第 一 节 绪 言 重 要 提 示 : 乌 兰 察 布 市 集 宁 区 国 融 投 资 发 展 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 发 行 人 或 公 司 ) 董 事 会 已 批 准 该 上 市 公 告 书, 保 证 其 中 不 存 在 任 何 虚 假 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并

2016 年 乌 兰 察 布 市 集 宁 区 国 融 投 资 发 展 有 限 公 司 公 司 债 券 上 市 公 告 书 证 券 简 称 :16 国 融 债 证 券 代 码 :139046 上 市 时 间 :2016 年 4 月 21 日 上 市 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 上 市 推 荐 人 : 国 融 证 券 股 份 有 限 公 司 1

第 一 节 绪 言 重 要 提 示 : 乌 兰 察 布 市 集 宁 区 国 融 投 资 发 展 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 发 行 人 或 公 司 ) 董 事 会 已 批 准 该 上 市 公 告 书, 保 证 其 中 不 存 在 任 何 虚 假 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 负 个 别 的 和 连 带 的 责 任 根 据 上 海 证 券 交 易 所 公 司 债 券 上 市 规 则 (2015 年 修 订 ), 本 期 债 券 仅 限 上 海 证 券 交 易 所 规 定 的 合 格 投 资 者 中 的 机 构 投 资 者 参 与 交 易, 仅 在 固 定 收 益 平 台 挂 牌, 并 禁 止 个 人 投 资 者 参 与 交 易 上 海 证 券 交 易 所 对 公 司 债 券 上 市 的 核 准, 不 表 明 对 该 债 券 的 投 资 价 值 或 者 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 因 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化 等 引 致 的 投 资 风 险, 由 购 买 债 券 的 投 资 者 自 行 负 责 本 期 债 券 信 用 级 别 为 AA+ 级 ; 根 据 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 乌 兰 察 布 市 集 宁 区 国 融 投 资 发 展 有 限 公 司 2012-2014 年 度 标 准 无 保 留 意 见 的 瑞 华 审 字 [2015] 第 95010016 号 审 计 报 告, 截 至 2014 年 12 月 31 日, 发 行 人 经 审 计 的 资 产 总 额 为 1,374,615.20 万 元, 负 债 总 额 为 546,872.18 万 元, 所 有 者 权 益 合 计 为 827,743.02 万 元,2012 年 2013 年 和 2014 年 发 行 人 的 净 利 润 分 别 为 17,105.79 万 元 19,546.38 万 元 19,306.31 万 元, 近 三 年 平 均 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 18,856.64 万 元, 超 过 本 期 债 券 一 年 利 息 的 1.5 倍 第 二 节 发 行 人 简 介 一 发 行 人 概 况 2

企 业 名 称 : 乌 兰 察 布 市 集 宁 区 国 融 投 资 发 展 有 限 公 司 住 所 : 内 蒙 古 自 治 区 乌 兰 察 布 市 集 宁 区 恩 和 路 47 号 法 定 代 表 人 : 傅 志 军 注 册 资 本 : 人 民 币 13000 万 元 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 经 营 范 围 : 国 有 资 产 经 营, 资 本 运 作, 风 险 投 资, 投 资 城 市 基 础 设 施 建 设 拆 迁 改 造 房 地 产 开 发 及 相 关 服 务 业, 土 地 收 购 储 备, 经 营 城 市 广 告 资 源 等 乌 兰 察 布 市 集 宁 区 国 融 投 资 发 展 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 或 发 行 人 ) 成 立 于 2010 年 2 月 5 日, 现 有 注 册 资 本 13,000 万 元, 出 资 人 为 乌 兰 察 布 市 集 宁 区 城 市 建 设 投 资 开 发 有 限 责 任 公 司, 实 际 控 制 人 为 乌 兰 察 布 市 国 有 资 产 管 理 局 发 行 人 是 乌 兰 察 布 市 重 要 的 投 资 建 设 主 体 和 国 有 资 产 运 营 主 体 截 至 2014 年 12 月 31 日, 发 行 人 经 审 计 的 资 产 总 额 为 1,374,615.20 万 元, 负 债 总 额 为 546,872.18 万 元, 所 有 者 权 益 为 827,743.02 万 元, 资 产 负 债 率 为 39.78% 2014 年 度 发 行 人 实 现 营 业 收 入 53,495.86 万 元, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 19,917.74 万 元 二 发 行 人 历 史 沿 革 发 行 人 系 经 乌 兰 察 布 市 集 宁 区 人 民 政 府 关 于 同 意 成 立 集 宁 区 国 融 投 资 发 展 有 限 公 司 的 批 复 ( 集 政 [2009]219 号 ) 批 准, 于 2010 年 2 月 5 日 成 立 的 有 限 责 任 公 司, 注 册 资 本 为 人 民 币 13,000 万 元, 由 乌 兰 察 布 市 集 宁 热 力 公 司 ( 出 资 5,376.50 万 元, 持 股 比 例 41.36%) 乌 3

兰 察 布 市 集 宁 区 城 市 建 设 投 资 开 发 有 限 责 任 公 司 ( 出 资 4,000 万 元, 持 股 比 例 :30.77%) 乌 兰 察 布 市 集 宁 区 公 共 汽 车 公 司 ( 出 资 3,623.50 万 元, 持 股 比 例 :27.87%) 共 同 出 资 组 建 本 次 设 立 已 经 内 蒙 古 兴 正 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 内 兴 会 事 验 字 [2010] 第 6 号 验 资 报 告 审 验 2010 年 3 月, 根 据 乌 兰 察 布 市 集 宁 区 人 民 政 府 关 于 无 偿 划 转 集 宁 区 国 融 公 司 国 有 股 权 的 通 知 ( 集 政 2010 15 号 ) 和 公 司 股 东 会 决 议, 原 公 司 股 东 乌 兰 察 布 市 集 宁 热 力 公 司 及 乌 兰 察 布 市 集 宁 区 公 共 汽 车 公 司 分 别 将 其 持 有 的 发 行 人 41.36% 27.87% 的 股 权 无 偿 划 转 至 乌 兰 察 布 市 集 宁 区 城 市 建 设 投 资 开 发 有 限 责 任 公 司 本 次 股 权 划 转 后, 发 行 人 出 资 人 变 更 为 乌 兰 察 布 市 集 宁 区 城 市 建 设 投 资 开 发 有 限 责 任 公 司, 注 册 资 本 仍 为 13,000 万 元 人 民 币 三 发 行 人 股 东 情 况 截 至 2014 年 12 月 31 日, 乌 兰 察 布 市 集 宁 区 城 市 建 设 投 资 开 发 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 城 投 公 司 ) 是 发 行 人 的 唯 一 股 东, 出 资 比 例 占 发 行 人 注 册 资 本 的 100% 发 行 人 的 实 际 控 制 人 是 乌 兰 察 布 市 国 有 资 产 管 理 局 发 行 人 股 东 概 况 如 下 : 公 司 名 称 : 乌 兰 察 布 市 集 宁 区 城 市 建 设 投 资 开 发 有 限 责 任 公 司 成 立 日 期 :2005 年 6 月 9 日 注 册 资 本 : 人 民 币 3,000 万 元 主 要 业 务 : 城 市 建 设 项 目 投 融 资 市 政 公 用 基 础 设 施 建 设 与 经 营 城 投 公 司 是 具 有 独 立 法 人 资 格 自 主 经 营 独 立 核 算 的 有 限 责 任 4

