Microsoft Word - 招股说明书(1)

( 住 所 : 深 圳 市 宝 安 区 石 岩 街 道 罗 租 社 区 建 兴 路 5 号 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心 A 栋 第 18-21 层 及 第 04 层 01 02 03 05 11 12 13 15 16 18 19 20 21 22 23 单 元 )

发 行 股 票 类 型 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 本 次 发 行 概 况 发 行 股 数 每 股 面 值 人 民 币 1.00 元 每 股 发 行 价 格 10.72 元 公 司 本 次 公 开 发 行 新 股 3,178 万 股, 公 司 相 关 股 东 本 次 不 公 开 发 售 股 份 发 行 后 总 股 本 12,708 万 股 预 计 发 行 日 期 2015 年 7 月 6 日 拟 上 市 证 券 交 易 所 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 及 期 限 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 深 圳 证 券 交 易 所 公 司 控 股 股 东 中 银 实 业 及 第 二 大 股 东 宝 山 鑫 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 其 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份 公 司 其 他 股 东 力 合 创 赢 力 合 华 富 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 其 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份 根 据 境 内 证 券 市 场 转 持 部 分 国 有 股 充 实 全 国 社 会 保 障 基 金 实 施 办 法 ( 财 企 [2009]94 号 ) 和 财 政 部 关 于 深 圳 市 银 宝 山 新 科 技 股 份 有 限 公 司 国 有 股 转 持 方 案 的 批 复 ( 财 金 函 [2012]28 号 ), 中 银 实 业 应 按 照 公 司 发 行 股 份 总 数 的 10% 向 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 划 转 股 份, 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 将 承 继 中 银 实 业 的 禁 售 期 义 务 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 签 署 日 期 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 2015 年 6 月 15 日 2-1-I

发 行 人 声 明 发 行 人 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 及 其 摘 要 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 及 其 摘 要 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 中 国 证 监 会 其 他 政 府 部 门 对 本 次 发 行 所 做 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 发 行 人 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 股 票 依 法 发 行 后, 发 行 人 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 发 行 人 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 投 资 者 若 对 本 及 其 摘 要 存 在 任 何 疑 问, 应 咨 询 自 己 的 股 票 经 纪 人 律 师 会 计 师 或 其 他 专 业 顾 问 2-1-II

重 大 事 项 提 示 一 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 锁 定 承 诺 公 司 控 股 股 东 中 银 实 业 和 第 二 大 股 东 宝 山 鑫 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 其 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份 ; 所 持 发 行 人 股 票 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 其 减 持 价 格 ( 指 复 权 后 的 价 格 ) 不 低 于 发 行 价 ; 发 行 人 上 市 后 6 个 月 内 如 发 行 人 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 持 有 发 行 人 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 至 少 6 个 月 公 司 其 他 股 东 力 合 创 赢 力 合 华 富 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 其 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份 二 关 于 稳 定 公 司 股 价 预 案 ( 一 ) 启 动 股 价 稳 定 预 案 的 触 发 条 件 公 司 股 票 上 市 后 三 年 内, 若 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 收 盘 价 均 低 于 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产 ( 以 下 简 称 启 动 条 件 ), 则 公 司 启 动 股 价 稳 定 预 案 ( 二 ) 暂 停 股 价 稳 定 预 案 的 条 件 在 公 司 实 施 股 价 稳 定 预 案 过 程 中, 若 连 续 5 个 交 易 日 公 司 股 票 收 盘 价 均 高 于 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产, 则 公 司 可 暂 停 实 施 股 价 稳 定 预 案 ( 三 ) 稳 定 股 价 的 具 体 措 施 稳 定 公 司 股 价 具 体 措 施 包 括 : 控 股 股 东 中 银 实 业 第 二 大 股 东 宝 山 鑫 自 二 级 市 场 采 用 集 中 竞 价 交 易 方 式 增 持 公 司 股 票 ; 在 公 司 领 取 薪 酬 的 董 事 及 高 级 管 理 人 员 增 持 公 司 股 票 ; 公 司 回 购 股 票 在 公 司 股 票 上 市 后 三 年 内, 在 满 足 法 律 法 规 规 定 的 条 件 下, 公 司 稳 定 股 价 措 施 按 下 列 1-4 项 顺 序 依 次 循 环 实 施 : 1 控 股 股 东 中 银 实 业 增 持 公 司 股 票 2-1-III

在 公 司 股 票 上 市 后 三 年 内, 当 触 发 启 动 条 件, 在 两 个 交 易 日 内, 公 司 董 事 会 予 以 公 告, 中 银 实 业 自 公 司 董 事 会 公 告 后 第 二 个 交 易 日 起, 在 符 合 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 等 法 律 法 规 前 提 下, 自 二 级 市 场 采 用 集 中 竞 价 交 易 方 式 增 持 公 司 股 票 中 银 实 业 承 诺, 中 银 实 业 单 次 增 持 公 司 股 票 数 量 不 超 过 公 司 总 股 本 的 2%; 在 增 持 过 程 中, 若 未 出 现 暂 停 股 价 稳 定 预 案 的 条 件, 则 中 银 实 业 一 直 增 持 公 司 股 票 直 至 总 股 本 的 2% 为 止, 并 在 30 个 交 易 日 内 实 施 完 毕 2 第 二 大 股 东 宝 山 鑫 增 持 公 司 股 票 在 公 司 股 票 上 市 后 三 年 内, 在 中 银 实 业 增 持 公 司 股 票 达 到 总 股 本 的 2%, 公 司 予 以 公 告 以 后, 若 仍 触 发 或 再 次 触 发 启 动 条 件, 在 两 个 交 易 日 内, 公 司 董 事 会 予 以 公 告, 宝 山 鑫 自 公 司 董 事 会 公 告 后 第 二 个 交 易 日 起, 在 符 合 相 关 法 律 法 规 的 前 提 下, 自 二 级 市 场 采 用 集 中 竞 价 交 易 方 式 增 持 公 司 股 票 宝 山 鑫 承 诺, 宝 山 鑫 单 次 增 持 公 司 股 票 数 量 不 超 过 公 司 总 股 本 的 2%; 在 增 持 过 程 中, 若 未 出 现 暂 停 股 价 稳 定 预 案 的 条 件, 则 宝 山 鑫 一 直 增 持 公 司 股 票 直 至 总 股 本 的 2% 为 止, 并 在 30 个 交 易 日 内 实 施 完 毕 3 在 公 司 领 取 薪 酬 的 董 事 及 高 级 管 理 人 员 增 持 公 司 股 票 在 公 司 股 票 上 市 后 三 年 内, 若 宝 山 鑫 增 持 公 司 股 票 达 到 总 股 本 的 2%, 在 公 司 予 以 公 告 以 后, 若 仍 触 发 或 再 次 触 发 启 动 条 件, 在 两 个 交 易 日 内, 公 司 董 事 会 予 以 公 告, 在 公 司 领 取 薪 酬 的 董 事 及 高 级 管 理 人 员 自 公 司 董 事 会 公 告 后 第 二 个 交 易 日 起, 在 符 合 相 关 法 律 法 规 的 前 提 下, 自 二 级 市 场 采 用 集 中 竞 价 交 易 方 式 增 持 公 司 股 票 在 公 司 领 取 薪 酬 的 董 事 及 高 级 管 理 人 员 承 诺, 每 位 董 事 及 高 级 管 理 人 员 单 次 增 持 公 司 股 票 数 量 不 少 于 10,000 股 ; 增 持 价 格 不 高 于 公 司 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产 ; 并 在 30 个 交 易 日 内 实 施 完 毕 公 司 董 事 ( 不 含 独 立 董 事 ) 高 级 管 理 人 员 对 该 等 增 持 义 务 的 履 行 承 担 连 带 责 任 在 公 司 股 票 上 市 后 三 年 内, 对 于 新 聘 任 的 董 事 ( 不 含 独 立 董 事 ) 和 高 级 管 理 人 员, 应 当 遵 守 本 预 案 关 于 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 已 经 作 出 的 相 应 承 诺 4 公 司 回 购 股 票 在 公 司 股 票 上 市 后 三 年 内, 且 在 公 司 股 票 上 市 已 满 一 年 后, 若 公 司 相 关 董 事 及 高 级 管 理 人 员 按 照 承 诺 增 持 公 司 股 票 完 毕, 在 公 司 予 以 公 告 以 后, 若 仍 触 发 或 2-1-IV

再 次 触 发 启 动 条 件, 在 两 个 交 易 日 内, 公 司 董 事 会 予 以 公 告, 公 司 启 动 回 购 股 票 预 案 公 司 将 按 照 上 市 公 司 回 购 社 会 公 众 股 份 管 理 办 法 ( 试 行 ) ( 证 监 发 [2005]51 号 ) 及 关 于 上 市 公 司 以 集 中 竞 价 交 易 方 式 回 购 股 份 的 补 充 规 定 ( 证 监 会 公 告 [2008]39 号 ) 等 法 律 法 规 规 定, 且 不 应 导 致 公 司 股 权 分 布 不 符 合 上 市 条 件 的 前 提 下, 自 二 级 市 场 采 用 集 中 竞 价 交 易 方 式 向 社 会 公 众 股 东 回 购 股 份 回 购 价 格 不 高 于 公 司 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产 ; 公 司 单 次 回 购 社 会 公 众 股 份 不 超 过 公 司 总 股 本 的 2%; 公 司 单 次 用 于 回 购 股 份 的 资 金 不 超 过 人 民 币 2,000 万 元 ; 在 回 购 方 案 经 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 后 30 个 交 易 日 内 实 施 完 毕 三 相 关 责 任 主 体 关 于 的 承 诺 ( 一 ) 发 行 人 承 诺 1 如 本 公 司 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 对 判 断 本 公 司 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 在 相 关 事 实 经 过 有 权 部 门 最 终 认 定 后, 本 公 司 将 依 法 及 时 回 购 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股, 回 购 价 格 为 股 票 发 行 价 格 ( 指 复 权 后 的 价 格, 如 发 行 人 期 间 有 派 息 送 股 公 积 金 转 增 股 本 配 股 等 除 权 除 息 情 况 的, 则 价 格 将 进 行 相 应 调 整 ), 同 时 加 计 股 票 发 行 日 至 回 购 股 份 期 间 同 期 银 行 存 款 利 息 本 承 诺 经 公 司 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 并 授 权 董 事 会 具 体 办 理 回 购 股 份 事 宜 本 公 司 将 在 取 得 有 权 部 门 最 终 认 定 结 果 之 日 起 两 个 交 易 日 内 予 以 公 告, 并 在 10 日 内 召 开 董 事 会 会 议 审 议 具 体 回 购 方 案, 自 该 次 董 事 会 决 议 公 告 之 日 起 三 十 日 内 履 行 回 购 义 务 2 如 本 公 司 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 本 公 司 将 在 取 得 有 权 部 门 最 终 认 定 结 果 后 依 法 赔 偿 投 资 者 全 部 损 失, 包 括 但 不 限 于 投 资 者 买 卖 本 公 司 股 票 的 损 失 及 因 向 本 公 司 索 赔 所 发 生 的 诉 讼 费 用 等 相 关 费 用 ( 二 ) 公 司 控 股 股 东 中 银 实 业 承 诺 1 如 发 行 人 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 对 判 断 发 行 人 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 在 相 关 事 实 经 过 有 权 部 门 最 终 认 定 后, 本 公 司 将 依 法 及 时 购 回 已 转 让 的 原 限 售 股 份, 回 购 价 格 为 股 票 2-1-V

发 行 价 格 ( 指 复 权 后 的 价 格, 如 发 行 人 期 间 有 派 息 送 股 公 积 金 转 增 股 本 配 股 等 除 权 除 息 情 况 的, 则 价 格 将 进 行 相 应 调 整 ), 同 时 加 计 股 票 发 行 日 至 回 购 股 份 期 间 同 期 银 行 存 款 利 息 2 如 发 行 人 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 本 公 司 将 在 取 得 有 权 部 门 最 终 认 定 结 果 之 日 起 三 十 日 内 依 法 赔 偿 投 资 者 全 部 损 失, 包 括 但 不 限 于 投 资 者 买 卖 发 行 人 股 票 的 损 失 及 因 索 赔 所 发 生 的 诉 讼 费 用 等 相 关 费 用 ( 三 ) 公 司 实 际 控 制 人 东 方 资 产 承 诺 如 发 行 人 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 本 公 司 将 在 赔 偿 责 任 确 定 之 日 起 三 十 日 内 依 法 赔 偿 投 资 者 全 部 损 失, 包 括 但 不 限 于 投 资 者 买 卖 发 行 人 股 票 的 损 失 及 因 索 赔 所 发 生 的 诉 讼 费 用 等 相 关 费 用 ( 四 ) 发 行 人 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 承 诺 如 公 司 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 承 诺 人 将 在 取 得 有 权 部 门 最 终 认 定 结 果 之 日 起 三 十 日 内 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 承 诺 人 不 因 其 职 务 变 更 离 职 等 原 因, 而 放 弃 履 行 本 承 诺 ( 五 ) 本 次 发 行 的 证 券 服 务 机 构 承 诺 保 荐 机 构 发 行 人 律 师 评 估 机 构 承 诺 : 因 其 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 会 计 师 事 务 所 承 诺 : 如 因 本 所 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 本 所 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失, 如 能 证 明 无 过 错 的 除 外 四 持 股 5% 以 上 股 东 的 持 股 意 向 及 减 持 意 向 ( 一 ) 公 司 控 股 股 东 中 银 实 业 承 诺 在 本 公 司 所 持 发 行 人 股 票 锁 定 期 结 束 后 两 年 内, 在 符 合 相 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 规 定 不 存 在 违 反 本 公 司 在 发 行 人 首 次 公 开 发 行 时 所 作 出 的 相 关 承 诺 的 条 2-1-VI

