我 国 跨 境 电 子 商 务 行 业 发 展 情 况 作 者 : 王 立 焘 1 行 业 概 况 在 国 家 一 带 一 路 及 自 由 贸 易 区 等 国 家 战 略 背 景 下, 跨 境 电 子 商 务 已 成 为 外 贸 产 业 中 一 匹 黑 马, 成 为 推 动 中 国 外 贸 增 长 的 重 要 力 量 目 前 我 国 跨 境 电 商 进 口 试 点 城 市 有 9 个, 为 宁 波 郑 州 上 海 重 庆 杭 州 广 州 深 圳 福 州 平 潭 起 步 早 的 口 岸, 如 郑 州 上 海 宁 波 发 展 迅 速, 管 理 规 范 程 度 以 及 交 易 活 跃 程 度 较 高 据 不 完 全 统 计, 中 国 境 内 各 类 平 台 企 业 超 过 5,000 家, 通 过 平 台 开 展 跨 境 电 子 商 务 的 外 贸 企 业 超 过 20 万 家 B2B B2C 和 C2C 交 易 模 式 共 存 互 补, 市 场 活 跃 度 持 续 提 升 目 前 我 国 跨 境 电 商 的 基 本 特 征 如 下 表 所 示 : 类 型 核 心 特 点 情 况 说 明 主 要 形 式 交 易 对 象 交 易 品 类 卖 家 分 布 各 种 业 务 模 式 蓬 勃 发 展 跨 境 电 商 业 务 以 B2B 为 主 跨 境 电 商 的 交 易 品 类 较 为 集 中 主 要 集 中 在 外 贸 发 达 的 地 区 一 是 传 统 制 造 业 商 贸 企 业 经 纪 人 通 过 大 型 跨 境 电 商 平 台 网 站 发 布 商 品 信 息, 寻 找 商 机, 开 展 网 站 大 额 或 小 额 在 线 支 付 国 际 贸 易 批 发 业 务 ; 二 是 在 第 三 方 跨 境 电 商 平 台 上 开 设 店 铺, 通 过 这 些 平 台 以 在 线 零 售 的 方 式 将 国 外 / 国 内 商 铺 销 售 商 品 到 全 球 终 端 消 费 者 ; 三 是 企 业 建 立 一 个 独 立 的 跨 境 网 站, 以 在 线 零 售 的 方 式 将 商 品 直 接 销 售 到 全 球 终 端 消 费 者 2015 年,B2B 占 比 为 92.4%,B2C 仅 7.6% 考 虑 到 B2B 交 易 量 较 大 订 单 较 为 稳 定, 估 计 未 来 一 个 时 期, 跨 境 电 商 交 易 仍 将 以 B2B 为 主 体, 但 随 着 政 策 放 松 和 物 流 条 件 改 善,B2C 还 有 很 大 的 增 长 空 间 我 国 跨 境 电 商 品 类 主 要 集 中 在 母 婴 产 品 服 装 服 饰 3C 电 子 产 品 家 居 园 艺 和 汽 车 配 件 等 行 业, 其 中 3C 电 子 产 品 占 比 高 达 41.2% 这 些 产 品 的 标 准 化 程 度 高 退 货 率 低 便 于 运 输 存 储 等 特 点 突 出, 适 宜 通 过 电 商 渠 道 销 售 广 东 江 苏 浙 江 上 海 福 建 等 五 省 市 的 跨 境 电 商 交 易 额 占 比 接 近 八 成 这 与 沿 海 外 贸 发 达 地 区 经 济 实 力 较 强 区 位 优 势 明 显 有 较 大 关 系
消 费 特 征 贸 易 对 象 客 户 群 体 跨 境 电 商 出 口 占 据 绝 对 比 重, 进 口 增 长 迅 速 出 口 端, 美 国 和 欧 盟 市 场 较 为 稳 定, 东 盟 等 群 体 增 长 迅 速 ; 进 口 端 以 日 本 韩 国 新 西 兰 等 发 达 国 家 为 主 主 要 由 高 学 历 高 收 入 高 职 位 群 体 构 成 2015 年, 跨 境 电 商 出 口 交 易 额 在 总 交 易 额 中 的 比 重 为 85.4%, 跨 境 电 商 进 口 不 足 15%, 这 意 味 着 目 前 跨 境 出 口 电 商 发 展 快 速, 而 跨 境 进 口 电 商 还 处 于 起 步 阶 段, 享 受 到 明 显 的 税 收 优 惠 这 种 进 出 口 结 构 集 中 反 映 了 我 国 仍 然 是 以 出 口 为 主 进 口 为 辅 的 经 济 结 构 在 跨 境 出 口 端, 一 些 新 兴 市 场 如 东 盟 俄 罗 斯 印 度 巴 西 等 地 区 和 国 家 的 交 易 