公 司, 是 乌 兰 察 布 市 级 的 城 建 投 融 资 平 台, 主 要 负 责 乌 兰 察 布 市 中 心 城 区 的 城 市 基 础 设 施 建 设 保 障 性 住 房 建 设 土 地 整 理 开 发 城 市 供 热 等 方 面 的 业 务 截 至 2014 年 12 月 31 日, 城 投 公 司 经 审 计 的 资 产 总 额 为 1,985,470.69 万 元, 负 债 总 额 为 840,372.85 万 元, 所 有 者 权 益 合 计 为 1,145,097.84 万 元, 资 产 负 债 率 为 42.33% 2014 年 实 现 营 业 收 入 100,130.82 万 元, 净 利 润 25,264.58 万 元 截 至 2014 年 12 月 31 日, 城 投 公 司 及 下 属 全 资 及 控 股 子 公 司 共 公 开 发 行 公 司 债 券 20 亿 元 ( 13 集 宁 债 8 亿 元 14 集 宁 债 12 亿 元 ), 占 合 并 所 有 者 权 益 的 17.47% 截 至 2014 年 12 月 31 日, 城 投 公 司 持 有 的 发 行 人 股 份 不 存 在 股 份 被 质 押 情 况 四 发 行 人 业 务 情 况 目 前, 发 行 人 投 资 经 营 的 领 域 主 要 涉 及 城 市 基 础 设 施 建 设 土 地 整 理 开 发 和 保 障 性 房 建 设 三 大 行 业 1 城 市 基 础 设 施 建 设 市 政 工 程 建 设 业 务 由 发 行 人 本 部 负 责 实 施 自 成 立 以 来, 发 行 人 已 完 成 了 多 项 生 态 公 园 建 设 园 林 绿 化 道 路 亮 化 安 居 工 程 等 全 市 重 点 项 目 的 投 资 建 设, 为 乌 兰 察 布 市 改 善 城 市 景 观 和 提 升 城 市 形 象 做 出 了 卓 越 贡 献 依 据 与 政 府 相 关 部 门 签 订 的 代 建 协 议, 发 行 人 收 取 该 项 收 入 项 目 由 发 行 人 负 责 融 资 规 划 招 投 标 项 目 建 设 合 同 管 理 以 及 工 程 竣 工 决 算 等 事 宜 在 项 目 竣 工 验 收 后, 发 行 人 与 政 府 相 关 部 门 办 理 结 算, 5

并 通 过 按 照 项 目 投 资 额 10%-20% 的 利 润 率 在 未 来 5-7 年 收 取 工 程 建 设 收 入, 实 现 经 营 收 益 和 现 金 回 流 2012-2014 年, 发 行 人 取 得 的 市 政 工 程 收 入 分 别 为 25,200.00 万 元 29,023.40 万 元 51,752.16 万 元, 年 复 合 增 长 率 为 43.31% 另 外, 为 支 持 公 司 顺 利 完 成 各 项 市 政 民 生 工 程 建 设, 当 地 政 府 近 几 年 均 为 发 行 人 从 财 政 安 排 资 金 补 贴, 有 力 地 提 升 了 发 行 人 的 资 本 实 力 和 经 营 能 力 2 土 地 整 理 开 发 根 据 集 政 [2013]5 号 文 件, 乌 兰 察 布 市 中 心 城 区 规 划 内 土 地 一 级 整 理 开 发 业 务 由 发 行 人 进 行 实 施, 发 行 人 所 整 理 开 发 土 地 的 出 让 收 入 扣 除 应 上 缴 部 分 外 其 余 全 额 返 还 至 公 司, 由 发 行 人 进 行 具 体 的 市 场 化 运 作 在 上 述 土 地 出 让 收 入 中, 应 上 缴 部 分 ( 包 含 土 地 出 让 过 程 中 产 生 的 各 项 税 费 ) 约 占 土 地 出 让 收 入 的 40% 2013 年, 发 行 人 出 让 土 地 约 600 亩, 实 现 土 地 整 理 开 发 收 入 8,019.03 万 元 发 行 人 目 前 拥 有 14,719.37 亩 优 质 土 地 资 源, 大 部 分 为 出 让 性 质 的 商 业 用 地, 其 中 未 抵 押 土 地 共 计 3,758.11 亩, 账 面 价 值 218,021.65 万 元, 具 有 很 强 的 变 现 能 力 和 很 大 的 升 值 空 间, 为 发 行 人 未 来 土 地 整 理 开 发 业 务 的 长 远 发 展 提 供 了 有 力 支 持 另 外, 随 着 乌 兰 察 布 市 融 入 京 津 冀 一 体 化 进 程 的 加 快, 当 地 土 地 价 格 和 待 整 理 的 土 地 规 模 将 稳 定 增 长, 未 来 发 行 人 的 土 地 整 理 开 发 业 务 也 将 随 之 实 现 快 速 发 展 3 保 障 性 住 房 建 设 业 务 6

