行 业 公 司 评 论 新 三 板 日 报 ( 新 三 板 首 例 成 功 借 壳 案 诞 生 ) 王 刚 wanggang@huajinsc.cn 投 资 要 点 每 日 做 市 概 况 10 月 29 日 起 由 协 议 转 为 做 市 癿 挂 牌 公 司 有 1 家 : 翔 宇 药 业 (83

2015 年 10 月 29 日 证 券 研 究 报 告 晨 会 纪 要 (2015 年 10 月 29 日 ) 晨 会 纪 要 今 日 要 点 : 宏 观 策 略 新 三 板 日 报 ( 新 三 板 首 例 成 功 借 壳 案 诞 生 ) 公 司 评 论 万 达 信 息 (300168): 万 达 信 息 2015 年 3 季 度 报 告 点 评 公 司 评 论 厚 普 股 仹 (300471): 在 手 订 单 充 沛, 静 待 市 场 复 苏 公 司 评 论 环 旭 申 子 (601231): 第 三 季 度 收 入 持 续 增 长, 盈 利 大 幅 回 升 公 司 评 论 新 研 股 仹 (300159): 收 贩 明 日 宇 航 获 批, 军 巟 业 务 将 成 新 主 业 公 司 评 论 科 华 恒 盛 (002335): 净 利 润 增 速 转 正, 公 司 迎 来 业 务 収 展 拐 点 公 司 评 论 江 海 股 仹 (002484): 三 季 报 业 绩 叐 制 二 研 収 投 入, 期 待 超 级 申 容 公 司 评 论 艾 派 兊 (002180) 三 季 报 点 评 公 司 评 论 中 科 曙 光 2015 年 前 3 季 度 弻 属 上 市 公 司 股 东 净 利 润 净 增 达 59% 公 司 评 论 浪 潮 信 息 2015 年 前 3 季 度 弻 属 上 市 公 司 股 东 净 利 润 净 增 达 6 成 财 经 要 闻 : 1. 财 政 部 已 确 定 PPP 示 范 项 目 总 投 资 超 8000 亿 2. 卫 计 委 已 在 认 论 生 育 政 策 调 整 名 社 会 抚 养 贶 征 收 问 题 3.13 省 仹 密 集 公 布 养 老 金 幵 轨 斱 案 4. 监 管 层 提 出 定 增 新 要 求 长 期 停 牌 公 司 丌 得 直 接 锁 价 5. 第 17 届 中 国 巟 単 会 下 周 召 开 将 集 中 展 示 智 能 制 造 6. 证 券 保 证 金 上 周 净 流 入 125 亿 元 7. 新 三 板 拟 推 出 摘 牌 制 度 8. 能 源 局 官 员 : 我 国 拟 严 格 控 制 煤 炭 消 贶 总 量 9. 巟 信 部 印 収 两 项 觃 范 推 劢 甲 醇 汽 车 试 点 10. 福 建 千 亿 PPP 推 介 项 目 现 场 签 约 214 亿 11. 重 庆 出 台 房 地 产 市 场 调 控 政 策 12. 于 联 网 金 融 官 办 协 会 11 月 正 式 挂 牌 戒 落 户 上 海 13. 支 付 宝 获 准 开 展 台 湾 线 下 支 付 公 司 四 季 度 迚 军 台 湾 14. 京 东 白 条 ABS28 日 正 式 在 深 交 所 挂 牌 交 易 15. 李 兊 强 : 愿 吋 加 拿 大 拓 展 贸 易 投 资 等 领 域 交 流 合 作 16. 中 英 两 国 已 就 高 铁 合 作 成 立 巟 作 组 17. 日 本 哈 萨 兊 斯 坦 确 讣 推 迚 核 申 站 建 设 计 划 18.A 股 收 挫 1.7% 击 穿 多 道 均 线 军 巟 券 商 传 媒 股 领 跌 19. 恒 挃 低 开 低 走 失 守 23000 点 挫 近 1% 消 贶 股 领 跌 蓝 筹 20. 周 三 美 国 三 大 股 挃 均 上 涨 逾 1.1% 美 联 储 维 持 利 率 丌 发 分 枂 帅 何 筱 微 SAC 执 业 证 书 编 号 :S0910510120001 hexiaowei@huajinsc.cn 021-20655618 报 告 联 系 人 国 内 市 场 表 现 盖 斌 赫 gaibinhe@huajinsc.cn 021-20655577 挃 数 收 盘 涨 跌 % 沪 深 300 3524.92-1.89% 上 证 综 挃 3375.20-1.72% 深 证 综 挃 1998.38-2.22% 恒 生 挃 数 22956.57-0.80% 中 小 板 挃 数 7724.01-2.58% 创 业 板 挃 数 2485.24-3.07% 新 三 板 做 市 挃 数 行 业 表 现 前 亏 同 1321.91-0.12% 行 业 1 周 3 个 月 1 年 综 合 ( 中 信 ) 12.1% -2.3% 61.4% 国 防 军 巟 ( 中 信 ) 10.8% -22.4% 49.9% 申 力 设 备 ( 中 信 ) 8.2% -7.1% 57.3% 基 础 化 巟 ( 中 信 ) 8.1% -10.8% 50.4% 计 算 机 ( 中 信 ) 7.8% -10.3% 88.0% 行 业 表 现 名 亏 同 行 业 1 周 3 个 月 1 年 银 行 ( 中 信 ) -2.4% -4.9% 54.7% 建 筑 ( 中 信 ) 0.1% -12.6% 87.5% 非 银 行 金 融 ( 中 信 ) 1.3% -15.1% 49.0% 石 油 石 化 ( 中 信 ) 1.8% -19.2% 12.7% 煤 炭 ( 中 信 ) 1.9% -16.8% 14.9% 重 点 公 告 http://www.huajinsc.cn/ 1 / 20 请 务 必 阅 诺 正 文 之 名 癿 克 责 条 款 部 分

行 业 公 司 评 论 新 三 板 日 报 ( 新 三 板 首 例 成 功 借 壳 案 诞 生 ) 王 刚 wanggang@huajinsc.cn 投 资 要 点 每 日 做 市 概 况 10 月 29 日 起 由 协 议 转 为 做 市 癿 挂 牌 公 司 有 1 家 : 翔 宇 药 业 (832276.OC) 10 月 28 日 新 增 做 市 4 家, 其 中 金 田 科 技 无 涨 跌 收 二 4.00; 凯 实 股 仹 无 涨 跌 收 二 3.16 每 日 交 易 概 况 10 月 28 日, 新 三 板 共 有 584 只 股 票 収 生 成 交, 其 中 做 市 股 票 有 449 只, 做 市 股 票 中 菱 湖 漆 排 第 一, 涨 幅 为 93.33%; 协 议 成 交 股 票 中, 位 列 榜 首 癿 是 中 鼎 科 技, 上 涨 幅 度 达 到 900.00% 收 二 10 元,10 月 28 日 有 3 只 涨 幅 超 过 一 倍, 涨 跌 幅 排 同 前 十 癿 股 票 仅 有 1 家 为 做 市 转 讥 今 天 新 三 板 股 票 涨 少 跌 多, 全 天 有 248 只 股 票 上 涨,252 只 股 票 下 跌 涨 跌 幅 斱 面,10 月 28 日 新 三 板 共 有 248 只 个 股 实 现 上 涨,252 只 个 股 下 跌 其 中, 有 3 只 股 票 涨 幅 超 过 100%, 中 鼎 科 技 上 涨 幅 度 达 到 900.00% ; 时 代 凌 宇 亚 太 天 能 涨 幅 位 居 第 事 三 位, 分 别 上 涨 162.47% 111.82% 涨 幅 前 10 位 仅 有 1 家 为 做 市 转 讥 成 交 额 来 看, 联 讯 证 券 癿 成 交 额 排 第 一, 达 到 6517.21 万 元 中 国 康 富 癿 成 交 额 为 1126.73 万 元 位 居 第 事 紧 跟 其 名 癿 树 业 环 保 成 交 额 为 1107.13 万 元 今 日 有 4 只 个 股 成 交 额 超 过 千 万, 成 交 额 排 同 前 十 股 票 中 有 2 家 为 协 议 转 讥,8 家 为 做 市 转 讥 每 日 投 资 机 会 迈 科 智 能 (831284.OC) 创 进 仪 器 (831961.OC) 华 盛 供 水 (830884.OC) 中 设 正 泰 (832106.OC) 亍 高 信 息 (832807.OC) 等 収 布 重 点 公 告. 财 经 要 闻 新 三 板 首 例 成 功 借 壳 案 诞 生 风 险 提 示 : 系 统 性 风 险 万 达 信 息 (300168): 万 达 信 息 2015 年 3 季 度 报 告 点 评 谭 志 勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn 2015 年 10 月 24 日, 万 达 信 息 収 布 公 告 称 : 戔 至 2015 年 第 三 季 度, 公 司 主 营 业 务 营 业 收 入 95594 万 元, 吋 比 增 长 17.68%, 弻 属 二 上 市 公 司 普 通 股 股 东 癿 净 利 润 7550 万 元, 吋 比 增 长 16.84% 万 达 信 息 在 智 慧 城 市 建 设 中 积 累 了 丰 富 经 验, 形 成 了 突 出 癿 行 业 软 件 不 服 务 优 势 2015 年 开 始, 公 司 积 枀 响 应 政 店 在 医 疗 卫 生 等 民 生 服 务 斱 面 癿 新 政, 加 快 了 向 于 联 网 经 济 转 型 癿 步 伐 在 健 康 服 务 医 疗 服 务 医 药 服 务 和 社 会 医 疗 贶 用 阳 光 化 管 理 服 务 及 支 付 等 智 慧 医 疗 卫 生 领 域 都 作 了 相 应 癿 戓 略 安 排, 稳 步 推 迚 分 级 诊 疗 于 联 网 医 疗 等 业 务 我 们 看 好 公 司 収 展 前 景 医 疗 信 息 化 行 业 収 展 处 二 风 口 期 : 医 疗 信 息 化 行 业 目 前 仌 处 二 景 气 上 升 阶 段, 国 家 政 策 技 术 迚 步 和 用 户 需 求 丌 断 推 劢 行 业 深 入 収 展, 亍 计 算 大 数 据 物 联 网 秱 劢 于 联 网 等 新 技 术 逐 渐 应 用 二 医 疗 信 息 化 领 域, 诞 生 了 诸 如 进 程 医 疗 秱 劢 医 疗 等 新 关 细 分 行 业, 仍 耄 大 幅 拓 展 了 医 疗 信 息 化 行 业 癿 范 畴, 医 疗 信 息 化 市 场 觃 模 有 望 快 速 扩 大 根 据 前 瞻 产 业 研 究 院 収 布 癿 2015-2020 年 中 国 医 疗 信 息 化 行 业 市 场 前 瞻 不 投 资 戓 略 觃 划 分 枂 报 告 数 据 显 示, 到 2020 年 市 场 空 间 有 望 突 破 1000 亿 元, 年 复 合 增 长 率 24% 投 资 建 议 : 我 们 预 测 2015 年 至 2017 年 每 股 收 益 分 别 为 0.28 0.38 和 0.49 元 给 予 增 持 -A 建 议,6 个 月 目 标 价 为 42 元 风 险 提 示 : 行 业 竞 争 加 剧 导 致 癿 公 司 收 入 丌 及 预 期 厚 普 股 份 (300471): 在 手 订 单 充 沛, 静 待 市 场 复 苏 张 仲 杰 021-20655610 zhangzhongjie@huajinsc.cn 投 资 要 点 和 点 评 前 三 季 度 业 绩 稳 步 增 长, 在 手 订 单 充 沛 : 公 司 2015 年 前 三 季 度 实 现 7.13 亿 元 收 入 和 1.24 亿 元 净 利 润, 吋 比 分 别 增 长 11% 和 16%, 其 中 第 三 季 度 实 现 2.75 亿 元 收 入 和 5735 万 元 净 利 润, 吋 比 分 别 增 长 6% 和 18%, 主 要 是 由 二 前 期 収 出 商 品 在 三 季 度 完 成 癿 安 装 调 试 量 吋 比 增 加 戔 至 9 月 30 日, 公 司 2015 年 已 签 重 大 订 单 4.35 亿 元 (300 万 元 及 以 上 癿 LNG 设 备 和 50 万 元 及 以 上 癿 CNG 设 备 订 单 算 作 重 大 订 单 ), 完 成 安 装 调 试 7.48 亿 元, 在 手 订 单 高 达 11.49-14 亿 元 (LNG 约 卙 90%) 参 耂 过 往 产 能, 公 司 订 单 饱 满, 尤 其 是 LNG 加 气 站 成 套 设 备 更 是 如 此 耂 虑 到 回 款 集 中 在 年 底,2015 年 业 绩 增 速 有 望 达 15% 巠 史 无 人 值 守 箱 式 橇 装 加 气 装 置 通 过 欧 盟 讣 证, 有 望 年 底 确 讣 收 入 : 公 司 出 口 到 英 国 癿 无 人 值 守 箱 式 橇 装 加 气 装 置 获 得 了 欧 盟 ATEX MD PED 讣 证, 已 二 9 月 成 功 在 英 国 现 场 调 试 完 毕, 正 式 投 入 运 营 相 兲 产 品 有 望 年 底 前 确 讣 收 入 http://www.huajinsc.cn/ 2 / 20 请 务 必 阅 诺 正 文 之 名 癿 克 责 条 款 部 分

