丝 绸 之 路 经 济 带 与 21 世 纪 海 上 丝 绸 之 路 2015 年 4 月
目 录 一 引 言 2 二 愿 景 6 三 计 划 实 施 8 四 对 企 业 的 启 示 9 附 录 11 第 1 页
1. 引 言 中 国 国 家 主 席 习 近 平 在 2013 年 出 访 哈 萨 克 斯 坦 与 印 度 尼 西 亚 期 间, 首 次 提 出 丝 绸 之 路 经 济 带 与 海 上 丝 绸 之 路 ( 简 称 一 带 一 路 ) 的 战 略 构 想 一 带 一 路 : 新 的 采 购 与 销 售 机 遇 丝 绸 之 路 经 济 带 为 购 买 西 方 和 中 亚 的 资 源 与 大 宗 商 品 提 供 巨 大 的 机 遇, 而 海 上 丝 绸 之 路 沿 线 的 南 亚 与 东 南 亚 国 家 则 会 发 展 成 为 具 有 巨 大 潜 力 的 消 费 市 场 根 据 安 永 会 计 师 事 务 所 在 2013 年 发 布 的 一 份 报 告 指 出, 新 兴 亚 洲 国 家 到 2017 年 将 占 据 全 球 四 分 之 一 的 消 费 品 市 场, 并 为 拉 动 全 球 消 费 品 增 长 贡 献 38% 的 力 量 此 后, 中 央 政 府 进 一 步 阐 述 了 建 立 丝 绸 之 路 经 济 带 与 21 世 纪 海 上 丝 绸 之 路 的 构 想 2015 年 3 月 28 日, 中 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 中 国 外 交 部 与 商 务 部 在 亚 洲 博 鳌 论 坛 期 间 共 同 发 布 了 一 带 一 路 行 动 计 划, 这 标 志 着 实 现 一 带 一 路 构 想 又 向 前 迈 进 了 一 步 这 份 官 方 文 件 标 题 为 推 动 共 建 丝 绸 之 路 经 济 带 和 21 世 纪 海 上 丝 绸 之 路 的 愿 景 与 行 动, 阐 述 了 一 带 一 路 计 划 的 基 本 目 标 : 促 进 经 济 要 素 有 序 自 由 流 动 资 源 高 效 配 置 和 市 场 的 深 度 融 合 ; 推 动 沿 线 各 国 实 现 经 济 政 策 协 调, 开 展 更 大 范 围 更 高 水 平 更 深 层 次 的 区 域 合 作 ; 共 同 打 造 开 放 包 容 均 衡 普 惠 的 区 域 经 济 合 作 架 构 目 前, 该 计 划 的 优 先 目 标 是 连 通 各 国 的 基 础 设 施 为 了 实 现 这 一 目 标, 中 国 政 府 牵 头 建 立 了 亚 洲 基 础 设 施 投 资 银 行, 并 出 资 400 亿 美 元 设 立 丝 路 基 金 资 料 来 源 : 冯 氏 集 团 利 丰 研 究 中 心 编 制 冯 氏 集 团 利 丰 研 究 中 心 第 2 页
覆 盖 地 域 根 据 行 动 计 划, 丝 绸 之 路 经 济 带 包 含 三 条 路 线, 海 上 丝 绸 之 路 包 含 两 条 路 线 ( 请 参 考 图 1) 丝 绸 之 路 经 济 带 : o 中 国 - 中 亚 - 俄 罗 斯 - 欧 洲 ( 波 罗 的 海 ) o 中 国 - 中 亚 - 西 亚 - 波 斯 湾 地 中 海 o 中 国 - 东 南 亚 - 南 亚 - 印 度 洋 21 世 纪 海 上 丝 绸 之 路 : o 中 国 沿 海 - 南 海 - 印 度 洋 - 欧 洲 o 中 国 沿 海 - 南 海 - 南 太 平 洋 在 宣 布 一 带 一 路 官 方 行 动 计 划 当 天, 中 国 国 家 主 席 习 近 平 在 演 讲 中 提 到 一 带 一 路 沿 线 大 约 有 60 