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2015 年 11 月 23 日 今 日 风 险 度 上 证 指 数 50 深 证 指 数 50 体 育 板 块 : 恒 大 再 夺 亚 冠 冠 军 体 育 改 革 进 程 或 超 预 期 日 信 板 块 油 气 改 革 : 油 气 改 革 全 面 推 进 总 方 案 年 内 出 台 在 即 科 技 创 新 板 : 上 海 股 交 中 心 科 技 创 新 板 获 批 指 数 开 门 收 七 盘 件 价 涨 跌 幅 (%) 上 证 指 数 3630.5 0.37% 深 证 成 指 12702.03 0.73% 创 业 板 指 2800.15 1.06% 沪 深 300 3774.38-0.02% 道 琼 斯 工 业 平 均 17823.81 0.51% 纳 斯 达 克 5104.92 0.62% 市 场 在 3600 点 一 线 持 续 震 荡 表 明 沪 指 向 上 突 破 压 力 巨 大, 短 期 市 场 多 空 分 歧 加 大 指 数 可 能 面 临 变 盘, 本 周 市 场 向 下 回 踩 20 日 均 线 可 能 性 加 大 短 期 市 场 仍 属 强 势 震 荡, 如 有 回 调 可 能 在 20 日 均 线 附 近 得 到 支 撑,3500 点 港 币 汇 率 1 港 币 =0.8153 人 民 币 160.56 附 近 可 能 出 现 阶 段 低 吸 机 会 近 期 热 点 切 换 速 度 较 快, 操 作 上 应 随 行 就 市, 建 议 散 户 投 资 者 密 切 关 注 盘 面 快 进 快 出 参 与 题 材 股 炒 作 今 日 关 注 长 江 通 信 (600345): 光 通 信 龙 头, 卫 星 导 航 和 虚 拟 现 实 概 念 股 启 明 星 辰 (002439): 信 息 安 全 龙 头 股 受 益 于 十 三 五 信 息 安 全 正 常 热 点 上 海 机 电 (600835): 机 器 人 进 口 替 代 空 间 广 阔 ( 以 上 建 议 仅 供 参 考 ) 1

宏 观 政 策 推 进 东 亚 经 济 一 体 化 开 展 国 际 产 能 合 作 国 务 院 总 理 李 克 强 当 地 时 间 21 日 下 午 在 吉 隆 坡 国 际 会 议 中 心 出 席 第 十 八 次 东 盟 与 中 日 韩 (10+3) 领 导 人 会 议, 东 盟 十 国 领 导 人 以 及 韩 国 总 统 朴 槿 惠 日 本 首 相 安 倍 晋 三 共 同 出 席 马 来 西 亚 总 理 纳 吉 布 主 持 会 议 李 克 强 在 发 言 中 表 示, 当 前 东 亚 地 区 经 济 发 展 总 体 保 持 上 升 势 头, 仍 然 是 全 球 最 具 活 力 和 发 展 潜 力 的 地 区 之 一 这 得 益 于 和 平 稳 定 的 大 环 境, 得 益 于 地 区 各 国 坚 持 把 发 展 经 济 改 善 民 生 放 在 优 先 位 置 不 久 前, 第 六 次 中 日 韩 领 导 人 会 议 在 韩 国 举 行, 为 推 动 三 国 合 作 健 康 稳 定 发 展 指 明 了 方 向 东 盟 共 同 体 即 将 宣 布 建 成, 东 盟 国 家 内 部 合 作 跨 入 新 的 历 史 阶 段 这 将 为 10+3 合 作 增 添 新 的 动 力 中 方 愿 同 各 方 走 世 代 友 好 合 作 共 赢 之 路 李 克 强 就 10+3 合 作 提 出 六 点 建 议. 