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好 关 注 时 事 资 讯 掌 控 经 济 形 势 新 兴 铸 管 000778(11 月 23 日 ) 开 盘 : 12.76 元 收 盘 : 13.23 元 成 交 额 : 54870 万 元 涨 跌 幅 : +4.50% 政 策 周 报 (2009 年 第 54 期 ) 主 办 : 新 兴 铸 管 集 团 政 策 研 究 室 2009 年 11 月 23 日 ( 总 第 100 期 ) 宏 观 经 济 :... 3 温 家 宝 : 希 望 美 国 改 变 对 华 出 口 管 制 政 策... 3 吴 晓 灵 : 明 年 有 可 能 调 整 存 款 准 备 金 率... 3 国 外 反 倾 销 调 查 频 发 我 国 钢 管 业 危 机 四 伏... 4 1.5 万 亿 非 储 备 性 外 汇 资 产 应 该 在 国 家 资 产 负 债 表 上... 6 行 业 动 态 :... 9 中 钢 协 : 今 年 末 明 年 初 钢 企 可 能 比 较 困 难... 9 2009 年 前 三 季 度 产 业 用 纺 织 品 行 业 经 济 运 行 分 析... 10 工 程 机 械 60 年 回 顾 与 思 考... 14 交 通 银 行 : 金 融 机 构 开 始 警 惕 房 贷 风 险... 16 标 题 新 闻 :... 18 发 改 委 主 任 称 中 国 经 济 基 础 仍 不 够 稳 固 将 坚 持 宏 观 政 策 不 变... 18 工 信 部 长 称 工 业 企 稳 回 升 主 要 靠 投 资 拉 动... 18 姚 景 源 : 中 国 经 济 今 年 保 8 无 虞... 19 我 国 9 月 增 持 18 亿 美 元 美 国 国 债 仍 为 美 最 大 债 主... 19 社 科 院 报 告 认 为 中 国 应 抑 制 外 储 进 一 步 增 长... 19 人 民 币 实 际 有 效 汇 率 连 跌 两 月... 19 三 季 度 中 国 居 民 储 蓄 信 心 增 强... 20 央 行 本 周 净 回 笼 资 金 930 亿 实 现 连 续 第 六 周 净 回 笼... 20 发 改 委 :9 月 前 未 开 工 水 泥 和 平 板 玻 璃 项 目 不 得 开 工... 20 中 国 前 10 月 铁 路 固 定 资 产 投 资 同 比 增 长 73.2%... 20 国 际 钢 铁 协 会 : 全 球 10 月 份 粗 钢 产 量 年 增 13.1%... 20 钢 价 勉 强 实 现 5 周 上 涨 上 周 钢 价 环 比 上 涨 0.7%... 20 钢 材 期 货 成 交 额 突 破 10 万 亿... 21 新 建 北 京 至 沈 阳 等 5 条 铁 路 客 运 专 线 获 发 改 委 批 准... 21 2015 年 国 产 矿 和 海 外 权 益 矿 将 满 足 七 成 需 求... 21 宝 钢 资 源 与 印 度 FACOR 集 团 签 订 长 期 铬 铁 购 销 协 议... 21 日 印 钢 铁 巨 头 签 署 全 面 合 作 协 议... 22 澳 批 准 包 钢 以 最 多 4000 万 澳 元 入 股 澳 磁 铁 矿 床... 22 发 改 委 推 进 东 北 国 企 改 革 钢 铁 汽 车 为 重 点... 22 两 部 门 给 出 煤 炭 等 部 分 产 能 过 剩 产 业 用 地 具 体 限 制... 22 VANCL 获 德 勤 大 奖 服 装 B2C 再 受 投 资 界 关 注... 23 9 月 日 本 纺 织 品 服 装 出 口 额 比 上 年 同 月 减 少 12%... 23 第 1 页 共 28 页

新 能 源 汽 车 规 划 明 年 3 月 出 台... 23 国 产 大 飞 机 项 目 新 增 浦 东 总 装 制 造 基 地... 23 国 土 部 全 国 核 查 囤 地 现 象... 23 中 土 协 横 空 出 世 主 要 目 的 抱 团 全 国 拿 地... 24 国 税 总 局 : 加 强 房 地 产 营 业 税 征 收... 24 金 属 市 场 跃 动 的 红 色 数 字 令 铜 价 如 沐 春 风... 24 北 京 出 台 五 大 产 业 调 整 振 兴 方 案 着 力 打 造 新 型 产 业... 24 国 资 委 年 内 拟 成 立 第 三 家 国 资 经 营 管 理 公 司... 24 部 分 城 市 天 然 气 供 应 现 缺 口... 25 黑 龙 江 省 长 栗 战 书 : 我 对 鹤 岗 矿 难 负 有 领 导 责 任... 25 政 策 快 递 :... 25 董 事 会 试 点 中 央 企 业 专 职 外 部 董 事 管 理 办 法 ( 试 行 )... 25 第 2 页 共 28 页

宏 观 经 济 : 政 策 周 报 温 家 宝 : 希 望 美 国 改 变 对 华 出 口 管 制 政 策 国 务 院 总 理 温 家 宝 近 日 在 钓 鱼 台 国 宾 馆 会 见 美 国 总 统 奥 巴 马 温 家 宝 首 先 对 奥 巴 马 来 访 表 示 欢 迎, 并 认 为 这 次 访 问 的 成 果 具 有 深 远 意 义 温 家 宝 说, 中 美 都 是 世 界 上 有 重 要 影 响 的 国 家 中 美 关 系 发 展 历 程 证 明 一 个 道 理 : 和 则 两 利, 斗 则 俱 伤 ; 互 信 则 进, 猜 忌 则 退 合 作 比 遏 制 好, 对 话 比 对 抗 好, 伙 伴 比 对 手 好 我 希 望 通 过 总 统 先 生 的 访 问, 中 美 关 系 进 入 全 面 合 作 的 新 阶 段 温 家 宝 强 调, 中 国 高 度 重 视 中 美 关 系 一 个 稳 定 合 作 向 上 的 中 美 关 系 不 仅 有 利 于 两 国, 也 有 利 于 世 界 我 们 不 赞 成 有 关 两 国 集 团 提 法 的 主 要 原 因 是 : 第 一, 中 国 是 一 个 人 口 众 多 的 发 展 中 国 家, 要 建 成 一 个 现 代 化 国 家 还 有 很 长 的 路 要 走, 对 此 我 们 始 终 保 持 清 醒 ; 第 二, 中 国 奉 行 独 立 自 主 的 和 平 外 交 政 策, 不 与 任 何 国 家 或 国 家 集 团 结 盟 ; 第 三, 中 国 主 张 世 界 上 的 事 情 应 该 由 各 国 共 同 决 定, 不 能 由 一 两 个 国 家 说 了 算 同 时 我 们 认 为, 中 美 合 作 可 以 发 挥 独 特 作 用, 推 动 建 立 国 际 政 治 经 济 新 秩 序, 促 进 世 界 和 平 稳 定 和 繁 荣 温 家 宝 指 出, 中 美 建 交 30 年 来, 双 边 贸 易 额 大 幅 度 增 长, 这 符 合 两 国 和 两 国 人 民 的 根 本 利 益 中 国 不 追 求 贸 易 顺 差, 希 望 美 国 改 变 对 华 出 口 管 制 政 策, 提 高 高 技 术 产 品 出 口 比 重 同 时 两 国 应 加 强 在 能 源 环 保 高 科 技 等 领 域 的 相 互 投 资 与 合 作, 促 进 双 边 贸 易 趋 于 平 衡 世 界 贸 易 和 投 资 的 活 跃, 有 利 于 应 对 国 际 金 融 危 机, 加 快 世 界 经 济 复 苏 中 美 要 共 同 反 对 贸 易 和 投 资 保 护 主 义 奥 巴 马 说, 美 中 关 系 具 有 全 球 意 义 在 促 进 世 界 经 济 复 苏 应 对 气 候 变 化 维 护 亚 太 地 区 和 世 界 安 全 与 稳 定 等 重 大 问 题 上, 美 中 合 作 至 关 重 要 双 方 要 摒 弃 互 不 信 任 和 误 解, 加 强 对 话 与 合 作, 推 动 美 中 关 系 不 断 向 前 迈 进 奥 巴 马 表 示, 美 方 赞 赏 和 支 持 中 国 政 府 发 展 经 济 消 除 贫 困 所 作 的 努 力 中 国 的 发 展 对 世 界 有 利 奥 巴 马 表 示, 美 中 互 为 重 要 的 贸 易 伙 伴, 这 给 两 国 带 来 了 巨 大 的 利 益 搞 贸 易 保 护 主 义 对 双 方 都 不 利 美 方 致 力 于 促 进 美 中 经 贸 关 系 平 稳 发 展, 实 现 互 利 共 赢 中 国 调 整 经 济 结 构, 扩 大 内 需, 保 护 知 识 产 权, 改 革 人 民 币 汇 率 形 成 机 制, 有 利 于 解 决 两 国 贸 易 不 平 衡 问 题, 美 方 对 此 表 示 赞 赏, 并 愿 妥 善 处 理 双 边 贸 易 摩 擦, 避 免 损 害 两 国 关 系 美 方 认 识 到 中 方 在 美 对 华 出 口 管 制 等 问 题 上 的 关 切, 愿 采 取 措 施, 增 加 对 华 高 技 术 产 品 出 口 双 方 还 就 气 候 变 化 朝 鲜 半 岛 局 势 中 东 问 题 多 哈 回 合 贸 易 谈 判 等 交 换 了 看 法 国 务 委 员 戴 秉 国 外 交 部 部 长 杨 洁 篪 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 主 任 张 平 商 务 部 部 长 陈 德 铭 中 国 驻 美 国 大 使 周 文 重 等 参 加 会 见 ( 摘 自 : 新 华 网 ) 吴 晓 灵 : 明 年 有 可 能 调 整 存 款 准 备 金 率 全 国 人 大 财 经 委 副 主 任 委 员 吴 晓 灵 称, 目 前 经 济 已 经 企 稳, 明 年 应 该 给 央 行 选 择 工 具 的 主 动 权 和 自 主 权, 届 时 有 动 用 存 款 准 备 金 率 的 可 能, 但 是 货 币 政 策 工 具 的 变 化 并 不 代 表 政 策 的 变 化 她 同 时 预 计 四 季 度 当 季 的 经 济 增 速 可 达 到 9% 吴 晓 灵 是 近 日 在 中 央 财 经 大 学 题 为 对 中 国 经 济 形 势 及 货 币 政 策 的 分 析 的 演 讲 中 作 出 如 上 表 示 的 她 认 为, 中 国 短 期 内 没 有 通 胀 危 险, 但 是 会 促 成 资 产 价 格 的 快 速 第 3 页 共 28 页

上 升 明 年 要 控 制 货 币 放 活 金 融 促 进 经 济 平 稳 增 长 其 中, 控 制 货 币 并 不 是 紧 缩, 而 是 使 货 币 政 策 回 归 适 度, 把 现 有 的 钱 盘 活 非 银 行 的 金 融 机 构 只 改 变 货 币 的 结 构, 不 会 改 变 货 币 的 供 给, 因 而 明 年 要 想 货 币 政 策 回 归 适 度 而 对 经 济 不 形 成 打 压, 就 是 要 放 活 金 融 而 对 于 央 行 可 能 采 取 的 货 币 政 策 工 具 的 变 化, 吴 晓 灵 指 出, 在 既 定 的 货 币 政 策 目 标 下, 货 币 政 策 工 具 的 变 化 并 不 代 表 政 策 的 变 化 政 策 的 目 标 是 重 要 的, 不 要 因 为 手 段 的 运 用 而 改 变 预 期, 被 动 吐 出 基 础 货 币 时 用 存 款 准 备 金 手 段 不 是 货 币 政 策 转 向 的 标 志 她 同 时 表 示, 给 市 场 一 个 平 稳 的 货 币 环 境 和 信 心 是 货 币 政 策 能 承 担 的 任 务, 经 济 的 复 苏 要 靠 经 济 结 构 和 经 济 内 在 发 展 动 力 的 启 动, 不 能 依 靠 巨 额 的 信 贷 投 放 吴 晓 灵 建 议,2010 年 中 国 要 把 工 作 转 向 用 建 立 市 场 机 制 调 整 经 济 结 构 和 转 变 经 济 增 长 方 式 上 来, 要 理 顺 价 格 信 号, 发 挥 市 场 配 置 资 源 的 基 础 性 作 用 ; 改 革 国 民 收 入 分 配 机 制, 解 决 中 国 经 济 二 元 结 构 问 题 ; 加 强 社 会 保 障 制 度 建 设, 维 护 社 会 稳 定 ; 制 定 好 有 利 于 节 能 降 耗 保 护 环 境 的 产 业 政 策 和 财 政 税 收 政 策 ; 用 改 革 促 进 企 业 优 胜 劣 汰 产 业 升 级 技 术 进 步 提 高 企 业 竞 争 力 ( 摘 自 : 上 海 证 券 报 ) 国 外 反 倾 销 调 查 频 发 我 国 钢 管 业 危 机 四 伏 天 津 市 静 海 县 大 邱 庄 是 全 国 重 要 钢 管 产 业 基 地, 近 日 记 者 走 访 了 该 地 区 的 部 分 民 营 企 业 天 津 市 神 州 通 钢 管 有 限 公 司 是 一 家 专 业 生 产 石 油 套 管 的 民 营 股 份 制 企 业, 2008 年 企 业 创 造 总 产 值 5.7 亿 元, 其 中 石 油 套 管 产 量 9 万 吨, 出 口 5 万 吨, 主 要 销 往 美 国 和 加 拿 大 市 场 公 司 常 务 副 总 经 理 刘 东 明 说, 从 2008 年 下 半 年 开 始, 企 业 受 到 金 融 危 机 影 响, 订 单 直 线 下 降, 美 国 和 欧 盟 针 对 石 油 套 管 实 施 的 双 反 更 是 雪 上 加 霜,2009 年 至 今 10 多 个 月 的 时 间 里, 神 州 通 钢 管 有 限 公 司 出 口 总 量 还 不 到 1000 吨, 与 去 年 的 出 口 量 成 巨 大 的 落 差 今 年 以 来, 发 达 国 家 尤 其 是 美 国 先 后 两 次 提 出 反 倾 销 反 补 贴 调 查 ( 下 简 称 双 反 ), 使 我 国 本 已 因 金 融 危 机 而 下 降 的 钢 管 出 口 面 临 前 所 未 有 的 困 难 记 者 十 月 底 到 十 一 月 初 走 访 国 内 多 家 无 缝 钢 管 生 产 企 业 发 现, 大 多 数 企 业 开 工 不 足, 产 量 大 幅 下 滑, 部 分 企 业 处 于 停 产 倒 闭 边 缘 金 融 危 机 和 双 反 导 致 我 国 钢 管 出 口 大 幅 下 滑 2009 年 4 月, 美 国 先 针 对 我 石 油 管 发 起 反 倾 销 反 补 贴 的 双 反 调 查,10 月 7 日, 又 宣 布 对 包 括 管 线 管 标 准 管 和 压 力 管 在 内 的 中 国 钢 管 发 起 双 反 调 查, 对 我 国 钢 管 整 体 出 口 造 成 了 严 重 影 响 中 国 钢 结 构 协 会 钢 管 分 会 提 供 的 数 据,2009 年 1-9 月, 我 国 出 口 美 国 无 缝 钢 管 35.5 万 吨, 同 比 降 低 了 约 70% 其 中 石 油 管 1-8 月 出 口 美 国 31 万 吨, 同 比 降 低 71% 预 计 2009 年 全 年, 我 出 口 美 国 无 缝 钢 管 约 40 万 吨, 同 比 降 低 83%, 其 中 石 油 管 31.5 万 吨 左 右, 同 比 降 低 86% 目 前, 我 国 除 普 通 机 械 管 还 有 部 分 出 口 外, 大 多 数 无 缝 钢 管 对 美 出 口 业 务 已 陷 入 停 滞 近 年 来, 我 国 无 缝 钢 管 行 业 对 出 口 的 依 赖 度 过 高,2008 年 无 缝 钢 管 出 口 占 钢 管 行 业 总 出 口 的 60%, 金 融 危 机 爆 发 后 国 际 原 油 价 格 不 断 走 低, 国 外 市 场 需 求 低 迷 导 致 出 第 4 页 共 28 页

