河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 600531 2012 年 年 度 报 告 1
重 要 提 示 一 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 三 中 勤 万 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 杨 安 国 主 管 会 计 工 作 负 责 人 任 文 艺 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 苗 红 强 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 : 以 公 司 2012 年 末 总 股 本 295,250,776 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.5 元 ( 含 税 ), 共 派 发 红 利 1,476.25 万 元, 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 为 以 后 年 度 分 配 该 议 案 经 本 公 司 2013 年 4 月 10 日 召 开 的 第 五 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通 过, 尚 需 提 交 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 审 议 六 本 报 告 中 所 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 描 述, 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况? 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 2
目 录 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示... 4 第 二 节 公 司 简 介... 5 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 7 第 四 节 董 事 会 报 告... 9 第 五 节 重 要 事 项... 21 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况... 26 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况... 30 第 八 节 公 司 治 理... 36 第 九 节 内 部 控 制... 40 第 十 节 财 务 会 计 报 告... 41 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录... 132 3
第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 公 司 / 本 公 司 / 豫 光 金 铅 / 股 份 公 司 指 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 豫 光 集 团 大 股 东 控 股 股 东 指 河 南 豫 光 金 铅 集 团 有 限 责 任 公 司 中 勤 万 信 指 中 勤 万 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 公 司 章 程 指 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 章 程 报 告 期 本 报 告 期 指 2012 年 度 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 二 重 大 风 险 提 示 : 公 司 已 在 本 报 告 中 详 细 描 述 了 存 在 的 风 险 事 项, 敬 请 查 阅 第 四 节 董 事 会 报 告 中 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 中 可 能 面 对 的 风 险 因 素 及 对 策 部 分 的 内 容 4
第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 名 称 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 法 定 代 表 人 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 豫 光 金 铅 HENAN YUGUANG GOLD&LEAD CO.,LTD. 杨 安 国 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 蔡 亮 李 慧 玲 联 系 地 址 河 南 省 济 源 市 荆 梁 南 街 1 号 河 南 省 济 源 市 荆 梁 南 街 1 号 电 话 0391-6665836 0391-6665836 传 真 0391-6688986 0391-6688986 电 子 信 箱 yuguang@yggf.com.cn yuguang@yggf.com.cn 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 河 南 省 济 源 市 荆 梁 南 街 1 号 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 454650 公 司 办 公 地 址 河 南 省 济 源 市 荆 梁 南 街 1 号 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 454650 公 司 网 址 http://www.yggf.com.cn 电 子 信 箱 yuguang@yggf.com.cn 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 www.sse.com.cn 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 董 事 会 秘 书 处 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 A 股 上 海 证 券 交 易 所 豫 光 金 铅 600531 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 注 册 登 记 日 期 2012 年 2 月 2 日 注 册 登 记 地 点 河 南 省 工 商 行 政 管 理 局 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 410000100052634 税 务 登 记 号 码 41088171917196X 组 织 机 构 代 码 71917196-X ( 二 ) 公 司 首 次 注 册 情 况 的 相 关 查 询 索 引 公 司 首 次 注 册 情 况 详 见 2011 年 年 度 报 告 公 司 基 本 情 况 5
( 三 ) 公 司 上 市 以 来, 主 营 业 务 的 变 化 情 况 公 司 上 市 以 来 主 营 业 务 未 发 生 变 化 ( 四 ) 公 司 上 市 以 来, 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 公 司 控 股 股 东 为 河 南 豫 光 金 铅 集 团 有 限 责 任 公 司, 上 市 以 来 未 发 生 变 更 七 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 ( 境 内 ) 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 名 称 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 名 称 办 公 地 址 签 字 的 保 荐 代 表 人 姓 名 持 续 督 导 的 期 间 中 勤 万 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 北 京 西 直 门 外 大 街 110 号 中 糖 大 厦 11 层 陈 海 艳 倪 俊 中 原 证 券 股 份 有 限 公 司 郑 州 市 郑 东 新 区 外 环 路 10 号 中 原 广 发 金 融 大 厦 贾 广 华 宋 剑 峰 配 股 上 市 之 日 至 募 集 资 金 使 用 完 毕 之 日 6
第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 报 告 期 末 公 司 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 主 要 会 计 数 据 2012 年 2011 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2010 年 营 业 收 入 12,496,834,803.13 11,667,991,554.08 7.10 8,296,490,195.97 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 48,525,522.81 88,042,663.40-44.88 153,678,894.88 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 11,513,810.97 64,133,584.01-82.05 164,151,544.32 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 152,000,131.03-558,478,452.30 127.22-783,297,941.19 2012 年 末 2011 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 2010 年 末 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 1,877,236,065.86 1,842,033,252.48 1.91 1,786,256,994.61 总 资 产 7,372,815,721.93 6,859,218,328.00 7.49 5,960,666,671.10 ( 二 ) 主 要 财 务 数 据 主 要 财 务 指 标 2012 年 2011 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2010 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.16 0.3-46.67 0.56 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.16 0.3-46.67 0.56 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.04 0.22-81.82 0.6 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 2.62 4.86 减 少 2.24 个 百 分 点 13.9 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 减 少 2.92 个 百 0.62 3.54 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 分 点 14.86 二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 ( 一 ) 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 本 期 数 上 期 数 期 末 数 期 初 数 按 中 国 会 计 准 则 48,525,522.81 88,042,663.40 1,877,236,065.86 1,842,033,252.48 ( 二 ) 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 7
单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 本 期 数 上 期 数 期 末 数 期 初 数 按 中 国 会 计 准 则 48,525,522.81 88,042,663.40 1,877,236,065.86 1,842,033,252.48 三 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 非 经 常 性 损 益 项 目 2012 年 金 额 2011 年 金 额 2010 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 11,174,022.45-1,370,372.47 2,385,012.71 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 15,763,698.57 13,832,238.41 13,341,225.01 外 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 60,159.44 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 债 务 重 组 损 益 -540,092.11 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 20,617,497.48 24,995,637.12-22,704,464.75 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -1,815,409.38-3,678,756.38-5,525,979.75 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -215,370.00-494,100.00 所 得 税 影 响 额 -8,512,727.28-8,835,475.18 1,971,397.90 合 计 37,011,711.84 23,909,079.39-10,472,649.44 四 采 用 公 允 价 值 计 量 的 项 目 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 名 称 期 初 余 额 期 末 余 额 当 期 变 动 对 当 期 利 润 的 影 响 金 额 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 50,129,678.40 124,474,194.98 74,344,516.58 115,861,534.41 产 可 供 出 售 金 融 资 产 36,018,208.61 19,046,176.86-16,972,031.75-14,972,715.09 交 易 性 金 融 负 债 502,886,720 973,052,860.00 470,166,140.00-30,622,388.00 合 计 589,034,607.01 1,116,573,231.84 527,538,624.83 70,266,431.32 8
