释 义 本 报 告 中, 除 非 文 中 另 有 所, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 发 行 人 数 源 科 技 本 公 司 股 份 公 司 或 公 司 本 次 非 公 开 发 行 本 次 发 行 智 能 交 通 智 慧 城 市 GPS GIS RFID CAN BMS UDS ECU

股 票 代 码 :000909 股 票 简 称 : 数 源 科 技 公 告 编 号 :2016-54 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 浙 江 省 杭 州 市 西 湖 区 教 工 路 一 号 ) 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 使 用 可 行 性 分 析 报 告 ( 修 订 稿 ) 二 〇 一 六 年 六 月

释 义 本 报 告 中, 除 非 文 中 另 有 所, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 发 行 人 数 源 科 技 本 公 司 股 份 公 司 或 公 司 本 次 非 公 开 发 行 本 次 发 行 智 能 交 通 智 慧 城 市 GPS GIS RFID CAN BMS UDS ECU IT Linux 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 拟 以 非 公 开 发 行 A 股 股 票 的 方 式 向 特 定 对 象 发 行 股 票 Intelligent Transportation System, 简 称 ITS, 是 将 先 进 的 信 息 技 术 数 据 通 讯 传 输 技 术 电 子 传 感 技 术 控 制 技 术 及 计 算 机 技 术 等 有 效 地 集 成 运 用 于 整 个 地 面 交 通 管 理 系 统 而 建 立 的 一 种 在 大 范 围 内 全 方 位 发 挥 作 用 的, 实 时 准 确 高 效 的 城 市 交 通 运 输 管 理 系 统 Smart City, 是 运 用 物 联 网 云 计 算 大 数 据 空 间 地 理 信 息 集 成 等 新 一 代 信 息 技 术, 促 进 城 市 规 划 建 设 管 理 和 服 务 智 慧 化 的 新 理 念 和 新 模 式 Global Positioning System, 全 球 定 位 系 统, 可 以 在 全 球 范 围 内 进 行 定 位 导 航 的 系 统 Geographic Information System, 地 学 信 息 系 统, 它 是 在 计 算 机 硬 软 件 系 统 支 持 下, 对 整 个 或 部 分 地 球 表 层 空 间 中 的 有 关 地 理 分 布 数 据 进 行 采 集 储 存 管 理 运 算 分 析 显 示 和 描 述 的 技 术 系 统 Radio Frequency Identification, 无 线 射 频 识 别, 是 一 种 通 信 技 术, 可 通 过 无 线 电 讯 号 识 别 特 定 目 标 并 读 写 相 关 数 据, 而 无 需 识 别 系 统 与 特 定 目 标 之 间 建 立 机 械 或 光 学 接 触 Controller Area Network, 是 ISO 国 际 标 准 化 的 串 行 通 信 协 议 Battery Management System, 电 池 管 理 系 统 是 电 池 与 用 户 之 间 的 纽 带, 能 够 提 高 电 池 的 利 用 率, 防 止 电 池 出 现 过 度 充 电 和 过 度 放 电, 延 长 电 池 的 使 用 寿 命, 监 控 电 池 的 状 态 Universal Data System, 是 汽 车 通 用 诊 断 协 议 的 简 称, 是 汽 车 诊 断 系 统 Electronic Control Unit, 电 子 控 制 单 元, 又 称 行 车 电 脑 车 载 电 脑 等 从 用 途 上 讲 则 是 汽 车 专 用 微 机 控 制 器, 是 汽 车 的 核 心 控 制 系 统 Information Technology, 称 为 信 息 技 术, 是 一 种 搜 集 传 输 处 理 存 储 应 用 信 息 资 源 的 技 术 总 称 是 一 种 操 作 系 统, 可 安 装 在 各 种 计 算 机 硬 件 设 备 中, 比 如 手 机 平 板 电 脑 路 由 器 视 频 游 戏 控 制 台 台 式 计 算 机 大 型 机 和 超 级 计 算 机 等, 用 于 计 算 机 管 理 软 件 和 硬 件 1

一 本 次 募 集 资 金 使 用 计 划 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 总 额 ( 含 发 行 费 用 ) 不 超 过 39,780 万 元 ( 含 39,780 万 元 ), 扣 除 发 行 费 用 后 的 募 集 资 金 净 额 拟 投 入 的 投 资 项 目 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 序 号 项 目 名 称 项 目 总 投 资 募 集 资 金 投 资 额 1 汽 车 ( 含 新 能 源 汽 车 ) 智 能 终 端 及 城 市 交 通 信 息 化 平 台 项 目 23,730 19,980 2 智 慧 社 区 建 筑 楼 宇 智 能 化 项 目 11,270 7,900 3 偿 还 金 融 机 构 借 款 11,900 11,900 合 计 46,900 39,780 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 不 能 满 足 公 司 项 目 的 资 金 需 求, 公 司 将 利 用 自 筹 资 金 解 决 不 足 部 分 在 上 述 募 集 资 金 投 资 项 目 的 范 围 内, 公 司 可 根 据 项 目 的 进 度 资 金 需 求 等 实 际 情 况, 对 相 应 募 集 资 金 投 资 项 目 的 投 入 顺 序 和 具 体 金 额 进 行 适 当 调 整 募 集 资 金 到 位 前, 公 司 可 以 根 据 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 际 情 况, 以 自 筹 资 金 先 行 投 入, 并 在 募 集 资 金 到 位 后 予 以 置 换 募 集 资 金 到 位 后, 若 扣 除 发 行 费 用 后 的 实 际 募 集 资 金 净 额 少 于 拟 投 入 募 集 资 金 总 额, 不 足 部 分 由 公 司 以 自 筹 资 金 解 决 二 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 投 资 项 目 的 具 体 情 况 ( 一 ) 汽 车 ( 含 新 能 源 汽 车 ) 智 能 终 端 及 城 市 交 通 信 息 化 平 台 项 目 1 项 目 概 况 本 项 目 采 用 物 联 网 车 联 网 的 GPS GIS RFID CAN 总 线 等 云 数 据 采 集 处 理 智 能 分 析 等 技 术, 研 究 车 辆 运 行 的 动 态 数 据, 研 发 车 载 智 能 化 终 端 及 配 套 的 城 市 交 通 信 息 化 平 台, 实 现 车 辆 智 能 化 管 理 实 时 安 全 预 警 及 监 控 智 能 调 度 等 功 能, 并 为 客 户 提 供 电 池 监 控 换 电 导 航 安 全 报 警 生 活 资 讯 等 全 方 位 的 信 2

