2015 年 半 年 度 报 告 (A 股 股 票 代 码 :601857) (H 股 股 票 代 码 :857) 2015 年 8 月 27 日
目 录 公 司 基 本 情 况 简 介... 2 主 要 财 务 数 据 和 指 标... 5 股 本 变 动 及 股 东 情 况... 7 董 事 会 报 告... 10 重 要 事 项... 25 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况... 37 财 务 报 告 按 中 国 企 业 会 计 准 则 编 制... 39 按 国 际 财 务 报 告 准 则 编 制... 106 备 查 文 件... 129 董 事 高 级 管 理 人 员 书 面 确 认... 130 本 半 年 度 报 告 载 有 若 干 涉 及 本 集 团 财 务 状 况 经 营 成 果 及 业 务 之 前 瞻 性 声 明 由 于 相 关 声 明 所 述 情 况 之 发 生 与 否, 非 为 本 集 团 所 能 控 制, 这 些 前 瞻 性 声 明 在 本 质 上 具 有 高 度 风 险 与 不 确 定 性 该 等 前 瞻 性 声 明 乃 本 集 团 对 未 来 事 件 之 现 有 预 期, 并 非 对 未 来 业 绩 的 保 证, 亦 不 构 成 本 集 团 对 投 资 者 的 实 质 性 承 诺 实 际 成 果 可 能 与 前 瞻 性 声 明 所 包 含 的 内 容 存 在 差 异, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险
重 要 提 示 中 国 石 油 天 然 气 股 份 有 限 公 司 ( 本 公 司 ) 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 半 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 不 存 在 大 股 东 非 经 营 性 资 金 占 用 情 况 本 半 年 度 报 告 已 经 本 公 司 董 事 会 2015 年 第 5 次 会 议 审 议 通 过 本 公 司 执 行 董 事 兼 副 总 裁 刘 宏 斌 先 生 独 立 非 执 行 董 事 陈 志 武 先 生 因 故 未 能 参 加 本 公 司 董 事 会 2015 年 第 5 次 会 议, 已 分 别 书 面 委 托 本 公 司 非 执 行 董 事 刘 跃 珍 先 生 独 立 非 执 行 董 事 理 查 德 马 茨 基 先 生 出 席 会 议 并 代 为 行 使 表 决 权 本 公 司 董 事 长 王 宜 林 先 生 副 董 事 长 兼 总 裁 汪 东 进 先 生 财 务 总 监 于 毅 波 先 生 保 证 本 半 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 本 公 司 及 其 附 属 公 司 ( 本 集 团 ) 分 别 按 中 国 企 业 会 计 准 则 及 国 际 财 务 报 告 准 则 编 制 财 务 报 告 本 半 年 度 报 告 中 的 财 务 报 告 未 经 审 计 董 事 会 于 2015 年 6 月 23 日 举 行 的 年 度 股 东 大 会 上, 获 股 东 授 权 决 定 2015 年 中 期 股 息 有 关 事 宜 董 事 会 决 定 向 全 体 股 东 派 发 2015 年 中 期 股 息 每 股 人 民 币 0.06247 元 ( 含 适 用 税 项 ) 的 现 金 红 利, 以 2015 年 6 月 30 日 本 公 司 总 股 本 183,020,977,818 股 为 基 数 计 算, 合 计 派 发 人 民 币 114.33 亿 元 - 1 -
公 司 基 本 情 况 简 介 本 公 司 是 于 1999 年 11 月 5 日 在 中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 司 ( 中 国 石 油 集 团 ) 重 组 过 程 中 按 照 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 成 立 的 股 份 有 限 公 司 本 集 团 是 我 国 油 气 行 业 占 主 导 地 位 的 最 大 的 油 气 生 产 和 销 售 商, 是 我 国 销 售 收 入 最 大 的 公 司 之 一, 也 是 世 界 最 大 的 石 油 公 司 之 一 本 集 团 主 要 业 务 包 括 : 原 油 及 天 然 气 的 勘 探 开 发 生 产 和 销 售 ; 原 油 及 石 油 产 品 的 炼 制, 基 本 及 衍 生 化 工 产 品 其 他 化 工 产 品 的 生 产 和 销 售 ; 炼 油 产 品 的 销 售 以 及 贸 易 业 务 ; 天 然 气 原 油 和 成 品 油 的 输 送 及 天 然 气 的 销 售 本 公 司 发 行 的 美 国 存 托 证 券 H 股 及 A 股 于 2000 年 4 月 6 日 2000 年 4 月 7 日 及 2007 年 11 月 5 日 分 别 在 纽 约 证 券 交 易 所 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 ( 香 港 联 交 所 ) 及 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 上 市 公 司 注 册 中 文 名 称 : 公 司 英 文 名 称 : 公 司 法 定 代 表 人 : 中 国 石 油 天 然 气 股 份 有 限 公 司 PetroChina Company Limited 王 宜 林 公 司 董 事 会 秘 书 联 席 公 司 秘 书 : 吴 恩 来 联 席 公 司 秘 书 : 联 系 地 址 : 毛 泽 锋 中 国 北 京 东 城 区 东 直 门 北 大 街 9 号 电 话 : 86(10) 5998 6270 传 真 : 86(10) 6209 9557 电 子 信 箱 : jh_dong@petrochina.com.cn 公 司 证 券 事 务 代 表 : 联 系 地 址 : 梁 刚 中 国 北 京 东 城 区 东 直 门 北 大 街 9 号 电 话 : 86(10) 5998 6959 传 真 : 86(10) 6209 9559 电 子 信 箱 : liangg@petrochina.com.cn - 2 -
香 港 代 表 处 总 代 表 : 联 系 地 址 : 魏 方 香 港 金 钟 道 89 号 力 宝 中 心 2 座 3705 室 电 话 : (852) 2899 2010 传 真 : (852) 2899 2390 电 子 信 箱 : hko@petrochina.com.hk 公 司 法 定 地 址 : 中 国 北 京 东 城 区 安 德 路 16 号 洲 际 大 厦 邮 政 编 码 : 100011 公 司 办 公 地 址 : 中 国 北 京 东 城 区 东 直 门 北 大 街 9 号 邮 政 编 码 : 100007 互 联 网 网 址 : 公 司 电 子 信 箱 : http://www.petrochina.com.cn jh_dong@petrochina.com.cn 公 司 信 息 披 露 报 纸 名 称 :A 股 参 阅 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 登 载 本 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 :http://www.sse.com.cn 本 报 告 备 置 地 点 : 中 国 北 京 东 城 区 东 直 门 北 大 街 9 号 上 市 地 点 : A 股 上 市 交 易 所 : A 股 简 称 : 上 海 证 券 交 易 所 中 国 石 油 A 股 股 票 代 码 : 601857 H 股 上 市 交 易 所 : H 股 简 称 : 香 港 联 交 所 中 国 石 油 股 份 H 股 股 票 代 号 : 857 存 托 股 份 ADS: 股 票 代 号 : 纽 约 证 券 交 易 所 PTR - 3 -
其 他 有 关 资 料 : 公 司 注 册 情 况 : 2015 年 7 月 10 日 ( 法 定 代 表 人 变 更 ) 注 册 登 记 机 关 : 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 注 册 查 询 索 引 : 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 网 站 (http://www.saic.gov.cn) 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 : 100000000032522 税 务 登 记 号 码 : 110102710925462 组 织 机 构 代 码 : 71092546-2 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 : 境 内 : 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东 2 座 办 公 楼 8 层 境 外 : 办 公 地 址 : 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 香 港 中 环 遮 打 道 10 号 太 子 大 厦 8 楼 - 4 -
主 要 财 务 数 据 和 指 标 1 按 国 际 财 务 报 告 准 则 编 制 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 2,385,332 2,405,473 (0.8) 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 1,182,011 1,175,894 0.5 项 目 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 额 877,624 1,153,968 (23.9) 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 25,406 68,124 (62.7) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 110,936 133,484 (16.9) 基 本 每 股 收 益 ( 人 民 币 元 ) 0.14 0.37 (62.7) 摊 薄 每 股 收 益 ( 人 民 币 元 ) 0.14 0.37 (62.7) 净 资 产 收 益 率 (%) 2.1 5.8 (3.7) 个 百 分 点 2 按 中 国 企 业 会 计 准 则 编 制 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 2,385,233 2,405,376 (0.8) 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 1,182,126 1,176,010 0.5 项 目 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 877,624 1,153,968 (23.9) 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 25,404 68,122 (62.7) 归 属 于 母 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 25,848 68,573 (62.3) 基 本 每 股 收 益 ( 人 民 币 元 ) 0.14 0.37 (62.7) 稀 释 每 股 收 益 ( 人 民 币 元 ) 0.14 0.37 (62.7) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 2.1 5.9 (3.8) 个 百 分 点 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 110,936 133,484 (16.9) - 5 -
3 非 经 常 性 损 益 项 目 单 位 : 人 民 币 百 万 元 非 经 常 性 损 益 项 目 收 入 / ( 支 出 ) 非 流 动 资 产 处 置 净 损 益 (75) 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 1,590 处 置 可 供 出 售 金 融 资 产 净 损 益 160 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 30 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 (2,281) 小 计 (576) 非 经 常 性 损 益 的 所 得 税 影 响 数 111 少 数 股 东 损 益 影 响 额 21 合 计 (444) 4 国 内 外 会 计 准 则 差 异 本 集 团 按 国 际 财 务 报 告 准 则 计 算 的 净 利 润 为 人 民 币 285.91 亿 元, 按 中 国 企 业 会 计 准 则 计 算 的 净 利 润 为 人 民 币 285.89 亿 元, 差 异 为 人 民 币 0.02 亿 元 ; 按 国 际 财 务 报 告 准 则 计 算 的 股 东 权 益 为 人 民 币 13,230.39 亿 元, 按 中 国 企 业 会 计 准 则 计 算 的 股 东 权 益 为 人 民 币 13,230.17 亿 元, 差 异 为 人 民 币 0.22 亿 元 本 集 团 的 准 则 差 异 主 要 是 由 于 1999 年 非 固 定 资 产 油 气 资 产 评 估 所 致 本 公 司 1999 年 重 组 改 制 时, 对 于 中 国 石 油 集 团 投 入 的 资 产 和 负 债 于 1999 年 进 行 了 评 估, 按 照 国 际 财 务 报 告 准 则 编 制 的 财 务 报 表 对 上 述 评 估 结 果 中 非 固 定 资 产 油 气 资 产 的 部 分 未 予 确 认 - 6 -