李 克 强 强 调,10+3 合 作 多 年 来 秉 承 的 宗 旨 是 维 护 联 合 国 宪 章 的 原 则, 尊 重 国 际 法, 遵 循 我 们 之 间 达 成 的 宣 言 协 议, 用 和 平 对 话 而 非 相 互 指 责 的 方 式 解 决 分 歧 我 们 共 同 创 造 了 一 个 相 互 信 任 相 互 理 解 相 互 尊 重 的 环 境 期 待 各 方 共 同 努 力, 为 地 区 发 展 创 造 稳 定 的 环 境 和 谐 的 氛 围, 更 好 造 福 地 区 各 国 人 民 上 海 股 交 中 心 科 技 创 新 板 获 批 记 者 从 上 海 股 权 托 管 交 易 中 心 了 解 到, 由 中 心 设 立 的 科 技 创 新 企 业 股 份 转 让 系 统 ( 下 称 科 技 创 新 板 ) 于 11 月 20 日 正 式 获 批, 并 拟 于 今 年 年 底 前 推 出 首 批 挂 牌 企 业 据 悉, 该 板 块 主 要 定 位 是 服 务 科 技 型 创 新 型 中 小 微 企 业 的 专 业 化 市 场 板 块, 为 上 交 所 全 国 股 转 系 统 等 相 关 多 层 次 资 本 市 场 孵 化 培 育 企 业 资 源 科 技 创 新 板 自 开 始 筹 备 以 来, 就 受 到 大 量 科 创 企 业 关 注, 特 别 是 张 江 国 家 自 主 创 新 示 范 区 的 科 技 型 创 新 型 中 小 微 企 业, 企 业 挂 牌 意 愿 强 烈 上 海 市 金 融 办 李 军 副 主 任 在 接 受 上 证 报 记 者 采 访 时 表 示, 上 海 股 交 中 心 将 结 合 拟 定 的 挂 牌 条 件, 依 规 则 对 首 批 储 备 企 业 进 行 严 格 筛 选, 着 重 审 核 挂 牌 企 业 的 科 技 创 新 属 性 目 前, 科 技 创 新 板 的 制 度 规 则 创 新 机 制 系 统 建 设 配 套 政 策 等 准 备 工 作 已 基 本 就 绪, 预 计 于 12 月 底 正 式 开 板 在 投 资 者 管 理 方 面, 科 技 创 新 板 积 极 探 索 建 立 与 股 权 投 资 机 构 良 性 互 动 机 制, 将 其 建 设 成 为 由 专 业 投 资 机 构 参 与 的 市 场 板 块, 投 资 者 初 期 限 定 为 具 备 风 险 识 别 能 力 的 天 使 投 资 风 险 投 资 等 专 业 机 构 目 前, 在 上 海 创 业 投 资 协 会 上 海 股 权 投 资 协 会 上 海 国 际 股 权 投 资 协 会 等 协 会 组 织 的 大 力 支 持 下, 已 初 步 与 部 分 天 使 投 资 风 险 投 资 创 业 投 资 私 募 股 权 投 资 等 形 成 合 作 机 制, 鼓 励 其 积 极 参 与 科 技 创 新 板 业 务, 设 立 与 股 权 投 资 相 挂 钩 的 简 易 注 册 制, 体 现 市 场 化 认 定 的 原 则 ; 倡 导 其 推 荐 优 质 企 业 挖 掘 企 业 价 值, 推 进 产 业 结 构 优 化 升 级, 助 力 上 海 科 创 中 心 建 设 证 监 会 发 布 新 三 板 新 政 大 幅 提 高 主 办 券 商 要 求 11 月 20 日, 证 监 会 发 布 关 于 进 一 步 推 进 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 发 展 的 若 干 意 见, 这 一 政 策 除 了 对 于 业 内 比 较 关 注 的 新 三 板 分 层 及 转 板 试 点 作 出 进 一 步 明 确 之 外, 对 新 三 板 主 办 券 商 也 提 出 了 更 高 的 要 求 意 见 提 出 要 坚 持 和 完 善 主 办 券 商 制 度, 明 确 支 持 证 券 公 司 设 立 一 级 部 门 甚 至 子 公 司, 统 筹 开 展 新 三 板 相 关 业 务, 并 从 推 荐 持 续 督 导 交 易 以 及 做 市 业 务 各 环 节 对 券 商 细 化 要 求, 提 出 要 建 立 健 全 主 办 券 商 激 励 约 束 机 制 兴 业 证 券 新 三 板 研 究 团 队 认 为, 意 见 对 于 对 券 商 的 要 求 大 幅 提 高, 做 大 做 好 方 能 脱 颖 而 出 意 见 明 确 支 持 证 券 公 司 设 立 一 级 部 门 甚 至 子 公 司, 统 一 各 方 利 益, 降 低 内 部 沟 通 成 本 ; 适 度 推 荐 挂 牌 资 格, 对 于 既 有 资 格 券 商 更 是 如 虎 添 翼 但 另 一 方 面, 意 见 也 强 调 了 券 商 在 推 荐 持 续 督 导 以 及 做 市 等 环 节 的 职 责 与 义 务 2