发 行 人 的 保 障 性 住 房 建 设 业 务 以 棚 户 区 改 造 为 主, 由 发 行 人 本 部 负 责 实 施,2014 年 以 前 主 要 通 过 与 政 府 签 订 委 托 代 建 合 同 的 形 式 开 展 具 体 为 : 政 府 根 据 年 度 保 障 性 住 房 建 设 计 划 委 托 发 行 人 进 行 投 资 建 设, 发 行 人 作 为 保 障 性 住 房 的 投 融 资 主 体 负 责 项 目 的 融 资 投 资 及 建 设 管 理, 项 目 验 收 合 格 后 移 交 给 政 府 相 关 部 门, 政 府 按 项 目 投 资 额 20% 的 利 润 率 在 项 目 验 收 合 格 后 7-8 年 内 每 年 按 比 例 向 公 司 支 付 项 目 投 资 额 及 合 理 利 润, 有 效 保 障 了 发 行 人 的 持 续 盈 利 能 力 2014 年 以 前, 发 行 人 主 要 承 建 的 棚 户 区 改 造 项 目 是 集 宁 区 盛 世 新 城 棚 户 区 改 造 项 目 该 项 目 已 列 入 2011 年 内 蒙 古 自 治 区 级 保 障 房 计 划, 总 投 资 额 为 133,000 万 元 根 据 集 宁 区 盛 世 新 城 棚 户 区 改 造 项 目 建 设 - 移 交 (BT) 合 作 协 议 书, 该 项 目 的 回 购 款 总 额 为 159,600 万 元, 由 项 目 投 资 额 和 投 资 回 报 构 成, 分 7 年 支 付 截 至 2014 年 底, 发 行 人 已 收 到 集 宁 区 政 府 拨 付 的 上 述 项 目 首 期 回 购 款 项 2.28 亿 元 这 部 分 收 入 是 发 行 人 的 经 营 性 收 入, 将 于 未 来 几 年 继 续 为 发 行 人 带 来 充 足 稳 定 的 现 金 流, 推 动 发 行 人 经 营 实 力 稳 步 增 强 根 据 国 务 院 关 于 加 强 地 方 政 府 性 债 务 管 理 的 意 见 ( 国 发 [2014]43 号 ) 文 件 精 神, 发 行 人 在 2014 年 以 后 承 接 的 棚 户 区 改 造 项 目 不 再 与 政 府 签 订 委 托 代 建 协 议, 而 是 以 项 目 自 身 产 生 的 经 营 性 收 益 弥 补 项 目 投 入 并 实 现 利 润 本 期 债 券 的 募 投 项 目 - 怀 远 路 西 侧 棚 户 区 改 造 项 目 已 列 入 2015 年 内 蒙 古 自 治 区 级 保 障 房 计 划, 投 资 总 额 为 170,000 万 元, 项 目 总 收 入 预 计 可 达 到 184,597.90 万 元 未 来 随 着 本 地 区 保 障 性 安 居 工 程 建 设 7

力 度 的 加 大, 基 于 发 行 人 与 政 府 良 好 的 合 作 关 系 以 及 丰 富 的 开 发 经 验, 预 计 相 关 业 务 收 入 将 持 续 增 长 发 行 人 未 来 的 发 展 战 略 : 十 二 五 期 间 是 乌 兰 察 布 市 社 会 经 济 发 展 的 重 要 时 期 国 家 呼 包 银 经 济 带 区 域 发 展 规 划 的 实 施, 西 部 大 开 发 战 略 的 深 入 推 进, 以 及 国 家 出 台 加 快 内 蒙 古 自 治 区 经 济 又 好 又 快 发 展 的 意 见, 都 为 乌 兰 察 布 市 加 快 产 业 发 展 加 强 生 态 和 基 础 设 施 建 设 保 障 和 改 善 民 生 提 供 了 强 有 力 的 政 策 支 持 和 保 障 根 据 乌 兰 察 布 市 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 二 个 五 年 规 划 纲 要, 乌 兰 察 布 市 将 继 续 实 施 生 态 立 市 工 业 强 市 商 贸 兴 市 和 依 法 治 市 方 略, 加 快 新 型 工 业 化 城 镇 化 和 农 牧 业 现 代 化 进 程, 着 力 构 筑 三 个 基 地 1 打 造 三 个 中 心 2 作 为 乌 兰 察 布 市 重 要 的 投 资 建 设 主 体 和 国 有 资 产 运 营 主 体, 发 行 人 公 司 将 在 继 续 拓 展 业 务 运 营 领 域 的 同 时, 积 极 探 索 多 元 化 的 投 融 资 方 式, 充 分 运 用 优 势 资 源, 增 强 融 资 的 主 动 性, 同 时 建 立 稳 妥 的 偿 债 保 障 机 制, 严 控 债 务 风 险, 并 通 过 参 股 控 股 等 方 式, 投 资 于 城 市 重 点 建 设 项 目 1 城 市 基 础 设 施 建 设 业 务 未 来, 发 行 人 将 根 据 市 政 府 的 规 划 和 自 身 发 展 需 求 承 建 更 多 的 生 态 公 园 建 设 园 林 绿 化 道 路 亮 化 安 居 工 程 等 重 点 市 政 项 目, 同 时 持 续 以 投 融 资 为 依 托, 积 极 通 过 市 场 化 方 式 筹 集 建 设 资 金, 加 大 资 本 运 作 力 度, 通 过 资 本 运 作 和 产 业 整 合, 逐 步 构 建 城 市 资 源 特 许 经 营 的 核 心 产 业, 做 好 授 权 范 围 内 国 有 资 产 保 值 增 值 1 2 三 个 基 地 是 指 : 绿 色 农 畜 产 品 生 产 加 工 基 地 化 工 原 材 料 工 业 基 地 自 治 区 碳 汇 基 地 三 个 中 心 是 指 : 蒙 西 地 区 区 域 性 中 心 城 市 区 域 性 商 贸 物 流 中 心 区 域 性 草 原 文 化 旅 游 中 心 8

2 土 地 整 理 开 发 业 务 十 二 五 期 间, 发 行 人 将 对 授 权 整 理 开 发 的 土 地 资 源 进 行 成 片 规 划, 加 强 和 完 善 工 程 项 目 全 过 程 跟 踪 审 计, 突 破 征 地 拆 迁 难 题, 在 政 府 许 可 的 范 围 内, 实 施 土 地 价 值 的 深 度 开 发, 最 大 限 度 地 提 高 土 地 运 营 收 入 随 着 乌 兰 察 布 市 城 市 建 设 的 加 快, 发 行 人 未 来 的 土 地 整 理 开 发 工 程 收 益 将 有 效 保 障 发 行 人 的 经 营 业 绩, 确 保 发 行 人 持 续 增 强 经 营 实 力 3 保 障 性 住 房 建 设 业 务 十 二 五 期 间, 发 行 人 将 认 真 贯 彻 自 治 区 和 市 委 有 关 精 神, 保 质 保 量 地 完 成 所 承 担 的 保 障 性 住 房 项 目 的 投 资 和 建 设 工 作, 并 通 过 盘 活 存 量 资 产 实 现 多 渠 道 融 资 等 方 式 筹 措 工 程 项 目 建 设 资 金, 进 一 步 加 快 保 障 性 住 房 项 目 建 设 速 度, 不 断 扩 大 市 区 住 房 覆 盖 面, 为 人 民 群 众 提 供 更 好 的 住 房 条 件 第 三 节 债 券 发 行 概 要 一 发 行 人 : 乌 兰 察 布 市 集 宁 区 国 融 投 资 发 展 有 限 公 司 二 债 券 名 称 :2016 年 乌 兰 察 布 市 集 宁 区 国 融 投 资 发 展 有 限 公 司 公 司 债 券 ( 简 称 16 国 融 债 ) 三 发 行 总 额 : 人 民 币 10 亿 元 四 债 券 期 限 : 本 期 债 券 为 7 年 期 固 定 利 率 债 券, 设 臵 本 金 提 前 偿 还 条 款, 在 债 券 存 续 期 的 第 3 4 5 6 7 年 末 分 别 按 照 债 券 发 行 总 额 20% 的 比 例 偿 还 债 券 本 金 五 债 券 利 率 : 本 期 债 券 为 固 定 利 率 债 券, 债 券 票 面 年 利 率 为 9