息 服 务 本 项 目 是 是 互 联 网 + 车 联 网 的 典 型 应 用 项 目 总 投 资 23,730 万 元 2 项 目 方 案 本 项 目 采 用 传 感 导 航 通 信 云 计 算 等 多 项 技 术 手 段, 多 角 度 实 现 人 机 互 动, 实 时 维 护 车 辆 安 全, 实 现 车 辆 领 域 深 度 服 务 和 管 理 项 目 主 要 内 容 如 下 : (1) 车 载 智 能 平 板 控 制 台 以 网 络 技 术 和 嵌 入 式 技 术 等 IT 技 术 为 核 心, 采 用 智 能 操 作 系 统 和 物 联 网 技 术, 联 合 车 辆 已 有 设 备, 和 车 辆 组 成 有 机 一 体, 极 大 的 提 高 车 辆 的 智 能 化 水 平, 通 过 5 英 寸 到 17 英 寸 的 工 业 级 液 晶 触 控 屏 的 使 用 为 用 户 提 供 良 好 的 交 互 体 验, 实 现 车 辆 信 息 和 服 务 信 息 的 智 能 化 显 示 以 及 车 辆 控 制 的 数 字 化 功 能, 真 正 实 现 人 与 车, 车 与 车, 车 与 互 联 网 之 间 的 车 联 网 功 能, 为 车 辆 安 全 运 营 管 控 系 统 和 车 联 网 信 息 化 服 务 系 统 等 的 实 现 提 供 基 础 (2) 车 辆 安 全 运 营 管 控 系 统 为 电 动 汽 车 运 营 和 服 务 提 供 安 全 保 障 的 一 套 系 统, 包 括 车 辆 通 信 网 络 的 安 全 可 靠 性, 车 辆 安 全 的 分 析 预 警 机 制 以 及 控 制 模 型, 信 息 化 服 务 的 安 全 机 制 等, 通 过 该 系 统 可 以 有 效 的 避 免 黑 客 和 病 毒 的 攻 击, 并 为 车 辆 大 规 模 运 行 提 供 安 全 技 术 保 障 特 别 是 针 对 BMS 专 家 数 据 库 和 自 学 算 法 的 实 现 对 电 动 汽 车 运 行 提 供 分 析 和 预 警 机 制 (3) 车 联 网 信 息 化 服 务 系 统 实 现 个 性 化 信 息 封 装 和 推 送 业 务 跨 网 络 视 频 交 互 业 务 数 字 控 制 业 务 与 云 服 务 平 台 连 接 利 用 云 计 算 技 术, 建 设 基 于 云 化 架 构 的 业 务 子 系 统 平 台, 构 建 成 基 于 云 化 架 构 的 车 联 网 信 息 化 服 务 平 台 (4) 智 能 操 作 系 统 的 开 发 项 目 操 作 系 统 以 Linux 内 核 为 基 础, 结 合 车 载 的 实 际 情 况 添 加 部 分 实 施 性 能, 3

并 开 发 各 个 车 载 外 围 设 备 驱 动, 形 成 车 载 智 能 操 作 系 统 的 基 础 ; 在 该 基 础 上 实 现 硬 件 系 统 的 抽 象 层, 提 供 统 一 的 逻 辑 接 口, 以 实 现 和 智 能 操 作 系 统 的 融 合 (5) 基 于 CAN 总 线 的 车 辆 控 制 和 UDS 诊 断 技 术 现 代 汽 车 基 于 CAN 总 线 实 现 通 信, 通 过 该 总 线 实 现 车 辆 的 智 能 控 制, 包 括 启 停 方 向 控 制 开 关 门 窗 灯 光 控 制 刹 车 油 门 空 调 控 制 等 车 辆 控 制 ; 并 在 车 载 智 能 平 板 控 制 台 上 实 现 UDS 协 议, 实 现 车 辆 各 个 部 分 的 统 一 诊 断 (6) 基 于 多 架 构 网 络 的 车 联 网 技 术 车 载 智 能 平 板 控 制 台 支 持 多 种 网 络 架 构 的 互 联, 包 括 车 辆 内 部 的 CAN 总 线, 以 及 移 动 通 信 网 络 无 线 网 络 蓝 牙 网 络 等 通 过 这 些 多 架 构 的 网 络 使 得 车 辆 人 员 互 联 网 之 间 可 以 形 成 有 机 的 车 联 网 (7) 基 于 UDS 实 时 的 安 全 预 警 机 制 项 目 中 的 智 能 平 板 控 制 台 支 持 UDS 诊 断 协 议, 可 对 车 辆 各 个 ECU 的 设 备 进 行 诊 断, 实 时 地 为 车 辆 安 全 状 况 进 行 分 析 和 采 集, 为 后 续 专 家 库 和 远 程 诊 断 提 供 了 基 础 3 项 目 的 必 要 性 (1) 车 联 网 是 城 市 交 通 未 来 发 展 的 方 向 随 着 互 联 网 技 术, 特 别 是 移 动 互 联 网 技 术 的 飞 速 发 展, 汽 车 未 来 将 成 为 人 们 数 字 生 活 的 另 一 个 扩 展 通 过 汽 车 智 能 化 网 络 化 为 消 费 者 提 供 全 新 的 驾 乘 体 验, 确 保 出 行 变 得 更 加 舒 适 安 全 和 便 捷 成 为 汽 车 发 展 的 主 要 趋 势 之 一 同 时, 随 着 城 市 大 型 化 规 模 化 的 发 展, 城 市 交 通 管 理 难 度 及 复 杂 程 度 日 益 提 升, 城 市 管 理 迫 切 需 要 借 助 现 代 化 手 段, 实 现 对 交 通 管 理 车 辆 控 制 应 急 响 应, 道 路 安 全 等 主 要 问 题 的 优 化 解 决 车 联 网 作 为 智 慧 交 通 重 要 的 组 成 部 分, 通 过 大 数 据 云 计 算 及 现 代 化 多 媒 体 通 信 技 术 形 成 集 中 管 控 系 统, 也 已 成 为 解 决 这 些 难 题 的 重 要 途 径 此 外, 新 能 源 汽 车 市 场 的 快 速 扩 大, 为 车 联 网 发 展 提 供 了 必 要 的 实 体 媒 介 4

