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2016 年 4 月 22 日 今 日 风 险 度 上 证 指 数 30 深 证 指 数 30 期 货 概 念 : 商 品 期 货 成 交 量 暴 增 期 货 概 念 股 受 关 注 国 融 板 块 广 电 板 块 : 国 务 院 发 文 推 进 广 播 电 视 户 户 通 碳 交 易 : 巴 黎 协 定 签 署 碳 交 易 市 场 有 望 打 开 指 数 开 门 收 七 盘 件 价 涨 跌 幅 (%) 上 证 指 数 2952.89-0.66% 深 证 成 指 10058.8-1.04% 创 业 板 指 2110.16-1.64% 沪 深 300 3160.6-0.64% 道 琼 斯 工 17982.5-0.63% 业 平 均 2 纳 斯 达 克 4945.89-0.05% 昨 日 沪 指 盘 中 反 弹 在 3000 点 遇 阻 回 落 跌 破 30 日 均 线 支 撑, 午 后 市 场 虽 有 蓝 筹 股 集 体 护 盘 但 市 场 信 心 仍 不 足, 特 别 是 尾 盘 创 业 板 跌 破 60 日 均 线 反 弹 趋 势 被 破 坏, 短 期 题 材 股 恐 退 潮 昨 日 黑 色 商 品 期 货 提 高 交 易 手 续 费 可 能 港 币 汇 率 1 港 币 =0.8327 人 民 币 160.56 使 期 货 炒 作 降 温 周 期 股 支 撑 力 度 可 能 减 弱 短 期 来 看, 市 场 可 能 继 续 弱 势 震 荡 继 续 考 验 60 日 均 线 支 撑 操 作 上 短 线 投 资 者 应 适 当 加 快 操 作 节 奏 规 避 高 位 题 材 股, 中 线 投 资 者 适 当 观 望 等 待 优 质 品 种 回 调 机 会 今 日 关 注 无 ( 以 上 建 议 仅 供 参 考 ) 1

宏 观 政 策 一 行 三 会 发 文 助 煤 炭 钢 铁 企 业 脱 困 4 月 21 日, 为 贯 彻 落 实 国 务 院 关 于 做 好 钢 铁 煤 炭 行 业 化 解 过 剩 产 能 和 脱 困 升 级 工 作 的 决 策 部 署, 充 分 发 挥 金 融 引 导 作 用, 支 持 钢 铁 煤 炭 等 行 业 去 产 能 去 杠 杆 降 成 本 补 短 板, 一 行 三 会 联 合 印 发 关 于 支 持 钢 铁 煤 炭 行 业 化 解 产 能 实 现 脱 困 发 展 的 意 见 意 见 明 确 指 出, 金 融 企 业 要 坚 持 区 别 对 待 有 扶 有 控 的 原 则 一 方 面 要 满 足 钢 铁 煤 炭 企 业 合 理 的 资 金 需 求, 充 分 认 识 到 钢 铁 煤 炭 行 业 的 支 柱 性 战 略 性 地 位, 对 于 暂 遇 困 难 但 经 过 深 化 改 革 和 加 强 内 部 管 理 仍 能 恢 复 市 场 竞 争 力 的 优 质 骨 干 企 业, 要 按 照 风 险 可 控 商 业 可 持 续 原 则 继 续 予 以 信 贷 支 持, 支 持 这 些 企 业 以 采 矿 权 应 收 账 款 等 资 产 做 抵 押 进 行 融 资 三 大 期 货 交 易 所 出 手 抑 制 期 市 过 热 国 内 三 大 期 货 交 易 所 21 日 晚 出 台 措 施, 抑 制 交 易 过 热 其 中, 上 海 期 货 交 易 所 上 调 黑 色 系 商 品 交 易 手 续 费, 大 连 商 品 交 易 所 调 整 铁 矿 石 和 聚 丙 烯 品 种 手 续 费 标 准, 郑 州 商 品 交 易 所 发 布 风 险 提 示 函 21 日, 商 品 期 货 市 场 多 达 10 个 品 种 的 主 力 合 约 收 涨 停 板, 仅 螺 纹 钢 的 成 交 额 就 超 过 A 股 沪 深 两 市 总 成 交 额 上 期 所 发 布 的 通 知 称, 上 调 黑 色 系 商 品 交 易 手 续 费, 热 轧 卷 板 交 易 手 续 费 从 成 交 额 的 万 分 之 零 点 四 调 整 为 万 分 之 一, 螺 纹 钢 交 易 手 续 费 从 万 分 之 零 点 六 调 整 为 万 分 之 一, 石 油 沥 青 品 种 手 续 费 从 万 分 之 零 点 八 调 整 为 万 分 之 一 此 