6.16% Shibor 基 准 利 率 为 发 行 公 告 日 前 5 个 工 作 日 全 国 银 行 间 同 业 拆 借 中 心 在 上 海 银 行 间 同 业 拆 放 利 率 网 (www.shibor.org) 上 公 布 的 一 年 期 Shibor(1Y) 利 率 的 算 术 平 均 数 3.09%, 基 准 利 率 保 留 两 位 小 数, 第 三 位 小 数 四 舍 五 入 本 期 债 券 的 最 终 基 本 利 差 为 3.07%, 最 终 票 面 年 利 率 为 6.16%, 并 在 本 期 债 券 存 续 期 内 固 定 不 变 本 期 债 券 采 用 单 利 按 年 付 息, 不 计 复 利 六 发 行 价 格 : 本 期 债 券 面 值 100 元, 平 价 发 行, 以 1,000 元 为 一 个 认 购 单 位, 认 购 金 额 必 须 是 1,000 元 的 整 数 倍 且 不 少 于 1,000 元 七 债 券 形 式 及 认 购 托 管 方 式 : 实 名 制 记 账 式 债 券 机 构 投 资 者 在 承 销 团 成 员 设 臵 的 发 行 网 点 认 购 的 本 期 债 券 由 中 央 国 债 登 记 公 司 托 管 ; 在 上 海 证 券 交 易 所 认 购 的 本 期 债 券 由 中 国 证 券 登 记 公 司 上 海 分 公 司 登 记 托 管 八 发 行 方 式 : 本 期 债 券 以 簿 记 建 档 集 中 配 售 的 方 式, 通 过 承 销 团 成 员 设 臵 的 发 行 网 点 向 中 华 人 民 共 和 国 境 内 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 另 有 规 定 的 除 外 ) 公 开 发 行 和 通 过 上 海 证 券 交 易 所 向 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 公 开 发 行 九 发 行 对 象 : (1) 上 海 证 券 交 易 所 公 开 发 行 : 持 有 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 合 格 基 金 证 券 账 户 或 A 股 证 券 账 户 的 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) (2) 承 销 团 设 臵 的 营 业 网 点 向 境 内 机 构 投 资 者 公 开 发 行 : 境 内 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ) 10

十 簿 记 建 档 日 :2016 年 3 月 23 日 十 一 发 行 期 限 : 本 期 债 券 的 发 行 期 限 为 2 个 工 作 日, 自 发 行 首 日 至 2016 年 3 月 25 日 十 二 发 行 首 日 : 本 期 债 券 发 行 期 限 的 第 1 日, 即 2016 年 3 月 24 日 十 三 起 息 日 : 自 发 行 首 日 开 始 计 息, 本 期 债 券 存 续 期 限 内 每 年 的 3 月 24 日 为 该 计 息 年 度 的 起 息 日 ( 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ) 十 四 计 息 期 限 : 自 2016 年 3 月 24 日 至 2023 年 3 月 23 日 十 五 还 本 付 息 方 式 : 每 年 付 息 一 次, 在 债 券 存 续 期 内 的 第 3 4 5 6 7 年 末 分 别 按 照 债 券 发 行 总 额 20% 的 比 例 偿 还 债 券 本 金 债 券 存 续 期 后 五 年 本 金 随 利 息 的 支 付 一 起 兑 付 年 度 付 息 款 项 自 付 息 日 起 不 另 计 利 息, 本 金 自 兑 付 日 起 不 另 计 利 息 十 六 付 息 日 : 本 期 债 券 的 付 息 日 为 2017 年 至 2023 年 每 年 的 3 月 24 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ) 十 七 兑 付 日 : 本 期 债 券 的 兑 付 日 为 2019 年 至 2023 年 每 年 的 3 月 24 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ) 十 八 本 息 兑 付 方 式 : 通 过 本 期 债 券 托 管 机 构 和 其 他 有 关 机 构 办 理 十 九 承 销 方 式 : 承 销 团 余 额 包 销 二 十 承 销 团 成 员 : 主 承 销 商 为 日 信 证 券 有 限 责 任 公 司, 副 主 承 销 商 为 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司, 分 销 商 为 东 莞 证 券 股 份 有 限 公 司 11

二 十 一 债 券 担 保 : 东 北 中 小 企 业 信 用 再 担 保 股 份 有 限 公 司 为 本 期 债 券 提 供 全 额 无 条 件 不 可 撤 销 的 连 带 责 任 保 证 担 保 二 十 二 信 用 级 别 : 经 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 综 合 评 定, 本 期 债 券 的 信 用 等 级 为 AA+ 级, 发 行 人 主 体 信 用 等 级 为 AA- 级 二 十 三 上 市 安 排 : 本 期 债 券 发 行 结 束 1 个 月 内, 发 行 人 将 向 有 关 证 券 交 易 场 所 或 有 关 主 管 部 门 提 出 上 市 或 交 易 流 通 申 请 二 十 四 税 务 提 示 : 根 据 国 家 有 关 税 收 法 律 法 规 的 规 定, 投 资 者 投 资 本 期 债 券 所 应 缴 纳 的 税 款 由 投 资 者 自 行 承 担 第 四 节 债 券 上 市 托 管 基 本 情 况 一 经 上 海 证 券 交 易 所 同 意,2016 年 乌 兰 察 布 市 集 宁 区 国 融 投 资 发 展 有 限 公 司 公 司 债 券 将 于 2016 年 4 月 21 日 起 在 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易, 本 期 债 券 简 称 为 16 国 融 债, 上 市 代 码 为 139046 根 据 债 项 评 级 对 应 主 体 评 级 基 础 上 的 孰 低 原 则, 发 行 人 主 体 评 级 为 AA- 二 根 据 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 登 记 托 管 的 相 关 规 定, 本 期 债 券 已 按 照 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 相 关 登 记 托 管 手 续 第 五 节 发 行 人 主 要 财 务 情 况 本 募 集 说 明 书 中 发 行 人 的 财 务 数 据 来 源 于 发 行 人 2012 年 度 2013 年 度 和 2014 年 度 经 审 计 的 财 务 报 告 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 上 述 财 务 报 告 进 行 了 连 审, 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 12