股 本 变 动 及 股 东 情 况 1 股 份 变 动 情 况 在 本 报 告 期 内, 本 公 司 无 因 送 股 配 股 等 原 因 引 起 股 份 总 数 及 结 构 变 动 2 主 要 股 东 持 股 情 况 于 2015 年 6 月 30 日, 本 公 司 的 股 东 总 数 为 762,133 名, 其 中 境 内 A 股 股 东 754,859 名, 境 外 H 股 股 东 7,274 名 ( 包 括 美 国 存 托 证 券 股 东 244 名 ) 股 东 名 称 (1) 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 性 质 持 股 总 数 持 股 比 例 (%) 持 有 有 限 售 报 告 期 内 条 件 股 份 增 减 (+,-) 数 量 单 位 : 股 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量 中 国 石 油 集 团 国 家 158,033,693,528 (1) 86.35 0 0 0 香 港 中 央 结 算 ( 代 理 人 ) 有 限 公 司 (2) 境 外 法 人 20,842,255,421 (3) 11.39 7,536,678 0 0 香 港 中 央 结 算 有 限 公 司 (4) 境 外 法 人 52,714,018 0.029 44,722,623 0 0 中 国 工 商 银 行 - 上 证 50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 其 他 41,625,865 0.023 15,717,334 0 0 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 国 有 法 人 30,057,884 0.016-27,317,466 0 0 全 国 社 保 基 金 四 一 四 组 合 国 有 法 人 30,000,000 0.016 30,000,000 0 0 南 方 东 英 资 产 管 理 有 限 公 司 - 南 方 富 时 中 国 A50ETF 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 中 融 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 其 他 18,739,297 0.010-16,169,923 0 0 其 他 18,528,967 0.010 18,528,967 0 0 赵 凯 境 内 自 然 人 14,000,100 0.008 12,000,100 0 0 广 东 丰 伟 物 业 管 理 有 限 公 司 其 他 14,000,000 0.008 3,903,900 0 0 注 :(1) 此 数 不 包 括 中 国 石 油 集 团 通 过 境 外 全 资 附 属 公 司 Fairy King Investments Limited 间 接 持 有 的 H 股 股 份 (2) 香 港 中 央 结 算 ( 代 理 人 ) 有 限 公 司 为 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 之 全 资 附 属 公 司, 其 主 要 业 务 为 以 代 理 人 身 份 代 其 他 公 司 或 个 人 股 东 持 有 股 票 (3) 中 国 石 油 集 团 通 过 境 外 全 资 附 属 公 司 Fairy King Investments Limited 持 有 291,518,000 股 H 股, 占 本 公 司 股 本 总 额 的 0.16%, 该 等 股 份 包 含 在 香 港 中 央 结 算 ( 代 理 人 ) 有 限 公 司 持 有 的 股 份 总 数 中 (4) 香 港 中 央 结 算 有 限 公 司 为 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 之 全 资 附 属 公 司, 作 为 名 义 持 有 人 持 有 香 港 联 交 所 投 资 者 投 资 的 上 海 证 券 交 易 所 本 公 司 A 股 股 票 - 7 -
(2) 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 序 号 股 东 名 称 单 位 : 股 持 股 数 股 份 种 类 1 中 国 石 油 集 团 158,033,693,528 (1) A 股 2 香 港 中 央 结 算 ( 代 理 人 ) 有 限 公 司 20,842,255,421 H 股 3 香 港 中 央 结 算 有 限 公 司 52,714,018 A 股 4 中 国 工 商 银 行 - 上 证 50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 41,625,865 A 股 5 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 30,057,884 A 股 6 全 国 社 保 基 金 四 一 四 组 合 30,000,000 A 股 7 南 方 东 英 资 产 管 理 有 限 公 司 - 南 方 富 时 中 国 A50ETF 18,739,297 A 股 8 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 中 融 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 18,528,967 A 股 9 赵 凯 14,000,100 A 股 10 广 东 丰 伟 物 业 管 理 有 限 公 司 14,000,000 A 股 注 :(1) 此 数 不 包 括 中 国 石 油 集 团 通 过 境 外 全 资 附 属 公 司 Fairy King Investments Limited 间 接 持 有 的 H 股 股 份 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 : 本 公 司 未 知 上 述 前 10 名 股 东 之 间 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 (3) 根 据 香 港 证 券 及 期 货 条 例 披 露 主 要 股 东 持 股 情 况 于 2015 年 6 月 30 日, 据 董 事 所 知, 除 本 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 以 外, 以 下 人 士 在 本 公 司 的 股 份 或 相 关 股 份 中 拥 有 根 据 证 券 及 期 货 条 例 第 XV 部 第 2 及 第 3 分 部 须 予 披 露 的 权 益 或 淡 仓 : - 8 -
股 东 名 称 中 国 石 油 集 团 Aberdeen Asset Management Plc 及 其 相 关 人 士 ( 合 称 该 集 团 ), 代 表 该 集 团 管 理 之 账 户 BlackRock, Inc. (2) JPMorgan Chase & Co. (3) 持 股 性 质 股 份 数 目 持 有 身 份 占 同 一 类 别 股 份 已 发 行 股 本 比 例 (%) 占 总 股 本 比 例 (%) A 股 158,033,693,528( 好 仓 ) 实 益 拥 有 人 97.60 86.35 H 股 291,518,000( 好 仓 ) (1) 大 股 东 所 控 制 的 法 团 的 权 益 1.38 0.16 H 股 1,456,388,599 ( 好 仓 ) 投 资 经 理 6.90 0.80 H 股 H 股 1,459,871,734 ( 好 仓 ) 大 股 东 所 控 制 的 6.92 0.80 14,859,700 ( 淡 仓 ) 法 团 的 权 益 0.07 0.01 1,716,188,431 ( 好 仓 ) 实 益 拥 有 人 / 投 资 经 理 / 保 管 人 法 团 / 核 准 借 出 代 理 人 8.13 0.94 203,521,403 ( 淡 仓 ) 实 益 拥 有 人 0.96 0.11 1,228,802,781 ( 借 股 ) 保 管 人 法 团 / 核 准 借 出 代 理 人 5.82 0.67 注 : (1) 中 国 石 油 集 团 通 过 境 外 全 资 附 属 公 司 Fairy King Investments Limited 持 有 291,518,000 股 H 股 ( 好 仓 ) 中 国 石 油 集 团 被 视 为 拥 有 Fairy King Investments Limited 持 有 的 H 股 (2)BlackRock, Inc. 通 过 若 干 附 属 公 司 在 本 公 司 的 H 股 中 享 有 利 益, 其 中 1,459,871,734 股 H 股 ( 好 仓 ) 及 14,859,700 股 H 股 ( 淡 仓 ) 以 大 股 东 所 控 制 的 法 团 的 权 益 身 份 持 有 (3) JPMorgan Chase & Co. 通 过 若 干 附 属 公 司 在 本 公 司 的 H 股 中 享 有 利 益, 其 中 432,613,650 股 H 股 ( 好 仓 ) 及 203,521,403 股 H 股 ( 淡 仓 ) 以 实 益 拥 有 人 身 份 持 有 ;54,772,000 股 H 股 ( 好 仓 ) 以 投 资 经 理 的 身 份 持 有 ;1,228,802,781 股 H 股 ( 好 仓 ) 以 保 管 人 法 团 / 核 准 借 出 代 理 人 的 身 份 持 有 上 述 1,716,188,431 股 H 股 ( 好 仓 ) 权 益 已 包 括 以 实 益 拥 有 人 投 资 经 理 保 管 人 法 团 / 核 准 借 出 代 理 人 身 份 持 有 的 利 益 于 2015 年 6 月 30 日, 据 董 事 所 知, 除 上 述 所 披 露 者 之 外, 概 无 任 何 人 士 ( 本 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 除 外 ) 于 证 券 及 期 货 条 例 第 336 条 规 定 存 置 的 股 份 权 益 及 淡 仓 登 记 册 上 记 录 权 益 3 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 在 本 报 告 期 内, 本 公 司 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 未 发 生 变 动 - 9 -
董 事 会 报 告 本 公 司 董 事 会 谨 此 提 呈 董 事 会 报 告, 以 供 省 览 1 经 营 业 绩 回 顾 2015 年 上 半 年, 国 际 经 济 复 苏 乏 力, 中 国 经 济 下 行 压 力 加 大, 国 际 油 价 低 位 震 荡, 油 气 市 场 需 求 低 迷 面 对 严 峻 挑 战, 本 集 团 继 续 实 施 有 质 量 有 效 益 可 持 续 的 发 展 方 针, 坚 持 改 革 和 创 新 驱 动, 着 力 推 进 油 气 主 营 业 务 发 展, 围 绕 提 质 增 效 组 织 生 产 运 行, 大 力 实 施 开 源 节 流 降 本 增 效 等 一 系 列 举 措, 生 产 经 营 平 稳 安 全 受 控 运 行, 经 营 业 绩 符 合 预 期 (1) 市 场 回 顾 原 油 市 场 2015 年 上 半 年, 世 界 石 油 市 场 供 需 基 本 面 宽 松, 国 际 油 价 总 体 呈 波 浪 形 低 位 震 荡, 美 国 西 得 克 萨 斯 中 质 ( 以 下 简 称 WTI ) 原 油 与 其 他 基 准 油 价 差 进 一 步 收 窄 布 伦 特 原 油 和 WTI 原 油 现 货 平 均 价 格 分 别 为 57.84 美 元 / 桶 和 53.25 美 元 / 桶, 比 上 年 同 期 分 别 下 降 46.9% 和 47.2% 成 品 油 市 场 2015 年 上 半 年, 国 内 成 品 油 市 场 需 求 呈 中 低 速 增 长 态 势, 汽 油 需 求 保 持 较 快 增 长, 柴 油 需 求 持 续 萎 缩 国 内 炼 油 能 力 继 续 增 长, 市 场 资 源 总 体 宽 松, 柴 油 资 源 相 对 过 剩 据 有 关 资 料 显 示,2015 年 上 半 年, 国 内 原 油 加 工 量 23,534 万 吨, 比 上 年 同 期 增 长 3.6%, 成 品 油 产 量 14,861 万 吨, 比 上 年 同 期 增 长 5.0%; 成 品 油 消 费 量 13,568 万 吨, 比 上 年 同 期 增 长 3.2%, 其 中, 汽 油 增 长 8.9%, 柴 油 下 降 1.6% 成 品 油 库 存 比 上 年 同 期 增 加 239 万 吨, 处 于 较 高 水 平 上 半 年 国 家 9 次 调 整 国 内 汽 油 柴 油 价 格, 汽 油 标 准 品 价 格 累 计 下 降 人 民 币 460 元 / 吨, 柴 油 标 准 品 价 格 累 计 下 降 人 民 币 385 元 / 吨 国 内 成 品 油 价 格 走 势 与 国 际 市 场 油 价 变 化 趋 势 基 本 保 持 一 致 化 工 市 场 2015 年 上 半 年, 受 化 工 产 品 社 会 资 源 存 量 较 低 以 及 国 内 化 工 装 置 集 中 检 修 影 响, 主 要 化 工 产 品 需 求 恢 复 增 长, 化 工 效 益 逐 步 好 转, 国 内 化 工 产 品 加 工 积 极 性 不 断 提 高, 市 场 供 需 整 体 平 衡 上 半 年, 国 内 化 工 市 场 先 抑 后 扬, 主 要 化 工 品 价 格 一 - 10 -
季 度 弱 势 探 底 后, 二 季 度 高 位 震 荡 天 然 气 市 场 2015 年 上 半 年, 国 内 天 然 气 产 销 量 持 续 增 长, 总 体 增 速 大 幅 放 缓 据 有 关 资 料 显 示,2015 年 上 半 年 国 内 天 然 气 产 量 656 亿 立 方 米, 比 上 年 同 期 增 长 3.8%; 天 然 气 进 口 量 293 亿 立 方 米, 比 上 年 同 期 增 长 3.5%; 天 然 气 表 观 消 费 量 906 亿 立 方 米, 比 上 年 同 期 增 长 2.1% (2) 业 务 回 顾 勘 探 与 生 产 业 务 国 内 勘 探 业 务 2015 年 上 半 年, 本 集 团 油 气 勘 探 业 务 势 头 良 好, 突 出 重 点 探 区 和 重 点 项 目, 努 力 获 取 可 动 用 规 模 储 量 和 经 济 可 采 储 量 石 油 勘 探 在 鄂 尔 多 斯 姬 塬 和 镇 北 准 噶 尔 盆 地 塔 里 木 盆 地 等 地 区 形 成 亿 吨 级 或 千 万 吨 级 规 模 储 量 区 ; 天 然 气 勘 探 在 鄂 尔 多 斯 东 部 和 苏 里 格 四 川 盆 地 塔 里 木 盆 地 等 地 区 落 实 多 个 千 亿 立 方 米 级 规 模 储 量 区 ; 致 密 油 勘 探 取 得 重 要 新 进 展 国 内 开 发 与 生 产 业 务 2015 年 上 半 年, 本 集 团 油 气 田 开 发 突 出 效 益 产 量, 控 制 开 发 规 模 和 节 奏, 常 态 化 推 进 精 细 注 水 和 二 次 开 发 工 程, 持 续 开 展 现 场 重 大 开 发 试 验, 有 序 实 施 重 点 产 能 建 设, 整 体 开 发 效 益 不 断 提 升 ; 稳 步 推 进 非 常 规 气 开 发, 长 宁 威 远 昭 通 页 岩 气 产 能 建 设 按 计 划 推 进, 煤 层 气 项 目 持 续 上 产 2015 年 上 半 年, 国 内 业 务 实 现 原 油 产 量 402.1 百 万 桶, 比 上 年 同 期 降 低 1.8%; 可 销 售 天 然 气 产 量 1,445.7 十 亿 立 方 英 尺, 比 上 年 同 期 增 长 1.1%; 油 气 当 量 产 量 643.1 百 万 桶, 比 上 年 同 期 降 低 0.7% 海 外 油 气 业 务 2015 年 上 半 年, 本 集 团 海 外 油 气 业 务 加 强 风 险 控 制, 根 据 不 同 合 同 模 式 对 油 价 的 敏 感 性, 差 异 化 制 定 各 项 目 经 营 策 略, 并 积 极 优 化 资 产 结 构 ; 大 力 推 进 油 田 二 次 开 发, 伊 拉 克 鲁 迈 拉 等 项 目 持 续 增 产 增 效 2015 年 上 半 年, 海 外 业 务 实 现 油 气 当 量 产 量 92.8 百 万 桶, 比 上 年 同 期 增 长 38.3%, 占 本 集 团 油 气 当 量 产 量 的 12.6% 2015 年 上 半 年, 本 集 团 原 油 产 量 477.5 百 万 桶, 比 上 年 同 期 增 长 2.6%; 可 销 售 天 然 气 产 量 1,549.6 十 亿 立 方 英 尺, 比 上 年 同 期 增 长 3.6%; 油 气 当 量 产 量 735.9 百 万 - 11 -