行 业 动 态 恒 大 再 夺 亚 冠 冠 军 体 育 改 革 进 程 或 超 预 期 21 日, 广 州 恒 大 1-0 战 胜 阿 赫 利, 继 2013 年 之 后,3 年 内 第 二 次 捧 得 亚 冠 冠 军 恒 大 成 为 新 赛 制 以 来 东 亚 第 一 支 两 夺 亚 冠 冠 军 的 球 队 在 国 足 几 乎 无 缘 俄 罗 斯 世 界 杯 之 际, 恒 大 再 次 夺 冠 更 显 意 义 重 大 同 时, 中 国 足 协 发 文 称,12 月 中 旬, 第 十 届 中 国 足 协 第 二 次 会 员 大 会 将 在 北 京 召 开 ; 目 前, 制 定 中 的 中 国 足 球 发 展 中 长 期 规 划 全 国 足 球 场 地 建 设 规 划 已 形 成 初 稿, 校 园 足 球 相 关 规 划 也 初 步 形 成 政 策 文 件 业 内 人 士 认 为, 体 育 赛 事 上 游 的 俱 乐 部 会 在 恒 大 市 场 化 商 业 化 成 功 方 式 基 础 上 积 极 探 索 自 身 运 作 模 式 8 月 中 国 足 球 协 会 调 整 改 革 方 案 出 台 后 中 国 足 协 与 体 育 总 局 脱 钩, 上 游 改 革 进 程 打 开 国 足 和 恒 大 表 现 天 壤 之 别 和 中 国 足 协 主 席 蔡 振 华 亲 自 观 战, 预 计 未 来 足 球 乃 至 体 育 市 场 化 进 程 将 超 出 市 场 预 期 相 关 个 股 :A 股 上 市 公 司 可 关 注 国 旅 联 合 (600358) 莱 茵 体 育 (000558) 等 油 气 改 革 全 面 推 进 总 方 案 年 内 出 台 在 即 日 前 媒 体 报 道, 十 三 五 期 间, 我 国 进 口 原 油 使 用 权 和 原 油 进 口 权 双 权 将 逐 渐 放 开, 打 开 有 序 竞 争 的 新 局 面 中 石 油 拟 整 合 天 然 气 管 道 业 务 上 市, 并 大 幅 降 低 自 己 的 股 份, 由 此 打 破 管 道 业 务 的 垄 断 油 气 改 革 有 加 速 迹 象 实 际 上,10 月 份, 新 疆 油 气 勘 查 区 块 招 标 首 次 允 许 民 资 参 与, 标 志 着 上 游 勘 探 首 次 放 开 11 月 份, 发 改 委 正 式 公 布 气 价 调 整 方 案, 降 低 天 然 气 价 格, 进 一 步 推 进 价 格 市 场 化 改 革 业 内 人 士 认 为, 上 游 勘 探 破 冰 价 格 改 革 启 动, 管 网 整 合 原 油 双 权 的 路 线 明 确, 实 际 上 意 味 着 油 气 改 革 已 在 加 速 推 进 此 前 已 有 多 个 媒 体 报 道 油 气 改 革 总 体 方 案 将 在 年 底 出 台, 日 前 发 改 委 也 明 确 表 示 石 油 天 然 气 体 制 改 革 方 案 等 已 送 有 关 部 门 地 方 人 民 政 府 有 关 企 业 行 业 协 会 征 求 意 见 从 相 关 信 息 看, 油 改 方 案 如 期 出 台 的 预 期 强 烈, 可 重 点 关 注 油 气 系 统 内 国 企 改 革 及 油 气 上 游 开 放 两 方 面 的 机 会 相 关 个 股 :A 股 上 市 公 司 可 关 注 石 化 机 械 (000852) 海 默 科 技 (300084) 等 机 器 人 进 口 替 代 空 间 广 阔 日 前 深 圳 高 交 会 闭 幕, 机 器 人 再 次 成 为 焦 点 在 国 家 政 策 暖 风 持 续 不 断 的 推 动 下, 近 年 以 机 器 人 为 代 表 的 智 能 化 制 造 进 程 明 显 加 快, 同 时 也 有 越 来 越 多 的 企 业 寄 希 望 通 过 技 术 更 新 实 现 转 型 升 级, 