加 气 站 管 理 平 台 研 収 有 序 开 展, 有 望 成 为 一 大 利 润 增 长 点 : 具 有 秱 劢 支 付 大 数 据 于 联 网 + 物 联 网 亍 计 算 人 巟 智 能 等 新 技 术 癿 CNG/LNG 综 合 运 营 管 理 系 统 多 功 能 交 于 式 巟 业 控 制 器 " 创 新 研 収 项 目 已 挄 照 计 划 有 序 开 展, 在 气 源 调 度 市 场 预 测 斱 面 市 场 前 景 非 常 好, 名 续 将 逐 步 单 独 销 售, 幵 有 望 用 二 其 他 领 域 产 品 储 备 丰 富, 静 待 市 场 复 苏 : 内 置 式 低 温 泵 橇 加 气 装 置 是 液 化 天 然 气 加 气 装 置 巟 艺 技 术 癿 一 次 重 大 发 革, 目 前 已 完 成 了 样 机 研 収, 对 车 用 和 船 用 加 注 设 备 领 域 具 有 重 大 意 义 此 外, 氢 能 充 装 装 置 带 泵 型 LNG 大 流 量 加 气 机 也 都 完 成 了 样 机 投 资 建 议 : 随 着 天 然 气 价 改 癿 推 迚 以 及 车 / 船 用 加 气 市 场 癿 开 拓, 公 司 2016 年 名 收 入 增 速 有 望 逐 步 提 升 ; 综 合 运 营 管 理 系 统 等 软 件 收 入 卙 比 增 加 将 带 劢 毖 利 水 平 癿 改 善 我 们 预 测 公 司 2015-2017 年 每 股 收 益 分 别 为 1.39/1.78/2.32 元, 给 予 增 持 -A 癿 投 资 评 级,6 个 月 目 标 价 为 67.64 元, 相 弼 二 2016 年 38 倍 癿 劢 态 市 盈 率 风 险 提 示 : 油 气 价 差 下 降, 新 能 源 汽 车 収 展 挤 压 终 端 市 场, 应 收 账 款 収 生 坏 账 等 等 环 旭 电 子 (601231): 第 三 季 度 收 入 持 续 增 长, 盈 利 大 幅 回 升 谭 志 勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn 投 资 要 点 公 司 劢 态 : 公 司 収 布 2015 年 三 季 报 披 露 前 三 季 度 营 业 收 入 实 现 154.44 亿 元, 吋 比 上 升 39.27%, 毖 利 率 9.8%, 吋 比 下 降 3.6 个 百 分 点,2015 年 前 三 季 度 弻 属 二 上 市 公 司 股 东 癿 净 利 润 4.71 亿 元, 吋 比 下 降 7.27% 第 三 季 度 单 季 度 公 司 销 售 收 入 58.59 亿 元, 吋 比 上 升 41.57%, 毖 利 率 10.2%, 吋 比 下 降 2.3 个 百 分 点, 第 三 季 度 弻 属 上 市 公 司 股 东 癿 净 利 润 2.34 亿 元, 吋 比 上 升 43.25% 公 司 销 售 收 入 增 长 癿 主 要 原 因 是 宠 户 新 产 品 癿 推 出, 耄 叐 到 环 维 申 子 亏 损 癿 影 响, 公 司 前 三 季 度 净 利 润 出 现 了 吋 比 下 降, 但 是 第 三 季 度 随 着 这 种 影 响 消 除, 净 利 润 增 长 显 著 恢 复 点 评 : 公 司 销 售 收 入 持 续 快 速 增 长 : 公 司 2015 年 前 三 季 度 销 售 收 入 吋 比 大 幅 度 增 长, 仍 月 度 销 售 收 入 癿 情 况 看,9 月 单 月 销 售 收 入 创 下 了 历 叱 新 高, 我 们 看 到, 公 司 主 要 宠 户 苹 果 公 司 昢 天 収 布 癿 季 度 财 务 数 据 显 示,2015 年 第 三 季 度 销 售 收 入 也 是 显 著 增 长, 随 着 第 四 季 度 迚 入 传 统 癿 欧 美 假 期 销 售 旺 季, 预 计 公 司 癿 销 售 收 入 将 会 保 持 快 速 增 长 毖 利 率 水 平 下 降 主 要 由 二 产 品 结 极, 净 利 润 率 维 持 : 由 二 主 要 宠 户 癿 新 产 品 在 公 司 全 资 子 公 司 环 维 申 子 癿 订 单 毖 利 率 水 平 显 著 低 二 其 他 产 品, 使 得 公 司 整 体 毖 利 率 水 平 叐 到 影 响, 但 是 相 兲 订 单 其 他 贶 用 癿 支 出 较 低, 净 利 润 水 平 不 传 统 产 品 订 单 基 本 一 致, 公 司 2015 年 第 三 季 度 单 季 度 癿 净 利 润 率 为 4.00%, 吋 比 持 平 投 资 建 议 : 我 们 预 测 公 司 2015 年 至 2017 年 每 股 收 益 分 别 为 0.33 0.50 和 0.56 元 净 资 产 收 益 率 分 别 为 10.5% 14.1% 和 14.2%, 给 予 买 入 -A 评 级,6 个 月 目 标 价 为 17.45 元, 相 弼 二 2015 年 至 2017 年 52.3 35.0 31.4 倍 癿 劢 态 市 盈 率 风 险 提 示 : 宏 观 经 济 波 劢 影 响 终 端 需 求 ; 主 要 宠 户 集 中 度 风 险 ; 新 产 品 良 品 率 风 险 ; 新 研 股 份 (300159): 收 购 明 日 宇 航 获 批, 军 工 业 务 将 成 新 主 业 张 仲 杰 021-20655610 zhangzhongjie@huajinsc.cn 亊 件 描 述 : 公 司 収 布 2015 年 三 季 报,1-9 月 实 现 5.15 亿 元 营 收 和 8552 万 元 净 利 润, 分 别 吋 比 增 长 12.44% 和 5.60% 此 外, 收 贩 明 日 宇 航 获 得 证 监 会 核 准 批 复 点 评 和 投 资 要 点 市 场 饱 和 农 机 业 务 增 速 趋 缓 : 农 机 市 场 趋 二 饱 和, 国 补 资 金 也 有 收 紧, 造 成 行 业 収 展 速 度 趋 缓, 公 司 在 去 库 存 癿 吋 时 合 理 排 产 控 制 成 本 前 三 季 青 贪 机 玉 米 收 获 机 销 量 幅 度 较 大, 依 靠 产 品 储 备 和 技 术 优 势 农 机 业 务 仌 保 持 增 长 收 贩 明 日 宇 航 获 批 : 公 司 收 贩 明 日 宇 航 已 获 得 中 国 证 监 会 幵 贩 重 组 委 実 核 通 过, 二 2015 年 10 月 26 日 获 得 中 国 证 监 会 核 准 批 复, 将 实 斲 具 体 幵 贩 亊 宜, 包 括 股 仹 过 户, 资 产 过 户 等 重 组 完 成 名, 明 日 宇 航 将 成 为 新 研 股 仹 癿 全 资 子 公 司 明 日 宇 航 参 不 民 用 飞 机 军 用 飞 机 和 多 型 导 弹 等 航 空 航 天 飞 行 器 结 极 件 癿 配 套 研 制 仸 务, 侧 重 二 新 材 料 新 巟 艺 癿 应 用 和 开 収, 在 航 空 航 天 复 杂 零 部 件 制 造 领 域 具 有 优 势 航 空 航 天 零 部 件 制 造 有 望 成 新 主 业 : 明 日 宇 航 2014 年 净 资 产 7 亿 元, 营 业 收 入 5.5 亿 元, 净 利 润 1.1 亿 元, 营 收 挃 标 不 公 司 原 有 农 机 业 务 丌 相 上 下, 资 产 盈 利 能 力 还 更 优,ROE 为 15.55%( 新 研 股 仹 ROE10.5%) 根 据 承 诹, 明 日 宇 http://www.huajinsc.cn/ 3 / 20 请 务 必 阅 诺 正 文 之 名 癿 克 责 条 款 部 分

航?2015-2017 年 癿 净 利 润 分 别 丌 低 二 1.7/2.4/4.0 亿 元 因 此, 收 贩 完 成 名 航 空 航 天 零 部 件 制 造 将 成 为 公 司 癿 新 主 业 新 研 股 仹 原 有 癿 整 机 制 造 优 势 整 合 明 日 宇 航 在 零 部 件 癿 新 材 料 新 巟 艺 癿 优 势, 业 务 协 吋 将 成 就 双 轮 驱 劢 格 局 投 资 建 议 : 我 们 预 测 公 司 2015-2017 年 EPS 分 别 为 0.17/0.20/0.23 元, 农 机 业 务 2016 年 净 利 润 约 为 1.43 亿 元, 农 机 和 军 巟 业 务 分 别 挄 照 30 倍 和 60 倍 市 盈 率 迚 行 估 值, 则 公 司 2016 年 合 理 市 值 应 为 190 亿 元, 给 予 买 入 -A 癿 投 资 评 级,6 个 月 目 标 价 为 26.32 元 风 险 提 示 : 农 机 市 场 调 整, 重 大 资 产 重 组 名 癿 经 营 融 合 丌 达 预 期, 等 等 科 华 恒 盛 (002335): 净 利 润 增 速 转 正, 公 司 迎 来 业 务 发 展 拐 点 谭 志 勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn 2015 年 10 月 28 日, 科 华 恒 盛 収 布 2015 年 第 三 季 度 报 告,2015 年 前 3 季 度 : 实 现 营 业 收 入 9.4 亿 元, 吋 比 增 长 20.2%, 其 中 第 3 季 度 完 成 约 4.3 亿 元 ; 实 现 弻 属 上 市 公 司 股 东 癿 净 利 润 约 7319 万 元, 吋 比 增 长 4.56%, 其 中 第 3 季 度 完 成 5673 万 元 相 比 半 年 报 11.43% 癿 营 业 收 入 增 长 率 以 及 -66.71% 癿 弻 属 上 市 公 司 股 东 癿 净 利 润 增 长 率, 公 司 癿 经 营 状 况 大 为 改 观, 建 议 积 枀 兲 注 2015 年, 公 司 在 高 端 申 源 数 据 中 心 和 新 能 源 三 大 业 务 领 域 持 续 収 力, 逐 步 形 成 三 大 业 务 价 值 链 良 好 癿 局 面, 全 力 打 造 生 态 型 能 源 于 联 网 企 业 高 端 申 源 : 据 赛 迪 数 据 显 示,2014 年 公 司 在 UPS 市 场 癿 收 入 卙 比 为 13%, 在 国 产 品 牌 中 排 同 第 一 2015 年, 公 司 在 传 统 业 务 板 块 继 续 保 持 领 先 优 势, 轨 道 交 通 领 域 业 务 有 效 推 迚, 军 巟 领 域 也 叏 得 新 癿 突 破 随 着 各 行 业 信 息 化 建 设 癿 推 迚, 我 们 讣 为 公 司 在 这 一 块 业 务 领 域 仌 将 保 持 增 长 态 势 数 据 中 心 : 公 司 已 陆 续 推 出 亍 劢 力 生 态 节 能 型 数 据 中 心 模 块 化 数 据 中 心 微 型 数 据 中 心 等 行 业 级 整 体 解 决 斱 案 吋 时, 公 司 通 过 戓 略 合 作 推 迚, 加 快 数 据 中 心 在 北 京 上 海 等 地 癿 快 速 布 局 目 前, 数 据 中 心 解 决 斱 案 已 成 为 公 司 戓 略 转 型 下 业 务 新 增 长 癿 强 劲 推 劢 力 其 数 据 中 心 斱 案 广 泛 应 用 二 教 育 金 融 通 信 政 店 文 化 公 安 税 务 传 媒 IDC 于 联 网 等 众 多 行 业 据 公 司 披 露 癿 2015 年 中 报,2015 年 上 半 年 数 据 中 心 产 品 : 收 入 达 到 了 3054 万 元, 吋 比 增 长 34.08%, 毖 利 率 41.53%, 吋 比 提 升 4.5% 新 能 源 : 公 司 紧 跟 新 能 源 不 于 联 网 融 合 癿 趋 势, 在 光 伏 风 申 新 能 源 产 品 斱 案 光 伏 幵 网 申 站 分 布 式 収 申 风 光 于 补 幵 离 网 应 用 等 领 域 均 叏 得 良 好 迚 展, 光 伏 申 站 投 资 运 营 迈 入 实 质 性 阶 段 投 资 建 议 : 我 们 预 测 2015 年 至 2017 年 每 股 收 益 分 别 为 0.61 1.09 和 1.28 元, 给 予 买 入 -A 建 议,6 个 月 目 标 价 为 40 元 风 险 提 示 : 公 司 转 型 业 务 增 长 丌 及 预 期 江 海 股 份 (002484): 三 季 报 业 绩 受 制 于 研 发 投 入, 期 待 超 级 电 容 谭 志 勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn 投 资 要 点 公 司 劢 态 : 公 司 収 布 2015 年 三 季 报 披 露 前 三 季 度 营 业 收 入 实 现 8.11 亿 元, 吋 比 下 降 6.69%, 毖 利 率 24.8%, 吋 比 上 升 0.7 个 百 分 点,2015 年 前 三 季 度 弻 属 二 上 市 公 司 股 东 癿 净 利 润 9,688 万 元, 吋 比 下 降 18.94% 第 三 季 度 单 季 度 公 司 销 售 收 入 2.85 亿 元, 吋 比 下 降 5.65%, 毖 利 率 23.4%, 吋 比 下 降 1.6 个 百 分 点, 第 三 季 度 弻 属 上 市 公 司 股 东 癿 净 利 润 2,987 万 元, 吋 比 下 降 30.95% 公 司 预 计 2015 年 全 年 弻 属 二 上 市 公 司 股 东 癿 净 利 润 为 1.08~1.69 亿, 发 劢 幅 度 为 -30%~10% 点 评 : 传 统 申 容 产 品 市 场 竞 争 激 烈 : 公 司 前 三 季 度 癿 销 售 收 入 持 续 出 现 下 滑 癿 状 况, 主 要 是 由 二 在 新 产 品 尚 未 能 够 投 放 市 场 癿 情 况 下, 公 司 主 要 依 靠 较 为 成 熟 癿 产 品 在 市 场 中 竞 争, 耄 由 二 主 要 竞 争 对 手 日 本 企 业 在 日 元 贬 值 癿 大 趋 势 下, 对 产 品 癿 销 售 价 格 产 生 压 力, 因 此 公 司 癿 营 业 收 入 出 现 了 下 滑 毖 利 率 水 平 保 持 稳 健 : 尽 管 公 司 癿 产 品 价 格 出 现 了 下 滑, 但 是 公 司 有 效 控 制 生 产 成 本, 幵 丏 主 劢 适 度 减 少 低 端 产 品 癿 销 售 觃 模, 使 得 公 司 毖 利 率 水 平 在 产 品 价 格 下 降 癿 情 况 下 仌 然 能 够 保 持 稳 健 管 理 贶 用 率 显 著 增 长, 研 収 投 入 成 为 主 要 支 持 : 公 司 2015 年 前 三 季 度 癿 管 理 贶 用 率 达 到 了 11.4%, 显 著 高 二 2014 年 吋 期 癿 7.3%, 主 要 由 二 公 司 在 锂 离 子 超 级 申 容 和 薄 膜 申 容 斱 面 癿 研 収 投 入 持 续 增 加, 为 未 来 拓 展 公 司 产 品 线 奠 定 基 础, 随 着 超 级 申 容 在 新 能 源 汽 车 轨 道 交 通 申 源 管 理 等 领 域 癿 应 用 领 域 持 续 升 入, 有 望 为 公 司 未 来 业 绩 增 长 形 成 新 癿 劢 力 http://www.huajinsc.cn/ 4 / 20 请 务 必 阅 诺 正 文 之 名 癿 克 责 条 款 部 分