未 来 一 段 时 间 与 车 联 网 相 关 的 汽 车 电 子 信 息 通 信 及 软 件 解 决 方 案 等 多 领 域 将 形 成 颇 具 规 模 的 市 场 效 应 (2) 政 策 持 续 大 力 推 动 车 联 网 是 我 国 智 慧 交 通 及 物 联 网 战 略 的 重 要 一 环, 我 国 政 府 部 门 十 分 重 视 智 慧 交 通 车 联 网 的 发 展, 并 已 出 台 多 项 鼓 励 政 策 及 措 施 2012 年 十 二 五 综 合 交 通 运 输 体 系 规 划 ( 国 发 [2012]18 号 ) 提 出 将 加 快 智 能 交 通 建 设 提 高 交 通 运 输 的 信 息 化 智 能 化 水 平 作 为 重 点 任 务 国 务 院 关 于 城 市 优 先 发 展 公 共 交 通 的 导 意 见 ( 国 发 [2012]64 号 ) 出 推 进 信 息 技 术 在 城 市 公 共 交 通 运 营 管 理 服 务 监 管 和 行 业 管 理 等 方 面 的 应 用, 重 点 建 设 公 众 出 行 信 息 服 务 系 统 车 辆 运 营 调 度 管 理 系 统 安 全 监 控 系 统 和 应 急 处 置 系 统 2013 年 国 务 院 出 台 国 务 院 关 于 推 进 物 联 网 有 序 健 康 发 展 的 导 意 见, 将 车 联 网 应 用 作 为 物 联 网 的 核 心 应 用 领 域 2014 年 3 月 18 日 中 共 中 央 国 务 院 发 布 的 国 家 新 型 城 镇 化 规 划 (2014-2020 年 ) 进 一 步 明 确 出 将 发 展 智 能 交 通, 实 现 交 通 诱 导 挥 控 制 调 度 管 理 应 急 处 理 的 智 能 化, 作 为 推 进 智 慧 城 市 建 设 促 进 基 础 设 施 智 能 化 的 重 点 建 设 方 向 之 一 2015 年 7 月 1 日 国 务 院 颁 布 的 国 务 院 关 于 积 极 推 进 互 联 网 + 行 动 的 导 意 见 ( 国 发 [2015]40 号 ) 强 调 推 广 船 联 网 车 联 网 等 智 能 化 技 术 应 用, 形 成 更 加 完 善 的 交 通 运 输 感 知 体 系, 提 高 基 础 设 施 运 输 工 具 运 行 信 息 等 要 素 资 源 的 在 线 化 水 平, 全 面 支 撑 故 障 预 警 运 行 维 护 以 及 调 度 智 能 化 2015 年 5 月 8 日 国 务 院 印 发 的 中 国 制 造 2025 ( 国 发 [2015]28 号 ) 中 出 : 继 续 支 持 电 动 汽 车 燃 料 电 池 汽 车 发 展, 掌 握 汽 车 低 碳 化 信 息 化 智 能 化 核 心 技 术, 提 升 智 能 控 制 等 核 心 技 术 的 工 程 化 和 产 业 化 能 力, 统 筹 布 局 和 推 动 智 能 交 通 工 具 等 产 品 研 发 和 产 业 化 国 家 政 策 的 引 导 为 车 联 网 企 业 的 发 展 带 来 了 机 遇, 车 联 网 行 业 已 进 入 产 业 化 发 展 的 快 车 道 5

(3) 发 展 车 联 网 产 业 符 合 公 司 转 型 升 级 发 展 战 略 未 来 几 年 公 司 将 紧 紧 围 绕 智 慧 交 通 产 业, 持 续 投 入 车 联 网 技 术 的 研 发, 为 城 市 交 通 提 供 整 套 智 能 化 的 车 联 网 解 决 方 案 本 项 目 建 设 将 有 效 整 合 公 司 现 有 产 品 及 研 发 资 源 优 化 公 司 管 理 效 能 扩 充 公 司 业 务 范 围, 从 而 提 高 公 司 在 车 联 网 领 域 的 市 场 竞 争 力 和 盈 利 能 力, 有 利 于 公 司 持 续 健 康 发 展 的 势 头, 扩 大 市 场 份 额, 符 合 公 司 长 期 战 略 规 划 4 项 目 的 可 行 性 (1) 市 场 规 模 发 展 迅 速 近 年 来, 我 国 已 成 为 世 界 机 动 车 保 有 量 大 国, 同 时 也 是 机 动 车 主 要 产 地 及 消 费 地 根 据 中 国 汽 车 工 业 年 鉴 的 统 计,2014 年 中 国 汽 车 总 产 量 及 总 销 量 分 别 达 2,372.29 万 辆 及 2,349.19 万 辆, 较 2000 年 增 长 约 10 倍 2015 年 中 国 预 计 汽 车 销 量 预 计 接 近 2600 万 辆, 保 有 量 接 近 1.6 亿 辆, 相 关 产 业 链 市 场 规 模 约 4-6 万 亿 元 ( 包 括 制 造 售 后 服 务 金 融 等 ), 汽 车 行 业 的 增 长 给 车 联 网 提 供 广 阔 市 场 空 间 图 : 中 国 汽 车 年 度 总 产 量 及 总 销 量 2,500.00 2,000.00 年 销 量 ( 万 辆 ) 年 产 量 ( 万 辆 ) 2,372.29 2,349.19 1,500.00 1,000.00 500.00 208.62 206.82-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 资 料 来 源 : 中 国 汽 车 工 业 年 鉴 6

图 : 我 国 民 用 汽 车 拥 有 量 趋 势 图 民 用 汽 车 拥 有 量 ( 万 辆 ) 20,000 16,000 12,000 8,000 4,000 0 16,460 14,598 12,670 10,933 9,356 7,802 6,281 1,609 1,802 2,053 2,383 2,694 3,160 3,697 4,358 5,100 资 料 来 源 : 国 家 统 计 局 我 国 新 能 源 汽 车 产 业 发 展 也 呈 现 快 速 增 长 态 势 根 据 工 业 和 信 息 化 部 2016 年 1 月 11 日 公 布 的 数 据,2015 年 我 国 累 计 生 产 新 能 源 汽 车 37.90 万 辆, 同 比 增 长 4 倍 其 中, 纯 电 动 乘 用 车 生 产 14.28 万 辆, 同 比 增 长 3 倍, 插 电 式 混 合 动 力 乘 用 车 生 产 6.36 万 辆, 同 比 增 长 3 倍 ; 纯 电 动 商 用 车 生 产 14.79 万 辆, 同 比 增 长 8 倍, 插 电 式 混 合 动 力 商 用 车 生 产 2.46 万 辆, 同 比 增 长 79% 在 国 家 政 策 的 大 力 支 持 下, 随 着 2016 年 1 月 1 日 我 国 施 行 统 一 的 电 动 汽 车 充 电 接 口 及 通 信 协 议 国 家 标 准, 预 计 未 来 几 年 我 国 新 能 源 汽 车 仍 将 保 持 高 速 增 长 态 势, 该 产 业 的 发 展 也 将 进 一 步 带 动 车 联 网 及 相 关 软 硬 件 产 品 市 场 规 模 的 持 续 扩 大 车 联 网 市 场 伴 随 汽 车 产 业 的 发 展, 也 将 实 现 快 速 发 展 根 据 普 华 永 道 (PWC) 出 具 的 2015 车 联 网 研 究 报 告 (Connected Car Study 2015), 预 计 2016 年 全 球 车 联 网 市 场 规 模 为 400.30 亿 欧 元, 至 2021 年 预 计 将 达 到 1,226.00 亿 欧 元 图 :2016 年 全 球 车 联 网 市 场 规 模 预 测 7

