公 司 其 他 805,535.00 805,535.00 晋 江 达 乐 电 脑 技 术 开 发 有 限 公 司 其 他 10,000.00 王 良 民 其 他 -31,400.00 59,400.00 南 安 鸿 博 计 算 机 技 术 有 限 公 司 其 他 1,900.00 泉 州 天 宝 电 脑 有 限 公 司 其 他 2,447.17 24

内 蒙 古 四 通 金 穗 电 子 有 限 公 司 其 他 40,000.00 40,000.00 合 计 903,620.00 1,077,296.08 829,853.74 1,024,019.11 报 告 期 内 公 司 向 控 股 股 东 及 其 子 公 司 提 供 资 金 的 发 生 额 ( 元 ) 903,620.00 公 司 向 控 股 股 东 及 其 子 公 司 提 供 资 金 的 余 额 ( 元 ) 1,077,296.08 关 联 债 权 债 务 对 公 司 经 营 成 果 及 财 务 状 况 的 影 响 减 少 计 提 坏 账 准 备 8,908.43 元 ( 三 ) 其 他 重 大 关 联 交 易 2012 年 3 月 20 日, 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 与 航 天 科 工 财 务 有 限 责 任 公 司 签 订 金 融 服 务 协 议 的 议 案,2012 年 3 月 22 日, 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 和 指 定 报 刊 上 披 露 了 关 于 与 航 天 科 工 财 务 有 限 责 任 公 司 签 订 金 融 合 作 协 议 的 关 联 交 易 公 告 截 至 2012 年 12 月 31 日, 公 司 由 财 务 公 司 集 中 的 存 款 余 额 为 2,430,397,261.65 元, 该 存 款 利 率 与 同 期 银 行 存 款 利 率 一 致, 资 金 由 本 公 司 自 由 支 配 使 用 七 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 托 管 承 包 租 赁 事 项 不 适 用 ( 二 ) 担 保 情 况 不 适 用 ( 三 ) 其 他 重 大 合 同 本 年 度 公 司 无 其 他 重 大 合 同 八 承 诺 事 项 履 行 情 况 ( 一 ) 上 市 公 司 持 股 5% 以 上 的 股 东 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承 诺 内 容 与 股 改 相 关 的 承 诺 其 他 中 国 航 天 科 工 集 团 公 司 在 股 权 分 置 改 革 方 案 实 施 后, 将 建 议 公 司 根 据 国 务 院 国 资 委 和 中 国 证 监 会 相 关 规 定 制 定 公 司 股 权 激 励 方 案 并 促 成 公 司 实 施 该 方 案 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 无 期 限 否 是 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划 九 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 : 否 1 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 : 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 25

境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 : 300 万 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 :7 年 2 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 : 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 报 酬 : 50 万 十 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 报 告 期 内 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 均 未 受 到 中 国 证 监 会 的 稽 查 行 政 处 罚 通 报 批 评 及 上 海 证 券 交 易 所 的 公 开 谴 责 十 一 其 他 重 大 事 项 的 说 明 报 告 期 内 公 司 无 其 他 重 大 事 项 26

一 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 表 1 股 份 变 动 情 况 表 第 五 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 有 限 售 条 件 股 份 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 1 国 家 持 股 0 0 0 0 0 有 限 售 条 件 股 份 合 计 0 0 0 0 0 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 1 人 民 币 普 通 股 923,400,000 100 0 923,400,000 100 无 限 售 条 件 流 通 股 份 合 计 923,400,000 100 0 923,400,000 100 三 股 份 总 数 923,400,000 100 0 923,400,000 100 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 ( 一 ) 截 至 报 告 期 末 近 3 年 历 次 证 券 发 行 情 况 截 至 报 告 期 末 近 3 年 公 司 不 存 在 证 券 发 行 情 况 ( 二 ) 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 变 动 及 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 报 告 期 内 没 有 因 送 股 转 增 股 本 配 股 增 发 新 股 非 公 开 发 行 股 票 权 证 行 权 实 施 股 权 激 励 计 划 企 业 合 并 可 转 换 公 司 债 券 转 股 减 资 内 部 职 工 股 上 市 债 券 发 行 或 其 他 原 因 引 起 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 的 变 动 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 ( 三 ) 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 报 告 期 末 公 司 无 内 部 职 工 股 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 股 东 总 数 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ): 51,548 年 度 报 告 披 露 日 前 第 五 个 交 易 日 末 的 股 东 总 数 ( 户 ):56,900 ( 二 ) 前 十 名 股 东 持 股 情 况 比 例 (%) 27