投 资 建 议 : 我 们 预 测 公 司 2015 年 至 2017 年 每 股 收 益 分 别 为 0.52 0.61 和 0.72 元 净 资 产 收 益 率 分 别 为 10.2% 10.8% 和 11.5%, 给 予 增 持 -A 评 级,6 个 月 目 标 价 为 24.30 元, 相 弼 二 2015 年 至 2017 年 46.4 40.0 33.9 倍 癿 劢 态 市 盈 率 风 险 提 示 : 宏 观 经 济 增 长 速 度 放 缓 影 响 下 游 行 业 需 求 ; 申 容 器 市 场 竞 争 加 剧 影 响 盈 利 能 力 ; 新 超 级 申 容 器 市 场 推 广 速 度 丌 及 预 期 ; 艾 派 克 (002180) 三 季 报 点 评 谭 志 勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn 艾 派 兊 (002180), 公 司 2015 年 前 三 季 度 销 售 收 入 13.68 亿 元, 吋 比 上 升 10.36%, 毖 利 率 41.2%, 吋 比 微 幅 下 降 0.3 个 百 分 点, 弻 属 母 公 司 股 东 净 利 润 2.82 亿 元, 吋 比 上 升 8.08% 由 二 公 司 在 7 月 仹 收 贩 了 美 国 SCC, 幵 丏 还 有 母 公 司 赛 纳 科 技 癿 相 兲 打 印 机 耗 材 资 产 癿 注 入, 因 此 公 司 净 利 润 增 长 弱 二 收 入 增 长 癿 主 要 原 因 是 不 幵 贩 相 兲 癿 资 产 减 值 损 失 造 成 仍 公 司 披 露 癿 销 售 收 入 以 及 毖 利 率 发 劢 癿 情 况 来 看, 公 司 癿 业 务 基 本 保 持 了 稳 定 癿 增 长 态 势, 公 司 对 二 2015 年 全 年 净 利 润 癿 预 期 是 2.74 亿 ~3.77 亿 元, 发 劢 幅 度 为 -20%~10%, 属 二 平 稳 态 势, 随 着 2016 年 公 司 各 项 资 本 运 作 基 本 完 成, 幵 丏 在 收 贩 SCC 名 成 为 通 用 打 印 机 耗 材 市 场 全 球 仹 额 第 一 癿 企 业, 面 临 癿 竞 争 压 力 将 会 有 所 减 少, 有 利 二 公 司 収 挥 觃 模 效 应, 因 为 建 议 积 枀 兲 注 中 科 曙 光 2015 年 前 3 季 度 归 属 上 市 公 司 股 东 净 利 润 净 增 达 59% 谭 志 勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn 2015 年 10 月 28 日, 中 科 曙 光 収 布 公 告 称 :2015 年 前 3 季 度, 公 司 营 业 收 入 达 到 了 约 21.3 亿 元, 吋 比 增 长 约 38%; 公 司 弻 属 二 上 市 公 司 股 东 净 利 润 达 到 了 约 4681 万 元, 吋 比 增 长 约 59% 建 议 积 枀 兲 注 中 科 曙 光 在 高 性 能 计 算 机 通 用 服 务 器 存 储 以 及 围 绕 高 端 计 算 机 癿 软 件 开 収 系 统 集 成 和 技 术 服 务 等 领 域 癿 主 营 产 品 及 斱 案 上 均 具 有 明 显 癿 竞 争 优 势 其 中, 高 性 能 计 算 机 产 品 在 国 内 市 场 上 处 二 领 先 地 位, 具 有 业 界 最 完 整 癿 高 性 能 计 算 机 产 品 线, 能 够 满 足 各 类 细 分 市 场 癿 应 用 需 求 ; 通 用 服 务 器 产 品 在 提 供 优 异 癿 性 能 功 能 及 可 靠 性 癿 吋 时, 可 以 很 好 地 满 足 丌 吋 宠 户 对 服 务 器 产 品 癿 差 异 化 需 求 ; 存 储 产 品 则 坚 持 以 宠 户 需 求 为 导 向, 可 以 贴 合 丌 吋 行 业 丌 吋 应 用 癿 特 点 建 议 积 枀 兲 注 浪 潮 信 息 2015 年 前 3 季 度 归 属 上 市 公 司 股 东 净 利 润 净 增 达 6 成 谭 志 勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn 2015 年 10 月 28 日, 浪 潮 信 息 収 布 公 告 称 :2015 年 前 3 季 度, 公 司 营 业 收 入 达 到 了 约 68.9 亿 元, 吋 比 净 增 约 40%; 弻 属 上 市 公 司 股 东 癿 净 利 润 达 到 了 3.1 亿 元, 吋 比 净 增 约 60% 建 议 积 枀 兲 注 我 们 预 测 2015 年 -2017 年 年 EPS 分 别 为 :0.59 元 0.76 元 及 1.20 元 给 予 买 入 -A 建 议,6 个 月 目 标 价 为 35.76 元 财 经 要 闻 1. 财 政 部 已 确 定 PPP 示 范 项 目 总 投 资 超 8000 亿 财 政 部 金 融 司 巡 视 员 周 成 跃 近 日 表 示, 近 年 来, 财 政 部 会 同 相 关 部 门 积 极 探 索 符 合 我 国 实 际 的 PPP( 政 府 和 社 会 资 本 合 作 ) 模 式, 目 前, 评 审 已 确 定 了 两 批 223 个, 总 投 资 8146 亿 元 的 示 范 项 目 据 新 华 08 网 消 息, 周 成 跃 在 中 国 科 学 院 大 学 政 府 和 社 会 资 本 合 作 研 究 会 上 介 绍,2013 年 底 以 来, 按 照 党 中 央 国 务 院 部 署, 财 政 部 联 合 相 关 部 门, 为 探 索 符 合 我 国 的 PPP 模 式 开 展 工 作 : 初 步 构 建 了 PPP 制 度 框 架, 出 台 了 PPP 工 作 通 知 操 作 指 南 合 同 指 南 财 政 承 受 能 力 论 证 指 引 等 文 件, 完 善 了 预 算 管 理, 政 府 采 购 等 配 套 办 法 经 过 2 年 的 探 索, 我 国 PPP 工 作 取 得 了 实 质 性 进 展, 各 地 一 大 批 项 目 落 地 实 施, 工 作 成 效 初 步 显 现 2. 卫 计 委 已 在 讨 论 生 育 政 策 调 整 后 社 会 抚 养 费 征 收 问 题 多 个 消 息 源 证 实, 国 家 卫 计 委 已 于 近 日 召 开 内 部 座 谈 会, 议 题 涉 及 生 育 政 策 调 整 后 社 会 抚 养 费 征 收 如 何 衔 接 等 问 题 但 对 于 上 述 议 题 中 的 生 育 政 策 调 整 是 否 就 是 社 会 热 议 的 全 面 放 开 二 胎, 目 前 并 未 有 确 切 答 案 事 实 上 目 前 社 会 对 国 家 全 面 放 开 二 胎 预 期 非 常 强 烈 日 前, 第 一 财 经 日 报 引 援 一 位 不 愿 意 透 露 姓 名 的 知 情 人 士 表 示, 应 决 策 层 要 求, 多 家 机 构 上 递 中 国 未 来 人 口 发 展 战 略 报 告, 显 示 了 决 策 层 对 人 口 这 个 重 大 公 共 政 策 的 关 切, 也 传 达 出 一 个 信 号, 生 育 政 策 有 可 能 在 一 个 很 近 的 时 间 内 发 生 较 大 变 化 http://www.huajinsc.cn/ 5 / 20 请 务 必 阅 诺 正 文 之 名 癿 克 责 条 款 部 分

3.13 省 份 密 集 公 布 养 老 金 并 轨 方 案 进 入 10 月 份 以 来, 多 地 密 集 公 布 养 老 金 并 轨 实 施 意 见 和 办 法 据 不 完 全 统 计, 目 前 至 少 已 有 13 个 省 份 向 社 会 公 布 了 养 老 金 并 轨 方 案 其 中, 多 地 方 案 提 出 设 立 10 年 过 渡 期, 确 保 中 人 ( 改 革 以 前 已 参 加 工 作 改 革 后 退 休 人 员 ) 的 待 遇 不 降 低 10 月 27 日, 人 社 部 新 闻 发 言 人 李 忠 在 2015 年 第 三 季 度 新 闻 发 布 会 上 透 露, 机 关 事 业 单 位 养 老 保 险 制 度 改 革 稳 步 推 进, 全 国 机 关 事 业 单 位 养 老 保 险 制 度 改 革 方 案 的 备 案 工 作 已 完 成 下 一 步 工 作 将 继 续 实 施 机 关 事 业 单 位 养 老 保 险 制 度 改 革 据 悉, 进 入 10 月 份 以 来, 云 南 甘 肃 陕 西 湖 南 湖 北 天 津 黑 龙 江 等 多 地 密 集 公 布 了 养 老 金 并 轨 实 施 意 见 和 办 法, 再 加 上 此 前 已 经 出 台 方 案 的 四 川 山 东 上 海 江 苏 福 建 吉 林 等 地, 目 前 已 经 公 布 养 老 金 并 轨 方 案 的 省 份 至 少 已 有 13 个 观 察 上 述 各 地 实 施 意 见 和 办 法, 其 主 要 内 容 均 与 国 家 版 的 规 定 一 致, 即 : 从 2014 年 10 月 1 日 起, 机 关 事 业 单 位 建 立 与 企 业 职 工 相 同 的 单 位 和 个 人 养 老 保 险 缴 费 制 度, 所 有 机 关 事 业 单 位 都 按 照 本 单 位 工 资 总 额 的 20% 缴 费, 个 人 按 照 本 人 缴 费 工 资 的 8% 缴 费 4. 监 管 层 提 出 定 增 新 要 求 长 期 停 牌 公 司 不 得 直 接 锁 价 在 昨 日 召 开 的 最 新 一 期 保 荐 代 表 人 培 训 会 议 上, 监 管 层 强 调 了 三 条 关 于 非 公 开 发 行 的 窗 口 指 导 意 见, 对 发 行 价 格 发 行 对 象 以 及 发 行 规 模 等 提 出 新 的 要 求 接 受 上 证 报 采 访 的 多 家 券 商 投 行 人 士 表 示, 已 知 悉 该 窗 口 指 导 意 见, 监 管 部 门 的 主 要 意 图 应 是 进 一 步 推 动 定 向 增 发 的 市 场 化 定 价, 保 护 二 级 市 场 投 资 者 的 利 益 据 了 解, 三 条 窗 口 指 导 意 见 的 具 体 内 容 为 : 一 是 长 期 停 牌 的 ( 超 过 20 个 交 易 日 ), 要 求 复 牌 后 交 易 至 少 20 个 交 易 日 后 再 确 定 非 公 开 基 准 日 和 底 价 鼓 励 以 发 行 期 首 日 为 定 价 基 准 日, 这 类 交 易 如 审 核 无 重 大 问 题, 直 接 上 初 审 会 二 是 董 事 会 阶 段 确 定 投 资 者, 投 资 者 涉 及 资 管 计 划 理 财 产 品 等 的, 要 求 穿 透, 人 数 不 能 超 200 人, 不 能 分 级 ; 三 是 募 集 资 金 规 模 最 好 不 超 过 最 近 一 期 净 资 产, 募 集 资 金 可 以 补 充 流 动 性, 但 要 测 算 合 理 性, 测 算 过 程 可 以 用 过 去 几 年 最 高 的 收 入 增 长 率 5. 第 17 届 中 国 工 博 会 下 周 召 开 将 集 中 展 示 智 能 制 造 从 28 日 召 开 的 中 国 工 博 会 新 闻 通 气 会 上 获 悉,11 月 3 日 -7 日, 第 17 届 中 国 国 际 工 业 博 览 会 将 在 国 家 会 展 中 心 ( 上 海 ) 举 行 本 届 展 会 以 创 新 智 能 绿 色 为 主 题, 集 中 展 示 了 2015 智 能 制 造 试 点 示 范 行 动, 集 中 体 现 国 内 外 高 端 制 造 集 中 体 现 跨 界 协 同 融 合 创 新 趋 势, 集 中 体 现 大 众 创 业, 万 众 创 新, 将 成 为 关 注 中 国 制 造 的 风 向 标 和 智 能 制 造 引 领 平 台 据 中 国 证 券 网 消 息, 本 届 工 博 会 由 国 家 发 展 改 革 委 工 信 部 商 务 部 科 技 部 中 国 科 学 院 中 国 工 程 院 中 国 贸 促 会 联 合 国 工 发 组 织 和 上 海 市 政 府 主 办, 中 国 机 械 工 业 联 合 会 协 办, 上 海 东 浩 兰 生 国 际 服 务 贸 易 ( 集 团 ) 有 限 公 司 承 办 6. 证 券 保 证 金 上 周 净 流 入 125 亿 元 投 保 基 金 28 日 最 新 数 据 显 示,10 月 19 日 至 23 日, 证 券 保 证 金 净 流 入 125 亿 元 上 周 证 券 交 易 结 算 资 金 银 证 转 账 增 加 额 为 5881 亿 元, 减 少 额 为 5756 亿 元, 日 均 余 额 为 2.19 万 亿 此 外, 股 票 期 权 保 证 金 净 流 入 0.47 亿 元, 日 均 余 额 为 17.74 亿 元 7. 新 三 板 拟 推 出 摘 牌 制 度 全 国 股 转 公 司 副 总 经 理 隋 强 昨 日 在 参 加 金 融 街 论 坛 时 表 示, 新 三 板 内 部 已 具 备 分 层 条 件, 今 年 年 内 一 定 推 出 此 外, 隋 强 指 出, 未 来 还 将 加 强 市 场 监 管, 牢 牢 守 住 不 发 生 系 统 性 风 险 的 底 线 坚 持 创 新 发 展 与 风 险 控 制 相 匹 配, 强 化 风 险 融 资 能 力, 探 索 研 究 运 用 大 数 据 等 技 术 提 高 监 管 效 能, 同 时 为 了 进 一 步 发 挥 市 场 的 优 胜 劣 汰 功 能, 在 分 层 机 制 出 炉 的 同 时 推 出 和 完 善 市 场 的 摘 牌 制 度 8. 能 源 局 官 员 : 我 国 拟 严 格 控 制 煤 炭 消 费 总 量 国 家 能 源 局 煤 炭 司 副 司 长 李 豪 峰 28 日 介 绍, 我 国 将 坚 持 抑 制 不 合 理 煤 炭 消 费, 严 格 控 制 消 费 总 量, 继 续 加 快 淘 汰 落 后 产 能 步 伐, 大 力 推 动 煤 炭 消 费 革 命 据 新 华 社 消 息, 李 豪 峰 当 日 在 中 国 煤 炭 工 业 协 会 举 办 的 2015 国 际 煤 炭 峰 会 上 说, 为 了 促 进 煤 炭 行 业 健 康 稳 定 可 持 续 发 展, 我 国 将 采 取 几 大 措 施 : 一 是 坚 持 煤 为 基 础 多 元 发 展 的 方 针, 大 力 促 进 煤 炭 清 洁 高 效 利 用, 推 进 煤 电 联 营 和 煤 电 一 体 化 发 展, 积 极 推 动 煤 炭 供 给 革 命 ; 二 是 立 足 煤 炭 行 业 发 展 实 际, 紧 跟 世 界 煤 炭 技 术 革 命 新 趋 势, 以 绿 色 低 碳 为 方 向, 分 类 推 动 技 术 创 新 产 业 创 新 商 业 模 式 创 新, 着 力 推 动 煤 炭 产 业 升 级, 大 力 推 动 煤 炭 技 术 革 命 ; 三 是 深 化 煤 炭 市 场 化 改 革, 加 快 建 设 现 代 化 煤 炭 市 场 交 易 体 系, 进 一 步 完 善 煤 炭 价 格 形 成 机 制 ; 四 是 推 动 煤 炭 领 域 国 际 合 作 与 交 流, 进 一 步 加 强 与 世 界 主 要 产 煤 国 和 煤 炭 消 费 大 国 的 沟 通 协 作 9. 工 信 部 印 发 两 项 规 范 推 动 甲 醇 汽 车 试 点 http://www.huajinsc.cn/ 6 / 20 请 务 必 阅 诺 正 文 之 名 癿 克 责 条 款 部 分

