广 东 凯 鼎 新 三 板 成 长 2 号 基 金 ( 拟 用 名 )
目 录 1 公 司 简 介 2 管 理 团 队 3 投 资 案 例 4 拟 投 项 目
公 司 简 介
公 司 简 介 广 东 凯 鼎 投 资 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 成 立 于 2012 年 3 月, 是 一 家 专 业 从 事 股 权 证 券 投 资 及 管 理 的 金 融 投 资 机 构, 是 中 国 证 券 业 协 会 和 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 会 员, 是 广 州 市 证 券 投 资 行 业 商 会 常 务 副 会 长 单 位, 并 于 2014 年 5 月 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 登 记 备 案 为 私 募 投 资 基 金 管 理 人 公 司 拥 有 一 支 有 资 深 投 行 人 士 私 募 基 金 研 究 员 律 师 会 计 师 企 业 家 组 成 的 合 伙 人 团 队, 核 心 成 员 在 券 商 投 行 资 产 管 理 行 业 有 十 余 年 的 从 业 经 历, 积 累 了 丰 富 的 投 研 经 验 和 业 内 资 源, 对 改 制 上 市 企 业 融 资 和 并 购 重 组 工 作, 有 丰 富 的 项 目 实 操 经 验, 对 行 业 发 展 趋 势 企 业 价 值 分 析 具 有 独 到 的 见 解 和 判 断 力 目 前, 公 司 旗 下 设 有 股 权 投 资 基 金 新 三 板 投 资 基 金 以 及 定 增 基 金 等, 重 点 投 资 于 运 作 主 体 在 中 国 以 及 市 场 与 中 国 相 关 的 具 有 成 长 潜 力 的 优 秀 中 小 创 业 公 司
公 司 简 介 投 资 理 念 公 司 坚 持 以 实 业 视 野, 创 造 资 本 价 值 的 理 念, 挖 掘 在 未 来 竞 争 中 能 够 胜 出 的 持 续 成 长 的 优 势 行 业 和 优 秀 公 司 投 资 原 则 价 值 为 本 精 品 投 资 公 司 文 化 包 容 互 信 专 注 严 谨 发 展 共 赢
公 司 简 介 凯 鼎 投 资 于 2014 年 5 月 13 日, 获 得 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 登 记 备 案 ; 于 2015 年 5 月 加 入 协 会 成 为 会 员
公 司 简 介 2015 年 11 月 16 日, 加 入 中 国 证 券 业 协 会 成 为 会 员
管 理 团 队
管 理 团 队 公 司 拥 有 一 支 由 资 深 投 行 人 士 私 募 基 金 研 究 员 律 师 会 计 师 企 业 家 组 成 的 合 伙 人 团 队, 核 心 成 员 在 券 商 投 行 资 产 管 理 等 领 域 拥 有 十 余 年 从 业 经 历, 积 累 了 丰 富 的 投 研 经 验 和 业 内 资 源, 对 改 制 上 市 再 融 资 和 并 购 重 组 工 作, 有 丰 富 的 项 目 实 际 操 作 经 验, 对 行 业 发 展 趋 势 企 业 价 值 分 析 具 有 独 到 的 见 解 和 判 断 力
管 理 团 队 戴 建 新 合 伙 人 长 期 从 事 证 券 投 资 研 究, 曾 任 某 上 市 券 商 创 新 业 务 负 责 人, 在 业 内 具 有 广 泛 的 社 会 资 源 人 脉 关 系 以 及 对 外 合 作 渠 道, 对 资 本 市 场 具 有 深 刻 的 理 解 和 丰 富 的 实 践 操 作 经 验 陈 建 华 合 伙 人 暨 南 大 学 金 融 学 硕 士 具 有 近 10 年 投 资 银 行 工 作 经 验 曾 任 职 于 第 一 创 业 摩 根 大 通 证 券 有 限 责 任 公 司 民 生 证 券 西 南 证 券 的 投 资 银 行 部, 保 荐 代 表 人 主 持 的 并 购 重 组 项 目 包 括 : 湖 南 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 收 购 中 钨 高 新 股 份 有 限 公 司 攀 钢 集 团 整 体 上 市 暨 吸 收 合 并 长 城 股 份 和 攀 渝 钛 业 保 荐 的 融 资 项 目 包 括 : 塔 牌 集 团 (002233) 可 转 债 新 开 源 IPO(300109) 达 华 智 能 IPO(002512) 猛 狮 科 技 I PO(002684) 东 方 道 迩 以 及 多 个 项 目 上 市 前 的 培 育 辅 导, 完 成 资 本 市 场 融 资 金 额 超 过 20 亿 元