单 位 : 股 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 (%) 期 末 持 股 数 量 报 告 期 内 增 减 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量 中 国 航 天 科 工 集 团 公 司 国 家 40.07 370,074,086 0 0 无 中 国 航 天 海 鹰 机 电 技 术 研 究 院 国 有 法 人 3.35 30,908,439 0 0 无 北 京 市 爱 威 电 子 技 术 公 司 国 有 法 人 2.79 25,747,512 0 0 无 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 - 005L-FH002 沪 中 国 长 城 工 业 集 团 有 限 公 司 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 博 时 新 兴 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 光 大 保 德 信 量 化 核 心 证 券 投 资 中 国 人 寿 保 险 ( 集 团 ) 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 其 他 1.74 16,028,965-2,160,171 0 无 国 有 法 人 1.33 12,323,443 0 0 无 其 他 1.21 11,136,461 11,136,461 0 无 其 他 1.16 10,730,391-2,169,374 0 无 其 他 1.15 10,581,854 5,045,145 0 无 其 他 1.06 9,770,026 2,447,898 0 无 北 京 机 电 工 程 总 体 设 计 部 国 有 法 人 0.89 8,258,160 0 0 无 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 中 国 航 天 科 工 集 团 公 司 370,074,086 人 民 币 普 通 股 中 国 航 天 海 鹰 机 电 技 术 研 究 院 30,908,439 人 民 币 普 通 股 北 京 市 爱 威 电 子 技 术 公 司 25,747,512 人 民 币 普 通 股 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -005L -FH002 沪 16,028,965 人 民 币 普 通 股 中 国 长 城 工 业 集 团 有 限 公 司 12,323,443 人 民 币 普 通 股 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 11,136,461 人 民 币 普 通 股 博 时 新 兴 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 10,730,391 人 民 币 普 通 股 光 大 保 德 信 量 化 核 心 证 券 投 资 10,581,854 人 民 币 普 通 股 中 国 人 寿 保 险 ( 集 团 ) 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 9,770,026 人 民 币 普 通 股 北 京 机 电 工 程 总 体 设 计 部 8,258,160 人 民 币 普 通 股 中 国 航 天 海 鹰 机 电 技 术 研 究 院 是 中 国 航 天 科 工 集 团 公 司 的 下 属 单 位 ; 北 京 市 爱 威 电 子 技 术 公 司 是 中 国 航 天 科 工 集 团 公 司 下 属 第 二 研 究 院 706 所 全 资 子 公 司 ; 北 京 机 电 工 程 总 体 设 计 部 是 中 国 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 关 系 的 说 明 航 天 科 工 集 团 公 司 下 属 中 国 航 天 科 工 运 载 技 术 研 究 院 ( 第 四 研 究 院 ) 的 下 属 单 位 除 此 之 外, 公 司 未 知 前 十 名 无 限 售 流 通 股 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 四 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 控 股 股 东 名 称 : 中 国 航 天 科 工 集 团 公 司 28

法 人 代 表 : 许 达 哲 注 册 资 本 :720,326 万 元 成 立 日 期 :1999 年 6 月 29 日 主 要 经 营 业 务 或 管 理 活 动 : 国 有 资 产 管 理 投 资 经 营 管 理 ; 各 型 导 弹 武 器 系 统 航 天 产 品 卫 星 地 面 应 用 系 统 与 设 备 雷 达 数 控 装 置 工 业 控 制 自 动 化 系 统 及 设 备 保 安 器 材 化 工 材 料 ( 危 险 化 学 品 除 外 ) 建 筑 材 料 金 属 制 品 机 械 设 备 电 子 及 通 讯 设 备 计 量 器 具 汽 车 及 零 配 件 的 研 制 生 产 销 售 ; 航 天 技 术 的 科 技 发 开 技 术 咨 询 ; 建 筑 工 程 设 计 监 理 勘 查 ; 工 程 承 包 ; 物 业 管 理 自 有 房 屋 租 赁 ; 货 物 仓 储 ; 住 宿 餐 饮 娱 乐 ( 限 分 支 机 构 ), 纺 织 品 家 具 工 艺 美 术 品 ( 金 银 饰 品 除 外 ) 日 用 百 货 的 销 售 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 实 际 控 制 人 名 称 : 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 公 司 控 股 股 东 中 国 航 天 科 工 集 团 公 司 是 国 有 特 大 型 独 资 企 业 国 家 授 权 投 资 的 机 构 和 国 有 资 产 经 营 主 体, 由 国 务 院 直 接 管 理 本 报 告 期 内 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 没 有 发 生 变 更, 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 如 下 图 所 示 : 五 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 截 至 本 报 告 期 末 公 司 无 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 29