资 料 来 源 :PWC Connected Car Study 2015 图 :2021 年 全 球 车 联 网 市 场 规 模 预 测 资 料 来 源 :PWC Connected Car Study 2015 另 外, 根 据 iimedia Research 出 具 的 2015 年 中 国 互 联 网 + 出 行 研 究 报 告,2014 年, 中 国 车 联 网 市 场 规 模 已 达 到 1,100.00 亿 元,2015 年, 中 国 车 联 网 市 场 规 模 预 计 达 1,550.00 亿 元, 增 长 率 为 40.90% 图 :2012 至 2017 中 国 车 联 网 市 场 规 模 及 预 测 市 场 规 模 ( 亿 元 ) 增 长 率 (%) 3,000 50.7% 2,640 60.0% 2,500 40.9% 2,120 50.0% 2,000 1,500 25.9% 1,100 1,550 36.8% 24.5% 40.0% 30.0% 1,000 580 730 20.0% 500 10.0% 0 2012 2013 2014 2015E 2016E 2017E 0.0% 资 料 来 源 :iimedia Research 2015 年 中 国 互 联 网 + 出 行 研 究 报 告 未 来 几 年 随 着 4G 网 络 的 发 展 移 动 互 联 网 的 加 速 普 及 和 制 造 类 互 联 网 企 业 的 积 极 参 与, 车 联 网 市 场 将 呈 现 快 速 发 展 态 势 (2) 公 司 具 备 项 目 实 施 的 技 术 业 务 基 础 8

公 司 以 技 术 创 新 作 为 企 业 持 续 发 展 的 动 力, 根 据 发 展 战 略, 围 绕 产 业 转 型 技 术 升 级, 不 断 完 善 技 术 创 新 体 系 和 提 升 自 主 创 新 能 力, 公 司 具 有 丰 富 的 大 型 软 件 平 台 设 计 与 研 发 通 信 网 络 领 域 平 台 及 终 端 设 备 的 开 发 经 验, 拥 有 多 项 发 明 专 利 及 实 用 新 型 专 利 公 司 被 省 科 技 厅 等 多 个 部 门 认 定 为 浙 江 省 创 新 型 试 点 企 业 目 前 公 司 的 车 载 智 能 终 端 及 信 息 服 务 平 台 已 经 初 步 研 发 完 成, 实 现 了 对 汽 车 运 营 的 安 全 监 控 后 台 管 理 一 键 呼 救 换 电 导 航 信 息 推 送 娱 乐 等 功 能 的 全 面 控 制 公 司 已 完 成 电 动 汽 车 安 全 运 营 管 控 平 台 的 初 步 建 设, 电 动 汽 车 管 控 中 心 已 正 式 启 用 公 司 还 完 成 了 智 能 充 换 电 桩 实 时 安 全 管 控 平 台 和 充 换 电 运 营 服 务 管 控 平 台 等 系 统 的 研 发 公 司 前 期 已 开 展 项 目 相 关 业 务 活 动, 并 与 山 东 新 大 洋 电 动 车 有 限 公 司 深 圳 市 比 亚 迪 供 应 链 管 理 有 限 公 司 杭 州 长 江 汽 车 有 限 公 司 签 署 了 框 架 性 合 作 协 议 并 实 现 了 部 分 销 售 收 入 公 司 前 期 的 技 术 业 务 积 累 为 后 续 在 车 联 网 领 域 开 展 平 台 及 终 端 设 备 的 研 发 积 累 了 技 术 经 验 与 运 行 推 广 经 验 (3) 公 司 具 备 项 目 实 施 的 人 才 储 备 公 司 一 直 注 重 市 场 导 向, 积 极 创 新, 鼓 励 科 研 人 员 进 行 技 术 创 新, 注 重 创 新 的 实 用 性 和 可 操 作 性 经 过 长 期 的 技 术 探 索, 公 司 积 累 了 丰 富 的 经 验 和 大 量 的 技 术 人 才, 具 备 了 本 项 目 研 发 实 施 的 技 术 要 求 和 生 产 能 力, 能 够 保 障 项 目 的 顺 利 运 行 本 项 目 团 队 曾 承 担 多 项 国 家 省 部 级 科 技 专 项 的 研 发, 并 为 国 内 外 多 家 知 名 企 业 定 制 开 发 生 产 制 造 智 慧 交 通 智 慧 广 电 智 慧 社 区 阳 光 政 务 等 系 统 解 决 方 案 未 来 公 司 将 继 续 加 大 优 秀 人 才 的 投 入 力 度, 加 强 人 才 制 度 建 设, 进 一 步 完 善 和 丰 富 公 司 人 才 结 构, 为 项 目 的 顺 利 实 施 和 公 司 的 持 续 发 展 提 供 更 多 支 持 和 保 障 5 项 目 进 度 项 目 财 务 评 价 确 定 计 算 期 为 10 年, 其 中 建 设 期 3 年, 经 营 期 7 年 9