审 计 报 告 ( 瑞 华 审 字 [2015]95010016 号 ) 本 部 分 所 引 用 的 财 务 数 据 均 来 源 于 上 述 审 计 报 告, 投 资 者 在 阅 读 以 下 财 务 信 息 时, 应 当 参 照 发 行 人 完 整 的 经 审 计 的 会 计 报 表 及 附 注 表 5-1 发 行 人 2012-2014 年 合 并 资 产 负 债 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 末 2013 年 末 2012 年 末 流 动 资 产 1,331,443.46 1,218,255.71 899,274.72 非 流 动 资 产 43,171.74 18,626.98 17,686.63 资 产 总 计 1,374,615.20 1,236,882.69 916,961.35 流 动 负 债 360,070.93 313,195.99 331,898.28 非 流 动 负 债 186,801.25 120,748.75 84,600.00 负 债 合 计 546,872.18 433,944.74 416,498.28 所 有 者 权 益 827,743.02 802,937.95 500,463.07 表 5-2 发 行 人 2012-2014 年 合 并 利 润 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 营 业 收 入 53,495.86 37,042.43 25,200.00 营 业 成 本 43,722.01 32,314.96 21,000.00 营 业 利 润 4,163.54 2,275.48 1,538.67 利 润 总 额 19,645.11 20,002.22 17,545.07 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 19,917.74 19,546.38 17,105.79 表 5-3 发 行 人 2012-2014 年 合 并 现 金 流 量 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -35,154.13-25,445.26-21,289.54 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -38,019.17-9,628.84-33,330.98 13

项 目 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 74,172.63 36,880.30 42,759.85 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 999.34 1,806.20-11,860.66 第 六 节 本 期 债 券 的 偿 付 风 险 及 偿 债 保 障 措 施 一 偿 付 风 险 在 本 期 债 券 存 续 期 内, 受 国 家 政 策 法 规 行 业 发 展 政 策 和 资 本 市 场 状 况 等 不 可 控 因 素 的 影 响, 发 行 人 的 经 营 活 动 可 能 没 有 带 来 预 期 的 回 报, 进 而 使 发 行 人 不 能 从 预 期 的 还 款 来 源 获 得 足 够 资 金, 可 能 影 响 本 期 债 券 本 息 的 按 期 偿 付 二 偿 债 保 障 措 施 ( 一 ) 偿 债 计 划 为 减 少 债 券 到 期 一 次 还 本 所 带 来 的 财 务 压 力, 降 低 本 金 偿 付 风 险, 本 期 债 券 设 臵 提 前 偿 还 条 款 : 发 行 人 将 从 第 3 年 起, 逐 年 分 别 按 照 债 券 发 行 总 额 20% 20% 20% 20% 20% 的 比 例 提 前 偿 还 本 金 自 第 3 年 起, 由 债 券 托 管 机 构 按 照 约 定 比 例 注 销 债 券 持 有 人 所 持 有 的 部 分 本 期 债 券 ; 从 第 3 年 起, 债 券 余 额 的 减 少 使 得 发 行 人 需 支 付 的 利 息 也 相 应 减 少, 计 算 方 法 为 : 利 息 = 未 偿 还 本 金 金 额 本 期 公 司 债 券 利 率 1 偿 债 计 划 的 人 员 安 排 自 本 期 债 券 发 行 之 日 起, 发 行 人 将 成 立 专 门 工 作 小 组 负 责 管 理 本 期 债 券 还 本 付 息 工 作 小 组 成 员 均 由 相 关 职 能 部 门 专 业 人 员 组 成, 所 有 成 员 将 保 持 相 对 稳 定 自 成 立 之 日 起 至 付 息 期 限 或 兑 付 期 限 结 束, 14

偿 付 工 作 小 组 全 面 负 责 利 息 支 付 本 金 兑 付 及 相 关 事 务, 并 在 需 要 的 情 况 下 继 续 处 理 付 息 或 兑 付 期 限 结 束 后 的 有 关 事 宜 2 偿 债 资 金 专 项 账 户 发 行 人 已 与 日 信 证 券 和 内 蒙 古 银 行 股 份 有 限 公 司 乌 兰 察 布 分 行 签 订 账 户 监 管 及 合 作 协 议, 协 议 约 定 债 券 发 行 后 发 行 人 将 设 立 偿 债 资 金 专 项 账 户 ( 以 下 简 称 偿 债 专 户 ), 账 户 内 资 金 专 项 用 于 本 期 债 券 的 本 息 偿 付 及 支 付 银 行 结 算 费 用 3 偿 债 计 划 的 财 务 安 排 针 对 未 来 的 财 务 状 况 本 期 债 券 自 身 的 特 征 募 集 资 金 用 途 的 特 点, 发 行 人 将 建 立 一 个 多 层 次 互 为 补 充 的 财 务 安 排, 以 提 供 充 分 可 靠 的 资 金 来 源 用 于 还 本 付 息, 并 根 据 实 际 情 况 进 行 调 整 发 行 人 将 继 续 保 持 良 好 的 财 务 结 构 和 资 本 结 构, 合 理 安 排 偿 债 资 金 同 时, 发 行 人 还 将 根 据 市 场 形 势 的 变 化, 不 断 改 进 管 理 方 式, 努 力 降 低 融 资 成 本, 优 化 债 务 结 构, 完 善 公 司 治 理, 增 强 财 务 风 险 控 制 能 力 ( 二 ) 保 障 措 施 1 本 期 债 券 担 保 情 况 本 期 债 券 由 东 北 中 小 企 业 信 用 再 担 保 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 东 北 再 担 保 ) 提 供 全 额 无 条 件 不 可 撤 销 连 带 责 任 保 证 担 保 2 发 行 人 良 好 的 经 营 状 况 和 盈 利 水 平 是 本 期 债 券 按 期 偿 付 的 重 要 基 础 作 为 乌 兰 察 布 市 重 要 的 投 资 建 设 主 体 和 国 有 资 产 运 营 主 体, 发 行 人 整 体 经 营 实 力 和 竞 争 力 较 强, 市 场 相 对 稳 定 自 成 立 以 来, 发 行 人 15