口 型 企 业 业 务 出 现 整 体 大 幅 下 滑 加 之 从 去 年 开 始 至 今, 欧 盟 加 拿 大 美 国 相 继 对 我 国 无 缝 钢 管 提 出 双 反, 使 无 缝 钢 管 行 业 更 是 雪 上 加 霜, 严 重 影 响 到 企 业 的 正 常 生 产 和 经 营 据 中 国 钢 结 构 协 会 钢 管 分 会 统 计,2008 年 我 国 共 出 口 无 缝 钢 管 609 万 吨,2009 年 1-9 月 出 口 只 有 236.2 万 吨, 预 计 2009 年 全 年 出 口 无 缝 钢 管 300 万 吨 左 右, 同 比 降 低 50% 左 右 记 者 了 解 到, 美 国 是 近 几 年 来 中 国 无 缝 钢 管 出 口 最 大 的 目 的 国 我 国 输 美 无 缝 钢 管 主 要 有 石 油 管 管 线 管 标 准 管 和 压 力 管 四 类 产 品, 其 中 石 油 管 的 出 口 量 和 金 额 最 大 据 中 国 钢 结 构 协 会 钢 管 分 会 统 计,2008 年, 我 国 对 美 出 口 无 缝 钢 管 229 万 吨, 占 出 口 总 量 的 37% 其 中 向 美 出 口 石 油 管 222 万 吨, 占 出 口 美 国 无 缝 钢 管 总 量 的 97% 出 口 型 无 缝 钢 管 企 业 遭 遇 寒 冬 湖 北 新 冶 钢 有 限 公 司 是 国 内 中 厚 壁 无 缝 钢 管 生 产 和 出 口 的 龙 头 企 业,2008 年 出 口 12 万 吨, 其 中 欧 洲 市 场 占 企 业 总 出 口 量 的 65%, 在 2008 年 1-8 月 份 中 国 对 欧 洲 中 厚 壁 管 出 口 总 量 中, 湖 北 新 冶 钢 一 度 占 到 了 50% 左 右 公 司 总 经 理 助 理 蒋 乔 说,2008 年 11 12 月 份 欧 盟 对 我 国 无 缝 钢 管 实 施 反 倾 销 后, 欧 洲 的 进 口 商 都 采 取 观 望 态 度 不 敢 订 货, 企 业 出 口 的 形 势 急 转 直 下, 月 出 口 量 一 度 出 现 了 零 出 口 的 情 况 从 2008 年 的 下 半 年 开 始, 湖 北 新 冶 钢 就 反 倾 销 问 题 一 直 在 积 极 应 诉, 但 欧 盟 裁 决 最 终 反 倾 销 税 为 27.1%, 这 对 企 业 出 口 的 打 击 很 大 进 入 2009 年 至 今, 市 场 一 直 没 有 好 转, 企 业 的 出 口 量 非 常 少 蒋 乔 说,2009 年 1-10 月 份 出 口 只 有 6000 吨, 与 去 年 12 万 吨 的 出 口 有 天 壤 之 别, 出 口 的 主 要 地 区 也 是 非 洲 和 东 南 亚 地 区, 欧 洲 地 区 已 完 全 停 下 来 了, 南 美 地 区 虽 然 还 有 零 星 出 口, 但 现 在 看 来 形 势 也 很 危 险 湖 南 华 菱 衡 阳 钢 管 集 团 公 司 是 我 国 无 缝 钢 管 龙 头 企 业 之 一, 出 口 量 在 国 内 无 缝 钢 管 企 业 中 排 名 第 二,2008 年 出 口 总 量 49 万 吨, 目 的 地 涵 盖 了 北 美 中 东 南 非 等 公 司 市 场 部 主 任 吴 国 军 说, 欧 盟 市 场 从 去 年 反 倾 销 开 始 就 进 不 去 了, 北 美 市 场 也 已 经 几 个 月 没 有 一 笔 订 货, 俄 罗 斯 现 在 反 倾 销 也 进 不 去 了 2009 年 1-10 月 份, 企 业 共 实 现 出 口 36 万 吨, 预 计 全 年 出 口 总 量 41 万 吨 左 右, 比 2008 年 下 降 近 20% 这 还 是 企 业 今 年 花 大 力 气 开 拓 中 东 南 非 和 东 南 亚 市 场, 加 上 多 年 来 产 品 的 口 碑 和 国 际 认 同 度 还 不 错, 才 保 证 出 口 没 有 明 显 下 滑 记 者 调 研 时 发 现, 产 品 全 部 用 于 出 口 的 企 业 情 况 更 差 天 津 市 戈 锐 石 油 管 材 有 限 公 司 是 一 家 投 资 1.6 亿 元 建 设 的 民 营 企 业,2007 年 才 投 入 生 产 记 者 21 日 来 到 这 家 公 司 时 发 现 厂 区 空 空 荡 荡, 看 不 到 员 工 出 入 留 守 的 公 司 综 合 办 主 任 李 树 丰 说,2006 年 前 后 钢 管 市 场 火 暴, 尤 其 石 油 套 管 产 品 附 加 值 高 市 场 需 求 量 大, 于 是 所 属 集 团 专 门 针 对 美 国 市 场 投 资 建 了 戈 锐 公 司, 生 产 石 油 套 管 和 管 线 管 2008 年 全 厂 满 负 荷 运 转,30 万 吨 产 品 全 部 出 口 美 国, 效 益 不 错 但 从 2008 年 9 月 份 开 始, 来 厂 里 询 单 的 人 少 了, 订 单 也 逐 渐 少 了 进 入 2009 年, 企 业 就 再 也 没 有 接 到 过 一 笔 国 外 订 单, 前 两 个 月, 企 业 依 靠 2008 年 延 续 下 来 的 订 单 勉 第 5 页 共 28 页

强 生 产,2 月 份 以 后 三 条 生 产 线 全 面 停 产 目 前 670 多 名 员 工 每 隔 10 天 来 厂 里 报 到 一 次, 每 月 领 取 900-1000 元 左 右 的 半 薪 中 小 民 营 企 业 基 本 将 丧 失 美 国 市 场 11 月 5 日, 美 国 商 务 部 已 初 步 裁 定 对 中 国 生 产 的 石 油 钢 管 征 收 高 额 反 倾 销 税, 税 率 36.53%-99.14% 美 国 海 关 将 按 照 该 税 率 开 始 对 从 中 国 进 口 的 钢 管 收 取 定 金 或 保 证 金 国 内 钢 管 企 业 目 前 正 等 待 明 年 3 月 美 国 国 际 贸 易 委 员 会 的 最 终 裁 决 业 内 人 士 忧 心 忡 忡 地 说, 如 果 美 国 把 反 倾 销 税 率 提 高 到 15%-20% 的 水 平, 国 内 一 些 大 型 企 业 的 无 缝 钢 管 产 品 勉 强 还 能 出 口, 但 利 润 将 大 幅 下 降 ; 而 中 小 民 营 企 业 由 于 缺 乏 营 销 渠 道, 基 本 将 丧 失 美 国 市 场 如 果 税 率 提 高 到 25%-30% 以 上 的 水 平, 那 么 中 国 的 无 缝 钢 管 将 彻 底 失 去 美 国 市 场 记 者 了 解 到, 在 全 球 贸 易 保 护 主 义 抬 头 的 背 景 下, 目 前 墨 西 哥 印 度 等 国 已 经 或 正 在 准 备 跟 进 对 我 国 无 缝 钢 管 进 行 双 反, 接 踵 而 至 的 双 反 将 使 我 国 整 个 钢 管 产 业 面 临 前 所 未 有 的 出 口 困 境 ( 摘 自 : 经 济 参 考 报 ) 1.5 万 亿 非 储 备 性 外 汇 资 产 应 该 在 国 家 资 产 负 债 表 上 经 济 危 机 往 往 与 贸 易 保 护 主 义 相 伴 而 生, 这 次 也 不 例 外 据 中 国 商 务 部 统 计, 今 年 前 三 季 度, 有 19 个 国 家 对 中 国 产 品 发 起 共 88 起 贸 易 救 济 调 查, 涉 案 总 额 102 亿 美 元, 数 量 和 数 额 同 比 分 别 增 长 29% 和 125% 中 国 连 续 14 年 成 为 遭 遇 反 倾 销 调 查 最 多 的 WTO 成 员, 连 续 三 年 成 为 遭 遇 反 补 贴 调 查 最 多 的 成 员 这 显 然 与 中 国 占 全 球 贸 易 份 额 严 重 不 符 而 在 WTO 框 架 内 解 决 贸 易 争 端 的 前 景 也 并 不 让 人 乐 观 与 此 相 对 应 的 是, 出 口 积 累 的 2.3 万 亿 外 汇 储 备 在 转 换 为 国 民 福 利 方 面 无 甚 作 为, 如 何 提 振 内 需 一 直 是 一 个 难 题 对 此, 本 报 专 访 了 国 家 发 改 委 对 外 经 济 研 究 所 所 长 张 燕 生 最 优 的 策 略 选 择 是 针 锋 相 对 21 世 纪 : 我 们 看 到, 经 济 危 机 以 来, 中 国 面 临 的 贸 易 摩 擦 呈 增 多 趋 势, 不 但 有 美 欧 等 发 达 国 家, 也 包 括 一 些 发 展 中 国 家, 受 贸 易 保 护 主 义 冲 击 的 产 品 类 别 也 越 来 越 多, 您 如 何 看 待 如 此 大 规 模 贸 易 磨 擦 产 生 的 原 因? 张 燕 生 : 首 先, 我 们 发 现 全 球 经 济 增 长 与 全 球 贸 易 保 护 主 义 之 间 呈 现 显 著 的 反 向 联 系, 也 就 是 说, 全 球 GDP 走 势 低 头 的 话, 贸 易 保 护 主 义 案 件 就 会 抬 头 ; 反 之, 如 果 全 球 GDP 增 长 向 上 的 话, 那 么 全 球 贸 易 保 护 主 义 案 件 就 会 随 之 减 少 当 下 的 贸 易 保 护 主 义 抬 头 显 然 是 与 此 轮 金 融 危 机 有 很 大 关 系 第 二 个 原 因 是, 目 前 全 球 治 理 结 构 存 在 着 严 重 的 制 度 缺 陷 从 多 边 贸 易 体 系 的 角 度 来 讲, 多 哈 回 合 谈 判 自 2001 年 底 启 动 至 今 已 有 8 年, 去 年 由 于 美 国 和 印 度 因 农 产 品 贸 易 开 放 的 保 障 机 制 互 不 相 让 而 导 致 谈 判 破 裂, 但 危 机 过 后 国 际 社 会 认 为 应 该 重 启 谈 判, 我 们 期 待 明 年 年 底 以 前 能 够 达 成 新 一 轮 的 多 边 贸 易 开 放 协 议, 用 贸 易 进 步 来 完 结 多 哈 回 合 的 谈 判 进 程 但 是, 要 想 让 各 个 国 家 让 步 本 国 贸 易 利 益 是 很 难 的, 不 仅 多 哈 回 合 谈 判 不 乐 观, 而 且 期 待 在 WTO 框 架 内 制 衡 全 球 贸 易 保 护 主 义 倾 向 也 很 难 如 果 第 6 页 共 28 页

一 个 国 家 要 动 用 反 倾 销 反 补 贴 等 手 段 搞 贸 易 利 己 主 义, 我 们 会 发 现 WTO 解 决 贸 易 冲 突 的 协 调 能 力 是 非 常 有 限 的 第 三 个 原 因, 中 国 既 是 一 个 贸 易 大 国, 又 是 发 展 中 大 国, 这 两 个 特 征 决 定 了 中 国 现 在 的 贸 易 结 构 非 常 容 易 与 贸 易 伙 伴 国 发 生 冲 突 中 国 目 前 的 贸 易 结 构 主 要 是 最 终 消 费 品, 产 品 是 直 接 卖 给 老 百 姓 的, 因 此 进 口 国 就 直 接 感 觉 到 中 国 产 品 的 竞 争 如 果 出 口 的 不 是 最 终 产 品, 而 是 中 间 产 品 的 话, 其 区 别 是 很 明 显 的, 因 为 别 国 需 要 你 的 中 间 产 品 作 为 零 部 件, 就 会 对 你 的 产 品 有 依 赖, 从 而 会 少 一 些 贸 易 摩 擦 这 就 是 为 什 么 德 国 的 外 贸 依 存 度 虽 然 比 中 国 高, 但 德 国 面 对 的 贸 易 摩 擦 和 冲 突 却 比 中 国 少 得 多 另 外, 中 国 的 目 前 贸 易 结 构 以 低 档 产 品 为 主, 进 入 门 槛 比 较 低 全 球 过 剩 的 产 品 永 远 竞 争 比 较 激 烈, 到 哪 都 会 打 仗 21 世 纪 : 如 此 大 规 模 的 贸 易 摩 擦 对 中 国 带 来 哪 些 挑 战 和 压 力? 张 燕 生 : 我 认 为, 目 前 常 被 用 到 的 四 种 贸 易 保 护 主 义 手 段 反 倾 销 反 补 贴 特 保 技 术 贸 易 壁 垒, 没 有 一 个 是 中 国 容 易 对 付 的 首 先 看 反 倾 销, 由 于 中 国 非 市 场 经 济 地 位 的 限 制, 一 旦 发 生 反 倾 销 调 查, 中 国 企 业 的 成 本 和 价 格 参 数 必 须 取 第 三 方 的, 那 么, 无 论 哪 个 第 三 方 的 成 本 都 比 中 国 贵 即 使 是 印 度, 其 综 合 物 流 成 本 产 业 配 套 成 本 等 也 明 显 高 于 中 国 再 看 反 补 贴 反 补 贴 和 反 倾 销 是 矛 盾 的, 反 倾 销 调 查 是 说 企 业 有 不 公 平 的 竞 争 贸 易 行 为, 反 补 贴 是 说 政 府 有 不 公 平 地 支 持 企 业 参 与 国 际 竞 争 和 国 际 交 换 的 变 相 补 贴 行 为 二 者 的 矛 盾 就 在 于, 如 果 中 国 是 非 市 场 经 济 地 位, 那 么 中 国 的 成 本 和 价 格 的 参 数 是 不 能 够 使 用 的, 那 么 就 不 能 对 中 国 进 行 反 补 贴 调 查, 因 为 没 有 办 法 衡 量 中 国 的 补 贴 程 度 因 此, 一 般 的 反 补 贴 都 是 认 定 其 为 市 场 经 济, 因 此 才 能 进 行 反 补 贴 调 查 美 国 一 方 面 说 中 国 是 非 市 场 经 济 地 位, 一 方 面 又 说 中 国 的 市 场 经 济 已 经 发 育 到 足 以 进 行 反 补 贴 调 查, 这 显 然 是 矛 盾 的 美 国 自 2006 年 开 始 首 次 启 动 针 对 中 国 铜 版 纸 的 反 补 贴 调 查, 就 认 为 中 国 市 场 经 济 已 经 足 以 提 供 可 靠 的 参 数 无 论 是 银 行 利 率 水 平 的 决 定, 还 是 对 国 有 企 业 采 取 的 政 策, 都 成 为 其 理 由, 这 让 中 国 百 口 莫 辩 第 三 个 问 题 是 特 保 特 保 的 贸 易 工 具 跟 前 面 两 个 不 一 样, 反 倾 销 反 补 贴 是 假 定 企 业 或 政 府 有 不 公 平 竞 争 的 贸 易 行 为, 而 保 障 措 施 是 假 定 你 的 竞 争 行 为 是 公 平 的, 但 是 由 于 你 出 口 太 多 而 对 别 国 国 内 相 关 产 业 造 成 了 实 质 性 损 害 或 存 在 实 质 性 损 害 威 胁, 因 此 对 你 实 施 贸 易 救 济 性 措 施 特 保 这 一 工 具 有 三 个 特 别 不 合 理 之 处 : 一 是 歧 视 性, 只 针 对 中 国 ; 二 是 单 向 性,WTO 任 何 一 个 成 员 都 可 以 用 特 保 来 制 裁 中 国, 而 中 国 却 不 能 用 特 保 的 条 款 制 裁 任 何 一 个 WTO 成 员 ; 三 是 有 贸 易 转 移 的 规 定, 也 就 是 一 旦 一 个 国 家 对 中 国 实 施 特 保, 那 么 中 国 的 产 品 转 移 到 另 外 一 个 WTO 经 济 体 也 同 样 可 以 被 特 保 制 裁 这 样 显 然 会 对 整 个 相 关 行 业 造 成 致 命 打 击 第 四 是 技 术 贸 易 壁 垒, 食 品 检 疫 安 全 检 疫 产 品 检 测 技 术 标 准 这 一 整 套 标 准, 动 不 动 就 判 定 中 国 的 某 一 个 指 标 不 能 达 标, 因 此 相 关 产 品 就 不 能 进 口 我 们 会 发 现, 凭 借 这 四 种 贸 易 手 段, 针 对 中 国 的 贸 易 保 护 主 义 案 件 占 全 球 的 比 例 远 远 高 于 中 国 出 口 占 全 球 出 口 的 比 例 这 方 面 的 复 杂 性 就 在 于, 启 动 对 华 贸 易 摩 擦 程 第 7 页 共 28 页