桶, 比 上 年 同 期 增 长 2.9% 勘 探 与 生 产 运 营 情 况 单 位 2015 年 上 半 年 2014 年 上 半 年 比 上 年 同 期 增 减 (%) 原 油 产 量 百 万 桶 477.5 465.6 2.6 其 中 : 国 内 百 万 桶 402.1 409.4 (1.8) 海 外 百 万 桶 75.4 56.2 34.1 可 销 售 天 然 气 产 量 十 亿 立 方 英 尺 1,549.6 1,495.5 3.6 其 中 : 国 内 十 亿 立 方 英 尺 1,445.7 1,430.5 1.1 海 外 十 亿 立 方 英 尺 103.9 65.0 59.8 油 气 当 量 产 量 百 万 桶 735.9 714.9 2.9 其 中 : 国 内 百 万 桶 643.1 647.8 (0.7) 海 外 百 万 桶 92.8 67.1 38.3 注 : 原 油 按 1 吨 =7.389 桶, 天 然 气 按 1 立 方 米 =35.315 立 方 英 尺 换 算 炼 油 与 化 工 业 务 2015 年 上 半 年, 本 集 团 炼 化 业 务 紧 跟 市 场 变 化, 灵 活 组 织 生 产 运 行, 优 化 资 源 配 置 和 产 品 结 构, 适 度 增 加 化 工 生 产 负 荷, 增 产 适 销 厚 利 产 品 ; 有 序 组 织 装 置 检 修, 实 现 安 全 稳 定 运 行 2015 年 上 半 年, 本 集 团 加 工 原 油 495.7 百 万 桶, 比 上 年 同 期 降 低 0.9%; 生 产 成 品 油 4,647.5 万 吨, 比 上 年 同 期 增 长 1.0% 2015 年 上 半 年, 国 Ⅴ 汽 柴 油 质 量 升 级 项 目 加 快 实 施, 云 南 石 化 等 重 点 项 目 按 计 划 推 进 炼 油 与 化 工 生 产 情 况 单 位 2015 年 上 半 年 2014 年 上 半 年 比 上 年 同 期 增 减 (%) 原 油 加 工 量 百 万 桶 495.7 500.0 (0.9) 汽 煤 柴 油 产 量 千 吨 46,475 45,994 1.0 其 中 : 汽 油 千 吨 15,964 15,562 2.6 煤 油 千 吨 2,585 2,053 25.9 柴 油 千 吨 27,926 28,379 (1.6) 石 油 产 品 综 合 商 品 收 率 % 93.9 93.7 0.2 个 百 分 点 乙 烯 千 吨 2,229 2,395 (6.9) 合 成 树 脂 千 吨 3,731 3,884 (3.9) 合 成 纤 维 原 料 及 聚 合 物 千 吨 648 623 4.0 合 成 橡 胶 千 吨 320 354 (9.6) 尿 素 千 吨 1,206 1,525 (20.9) 注 : 原 油 按 1 吨 =7.389 桶 换 算 - 12 -
销 售 业 务 国 内 业 务 2015 年 上 半 年, 面 对 成 品 油 需 求 增 速 放 缓 的 不 利 形 势, 本 集 团 销 售 业 务 坚 持 市 场 导 向, 密 切 产 运 销 衔 接, 优 化 资 源 流 向 和 物 流 配 送, 突 出 高 效 市 场 资 源 投 放, 不 断 增 强 终 端 销 售 能 力, 推 动 油 品 扩 销 增 效 ; 同 时 加 快 互 联 网 与 传 统 销 售 模 式 的 有 效 融 合, 培 育 非 油 业 务 逐 步 成 为 新 的 效 益 增 长 点 国 际 贸 易 业 务 2015 年 上 半 年, 本 集 团 国 际 贸 易 业 务 突 出 协 同 效 应, 创 新 贸 易 手 段, 大 力 开 拓 高 端 高 效 市 场, 努 力 提 升 运 营 质 量, 规 模 实 现 持 续 增 长 2015 年 上 半 年, 本 集 团 共 销 售 汽 油 煤 油 柴 油 7,781.5 万 吨, 比 上 年 同 期 增 长 3.4% 天 然 气 与 管 道 业 务 2015 年 上 半 年, 本 集 团 天 然 气 业 务 统 筹 优 化 国 内 自 产 气 和 进 口 气 两 种 资 源, 实 施 积 极 的 销 售 策 略, 优 化 销 售 结 构, 转 变 营 销 方 式, 天 然 气 销 售 效 益 稳 步 提 升 ; 发 挥 集 中 调 控 优 势, 优 化 管 网 运 行 部 署, 充 分 挖 掘 管 网 管 存 潜 力, 保 持 产 运 销 储 总 体 平 衡 2015 年 上 半 年, 本 集 团 稳 步 推 进 重 点 项 目 建 设, 漠 河 - 大 庆 线 增 输 工 程 等 项 目 建 成 投 产, 西 气 东 输 三 线 天 然 气 管 道 东 段 锦 州 - 郑 州 成 品 油 管 道 等 项 目 建 设 顺 利 推 进 - 13 -
2 管 理 层 讨 论 与 分 析 (1) 以 下 涉 及 的 财 务 数 据 摘 自 本 集 团 按 国 际 财 务 报 告 准 则 编 制 的 中 期 简 明 合 并 财 务 报 表 合 并 经 营 业 绩 2015 年 上 半 年, 本 集 团 实 现 营 业 额 人 民 币 8,776.24 亿 元, 比 上 年 同 期 降 低 23.9%; 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 净 利 润 人 民 币 254.06 亿 元, 比 上 年 同 期 降 低 62.7%; 实 现 每 股 基 本 盈 利 人 民 币 0.14 元, 比 上 年 同 期 减 少 人 民 币 0.23 元 营 业 额 2015 年 上 半 年 本 集 团 的 营 业 额 为 人 民 币 8,776.24 亿 元, 比 2014 年 上 半 年 的 人 民 币 11,539.68 亿 元 降 低 23.9%, 主 要 是 受 原 油 成 品 油 等 主 要 产 品 价 格 下 降 以 及 原 油 天 然 气 汽 油 等 产 品 销 售 量 增 加 综 合 影 响 下 表 列 示 了 本 集 团 2015 年 上 半 年 及 2014 年 上 半 年 主 要 产 品 对 外 销 售 数 量 平 均 实 现 价 格 以 及 各 自 的 变 化 率 : 销 售 量 ( 千 吨 ) 平 均 实 现 价 格 ( 人 民 币 元 / 吨 ) 2015 年 上 半 年 2014 年 上 半 年 变 化 率 (%) 2015 年 上 半 年 2014 年 上 半 年 变 化 率 (%) 原 油 * 48,645 44,324 9.75 2,478 4,530 (45.30) 天 然 气 ( 亿 立 方 米 人 民 币 元 / 千 立 方 米 ) 764.17 557.06 37.18 1,390 1,384 0.43 汽 油 30,256 26,869 12.61 6,188 7,998 (22.63) 柴 油 39,733 42,102 (5.63) 4,861 6,697 (27.42) 煤 油 7,826 6,257 25.08 3,493 5,933 (41.13) 重 油 8,591 7,889 8.90 2,566 4,361 (41.16) 聚 乙 烯 1,926 1,949 (1.18) 8,527 9,956 (14.35) 润 滑 油 662 793 (16.52) 8,182 9,486 (13.75) * 上 表 原 油 为 本 集 团 全 部 外 销 原 油 经 营 支 出 2015 年 上 半 年 本 集 团 的 经 营 支 出 为 人 民 币 8,305.09 亿 元, 比 2014 年 上 半 年 的 人 民 币 10,508.88 亿 元 降 低 21.0%, 其 中 : 采 购 服 务 及 其 他 2015 年 上 半 年 本 集 团 的 采 购 服 务 及 其 他 为 人 民 币 5,280.22 亿 元, 比 2014 年 上 半 年 的 人 民 币 7,416.29 亿 元 降 低 28.8% 主 要 原 因 : 一 是 受 油 价 下 跌 影 响, 本 集 团 油 品 采 购 支 出 相 应 减 少 ; 二 是 进 口 液 化 天 然 气 ( 以 下 简 称 LNG ) 量 价 齐 降, 进 口 气 采 购 支 出 减 少 ; 三 是 优 化 生 产 运 行 降 低 了 部 分 购 买 支 出 员 工 费 用 2015 年 上 半 年 本 集 团 的 员 工 费 用 为 人 民 币 572.90 亿 元, 比 2014-14 -
年 上 半 年 的 人 民 币 575.14 亿 元 降 低 0.4%, 主 要 由 于 本 集 团 不 断 完 善 工 效 挂 钩 机 制, 严 控 用 工 总 量, 加 强 人 工 成 本 控 制 勘 探 费 用 2015 年 上 半 年 本 集 团 的 勘 探 费 用 为 人 民 币 123.99 亿 元, 比 2014 年 上 半 年 的 人 民 币 140.34 亿 元 降 低 11.7%, 主 要 是 本 集 团 优 化 勘 探 工 作 部 署, 压 缩 勘 探 成 本, 勘 探 费 用 有 所 降 低 折 旧 折 耗 及 摊 销 2015 年 上 半 年 本 集 团 的 折 旧 折 耗 及 摊 销 为 人 民 币 918.83 亿 元, 比 2014 年 上 半 年 的 人 民 币 847.49 亿 元 增 长 8.4%, 主 要 原 因 是 本 集 团 固 定 资 产 平 均 原 值 及 油 气 资 产 平 均 净 值 增 加, 计 提 折 旧 折 耗 相 应 增 加 本 集 团 严 控 资 本 性 投 入, 大 力 优 化 资 产 结 构, 折 旧 折 耗 及 摊 销 大 幅 上 升 的 趋 势 得 到 有 效 控 制 销 售 一 般 性 和 管 理 费 用 2015 年 上 半 年 本 集 团 的 销 售 一 般 性 和 管 理 费 用 为 人 民 币 374.92 亿 元, 比 2014 年 上 半 年 的 人 民 币 363.18 亿 元 增 长 3.2%, 主 要 原 因 是 业 务 规 模 扩 大 运 费 增 加, 以 及 根 据 生 产 安 排 的 炼 化 装 置 检 维 修 费 用 增 加 除 所 得 税 外 的 其 他 税 赋 2015 年 上 半 年 本 集 团 的 除 所 得 税 外 的 其 他 税 赋 为 人 民 币 1,052.82 亿 元, 比 2014 年 上 半 年 的 人 民 币 1,201.20 亿 元 降 低 12.4% 其 中 : 受 原 油 价 格 下 降 以 及 石 油 特 别 收 益 金 起 征 点 提 高 影 响, 本 集 团 2015 年 上 半 年 未 发 生 石 油 特 别 收 益 金, 比 上 年 同 期 减 少 人 民 币 359.76 亿 元, 资 源 税 从 2014 年 上 半 年 的 人 民 币 134.22 亿 元 降 低 到 2015 年 上 半 年 的 人 民 币 97.16 亿 元, 比 上 年 同 期 减 少 人 民 币 37.06 亿 元 ; 消 费 税 政 策 调 整 影 响 本 集 团 消 费 税 从 2014 年 上 半 年 的 人 民 币 495.43 亿 元 增 加 至 2015 年 上 半 年 的 人 民 币 761.65 亿 元, 比 上 年 同 期 增 加 人 民 币 266.22 亿 元 其 他 收 入 净 值 2015 年 上 半 年 本 集 团 的 其 他 收 入 净 值 为 人 民 币 18.59 亿 元, 比 2014 年 上 半 年 的 人 民 币 34.76 亿 元 减 少 人 民 币 16.17 亿 元, 主 要 原 因 是 本 报 告 期 确 认 的 进 口 天 然 气 增 值 税 返 还 减 少 经 营 利 润 2015 年 上 半 年 本 集 团 的 经 营 利 润 为 人 民 币 471.15 亿 元, 比 2014 年 上 半 年 的 人 民 币 1,030.80 亿 元 降 低 54.3% 外 汇 净 损 失 2015 年 上 半 年 本 集 团 的 外 汇 净 损 失 为 人 民 币 2.67 亿 元, 比 2014 年 上 半 年 的 人 民 币 19.11 亿 元 减 少 人 民 币 16.44 亿 元, 主 要 原 因 是 上 年 同 期 哈 萨 克 斯 坦 坚 戈 大 幅 贬 值 - 15 -
利 息 净 支 出 2015 年 上 半 年 本 集 团 的 利 息 净 支 出 为 人 民 币 116.90 亿 元, 比 2014 年 上 半 年 的 人 民 币 115.14 亿 元 增 长 1.5%, 主 要 原 因 是 2015 年 上 半 年 中 国 人 民 银 行 三 次 降 低 存 款 基 准 利 率, 利 息 收 入 有 所 减 少 税 前 利 润 2015 年 上 半 年 本 集 团 的 税 前 利 润 为 人 民 币 384.37 亿 元, 比 2014 年 上 半 年 的 人 民 币 957.17 亿 元 降 低 59.8% 所 得 税 费 用 2015 年 上 半 年 本 集 团 的 所 得 税 费 用 为 人 民 币 98.46 亿 元, 比 2014 年 上 半 年 的 人 民 币 216.62 亿 元 降 低 54.5%, 主 要 原 因 是 应 纳 税 所 得 额 减 少 本 期 利 润 2015 年 上 半 年 本 集 团 的 净 利 润 为 人 民 币 285.91 亿 元, 比 2014 年 上 半 年 的 人 民 币 740.55 亿 元 降 低 61.4% 归 属 于 非 控 制 性 权 益 的 利 润 2015 年 上 半 年 本 集 团 归 属 于 非 控 制 性 权 益 的 利 润 为 人 民 币 31.85 亿 元, 比 2014 年 上 半 年 的 人 民 币 59.31 亿 元 降 低 46.3%, 主 要 原 因 是 原 油 价 格 下 跌 导 致 本 集 团 部 分 海 外 附 属 公 司 利 润 下 降 归 属 于 母 公 司 股 东 的 利 润 2015 年 上 半 年 本 集 团 归 属 于 母 公 司 股 东 的 利 润 为 人 民 币 254.06 亿 元, 比 2014 年 上 半 年 的 人 民 币 681.24 亿 元 降 低 62.7% 板 块 业 绩 勘 探 与 生 产 营 业 额 2015 年 上 半 年 勘 探 与 生 产 板 块 营 业 额 为 人 民 币 2,458.78 亿 元, 比 2014 年 上 半 年 的 人 民 币 3,993.66 亿 元 降 低 38.4%, 主 要 由 于 原 油 价 格 下 降 以 及 天 然 气 销 量 上 升 综 合 影 响 2015 年 上 半 年, 本 集 团 平 均 实 现 原 油 价 格 为 52.10 美 元 / 桶, 比 2014 年 上 半 年 的 100.14 美 元 / 桶 降 低 48.0% 经 营 支 出 2015 年 上 半 年 勘 探 与 生 产 板 块 经 营 支 出 为 人 民 币 2,129.61 亿 元, 比 2014 年 上 半 年 的 人 民 币 2,971.28 亿 元 降 低 28.3%, 主 要 由 于 进 口 原 油 采 购 支 出 减 少 以 及 石 油 特 别 收 益 金 资 源 税 等 税 费 减 少 本 集 团 继 续 加 强 成 本 费 用 控 制,2015 年 上 半 年 油 气 操 作 成 本 为 12.61 美 元 / 桶, 比 2014 年 上 半 年 的 12.97 美 元 / 桶 降 低 2.8% 经 营 利 润 2015 年 上 半 年, 勘 探 与 生 产 板 块 持 续 转 变 发 展 方 式, 突 出 科 技 创 新 创 效, 强 化 投 资 成 本 控 制, 但 受 国 际 原 油 价 格 大 幅 下 跌 的 不 利 影 响, 实 现 经 营 利 润 人 民 币 329.17 亿 元, 比 2014 年 上 半 年 的 人 民 币 1,022.38 亿 元 降 低 67.8% 勘 探 与 生 产 - 16 -