件 下, 本 公 司 将 根 据 国 企 改 革 要 求, 部 分 减 持 所 持 有 的 发 行 人 首 次 公 开 发 行 前 已 发 行 的 股 份 ( 扣 除 划 转 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 持 有 的 股 份 及 首 次 公 开 发 行 时 已 转 让 的 股 份, 下 同 ) 1 减 持 方 式 : 通 过 二 级 市 场 集 中 竞 价 交 易 方 式 或 大 宗 交 易 系 统 进 行 减 持 2 减 持 价 格 : 不 低 于 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 格 ( 指 复 权 后 的 价 格, 如 发 行 人 期 间 有 派 息 送 股 公 积 金 转 增 股 本 配 股 等 除 权 除 息 情 况 的, 则 价 格 将 进 行 相 应 调 整 ) 3 减 持 数 量 : 在 所 持 发 行 人 股 票 锁 定 期 结 束 后 的 12 个 月 内, 减 持 数 量 不 超 过 本 公 司 所 持 有 发 行 人 股 份 的 10%; 在 所 持 发 行 人 股 票 锁 定 期 结 束 后 的 第 13 至 24 个 月 内, 减 持 数 量 不 超 过 所 持 发 行 人 股 份 的 20% 4 减 持 期 限 : 本 公 司 拟 减 持 发 行 人 股 票 时, 将 提 前 三 个 交 易 日 通 知 发 行 人 并 予 以 公 告 自 公 告 减 持 计 划 之 日 起 六 个 月 内 减 持 完 毕 ( 二 ) 股 东 宝 山 鑫 承 诺 在 本 公 司 所 持 发 行 人 股 票 锁 定 期 结 束 后 两 年 内, 本 公 司 无 减 持 意 向, 不 减 持 所 持 有 的 发 行 人 首 次 公 开 发 行 前 已 发 行 的 股 份 ( 扣 除 首 次 公 开 发 行 时 已 转 让 的 股 份 ) ( 三 ) 股 东 力 合 创 赢 力 合 华 富 承 诺 在 上 述 锁 定 期 满 后 两 年 内, 本 合 伙 企 业 / 本 公 司 将 根 据 二 级 市 场 情 况, 按 照 减 持 价 格 不 低 于 银 宝 山 新 首 次 公 开 发 行 股 票 价 格 的 80%, 通 过 法 律 法 规 允 许 的 交 易 方 式 减 持 所 持 有 的 银 宝 山 新 全 部 股 票 发 行 价 格 指 复 权 后 的 价 格, 如 发 行 人 期 间 有 派 息 送 股 公 积 金 转 增 股 本 配 股 等 除 权 除 息 情 况 的, 则 价 格 将 进 行 相 应 调 整 在 本 合 伙 企 业 / 本 公 司 首 次 减 持 银 宝 山 新 股 票 或 持 有 银 宝 山 新 股 票 比 例 在 5% 以 上 ( 含 5%) 时, 本 合 伙 企 业 / 本 公 司 将 在 拟 减 持 所 持 的 银 宝 山 新 股 票 时, 提 前 3 个 交 易 日 通 知 发 行 人 并 予 以 公 告 五 相 关 责 任 主 体 关 于 未 能 履 行 承 诺 时 的 约 束 措 施 ( 一 ) 发 行 人 关 于 未 能 履 行 承 诺 的 约 束 措 施 如 本 公 司 未 能 履 行 公 开 承 诺 的 任 一 事 项, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 2-1-VII

的, 本 公 司 将 接 受 如 下 约 束 措 施 : 1 在 公 司 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 媒 体 上 公 开 说 明 未 履 行 承 诺 的 具 体 原 因, 并 向 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 致 歉 ; 2 自 公 司 违 约 之 日 起 不 得 在 证 券 市 场 进 行 再 融 资 ; 3 本 公 司 同 意 依 法 处 置 相 关 财 产, 用 于 履 行 股 份 回 购 和 赔 偿 投 资 者 损 失 的 责 任 ( 二 ) 控 股 股 东 中 银 实 业 关 于 未 能 履 行 承 诺 的 约 束 措 施 如 本 公 司 未 能 履 行 任 一 公 开 承 诺 ( 包 括 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 关 于 补 缴 社 会 保 险 和 住 房 公 积 金 的 承 诺 关 于 发 行 人 租 赁 厂 房 承 担 损 失 的 承 诺 ), 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 本 公 司 将 接 受 如 下 约 束 措 施 : 1 在 发 行 人 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 媒 体 上 公 开 说 明 未 履 行 承 诺 的 具 体 原 因, 并 向 发 行 人 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 致 歉 ; 2 在 承 诺 期 间, 若 本 公 司 违 背 承 诺 减 持 所 持 发 行 人 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 减 持 所 得 收 入 归 发 行 人 所 有 ; 3 本 公 司 未 履 行 承 诺 期 间 应 获 得 的 发 行 人 现 金 分 红, 归 发 行 人 所 有 ; 4 本 公 司 同 意 依 法 处 置 本 公 司 相 关 财 产 ( 包 括 本 公 司 所 持 发 行 人 的 股 份 ), 用 于 依 法 购 回 已 转 让 的 原 限 售 股 份 或 增 持 发 行 人 股 份 以 及 赔 偿 投 资 者 损 失 ( 三 ) 实 际 控 制 人 东 方 资 产 关 于 未 能 履 行 承 诺 的 约 束 措 施 如 本 公 司 未 能 履 行 公 开 承 诺, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 本 公 司 将 接 受 如 下 约 束 措 施 : 1 在 发 行 人 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 媒 体 上 公 开 说 明 未 履 行 承 诺 的 具 体 原 因, 并 向 发 行 人 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 致 歉 ; 2 本 公 司 同 意 依 法 处 置 本 公 司 相 关 财 产, 用 于 赔 偿 投 资 者 损 失 ( 四 ) 股 东 宝 山 鑫 关 于 未 能 履 行 承 诺 的 约 束 措 施 如 本 公 司 未 能 履 行 任 一 公 开 承 诺 ( 包 括 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 关 于 补 缴 社 会 保 险 和 住 房 公 积 金 的 承 诺 关 于 发 行 人 租 赁 厂 房 承 担 损 失 的 承 诺 ), 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 本 公 司 将 接 受 如 下 约 束 措 施 : 1 在 发 行 人 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 媒 体 上 公 开 说 明 未 履 行 承 诺 的 具 体 2-1-VIII

原 因, 并 向 发 行 人 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 致 歉 ; 2 在 承 诺 期 间, 若 本 公 司 违 背 承 诺 减 持 所 持 发 行 人 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 减 持 所 得 收 入 归 发 行 人 所 有 ; 3 本 公 司 未 履 行 承 诺 期 间 应 获 得 的 发 行 人 现 金 分 红, 归 发 行 人 所 有 ; 4 本 公 司 同 意 依 法 处 置 本 公 司 相 关 财 产 ( 包 括 本 公 司 所 持 发 行 人 的 股 份 ), 用 于 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 ( 五 ) 股 东 力 合 创 赢 力 合 华 富 关 于 未 能 履 行 承 诺 的 约 束 措 施 如 本 合 伙 企 业 / 本 公 司 未 能 履 行 上 述 承 诺, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 本 合 伙 企 业 / 本 公 司 将 接 受 如 下 约 束 措 施 : 1 在 银 宝 山 新 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 媒 体 上 公 开 说 明 未 履 行 承 诺 的 具 体 原 因, 并 向 银 宝 山 新 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 致 歉 ; 2 在 承 诺 期 间, 若 本 合 伙 企 业 / 本 公 司 违 背 承 诺 减 持 所 持 有 的 银 宝 山 新 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 股 份, 减 持 所 得 收 入 归 银 宝 山 新 所 有 ( 六 ) 发 行 人 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 关 于 未 能 履 行 承 诺 的 约 束 措 施 如 承 诺 人 未 能 履 行 任 一 公 开 承 诺, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 承 诺 人 将 接 受 如 下 约 束 措 施 : 1 在 公 司 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 媒 体 上 公 开 说 明 未 履 行 承 诺 的 具 体 原 因, 并 向 公 司 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 致 歉 ; 2 承 诺 人 将 停 止 在 公 司 领 取 薪 酬, 直 至 承 诺 人 履 行 完 公 开 承 诺 为 止, 未 领 取 的 薪 酬 归 公 司 所 有 ; 3 如 果 因 未 履 行 公 开 承 诺 事 项, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 承 诺 人 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 ; 4 承 诺 人 同 意 依 法 处 置 其 相 关 财 产, 用 于 增 持 公 司 股 份 以 及 赔 偿 投 资 者 损 失 六 公 司 发 行 上 市 后 的 利 润 分 配 政 策 及 未 来 三 年 具 体 利 润 分 配 计 划 公 司 利 润 分 配 的 形 式 : 公 司 股 利 分 配 的 形 式 主 要 包 括 现 金 股 票 股 利 以 及 现 金 与 股 票 股 利 相 结 合 三 种 2-1-IX

公 司 优 先 采 用 现 金 分 红 的 方 式 在 具 备 现 金 分 红 的 条 件 下, 公 司 应 当 采 用 现 金 分 红 进 行 利 润 分 配 采 用 股 票 股 利 进 行 利 润 分 配 的, 应 当 具 有 公 司 成 长 性 每 股 净 资 产 的 摊 薄 等 真 实 合 理 因 素 利 润 分 配 的 期 限 间 隔 : 公 司 在 符 合 利 润 分 配 的 条 件 下, 应 当 每 年 度 进 行 利 润 分 配, 也 可 以 进 行 中 期 分 红 现 金 分 红 的 具 体 条 件 : 在 符 合 利 润 分 配 的 条 件 下, 公 司 在 当 期 利 润 分 配 中 将 包 含 现 金 分 红 发 放 股 票 股 利 的 具 体 条 件 : 公 司 快 速 增 长, 并 且 董 事 会 认 为 公 司 股 票 价 格 与 公 司 股 本 规 模 不 匹 配 时, 可 以 在 实 施 上 述 现 金 分 红 的 同 时, 发 放 股 票 股 利 现 金 分 红 比 例 : 在 满 足 现 金 分 红 条 件 下, 公 司 每 年 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 该 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 10%( 含 10%) 公 司 上 市 后 未 来 三 年, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 当 期 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20% 关 于 本 次 发 行 上 市 后 利 润 分 配 政 策 及 未 来 3 年 具 体 利 润 分 配 计 划 详 细 内 容, 参 阅 第 十 一 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 第 十 四 节 股 利 分 配 政 策 的 相 关 内 容 七 本 次 发 行 前 滚 存 利 润 的 安 排 经 公 司 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 表 决 通 过, 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 前 滚 存 的 可 供 股 东 分 配 利 润 全 部 由 首 次 公 开 发 行 股 票 后 的 新 老 股 东 依 其 所 持 股 份 比 例 共 同 享 有 八 前 期 差 错 的 更 正 1 公 司 出 于 谨 慎 性 原 则, 对 报 告 期 内 境 内 销 售 模 具 收 入 确 认 方 法 作 出 了 调 整, 由 原 来 在 客 户 预 验 收 合 格 后 确 认 收 入 调 整 为 在 客 户 终 验 收 合 格 后 确 认 收 入 公 司 在 编 制 报 告 期 各 期 财 务 报 表 时, 已 对 境 内 销 售 模 具 按 调 整 后 的 收 入 确 认 政 策 进 行 了 更 正, 报 告 期 调 减 营 业 收 入 合 计 3,525.92 万 元, 占 报 告 期 调 整 前 营 业 收 入 总 额 的 0.81%; 调 减 净 利 润 合 计 480.95 万 元, 占 报 告 期 调 整 前 净 利 润 总 额 的 2.26%, 对 公 司 报 告 期 内 的 经 营 成 果 不 构 成 重 大 影 响 详 见 第 十 节 财 务 会 计 信 息 之 四 ( 一 ) 收 入 确 认 和 计 量 的 具 体 方 法 2 报 告 期 内, 公 司 于 2013 年 1 月 起 对 模 具 产 成 品 认 定 标 准 进 行 了 调 整, 由 原 2-1-X