序 的 经 济 体 既 包 括 发 达 国 家 也 包 括 发 展 中 国 家, 既 有 大 国 也 有 小 国 而 且 从 类 别 看, 我 们 会 发 现, 钢 铁 纺 织 化 工 等 我 国 目 前 产 能 过 剩 的 产 品 都 是 目 前 遭 受 贸 易 保 护 打 击 最 大 的 21 世 纪 : 面 对 这 样 一 种 复 杂 的 贸 易 摩 擦 现 状, 您 对 中 国 的 应 对 策 略 有 哪 些 建 议? 张 燕 生 : 首 先, 我 所 研 究 人 员 用 博 弈 论 的 模 型 计 算 中 国 应 对 主 要 贸 易 伙 伴 国 的 贸 易 保 护 主 义 行 为, 最 优 的 策 略 选 择 是 针 锋 相 对 为 什 么 要 针 锋 相 对 呢? 这 就 要 考 虑 到 东 西 方 价 值 观 念 的 差 异, 比 如 说 美 国 人 在 处 理 冲 突 的 时 候, 他 们 会 强 调 先 发 制 人 以 牙 还 牙 先 小 人 后 君 子, 而 中 国 人 则 强 调 后 发 制 人 以 柔 克 刚 先 礼 后 兵 但 中 国 人 的 处 事 哲 学 和 价 值 观 对 西 方 人 来 讲, 他 会 认 为 你 肯 定 有 鬼, 没 鬼 为 什 么 一 直 处 处 谦 让 呢? 因 此 中 国 忍 让 的 最 后 结 果 是 他 会 认 为 你 是 贼 以 出 口 导 向 带 动 产 业 升 级 21 世 纪 : 您 对 于 中 国 在 内 需 跟 外 需 之 间 的 调 整 过 渡, 有 怎 样 的 看 法? 张 燕 生 :2008 年 的 诺 贝 尔 奖 经 济 学 获 得 者 克 鲁 格 曼 讲 了 一 个 道 理 : 内 需 好 比 是 本, 外 需 是 本 以 外 的 增 量, 外 需 每 增 加 一 个 单 位, 如 果 能 够 赚 回 固 定 成 本, 而 赚 不 回 可 变 成 本, 那 么 对 企 业 而 言, 就 意 味 着 每 出 口 一 个 单 位 的 产 品 就 会 摊 薄 固 定 成 本, 毫 无 疑 问, 增 量 对 总 成 本 降 低 是 有 好 处 的 因 此 出 口 所 产 生 的 规 模 效 应 带 来 的 每 一 个 边 际 单 位 的 出 口 都 能 够 降 低 总 成 本, 提 高 边 际 收 益 从 这 个 角 度 来 讲, 外 需 是 非 常 重 要 的 外 需 还 有 一 个 一 直 得 不 到 解 释 的 理 论, 就 是 为 什 么 出 口 导 向 发 展 的 业 绩 会 比 进 口 替 代 好? 中 国 台 湾 在 1960 年 代 有 过 一 场 论 战, 叫 亚 当 斯 密 大 战 李 斯 特 台 湾 地 区 当 时 是 应 该 搞 出 口 导 向 呢, 还 是 应 该 搞 进 口 替 代? 批 评 出 口 导 向 的 人 认 为, 台 湾 当 时 可 供 出 口 的 只 有 菠 萝 大 米 香 蕉, 这 些 东 西 在 国 际 市 场 的 价 格 是 长 期 相 对 下 降 的, 也 就 是 可 以 换 回 的 先 进 国 家 的 技 术 和 工 业 设 备 会 越 来 越 少, 出 口 购 买 力 将 长 期 恶 化, 因 此, 他 们 得 出 的 结 论 是, 台 湾 地 区 不 可 能 凭 借 搞 出 口 导 向 富 裕 起 来 但 事 实 证 明 不 是 这 样 的, 台 湾 以 香 蕉 大 米 菠 萝 参 与 国 际 分 工 与 国 际 交 换 后, 慢 慢 从 生 产 香 蕉 菠 萝 大 米 变 成 了 纺 织 服 装 鞋 帽, 再 变 成 了 小 五 金 小 机 电, 存 在 一 个 动 态 升 级 的 过 程 中 国 改 革 开 放 30 年 的 经 验 告 诉 我 们, 出 口 导 向 确 实 优 于 进 口 替 代 外 需 不 仅 仅 是 为 了 挣 外 汇, 而 是 通 过 国 际 交 流, 缩 短 了 中 国 与 世 界 在 技 术 进 步 知 识 积 累 和 创 新 方 面 的 差 距 但 是 任 何 一 个 道 理 都 是 双 刃 剑, 不 能 仅 强 调 一 面, 而 要 强 调 平 衡 长 期 的 双 顺 差, 意 味 着 长 期 的 实 际 资 源 净 流 出, 那 么 其 国 内 的 资 源 和 环 境 压 力 就 会 增 大 ; 别 人 就 会 给 你 贸 易 保 护 的 报 复 ; 国 内 的 资 本 和 国 内 企 业 就 会 受 到 抑 制 ; 中 国 的 自 主 创 新 自 主 品 牌 和 自 主 营 销 的 能 力 长 期 得 不 到 培 育, 就 不 能 实 现 成 长 和 升 级 央 行 的 资 产 负 债 表 还 是 国 家 的 资 产 负 债 表? 第 8 页 共 28 页

21 世 纪 : 中 国 强 大 的 出 口, 积 累 了 大 量 的 外 汇 储 备, 但 是 如 此 强 大 的 出 口 外 汇, 在 转 化 成 国 民 福 利 这 方 面 显 然 还 很 不 足, 如 何 提 振 内 需 一 直 是 一 个 难 题 您 如 何 看 待? 张 燕 生 : 中 国 改 革 开 放 30 年 以 来 积 累 了 2.3 万 亿 美 元 的 外 汇 储 备, 这 为 下 一 步 经 济 福 利 的 增 进 提 供 了 基 础 我 觉 得, 现 在 到 了 以 外 汇 储 备 增 进 国 民 福 利 的 阶 段, 但 只 是 刚 刚 开 始 21 世 纪 : 那 么 下 一 步 应 该 怎 么 走? 张 燕 生 : 外 汇 储 备 资 产 就 是 要 满 足 安 全 性 流 动 性 收 益 性 三 性 原 则, 随 时 可 以 用 来 抵 御 国 际 收 支 风 险 的 这 部 分 资 产, 到 底 多 少 是 合 理 合 适 的 呢, 我 曾 和 相 关 研 究 人 员 有 过 这 方 面 的 讨 论, 他 们 认 为 6000 亿 -8000 亿 美 元 是 合 理 的 那 么,2.3 万 亿 如 果 减 掉 8000 亿 还 有 1.5 万 亿, 也 就 是 说 这 1.5 万 亿 是 非 储 备 性 的, 不 应 该 满 足 安 全 性 收 益 性 和 流 动 性 的 三 性 原 则, 就 不 应 该 趴 在 央 行 的 资 产 负 债 表 上, 而 应 该 在 国 家 资 产 负 债 表 上 研 究 人 员 分 析, 这 1.5 万 亿 可 以 分 阶 段, 一 步 一 步 地 藏 汇 于 民, 由 居 民 企 业 银 行 和 政 府 部 门 持 有 这 些 钱 可 以 用 于 三 个 方 面, 第 一 方 面 是 用 于 走 出 去 对 外 投 资, 比 如 投 资 一 些 资 源 和 能 源 类 资 产 ; 也 可 以 投 资 海 外 加 工 组 装 基 地 ; 另 一 方 面 是 投 资 于 中 国 目 前 比 较 缺 失 的 全 球 营 销 渠 道, 目 前 进 出 口 渠 道 主 要 靠 国 外 大 采 购 商, 比 如 沃 尔 玛, 中 国 还 没 有 形 成 自 己 的 营 销 能 力, 一 旦 危 机 来 临, 采 购 商 不 买 的 话, 我 们 的 产 品 就 销 售 不 出 去 除 了 中 国 产 品 要 走 出 去, 中 国 的 金 融 贸 易 科 技 等 都 应 该 走 向 全 世 界 也 就 是 说 中 国 需 要 拿 1.5 万 亿 在 未 来 20-30 年 建 立 起 自 己 的 全 球 生 产 体 系 第 二 方 面, 促 进 国 内 结 构 调 整 和 扩 大 内 需, 提 高 国 民 福 利 这 部 分 钱 可 以 搞 技 术 进 口 设 备 进 口 人 才 进 口, 这 对 国 内 的 经 济 发 展 当 然 是 一 个 重 要 支 撑 另 外 也 可 以 变 为 社 保 基 金 的 资 产, 帮 助 老 百 姓 解 决 后 顾 之 忧, 假 设 社 保 基 金 既 有 人 民 币 资 产 又 有 外 汇 资 产, 在 一 定 程 度 上, 我 们 就 会 过 得 更 安 全 第 三 方 面, 这 笔 钱 可 以 用 来 增 强 中 国 的 软 实 力 建 设 目 前 有 一 些 妖 魔 化 中 国 的 现 象, 比 如 把 中 国 到 非 洲 投 资 说 成 是 新 殖 民 主 义, 在 这 方 面, 我 们 需 要 证 明 中 国 去 非 洲 开 采 资 源, 不 会 给 非 洲 留 下 一 个 资 源 枯 竭 型 的 城 市, 不 会 把 非 洲 作 为 过 剩 产 品 的 倾 销 地, 而 是 作 为 一 个 共 享 发 展 的 南 南 合 作 的 新 模 范 我 们 的 外 汇 储 备 可 以 在 这 方 面 有 所 作 为 ( 摘 自 :21 世 纪 经 济 报 道 ) 行 业 动 态 : 中 钢 协 : 今 年 末 明 年 初 钢 企 可 能 比 较 困 难 中 国 钢 铁 工 业 协 会 常 务 副 会 长 罗 冰 生 近 日 在 京 表 示,2010 年 国 内 市 场 钢 铁 需 求 仍 将 保 持 稳 定 的 适 度 增 长, 近 期 由 于 社 会 库 存 及 企 业 库 存 不 断 增 加, 年 末 和 明 年 初 可 能 是 钢 企 比 较 困 难 的 阶 段 今 年 1-10 月 生 产 粗 钢 47247.38 万 吨, 同 比 增 加 4470.84 万 吨, 增 长 10.45% 1-10 月 粗 钢 平 均 日 产 155.42 万 吨, 相 当 于 年 产 粗 钢 5.67 亿 吨 的 水 平 由 于 生 产 总 量 过 高, 加 剧 了 国 内 市 场 供 需 不 平 衡 的 矛 盾, 钢 材 市 场 价 格 低 位 震 荡, 企 业 经 济 效 益 下 挫 罗 冰 生 表 示, 如 果 后 两 个 月 钢 铁 生 产 设 备 按 常 规 进 行 检 修, 粗 钢 生 产 水 平 有 所 下 第 9 页 共 28 页