6 投 资 预 算 本 项 目 预 算 投 资 总 额 为 23,730.00 万 元, 其 中 研 发 场 租 1,100.00 万 元, 研 发 投 入 13,260.00 万 元, 实 验 室 建 设 1,800.00 万 元, 生 产 线 技 改 1,570.00 万 元, 铺 底 流 动 资 金 6,000.00 万 元 本 项 目 拟 投 入 募 集 资 金 19,980.00 万 元, 其 余 以 自 筹 资 金 投 入 7 项 目 效 益 分 析 项 目 完 成 后, 统 一 的 城 市 交 通 信 息 化 平 台 将 初 步 形 成 该 项 目 的 实 施, 将 有 助 于 公 司 在 车 联 网 领 域 的 研 发 实 力, 有 利 于 公 司 开 拓 新 的 业 务 模 式 并 形 成 新 的 利 润 持 续 增 长 点 有 助 于 公 司 形 成 长 期 稳 定 的 营 业 收 入 和 营 业 利 润, 并 将 有 效 提 升 公 司 的 核 心 竞 争 力 和 行 业 影 响 力, 促 进 公 司 快 速 增 长 和 良 好 发 展 经 综 合 测 算, 本 项 目 内 部 收 益 率 为 15.38%, 静 态 投 资 回 收 期 为 6.10 年 ( 二 ) 智 慧 社 区 建 筑 楼 宇 智 能 化 项 目 1 项 目 概 述 本 项 目 主 要 是 智 能 楼 宇 及 智 慧 社 区 系 统 建 设, 通 过 智 慧 云 计 算 物 联 网 人 工 智 能 等 互 联 网 技 术, 将 智 慧 楼 宇 安 全 管 控 个 性 化 公 共 服 务 及 社 区 住 用 管 理 等 子 系 统 整 合 在 一 个 高 效 的 系 统 之 中, 以 达 到 社 区 管 理 部 门 对 社 区 住 户 进 行 有 效 管 控, 社 区 住 户 能 通 过 手 机 pad 等 智 能 终 端 轻 松 享 受 智 慧 社 区 服 务 的 目 的 并 且 该 系 统 通 过 互 联 网 和 其 它 信 息 网 络 相 连, 可 以 优 化 资 源 配 置, 提 高 服 务 等 级 和 效 率, 促 进 社 会 各 服 务 行 业 的 转 型 升 级 2 项 目 方 案 本 项 目 通 过 建 筑 楼 宇 的 智 能 化 建 设 及 精 细 化 的 社 区 住 户 管 理 社 区 公 共 事 业 服 务 和 社 区 安 全 防 范 管 理, 以 及 基 于 社 交 平 台 的 大 数 据 分 析 与 挖 掘, 实 现 社 区 管 理 从 粗 放 化 管 理 向 精 细 化 管 理 转 型 系 统 拓 扑 图 如 下 图 所 示 : 10

本 项 目 主 要 内 容 如 下 : (1) 智 慧 楼 宇 子 系 统 通 过 楼 宇 对 讲 防 盗 报 警 智 能 监 控 智 慧 家 居 智 能 抄 表 等 相 关 功 能, 为 住 户 提 供 一 个 人 性 化 便 捷 化 智 能 化 的 居 住 环 境, 通 过 部 署 在 社 区 家 居 环 境 的 各 种 传 感 器 ( 如 烟 感 传 感 器 煤 气 感 应 器 等 ) 采 集 各 类 家 居 安 防 监 控 数 据, 并 进 行 实 时 处 理, 提 供 安 防 监 护 报 警 信 息 实 时 推 送, 也 可 为 住 户 提 供 远 程 访 问 和 信 息 查 看 (2) 安 全 管 控 子 系 统 结 合 治 安 综 合 管 理 智 慧 消 防 应 急 联 动 等 功 能, 为 住 户 提 供 一 个 安 全 有 效 的 宜 居 环 境, 同 时 通 过 系 统 可 以 进 行 警 民 互 动, 并 且 对 居 民 进 行 安 全 普 法 教 育 (3) 个 性 化 公 共 服 务 子 系 统 将 为 住 户 提 供 社 区 政 务 居 家 养 老 智 慧 医 疗 家 政 救 助 智 慧 物 流 电 子 商 务 等 智 慧 社 区 生 活 服 务 功 能, 通 过 对 多 个 平 台 系 统 的 分 布 式 数 据 库 构 建 的 海 量 数 据 进 行 数 据 融 合 和 分 析 挖 掘, 实 现 社 区 服 务 需 求 的 11

精 准 分 析, 为 住 户 提 供 婴 幼 儿 看 护 就 业 择 业 老 人 疗 养 教 育 娱 乐 周 边 商 圈 等 个 性 化 综 合 服 务 信 息 结 合 互 联 网 技 术, 实 现 社 会 服 务 资 源 的 优 化 配 置 (4) 多 级 住 用 管 理 子 系 统 作 为 该 系 统 的 创 新 点, 可 对 社 区 的 房 屋 和 住 户 进 行 物 业 社 区 房 屋 管 理 中 心 等 多 级 协 同 统 一 管 理 同 时, 制 定 统 一 的 管 理 策 略, 对 申 请 审 核 公 示 轮 候 配 租 和 租 后 等 方 面 的 管 理 工 作 进 行 有 效 管 控, 同 时 完 成 住 户 入 住 续 租 退 租 智 能 卡 管 理 等 业 务, 并 对 住 户 租 住 和 物 业 运 行 状 态 进 行 实 时 监 控 该 子 系 统 有 效 解 决 社 会 型 租 赁 房 所 存 在 的 安 全 管 理 难 收 费 难 和 退 房 难 等 三 大 难 题 3 项 目 的 必 要 性 (1) 未 来 城 市 发 展 的 客 观 需 要 中 国 的 城 镇 化 进 程 近 年 来 快 速 发 展, 根 据 国 家 统 计 局 统 计, 截 至 2014 年 底 我 国 有 城 镇 人 口 约 7.49 亿, 城 镇 化 率 为 54.77%,1978-2014 年, 城 镇 常 住 人 口 从 1.7 亿 人 增 加 到 7.5 亿 人, 城 镇 化 率 从 17.9% 提 升 到 54.77%, 平 均 每 年 约 有 1500 万 人 被 城 市 化, 快 速 发 展 的 城 镇 化 一 方 面 提 升 了 人 民 整 体 的 生 活 水 平, 但 另 一 方 面 也 带 来 了 各 种 各 样 的 城 市 问 题, 环 境 污 染 市 区 人 口 密 度 上 升 交 通 拥 堵 安 全 管 理 难 度 加 大 以 及 养 老 医 疗 教 育 设 施 落 后 等 问 题 日 益 严 重 因 此, 智 慧 城 市 建 设 也 越 来 越 受 到 关 注, 充 分 利 用 物 联 网 云 计 算 移 动 互 联 网 等 新 一 代 信 息 技 术 的 集 成 应 用, 为 居 民 提 供 一 个 安 全 舒 适 便 利 的 现 代 化 智 慧 化 生 活 环 境, 是 我 国 城 市 发 展 的 重 要 趋 势 智 慧 社 区 作 为 智 慧 城 市 重 要 组 成 部 分 之 一, 能 够 有 效 解 决 城 市 发 展 过 程 中 产 生 的 多 种 社 区 管 理 问 题, 是 未 来 城 市 发 展 的 客 观 需 要 (2) 政 府 大 力 支 持 智 慧 社 区 建 设 我 国 政 府 大 力 支 持 智 慧 社 区 的 发 展 2013 年 11 月, 民 政 部 国 家 发 改 委 工 信 部 公 安 部 财 政 部 出 台 关 于 推 进 社 区 公 共 服 务 综 合 信 息 平 台 建 设 的 导 意 见, 强 调 各 地 要 加 强 社 区 公 共 服 务 信 息 化 建 设, 积 极 构 建 智 慧 社 区 2014 年 3 月, 国 务 院 印 发 国 家 新 型 城 镇 化 规 划 (2014-2020 年 ), 明 确 提 出 12