已 完 成 了 多 项 生 态 公 园 建 设 园 林 绿 化 道 路 亮 化 安 居 工 程 等 全 市 重 点 项 目 的 投 资 建 设, 实 现 了 以 项 目 建 设 项 目 经 营 为 核 心 的 循 环 经 营 体 制 此 外, 公 司 还 有 土 地 整 理 开 发 业 务 等 多 项 盈 利 能 力 较 强 的 业 务 2012-2014 年, 发 行 人 的 营 业 收 入 分 别 达 25,200.00 万 元 37,042.43 万 元 53,495.86 万 元, 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 17,105.79 万 元 19,546.38 万 元 19,917.74 万 元, 近 三 年 平 均 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 18,856.64 万 元, 预 计 将 超 过 本 期 债 券 一 年 利 息 的 1.5 倍 截 至 2014 年 底, 发 行 人 资 产 总 额 为 1,374,615.20 万 元, 负 债 总 额 为 546,872.18 万 元, 所 有 者 权 益 为 827,743.02 万 元, 资 产 负 债 率 为 39.78%, 资 产 规 模 雄 厚, 结 构 合 理, 负 债 水 平 较 低 截 至 2014 年 底, 发 行 人 流 动 资 产 合 计 为 1,331,443.46 万 元, 占 资 产 总 额 比 例 为 96.86%, 2012-2014 年 的 流 动 比 率 分 别 为 2.71 3.89 3.70 发 行 人 资 产 中 流 动 资 产 比 重 较 大, 变 现 能 力 强, 资 产 流 动 性 好, 偿 债 能 力 始 终 保 持 较 高 水 平, 本 期 债 券 偿 付 风 险 较 小 随 着 公 司 业 务 的 加 快 发 展, 公 司 的 营 业 收 入 有 望 进 一 步 提 升, 经 营 性 现 金 流 也 将 保 持 较 为 充 裕 的 水 平, 从 而 为 本 期 债 券 按 期 偿 付 奠 定 坚 实 的 基 础 3 募 集 资 金 投 资 项 目 的 良 好 收 益 是 偿 还 本 期 债 券 本 息 的 主 要 资 金 来 源 本 期 债 券 募 集 资 金 10 亿 元 全 部 用 于 怀 远 路 西 侧 棚 户 区 改 造 项 目 该 项 目 具 有 良 好 的 经 济 效 益, 主 要 来 源 于 安 臵 房 商 品 房 停 车 位 及 16

配 套 商 业 的 销 售 收 入 和 租 金 收 入 项 目 总 收 入 预 计 可 达 到 184,597.90 万 元, 其 中 安 臵 房 多 补 建 筑 面 积 17.98 万 平 方 米, 每 平 方 米 2,900.00 元, 安 臵 房 收 入 52,130.40 万 元 ; 商 品 房 建 筑 面 积 5.08 万 平 方 米, 每 平 方 米 3,500.00 元, 商 品 房 收 入 17,780.00 万 元 ; 停 车 位 3,600.00 个, 每 个 8.00 万 元, 停 车 位 收 入 28,800.00 万 元 ; 商 业 配 套 面 积 7.20 万 平 方 米, 每 平 方 米 8,000.00 元, 商 业 销 售 收 入 57,600.00 万 元, 商 业 出 租 收 入 28,287.50 万 元 项 目 收 入 完 全 能 够 覆 盖 本 期 债 券 的 本 息, 为 本 期 债 券 的 本 息 偿 付 奠 定 了 坚 实 基 础 4 发 行 人 持 有 的 优 质 可 变 现 资 产 是 本 期 债 券 按 期 偿 付 的 有 力 补 充 截 至 2014 年 底, 发 行 人 及 其 子 公 司 共 拥 有 14,719.37 亩 的 优 质 土 地 资 产, 其 中 未 设 臵 抵 押 的 土 地 共 计 3,758.11 亩, 绝 大 部 分 为 出 让 性 质 的 商 业 用 地, 账 面 价 值 约 21.80 亿 元, 具 有 很 强 的 变 现 能 力 和 很 大 的 升 值 空 间 在 本 期 债 券 本 息 兑 付 面 临 流 动 性 压 力 时, 发 行 人 将 有 计 划 地 出 让 可 变 现 资 产, 以 补 充 偿 债 资 金 5 内 蒙 古 银 行 股 份 有 限 公 司 乌 兰 察 布 分 行 的 流 动 性 贷 款 支 持 及 发 行 人 良 好 的 综 合 融 资 能 力 是 本 期 债 券 按 期 偿 付 的 进 一 步 保 证 发 行 人 已 与 内 蒙 古 银 行 股 份 有 限 公 司 乌 兰 察 布 分 行 签 署 流 动 性 贷 款 支 持 协 议, 协 议 约 定 本 期 债 券 存 续 期 内, 当 发 行 人 对 本 期 债 券 付 息 和 本 金 兑 付 发 生 临 时 资 金 流 动 性 不 足 时, 内 蒙 古 银 行 股 份 有 限 公 司 乌 兰 察 布 分 行 将 在 满 足 监 管 要 求 和 自 身 信 贷 政 策, 并 经 有 权 审 批 部 门 评 审 合 格 后, 根 据 发 行 人 申 请, 给 予 发 行 人 不 超 过 当 期 应 付 本 息 17

100% 的 流 动 性 支 持 贷 款, 以 满 足 发 行 人 流 动 资 金 需 求 该 流 动 性 贷 款 支 持 协 议 对 于 本 期 债 券 本 息 偿 付 能 力 构 成 强 有 力 的 提 升 此 外, 发 行 人 多 年 来 与 国 家 开 发 银 行 农 业 发 展 银 行 内 蒙 古 银 行 包 商 银 行 等 金 融 机 构 建 立 了 稳 固 的 合 作 关 系, 资 信 水 平 良 好, 历 年 的 到 期 贷 款 偿 付 率 和 到 期 利 息 偿 付 率 均 为 100%, 无 任 何 逾 期 贷 款, 通 畅 的 融 资 渠 道 为 发 行 人 未 来 的 发 展 提 供 了 有 力 的 资 金 支 持 在 本 期 债 券 兑 付 遇 到 突 发 性 的 资 金 周 转 问 题 时, 发 行 人 将 可 以 通 过 银 行 的 资 金 拆 借 予 以 解 决 6 政 府 的 大 力 支 持 是 本 期 债 券 按 期 偿 付 的 坚 实 基 础 发 行 人 所 从 事 的 保 障 性 住 房 建 设 土 地 整 理 开 发 及 城 市 基 础 设 施 建 设 等 业 务 关 乎 社 会 稳 定 和 人 民 生 活 水 平 的 提 高, 是 社 会 经 济 发 展 和 城 市 化 建 设 的 重 要 动 力, 因 此 发 行 人 的 经 营 一 直 得 到 当 地 政 府 的 大 力 支 持 2012-2014 年, 政 府 将 总 价 值 逾 50 亿 元 的 商 业 用 地 土 地 使 用 权 注 入 发 行 人, 并 给 予 发 行 人 合 计 49,207.51 万 元 财 政 补 贴, 用 以 支 持 发 行 人 开 展 业 务, 有 力 地 提 升 了 发 行 人 的 资 本 实 力 和 经 营 能 力 未 来, 随 着 乌 兰 察 布 市 经 济 建 设 的 快 速 发 展, 发 行 人 将 在 长 时 期 内 获 得 政 府 多 方 面 的 支 持, 这 些 优 势 将 提 升 发 行 人 的 营 运 能 力 盈 利 能 力 以 及 现 金 流 获 取 能 力, 为 本 期 债 券 本 息 偿 还 提 供 坚 实 保 障 7 签 订 债 权 代 理 协 议 及 制 定 债 券 持 有 人 会 议 规 则 为 维 护 债 券 持 有 人 利 益 提 供 制 度 保 障 发 行 人 与 日 信 证 券 有 限 责 任 公 司 签 署 了 债 权 代 理 协 议, 聘 请 其 为 本 期 债 券 的 债 权 代 理 人 在 本 期 债 券 存 续 期 内, 债 权 代 理 人 不 但 18

