证 券 代 码 :834948 证 券 简 称 : 晨 泰 科 技 主 办 券 商 : 中 信 证 券 浙 江 晨 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 2016 年 企 业 战 略 研 讨 会 会 议 纪 要 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 法 律 责 任 会 议 主 题 : 晨 泰 科 技 战 略 发 展 研 讨 会 议 时 间 :2016 年 5 月 20 日 ( 星 期 五 ) 下 午 13:30 17:30 会 议 地 点 : 上 海 市 浦 东 香 格 里 拉 酒 店 南 京 厅 会 议 室 参 会 人 员 : 本 次 会 议 合 计 40 人 次 出 席 了 会 议, 主 要 有 晨 泰 科 技 董 事 长 项 超 先 生 总 经 理 林 明 光 先 生 董 事 李 梦 鹭 女 士 董 事 黄 庆 伟 先 生 财 务 总 监 孙 东 玉 女 士 董 事 会 秘 书 刘 光 先 生 等 公 司 高 管 ; 东 方 融 润 郑 瑞 强 先 生 联 合 基 金 朱 泓 锦 先 生 九 泰 基 金 王 阳 先 生 泰 豪 投 资 黄 三 放 先 生 三 峡 金 石 投 资 胡 晗 先 生 等 投 资 机 构 负 责 人 ; 中 信 证 券 邓 永 康 先 生 中 信 证 券 王 剑 峰 先 生 中 信 证 券 吕 峰 先 生 中 信 证 券 宋 文 开 先 生 安 信 证 券 于 佳 琦 女 士 中 投 证 券 郑 伟 先 生 兴 业 证 券 唐 闻 涛 先 生 国 联 证 券 张 倩 女 士 西 部 证 券 王 振 先 生 浙 商 证 券 陈 佳 先 生 等 券 商 代 表 行 业 专 家 研 究 员 一 会 议 内 容 纪 要
( 公 司 提 醒 投 资 者 注 意 : 纪 要 中 提 到 的 战 略 规 划 经 营 计 划 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 业 绩 承 诺, 投 资 者 对 此 应 保 持 足 够 的 风 险 意 识, 并 且 应 当 理 解 经 营 计 划 与 业 绩 承 诺 之 间 的 差 异 ) 1 董 事 长 项 超 先 生 明 确 了 公 司 战 略 目 标 及 战 略 聚 焦 : 未 来 三 年, 产 融 结 合, 业 绩 为 王, 资 本 推 进, 力 争 成 为 行 业 龙 头 企 业 之 一 ; 聚 焦 电 力 产 业 链, 立 足 智 能 电 表 与 充 电 桩, 内 涵 式 发 展 和 外 延 式 并 购 并 行, 多 维 发 展 国 内 市 场 与 海 外 市 场, 强 化 公 司 核 心 竞 争 优 势, 成 为 智 能 用 电 标 杆 企 业 及 新 能 源 汽 车 充 电 一 揽 子 方 案 解 决 专 家 ; 并 分 别 从 文 化 理 念 技 术 研 发 主 打 产 品 市 场 营 销 生 产 质 控 内 部 管 理 团 队 建 设 品 牌 建 设 及 资 本 运 作 九 个 方 面 予 以 阐 述 : (1) 文 化 理 念 晨 泰 英 文 名 RISESUN, 意 为 值 得 仰 赖 之 诚 信 商 誉 和 共 同 托 起 的 朝 阳, 有 立 于 同 行 业 中 泰 山 北 斗 之 尊, 晨 泰 产 品 利 国 利 民, 晨 泰 事 业 前 程 似 锦 企 业 的 经 营 理 念 : 公 司 生 产 高 品 质 产 品, 用 知 识 技 术 经 验 服 务 为 消 费 者 创 造 超 值 满 意 度 ; 企 业 的 宗 旨 : 诚 信 合 作 科 学 管 理 ; 面 向 市 场 创 造 名 牌 (2) 技 术 研 发 一 是 作 为 行 业 内 的 拥 有 近 百 余 项 专 利 技 术 的 国 家 级 高 新 技 术 企 业, 积 极 参 与 智 能 电 表 及 充 电 桩 国 家 标 准 和 行 业 标 准 的 制 定, 引 导 技 术 潮 流 发 展 方 向, 牢 牢 把 握 住 技 术 发 展 的 脉 搏 ; 二 是 充 分 发 挥 晨 泰 能 源 计 量 省 级 研 究 院 的 底 蕴, 加 强 与 上 海 交 大 浙 江 大 学 等 院 校 的 合 作, 引 进 行 业 高 端 技 术 人 才, 力 争 三 年 内 建 成 能 源 计 量 博 士 后