推 进 智 慧 城 市 建 设, 要 求 统 筹 城 市 发 展 的 物 质 资 源 信 息 资 源 和 智 力 资 源 利 用, 推 动 物 联 网 云 计 算 大 数 据 等 新 一 代 信 息 技 术 创 新 应 用, 实 现 与 城 市 经 济 社 会 发 展 深 度 融 合 2014 年 5 月, 住 房 和 城 乡 建 设 部 办 公 厅 关 于 印 发 智 慧 社 区 建 设 南 ( 试 行 ) 的 通 知 主 要 内 容 包 括 智 慧 社 区 的 导 思 想 和 发 展 目 标 评 价 标 体 系 总 体 架 构 与 支 撑 平 台 基 础 设 施 与 建 筑 环 境 社 区 治 理 与 公 共 服 务 小 区 管 理 服 务 便 民 服 务 主 题 社 区 建 设 运 营 模 式 保 障 体 系 建 设 等 2014 年 8 月, 国 家 发 改 委 工 信 部 等 七 部 委 联 合 发 布 关 于 促 进 智 慧 城 市 健 康 发 展 的 导 意 见, 提 出 智 慧 城 市 是 运 用 物 联 网 云 计 算 大 数 据 空 间 地 理 信 息 集 成 等 新 一 代 信 息 技 术, 促 进 城 市 规 划 建 设 管 理 和 服 务 智 慧 化 的 新 理 念 和 新 模 式, 为 智 慧 城 市 的 建 设 明 了 方 向 2015 年 11 月, 十 三 五 规 划 建 议 明 确 提 出, 十 三 五 我 国 将 支 持 绿 色 城 市 智 慧 城 市 森 林 城 市 建 设 和 城 际 基 础 设 施 互 联 互 通, 意 味 着 在 十 三 五 期 间, 中 国 将 进 入 智 慧 城 市 2.0 时 代 2015 年 12 月, 中 央 城 市 工 作 会 议 召 开, 以 专 题 研 究 的 方 式 对 未 来 城 市 建 设 进 行 部 署, 会 议 出 要 提 升 管 理 水 平, 着 力 打 造 智 慧 城 市, 进 一 步 明 确 智 慧 城 市 建 设 的 重 要 性 智 慧 社 区 建 设 是 我 国 新 型 城 镇 化 建 设 的 重 要 组 成 部 分, 同 时 也 是 互 联 网 + 战 略 的 重 要 延 伸 之 一, 本 项 目 的 研 发 及 产 业 化 建 设 对 于 提 升 我 国 城 镇 化 和 信 息 化 水 平 将 起 到 积 极 的 作 用, 为 国 家 政 策 所 鼓 励 (3) 推 进 公 司 转 型 升 级, 实 现 公 司 智 慧 社 区 产 业 发 展 战 略 的 需 要 近 年 来 公 司 商 贸 业 务 和 地 产 业 务 收 入 占 比 较 高, 在 国 家 大 力 推 进 新 兴 产 业 发 展 布 局 互 联 网 + 战 略 以 及 发 展 智 慧 城 市 的 大 背 景 下, 公 司 积 极 实 施 战 略 转 型, 紧 抓 杭 州 市 大 力 实 施 一 号 工 程 发 展 信 息 经 济 推 广 智 慧 应 用 的 大 好 契 机, 依 赖 公 司 完 善 的 技 术 创 新 体 系 和 自 主 创 新 能 力, 加 快 产 业 结 构 调 整, 积 极 推 进 企 业 转 型 升 级 13

公 司 充 分 利 用 自 身 电 子 信 息 技 术 优 势, 深 化 公 司 智 慧 社 区 发 展 战 略, 做 大 做 强 智 慧 社 区 系 统 业 务, 由 传 统 产 业 快 速 向 新 兴 智 慧 型 产 业 发 展, 提 升 公 司 创 新 产 业 业 务 收 入, 改 善 公 司 经 营 业 绩 本 项 目 的 实 施, 有 利 于 公 司 进 一 步 加 大 技 术 研 发 力 度 人 才 培 养 和 产 品 升 级 换 代, 从 而 进 一 步 完 善 和 提 升 智 慧 社 区 系 统, 打 造 具 有 数 源 特 色 的 智 慧 社 区 平 台, 巩 固 现 有 市 场 地 位, 进 一 步 开 拓 市 场, 提 升 公 司 业 务 规 模, 形 成 公 司 利 润 的 持 续 增 长 点 4 项 目 的 可 行 性 (1) 智 慧 城 市 市 场 发 展 迅 速 随 着 我 国 快 速 城 镇 化 引 起 的 系 列 问 题 逐 步 凸 显 后, 以 舒 适 生 活 为 核 心 的 智 慧 城 市 智 慧 社 区 和 智 能 楼 宇 建 设 受 到 越 来 越 多 的 关 注 和 推 行 2012 年 11 月 住 建 部 颁 布 国 家 智 慧 城 市 ( 区 镇 ) 试 点 标 体 系 和 关 于 开 展 国 家 智 慧 城 市 试 点 工 作 的 通 知 为 标 志, 我 国 智 慧 城 市 试 点 工 作 正 式 开 展 2012 年 住 建 部 下 发 了 国 家 智 慧 城 市 试 点 暂 行 管 理 办 法 并 于 次 年 先 后 公 布 了 首 批 90 个 试 点 城 市 及 第 二 批 103 个 试 点 城 市,2015 年 4 月 住 建 部 和 科 技 部 最 新 公 布 的 第 三 批 国 家 智 慧 城 市 试 点 城 市 共 84 个, 智 慧 城 市 建 设 正 逐 步 在 我 国 全 面 推 开, 智 慧 城 市 正 处 于 高 速 发 展 阶 段 作 为 智 慧 城 市 建 设 的 重 要 模 块, 智 慧 社 区 和 智 能 楼 宇 建 设 在 新 一 代 互 联 网 技 术 的 支 持 下, 也 将 持 续 快 速 发 展, 最 终 实 现 便 民 利 民 惠 民 的 新 形 态 智 慧 社 区 (2) 公 司 具 备 项 目 实 施 的 技 术 业 务 基 础 公 司 作 为 高 新 技 术 企 业, 拥 有 雄 厚 的 技 术 实 力 近 年 来, 公 司 依 托 自 身 强 大 的 科 研 力 量, 先 后 取 得 多 项 专 利, 成 功 开 发 智 能 楼 宇 门 禁 安 防 系 统 智 能 公 租 房 管 理 系 统 智 能 电 网 监 控 系 统 等 一 大 批 高 新 技 术 新 兴 产 业 产 品 公 司 基 于 云 化 架 构 的 社 区 综 合 服 务 平 台 及 关 键 设 备 的 研 究 与 应 用 项 目 被 列 为 2012 年 杭 州 市 重 大 科 技 创 新 项 目, 并 已 通 过 验 收 2014 年, 公 司 自 主 研 发 的 智 慧 公 租 房 14