个 国 家 对 参 与 一 带 一 路 的 开 发 感 兴 趣 根 据 行 动 计 划 提 出 的 五 条 路 线, 冯 氏 集 团 利 丰 研 究 中 心 归 纳 出 58 个 最 有 可 能 参 与 该 计 划 的 国 家 ( 请 查 看 附 录 中 的 国 家 列 表 及 其 相 关 的 经 济 指 标 ) 一 带 一 路 沿 线 国 家 将 创 造 一 个 经 济 协 作 区, 从 西 太 平 洋 一 直 延 伸 到 波 罗 的 海 根 据 我 们 的 研 究, 这 58 个 国 家 分 别 占 全 球 人 口 GDP 和 家 庭 消 费 的 64.2%,37.3% 和 31.4%( 图 2) 其 中 许 多 国 家 拥 有 大 量 的 新 兴 中 产 阶 级, 他 们 被 视 为 未 来 经 济 增 长 的 主 要 动 力 另 外, 行 动 计 划 订 立 了 中 国 不 同 地 区 和 省 份 在 计 划 中 的 定 位 ( 图 3) 第 3 页
图 1: 丝 绸 之 路 经 济 带 与 21 世 纪 海 上 丝 绸 之 路 覆 盖 地 域 资 料 来 源 : 冯 氏 集 团 利 丰 研 究 中 心 根 据 推 动 共 建 丝 绸 之 路 经 济 带 和 21 世 纪 海 上 丝 绸 之 路 的 愿 景 与 行 动 框 架 章 节 编 制 图 2: 一 带 一 路 沿 线 国 家 占 全 球 经 济 的 相 关 比 重 * 如 需 了 解 估 算 中 包 含 的 国 家, 请 参 考 附 录 资 料 来 源 : 冯 氏 集 团 利 丰 研 究 中 心 根 据 世 界 银 行 公 布 的 资 料 编 制 冯 氏 集 团 利 丰 研 究 中 心 第 4 页
图 3: 中 国 地 区 与 省 份 在 一 带 一 路 计 划 中 的 定 位 资 料 来 源 : 冯 氏 集 团 利 丰 研 究 中 心 根 据 推 动 共 建 丝 绸 之 路 经 济 带 和 21 世 纪 海 上 丝 绸 之 路 的 愿 景 与 行 动 编 制 第 5 页
二 愿 景 一 带 一 路 计 划 的 愿 景 是 实 现 五 通, 即 政 策 沟 通 设 施 联 通 贸 易 畅 通 资 金 融 通 民 心 相 通 五 通 传 统 丝 绸 之 路 的 主 要 作 用 是 商 品 贸 易 以 及 文 化 与 技 术 交 流, 而 新 的 丝 绸 之 路 将 五 通 作 为 目 标 这 五 通 指 的 是 政 策 沟 通 设 施 联 通 贸 易 畅 通 资 金 融 通 民 心 相 通 进 港 口 合 作, 增 加 海 上 航 线 与 航 次 沿 线 国 家 将 全 面 拓 展 民 用 航 空 合 作 平 台, 改 善 民 航 基 础 设 施 促 进 合 作 ; 改 善 各 国 能 源 基 础 设 施 连 接 沿 线 国 家 将 共 同 推 动 通 信 网 络 的 建 设, 例 如 洲 际 海 底 光 缆 项 目 和 卫 星 信 息 网 络 沿 线 国 家 通 过 建 立 联 合 实 验 室 和 促 进 人 才 交 流, 加 强 在 科 学 和 技 术 领 域 的 合 作 1. 政 策 协 调 一 带 一 路 沿 线 国 家 的 政 策 协 调 是 计 划 成 功 的 关 键 根 据 计 划 的 愿 景, 这 些 国 家 需 要 协 调 经 济 发 展 战 略 与 政 策, 并 共 同 制 定 出 区 域 合 作 规 划 与 措 施 一 带 一 路 沿 线 国 家 政 府 将 建 立 一 个 多 层 次 宏 观 政 策 交 流 与 沟 通 机 制 亚 洲 基 础 设 施 融 资 需 求 庞 大 亚 洲 开 发 银 行 称, 从 2010 到 2020 年, 亚 洲 国 家 需 要 在 基 础 设 施 方 面 投 资 大 约 8 万 亿 美 元 才 能 保 持 当 前 的 经 济 增 长 水 平 不 过, 许 多 亚 洲 国 家 由 于 预 算 有 限, 又 缺 乏 投 资 资 本, 致 使 发 展 滞 后 2. 