板 块 继 续 保 持 了 本 集 团 盈 利 主 体 的 地 位 炼 油 与 化 工 营 业 额 2015 年 上 半 年 炼 油 与 化 工 板 块 营 业 额 为 人 民 币 3,344.39 亿 元, 比 2014 年 上 半 年 的 人 民 币 4,265.45 亿 元 降 低 21.6%, 主 要 由 于 受 市 场 影 响, 部 分 炼 化 产 品 价 格 下 降 经 营 支 出 2015 年 上 半 年 炼 油 与 化 工 板 块 经 营 支 出 为 人 民 币 3,297.82 亿 元, 比 2014 年 上 半 年 的 人 民 币 4,299.80 亿 元 降 低 23.3%, 主 要 由 于 产 品 原 材 料 成 本 降 低 2015 年 上 半 年 本 集 团 炼 油 单 位 现 金 加 工 成 本 为 人 民 币 175.64 元 / 吨, 比 上 年 同 期 人 民 币 167.86 元 / 吨 上 升 4.6%, 主 要 由 于 柴 油 质 量 升 级 导 致 燃 料 动 力 成 本 上 升 经 营 利 润 2015 年 上 半 年, 炼 油 与 化 工 板 块 突 出 市 场 导 向 和 效 益 原 则, 加 强 生 产 经 营 分 析, 不 断 优 化 产 品 结 构, 强 化 成 本 费 用 控 制, 实 现 2011 年 以 来 首 次 整 体 盈 利 2015 年 上 半 年, 炼 油 与 化 工 板 块 经 营 利 润 人 民 币 46.57 亿 元, 比 2014 年 上 半 年 经 营 亏 损 人 民 币 34.35 亿 元 扭 亏 增 利 人 民 币 80.92 亿 元, 其 中 : 炼 油 业 务 实 现 经 营 利 润 人 民 币 55.50 亿 元, 比 上 年 同 期 人 民 币 43.55 亿 元 增 加 人 民 币 11.95 亿 元 ; 化 工 业 务 经 营 亏 损 人 民 币 8.93 亿 元, 比 上 年 同 期 经 营 亏 损 人 民 币 77.90 亿 元 减 亏 人 民 币 68.97 亿 元 销 售 营 业 额 2015 年 上 半 年 销 售 板 块 营 业 额 为 人 民 币 7,139.55 亿 元, 比 2014 年 上 半 年 的 人 民 币 9,846.85 亿 元 降 低 27.5%, 主 要 由 于 成 品 油 价 格 下 降 销 量 增 加 综 合 影 响 经 营 支 出 2015 年 上 半 年 销 售 板 块 经 营 支 出 为 人 民 币 7,111.72 亿 元, 比 2014 年 上 半 年 的 人 民 币 9,765.39 亿 元 降 低 27.2%, 主 要 由 于 外 购 成 品 油 支 出 减 少 经 营 利 润 2015 年 上 半 年 销 售 板 块 国 内 业 务 多 渠 道 开 拓 市 场, 加 强 高 效 产 品 销 售, 销 售 量 大 幅 提 升 ; 国 际 贸 易 业 务 有 效 控 制 市 场 风 险, 运 营 效 率 不 断 提 高 但 受 成 品 油 价 格 大 幅 下 降 以 及 国 内 成 品 油 市 场 需 求 增 速 放 缓 市 场 竞 争 加 剧 等 不 利 影 响, 销 售 板 块 实 现 经 营 利 润 人 民 币 27.83 亿 元, 比 2014 年 上 半 年 的 人 民 币 81.46 亿 元 降 低 65.8% - 17 -
天 然 气 与 管 道 营 业 额 2015 年 上 半 年 天 然 气 与 管 道 板 块 营 业 额 为 人 民 币 1,392.12 亿 元, 比 2014 年 上 半 年 的 人 民 币 1,349.63 亿 元 增 长 3.1%, 主 要 由 于 天 然 气 销 售 量 增 加 影 响 经 营 支 出 2015 年 上 半 年 天 然 气 与 管 道 板 块 经 营 支 出 为 人 民 币 1,243.45 亿 元, 比 2014 年 上 半 年 的 人 民 币 1,308.80 亿 元 降 低 5.0%, 主 要 由 于 进 口 天 然 气 支 出 减 少 经 营 利 润 2015 年 上 半 年 天 然 气 与 管 道 板 块 优 化 资 源 配 置, 降 低 综 合 采 购 成 本, 加 大 营 销 力 度, 提 升 业 务 链 运 行 效 率 和 综 合 效 益, 实 现 经 营 利 润 人 民 币 148.67 亿 元, 比 2014 年 上 半 年 的 人 民 币 40.83 亿 元 增 长 264.1% 2015 年 上 半 年 天 然 气 与 管 道 板 块 销 售 进 口 气 及 LNG 净 亏 损 人 民 币 106.26 亿 元, 比 上 年 同 期 减 亏 人 民 币 97.34 亿 元 其 中 : 销 售 进 口 中 亚 天 然 气 146.25 亿 立 方 米, 亏 损 人 民 币 52.31 亿 元 ; 销 售 进 口 LNG32.50 亿 立 方 米, 亏 损 人 民 币 56.02 亿 元 ; 销 售 进 口 缅 甸 天 然 气 19.90 亿 立 方 米, 亏 损 人 民 币 17.38 亿 元 ( 注 ) 2015 年 上 半 年, 本 集 团 国 际 业 务 实 现 营 业 额 人 民 币 2,805.04 亿 元, 实 现 税 前 利 润 人 民 币 16.76 亿 元, 国 际 业 务 保 持 健 康 发 展, 国 际 化 运 营 水 平 进 一 步 提 升 注 : 本 集 团 业 务 分 为 勘 探 与 生 产 炼 油 与 化 工 销 售 及 天 然 气 与 管 道 四 个 经 营 分 部, 国 际 业 务 不 构 成 本 集 团 独 立 的 经 营 分 部, 国 际 业 务 的 各 项 财 务 数 据 已 包 含 在 前 述 各 相 关 经 营 分 部 财 务 数 据 中 现 金 流 量 情 况 截 至 2015 年 6 月 30 日 止, 本 集 团 的 主 要 资 金 来 源 是 经 营 活 动 产 生 的 现 金 以 及 短 期 和 长 期 借 款 等 本 集 团 的 资 金 主 要 用 于 经 营 活 动 资 本 性 支 出 偿 还 短 期 和 长 期 借 款 以 及 向 本 公 司 股 东 分 配 股 利 下 表 列 出 了 本 集 团 2015 年 上 半 年 和 2014 年 上 半 年 的 现 金 流 量 以 及 各 个 时 期 末 的 现 金 及 现 金 等 价 物 : 截 至 6 月 30 日 止 6 个 月 期 间 2015 年 2014 年 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 110,936 133,484 投 资 活 动 使 用 的 现 金 流 量 净 额 (100,412) (117,906) 融 资 活 动 ( 使 用 )/ 产 生 的 现 金 流 量 净 额 (18,068) 22,213 外 币 折 算 差 额 (121) 277 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 66,113 89,475-18 -
经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2015 年 上 半 年 本 集 团 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 人 民 币 1,109.36 亿 元, 比 2014 年 上 半 年 的 人 民 币 1,334.84 亿 元 降 低 16.9%, 主 要 由 于 本 报 告 期 利 润 减 少 以 及 营 运 资 金 变 动 综 合 影 响 2015 年 6 月 30 日 本 集 团 拥 有 的 现 金 及 现 金 等 价 物 为 人 民 币 661.13 亿 元, 其 中 人 民 币 约 占 58.6%, 美 元 约 占 30.1%, 港 币 约 占 8.9%, 其 他 币 种 约 占 2.4% 投 资 活 动 使 用 的 现 金 流 量 净 额 2015 年 上 半 年 本 集 团 投 资 活 动 使 用 的 现 金 流 量 净 额 为 人 民 币 1,004.12 亿 元, 比 2014 年 上 半 年 的 人 民 币 1,179.06 亿 元 降 低 14.8%, 主 要 由 于 2015 年 上 半 年 本 集 团 加 强 投 资 管 理, 资 本 性 支 出 减 少 融 资 活 动 ( 使 用 )/ 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2015 年 上 半 年 本 集 团 融 资 活 动 使 用 的 现 金 流 量 净 额 为 人 民 币 180.68 亿 元, 2014 年 上 半 年 融 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 人 民 币 222.13 亿 元, 融 资 活 动 现 金 流 量 由 净 流 入 转 为 净 流 出, 主 要 由 于 本 报 告 期 本 集 团 加 强 对 资 金 和 有 息 债 务 的 管 理, 偿 还 长 短 期 借 款 比 上 年 同 期 大 幅 增 加 下 表 列 出 了 本 集 团 于 2015 年 6 月 30 日 和 2014 年 12 月 31 日 的 债 务 净 额 : 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 短 期 债 务 ( 包 括 长 期 债 务 的 流 动 部 分 ) 178,591 169,128 长 期 债 务 359,830 370,301 债 务 总 额 538,421 539,429 减 : 现 金 及 现 金 等 价 物 66,113 73,778 债 务 净 额 472,308 465,651-19 -
下 表 依 据 2015 年 6 月 30 日 和 2014 年 12 月 31 日 剩 余 合 同 的 最 早 到 期 日 列 示 了 债 务 的 到 期 期 限 分 析, 披 露 的 金 额 为 未 经 折 现 的 合 同 现 金 流 量, 包 括 债 务 本 金 和 利 息 : 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 须 于 一 年 之 内 偿 还 197,014 189,435 须 于 一 至 两 年 之 内 偿 还 72,664 76,999 须 于 两 至 五 年 之 内 偿 还 239,691 222,379 须 于 五 年 之 后 偿 还 94,651 128,580 604,020 617,393 本 集 团 于 2015 年 6 月 30 日 的 债 务 总 额 中, 约 有 53.9% 为 固 定 利 率 贷 款,46.1% 为 浮 动 利 率 贷 款 2015 年 6 月 30 日 的 债 务 总 额 中, 人 民 币 债 务 约 占 68.4%, 美 元 债 务 约 占 30.8%, 其 他 币 种 债 务 约 占 0.8% 本 集 团 于 2015 年 6 月 30 日 资 本 负 债 率 ( 资 本 负 债 率 = 有 息 债 务 /( 有 息 债 务 + 权 益 总 额 )) 为 28.9%(2014 年 12 月 31 日 :29.0%) 资 本 性 支 出 2015 年 上 半 年, 本 集 团 大 力 控 制 投 资 成 本, 持 续 优 化 投 资 结 构, 合 理 调 整 项 目 建 设 节 奏, 资 本 性 支 出 为 人 民 币 616.53 亿 元, 比 2014 年 上 半 年 的 人 民 币 911.01 亿 元 降 低 32.3% 下 表 列 出 了 2015 年 上 半 年 和 2014 年 上 半 年 本 集 团 资 本 性 支 出 情 况 以 及 2015 年 本 集 团 各 业 务 板 块 资 本 性 支 出 的 预 测 值 2015 年 上 半 年 2014 年 上 半 年 2015 年 全 年 预 测 值 人 民 币 百 万 元 人 民 币 人 民 币 (%) 百 万 元 (%) 百 万 元 (%) 勘 探 与 生 产 * 48,005 77.87 69,507 76.30 193,900 76.04 炼 油 与 化 工 5,058 8.20 5,956 6.54 25,500 10.00 销 售 1,462 2.37 1,283 1.41 8,600 3.37 天 然 气 与 管 道 6,731 10.92 13,932 15.29 26,400 10.35 总 部 及 其 他 397 0.64 423 0.46 600 0.24 合 计 61,653 100.00 91,101 100.00 255,000 100.00 * 如 果 包 括 与 地 质 和 地 球 物 理 勘 探 费 用 相 关 的 投 资 部 分, 勘 探 与 生 产 板 块 2014 年 上 半 年 和 2015 年 上 半 年 的 资 本 性 支 出 和 投 资 以 及 2015 年 资 本 性 支 出 和 投 资 的 预 测 值 分 别 为 人 民 币 761.95 亿 元 人 民 币 541.34 亿 元 和 人 民 币 2,039.00 亿 元 - 20 -