降,2009 年 全 年 预 计 生 产 粗 钢 5.65 亿 吨 左 右, 比 2008 年 增 产 5300 万 吨 左 右, 增 长 10.4% 左 右 我 国 钢 铁 产 品 出 口 1-10 月 同 比 下 降 66.08%, 进 口 同 比 上 升 38.04% 罗 冰 生 表 示, 这 种 状 态 后 两 个 月 很 难 有 重 大 的 改 变 在 1-10 月 钢 材 钢 坯 进 口 出 口 相 抵 折 合 粗 钢 净 进 口 39.34 万 吨 的 情 况 下, 后 两 个 月 出 口 可 能 有 所 增 加,2009 年 全 年 预 计 进 口 出 口 相 抵 净 出 口 粗 钢 120 万 吨 左 右 罗 冰 生 指 出, 据 测 算, 当 前 全 社 会 钢 材 钢 坯 库 存 应 在 6000 万 吨 左 右, 比 年 初 低 库 存 增 加 3000 万 吨 左 右 2009 年 全 年 国 内 市 场 可 供 应 钢 材 资 源 量 同 比 增 长 1.14 亿 吨 左 右, 增 长 24.5% 左 右, 这 种 可 供 资 源 量 的 大 幅 度 增 长, 势 必 加 剧 国 内 市 场 供 大 于 求 的 矛 盾 如 果 全 年 粗 钢 产 量 突 破 5.65 亿 吨, 供 大 于 求 的 矛 盾 将 更 加 突 出 导 致 钢 铁 行 业 产 能 过 剩 的 根 本 原 因, 是 行 业 的 重 复 建 设 和 低 成 本 高 污 染 运 营 一 位 业 内 专 家 认 为, 通 过 大 规 模 的 兼 并 重 组 可 以 有 效 的 抑 制 产 能 过 剩, 剔 除 重 复 建 设, 降 低 成 本, 彻 底 将 小 钢 厂 的 生 存 空 间 挤 掉 ; 另 一 方 面, 兼 并 重 组 还 能 提 高 国 内 钢 铁 行 业 的 集 中 度, 加 大 与 铁 矿 石 供 应 商 的 谈 判 筹 码 据 称,2015 年 前, 国 内 应 当 拥 有 1 到 2 家 年 产 钢 量 1 亿 吨 的 钢 厂 ; 截 至 2020 年, 全 国 前 十 大 钢 铁 集 团 将 占 总 产 出 的 75% 同 时, 该 意 见 还 要 求 关 闭 沿 海 城 市 和 各 省 级 市 小 于 1000 立 方 米 的 高 炉, 以 遏 制 产 能 过 剩 宝 钢 系 鞍 钢 系 武 钢 系 河 北 系 山 东 系 首 钢 系 和 江 苏 沙 钢 系 七 大 巨 头 的 格 局 已 经 显 现 在 宝 钢 与 其 他 公 司 牵 头 国 内 兼 并 的 推 动 下, 国 内 将 出 现 更 大 的 钢 铁 集 团 目 前, 国 内 钢 铁 企 业 约 900 家, 排 名 前 九 年 产 能 1000 万 吨 以 上 的 钢 企 产 量 只 占 全 国 的 39% 左 右, 相 比 2008 年 的 超 过 四 成 还 略 有 下 降 其 中, 宝 钢 集 团 武 钢 集 团 和 鞍 钢 集 团 三 巨 头 产 量 只 占 全 国 总 量 的 不 足 两 成 而 美 国 前 四 大 钢 企 占 全 国 总 产 量 超 过 六 成, 日 本 前 四 大 钢 企 则 超 过 七 成 罗 冰 生 还 透 露, 国 家 有 关 部 委 正 在 组 织 起 草 推 进 钢 铁 产 业 健 康 发 展 的 指 导 意 见, 对 2005 年 7 月 颁 布 的 钢 铁 产 业 发 展 政 策 进 行 重 新 修 订 并 颁 发 这 些 重 大 举 措, 是 针 对 钢 铁 行 业 发 展 中 存 在 的 突 出 问 题, 进 一 步 明 确 钢 铁 行 业 的 发 展 方 向, 政 策 目 标, 政 策 措 施 及 工 作 重 点, 以 加 快 推 进 钢 铁 行 业 的 结 构 调 整 和 产 业 升 级 2010 年 在 结 构 调 整 产 业 升 级 方 面 将 会 有 重 大 的 突 破 ( 综 合 自 : 新 浪 财 经 中 国 冶 金 报 ) 2009 年 前 三 季 度 产 业 用 纺 织 品 行 业 经 济 运 行 分 析 1. 国 家 统 计 局 数 据 据 国 家 统 计 局 公 布 的 数 据,2009 年 1-8 月 份 我 国 规 模 以 上 非 织 造 布 行 业 企 业 实 现 工 业 总 产 值 290 亿 元, 同 比 增 加 7.97%, 其 中 新 产 品 产 值 14 亿 元, 同 比 减 少 0.55%; 资 产 合 计 24820 亿 元, 同 比 增 加 10.15%; 实 现 主 营 收 入 274 亿 元, 同 比 增 加 7.03%; 完 成 利 润 总 额 13 亿 元, 比 上 年 同 期 增 加 16540 万 元, 同 比 增 加 14.76%; 完 成 出 口 交 货 值 45 亿 元, 同 比 减 少 7.87%; 行 业 整 体 从 业 人 员 79910 人, 同 比 减 少 0.50% 1-8 月 份 全 国 非 织 造 布 产 量 合 计 为 81.4 万 吨, 比 上 年 同 期 增 加 25.86%, 产 量 主 要 集 中 在 浙 江 省 山 东 省 广 东 省 江 苏 省 福 建 省 辽 宁 省 其 中 增 长 较 快 的 省 市 是 天 津 市 山 东 省 黑 龙 江 江 西 省 江 苏 省 浙 江 省 湖 南 省, 而 上 海 市 湖 北 省 第 10 页 共 28 页

则 出 现 了 负 增 长 从 企 业 生 产 经 营 和 盈 利 状 况 看,1-8 月 份 非 织 造 布 行 业 毛 利 率 为 13.67%, 利 润 率 为 4.70 %, 三 费 比 率 ( 营 业 管 理 和 财 务 费 用 率 之 和 ) 为 7.33%, 产 销 率 为 97.24%, 均 比 上 年 同 期 有 所 提 高 2. 行 业 运 行 的 基 本 趋 势 2009 年 以 来, 金 融 危 机 对 国 际 市 场 需 求 的 负 面 影 响 仍 在 延 续, 我 国 纺 织 行 业 各 领 域 都 受 到 了 不 同 程 度 的 影 响, 服 装 行 业 影 响 较 大, 产 业 用 纺 织 品 及 非 织 造 布 也 受 到 不 同 程 度 的 影 响 但 下 半 年 以 来, 随 着 国 内 有 关 宏 观 调 控 政 策 的 积 极 效 果 不 断 释 放, 内 需 市 场 实 现 稳 定 较 快 增 长, 对 纺 织 行 业 的 支 撑 作 用 不 断 增 强, 带 动 行 业 生 产 效 益 增 速 稳 步 回 调 非 织 造 布 和 产 业 用 纺 织 品 企 业 受 国 家 加 大 基 础 设 施 建 设 等 政 策 性 因 素 影 响 较 大, 再 加 之 一 些 外 贸 企 业 及 时 调 整 了 产 品 方 向, 从 今 年 3 月 份 以 来, 部 分 企 业 形 式 有 了 明 显 好 转, 所 以 在 2009 年 1-8 月 份 非 织 造 布 产 量 较 2008 年 同 期 还 保 持 了 的 25.86% 的 增 长, 与 1-5 月 27.83% 增 速 相 比, 略 有 减 少 投 资 情 况 2009 年 1-8 月 份, 非 织 造 布 产 业 的 投 资 呈 上 扬 的 趋 势 非 织 造 布 行 业 实 际 完 成 投 资 额 43 亿 元, 同 比 增 加 30.38% 今 年 到 目 前 为 止 施 工 项 目 总 数 为 190 个, 同 比 增 加 33.80%; 其 中 新 开 工 项 目 133 个, 同 比 增 加 41.49 % 截 至 8 月 底, 已 实 现 竣 工 项 目 59 个, 同 比 增 加 96.67%, 占 施 工 项 目 总 数 的 31%, 较 1-5 月 的 情 况 有 了 明 显 的 改 变 进 出 口 情 况 从 进 出 口 情 况 来 看, 受 国 际 金 融 危 机 的 影 响, 非 织 造 布 和 产 业 用 纺 织 品 行 业 所 受 的 影 响 比 2008 年 更 为 明 显, 国 际 市 场 的 需 求 情 况 呈 下 滑 趋 势 2009 年 1-8 月 56 章 59 章 中 所 有 与 产 业 用 纺 织 品 相 关 的 产 品, 进 口 全 部 呈 现 了 负 增 长 的 态 势, 出 口 数 量 大 部 分 产 品 也 出 现 了 负 增 长, 产 业 用 纺 织 品 的 进 口 数 量 减 少 22.78%, 出 口 增 加 0.53% 出 口 市 场 较 下 半 年 有 所 好 转, 絮 胎 毡 呢 非 织 造 布 和 涂 层 织 物 呈 现 了 增 长 的 趋 势 非 织 造 布 出 口 继 年 初 首 次 出 现 了 负 增 长 后, 开 始 呈 现 增 长 的 势 头, 出 口 数 量 增 长 0.83%, 出 口 金 额 减 少 4.27% 3. 简 要 分 析 在 国 家 纺 织 产 业 振 兴 规 划, 扩 大 内 需, 加 大 基 础 设 施 建 设 等 一 系 列 利 好 政 策 推 动 下, 部 分 产 业 用 纺 织 品 的 企 业 下 半 年 有 明 显 上 升 的 态 势 协 会 对 产 业 集 群 和 部 分 大 中 型 企 业 进 行 了 调 查, 经 调 查, 目 前 的 企 业 有 几 种 情 况 表 现 出 明 显 的 增 长 势 头 : 1 企 业 自 身 产 业 链 比 较 完 整, 调 整 产 品 方 向 的 节 奏 较 快 的 企 业,2009 年 仍 能 保 持 一 定 数 量 的 增 长 2 不 断 有 创 新 产 品, 适 应 市 场 能 力 较 强 的 企 业, 具 有 较 强 的 生 命 力, 受 金 融 危 机 的 冲 击 不 大 3 企 业 的 产 品 有 较 高 的 技 术 含 量, 占 有 高 端 市 场 的 份 额 比 较 稳 定, 比 如 生 产 高 温 除 尘 过 滤 袋 的 生 产 企 业, 使 用 原 料 全 部 是 P84( 聚 酰 亚 胺 ) 芳 纶 PPS( 聚 苯 硫 醚 ) 等 高 性 能 纤 维, 企 业 能 够 解 决 了 这 些 纤 维 加 工 中 的 技 术 难 题, 产 品 质 量 良 好, 能 够 保 第 11 页 共 28 页

持 较 高 的 利 润 率, 受 金 融 危 机 的 影 响 较 小 4 受 政 策 和 需 求 双 重 拉 动 的 企 业, 产 销 两 旺 中 国 1-9 月 累 计 销 售 汽 车 966 万 辆, 较 上 年 同 期 增 长 34%, 成 为 世 界 最 大 汽 车 销 售 市 场 得 益 于 税 收 减 免 及 政 府 刺 激 性 支 出, 中 国 9 月 份 汽 车 销 量 达 133 万 辆, 较 上 年 同 期 激 增 78% 再 创 中 国 汽 车 半 年 销 量 历 史 新 高, 汽 车 用 纺 织 品 生 产 企 业 出 现 了 订 单 做 不 过 来, 加 班 的 现 象 ; 国 家 加 大 基 础 设 施 建 设, 土 工 合 成 材 料 过 滤 材 料 生 产 企 业 生 产 形 势 前 景 良 好 受 H1N1 的 影 响, 口 罩 防 护 服 等 医 疗 卫 生 用 品 企 业 订 单 充 足, 特 别 是 口 罩 生 产 企 业, 国 外 市 场 需 求 旺 盛, 企 业 扩 产 的 规 模 不 断 加 大, 新 增 企 业 数 量 增 长 迅 速 口 罩 中 的 主 要 材 料 ( 过 滤 层 ) 熔 喷 非 织 造 布 供 应 出 现 了 供 不 应 求 的 情 况, 各 生 产 企 业 24 小 时 运 转, 有 些 产 品 的 价 格 几 乎 翻 了 一 翻, 并 且 出 现 了 新 上 生 产 线 的 热 潮 除 此 之 外, 部 分 产 品 比 较 单 一, 对 外 贸 过 分 依 赖 的 企 业 依 然 陷 入 困 境, 订 单 不 足, 开 工 率 不 高 4. 2009 年 1~8 月 进 出 口 情 况 表 表 1 2009 年 1-8 月 份 我 国 非 织 造 布 和 部 分 产 业 用 纺 织 品 进 出 口 情 况 单 位 :( 吨 ) 金 额 :( 万 美 元 ) 编 号 产 品 名 称 进 口 数 量 数 量 同 比 进 口 金 额 金 额 同 比 出 口 数 量 数 量 同 比 出 口 金 额 金 额 同 比 5601 絮 胎 10320-16.43 5470-5.6 49674 60.5 15248 82.62 5602 毡 呢 2725-20.87 2132-24.97 18194 11.19 4152-1.58 5603 无 纺 织 物 81626-22.58 40555-19.37 176794 0.83 48640-4.27 5607 绳 索 缆 4439-11.98 2654-19.82 83169-5.41 20434-8.53 5608 网 1550-6.59 790-20.8 61933-9.15 20240-10.99 5902 帘 子 布 10311-17.81 4787-17.31 66165-17.17 20305-29.78 5903 塑 料 浸 渍 涂 布 包 覆 或 层 压 的 纺 织 物 93573-24.33 63353-15.95 644042 2.02 170961-3.71 5910 传 动 带 774-21.47 1232 9.83 8067-2.93 2835-4.34 5911 专 门 技 术 用 途 的 纺 织 产 品 及 制 品 4403-31.77 17885-26.85 14325-21.36 12920 1.09 总 计 209722-22.78 1388576-18.3 1122363 0.53 315733 4.5 表 2 2009 年 1-8 月 无 纺 织 物 出 口 到 的 国 家 或 地 区 数 量 前 十 名 序 号 国 家 或 地 区 数 量 ( 吨 ) 金 额 ( 万 美 元 ) 1 美 国 20401 5982 第 12 页 共 28 页

2 日 本 15360 4622 3 韩 国 14079 3952 4 香 港 9973 3788 5 越 南 7436 1981 6 印 度 7356 2042 7 泰 国 5878 1642 8 英 国 5486 1446 9 沙 特 阿 拉 伯 4819 969 10 澳 大 利 亚 3974 1361 表 3 2009 年 1-8 月 无 纺 织 物 出 口 数 量 前 十 名 省 市 序 号 省 市 数 量 ( 吨 ) 金 额 ( 万 美 元 ) 1 广 东 省 41991 11040 2 浙 江 省 40327 10722 3 江 苏 省 24172 7736 4 福 建 省 15529 4411 5 上 海 市 13009 4047 6 山 东 省 12875 2309 7 北 京 5659 1352 8 辽 宁 省 5346 1787 9 河 北 省 4746 1170 10 广 东 省 41991 11040 表 4 2009 年 1-8 月 无 纺 织 物 进 口 数 量 前 十 个 国 家 或 地 区 情 况 序 号 国 家 或 地 区 数 量 ( 吨 ) 金 额 ( 万 美 元 ) 1 美 国 27909 11293 2 台 湾 省 14987 4846 3 韩 国 8081 3990 4 日 本 7292 9864 5 中 国 5140 1701 第 13 页 共 28 页

6 卢 森 堡 2908 1548 7 沙 特 阿 拉 伯 2586 854 8 泰 国 2326 665 9 德 国 1921 1686 10 法 国 1757 904 表 5 2009 年 1-8 月 无 纺 织 物 进 口 数 量 前 十 个 省 市 情 况 序 号 省 市 名 称 数 量 ( 吨 ) 金 额 ( 万 美 元 ) 1 广 东 省 32479 12965 2 江 苏 省 16269 78730 3 安 徽 省 6096 27738 4 浙 江 省 5812 25969 5 上 海 市 5681 61517 6 天 津 市 3765 13221 7 福 建 省 2706 13464 8 山 东 省 2410 18785 9 湖 北 省 2205 8951 10 北 京 1251 8555 工 程 机 械 60 年 回 顾 与 思 考 过 去 的 60 年, 对 于 中 国 工 程 机 械 行 业 来 说 是 辉 煌 和 值 得 自 豪 的 在 这 60 年 的 历 程 中, 国 家 行 政 体 制 改 革 分 别 于 1998 年 2001 年 先 后 撤 销 机 械 工 业 部 国 家 机 械 局, 以 此 为 分 界 线, 行 业 的 发 展 也 分 为 机 械 工 业 部 时 代 和 后 机 械 工 业 部 时 代 机 械 工 业 部 时 代 的 特 点 是 行 业 的 发 展 决 策 资 源 保 证 以 中 央 为 主, 各 地 方 和 企 业 既 共 同 参 与 中 央 的 决 策 过 程, 又 通 过 竞 争 来 实 施 中 央 的 决 策 项 目 ; 后 机 械 工 业 部 时 代 的 特 点 是 在 中 央 宏 观 调 控 和 市 场 导 向 下, 行 业 的 发 展 决 策 和 资 源 保 证 主 要 以 各 地 方 政 府 和 当 地 企 业 为 主 导 这 两 个 阶 段 我 国 工 程 机 械 行 业 都 得 到 了 充 分 发 展 在 机 械 工 业 部 时 代 值 得 行 业 回 顾 的 方 面 主 要 有 以 下 几 点 : 一 是 在 中 央 的 方 针 政 策 指 导 下, 有 一 个 比 较 稳 定 的 行 业 领 导 和 决 策 体 制, 集 中 了 一 批 专 业 精 英 担 任 行 业 的 领 导 和 决 策 工 作 ; 二 是 有 一 个 比 较 好 的 发 展 机 制, 发 挥 了 中 央 和 地 方 两 个 积 极 性, 不 论 是 计 划 经 济 还 是 转 轨 经 济 下, 始 终 坚 持 依 托 发 挥 地 方 的 积 极 性, 发 展 工 程 机 械 行 业, 中 央 行 业 主 管 部 门 将 有 限 的 资 源 择 优 支 持 行 业 发 展 好 的 地 区 和 企 业, 使 其 发 展 成 全 国 性 的 工 程 机 械 产 业 基 地 和 工 程 机 械 企 业 集 团 ; 三 是 建 立 了 一 个 完 整 的 产 学 研 体 系, 有 一 批 全 国 性 工 程 机 械 研 究 所 工 程 机 械 院 校 和 试 验 基 地, 为 自 行 设 计 开 发 引 进 技 术 第 14 页 共 28 页