管 理 团 队 姚 斐 合 伙 人 金 融 学 硕 士, 工 学 学 士 具 有 近 十 年 证 券 投 资 银 行 工 作 经 验, 对 各 类 投 资 银 行 业 务 有 深 刻 的 理 解, 熟 悉 投 资 银 行 业 务 相 关 的 法 律 法 规 和 财 会 知 识, 具 有 复 合 型 知 识 结 构, 有 丰 富 的 项 目 运 作 经 验 甘 健 合 伙 人 毕 业 于 暨 南 大 学 投 资 经 济 学 专 业 负 责 公 司 的 渠 道 管 理 曾 在 申 银 万 国 证 券 资 产 管 理 部 任 职 及 担 任 同 镒 基 金 经 理, 管 理 超 过 5 亿 客 户 资 产 的 投 资 经 验 有 着 十 多 年 的 金 融 行 业 投 资 管 理 工 作 经 验, 具 有 足 够 广 度 的 跨 行 业 知 识 结 构 陈 能 斌 合 伙 人 经 济 学 硕 士, 国 际 注 册 内 审 师 曾 在 国 际 四 大 会 计 师 事 务 所 工 作 5 年, 担 任 高 级 审 计 师 和 项 目 经 理 等 职, 组 织 和 参 与 多 起 中 国 和 香 港 IPO 和 重 大 资 产 重 组 审 计 和 财 务 咨 询 项 目 曾 在 某 NASDAQ 上 市 公 司 担 任 中 国 区 内 审 主 管, 并 在 国 际 500 强 企 业 担 任 财 务 总 监 对 于 公 司 战 略, 财 务 优 化, 风 险 管 控 和 资 本 运 营 等 方 面 有 丰 富 的 理 论 和 实 践 经 验
管 理 团 队 陈 代 史 合 伙 人 毕 业 于 中 国 金 融 学 院 经 济 学 专 业 曾 在 中 纺 集 团 北 京 诚 盛 担 任 投 资 经 理 及 券 商 研 究 所 多 年 的 工 作 经 历, 主 要 负 责 项 目 的 开 发 筛 选 尽 调 方 案 设 计 以 及 谈 判 等 投 资 执 行 工 作 ; 拥 有 专 业 行 业 研 究 能 力, 熟 悉 主 要 上 市 公 司 基 本 面 状 况, 尤 其 对 新 兴 产 业 研 究 具 备 丰 富 经 验 梁 漱 真 合 伙 人 负 责 公 司 的 业 务 拓 展 与 客 户 维 护 曾 在 建 设 银 行 佛 山 分 行 任 个 人 金 融 部 总 经 理, 具 有 20 年 的 金 融 从 业 经 历, 对 金 融 投 资 领 域 有 着 深 刻 的 理 解 和 经 验, 专 长 于 高 端 客 户 的 资 产 优 化 配 置, 且 在 业 内 拥 有 极 为 深 厚 的 个 人 影 响 力 许 亚 萍 合 伙 人 香 港 浸 会 大 学 工 商 管 理 硕 士 深 圳 大 学 文 学 硕 士, 曾 在 建 设 银 行 广 东 省 分 行 公 司 部 任 职, 负 责 理 财 产 品 发 行 与 机 构 业 务, 每 年 融 资 项 目 金 额 达 200 亿 元 在 广 东 省 内 与 众 多 第 三 方 机 构 拥 有 较 多 渠 道 资 源
投 资 案 例