外, 上 期 所 20 日 21 日 连 续 两 日 发 布 公 告, 对 多 位 客 户 实 施 限 制 开 仓 监 管 措 施 大 连 商 品 交 易 所 发 布 通 知 称, 决 定 将 铁 矿 石 和 聚 丙 烯 品 种 手 续 费 标 准 调 整 为 成 交 金 额 的 万 分 之 0.9 豆 一 豆 粕 玉 米 玉 米 淀 粉 聚 氯 乙 烯 品 种 涨 跌 停 板 幅 度 调 整 至 5%, 最 低 交 易 保 证 金 标 准 调 整 至 7%; 聚 乙 烯 聚 丙 烯 最 低 交 易 保 证 金 标 准 调 整 至 7%; 铁 矿 石 品 种 最 低 交 易 保 证 金 标 准 调 整 至 8% 外 汇 局 : 跨 境 资 金 流 出 压 力 逐 步 缓 解 国 家 外 汇 管 理 局 新 闻 发 言 人 王 春 英 21 日 在 2016 年 一 季 度 外 汇 收 支 数 据 有 关 情 况 新 闻 发 布 会 上 表 示, 未 来 我 国 跨 境 资 金 流 动 的 总 体 态 势 将 保 持 基 本 稳 定 随 着 我 国 经 济 的 发 展 和 经 济 结 构 调 整, 境 内 主 体 同 时 在 国 际 国 内 两 个 市 场 配 置 资 源 的 需 求 也 会 上 升, 跨 境 资 本 双 向 流 动 将 会 更 加 活 跃, 但 这 通 常 要 经 历 一 个 逐 步 适 应 和 完 善 的 过 程, 相 关 的 资 本 流 动 仍 将 保 持 在 一 个 可 预 期 可 控 的 范 围 内 国 家 外 汇 管 理 局 公 布 的 数 据 显 示,2016 年 一 季 度, 我 国 跨 境 资 金 仍 呈 现 流 出 态 势 但 流 出 压 力 逐 步 缓 解 从 银 行 结 售 汇 数 据 看,2016 年 一 季 度, 银 行 累 计 结 汇 2.29 万 亿 元 人 民 币 ( 折 合 3500 亿 美 元 ), 售 汇 3.10 万 亿 元 人 民 币 ( 折 合 4747 亿 美 元 ), 结 售 汇 逆 差 8152 亿 元 人 民 币 ( 折 合 1248 亿 美 元 ) 从 银 行 代 客 涉 外 收 付 款 数 据 看,2016 年 一 季 度, 累 计 涉 外 收 入 4.33 万 亿 元 人 民 币 ( 折 合 6631 亿 美 元 ), 对 外 付 款 5.06 万 亿 元 人 民 币 ( 折 合 7754 亿 美 元 ), 涉 外 收 付 款 逆 差 7343 亿 元 人 民 币 ( 折 合 1123 亿 美 元 ). 2

行 业 动 态 国 务 院 发 文 推 进 广 播 电 视 户 户 通 将 加 大 投 入 国 务 院 办 公 厅 发 布 关 于 加 快 推 进 广 播 电 视 村 村 通 向 户 户 通 升 级 工 作 的 通 知 通 知 指 出, 加 快 广 播 电 视 村 村 通 向 户 户 通 升 级 是 构 建 现 代 公 共 文 化 服 务 体 系 的 重 要 举 措 通 知 要 求, 统 筹 无 线 有 线 卫 星 三 种 技 术 覆 盖 方 式, 到 2020 年, 基 本 实 现 数 字 广 播 电 视 户 户 通, 形 成 覆 盖 城 乡 便 捷 高 效 功 能 完 备 服 务 到 户 的 新 型 广 播 电 视 覆 盖 服 务 体 系 点 评 : 为 实 现 广 播 电 视 户 户 通, 国 家 将 加 大 资 金 投 入, 完 善 支 持 政 策 投 资 加 大, 用 户 增 加, 利 好 数 字 电 视 设 备 及 运 营 企 业 相 关 个 股 :A 股 上 市 公 司 中, 广 电 网 络 (600831) 是 陕 西 省 有 线 电 视 网 络 主 要 运 营 商 ; 创 维 数 字 (000810) 主 营 数 字 电 视 智 能 终 端 及 软 件 系 统 互 联 网 + 流 通 计 划 发 布 加 强 智 慧 流 通 设 施 建 设 4 月 21 日, 国 务 院 办 公 厅 发 布 关 于 深 入 实 施 互 联 网 + 流 通 行 动 计 划 的 意 见 意 见 提 出 加 快 推 动 流 通 转 型 升 级, 积 极 推 进 流 通 创 新 发 展, 加 强 智 慧 流 通 基 础 设 施 建 设, 鼓 励 拓 展 智 