流 动 站, 为 公 司 未 来 技 术 升 级 奠 定 扎 实 基 础, 并 为 公 司 储 备 高 端 的 人 才 梯 队 ; 三 是 全 面 提 升 深 圳 智 能 电 表 及 充 电 桩 研 发 基 地 技 术 水 平, 充 分 利 用 自 主 研 发 的 最 新 系 统 平 台 及 目 前 主 流 的 4G 通 信 技 术, 不 断 提 升 产 品 的 质 量 与 性 能, 实 时 保 证 产 品 升 级 换 代 进 度, 对 接 移 动 互 联 网 技 术 与 物 联 网 应 用, 打 造 中 国 质 量 最 稳 定 性 能 最 优 化 技 术 最 创 新 的 智 能 电 表 充 电 桩 产 品 之 一 (3) 主 要 产 品 智 能 电 表 : 保 障 现 阶 段 主 打 产 品 单 三 相 智 能 表 高 品 质 的 基 础 上, 规 划 四 表 合 一 等 新 技 术 方 向, 强 化 公 司 智 能 用 电 标 杆 企 业 地 位 新 能 源 汽 车 充 电 桩 : 一 是 公 司 从 2012 年 就 开 始 布 局, 拥 有 了 多 项 专 利 技 术, 满 足 充 电 桩 电 能 计 量 控 制 及 安 全 等 要 求, 构 建 了 新 能 源 汽 车 充 电 桩 研 发 生 产 销 售 服 务 全 流 程 体 系 ; 二 是 公 司 现 已 取 得 电 动 汽 车 交 流 充 电 桩 及 直 流 充 电 机 国 家 权 威 机 构 出 具 的 合 格 检 测 报 告, 并 获 得 产 品 型 号 注 册 证 书 ; 三 是 公 司 新 一 代 产 品 具 有 高 集 成 化 特 征, 可 对 接 互 联 网 物 联 网 的 各 项 应 用 ; 四 是 公 司 未 来 在 做 好 充 电 桩 设 备 供 应 商 的 基 础 上, 逐 步 发 展 成 为 提 供 新 能 源 汽 车 充 电 桩 系 统 解 决 方 案 的 运 营 商 (4) 市 场 营 销 智 能 电 表 : 立 足 国 内 市 场, 拓 展 海 外 蓝 海 ; 国 网 市 场 稳 健 增 长, 南 网 市 场 纵 深 突 破, 海 外 市 场 销 售 上 量 ; 做 好 国 内 市 场 是 立 足 之 本, 积 极 参 与 两 网 招 投 标 活 动 ; 拓 展 海 外 市 场 是 进 入 蓝 海, 紧 紧 围 绕 国 家
一 带 一 路 政 策, 深 化 全 球 市 场 布 局 ; 充 电 桩 : 市 场 营 销 主 要 抓 住 三 个 方 向, 一 是 积 极 参 与 国 家 电 网 南 方 电 网 及 铁 塔 公 司 统 一 招 标, 销 售 充 电 桩 成 套 产 品 ; 二 是 与 国 内 各 大 新 能 源 车 企 战 略 合 作, 成 为 车 企 充 电 桩 合 格 供 应 商 ; 三 是 积 极 参 与 智 慧 城 市 建 设, 提 供 设 备 安 装 调 试 运 营 维 护 等 一 揽 子 解 决 方 案 (5) 制 造 与 品 质 管 理 一 是 牢 记 工 匠 精 神, 在 制 造 水 平 上 精 益 求 精 ; 二 是 加 快 浙 南 科 技 城 空 港 生 产 基 地 建 设 进 度, 力 争 今 年 九 月 份 完 成 整 体 搬 迁, 突 破 公 司 产 能 瓶 颈, 适 应 未 来 三 年 业 务 发 展 需 要 ; 三 是 加 快 生 产 自 动 化 改 造, 进 一 步 提 高 生 产 效 率 和 节 约 生 产 成 本 ; 四 是 打 造 离 散 型 可 视 化 的 制 造 系 统, 实 现 采 购 研 发 工 艺 生 产 检 测 等 全 流 程 的 品 质 监 控, 