民 國 1 年 4 月 刊 1 年 4 月 刊 出 版 單 位 : 金 屬 中 心 產 業 研 究 組 產 業 分 析 師 曾 婉 如 全 球 市 場 中 國 海 綿 價 格 近 來 繼 續 上 漲, 多 家 海 綿 生 產 商 手 頭 已 沒 有 庫 存, 生 產 商 對 後 市 看 漲 情 緒 濃 厚 因 原 料 供 應 不 足, 海 綿 市 場 當 前 處 於 有 價 無 市 的 情 況 目 前 級 海 綿 報 價 為 7.6 萬 -7.7 萬 元 / 噸,1 級 海 綿 報 價 為 7.5 萬 -7.6 萬 元 / 噸 由 於 高 渣 供 應 緊 張, 預 計, 海 綿 價 格 後 期 或 將 漲 至 8 萬 元 / 噸 以 上, 甚 至 有 可 能 衝 到 11 萬 元 / 噸 國 內 市 場 豐 益 鋼 鐵 雖 僅 成 5 年, 但 已 通 過 ISO91 TAF 認 證, 更 擁 有 各 類 純 與 合 金 螺 絲 的 生 產 與 製 造 技 術, 目 前 已 成 功 研 發 合 金 鑽 尾 螺 絲, 並 同 時 獲 得 歐 盟 日 本 澳 洲 台 灣 等 各 國 專 利 豐 益 鋼 鐵 以 冷 鍛 製 程 鍛 造 螺 絲, 有 別 於 一 般 車 削 螺 絲, 不 僅 保 有 完 整 的 金 屬 鍛 造 流 線, 透 過 冷 加 工 提 升 材 料 機 械 性 質, 再 經 過 後 續 熱 處 理 方 式, 使 材 料 表 面 與 本 身 的 硬 度 與 強 度 增 加, 達 到 安 全 與 穩 定 的 螺 絲 產 品 該 公 司 合 金 製 品 相 當 完 整, 已 開 發 完 量 產 的 有 鑽 尾 螺 絲 鐵 板 螺 絲 尖 尾 鉚 釘 螺 帽 ( 各 種 頭 型 ) 安 全 螺 絲 及 各 種 客 製 化 合 金 螺 絲 扣 件, 更 將 製 成 筷 子 等, 是 目 前 台 灣 最 專 業 扣 件 製 造 供 應 商 產 業 新 聞 重 點 商 用 飛 機 合 金 緊 固 件 項 目 在 煙 台 開 工 計 劃 214 年 首 飛 的 商 用 大 飛 機, 單 機 需 要 標 準 件 19 萬 件, 其 中, 合 金 材 料 零 部 件 需 要 2 萬 件 左 右, 將 全 部 由 東 方 藍 天 金 科 技 有 限 公 司 自 主 研 發 該 項 目 佔 地 17 畝, 總 投 資 8 億 元, 年 產 各 類 合 金 緊 固 件 249 萬 件, 營 業 收 入 2.1 億 元 商 用 飛 機 合 金 緊 固 件 項 目 主 要 包 括 螺 栓 螺 柱 螺 釘 螺 母 墊 圈 銷 鉚 釘 等, 可 以 大 大 減 輕 飛 機 的 結 構 重 量, 提 高 飛 行 性 能, 降 低 使 用 成 本, 特 別 是 降 低 油 耗 根 據 中 國 商 飛 公 司 提 供 數 據,C919 大 客 機 全 機 合 金 緊 固 件 用 量 約 2 萬 件, 按 218 年 達 到 年 產 15 架 計 算, 總 需 求 量 為 3 萬 件 21 年 9 月, 東 方 藍 天 金 科 技 有 限 公 司 與 中 國 商 飛 簽 訂 研 製 合 作 協 議, 明 確 了 承 擔 中 國 商 飛 1 種 類 型 52 規 格 合 金 緊 固 件 的 研 製 任 務, 成 為 第 一 家 與 中 國 商 飛 簽 訂 研 製 意 向 的 潛 在 供 應 商 中 冶 與 雲 南 業 簽 連 續 退 火 合 作 意 向 書 中 冶 南 方 雲 一 期 拉 矯 酸 洗 總 承 包 工 程 項 P. 25