能 消 费 新 领 域, 大 力 发 展 绿 色 流 通 和 消 费, 深 入 推 进 农 村 电 子 商 务, 积 极 促 进 电 子 商 务 进 社 区, 加 快 完 善 流 通 保 障 制 度 等 十 二 项 要 求 点 评 : 实 施 互 联 网 + 流 通 行 动 计 划, 有 利 于 推 进 流 通 创 新 发 展, 推 动 实 体 商 业 转 型 升 级, 拓 展 消 费 新 领 域, 促 进 创 业 就 业, 增 强 经 济 发 展 新 动 能 为 此, 要 突 破 信 息 基 础 设 施 和 冷 链 运 输 滞 后 等 硬 瓶 颈, 打 造 智 慧 物 流 体 系, 发 展 物 联 网 相 关 个 股 :A 股 上 市 公 司 中, 怡 亚 通 (002183) 主 营 供 应 链 服 务, 力 求 打 造 一 个 集 商 流 物 流 资 金 流 信 息 流 四 流 合 一 的 一 站 式 供 应 链 整 合 服 务 平 台 飞 马 国 际 (002210) 致 力 于 为 客 户 提 供 非 核 心 业 务 的 供 应 链 外 包 服 务 巴 黎 协 定 签 署 仪 式 将 举 行 碳 交 易 市 场 有 望 打 开 气 候 变 化 巴 黎 协 定 的 高 级 别 签 署 仪 式 将 于 22 日 在 纽 约 联 合 国 总 部 举 行 据 联 合 国 官 方 网 站 消 息, 目 前 已 有 超 过 150 个 国 家 表 示 将 派 出 代 表 参 加 签 署 仪 式, 其 中 一 些 国 家 还 表 示 将 同 时 递 交 批 准 文 件 巴 黎 协 定 生 效 的 前 提, 是 至 少 55 个 联 合 国 气 候 变 化 框 架 公 约 缔 约 方 签 署 并 加 入, 且 其 温 室 气 体 排 放 量 占 全 球 总 量 至 少 约 55% 点 评 : 国 际 社 会 对 协 定 生 效 前 景 乐 观 根 据 目 标, 到 2030 年 全 球 碳 排 放 量 控 制 在 400 亿 吨,2080 年 实 现 净 零 排 放 协 定 一 旦 实 施, 碳 交 易 的 市 场 空 间 将 进 一 步 打 开 根 据 世 界 银 行 预 测,2020 年 全 球 碳 交 易 总 额 有 望 达 到 3.5 万 亿 美 元 相 关 个 股 : 上 市 公 司 中, 巨 化 股 份 (600160) 是 国 内 首 家 实 施 碳 排 放 权 交 易 的 氟 化 工 企 业 ; 中 电 远 达 (600292) 通 过 参 股 先 融 期 货, 布 局 碳 排 放 期 货 交 易 3

个 股 要 闻 永 太 科 技 拟 作 价 7 亿 元 收 购 两 药 企 永 太 科 技 (002326) 拟 以 定 增 加 现 金 收 购 浙 江 手 心 100% 股 权, 另 以 现 金 购 买 佛 山 手 心 90% 股 权, 标 的 资 产 合 计 作 价 7 亿 元 公 司 另 拟 定 增 配 套 募 资 7 亿 元 上 述 定 增 的 发 行 价 及 发 行 底 价 均 为 19.57 元 每 股 浙 江 手 心 的 特 色 原 料 药 产 品 甲 基 多 巴 和 加 巴 喷 丁 产 量 均 居 国 内 首 位 ; 佛 山 手 心 产 品 则 覆 盖 消 化 道 系 统 药 抗 生 素 类 药 心 血 管 类 药 儿 童 用 药 等 领 域 去 年, 浙 江 手 心 实 现 净 利 润 3618 万 元, 佛 山 手 心 也 扭 亏 为 盈, 净 利 润 2145 万 元 永 太 科 技 停 牌 前 收 于 15.84 元, 较 定 增 价 低 逾 两 成 相 关 个 股 : 永 太 科 技 (002326) 永 创 智 能 拟 定 增 募 资 投 建 智 能 制 造 生 产 线 永 创 智 能 (603901) 发 布 定 增 预 案, 拟 以 不 低 于 26.08 元 / 股 非 公 开 发 行 不 超 过 1917.18 万 股, 募 集 资 金 总 额 不 超 过 5 亿 元, 拟 全 部 用 于 智 能 制 造 生 产 线 产 业 升 级 项 目 及 补 充 流 动 资 金 点 评 : 公 司 拟 通 过 此 次 定 增 实 施 智 能 制 造 生 产 线 产 业 升 级 项 目, 用 