勘 探 与 生 产 2015 年 上 半 年 本 集 团 勘 探 与 生 产 板 块 资 本 性 支 出 为 人 民 币 480.05 亿 元, 主 要 用 于 国 内 外 油 气 勘 探 开 发, 国 内 勘 探 重 点 在 鄂 尔 多 斯 盆 地 塔 里 木 盆 地 四 川 盆 地 等 油 气 区 域 开 展 工 作, 国 内 开 发 重 点 为 大 庆 长 庆 辽 河 新 疆 塔 里 木 西 南 等 油 气 田 的 稳 产 上 产 和 煤 层 气 页 岩 气 等 非 常 规 资 源 的 开 发 工 作 ; 海 外 继 续 深 入 推 进 中 东 中 亚 美 洲 亚 太 等 合 作 区 现 有 项 目 的 油 气 勘 探 开 发 工 作 预 计 2015 年 全 年 本 集 团 勘 探 与 生 产 板 块 的 资 本 性 支 出 为 人 民 币 1,939.00 亿 元 炼 油 与 化 工 2015 年 上 半 年 本 集 团 炼 油 与 化 工 板 块 的 资 本 性 支 出 为 人 民 币 50.58 亿 元, 主 要 用 于 云 南 石 化 大 型 炼 油 化 工 项 目 以 及 汽 柴 油 产 品 质 量 升 级 项 目 建 设 预 计 2015 年 全 年 本 集 团 炼 油 与 化 工 板 块 的 资 本 性 支 出 为 人 民 币 255.00 亿 元 销 售 2015 年 上 半 年 本 集 团 销 售 板 块 的 资 本 性 支 出 为 人 民 币 14.62 亿 元, 主 要 用 于 拓 展 国 内 高 效 市 场 销 售 网 络 工 程 建 设, 以 及 海 外 油 气 运 营 中 心 建 设 等 预 计 2015 年 全 年 本 集 团 销 售 板 块 的 资 本 性 支 出 为 人 民 币 86.00 亿 元 天 然 气 与 管 道 2015 年 上 半 年 本 集 团 天 然 气 与 管 道 板 块 的 资 本 性 支 出 为 人 民 币 67.31 亿 元, 主 要 用 于 西 气 东 输 三 线 铁 岭 - 大 连 原 油 管 道 锦 州 - 郑 州 成 品 油 管 道 等 重 要 的 油 气 骨 干 输 送 通 道 项 目, 以 及 储 气 库 和 城 市 燃 气 等 项 目 建 设 预 计 2015 年 全 年 本 集 团 天 然 气 与 管 道 板 块 的 资 本 性 支 出 为 人 民 币 264.00 亿 元 总 部 及 其 他 2015 年 上 半 年 本 集 团 用 于 总 部 及 其 他 的 资 本 性 支 出 为 人 民 币 3.97 亿 元, 主 要 用 于 科 研 活 动 及 信 息 系 统 的 建 设 预 计 2015 年 全 年 本 集 团 用 于 总 部 及 其 他 的 资 本 性 支 出 为 人 民 币 6.00 亿 元 - 21 -
(2) 以 下 涉 及 的 财 务 数 据 摘 自 本 集 团 按 中 国 企 业 会 计 准 则 编 制 的 财 务 报 表 按 中 国 企 业 会 计 准 则 分 行 业 情 况 表 2015 年 上 半 年 主 营 业 务 收 入 2015 年 上 半 年 主 营 业 务 成 本 毛 利 率 * 主 营 业 务 收 入 比 上 年 同 期 增 减 主 营 业 务 成 本 比 上 年 同 期 增 减 毛 利 率 增 减 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 (%) (%) (%) ( 百 分 点 ) 勘 探 与 生 产 240,775 177,573 20.5 (38.7) (18.0) (9.7) 炼 油 与 化 工 331,196 217,716 7.9 (21.8) (37.8) 3.9 销 售 706,824 676,517 4.1 (27.8) (28.4) 0.7 天 然 气 与 管 道 137,542 121,239 11.5 3.0 (6.5) 9.0 总 部 及 其 他 153 50 - (21.5) (38.3) - 板 块 间 抵 销 数 (556,569) (555,149) - - - - 合 计 859,921 637,946 13.8 (24.3) (24.8) (1.4) * 毛 利 率 = 主 营 业 务 利 润 / 主 营 业 务 收 入 本 报 告 期 内 本 集 团 向 中 国 石 油 集 团 及 其 子 公 司 销 售 产 品 和 提 供 劳 务 的 关 联 交 易 总 金 额 为 人 民 币 562.09 亿 元 按 中 国 企 业 会 计 准 则 分 地 区 情 况 表 2015 年 上 半 年 2014 年 上 半 年 比 上 年 同 期 增 减 营 业 收 入 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 (%) 中 国 大 陆 597,120 746,477 (20.0) 其 他 280,504 407,491 (31.2) 合 计 877,624 1,153,968 (23.9) - 22 -
主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 公 司 名 称 注 册 资 本 持 股 比 例 资 产 总 额 负 债 总 额 净 资 产 总 额 净 利 润 人 民 币 百 万 元 (%) 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 大 庆 油 田 有 限 责 任 公 司 47,500 100.00 293,683 70,265 223,418 5,683 中 油 勘 探 开 发 有 限 公 司 16,100 50.00 149,313 36,952 112,361 965 中 石 油 香 港 有 限 公 司 75.92 亿 港 币 100.00 95,137 34,646 60,491 2,272 中 石 油 国 际 投 资 有 限 公 司 31,314 100.00 116,136 105,234 10,902 (1,323) 中 国 石 油 国 际 事 业 有 限 公 司 14,000 100.00 142,516 103,393 39,123 2,117 中 石 油 西 北 联 合 管 道 有 限 责 任 公 司 62,500 52.00 69,616 6,261 63,355 708 中 石 油 东 部 管 道 有 限 公 司 10,000 100.00 91,163 37,152 54,011 4,720 大 连 西 太 平 洋 石 油 化 工 有 限 公 司 2.58 亿 美 元 28.44 8,079 14,386 (6,307) (505) 中 国 船 舶 燃 料 有 限 责 任 公 司 1,000 50.00 9,716 7,033 2,683 51 中 油 财 务 有 限 责 任 公 司 5,441 49.00 578,633 537,732 40,901 2,686 Arrow Energy Holdings Pty Ltd. 2 澳 元 50.00 41,178 20,592 20,586 (1,118) 中 石 油 管 道 联 合 有 限 公 司 40,000 50.00 88,033 1,607 86,426 4,463 中 石 油 专 属 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 5,000 49.00 9,921 4,595 5,326 154 注 : 主 要 子 公 司 及 参 股 公 司 业 务 性 质 净 利 润 情 况 参 见 中 国 企 业 会 计 准 则 财 务 报 告 附 注 6 和 附 注 13 3 下 半 年 业 务 展 望 2015 年 下 半 年, 世 界 经 济 温 和 复 苏 的 不 确 定 性 依 然 较 大, 国 际 石 油 市 场 供 需 宽 松 局 面 仍 将 持 续, 国 际 油 价 可 能 继 续 低 位 震 荡 运 行 预 计 国 内 经 济 运 行 将 保 持 在 合 理 区 间, 下 行 压 力 仍 然 较 大, 国 家 汇 率 形 成 机 制 改 革 将 促 进 人 民 币 汇 率 市 场 化 程 度 不 断 提 高 ; 国 内 油 气 需 求 增 速 放 缓, 市 场 竞 争 加 剧 面 对 错 综 复 杂 的 经 营 环 境, 本 集 团 将 加 强 形 势 研 判, 抓 住 国 家 一 带 一 路 等 重 大 战 略 实 施 的 有 利 契 机, 以 提 升 质 量 效 益 为 中 心, 全 力 推 动 油 气 主 营 业 务 发 展, 统 筹 优 化 生 产 运 行, 深 入 实 施 开 源 节 流 降 本 增 效 措 施, 不 断 强 化 创 新 驱 动, 努 力 实 现 全 年 各 项 生 产 经 营 目 标, 促 进 本 集 团 稳 健 发 展 在 勘 探 与 生 产 业 务 方 面, 本 集 团 将 继 续 加 大 油 气 勘 探 力 度, 突 出 重 点 区 带 精 细 勘 探, 强 化 重 点 领 域 重 点 盆 地 预 探 和 风 险 勘 探, 推 进 致 密 油 勘 探, 扩 大 经 济 可 采 规 模 储 量, 并 向 可 动 用 储 量 转 化 原 油 生 产 根 据 效 益 贡 献 科 学 组 织, 强 化 开 发 方 案 优 化 技 术 支 持 和 动 态 跟 踪 ; 天 然 气 开 发 将 发 挥 效 益 增 长 点 作 用, 加 强 主 力 气 区 重 点 气 田 和 高 产 井 分 级 动 态 调 控, 保 持 油 气 生 产 平 稳 均 衡 运 行 - 23 -
在 炼 油 与 化 工 业 务 方 面, 本 集 团 将 根 据 市 场 和 产 能, 加 快 调 整 速 度, 优 化 原 油 资 源 配 置 工 艺 路 线 和 产 品 结 构, 合 理 安 排 加 工 负 荷, 增 产 适 销 高 效 产 品, 提 高 盈 利 水 平 有 序 推 进 云 南 石 化 等 重 点 工 程 ; 加 快 成 品 油 质 量 升 级 项 目 建 设, 稳 步 实 施 国 Ⅴ 汽 柴 油 升 级 置 换 工 作 在 成 品 油 销 售 业 务 方 面, 本 集 团 将 不 断 优 化 销 售 结 构 资 源 流 向 和 库 存 运 行, 突 出 零 售 核 心 地 位, 扩 大 纯 枪 销 量, 增 销 高 附 加 值 产 品, 深 化 油 卡 非 润 ( 成 品 油 加 油 卡 非 油 业 务 润 滑 油 ) 一 体 化 营 销, 提 升 整 体 创 效 能 力 创 新 商 业 模 式, 深 化 合 资 合 作, 灵 活 开 展 终 端 网 络 开 发, 加 快 布 局 优 质 高 效 市 场, 提 高 市 场 掌 控 能 力 在 天 然 气 与 管 道 业 务 方 面, 本 集 团 将 有 效 推 进 市 场 开 发, 加 强 新 增 用 户 管 理, 优 化 区 域 和 用 户 结 构, 提 升 高 端 高 效 市 场 比 例, 并 根 据 季 节 性 特 点 实 施 积 极 的 价 格 策 略, 持 续 改 善 天 然 气 销 售 效 益 完 善 管 道 业 务 规 划, 建 成 投 产 西 气 东 输 三 线 东 段 等 一 批 重 点 项 目 在 国 际 业 务 方 面, 本 集 团 将 以 优 质 发 展 为 目 标, 根 据 油 价 预 期 和 发 展 前 景 进 一 步 优 化 开 发 方 案 业 务 结 构 和 区 域 布 局, 持 续 提 升 主 力 油 气 产 区 和 重 点 项 目 的 盈 利 水 平, 深 化 合 资 合 作, 提 升 综 合 效 益 进 一 步 加 强 重 点 项 目 经 济 评 价 和 风 险 评 估 机 制, 有 效 控 制 各 类 风 险 国 际 贸 易 持 续 完 善 海 外 油 气 运 营 中 心 和 全 球 营 销 网 络, 进 一 步 优 化 资 源 渠 道 和 价 格 机 制, 提 升 贸 易 运 作 的 质 量 效 益 承 董 事 会 命 王 宜 林 董 事 长 中 国 北 京 2015 年 8 月 27 日 - 24 -
重 要 事 项 1 公 司 治 理 情 况 在 本 报 告 期 内, 本 公 司 能 够 按 照 境 内 外 监 管 规 定, 规 范 运 作 本 公 司 依 据 中 国 石 油 天 然 气 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 公 司 章 程 ) 相 关 法 律 法 规 和 公 司 上 市 地 证 券 监 管 规 则 等 规 定 并 结 合 公 司 实 际 情 况, 不 断 制 定 完 善 和 有 效 执 行 董 事 会 及 所 属 各 专 业 委 员 会 的 各 项 工 作 制 度 和 相 关 工 作 流 程 为 适 应 监 管 要 求 的 变 化, 本 公 司 正 在 对 公 司 治 理 基 础 性 制 度 进 行 进 一 步 补 充 和 完 善 本 报 告 期 内, 通 过 股 东 大 会 董 事 会 以 及 相 应 的 专 门 委 员 会 监 事 会 和 总 裁 负 责 的 管 理 层 协 调 运 转 有 效 制 衡, 加 之 实 施 有 效 的 内 部 控 制 管 理 体 系, 使 公 司 内 部 管 理 运 作 进 一 步 规 范, 管 理 水 平 不 断 提 升 2 遵 守 企 业 管 治 守 则 除 以 下 所 述 外, 本 公 司 在 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 6 个 月 内 一 直 遵 守 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 证 券 上 市 规 则 ( 联 交 所 上 市 规 则 ) 附 录 十 四 企 业 管 治 守 则 所 载 的 所 有 守 则 条 文 : 截 至 本 报 告 期 末, 经 审 慎 考 虑 上 市 地 的 法 律 法 规 所 处 行 业 的 背 景 以 及 本 公 司 现 行 的 企 业 架 构, 经 本 公 司 研 究 决 定 设 立 董 事 会 提 名 委 员 会 本 公 司 董 事 会 2015 年 第 5 次 会 议 审 议 批 准 成 立 了 董 事 会 提 名 委 员 会 并 通 过 了 提 名 委 员 会 议 事 规 则 提 名 委 员 会 由 董 事 长 王 宜 林 先 生 担 任 主 任 委 员, 由 独 立 非 执 行 董 事 林 伯 强 先 生 和 张 必 贻 先 生 担 任 委 员 此 外, 根 据 公 司 章 程 关 于 持 有 公 司 有 表 决 权 的 股 份 总 额 3% 以 上 ( 含 3%) 的 股 东 可 以 在 股 东 大 会 召 开 前 提 交 临 时 提 案 的 规 定, 股 东 亦 可 以 在 股 东 大 会 召 开 前 就 提 名 董 事 候 选 人 的 意 图 以 及 候 选 人 表 明 愿 意 接 受 提 名 事 宜 向 股 东 大 会 提 出 书 面 提 案 董 事 由 股 东 大 会 选 举 产 生, 每 届 任 期 不 得 超 过 三 年, 任 期 届 满, 可 以 连 选 连 任 3 本 公 司 现 金 分 红 政 策 的 制 定 及 执 行 情 况 本 公 司 自 2000 年 上 市 以 来, 一 直 严 格 遵 循 在 H 股 上 市 招 股 书 中 的 相 关 承 诺, 采 取 稳 定 的 派 息 政 策, 目 前 本 公 司 按 照 全 年 净 利 润 的 40-50% 向 股 东 进 行 分 红 派 息 本 公 司 稳 定 积 极 的 派 息 政 策 也 受 到 股 东 欢 迎, 充 分 维 护 了 中 小 股 东 的 利 益 本 公 - 25 -