消 化 吸 收 集 成 创 新, 提 供 了 技 术 与 人 才 支 持 四 是 实 行 高 度 开 放 政 策 开 展 与 国 际 一 流 公 司 的 合 作 合 资, 使 全 行 业 比 较 快 地 掌 握 了 国 际 先 进 技 术 和 管 理 五 是 坚 持 专 业 化 集 团 化 组 织 结 构 调 整, 形 成 了 工 程 机 械 零 部 件 专 业 化 生 产 体 系 和 一 批 有 规 模 的 在 国 内 外 具 有 影 响 力 的 企 业 集 团 这 个 阶 段 发 展 比 较 快 富 有 代 表 性 的 地 区 是 徐 州 市 和 徐 工 集 团, 目 前 是 国 内 最 大 的 工 程 机 械 生 产 基 地 和 最 大 的 企 业 集 团 在 后 机 械 工 业 部 时 代, 国 家 撤 销 了 行 业 主 管 部 门, 开 放 了 行 业 管 制, 各 地 方 也 相 应 撤 销 了 机 械 厅 ( 局 ), 但 有 些 地 方 把 工 程 机 械 作 为 当 地 主 导 产 业 发 展, 在 政 府 综 合 部 门 保 留 了 机 械 行 业 领 导 机 构, 负 责 当 地 行 业 发 展 的 领 导 和 规 划 决 策 工 作, 实 行 了 在 市 场 竞 争 中 促 进 当 地 产 业 发 展 的 一 系 列 政 策, 取 得 了 显 著 的 效 果 这 个 阶 段 发 展 比 较 快, 有 代 表 性 的 地 区 和 企 业 是 长 沙 市 和 三 一 重 工 中 联 重 科 等 企 业, 成 为 国 内 工 程 机 械 产 业 发 展 最 快 的 城 市 和 企 业 集 团 如 果 说, 过 去 60 年 我 们 行 业 解 决 的 问 题 归 结 为 一 句 话, 就 是 解 决 了 工 程 机 械 产 品 的 有 无 问 题, 那 么 未 来 30 年, 我 们 行 业 面 临 的 任 务 同 样 归 结 为 一 句 话, 就 是 解 决 上 水 平 问 题 就 是 解 决 行 业 科 技 创 新 问 题, 使 我 们 行 业 的 科 技 试 验 水 平 达 到 国 外 先 进 国 家 的 一 流 水 平, 使 我 们 行 业 拥 有 一 批 具 有 国 际 一 流 研 发 能 力 的 科 学 家 教 授 工 程 师, 拥 有 一 批 配 备 国 际 一 流 的 先 进 试 验 教 育 设 施 的 科 技 研 究 试 验 基 地 和 各 类 人 才 培 训 基 地, 包 括 一 流 的 行 业 科 学 中 心 技 术 中 心 和 设 计 开 发 中 心, 一 流 的 大 学 职 业 院 校, 一 流 的 主 机 零 部 件 和 原 材 料 企 业 和 企 业 集 团, 一 流 的 技 术 外 包 和 金 融 服 务 企 业, 一 流 的 工 程 机 械 产 业 基 地 等, 使 我 们 行 业 科 技 水 平 和 核 心 技 术 创 新 能 力 达 到 国 际 领 先 水 平, 生 产 出 世 界 领 先 的 产 品 综 上 所 述, 过 去 60 年 的 行 业 发 展, 有 以 下 几 个 方 面 值 得 我 们 思 考 : 一 在 中 国 特 色 市 场 经 济 条 件 下, 如 何 更 好 更 快 地 解 决 行 业 上 水 平 问 题 最 重 要 的 是 要 认 识 到 产 业 的 发 展 主 要 靠 政 府 现 在 国 务 院 已 经 出 台 了 振 兴 装 备 制 造 业 纲 要, 六 部 委 出 台 了 国 家 技 术 创 新 工 程 总 体 实 施 方 案, 明 确 地 提 出 了 要 引 导 和 支 持 创 新 的 要 素 向 企 业 集 聚, 增 强 企 业 自 主 创 新 能 力 和 产 业 核 心 竞 争 力, 要 大 幅 降 低 关 键 领 域 和 重 点 行 业 的 技 术 对 外 依 存 度 应 该 说 中 央 的 政 策 非 常 适 合 工 程 机 械 行 业 工 程 机 械 行 业 是 竞 争 性 行 业, 目 前 国 内 企 业 大 部 分 是 地 方 国 有 绝 对 控 股 企 业, 中 央 企 业 和 民 营 企 业 占 行 业 规 模 的 比 重 不 大 所 以 我 们 行 业 的 发 展 更 多 要 靠 地 方 政 府 和 当 地 的 各 类 企 业, 在 中 央 一 系 列 产 业 振 兴 技 术 创 新 的 方 针 政 策 指 导 支 持 下, 通 过 各 个 地 方 和 企 业 的 努 力, 在 竞 争 中 推 动 全 行 业 解 决 上 水 平 问 题 这 样, 凡 是 把 工 程 机 械 产 业 作 为 主 导 支 柱 产 业 来 发 展 的 地 方, 其 主 要 领 导 人 能 否 认 识 到 主 导 产 业 发 展 的 责 任, 能 否 像 重 视 当 地 市 政 建 设 那 样 主 动 组 织 资 源 用 于 产 业 的 技 术 创 新, 成 为 解 决 上 水 平 的 关 键 成 功 因 素 二 如 何 建 立 一 个 持 续 稳 定 的 工 程 机 械 产 业 发 展 领 导 和 决 策 体 制 凡 是 把 工 程 机 械 作 为 主 导 支 柱 产 业 发 展 的 地 方, 必 须 认 识 到 该 行 业 是 一 个 资 金 技 术 密 集 的 产 业, 要 使 产 品 达 到 国 际 领 先 的 水 平, 是 一 个 要 用 十 年 左 右 时 间 才 能 达 到 的 长 期 目 标, 需 要 把 方 方 面 面 的 资 源 和 积 极 性 持 续 地 动 员 和 组 织 起 来 这 需 要 组 建 一 个 既 熟 悉 行 业, 又 有 激 情 思 路 干 劲 和 办 法 的 领 导 体 系, 认 真 学 习 日 本 韩 国 当 年 发 展 工 程 机 械 赶 超 第 15 页 共 28 页

欧 美 的 经 验, 领 导 规 划 实 施 当 地 行 业 的 发 展 必 要 时 可 以 通 过 地 方 人 大 的 专 项 立 法, 来 保 证 行 业 领 导 机 构 发 展 规 划 和 产 学 研 体 系 的 持 续 性 三 如 何 建 立 并 巩 固 在 国 家 宏 观 政 策 下 市 场 导 向 的 竞 争 机 制 各 地 政 府 要 为 当 地 的 国 有 民 营 外 资 三 类 企 业 提 供 公 平 的 商 业 社 会 和 政 治 法 律 环 境 这 方 面 长 沙 市 政 府 在 领 导 同 城 竞 争 中 积 累 了 很 好 的 经 验 为 了 促 进 行 业 健 康 发 展, 必 须 强 化 知 识 产 权 保 护 的 法 律 宣 传 和 监 督 要 加 快 地 方 国 有 企 业 的 改 革 步 伐, 使 地 方 国 有 绝 对 控 股 的 企 业 改 制 为 相 对 控 股 企 业, 使 国 有 企 业 真 正 转 变 成 适 应 行 业 竞 争 的 健 康 的 市 场 主 体 要 善 于 培 养 当 地 的 民 营 企 业 家, 各 地 都 有 一 批 民 营 工 程 机 械 企 业, 不 论 是 私 人 企 业, 还 是 改 制 企 业, 只 要 企 业 产 品 方 向 对 路, 企 业 领 导 人 有 激 情 有 思 路 有 办 法, 就 要 扶 持 这 些 企 业 做 强 做 大 经 过 几 十 年 的 努 力, 方 能 培 养 出 若 干 个 在 行 业 发 展 中 有 话 语 权 的 大 型 企 业 四 如 何 建 立 持 续 高 效 的 政 产 学 研 技 术 创 新 体 系 在 过 去 60 年 中 建 立 的 产 业 产 学 研 体 系 是 由 机 械 工 业 部 主 导 研 究 院 所 为 主 体 的 体 系 随 着 改 革 的 深 入, 产 品 研 究 院 改 制 发 展 为 生 产 性 企 业, 院 校 改 革 为 中 央 和 地 方 综 合 性 院 校, 已 经 没 有 工 程 机 械 专 业 试 验 基 地 主 要 从 事 政 府 技 术 质 量 监 督 智 能 要 强 化 工 程 机 械 专 业 的 教 育 培 训, 持 续 为 地 方 培 养 出 高 水 平 的 行 业 人 才 要 学 习 国 外 的 经 验, 建 立 政 府 支 持 的 由 大 学 与 企 业 联 合 的 地 方 产 业 研 究 机 构 和 大 企 业 研 究 院 要 加 强 国 际 产 学 研 合 作, 推 动 当 地 研 究 机 构 和 院 校 与 国 外 一 流 的 同 行 业 研 究 机 构 和 院 校 的 合 作, 开 展 联 合 开 发 要 围 绕 行 业 的 液 压 电 控 材 料 等 关 键 核 心 技 术, 组 建 技 术 创 新 联 盟, 联 合 进 行 试 验 研 究 攻 关, 培 养 出 一 批 从 事 科 学 试 验 研 究 的 技 术 队 伍 通 过 若 干 年 的 努 力, 逐 步 建 立 核 心 技 术 的 数 据 库, 从 而 掌 握 行 业 核 心 技 术, 减 少 核 心 零 部 件 对 外 依 存 度, 最 终 建 立 自 己 的 核 心 技 术 体 系, 生 产 具 有 世 界 领 先 水 平 的 自 主 零 部 件 材 料 和 主 机 产 品 在 产 学 研 究 体 系 建 设 方 面, 最 近 江 苏 省 政 府 支 持 徐 工 技 术 中 心 扩 建 为 江 苏 省 工 程 机 械 研 究 院, 徐 州 市 政 府 与 同 济 大 学 合 作, 建 立 了 以 多 个 企 业 为 主 体 的 工 程 机 械 研 究 中 心, 三 一 重 工 等 企 业 已 在 国 外 建 立 研 发 中 心 这 些 都 是 良 好 的 开 端 五 如 何 加 强 产 业 文 化 和 企 业 文 化 建 设 企 业 与 产 业 的 竞 争, 最 终 是 文 化 的 竞 争 我 们 行 业 在 核 心 技 术 上 与 国 外 还 有 很 大 差 距, 必 须 靠 先 进 的 产 业 和 企 业 文 化 来 支 撑, 加 速 我 们 行 业 的 技 术 创 新 速 度, 才 能 赶 超 上 去 要 建 设 把 国 家 ( 民 族 ) 产 业 发 展 放 在 第 一 位 地 方 和 企 业 要 服 从 服 务 于 国 家 产 业 发 展 的 价 值 观, 做 到 行 业 内 不 论 地 方 与 企 业 之 间 都 不 搞 恶 性 竞 争 要 通 过 产 业 文 化 企 业 文 化 建 设 逐 步 建 立 地 方 行 业 之 间 企 业 之 间 既 竞 争 又 交 流 的 良 好 生 态 环 境 ( 本 文 作 者 为 徐 工 集 团 原 董 事 长 党 委 书 记 ) 交 通 银 行 : 金 融 机 构 开 始 警 惕 房 贷 风 险 近 日, 交 通 银 行 发 布 了 2009-2010 年 中 国 银 行 业 发 展 报 告 在 本 报 获 得 的 这 份 长 达 177 页 的 报 告 中, 首 先 对 2009 年 的 中 国 银 行 业 进 行 了 回 顾 报 告 指 出, 积 极 的 财 政 政 策 和 货 币 政 策 带 来 银 行 资 产 和 负 债 规 模 迅 速 增 加, 基 础 设 施 投 资 加 速 使 得 银 行 贷 款 长 期 化, 资 产 价 格 升 势 明 显 带 动 银 行 相 关 中 间 业 务 增 长 在 回 顾 过 后, 报 告 对 2010 年 的 货 币 发 行 量 也 做 出 了 展 望 报 告 认 为,2010 年 人 第 16 页 共 28 页

民 币 贷 款 增 速 将 显 著 回 落 但 报 告 也 表 示,2010 年 商 业 银 行 人 民 币 贷 款 余 额 仍 将 增 长 8 万 亿 ~9 万 亿 元, 增 速 约 为 20%~22%, 以 贷 款 为 主 的 生 息 资 产 增 长 将 拉 动 银 行 业 2010 年 净 利 润 增 长 32 个 百 分 点, 此 外, 报 告 也 对 未 来 一 段 时 间 商 业 银 行 信 贷 高 增 长 所 引 致 的 风 险 提 出 了 警 示 这 包 括 : 基 建 项 目 信 贷 投 放 过 度 集 中 政 府 融 资 平 台 风 险 房 地 产 贷 款 风 险 以 及 新 型 融 资 模 式 隐 含 的 信 贷 风 险 定 量 宽 松 的 货 币 政 策 使 中 国 迅 速 走 出 了 全 球 金 融 危 机 的 泥 沼, 但 在 经 济 复 苏 的 同 时, 也 使 大 规 模 经 济 刺 激 计 划 的 退 出 时 机 成 为 各 界 关 注 的 焦 点 明 年 适 度 宽 松 的 货 币 政 策 将 更 加 注 重 适 度, 甚 至 有 逐 步 转 向 中 性 稳 健 的 可 能, 但 不 会 出 现 从 紧 或 者 适 度 从 紧 的 局 面 中 国 交 通 银 行 发 布 的 2009-2010 年 中 国 银 行 业 发 展 报 告 预 测 了 明 年 的 货 币 政 策 走 势 报 告 撰 写 人 之 一 中 国 交 通 银 行 金 融 研 究 中 心 研 究 员 鄂 永 健 博 士 在 接 受 专 访 时 表 示, 以 房 地 产 按 揭 贷 款 为 主 体 的 个 人 中 长 期 贷 款 仍 将 会 有 20% 的 增 长, 不 过, 随 着 房 价 的 显 著 上 涨, 银 行 越 来 越 重 视 风 险 防 控 贷 款 风 险 集 中 四 大 领 域 中 国 房 地 产 报 : 今 年 银 行 信 贷 创 出 了 近 10 万 亿 元 的 天 量, 你 认 为 在 信 贷 投 放 方 面 有 哪 些 突 出 的 特 点? 鄂 永 健 :2009 年 商 业 银 行 贷 款 增 长 体 现 出 以 下 特 征 : 一 是 中 长 期 贷 款 增 长 高 于 往 年, 随 着 基 础 建 设 项 目 的 大 量 启 动 和 银 行 配 套 资 金 的 相 继 投 入, 中 长 期 贷 款 在 银 行 业 新 增 贷 款 中 的 占 比 始 终 高 于 50%; 二 是 票 据 融 资 高 速 增 长 后 又 急 剧 回 落, 实 质 性 贷 款 逐 步 替 代 了 票 据 融 资 的 份 额 ; 三 是 短 期 流 动 资 金 贷 款 增 长 随 着 票 据 融 资 的 变 化 出 现 了 较 大 幅 度 的 波 动, 显 示 出 两 者 之 间 具 有 较 为 明 显 的 替 代 作 用 ; 四 是 随 着 房 地 产 价 格 的 上 升 和 市 场 交 易 趋 于 活 跃, 以 按 揭 贷 款 为 代 表 的 个 人 贷 款 加 速 增 长 中 国 房 地 产 报 : 短 期 投 放 大 量 信 贷 是 否 会 造 成 巨 大 的 潜 在 风 险? 鄂 永 健 : 信 贷 高 增 长 引 致 未 来 银 行 不 良 资 产 大 量 积 聚 的 风 险, 主 要 集 中 在 四 大 领 域 : 基 建 项 目 的 信 贷 投 放 过 度 集 中 政 府 融 资 平 台 风 险 房 地 产 贷 款 风 险 以 及 新 型 融 资 模 式 隐 含 的 信 贷 风 险 明 年 二 季 度 或 进 行 调 整 中 国 房 地 产 报 : 今 年 三 季 度 经 济 数 据 显 示, 我 国 全 年 经 济 增 长 保 八 的 目 标 基 本 实 现, 你 预 计 明 年 的 货 币 政 策 会 出 现 怎 样 的 调 整? 鄂 永 健 :2010 年 货 币 政 策 的 导 向 和 基 调 将 逐 步 从 适 度 宽 松 走 向 稳 健 和 中 性, 存 在 小 幅 提 高 法 定 准 备 金 率 和 小 幅 加 息 的 可 能 货 币 政 策 比 2009 年 有 所 收 紧 的 主 要 原 因, 一 是 经 济 企 稳 回 升 势 头 逐 步 增 强 并 有 望 延 续, 货 币 政 策 有 必 要 增 强 灵 活 性 和 可 持 续 性, 平 衡 兼 顾 各 项 政 策 目 标 ; 二 是 货 币 信 贷 需 求 较 旺, 有 必 要 适 时 调 整 货 币 政 策, 增 强 贷 款 增 长 的 可 持 续 性 ; 三 是 资 产 价 格 有 可 能 继 续 攀 升, 有 必 要 通 过 调 整 货 币 政 策 有 效 管 理 通 胀 预 期 ; 四 是 随 着 经 济 逐 步 走 出 衰 退 或 进 一 步 复 苏, 全 球 各 主 要 经 济 体 已 经 开 始 退 出 量 化 宽 松 的 货 币 政 策 甚 至 将 逐 步 从 紧 货 币 政 策 不 会 过 度 收 紧 的 原 因, 一 是 2010 年 我 国 经 济 发 展 特 别 是 民 间 投 资 和 第 17 页 共 28 页