第 六 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 单 位 : 股 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 股 份 增 减 数 变 动 原 因 报 告 期 内 从 公 司 领 取 的 报 酬 总 额 ( 万 元 ) ( 税 前 ) 是 否 在 股 东 单 位 或 其 他 关 联 单 位 领 取 报 酬 津 贴 于 滨 於 亮 龚 保 国 董 事 长 党 委 书 记 副 董 事 长 总 经 理 党 委 副 书 记 董 事 副 总 经 理 男 56 2012-12-20 2015-12-19 49.56 否 男 49 2012-12-20 2015-12-19 49.56 否 男 47 2012-12-20 2015-12-19 40.44 否 王 云 林 董 事 男 49 2012-12-20 2015-12-19 是 崔 玉 平 董 事 男 48 2012-12-20 2015-12-19 是 吕 英 董 事 男 49 2012-12-20 2015-12-19 是 郭 庆 旺 独 立 董 事 男 49 2012-12-20 2015-12-19 12 注 1 否 吴 明 德 独 立 董 事 男 66 2012-12-20 2015-12-19 12 注 1 否 唐 文 忠 独 立 董 事 男 44 2012-12-20 2015-12-19 12 注 1 否 傅 建 军 监 事 会 主 席 党 委 副 书 记 纪 委 书 记 男 47 2012-12-20 2015-12-19 40.44 否 王 增 梅 监 事 女 52 2012-12-20 2015-12-19 35.60 否 杨 琴 监 事 女 43 2012-12-20 2015-12-19 是 陈 江 宁 副 总 经 理 男 48 2012-12-20 2015-12-19 40.44 否 潘 秋 佳 财 务 总 监 女 43 2012-12-20 2015-12-19 40.44 否 王 毓 敏 韦 红 文 副 总 经 理 兼 董 事 会 秘 书 副 总 经 理 兼 总 工 程 师 女 47 2012-12-20 2015-12-19 40.44 否 男 45 2012-12-20 2015-12-19 40.44 否 郭 宝 安 副 总 经 理 男 49 2012-12-20 2015-12-19 40.44 否 伍 青 原 副 董 事 长 党 委 书 记 男 53 2009-12-24 2012-3-20 是 殷 礼 明 原 董 事 男 51 2009-12-24 2012-3-20 是 合 计 / / / / / / 453.80 / 注 1: 税 后 报 酬 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 5 年 的 主 要 工 作 经 历 : (1) 于 滨, 曾 任 中 国 航 天 科 工 集 团 公 司 发 展 计 划 部 部 长, 中 国 航 天 汽 车 有 限 责 任 公 司 董 事 长, 航 天 科 工 深 圳 ( 集 团 ) 有 限 公 司 董 事 长, 现 任 中 国 航 天 科 工 集 团 公 司 总 经 理 助 理, 本 公 司 董 事 长 党 委 30