来 的 第 一 次 试 模 (T1) 调 整 为 模 具 验 收 合 格 达 到 发 运 条 件 (T3) 公 司 在 编 制 报 告 期 各 期 财 务 报 表 时, 已 对 模 具 产 成 品 的 划 分 标 准 改 变 导 致 的 影 响 进 行 了 更 正, 报 告 期 内 调 减 营 业 成 本 合 计 313.50 万 元 ; 调 增 净 利 润 合 计 266.47 万 元, 占 报 告 期 调 整 前 净 利 润 总 额 21,283.78 万 元 的 1.25% 对 公 司 报 告 期 内 的 经 营 成 果 不 构 成 重 大 影 响 详 见 第 十 一 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 之 一 ( 一 ) 资 产 状 况 分 析 及 减 值 准 备 的 提 取 情 况 之 1 (1) 资 产 总 体 状 况 上 述 两 项 前 期 差 错 更 正 后, 调 减 公 司 报 告 期 内 净 利 润 合 计 214.48 万 元, 占 报 告 期 调 整 前 净 利 润 总 额 21,283.78 万 元 的 1.01% 对 公 司 报 告 期 内 的 经 营 成 果 不 构 成 重 大 影 响 由 此 导 致 公 司 本 次 申 报 合 并 财 务 报 表 与 公 司 ( 预 披 露 稿 ) 存 在 一 定 的 差 异 详 见 第 十 节 财 务 会 计 信 息 之 四 ( 一 ) 收 入 确 认 和 计 量 的 具 体 方 法 九 财 务 报 告 审 计 截 止 日 后 的 主 要 财 务 信 息 及 经 营 状 况 2015 年 1-3 月, 公 司 营 业 收 入 和 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 较 上 年 同 期 分 别 增 长 了 50.85% 和 44.61%( 相 关 财 务 信 息 未 经 审 计, 但 已 经 大 华 会 计 师 事 务 所 审 阅 ) 财 务 报 告 审 计 截 止 日 (2014 年 12 月 31 日 ) 后, 公 司 经 营 状 况 未 发 生 重 大 变 化 具 体 财 务 信 息 及 经 营 状 况 详 见 第 十 一 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 之 六 财 务 报 告 审 计 截 止 日 后 的 主 要 财 务 信 息 及 经 营 状 况 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 已 出 具 专 项 声 明, 保 证 该 等 财 务 报 表 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 及 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 已 出 具 专 项 声 明, 保 证 该 等 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 十 主 要 风 险 因 素 公 司 特 别 提 醒 投 资 者 注 意 风 险 因 素 中 的 客 户 集 中 的 风 险 租 赁 厂 房 和 员 工 宿 舍 的 风 险 等 风 险 因 素 2-1-XI

目 录 目 录... 12 第 一 节 释 义... 17 第 二 节 概 览... 23 一 发 行 人 简 介... 23 二 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 简 要 情 况... 25 三 发 行 人 主 要 财 务 数 据... 25 四 本 次 发 行 情 况... 27 五 募 集 资 金 主 要 用 途... 27 第 三 节 本 次 发 行 概 况... 28 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况... 28 二 本 次 发 行 的 有 关 机 构... 28 三 公 司 与 本 次 发 行 有 关 中 介 机 构 之 间 的 关 系... 30 四 本 次 发 行 的 有 关 重 要 日 期... 30 第 四 节 风 险 因 素... 31 一 客 户 集 中 的 风 险... 31 二 租 赁 厂 房 和 员 工 宿 舍 的 风 险... 31 三 出 口 退 税 政 策 变 化 的 风 险... 32 四 产 品 毛 利 率 下 降 的 风 险... 33 五 存 货 跌 价 的 风 险... 33 六 应 收 账 款 发 生 坏 账 的 风 险... 33 七 汇 率 风 险... 34 八 募 投 项 目 新 增 折 旧 及 摊 销 可 能 导 致 业 绩 下 滑 的 风 险... 34 九 募 投 项 目 不 能 达 到 预 期 收 益 的 风 险... 35 十 技 术 人 才 缺 乏 的 风 险... 35 十 一 原 材 料 价 格 波 动 的 风 险... 35 十 二 公 司 所 得 税 率 变 化 的 风 险... 36 十 三 公 司 规 模 扩 大 引 致 的 管 理 风 险... 36 十 四 经 济 周 期 波 动 风 险... 36 十 五 技 术 进 步 落 后 的 风 险... 37 十 六 人 力 成 本 上 升 导 致 盈 利 能 力 下 降 的 风 险... 37 十 七 净 资 产 收 益 率 下 降 的 风 险... 37 2-1-12

十 八 延 迟 交 货 导 致 的 违 约 赔 偿 及 收 入 确 认 风 险... 37 十 九 产 品 价 格 下 降 的 风 险... 38 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况... 39 一 发 行 人 基 本 情 况... 39 二 发 行 人 改 制 重 组 情 况... 39 三 公 司 的 独 立 经 营 情 况... 41 四 发 行 人 设 立 以 来 股 本 的 形 成 及 其 变 化 和 重 大 资 产 重 组 情 况... 42 五 发 行 人 设 立 时 发 起 人 或 股 东 出 资 及 设 立 后 历 次 股 本 变 化 的 验 资 情 况, 以 及 发 起 人 投 入 资 产 的 计 量 属 性... 56 六 公 司 组 织 结 构... 57 七 发 行 人 子 公 司 及 分 公 司 情 况... 61 八 发 行 人 的 发 起 人 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况... 71 九 发 行 人 股 本 情 况... 84 十 内 部 职 工 股 工 会 持 股 职 工 持 股 会 持 股 信 托 持 股 委 托 持 股 或 股 东 数 量 超 过 二 百 人 的 情 况... 86 十 一 发 行 人 员 工 及 其 社 会 保 障 情 况... 86 十 二 持 有 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 以 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 作 出 的 重 要 承 诺 及 其 履 行 情 况... 91 第 六 节 业 务 和 技 术... 93 一 发 行 人 的 主 营 业 务 主 要 产 品 及 其 变 化 情 况... 93 二 模 具 和 结 构 件 业 务 简 介... 97 三 发 行 人 所 处 行 业 的 基 本 情 况... 102 四 公 司 的 行 业 竞 争 地 位... 117 五 发 行 人 的 主 要 业 务 情 况... 122 六 安 全 生 产 和 环 境 保 护 情 况... 150 七 主 要 固 定 资 产 和 无 形 资 产... 151 八 特 许 经 营 权 及 相 关 资 质... 175 九 公 司 的 技 术 水 平 及 研 发 情 况... 176 十 境 外 经 营 情 况... 187 十 一 公 司 主 要 产 品 和 服 务 质 量 控 制 情 况... 187 十 二 公 司 名 称 中 冠 有 科 技 字 样 的 依 据... 189 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易... 191 一 同 业 竞 争... 191 二 关 联 交 易... 194 2-1-13

第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员... 203 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 简 介... 203 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 近 亲 属 持 股 情 况... 209 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 对 外 投 资 情 况... 210 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 报 酬 情 况... 210 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 兼 职 情 况... 211 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 相 互 之 间 的 亲 属 关 系... 215 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 有 关 协 议 或 承 诺 情 况... 215 八 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 任 职 资 格... 215 九 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 近 三 年 的 变 动 情 况... 216 第 九 节 公 司 治 理... 217 一 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 董 事 会 秘 书 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况.. 217 二 报 告 期 内 公 司 违 法 违 规 行 为 情 况... 227 三 报 告 期 内 公 司 资 金 占 用 和 对 外 担 保 的 情 况... 227 四 内 部 控 制 制 度 情 况... 227 第 十 节 财 务 会 计 信 息... 231 一 最 近 三 年 经 审 计 的 财 务 报 表... 231 二 会 计 师 事 务 所 的 审 计 意 见... 249 三 财 务 报 表 的 编 制 基 础 合 并 报 表 范 围 的 变 化 情 况... 249 四 报 告 期 内 采 用 的 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计... 250 五 最 近 一 年 的 收 购 兼 并 情 况... 274 六 非 经 常 性 损 益 情 况... 274 七 主 要 税 项 及 享 受 的 税 收 优 惠... 275 八 最 近 一 期 末 主 要 资 产 情 况... 276 九 最 近 一 期 末 主 要 负 债 情 况... 277 十 报 告 期 内 股 东 权 益 变 动 情 况... 281 十 一 报 告 期 内 的 现 金 流 量 情 况... 283 十 二 重 要 期 后 事 项 或 有 事 项 或 其 他 重 要 事 项... 283 十 三 报 告 期 内 主 要 财 务 指 标... 284 十 四 盈 利 预 测 情 况... 286 十 五 公 司 设 立 时 以 及 在 报 告 期 内 的 资 产 评 估 情 况... 286 十 六 公 司 设 立 时 及 以 后 历 次 验 资 情 况... 286 第 十 一 节 管 理 层 讨 论 与 分 析... 287 2-1-14

一 财 务 状 况 分 析... 287 二 盈 利 能 力 分 析... 332 三 资 本 性 支 出... 358 四 公 司 财 务 状 况 和 盈 利 能 力 的 未 来 趋 势 分 析... 358 五 公 司 发 行 上 市 后 股 利 分 配 政 策 及 股 利 分 配 计 划... 360 六 财 务 报 告 审 计 截 止 日 后 的 主 要 财 务 信 息 及 经 营 状 况... 362 第 十 二 节 业 务 发 展 目 标... 365 一 业 务 发 展 战 略... 365 二 发 行 当 年 及 未 来 两 年 公 司 的 发 展 计 划... 365 三 拟 定 发 展 计 划 所 依 据 的 假 设 条 件 及 实 施 面 临 的 主 要 困 难... 367 四 发 展 计 划 与 现 有 业 务 的 关 系... 368 五 本 次 发 行 上 市 及 募 集 资 金 运 用 对 实 现 上 述 业 务 目 标 的 作 用... 368 第 十 三 节 募 集 资 金 运 用... 370 一 本 次 募 集 资 金 运 用 基 本 情 况... 370 二 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 与 公 司 主 营 业 务 的 关 系... 371 三 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 具 体 情 况... 371 四 募 集 资 金 投 资 项 目 固 定 资 产 投 资 与 产 能 变 化 的 匹 配 关 系... 398 五 募 集 资 金 运 用 对 财 务 状 况 及 经 营 成 果 的 影 响... 399 第 十 四 节 股 利 分 配 政 策... 402 一 发 行 人 股 利 分 配 政 策... 402 二 最 近 三 年 股 利 分 配 情 况... 405 三 滚 存 利 润 的 分 配 安 排... 405 第 十 五 节 其 他 重 要 事 项... 406 一 信 息 披 露 和 投 资 者 关 系 管 理 制 度... 406 二 重 要 合 同... 406 三 对 外 担 保 事 项... 409 四 重 大 诉 讼 或 仲 裁 事 项... 409 五 关 联 人 的 重 大 诉 讼 或 仲 裁 事 项... 410 六 刑 事 诉 讼... 410 第 十 六 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 有 关 中 介 机 构 声 明... 411 发 行 人 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明... 411 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 声 明... 412 发 行 人 律 师 声 明... 413 2-1-15

审 计 机 构 声 明... 414 资 产 评 估 机 构 声 明... 415 验 资 机 构 声 明... 416 验 资 复 核 机 构 声 明... 417 第 十 七 节 备 查 文 件... 418 一 备 查 文 件... 418 二 查 阅 时 间... 418 三 查 阅 地 点... 418 2-1-16

第 一 节 释 义 在 本 中, 除 非 另 有 说 明, 下 列 词 语 或 简 称 具 有 以 下 涵 义 : 普 通 术 语 发 行 人 / 公 司 / 本 公 司 / 银 宝 山 新 银 宝 山 新 实 业 指 深 圳 市 银 宝 山 新 科 技 股 份 有 限 公 司 指 深 圳 市 银 宝 山 新 实 业 发 展 有 限 公 司, 公 司 前 身 实 际 控 制 人 / 东 方 资 产 指 中 国 东 方 资 产 管 理 公 司 控 股 股 东 / 中 银 实 业 指 天 津 中 银 实 业 发 展 有 限 公 司, 由 天 津 港 保 税 区 中 银 实 业 发 展 公 司 于 2014 年 12 月 更 名 而 来 宝 山 鑫 指 深 圳 市 宝 山 鑫 投 资 发 展 有 限 公 司 宝 山 新 模 具 指 深 圳 市 宝 山 新 模 具 塑 胶 制 品 有 限 公 司 力 合 创 赢 指 天 津 力 合 创 赢 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 力 合 华 富 指 常 州 力 合 华 富 创 业 投 资 有 限 公 司 国 丰 模 具 指 天 津 国 丰 模 具 有 限 公 司 天 津 科 技 指 天 津 银 宝 山 新 科 技 有 限 公 司, 由 天 津 国 丰 模 具 有 限 公 司 于 2014 年 5 月 更 名 而 来 惠 州 实 业 指 惠 州 市 银 宝 山 新 实 业 有 限 公 司 惠 州 科 技 指 惠 州 市 银 宝 山 新 科 技 有 限 公 司 昆 山 模 塑 指 昆 山 银 宝 山 新 模 塑 科 技 有 限 公 司 长 沙 模 具 指 长 沙 市 银 宝 山 新 模 具 科 技 有 限 公 司 白 狐 设 计 指 深 圳 市 白 狐 工 业 设 计 有 限 公 司 银 宝 检 测 指 深 圳 市 银 宝 山 新 检 测 技 术 有 限 公 司 银 宝 压 铸 指 深 圳 市 银 宝 山 新 压 铸 科 技 有 限 公 司 银 宝 ( 香 港 ) 指 银 宝 山 新 ( 香 港 ) 投 资 发 展 有 限 公 司 银 宝 工 程 指 SILVER BASIS ENGINEERING,INC. UBGS 指 United Basis Global Solutions LLC 广 州 汽 件 指 广 州 市 银 宝 山 新 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 机 械 制 造 分 厂 指 深 圳 市 银 宝 山 新 科 技 股 份 有 限 公 司 机 械 制 造 分 厂 热 流 道 分 厂 指 深 圳 市 银 宝 山 新 科 技 股 份 有 限 公 司 热 流 道 分 厂 模 具 制 造 分 厂 指 深 圳 市 银 宝 山 新 科 技 股 份 有 限 公 司 模 具 制 造 分 厂 罗 租 分 厂 指 深 圳 市 银 宝 山 新 科 技 股 份 有 限 公 司 罗 租 分 厂 模 具 五 厂 指 深 圳 市 银 宝 山 新 科 技 股 份 有 限 公 司 模 具 五 厂 东 莞 分 公 司 指 深 圳 市 银 宝 山 新 科 技 股 份 有 限 公 司 东 莞 分 公 司 仲 恺 分 公 司 指 惠 州 市 银 宝 山 新 科 技 有 限 公 司 仲 恺 分 公 司 鼎 信 小 贷 指 天 津 鼎 信 小 额 贷 款 有 限 公 司 通 商 投 资 指 天 津 通 商 投 资 咨 询 有 限 公 司 邦 信 资 产 指 邦 信 资 产 管 理 有 限 公 司 2-1-17