也 在 迅 速 增 长 当 前, 美 国 欧 盟 地 区 东 盟 地 区 成 为 我 国 的 三 大 跨 境 电 商 贸 易 对 象, 交 易 额 分 别 占 到 16.6% 15.3% 和 11% 在 跨 境 进 口 端, 目 前 产 品 品 类 主 要 集 中 在 母 婴 产 品 保 健 品 化 妆 品 等 标 准 化 程 度 较 高 的 产 品, 进 口 国 主 要 为 日 本 韩 国 新 西 兰 法 国 德 国 等 发 达 国 家 为 主 跨 境 网 购 用 户 中 25 至 35 岁 群 体 占 比 高 达 65%, 其 中 25 至 30 岁 群 体 占 比 达 39.7% 这 类 群 体 对 生 活 品 质 的 要 求 较 高, 对 互 联 网 购 物 非 常 熟 悉, 同 时 部 分 高 收 入 群 体 愿 意 为 质 量 较 高 的 国 外 产 品 支 付 更 高 价 格, 对 跨 境 电 商 的 接 受 程 度 较 高 数 据 来 源 : 艾 瑞 资 讯 研 究 以 及 中 国 电 子 商 务 研 究 中 心 数 据 整 理 2 行 业 生 命 周 期 情 况 随 着 2014 年 跨 境 电 子 商 务 政 策 红 利 不 断 被 释 放, 超 过 20 多 家 知 名 电 商 加 速 推 进 跨 境 电 商 业 务 ;2015 年, 国 家 继 续 推 进 跨 境 电 商 的 试 点 布 局, 在 上 海 宁 波 杭 州 等 地 区 推 广 跨 境 电 商 试 点 此 后, 各 大 电 商 平 台 纷 纷 布 局 跨 境 电 商, 天 猫 京 东 亚 马 逊 网 易 考 拉 海 购 洋 码 头 等 均 将 跨 境 电 商 作 为 业 务 增 长 重 点, 阿 里 提 出 全 球 化 亚 马 逊 开 通 直 邮 中 国 京 东 推 出 全 球 购 1 号 店 上 线 1 号 海 购 项 目, 各 类 型 跨 境 电 商 项 目 层 出 不 穷
不 过 直 到 目 前, 跨 境 电 商 的 市 场 格 局 还 没 有 定 型, 没 有 出 现 一 家 消 费 者 普 遍 认 同 的 跨 境 进 口 电 商, 尽 管 在 部 分 商 品 领 域 已 经 出 现 较 为 剧 烈 的 价 格 竞 争 情 形, 但 与 国 内 庞 大 的 消 费 需 求 市 场 相 比, 跨 境 电 商 行 业 尤 其 是 进 口 跨 境 电 商 在 未 来 长 期 仍 然 保 持 较 高 的 成 长 速 度, 行 业 整 体 目 前 仍 然 处 于 成 长 期 3 行 业 上 游 / 下 游 情 况 跨 境 电 商 ( 进 口 ) 产 业 链 示 意 图 境 外 品 牌 制 造 商 / 运 营 商 B2B 平 台 B2C 平 台 跨 境 进 口 电 商 平 台 电 商 信 息 服 务 平 台 开 放 平 台 自 建 电 商 网 站 交 易 平 台 自 营 平 台 / 中 小 型 境 跨 内 境 消 贸 费 易 者 商 铺 进 口 电 商 服 务 店 铺 建 设 市 场 推 广 电 子 支 付 仓 储 物 流 说 明 : 红 色 线 条 代 表 物 流 绿 色 线 条 代 表 信 息 流 蓝 色 线 条 代 表 资 金 流 注 : 跨 境 出 口 电 商 除 了 流 程 与 进 口 电 商 流 程 相 反 以 外 其 他 基 本 一 致
跨 境 电 商 ( 进 口 ) 产 业 链 参 与 主 体 主 要 包 括 :1) 境 外 品 牌 制 造 商 / 运 营 商 ; 2) 跨 境 进 口 电 商 ;3) 跨 境 贸 易 综 合 服 务 提 供 商 ;4) 境 内 消 费 者 ( 含 中 小 型 跨 境 贸 易 商 铺 ) 四 部 分 构 成, 在 四 类 主 体 之 间 通 过 资 金 流 物 流 以 及 信 息 流 进 行 相 互 作 用, 构 成 一 个 完 整 的 产 业 链 循 环 体 系 境 外 品 牌 制 造 商 / 运 营 商 在 产 业 链 中 主 要 提 供 境 外 优 质 的 商 品 ; 跨 境 进 口 电 商 则 作 为 跨 境 ( 进 口 ) 贸 易 最 主 要 的 参 与 者 起 到 交 易 平 台 建 设 并 起 到 撮 合 B2B 和 B2C 两 种 类 型 交 易 的 达 成 ; 跨 境 贸 易 综 合 服 务 提 供 商 通 过 提 供 店 铺 建 设 市 场 推 广 电 子 支 付 及 仓 储 物 流 等 综 合 服 务 为 跨 境 贸 易 的 顺 利 进 行 提 供 包 括 资 金 流 物 流 及 信 息 流 的 综 合 服 务 ; 境 内 消 费 者 ( 含 中 小 型 跨 境 贸 易 商 铺 ) 是 跨 境 进 口 贸 易 的 最 终 消 费 者, 位 于 整 个 产 业 链 的 终 端 4 行 业 市 场 规 模 情 况 我 国 跨 境 电 子 商 务 产 业 的 发 展 远 远 领 先 于 全 球 其 他 国 家 和 地 区, 据 中 国 电 子 商 务 研 究 中 心 发 布 的 统 计 数 据 显 示,2014 年, 我 国 跨 境 电 商 交 易 规 模 为 4.2 万 亿, 同 比 增 长 33.3%, 而 在 进 出 口 比 例 上, 跨 境 电 商 中 出 口 占 比 达 到 85.4%, 进 口 比 例 14.6% 商 务 部 预 测,2016 年 中 国 跨 境 电 商 进 出 口 贸 易 额 将 达 6.5 万 亿 元, 未 来 几 年 跨 境 电 商 占 中 国 进 出 口 贸 易 比 例 将 会 提 高 到 20%, 年 增 长 率 将 超 过 30% 在 国 家 一 带 一 路 及 自 贸 试 验 区 等 国 家 战 略 背 景 下, 跨 境 电 子 商 务 已 成 为 外 贸 产 业 中 一 匹 黑 马, 成 为 推 动 中 国 外 贸 增 长 的 重 要 力 量 据 不 完 全 统 计, 中 国 境 内 各 类 平 台 企 业 超 过 5000 家, 通 过 平 台 开 展 跨 境 电 子 商 务 的 外 贸 企 业 超 过 20 万 家 B2B B2C 和 C2C 交 易 模 式 共 存 互 补, 市 场 活 跃 度 持 续 提 升 随 着 国 家 跨 境 电 商 利 好 政 策 的 先 后 出 台 行 业 参 与 者 的 积 极 推 动 及 行 业 产 业 链 的 逐 渐 完 善, 预 计 未 来 几 年 跨 境 电 商 将 继 续 保 持 平 稳 快 速 发 展
60.0 2010-2017 我 国 进 出 口 贸 易 及 跨 境 电 商 交 易 规 模 情 况 100.0% 50.0 40.0 30.0 20.0 20.2 41.0% 40.1% 7.5% 6.3% 23.6 24.3 32.0% 31.3% 30.6% 29.3% 11.9% 9.6% 25.8 27.1 14.8% 29.5 17.6% 32.0 25.9% 22.2% 20.5% 23.1% 34.6 6.7% 10.0 0.0 1.3 1.8 2.3 3.1 4.0 5.2 6.5 8.0 2010 2011 2012 2013 2014 2015E 2016E 2017E 进 出 口 交 易 总 规 模 ( 万 亿 元 ) 跨 境 电 商 交 易 规 模 ( 万 亿 元 ) 跨 境 电 商 占 进 出 口 贸 易 额 比 例 (%) 跨 境 电 商 交 易 规 模 增 长 率 (%) 0.4% 数 据 来 源 : 综 合 国 家 统 计 局 数 据 企 业 财 报 艾 瑞 咨 询 集 团 从 2014 年 中 国 跨 境 电 商 的 进 出 口 结 构 看,2014 年 中 国 跨 境 电 商 中 出 口 占 比 达 到 88.2%, 进 口 占 比 在 13.3% 目 前 我 国 跨 境 电 商 进 口 还 处 于 起 步 阶 段, 伴 随 着 国 内 市 场 商 品 质 量 低 劣 的 一 系 列 事 件, 消 费 者 对 海 外 商 品 质 量 保 证 的 认 同, 预 计 未 来 几 年 跨 境 电 商 进 口 的 份 额 占 比 将 不 断 提 升, 但 由 于 跨 境 电 商 进 口 受 国 家 政 策 影 响 较 大, 所 以 跨 境 电 商 进 口 份 额 占 比 将 会 保 持 相 对 平 稳 缓 慢 的 提 升 2010-2017 年 我 国 跨 境 电 商 交 易 规 模 进 出 口 100% 6.5% 7.6% 9.8% 11.8% 13.3% 14.6% 15.6% 16.2% 80% 60% 40% 93.5% 92.4% 90.2% 88.2% 86.7% 85.4% 84.4% 83.8% 20% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015E 2016E 2017E 出 口 占 比 进 口 占 比