第 四 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 2012 年, 经 济 环 境 错 综 复 杂, 有 色 冶 炼 行 业 市 场 持 续 低 迷, 在 成 本 压 力 不 断 上 升, 主 要 产 品 价 格 走 势 低 位 运 行 等 不 利 因 素 影 响 下, 公 司 紧 紧 围 绕 抓 管 理 抓 创 新 求 效 益 控 风 险, 把 握 " 城 市 矿 产 建 设 " 和 " 冶 炼 渣 处 理 技 术 改 造 " 项 目 实 施 带 来 的 契 机, 积 极 推 进 再 生 铅 资 源 综 合 利 用 整 体 布 局, 确 保 产 业 结 构 调 整 升 级, 实 现 冶 炼 技 术 装 备 升 级 和 产 业 链 条 延 伸, 保 持 生 产 经 营 平 稳 运 行 报 告 期 内, 公 司 完 成 电 解 铅 产 量 39.62 万 吨, 比 去 年 同 期 增 长 3.5%, 黄 金 2926 公 斤, 比 去 年 同 期 下 降 15.66%, 硫 酸 27.51 万 吨, 比 去 年 同 期 增 长 2.72%, 实 现 销 售 收 入 124.97 亿 元, 比 去 年 同 期 增 长 7.1%, 实 现 净 利 润 5792.21 万 元, 比 去 年 同 期 下 降 36.56% 从 盈 利 情 况 来 看, 本 期 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 比 去 年 同 期 下 降 44.88%, 主 要 原 因 是 原 料 市 场 供 应 紧 张, 供 应 商 扣 减 的 加 工 费 空 间 下 降, 年 末 公 司 主 要 产 品 电 解 铅, 白 银 价 格 波 动 幅 度 较 大, 年 末 计 提 存 货 跌 价 准 备 报 告 期 内, 公 司 落 实 创 新 驱 动 发 展 战 略, 按 照 围 绕 主 业, 多 元 发 展 的 战 略 思 想, 已 经 形 成 铅 锑 铅 钙 合 金 两 大 类 83 个 品 种, 溅 射 性 靶 材 应 用 工 作 进 入 工 业 化 生 产 阶 段, 为 公 司 延 伸 产 业 链 条, 做 大 做 强 奠 定 基 础 一 大 批 科 研 项 目 取 得 重 大 进 展," 铅 高 效 清 洁 冶 金 及 资 源 循 环 利 用 关 键 技 术 与 产 业 化 " 获 得 国 家 科 学 技 术 进 步 二 等 奖, 铜 硫 底 吹 连 续 吹 炼 半 工 业 试 验 取 得 成 功, 较 好 解 决 国 内 现 有 铜 冶 炼 工 艺 低 空 二 氧 化 硫 污 染 耐 火 材 料 单 耗 高 等 问 题, 为 我 公 司 正 在 建 设 的 冶 炼 渣 处 理 技 术 改 造 工 程 奠 定 了 坚 实 的 工 艺 基 础 报 告 期 内, 公 司 坚 持 以 效 益 为 中 心, 围 绕 年 度 目 标, 对 影 响 生 产 的 因 素 进 行 预 判, 强 化 生 产 调 度 管 理, 及 时 调 整 坚 持 以 市 场 为 导 向, 销 售 上 继 续 采 取 签 订 长 单 合 同, 与 原 料 采 购 合 同 对 锁, 通 过 上 海 期 货 交 易 所 和 上 海 黄 金 交 易 所 卖 出 头 寸, 抵 御 市 场 价 格 波 动 风 险 本 年 度 公 司 白 银 黄 金 铅 锭 在 交 易 所 交 割 量 比 去 年 同 期 均 有 大 幅 增 长, 取 得 明 显 成 效 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 12,496,834,803.13 11,667,991,554.08 7.10 营 业 成 本 12,010,108,720.01 11,073,464,396.47 8.46 销 售 费 用 6,711,691.94 11,003,091.50-39.00 管 理 费 用 93,451,004.65 90,355,710.67 3.43 财 务 费 用 208,269,614.37 126,891,311.76 64.13 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 152,000,131.03-558,478,452.30 127.22 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -177,926,705.28-356,894,056.62 50.15 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 343,013,516.13 690,655,465.72-50.34 研 发 支 出 11,718,232.34 17,376,700.87-32.56 2 收 入 (1) 驱 动 业 务 收 入 变 化 的 因 素 分 析 本 年 主 营 业 务 收 入 比 上 年 略 有 增 加 主 要 是 公 司 本 年 开 展 了 黄 金 贸 易 业 务, 黄 金 贸 易 收 入 较 上 年 有 所 增 长 受 市 场 环 境 的 影 响, 基 本 金 属 价 格 下 降, 公 司 主 要 产 品 电 解 铅 白 银 销 售 价 格 较 上 年 降 低, 主 要 产 品 销 售 收 入 较 上 年 减 少 9
(2) 以 实 物 销 售 为 主 的 公 司 产 品 收 入 影 响 因 素 分 析 报 告 期 内 公 司 主 要 产 品 电 解 铅 白 银 市 场 价 格 一 直 在 低 位 徘 徊, 电 解 铅 价 格 比 上 年 同 期 下 跌 了 7%, 白 银 价 格 比 上 年 同 期 下 跌 10% (3) 订 单 分 析 为 规 避 主 要 产 品 价 格 波 动 风 险, 公 司 对 电 解 铅 和 白 银 实 行 长 单 管 理, 电 解 铅 和 白 银 价 格 签 订 的 长 单 合 同 按 照 月 平 均 价, 一 方 面 稳 定 客 户 资 源, 另 一 方 面 获 取 了 稳 定 现 金 流 黄 金 在 黄 金 交 易 所 销 售 公 司 铅 合 金 产 品 以 客 户 需 求 为 导 向 实 施 订 单 式 生 产, 最 大 程 度 满 足 不 同 客 户 的 差 异 化 需 要 对 于 公 司 未 实 行 长 单 合 同 管 理 的 订 单 所 面 临 的 价 格 波 动 风 险, 公 司 在 上 海 期 货 交 易 所 和 黄 金 交 易 所 进 行 套 期 保 值, 以 规 避 价 格 波 动 给 公 司 经 营 带 来 压 力 (4) 新 产 品 及 新 服 务 的 影 响 分 析 公 司 新 产 品 开 发 主 要 是 围 绕 铅 产 品 及 金 银 产 品 进 行 深 加 工, 根 据 用 户 的 需 求 不 断 增 加 铅 合 金 品 种, 开 发 金 银 制 品 和 投 资 银 条 (5) 主 要 销 售 客 户 的 情 况 3 成 本 公 司 前 五 名 客 户 销 售 收 入 为 575,761.27 万 元, 占 公 司 全 部 主 营 销 售 收 入 的 比 例 为 46.89% (1) 成 本 分 析 表 分 行 业 情 况 分 行 业 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 单 位 : 元 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 有 色 金 属 原 材 料 4,143,092,315.55 34.95 4,726,356,970.75 43.18-12.34 加 工 费 360,532,195.76 3.04 387,174,294.79 3.54-6.88 贵 金 属 原 材 料 4,140,884,721.43 34.94 4,792,740,221.14 43.79-13.6 加 工 费 35,379,860.11 0.3 29,250,516.12 0.27 20.95 化 工 加 工 费 121,688,499.41 1.03 106,862,861.90 0.97 13.87 其 他 原 材 料 1,038,197,066.06 8.76 872,702,504.50 7.97 18.96 加 工 费 42,920,361.89 0.36 30,362,847.41 0.28 41.36 自 营 贸 易 1,969,263,770.00 16.62 分 产 品 情 况 分 产 品 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 电 解 铅 原 材 料 3,927,996,483.24 33.14 4,454,112,847.08 40.70-11.81 加 工 费 332,303,390.12 2.8 354,905,558.32 3.24-6.37 黄 金 原 材 料 992,309,630.91 8.37 1,079,355,528.72 9.86-8.06 加 工 费 6,810,181.41 0.06 5,702,262.09 0.05 19.43 白 银 原 材 料 3,148,575,090.52 26.57 3,713,384,692.42 33.93-15.21 10
加 工 费 28,569,678.70 0.24 23,548,254.03 0.22 21.32 黑 铜 原 材 料 215,095,832.31 1.81 272,244,123.66 2.49-20.99 加 工 费 28,228,805.64 0.24 32,268,736.48 0.29-12.52 硫 酸 加 工 费 43,986,696.56 0.37 39,929,999.55 0.36 10.16 氧 化 锌 加 工 费 77,701,802.85 0.66 66,932,862.35 0.61 16.09 其 他 原 材 料 1,038,197,066.06 8.76 872,702,504.50 7.97 18.96 加 工 费 42,920,361.89 0.36 30,362,847.41 0.28 41.36 自 营 贸 易 1,969,263,770.00 16.62 (2) 主 要 供 应 商 情 况 4 费 用 公 司 向 前 5 名 供 应 商 采 购 额 为 216,266.22 万 元, 占 年 度 采 购 总 额 的 比 例 为 19.92% 销 售 费 用 : 本 期 发 生 671.17 万 元, 较 上 期 减 少 429.14 万 元, 减 少 39%, 主 要 原 因 是 : 公 司 出 口 减 少, 相 应 的 出 口 运 杂 费 减 少 财 务 费 用 : 本 期 发 生 20,826.96 万 元, 较 上 期 增 加 8,137.83 万 元, 增 长 64.13%, 主 要 原 因 是 :1 人 民 币 升 值 放 缓, 汇 兑 收 益 比 上 年 减 少 2 本 期 融 资 规 模 增 加, 致 使 利 息 支 出 和 黄 金 租 赁 费 增 加 5 研 发 支 出 (1) 研 发 支 出 情 况 表 单 位 : 元 本 期 费 用 化 研 发 支 出 11,718,232.34 研 发 支 出 合 计 11,718,232.34 研 发 支 出 总 额 占 净 资 产 比 例 (%) 0.61 研 发 支 出 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 0.09 (2) 情 况 说 明 依 据 国 家 对 有 色 金 属 行 业 提 出 的 节 能 减 排 保 护 环 境 发 展 循 环 经 济 的 长 远 发 展 战 略, 结 合 公 司 生 产 经 营 的 实 际 需 求 及 长 期 发 展 布 局,2012 年, 公 司 开 展 了 铜 硫 底 吹 连 续 吹 炼 半 工 业 试 验 研 究 底 吹 炉 还 原 造 硫 处 理 固 废 试 验 研 究 铜 熔 炼 炉 渣 底 吹 贫 化 试 验 研 究 液 态 高 铅 渣 直 接 还 原 清 洁 炼 铅 关 键 技 术 ( 国 家 863 计 划 ) 等 重 大 科 技 项 目 研 究, 为 公 司 持 续 发 展 战 略 升 级 转 型 提 供 先 进 的 技 术 支 撑, 并 逐 步 实 现 工 业 化 规 模 化 6 现 金 流 本 年 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 30,962.17 万 元, 较 上 年 增 加 了 54,314.96 万 元, 其 中 : (1) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 15,200.01 万 元, 较 上 年 增 加 71,047.86 万 元, 主 要 原 因 是 公 司 本 期 销 售 收 入 增 加, 内 部 管 理 加 强, 减 少 了 存 货 资 金 占 用 (2) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -17,792.67 万 元, 比 上 年 增 加 17,896.74 万 元, 主 要 是 黄 金 白 银 期 货 业 务 产 生 的 净 现 金 流 增 加, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 项 目 投 入 较 上 年 减 少 (3) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 34,301.35 万 元, 较 上 年 减 少 34,764.19 万 元, 主 要 是 公 司 减 少 了 生 产 经 营 资 金 占 用, 偿 还 了 部 分 到 期 银 行 借 款 7 其 它 (1) 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 详 细 说 明 11
2012 年 公 司 实 现 净 利 润 5792.21 万 元, 其 中 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 4852.55 万 元 2011 年 度 净 利 润 9130.42 万 元, 其 中 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 8804.27 万 元 ;2012 年 净 利 润 较 2011 年 减 少 36.56% 公 司 利 润 下 降 的 原 因 主 要 有 : 1 原 料 市 场 供 应 紧 张, 供 应 商 扣 减 的 加 工 费 空 间 下 降, 原 料 成 本 上 升 2 黑 铜 硫 酸 氧 化 锌 等 综 合 回 收 产 品 价 格 下 跌, 综 合 回 收 效 益 缩 减 3 公 司 主 要 产 品 电 解 铅, 白 银 价 格 波 动 幅 度 较 大, 公 司 计 提 了 存 货 跌 价 准 备 4 财 务 费 用 不 断 上 升 本 期 人 民 币 汇 率 升 值 速 度 较 去 年 放 缓, 汇 兑 收 益 比 上 年 减 少 ; 本 期 融 资 规 模 增 加, 致 使 利 息 支 出 和 黄 金 租 赁 费 增 加 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 主 营 业 务 分 行 业 情 况 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 有 色 金 属 4,510,841,667.29 4,503,624,511.31 0.16-10.60-11.93 贵 金 属 6,345,432,043.78 6,145,528,351.54 3.15 21.51 27.45 化 工 205,965,089.98 121,688,499.41 40.92-19.47 13.87 其 他 1,214,730,952.37 1,081,117,427.95 11.00 25.07 19.72 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 主 营 业 务 分 产 品 情 况 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 电 解 铅 4,226,328,512.81 4,260,299,873.36-0.80-8.83-11.41 黄 金 1,015,793,794.72 999,119,812.32 1.64-11.94-7.92 白 银 3,371,471,594.06 3,177,144,769.22 5.76-17.14-14.98 黑 铜 284,513,154.48 243,324,637.95 14.48-30.60-20.09 硫 酸 77,630,493.26 43,986,696.56 43.34-36.45 10.16 氧 化 锌 128,334,596.72 77,701,802.85 39.45-3.95 16.09 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 增 加 1.50 个 百 分 点 减 少 4.52 个 百 分 点 减 少 17.30 个 百 分 点 增 加 3.98 个 百 分 点 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 增 加 2.93 个 百 分 点 减 少 4.30 个 百 分 点 减 少 2.39 个 百 分 点 减 少 11.25 个 百 分 点 减 少 23.97 个 百 分 点 减 少 10.45 个 百 分 点 自 营 贸 易 1,958,166,655.00 1,969,263,770.00-0.57 其 他 1,214,730,952.37 1,081,117,427.95 11.00 25.07 19.72 增 加 3.98 个 百 分 点 本 年 主 营 业 务 收 入 比 上 年 增 加 78192.82 万 元, 增 长 6.8%, 主 要 是 黄 金 贸 易 收 入 较 上 期 增 长 报 告 期, 公 司 实 现 主 营 业 务 毛 利 42501.1 万 元, 较 上 年 减 少 12458.04 万 元, 毛 利 率 为 3.46%, 较 上 年 下 降 1.32 个 百 分 点 电 解 铅 毛 利 率 比 上 年 增 长 2.93 个 百 分 点, 主 要 原 因 是 铅 产 品 销 售 收 12