上 海 瑞 丰 上 海 东 兴 东 兴 证 券 东 方 金 诚 东 银 发 展 中 华 保 险 邦 信 财 务 邦 信 创 投 昆 明 小 贷 海 口 小 贷 石 家 庄 小 贷 天 津 小 贷 南 宁 小 贷 吉 林 小 贷 成 都 小 贷 兰 州 小 贷 南 京 小 贷 太 原 小 贷 武 汉 小 贷 哈 尔 滨 小 贷 上 海 小 贷 金 诚 管 理 东 兴 期 货 青 岛 小 贷 大 连 小 贷 沈 阳 小 贷 深 圳 小 贷 南 昌 小 贷 邦 信 融 通 郑 州 小 贷 西 安 小 贷 邦 信 置 业 邦 信 资 本 邦 信 金 融 威 海 小 贷 济 南 小 贷 东 邦 百 惠 东 兴 投 资 东 方 新 华 指 上 海 瑞 丰 国 际 大 厦 置 业 有 限 公 司 指 上 海 东 兴 投 资 控 股 发 展 有 限 公 司 指 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 指 东 方 金 诚 国 际 信 用 评 估 有 限 公 司 指 东 银 发 展 ( 控 股 ) 有 限 公 司 指 中 华 联 合 保 险 控 股 股 份 有 限 公 司 指 深 圳 市 邦 信 财 务 顾 问 有 限 公 司 指 东 方 邦 信 创 业 投 资 有 限 公 司 指 昆 明 邦 信 小 额 贷 款 有 限 责 任 公 司 指 海 口 邦 信 小 额 贷 款 有 限 公 司 指 石 家 庄 邦 信 小 额 贷 款 有 限 公 司 指 天 津 邦 信 小 额 贷 款 有 限 责 任 公 司 指 南 宁 市 邦 信 小 额 贷 款 有 限 责 任 公 司 指 吉 林 邦 信 小 额 贷 款 有 限 责 任 公 司 指 成 都 锦 江 区 邦 信 小 额 贷 款 有 限 公 司 指 兰 州 市 邦 信 小 额 贷 款 有 限 责 任 公 司 指 南 京 邦 信 科 技 小 额 贷 款 有 限 公 司 指 太 原 邦 信 小 额 贷 款 有 限 责 任 公 司 指 武 汉 邦 信 小 额 贷 款 有 限 责 任 公 司 指 哈 尔 滨 邦 信 小 额 贷 款 有 限 责 任 公 司 指 上 海 浦 东 新 区 邦 信 小 额 贷 款 股 份 有 限 公 司 指 北 京 东 方 金 诚 信 用 管 理 有 限 公 司 指 东 兴 期 货 有 限 责 任 公 司 指 青 岛 邦 信 小 额 贷 款 有 限 责 任 公 司 指 大 连 高 新 园 区 邦 信 小 额 贷 款 有 限 公 司 指 沈 阳 市 和 平 区 邦 信 小 额 贷 款 有 限 责 任 公 司 指 深 圳 市 邦 信 小 额 贷 款 有 限 公 司 指 南 昌 市 东 湖 区 邦 信 小 额 贷 款 有 限 责 任 公 司 指 东 方 邦 信 融 通 控 股 股 份 有 限 公 司 指 郑 州 邦 信 小 额 贷 款 有 限 公 司 指 西 安 经 开 区 邦 信 小 额 贷 款 有 限 公 司 指 东 方 邦 信 置 业 有 限 公 司 指 东 方 邦 信 资 本 管 理 有 限 公 司 指 东 方 邦 信 金 融 科 技 ( 上 海 ) 有 限 公 司 指 威 海 邦 信 小 额 贷 款 有 限 公 司 指 济 南 邦 信 小 额 贷 款 有 限 责 任 公 司 指 北 京 东 邦 百 惠 餐 饮 管 理 有 限 公 司 指 东 兴 证 券 投 资 有 限 公 司 指 东 方 新 华 投 资 管 理 有 限 公 司 2-1-18

广 州 邦 信 前 海 邦 信 中 华 财 保 Wise Gold 东 方 控 股 永 威 利 投 资 东 银 实 业 东 兴 资 本 润 丰 实 业 银 利 磁 电 香 港 伟 得 利 东 方 影 音 中 行 天 信 天 津 中 行 华 为 华 为 技 术 华 为 终 端 中 兴 康 讯 Faurecia 法 国 佛 吉 亚 外 饰 法 国 佛 吉 亚 内 饰 Plastic Omnium 法 国 全 耐 外 饰 日 产 通 商 东 风 日 产 重 庆 平 伟 广 汽 江 森 广 汽 东 阳 丰 田 纺 织 长 城 徐 水 延 锋 彼 欧 延 锋 伟 世 通 TCL TCL 通 力 史 丹 利 百 得 捷 和 百 得 鸿 海 精 密 伟 创 力 深 圳 指 广 州 邦 信 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 指 深 圳 前 海 邦 信 投 资 有 限 公 司 指 中 华 联 合 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 指 Wise Leader Assets Ltd. 指 Gold Wings Enterprises Limited 指 中 国 东 方 资 产 管 理 ( 国 际 ) 控 股 有 限 公 司 指 永 威 利 投 资 有 限 公 司 指 东 银 实 业 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 指 东 兴 资 本 投 资 管 理 有 限 公 司 指 润 丰 实 业 发 展 有 限 公 司 指 深 圳 银 利 磁 电 有 限 公 司 指 香 港 伟 得 利 国 际 有 限 公 司 指 北 京 东 方 影 音 公 司 指 中 国 银 行 天 津 国 际 信 托 咨 询 公 司 指 中 国 银 行 天 津 市 分 行 指 华 为 投 资 控 股 有 限 公 司 指 华 为 技 术 有 限 公 司 指 华 为 终 端 有 限 公 司 指 深 圳 市 中 兴 康 讯 电 子 有 限 公 司 指 佛 吉 亚 集 团 指 Faurecia Bloc Avant comptabilite fournisseurs 指 Faurecia Interieur Industrie 指 全 耐 塑 料 制 造 集 团 指 Plastic Omnium Auto Exterieur 指 NISSAN TRADING CO,LTD 指 东 风 日 产 乘 用 车 公 司 指 重 庆 平 伟 科 技 ( 集 团 ) 有 限 公 司 指 长 沙 广 汽 江 森 汽 车 内 饰 系 统 有 限 公 司 指 长 沙 广 汽 东 阳 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 指 丰 田 纺 织 ( 中 国 ) 有 限 公 司 指 长 城 汽 车 股 份 有 限 公 司 徐 水 哈 弗 分 公 司 指 延 锋 彼 欧 汽 车 外 饰 系 统 有 限 公 司 指 延 锋 伟 世 通 汽 车 模 具 有 限 公 司 指 TCL 集 团 股 份 有 限 公 司 指 TCL 通 力 电 子 ( 惠 州 ) 有 限 公 司 指 史 丹 利 百 得 精 密 制 造 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 指 宝 安 区 沙 井 捷 和 百 得 制 造 厂 指 鸿 海 精 密 工 业 股 份 有 限 公 司 指 伟 创 力 电 子 设 备 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 2-1-19

纽 威 家 居 比 亚 迪 比 亚 迪 汽 车 迪 特 集 精 美 特 日 立 阿 洛 卡 平 安 银 行 DEK ABB GE 医 疗 国 家 发 改 委 财 政 部 科 技 部 商 务 部 工 信 部 中 国 证 监 会 中 国 模 协 宝 安 国 土 局 保 荐 机 构 / 主 承 销 商 指 纽 威 家 居 工 业 制 品 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 指 比 亚 迪 股 份 有 限 公 司 指 比 亚 迪 汽 车 工 业 有 限 公 司 指 迪 特 集 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 指 天 津 市 精 美 特 表 面 技 术 有 限 公 司 指 Hitachi Aloka Medical,Ltd 指 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 指 得 可 国 际,DEK International 指 ABB 集 团,Asea Brown Boveri Ltd 指 通 用 电 气 医 疗 系 统 ( 中 国 ) 有 限 公 司 指 中 华 人 民 共 和 国 发 展 和 改 革 委 员 会 指 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 指 中 华 人 民 共 和 国 科 技 部 指 中 华 人 民 共 和 国 商 务 部 指 中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 中 国 模 具 工 业 协 会 指 深 圳 市 规 划 和 国 土 资 源 委 员 会 宝 安 管 理 局 指 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 发 行 人 律 师 / 君 信 律 师 指 广 东 君 信 律 师 事 务 所 审 计 机 构 / 大 华 会 计 师 指 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 立 信 大 华 资 产 评 估 机 构 / 联 信 资 产 评 估 报 告 期 元 A 股 本 次 发 行 指 立 信 大 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 广 州 分 所 指 广 东 联 信 资 产 评 估 土 地 房 地 产 估 价 有 限 公 司 指 2012 年 2013 年 2014 年 指 人 民 币 元 指 每 股 面 值 1.00 元 之 人 民 币 普 通 股 指 本 次 向 社 会 公 众 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 章 程 指 深 圳 市 银 宝 山 新 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 公 司 章 程 ( 草 案 ) 指 深 圳 市 银 宝 山 新 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 草 案 ) 专 业 术 语 模 具 指 在 工 业 生 产 中, 强 迫 金 属 或 非 金 属 成 型 的 工 具 塑 料 模 具 指 塑 料 加 工 工 业 中 和 塑 料 成 型 机 配 套, 赋 予 塑 料 制 品 以 完 整 构 型 和 精 确 尺 寸 的 工 具 注 塑 模 具 指 塑 料 模 具 最 为 普 遍 的 成 型 方 法, 将 熔 融 塑 料 注 射 成 型 的 一 种 模 具 模 具 钢 指 用 来 制 造 各 种 模 具 的 钢 种, 由 于 模 具 苛 刻 的 工 作 条 件, 一 般 要 求 模 具 钢 具 有 很 高 的 硬 度 强 度 耐 磨 2-1-20

性, 足 够 的 韧 性, 以 及 高 的 淬 透 性 淬 硬 性 和 其 他 工 艺 性 能 模 胚 指 也 叫 模 架, 指 将 模 具 各 部 分 按 一 定 规 律 和 位 置 加 以 组 合 和 固 定, 并 使 模 具 能 安 装 到 加 工 设 备 上 工 作 的 部 分 标 准 件 指 指 按 照 一 定 标 准 生 产 的 模 具 用 零 部 件 和 元 件, 模 具 标 准 件 是 模 具 的 重 要 组 成 部 分 结 构 件 指 具 有 一 定 形 状 结 构, 并 能 够 承 受 载 荷 的 作 用 的 构 件 结 构 件 业 务 指 公 司 注 塑 结 构 件 和 五 金 结 构 件 的 合 称 热 流 道 指 在 注 塑 模 具 中 使 用 的, 将 融 化 的 塑 料 注 入 到 模 具 的 空 腔 中 的 加 热 组 件 集 合 ABS 指 英 文 Acrylonitrile Butadiene Styrene 的 缩 写, 是 指 一 种 塑 料 名 称, 化 学 名 : 丙 烯 腈 - 丁 二 烯 - 苯 乙 烯 共 聚 物 PC 指 英 文 Polycarbonatee 的 缩 写, 是 指 一 种 塑 料 名 称, 化 学 名 : 聚 碳 酸 酯 压 铸 件 指 将 加 热 为 液 态 的 铜 锌 铝 或 铝 合 金 等 金 属 浇 入 压 铸 机, 经 压 铸 铸 造 出 一 定 形 状 和 尺 寸 的 铜 锌 铝 零 件 或 铝 合 金 零 件 型 材 指 铁 或 钢 以 及 具 有 一 定 强 度 和 韧 性 的 材 料 ( 如 塑 料 铝 玻 璃 纤 维 等 ) 通 过 轧 制, 挤 出, 铸 造 等 工 艺 制 成 的 具 有 一 定 几 何 形 状 的 物 体 CAD 指 英 文 Computer Aided Design 的 缩 写, 计 算 机 辅 助 设 计 CAM 指 英 文 Computer Aided Manufacture 的 缩 写, 计 算 机 辅 助 加 工 系 统 CAE 指 英 文 Computer Aided Engineering 的 缩 写, 计 算 机 辅 助 工 程 系 统,CAE 系 统 在 模 具 行 业 主 要 用 于 计 算 机 模 拟 分 析 材 料 在 模 具 内 的 成 型 过 程 CAD/CAE/CAM 一 体 化 指 利 用 计 算 机 辅 助 设 计 / 工 程 / 制 造 全 过 程 中 整 体 规 划, 统 筹 方 案 的 一 种 设 计 方 案 CNC 加 工 中 心 指 用 数 字 程 序 控 制 的 带 有 计 算 机 指 令 的 可 实 现 全 自 动 换 刀 变 速 按 指 定 行 走 轨 迹 的 机 械 加 工 设 备 CNC 编 程 指 计 算 机 数 控 加 工 中 心 指 令 程 序 的 编 制 EDM 指 电 火 花 成 型 加 工 工 艺 热 处 理 指 将 金 属 工 件 放 在 一 定 的 介 质 中 加 热 保 温 冷 却, 通 过 改 变 金 属 材 料 表 面 或 内 部 的 组 织 结 构 来 控 制 其 性 能 的 工 艺 方 法 UG 软 件 指 Unigrapics( 简 称 UG) 是 EDS 公 司 推 出 的 高 端 CAD/CAM/CAE 一 体 化 三 维 设 计 平 台, 目 前 在 工 业 设 计 中 已 经 获 得 广 泛 的 应 用 3G 指 3G 是 英 文 the Third Generation 的 缩 写, 指 第 三 2-1-21