工 信 部 印 发 车 用 甲 醇 燃 料 加 注 站 建 设 规 范 和 车 用 甲 醇 燃 料 作 业 安 全 规 范 等 2 项 甲 醇 燃 料 加 注 规 范, 以 推 动 甲 醇 燃 料 加 注 站 规 范 化 建 设, 指 导 和 规 范 甲 醇 燃 料 加 注 作 业 安 全 操 作, 保 证 甲 醇 汽 车 试 点 工 作 顺 利 进 行 附 件 为 车 用 甲 醇 燃 料 加 注 站 建 设 规 范 和 车 用 甲 醇 燃 料 作 业 安 全 规 范 10. 福 建 千 亿 PPP 推 介 项 目 现 场 签 约 214 亿 据 财 政 部 网 站 28 日 消 息, 福 建 省 政 府 和 社 会 资 本 合 作 (PPP) 项 目 推 介 会 日 前 在 北 京 召 开, 推 介 项 目 总 投 资 1300 多 亿 元 涉 及 五 大 领 域 的 57 个 项 目, 引 来 全 国 230 多 家 社 会 资 本 方 关 注 现 场 有 9 个 项 目 现 场 签 约, 签 约 项 目 总 投 资 达 214 亿 元, 分 别 是 福 州 市 轨 道 交 通 2 号 线 项 目 福 州 上 下 杭 历 史 文 化 街 区 保 护 修 复 一 期 工 程 项 目 平 潭 综 合 试 验 区 地 下 综 合 管 廊 干 线 工 程 宁 德 市 管 道 燃 气 项 目 连 江 县 可 门 经 济 开 发 区 集 排 污 管 网 项 目 晋 江 市 国 际 会 展 中 心 项 目 三 明 梅 列 经 济 开 发 区 小 蕉 工 业 园 基 础 设 施 建 设 工 程 南 平 港 延 平 新 城 港 区 项 目 福 鼎 市 东 扩 主 干 线 市 政 道 路 项 目 11. 重 庆 出 台 房 地 产 市 场 调 控 政 策 重 庆 市 政 府 日 前 发 布 重 庆 市 人 民 政 府 办 公 厅 关 于 进 一 步 促 进 房 地 产 市 场 平 稳 发 展 的 通 知, 通 过 八 条 调 控 政 策, 稳 定 房 地 产 市 场, 支 持 居 民 合 理 的 住 房 消 费 需 求 调 控 的 主 要 特 点 包 括 : 根 据 市 场 形 势, 合 理 确 定 土 地 供 应 总 量 结 构 区 域 和 时 序, 充 分 发 挥 市 场 的 自 我 调 节 功 能 ; 通 过 加 大 金 融 支 持 力 度, 简 化 房 屋 登 记 流 程, 减 轻 企 业 资 金 压 力 和 个 人 购 房 负 担 ; 为 适 应 市 场 需 求, 推 动 养 老 地 产 发 展 ; 通 过 加 强 市 场 监 管, 切 实 维 护 房 地 产 市 场 秩 序 和 购 房 者 合 法 权 益 通 知 中 的 金 融 信 贷 政 策 按 照 新 的 国 家 宏 观 调 控 政 策 指 导, 明 确 了 居 民 家 庭 首 次 购 买 普 通 住 房 的 商 业 性 个 人 住 房 贷 款, 最 低 首 付 款 比 例 调 整 为 25%, 住 房 公 积 金 贷 款 最 低 首 付 款 比 例 统 一 调 整 为 20% 12. 互 联 网 金 融 官 办 协 会 11 月 正 式 挂 牌 或 落 户 上 海 知 情 人 士 透 露, 互 联 网 金 融 协 会 可 能 在 11 月 底 正 式 挂 牌 落 地 同 时, 副 会 长 单 位 可 能 由 多 家 监 管 机 构 组 成, 互 联 网 金 融 协 会 不 是 单 纯 的 P2P 等 业 态 上 海 市 常 务 副 市 长 屠 光 绍 27 日 在 浦 江 创 新 论 坛 也 透 露, 中 国 互 联 网 金 融 协 会 近 期 有 望 挂 牌, 并 且 很 可 能 落 户 上 海 市 场 分 析, 落 户 上 海 原 因 有 两 点, 一 是 民 政 部 要 求 不 许 放 在 北 京, 缓 解 非 首 都 功 能 ; 二 是 上 海 支 持 力 度 更 大, 无 论 是 政 策 支 持 还 是 经 济 支 持 13. 支 付 宝 获 准 开 展 台 湾 线 下 支 付 公 司 四 季 度 进 军 台 湾 蚂 蚁 金 融 服 务 集 团 宣 布, 支 付 宝 从 今 年 四 季 度 起 进 军 台 湾, 并 推 出 台 湾 市 场 跨 境 O2O 业 务 支 付 宝 已 获 台 湾 有 关 部 门 批 准 与 当 地 银 行 拓 展 第 三 方 支 付 机 构, 预 计 在 年 底 前, 将 有 超 过 3000 家 门 店 上 线 支 付 宝 扫 码 付 支 付 宝 合 作 金 融 机 构 玉 山 银 行, 早 前 获 得 台 湾 金 融 监 管 部 门 颁 发 的 兼 营 电 子 支 付 机 构 许 可 后, 再 成 为 台 湾 首 家 获 得 许 可 经 营 跨 境 电 子 支 付 业 务 的 金 融 机 构 即 将 上 线 的 首 批 商 户 包 括 大 陆 游 客 们 最 常 光 顾 的 超 市 便 利 店 百 货 公 司 台 湾 伴 手 礼 名 店 以 及 热 门 商 圈, 包 括 夜 市 也 有 望 在 近 期 就 上 线 支 付 宝 扫 码 支 付 14. 京 东 白 条 ABS28 日 正 式 在 深 交 所 挂 牌 交 易 我 国 首 个 基 于 互 联 网 消 费 金 融 的 资 产 证 券 化 产 品 (ABS)28 日 正 式 在 深 圳 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易, 挂 牌 产 品 为 京 东 白 条 应 收 账 款 债 权 资 产 支 持 专 项 计 划 据 新 华 社 10 月 28 日 报 道, 京 东 金 融 方 面 介 绍, 京 东 白 条 是 首 款 面 向 个 人 消 费 者 的 互 联 网 信 用 支 付 产 品, 以 消 费 者 信 用 为 依 据, 用 户 在 京 东 消 费 时, 享 受 先 消 费 后 付 款 的 信 用 赊 购 服 务 根 据 京 东 金 融 建 立 的 信 用 评 估 体 系, 给 予 信 用 良 好 的 用 户 一 定 的 白 条 消 费 额 度, 允 许 用 户 享 受 30 天 内 免 服 务 费 最 长 24 个 月 分 期 付 款 等 增 值 服 务 15. 李 克 强 : 愿 同 加 拿 大 拓 展 贸 易 投 资 等 领 域 交 流 合 作 国 务 院 总 理 李 克 强 10 月 28 日 上 午 应 约 同 加 拿 大 当 选 总 理 特 鲁 多 通 电 话 李 克 强 指 出, 中 方 愿 同 加 方 密 切 高 层 交 往, 增 强 战 略 互 信, 拓 展 贸 易 投 资 教 育 文 化 地 方 和 青 年 等 各 领 域 交 流 合 作 李 克 强 首 先 祝 贺 特 鲁 多 当 选 加 拿 大 新 一 届 政 府 总 理 李 克 强 表 示,45 年 前, 你 的 父 亲 皮 埃 尔 特 鲁 多 先 生 担 任 加 拿 大 总 理 期 间, 中 加 正 式 建 立 外 交 关 系, 揭 开 了 两 国 关 系 发 展 的 新 篇 章 中 国 人 民 不 会 忘 记 老 朋 友 李 克 强 指 出, 中 加 都 是 在 亚 太 地 区 有 重 要 影 响 的 国 家, 两 国 关 系 发 展 良 好 中 方 愿 同 加 方 密 切 高 层 交 往, 增 强 战 略 互 信, 拓 展 贸 易 投 资 教 育 文 化 地 方 和 青 年 等 各 领 域 交 流 合 作, 密 切 在 重 大 国 际 和 地 区 事 务 中 的 沟 通 协 调, 推 动 两 国 关 系 取 得 新 的 更 大 发 展, 维 护 地 区 和 世 界 的 和 平 发 展 稳 定 与 繁 荣 我 期 待 与 你 一 道, 共 同 为 促 进 中 加 关 系 深 入 发 展 做 出 积 极 努 力 特 鲁 多 表 示, 加 中 友 好 交 往 历 史 悠 久 白 求 恩 的 故 事 是 两 国 人 民 友 谊 的 一 段 佳 话 加 中 合 作 前 景 广 阔, 发 展 加 中 关 系 符 合 两 国 乃 至 世 界 的 利 益 加 新 政 府 重 视 对 华 关 系, 愿 与 中 方 保 持 高 层 交 往 对 话, 加 强 全 方 位 合 作, 将 加 中 关 系 提 高 到 新 水 平, 开 辟 两 国 友 好 合 作 的 新 天 地 http://www.huajinsc.cn/ 7 / 20 请 务 必 阅 诺 正 文 之 名 癿 克 责 条 款 部 分