司 独 立 董 事 认 真 勤 勉 地 履 行 职 责, 发 挥 了 应 有 的 作 用 为 保 护 中 小 股 东 的 利 益, 公 司 章 程 明 确 规 定, 现 金 分 红 比 例 不 少 于 当 年 实 现 的 归 属 于 母 公 司 净 利 润 的 30% 本 公 司 股 利 每 年 分 配 两 次, 年 终 股 利 由 股 东 大 会 以 普 通 决 议 的 方 式 决 定, 中 期 股 利 可 以 由 股 东 大 会 以 普 通 决 议 授 权 董 事 会 决 定 本 公 司 多 年 来 一 直 严 格 遵 守 公 司 章 程 和 相 关 监 管 规 定, 进 行 红 利 分 配 的 决 策 本 公 司 董 事 会 已 获 股 东 授 权 决 定 2015 年 中 期 股 息 分 配 有 关 事 宜, 董 事 会 2015 年 第 5 次 会 议 已 审 议 批 准 2015 年 中 期 股 息 分 配 方 案, 独 立 董 事 对 该 方 案 表 示 同 意 4 2014 年 度 末 期 股 息 分 配 方 案 实 施 情 况 及 2015 年 中 期 股 息 分 配 方 案 及 暂 停 办 理 股 份 过 户 登 记 (1)2014 年 度 末 期 股 息 分 配 方 案 实 施 情 况 经 2015 年 6 月 23 日 年 度 股 东 大 会 批 准, 本 公 司 派 发 的 2014 年 度 末 期 股 息 为 每 股 人 民 币 0.09601 元 ( 含 适 用 税 项 ), 总 计 人 民 币 175.72 亿 元, 已 分 别 于 2015 年 7 月 9 日 (A 股 ) 和 8 月 13 日 (H 股 ) 支 付 (2)2015 年 中 期 股 息 分 配 方 案 及 暂 停 办 理 股 份 过 户 登 记 董 事 会 于 2015 年 6 月 23 日 举 行 的 年 度 股 东 大 会 上, 获 股 东 授 权 决 定 2015 年 中 期 股 息 有 关 事 宜 董 事 会 决 定 向 全 体 股 东 派 发 2015 年 中 期 股 息 每 股 人 民 币 0.06247 元 ( 含 适 用 税 项 ) 的 现 金 红 利, 以 2015 年 6 月 30 日 本 公 司 总 股 本 183,020,977,818 股 为 基 数 计 算, 合 计 派 发 人 民 币 114.33 亿 元 本 公 司 中 期 股 息 将 派 发 予 2015 年 9 月 17 日 收 市 后 登 记 在 本 公 司 股 东 名 册 的 股 东 本 公 司 将 于 2015 年 9 月 12 日 至 2015 年 9 月 17 日 ( 包 括 首 尾 两 日 ) 暂 停 办 理 H 股 股 份 过 户 登 记 手 续 若 要 取 得 收 取 中 期 股 息 的 资 格,H 股 股 东 必 须 将 所 有 股 票 过 户 文 件 连 同 有 关 股 票 于 2015 年 9 月 11 日 下 午 4 时 30 分 或 之 前 送 达 香 港 证 券 登 记 有 限 公 司 截 至 2015 年 9 月 17 日 下 午 上 海 证 券 交 易 所 收 市 后, 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ( 中 国 结 算 ) 登 记 在 册 的 本 公 司 全 体 A 股 股 东 可 获 得 本 次 派 发 的 股 息 根 据 公 司 章 程 及 相 关 法 律 规 定, 本 公 司 以 人 民 币 向 股 东 宣 布 股 息 A 股 的 股 息 以 人 民 币 支 付, 对 于 香 港 联 交 所 投 资 者 投 资 的 上 海 证 券 交 易 所 本 公 司 A 股 股 票, 本 公 司 将 通 过 中 国 结 算 按 股 票 名 义 持 有 人 账 户 以 人 民 币 派 发 股 息 除 上 海 证 券 - 26 -
交 易 所 投 资 者 投 资 的 香 港 联 交 所 本 公 司 H 股 股 票 ( 港 股 通 H 股 ) 外, 本 公 司 H 股 股 息 以 港 币 支 付, 适 用 的 汇 率 为 董 事 会 宣 派 股 息 日 前 一 星 期 中 国 人 民 银 行 公 布 的 人 民 币 兑 港 币 的 中 间 价 的 平 均 值 ; 港 股 通 H 股 股 息 将 以 人 民 币 支 付, 本 公 司 将 根 据 与 中 国 结 算 签 订 的 港 股 通 H 股 股 票 现 金 红 利 派 发 协 议, 由 中 国 结 算 作 为 港 股 通 H 股 投 资 者 名 义 持 有 人 接 收 本 公 司 派 发 的 港 股 通 H 股 股 息, 并 由 中 国 结 算 协 助 将 港 股 通 H 股 股 息 发 放 给 港 股 通 H 股 投 资 者 于 董 事 会 宣 派 2015 年 中 期 股 息 之 日 前 一 星 期, 中 国 人 民 银 行 公 布 的 人 民 币 兑 港 币 的 中 间 价 的 平 均 值 为 0.82446 元 人 民 币 兑 1.00 港 币 因 此, 本 公 司 每 股 H 股 中 期 股 息 为 港 币 0.07577 元 ( 含 适 用 税 项 ) 本 公 司 已 委 任 中 国 银 行 ( 香 港 ) 信 托 有 限 公 司 为 香 港 的 预 收 款 代 理 人 ( 预 收 款 代 理 人 ), 并 会 将 已 宣 派 的 中 期 股 息 支 付 予 预 收 款 代 理 人, 以 待 支 付 H 股 股 东 预 收 款 代 理 人 将 于 2015 年 10 月 27 日 左 右 支 付 中 期 股 息 中 期 股 息 将 于 该 日 以 平 邮 方 式 寄 予 H 股 股 东, 邮 误 风 险 由 H 股 股 东 承 担 根 据 自 2008 年 1 月 1 日 起 施 行 的 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 及 其 实 施 条 例, 本 公 司 向 名 列 于 H 股 股 东 名 册 上 的 非 居 民 企 业 股 东 派 发 股 息 时, 有 义 务 代 扣 代 缴 企 业 所 得 税, 税 率 为 10% 任 何 以 非 个 人 股 东 名 义, 包 括 以 香 港 中 央 结 算 ( 代 理 人 ) 有 限 公 司 其 他 代 理 人 或 受 托 人 其 他 组 织 及 团 体 名 义 登 记 的 股 份 皆 被 视 为 非 居 民 企 业 股 东 所 持 的 股 份, 因 此, 其 应 得 股 息 将 被 扣 除 企 业 所 得 税 如 H 股 股 东 需 要 更 改 股 东 身 份, 请 向 代 理 人 或 信 托 机 构 查 询 相 关 手 续 本 公 司 将 严 格 依 法 或 根 据 政 府 相 关 部 门 的 要 求, 并 依 照 截 至 2015 年 9 月 17 日 的 本 公 司 H 股 股 东 名 册 代 扣 代 缴 企 业 所 得 税 根 据 国 家 税 务 总 局 国 税 函 [2011]348 号 规 定, 对 于 H 股 个 人 股 东, 应 由 本 公 司 代 扣 代 缴 股 息 个 人 所 得 税 ; 同 时 H 股 个 人 股 东 可 根 据 其 居 民 身 份 所 属 国 家 与 中 国 签 署 的 税 收 协 议 及 内 地 和 香 港 ( 澳 门 ) 间 税 收 安 排 的 规 定, 享 受 相 关 税 收 优 惠 本 公 司 将 按 10% 税 率 代 为 扣 缴 H 股 个 人 股 东 为 香 港 澳 门 居 民 以 及 其 他 与 中 国 协 议 股 息 税 率 为 10% 的 国 家 居 民 的 个 人 所 得 税 如 果 H 股 个 人 股 东 为 与 中 国 协 议 股 息 税 率 低 于 10% 的 国 家 居 民, 本 公 司 将 按 照 国 家 税 务 总 局 关 于 印 发 < 非 居 民 享 受 税 收 协 定 待 遇 管 理 办 法 ( 试 行 )> 的 通 知 ( 国 税 发 [2009]124 号 ) 代 为 办 理 享 受 有 关 协 议 优 惠 待 遇 申 请 如 果 H 股 个 人 股 东 为 与 中 国 协 议 股 息 税 率 高 于 10% 但 低 于 20% - 27 -
的 国 家 居 民, 本 公 司 将 按 协 议 的 实 际 税 率 扣 缴 个 人 所 得 税 如 果 H 股 个 人 股 东 为 与 中 国 并 无 达 成 任 何 税 收 协 议 的 国 家 居 民 或 与 中 国 协 议 股 息 税 率 为 20% 的 国 家 居 民 或 属 其 他 情 况, 本 公 司 将 按 20% 税 率 扣 缴 个 人 所 得 税 本 公 司 将 以 2015 年 9 月 17 日 本 公 司 股 东 名 册 上 所 记 录 的 登 记 地 址 ( 登 记 地 址 ) 为 基 准 来 认 定 H 股 个 人 股 东 的 居 民 身 份, 并 据 此 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税 如 果 H 股 个 人 股 东 的 居 民 身 份 与 登 记 地 址 不 一 致,H 股 个 人 股 东 须 于 2015 年 9 月 11 日 下 午 4 时 30 分 或 之 前 通 知 本 公 司 的 H 股 股 份 过 户 登 记 处 并 提 供 相 关 证 明 文 件, 联 系 方 式 如 下 : 香 港 证 券 登 记 有 限 公 司, 香 港 湾 仔 皇 后 大 道 东 183 号 合 和 中 心 17M 楼 对 于 H 股 个 人 股 东 在 上 述 期 限 前 未 能 向 本 公 司 的 H 股 股 份 过 户 登 记 处 提 供 相 关 证 明 文 件 的, 本 公 司 将 根 据 2015 年 9 月 17 日 所 记 录 的 登 记 地 址 来 认 定 H 股 个 人 股 东 的 居 民 身 份 对 于 任 何 因 股 东 身 份 未 能 及 时 确 定 或 确 定 不 准 而 提 出 的 任 何 要 求 或 对 代 扣 代 缴 安 排 的 争 议, 本 公 司 将 不 承 担 责 任, 亦 不 会 予 以 受 理 根 据 2014 年 11 月 17 日 起 施 行 的 关 于 沪 港 股 票 市 场 交 易 互 联 互 通 机 制 试 点 有 关 税 收 政 策 的 通 知, 本 公 司 向 内 地 个 人 投 资 者 通 过 沪 港 通 投 资 香 港 联 交 所 上 市 的 本 公 司 H 股 取 得 的 股 息 红 利, 本 公 司 将 根 据 中 国 结 算 提 供 的 内 地 个 人 投 资 者 名 册 按 照 20% 的 税 率 代 扣 个 人 所 得 税 个 人 投 资 者 在 国 外 已 缴 纳 的 预 提 税, 可 持 有 效 扣 税 凭 证 到 中 国 结 算 的 主 管 税 务 机 关 申 请 税 收 抵 免 本 公 司 对 内 地 证 券 投 资 基 金 通 过 沪 港 通 投 资 香 港 联 交 所 上 市 的 本 公 司 H 股 股 票 取 得 的 股 息 红 利 所 得, 比 照 个 人 投 资 者 征 税 本 公 司 对 内 地 企 业 投 资 者 不 代 扣 股 息 红 利 所 得 税 款, 应 纳 税 款 由 内 地 企 业 自 行 申 报 缴 纳 对 于 对 香 港 联 交 所 投 资 者 ( 包 括 企 业 和 个 人 ) 投 资 上 海 证 券 交 易 所 本 公 司 A 股 取 得 的 股 息 红 利, 本 公 司 按 照 10% 的 税 率 代 扣 所 得 税, 并 向 主 管 税 务 机 关 办 理 扣 缴 申 报 对 于 此 类 投 资 者 中 属 于 其 他 国 家 税 收 居 民 且 其 所 在 国 与 中 国 签 订 的 税 收 协 定 规 定 股 息 红 利 所 得 税 率 低 于 10% 的, 企 业 或 个 人 可 以 自 行 或 委 托 代 扣 代 缴 义 务 人, 向 本 公 司 主 管 税 务 机 关 提 出 享 受 税 收 协 定 待 遇 的 申 请, 主 管 税 务 机 关 审 核 后, 按 已 征 税 款 和 根 据 税 收 协 定 税 率 计 算 的 应 纳 税 款 的 差 额 予 以 退 税 - 28 -
5 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 就 本 公 司 之 前 披 露 的 境 外 个 人 股 东 以 个 别 前 任 董 事 和 前 任 高 级 管 理 人 员 接 受 中 国 有 关 部 门 调 查 为 由, 向 美 国 纽 约 州 南 区 联 邦 地 区 法 院 对 本 公 司 及 相 关 人 员 提 起 集 团 诉 讼 程 序 事 宜, 本 公 司 已 收 到 该 等 诉 讼 的 送 达 通 知 详 细 情 况 请 参 见 本 公 司 于 2013 年 9 月 6 日 2013 年 11 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 及 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 及 证 券 时 报 披 露 的 诉 讼 公 告 ( 编 号 分 别 为 临 2013-025 临 2013-031) 以 及 在 香 港 联 交 所 网 站 披 露 的 公 告 2014 年 4 月 4 日, 美 国 纽 约 州 南 区 联 邦 地 区 法 院 作 出 合 并 相 关 诉 讼 并 指 定 首 席 原 告 及 首 席 律 师 的 命 令 2014 年 6 月 6 日, 首 席 原 告 提 交 了 经 修 订 的 诉 状, 将 个 人 被 告 变 更 为 蒋 洁 敏 冉 新 权 和 李 华 林 等 三 名 本 公 司 前 任 董 事 和 前 任 高 级 管 理 人 员 诉 状 中 的 有 关 指 控 与 之 前 诉 讼 中 有 关 违 反 美 国 证 券 法 的 指 控 大 体 相 同 2014 年 8 月 5 日, 本 公 司 针 对 经 修 订 的 诉 状, 提 交 了 驳 回 动 议 申 请 2014 年 11 月, 美 国 原 告 经 法 院 批 准 再 次 递 交 了 经 修 订 合 并 诉 状 ; 针 对 该 诉 状,2015 年 2 月, 本 公 司 向 法 院 再 次 递 交 了 驳 回 动 议 申 请 2015 年 4 月, 法 院 召 开 了 原 被 告 双 方 参 加 的 动 议 前 会 议, 并 做 出 驳 回 原 告 补 充 文 件 请 求 的 裁 定 2015 年 5 月 初, 原 告 向 法 院 递 交 了 针 对 本 公 司 驳 回 起 诉 动 议 的 反 驳 文 件, 本 公 司 于 5 月 下 旬 向 法 院 递 交 了 答 复 文 件 2015 年 8 月 3 日, 美 国 纽 约 州 南 区 联 邦 地 区 法 院 作 出 判 决, 批 准 本 公 司 驳 回 起 诉 动 议, 判 令 终 止 该 动 议 并 结 案 根 据 美 国 联 邦 法 院 规 定, 原 告 已 于 2015 年 8 月 10 日 递 交 上 诉 通 知, 向 美 国 联 邦 第 二 巡 回 上 诉 法 院 提 出 上 诉 本 报 告 期 内, 本 公 司 的 正 常 营 业 并 未 受 到 影 响 本 公 司 将 尽 最 大 努 力 积 极 抗 辩, 以 维 护 本 公 司 的 合 法 权 益 2015 年 2 月 27 日 和 4 月 27 日, 上 海 证 券 交 易 所 两 次 来 函 询 问 本 公 司 有 关 媒 体 报 道 本 公 司 与 中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 可 能 被 整 合 的 相 关 情 况, 本 公 司 于 2015 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 及 4 月 28 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 香 港 联 交 所 网 站 上 披 露 了 澄 清 公 告 ( 编 号 为 临 2015-012 号 ), 本 公 司 和 本 公 司 控 股 股 东 均 未 得 到 来 自 于 任 何 政 府 部 门 有 关 上 述 传 闻 的 书 面 或 口 头 信 息 - 29 -