入 下 降 幅 度 小 于 成 本 下 降 幅 度 ; 贵 金 属 毛 利 率 比 上 年 下 降 4.52 个 百 分 点, 主 要 是 由 于 2011 年 黄 金 价 格 处 于 上 涨 趋 势, 而 2012 年 价 格 较 上 年 高 位 下 降 且 波 动 变 小, 成 本 降 幅 小 于 售 价 降 幅, 而 且 白 银 价 格 本 年 也 下 跌 ; 硫 酸 毛 利 率 比 上 年 下 降 23.97 个 百 分 点, 主 要 是 硫 酸 销 售 价 格 下 降 所 致 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 国 内 12,068,180,588.16 23.00 国 外 208,789,165.26-87.60 国 内 销 售 收 入 较 上 年 增 长 23%, 出 口 销 售 收 入 较 上 期 下 降 87.6%, 主 要 原 因 是 由 于 国 内 价 格 优 于 国 外 价 格, 公 司 调 整 产 品 销 售 结 构, 减 少 产 品 出 口 数 量, 增 加 国 内 产 品 销 量 ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 1 资 产 负 债 情 况 分 析 表 单 位 : 元 项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 末 金 本 期 期 末 数 上 期 期 末 数 额 较 上 期 期 占 总 资 产 的 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 末 变 动 比 例 比 例 (%) 比 例 (%) (%) 货 币 资 金 1,220,241,669. 65 16.55 864,239,195.86 12.60 41.19 交 易 性 金 融 资 产 124,474,194.98 1.69 50,129,678.40 0.73 148.30 应 收 账 款 9,763,498.77 0.13 56,678,973.91 0.83-82.77 预 付 款 项 489,924,381.70 6.65 315,193,349.22 4.60 55.44 其 他 应 收 款 113,196,572.71 1.54 69,979,314.59 1.02 61.76 其 他 流 动 资 产 127,577,809.38 1.73 220,056,615.07 3.21-42.03 可 供 出 售 金 融 资 产 19,046,176.86 0.26 36,018,208.61 0.53-47.12 在 建 工 程 289,268,308.29 3.92 105,222,613.50 1.53 174.91 其 他 非 流 动 资 产 46,642,274.00 0.63 33,689,420.00 0.49 38.45 交 易 性 金 融 负 债 973,052,860.00 13.20 502,886,720.00 7.33 93.49 应 交 税 费 4,254,285.74 0.06 22,103,317.66 0.32-80.75 应 付 利 息 4,132,294.92 0.06 7,029,574.56 0.10-41.22 其 他 应 付 款 169,650,201.55 2.30 45,943,605.66 0.67 269.26 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 95,884,150.00 1.30 413,986,280.00 6.04-76.84 长 期 借 款 621,000,700.00 8.42 314,510,070.00 4.59 97.45 递 延 所 得 税 负 债 16,598,354.88 0.23 7,939,475.07 0.12 109.06 外 币 报 表 折 算 差 额 3,124,892.03 0.04 1,716,752.11 0.03 82.02 货 币 资 金 : 本 期 销 售 商 品 提 供 劳 务 增 加 现 金 及 期 末 银 行 贷 款 增 加 ; 交 易 性 金 融 资 产 : 期 末 期 货 持 仓 增 加 ; 应 收 账 款 : 期 初 余 额 本 期 已 大 部 分 收 回, 本 期 减 少 赊 销 ; 预 付 款 项 : 公 司 本 期 采 购 增 加, 预 付 货 款 增 加 ; 其 他 应 收 款 : 期 末 期 货 持 仓 增 加, 相 应 期 货 保 证 金 增 加 ; 其 他 流 动 资 产 : 增 值 税 留 抵 减 少 ; 可 供 出 售 金 融 资 产 : 本 期 所 持 投 资 股 票 下 跌, 期 末 计 提 减 值 准 备 ; 13
在 建 工 程 : 本 期 新 增 工 程 项 目 所 致 ; 其 他 非 流 动 资 产 : 本 期 预 付 土 地 款 增 加, 主 要 为 本 期 子 公 司 济 源 豫 金 靶 材 科 技 有 限 公 司 对 溅 射 靶 材 及 稀 贵 金 属 材 料 产 业 化 工 程 项 目 上 预 付 的 土 地 款 ; 交 易 性 金 融 负 债 : 本 期 公 司 采 用 黄 金 租 赁 融 资 规 模 增 大 ; 应 交 税 费 : 期 末 应 交 增 值 税 减 少 ; 应 付 利 息 : 期 初 余 额 中 包 括 有 部 分 信 用 证 应 付 利 息 是 到 期 一 次 还 本 付 息, 本 期 到 期 偿 还 后, 期 末 应 付 利 息 中 不 存 在 到 期 一 次 还 本 付 息 的 情 况 ; 其 他 应 付 款 : 白 银 质 押 金 及 应 付 期 货 交 易 保 证 金 增 加 ; 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 : 期 初 金 额 在 本 期 到 期 后 偿 还 ; 长 期 借 款 : 本 期 新 增 国 家 开 发 银 行 股 份 有 限 公 司 长 期 贷 款 90,000,000.00 元, 中 信 银 行 股 份 公 司 郑 州 分 行 60,000,000.00 元 ; 中 国 进 出 口 银 行 北 京 分 行 120,681,600.00 元 ; 递 延 所 得 税 负 债 : 本 期 交 易 性 金 融 资 产 浮 动 盈 余 增 加, 导 致 递 延 所 得 税 负 债 增 加 ; 外 币 报 表 折 算 差 额 : 本 期 外 币 汇 率 变 动, 导 致 折 算 差 额 增 加 ( 四 ) 核 心 竞 争 力 分 析 1 竞 争 优 势 : 一 是 公 司 拥 有 国 内 丰 富 的 铅 冶 炼 企 业 生 产 运 行 管 理 经 验 和 最 先 进 的 技 术 装 备 水 平, 拥 有 综 合 回 收 以 及 再 生 资 源 综 合 回 收 利 用 的 优 势, 二 是 公 司 拥 有 一 批 经 验 丰 富 的 市 场 营 销 队 伍 和 实 践 经 验 丰 富 的 管 理 人 才 三 是 随 着 公 司 冶 炼 渣 处 理 技 术 改 造 项 目 的 建 成, 公 司 将 形 成 铅, 铜, 黄 金, 白 银 等 主 要 产 品, 优 势 得 到 进 一 步 的 互 补, 综 合 回 收 能 力 和 盈 利 水 平 得 到 进 一 步 提 高 四 是 豫 光 在 产 品 质 量 管 理 方 面 优 势 突 出, 电 解 铅 以 及 白 银 产 品 质 量 稳 定, 在 市 场 有 一 定 的 知 名 度, 公 司 是 国 内 率 先 取 得 国 内 境 外 期 货 交 易 资 格 的 厂 家, 在 国 内 国 外 原 料 市 场 销 售 市 场 具 有 一 定 的 知 名 度 2 竞 争 劣 势 : 公 司 基 本 上 处 于 冶 炼 加 工 企 业, 自 有 原 料 供 给 很 少, 导 致 市 场 运 营 和 抗 风 险 能 力 较 弱 二 是 目 前 原 料 紧 张, 冶 炼 企 业 相 互 竞 争, 供 应 商 扣 减 的 加 工 费 空 间 下 降, 盈 利 能 力 水 平 降 低 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 报 告 期 内, 公 司 对 外 股 权 投 资 额 为 6,950.00 万 元, 比 上 年 同 期 增 加 6,905.75 万 元 具 体 被 投 资 的 公 司 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 占 被 投 资 公 司 被 投 资 的 公 司 名 称 主 要 经 营 活 动 权 益 的 比 例 备 注 (%) 废 旧 蓄 电 池 矿 灯 铅 铜 废 渣 的 处 理 江 西 源 丰 有 色 金 属 有 限 及 经 营 ; 合 金 铅 膏 塑 料 等 本 企 业 自 产 60.00 公 司 产 品 的 销 售 3000.00 济 源 豫 金 靶 材 科 技 有 限 溅 射 靶 材 等 材 料 的 研 发 有 色 金 属 废 料 回 98.33 公 司 收 2,950.00 河 南 豫 光 合 金 有 限 公 司 合 金 铅 生 产 及 销 售 废 旧 有 色 金 属 回 收 等 100.00 500.00 冶 金 成 套 设 备 环 保 设 备 冶 金 非 标 设 备 河 南 豫 光 冶 金 机 械 制 造 等 技 术 开 发, 机 电 设 备 安 装 工 程 承 包 施 工 ; 100.00 500.00 有 限 公 司 设 备 维 修 (1) 经 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 变 更 公 司 募 集 资 金 项 目, 公 司 将 原 用 于 二 期 废 旧 蓄 电 池 综 合 利 用 工 程 项 目 第 一 套 系 统 中 的 合 金 车 间 和 第 二 套 生 产 系 统 的 建 设 的 募 集 资 金 14
13,491.86 万 元 变 更 为 向 公 司 的 控 股 子 公 司 江 西 源 丰 有 色 金 属 有 限 公 司 增 资 6,711.52 万 元 建 设 18 万 吨 / 年 废 旧 蓄 电 池 综 合 回 收 利 用 工 程 及 补 充 公 司 流 动 资 金 ( 详 见 公 告 临 2012-001) 报 告 期 内, 公 司 对 江 西 源 丰 有 色 金 属 有 限 公 司 增 资 3000 万 元, 目 前, 该 项 目 正 在 建 设 之 中 (2) 本 公 司 与 自 然 人 原 和 平 合 资 设 立 济 源 豫 金 靶 材 科 技 有 限 公 司, 注 册 资 本 3,000 万 元, 其 中 豫 光 金 铅 出 资 2,950 万 元, 占 股 98.33% ( 详 见 公 告 临 2012-003) (3) 本 公 司 独 资 设 立 河 南 豫 光 合 金 有 限 公 司, 注 册 资 本 500 万 元 人 民 币, 豫 光 金 铅 占 股 100% (4) 本 公 司 独 资 设 立 河 南 豫 光 冶 金 机 械 制 造 有 限 公 司, 注 册 资 本 500 万 元 人 民 币, 豫 光 金 铅 占 股 100% (1) 证 券 投 资 情 况 期 末 账 面 价 占 期 末 持 有 数 量 序 证 券 证 券 代 证 券 简 最 初 投 资 金 值 证 券 总 号 品 种 码 称 额 ( 元 ) 投 资 比 ( 股 ) ( 元 ) 例 (%) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 1 股 票 KBL KBL 34,935,248.26 20,813,626 19,046,176.86 100-14,972,715.09 合 计 34,935,248.26 / 19,046,176.86 100-14,972,715.09 2 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 本 年 度 公 司 无 委 托 理 财 事 项 (2) 委 托 贷 款 情 况 本 年 度 公 司 无 委 托 贷 款 事 项 3 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 募 集 年 份 募 集 方 式 募 集 资 金 总 额 本 年 度 已 使 用 募 集 资 金 总 额 已 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 尚 未 使 用 募 集 资 金 总 额 2010 配 股 62,110.44 11,508.85 57,791.27 4,319.17 尚 未 使 用 募 集 资 金 用 途 及 去 向 存 放 于 募 集 资 金 专 用 账 户 合 计 / 62,110.44 11,508.85 57,791.27 4,319.17 / 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2010]1763 号 文 核 准, 公 司 向 截 至 股 权 登 记 日 2010 年 12 月 13 日 (T 日 ) 上 交 所 收 市 后 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的 豫 光 金 铅 全 体 股 东 配 售 股 份, 每 10 股 配 3 股, 可 配 售 股 份 总 额 为 68,480,748 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 ), 实 际 配 售 A 股 66,981,616 股, 配 股 价 格 9.49 元 / 股, 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 635,655,535.84 元, 扣 除 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 621,104,353.03 元 上 述 资 金 于 2010 年 12 月 22 日 全 部 到 位, 并 经 中 勤 万 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 验 资 报 告 ( 勤 信 验 字 [2010]1018 号 ) 验 资 确 认 2012 年 度 实 际 使 用 募 集 11,508.85 万 元, 累 计 已 使 用 募 集 资 金 57,791.27 万 元 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 使 用 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 承 诺 项 目 名 称 是 募 集 资 金 募 集 资 募 集 资 金 是 否 项 目 进 预 计 产 生 是 未 达 变 更 15