能 力 构 建 一 带 一 路 沿 线 国 家 将 改 善 基 础 设 施 连 接 与 技 术 标 准 对 接 沿 线 国 家 将 全 力 建 设 港 口 基 础 设 施, 解 决 水 陆 运 输 通 道 瓶 颈, 促 中 国 将 推 动 一 带 一 路 沿 线 国 家 在 青 年 就 业 创 业 培 训 和 职 业 技 能 发 展 等 方 面 的 合 作 另 外, 一 带 一 路 沿 线 国 家 也 会 推 动 学 生 交 流 计 划 冯 氏 集 团 利 丰 研 究 中 心 第 6 页
3. 贸 易 投 资 自 由 化 与 便 利 化 一 带 一 路 沿 线 国 家 海 关 部 门 将 在 信 息 交 换 法 规 互 认 以 及 执 法 互 助 等 方 面 加 强 合 作 边 境 口 岸 将 建 立 单 一 窗 口 系 统 另 外, 沿 线 国 家 将 促 进 检 验 检 疫 证 书 的 在 线 检 查, 并 促 进 对 于 优 质 企 业 认 证 (AEO) 互 认 沿 线 国 家 将 降 低 非 关 税 壁 垒, 并 提 高 技 术 贸 易 措 施 的 透 明 度 沿 线 国 家 将 采 取 行 动, 推 动 投 资 便 利 化, 消 除 投 资 壁 垒 另 外, 沿 线 国 家 将 协 商 制 定 双 边 投 资 保 护 协 议 和 避 免 双 重 征 税 沿 线 国 家 将 会 扩 大 相 互 投 资 领 域, 尤 其 是 加 强 在 水 能 核 能 风 能 和 太 阳 能 等 非 化 石 能 源 领 域 的 合 作 沿 线 国 家 将 会 加 强 在 新 一 代 信 息 技 术 生 物 技 术 新 能 源 新 材 料 等 新 兴 产 业 的 合 作 沿 线 国 家 将 合 作 建 设 多 种 形 式 的 工 业 园 区, 例 如 境 外 经 贸 合 作 区 和 跨 境 经 济 合 作 区 4. 金 融 合 作 一 带 一 路 沿 线 国 家 将 加 强 在 金 融 领 域 的 合 作, 继 续 在 亚 洲 建 设 货 币 稳 定 系 统 投 资 与 融 资 系 统 和 信 用 信 息 系 统 沿 线 国 家 将 推 动 组 建 亚 洲 基 础 设 施 投 资 银 行 金 砖 国 家 新 开 发 银 行 上 海 合 作 组 织 融 资 机 构 和 丝 绸 之 路 基 金 沿 线 国 家 将 建 立 或 进 一 步 开 发 债 券 市 场 中 国 支 持 沿 线 国 家 政 府 以 及 拥 有 良 好 信 用 评 级 的 公 司 和 金 融 机 构 在 中 国 境 内 发 行 人 民 币 债 券 另 外, 中 国 政 府 支 持 合 资 格 的 中 国 金 融 机 构 和 公 司 在 境 外 发 行 人 民 币 或 其 他 货 币 债 券 沿 线 国 家 将 扩 大 双 边 货 币 互 换 和 结 算 的 范 围 与 规 模 鼓 励 商 业 性 股 权 投 资 基 金 和 私 募 基 金 参 与 一 带 一 路 计 划 重 点 项 目 的 建 设 第 7 页