数 据 来 源 : 综 合 国 家 统 计 局 数 据 企 业 财 报 艾 瑞 咨 询 集 团 从 2014 年 中 国 跨 境 电 商 的 交 易 模 式 看, 目 前 跨 境 电 商 B2B 交 易 占 比 达 到 92.4%, 跨 境 电 商 B2B 交 易 占 据 绝 对 优 势 由 于 B2B 交 易 量 级 较 大 且 订 单 较 为 稳 定, 所 以 未 来 跨 境 电 商 交 易 中 B2B 交 易 仍 然 是 主 流, 但 随 着 跨 境 贸 易 主 体 越 来 越 小, 消 费 者 对 跨 境 电 商 的 认 知 以 及 消 费 者 个 性 化 需 求 的 变 化, 跨 境 交 易 订 单 趋 向 于 碎 片 化 和 小 额 化, 所 以 未 来 B2C 交 易 占 比 也 会 出 现 一 定 的 提 升, 预 计 2017 年 中 国 跨 境 电 商 中 B2C 交 易 占 比 将 达 到 10% 左 右 2010-2017 年 中 国 跨 境 电 商 交 易 规 模 B2B 与 B2C 结 构 100% 2.3% 3.2% 4.6% 6.1% 7.6% 9.2% 10.4% 11.1% 80% 60% 40% 97.7% 96.8% 95.4% 93.9% 92.4% 90.8% 89.6% 88.9% 20% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015E 2016E 2017E B2B 占 比 B2C 占 比 数 据 来 源 : 综 合 国 家 统 计 局 数 据 企 业 财 报 艾 瑞 咨 询 集 团 同 时, 随 着 大 电 商 布 局 海 淘, 海 淘 阳 光 化 趋 势 下, 海 淘 市 场 规 模 将 进 入 增 长 快 车 道, 我 们 预 计 到 2017 年 海 淘 市 场 规 模 将 达 860 亿 美 元, 占 在 线 购 物 的 7%, 保 持 48% 的 年 增 长 率
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 阳 关 海 淘 带 来 860 亿 美 元 市 场 86 58 38 24 14 7.8 1.1 2.5 4.5 2009.0 2010 2011 2012 2013 2014 2015E 2016E 2017E 中 国 消 费 者 海 淘 总 额 ( 十 亿 美 元 ) 海 淘 增 长 率 % 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 数 据 来 源 : 中 国 电 子 商 务 研 究 中 心 5 行 业 未 来 发 展 趋 势 我 国 跨 境 进 口 电 商 发 展 趋 势 第 一 阶 段 第 二 阶 段 第 三 阶 段 供 应 留 学 生 / 人 肉 背 包 客 分 散 采 购 分 散 C2C 导 购 网 站 代 购 平 台 平 台 C2C 平 台 B2C/B2B 自 营 B2C 国 外 零 售 商 品 牌 商 跨 境 购 物 平 台 物 流 清 关 贸 易 清 关 流 程 繁 琐 费 用 高 国 际 快 递 邮 政 小 包 为 主 转 运 公 司 国 际 快 递 邮 政 小 包 灰 色 通 关 邮 政 清 关 快 递 清 关 流 程 不 透 明 灰 色 通 关 国 际 物 流 国 际 物 流 保 税 仓 阳 关 清 关 保 税 模 式 海 外 直 邮 保 税 模 式 (1) 跨 境 电 商 仍 将 继 续 保 持 高 速 增 长 随 着 国 内 消 费 理 念 的 改 变, 对 生 活 品 质 追 求 不 断 的 提 高 以 及 政 策 的 不 断 放 开, 我 国 进 口 电 商 的 空 间 将 进 一 步 拓 展 根 据 中 国 电 子 商 务 研 究 院 数 据 分 析, 随 着 国 际 人 均 购 买 力 不 断 增 强 网 络 普 及 率 提 升 物 流 水 平 进 步 网 络 支 付 改 善, 未 来 几 年 我 国 跨 境 电 商 仍 将 保 持 30% 的 复 合 年 均 增 长 率, 预 计 2017 年 交 易 额 将 达 到 进