书 记 (2) 於 亮, 曾 任 中 国 航 天 科 工 集 团 公 司 第 一 事 业 部 副 部 长, 中 国 航 天 科 工 集 团 公 司 第 一 研 究 院 院 长 党 委 书 记, 现 任 本 公 司 副 董 事 长 总 经 理 党 委 副 书 记 (3) 龚 保 国, 曾 任 航 天 信 息 股 份 有 限 公 司 综 合 计 划 部 部 长, 总 经 理 助 理, 运 营 总 监, 服 务 单 位 管 理 事 业 部 总 经 理, 现 任 本 公 司 董 事 副 总 经 理 (4) 王 云 林, 曾 任 中 国 航 天 科 工 集 团 公 司 财 务 部 副 部 长 第 二 事 业 部 财 务 部 部 长, 久 联 证 券 经 纪 有 限 责 任 公 司 董 事 长, 航 天 科 工 财 务 有 限 责 任 公 司 董 事 长, 现 任 中 国 航 天 科 工 集 团 公 司 财 务 部 部 长, 航 天 证 券 有 限 责 任 公 司 董 事 长, 本 公 司 董 事 (5) 崔 玉 平, 曾 任 中 国 航 天 海 鹰 机 电 技 术 研 究 院 秘 书 处 副 处 长 科 技 委 秘 书 长 院 长 助 理 兼 民 用 产 业 部 部 长 天 津 津 航 技 术 物 理 研 究 所 所 长 北 京 自 动 化 控 制 设 备 研 究 所 所 长 航 天 科 工 惯 性 技 术 有 限 公 司 董 事 长 航 天 科 技 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 现 任 中 国 航 天 海 鹰 机 电 技 术 研 究 院 副 院 长 航 天 科 工 深 圳 ( 集 团 ) 有 限 公 司 董 事 航 天 科 工 海 鹰 集 团 有 限 公 司 董 事 长, 本 公 司 董 事 (6) 吕 英, 曾 任 中 国 航 天 科 工 集 团 二 院 下 属 研 究 所 的 研 究 室 副 主 任 研 究 室 主 任, 计 划 发 展 处 处 长 副 所 长 所 长 现 任 北 京 市 爱 威 电 子 技 术 公 司 总 经 理 法 人 代 表, 本 公 司 董 事 (7) 郭 庆 旺, 曾 任 中 国 人 民 大 学 财 政 金 融 学 院 副 院 长 常 务 副 院 长 现 任 中 国 人 民 大 学 财 政 金 融 学 院 院 长, 本 公 司 独 立 董 事 (8) 吴 明 德, 曾 任 司 法 部 律 师 公 证 司 巡 视 员, 中 国 公 证 协 会 副 会 长, 现 任 上 海 锦 天 城 律 师 事 务 所 管 理 合 伙 人, 本 公 司 独 立 董 事 (9) 唐 文 忠, 现 任 北 京 航 空 航 天 大 学 校 长 助 理 科 学 技 术 研 究 院 院 长 兼 先 进 工 业 技 术 研 究 院 院 长 北 京 北 航 先 进 工 业 技 术 研 究 院 有 限 公 司 董 事 长, 本 公 司 独 立 董 事 (10) 傅 建 军, 曾 任 中 国 航 天 科 工 集 团 公 司 人 力 资 源 部 领 导 干 部 处 处 长 薪 酬 管 理 处 处 长 纪 检 监 察 部 副 部 长 现 任 航 天 信 息 股 份 有 限 公 司 党 委 副 书 记 纪 委 书 记, 本 公 司 监 事 会 主 席 (11) 王 增 梅, 曾 任 北 京 航 天 斯 大 电 子 有 限 公 司 总 经 理, 现 任 航 天 信 息 股 份 有 限 公 司 安 全 生 产 总 监 办 公 室 主 任 本 公 司 监 事 (12) 杨 琴, 曾 任 中 国 航 天 科 工 集 团 公 司 第 四 总 体 设 计 部 财 务 处 会 计 副 处 级 经 济 师 财 务 处 处 长 现 任 中 国 航 天 科 工 集 团 公 司 第 四 研 究 院 第 四 总 体 设 计 部 主 任 助 理, 兼 任 北 京 航 天 益 来 科 技 有 限 公 司 监 事, 北 京 航 天 方 石 科 技 有 限 公 司 监 事, 本 公 司 监 事 (15) 陈 江 宁, 曾 任 航 天 信 息 股 份 有 限 公 司 系 统 总 师, 现 任 本 公 司 副 总 经 理 航 天 信 息 软 件 技 术 有 限 公 司 总 经 理 (16) 潘 秋 佳, 曾 任 航 天 信 息 股 份 有 限 公 司 财 务 部 经 理 副 总 会 计 师, 现 任 本 公 司 财 务 总 监 (17) 王 毓 敏, 曾 任 航 天 信 息 股 份 有 限 公 司 技 术 支 持 总 监 董 事 会 办 公 室 主 任, 现 任 本 公 司 副 总 经 31