代 移 动 通 信 技 术, 其 代 表 特 征 是 提 供 高 速 数 据 业 务 RoHs 指 欧 盟 立 法 制 定 的 一 项 强 制 性 标 准, 英 文 The Restriction of the use of certain Hazardous substances in Electrical and Electronic Equipment, 即 在 电 子 电 气 设 备 中 限 制 使 用 某 些 有 害 物 质 指 令 ISO9001 指 ISO9000 族 标 准 所 包 括 的 一 组 质 量 管 理 体 系 核 心 标 准 之 一, 用 于 证 实 组 织 具 有 提 供 满 足 顾 客 要 求 和 适 用 法 规 要 求 的 产 品 的 能 力, 目 的 在 于 增 进 顾 客 满 意 度 ISO/TS16949 指 由 IATF 及 ISO/TC176 于 1999 年 3 月 共 同 完 成 制 定 汽 车 工 业 质 量 体 系 标 准, 是 全 球 汽 车 行 业 中 统 一 现 行 安 全 与 质 量 体 系 要 求 ISO14001 指 国 际 标 准 化 组 织 ISO/TC207 负 责 起 草 的 一 份 国 际 标 准 它 包 括 了 环 境 管 理 体 系 环 境 审 核 环 境 标 志 生 命 周 期 分 析 等 国 际 环 境 管 理 领 域 内 的 许 多 焦 点 问 题, 旨 在 指 导 各 类 组 织 ( 企 业 公 司 ) 取 得 表 现 正 确 的 环 境 行 为 注 : 本 除 特 别 说 明 外 所 有 数 值 保 留 2 位 小 数, 若 出 现 总 数 与 各 分 项 数 值 之 和 尾 数 不 符 的 情 况, 均 为 四 舍 五 入 原 因 造 成 2-1-22

第 二 节 概 览 本 概 览 仅 对 全 文 做 扼 要 提 示 投 资 者 作 出 投 资 决 策 前, 应 认 真 阅 读 全 文 一 发 行 人 简 介 公 司 是 经 财 政 部 财 金 [2009]49 号 文 批 准, 由 银 宝 山 新 实 业 整 体 变 更 设 立 的 股 份 有 限 公 司 注 册 资 本 9,530 万 元, 注 册 地 址 为 深 圳 市 宝 安 区 石 岩 街 道 罗 租 社 区 建 兴 路 5 号, 法 定 代 表 人 刘 金 柱 公 司 为 大 型 精 密 注 塑 模 具 及 精 密 结 构 件 整 体 解 决 方 案 供 应 商 主 要 从 事 大 型 精 密 注 塑 模 具 的 研 发 设 计 制 造 销 售 及 精 密 结 构 件 成 型 生 产 和 销 售 公 司 主 要 产 品 包 括 大 型 汽 车 外 饰 件 模 具 ( 保 险 杠 翼 子 板 车 轮 拱 罩 ) 大 型 汽 车 内 饰 件 模 具 ( 仪 表 盘 中 控 箱 门 板 ) 大 型 汽 车 功 能 结 构 件 模 具 ( 前 端 模 块 框 架 进 气 格 栅 ) 以 及 主 要 应 用 于 通 信 电 子 家 电 及 汽 车 行 业 的 精 密 结 构 件 产 品 公 司 所 从 事 的 大 型 精 密 注 塑 模 具 制 造 业 属 于 国 家 重 点 扶 持 的 装 备 制 造 业, 受 国 家 多 项 产 业 政 策 支 持 公 司 为 我 国 大 型 精 密 注 塑 模 具 重 点 骨 干 企 业, 拥 有 深 圳 市 市 级 技 术 中 心, 具 有 原 始 创 新 能 力 和 自 主 知 识 产 权, 已 经 获 得 圆 弧 轨 道 隧 道 孔 的 加 工 方 法 及 其 装 置 一 种 内 分 型 翼 子 板 注 塑 模 具 等 145 项 专 利 及 模 具 设 计 常 用 实 体 特 征 处 理 软 件 V1.0 等 53 项 软 件 著 作 权 公 司 在 高 光 注 塑 低 压 注 塑 双 色 注 塑 气 体 辅 助 成 型 等 领 域 形 成 独 特 的 技 术 工 艺 公 司 自 主 研 发 的 大 型 复 合 材 料 尾 门 模 具 荣 获 中 国 模 协 2012-2014 年 度 精 模 奖 一 等 奖, 大 型 进 气 格 栅 双 色 模 具 和 空 调 内 壳 注 塑 模 具 荣 获 中 国 模 协 2012-2014 年 度 精 模 奖 三 等 奖 ; 可 变 进 气 格 栅 单 腔 双 色 模 具 荣 获 中 国 模 协 2010-2012 年 度 精 模 奖 二 等 奖 ; 翼 子 板 注 塑 模 具 椅 子 注 塑 模 具 荣 获 中 国 模 协 2008-2010 年 度 精 模 奖 一 等 奖 ; 汽 车 安 全 气 囊 盖 注 塑 模 具 荣 获 中 国 模 协 2008-2010 年 度 精 模 奖 二 等 奖 ; 前 保 险 杠 注 塑 模 具 福 特 T6 项 目 仪 表 板 注 塑 模 具 和 法 国 雷 诺 L38Ve 后 保 险 杠 注 塑 模 具 荣 获 中 国 模 协 2008-2010 年 度 精 模 奖 三 等 奖 ; 翼 子 板 (FENDER) 模 具 前 车 门 内 板 模 具 和 后 车 门 内 板 模 具 分 别 荣 获 中 国 模 协 第 十 二 届 中 2-1-23

国 国 际 模 具 技 术 和 设 备 展 览 会 (2008 年 ) 精 模 奖 一 等 奖 二 等 奖 和 三 等 奖 公 司 先 后 通 过 ISO9001 质 量 管 理 体 系 认 证 美 国 保 险 商 实 验 室 (UL) 的 工 厂 认 证 ISO14001 环 境 管 理 体 系 认 证 ISO/TS16949 汽 车 产 品 质 量 管 理 体 系 认 证 OHSAS18001 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 认 证 和 中 国 合 格 评 定 国 家 认 可 委 员 会 (CNAS) 实 验 室 认 可 证 书 经 过 十 多 年 的 发 展, 公 司 在 大 型 精 密 注 塑 模 具 及 精 密 结 构 件 行 业 逐 步 形 成 了 技 术 开 发 客 户 资 源 生 产 管 理 和 检 测 一 体 化 产 品 和 服 务 突 出 的 人 才 以 及 战 略 布 局 和 全 球 服 务 等 方 面 的 优 势 目 前, 公 司 在 汽 车 行 业 核 心 客 户 主 要 有 福 特 FORD 日 产 NISSAN 雷 诺 RENAULT 等 汽 车 厂 商 以 及 佛 吉 亚 集 团 (Faurecia) 全 耐 塑 料 制 造 集 团 (Plastic Omnium) 马 瑞 利 (Magneti Marelli) 延 锋 集 团 等 全 球 领 先 的 汽 车 零 部 件 总 成 生 产 企 业 公 司 服 务 的 汽 车 品 牌 主 要 有 福 特 FORD 日 产 NISSAN 雷 诺 RENAULT 丰 田 TOYOTA 宝 马 BMW 菲 亚 特 FIAT 广 汽 GAC 大 众 VW 等 公 司 在 精 密 结 构 件 行 业 核 心 客 户 有 华 为 中 兴 通 讯 思 科 Cisco 等 全 球 领 先 的 通 信 设 备 制 造 商 及 TCL 比 亚 迪 DEK ABB GE 医 疗 等 世 界 知 名 企 业 公 司 是 华 为 中 兴 通 讯 结 构 件 的 主 力 供 应 商,2010 年 被 华 为 评 为 绿 色 合 作 伙 伴,2011 年 获 华 为 合 作 与 支 持 奖,2013 年 获 华 为 技 术 2013 年 供 应 商 可 持 续 发 展 表 现 奖 中 兴 通 讯 2013 年 度 最 佳 综 合 绩 效 奖 和 延 锋 彼 欧 2013 年 度 最 佳 供 应 商 公 司 为 中 国 模 协 副 会 长 单 位 广 东 省 模 具 协 会 副 会 长 单 位 和 深 圳 市 机 械 行 业 副 会 长 单 位 自 2007 年 7 月 起, 公 司 一 直 被 广 东 省 经 济 贸 易 委 员 会 广 东 省 科 学 技 术 厅 广 东 省 环 境 保 护 局 认 定 为 广 东 省 清 洁 生 产 企 业,2008 年 6 月, 被 深 圳 市 人 民 政 府 认 定 为 深 圳 市 第 一 批 自 主 创 新 行 业 龙 头 企 业,2009 年 9 月, 公 司 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业,2010 年 2 月, 银 宝 山 新 被 评 为 深 圳 知 名 品 牌 2012 年, 通 过 了 高 新 技 术 企 业 资 格 复 审 ;2013 年 3 月, 公 司 大 型 精 密 复 杂 汽 车 模 具 的 信 息 智 能 化 项 目 生 产 项 目 被 广 东 省 经 济 和 信 息 化 委 员 会 评 为 广 东 省 信 息 化 与 工 业 化 融 合 4 个 100 示 范 工 程 ;2013 年 4 月, 公 司 银 宝 山 新 牌 精 密 复 杂 注 塑 模 具 被 中 国 机 械 工 业 联 合 会 等 授 予 2012 年 度 中 国 机 械 工 业 优 质 品 牌 称 号 ;2014 年, 公 司 被 深 圳 市 质 量 强 市 促 进 会 评 为 深 圳 市 质 量 强 市 骨 干 企 业 ; 银 宝 山 新 被 评 为 广 东 省 著 名 商 标,2014 年 10 月, 公 司 被 中 国 模 协 授 予 模 具 出 口 重 点 企 业 2-1-24

二 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 简 要 情 况 ( 一 ) 公 司 控 股 股 东 公 司 控 股 股 东 为 中 银 实 业 中 银 实 业 成 立 于 1992 年 12 月 25 日, 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 ): 人 民 币 7,285 万 元, 法 定 代 表 人 : 刘 金 柱, 注 册 地 址 : 天 津 港 保 税 区 海 滨 六 路 78 号 B-303-1 室, 主 营 业 务 : 租 赁 项 目 投 资 国 际 贸 易 简 单 加 工 及 相 关 咨 询 服 务 截 至 本 签 署 日, 中 银 实 业 持 有 公 司 51% 的 股 份, 为 公 司 控 股 股 东 ( 二 ) 公 司 实 际 控 制 人 公 司 实 际 控 制 人 为 东 方 资 产 东 方 资 产 是 财 政 部 独 资 设 立 的 金 融 企 业, 成 立 于 1999 年 10 月 27 日, 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 ): 人 民 币 100 亿 元, 法 定 代 表 人 : 张 子 艾, 注 册 地 址 : 北 京 市 阜 成 门 内 大 街 410 号, 主 要 业 务 : 收 购 并 经 营 中 国 银 行 剥 离 的 不 良 资 产 等 东 方 资 产 通 过 控 制 邦 信 资 产 及 中 银 实 业, 从 而 间 接 持 有 公 司 51% 的 股 份, 为 公 司 实 际 控 制 人 三 发 行 人 主 要 财 务 数 据 根 据 大 华 会 计 师 出 具 的 大 华 审 字 [2015]000423 号 审 计 报 告, 公 司 2012 2013 及 2014 年 的 主 要 财 务 数 据 如 下 : ( 一 ) 合 并 资 产 负 债 表 简 表 单 位 : 万 元 项 目 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31 资 产 总 计 196,455.91 157,044.32 119,047.25 负 债 合 计 135,868.08 101,709.28 70,793.73 所 有 者 权 益 合 计 60,587.83 55,335.04 48,253.53 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 59,062.75 53,979.06 46,137.46 ( 二 ) 合 并 利 润 表 简 表 2-1-25

单 位 : 万 元 项 目 2014 年 2013 年 2012 年 营 业 收 入 188,730.07 144,130.57 101,288.15 营 业 利 润 6,960.26 9,009.95 6,591.96 利 润 总 额 7,105.13 10,042.74 7,044.78 净 利 润 6,177.21 8,826.36 6,065.73 归 属 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 6,114.38 8,955.38 6,041.46 ( 三 ) 合 并 现 金 流 量 表 简 表 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 2013 年 2012 年 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 11,103.24 11,068.21 2,548.19 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -5,672.41-15,749.92-9,998.65 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -8,894.07 5,238.16 5,172.63 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -3,448.09 244.95-2,365.95 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 5,755.71 9,203.79 8,958.84 ( 四 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2014 年 度 / 末 2013 年 度 / 末 2012 年 度 / 末 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 63.94% 57.86% 53.12% 流 动 比 率 1.08 1.09 1.29 速 动 比 率 0.55 0.61 0.74 无 形 资 产 ( 土 地 使 用 权 除 外 ) 占 净 资 产 的 比 例 2.17% 1.41% 1.23% 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 5.62 5.09 4.55 存 货 周 转 率 ( 次 ) 2.66 2.69 2.57 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 16,415.55 16,563.16 11,855.37 利 息 保 障 倍 数 ( 倍 ) 7.17 9.37 11.12 每 股 经 营 活 动 的 现 金 流 量 ( 元 ) 1.17 1.16 0.27 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 ) -0.36 0.03-0.25 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 0.64 0.94 0.63 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 10.82% 17.71% 13.84% 每 股 净 资 产 ( 元 ) 6.20 5.66 4.84 2-1-26