否 变 更 项 目 拟 投 入 金 额 金 本 年 度 投 入 金 额 实 际 累 计 投 入 金 额 符 合 计 划 进 度 度 收 益 收 益 情 况 二 期 废 旧 蓄 电 池 综 合 利 用 工 程 项 是 10,419.14 0 10,419.14 是 100.00% 173.62 否 目 污 水 综 合 治 理 回 用 工 程 项 目 否 4,759.40 1,688.47 4,151.75 否 98.00% 72.02 否 偿 还 公 司 8 万 吨 / 年 熔 池 熔 炼 直 接 炼 铅 环 保 治 理 工 程 项 目 国 家 开 发 否 28,000.00 0 28,000.00 是 100.00% 否 银 行 项 目 建 设 贷 款 补 充 公 司 8 万 吨 / 年 熔 池 熔 炼 直 接 炼 铅 环 保 治 否 5,440.04 40.04 5,440.04 是 100.00% 否 理 工 程 项 目 流 动 资 金 江 西 源 丰 有 色 金 属 有 限 公 司 18 万 吨 / 年 废 旧 蓄 6,711.52 3,000.00 3,000.00 是 10.00% 电 池 综 合 回 收 利 用 工 程 补 充 公 司 流 动 资 金 6,780.34 6,780.34 6,780.34 是 100.00% 合 计 / 62,110.44 11,508.85 57,791.27 / / / / / / 截 止 2012 年 12 月 31 日, 公 司 已 累 计 使 用 募 集 资 金 57,791.27 万 元 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 变 更 投 资 项 目 资 金 总 额 13,491.86 未 达 变 更 是 否 是 否 到 计 对 应 的 变 更 项 目 本 年 度 累 计 实 项 目 产 生 符 合 项 目 进 符 合 划 进 变 更 后 的 项 目 名 称 原 承 诺 拟 投 入 金 投 入 金 际 投 入 的 预 收 益 计 划 度 预 计 度 和 项 目 额 额 金 额 计 收 情 况 进 度 收 益 收 益 益 说 明 江 西 源 丰 有 色 金 属 有 限 公 司 18 万 吨 / 年 废 旧 蓄 电 池 综 合 回 收 利 用 工 程 二 期 废 旧 蓄 电 池 综 合 利 用 工 6,711.52 3,000.00 3,000.00 是 10.00% 否 否 符 合 预 计 收 益 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明 原 因 及 募 集 资 金 变 更 程 序 说 明 16
程 项 目 补 充 公 司 流 动 资 金 二 期 废 旧 蓄 电 池 综 合 6,780.34 6,780.34 6,780.34 是 100.00% 利 用 工 程 项 目 合 计 / 13,491.86 9,780.34 9,780.34 / / / / / 为 更 充 分 有 效 利 用 募 集 资 金, 尽 快 创 造 经 济 效 益, 确 保 公 司 投 资 项 目 的 安 全 有 效, 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 及 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议, 公 司 不 再 用 募 集 资 金 继 续 投 入 二 期 废 旧 蓄 电 池 综 合 利 用 工 程 项 目 第 一 套 系 统 中 的 合 金 车 间 和 第 二 套 生 产 系 统 的 建 设, 将 原 用 于 建 设 该 项 目 的 募 集 资 金 13,491.86 万 元 变 更 为 以 下 项 目 :(1) 向 公 司 的 控 股 子 公 司 江 西 源 丰 有 色 金 属 有 限 公 司 增 资 6,711.52 万 元 建 设 18 万 吨 / 年 废 旧 蓄 电 池 综 合 回 收 利 用 工 程 ;(2) 将 剩 余 募 集 资 金 6,780.34 万 元 补 充 公 司 流 动 资 金 该 等 事 项 已 经 公 司 独 立 董 事 监 事 会 和 保 荐 机 构 发 表 同 意 意 见, 并 履 行 了 相 应 公 告 程 序 2012 年 2 月 20 日 公 司 对 江 西 源 丰 有 色 金 属 有 限 公 司 增 资 3000 万 元 目 前 该 项 目 正 在 建 设 之 中, 预 计 2013 年 6 月 底 完 工 投 产 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 公 司 名 称 业 务 范 围 注 册 资 本 净 利 润 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 豫 光 金 铅 ( 北 京 ) 科 技 有 限 公 司 投 资 商 贸 2,000.00 1,127.89 济 源 市 豫 金 废 旧 有 色 金 属 回 收 有 限 公 司 废 旧 回 收 100-316.32 江 西 源 丰 有 色 金 属 有 限 公 司 废 旧 回 收 处 理 10,000.00 2,355.27 永 丰 县 鑫 盛 废 旧 物 资 回 收 有 限 公 司 废 旧 回 收 处 理 100-0.42 豫 光 ( 澳 大 利 亚 ) 有 限 责 任 公 司 贸 易 投 资 1,100.00-1,522.78 豫 光 ( 香 港 ) 国 际 有 限 公 司 贸 易 54.42-59.23 河 南 豫 光 冶 金 机 械 制 造 有 限 公 司 工 程 施 工, 设 备 维 修 500 0.06 河 南 豫 光 合 金 有 限 公 司 合 金 铅 生 产 及 销 售 500 222.12 济 源 市 豫 金 靶 材 科 技 有 限 公 司 有 色 金 属 废 料 回 收 3,000.00-136.59 阿 鲁 科 尔 沁 旗 龙 钰 矿 业 有 限 公 司 矿 产 资 源 勘 探 采 选 销 售 1,000.00 507.64 青 海 西 豫 有 色 金 属 有 限 公 司 冶 炼 20,680.00-32,768.41 济 源 市 泰 信 小 额 贷 款 有 限 公 司 小 额 贷 款 5,000.00 1,127.90 河 南 豫 光 国 际 经 济 技 术 合 作 有 限 公 司 进 出 口 贸 易 2,000.00 44.64 SORBY HILLS 探 矿 采 矿 0 乌 拉 特 后 旗 瑞 峰 铅 冶 炼 有 限 公 司 冶 炼 32,000.00-10,214.71 北 京 安 泰 科 信 息 开 发 有 限 公 司 信 息 咨 询 3,500.00 706.77 注 :1 豫 光 ( 澳 大 利 亚 ) 有 限 责 任 公 司 注 册 资 本 为 1,100.00 万 澳 元 ; 2 豫 光 ( 香 港 ) 国 际 有 限 公 司 注 册 资 本 为 54.42 万 港 元 3 SORBY HILLS 财 务 数 字 单 位 为 澳 元 万 元 5 非 募 集 资 金 项 目 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 项 目 名 称 项 目 金 额 项 目 进 度 本 年 度 投 入 金 累 计 实 际 投 入 项 目 收 益 情 17
额 金 额 况 冶 炼 渣 处 理 技 术 改 造 工 程 65,463.00 30% 12,110.11 16,471.54 在 建 合 计 65,463.00 / 12,110.11 16,471.54 / 二 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 2013 年, 国 际 经 济 形 势 复 杂 多 变, 全 球 经 济 仍 处 于 深 度 结 构 调 整 之 中, 经 济 增 长 动 力 不 足, 但 有 利 因 素 也 逐 渐 增 多 2013 年 美 国 经 济 复 苏 势 头 有 望 增 强, 欧 洲 债 务 危 机 已 经 经 历 了 最 困 难 时 期, 各 国 宽 松 的 货 币 政 策 使 贵 金 属 获 得 支 撑, 市 场 信 心 还 将 在 利 好 和 利 空 消 息 的 夹 击 下 波 动, 未 来 公 司 仍 将 面 临 价 格 波 动 的 挑 战, 盈 利 能 力 将 会 受 到 一 定 影 响, 给 公 司 生 产 经 营 造 成 较 大 的 压 力 有 色 金 属 原 料 短 缺 将 导 致 有 色 金 属 行 业 利 润 进 一 步 向 上 游 集 中, 冶 炼 企 业 的 资 源 约 束 矛 盾 进 一 步 凸 显, 冶 炼 加 工 企 业 之 间 相 互 竞 争 的 格 局 将 促 使 行 业 整 合, 具 有 行 业 优 势 的 冶 炼 企 业 整 合 小 企 业 资 源 将 成 为 冶 炼 发 展 的 趋 势, 另 一 方 面, 冶 炼 企 业 向 上 游 矿 山 发 展, 也 是 自 身 生 存 发 展 的 需 要 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 公 司 发 展 战 略 是 : 以 铅 金 银 为 主 体 的 有 色 金 属 冶 炼 产 业, 打 造 以 有 色 金 属 冶 炼 产 业, 物 流, 机 械 加 工, 稀 贵 金 属 及 深 加 工, 循 环 经 济, 技 术 服 务 等 板 块, 向 上 下 游 延 伸, 打 造 完 整 的 产 业 链, 供 应 链 和 价 值 链, 加 快 各 个 产 业 发 展 步 伐, 充 分 发 挥 板 块 的 协 同 效 应, 积 极 探 索 战 略 性 新 兴 产 业 的 发 展, 全 力 提 升 公 司 成 长 能 力, 盈 利 能 力, 资 本 运 作 能 力, 打 造 企 业 的 核 心 竞 争 力, 实 现 企 业 持 续 健 康 快 速 发 展 ( 三 ) 经 营 计 划 2013 年 是 贯 彻 落 实 党 的 十 八 大 的 开 局 之 年, 是 实 施 公 司 产 业 发 展 规 划 重 要 的 一 年, 是 公 司 上 下 解 放 思 想, 创 新 发 展, 促 进 产 业 优 化 升 级, 健 康 稳 定 发 展 的 一 年 在 这 一 年, 公 司 将 着 力 抓 好 以 下 工 作 : 1 坚 持 一 个 中 心 坚 持 以 经 济 效 益 为 中 心, 以 效 益 年 活 动 为 载 体, 抓 好 原 料 的 采 购 工 作 和 营 销 工 作, 防 范 和 控 制 风 险, 提 高 经 营 管 理 水 平 同 时 以 提 升 回 收 率 和 节 能 降 耗 为 工 作 重 点, 确 保 产 品 单 位 能 耗 持 续 下 降, 铅 银 等 主 要 产 品 回 收 率 持 续 提 升 2 抓 好 项 目 建 设 工 作 2013 年, 要 完 成 冶 炼 渣 处 理 技 术 改 造 工 程, 溅 射 靶 材 及 稀 贵 金 属 材 料 产 业 化 生 产 线, 江 西 源 丰 废 旧 蓄 电 池 综 合 利 用 工 程, 确 保 工 期 和 建 设 质 量 3 创 新 发 展 2013 年, 要 不 断 提 高 原 始 创 新, 集 成 创 新 和 引 进 消 化 吸 收 再 创 新 能 力, 要 重 点 抓 好 还 原 炉, 贵 金 属 系 统, 精 锑, 污 水 处 理 改 造 的 研 究 和 开 发, 要 依 托 863 项 目 计 划 的 实 施, 抓 住 国 家 引 导 科 研 项 目 向 企 业 转 移 的 政 策 机 遇, 积 极 争 取 国 家 政 策, 引 进 重 大 科 研 项 目 的 研 究 4 延 伸 产 业 链 积 极 发 展 下 游 延 伸 产 业, 加 快 铅 合 金 和 金 银 铜 靶 材 深 加 工 项 目, 提 高 产 品 的 附 加 值, 推 进 产 品 创 新, 扩 大 影 响 力, 拉 长 拉 宽 整 个 金 银 产 业 5 抓 好 营 销 工 作 2013 年, 要 做 好 市 场 预 测, 关 注 价 格 动 向, 周 密 组 织, 科 学 采 购, 合 理 库 存, 规 避 资 产 跌 价 风 险, 确 保 原 料 采 购 满 足 生 产 需 要, 确 保 销 售 渠 道 畅 通, 实 现 采 购 销 售 效 益 最 大 化 62013 年 公 司 的 经 营 目 标 是, 完 成 销 售 收 入 155.76 亿 元, 成 本 费 用 计 划 154.95 亿 元 ( 四 ) 因 维 持 当 前 业 务 并 完 成 在 建 投 资 项 目 公 司 所 需 的 资 金 需 求 公 司 2013 年 因 维 持 当 前 业 务 并 完 成 在 建 投 资 项 目 公 司 所 需 的 资 金 需 求 为 13.5 亿 元, 主 要 为 公 司 在 建 项 目 冶 炼 渣 处 理 技 术 改 造 工 程 江 西 源 丰 有 色 金 属 有 限 公 司 18 万 吨 / 年 废 旧 蓄 电 池 18
综 合 回 收 利 用 工 程 溅 射 靶 材 及 稀 贵 金 属 材 料 产 业 化 工 程 及 其 他 在 建 项 目 储 备 资 金, 所 需 资 金 主 要 来 源 于 银 行 贷 款 自 有 资 金 及 募 集 资 金 ( 五 ) 可 能 面 对 的 风 险 1 行 业 竞 争 加 剧 风 险 及 对 策 : 随 着 市 场 波 动 频 繁 竞 争 日 益 激 烈 行 业 对 手 不 断 增 多, 公 司 面 临 的 行 业 市 场 竞 争 将 更 趋 激 烈 公 司 将 以 市 场 为 依 托, 加 快 产 品 结 构 调 整 和 优 化, 大 力 拓 展 铅 合 金 及 金 银 深 加 工 产 品, 加 大 新 产 品 的 市 场 推 广 力 度, 培 育 新 的 利 润 增 长 点, 确 保 经 济 效 益 稳 步 提 高, 增 强 销 售 服 务 意 识, 提 升 服 务 质 量, 切 实 保 证 交 货 期, 将 营 销 服 务 做 实 做 细 做 优 做 精, 扩 大 豫 光 品 牌 的 影 响 力, 增 加 产 品 销 售 量 2 市 场 或 业 务 经 营 风 险 及 对 策 : 公 司 目 前 基 本 上 是 单 一 的 冶 炼 企 业, 自 有 矿 山 很 少, 产 品 销 售 基 本 依 赖 下 游 企 业, 公 司 的 原 料 采 购 和 销 售 将 受 到 很 大 影 响, 也 直 接 影 响 公 司 业 绩 面 对 复 杂 的 市 场 环 境, 公 司 会 充 分 运 用 自 身 资 金 优 势 和 品 牌 优 势, 签 订 长 单 合 同, 锁 定 风 险, 利 用 上 海 期 货 交 易 所 和 上 海 黄 金 交 易 所 的 席 位 优 势, 规 避 产 品 价 格 波 动 的 风 险, 同 时 完 善 内 部 控 制 体 系 建 设,, 提 高 企 业 的 核 心 竞 争 力, 追 求 可 持 续 发 展 3 募 投 项 目 陆 续 投 产 但 不 能 达 产 的 风 险 及 对 策 : 公 司 募 投 项 目 江 西 源 丰 废 旧 蓄 电 池 项 目 建 成 如 不 能 达 产 的 情 况 下, 募 投 项 目 折 旧 费 用 增 加, 会 对 公 司 效 益 产 生 一 定 影 响 公 司 将 加 快 设 备 生 产 调 试 进 度, 缩 短 试 产 周 期, 使 募 投 项 目 尽 快 达 产 创 效 4 财 务 风 险 及 对 策 : 在 公 司 未 来 生 产 经 营 中, 如 果 销 售 客 户 财 务 状 况 不 佳 导 致 支 付 货 款 不 及 时 或 发 生 支 付 困 难, 公 司 将 面 临 应 收 账 款 无 法 按 时 回 收 的 风 险 为 此, 公 司 将 与 客 户 建 立 良 好 的 信 任 与 合 作 关 系, 及 时 了 解 客 户 的 财 务 状 况, 在 法 律 和 协 议 条 款 的 约 束 下, 保 证 销 售 合 同 的 履 