开 创 行 业 的 先 锋 (6) 内 部 管 理 一 是 制 度 化 管 理, 严 格 执 行 公 司 各 项 规 章 制 度, 规 范 管 理, 依 章 办 事, 不 断 提 升 内 部 管 理 水 平 ; 二 是 流 程 化 管 理, 梳 理 优 化 公 司 各 项 工 作 流 程, 严 格 执 行, 提 高 效 率, 不 断 适 应 公 司 发 展 格 局 (7) 团 队 建 设 一 是 强 化 内 部 培 养, 提 升 员 工 素 养 ; 二 是 引 进 高 端 人 才, 构 建 骨 干 梯 队 ; 三 是 计 划 设 立 深 圳 总 部, 构 建 三 支 具 备 强 大 战 斗 力 团 队 : 战 略 企 划 团 队 技 术 研 发 团 队 资 本 运 作 团 队 ; 四 是 文 化 育 人, 让 每 位 员 工 熟 知 公 司 文 化 理 念, 充 分 传 达 公 司 三 年 战 略 规 划, 提 升 团 队 整 体
素 养, 齐 心 协 力, 共 同 发 展 (8) 品 牌 建 设 公 司 制 定 一 揽 子 公 司 品 牌 宣 传 推 广 方 案, 一 是 积 极 参 与 行 业 协 会 活 动 ; 二 是 积 极 参 与 行 业 产 品 重 大 奖 项 评 选 ; 三 是 积 极 参 与 国 内 外 重 大 展 会 ; 四 是 积 极 开 展 券 商 路 演 活 动 ; 五 是 多 方 邀 请 行 业 专 家 进 行 企 业 现 场 调 研 ; 六 是 充 分 发 挥 专 业 报 刊 专 业 网 站 及 各 类 媒 体 传 播 效 能 ; 七 是 做 好 公 司 官 网 微 信 公 众 号 等 自 媒 体 运 营 (9) 资 本 运 作 一 是 实 施 产 融 结 合 策 略, 设 立 投 融 资 部, 构 建 资 本 运 作 团 队 ; 二 是 做 好 挂 板 后 管 理, 充 分 利 用 新 三 板 市 场 政 策 优 势, 根 据 公 司 经 营 需 要, 逐 步 实 施 小 量 多 轮 的 定 向 增 发, 为 公 司 主 营 业 务 发 展 提 供 充 足 资 金, 并 借 此 引 进 战 略 投 资 者 资 源 投 资 者 财 务 投 资 者, 优 化 公 司 股 东 架 构, 整 合 电 力 行 业 资 源 ; 三 是 与 资 产 管 理 机 构 战 略 合 作, 成 立 电 力 产 业 并 购 基 金, 聚 焦 互 联 网 + 电 力 能 源 管 理 电 力 管 理 软 件 充 电 桩 产 业 等 领 域, 建 立 并 购 项 目 库, 借 助 资 本 力 量, 并 购 产 业 链 上 能 与 公 司 形 成 优 势 互 补 的 优 质 企 业, 做 强 做 专 做 大, 力 争 三 年 内 将 公 司 打 造 成 行 业 龙 头 企 业 之 一 ; 四 是 力 争 进 入 新 三 板 创 新 层, 提 升 公 司 资 本 市 场 地 位, 分 享 新 三 板 市 场 政 策 红 利 ; 五 是 制 定 IPO 计 划, 根 据 公 司 发 展 需 要 及 资 本 市 场 发 展 趋 势, 决 定 是 否 停 牌 并 启 动 IPO 2 总 经 理 林 明 光 先 生 分 别 从 市 场 前 景 2015 年 经 营 分 析 高 效 产 出 及 快 速 实 现 股 东 利 益 最 大 化 四 个 方 面 介 绍 了 公 司 经 营 情 况 及 未 来 的 经 营 目 标 :
(1) 市 场 前 景 智 能 电 表 : 随 着 加 快 智 能 电 网 建 设 被 列 入 国 家 十 三 五 规 划, 国 家 电 网 大 力 建 设 智 能 变 电 站, 市 场 需 求 将 大 幅 提 升 ; 其 次, 农 村 电 网 改 造 的 推 进, 电 网 建 设 的 投 入 将 大 幅 增 加, 智 能 电 网 建 设 有 望 提 速, 也 会 刺 激 市 场 需 求 根 据 南 方 电 网 发 展 规 划 (2013-2020 年 ) 指 出, 将 加 强 城 乡 配 电 网 建 设, 推 广 建 