除 上 述 事 项 外, 本 报 告 期 内, 本 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 发 生 6 持 有 的 其 他 公 司 股 权 (1) 持 有 的 其 他 上 市 公 司 股 权 截 至 本 报 告 期 末, 本 集 团 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 : 证 券 代 码 证 券 简 称 初 始 投 资 金 额 期 初 / 期 末 持 股 数 量 ( 股 ) 占 该 公 司 股 权 比 例 (%) 期 末 账 面 值 本 报 告 期 损 益 本 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 单 位 : 港 币 百 万 元 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 135 昆 仑 能 源 (1) 25,758 4,708,302,133 58.33 25,758 - - 长 期 股 权 投 资 收 购 增 发 注 :(1) 本 集 团 通 过 境 外 全 资 附 属 公 司 太 阳 世 界 有 限 公 司 持 有 在 香 港 联 交 所 上 市 的 昆 仑 能 源 有 限 公 司 股 份 (2) 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 况 截 至 本 报 告 期 末, 本 集 团 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 况 : 所 持 对 象 名 称 初 始 投 资 金 额 期 初 / 期 末 持 股 数 量 ( 股 ) 占 该 公 司 股 权 比 例 (%) 期 末 账 面 值 本 报 告 期 损 益 本 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 单 位 : 人 民 币 百 万 元 会 计 核 算 科 目 中 油 财 务 有 限 责 任 公 司 9,917 2,666,000,000 49.00 20,390 1,316 (250) 长 期 股 权 投 资 增 资 中 石 油 专 属 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 2,450 2,450,000,000 49.00 2,610 76 - 长 期 股 权 投 资 股 份 来 源 发 起 设 立 7 对 外 投 资 及 收 购 资 产 本 报 告 期 内, 本 集 团 及 其 附 属 公 司 无 对 外 投 资 及 收 购 资 产 事 项 8 重 大 关 联 交 易 事 项 (1) 持 续 性 关 联 交 易 与 中 国 石 油 集 团 之 间 的 关 联 交 易 : 根 据 联 交 所 上 市 规 则 和 上 交 所 上 市 规 则 的 规 定, 由 于 中 国 石 油 集 团 为 本 公 司 的 控 股 股 东, 本 集 团 与 中 国 石 油 集 团 以 及 共 同 持 股 公 司 之 间 的 交 易 构 成 本 集 团 的 关 联 交 易 本 集 团 与 中 国 石 油 集 团 以 及 共 同 持 股 公 司 正 继 续 进 行 若 干 现 有 持 续 性 关 联 交 易 关 于 现 有 持 续 性 关 联 交 易, 本 公 司 已 在 2014 年 8 月 27 日 8 月 28 日 举 行 的 第 六 届 董 事 会 第 三 次 会 议 及 2014 年 10 月 29 日 举 行 的 第 一 次 临 时 股 - 30 -
东 大 会 上 获 得 独 立 董 事 及 独 立 股 东 同 意 延 续 现 有 持 续 性 关 联 交 易 和 批 准 新 的 持 续 性 关 联 交 易, 并 同 意 现 有 持 续 性 关 联 交 易 和 新 持 续 性 关 联 交 易 在 2015 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 期 间 的 交 易 额 的 新 建 议 上 限 本 集 团 和 中 国 石 油 集 团 以 及 共 同 持 股 公 司 将 继 续 进 行 以 下 协 议 所 指 的 现 有 持 续 性 关 联 交 易 : 1) 产 品 和 服 务 互 供 总 协 议 2) 土 地 使 用 权 租 赁 合 同 及 补 充 协 议 3) 房 产 租 赁 合 同 ( 经 修 订 ) 4) 知 识 产 权 使 用 许 可 合 同 5) 对 外 合 作 石 油 协 议 权 益 转 让 合 同 该 等 协 议 的 具 体 内 容 请 参 见 本 公 司 于 2015 年 3 月 26 日 3 月 27 日 在 香 港 联 交 所 网 站 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 2014 年 年 度 报 告 关 联 交 易 章 节 产 品 和 服 务 互 供 总 协 议 土 地 使 用 权 租 赁 合 同 之 补 充 协 议 房 产 租 赁 合 同 ( 经 修 订 ) 主 要 内 容 已 于 2014 年 8 月 28 日 8 月 29 日 在 香 港 联 交 所 网 站 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 公 布, 亦 可 参 见 2014 年 10 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 刊 发 的 公 司 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 (2) 本 报 告 期 内 持 续 性 关 联 交 易 履 行 情 况 基 于 中 国 企 业 会 计 准 则, 本 报 告 期 内 本 集 团 与 关 联 方 实 际 发 生 关 联 交 易 额 共 计 人 民 币 176,227 百 万 元, 其 中 本 集 团 向 关 联 方 销 售 产 品 和 服 务 为 人 民 币 56,209 百 万 元, 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 为 6.40% 关 联 方 向 本 集 团 提 供 产 品 和 服 务 为 人 民 币 120,018 百 万 元, 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 为 15.79% 关 联 方 向 本 集 团 提 供 资 金 余 额 人 民 币 300,371 百 万 元 (3) 本 报 告 期 内 关 联 交 易 详 情 见 本 报 告 按 照 中 国 企 业 会 计 准 则 编 制 的 财 务 报 表 附 注 53 和 按 照 国 际 财 务 报 告 准 则 编 制 的 财 务 报 表 附 注 18 9 重 大 合 同 及 履 行 情 况 (1) 在 本 报 告 期 内, 本 公 司 没 有 发 生 或 延 续 到 本 报 告 期 内 的 重 大 交 易 托 管 承 包 租 赁 其 他 公 司 资 产 或 其 他 公 司 托 管 承 包 租 赁 公 司 资 产 的 事 项 (2) 本 报 告 期 内, 本 集 团 无 重 大 担 保 事 项 - 31 -
(3) 本 公 司 不 存 在 本 报 告 期 内 发 生 或 延 续 到 报 告 期 内 的 委 托 他 人 进 行 现 金 资 产 管 理 的 事 项 (4) 本 报 告 期 内, 本 公 司 无 重 大 对 外 委 托 贷 款 事 项 (5) 除 本 半 年 度 报 告 另 有 披 露 外, 在 本 报 告 期 内 本 公 司 不 存 在 其 他 需 要 披 露 的 重 大 合 同 10 承 诺 事 项 履 行 情 况 为 支 持 本 公 司 的 业 务 发 展, 整 合 相 关 优 质 资 产, 避 免 同 业 竞 争, 本 公 司 的 控 股 股 东, 中 国 石 油 集 团 已 经 于 2000 年 3 月 10 日 与 本 公 司 签 署 避 免 同 业 竞 争 及 优 先 交 易 权 协 议 ( 协 议 ) 截 至 2015 年 6 月 30 日, 除 已 经 履 行 的 承 诺 事 项 外, 本 公 司 控 股 股 东 中 国 石 油 集 团 未 履 行 完 毕 的 承 诺 事 项 有 :(1) 因 根 据 美 国 存 托 证 券 (ADS) 上 市 国 家 的 法 律 禁 止 该 国 公 民 直 接 或 间 接 向 特 定 国 家 的 油 气 项 目 提 供 融 资 或 投 资, 导 致 中 国 石 油 集 团 未 将 属 于 特 定 国 家 的 境 外 油 气 项 目 注 入 本 公 司 ;(2) 在 协 议 签 订 后, 中 国 石 油 集 团 未 能 按 照 协 议 约 定 严 格 执 行 从 而 获 取 的 与 本 公 司 主 营 业 务 产 生 竞 争 或 可 导 致 竞 争 的 业 务 机 会 但 该 等 同 业 竞 争 主 要 集 中 在 中 国 石 油 集 团 在 部 分 海 外 国 家 和 地 区 拥 有 的 资 源 条 件 不 落 实 或 前 景 不 明 朗 的 油 气 勘 探 开 发 业 务 就 上 述 事 宜,2014 年 6 月 20 日, 中 国 石 油 集 团 已 经 向 本 公 司 出 具 承 诺 函, 补 充 承 诺 :(1) 自 承 诺 函 出 具 之 日 起 十 年 内, 本 公 司 在 综 合 考 虑 政 治 经 济 等 相 关 因 素 后 可 要 求 中 国 石 油 集 团 向 其 出 售 中 国 石 油 集 团 在 承 诺 函 出 具 之 日 且 届 时 仍 拥 有 的 海 外 油 气 资 产 ;(2) 对 于 中 国 石 油 集 团 在 承 诺 函 出 具 之 日 后 投 资 的 海 外 油 气 资 产 的 业 务 机 会, 将 严 格 按 照 协 议 约 定 履 行 相 关 本 公 司 的 事 先 批 准 程 序 在 符 合 适 用 法 律 规 定 合 同 约 定 和 程 序 要 求 的 前 提 下, 中 国 石 油 集 团 将 上 述 (1) 项 和 (2) 项 中 被 本 公 司 要 求 出 售 的 海 外 油 气 资 产 出 售 给 本 公 司 除 以 上 补 充 承 诺 外, 中 国 石 油 集 团 已 在 协 议 中 作 出 的 承 诺 维 持 不 变 11 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 处 罚 及 整 改 情 况 在 本 报 告 期 内, 本 公 司 前 任 非 执 行 董 事 副 董 事 长 廖 永 远 先 生 接 受 相 关 部 门 调 查 对 于 该 调 查 事 件, 本 公 司 严 格 遵 守 上 市 规 则 做 了 适 时 披 露, 详 细 情 况 请 参 见 本 - 32 -
公 司 于 2015 年 3 月 16 日 2015 年 3 月 17 日 分 别 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 重 大 事 项 公 告 以 及 董 事 辞 职 公 告 ( 编 号 分 别 为 临 2015-004 临 2015-005) 本 公 司 董 事 会 和 管 理 层 高 度 重 视 该 调 查 事 件, 进 一 步 健 全 本 公 司 相 关 制 度 和 流 程, 强 化 董 事 及 高 级 管 理 人 员 履 职 约 束 机 制 和 问 责 机 制, 确 保 合 规 管 理 各 项 要 求 落 到 实 处, 不 断 提 升 公 司 治 理 的 规 范 化 科 学 化 水 平, 有 效 防 范 各 类 风 险 本 公 司 及 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 没 有 受 到 有 权 机 关 调 查 被 司 法 机 关 或 纪 检 部 门 采 取 强 制 措 施 被 移 送 司 法 机 关 或 追 究 刑 事 责 任 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查 或 行 政 处 罚 被 采 取 市 场 禁 入 被 认 定 为 不 适 当 人 选 被 其 他 行 政 管 理 部 门 处 罚, 以 及 被 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 的 情 形 12 购 回 出 售 或 赎 回 证 券 本 公 司 或 其 附 属 公 司 在 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 6 个 月 内 概 无 购 回 出 售 或 赎 回 本 公 司 任 何 上 市 证 券 13 遵 守 上 市 发 行 人 董 事 进 行 证 券 交 易 的 标 准 守 则 本 公 司 已 采 纳 联 交 所 上 市 规 则 附 录 十 所 载 上 市 发 行 人 董 事 进 行 证 券 交 易 的 标 准 守 则 ( 标 准 守 则 ) 所 载 有 关 董 事 买 卖 本 公 司 股 份 的 标 准 守 则 条 文, 各 董 事 及 监 事 确 认 已 于 本 报 告 期 内 遵 守 标 准 守 则 内 载 列 的 所 有 标 准 14 董 事 监 事 在 公 司 股 本 中 的 权 益 截 至 2015 年 6 月 30 日 止, 除 已 在 本 报 告 中 披 露 外, 本 公 司 所 有 董 事 及 监 事 概 无 拥 有 本 公 司 或 证 券 及 期 货 条 例 第 XV 部 所 指 的 相 关 法 团 的 任 何 股 份 相 关 股 份 或 债 券 的 权 益 及 淡 仓, 而 该 等 权 益 及 淡 仓 属 应 记 录 于 证 券 及 期 货 条 例 第 352 条 所 指 的 登 记 册 或 应 根 据 标 准 守 则 由 董 事 及 监 事 通 知 本 公 司 和 香 港 联 交 所 者 15 审 计 委 员 会 本 公 司 审 计 委 员 会 成 员 包 括 林 伯 强 先 生 刘 跃 珍 先 生 及 张 必 贻 先 生 审 计 委 员 会 的 主 要 职 责 为 审 阅 监 察 本 集 团 的 财 务 申 报 程 序 及 内 部 监 控 制 度, 并 向 董 事 会 提 供 意 见 本 公 司 审 计 委 员 会 已 审 阅 并 确 认 2015 年 6 月 30 日 止 6 个 月 的 中 期 业 绩 - 33 -