行 5 技 术 和 产 品 质 量 风 险 及 对 策 : 公 司 拥 有 一 流 的 技 术 和 成 熟 的 工 艺, 是 铅 冶 炼 行 业 标 准 的 主 要 制 订 者, 但 在 产 品 生 产 过 程 中, 技 术 操 作 不 当 或 工 艺 纪 律 执 行 不 严 格 将 影 响 公 司 的 产 品 质 量 针 对 技 术 和 质 量 风 险, 公 司 将 加 强 生 产 管 理 和 质 量 控 制, 对 产 品 进 行 全 方 位 的 质 量 跟 踪 检 查, 保 证 产 品 质 量 符 合 国 家 和 用 户 标 准 6 汇 率 风 险 及 对 策 : 公 司 拥 有 自 营 进 出 口 权, 公 司 有 一 定 比 例 的 进 口 原 料 采 购, 同 时, 也 有 一 定 比 例 的 产 品 出 口 到 国 外, 因 此, 汇 率 波 动 及 外 汇 政 策 的 变 动 将 直 接 影 响 公 司 原 料 采 购 成 本 和 出 口 产 品 的 销 售 价 格 及 其 竞 争 力 公 司 将 加 强 对 外 汇 市 场 的 研 究, 并 跟 随 汇 率 波 动, 适 时 组 织 产 品 销 售 和 原 料 采 购, 选 择 最 有 利 的 货 款 结 算 币 种 和 结 算 方 式, 努 力 降 低 汇 率 波 动 对 公 司 经 营 成 果 的 影 响 三 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 不 适 用 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 不 适 用 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 不 适 用 四 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 公 司 一 直 坚 持 连 续 稳 定 的 利 润 分 配 政 策, 在 拟 订 利 润 分 配 方 案 时, 充 分 考 虑 对 投 资 者 的 回 报, 同 时 兼 顾 公 司 的 长 远 利 益 全 体 股 东 的 整 体 利 益 及 公 司 的 可 持 续 发 展, 为 投 资 者 提 供 分 享 公 司 成 长 价 值 的 机 会, 使 投 资 者 形 成 稳 定 的 回 报 预 期 报 告 期 内, 根 据 中 国 证 监 会 关 于 进 19
一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 要 求 的 通 知 要 求, 公 司 修 改 完 善 了 公 司 章 程 中 有 关 利 润 分 配 政 策 的 条 款, 明 确 了 分 红 标 准 和 分 红 比 例 ; 规 定 了 利 润 分 配 方 案 的 审 议 程 序 及 分 配 政 策 调 整 变 更 的 条 件 和 程 序, 进 一 步 增 强 公 司 现 金 分 红 的 透 明 度, 保 护 中 小 股 东 权 益 该 事 项 已 经 2012 年 8 月 6 日 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 次 会 议 及 2012 年 8 月 23 日 公 司 2012 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 ( 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn2012 年 8 月 8 日 8 月 25 日 相 关 公 告 ) 报 告 期 内 公 司 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 为 :2012 年 5 月 11 日, 公 司 2011 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 公 司 2011 年 利 润 分 配 方 案 以 公 司 2011 年 末 总 股 本 295,250,776 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.0 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 红 利 29,525,077.6 元, 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 为 以 后 年 度 分 配 该 方 案 已 于 2012 年 5 月 底 实 施 完 毕 ( 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 www.sse.com.cn2012 年 5 月 19 日 相 关 公 告 ) 本 次 利 润 分 配 方 案 的 分 红 标 准 和 比 例 明 确 清 晰, 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 完 备, 独 立 董 事 在 董 事 会 审 议 该 方 案 时 尽 职 履 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用, 中 小 股 东 的 合 法 权 益 能 够 得 到 充 分 维 护 公 司 2012 年 度 利 润 分 配 预 案 为 : 以 公 司 2012 年 末 总 股 本 295,250,776 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.5 元 ( 含 税 ), 共 派 发 红 利 1,476.25 万 元, 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 为 以 后 年 度 分 配 该 预 案 经 本 公 司 第 五 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议, 尚 需 提 交 股 东 大 会 审 议 通 过 ( 二 ) 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正, 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 的, 公 司 应 当 详 细 披 露 原 因 以 及 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 不 适 用 ( 三 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 分 红 年 度 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 每 10 股 派 息 数 ( 元 ) ( 含 税 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 比 率 (%) 2012 年 0 0.5 0 14,762,538.8 48,525,522.81 30.42 2011 年 0 1.0 0 29,525,077.6 88,042,663.40 33.53 2010 年 0 1.0 0 29,525,077.6 153,678,894.88 19.21 五 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 ( 一 ) 社 会 责 任 工 作 情 况 详 见 公 司 2013 年 4 月 12 日 披 露 的 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 社 会 责 任 报 告, 披 露 网 址 http://www.sse.com.cn ( 二 ) 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 的 上 市 公 司 及 其 子 公 司 的 环 保 情 况 说 明 2012 年, 公 司 认 真 遵 守 国 家 环 保 法 律 法 规 政 策 标 准, 加 强 环 境 管 理, 全 年 未 发 生 重 大 环 境 污 染 事 故, 未 发 生 被 上 级 环 保 部 门 通 报 批 评 和 挂 牌 督 办 的 事 件 公 司 具 体 环 保 情 况 说 明 详 见 公 司 2013 年 4 月 12 日 http://www.sse.com.cn 披 露 的 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 环 境 报 告 书 20
第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 本 年 度 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 质 疑 事 项 二 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 不 适 用 三 破 产 重 整 相 关 事 项 本 年 度 公 司 无 破 产 重 整 相 关 事 项 四 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 不 适 用 五 公 司 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响 不 适 用 六 重 大 关 联 交 易 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 单 位 : 人 民 币 元 关 联 方 关 联 交 易 类 型 关 联 交 易 2012 年 交 易 金 额 河 南 豫 光 锌 业 有 限 公 司 采 购 商 品 铅 渣 铜 渣 银 浮 选 渣 252,170,314.73 河 南 豫 光 锌 业 有 限 公 司 销 售 商 品 氧 化 锌 系 列 47,612,890.60 河 南 豫 光 锌 业 有 限 公 司 销 售 商 品 电 解 铅 4,821,367.52 青 海 西 豫 有 色 金 属 有 限 公 司 采 购 商 品 购 粗 铅 355,350,776.09 河 南 豫 光 金 铅 集 团 有 限 责 任 公 司 采 购 商 品 铅 矿 粉 105,022,095.81 乌 拉 特 后 旗 瑞 峰 铅 冶 炼 有 限 公 司 采 购 商 品 粗 铅 323,014,892.54 2 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 关 联 交 易 方 甘 洛 县 尔 呷 地 吉 铅 锌 矿 业 有 限 公 司 甘 肃 中 盛 矿 业 有 限 责 任 公 司 关 联 关 系 母 公 司 的 控 股 子 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 关 联 交 易 类 型 购 买 商 品 购 买 商 品 关 联 交 易 内 容 关 联 交 易 定 价 原 则 关 联 交 易 金 额 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 占 同 类 交 关 联 交 易 易 金 额 的 结 算 方 式 比 例 (%) 购 铅 矿 粉 市 场 定 价 8,711,252.90 0.19 购 铅 矿 粉 市 场 定 价 50,657,855.69 1.08 现 金 或 承 兑 汇 票 现 金 或 承 兑 汇 票 21
济 源 豫 光 新 材 料 科 技 有 限 公 司 河 南 豫 光 锌 业 有 限 公 司 河 南 豫 光 锌 业 有 限 公 司 河 南 豫 光 锌 业 有 限 公 司 河 南 豫 光 锌 业 有 限 公 司 甘 肃 中 盛 矿 业 有 限 责 任 公 司 济 源 豫 光 新 材 料 科 技 有 限 公 司 青 海 西 豫 有 色 金 属 有 限 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 联 营 公 司 购 买 商 品 销 售 商 品 销 售 商 品 销 售 商 品 销 售 商 品 销 售 商 品 销 售 商 品 销 售 商 品 白 银 物 料 市 场 定 价 1,162,496.28 100 销 售 锑 白 市 场 定 价 292,735.04 0.31 销 售 银 工 艺 品 市 场 定 价 2,777.78 0.01 销 售 汽 油 市 场 定 价 3,345.52 0.29 销 售 柴 油 市 场 定 价 120,263.46 10.6 销 售 银 工 艺 品 市 场 定 价 32,290.60 0.1 白 银 市 场 定 价 1,905,714.47 0.06 销 售 耐 火 砖 市 场 定 价 1,085,206.31 100 现 金 或 承 兑 汇 票 现 金 或 承 兑 汇 票 现 金 或 承 兑 汇 票 现 金 或 承 兑 汇 票 现 金 或 承 兑 汇 票 现 金 或 承 兑 汇 票 现 金 或 承 兑 汇 票 现 金 或 承 兑 汇 票 合 计 / 63,973,938.05 / 上 述 关 联 交 易 均 为 公 司 生 产 运 营 过 程 中 与 关 联 方 发 生 的 正 常 业 务 往 来, 均 遵 循 市 场 定 价 原 则, 交 易 公 允 不 存 在 内 幕 交 易, 没 有 损 害 公 司 利 益 和 全 体 股 东 的 利 益 上 述 与 公 司 生 产 经 营 相 关 的 关 联 交 易 对 公 司 独 立 性 无 影 响 七 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 托 管 承 包 租 赁 事 项 不 适 用 ( 二 ) 担 保 情 况 不 适 用 ( 三 ) 其 他 重 大 合 同 本 年 度 公 司 无 其 他 重 大 合 同 八 承 诺 事 项 履 行 情 况 ( 一 ) 上 市 公 司 持 股 5% 以 上 的 股 东 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 22
承 诺 背 景 与 股 改 相 关 的 承 诺 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 承 诺 类 型 股 份 限 售 解 决 同 业 竞 争 承 诺 方 河 南 豫 光 金 铅 集 团 有 限 责 任 公 司 河 南 豫 光 金 铅 集 团 有 限 责 任 公 司 承 诺 内 容 公 司 股 权 分 置 方 案 实 施 后, 公 司 控 股 股 东 河 南 豫 光 金 铅 集 团 有 限 责 任 公 司 承 诺 其 持 有 的 公 司 104,936,571 股 股 份 自 获 得 流 通 权 之 日 起 十 二 个 月 内 不 上 市 交 易 或 者 转 让, 在 上 述 承 诺 期 满 后, 其 通 过 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 股 份 的 数 量 占 公 司 股 份 总 数 的 比 例 在 十 二 个 月 内 不 超 过 5%, 在 二 十 四 个 月 内 不 超 过 10% 公 司 上 市 前, 公 司 控 股 股 东 河 南 豫 光 金 铅 集 团 有 限 责 任 公 司 对 目 前 已 存 在 或 潜 在 的 同 业 竞 争, 已 采 取 了 一 下 措 施 : 1 于 2001 年 1 月 1 日 与 股 份 公 司 签 署 委 托 经 营 协 议, 将 子 公 司 济 源 市 三 废 利 用 实 验 厂 委 托 股 份 公 司 经 营 ;2 于 2001 年 3 月 15 日 与 股 份 公 司 签 订 项 目 收 购 协 议 书, 拟 在 股 份 公 司 本 次 发 行 股 票 募 集 资 金 到 位 后, 由 股 份 公 司 收 购 集 团 公 司 正 在 建 设 的 铅 冶 炼 烟 气 ( 尘 ) 综 合 治 理 技 改 项 目 并 承 诺 今 后 不 再 开 展 拓 展 与 股 份 公 司 实 际 构 成 同 业 竞 争 的 业 务, 不 新 设 实 际 构 成 同 业 竞 争 业 务 的 子 公 司 或 附 属 企 业 承 诺 时 间 及 期 限 承 诺 时 间 2005 年 11 月 16 日, 期 限 2005 年 12 月 21 日 至 2008 年 12 月 20 日 长 期 有 效 是 否 有 履 行 期 限 是 否 是 否 及 时 严 格 履 行 是 是 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划 23