出 口 贸 易 总 额 的 20% 左 右 (2) 跨 境 电 商 B2C 模 式 将 迅 速 发 展, 电 商 模 式 不 断 变 化 全 球 跨 境 电 商 B2C 市 场 的 规 模 不 断 壮 大 是 重 要 的 背 景 因 素, 埃 森 哲 预 计 全 球 跨 境 电 商 B2C 将 于 2020 年 达 到 近 1 万 亿 美 元, 年 均 增 长 高 达 27%; 全 球 跨 境 B2C 电 商 消 费 者 总 数 也 将 超 过 9 亿 人, 年 均 增 幅 超 过 21% 考 虑 到 拥 有 超 过 2 亿 跨 境 B2C 电 商 消 费 者, 我 国 将 成 为 全 球 最 大 的 跨 境 B2C 电 商 消 费 市 场 (3) 跨 境 电 商 出 口 仍 将 占 据 主 导 地 位, 但 跨 境 电 商 进 口 将 是 重 要 增 长 极 2015 年 我 国 跨 境 电 商 中 出 口 占 比 达 到 85.4%, 预 计 未 来 出 口 电 商 占 比 仍 将 保 持 在 80% 以 上,2017 年 将 达 到 6.64 万 亿 的 规 模 随 着 我 国 进 出 口 税 收 体 系 的 进 一 步 理 顺 和 进 口 物 流 配 套 的 持 续 升 级, 按 照 更 多 进 口 满 足 消 费 者 需 求 的 方 向, 预 计 未 来 3 年, 跨 境 电 商 进 口 的 份 额 占 比 可 提 升 至 17% 左 右, 将 成 为 跨 境 电 商 的 重 要 增 长 点 (4) 跨 境 电 商 阳 光 化 将 成 为 主 流 由 于 历 史 因 素 和 体 制 机 制 不 完 善, 海 关 对 邮 包 的 综 合 抽 查 率 较 低, 难 以 对 每 个 邮 包 进 行 拆 包 查 验 货 值 和 商 品 种 类, 大 量 的 海 淘 快 件 邮 包 实 际 上 不 征 税, 直 接 导 致 我 国 跨 境 电 商 还 存 在 不 符 合 条 件 商 品 利 用 政 策 漏 洞 的 灰 色 通 关 现 象 随 着 跨 境 电 商 规 模 的 扩 大, 将 灰 色 清 关 物 品 纳 入 到 法 定 行 邮 监 管 的 必 要 性 不 断 增 强 同 时, 跨 境 电 商 阳 光 化 有 助 于 保 障 正 品 销 售 降 低 物 流 成 本 完 善 售 后 制 度, 是 未 来 跨 境 电 商 发 展 的 必 然 方 向 随 着 上 海 杭 州 宁 波 等 地 区 跨 境 电 商 阳 光 化 继 续 推 进, 监 管 经 验 不 断 累 积 丰 富, 未 来 阳 光 跨 境 进 口 电 商 是 大 势 所 趋 (5) 跨 境 电 商 保 税 模 式 潜 力 巨 大 保 税 模 式 是 商 家 通 过 大 数 据 分 析 或 者 市 场 需 求 热 点 追 踪, 将 可 能 热 卖 的 商 品 通 过 海 运 等 物 流 方 式 提 前 进 口 到 保 税 区, 国 内 消 费 者 通 过 网 络 下 单 后, 商 家 直 接 从 保 税 区 发 货, 更 类 似 于 B2B2C 相 比 于 散 小 慢 的 国 际 直 邮 方 式, 保 税 模 式 可 以 通 过 集 中 进 口 采 用 海 运 等 物 流 方 式, 降 低 物 流 成 本 同 时, 商 家 从 保 税 区 发 货 的 物 流 速 度 较 快, 几 乎 与 国 内 网 购 无 差 别, 缩 短 等 待 时 间 从 而 有 更 好 的 网 购 体 验
从 监 管 角 度 讲, 保 税 模 式 也 有 利 于 提 高 税 收 监 管 的 便 利 性 虽 然 保 税 模 式 会 对 商 家 的 资 金 实 力 提 出 更 高 要 求, 但 目 前 来 看 保 税 模 式 是 最 为 适 合 跨 境 电 商 发 展 的 集 货 模 式, 也 是 国 内 电 商 平 台 选 用 的 主 要 模 式 同 时 也 要 看 到, 通 过 保 税 模 式 进 入 仓 库 的 货 物 能 以 个 人 物 品 清 关, 无 需 承 担 传 统 进 口 贸 易 高 昂 税 收 负 担