设 智 能 电 网, 到 2020 年 城 市 配 电 网 自 动 化 覆 盖 率 达 到 80%; 国 际 能 源 署 估 计, 到 2020 年 智 能 电 网 将 覆 盖 全 世 界 80% 的 人 口 不 同 地 区 市 场 的 需 求 在 不 同 阶 段 的 爆 发, 形 成 了 全 球 智 能 电 能 表 市 场 持 续 增 长 的 主 要 动 力 全 球 智 能 电 能 表 市 场 的 持 续 增 长 将 为 智 能 电 能 表 生 产 商 带 来 巨 大 的 发 展 机 会 充 电 桩 : 根 据 发 改 委 关 于 印 发 电 动 汽 车 充 电 基 础 设 施 发 展 指 南 (2015-2020 年 ) 的 通 知 ( 发 改 能 源 2015 1454 号 ) 文 件, 并 根 据 各 应 用 领 域 电 动 汽 车 对 充 电 基 础 设 施 的 配 置 要 求, 经 分 类 测 算,2015 年 到 2020 年 需 要 新 建 公 交 车 充 换 电 站 3848 座, 出 租 车 充 换 电 站 2462 座, 环 卫 物 流 等 专 用 车 充 电 站 2438 座, 公 务 车 与 私 家 车 用 户 专 用 充 电 桩 430 万 个, 城 市 公 共 充 电 站 2397 座, 分 散 式 公 共 充 电 桩 50 万 个, 城 际 快 充 站 842 座 (2) 经 营 情 况 2015 年, 公 司 经 营 业 绩 稳 健 增 长,2016 年, 公 司 经 营 势 头 保 持 良 好 市 场 营 销 : 公 司 已 建 立 完 整 的 销 售 体 系, 在 全 国 31 省 市 设 有 办 事 处 或 分 公 司, 市 场 团 队 能 及 时 跟 进 电 网 招 标 等 市 场 机 会, 售 后 服
务 团 队 能 在 24 小 时 内 根 据 反 馈 到 达 市 场, 解 决 客 户 遇 到 的 各 种 问 题 ; 一 国 家 电 网 市 场, 国 家 电 网 公 司 从 2009 年 开 始 采 取 统 一 招 投 标 模 式, 每 年 有 3 到 4 次 的 招 投 标, 公 司 每 年 中 标 金 额 均 名 列 前 茅, 今 年 第 一 批 已 中 标 数 量 80 多 万 套, 中 标 金 额 约 1.65 亿 元, 继 续 保 持 稳 健 增 长 的 势 头 ; 二 南 方 电 网 市 场, 南 方 电 网 公 司 实 行 框 架 式 招 投 标 模 式, 在 今 年 南 方 电 网 第 一 批 招 投 标 中, 共 有 50 多 家 企 业 参 与 投 标, 公 司 顺 利 入 围, 中 标 数 量 约 23 万 套, 中 标 金 额 约 3700 万 元, 充 分 展 现 了 公 司 的 综 合 实 力, 并 为 公 司 继 续 拓 展 南 网 市 场 奠 定 扎 实 基 础 ; 三 海 外 市 场, 公 司 积 极 布 局 国 外 电 力 市 场, 围 绕 一 带 一 路 国 家 政 策, 制 定 南 下 西 拓 的 思 路, 利 用 技 术 优 势 和 价 格 优 势 拓 展 当 地 市 场, 力 争 未 来 几 年 海 外 市 场 销 售 规 模 超 过 公 司 销 售 规 模 30%; 四 新 能 源 汽 车 充 电 桩 市 场, 公 司 已 经 拥 有 了 成 熟 的 产 品 及 批 量 的 产 能, 正 在 积 极 参 与 国 家 电 网 南 方 电 网 及 铁 塔 公 司 招 投 标 活 动 拓 展 新 能 源 汽 车 企 业 合 作 市 场 及 城 市 智 慧 城 市 建 设 市 场, 力 争 今 年 实 现 千 万 量 级 的 销 售, 为 公 司 贡 献 新 的 利 润 增 长 点 目 前, 温 州 市 也 正 在 布 局 充 电 桩 建 设, 公 司 也 将 积 极 参 与 市 场 竞 争 ; 另 外, 公 司 也 积 极 与 北 京 杭 州 多 地 的 汽 车 市 场 互 联 网 服 务 企 业 接 触 洽 谈, 力 争 早 日 达 