九 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 : 否 现 聘 任 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 中 勤 万 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 40 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 13 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 中 勤 万 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 名 称 十 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 本 年 度 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 均 未 受 中 国 证 监 会 的 稽 查 行 政 处 罚 通 报 批 评 及 证 券 交 易 所 的 公 开 谴 责 十 一 其 他 重 大 事 项 的 说 明 事 项 刊 载 的 报 刊 名 称 刊 载 日 期 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 次 临 时 股 中 国 证 券 报 东 大 会 决 议 公 告 ( 临 2012-001) 上 海 证 券 报 2012-01-16 证 券 日 报 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 第 二 十 中 国 证 券 报 二 次 会 议 决 议 公 告 ( 临 2012-002) 上 海 证 券 报 2012-03-29 证 券 日 报 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 对 外 投 资 公 告 ( 临 中 国 证 券 报 2012-003) 上 海 证 券 报 2012-03-29 证 券 日 报 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 第 二 十 中 国 证 券 报 三 次 会 议 决 议 公 告 暨 召 开 2011 年 度 股 东 大 会 的 通 上 海 证 券 报 2012-04-14 知 ( 临 2012-004) 证 券 日 报 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 第 四 届 监 事 会 第 十 五 中 国 证 券 报 次 会 议 决 议 公 告 ( 临 2012-005) 上 海 证 券 报 2012-04-14 证 券 日 报 公 司 日 常 经 营 关 联 交 易 情 况 的 公 告 ( 临 2012-006) 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 2012-04-14 证 券 日 报 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 关 于 2011 年 募 集 资 金 中 国 证 券 报 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 说 明 ( 临 2012-007) 上 海 证 券 报 2012-04-14 证 券 日 报 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 重 大 项 目 投 资 公 告 ( 临 中 国 证 券 报 2012-008) 上 海 证 券 报 2012-04-14 证 券 日 报 刊 载 的 互 联 网 网 站 及 检 索 路 径 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 2011 年 度 股 东 大 会 决 中 国 证 券 报 2012-05-12 上 海 证 券 交 易 所 网 站 24
议 公 告 ( 临 2012-009) 上 海 证 券 报 证 券 日 报 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 一 次 中 国 证 券 报 会 议 决 议 公 告 ( 临 2012-010) 上 海 证 券 报 2012-05-12 证 券 日 报 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 第 五 届 监 事 会 第 一 次 中 国 证 券 报 会 议 决 议 公 告 ( 临 2012-011) 上 海 证 券 报 2012-05-12 证 券 日 报 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 2011 年 度 派 息 实 施 公 中 国 证 券 报 告 ( 临 2012-012) 上 海 证 券 报 2012-05-19 证 券 日 报 中 国 证 券 报 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 2012 年 半 年 度 业 绩 预 上 海 证 券 报 2012-07-14 减 公 告 ( 临 2012-013) 证 券 日 报 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 次 中 国 证 券 报 会 议 决 议 公 告 暨 召 开 2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 上 海 证 券 报 2012-08-08 的 通 知 ( 临 2012-014) 证 券 日 报 中 国 证 券 报 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 二 次 临 时 股 上 海 证 券 报 2012-08-25 东 大 会 决 议 公 告 ( 临 2012-015) 证 券 日 报 中 国 证 券 报 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 三 次 上 海 证 券 报 2012-08-25 会 议 决 议 公 告 ( 临 2012-016) 证 券 日 报 中 国 证 券 报 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 第 五 届 监 事 会 第 二 次 上 海 证 券 报 2012-08-25 会 议 决 议 公 告 ( 临 2012-017) 证 券 日 报 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 关 于 公 司 2012 年 上 半 中 国 证 券 报 年 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 说 明 ( 临 上 海 证 券 报 2012-08-25 2012-018) 证 券 日 报 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 关 于 控 股 股 东 河 南 豫 中 国 证 券 报 光 金 铅 集 团 有 限 责 任 公 司 履 行 承 诺 情 况 的 公 告 上 海 证 券 报 2012-10-30 ( 临 2012-019) 证 券 日 报 http://www.sse.com.cn 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 25
第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 表 1 股 份 变 动 情 况 表 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 发 行 送 公 积 金 其 小 比 例 数 量 (%) 新 股 股 转 股 他 计 (%) 一 有 限 售 条 件 股 份 1 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 3 其 他 内 资 持 股 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 境 内 自 然 人 持 股 4 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 295,250,776 100 295,250,776 100 1 人 民 币 普 通 股 295,250,776 100 295,250,776 100 2 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 股 份 总 数 295,250,776 100 295,250,776 100 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 报 告 期 内, 本 公 司 限 售 股 份 无 变 动 情 况 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 ( 一 ) 截 至 报 告 期 末 近 3 年 历 次 证 券 发 行 情 况 股 票 及 其 衍 生 证 券 的 种 类 股 票 类 发 行 日 期 发 行 价 格 ( 或 利 率 ) 发 行 数 量 上 市 日 期 单 位 : 股 币 种 : 人 民 币 获 准 上 市 交 易 数 量 交 易 终 止 日 期 26
2010 年 12 A 股 9.49 66,981,616 2010 年 12 66,981,616 月 14 日 月 29 日 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2010]1763 号 文 核 准, 公 司 向 截 至 股 权 登 记 日 2010 年 12 月 13 日 下 午 上 海 证 券 交 易 所 收 市 后, 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的 豫 光 金 铅 全 体 股 东, 按 照 每 10 股 配 3 股 的 比 例 配 售 本 次 配 股 网 上 认 购 缴 款 工 作 已 于 2010 年 12 月 20 日 结 束,2010 年 12 月 22 日 刊 登 配 股 发 行 结 果 公 告, 当 日 为 发 行 成 功 的 除 权 基 准 日 ( 配 股 除 权 日 ), 本 次 发 行 的 公 司 配 股 上 市 时 间 为 2010 年 12 月 29 日 ( 二 ) 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 变 动 及 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 报 告 期 内 没 有 因 送 股 配 股 等 原 因 引 起 公 司 股 份 总 数 及 结 构 的 变 动 ( 三 ) 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 本 报 告 期 末 公 司 无 内 部 职 工 股 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 股 东 数 量 和 持 股 情 况 单 位 : 股 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 69,638 年 度 报 告 披 露 日 前 第 5 个 交 易 日 末 股 东 总 数 67,127 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 股 质 押 或 冻 股 东 报 告 期 内 增 持 有 有 限 售 条 比 例 持 股 总 数 结 的 股 份 性 质 减 件 股 份 数 量 (%) 数 量 河 南 豫 光 金 铅 集 团 有 限 国 有 责 任 公 司 法 人 42.46 125,353,660 0 0 无 中 国 黄 金 集 团 公 司 国 有 法 人 4.33 12,773,284 0 0 无 济 源 市 财 务 开 发 公 司 国 有 法 人 0.64 1,876,410 0 0 无 四 川 信 托 有 限 公 司 其 他 0.49 1,450,000 1,450,000 0 未 知 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 博 时 裕 富 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 其 他 0.29 870,359 870,359 0 陈 冬 娥 其 他 0.28 830,910 617,350 0 挪 威 中 央 银 行 其 他 0.22 657,566 595,426 0 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 南 方 中 证 500 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 其 他 0.19 562,385 82,554 0 李 荣 国 其 他 0.17 502,999 286,900 0 上 海 三 川 投 资 管 理 有 限 公 司 其 他 0.17 490,000 490,000 0 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 未 知 未 知 未 知 未 知 未 知 未 知 27