四 本 次 发 行 情 况 参 阅 本 第 三 节 本 次 发 行 概 况 之 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况 的 相 关 内 容 序 号 1 2 3 五 募 集 资 金 主 要 用 途 本 次 发 行 股 票 所 募 集 的 资 金, 主 要 投 资 于 以 下 项 目 : 项 目 名 称 大 型 复 杂 精 密 模 具 扩 产 项 目 精 密 模 具 自 动 化 专 线 及 精 密 结 构 件 生 产 项 目 大 型 复 杂 精 密 模 具 关 键 技 术 及 工 艺 研 发 项 目 投 资 金 额 募 集 资 金 投 资 进 度 第 一 年 第 二 年 9,788.37 3,332.09 6,456.28 14,882.89 5,052.50 9,830.39 5,441.03 5,441.03-4 补 充 公 司 流 动 资 金 项 目 20,000.00 20,000.00 - 合 计 50,112.29 33,825.62 16,286.67 单 位 : 万 元 项 目 核 准 ( 备 案 ) 部 门 及 核 准 ( 备 案 ) 批 文 天 津 经 济 技 术 开 发 区 管 委 会 核 准, 项 目 编 号 : 123191903699002 惠 州 仲 恺 高 新 技 术 产 业 开 发 区 科 技 创 新 局 备 案, 备 案 项 目 编 号 : 141326362500044 深 圳 市 发 展 和 改 革 委 员 会 备 案, 备 案 项 目 编 号 : 深 发 改 备 案 [2012]0022 号 上 述 项 目 投 资 总 额 为 50,112.29 万 元, 其 中 30,015.16 万 元 拟 由 本 次 发 行 募 集 资 金 投 资 ( 原 预 算 中 的 402 万 元 由 惠 州 市 发 展 和 改 革 局 以 政 府 补 助 形 式 提 供, 用 于 精 密 模 具 自 动 化 专 线 及 精 密 结 构 件 生 产 项 目, 该 款 项 已 于 2013 年 12 月 27 日 收 到 ) 若 本 次 募 集 资 金 不 能 满 足 项 目 资 金 需 求, 资 金 缺 口 由 公 司 自 筹 解 决 本 次 募 集 资 金 到 位 前, 公 司 已 经 以 自 筹 资 金 先 期 投 入 上 表 中 前 三 个 项 目 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 完 成 后, 公 司 将 在 履 行 相 应 程 序 后, 以 募 集 资 金 置 换 公 司 先 期 对 上 述 项 目 的 实 际 投 入 2-1-27

一 本 次 发 行 的 基 本 情 况 第 三 节 本 次 发 行 概 况 1 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 2 每 股 面 值 : 人 民 币 1.00 元 3 发 行 股 数 : 公 司 本 次 公 开 发 行 新 股 3,178 万 股, 公 司 相 关 股 东 本 次 不 公 开 发 售 股 份 4 发 行 价 格 : 10.72 元 / 股 5 发 行 市 盈 率 : 22.81 倍 ( 每 股 收 益 按 上 一 年 度 经 审 计 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 净 利 润 除 以 本 次 发 行 后 的 总 股 本 计 算 ) 6 发 行 前 每 股 净 资 产 : 6.20 元 ( 按 审 计 基 准 日 经 审 计 的 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 除 以 本 次 发 行 前 总 股 本 计 算 ) 7 发 行 后 每 股 净 资 产 : 7.01 元 ( 按 审 计 基 准 日 经 审 计 后 的 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 与 本 次 发 行 筹 资 净 额 之 和 除 以 本 次 发 行 后 总 股 本 计 算 ) 8 发 行 市 净 率 : 9 发 行 方 式 : 10 发 行 对 象 : 1.53 倍 ( 按 询 价 后 确 定 的 每 股 发 行 价 格 除 以 发 行 后 每 股 净 资 产 确 定 ) 向 网 下 投 资 者 配 售 和 网 上 资 金 申 购 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式, 或 中 国 证 监 会 认 可 的 其 他 方 式 在 深 圳 证 券 交 易 所 开 户 的 境 内 自 然 人 法 人 等 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 者 除 外 ) 11 承 销 方 式 : 由 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 余 额 包 销 12 募 集 资 金 总 额 : 34,068.16 万 元 13 募 集 资 金 净 额 : 30,015.16 万 元 14 发 行 费 用 概 算 : 发 行 费 用 合 计 :4,053 万 元 其 中, 承 销 保 荐 费 用 :3,150 万 元 审 计 验 资 费 用 :440 万 元 律 师 费 用 :78 万 元 发 行 手 续 费 用 :50 万 元 与 本 次 发 行 相 关 的 信 息 披 露 费 用 :335 万 元 二 本 次 发 行 的 有 关 机 构 1 发 行 人 : 深 圳 市 银 宝 山 新 科 技 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 刘 金 柱 住 所 : 深 圳 市 宝 安 区 石 岩 街 道 罗 租 社 区 建 兴 路 5 号 电 话 :0755-27642925 2-1-28

传 真 :0755-27642925 联 系 人 : 李 凌 2 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 龙 增 来 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心 A 栋 第 18-21 层 及 第 04 层 01 02 03 05 11 12 13 15 16 18 19 20 21 22 23 单 元 电 话 :0755-82026556 传 真 :0755-82026568 保 荐 代 表 人 : 杨 德 学 郑 佑 长 项 目 协 办 人 : 屈 正 垚 项 目 组 其 他 成 员 : 王 会 淑 甘 丽 向 伟 3 律 师 事 务 所 : 广 东 君 信 律 师 事 务 所 负 责 人 : 谈 凌 住 所 : 广 州 市 农 林 下 路 83 号 广 发 银 行 大 厦 20 楼 电 话 :020-83711008 传 真 :020-83711808 经 办 律 师 : 高 向 阳 戴 毅 4 会 计 师 事 务 所 : 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 负 责 人 : 梁 春 住 所 : 中 国 北 京 海 淀 区 西 四 环 中 路 16 号 院 7 号 楼 12 层 电 话 :010-58350011 传 真 :010-58350006 经 办 注 册 会 计 师 : 何 凌 峰 李 建 宾 5 资 产 评 估 机 构 : 广 东 联 信 资 产 评 估 土 地 房 地 产 估 价 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 陈 喜 佟 住 所 : 广 州 市 越 秀 区 越 秀 北 路 222 号 16 楼 电 话 :020-83642155 传 真 :020-83642103 2-1-29

经 办 注 册 评 估 师 : 潘 赤 戈 李 迟 6 股 票 登 记 机 构 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 住 所 : 广 东 省 深 圳 市 深 南 中 路 1093 号 中 信 大 厦 18 楼 电 话 :0755-25938000 传 真 :0755-25988122 7 收 款 银 行 : 户 名 : 账 号 : 8 拟 申 请 上 市 的 证 券 交 易 所 : 深 圳 证 券 交 易 所 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 2012 号 电 话 :0755-88668888 传 真 :0755-82083014 三 公 司 与 本 次 发 行 有 关 中 介 机 构 之 间 的 关 系 公 司 与 本 次 发 行 有 关 的 中 介 机 构 及 其 负 责 人 高 级 管 理 人 员 及 经 办 人 员 之 间 不 存 在 任 何 直 接 或 间 接 的 股 权 关 系 或 其 他 权 益 关 系 四 本 次 发 行 的 有 关 重 要 日 期 1 询 价 推 介 时 间 : 2015 年 6 月 30 日 至 2015 年 7 月 1 日 2 定 价 公 告 刊 登 日 期 : 2015 年 7 月 3 日 3 网 上 申 购 和 缴 款 日 期 : 2015 年 7 月 6 日 4 预 计 股 票 上 市 日 期 : 本 次 股 票 发 行 结 束 后 将 尽 快 申 请 在 深 交 所 中 小 企 业 板 挂 牌 交 易 2-1-30

第 四 节 风 险 因 素 投 资 者 在 评 价 公 司 本 次 发 行 的 股 票 时, 除 本 提 供 的 其 他 各 项 信 息 外, 应 特 别 认 真 地 考 虑 以 下 各 项 风 险 因 素 以 下 风 险 因 素 按 照 重 要 性 原 则 或 可 能 影 响 投 资 者 决 策 的 程 度 大 小 进 行 排 序, 但 该 排 序 并 不 表 示 风 险 因 素 会 依 次 发 生 一 客 户 集 中 的 风 险 公 司 主 要 从 事 大 型 精 密 注 塑 模 具 的 研 发 设 计 制 造 销 售 及 精 密 结 构 件 成 型 生 产 和 销 售, 可 为 客 户 提 供 从 模 具 研 发 设 计 制 造 及 后 期 的 注 塑 成 型 产 品 组 装 等 一 站 式 服 务 经 过 多 年 的 发 展, 凭 借 较 强 的 研 发 设 计 生 产 和 服 务 能 力, 公 司 逐 渐 在 大 型 精 密 注 塑 模 具 及 精 密 结 构 件 行 业 内 建 立 起 较 高 的 品 牌 声 誉, 成 为 福 特 FORD 日 产 NISSAN 雷 诺 RENAULT 本 田 HONDA 宝 马 BMW 等 知 名 汽 车 厂 商 的 一 级 模 具 供 应 商 和 一 汽 大 众 A 级 模 具 供 应 商, 成 为 佛 吉 亚 集 团 (Faurecia) 全 耐 塑 料 制 造 集 团 (Plastic Omnium) 马 瑞 利 (Magneti Marelli) 延 锋 集 团 等 全 球 领 先 的 汽 车 零 部 件 总 成 生 产 企 业 以 及 华 为 中 兴 通 讯 思 科 (Cisco) 等 全 球 领 先 的 通 信 设 备 制 造 商 的 供 应 商 但 因 公 司 产 能 有 限, 公 司 实 施 有 限 产 能 向 优 质 客 户 集 中 的 策 略, 从 而 导 致 公 司 向 前 几 名 客 户 的 销 售 收 入 占 营 业 收 入 的 比 例 较 高 报 告 期 内, 公 司 向 前 5 名 客 户 的 销 售 收 入 占 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 54.95% 58.24% 和 55.98% 报 告 期 内, 公 司 与 主 要 客 户 中 的 华 为 中 兴 通 讯 佛 吉 亚 集 团 (Faurecia) TCL 比 亚 迪 等 已 经 形 成 长 期 稳 定 的 合 作 关 系, 使 公 司 业 务 具 有 稳 定 性 和 持 续 性 同 时, 公 司 报 告 期 内 陆 续 开 发 了 雷 诺 RENAULT 本 田 HONDA 宝 马 BMW 一 汽 大 众 麦 格 纳 (Magna) 小 米 等 新 客 户, 并 继 续 接 受 其 他 企 业 的 合 格 供 应 商 资 格 认 证, 不 断 优 化 公 司 的 战 略 布 局, 开 发 新 产 品, 服 务 新 客 户 但 是, 如 果 主 要 客 户 生 产 经 营 发 生 重 大 不 利 变 化, 或 其 采 购 政 策 采 购 量 或 采 购 价 格 发 生 变 化, 将 会 对 公 司 的 经 营 业 绩 产 生 不 利 影 响, 公 司 存 在 客 户 集 中 的 风 险 二 租 赁 厂 房 和 员 工 宿 舍 的 风 险 截 至 本 签 署 日, 公 司 自 有 生 产 经 营 及 附 属 配 套 房 产 53,734.38 平 2-1-31

方 米, 公 司 采 取 租 赁 方 式 使 用 的 厂 房 和 员 工 宿 舍 面 积 合 计 为 197,840.86 平 方 米 ( 不 含 天 津 科 技 租 赁 的 3 套 天 润 公 寓 和 惠 州 科 技 租 赁 的 13 间 宿 舍 ), 其 中 有 6 处 总 建 筑 面 积 为 73,176.01 平 方 米 的 厂 房 和 员 工 宿 舍 出 租 人 未 能 取 得 房 屋 产 权 证 书, 占 公 司 经 营 场 地 总 面 积 的 29.09% 详 细 情 况 参 见 第 六 节 业 务 和 技 术 之 七 ( 三 ) 房 屋 建 筑 物 情 况 的 相 关 内 容 鉴 于 上 述 出 租 方 未 能 取 得 该 等 租 赁 房 屋 的 产 权 证 书, 如 果 该 等 房 屋 被 政 府 部 门 依 法 责 令 拆 除 改 变 用 途 等, 将 导 致 公 司 停 工 搬 迁, 对 公 司 生 产 经 营 产 生 不 利 影 响 三 出 口 退 税 政 策 变 化 的 风 险 2012 年 2013 年 和 2014 年, 公 司 产 品 的 出 口 销 售 收 入 分 别 为 34,318.85 万 元 48,658.72 万 元 和 46,155.37 万 元, 扣 除 转 厂 收 入 后 分 别 为 16,973.18 万 元 26,640.53 万 元 和 25,167.19 万 元 报 告 期 内, 公 司 享 受 的 出 口 退 税 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 2013 年 2012 年 免 抵 退 税 额 3,607.94 3,270.68 2,127.72 其 中 : 抵 顶 税 额 1,768.85 2,074.77 1,877.14 退 税 额 1,839.09 1,195.91 250.58 进 项 税 转 出 金 额 564.93 566.20 576.37 合 计 4,172.87 3,836.88 2,704.09 免 抵 退 税 额 占 出 口 销 售 收 入 ( 除 转 厂 ) 的 比 例 14.34% 12.28% 12.54% 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 进 一 步 推 进 出 口 货 物 实 行 免 抵 退 税 办 法 的 通 知 ( 财 税 [2002]7 号 ) 等 文 件 的 规 定, 国 家 对 于 自 营 或 委 托 出 口 的 货 物, 除 另 有 规 定 外, 增 值 税 一 律 实 行 免 抵 退 税 管 理 办 法 在 免 抵 退 计 算 方 法 中, 未 能 够 实 现 抵 顶 和 退 税 的 原 材 料 进 项 税 额 计 入 主 营 业 务 成 本 若 未 来 公 司 产 品 出 口 退 税 率 下 降, 将 会 影 响 公 司 出 口 销 售 的 主 营 业 务 成 本, 从 而 对 公 司 的 业 绩 产 生 不 利 影 响, 具 体 情 况 参 见 第 十 一 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 之 二 ( 三 ) 公 司 毛 利 率 及 变 动 情 况 分 析 相 关 内 容 2-1-32