将 监 督 募 集 资 金 专 项 账 户 和 偿 债 资 金 专 项 账 户 情 况, 还 将 从 债 券 持 有 人 根 本 利 益 出 发, 充 分 行 使 债 权 代 理 人 的 权 利 和 职 责, 按 照 相 关 规 定 召 集 和 主 持 债 券 持 有 人 会 议, 代 理 债 券 持 有 人 与 发 行 人 之 间 的 谈 判 及 诉 讼 事 务, 从 而 保 障 本 期 债 券 投 资 者 的 利 益 此 外, 债 权 代 理 人 与 发 行 人 共 同 签 署 制 定 了 债 券 持 有 人 会 议 规 则 该 规 则 界 定 了 债 券 持 有 人 会 议 的 权 限 范 围, 规 定 了 债 券 持 有 人 会 议 的 召 集 流 程, 阐 明 了 债 券 持 有 人 会 议 相 关 的 议 案 委 托 及 授 权 事 项, 规 定 了 债 券 持 有 人 会 议 的 召 开 方 式 以 及 表 决 决 议 及 会 议 记 录 安 排 债 券 持 有 人 会 议 制 度 的 建 立, 保 证 了 债 券 持 有 人 可 以 通 过 合 法 有 效 的 措 施 对 发 行 人 和 本 期 债 券 募 集 资 金 的 使 用 进 行 监 督 和 管 理, 能 够 有 效 地 保 障 债 券 持 有 人 的 合 法 权 益 综 上 所 述, 发 行 人 制 定 了 具 体 的 切 实 可 行 的 偿 债 计 划, 采 取 了 多 项 有 效 的 偿 债 保 障 措 施, 为 本 期 债 券 本 息 的 及 时 足 额 偿 付 提 供 了 足 够 的 保 障, 能 够 最 大 限 度 地 保 护 投 资 者 的 利 益 第 七 节 债 券 跟 踪 评 级 安 排 说 明 根 据 政 府 主 管 部 门 要 求 和 上 海 新 世 纪 的 业 务 操 作 规 范, 在 本 次 评 级 的 信 用 等 级 有 效 期 至 本 期 债 券 本 息 的 约 定 偿 付 日 止 内, 上 海 新 世 纪 将 对 其 进 行 持 续 跟 踪 评 级, 包 括 持 续 定 期 跟 踪 评 级 与 不 定 期 跟 踪 评 级 跟 踪 评 级 期 间, 上 海 新 世 纪 将 持 续 关 注 发 行 人 外 部 经 营 环 境 的 变 化 影 响 发 行 人 经 营 或 财 务 状 况 的 重 大 事 件 发 行 人 履 行 债 务 的 情 况 19

等 因 素, 并 出 具 跟 踪 评 级 报 告, 以 动 态 地 反 映 发 行 人 的 信 用 状 况 第 八 节 发 行 人 近 三 年 是 否 存 在 违 法 违 规 行 为 的 说 明 经 发 行 人 自 查, 近 三 年 发 行 人 不 存 在 违 法 违 规 情 况 第 九 节 募 集 资 金 的 运 用 本 期 债 券 所 募 集 10 亿 元, 全 部 用 于 怀 远 路 西 侧 棚 户 区 改 造 项 目, 项 目 总 投 资 为 17 亿 元 表 9-1 募 集 资 金 投 向 表 单 位 : 人 民 币 万 元 项 目 名 称 项 目 总 投 资 额 募 集 资 金 使 用 额 度 占 本 次 募 集 资 金 比 例 占 项 目 总 投 资 比 例 怀 远 路 西 侧 棚 户 区 改 造 项 目 170,000.00 100,000.00 100.00% 58.82% 总 计 170,000.00 100,000.00 100.00% - 第 十 节 其 他 重 要 事 项 发 行 人 将 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 等 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定, 承 诺 自 公 司 债 券 上 市 之 日 起 做 到 : 本 期 债 券 发 行 后 至 本 上 市 公 告 书 公 告 之 日, 公 司 运 转 正 常, 未 发 生 可 能 对 本 期 债 券 还 本 付 息 产 生 重 大 影 响 的 重 要 事 项 根 据 国 家 有 关 税 收 法 律 法 规 的 规 定, 投 资 者 投 资 本 期 债 券 所 获 利 息 收 入 应 缴 纳 的 所 得 税 由 投 资 者 承 担 20

第 十 一 节 有 关 当 事 人 一 发 行 人 : 乌 兰 察 布 市 集 宁 区 国 融 投 资 发 展 有 限 公 司 住 所 : 内 蒙 古 自 治 区 乌 兰 察 布 市 集 宁 区 恩 和 路 47 号 法 定 代 表 人 : 傅 志 军 联 系 人 : 张 峰 联 系 地 址 : 乌 兰 察 布 市 集 宁 新 区 商 务 科 技 文 化 中 心 A7 号 楼 328 室 联 系 电 话 :0474-8155988 传 真 :0474-8155988 邮 政 编 码 :012000 二 承 销 团 ( 一 ) 主 承 销 商 / 簿 记 管 理 人 : 日 信 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 内 蒙 古 呼 和 浩 特 市 新 城 区 锡 林 南 路 18 号 法 定 代 表 人 : 张 智 河 联 系 人 : 叶 楠 张 晓 爽 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 长 安 兴 融 中 心 西 楼 2 层 联 系 电 话 :010-83991832 83991763 传 真 :010-66410218 邮 政 编 码 :100031 ( 二 ) 副 主 承 销 商 : 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 福 建 省 福 州 市 湖 东 路 268 号 法 定 代 表 人 : 兰 荣 联 系 人 : 周 华 21