但 从 整 个 产 业 的 角 度 来 看, 依 然 任 重 而 道 远 目 前 中 国 机 器 人 的 市 场 现 状 主 要 体 现 在 : 一 是 中 国 是 全 球 最 大 增 速 最 快 的 工 业 机 器 人 市 场, 机 器 人 密 度 还 有 巨 大 的 提 升 空 间 ; 二 是 汽 车 和 电 子 是 工 业 机 器 人 应 用 最 多 的 领 域, 合 计 占 据 市 场 份 额 超 过 60%, 中 国 作 为 全 球 最 大 的 3C 制 造 基 地 占 有 全 球 70% 的 产 能, 因 为 产 品 线 升 级 的 需 要,3C 行 业 机 器 人 有 望 呈 爆 发 式 增 长 并 成 为 超 越 汽 车 产 业 成 为 第 一 大 市 场 ; 相 关 个 股 : 关 注 埃 斯 顿 (002747) 新 时 达 (002527) 海 伦 哲 (300201) 等 细 分 市 场 优 势 明 显 的 企 业 高 层 发 文 提 振 新 三 板 概 念 股 引 关 注 11 月 20 日 消 息, 中 国 证 监 会 正 式 发 布 关 于 进 一 步 推 进 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 发 展 的 若 干 意 见, 为 适 应 挂 牌 公 司 差 异 化 和 多 元 化 需 求, 新 三 板 将 实 施 内 部 分 层 新 三 板 还 将 发 展 多 元 化 的 机 构 投 资 者 队 伍, 引 入 公 募 证 券 投 资 基 金 投 资 挂 牌 证 券, 此 前 市 场 预 期 年 内 或 出 台 相 关 个 股 : 可 关 注 新 三 板 领 域 布 局 较 早, 投 入 较 强, 机 制 灵 活 的 券 商, 如 东 吴 证 券 (601555) 等 ; 股 权 投 资 公 司 如 鲁 信 创 投 (600783) 大 众 公 用 (600635) 和 园 区 类 公 司 中 关 村 (000931) 东 湖 高 新 (600133) 等 3

个 股 要 闻 太 阳 纸 业 斥 13.6 亿 美 元 在 美 建 绒 毛 浆 基 地 太 阳 纸 业 (002078) 与 美 国 阿 肯 色 州 经 济 发 展 委 员 会 签 订 了 投 资 合 作 意 向 书, 拟 在 美 国 阿 肯 色 州 新 建 年 产 70 万 吨 绒 毛 浆 生 产 基 地, 项 目 总 投 资 约 13.6 亿 美 元, 美 国 阿 肯 色 州 将 作 为 东 道 主 帮 助 公 司 在 北 美 完 成 该 项 目 的 实 施 公 司 股 票 23 日 复 牌 点 评 : 绒 毛 浆 在 全 球 以 及 我 国 的 需 求 增 长 潜 力 都 较 大, 而 我 国 目 前 绒 毛 浆 基 本 依 赖 进 口 该 公 司 进 入 绒 毛 浆 生 产 领 域 将 使 太 阳 纸 业 进 入 快 消 品 产 业 上 游, 为 其 在 个 人 护 理 用 品 领 域 的 可 持 续 发 展 奠 定 基 础 相 关 个 股 : 太 阳 纸 业 (002078) 红 豆 股 份 募 资 近 20 亿 投 建 智 慧 红 豆 发 力 O2O 红 豆 股 份 (600400) 拟 以 不 低 于 16.39 元 / 股 的 价 格 非 公 开 股 票 数 量 不 超 过 1.2 亿 股 其 中 控 股 股 东 红 豆 集 团 有 限 公 司 将 认 购 不 少 于 此 次 非 公 开 发 行 股 票 总 数 量 的 10% 此 次 非 公 开 发 行 股 票 计 划 募 集 资 金 总 额 不 超 过 19.6 亿 元, 其 中 18.1 亿 元 用 于 智 慧 红 豆 建 设 项 目 包 括 智 慧 设 计 智 慧 产 品 智 慧 供 应 链 体 系 智 慧 全 渠 道 SPA 体 系 以 及 智 慧 管 理 等 五 大 体 系, 另 1.5 亿 元 用 于 补 充 流 动 资 金 相 关 个 股 : 红 豆 股 份 (600400) 