四 产 品 毛 利 率 下 降 的 风 险 报 告 期 内, 公 司 综 合 毛 利 率 分 别 为 21.43% 19.61% 和 16.76%, 呈 小 幅 下 降 趋 势 公 司 坚 持 以 模 具 业 务 为 龙 头, 充 分 发 挥 模 具 技 术 优 势 客 户 资 源 等 优 势, 自 然 向 模 具 产 业 下 游 延 伸, 进 行 模 具 制 品 ( 精 密 结 构 件 ) 生 产 公 司 模 具 业 务 以 大 型 精 密 注 塑 汽 车 模 具 为 主, 精 密 结 构 件 产 品 以 通 信 产 品 结 构 件 为 主 虽 然 大 型 精 密 注 塑 模 具 及 精 密 结 构 件 业 务 有 较 高 的 技 术 资 金 和 管 理 等 行 业 壁 垒, 但 行 业 企 业 仍 不 断 增 多, 竞 争 日 趋 激 烈, 公 司 面 临 产 品 价 格 下 降 和 成 本 上 升 导 致 的 产 品 毛 利 率 下 降 的 风 险 五 存 货 跌 价 的 风 险 公 司 存 货 包 括 原 材 料 在 产 品 产 成 品 等, 报 告 期 内 随 着 公 司 销 售 规 模 的 增 长, 存 货 金 额 也 逐 年 增 长 2012 年 末 2013 年 末 和 2014 年 末, 公 司 存 货 账 面 价 值 分 别 为 35,674.69 万 元 48,430.08 万 元 和 66,614.52 万 元, 占 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 42.65% 44.40% 和 48.78% 公 司 按 照 存 货 账 面 价 值 与 可 变 现 净 值 孰 低 的 原 则 对 存 货 进 行 期 末 计 量, 对 于 账 面 价 值 高 于 可 变 现 净 值 的 存 货 计 提 存 货 跌 价 准 备, 报 告 期 各 期 末, 公 司 计 提 的 存 货 跌 价 准 备 的 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 2013 年 2012 年 计 提 的 存 货 跌 价 准 备 ( 减 值 损 失 ) 902.13 294.96 204.72 占 利 润 总 额 的 比 例 12.70% 2.94% 2.91% 虽 然 公 司 实 行 以 销 定 产, 以 产 定 购 的 生 产 方 式, 且 公 司 客 户 多 为 合 作 多 年 的 信 誉 良 好 的 大 客 户, 客 户 的 履 约 能 力 较 强, 未 来 随 着 公 司 经 营 规 模 的 进 一 步 扩 大, 存 货 规 模 可 能 继 续 大 幅 增 长, 若 行 业 发 生 重 大 不 利 变 化 或 重 要 客 户 违 约, 可 能 导 致 公 司 存 货 发 生 较 大 额 的 减 值, 计 提 存 货 减 值 损 失 的 增 加 将 对 公 司 的 经 营 业 绩 产 生 较 大 不 利 影 响 六 应 收 账 款 发 生 坏 账 的 风 险 公 司 应 收 账 款 随 着 营 业 收 入 的 增 长 而 逐 年 增 长, 2012 年 末 2013 年 末 和 2014 年 末, 应 收 账 款 净 额 分 别 为 24,426.75 万 元 28,946.21 万 元 和 34,667.94 万 元, 占 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 29.20% 26.54% 和 25.39% 2-1-33

2012 年 -2014 年, 公 司 应 收 款 项 ( 应 收 票 据 和 应 收 账 款 合 计 ) 平 均 金 额 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 分 别 为 32.29% 24.89% 和 23.27%, 公 司 一 年 以 内 的 应 收 账 款 占 比 较 大, 平 均 占 比 在 90% 以 上, 且 公 司 应 收 账 款 的 客 户 主 要 为 与 公 司 合 作 多 年 规 模 较 大 且 信 誉 较 好 的 优 质 客 户, 回 款 情 况 较 好 ; 公 司 已 经 按 照 会 计 准 则 的 要 求 建 立 了 稳 健 的 坏 账 准 备 计 提 政 策 随 着 公 司 经 营 规 模 的 扩 大, 应 收 账 款 可 能 会 进 一 步 增 加, 如 果 出 现 应 收 账 款 不 能 按 期 或 无 法 回 收 发 生 坏 账 的 情 况, 将 对 公 司 的 经 营 业 绩 及 现 金 流 资 金 周 转 等 生 产 经 营 活 动 产 生 不 利 影 响 七 汇 率 风 险 报 告 期 内, 公 司 产 品 的 出 口 销 售 收 入 分 别 为 34,318.85 万 元 48,658.72 万 元 和 46,155.37 万 元, 占 当 年 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 33.90% 33.79% 和 24.51% 公 司 对 国 外 客 户 的 销 售 多 以 外 币 定 价 和 结 算, 应 收 国 外 客 户 的 账 款 的 平 均 回 款 期 约 为 3 个 月 近 年 来, 人 民 币 长 期 处 于 升 值 通 道, 且 人 民 币 对 美 元 汇 率 波 动 幅 度 增 大, 公 司 的 外 币 应 收 账 款 存 在 汇 率 风 险 报 告 期 内, 公 司 的 汇 兑 损 益 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 2013 年 2012 年 汇 兑 损 失 473.05 251.02 - 汇 兑 收 益 - - 68.57 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 0.25% 0.17% 0.07% 报 告 期 内, 除 2012 年 外,2013 年 和 2014 年, 公 司 汇 兑 损 失 分 别 为 251.02 万 元 和 473.05 万 元, 占 当 期 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 0.17% 和 0.25% 虽 然 公 司 汇 兑 损 失 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 较 低, 公 司 也 同 时 积 极 利 用 金 融 工 具 规 避 汇 率 风 险, 但 如 果 未 来 人 民 币 汇 率 波 动 频 繁, 公 司 将 面 临 汇 兑 损 失 的 风 险 八 募 投 项 目 新 增 折 旧 及 摊 销 可 能 导 致 业 绩 下 滑 的 风 险 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 建 成 后, 公 司 将 新 增 房 屋 建 筑 物 机 器 设 备 等 固 定 资 产 及 无 形 资 产 合 计 24,996.46 万 元, 每 年 新 增 折 旧 及 摊 销 额 预 计 约 为 2,002.79 万 元 如 果 项 目 投 资 后, 市 场 环 境 技 术 保 障 等 方 面 发 生 重 大 不 利 变 化, 使 投 资 项 目 不 能 产 生 预 期 收 益, 则 公 司 存 在 因 为 募 集 资 金 投 资 项 目 新 增 固 定 资 产 折 旧 及 无 形 资 产 摊 销 可 能 导 致 业 绩 下 滑 的 风 险 2-1-34

九 募 投 项 目 不 能 达 到 预 期 收 益 的 风 险 公 司 本 次 募 集 资 金 将 投 资 大 型 复 杂 精 密 模 具 扩 产 项 目 精 密 模 具 自 动 化 专 线 及 精 密 结 构 件 生 产 项 目 和 大 型 复 杂 精 密 模 具 关 键 技 术 及 工 艺 研 发 项 目 尽 管 公 司 已 会 同 有 关 专 家 对 项 目 的 可 行 性 进 行 了 充 分 的 论 证, 但 是 如 果 在 项 目 建 设 和 实 施 过 程 中, 市 场 环 境 技 术 相 关 产 业 政 策 等 方 面 出 现 重 大 不 利 变 化, 或 由 于 项 目 组 织 管 理 不 善, 不 能 按 计 划 实 施, 募 投 项 目 存 在 不 能 达 到 预 期 收 益 的 风 险 十 技 术 人 才 缺 乏 的 风 险 公 司 从 事 的 大 型 精 密 注 塑 模 具 及 结 构 件 行 业 是 一 个 技 术 密 集 型 人 才 密 集 型 行 业, 对 核 心 技 术 人 才 的 依 赖 性 很 高 模 具 产 品 要 求 企 业 具 有 较 强 的 产 品 开 发 和 创 造 能 力, 因 此 对 生 产 和 研 发 人 员 的 技 术 水 平 及 经 验 积 累 要 求 较 高 经 过 多 年 的 发 展, 公 司 逐 渐 形 成 了 以 胡 作 寰 黄 福 胜 高 国 利 和 伍 世 锋 为 代 表 的 技 术 研 发 团 队, 现 有 技 术 研 发 人 员 708 人, 其 中 1 人 拥 有 博 士 学 位,4 人 拥 有 硕 士 学 位,3 人 拥 有 高 级 职 称 但 近 年 来 由 于 公 司 快 速 发 展 和 下 游 行 业 创 新 速 度 加 快, 国 内 对 本 行 业 高 级 技 术 人 才 的 需 求 日 益 增 强, 争 夺 日 趋 激 烈, 特 别 是 公 司 募 投 项 目 建 成 后, 将 形 成 对 技 术 研 发 人 员 的 更 大 需 求 和 依 赖, 而 行 业 内 高 端 人 才 相 对 较 为 缺 乏, 未 来 公 司 可 能 面 临 高 端 技 术 人 员 缺 乏 的 风 险 十 一 原 材 料 价 格 波 动 的 风 险 报 告 期 内, 公 司 直 接 材 料 占 产 品 成 本 的 平 均 比 例 为 56.82%, 模 具 产 品 的 主 要 原 材 料 为 模 具 钢 和 模 坯, 其 价 格 主 要 受 钢 材 价 格 影 响, 注 塑 结 构 件 的 主 要 原 材 料 为 ABS 和 PC 等 化 工 原 料, 其 价 格 主 要 受 原 油 价 格 影 响, 五 金 结 构 件 的 主 要 原 材 料 为 压 铸 件 和 铝 型 材, 其 价 格 主 要 受 有 色 金 属 如 铝 等 价 格 的 影 响 近 年 来 国 际 国 内 钢 材 价 格 有 色 金 属 价 格 和 原 油 价 格 波 动 较 为 频 繁, 导 致 公 司 主 要 原 材 料 的 采 购 价 格 相 应 波 动, 虽 然 公 司 模 具 业 务 技 术 服 务 实 力 较 强, 能 够 向 下 游 转 移 部 分 原 材 料 成 本 的 上 涨, 且 实 行 以 产 订 购 的 采 购 模 式, 采 购 过 程 中 实 行 比 价 原 则, 并 与 主 要 供 应 商 建 立 长 期 的 合 作 关 系, 但 未 来 如 果 原 材 料 价 格 上 涨 幅 度 较 大, 将 会 对 公 司 的 毛 利 率 水 平 产 生 不 利 影 响, 公 司 存 在 原 材 料 价 格 波 动 的 风 险 2-1-35

十 二 公 司 所 得 税 率 变 化 的 风 险 根 据 科 技 部 财 政 部 和 国 家 税 务 总 局 于 2008 年 4 月 联 合 发 布 的 高 新 技 术 企 业 认 定 管 理 办 法 及 高 新 技 术 企 业 认 定 管 理 工 作 指 引, 公 司 和 天 津 科 技 于 2009 年 分 别 取 得 高 新 技 术 企 业 证 书 ( 有 效 期 三 年 ),2009 年 1 月 1 日 至 2011 年 12 月 31 日 的 企 业 所 得 税 减 按 15% 税 率 执 行 2012 年 9 月, 公 司 和 天 津 科 技 分 别 通 过 了 高 新 技 术 企 业 资 质 复 审, 自 2012 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日, 企 业 所 得 税 适 用 税 率 减 按 15% 税 率 执 行 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 小 型 微 利 企 业 所 得 税 优 惠 政 策 有 关 问 题 的 通 知 ( 财 税 2014 34 号 ) 规 定, 银 宝 检 测 白 狐 设 计 符 合 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 实 施 条 例 第 九 十 二 条 规 定 的 小 型 微 利 企 业, 可 以 按 照 规 定 自 行 享 受 小 型 微 利 企 业 所 得 税 优 惠 政 策, 无 需 税 务 机 关 审 核 批 准 银 宝 检 测 白 狐 设 计 在 2014 年 度 预 缴 企 业 所 得 税 时, 其 所 得 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额, 按 20% 的 税 率 缴 纳 企 业 所 得 税 报 告 期 内, 公 司 因 此 而 享 受 的 企 业 所 得 税 税 收 优 惠 金 额 及 占 比 情 况 如 下 : 项 目 2014 年 2013 年 2012 年 所 得 税 优 惠 税 额 ( 万 元 ) 696.87 922.20 791.18 占 利 润 总 额 的 比 例 9.81% 9.18% 11.23% 公 司 或 天 津 科 技 未 来 若 不 能 够 通 过 高 新 技 术 企 业 资 格 复 审, 或 国 家 有 关 高 新 技 术 企 业 所 得 税 优 惠 政 策 及 有 关 小 型 微 利 企 业 所 得 税 优 惠 政 策 发 生 变 化, 将 对 公 司 未 来 的 盈 利 水 平 造 成 不 利 影 响 十 三 公 司 规 模 扩 大 引 致 的 管 理 风 险 本 次 发 行 后, 公 司 的 资 产 业 务 人 员 等 方 面 的 规 模 将 显 著 扩 大, 产 能 增 加, 组 织 结 构 和 管 理 体 系 趋 于 复 杂, 新 产 品 开 发 市 场 开 拓 内 部 组 织 管 理 的 压 力 增 加 若 公 司 管 理 层 不 能 及 时 建 立 和 完 善 相 关 的 管 理 体 系 和 内 部 控 制 制 度, 或 不 能 引 入 合 格 的 经 营 管 理 人 才 和 技 术 人 才, 公 司 将 面 临 规 模 扩 大 引 致 的 管 理 风 险 十 四 经 济 周 期 波 动 风 险 公 司 从 事 的 大 型 精 密 注 塑 模 具 及 结 构 件 业 务 的 下 游 行 业, 主 要 是 汽 车 通 信 电 子 及 家 电 行 业 但 上 述 行 业 与 宏 观 经 济 发 展 高 度 相 关, 如 果 汽 车 通 信 电 子 2-1-36