投 资 案 例 公 司 主 营 业 务 为 私 募 股 权 投 资, 目 前 已 发 行 七 期 股 权 投 资 基 金 和 三 期 新 三 板 投 资 基 金, 投 资 项 目 涉 及 大 消 费 环 保 高 端 装 备 制 造 体 育 文 化 等 行 业 旗 下 基 金 佛 山 市 凯 鼎 长 盛 创 业 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 佛 山 市 凯 鼎 优 势 创 业 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 佛 山 市 凯 鼎 成 长 创 业 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 佛 山 市 凯 鼎 收 益 创 业 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 佛 山 市 凯 鼎 稳 健 创 业 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 佛 山 市 凯 鼎 汇 富 创 业 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 广 州 众 赢 创 投 基 金 广 东 凯 鼎 新 三 板 成 长 1 号 基 金 广 东 凯 鼎 君 能 1 号 基 金 凯 鼎 君 能 众 盈 1 号 基 金 佛 山 市 凯 鼎 聚 富 创 业 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 成 立 年 月 2012 年 8 月 2013 年 1 月 2013 年 3 月 2014 年 7 月 2014 年 12 月 2015 年 6 月 2015 年 6 月 2015 年 7 月 2015 年 11 月 2015 年 12 月 2015 年
投 资 案 例 公 司 旗 下 股 权 投 资 基 金 项 目 进 展 情 况 1) 凯 鼎 长 盛 ( 有 限 合 伙 ) 所 投 项 目 深 圳 建 艺 装 饰 中 小 板 IPO 已 于 2015 年 6 月 过 会, 按 进 度 2016 年 1-2 月 挂 牌 ; 2) 凯 鼎 成 长 优 势 ( 有 限 合 伙 ) 所 投 项 目 麦 斯 卡 体 育 计 划 2016 年 申 报 中 小 板 IPO; 3) 凯 鼎 收 益 ( 有 限 合 伙 ) 所 投 项 目 新 大 禹 环 保 2015 年 12 月 已 获 得 股 转 中 心 同 意 挂 牌 函 ; 4) 凯 鼎 汇 富 广 州 众 盈 ( 有 限 合 伙 ) 所 投 项 目 三 角 防 务 2015 年 11 月 已 向 股 转 中 心 申 请 挂 牌 新 三 板 ; 5) 凯 鼎 新 三 板 成 长 1 号 基 金 所 投 项 目 海 斯 比 舰 艇 (833286) 树 业 环 保 (430462) 均 已 挂 牌 新 三 板 并 即 将 进 入 创 新 层 ; 6) 凯 鼎 君 能 新 三 板 1 号 基 金 所 投 项 目 恒 大 淘 宝 足 球 (834338) 已 挂 牌 新 三 板 并 即 将 进 入 创 新 层 ; 7) 凯 鼎 君 能 长 盈 1 号 基 金 所 投 项 目 天 地 壹 号 (832898) 已 挂 牌 新 三 板 并 即 将 进 入 创 新 层
投 资 案 例 凯 鼎 长 盛 基 金 投 资 的 深 圳 建 艺 装 饰 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 首 发 ) 获 主 板 发 审 委 审 核 通 过
投 资 案 例 凯 鼎 收 益 基 金 投 资 的 广 东 新 大 禹 环 境 科 技 股 份 有 限 公 司 获 股 转 系 统 同 意 挂 牌 函
投 资 案 例
拟 投 项 目
项 目 1 某 军 工 防 务 企 业 公 司 介 绍 : 公 司 为 战 略 空 军 大 型 作 战 舰 只 提 供 包 括 关 键 的 结 构 件 和 发 动 机 盘 件 在 内 的 各 类 锻 件, 具 有 战 略 稀 缺 性 2015 年 扣 除 股 份 支 付 前 净 利 润 约 5600 万 元, 已 于 2015 年 11 月 申 请 挂 牌, 预 计 2016 年 1 月 份 挂 牌 新 三 板 2016 年 公 司 预 计 净 利 润 9600 万, 未 来 几 年 净 利 润 年 化 增 速 约 50%, 符 合 新 三 板 创 新 层 标 准 投 资 方 式 : 挂 牌 即 定 增 并 做 市 交 易 ; 参 与 价 格 :6 8 元 PE:30 倍 左 右