民 國 1 年 4 月 刊 目 部 與 雲 股 份 有 限 公 司 經 商 談 達 成 了 聯 合 開 發 卷 連 續 退 火 生 產 線 的 意 向, 在 雙 方 聯 合 開 發 卷 退 火 工 藝 的 基 礎 上, 中 冶 南 方 以 設 備 成 套 方 式 參 與 項 目 的 建 設 該 意 向 的 順 利 達 成, 表 明 業 主 對 中 冶 南 方 承 建 的 一 期 拉 矯 酸 洗 總 承 包 工 程 的 進 度 質 量 及 項 目 管 控 等 方 面 全 面 認 可 雲 一 期 拉 矯 酸 洗 總 承 包 工 程 作 為 中 冶 南 方 有 色 領 域 的 首 次 突 破, 繼 以 八 個 月 的 超 短 工 期 創 造 了 中 冶 南 方 冷 軋 生 產 線 建 設 的 最 新 記 錄 後, 又 在 熱 負 荷 試 車 後 5 個 月 內 成 功 完 成 了 功 能 考 核 及 FAT 工 作 在 雲 一 期 參 與 建 設 的 多 家 總 承 包 廠 商 評 選 中, 中 冶 南 方 獲 得 總 承 包 最 佳 質 量 獎 中 冶 南 方 在 雲 項 目 的 成 功 和 業 主 的 肯 定, 是 中 冶 南 方 戰 略 決 策 項 目 管 控 市 場 營 銷 等 領 域 的 一 次 大 膽 成 功 的 嘗 試, 使 中 冶 南 方 在 昆 鋼 武 鋼, 以 及 有 色 金 屬 領 域 樹 立 了 品 牌, 展 示 了 風 采 雲 南 打 造 高 端 業 化 工 基 地 礦 產 開 發 走 深 加 工 之 路 富 民 縣 境 內 有 豐 富 的 礦 資 源, 是 雲 南 礦 儲 量 較 大 的 縣 區 之 一 相 關 統 計 數 據 顯 示, 富 民 縣 已 探 明 的 精 礦 儲 量 為 1 萬 噸 左 右, 可 開 採 精 礦 儲 量 達 到 7 萬 噸 以 上, 且 為 易 開 采 的 砂 土 礦, 原 礦 品 位 為 8 12%, 精 礦 品 位 達 到 5% 以 上 雲 南 作 為 新 興 礦 產 地, 出 於 保 護 資 源 的 目 的, 當 地 政 府 鼓 勵 礦 產 業 向 具 有 高 附 加 值 的 深 加 工 方 向 發 展, 限 制 以 粗 礦 形 式 直 接 出 省, 同 時 積 極 推 進 白 粉 向 食 品 級 醫 藥 級 方 向 發 展, 延 伸 產 業 鏈 俊 合 金 螺 絲, 車 輛 需 求 看 旺 近 幾 年 致 力 鍛 造 合 金 螺 絲 的 俊 科 技, 厚 植 研 發 鍛 造 實 力, 不 僅 突 破 技 術 瓶 頸, 轉 向 扣 件 為 主 力 發 展 外, 更 獲 許 多 大 廠 肯 定 由 於 合 金 成 本 過 高 且 少 量 多 樣, 一 般 大 廠 都 不 願 花 較 多 的 研 發 成 本, 在 此 機 會 點 下, 便 著 手 研 發 合 金 鍛 造 技 術, 並 大 量 生 產, 更 自 行 研 發 出 半 自 動 特 殊 鍛 造 機 由 於 合 金 材 料 乃 為 提 高 航 空 機 具 飛 行 性 能 而 開 發 的 高 性 能 材 料, 隨 著 工 業 技 術 科 技 的 進 步, 應 用 領 域 也 由 早 期 的 航 太 工 業 逐 漸 擴 展 至 其 他 領 域, 像 是 自 行 車 個 性 化 商 品 越 趨 流 行, 在 合 金 螺 絲 使 用 量 上, 就 相 當 多 由 於 國 內 自 行 車 風 潮 漸 退, 修 補 市 場 以 及 汽 機 車 會 是 未 來 發 展 重 點, 由 於 成 本 較 高, 汽 機 車 應 用 面 需 求 量 是 相 當 可 觀 因 此 該 公 司 所 鍛 造 出 的 合 金 螺 絲, 以 自 有 品 牌 JT 行 銷 市 場, 具 輕 量 化 耐 腐 蝕 高 精 度 等 特 性, 獲 許 多 大 廠 肯 定 及 採 用, 並 能 提 供 符 合 DIN912 規 範 的 合 金 螺 絲, 適 用 於 各 行 各 業, 更 期 許 成 為 合 金 螺 絲 精 品 代 名 詞 安 納 達 緻 密 複 合 膜 金 紅 石 型 白 粉 技 改 啟 動 安 徽 安 納 達 業 公 司 4 萬 噸 / 年 緻 密 複 合 膜 金 紅 石 型 白 粉 技 改 工 程 日 前 開 工 建 設, 計 劃 總 投 