股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 的 数 量 股 份 种 类 及 数 量 河 南 豫 光 金 铅 集 团 有 限 责 任 公 司 125,353,660 人 民 币 普 通 股 125,353,660 中 国 黄 金 集 团 公 司 12,773,284 人 民 币 普 通 股 12,773,284 济 源 市 财 务 开 发 公 司 1,876,410 人 民 币 普 通 股 1,876,410 四 川 信 托 有 限 公 司 1,450,000 人 民 币 普 通 股 1,450,000 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 博 时 裕 富 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 870,359 人 民 币 普 通 股 870,359 陈 冬 娥 830,910 人 民 币 普 通 股 830,910 挪 威 中 央 银 行 657,566 人 民 币 普 通 股 657,566 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 南 方 中 证 500 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 562,385 人 民 币 普 通 股 562,385 李 荣 国 502,999 人 民 币 普 通 股 502,999 上 海 三 川 投 资 管 理 有 限 公 司 490,000 人 民 币 普 通 股 490,000 公 司 前 10 名 股 东 中, 第 一 大 股 东 河 南 豫 光 金 铅 集 团 有 限 责 任 公 司 与 其 他 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 或 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 公 司 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于 一 致 行 动 人 四 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 1 法 人 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 名 称 河 南 豫 光 金 铅 集 团 有 限 责 任 公 司 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 杨 安 国 成 立 日 期 1997 年 4 月 9 日 组 织 机 构 代 码 17000442-6 注 册 资 本 42,018 有 色 金 属 贵 金 属 销 售 ; 废 旧 铅 蓄 电 池 的 回 收 ( 凭 证 经 营 ); 进 主 要 经 营 业 务 出 口 贸 易 ; 房 地 产 投 资 及 其 对 外 投 资 ( 以 上 范 围 凡 需 审 批 的, 未 获 批 准 前 不 得 经 营 ) 经 营 成 果 2012 年 豫 光 集 团 实 现 营 业 收 入 24,439.18 万 元, 净 利 润 926.18 万 元 ( 集 团 本 部 未 经 审 计 ) 截 至 2012 年 12 月 31 日, 豫 光 集 团 资 产 总 额 170291.01 万 元, 财 务 状 况 负 债 总 额 132,290.66 万 元, 净 资 产 38,000.35 万 元 ( 集 团 本 部 未 经 审 计 ) 现 金 流 和 未 来 发 展 战 略 现 金 流 能 满 足 经 营 和 投 资 需 要 未 来 发 展 战 略 是 : 企 业 发 展 高 端 化 经 营 管 理 资 本 化 原 料 保 障 基 地 化 清 洁 生 产 先 进 化 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 外 上 市 公 司 的 股 权 情 况 无 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 1 法 人 28
名 称 济 源 市 人 民 政 府 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 2 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 3 实 际 控 制 人 通 过 信 托 或 其 他 资 产 管 理 方 式 控 制 公 司 实 际 控 制 人 不 存 在 通 过 信 托 或 其 他 资 产 管 理 方 式 控 制 公 司 的 情 形 五 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 截 止 本 报 告 期 末 公 司 无 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 29
第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 年 度 内 股 份 增 减 变 动 量 增 减 变 动 原 因 单 位 : 股 报 告 期 内 从 公 司 领 取 的 应 付 报 酬 总 额 ( 万 元 )( 税 前 ) 杨 安 国 董 事 长 男 58 2012 年 5 月 11 日 2015 年 5 月 10 日 0 0 0 66.5 任 文 艺 董 事 总 经 理 男 45 2012 年 5 月 11 日 2015 年 5 月 10 日 0 0 0 24.07 梅 治 福 董 事 男 48 2012 年 5 月 11 日 2015 年 5 月 10 日 0 0 0 报 告 期 从 股 东 单 位 获 得 的 应 付 报 酬 总 额 ( 万 元 ) 张 小 国 董 事 男 49 2012 年 5 月 11 日 2015 年 5 月 10 日 0 0 0 21.77 蔡 亮 董 事 董 事 会 秘 书 副 总 经 理 男 42 2012 年 5 月 11 日 2015 年 5 月 10 日 0 0 0 15.45 孔 祥 征 董 事 男 45 2012 年 5 月 11 日 2015 年 5 月 10 日 0 0 0 16.01 崔 钊 独 立 董 事 男 61 2012 年 5 月 11 日 2015 年 5 月 10 日 0 0 0 2.8 王 本 哲 独 立 董 事 男 53 2012 年 5 月 11 日 2015 年 5 月 10 日 0 0 0 2.8 郑 远 民 独 立 董 事 男 46 2012 年 5 月 11 日 2015 年 5 月 10 日 0 0 0 4 李 文 利 监 事 会 主 席 女 44 2012 年 5 月 11 日 2015 年 5 月 10 日 0 0 0 21.98 张 中 州 监 事 男 45 2012 年 5 月 11 日 2015 年 5 月 10 日 0 0 0 李 向 前 监 事 男 40 2012 年 5 月 11 日 2015 年 5 月 10 日 0 0 0 7.98 孙 降 龙 监 事 男 44 2012 年 5 月 11 日 2015 年 5 月 10 日 0 0 0 7.98 姜 彦 林 监 事 男 41 2012 年 5 月 11 日 2015 年 5 月 10 日 0 0 0 8.06 赵 乐 中 副 总 经 理 男 52 2012 年 5 月 11 日 2015 年 5 月 10 日 0 0 0 15.86 李 新 战 副 总 经 理 男 41 2012 年 5 月 11 日 2015 年 5 月 10 日 0 0 0 16.01 王 拥 军 副 总 经 理 男 43 2012 年 5 月 11 日 2015 年 5 月 10 日 0 0 0 15.61 苗 红 强 财 务 总 监 男 46 2012 年 5 月 11 日 2015 年 5 月 10 日 0 0 0 15.96 翟 延 明 董 事 ( 离 任 ) 男 61 2009 年 4 月 17 日 2012 年 5 月 11 日 0 0 0 21.82 独 立 董 事 王 忠 实 ( 离 任 ) 男 73 2009 年 4 月 17 日 2012 年 5 月 11 日 0 0 0 1.2 独 立 董 事 陈 丽 京 ( 离 任 ) 女 57 2009 年 4 月 17 日 2012 年 5 月 11 日 0 0 0 1.2 监 事 会 主 席 李 长 军 ( 离 任 ) 男 60 2009 年 4 月 17 日 2012 年 5 月 11 日 0 0 0 21.34 合 计 / / / / / 0 0 0 / 197.50 110.90 杨 安 国 : 历 任 济 源 市 政 协 副 主 席, 河 南 豫 光 金 铅 集 团 有 限 责 任 公 司 董 事 长 总 经 理 党 委 书 记, 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 董 事 长, 河 南 豫 光 锌 业 有 限 公 司 董 事 长 现 任 济 源 市 政 协 副 主 席, 豫 光 ( 香 港 ) 国 际 有 限 公 司 董 事 长, 河 南 豫 光 金 铅 集 团 有 限 责 任 公 司 董 事 长 总 经 理 党 委 书 记, 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 董 事 长 任 文 艺 : 历 任 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 董 事 会 秘 书, 河 南 豫 光 锌 业 有 30
限 公 司 董 事 现 任 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 梅 治 福 : 历 任 中 国 黄 金 总 公 司 体 改 法 规 处 业 务 主 管 中 国 黄 金 集 团 公 司 企 业 改 革 部 副 主 任 中 国 黄 金 集 团 公 司 基 金 管 理 部 主 任 现 任 中 国 黄 金 集 团 公 司 实 业 管 理 部 经 理, 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 董 事 张 小 国 : 历 任 河 南 豫 光 金 铅 集 团 有 限 责 任 公 司 总 经 理 助 理, 现 为 河 南 豫 光 金 铅 集 团 有 限 责 任 公 司 董 事 副 总 经 理, 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 董 事 蔡 亮 : 历 任 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 处 处 长 证 券 事 务 代 表, 青 海 西 豫 有 色 金 属 有 限 公 司 董 事 现 任 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 董 事 董 事 会 秘 书 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 处 处 长, 乌 拉 特 后 旗 瑞 峰 铅 冶 炼 有 限 公 司 董 事 孔 祥 征 : 历 任 河 南 豫 光 金 铅 集 团 有 限 责 任 公 司 董 事, 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 科 技 发 展 部 部 长 职 工 监 事, 现 任 河 南 豫 光 金 铅 集 团 有 限 责 任 公 司 董 事 总 经 理 助 理, 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 董 事 崔 钊 : 历 任 中 国 证 监 会 河 南 监 管 局 副 局 长 副 巡 视 员, 现 任 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 王 本 哲 : 历 任 中 央 财 经 大 学 资 产 管 理 处 处 长 凯 莱 英 医 药 集 团 ( 天 津 ) 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 现 任 中 央 财 经 大 学 资 产 管 理 处 处 长 凯 莱 英 医 药 集 团 ( 天 津 ) 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 郑 远 民 : 曾 任 湖 南 大 学 法 学 院 副 院 长 现 任 湖 南 师 范 大 学 法 学 院 教 授 博 士 生 导 师, 时 代 法 学 副 主 编, 兼 任 中 国 国 际 私 法 学 会 常 务 理 事, 中 国 国 际 经 济 法 学 会 理 事, 中 国 证 券 法 研 究 会 理 事, 上 海 仲 裁 委 员 会 仲 裁 员, 长 沙 仲 裁 委 员 会 仲 裁 员, 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 湖 南 爱 尔 眼 科 医 院 集 团 股 份 公 司 独 立 董 事, 赛 迪 传 媒 股 份 公 司 独 立 董 事 李 文 利 : 历 任 河 南 豫 光 金 铅 集 团 有 限 责 任 公 司 政 工 部 部 长 工 会 主 席 监 事, 现 任 河 南 豫 光 金 铅 集 团 有 限 责 任 公 司 工 会 主 席 监 事, 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席 张 中 州 : 历 任 济 源 市 五 龙 口 镇 财 政 所 农 税 专 管 员 克 井 镇 财 政 所 副 所 长, 济 源 市 财 务 开 发 公 司 经 理, 现 任 济 源 市 财 务 开 发 公 司 董 事 长, 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 监 事 李 向 前 : 先 后 在 河 南 豫 光 金 铅 集 团 有 限 责 任 公 司 财 务 处 河 南 豫 光 锌 业 有 限 公 司 财 务 处 主 管 会 计 工 作, 现 任 河 南 豫 光 金 铅 集 团 有 限 责 任 公 司 监 事 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 审 计 专 员 监 事 孙 降 龙 : 历 任 河 南 豫 光 金 铅 集 团 有 限 责 任 公 司 企 业 管 理 处 副 处 长, 现 任 河 南 豫 光 金 铅 集 团 有 限 责 任 公 司 企 业 管 理 处 处 长 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 职 工 监 事 姜 彦 林 : 历 任 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 动 力 厂 厂 长, 现 任 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 动 力 设 备 部 部 长 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 职 工 监 事 赵 乐 中 : 历 任 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 熔 炼 二 厂 厂 长, 现 任 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 李 新 战 : 历 任 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 熔 炼 一 厂 副 厂 长 厂 长, 现 任 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 济 源 市 豫 金 废 旧 有 色 金 属 回 收 有 限 公 司 董 事 长 执 行 董 事 江 西 源 丰 有 色 金 属 有 限 公 司 董 事 长, 河 南 豫 光 合 金 有 限 公 司 董 事 长 王 拥 军 : 历 任 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 熔 炼 三 厂 厂 长 职 工 监 事, 现 任 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理, 济 源 豫 金 靶 材 科 技 有 限 公 司 董 事 长, 河 南 豫 光 机 械 制 造 有 限 公 司 董 事 长 苗 红 强 : 历 任 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 财 务 部 部 长 财 务 负 责 人, 现 任 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 财 务 总 监 翟 延 明 : 历 任 河 南 豫 光 金 铅 集 团 有 限 责 任 公 司 董 事 副 总 经 理, 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 董 事, 河 南 豫 光 锌 业 有 限 公 司 董 事, 中 国 黄 金 集 团 公 司 董 事, 现 任 河 南 豫 光 金 铅 集 团 有 限 责 任 公 司 董 事 副 总 经 理, 河 南 豫 光 锌 业 有 限 公 司 董 事 王 忠 实 : 历 任 北 京 有 色 冶 金 设 计 研 究 总 院 总 工 办 教 授 级 高 工 副 总, 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 现 任 中 国 恩 菲 工 程 科 技 有 限 公 司 高 级 技 术 顾 问 陈 丽 京 : 现 任 中 国 人 民 大 学 商 学 院 会 计 系 教 师, 哈 飞 航 空 工 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 31