多 级 安 全 协 同 管 理 系 统, 在 杭 州 市 公 租 房 项 目 中 成 功 运 营, 并 被 列 入 住 建 部 2014 年 科 技 示 范 工 程 项 目 公 司 全 资 子 公 司 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 与 杭 州 市 租 赁 房 投 资 有 限 公 司 共 同 申 报 的 公 租 房 多 级 安 全 协 同 管 理 系 统 项 目 取 得 了 浙 江 省 建 设 科 学 技 术 奖 三 等 奖 通 过 多 年 相 关 领 域 的 研 究, 公 司 积 累 了 较 丰 富 的 技 术 储 备, 为 项 目 开 展 提 供 了 必 要 条 件 公 司 前 期 已 开 展 项 目 相 关 业 务 活 动, 并 与 杭 州 万 科 锦 南 置 业 有 限 公 司 宁 波 龙 湖 置 业 发 展 有 限 公 司 等 多 家 公 司 签 订 智 能 社 区 相 关 业 务 协 议, 并 实 现 部 分 销 售 收 入 (3) 公 司 具 备 项 目 实 施 的 人 才 储 备 公 司 经 过 多 年 智 慧 公 租 房 项 目 研 发 的 经 验 积 累, 已 形 成 了 一 套 较 为 完 善 的 研 发 体 系 和 制 度 ; 掌 握 了 行 业 内 的 多 项 关 键 技 术 ; 建 立 了 相 关 的 软 硬 件 平 台, 软 硬 设 备 不 断 地 更 新 和 完 善 ; 积 累 并 培 养 了 大 量 的 技 术 人 才 公 司 已 拥 有 一 支 经 验 丰 富 业 务 素 质 高 结 构 合 理 的 科 研 队 伍, 涉 及 电 子 信 息 计 算 机 通 信 工 程 工 业 自 动 化 机 械 制 造 等 十 几 个 专 业, 形 成 了 多 学 科 多 层 次 的 科 研 团 队, 具 备 智 慧 社 区 相 关 业 务 研 究 开 发 及 产 业 化 的 能 力 未 来 公 司 将 继 续 加 大 优 秀 人 才 的 投 入 力 度, 加 强 人 才 制 度 建 设, 进 一 步 完 善 和 丰 富 公 司 人 才 结 构, 有 能 力 保 障 项 目 的 顺 利 实 施 和 公 司 的 持 续 发 展 5 投 资 预 算 本 项 目 预 算 投 资 总 额 为 11,270.00 万 元, 其 中 研 发 场 租 550.00 万 元, 研 发 投 入 5,970.00 万 元, 实 验 室 建 设 1,250.00 万 元, 生 产 线 技 改 700.00 万 元, 铺 底 流 动 资 金 2,800.00 万 元 本 项 目 拟 投 入 募 集 资 金 7,900.00 万 元, 其 余 以 自 筹 资 金 投 入 6 项 目 进 度 项 目 财 务 评 价 确 定 计 算 期 为 10 年, 其 中 建 设 期 3 年, 经 营 期 7 年 15

7 项 目 效 益 分 析 该 项 目 的 实 施 将 对 智 慧 城 市 智 慧 社 区 建 设 产 生 极 为 深 远 的 影 响, 不 仅 可 以 进 一 步 提 升 和 完 善 国 内 社 区 的 管 理 手 段 和 质 量, 优 化 社 区 的 服 务 能 力 和 水 平, 使 智 慧 社 区 的 系 统 应 用 更 加 专 业, 与 社 会 接 轨 程 度 更 高, 同 时 还 能 够 进 一 步 推 动 产 学 研 联 合, 促 进 技 术 成 果 转 化 该 项 目 可 复 制 性 极 大, 适 用 技 术 推 广 和 各 地 资 源 共 享, 为 国 内 的 各 类 社 区 转 型 升 级 提 供 强 有 力 的 支 撑 服 务 有 利 于 公 司 实 现 智 慧 城 市 建 设 和 运 营 新 格 局, 开 拓 新 的 业 务 模 式 并 形 成 新 的 利 润 持 续 增 长 点 经 综 合 测 算, 本 项 目 内 部 收 益 率 为 12.40%, 静 态 投 资 回 收 期 约 为 6.51 年 ( 三 ) 偿 还 金 融 机 构 借 款 1 项 目 概 况 公 司 拟 将 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 11,900 万 元 用 于 偿 还 金 融 机 构 借 款 2 项 目 的 必 要 性 (1) 降 低 资 产 负 债 率, 提 升 公 司 抗 风 险 能 力 2013 年 末 至 2016 年 3 月 31 日, 公 司 资 产 负 债 率 一 直 保 持 较 高 的 水 平, 负 债 比 率 较 高, 债 务 压 力 较 大, 抗 风 险 能 力 较 弱, 不 利 于 公 司 新 兴 业 务 的 快 速 发 展, 公 司 近 三 年 及 最 近 一 期 末 的 合 并 资 产 负 债 率 和 主 要 偿 债 标 如 下 表 : 项 目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 负 债 率 80.37% 79.82% 82.59% 81.93% 流 动 比 率 1.47 1.48 1.46 1.61 速 动 比 率 0.34 0.35 0.24 0.45 2013 年 末 2014 年 末 2015 年 末 和 2016 年 3 月 31 日, 公 司 合 并 资 产 负 债 率 分 别 为 81.93% 82.59% 79.82% 和 80.37%, 资 产 负 债 率 一 直 处 于 高 位 并 仍 呈 现 上 涨 的 趋 势, 较 高 的 资 产 负 债 率 使 得 公 司 背 负 较 大 的 债 务 偿 还 压 力, 不 利 于 公 司 的 16