資 3.58 億 元 安 納 達 業 針 對 國 內 白 粉 行 業 低 端 白 粉 產 能 過 剩, 高 端 產 品 嚴 重 短 缺 的 情 況, 制 訂 了 企 業 十 二 五 期 間 兩 步 走 規 劃 第 一 步 繼 續 依 託 與 清 華 大 學 的 生 產 技 術 合 作, 擴 張 金 紅 石 型 白 粉 生 產 能 力 ; 第 二 步 繼 續 通 過 產 學 研 合 作 等 形 式 拓 寬 產 品 應 用 領 域, 加 強 產 品 應 用 性 能 研 究, 不 斷 開 發 特 色 化 和 差 異 化 的 產 品 P. 26
民 國 1 年 4 月 刊 市 場 行 情 表 1 日 本 海 綿 211 年 1-2 月 進 出 口 統 計 表 ( ; 日 圓 / 公 斤 ) 項 目 進 口 量 進 口 單 價 出 口 量 出 口 單 價 211 年 1-2 月 569 937 3,462 873 21 年 1-2 月 569 859 1,386 975 成 長 率 % 9.1% 162.8% -1.5% 資 料 來 源 : 日 本 海 關 進 出 口 統 計 / 金 屬 中 心 產 業 研 究 組 整 理 表 2 美 國 加 工 材 及 製 品 21 年 1-12 月 進 出 口 量 統 計 表 ( ; 美 元 / 公 斤 ) 項 目 進 口 量 進 口 單 價 出 口 量 出 口 單 價 條 棒 線 材 1,68 29.7 2,884 53.1 板 片 箔 3,11 36.2 管 326 28. 其 他 加 工 材 149 46. 8,534 63.6 製 品 253 37.7 鑄 件 4 171.7 合 計 5,423 4.8 11,418 61. 資 料 來 源 : 美 國 海 關 進 出 口 統 計 / 金 屬 中 心 產 業 研 究 組 整 理 表 3 中 國 大 陸 加 工 材 及 製 品 211 年 1-2 月 進 出 口 量 統 計 表 ( ; 美 元 / 公 斤 ) 項 目 進 口 量 進 口 單 價 出 口 量 出 口 單 價 條 棒 型 材 及 異 型 材 84 59.7 689 18. 線 材 2 6.6 19 7.6 板 片 帶 ( 厚 度.8mm) 545 27.8 36 28.3 板 片 帶 ( 厚 度 >.8mm) 167 29.9 427 21.2 管 623 33.5 236 29.5 其 他 鍛 軋 及 製 品 64 174.9 197 24.8 21 年 1-2 月 合 計 1,53 38.8 1,63 22.2 29 年 1-2 月 合 計 513 52.4 1,77 19.9 成 長 率 193.% -26.% 48.8% 11.6% 資 料 來 源 : 中 國 大 陸 海 關 進 出 口 統 計 / 金 屬 中 心 產 業 研 究 組 整 理 P. 27
民 國 1 年 4 月 刊 圖 1 近 一 年 台 灣 錠 ( 含 粉 ) 進 口 量 統 計 圖 2 近 一 年 台 灣 錠 ( 含 粉 ) 進 口 單 價 變 動 趨 勢 3 25 2 175 4 3 355 15 1 5 13 2 1 134 1 年 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 11 年 1 月 1 年 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 11 年 1 月 圖 3 近 一 年 台 灣 廢 料 進 口 量 統 計 圖 4 近 一 年 台 灣 廢 料 進 口 單 價 變 動 趨 勢 5 4 2,5 2, 1,984 3 1,5 2 9.9 1 3. 