及 家 电 行 业 受 到 宏 观 经 济 波 动 或 行 业 自 身 调 整 的 不 利 影 响 而 需 求 放 缓, 公 司 的 经 营 业 绩 将 产 生 不 利 影 响 十 五 技 术 进 步 落 后 的 风 险 作 为 下 游 行 业 的 关 键 生 产 工 具, 模 具 产 品 的 生 产 需 要 严 格 按 照 客 户 要 求 进 行, 个 性 化 需 求 明 显, 模 具 生 产 企 业 需 要 具 有 较 强 的 产 品 开 发 和 制 造 能 力 随 着 行 业 竞 争 的 加 剧 及 最 终 消 费 品 的 不 断 创 新 和 换 代, 要 求 模 具 企 业 以 客 户 需 求 为 中 心 不 断 对 技 术 水 平 进 行 升 级 和 发 展, 以 适 应 下 游 行 业 最 终 商 品 的 创 新 公 司 一 贯 重 视 技 术 创 新, 建 立 了 以 企 业 为 主 体, 市 场 为 导 向 产 学 研 相 结 合 的 技 术 创 新 机 制, 形 成 以 市 场 需 求 推 动 技 术 创 新 的 市 场 导 向 机 制, 并 组 建 技 术 中 心,2010 年 公 司 技 术 中 心 通 过 了 深 圳 市 市 级 技 术 中 心 认 定 截 至 目 前, 公 司 已 获 得 发 明 专 利 12 项, 实 用 新 型 专 利 80 项, 外 观 设 计 专 利 53 项, 软 件 著 作 权 53 项, 技 术 创 新 能 力 较 强 但 若 公 司 技 术 进 步 水 平 落 后 于 行 业 发 展, 将 在 竞 争 中 处 于 不 利 地 位 十 六 人 力 成 本 上 升 导 致 盈 利 能 力 下 降 的 风 险 近 年 来 我 国 劳 动 力 成 本 持 续 上 升, 公 司 单 位 产 品 人 工 成 本 亦 呈 逐 年 上 升 趋 势, 报 告 期 内, 直 接 人 工 成 本 占 入 库 成 本 的 比 例 分 别 为 15.15% 15.46% 和 13.80% 公 司 通 过 开 发 新 产 品 优 化 产 品 结 构 等 措 施, 减 轻 直 接 人 工 成 本 上 升 对 公 司 业 绩 造 成 的 影 响 但 是, 如 果 人 力 成 本 上 升 过 快, 可 能 导 致 公 司 盈 利 能 力 下 降 十 七 净 资 产 收 益 率 下 降 的 风 险 公 司 2012 年 -2014 年 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 分 别 为 13.84% 17.71% 和 10.82%, 本 次 股 票 发 行 后, 公 司 的 净 资 产 规 模 将 有 大 幅 度 增 长 鉴 于 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 需 要 1-2 年 的 建 设 期, 达 到 预 期 效 益 需 要 一 定 的 时 间, 公 司 存 在 净 资 产 收 益 率 下 降 的 风 险 十 八 延 迟 交 货 导 致 的 违 约 赔 偿 及 收 入 确 认 风 险 报 告 期 内, 公 司 主 要 产 品 模 具 及 精 密 结 构 件 销 售 存 在 实 际 交 货 日 期 晚 于 合 同 或 订 单 约 定 交 货 日 期 情 况 根 据 公 司 与 相 关 客 户 签 订 的 产 品 买 卖 合 同 : 公 司 未 按 约 定 时 间 交 货, 每 延 迟 一 周 ( 不 足 一 周 按 一 周 计 算 ), 买 方 有 权 获 得 合 同 金 2-1-37

额 2% 的 违 约 金, 最 多 不 超 过 合 同 金 额 的 5% 延 迟 累 计 最 多 不 得 超 过 三 周, 否 则 买 方 有 权 单 方 面 解 除 合 同 并 要 求 卖 方 另 赔 偿 全 部 损 失 公 司 涉 及 上 述 合 同 条 款 的 主 要 为 模 具 业 务 报 告 期 内, 包 含 上 述 合 同 条 款 的 模 具 产 品 销 售 额 及 占 比 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 1 仅 含 买 方 有 权 单 方 面 解 约 条 款 - 2,354.64 224.91 2 仅 含 支 付 违 约 金 条 款 7,693.35 6,853.22 4,746.77 同 时 包 含 1 2 两 方 面 条 款 4,564.09 1,861.37 5,782.96 3 合 计 12,257.44 11,069.23 10,754.64 3/ 模 具 销 售 收 入 25.51% 24.58% 33.72% 由 此 可 见, 报 告 期 内, 公 司 模 具 产 品 销 售 收 入 中, 具 有 上 述 合 同 条 款 的 销 售 额 分 别 占 33.72% 24.58% 和 25.51% 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 尚 有 已 签 订 未 完 结 的 含 有 上 述 合 同 条 款 的 模 具 订 单 13,549.45 万 元 造 成 公 司 模 具 产 品 延 迟 交 货 主 要 是 两 方 面 的 原 因 : 客 户 技 术 数 据 推 迟 发 放 和 技 术 数 据 更 改 ; 造 成 结 构 件 产 品 延 后 交 货 的 主 要 原 因 : 客 户 在 订 单 下 达 后, 根 据 其 生 产 经 营 情 况 要 求 延 后 交 货 ; 客 户 一 般 通 过 电 子 邮 件 方 式 变 更 交 货 日 期, 但 未 修 改 原 合 同 ( 订 单 ) 交 货 日 期 少 量 也 有 公 司 生 产 计 划 上 的 失 误 造 成 报 告 期 内, 公 司 由 于 结 构 件 产 品 延 迟 交 货 违 约 罚 款 共 3 笔, 合 计 港 币 29,791.11 元, 未 发 生 模 具 产 品 延 后 交 货 违 约 罚 款 也 未 发 生 买 方 单 方 面 解 除 合 同 情 形 等 违 约 事 项 ; 但 随 着 公 司 经 营 规 模 的 扩 大, 公 司 若 触 犯 上 述 违 约 合 同 条 款, 有 可 能 导 致 违 约 罚 款 增 加 或 买 方 单 方 面 解 除 合 同 并 要 求 公 司 另 赔 偿 全 部 损 失 以 及 延 期 较 长 时 间 交 货 的 合 同 收 入 确 认 不 符 合 企 业 会 计 准 则 等 风 险 十 九 产 品 价 格 下 降 的 风 险 公 司 主 要 产 品 为 模 具 注 塑 结 构 件 及 五 金 结 构 件 2012 年 2013 年 2014 年, 公 司 模 具 产 品 的 销 售 均 价 分 别 为 为 28.73 万 元 / 套 32.51 万 元 / 套 和 28.65 万 元 / 套, 注 塑 结 构 件 销 售 均 价 分 别 为 9.54 元 / 套 9.18 元 / 套 和 9.09 元 / 套, 由 于 市 场 竞 争 激 烈,2014 年, 模 具 订 单 合 同 价 较 2013 年 出 现 下 降, 模 具 产 品 的 销 售 平 均 单 价 下 降 11.88%;2013 年 2014 年 公 司 注 塑 结 构 件 销 售 均 价 分 别 较 上 年 下 降 3.76% 0.99%, 呈 小 幅 下 降 趋 势 ; 随 着 市 场 竞 争 的 加 剧, 公 司 面 临 产 品 价 格 下 降 而 引 致 的 毛 利 率 继 续 下 滑 风 险 2-1-38

一 发 行 人 基 本 情 况 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 1 公 司 名 称 : 深 圳 市 银 宝 山 新 科 技 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 :SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD 2 注 册 资 本 :9,530 万 元 3 法 定 代 表 人 : 刘 金 柱 4 成 立 日 期 :2000 年 10 月 27 日 5 整 体 变 更 设 立 日 期 :2009 年 6 月 30 日 6 住 所 及 邮 政 编 码 : 深 圳 市 宝 安 区 石 岩 街 道 罗 租 社 区 建 兴 路 5 号 518108 7 电 话 传 真 :0755-27642925 0755-27642925 8 公 司 网 址 :http://www.basismold.com 9 电 子 信 箱 :public@basismold.com 二 发 行 人 改 制 重 组 情 况 ( 一 ) 公 司 设 立 方 式 公 司 是 经 财 政 部 财 金 [2009]49 号 财 政 部 关 于 深 圳 市 银 宝 山 新 科 技 股 份 有 限 公 司 国 有 股 权 管 理 有 关 问 题 的 批 复 批 准, 由 银 宝 山 新 实 业 整 体 变 更 设 立 的 股 份 有 限 公 司 银 宝 山 新 实 业 以 截 至 2008 年 9 月 30 日 经 广 东 大 华 德 律 会 计 师 事 务 所 审 计 的 净 资 产 157,385,002.01 元, 按 照 1:0.5146614923 的 比 例 折 合 股 本 8,100 万 股, 每 股 面 值 1.00 元, 剩 余 76,385,002.01 元 计 入 资 本 公 积 2009 年 6 月 30 日, 公 司 在 深 圳 市 工 商 行 政 管 理 局 办 理 了 工 商 变 更 登 记 手 续, 领 取 了 注 册 号 为 440306103380921 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 二 ) 发 起 人 公 司 发 起 人 为 中 银 实 业 宝 山 鑫 发 起 人 的 具 体 情 况 参 见 本 节 之 八 ( 一 ) 发 起 人 基 本 情 况 的 相 关 内 容 2-1-39

( 三 ) 在 改 制 设 立 发 行 人 之 前, 主 要 发 起 人 拥 有 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务 公 司 的 主 要 发 起 人 为 中 银 实 业 宝 山 鑫 在 公 司 整 体 变 更 设 立 前, 中 银 实 业 拥 有 的 主 要 资 产 为 持 有 银 宝 山 新 实 业 60% 的 股 权 及 天 津 华 新 房 地 产 有 限 公 司 100% 的 股 权 宝 山 鑫 拥 有 的 主 要 资 产 为 持 有 银 宝 山 新 实 业 40% 的 股 权 中 银 实 业 宝 山 鑫 实 际 从 事 的 主 要 业 务 为 对 所 投 资 企 业 进 行 股 权 管 理 ( 四 ) 发 行 人 成 立 时 拥 有 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务 公 司 整 体 变 更 设 立 时, 公 司 拥 有 的 主 要 资 产 为 承 继 的 银 宝 山 新 实 业 的 全 部 资 产 和 负 债, 主 要 为 从 事 模 具 注 塑 件 五 金 件 的 生 产 经 营 资 产 根 据 广 东 大 华 德 律 会 计 师 事 务 所 出 具 的 深 华 (2008) 审 字 874 号 审 计 报 告, 截 至 本 次 改 制 审 计 基 准 日 2008 年 9 月 30 日, 公 司 总 资 产 为 41,286.05 万 元, 净 资 产 为 17,041.73 万 元, 其 中 固 定 资 产 为 16,791.75 万 元, 主 要 为 房 屋 建 筑 物 电 子 设 备 运 输 设 备 机 器 设 备 公 司 实 际 从 事 的 主 要 业 务 为 : 大 型 精 密 注 塑 模 具 的 研 发 设 计 制 造 销 售 及 精 密 结 构 件 的 成 型 生 产 和 销 售 ( 五 ) 在 发 行 人 成 立 之 后, 主 要 发 起 人 拥 有 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务 在 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 后, 主 要 发 起 人 拥 有 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务 未 发 生 变 化 ( 六 ) 改 制 前 原 企 业 的 业 务 流 程 改 制 后 发 行 人 的 业 务 流 程, 以 及 原 企 业 和 发 行 人 业 务 流 程 间 的 联 系 公 司 由 有 限 责 任 公 司 整 体 变 更 设 立, 公 司 设 立 后, 承 继 了 银 宝 山 新 实 业 全 部 业 务, 改 制 前 后 业 务 流 程 未 发 生 变 化 业 务 流 程 参 见 第 六 节 业 务 与 技 术 之 五 发 行 人 的 主 要 业 务 情 况 的 相 关 内 容 2-1-40