资 金 周 转 ; 同 时 也 使 得 公 司 承 担 较 多 的 财 务 费 用, 削 弱 了 公 司 抗 风 险 的 能 力 本 次 发 行 完 成 并 偿 还 金 融 机 构 借 款 后, 按 照 截 止 2016 年 3 月 31 日 的 负 债 基 数 进 行 测 算, 公 司 的 合 并 资 产 负 债 率 将 变 为 73.23%( 扣 除 发 行 费 用 前 ), 财 务 结 构 得 到 明 显 改 善, 财 务 费 用 支 出 大 幅 减 少, 风 险 抵 御 能 力 显 著 提 高, 为 公 司 业 务 发 展 提 供 保 障 (2) 降 低 公 司 银 行 贷 款 金 额, 拓 宽 公 司 融 资 渠 道 公 司 自 上 市 以 来 主 要 融 资 途 径 是 银 行 借 款, 单 一 的 融 资 渠 道 使 得 公 司 无 法 充 分 利 用 短 期 融 资 券 中 期 票 据 公 司 债 可 转 债 普 通 股 和 优 先 股 等 融 资 渠 道 各 自 的 优 势, 使 公 司 在 债 务 期 限 配 置 利 率 区 间 管 理 及 资 本 结 构 优 化 方 面 存 在 缺 失, 无 法 达 到 资 本 成 本 的 最 优 化 本 次 非 公 开 发 行 完 成 后, 一 方 面 拓 宽 了 公 司 融 资 渠 道, 降 低 了 公 司 融 资 成 本, 另 一 方 面 也 降 低 了 公 司 资 产 负 债 率, 改 善 了 公 司 资 本 结 构, 为 下 一 步 更 多 的 融 资 渠 道 打 开 空 间, 使 公 司 的 融 资 渠 道 和 公 司 投 资 建 设 日 常 经 营 更 加 的 匹 配, 从 而 提 高 公 司 盈 利 能 力, 增 强 公 司 竞 争 力 三 本 次 发 行 对 公 司 经 营 管 理 和 财 务 状 况 的 影 响 ( 一 ) 本 次 发 行 对 公 司 经 营 管 理 的 影 响 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 到 位 后, 将 进 一 步 提 高 公 司 资 本 实 力, 从 而 有 助 于 公 司 加 大 对 智 慧 交 通 和 智 慧 社 区 等 智 能 应 用 产 业 的 投 入, 扩 大 智 慧 城 市 领 域 布 局, 丰 富 公 司 产 品 结 构, 实 现 公 司 产 业 升 级, 为 公 司 持 续 快 速 发 展 提 供 保 障 同 时 也 有 助 于 公 司 改 善 公 司 股 本 结 构, 完 善 法 人 治 理 结 构, 提 高 公 司 管 理 效 率, 有 利 于 提 高 公 司 盈 利 能 力, 保 障 其 他 中 小 股 东 权 利 ( 二 ) 本 次 发 行 对 公 司 财 务 状 况 的 影 响 本 次 发 行 完 成 后, 公 司 总 资 产 和 净 资 产 将 增 加, 资 产 负 债 率 将 得 以 降 低, 财 务 风 险 有 效 降 低 ; 同 时 可 以 减 少 财 务 费 用, 减 轻 流 动 资 金 压 力, 从 而 促 进 公 司 业 务 快 速 发 展, 提 升 公 司 盈 利 能 力 和 经 营 业 绩, 保 障 公 司 未 来 发 展 战 略 的 有 效 实 施 17

本 次 发 行 完 成 后, 公 司 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 入 将 大 幅 度 增 加 ; 在 资 金 开 始 投 入 募 投 项 目 后, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 出 量 将 大 幅 增 加 ; 在 募 投 项 目 建 成 运 营 后, 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 将 得 到 显 著 提 升 ( 三 ) 对 公 司 盈 利 能 力 的 影 响 本 次 发 行 募 集 资 金 到 位 后, 债 务 融 资 需 求 得 以 缓 解, 有 利 于 降 低 利 息 费 用 支 出 ; 同 时, 公 司 将 加 强 公 司 在 智 慧 交 通 车 联 网 智 慧 社 区 等 主 营 业 务 的 发 展 力 度, 提 升 公 司 整 体 盈 利 状 况 本 次 发 行 完 成 后, 公 司 股 本 总 额 将 即 时 增 加, 而 募 集 资 金 投 资 项 目 在 短 期 内 无 法 即 时 产 生 效 益, 因 此, 公 司 的 即 期 收 益 短 期 内 存 在 被 摊 薄 的 可 能 四 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 涉 及 的 报 批 事 项 汽 车 ( 含 新 能 源 汽 车 ) 智 能 终 端 及 城 市 交 通 信 息 化 平 台 项 目 和 智 慧 社 区 建 筑 楼 宇 智 能 化 项 目 已 取 得 杭 州 市 滨 江 区 发 展 改 革 委 员 和 经 济 局 出 具 的 杭 州 高 新 区 ( 滨 江 ) 企 业 投 资 项 的 备 案 通 知 书 ( 滨 发 改 体 改 [2016]003 号 ) 及 杭 州 市 滨 江 区 发 展 改 革 委 员 和 经 济 局 出 具 的 杭 州 高 新 区 ( 滨 江 ) 企 业 投 资 项 的 备 案 通 知 书 ( 滨 发 改 体 改 [2016]002 号 ) 备 案 通 知 书 本 次 非 公 开 发 行 股 票 尚 需 取 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 的 核 准 五 募 集 资 金 投 资 项 目 可 行 性 结 论 综 上 所 述, 本 次 发 行 募 集 资 金 的 用 途 合 理 可 行, 项 目 符 合 国 家 产 业 政 策, 是 国 家 鼓 励 投 资 的 产 业 项 目 建 设 有 利 于 完 善 公 司 业 务 结 构, 提 升 公 司 综 合 实 力 和 核 心 竞 争 力, 促 进 公 司 持 续 健 康 发 展, 符 合 本 公 司 及 本 公 司 全 体 股 东 的 利 益 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 6 月 30 日 18