以 增 强 工 业 机 器 人 生 产 能 力, 为 下 游 客 户 打 造 数 字 化 工 厂, 进 一 步 满 足 食 品 饮 料 医 药 化 工 等 行 业 领 域 的 智 能 制 造 需 求 相 关 个 股 : 永 创 智 能 (603901) 银 之 杰 拟 与 东 亚 银 行 合 作 设 立 证 券 公 司 银 之 杰 (300085) 公 告, 拟 出 资 人 民 币 13050 万 元 与 东 亚 银 行 有 限 公 司 等 合 作 方 共 同 发 起 设 立 东 亚 前 海 证 券 有 限 责 任 公 司, 出 资 后 占 东 亚 前 海 证 券 注 册 资 本 的 26.10% 点 评 : 本 次 公 司 参 与 发 起 设 立 东 亚 前 海 证 券 公 司, 旨 在 推 进 落 实 公 司 金 融 互 联 网 生 态 体 系 战 略 发 展 规 划, 拓 宽 公 司 金 融 服 务 业 务 领 域, 提 升 公 司 综 合 竞 争 力, 为 股 东 创 造 更 大 的 价 值 相 关 个 股 : 银 之 杰 (300085) 欣 泰 电 气 获 创 势 翔 投 资 二 度 举 牌 欣 泰 电 气 (300372) 公 告, 截 至 4 月 20 日, 广 州 市 创 势 翔 投 资 有 限 公 司 累 计 持 有 公 司 股 份 17,155,778 股, 占 公 司 总 股 本 的 10%, 成 为 公 司 第 二 大 股 东 创 势 翔 投 资 于 3 月 30 日 至 4 月 20 日 通 过 二 级 市 场 以 均 价 14.02 元 增 持 公 司 8,564,728 股, 占 公 司 总 股 本 4.992%; 此 前, 创 势 翔 投 资 持 有 公 司 5.008% 股 份 相 关 个 股 : 欣 泰 电 气 (300372) 4

资 金 净 流 入 前 5 板 块 资 金 净 流 出 前 5 板 块 序 号 板 块 涨 跌 幅 净 流 入 金 额 序 号 板 块 涨 跌 幅 净 流 入 金 额 1 银 行 -0.37 12.2 亿 1 化 工 行 业 -0.13-14.2 亿 2 贵 金 属 2.82 6.59 亿 2 机 械 行 业 -1.24-14.8 亿 3 有 色 金 属 1.66 5.93 亿 3 电 子 信 息 -1.87-16.0 亿 4 煤 炭 采 选 1.39 5.81 亿 4 化 肥 行 业 -1.53-18.0 亿 5 保 险 -1.49 5.73 亿 5 软 件 服 务 -2.47-25.9 亿 资 金 净 流 入 前 10 个 股 资 金 净 流 出 前 10 个 股 代 码 名 称 涨 幅 % 主 力 净 流 入 代 码 名 称 涨 幅 % 主 力 净 流 入 601318 中 国 平 安 0.03 3.57 亿 000980 金 马 股 份 -9.57-1.96 亿 600837 海 通 证 券 0.66 3.21 亿 000829 天 音 控 股 -10.02-2.19 亿 601166 兴 业 银 行 1.07 3.19 亿 300336 新 文 化 -10.00-2.25 亿 002155 湖 南 黄 金 10.02 2.79 亿 600570 恒 生 电 子 -7.40-3.09 亿 600000 浦 发 银 行 0.89 2.68 亿 300059 东 方 财 富 -3.74-3.44 亿 601688 华 泰 证 券 1.31 2.58 亿 002460 赣 锋 锂 业 -8.99-4.39 亿 600016 民 生 银 行 -0.21 2.56 亿 002673 西 部 证 券 -5.28-4.64 亿 600036 招 商 银 行 2.08 2.51 亿 002466 天 齐 锂 业 -9.74-5.11 亿 000758 中 色 股 份 5.36 2.37 亿 002407 多 氟 多 -9.38-5.12 亿 600193 创 兴 资 源 10.03 2.34 亿 002018 华 信 国 际 -9.08-17.2 亿 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 5

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