项 目 2 某 智 能 售 货 机 运 营 龙 头 企 业 公 司 介 绍 : 在 全 国 范 围 内 经 营 智 能 售 货 机 业 务, 以 及 纵 贯 硬 件 电 子 物 联 网 手 机 支 付 移 动 互 联 网 大 数 据 的 技 术 平 台 目 前 占 据 中 国 自 动 售 货 机 市 场 的 份 额 已 达 到 47%, 遥 遥 领 先 第 二 名 18% 的 市 场 占 有 率 公 司 已 于 2015 年 10 月 申 请 挂 牌, 预 计 2016 年 1 月 挂 牌 新 三 板,16 年 预 计 净 利 润 2 亿 元, 符 合 新 三 板 创 新 层 要 求 投 资 方 式 : 挂 牌 即 定 增 并 做 市 交 易 参 与 价 格 : 待 定 预 计 PE:15-20
项 目 3 某 房 产 交 易 平 台 公 司 介 绍 : 公 司 是 国 内 最 大 的 线 上 房 地 产 一 手 楼 销 售 中 介 机 构 之 一, 被 誉 为 房 地 产 业 的 天 猫 商 城 业 务 范 围 覆 盖 全 国 主 要 大 中 城 市, 是 房 地 产 去 库 存 化 的 直 接 政 策 受 益 者 公 司 正 全 面 开 放 房 产 交 易 平 台,2015 年 平 台 交 易 规 模 约 为 600 亿 元, 预 计 2016 年 将 达 到 1500 亿, 业 绩 增 长 200% 公 司 预 计 在 2016 年 3-4 月 挂 牌, 符 合 创 新 层 需 求 投 资 方 式 : 挂 牌 即 定 增 并 做 市 交 易 参 与 价 格 : 待 定 ( 约 投 前 估 值 30 亿 元 )
项 目 4 游 戏 游 戏 设 备 制 造 运 营 商 公 司 介 绍 : 专 注 于 原 创 动 漫 游 戏 产 品 的 研 发, 建 立 起 多 样 化 精 品 化 的 游 戏 产 品 开 发 链 公 司 自 主 研 发 3D 游 戏 开 发 引 擎 可 实 现 次 世 代 跨 平 台 技 术 开 发 公 司 已 成 功 申 报 多 项 软 件 专 利 技 术, 多 款 产 品 荣 获 国 家 游 戏 产 业 年 会 颁 发 的 最 高 奖 项 金 手 指 奖 公 司 已 于 2015 年 10 月 申 请 挂 牌, 预 计 2016 年 1-2 月 挂 牌,2016 年 预 计 营 收 3.2 亿, 净 利 润 3200 万 元, 符 合 新 三 板 创 新 层 企 业 要 求 参 与 方 式 : 挂 牌 即 定 增 并 做 市 交 易 参 与 价 格 : 待 定 PE:20-25
项 目 5 某 光 学 玻 璃 制 造 商 公 司 介 绍 : 公 司 一 直 致 力 于 高 端 光 学 玻 璃 液 晶 面 板 触 控 玻 璃 的 刻 蚀 技 术 研 究, 先 后 申 请 了 十 多 项 针 对 蚀 刻 设 备 及 蚀 刻 工 艺 的 专 利 技 术 并 已 陆 续 通 过 国 家 专 利 局 认 证 公 司 已 于 2015 年 11 月 申 请 挂 牌, 预 计 在 2016 年 2-3 月 挂 牌, 2016 年 预 计 净 利 润 3000 万, 符 合 创 新 层 需 求 参 与 方 式 : 挂 牌 即 定 增 并 做 市 交 易 参 与 价 格 : 待 定
项 目 6 某 环 保 企 业 公 司 介 绍 : 公 司 是 工 业 园 区 印 制 线 路 板 废 水 治 理 电 镀 废 水 治 理 印 染 废 水 处 理 食 品 等 高 浓 度 有 机 废 水 处 理 和 生 活 污 水 处 理 的 整 体 方 案 解 决 商 及 项 目 运 营 商, 属 于 小 行 业 巨 人 已 于 2015 年 10 月 申 请 挂 牌, 预 计 在 2016 年 1-2 月 挂 牌 公 司 2015 年 扣 除 股 权 激 励 成 本 前 净 利 润 3700 万 元, 2016 年 净 利 润 预 计 7000 万, 符 合 新 三 板 创 新 层 企 业 要 求 参 与 方 式 : 挂 牌 即 定 增 并 做 市 交 易 参 与 价 格 : 待 定
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