成 战 略 合 作, 实 现 充 电 桩 设 备 销 售, 并 积 累 运 营 经 验 经 营 业 绩 :2015 年, 公 司 主 营 业 务 持 续 增 长, 报 告 期 内 公 司 实 现 营 业 收 入 39,549.21 万 元, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 6,531.34 万 元, 每 股 收 益 0.81 元, 实 现 收 入 和 利 润 稳 步 增 长 ; 值 得 说 明 的 是, 2015 年 一 部 分 订 单 将 在 2016 年 完 成, 加 上 近 期 国 家 电 网 中 标 金 额 近
1.65 亿 元 南 方 电 网 中 标 近 3700 万 元, 再 加 上 下 半 年 国 家 电 网 的 2 到 3 次 的 招 标 及 南 方 电 网 10 月 份 的 招 标, 我 们 对 公 司 全 年 经 营 目 标 顺 利 完 成 充 满 信 心 ; 而 随 着 智 能 电 表 国 外 市 场 的 深 入 拓 展, 充 电 桩 市 场 的 正 式 启 动, 这 也 将 为 公 司 贡 献 新 的 收 入 及 利 润 (3) 高 效 产 出 前 几 年, 公 司 业 务 发 展 受 到 产 能 瓶 颈 的 限 制, 随 着 浙 南 科 技 城 空 港 生 产 基 地 的 竣 工 落 成, 今 年 生 产 整 体 搬 迁 后, 产 能 瓶 颈 将 彻 底 得 到 解 决 ; 另 外, 公 司 也 将 进 一 步 提 升 生 产 自 动 化 程 度, 将 引 进 自 动 生 产 流 水 线, 实 现 从 生 产 装 配 到 包 装 入 库 的 全 流 程 自 动 化, 建 成 后 预 计 可 节 约 近 40% 的 人 工 成 本, 而 且 大 幅 度 提 高 产 品 质 量 和 生 产 效 率 (4) 快 速 实 现 股 东 利 益 最 大 化 多 方 回 报 股 东 的 信 任, 实 现 股 东 利 益 最 大 化 是 公 司 经 营 班 子 的 目 标 未 来 三 年, 公 司 将 执 行 既 定 的 战 略 规 划, 做 好 智 能 电 表 传 统 业 务 的 同 时, 做 好 充 电 桩 新 兴 业 务 ; 做 好 国 内 市 场 的 同 时, 做 好 国 外 市 场 ; 做 好 实 业 发 展 的 同 时, 做 好 资 本 运 作 ; 立 足 内 涵 式 发 展 的 同 时, 积 极 进 行 外 延 式 并 购 ; 强 化 公 司 核 心 竞 争 力, 开 源 节 流, 做 大 收 入 规 模, 控 制 成 本 费 用, 做 大 利 润 规 模, 提 高 资 产 回 报, 力 争 获 得 资 本 市 场 最 大 的 认 可 3 公 司 股 东 做 市 商 行 业 专 家 投 资 机 构 及 投 资 者 代 表 分 别 就 新 三 板 市 场 态 势 做 市 意 义 行 业 发 展 企 业 战 略 资 本 运 作 IPO 规 划 企 业 与 投 资 者 关 系 等 方 面 提 出 多 项 建 设 性 意 见 4 公 司 董 事 长 项 超 先 生 总 结 表 示 :
感 谢 与 会 嘉 宾 对 公 司 的 支 持 本 次 会 议, 公 司 管 理 层 对 战 略 规 划 更 加 清 晰, 对 经 营 情 况 更 加 有 信 心, 本 次 会 议 的 成 功 举 办 也 让 公 司 股 东 做 市 商 投 资 机 构 及 行 业 专 家 等 对 公 司 有 了 更 加 深 入 的 了 解 ; 未 来 几 年, 公 司 将 以 多 种 方 式 不 定 期 举 办 研 讨 会 交 流 会, 及 时 让 大 家 充 分 了 解 公 司 发 展 态 势 及 经 营 情 况, 也 希 望 大 家 在 以 后 继 续 献 言 献 策, 助 力 公 司 顺 利 实 现 战 略 目 标 特 此 公 告 浙 江 晨 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 5 月 27 日