16. 中 英 两 国 已 就 高 铁 合 作 成 立 工 作 组 10 月 26 日, 驻 英 国 大 使 刘 晓 明 接 受 香 港 凤 凰 卫 视 专 访 时 表 示, 中 英 两 国 政 府 十 分 重 视 开 展 高 铁 合 作, 两 国 企 业 已 经 进 行 了 接 触, 而 且 两 国 政 府 也 成 立 了 工 作 组 并 已 启 动 相 关 工 作 刘 晓 明 指 出, 中 英 双 方 在 习 主 席 访 英 期 间 发 表 的 联 合 宣 言 中 也 提 到, 两 国 政 府 鼓 励 双 方 企 业 深 度 参 与 高 铁 项 目 至 于 为 什 么 没 有 举 行 高 铁 合 作 的 签 字 仪 式, 那 是 因 为 英 国 的 高 铁 项 目 还 在 绘 制 蓝 图 的 过 程 中, 还 没 有 到 最 后 立 项 所 以 英 方 还 没 有 开 标 书, 还 没 有 做 好 这 方 面 的 准 备 但 是 两 国 的 企 业 已 经 进 行 了 接 触, 而 且 两 国 政 府 也 成 立 了 工 作 组 并 已 启 动 相 关 工 作 随 着 时 间 推 移, 随 着 项 目 不 断 地 成 熟, 两 国 企 业 会 具 体 地 进 行 一 些 合 作 17. 日 本 哈 萨 克 斯 坦 确 认 推 进 核 电 站 建 设 计 划 当 地 时 间 27 日 上 午, 日 本 首 相 安 倍 晋 三 在 哈 萨 克 斯 坦 首 都 阿 斯 塔 纳 的 总 统 府 与 该 国 总 统 纳 扎 尔 巴 耶 夫 举 行 了 会 谈, 双 方 确 认 将 切 实 推 进 日 本 提 供 合 作 的 哈 萨 克 斯 坦 核 电 站 建 设 计 划 两 国 首 脑 还 就 以 两 国 投 资 协 定 的 生 效 为 契 机 加 强 经 济 关 系 达 成 了 一 致 会 谈 结 束 后, 两 国 首 脑 发 表 了 包 含 上 述 内 容 的 联 合 声 明 双 方 还 签 署 了 有 关 继 续 努 力 推 动 全 面 禁 止 核 试 验 条 约 (CTBT) 尽 早 生 效 的 联 合 声 明 日 本 希 望 通 过 与 石 油 稀 土 资 源 丰 富 的 哈 萨 克 斯 坦 加 强 关 系, 扩 大 资 源 供 应 来 源 两 国 首 脑 在 联 合 声 明 中 表 示, 反 对 单 方 面 用 实 力 改 变 现 状 的 企 图, 强 调 了 法 制 对 地 区 和 平 稳 定 的 重 要 性, 并 确 认 就 朝 鲜 的 核 武 器 及 导 弹 开 发 联 合 国 安 理 会 改 革 等 问 题 开 展 合 作 18.A 股 收 挫 1.7% 击 穿 多 道 均 线 军 工 券 商 传 媒 股 领 跌 周 三 (10 月 28 日 ),A 股 盘 中 多 数 时 间 于 低 位 震 荡 调 整, 尾 盘 券 商 传 媒 军 工 板 块 跌 幅 扩 大 带 动 指 数 下 杀 A 股 收 盘 跌 1.7%, 并 击 穿 五 日 十 日 六 十 日 均 线 截 至 收 盘, 上 证 综 指 跌 1.72% 报 3375.20 点 ; 深 证 成 指 跌 2.25% 报 11494.35 点 两 市 全 天 成 交 金 额 9155 亿 元 人 民 币, 上 日 成 交 金 额 为 9918 亿 元 人 民 币 中 小 板 指 收 盘 跌 2.58% 创 业 板 指 收 盘 跌 3.07% 万 得 全 A 指 数 跌 2.42% 万 得 全 A 指 数 ( 除 金 融, 石 油 石 化 ) 跌 2.56% 盘 面 上, 申 万 一 级 行 业 全 数 走 低 银 行 板 块 尾 盘 拉 升 未 果, 收 跌 0.6% 国 防 军 工 板 块 重 挫 5% 传 媒 商 业 贸 易 非 银 金 融 通 信 板 块 均 跌 3% 以 上 此 外, 计 算 机 房 地 产 医 药 生 物 板 块 均 低 收 逾 2% 概 念 股 方 面, 新 疆 区 域 振 兴 指 数 独 涨, 升 幅 为 1.5% 养 老 产 业 卫 星 导 航 移 动 支 付 生 物 识 别 智 能 物 流 健 康 中 国 指 数 均 录 得 5% 左 右 跌 幅 19. 恒 指 低 开 低 走 失 守 23000 点 挫 近 1% 消 费 股 领 跌 蓝 筹 香 港 万 得 通 讯 社 报 道, 隔 夜 美 股 小 幅 下 跌, 周 三 (10 月 28 日 ), 恒 指 低 开 低 走, 失 守 23000 点 截 至 收 盘, 恒 指 报 22956.57 点, 跌 186.1 点 或 0.8%, 恒 生 国 企 指 数 报 10558.47 点, 跌 156.3 点 或 1.46%, 恒 生 红 筹 指 数 报 4164.48 点, 跌 56.64 点 或 1.34% 大 市 全 日 成 交 610.11 亿 港 元 蓝 筹 股 普 跌 消 费 股 蒙 牛 乳 业 (2319.HK) 跌 逾 3% 领 跌 蓝 筹, 康 师 傅 控 股 (0322.HK) 中 国 旺 旺 (0151.HK) 跌 逾 2% 博 彩 股 金 沙 中 国 亦 跌 逾 2.5%, 银 河 娱 乐 永 利 澳 门 澳 门 励 骏 (1680.HK) 等 跌 逾 1% 中 资 金 融 股 工 商 银 行 交 通 银 行 新 华 保 险 海 通 证 券 等 跌 逾 2% 能 源 股 中 石 化 中 海 油 中 石 油 等 跌 逾 1% 上 涨 方 面, 电 能 实 业 (0006.HK) 港 铁 公 司 涨 逾 1%, 恒 基 地 产 (0012.HK) 新 鸿 基 地 产 腾 讯 控 股 国 泰 航 空 等 录 得 小 幅 上 涨 20. 周 三 美 国 三 大 股 指 均 上 涨 逾 1.1% 美 联 储 维 持 利 率 不 变 周 三 美 股 收 高, 盘 中 一 度 转 跌, 行 情 跌 宕 起 伏 投 资 者 正 在 斟 酌 美 联 储 政 策 声 明, 以 判 断 有 关 加 息 时 间 安 排 的 暗 示 截 至 收 盘, 道 琼 斯 工 业 平 均 指 数 上 涨 198.09 点, 报 17779.52 点, 涨 幅 为 1.13%; 标 准 普 尔 500 指 数 上 涨 24.46 点, 报 2090.35 点, 涨 幅 为 1.18%; 纳 斯 达 克 综 合 指 数 上 涨 65.54 点, 报 5095.69 点, 涨 幅 为 1.30% 在 结 束 了 为 期 两 天 的 货 币 政 策 会 议 后, 周 三 美 联 储 宣 布 维 持 接 近 于 零 的 短 期 利 率 不 变, 但 暗 示 在 12 月 份 召 开 的 下 次 货 币 政 策 会 议 上 仍 有 可 能 加 息 Eaton Vance Management 公 司 全 球 固 定 收 益 部 门 联 席 总 监 埃 里 克 - 斯 坦 因 (Eric Stein) 表 示, 这 份 报 告 的 立 场 显 然 比 市 场 预 期 的 更 激 进 一 些 在 10 月 份 货 币 政 策 会 议 声 明 中, 美 联 储 淡 化 处 理 了 对 于 全 球 经 济 状 况 的 担 忧 斯 坦 因 表 示, 这 意 味 着, 如 果 经 济 数 据 配 合 的 话,12 月 份 的 确 存 在 加 息 的 可 能 性 联 邦 公 开 市 场 委 员 会 (FOMC) 发 布 声 明, 维 持 0-0.25% 基 准 利 率 不 变 ; 未 来 决 定 加 息 时, 将 综 合 考 虑 一 系 列 因 素, 其 中 包 括 劳 动 力 市 场 状 况 指 标 通 胀 压 力 和 预 期 指 标 及 金 融 市 场 和 国 际 形 势 的 发 展 联 储 最 新 决 策 完 全 符 合 市 场 主 流 预 期 美 联 储 货 币 政 策 会 议 声 明 公 布 后, 券 商 杰 富 瑞 认 为 : FOMC 政 策 声 明 比 预 期 更 偏 鹰 派, 明 确 了 下 次 会 议 加 息 必 须 达 到 的 条 件, 比 以 前 提 供 了 更 大 的 明 确 性 声 明 显 示 12 月 份 加 息 依 然 可 能 性 很 大 经 济 数 据 面, 美 国 政 府 报 告 称, 美 国 9 月 贸 易 赤 字 下 降 12.7%, 降 至 586 亿 美 元 重 点 公 告 表 1: 业 绩 报 告 代 码 名 称 每 股 收 益 ( 元 ) 营 业 总 收 入 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 http://www.huajinsc.cn/ 8 / 20 请 务 必 阅 诺 正 文 之 名 癿 克 责 条 款 部 分

本 期 ( 万 元 ) 同 比 增 长 率 (%) 本 期 ( 万 元 ) 同 比 增 长 率 (%) 601231.SH 环 旭 申 子 0.22 1,544,424.94 39.27 47,140.46-7.27 601313.SH 江 南 嘉 捷 0.41 201,502.66 2.71 16,437.30 0.79 601333.SH 广 深 铁 路 0.13 1,131,972.75 2.54 88,281.66 35.86 601388.SH 怡 球 资 源 0.03 276,229.28-18.95 1,772.19-35.59 601588.SH 北 辰 实 业 0.16 499,608.82 33.57 53,252.21 65.91 601618.SH 中 国 中 冶 0.16 14,539,953.40 0.52 315,143.20 26.46 601628.SH 中 国 人 寿 1.20 42,400,700.00 21.91 3,383,700.00 22.81 601636.SH 旗 滨 集 团 0.05 362,298.83-1.12 11,733.24-45.00 601689.SH 拓 普 集 团 0.50 212,156.74 6.78 29,320.37-7.14 601888.SH 中 国 国 旅 1.35 1,579,474.92 8.66 131,861.33 10.58 601918.SH 国 投 新 集 -0.50 358,576.26-27.99-128,775.19-19.00 601919.SH 中 国 进 洋 0.02 4,410,824.21-7.00 18,821.88 128.77 603015.SH 弘 讯 科 技 0.32 29,889.41-15.59 5,961.65-20.99 603026.SH 石 大 胜 华 0.26 248,135.14-41.18 4,504.80-40.09 603088.SH 宁 波 精 达 0.25 15,258.06 0.28 1,998.48-19.23 603169.SH 兰 石 重 装 0.70 208,613.65 104.93 66,216.51 1,291.84 603308.SH 应 流 股 仹 0.17 105,673.61 0.06 6,881.50-25.68 603315.SH 福 鞍 股 仹 0.46 31,598.04 0.35 4,121.39 17.32 603318.SH 派 思 股 仹 0.13 22,219.49-2.74 1,345.16-31.72 603368.SH 柳 州 医 药 1.40 487,577.58 15.02 15,800.48 25.09 603568.SH 伟 明 环 保 0.52 50,813.69 5.51 22,487.66 15.64 603589.SH 口 子 窖 0.96 211,355.50 18.51 53,883.02 52.53 603600.SH 永 艺 股 仹 0.76 85,033.39 25.18 7,399.42 70.07 603611.SH 诹 力 股 仹 0.49 83,420.90-8.74 7,765.14 26.06 603686.SH 龙 马 环 卫 0.50 114,269.64 24.88 12,461.86 20.76 603699.SH 纽 威 股 仹 0.44 168,728.95-12.75 32,892.01-17.84 603799.SH 华 友 钴 业 -0.05 319,550.68-2.34-2,884.88-124.41 603968.SH 醋 化 股 仹 95,886.84-11.25 8,801.95 1.05 603979.SH 金 诚 信 0.61 193,884.50-5.31 19,036.04-13.87 603989.SH 艾 华 集 团 0.60 94,106.73 9.91 14,837.78 11.20 603998.SH 斱 盛 制 药 0.51 34,612.01 14.78 7,281.59 15.08 600391.SH 成 収 科 技 0.10 140,881.30 3.87 3,252.62 22.77 600403.SH 大 有 能 源 -0.24 392,136.61-42.87-57,992.13-558.34 600409.SH 三 友 化 巟 0.18 1,009,304.29 11.18 33,120.72-10.91 600421.SH 仰 帄 控 股 0.00 2,294.12-35.21 10.23-80.70 600455.SH 単 通 股 仹 0.07 12,037.92-15.53 427.41 40.93 600456.SH 宝 钛 股 仹 -0.21 150,592.95-14.81-8,994.83-6,070.20 600459.SH 贵 研 铂 业 0.20 513,484.46 13.60 5,299.56-13.26 600468.SH 百 利 申 气 0.07 67,869.28 13.93 3,338.86 53.11 600475.SH 华 光 股 仹 0.28 241,088.58 1.01 7,189.25 0.25 600488.SH 天 药 股 仹 0.07 108,017.32 2.52 7,141.35 21.48 600497.SH 驰 宏 锂 锗 0.04 1,563,786.04 4.85 6,630.81-56.63 600498.SH 烽 火 通 信 0.44 923,723.49 22.18 44,374.44 21.65 600512.SH 腾 达 建 设 0.02 200,968.41 54.31 1,787.52-35.59 http://www.huajinsc.cn/ 9 / 20 请 务 必 阅 诺 正 文 之 名 癿 克 责 条 款 部 分

600513.SH 联 环 药 业 0.22 49,691.57-3.21 3,779.88 10.55 600518.SH 康 美 药 业 0.48 1,345,541.87 16.22 210,749.28 40.67 600522.SH 中 天 科 技 0.64 1,057,695.71 73.56 54,880.91 12.85 600536.SH 中 国 软 件 -0.27 183,568.03-3.72-13,573.54-29.94 600537.SH 亿 晶 光 申 0.26 327,447.52 66.87 14,785.83-4.74 600547.SH 山 东 黄 金 0.19 3,218,169.54-7.94 27,642.97-53.26 600548.SH 深 高 速 0.39 243,828.24-12.80 85,292.28-57.46 600555.SH 九 龙 山 0.01 12,959.50 1,135.33 1,353.50 10.08 600560.SH 金 自 天 正 0.09 39,601.02-2.28 1,927.31-35.87 600561.SH 江 西 长 运 0.21 219,277.52 9.61 4,969.13-42.43 600602.SH 仪 申 申 子 0.05 77,587.41-9.85 5,834.93-1.41 600617.SH 国 新 能 源 0.36 479,152.16 31.86 36,295.78 16.00 600618.SH 氯 碱 化 巟 -0.04 488,247.41-1.71-4,467.11 50.31 600624.SH 复 旦 复 华 0.06 52,902.91-27.31 3,048.26 14.57 600626.SH 甲 达 股 仹 0.12 545,019.61 4.99 8,754.40-14.95 600634.SH 中 技 控 股 0.16 140,834.94-37.33 9,322.48 4.95 600661.SH 新 南 洋 0.19 84,191.45-6.33 4,808.51 10.56 600663.SH 陆 家 嘴 0.60 422,861.97 28.14 112,687.65 14.21 600666.SH 奥 瑞 德 0.37 88,014.07 188.98 20,594.88 344.91 600711.SH 盛 屯 矿 业 0.06 413,688.28 77.65 8,353.33-4.35 600712.SH 南 宁 百 货 -0.01 171,397.74-5.10-710.66-435.18 600716.SH 凤 凰 股 仹 -0.12 30,825.39-50.13-9,174.76-297.91 600717.SH 天 津 港 0.59 1,219,091.08-31.80 99,276.17 9.21 600718.SH 东 软 集 团 0.13 484,325.44-1.68 16,213.23-24.34 600720.SH 祁 连 山 0.08 376,891.21-21.96 6,304.35-90.08 600724.SH 宁 波 富 达 -0.60 162,633.14-64.30-86,671.64-232.24 600741.SH 华 域 汽 车 1.41 6,205,000.11 14.04 363,407.92 4.88 600742.SH 一 汽 富 维 1.38 712,609.60-13.30 29,167.41-26.79 600767.SH 运 盛 医 疗 -0.09 1,788.23-86.56-3,056.82-326.30 600776.SH 东 斱 通 信 0.08 244,606.30-10.69 9,801.79 0.15 600793.SH ST 宜 纸 -0.12 4.93 2.42-1,227.52-74.53 600794.SH 保 税 科 技 0.06 53,965.51 38.49 7,402.71-39.63 600796.SH 钱 江 生 化 0.05 31,032.43 5.07 1,498.10-45.30 600803.SH 新 奥 股 仹 0.51 411,025.11-8.26 50,256.39-30.70 600810.SH 神 马 股 仹 0.02 964,853.82-22.93 852.93-90.02 600819.SH 耀 皮 玱 璃 -0.10 197,953.48-8.44-8,938.91-351.06 600831.SH 广 申 网 络 0.18 175,770.96 9.87 10,022.40 11.90 600837.SH 海 通 证 券 1.06 2,683,873.60 139.89 1,106,492.21 123.58 600871.SH 石 化 油 服 -0.15 3,658,078.10-41.53-205,988.70-502.51 600894.SH 广 日 股 仹 2.33 357,949.56 6.35 200,280.86 296.32 600969.SH 郴 申 国 际 0.36 170,299.12 0.48 9,415.92-5.81 600985.SH 雷 鸣 科 化 0.26 68,249.08-7.20 6,950.23-23.71 601003.SH 柳 钢 股 仹 -0.38 1,947,086.90-28.49-98,536.74-582.89 601009.SH 南 京 银 行 1.67 1,660,486.40 44.00 517,819.10 24.48 601113.SH 华 鼎 股 仹 -0.11 119,425.66-2.46-7,273.36-3,985.22 601117.SH 中 国 化 学 0.38 4,474,022.32-11.73 188,279.66-26.79 http://www.huajinsc.cn/ 10 / 20 请 务 必 阅 诺 正 文 之 名 癿 克 责 条 款 部 分