三 计 划 实 施 中 国 政 府 在 过 去 一 年 多 一 直 积 极 推 动 一 带 一 路 计 划 的 实 施 中 国 已 经 与 部 分 一 带 一 路 沿 线 国 家 签 订 联 合 开 发 合 作 谅 解 备 忘 录, 并 与 其 他 国 家 签 订 区 域 合 作 边 境 合 作 或 中 长 期 经 贸 合 作 发 展 计 划 谅 解 备 忘 录 另 外, 中 国 亦 向 一 些 毗 邻 国 家 提 出 区 域 合 作 计 划 大 纲 开 发 经 贸 合 作 金 融 合 作 文 化 交 流 生 态 保 护 以 及 海 上 合 作 方 面 促 成 了 多 个 关 键 性 合 作 项 目 中 国 政 府 促 进 了 亚 洲 基 础 设 施 投 资 银 行 与 丝 路 基 金 的 建 立, 并 加 强 了 中 国 - 欧 亚 经 济 合 作 基 金 的 投 资 职 能 中 国 承 诺 每 年 为 一 带 一 路 沿 线 国 家 共 一 万 名 学 生 提 供 奖 学 金 中 国 加 强 了 与 一 带 一 路 沿 线 国 家 的 沟 通 与 磋 商, 并 在 基 础 设 施 的 互 联 互 通 产 业 投 资 资 源 亚 洲 基 础 设 施 投 资 银 行 和 丝 绸 之 路 基 金 亚 洲 基 础 设 施 投 资 银 行 (AIIB) 于 2014 年 10 月 正 式 成 立 截 至 2015 年 3 月 29 日 为 止, 共 有 42 个 国 家 作 为 创 始 成 员 国 加 入, 或 者 已 经 申 请 作 为 创 始 成 员 国 加 入 AIIB, 包 括 英 国 德 国 法 国 和 意 大 利 2014 年 12 月, 中 国 政 府 通 过 长 期 私 募 股 权 投 资 的 方 式 建 立 规 模 高 达 400 亿 美 元 的 丝 绸 之 路 基 金, 以 改 善 丝 绸 之 路 沿 线 国 家 和 地 区 的 交 通 与 贸 易 连 接 该 基 金 与 世 界 银 行 的 投 资 分 支 国 际 金 融 公 司, 以 及 非 洲 开 发 银 行 的 发 展 基 金 相 类 似 基 金 由 少 数 投 资 者 出 资, 目 标 为 基 础 设 施 建 设 自 然 资 源 勘 探 以 及 产 业 与 金 融 合 作 冯 氏 集 团 利 丰 研 究 中 心 第 8 页
四 对 企 业 的 启 示 1. 基 础 设 施 建 设 层 面 - 从 硬 件 开 始 进 行 能 力 构 建, 特 别 是 在 一 带 一 路 计 划 的 初 期 阶 段 与 计 划 相 关 的 基 础 设 施 项 目 ( 例 如 亚 洲 基 础 设 施 投 资 银 行 和 丝 路 基 金 投 资 的 项 目 ) 会 为 建 筑 机 械 公 司 基 础 设 施 建 设 公 司 建 筑 材 料 生 产 商 以 及 基 础 设 施 运 营 商 带 来 商 机 该 计 划 优 先 处 理 连 接 未 贯 通 的 路 段, 以 及 消 除 交 通 运 输 瓶 颈 该 计 划 将 推 动 建 设 连 接 北 京 与 莫 斯 科 的 欧 亚 高 速 交 通 走 廊 一 带 一 路 地 区 内 的 交 通 连 接 将 大 大 改 善 这 一 举 措 将 大 幅 增 加 对 人 民 币 的 需 求 随 着 一 带 一 路 沿 线 贸 易 和 经 济 活 动 扩 大, 为 了 减 少 外 汇 风 险, 对 于 以 人 民 币 结 算 贸 易 的 需 求 也 会 增 加 3. 贸 易 与 物 流 层 面 - 区 域 物 流 实 现 快 速 增 长 中 国 将 与 一 带 一 路 沿 线 国 家 协 商 建 立 更 多 自 由 贸 易 区 另 外, 中 国 将 与 一 带 一 路 沿 线 国 家 合 作, 减 少 非 关 税 壁 垒, 共 同 改 善 技 术 贸 易 措 施 的 透 明 度, 进 而 实 现 贸 易 自 由 化 与 贸 易 便 利 化 2. 