出 口 增 长 仍 存 在 一 些 不 确 定 因 素, 保 增 长 仍 将 被 赋 予 较 大 权 重, 大 幅 提 升 准 备 金 率 和 大 幅 加 息 的 可 能 性 不 大 ; 二 是 从 以 往 的 政 策 操 作 规 律 看, 货 币 政 策 往 往 放 松 速 度 快 但 收 紧 速 度 慢 ; 三 是 全 球 主 要 经 济 体 量 化 宽 松 的 政 策 退 出 还 需 要 一 个 过 程 中 国 房 地 产 报 : 在 可 用 的 货 币 政 策 调 整 工 具 中, 你 预 计 次 序 会 是 怎 样 的? 调 整 时 间 会 什 么 时 候 出 现? 鄂 永 健 :2010 年 货 币 政 策 调 整 次 序 的 可 能 是 : 先 期 通 过 窗 口 指 导 和 公 开 市 场 操 作, 调 节 资 金 供 求 关 系 引 导 市 场 利 率 上 升, 从 而 对 贷 款 利 率 起 到 一 定 的 间 接 拉 升 作 用 另 外, 适 时 根 据 跨 境 资 金 的 流 入 状 况, 在 保 持 汇 率 稳 定 的 前 提 下, 准 备 金 率 的 上 调 将 优 于 利 率 的 调 整, 但 幅 度 不 会 很 大 在 调 整 时 间 上, 随 着 国 内 CPI 的 上 升 和 出 口 的 基 本 复 苏, 明 年 二 季 度 以 后, 政 策 调 整 的 可 能 性 将 增 大 房 贷 加 强 风 险 管 控 中 国 房 地 产 报 : 与 房 地 产 业 相 关 的 开 发 贷 和 个 人 按 揭 贷 款 今 年 取 得 了 较 大 幅 度 的 增 长, 明 年 是 否 会 出 现 变 化? 鄂 永 健 : 我 们 预 计, 虽 然 近 期 房 价 和 销 量 涨 幅 较 大, 可 能 导 致 2010 年 房 地 产 销 售 面 积 和 销 售 价 格 增 速 显 著 回 落, 但 2010 年 销 售 额 增 幅 仍 将 达 到 25% 左 右, 以 房 地 产 按 揭 贷 款 为 主 体 的 个 人 中 长 期 贷 款 将 有 20% 的 增 长, 将 超 过 1 万 亿 元 不 过, 贷 款 过 度 集 中 于 大 客 户 和 重 复 授 信 等 问 题, 也 使 银 行 会 对 房 地 产 业 的 风 险 保 持 警 惕 中 国 房 地 产 报 : 银 行 针 对 这 些 风 险, 会 做 出 哪 些 防 范 措 施? 鄂 永 健 : 银 行 贷 款 在 房 地 产 业 集 中 度 的 增 加, 加 上 银 行 的 不 审 慎 行 为 和 放 贷 冲 动, 会 导 致 其 中 蕴 含 的 金 融 风 险 逐 渐 凸 显 房 价 逐 渐 攀 升 产 生 房 地 产 泡 沫 的 过 程 中, 往 往 会 导 致 银 行 不 良 贷 款 率 的 同 步 上 升 针 对 开 发 贷, 银 行 一 方 面 应 加 强 资 金 流 动 监 管, 及 时 调 整 授 信 策 略 ; 另 一 方 面 应 加 强 贷 款 集 中 度 风 险 管 理, 建 立 科 学 的 限 额 管 理 方 法, 防 止 贷 款 风 险 在 某 些 地 区 项 目 客 户 过 度 集 中 住 房 按 揭 贷 款 方 面, 主 要 是 严 格 执 行 二 套 房 标 准, 对 投 资 性 住 房 坚 持 首 付 高 成 数 利 率 严 格 风 险 定 价 和 资 信 严 格 审 查 的 原 则 ( 摘 自 : 中 国 房 地 产 报 ) 标 题 新 闻 : 发 改 委 主 任 称 中 国 经 济 基 础 仍 不 够 稳 固 将 坚 持 宏 观 政 策 不 变 中 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 主 任 张 平 近 日 强 调, 目 前 中 国 经 济 形 势 良 好, 但 基 础 仍 不 够 稳 固, 将 继 续 实 行 适 度 宽 松 的 货 币 政 策 和 积 极 的 财 政 政 策 他 是 在 一 论 坛 演 讲 时 做 出 上 述 表 示 的 国 家 统 计 局 数 据 显 示,10 月 经 济 加 速 强 劲 复 苏, 工 业 增 速 并 创 出 19 个 月 来 新 高, 外 贸 状 况 亦 进 一 步 改 善, 预 计 经 济 回 升 势 头 仍 将 延 续 但 在 政 策 边 际 效 应 递 减 的 情 形 下, 经 济 刺 激 政 策 大 规 模 退 出 估 计 要 到 明 年 二 季 度 以 後 ( 摘 自 : 路 透 中 文 网 ) 工 信 部 长 称 工 业 企 稳 回 升 主 要 靠 投 资 拉 动 中 国 工 业 和 信 息 化 部 部 长 李 毅 中 近 日 称, 当 前 中 国 工 业 运 行 企 稳 回 升 主 要 靠 投 资 第 18 页 共 28 页

拉 动 和 政 策 支 撑, 工 业 企 业 的 内 在 动 力 不 足, 调 整 结 构 转 变 发 展 方 式 方 面 功 夫 下 的 不 够 李 毅 中 表 示 当 前 企 稳 回 升 的 态 势 不 客 气 地 讲 主 要 是 投 资 拉 动 和 政 策 支 撑, 至 于 工 业 行 业 和 企 业 的 内 在 活 力 和 动 力 明 显 不 足, 如 果 政 策 拿 掉, 不 是 耸 人 听 闻, 马 上 掉 下 来 他 指 出, 目 前 中 国 工 业 领 域 长 期 以 来 积 累 的 深 层 次 问 题 仍 没 有 得 到 根 本 改 变, 存 在 的 主 要 问 题 是 调 整 结 构, 而 淘 汰 落 後 难 度 亦 很 大 李 毅 中 表 示, 推 进 信 息 化 与 工 业 化 融 合 是 应 对 国 际 金 融 危 机, 加 快 转 变 发 展 方 式 的 战 略 选 择 ( 摘 自 : 联 合 早 报 ) 姚 景 源 : 中 国 经 济 今 年 保 8 无 虞 国 家 统 计 局 总 经 济 师 姚 景 源 在 近 日 开 幕 的 2009 中 非 工 业 合 作 发 展 论 坛 指 出, 中 国 经 济 今 年 肯 定 能 实 现 保 8 目 标 中 国 的 发 展 离 不 开 世 界, 非 洲 等 广 大 发 展 中 国 家 可 以 共 享 中 国 经 济 发 展 所 带 来 的 机 遇, 实 现 互 利 互 赢 的 局 面 据 商 务 部 数 据 显 示, 2000 年 以 来, 中 非 贸 易 额 连 续 保 持 30% 以 上 的 年 均 增 幅,2008 年 首 次 突 破 1000 亿 美 元 前 六 个 月, 中 国 对 非 直 接 投 资 5.52 亿 美 元, 同 比 增 长 81% 截 至 去 年 底, 中 国 对 非 直 接 投 资 存 量 近 50 亿 美 元 受 国 际 金 融 危 机 影 响, 非 洲 国 家 建 设 资 金 短 缺, 中 国 企 业 的 成 本 优 势 更 加 突 出 上 半 年, 中 国 企 业 在 非 新 签 承 包 劳 务 合 同 224.5 亿 美 元, 完 成 营 业 额 115.3 亿 美 元, 同 比 分 别 增 长 25% 和 61.1% 中 非 合 作 论 坛 成 立 以 来, 中 非 贸 易 对 非 洲 经 济 增 长 的 贡 献 率 达 20% 为 增 强 非 洲 产 品 在 中 国 市 场 的 竞 争 力, 扩 大 非 洲 产 品 对 华 出 口, 中 方 采 取 了 一 系 列 措 施, 自 2005 年 开 始 中 国 给 予 非 洲 最 不 发 达 国 家 的 部 分 产 品 零 关 税 待 遇, 目 前 受 惠 商 品 已 增 加 到 近 500 个 税 目 截 至 6 月 底, 中 国 进 口 非 洲 受 惠 商 品 累 计 8.9 亿 美 元 ( 摘 自 : 中 国 证 券 报 ) 我 国 9 月 增 持 18 亿 美 元 美 国 国 债 仍 为 美 最 大 债 主 美 国 财 政 部 近 日 公 布 的 国 际 资 本 流 动 报 告 (TIC) 显 示, 截 至 9 月 末 我 国 共 持 有 7989 亿 美 元 美 国 国 债, 与 8 月 份 相 比 增 持 18 亿 美 元, 仍 为 美 国 国 债 最 大 的 海 外 持 有 者 报 告 还 显 示, 美 国 国 债 的 第 二 第 三 大 海 外 持 有 者 日 本 和 英 国 在 9 月 份 里 都 有 较 大 规 模 的 增 持, 分 别 增 持 203 亿 美 元 和 224 亿 美 元, 持 有 量 分 别 达 到 7515 亿 美 元 和 2493 亿 美 元 ( 摘 自 : 新 华 网 ) 社 科 院 报 告 认 为 中 国 应 抑 制 外 储 进 一 步 增 长 中 国 社 科 院 近 日 发 布 研 究 报 告 指 出, 随 着 中 国 央 行 外 汇 资 产 的 逐 渐 积 累, 本 币 对 外 币 升 值 造 成 的 潜 在 资 本 损 失 的 严 重 性 不 断 上 升, 这 既 可 能 冲 击 央 行 的 国 内 货 币 政 策, 也 将 加 剧 财 政 负 担 因 此, 中 国 政 府 应 从 流 量 上 抑 制 外 汇 储 备 的 进 一 步 增 长 报 告 称, 截 至 2009 年 9 月 底, 美 元 指 数 调 整 后, 由 于 美 元 国 际 购 买 力 下 降 给 中 国 外 汇 储 备 造 成 的 资 本 损 失 已 经 超 过 5000 亿 美 元 ( 摘 自 : 长 城 网 ) 人 民 币 实 际 有 效 汇 率 连 跌 两 月 国 际 清 算 银 行 近 日 公 布 的 最 新 有 效 汇 率 显 示,10 月 人 民 币 实 际 有 效 汇 率 为 115.16, 环 比 下 跌 1.51% 分 析 人 士 认 为, 由 于 中 国 人 民 银 行 盯 住 美 元 的 策 略, 美 元 的 弱 势 带 动 了 人 民 币 实 际 有 效 汇 率 的 下 跌 人 民 币 实 际 有 效 汇 率 从 3 月 开 始, 连 续 环 比 下 跌 五 个 月 虽 然 在 8 月 出 现 单 月 环 比 小 幅 回 升, 但 9 10 月 美 元 的 弱 势 再 次 拖 累 第 19 页 共 28 页