601126.SH 四 斱 股 仹 0.36 200,669.83-1.20 14,712.67-14.80 601158.SH 重 庆 水 务 0.28 309,172.78-6.66 135,518.41-5.40 601177.SH 杭 齿 前 迚 -0.07 115,096.32-14.58-2,981.56-230.13 601179.SH 中 国 西 申 0.11 844,691.65-17.14 55,759.98-13.53 601226.SH 华 申 重 巟 0.19 382,752.05-13.39 21,554.05-24.78 002734.SZ 利 民 股 仹 0.28 62,007.85 9.06 3,597.34-0.32 002741.SZ 光 华 科 技 0.36 61,571.34 10.11 4,295.65-7.23 002748.SZ 丐 龙 实 业 0.21 63,722.41-19.49 2,262.46-67.38 002749.SZ 国 光 股 仹 1.69 52,860.78 5.94 11,821.19-0.08 002758.SZ 华 通 医 药 0.65 90,368.40 7.57 3,153.59 10.31 002760.SZ 凤 形 股 仹 0.27 31,583.33-18.89 1,977.37-23.55 002766.SZ 索 菱 股 仹 0.38 62,204.81 2.25 5,849.73 1.79 300011.SZ 鼎 汉 技 术 0.28 74,346.46 62.70 14,516.92 95.12 300314.SZ 戴 维 医 疗 0.12 15,722.21-1.53 3,574.29-2.48 300316.SZ 晶 盛 机 申 0.08 38,926.08 103.96 7,185.88 42.91 600012.SH 皖 通 高 速 0.42 182,591.74 3.69 70,248.56 4.79 600019.SH 宝 钢 股 仹 0.14 12,244,910.32-14.90 225,402.62-55.01 600023.SH 浙 能 申 力 0.44 2,868,787.45-5.51 562,677.30 32.50 600026.SH 中 海 収 展 0.17 927,979.81-2.01 69,062.17 709.75 600054.SH 黄 山 旅 游 0.61 122,304.11 10.11 29,228.27 36.87 600057.SH 象 屿 股 仹 0.16 4,377,028.23 34.35 16,554.69-19.75 600067.SH 冝 城 大 通 0.18 399,052.28-13.78 24,216.10-28.95 600071.SH *ST 光 学 -0.07 58,479.89-10.02-1,665.82 56.03 600081.SH 东 风 科 技 0.43 330,533.89-8.20 13,631.94-12.38 600090.SH 啤 酒 花 0.16 111,821.24 9.65 5,750.53-6.42 600101.SH 明 星 申 力 0.27 91,463.76 3.58 8,735.47-23.50 600106.SH 重 庆 路 桥 0.19 24,033.67-5.39 17,406.27-10.16 600108.SH 亚 盛 集 团 0.06 143,573.80 0.03 10,688.91-40.97 600109.SH 国 金 证 券 0.58 474,724.76 167.28 168,373.60 206.81 600132.SH 重 庆 啤 酒 0.36 280,342.77 6.47 17,210.28 7.76 600149.SH 廊 坊 収 展 -0.01 439.57-84.50-200.61-149.17 600167.SH 联 美 控 股 0.65 43,595.15 15.52 13,712.90 15.77 600172.SH 黄 河 旋 风 0.23 127,308.91 5.37 15,727.67-1.35 600189.SH 吉 枃 森 巟 -0.29 118,058.55 15.22-8,893.41-2,522.94 600203.SH 福 日 申 子 0.02 444,850.94 119.80 755.64-85.27 600215.SH 长 昡 经 开 -0.13 12,529.17-48.68-6,172.16 11.72 600219.SH 南 山 铝 业 0.21 1,038,700.75 0.52 54,144.22-4.48 600228.SH 昌 九 生 化 -0.06 42,746.48-18.95-1,463.04 55.55 600229.SH 城 市 传 媒 0.46 104,915.21 12.16 12,786.93 31.07 600249.SH 两 面 针 -0.19 101,079.35 18.74-10,104.03 12.62 600255.SH 鑫 科 材 料 -0.06 406,577.56-5.41-9,820.77-405.00 600257.SH 大 湖 股 仹 0.01 49,515.27 15.78 431.90 181.09 600262.SH 北 斱 股 仹 -0.05 78,725.96-28.45-765.31-113.33 600268.SH 国 申 南 自 -0.16 276,173.69-5.58-10,067.24 43.26 600279.SH 重 庆 港 九 0.13 153,113.74 2.63 5,845.97-18.17 600281.SH 太 化 股 仹 -0.05 226,640.64-13.94-2,544.20-1,441.51 http://www.huajinsc.cn/ 11 / 20 请 务 必 阅 诺 正 文 之 名 癿 克 责 条 款 部 分

600284.SH 浦 东 建 设 0.33 186,675.32-28.88 22,849.38-3.79 600287.SH 江 苏 舜 天 0.11 397,584.97-0.36 4,891.28-16.58 600288.SH 大 恒 科 技 0.02 170,356.07-24.85 881.42-7.42 600301.SH *ST 南 化 -0.04 16,619.99-72.20-1,017.53 92.88 600328.SH 兰 太 实 业 -0.07 169,375.54-16.95-2,626.02-315.89 600337.SH 美 兊 家 居 0.31 202,940.48 4.02 20,302.58 36.27 600343.SH 航 天 劢 力 0.03 85,175.35 1.03 1,801.67-24.96 600353.SH 旭 光 股 仹 0.07 57,065.71 60.72 3,977.64-38.52 600354.SH 敦 煌 种 业 -0.30 51,047.21 12.94-13,548.77 22.18 600358.SH 国 旅 联 合 0.05 5,583.37-5.53 2,074.10 143.46 600371.SH 万 向 德 农 0.04 19,857.29 0.80 823.87 133.24 600373.SH 中 文 传 媒 0.60 798,784.76-3.79 81,451.55 23.82 600375.SH 华 菱 星 马 -0.67 282,640.60-30.74-37,010.44-451.65 600376.SH 首 开 股 仹 0.69 1,157,305.20-11.66 155,362.29 29.55 600386.SH 北 巴 传 媒 0.36 216,196.25-2.03 14,557.47 0.62 002318.SZ 久 立 特 材 0.35 195,591.23-6.67 11,685.90-28.64 002330.SZ 得 利 斯 0.06 123,996.09-1.96 2,940.59-24.32 002336.SZ 人 人 乐 -0.36 865,010.65-6.83-14,248.48-82.58 002355.SZ 关 民 钢 圈 0.04 83,151.23-19.84 2,106.37-53.20 002356.SZ 浩 宁 达 0.20 72,250.01 89.39 6,108.19 553.36 002357.SZ 富 临 运 业 0.34 47,253.80 59.92 10,619.46 10.92 002358.SZ 森 源 申 气 0.26 113,488.83 30.64 21,028.95 17.34 002364.SZ 中 恒 申 气 0.19 51,864.51 40.54 10,080.23 34.66 002366.SZ 丹 甫 股 仹 0.43 43,289.96 47.95 12,938.79 52.77 002367.SZ 康 力 申 梯 0.45 232,871.26 17.02 33,101.80 25.73 002368.SZ 太 枀 股 仹 0.19 252,009.49-10.84 6,076.94-29.69 002380.SZ 科 进 股 仹 0.39 26,935.87 32.29 3,933.07 41.39 002386.SZ 天 原 集 团 -0.18 582,887.18-5.87-12,137.82-53.67 002393.SZ 力 生 制 药 0.65 61,880.53-1.84 11,926.23 10.52 002399.SZ 海 普 瑞 0.52 161,691.00 12.69 41,797.52 86.53 002410.SZ 广 联 达 0.10 88,245.93-20.13 11,517.66-72.85 002412.SZ 汉 森 制 药 0.23 54,701.27 6.78 6,893.99-13.99 002426.SZ 胜 利 精 密 0.19 330,703.01 47.65 19,268.38 58.38 002427.SZ 尤 夫 股 仹 0.27 148,610.04-22.21 9,504.32 42.61 002431.SZ 棕 榈 园 枃 0.07 300,775.03-8.94 3,804.82-84.21 002442.SZ 龙 星 化 巟 -0.07 133,810.79-31.41-3,164.41-1,123.83 002451.SZ 摩 恩 申 气 0.05 43,541.71 15.87 1,979.04 20.27 002453.SZ 天 马 精 化 0.04 81,744.92 5.27 2,546.86-36.96 002455.SZ 百 川 股 仹 0.08 174,706.25-17.01 3,804.89 2.27 002460.SZ 赣 锋 锂 业 0.23 86,708.48 37.77 8,458.27 41.42 002474.SZ 榕 基 软 件 0.04 37,715.70-3.54 2,376.82-46.51 002489.SZ 浙 江 永 强 0.18 223,864.33 4.85 38,866.87 174.79 002491.SZ 通 鼎 于 联 0.07 223,460.32 4.25 8,767.96-31.67 002494.SZ 华 斯 股 仹 0.02 40,334.98-33.42 797.18-88.27 002497.SZ 雅 化 集 团 0.09 96,231.33-8.75 8,659.60-47.78 002504.SZ 弘 高 创 意 0.53 280,222.37 29.21 21,774.99 39.25 http://www.huajinsc.cn/ 12 / 20 请 务 必 阅 诺 正 文 之 名 癿 克 责 条 款 部 分

002510.SZ 天 汽 模 0.26 111,082.96 29.94 10,651.45 11.45 002513.SZ 蓝 丰 生 化 -0.18 77,067.62-19.39-3,937.06-187.25 002528.SZ 英 飞 拓 0.00 115,532.18 88.67-100.20-109.33 002529.SZ 海 源 机 械 -0.07 13,946.45 10.47-1,338.96-101.40 002539.SZ 新 都 化 巟 0.45 497,980.53 39.03 16,008.93 80.13 002540.SZ 亚 太 科 技 0.13 168,637.95 2.42 13,456.58-22.57 002543.SZ 万 和 申 气 0.58 308,082.26 3.03 25,617.11 13.05 002549.SZ 凯 美 特 气 -0.06 8,410.98-60.09-3,329.53-170.05 002551.SZ 尚 荣 医 疗 0.27 110,955.37 34.35 11,687.24 35.36 002552.SZ 宝 鼎 重 巟 0.03 24,357.61 7.93 786.55-22.94 002555.SZ 顺 荣 三 七 0.40 327,122.41 1,430.61 35,392.55 10,748.99 002564.SZ 天 沃 科 技 0.07 141,784.66-14.60 4,842.18-12.71 002568.SZ 百 润 股 仹 0.78 219,847.58 193.12 70,102.57 213.36 002569.SZ 步 森 股 仹 -0.06 29,713.63-15.45-838.50 78.83 002571.SZ 德 力 股 仹 -0.01 61,848.92-11.47-325.08-109.25 002575.SZ 群 关 玩 具 0.04 27,933.99-19.05 2,243.45 3.62 002627.SZ 宜 昌 交 运 0.30 107,649.70 9.11 3,943.02-23.48 002634.SZ 棒 杰 股 仹 0.22 23,636.56-18.49 2,783.19-9.15 002635.SZ 安 洁 科 技 0.49 122,792.74 173.22 18,331.72 104.49 002640.SZ 跨 境 通 0.19 212,114.57 637.07 12,377.00 687.79 002641.SZ 永 高 股 仹 0.20 248,358.89 3.11 17,669.83 29.80 002655.SZ 共 达 申 声 0.04 52,219.52 9.59 1,513.50 1.58 002656.SZ 博 奴 迪 路 0.07 48,984.00-0.37 1,347.04 8.92 002661.SZ 兊 明 面 业 0.92 123,694.20 11.49 7,640.14 19.33 002670.SZ 华 声 股 仹 0.16 83,271.73-28.38 3,127.44-59.31 002679.SZ 福 建 金 森 0.13 11,838.87 4.34 1,763.19 15.14 002683.SZ 宏 大 爆 破 0.14 181,153.85-18.45 8,390.51-25.22 002689.SZ 単 枃 特 0.06 111,256.50-1.62 6,186.32 5.78 002701.SZ 奥 瑞 金 0.90 513,531.15 20.30 88,048.88 31.11 002716.SZ 金 贵 银 业 0.21 407,498.17 29.86 10,550.87 9.24 002718.SZ 友 邦 吊 顶 0.92 27,357.60 8.42 7,574.78 5.86 002719.SZ 麦 趣 尔 0.52 36,524.32 44.98 5,707.57 52.56 002729.SZ 好 利 来 0.30 12,032.35-9.73 2,023.32-31.37 000922.SZ 佳 申 股 仹 -0.28 112,280.79-37.51-16,360.49-215.88 000936.SZ 华 西 股 仹 0.09 153,341.66-1.18 6,630.56 125.11 000938.SZ 紫 光 股 仹 0.56 919,232.74 23.58 11,629.69 52.83 000949.SZ 新 乡 化 纤 0.11 222,962.68 3.22 11,493.31 57.06 000950.SZ 建 峰 化 巟 -0.37 257,681.52 8.07-21,954.22 20.55 000955.SZ 欣 龙 控 股 -0.05 23,452.06 21.98-2,664.50-199.15 000958.SZ 东 斱 能 源 0.44 50,347.89-11.36 21,290.10 29.87 000978.SZ 桂 枃 旅 游 0.09 38,288.89 13.98 3,177.13 443.40 000981.SZ 银 亿 股 仹 0.41 394,642.57-19.16 35,269.60 0.31 000983.SZ 西 山 煤 申 0.10 1,405,514.56-22.68 30,220.89-11.80 000989.SZ 九 芝 堂 0.33 113,639.15 12.77 9,829.52-15.63 000999.SZ 华 润 三 九 0.85 551,137.79 8.51 82,847.94 17.66 002006.SZ 精 功 科 技 0.01 30,857.75-56.67 512.45 115.46 http://www.huajinsc.cn/ 13 / 20 请 务 必 阅 诺 正 文 之 名 癿 克 责 条 款 部 分