金 融 层 面 - 加 快 人 民 币 国 际 化 金 融 一 体 化 是 实 施 一 带 一 路 计 划 的 重 要 基 础, 这 一 过 程 将 为 金 融 及 相 关 行 业 专 业 服 务 创 造 更 多 需 求 中 国 将 推 动 跨 境 电 子 商 务 和 其 他 创 新, 为 消 费 者 带 来 更 价 廉 物 美 的 进 口 产 品 贸 易 活 动 的 增 加 将 为 物 流 行 业 带 来 机 遇 大 规 模 基 础 设 施 项 目 融 资 为 亚 洲 债 券 市 场 的 进 一 步 发 展 提 供 机 遇 4. 分 销 和 零 售 层 面 - 海 上 丝 绸 之 路 已 经 准 备 好 迎 接 新 兴 中 产 阶 级 的 需 求 中 国 将 鼓 励 公 司 在 中 国 境 内 以 及 境 外 发 行 人 民 币 债 券, 为 一 带 一 路 计 划 项 目 提 供 资 金 预 计 根 据 经 济 合 作 与 发 展 组 织 (OECD) 在 2010 年 进 行 的 一 项 研 究 指 出, 全 球 中 产 阶 级 人 数 在 2009 年 为 18 亿 人, 到 2020 年 第 9 页
将 增 加 到 32 亿 人, 到 2030 年 将 增 加 到 49 亿 人 ; 当 中 大 部 分 增 长 (85%) 来 自 于 亚 洲 到 2030 年, 亚 洲 中 产 阶 级 人 数 将 占 全 球 总 数 的 66% 亚 洲 中 产 阶 级 的 购 买 力 同 样 迅 速 增 长 全 球 中 产 阶 级 消 费 支 出 将 从 2009 年 的 21 万 亿 美 元 增 加 至 2030 年 的 56 万 亿 美 元 其 中 超 过 80% 的 增 长 来 自 于 亚 洲 到 2030 年, 亚 洲 中 产 阶 级 消 费 支 出 将 占 全 球 总 额 的 59% 亚 洲 消 费 力 的 快 速 增 长 足 以 抵 消 发 达 国 家 消 费 增 长 疲 弱 另 外, 需 求 转 移 至 亚 洲 亦 会 对 现 有 的 全 球 供 应 链 带 来 影 响 5. 旅 游 业 层 面 - 一 带 一 路 沿 线 国 家 之 间 交 流 日 见 频 繁 中 国 将 与 一 带 一 路 沿 线 国 家 进 行 旅 游 合 作 一 带 一 路 沿 线 国 家 将 简 化 旅 游 签 证 申 请 程 序 一 带 一 路 计 划 将 有 助 促 进 西 藏 自 治 区 与 尼 泊 尔 等 邻 国 的 旅 游 合 作 丝 绸 之 路 沿 线 的 新 兴 中 产 阶 级 全 球 中 产 阶 级 消 费 支 出 将 从 2009 年 的 21 万 亿 美 元 增 加 至 2030 年 的 56 万 亿 美 元 其 中 80% 的 增 长 来 自 于 亚 洲 : 到 2030 年, 亚 洲 中 产 阶 级 消 费 支 出 将 占 全 球 总 额 的 59% 冯 氏 集 团 利 丰 研 究 中 心 第 10 页
附 录 - 国 家 列 表 ( 计 算 图 2 中 一 带 一 路 占 全 球 经 济 的 相 关 比 重 时 所 涉 及 的 国 家 ) 冯 氏 集 团 利 丰 研 究 中 心 根 据 推 动 共 建 丝 绸 之 路 经 济 带 和 21 世 纪 海 上 丝 绸 之 路 的 愿 景 与 行 动 框 架 章 节 以 及 国 家 主 席 习 近 平 在 2015 年 3 月 28 日 的 讲 话, 归 纳 出 以 下 国 家 最 有 可 能 参 与 一 带 一 路 计 划 资 料 来 源 : 世 界 银 行 ; 冯 氏 集 团 利 丰 研 究 中 心 编 制 第 11 页
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