人 民 币 实 际 有 效 汇 率 走 低 ( 摘 自 : 中 证 网 ) 三 季 度 中 国 居 民 储 蓄 信 心 增 强 近 日, 尼 尔 森 市 场 研 究 公 司 发 布 的 2009 年 第 三 季 度 中 国 城 市 居 民 投 资 信 心 及 投 资 意 愿 指 数 报 告 显 示, 我 国 城 市 居 民 对 未 来 3 个 月 的 整 体 投 资 市 场 的 投 资 信 心 及 投 资 意 愿 仍 保 持 乐 观, 其 中 信 心 指 数 由 103 升 至 116, 意 愿 指 数 由 108 升 至 131, 居 民 对 储 蓄 信 心 增 强, 资 金 在 第 四 季 度 有 流 入 储 蓄 的 趋 势 ( 摘 自 : 京 华 时 报 ) 央 行 本 周 净 回 笼 资 金 930 亿 实 现 连 续 第 六 周 净 回 笼 近 日, 央 行 发 行 了 550 亿 元 3 个 月 期 央 票, 并 开 展 了 200 亿 元 91 天 期 正 回 购 操 作, 央 票 发 行 收 益 率 和 正 回 购 利 率 依 旧 持 稳 本 周 公 开 市 场 到 期 资 金 量 为 950 亿 元, 本 周 二 央 行 已 发 行 180 亿 元 1 年 期 央 票, 并 开 展 了 950 亿 元 28 天 期 正 回 购 操 作 因 此, 在 经 历 了 本 周 四 的 对 冲 后, 央 行 公 开 市 场 本 周 共 计 净 回 笼 资 金 930 亿 元, 实 现 了 连 续 第 六 周 净 回 笼 上 周 净 回 笼 资 金 为 810 亿 元 ( 摘 自 : 凤 凰 网 财 经 频 道 ) 发 改 委 :9 月 前 未 开 工 水 泥 和 平 板 玻 璃 项 目 不 得 开 工 抑 制 部 分 行 业 产 能 过 剩 和 重 复 建 设 的 重 拳 砸 向 了 建 材 业 近 天, 国 家 发 改 委 下 发 关 于 水 泥 平 板 玻 璃 建 设 项 目 清 理 工 作 有 关 问 题 的 通 知, 由 此 拉 开 了 建 材 业 项 目 清 理 的 序 幕 通 知 要 求, 即 日 起 对 9 月 底 前 未 开 工 项 目 全 面 停 建 清 理, 重 新 审 核 后 方 可 决 定 留 存, 清 理 工 作 今 年 年 底 前 要 完 成 ( 摘 自 : 羊 城 晚 报 ) 中 国 前 10 月 铁 路 固 定 资 产 投 资 同 比 增 长 73.2% 前 10 月 铁 路 完 成 固 定 资 产 投 资 44,283,071 万 元, 同 比 增 长 73.2%, 其 中 : 基 本 建 设 投 资 39,060,632 万 元, 同 比 增 长 87.5% 从 前 面 铁 道 部 透 露 的 数 据 来 看, 2009-2012 年 平 均 每 年 的 铁 路 投 资 额 都 在 7000 亿 以 上, 到 2012 年 时, 全 国 铁 路 总 里 程 将 达 到 11 万 公 里, 而 这 将 是 铁 路 建 设 2020 规 划 总 量 的 91% ( 摘 自 : 财 讯 网 ) 国 际 钢 铁 协 会 : 全 球 10 月 份 粗 钢 产 量 年 增 13.1% 综 合 外 电 报 道, 国 际 钢 铁 协 会 近 日 公 布 的 数 据 显 示,10 月 份 全 球 粗 钢 产 量 年 增 13.1%, 至 1.12 亿 吨, 主 要 受 中 国 和 其 他 新 兴 市 场 增 长 强 劲 推 动 全 球 最 大 的 钢 材 消 费 和 生 产 国 中 国 10 月 份 钢 材 产 量 年 增 42.4%, 至 5,170 万 吨 该 协 会 的 全 球 产 量 数 据 是 根 据 66 个 国 家 汇 报 的 数 据 编 制 而 成, 其 成 员 国 产 量 大 概 占 全 球 钢 材 总 产 量 的 85% ( 摘 自 : 世 华 财 讯 ) 钢 价 勉 强 实 现 5 周 上 涨 上 周 钢 价 环 比 上 涨 0.7% 钢 价 在 震 荡 中 勉 强 实 现 连 续 5 周 上 涨 根 据 我 的 钢 铁 网 最 新 数 据 显 示, 上 周 钢 价 环 比 上 涨 0.7%, 钢 材 市 场 整 体 盘 整, 不 同 品 质 有 涨 有 跌, 其 中 建 筑 钢 材 小 幅 度 下 跌, 板 材 小 幅 度 上 涨 一 些 业 内 人 士 预 测, 钢 市 真 正 寒 冬 将 在 明 年 第 一 季 度 达 到 高 峰 兰 格 钢 铁 分 析 师 对 此 表 示, 在 市 场 需 求 还 未 完 全 恢 复 到 正 常 水 平, 而 且 国 内 钢 厂 还 在 正 常 生 产, 使 得 国 内 资 源 过 剩 进 一 步 增 加, 同 时, 近 期 铁 矿 石 海 运 费 和 焦 炭 等 钢 材 成 本 价 格 都 在 上 涨, 使 得 钢 企 和 贸 易 商 利 润 进 一 步 下 降, 随 着 天 气 的 转 冷, 需 求 进 一 步 萎 缩, 库 存 资 源 进 一 步 增 加, 后 市 行 情 更 加 显 得 扑 朔 迷 离 ( 摘 自 : 北 京 商 报 ) 第 20 页 共 28 页

钢 材 期 货 成 交 额 突 破 10 万 亿 自 3 月 27 日 上 市 以 来, 截 至 11 月 18 日, 钢 材 期 货 品 种 累 计 成 交 合 约 2.46 亿 手 而 截 至 11 月 20 日 收 盘, 钢 材 期 货 的 累 计 成 交 额 已 经 突 破 了 10 万 亿 元 上 市 以 来, 钢 材 期 货 规 模 稳 步 增 长, 市 场 关 注 度 不 断 增 强 ; 价 格 波 动 适 度, 走 势 与 国 内 资 本 市 场 运 行 情 况 钢 材 现 货 市 场 价 格 沪 深 股 市 中 钢 铁 产 业 板 块 指 数 联 动 紧 密, 数 据 显 示, 10 月 份 之 前 期 现 价 格 的 相 关 性 为 0.9,10 月 份 之 后 更 是 达 到 了 0.93; 从 市 场 资 金 量 使 用 率 保 证 金 水 平 合 约 持 仓 结 构 等 指 标 来 看, 市 场 风 险 总 体 可 测 可 控, 交 易 结 算 交 割 各 环 节 运 作 平 稳 ( 摘 自 : 上 海 证 券 报 ) 新 建 北 京 至 沈 阳 等 5 条 铁 路 客 运 专 线 获 发 改 委 批 准 据 国 家 发 改 委 网 站 消 息, 新 建 北 京 至 沈 阳 等 5 条 铁 路 客 运 专 线 通 过 发 改 委 批 准 其 中 新 建 北 京 至 沈 阳 铁 路 客 运 专 线 项 目 建 议 书 通 过 批 准, 新 建 西 安 至 江 油 铁 路 项 目 建 议 书 通 过 批 准, 新 建 成 都 至 重 庆 铁 路 客 运 专 线 项 目 建 议 书 通 过 批 准, 新 建 石 家 庄 至 济 南 铁 路 客 运 专 线 项 目 建 议 书 通 过 批 准, 新 建 西 安 至 宝 鸡 铁 路 客 运 专 线 可 行 性 研 究 报 告 通 过 批 准 ( 摘 自 : 中 国 新 闻 网 ) 2015 年 国 产 矿 和 海 外 权 益 矿 将 满 足 七 成 需 求 中 国 冶 金 矿 业 协 会 秘 书 长 雷 平 喜 近 日 在 第 7 届 钢 铁 产 业 链 战 略 发 展 与 投 资 峰 会 上 表 示,2015 年 我 国 自 产 铁 矿 和 海 外 权 益 矿 能 够 满 足 我 国 钢 铁 原 材 料 需 求 的 70% 左 右, 初 步 具 备 立 足 国 内, 打 破 国 际 铁 矿 石 垄 断, 创 建 国 际 铁 矿 石 市 场 新 格 局 和 铁 矿 石 资 源 安 全 稳 定 供 应 体 系 的 物 质 基 础 2009 年, 国 产 矿 和 海 外 权 益 矿 只 占 到 40% 左 右 的 比 重 一 位 不 愿 透 露 姓 名 的 业 内 人 士 认 为, 如 果 2010 年 的 铁 矿 石 谈 判 中 方 控 制 得 好, 可 以 达 到 上 涨 5%-10% 的 目 标, 但 如 果 把 握 不 得 当, 则 有 可 能 被 迫 接 受 20%-30% 的 涨 幅 据 雷 平 喜 介 绍, 当 前 国 内 在 建 和 规 划 建 设 的 铁 矿 项 目 将 有 40 多 个, 铁 矿 石 原 矿 设 计 规 模 4.8 亿 吨 / 年, 总 投 资 超 过 1500 亿 元 到 2015 年 可 形 成 新 增 铁 矿 石 原 矿 生 产 能 力 3 亿 -3.5 亿 吨 / 年 同 时, 随 着 中 国 企 业 海 外 铁 矿 石 投 资 力 度 加 大, 到 2015 年 中 国 海 外 权 益 矿 规 模 将 增 加 1 亿 吨 左 右, 海 外 权 益 矿 的 总 量 达 到 我 国 进 口 总 量 的 20% 以 上 也 就 是 说, 到 2015 年 我 国 有 望 摆 脱 对 三 大 矿 山 的 依 赖 雷 平 喜 告 诉 记 者, 在 2010-2015 年, 自 产 铁 矿 石 将 达 到 11 亿 -12 亿 吨, 我 国 自 产 铁 矿 和 海 外 权 益 矿 能 够 满 足 我 国 钢 铁 原 材 料 需 求 的 70% 左 右 但 雷 平 喜 同 时 承 认, 国 内 铁 矿 多 是 贫 矿, 采 矿 技 术 难 度 大, 开 采 成 本 成 倍 提 高 他 向 记 者 展 示 的 一 组 数 据 显 示,2008 年 国 内 大 中 型 矿 山 铁 精 矿 平 均 生 产 成 本 是 551.40 元 / 吨, 折 合 约 81 美 元 / 吨 左 右, 而 巴 西 澳 大 利 亚 矿 的 平 均 离 岸 成 本 在 20 美 元 / 吨 左 右, 在 成 本 上 明 显 占 有 绝 对 优 势 ( 摘 自 : 中 财 网 ) 宝 钢 资 源 与 印 度 FACOR 集 团 签 订 长 期 铬 铁 购 销 协 议 近 日, 宝 钢 资 源 公 司 与 印 度 FACOR 集 团 在 宝 钢 大 厦 签 订 了 长 期 铬 铁 购 销 协 议 这 是 宝 钢 资 源 首 次 与 国 外 铬 铁 供 应 商 签 订 长 期 协 议, 对 于 宝 钢 进 一 步 获 取 稳 定 资 源 提 升 资 源 掌 控 能 力 具 有 重 要 意 义 印 度 FACOR 集 团 是 一 家 集 矿 山 冶 炼 电 厂 钢 铁 等 多 元 化 产 业 的 集 团 公 司, 也 是 印 度 最 大 的 一 家 铁 合 金 厂 目 前, 旗 下 已 开 采 的 铬 矿 矿 山 有 4 处, 年 产 14 万 吨 高 碳 铬 铁 第 21 页 共 28 页

铬 铁 是 不 锈 钢 生 产 的 重 要 原 材 料, 由 于 中 国 的 铬 资 源 相 对 贫 乏, 宝 钢 每 年 都 需 进 口 大 量 高 碳 铬 铁 根 据 协 议, 印 度 FACOR 集 团 将 向 宝 钢 资 源 提 供 稳 定 高 质 的 高 碳 铬 铁, 并 建 立 长 期 稳 定 的 供 应 关 系 此 次 签 约 也 为 双 方 在 今 后 的 资 源 开 发 铬 铁 及 焦 炭 购 销 配 套 设 备 投 资 等 方 面 开 展 深 度 合 作 奠 定 了 坚 实 的 基 础 ( 摘 自 : 宝 钢 日 报 ) 日 印 钢 铁 巨 头 签 署 全 面 合 作 协 议 日 本 JFE 钢 铁 公 司 近 日 宣 布, 已 与 印 度 钢 铁 巨 头 JSW 钢 铁 公 司 签 署 全 面 合 作 协 议 JFE 拟 通 过 汽 车 钢 材 的 技 术 合 作 等 措 施 抢 滩 经 济 持 续 增 长 的 印 度 市 场 JFE 还 将 根 据 JSW 的 投 资 计 划 考 虑 参 资 入 股 JSW 钢 铁 公 司 目 前 的 粗 钢 生 产 能 力 为 780 万 吨, 并 计 划 在 2011 年 将 其 增 至 1100 万 吨,JFE 看 好 JSW 的 前 景, 希 望 通 过 与 其 合 作, 向 在 当 地 进 行 增 产 的 日 资 汽 车 商 及 家 电 厂 商 供 应 钢 材 JFE 拟 从 汽 车 钢 材 技 术 合 作 和 供 应 原 板 入 手, 在 环 境 对 策 原 材 料 采 购 等 领 域 也 与 JSW 进 行 广 泛 合 作 随 着 经 济 的 持 续 增 长, 印 度 汽 车 行 业 的 高 级 钢 材 需 求 急 剧 上 升 新 日 本 制 铁 公 司 也 在 商 讨 与 塔 塔 钢 铁 公 司 建 立 汽 车 钢 板 合 资 公 司, 日 本 各 大 钢 铁 厂 商 正 在 加 快 步 伐 进 军 印 度 市 场 ( 摘 自 : 人 民 网 ) 澳 批 准 包 钢 以 最 多 4000 万 澳 元 入 股 澳 磁 铁 矿 床 澳 大 利 亚 铁 矿 石 生 产 商 CentrexMetalsLtd(CXM.AX) 近 日 公 告, 称 澳 大 利 亚 外 商 投 资 审 查 委 员 会 (FIRB) 已 经 批 准 包 钢 集 团 可 以 最 多 认 购 南 澳 大 利 亚 州 Bungalow 磁 铁 矿 矿 床 50% 的 股 权, 包 钢 出 资 不 超 过 4000 万 澳 元 公 告 同 时 称, 中 国 国 家 发 改 委 亦 已 批 准 了 该 交 易, 目 前 包 钢 正 向 中 国 外 汇 管 理 局 申 请 汇 款 事 宜 根 据 协 议, 包 钢 集 团 将 首 先 支 付 800 万 澳 元, 用 于 矿 床 的 勘 探, 此 后 可 或 得 矿 床 10% 的 铁 矿 石 权 益 此 后, 包 钢 将 再 两 次 分 别 对 项 目 注 资 800 万 元 和 2400 万 澳 元, 并 可 随 注 资 的 完 成 再 进 一 步 获 得 10% 和 30% 的 矿 床 权 益, 最 终 持 有 权 益 达 到 50% ( 摘 自 : 第 一 财 经 日 报 ) 发 改 委 推 进 东 北 国 企 改 革 钢 铁 汽 车 为 重 点 中 央 从 全 面 建 设 小 康 社 会 全 局 出 发, 在 中 共 中 央 国 务 院 关 于 实 施 东 北 地 区 等 劳 动 业 基 地 振 兴 战 略 的 若 干 意 见 下 发 之 后, 国 家 又 再 次 发 布 国 务 院 关 于 进 一 步 实 施 东 北 地 区 等 老 工 业 基 地 振 兴 战 略 的 若 干 意 见 ( 国 发 [2009]33 号, 下 称 33 号 文 ), 作 为 新 形 势 下 将 东 北 发 展 成 为 我 国 新 的 经 济 增 长 极 的 重 要 措 施 33 号 文 中, 推 动 企 业 兼 并 重 组 被 摆 在 非 常 显 要 的 位 置 文 件 提 出, 推 动 企 业 兼 并 重 组, 培 育 具 有 国 际 竞 争 力 的 大 型 企 业 集 团 支 持 中 央 大 型 企 业 集 团 和 地 方 企 业 相 互 联 合 重 组 鼓 励 民 营 企 业 外 资 企 业 等 各 类 投 资 主 体 参 与 老 工 业 基 地 企 业 改 革 重 组 优 先 支 持 实 现 兼 并 重 组 的 企 业 进 行 技 术 改 造 ( 摘 自 : 中 国 证 券 网 ) 两 部 门 给 出 煤 炭 等 部 分 产 能 过 剩 产 业 用 地 具 体 限 制 国 土 资 源 部 和 国 家 发 展 改 革 委 日 前 共 同 发 布 限 制 用 地 项 目 目 录 (2006 年 本 增 补 本 ) 和 禁 止 用 地 项 目 目 录 (2006 年 本 增 补 本 ), 对 商 品 住 宅 用 地 的 宗 地 出 让 面 积 和 部 分 产 能 过 剩 产 业 用 地 给 出 了 具 体 限 制 根 据 新 规, 商 品 住 宅 用 地 的 宗 地 出 让 面 积, 小 城 市 ( 镇 ) 不 超 过 7 公 顷, 中 等 城 市 不 超 过 14 公 顷, 大 城 市 不 能 超 过 20 公 顷 (300 亩 ) 新 规 对 部 分 产 能 过 剩 产 业 用 地 给 出 具 体 限 制 新 规 大 幅 提 高 了 煤 炭 行 业 的 准 入 门 槛, 按 照 规 定, 山 西 内 蒙 古 陕 西 等 省 ( 区 ) 的 新 建 改 扩 建 矿 井 规 模 不 得 低 于 第 22 页 共 28 页