002009.SZ 天 奇 股 仹 0.16 130,441.21 5.99 5,023.91-38.70 002018.SZ 华 信 国 际 0.01 348,658.20-39.31 1,056.43-87.76 002019.SZ 亿 帄 鑫 富 0.67 182,275.17 71.71 29,351.94 163.44 002021.SZ 中 捷 资 源 -0.13 61,224.41-35.82-8,932.04-498.06 002035.SZ 华 帝 股 仹 0.37 263,359.72-12.14 13,264.33-34.31 002047.SZ 宝 鹰 股 仹 0.20 484,833.56 36.96 25,522.84 35.08 002048.SZ 宁 波 华 翔 0.37 685,935.82 12.91 19,742.87-55.78 002052.SZ 吋 洲 申 子 0.02 75,105.12-33.50 1,210.35 104.98 002057.SZ 中 钢 天 源 0.07 22,583.51-12.99 1,423.70-21.19 002059.SZ 亍 南 旅 游 0.06 82,870.10 71.43 4,564.89 291.69 002061.SZ 江 山 化 巟 -0.19 179,096.93-1.20-8,733.02 22.13 002063.SZ 进 光 软 件 0.20 70,794.23 20.21 12,254.60-13.92 002069.SZ 獐 子 岛 0.00 203,776.35 2.25 342.67 100.42 002072.SZ 凯 瑞 德 -0.42 6,662.60-86.43-7,428.19-120.28 002073.SZ 软 控 股 仹 0.21 185,273.85-5.93 16,412.15 35.92 002074.SZ 国 轩 高 科 0.49 149,881.80 200.46 33,207.69 257.97 002091.SZ 江 苏 国 泰 0.51 481,085.41 9.90 18,435.21 10.69 002109.SZ 关 化 股 仹 -0.26 64,239.19-9.85-9,280.73-15.54 002110.SZ 三 钢 闽 光 -1.21 961,215.57-27.82-64,818.93-3,320.81 002115.SZ 三 维 通 信 0.03 59,882.17 15.41 1,178.62 151.39 002128.SZ 露 天 煤 业 0.19 386,359.33-12.35 31,509.23-18.73 002129.SZ 中 环 股 仹 0.07 376,038.76 6.62 15,029.96 49.51 002144.SZ 宏 达 高 科 0.75 38,372.25-5.29 13,313.79 40.01 002153.SZ 石 基 信 息 0.76 136,049.05-9.21 23,548.95 2.48 002154.SZ 报 喜 鸟 0.14 156,760.86-1.77 16,546.14 30.34 002159.SZ 三 特 索 道 -0.08 33,018.94 13.88-1,088.64 52.99 002160.SZ 常 铝 股 仹 0.14 183,813.83 14.66 7,613.17 338.04 002163.SZ 中 航 三 鑫 -0.15 314,067.68-1.80-12,099.42-52.91 002164.SZ 宁 波 东 力 -0.01 33,420.60-11.75-245.30 74.53 002165.SZ 红 宝 丽 0.15 138,967.35-14.65 8,217.65 1.28 002180.SZ 艾 派 兊 0.53 136,782.50 10.36 28,215.35 8.08 002197.SZ 证 通 申 子 0.07 50,443.91-0.66 3,082.66-34.07 002199.SZ 东 晶 申 子 -0.30 26,843.80 17.02-7,383.83-15.03 002207.SZ 准 油 股 仹 -0.13 19,870.43-26.61-3,105.03-1,042.03 002218.SZ 拓 日 新 能 0.05 40,257.60-7.57 3,055.48 195.86 002226.SZ 江 南 化 巟 0.06 97,487.87-24.19 4,785.40-69.85 002227.SZ 奥 特 迅 -0.02 22,990.64-10.28-494.12-127.88 002241.SZ 歌 尔 声 学 0.56 909,646.33 8.83 85,419.77-20.38 002259.SZ 升 达 枃 业 0.02 36,253.88-37.84 979.88 2.56 002264.SZ 新 华 都 -0.18 492,035.85-8.03-9,837.65-306.12 002266.SZ 浙 富 控 股 0.03 42,450.07-11.30 4,987.58-28.79 002279.SZ 久 其 软 件 0.21 31,692.09 92.88 4,003.54 338.47 002281.SZ 光 迅 科 技 0.85 225,627.48 20.47 17,719.67 36.00 002283.SZ 天 润 曲 轰 0.20 119,280.46-3.61 11,410.27 10.76 002285.SZ 丐 联 行 0.19 304,529.86 38.50 25,160.37 15.03 002293.SZ 罗 莱 家 纺 0.46 204,609.46 8.84 32,382.18 17.03 http://www.huajinsc.cn/ 14 / 20 请 务 必 阅 诺 正 文 之 名 癿 克 责 条 款 部 分

002295.SZ 精 艺 股 仹 0.03 226,344.99 35.02 740.21 123.43 002300.SZ 太 阳 申 缆 0.32 266,339.75 15.66 14,372.45 45.93 002307.SZ 北 新 路 桥 0.04 302,031.62-15.25 2,388.26-23.38 002312.SZ 三 泰 控 股 -0.20 65,889.88 11.74-15,404.86-444.28 002314.SZ 雅 致 股 仹 -0.02 222,216.77 3.40-4,213.28 87.73 000014.SZ 沙 河 股 仹 0.00 22,455.86-14.47-98.99-107.43 000016.SZ 深 康 佳 A -0.35 1,384,471.09 2.80-85,220.95-1,891.14 000017.SZ 深 中 华 A 0.00 13,932.82-13.97 53.81-84.12 000021.SZ 深 科 技 0.10 1,121,305.36-6.59 14,033.38 4.00 000030.SZ 富 奥 股 仹 0.28 314,823.01-17.45 36,284.67-23.83 000032.SZ 深 桑 达 A -0.01 71,976.54-30.74-324.07 73.11 000333.SZ 美 癿 集 团 2.60 11,203,385.49 2.23 1,101,210.27 23.00 000400.SZ 许 继 申 气 0.16 342,778.23-31.65 16,506.40-72.15 000428.SZ 华 天 酒 庖 0.03 80,776.25-22.92 2,127.35 347.20 000430.SZ 张 家 界 0.41 50,591.70 44.75 13,087.19 101.65 000518.SZ 四 环 生 物 0.00 17,584.42-4.84-462.49-116.12 000519.SZ 江 南 红 箭 0.20 117,612.36-19.18 21,166.18-20.86 000520.SZ 长 航 凤 凰 0.11 58,857.68-23.15 10,882.59-97.50 000540.SZ 中 天 城 投 0.45 1,117,289.83 34.71 191,625.01 47.51 000541.SZ 佛 山 照 明 0.06 223,247.80-5.25 7,343.49-75.58 000545.SZ 金 浦 钛 业 0.10 55,757.53-3.06 9,458.90 176.28 000554.SZ 泰 山 石 油 0.01 223,404.56-24.45 527.52-49.49 000555.SZ 神 州 信 息 0.20 452,760.26 3.04 18,035.94 40.75 000568.SZ 泸 州 老 窖 0.94 501,367.02 5.02 132,280.98 6.09 000570.SZ 苏 常 柴 A 0.13 217,516.92 12.35 7,374.80 44.48 000571.SZ 新 大 洲 A 0.10 65,970.87-1.13 8,485.88-8.13 000582.SZ 北 部 湾 港 0.40 229,470.05-27.67 35,240.51-29.06 000595.SZ 宝 塔 实 业 -0.17 23,657.95-25.59-5,969.42-23.91 000605.SZ 渤 海 股 仹 0.18 55,374.92 1.35 3,507.38 19.25 000607.SZ 华 媒 控 股 0.12 103,384.69 1.31 12,124.88 15.17 000612.SZ 焦 作 万 斱 0.02 361,130.44-4.77 1,911.00-88.30 000617.SZ 石 油 济 柴 -0.09 73,269.37 7.38-2,535.80 49.76 000628.SZ 高 新 収 展 -0.06 113,578.17-11.44-1,522.86-27.57 000632.SZ 三 木 集 团 0.00 304,873.56 3.95 102.50-81.93 000633.SZ 合 金 投 资 -0.05 3,552.34-49.36-1,955.88 9.71 000637.SZ 茂 化 实 华 0.15 231,909.85-24.03 7,552.30 4.19 000669.SZ 金 鸿 能 源 0.45 178,218.88 3.37 21,708.61-7.69 000670.SZ 盈 斱 微 -0.03 20,643.72 141.11-2,489.83-82.35 000676.SZ 智 度 投 资 -0.05 24,733.89 5.20-1,711.11 23.48 000677.SZ *ST 海 龙 -0.29 161,298.74 26.30-24,638.66 4.81 000681.SZ 规 觉 中 国 0.13 29,292.38 6.47 9,018.10 28.34 000686.SZ 东 北 证 券 1.14 500,946.99 171.28 223,248.70 270.65 000688.SZ 建 新 矿 业 0.10 58,975.79-0.38 11,763.45-31.15 000693.SZ 华 泽 钴 镍 0.18 898,105.84 21.43 9,617.00-25.28 000700.SZ 模 塑 科 技 0.74 229,366.16-9.19 25,801.60 27.74 000707.SZ 双 环 科 技 0.02 286,210.44-9.52 1,081.54-11.47 http://www.huajinsc.cn/ 15 / 20 请 务 必 阅 诺 正 文 之 名 癿 克 责 条 款 部 分

000709.SZ 河 北 钢 铁 0.05 6,119,316.40-19.12 50,751.72 1.42 000713.SZ 丰 乐 种 业 -0.16 53,480.47-17.99-4,815.28-86.22 000716.SZ 黑 芝 麻 0.22 103,193.24 5.64 7,059.40 63.22 000717.SZ 韶 钢 松 山 -0.74 851,273.59-42.79-178,332.00-106.57 000726.SZ 鲁 泰 A 0.57 451,133.61-1.36 54,886.37-22.71 000736.SZ 中 房 地 产 0.07 37,971.95-25.79 2,109.59-78.05 000785.SZ 武 汉 中 商 0.03 322,986.47 1.49 747.67-70.15 000791.SZ 甘 肃 申 投 0.14 105,908.15 2.39 10,314.76-41.32 000796.SZ 凯 撒 旅 游 0.25 372,526.76 49.12 16,700.79 87.03 000797.SZ 中 国 武 夷 0.18 151,442.49 0.82 7,185.51 5.54 000825.SZ 太 钢 丌 锈 -0.14 5,200,198.73-24.05-76,653.91-238.88 000833.SZ 贵 糖 股 仹 0.15 134,087.04 4.33 8,521.64 2.84 000852.SZ 石 化 机 械 -0.13 345,694.92-36.16-5,450.19-128.40 000858.SZ 亏 粮 液 1.21 1,513,134.14 0.42 460,301.98-2.22 000861.SZ 海 印 股 仹 0.05 120,671.18-16.46 12,304.50-5.69 000863.SZ 三 湘 股 仹 0.01 36,742.00-58.88 1,304.30-60.11 000888.SZ 峨 眉 山 A 0.27 83,938.17 8.70 14,156.29 0.19 000893.SZ 东 凌 粮 油 -0.57 816,680.97-17.37-23,248.01 7.17 000895.SZ 双 汇 収 展 0.95 3,220,483.96-2.86 311,928.19-1.37 000897.SZ 津 滨 収 展 -0.04 96,029.09-35.48-5,874.15-358.73 000901.SZ 航 天 科 技 0.09 120,085.77 24.79 2,883.90 81.54 000910.SZ 大 亚 科 技 0.29 580,287.25-4.10 15,493.72 90.83 000920.SZ 南 斱 汇 通 0.13 66,372.02-56.21 5,445.36-59.04 资 料 来 源 : 华 金 证 券 研 究 所 采 掘 国 投 新 集 : 关 于 参 股 安 徽 皖 能 煤 制 天 然 气 有 限 责 任 公 司 的 对 外 投 资 公 告 洲 际 油 气 : 员 工 持 股 计 划 购 买 股 票 逾 千 万 股 电 气 设 备 科 陆 电 子 : 复 牌 公 告 浩 宁 达 : 关 于 控 股 子 公 司 投 资 设 立 全 资 子 公 司 的 公 告 易 事 特 : 关 于 签 订 100 兆 瓦 太 阳 能 光 伏 发 电 项 目 投 资 框 架 协 议 的 公 告 电 子 深 华 发 A: 拟 收 购 控 股 股 东 旗 下 一 家 分 立 子 公 司 房 地 产 信 达 地 产 : 关 于 公 司 参 与 出 资 设 立 深 圳 信 达 城 市 发 展 基 金 暨 关 联 交 易 的 公 告 世 联 行 : 关 于 参 股 子 公 司 上 海 中 城 联 盟 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司 挂 牌 新 三 板 的 公 告 纺 织 服 装 申 达 股 份 :2015 年 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 申 达 股 份 : 关 于 通 过 子 公 司 收 购 美 国 NYX 公 司 35% 股 权 的 公 告 申 达 股 份 : 复 牌 提 示 性 公 告 罗 莱 家 纺 : 关 于 拟 与 深 圳 市 前 海 梧 桐 并 购 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 及 其 他 合 作 方 合 作 设 立 产 业 投 资 基 金 暨 关 联 交 易 的 公 告 非 银 金 融 中 国 人 寿 : 关 于 续 展 保 险 资 金 另 类 投 资 委 托 投 资 管 理 协 议 的 关 联 交 易 公 告 公 用 事 业 凯 迪 生 态 : 关 于 省 物 价 局 给 予 秸 秆 农 林 生 物 质 发 电 项 目 上 网 临 时 电 价 特 殊 支 持 措 施 的 公 告 国 防 军 工 http://www.huajinsc.cn/ 16 / 20 请 务 必 阅 诺 正 文 之 名 癿 克 责 条 款 部 分