李 长 军 : 历 任 河 南 豫 光 金 铅 集 团 有 限 责 任 公 司 党 委 委 员 河 南 豫 光 金 铅 集 团 有 限 责 任 公 司 纪 检 书 记, 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席 现 任 河 南 豫 光 金 铅 集 团 有 限 责 任 公 司 纪 检 书 记 监 事 会 主 席, 济 源 奔 月 铝 业 有 限 公 司 董 事 长, 河 南 豫 光 锌 业 有 限 公 司 董 事 长 二 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 任 职 情 况 ( 一 ) 在 股 东 单 位 任 职 情 况 任 职 人 员 姓 名 股 东 单 位 名 称 在 股 东 单 位 担 任 的 职 务 杨 安 国 河 南 豫 光 金 铅 集 团 有 限 责 任 公 司 董 事 长 总 经 理 党 委 书 记 梅 治 福 中 国 黄 金 集 团 公 司 实 业 管 理 部 经 理 张 小 国 河 南 豫 光 金 铅 集 团 有 限 责 任 公 司 董 事 副 总 经 理 孔 祥 征 河 南 豫 光 金 铅 集 团 有 限 责 任 公 司 董 事 总 经 理 助 理 李 文 利 河 南 豫 光 金 铅 集 团 有 限 责 任 公 司 工 会 主 席 监 事 张 中 州 济 源 市 财 务 开 发 公 司 董 事 长 李 向 前 河 南 豫 光 金 铅 集 团 有 限 责 任 公 司 监 事 孙 降 龙 河 南 豫 光 金 铅 集 团 有 限 责 任 公 司 企 业 管 理 处 处 长 翟 延 明 河 南 豫 光 金 铅 集 团 有 限 责 任 公 司 董 事 副 总 经 理 李 长 军 河 南 豫 光 金 铅 集 团 有 限 责 任 公 司 纪 检 书 记 监 事 会 主 席 ( 二 ) 在 其 他 单 位 任 职 情 况 任 职 人 员 姓 名 其 他 单 位 名 称 在 其 他 单 位 担 任 的 职 务 杨 安 国 豫 光 ( 香 港 ) 国 际 有 限 公 司 董 事 长 蔡 亮 乌 拉 特 后 旗 瑞 峰 铅 冶 炼 有 限 公 司 董 事 王 本 哲 中 央 财 经 大 学 资 产 管 理 处 处 长 王 本 哲 凯 莱 英 医 药 集 团 ( 天 津 ) 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 独 立 董 事 郑 远 民 湖 南 师 范 大 学 法 学 院 教 授 博 士 生 导 师 郑 远 民 湖 南 爱 尔 眼 科 医 院 集 团 股 份 公 司 独 立 董 事 郑 远 民 赛 迪 传 媒 股 份 公 司 独 立 董 事 李 新 战 济 源 市 豫 金 废 旧 有 色 金 属 回 收 有 限 公 司 董 事 长 执 行 董 事 李 新 战 江 西 源 丰 有 色 金 属 有 限 公 司 董 事 长 李 新 战 河 南 豫 光 合 金 有 限 公 司 董 事 长 王 拥 军 济 源 豫 金 靶 材 科 技 有 限 公 司 董 事 长 董 事 长 王 拥 军 河 南 豫 光 机 械 制 造 有 限 公 司 董 事 长 王 忠 实 中 国 恩 菲 工 程 科 技 有 限 公 司 高 级 技 术 顾 问 陈 丽 京 中 国 人 民 大 学 商 学 院 会 计 系 教 师 陈 丽 京 哈 飞 航 空 工 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 李 长 军 济 源 奔 月 铝 业 有 限 公 司 董 事 长 李 长 军 河 南 豫 光 锌 业 有 限 公 司 董 事 长 任 期 起 始 日 期 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 任 期 终 止 日 期 32
三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 经 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 考 核 评 价 董 事 会 确 认 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 确 定 依 据 公 司 制 订 的 工 资 分 配 制 度 和 经 济 责 任 制 考 核 办 法 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 应 付 报 酬 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 报 酬 都 按 上 述 方 案 支 情 况 付 报 告 期 末 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 实 报 告 期 末 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 从 公 司 实 际 获 际 获 得 的 报 酬 合 计 得 的 报 酬 合 计 为 197.50 万 元 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 姓 名 担 任 的 职 务 变 动 情 形 变 动 原 因 孔 祥 征 董 事 聘 任 董 事 换 届 选 举 翟 延 明 董 事 离 任 董 事 换 届 选 举 李 文 利 监 事 会 主 席 聘 任 监 事 换 届 选 举 孙 降 龙 监 事 聘 任 监 事 换 届 选 举 李 长 军 监 事 会 主 席 离 任 监 事 换 届 选 举 孔 祥 征 监 事 离 任 监 事 换 届 选 举 崔 钊 独 立 董 事 聘 任 董 事 换 届 选 举 王 本 哲 独 立 董 事 聘 任 董 事 换 届 选 举 王 忠 实 独 立 董 事 离 任 董 事 换 届 选 举 陈 丽 京 独 立 董 事 离 任 董 事 换 届 选 举 五 公 司 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 情 况 公 司 自 成 立 之 初 就 提 出 了 科 技 兴 企 绿 色 冶 炼 的 理 念, 在 多 年 的 发 展 过 程 中 公 司 十 分 注 重 核 心 技 术 团 队 及 关 键 技 术 人 员 的 选 拨 培 养 使 用 及 储 备 等 方 面 的 工 作 公 司 先 后 制 定 了 技 术 职 务 聘 任 管 理 办 法, 技 能 职 务 聘 任 管 理 办 法 等 激 励 机 制, 并 在 专 业 技 术 人 员 中 开 展 了 " 导 师 制 " 人 才 培 养 模 式, 加 快 技 术 人 员 的 培 养, 以 满 足 企 业 快 速 发 展 的 需 要 公 司 在 具 有 行 业 竞 争 力 的 薪 酬 体 系 的 保 障 下, 通 过 感 情 留 人 事 业 留 人 等 措 施 确 保 公 司 核 心 技 术 团 队 及 关 键 技 术 人 员 不 流 失,2012 年 核 心 技 术 人 员 流 失 率 为 0 六 母 公 司 和 主 要 子 公 司 的 员 工 情 况 ( 一 ) 员 工 情 况 母 公 司 在 职 员 工 的 数 量 2,803 主 要 子 公 司 在 职 员 工 的 数 量 178 在 职 员 工 的 数 量 合 计 2,981 母 公 司 及 主 要 子 公 司 需 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 0 专 业 构 成 专 业 构 成 类 别 专 业 构 成 人 数 生 产 人 员 2,543 销 售 人 员 56 技 术 人 员 291 财 务 人 员 35 行 政 人 员 56 合 计 2,981 教 育 程 度 教 育 程 度 类 别 数 量 ( 人 ) 33
( 二 ) 薪 酬 政 策 本 科 学 历 及 以 上 人 数 260 大 专 学 历 人 数 674 高 中 学 历 人 数 1,641 其 他 人 数 406 合 计 2,981 按 照 公 司 经 营 理 念 和 管 理 模 式, 遵 照 国 家 省 市 有 关 劳 动 工 资 等 方 面 的 政 策 法 规, 制 定 适 合 公 司 实 际 的 薪 酬 福 利 制 度 薪 资 体 系 由 岗 位 工 资 绩 效 奖 年 功 工 资 津 贴 等 组 成 薪 酬 总 额 与 公 司 生 产 经 营 效 益 挂 钩, 根 据 当 期 公 司 经 济 效 益 可 持 续 发 展 状 况 劳 动 生 产 率 水 平 以 及 本 地 区 人 均 人 工 成 本 及 时 调 整 薪 酬 水 平, 并 在 同 行 业 内 保 持 一 定 竞 争 力 ( 三 ) 培 训 计 划 公 司 建 立 了 培 训 层 次 清 晰 培 训 目 标 明 确 培 训 组 织 常 态 化 的 培 训 管 理 体 制, 并 建 立 了 月 度 督 导 季 度 考 核 年 度 总 评 的 动 态 考 核 管 理 机 制 2012 年, 公 司 共 开 展 培 训 194 期, 培 训 人 次 17816 人 次 其 中 中 高 层 人 员 依 托 网 络 商 学 院 信 息 化 平 台 开 展 自 主 学 习 ; 处 室 管 理 人 员 持 续 开 展 " 月 月 大 讲 堂 " 的 综 合 技 能 提 升 培 训 ; 科 段 级 管 理 人 员 轮 训 定 期 开 展 ;" 设 备 点 检 维 修 电 工 机 修 工 " 等 技 术 工 种 的 培 训 有 序 进 行 ; 基 层 师 带 徒 工 作 已 成 常 态 化, 基 本 形 成 了 全 员 参 与 培 训 人 人 得 到 提 高 的 良 好 局 面 ( 四 ) 专 业 构 成 统 计 图 : ( 五 ) 教 育 程 度 统 计 图 : 34
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第 八 节 公 司 治 理 一 公 司 治 理 及 内 幕 知 情 人 登 记 管 理 等 相 关 情 况 说 明 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 合 法 经 营, 规 范 运 作, 不 断 完 善 法 人 治 理 结 构, 提 高 公 司 治 理 水 平 根 据 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 要 求 的 通 知 要 求, 公 司 对 章 程 中 有 关 利 润 分 配 政 策 的 条 款 进 行 了 修 订 和 完 善, 进 一 步 增 强 公 司 现 金 分 红 的 透 明 度, 保 护 中 小 股 东 权 益 该 事 项 已 经 2012 年 8 月 6 日 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 次 会 议 及 2012 年 8 月 23 日 公 司 2012 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 ( 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn2012 年 8 月 8 日 8 月 25 日 相 关 公 告 ) 1 股 东 与 股 东 大 会 报 告 期 内, 公 司 共 召 开 3 次 股 东 大 会 :1 次 年 度 股 东 大 会,2 次 临 时 股 东 大 会 公 司 股 东 大 会 的 召 集 召 开 等 相 关 程 序 完 全 符 合 公 司 章 程 及 股 东 大 会 议 事 规 程 的 相 关 规 定, 能 够 确 保 所 有 股 东 尤 其 是 中 小 股 东 的 合 法 权 益, 保 证 全 体 股 东 能 够 充 分 行 使 自 己 的 权 利 公 司 股 东 大 会 对 关 联 交 易 严 格 按 规 定 程 序 进 行, 关 联 股 东 在 表 决 时 实 行 回 避, 保 证 关 联 交 易 符 合 公 开 公 平 公 正 合 理 的 原 则 股 东 大 会 通 过 的 决 议 经 律 师 现 场 见 证 并 对 其 合 法 性 出 具 了 法 律 意 见 书 2 董 事 与 董 事 会 报 告 期 内, 公 司 共 召 开 7 次 董 事 会 会 议 公 司 董 事 会 由 9 名 董 事 组 成, 具 有 不 同 的 行 业 背 景 或 专 业 经 验 报 告 期 内, 公 司 第 四 届 董 事 会 任 期 届 满, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 规 定 的 选 聘 程 序 选 举 新 一 届 董 事 会 成 员 公 司 各 位 董 事 均 能 够 依 据 董 事 会 议 事 规 则 等 制 度, 认 真 出 席 董 事 会 会 议 公 司 董 事 会 下 设 提 名 审 计 战 略 与 投 资 薪 酬 与 考 核 四 个 专 门 委 员 会, 有 效 开 展 相 关 工 作, 提 高 了 董 事 会 决 策 的 科 学 性, 积 极 发 挥 了 独 立 董 事 的 独 立 作 用 公 司 建 立 了 独 立 董 事 年 报 工 作 制 度 和 审 计 委 员 会 年 报 工 作 制 度, 独 立 董 事 和 审 计 委 员 会 按 照 年 报 工 作 制 度, 督 促 及 监 督 公 司 年 度 审 计 工 作, 提 高 公 司 年 度 审 计 工 作 的 规 范 性 3 监 事 与 监 事 会 报 告 期 内, 公 司 共 召 开 5 次 监 事 会 会 议 公 司 监 事 会 由 5 名 监 事 组 成, 其 中 职 工 代 表 监 事 2 人, 股 东 代 表 监 事 3 人 监 事 会 人 员 组 成 结 构 合 理, 人 数 和 结 构 符 合 法 律 法 规 要 求 报 告 期 内, 公 司 第 四 届 监 事 会 任 期 届 满, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 规 定 的 选 聘 程 序 选 举 新 一 届 监 事 会 成 员 监 事 会 能 够 本 着 对 股 东 负 责 的 态 度, 认 真 履 行 自 己 的 职 责, 依 法 独 立 地 对 公 司 经 营 管 理 财 务 状 况 关 联 交 易 募 投 资 金 使 用 等 重 大 事 项 以 及 公 司 董 事 和 其 他 高 级 管 理 人 员 履 行 职 责 的 合 法 合 规 性 进 行 监 督, 维 护 公 司 及 投 资 者 的 合 法 权 益 4 关 于 与 控 股 股 东 公 司 控 股 股 东 依 法 行 使 其 权 利 并 承 担 其 义 务, 没 有 超 越 股 东 大 会 直 接 或 间 接 干 预 公 司 的 决 策 和 经 营 活 动 ; 公 司 相 对 于 控 股 股 东 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 均 独 立 公 司 与 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 的 交 易, 均 遵 循 " 公 平 公 开 公 允 " 原 则, 公 平 合 理, 没 有 损 害 公 司 和 广 大 中 小 股 东 的 合 法 权 益 5 关 于 信 息 披 露 与 透 明 度 公 司 严 格 按 照 公 司 法 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 公 司 章 程 及 公 司 信 息 披 露 管 理 制 度 等 有 关 规 定, 真 实 准 确 完 整 及 时 公 平 地 披 露 有 关 信 息, 董 事 会 秘 书 负 责 公 司 信 息 披 露 股 东 来 访 电 话 咨 询 等 工 作, 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 和 证 券 日 报 为 公 司 信 息 披 露 指 定 报 纸, 确 保 所 有 股 东 平 等 获 得 信 息 报 告 期 内, 公 司 加 强 与 上 海 证 券 交 易 所 和 河 南 证 监 局 的 联 系 和 沟 通, 及 时 报 告 公 司 的 有 关 事 项, 按 照 信 息 披 露 的 规 范 要 求, 保 证 信 息 披 露 的 质 量 6 关 于 投 资 者 关 系 及 相 关 利 益 36