16 披 露 其 他 资 料 除 上 述 者 外, 联 交 所 上 市 规 则 附 录 十 六 第 32 段 规 定 予 论 述 之 其 他 事 项, 与 本 集 团 截 至 2014 年 12 月 31 日 止 年 度 之 年 报 所 披 露 之 资 料 比 较 无 任 何 重 大 变 化 17 信 息 披 露 索 引 事 项 公 司 2014 年 12 月 份 证 券 变 动 月 报 表 中 国 石 油 关 于 发 行 超 短 期 融 资 券 申 请 获 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 注 册 的 公 告 公 司 2015 年 1 月 份 证 券 变 动 月 报 表 中 国 石 油 2015 年 度 第 一 期 超 短 期 融 资 券 发 行 结 果 的 公 告 公 司 2015 年 2 月 份 证 券 变 动 月 报 表 中 国 石 油 2013 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 )2015 年 付 息 公 告 刊 载 的 报 刊 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 刊 载 日 期 ( 注 : 如 未 在 报 刊 刊 载, 则 为 联 交 所 或 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 时 间 ) 刊 载 的 互 联 网 网 站 2015 年 1 月 4 日 香 港 联 交 所 网 站 2015 年 1 月 20 日 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2015 年 2 月 2 日 香 港 联 交 所 网 站 2015 年 2 月 10 日 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2015 年 3 月 3 日 香 港 联 交 所 网 站 2015 年 3 月 10 日 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 中 国 石 油 董 事 会 会 议 通 告 2015 年 3 月 12 日 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 中 国 石 油 重 大 事 项 公 告 中 国 石 油 董 事 辞 职 公 告 中 国 石 油 2014 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 的 专 项 说 明 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 2015 年 3 月 17 日 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2015 年 3 月 18 日 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2015 年 3 月 26 日 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 中 国 石 油 2014 年 度 审 计 报 告 2015 年 3 月 26 日 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 中 国 石 油 2014 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 中 国 石 油 2014 年 度 可 持 续 发 展 报 告 中 国 石 油 独 立 董 事 2014 年 度 述 职 报 告 中 国 石 油 董 事 会 审 计 委 员 会 2014 年 度 履 职 报 告 中 国 石 油 2014 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 中 国 石 油 独 立 董 事 对 公 司 对 外 担 保 情 况 专 项 说 明 及 独 立 意 见 2015 年 3 月 26 日 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2015 年 3 月 26 日 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2015 年 3 月 26 日 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2015 年 3 月 26 日 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2015 年 3 月 26 日 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2015 年 3 月 26 日 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 - 34 -
事 项 刊 载 的 报 刊 名 称 刊 载 日 期 ( 注 : 如 未 在 报 刊 刊 载, 则 为 联 交 所 或 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 时 间 ) 刊 载 的 互 联 网 网 站 中 国 石 油 年 报 2015 年 3 月 26 日 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 中 国 石 油 年 报 摘 要 中 国 石 油 第 六 届 董 事 会 第 五 次 会 议 决 议 公 告 中 国 石 油 第 六 届 监 事 会 第 四 次 会 议 决 议 公 告 公 司 2015 年 3 月 份 证 券 变 动 月 报 表 中 国 石 油 关 于 召 开 2014 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 2015 年 3 月 27 日 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2015 年 3 月 27 日 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2015 年 3 月 27 日 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2015 年 4 月 1 日 香 港 联 交 所 网 站 2015 年 4 月 9 日 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 中 国 石 油 董 事 会 会 议 通 告 2015 年 4 月 13 日 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 中 国 石 油 关 于 发 行 中 期 票 据 申 请 获 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 注 册 的 公 告 中 国 石 油 2015 年 度 第 二 期 超 短 期 融 资 券 发 行 结 果 的 公 告 中 国 石 油 澄 清 公 告 中 国 石 油 临 时 董 事 会 决 议 公 告 中 国 石 油 第 一 季 度 季 报 公 司 2015 年 4 月 份 证 券 变 动 月 报 表 中 国 石 油 关 于 2014 年 年 度 股 东 大 会 的 延 期 公 告 中 国 石 油 2015 年 度 第 三 期 超 短 期 融 资 券 发 行 结 果 的 公 告 中 国 石 油 关 于 2014 年 年 度 末 期 分 红 派 息 时 间 延 期 公 告 公 司 2015 年 5 月 份 证 券 变 动 月 报 表 中 国 石 油 关 于 2012 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 及 2013 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 跟 踪 评 级 结 果 的 公 告 中 国 石 油 关 于 2014 年 年 度 股 东 大 会 增 加 临 时 提 案 的 公 告 中 国 石 油 2014 年 年 度 股 东 大 会 文 件 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 2015 年 4 月 17 日 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2015 年 4 月 23 日 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2015 年 4 月 28 日 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2015 年 4 月 28 日 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2015 年 4 月 28 日 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2015 年 5 月 4 日 香 港 联 交 所 网 站 2015 年 5 月 16 日 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2015 年 5 月 20 日 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2015 年 5 月 21 日 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2015 年 6 月 1 日 香 港 联 交 所 网 站 2015 年 6 月 2 日 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2015 年 6 月 4 日 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2015 年 6 月 16 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 - 35 -
事 项 中 国 石 油 2014 年 年 度 股 东 大 会 文 件 ( 更 正 版 ) 中 国 石 油 董 事 名 单 与 其 角 色 和 职 能 公 告 中 国 石 油 选 举 和 委 任 董 事 及 董 事 长 中 国 石 油 2014 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 中 国 石 油 2014 年 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 中 国 石 油 第 六 届 董 事 会 第 六 次 会 议 决 议 公 告 刊 载 的 报 刊 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 刊 载 日 期 ( 注 : 如 未 在 报 刊 刊 载, 则 为 联 交 所 或 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 时 间 ) 刊 载 的 互 联 网 网 站 2015 年 6 月 17 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2015 年 6 月 23 日 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2015 年 6 月 23 日 香 港 联 交 所 网 站 2015 年 6 月 23 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2015 年 6 月 24 日 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2015 年 6 月 24 日 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 18 优 先 股 相 关 情 况 本 报 告 期 本 公 司 无 优 先 股 事 项 19 资 产 负 债 表 日 后 事 项 本 报 告 期 本 公 司 无 资 产 负 债 表 日 后 事 项 - 36 -
董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 1 关 于 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 廖 永 远 先 生 于 2015 年 3 月 17 日 向 本 公 司 提 交 辞 呈, 辞 去 本 公 司 非 执 行 董 事 副 董 事 长 之 职 务, 该 辞 呈 即 日 生 效 本 公 司 于 2015 年 6 月 23 日 召 开 2014 年 年 度 股 东 大 会, 会 议 批 准 关 于 选 举 公 司 董 事 的 议 案, 选 举 王 宜 林 先 生 赵 政 璋 先 生 为 本 公 司 董 事 周 吉 平 先 生 因 年 龄 原 因, 已 向 本 公 司 提 交 辞 呈, 辞 去 本 公 司 董 事 和 董 事 长 之 职 务, 该 辞 呈 于 2014 年 年 度 股 东 大 会 结 束 后 生 效 本 公 司 于 2015 年 6 月 23 日 召 开 第 六 届 董 事 会 第 六 次 会 议, 经 出 席 会 议 的 董 事 就 关 于 选 举 公 司 董 事 长 的 议 案 进 行 讨 论 并 表 决, 一 致 同 意 选 举 王 宜 林 先 生 为 本 公 司 董 事 长 2 本 公 司 现 任 董 事 监 事 及 其 他 高 级 管 理 人 员 的 基 本 情 况 董 事 姓 名 性 别 年 龄 职 位 王 宜 林 男 58 董 事 长 汪 东 进 男 52 副 董 事 长 总 裁 喻 宝 才 男 50 非 执 行 董 事 沈 殿 成 男 56 非 执 行 董 事 刘 跃 珍 男 53 非 执 行 董 事 刘 宏 斌 男 52 执 行 董 事 副 总 裁 赵 政 璋 男 58 执 行 董 事 副 总 裁 陈 志 武 男 52 独 立 非 执 行 董 事 理 查 德 马 茨 基 男 77 独 立 非 执 行 董 事 林 伯 强 男 58 独 立 非 执 行 董 事 张 必 贻 男 61 独 立 非 执 行 董 事 - 37 -
监 事 姓 名 性 别 年 龄 职 位 郭 进 平 男 58 监 事 会 主 席 张 凤 山 男 52 监 事 李 庆 毅 男 54 监 事 贾 忆 民 男 55 监 事 姜 力 孚 男 51 监 事 杨 华 男 51 职 工 监 事 姚 伟 男 59 职 工 监 事 李 家 民 男 51 职 工 监 事 刘 合 合 男 52 职 工 监 事 其 他 高 级 管 理 人 员 姓 名 性 别 年 龄 职 位 孙 龙 德 男 53 副 总 裁 黄 维 和 男 57 副 总 裁 徐 福 贵 男 57 副 总 裁 于 毅 波 男 51 财 务 总 监 蔺 爱 国 男 57 总 工 程 师 王 立 华 女 58 副 总 裁 吴 恩 来 男 55 董 事 会 秘 书 联 席 公 司 秘 书 吕 功 训 男 57 副 总 裁 3 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 股 情 况 截 至 2015 年 6 月 30 日, 本 公 司 现 任 及 本 报 告 期 内 离 任 的 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 均 未 持 有 本 公 司 股 票 - 38 -