海 南 椰 岛 二 当 家 再 举 牌 海 南 椰 岛 (600238) 第 二 大 股 东 深 圳 市 东 方 财 智 资 产 管 理 有 限 公 司 通 过 山 东 信 托 旗 下 信 托 产 品 恒 赢 10 号 恒 赢 11 号 共 增 持 公 司 股 份 2241.007 万 股, 占 公 司 总 股 本 的 5% 增 持 后, 东 方 财 智 合 计 持 有 海 南 椰 岛 股 份 7241.007 万 股, 持 股 比 例 增 至 16.16% 而 目 前, 公 司 第 一 大 股 东 为 海 口 市 国 有 资 产 经 营 有 限 公 司, 截 至 今 年 三 季 度 末, 其 持 股 比 例 为 17.57% 点 评 : 二 者 差 距 缩 小 至 不 足 1.5%, 未 来 公 司 控 股 权 归 属 或 成 为 最 大 看 点 相 关 个 股 : 海 南 椰 岛 (600238) 荣 盛 发 展 斥 逾 7 亿 设 两 公 司 荣 盛 发 展 (002146) 拟 投 资 设 立 四 众 互 联 ( 北 京 ) 网 络 科 技 有 限 公 司, 注 册 资 本 2.7 亿 元, 从 事 互 联 网 方 面 的 技 术 开 发 与 技 术 服 务 同 时 拟 投 资 设 立 荣 盛 康 旅 投 资 有 限 公 司, 注 册 资 本 5 亿 元, 专 业 运 营 健 康 文 旅 生 物 医 药 等 产 业 公 司 均 以 现 金 方 式 出 资, 资 金 来 源 均 为 自 有 资 金 相 关 个 股 : 荣 盛 发 展 (002146) 4

资 金 净 流 入 前 5 板 块 资 金 净 流 出 前 5 板 块 序 号 板 块 涨 跌 幅 净 流 入 金 额 序 号 板 块 涨 跌 幅 净 流 入 金 额 1 房 地 产 1.33 7.73 亿 1 文 化 传 媒 1.45-17.3 亿 2 航 天 航 空 2.41 6.43 亿 2 机 械 行 业 1.82-18.2 亿 3 水 泥 建 材 2.46 3.31 亿 3 电 子 元 件 1.77-27.4 亿 4 有 色 金 属 2.48 2.76 亿 4 电 子 信 息 1.68-31.2 亿 5 玻 璃 陶 瓷 2.23 2.47 亿 5 券 商 信 托 -1.60-55.9 亿 资 金 净 流 入 前 10 个 股 资 金 净 流 出 前 10 个 股 代 码 名 称 涨 幅 % 主 力 净 流 入 代 码 名 称 涨 幅 % 主 力 净 流 入 600000 浦 发 银 行 3.18 5.44 亿 600446 金 证 股 份 -2.96-4.28 亿 603993 洛 阳 钼 业 10.06 5.18 亿 002407 多 氟 多 -3.67-4.30 亿 600773 西 藏 城 投 10.01 4.75 亿 002024 苏 宁 云 商 -0.92-4.78 亿 600118 中 国 卫 星 3.49 3.10 亿 002230 科 大 讯 飞 -2.08-5.04 亿 000630 铜 陵 有 色 4.60 3.03 亿 300079 数 码 视 讯 5.41-5.30 亿 600868 梅 雁 吉 祥 6.68 2.99 亿 300104 乐 视 网 -3.25-6.01 亿 600198 大 唐 电 信 10.00 2.94 亿 600030 中 信 证 券 -2.56-6.53 亿 300170 汉 得 信 息 10.00 2.63 亿 000762 西 藏 矿 业 -4.93-7.06 亿 600718 东 软 集 团 9.99 2.58 亿 300059 东 方 财 富 -2.96-8.76 亿 000558 莱 茵 体 育 7.59 2.51 亿 002673 西 部 证 券 -3.39-9.79 亿 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 5

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