120 万 吨 / 年, 十 一 五 期 间 一 律 暂 停 30 万 吨 / 年 以 下 的 新 建 煤 矿 项 目 的 土 地 供 应 ( 摘 自 : 中 国 证 券 报 ) VANCL 获 德 勤 大 奖 服 装 B2C 再 受 投 资 界 关 注 近 日 备 受 瞩 目 的 2009 德 勤 高 科 技 高 成 长 中 国 50 强 颁 奖 仪 式 在 北 京 举 行, 服 装 网 购 企 业 VANCL( 凡 客 诚 品 ) 荣 获 该 奖 项 的 第 一 名, 再 次 表 明 了 业 界 对 VANCL 在 服 装 B2C 行 业 所 获 成 绩 的 认 可, 也 表 明 投 资 界 对 服 装 B2C 行 业 的 持 续 关 注 2007 年 10 月, 选 择 自 有 服 装 品 牌 网 上 销 售 的 商 业 模 式 发 布 的 VANCL 凡 客 诚 品, 目 前 已 是 根 植 中 国 互 联 网 上 遥 遥 领 先 的 第 一 服 装 品 牌 据 艾 瑞 咨 询 统 计 数 据, 在 服 装 自 有 品 牌 B2C 网 站 当 中,VANCL 在 2009 年 以 28.4% 的 市 场 份 额 排 名 第 一 其 所 取 得 的 成 绩, 不 但 被 视 为 电 子 商 务 行 业 的 一 个 创 新, 更 被 传 统 服 装 业 称 为 奇 迹 2009 年 5 月,VANCL 被 认 定 为 国 家 高 新 技 术 企 业 据 了 解,11 月 20 日,VANCL 除 了 获 得 德 勤 大 奖 之 外, 还 同 时 获 得 了 杭 州 举 行 中 国 网 上 零 售 年 会 2009 年 消 费 者 最 喜 爱 网 站 评 选 服 装 类 的 第 一 名 ( 摘 自 : 赛 迪 网 ) 9 月 日 本 纺 织 品 服 装 出 口 额 比 上 年 同 月 减 少 12% 根 据 由 日 本 纤 维 输 出 组 合 据 财 务 省 贸 易 统 计 制 成 的 今 年 9 月 纺 织 品 服 装 出 口 统 计, 出 口 额 为 5 亿 9731 万 美 元, 比 上 年 同 月 减 少 12%, 从 去 年 11 月 以 来 连 续 11 个 月 低 于 上 年 同 月 水 平, 今 年 连 续 9 个 月 同 比 减 少 两 位 数 %, 继 续 大 幅 度 减 少 对 于 面 向 东 南 亚 主 要 国 家 的 出 口 贸 易, 越 南 同 比 增 长 4%, 新 加 坡 增 长 14%, 马 来 西 亚 增 长 6% 除 了 这 3 地 以 外, 对 其 他 地 区 出 口 额 均 低 于 上 年 同 月 水 平 面 向 占 出 口 市 场 份 额 的 40% 的 中 国 出 口 减 少 6%, 同 比 降 幅 继 续 缩 小 ( 摘 自 : 中 国 纺 织 经 济 信 息 网 ) 新 能 源 汽 车 规 划 明 年 3 月 出 台 近 日 在 南 昌 举 行 的 新 能 源 汽 车 与 锂 离 子 电 池 专 题 论 坛 上, 国 家 发 改 委 汽 车 专 家 组 组 长 王 书 林 告 诉 记 者 : 我 国 近 期 将 发 布 新 能 源 汽 车 技 术 规 范, 而 新 能 源 汽 车 发 展 规 划 已 由 发 改 委 上 报 国 务 院, 预 计 明 年 3 月 正 式 颁 布 另 据 记 者 了 解, 国 家 有 关 部 门 也 将 在 明 年 推 出 针 对 新 能 源 汽 车 发 展 的 5 项 配 套 措 施 ( 摘 自 : 中 国 新 闻 网 ) 国 产 大 飞 机 项 目 新 增 浦 东 总 装 制 造 基 地 中 国 商 飞 公 司 总 装 制 造 中 心 项 目 近 日 签 约 落 户 上 海 浦 东 新 区, 基 地 计 划 于 今 年 12 月 底 前 开 工 建 设, 总 体 规 划 占 地 4000 亩, 建 筑 面 积 近 115.4 万 平 方 米, 共 分 为 物 流 区 零 部 件 生 产 区 部 装 区 总 装 区 整 机 喷 漆 区 试 飞 交 付 区 办 公 与 综 合 技 术 区 发 展 预 留 区 等 八 大 部 分 到 2016 年, 浦 东 基 地 计 划 形 成 年 产 20 架 c919 大 型 客 机 及 年 产 50 架 arj21 系 列 飞 机 的 批 产 能 力 ( 摘 自 : 经 济 参 考 报 ) 国 土 部 全 国 核 查 囤 地 现 象 近 日, 国 土 部 下 发 关 于 开 展 第 二 次 全 国 土 地 调 查 中 批 而 未 用 土 地 核 实 工 作 的 通 知, 对 批 而 未 用 土 地 展 开 核 实 通 知 指 出, 批 而 未 用 土 地 在 第 二 次 全 国 土 地 调 查 中 属 于 建 设 用 地, 开 展 批 而 未 用 土 地 核 实 工 作 是 核 定 各 地 建 设 用 地 区 位 与 面 积 掌 握 各 地 真 实 土 地 基 础 数 据 的 必 要 措 施, 也 是 为 科 学 规 划 客 观 决 策 等 提 供 真 实 土 地 基 础 数 据 的 重 要 保 障 ( 摘 自 : 齐 鲁 晚 报 ) 第 23 页 共 28 页

中 土 协 横 空 出 世 主 要 目 的 抱 团 全 国 拿 地 一 个 非 正 式 注 册 的 利 益 联 盟 中 国 土 地 投 资 协 会 近 日 在 深 圳 横 空 出 世 业 内 人 士 透 露, 协 会 汇 集 了 华 南 大 部 分 开 发 商 负 责 拿 地 的 骨 干, 目 前 会 员 达 到 近 200 人 据 悉, 碧 桂 园 雅 居 乐 等 土 地 储 备 较 多 的 地 产 商 和 一 些 地 产 中 介 均 参 与 其 中 协 会 成 立 的 主 要 目 的 是 抱 团 到 全 国 拿 地, 共 享 土 地 信 息, 协 会 组 建 后, 已 经 在 深 圳 北 京 等 地 组 织 了 多 场 研 讨 会 等 活 动 协 会 走 联 合 之 路, 优 势 互 补, 利 益 共 享 其 中 有 的 是 上 市 公 司, 不 方 便 出 面 操 作 ; 有 的 是 港 资 企 业, 对 内 地 市 场 运 作 不 熟 悉 ; 有 的 是 企 业 跟 政 府 关 系 不 行, 协 会 联 盟 可 以 取 长 补 短 业 内 人 士 说 ( 摘 自 : 南 方 网 ) 国 税 总 局 : 加 强 房 地 产 营 业 税 征 收 近 日, 国 家 税 务 总 局 下 发 关 于 进 一 步 落 实 不 动 产 建 筑 业 营 业 税 项 目 管 理 及 发 票 使 用 管 理 办 法 的 通 知 通 知 指 出, 将 贯 彻 依 法 加 强 税 收 征 管, 做 到 应 收 尽 收 的 要 求, 加 强 建 筑 业 房 地 产 业 的 营 业 税 征 收 管 理 并 要 求 各 地 税 务 机 关 落 实 不 动 产 建 筑 业 营 业 税 项 目 管 理 及 发 票 使 用 管 理 办 法, 并 在 2011 年 底 前 落 实 到 位 另 财 政 部 公 布 的 最 新 数 据 显 示, 本 年 度 前 十 个 月, 房 地 产 营 业 税 同 比 涨 幅 为 14.9% ( 摘 自 : 观 点 地 产 网 ) 金 属 市 场 跃 动 的 红 色 数 字 令 铜 价 如 沐 春 风 6991.8 美 元 / 吨, 这 是 18 日 北 京 时 间 19:36 伦 敦 金 属 交 易 所 (LME) 电 子 盘 3 月 铜 期 货 报 价 受 金 融 危 机 影 响,2008 年 6 月, 铜 价 由 8645.7 美 元 / 吨 的 高 点 急 转 直 下, 从 此 一 蹶 不 振, 最 低 达 到 2817.5 美 元 / 吨 今 年 以 来, 铜 价 在 中 国 进 口 增 加 流 动 性 充 裕 以 及 美 元 走 软 等 诸 多 因 素 推 动 下 走 高, 目 前 较 年 初 已 经 上 涨 了 逾 120% 不 过, 德 意 志 银 行 却 表 示, 铜 价 将 进 行 调 整, 因 为 刺 激 中 国 需 求 的 重 要 因 素 如 固 定 资 产 投 资 和 发 电 产 能 增 长 速 度, 在 进 入 2010 年 后 都 将 减 弱 但 该 行 表 示, 铜 价 调 整 将 是 牛 市 中 的 短 暂 回 调, 因 为 未 来 10 年 铜 的 供 应 增 长 不 太 可 能 跟 上 需 求 增 长 步 伐 该 行 预 计 2010 年 铜 的 平 均 价 格 为 每 吨 5732 美 元 ( 摘 自 :FT 中 文 网 ) 北 京 出 台 五 大 产 业 调 整 振 兴 方 案 着 力 打 造 新 型 产 业 北 京 市 经 济 和 信 息 化 委 员 会 相 关 人 士 表 示, 北 京 市 2010 年 年 底 力 争 进 行 500 辆 纯 电 动 出 租 车 的 示 范 运 营, 以 此 为 突 破 口, 带 动 北 京 本 地 形 成 新 能 源 汽 车 特 别 是 电 动 汽 车 的 产 业 链 新 公 布 的 调 整 和 振 兴 汽 车 产 业 实 施 方 案 为 期 三 年 实 施 方 案 提 出, 2009 年 至 2011 年, 北 京 汽 车 工 业 产 值 年 均 增 速 将 超 过 15%, 力 争 达 到 20% 2011 年 汽 车 工 业 实 现 产 值 1600 亿 元 至 1800 亿 元, 工 业 增 加 值 占 到 北 京 市 工 业 的 10%, 占 全 市 经 济 总 量 的 2.5% 实 施 方 案 还 提 出, 北 京 将 建 设 具 备 国 际 竞 争 力 的 整 车 产 业 打 造 千 亿 元 级 别 的 商 用 车 优 势 企 业, 打 造 国 内 一 流 的 越 野 车 制 造 基 地, 进 一 步 做 强 合 资 整 车 企 业 培 育 具 有 核 心 竞 争 力 的 汽 车 零 部 件 产 业 强 化 本 地 汽 车 零 部 件 产 业 的 配 套 能 力, 在 关 键 汽 车 零 部 件 系 统 领 域 弥 补 产 业 链 不 足, 吸 引 国 内 外 投 资 主 体 在 京 建 设 高 端 汽 车 零 部 件 生 产 基 地 ( 摘 自 : 北 京 市 人 民 政 府 网 站 ) 国 资 委 年 内 拟 成 立 第 三 家 国 资 经 营 管 理 公 司 据 称, 筹 建 中 的 国 资 委 第 三 家 国 有 资 产 经 营 管 理 公 司 预 计 将 于 年 内 正 式 挂 牌 成 立 目 前, 国 资 委 内 各 部 门 正 在 为 这 家 公 司 的 最 后 成 立 做 各 项 细 节 上 的 最 后 协 调 ( 摘 第 24 页 共 28 页

自 : 中 国 证 券 报 ) 部 分 城 市 天 然 气 供 应 现 缺 口 近 日, 全 国 多 处 天 然 气 供 应 已 现 告 急, 液 化 天 然 气 (LNG) 的 供 应 链 甚 至 面 临 断 裂 风 险, 罕 见 的 暴 雪 天 气 造 成 中 国 大 部 分 地 区 气 温 骤 降, 继 而 导 致 国 内 天 然 气 供 应 吃 紧 专 家 指 出, 此 次 天 然 气 危 机 凸 现 中 国 气 价 改 革 的 滞 后, 预 计 气 价 改 革 在 合 适 时 机 将 提 上 日 程, 方 向 是 与 替 代 能 源 挂 钩, 通 过 价 格 竞 争 引 导 需 求 ( 摘 自 : 中 国 新 闻 网 ) 黑 龙 江 省 长 栗 战 书 : 我 对 鹤 岗 矿 难 负 有 领 导 责 任 目 前, 黑 龙 江 龙 煤 集 团 鹤 岗 分 公 司 新 兴 煤 矿 瓦 斯 爆 炸 事 故 遇 难 人 数 升 至 104 人, 另 有 4 名 被 困 矿 工 的 大 体 位 置 已 经 发 现 黑 龙 江 省 省 长 栗 战 书 表 示, 对 于 鹤 岗 新 兴 煤 矿 这 次 重 大 瓦 斯 突 出 爆 炸 事 故 造 成 的 矿 难, 自 己 负 有 重 要 的 领 导 责 任 据 介 绍, 黑 龙 江 省 已 要 求 各 地 立 即 召 开 本 地 区 安 全 生 产 形 势 分 析 会, 全 面 开 展 大 排 查, 消 除 隐 患, 绝 不 能 发 生 安 全 生 产 事 故 安 监 部 门 要 对 安 全 生 产 违 法 违 规 行 为 严 厉 处 罚 煤 矿 企 业 必 须 把 安 全 生 产 责 任 和 措 施 落 实 栗 战 书 表 示, 要 加 大 责 任 追 究 力 度, 严 格 责 任 制 监 督 检 查 和 考 核, 严 格 实 行 安 全 生 产 一 票 否 决 制 度 ( 摘 自 : 中 国 新 闻 社 ) 政 策 快 递 : 董 事 会 试 点 中 央 企 业 专 职 外 部 董 事 管 理 办 法 ( 试 行 ) 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 文 件 国 资 发 干 二 [2009]301 号 关 于 印 发 董 事 会 试 点 中 央 企 业 专 职 外 部 董 事 管 理 办 法 ( 试 行 ) 的 通 知 各 董 事 会 试 点 中 央 企 业 : 为 进 一 步 加 强 董 事 会 试 点 中 央 企 业 外 部 董 事 队 伍 建 设, 促 进 董 事 会 规 范 有 效 运 作, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 企 业 国 有 资 产 法 企 业 国 有 资 产 监 督 管 理 暂 行 条 例 国 有 独 资 公 司 董 事 会 试 点 企 业 外 部 董 事 管 理 办 法 ( 试 行 ) 等 有 关 法 律 法 规 和 规 定, 我 们 制 定 了 董 事 会 试 点 中 央 企 业 专 职 外 部 董 事 管 理 办 法 ( 试 行 ), 现 印 发 给 你 们, 请 遵 照 执 行 董 事 会 试 点 中 央 企 业 专 职 外 部 董 事 管 理 办 法 ( 试 行 ) 第 一 章 总 则 第 一 条 为 适 应 深 化 国 有 资 产 管 理 体 制 改 革 和 中 央 企 业 改 革 发 展 的 要 求, 建 立 规 范 的 公 司 治 理 结 构, 加 强 对 董 事 会 试 点 中 央 企 业 专 职 外 部 董 事 的 管 理, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 企 业 国 有 资 产 法 企 业 国 有 资 产 监 督 管 理 暂 行 条 例 国 有 独 资 公 司 董 事 会 试 点 企 业 外 部 董 事 管 理 办 法 ( 试 行 ) 等 有 关 法 律 法 规 和 规 定, 制 定 本 办 法 第 二 条 本 办 法 适 用 于 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 国 资 委 ) 履 行 出 资 人 职 责 的 董 事 会 试 点 中 央 企 业 ( 以 下 简 称 董 事 会 试 点 企 业 ) 第 三 条 本 办 法 所 称 专 职 外 部 董 事, 是 指 国 资 委 任 命 聘 用 的 在 董 事 会 试 点 企 业 专 门 担 任 外 部 董 事 的 人 员 专 职 外 部 董 事 在 任 期 内, 不 在 任 职 企 业 担 任 其 他 职 务, 不 在 任 职 企 业 以 外 的 其 他 单 位 任 职 第 25 页 共 28 页