1 年 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 11 年 1 月 1, 5 27 1 年 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 11 年 1 月 圖 5 近 一 年 台 灣 製 品 進 口 量 統 計 圖 6 近 一 年 台 灣 製 品 進 口 單 價 變 動 趨 勢 3 2,5 25 2, 2 15 1 117 172 1,5 1, 1,32 963 5 5 1 年 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 11 年 1 月 1 年 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 11 年 1 月 P. 28
民 國 1 年 4 月 刊 圖 7 近 一 年 台 灣 製 品 出 口 量 統 計 圖 8 近 一 年 台 灣 製 品 出 口 單 價 變 動 趨 勢 2 2,5 15 2, 1,5 1,645 1 5 61 64 1, 5 1,5 1 年 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 11 年 1 月 1 年 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 11 年 1 月 圖 9 近 一 年 台 灣 廢 料 出 口 量 統 計 圖 1 近 一 年 台 灣 廢 料 出 口 單 價 變 動 趨 勢 14 12 132.5 3 25 1 8 6 4 64.7 2 15 1 19 18 2 5 1 年 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 11 年 1 月 1 年 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 11 年 1 月 圖 11 近 一 年 中 國 大 陸 海 綿 出 口 量 統 計 圖 12 近 一 年 中 國 大 陸 海 綿 出 口 單 價 變 動 趨 勢 1, 867 1 單 位 : 美 元 / 公 斤 8 8 8.2 6 4 6 4 5 2 2 1 年 2 月 4 月 6 月 8 月 1 月 12 月 2 月 1 年 2 月 4 月 6 月 8 月 1 月 12 月 2 月 P. 29
民 國 1 年 4 月 刊 圖 13 近 一 年 日 本 海 綿 出 口 量 統 計 圖 14 近 一 年 日 本 海 綿 出 口 單 價 變 動 趨 勢 2,4 1,5 單 位 : 日 圓 / 公 斤 2, 1,746 1,6 1, 965 868 1,2 8 5 4 1 年 2 月 4 月 6 月 8 月 1 月 12 月 11 年 2 月 1 年 2 月 4 月 6 月 8 月 1 月 12 月 11 年 2 月 圖 15 近 一 年 美 國 海 綿 出 口 量 統 計 圖 16 近 一 年 美 國 海 綿 出 口 單 價 變 動 趨 勢 9 8 7 6 5 78 14 12 1 8 單 位 : 美 元 / 公 斤 9 12.4 4 3 2 1 12 6 4 2 12 月 1 年 2 月 4 月 6 月 8 月 1 月 12 月 12 月 1 年 2 月 4 月 6 月 8 月 1 月 12 月 圖 17 近 一 年 美 國 錠 出 口 量 統 計 圖 18 近 一 年 美 國 錠 出 口 單 價 變 動 趨 勢 16 14 12 136 4 3 單 位 : 美 元 / 公 斤 1 8 6 2 21 16.5 4 1 2 1 12 月 1 年 2 月 4 月 6 月 8 月 1 月 12 月 12 月 1 年 2 月 4 月 6 月 8 月 1 月 12 月 備 註 : 此 報 告 中 的 內 容 和 意 見 僅 供 參 考, 並 不 構 成 對 所 述 証 券 買 賣 的 出 價 或 征 價, 若 對 使 用 本 報 告 及 其 內 容 所 引 發 的 任 何 直 接 或 間 接 損 失 概 不 負 責 P. 3