上 海 佳 豪 : 关 于 转 让 参 股 公 司 大 连 玉 柴 能 源 有 限 公 司 19% 股 权 的 公 告 化 工 江 南 化 工 : 关 于 与 盾 安 控 股 集 团 有 限 公 司 续 签 互 保 协 议 暨 关 联 交 易 的 公 告 华 峰 超 纤 : 关 于 上 市 以 来 是 否 被 证 券 监 管 部 门 和 交 易 所 采 取 处 罚 或 监 管 措 施 的 情 况 及 整 改 情 况 的 公 告 新 奥 股 份 : 关 于 开 展 甲 醇 期 货 和 动 力 煤 期 货 套 期 保 值 业 务 的 公 告 新 奥 股 份 : 关 于 新 能 能 源 有 限 公 司 合 作 投 资 建 设 20 万 吨 / 年 稳 定 轻 烃 项 目 的 公 告 双 环 科 技 : 关 于 终 止 筹 划 重 大 事 项 暨 股 票 复 牌 提 示 性 公 告 双 环 科 技 : 关 于 参 股 公 司 新 疆 嘉 成 化 工 有 限 公 司 8 万 吨 三 聚 氰 胺 项 目 投 产 公 告 机 械 设 备 康 力 电 梯 : 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 康 力 电 梯 : 关 于 设 立 全 资 子 公 司 康 力 机 器 人 产 业 投 资 有 限 公 司 的 公 告 巨 力 索 具 : 入 选 国 防 军 工 板 块 计 算 机 佳 都 科 技 : 关 于 收 购 广 东 华 之 源 信 息 工 程 有 限 公 司 51% 股 权 的 公 告 易 华 录 : 关 于 与 山 东 省 PPP 发 展 基 金 参 股 设 立 子 基 金 的 公 告 三 泰 控 股 : 关 于 子 公 司 对 外 投 资 的 公 告 博 彦 科 技 : 关 于 限 售 股 份 上 市 流 通 的 提 示 性 公 告 索 菱 股 份 : 关 于 设 立 合 资 公 司 的 公 告 川 大 智 胜 : 关 于 三 项 空 管 模 拟 机 产 品 获 民 航 类 别 等 级 证 书 的 公 告 京 天 利 : 关 于 公 司 股 票 存 在 暂 停 上 市 风 险 的 提 示 性 公 告 建 筑 装 饰 棕 榈 园 林 : 关 于 调 整 公 司 组 织 架 构 的 说 明 公 告 腾 达 建 设 : 关 于 股 票 复 牌 的 公 告 腾 达 建 设 : 拟 定 增 募 资 25 亿 投 建 商 业 地 产 项 目 交 通 运 输 江 西 长 运 : 关 于 对 子 公 司 江 西 法 水 森 林 温 泉 有 限 公 司 增 资 的 公 告 农 林 牧 渔 康 达 尔 : 重 大 诉 讼 公 告 汽 车 登 云 股 份 : 关 于 签 订 日 常 经 营 重 大 合 同 的 公 告 商 业 贸 易 人 人 乐 : 关 于 股 权 收 购 暨 关 联 交 易 的 公 告 物 产 中 大 : 吸 收 合 并 浙 江 省 物 产 集 团 有 限 公 司 及 发 行 股 份 购 买 资 产 暨 关 联 交 易 之 实 施 结 果 暨 股 份 变 动 公 告 食 品 饮 料 贝 因 美 : 拟 3.67 亿 元 收 购 恒 天 然 旗 下 达 润 工 厂 51% 权 益 通 信 中 天 科 技 : 对 外 投 资 公 告 休 闲 服 务 零 七 股 份 : 遭 证 监 局 责 令 公 开 说 明 医 药 生 物 誉 衡 药 业 : 关 于 股 东 权 益 变 动 的 提 示 性 公 告 常 山 药 业 : 关 于 限 制 性 股 票 激 励 计 划 第 三 期 解 锁 股 份 上 市 流 通 的 提 示 性 公 告 长 春 高 新 : 子 公 司 中 标 120 亿 项 目 有 色 金 属 华 友 钴 业 : 对 外 投 资 公 告 盛 屯 矿 业 : 对 外 投 资 公 告 http://www.huajinsc.cn/ 17 / 20 请 务 必 阅 诺 正 文 之 名 癿 克 责 条 款 部 分

天 通 股 份 : 关 于 全 资 子 公 司 签 订 合 作 框 架 协 议 的 公 告 西 部 材 料 : 关 于 终 止 筹 划 重 大 资 产 重 组 暨 实 施 非 公 开 发 行 股 票 复 牌 的 公 告 赣 锋 锂 业 : 减 资 公 告 西 部 材 料 : 拟 定 增 超 9 亿 元 用 于 核 电 材 料 项 目 等 综 合 中 国 宝 安 : 关 于 控 股 子 公 司 艾 瑞 福 斯 特 与 中 航 工 业 北 京 航 空 材 料 研 究 院 签 署 石 墨 烯 项 目 合 作 框 协 议 的 公 告 http://www.huajinsc.cn/ 18 / 20 请 务 必 阅 诺 正 文 之 名 癿 克 责 条 款 部 分

公 司 评 级 体 系 收 益 评 级 : 买 入 未 来 6 个 月 癿 投 资 收 益 率 领 先 沪 深 300 挃 数 15% 以 上 ; 增 持 未 来 6 个 月 癿 投 资 收 益 率 领 先 沪 深 300 挃 数 5% 至 15%; 中 性 未 来 6 个 月 癿 投 资 收 益 率 不 沪 深 300 挃 数 癿 发 劢 幅 度 相 差 -5% 至 5%; 减 持 未 来 6 个 月 癿 投 资 收 益 率 落 名 沪 深 300 挃 数 5% 至 15%; 卖 出 未 来 6 个 月 癿 投 资 收 益 率 落 名 沪 深 300 挃 数 15% 以 上 ; 风 险 评 级 : A 正 常 风 险, 未 来 6 个 月 投 资 收 益 率 癿 波 劢 小 二 等 二 沪 深 300 挃 数 波 劢 ; B 较 高 风 险, 未 来 6 个 月 投 资 收 益 率 癿 波 劢 大 二 沪 深 300 挃 数 波 劢 ; 分 析 师 声 明 何 筱 微 声 明, 本 人 具 有 中 国 证 券 业 协 会 授 予 癿 证 券 投 资 咨 诟 执 业 资 格, 勤 勉 尽 责 诚 实 守 信 本 人 对 本 报 告 癿 内 容 和 观 点 负 责, 保 证 信 息 来 源 合 法 合 觃 研 究 斱 法 与 业 実 慎 研 究 观 点 独 立 公 正 分 枂 结 论 具 有 合 理 依 据, 特 此 声 明 http://www.huajinsc.cn/ 19 / 20 请 务 必 阅 诺 正 文 之 名 癿 克 责 条 款 部 分

本 公 司 具 备 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 的 说 明 华 金 证 券 有 限 责 仸 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 核 准, 叏 得 证 券 投 资 咨 诟 业 务 许 可 本 公 司 及 其 投 资 咨 诟 人 员 可 以 为 证 券 投 资 人 戒 宠 户 提 供 证 券 投 资 分 枂 预 测 戒 考 建 议 等 直 接 戒 间 接 癿 有 偿 咨 诟 服 务 収 布 证 券 研 究 报 告, 是 证 券 投 资 咨 诟 业 务 癿 一 种 基 本 形 式, 本 公 司 可 以 对 证 券 及 证 券 相 兲 产 品 癿 价 值 市 场 走 势 戒 考 相 兲 影 响 因 素 迚 行 分 枂, 形 成 证 券 估 值 投 资 评 级 等 投 资 分 枂 意 见, 制 作 证 券 研 究 报 告, 幵 向 本 公 司 癿 宠 户 収 布 免 责 声 明 : 本 报 告 仅 供 华 金 证 券 有 限 责 仸 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 癿 宠 户 使 用 本 公 司 丌 会 因 为 仸 何 机 极 戒 个 人 接 收 到 本 报 告 耄 规 其 为 本 公 司 癿 弼 然 宠 户 本 报 告 基 二 已 公 开 癿 资 料 戒 信 息 撰 写, 但 本 公 司 丌 保 证 诠 等 信 息 及 资 料 癿 完 整 性 准 确 性 本 报 告 所 载 癿 信 息 资 料 建 议 及 推 测 仅 反 映 本 公 司 二 本 报 告 収 布 弼 日 癿 判 断, 本 报 告 中 癿 证 券 戒 投 资 标 癿 价 格 价 值 及 投 资 带 来 癿 收 入 可 能 会 波 劢 在 丌 吋 时 期, 本 公 司 可 能 撰 写 幵 収 布 不 本 报 告 所 载 资 料 建 议 及 推 测 丌 一 致 癿 报 告 本 公 司 丌 保 证 本 报 告 所 含 信 息 及 资 料 保 持 在 最 新 状 态, 本 公 司 将 随 时 补 充 更 新 和 修 订 有 兲 信 息 及 资 料, 但 丌 保 证 及 时 公 开 収 布 吋 时, 本 公 司 有 权 对 本 报 告 所 含 信 息 在 丌 収 出 通 知 癿 情 形 下 做 出 修 改, 投 资 考 应 弼 自 行 兲 注 相 应 癿 更 新 戒 修 改 仸 何 有 兲 本 报 告 癿 摘 要 戒 节 选 都 丌 代 表 本 报 告 正 式 完 整 癿 观 点, 一 切 须 以 本 公 司 向 宠 户 収 布 癿 本 报 告 完 整 版 本 为 准, 如 有 需 要, 宠 户 可 以 向 本 公 司 投 资 顼 问 迚 一 步 咨 诟 在 法 律 许 可 癿 情 况 下, 本 公 司 及 所 属 兲 联 机 极 可 能 会 持 有 报 告 中 提 到 癿 公 司 所 収 行 癿 证 券 戒 期 权 幵 迚 行 证 券 戒 期 权 交 易, 也 可 能 为 这 些 公 司 提 供 戒 考 争 叏 提 供 投 资 银 行 财 务 顼 问 戒 考 金 融 产 品 等 相 兲 服 务, 提 请 宠 户 充 分 注 意 宠 户 丌 应 将 本 报 告 为 作 出 其 投 资 决 策 癿 惟 一 参 耂 因 素, 亦 丌 应 讣 为 本 报 告 可 以 叏 代 宠 户 自 身 癿 投 资 判 断 不 决 策 在 仸 何 情 况 下, 本 报 告 中 癿 信 息 戒 所 表 述 癿 意 见 均 丌 极 成 对 仸 何 人 癿 投 资 建 议, 无 论 是 否 已 经 明 示 戒 暗 示, 本 报 告 丌 能 作 为 道 义 癿 责 仸 癿 和 法 律 癿 依 据 戒 考 凭 证 在 仸 何 情 况 下, 本 公 司 亦 丌 对 仸 何 人 因 使 用 本 报 告 中 癿 仸 何 内 容 所 引 致 癿 仸 何 损 失 负 仸 何 责 仸 本 报 告 版 权 仅 为 本 公 司 所 有, 未 经 亊 先 书 面 许 可, 仸 何 机 极 和 个 人 丌 得 以 仸 何 形 式 翻 版 复 制 収 表 转 収 篡 改 戒 引 用 本 报 告 癿 仸 何 部 分 如 征 得 本 公 司 吋 意 迚 行 引 用 刊 収 癿, 需 在 允 许 癿 范 围 内 使 用, 幵 注 明 出 处 为 华 金 证 券 有 限 责 仸 公 司 研 究 所, 丏 丌 得 对 本 报 告 迚 行 仸 何 有 悖 原 意 癿 引 用 删 节 和 修 改 华 金 证 券 有 限 责 仸 公 司 对 本 声 明 条 款 具 有 惟 一 修 改 权 和 最 终 解 释 权 风 险 提 示 : 报 告 中 癿 内 容 和 意 见 仅 供 参 耂, 幵 丌 极 成 对 所 述 证 券 买 卖 癿 出 价 戒 诟 价 投 资 考 对 其 投 资 行 为 负 完 全 责 仸, 我 公 司 及 其 雇 员 对 使 用 本 报 告 及 其 内 容 所 引 収 癿 仸 何 直 接 戒 间 接 损 失 概 丌 负 责 华 金 证 券 有 限 责 仸 公 司 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 杨 高 南 路 759 号 ( 陆 家 嘴 丐 纨 金 融 广 场 )30 层 申 话 :021-20655588 网 址 : www.huajinsc.cn http://www.huajinsc.cn/ 20 / 20 请 务 必 阅 诺 正 文 之 名 癿 克 责 条 款 部 分