联 系 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号 楼 20 层 联 系 电 话 :021-36565467 传 真 :021-38565905 邮 政 编 码 :200135 ( 三 ) 分 销 商 : 东 莞 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 东 莞 市 莞 城 区 可 园 南 路 一 号 法 定 代 表 人 : 张 运 勇 联 系 人 : 胡 俊 宁 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 街 23 号 平 安 大 厦 1005 室 联 系 电 话 :010-88091072 传 真 :010-88091072 邮 政 编 码 :100140 三 审 计 机 构 : 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 主 要 经 营 场 所 : 北 京 市 海 淀 区 西 四 环 中 路 16 号 院 2 号 楼 4 层 执 行 事 务 合 伙 人 : 杨 剑 涛 ( 委 派 杨 剑 涛 为 代 表 ) 顾 仁 荣 ( 委 派 顾 仁 荣 为 代 表 ) 经 办 注 册 会 计 师 : 王 夕 贤 石 磊 联 系 地 址 : 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 230 号 檀 香 湾 大 厦 1 号 楼 21 层 联 系 电 话 :0532-55669076 传 真 :0532-55669092 邮 政 编 码 :266101 四 发 行 人 律 师 : 内 蒙 古 法 易 律 师 事 务 所 住 所 : 呼 和 浩 特 市 赛 罕 区 学 府 花 园 路 学 府 商 务 楼 306 室 22

负 责 人 : 董 晓 丽 经 办 律 师 : 董 晓 丽 杨 红 联 系 地 址 : 呼 和 浩 特 市 新 城 区 新 华 东 街 奈 伦 国 际 金 融 中 心 A 座 13 层 联 系 电 话 :0471-5233662 4345177 传 真 :0471-4345177 邮 政 编 码 :010010 五 信 用 评 级 机 构 : 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 杨 浦 区 控 江 路 1555 号 A 座 103 室 K-22 法 定 代 表 人 : 朱 荣 恩 联 系 人 : 陈 溢 文 张 佳 联 系 地 址 : 上 海 市 汉 口 路 398 号 华 盛 大 厦 14 楼 联 系 电 话 :021-63504375-832 传 真 :021-63610539 邮 政 编 码 :200001 六 债 券 托 管 机 构 ( 一 ) 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 10 号 法 定 代 表 人 : 吕 世 蕴 联 系 人 : 李 皓 毕 远 哲 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 10 号 联 系 电 话 :010-88170745 88170731 传 真 :010-88170752 66061875 23

邮 政 编 码 :100033 ( 二 ) 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 住 所 : 上 海 市 陆 家 嘴 东 路 166 号 中 国 保 险 大 厦 总 经 理 : 高 斌 联 系 人 : 王 博 联 系 地 址 : 上 海 市 陆 家 嘴 东 路 166 号 中 国 保 险 大 厦 3 楼 联 系 电 话 :021-68870172 68870676 传 真 :021-38874800 邮 政 编 码 :200120 七 交 易 所 发 行 场 所 : 上 海 证 券 交 易 所 住 所 : 上 海 市 浦 东 南 路 528 号 上 海 证 券 大 厦 总 经 理 : 黄 红 元 联 系 人 : 李 刚 联 系 地 址 : 上 海 市 浦 东 南 路 528 号 证 券 大 厦 13 层 联 系 电 话 :021-68808888 传 真 :021-68804868 邮 政 编 码 :200120 八 账 户 监 管 人 : 内 蒙 古 银 行 股 份 有 限 公 司 乌 兰 察 布 分 行 住 所 : 内 蒙 古 自 治 区 乌 兰 察 布 市 集 宁 区 怀 远 大 街 58 号 负 责 人 : 郭 永 昌 联 系 人 : 陈 琼 联 系 地 址 : 内 蒙 古 自 治 区 乌 兰 察 布 市 集 宁 区 怀 远 大 街 58 号 24

联 系 电 话 :0474-8306165 传 真 :0474-8308399 邮 政 编 码 :012000 九 债 权 代 理 人 : 日 信 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 呼 和 浩 特 市 新 城 区 锡 林 南 路 18 号 法 定 代 表 人 : 张 智 河 联 系 人 : 叶 楠 张 晓 爽 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 长 安 兴 融 中 心 西 楼 2 层 联 系 电 话 :010-83991760 83991832 传 真 :010-66410218 邮 政 编 码 :100031 十 担 保 人 : 东 北 中 小 企 业 信 用 再 担 保 股 份 有 限 公 司 住 所 : 吉 林 省 长 春 市 人 民 大 街 3758 号 法 定 代 表 人 : 刘 健 芝 联 系 人 : 侯 庶 人 联 系 地 址 : 呼 和 浩 特 市 赛 罕 区 新 华 东 街 26 号 万 达 广 场 B 座 16 楼 联 系 电 话 :0471-5181707 传 真 :0471-5181797 邮 政 编 码 :010010 第 十 三 节 备 查 文 件 目 录 25

一 国 家 有 关 部 门 对 本 期 债 券 的 核 准 文 件 二 2016 年 乌 兰 察 布 市 集 宁 区 国 融 投 资 发 展 有 限 公 司 公 司 债 券 募 集 说 明 书 三 2016 年 乌 兰 察 布 市 集 宁 区 国 融 投 资 发 展 有 限 公 司 公 司 债 券 募 集 说 明 书 摘 要 四 经 审 计 的 发 行 人 2012-2014 年 的 三 年 连 审 财 务 报 告 五 担 保 人 为 本 期 债 券 出 具 的 担 保 函 六 担 保 人 2014 年 经 审 计 的 财 务 报 告 七 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 为 本 期 债 券 出 具 的 信 用 评 级 报 告 八 内 蒙 古 法 易 律 师 事 务 所 为 本 期 债 券 出 具 的 法 律 意 见 书 九 2016 年 乌 兰 察 布 市 集 宁 区 国 融 投 资 发 展 有 限 公 司 公 司 债 券 之 债 权 代 理 协 议 十 2016 年 乌 兰 察 布 市 集 宁 区 国 融 投 资 发 展 有 限 公 司 公 司 债 券 之 募 集 资 金 账 户 及 偿 债 资 金 账 户 监 管 及 合 作 协 议 十 一 2016 年 乌 兰 察 布 市 集 宁 区 国 融 投 资 发 展 有 限 公 司 公 司 债 券 之 债 券 持 有 人 会 议 规 则 26