上海港国际客运中心

中 国 邮 轮 经 济 及 邮 轮 旅 游 业 的 发 展 上 海 港 国 际 客 运 中 心 开 发 有 限 公 司 2015 年 10 月

2 讲 师 介 绍 徐 珏 慧 1998 年 加 入 上 港 集 团, 从 事 集 装 箱 码 头 业 务 开 发 和 管 理 2009 年 调 入 国 客 中 心 现 任 公 司 副 总 经 理, 负 责 企 业 管 理 投 资 企 业 管 理 邮 轮 产 业 链 拓 展 及 谈 判 政 策 研 究 及 行 业 分 析 等 兼 任 上 海 港 国 际 邮 轮 旅 行 社 总 经 理, 万 航 旅 业 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 总 经 理, 地 中 海 邮 轮 旅 行 社 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 上 海 国 际 港 务 集 团 综 合 邮 轮 产 业 服 务 商 上 海 港 国 际 客 运 中 心 北 外 滩 邮 轮 码 头 上 海 港 国 际 邮 轮 旅 行 社 地 中 海 邮 轮 旅 行 社 上 海 港 中 免 免 税 品 有 限 公 司 上 海 港 船 舶 服 务 有 限 公 司 2006 年 起 投 入 运 营, 开 辟 全 国 母 港 业 务 先 河 1200 米 岸 线, 地 处 上 海 最 黄 金 地 段 100% 股 权 以 母 港 业 务 为 主 2010 年 首 创 包 船 业 务 模 式,2011 年 歌 诗 达 全 国 销 售 冠 军,2013 年 全 年 销 售 近 1 万 人 50%/50% 合 资 地 中 海 邮 轮 中 国 总 代 理, 船 东 代 表 2013 年 全 年 销 售 将 超 过 1.4 万 人 50%/50% 合 资 3 家 口 岸 免 税 店, 1 家 供 船 免 税 店 100% 股 权 邮 轮 船 舶 代 理 邮 轮 船 舶 物 资 供 应 进 出 口 贸 易 代 理 供 应 链 金 融 其 他 业 务 游 艇 俱 乐 部 保 税 仓 库 高 端 餐 饮 商 业 资 产 管 理

3 中 国 邮 轮 经 济 及 邮 轮 旅 游 业 的 发 展 目 录 一 现 代 邮 轮 业 成 长 历 程 1. 邮 轮 旅 游 的 定 义 2. 邮 轮 业 里 程 碑 事 件 3. 邮 轮 业 的 演 变 4. 国 际 邮 轮 业 发 展 数 据 5. 中 国 邮 轮 业 发 展 数 据 二 邮 轮 业 的 特 征 及 基 本 要 素 1. 邮 轮 业 的 特 征 2. 邮 轮 业 的 基 本 要 素 供 给 3. 邮 轮 业 的 基 本 要 素 需 求 三. 邮 轮 经 济 构 成 及 其 贡 献 1. 国 际 邮 轮 公 司 年 报 解 读 2. 邮 轮 产 业 对 经 济 的 贡 献 四. 邮 轮 市 场 运 营 模 式 1. 国 际 邮 轮 市 场 运 营 模 式 2. 中 国 邮 轮 市 场 现 状 3. 中 国 市 场 B2B 平 台 介 绍 五. 中 国 邮 轮 业 发 展 形 势 透 析 1. 行 业 总 体 情 况 2. 产 业 新 形 势 3. 未 来 新 预 测

一 现 代 邮 轮 业 成 长 历 程 1. 邮 轮 旅 游 的 定 义 4 邮 轮 就 是 一 个 海 上 移 动 的 酒 店 和 娱 乐 城

一 现 代 邮 轮 业 成 长 历 程 1. 邮 轮 旅 游 的 定 义 5 The cruise industry is part of leisure industry and related to pleasure cruises offered onboard passenger vessels. 邮 轮 产 业 是 休 闲 产 业 的 组 成 部 分, 通 过 船 上 娱 乐 服 务 使 旅 客 感 受 愉 快 的 海 上 旅 行 邮 轮 产 业 是 一 个 混 合 型 产 业 : 休 闲 娱 乐 业 船 舶 运 输 业

一 现 代 邮 轮 业 成 长 历 程 2. 邮 轮 业 里 程 碑 事 件 6 1835 设 得 兰 日 志 (Shetland Journal ) 首 次 尝 试 组 织 海 上 巡 航 1895 东 方 邮 轮 公 司 和 法 国 邮 轮 公 司 组 织 邮 轮 驶 往 阳 光 充 足 的 目 的 地 1904 半 岛 东 方 (P&O) 邮 轮 公 司 将 罗 马 号 改 造 为 邮 轮 1922 冠 达 (Cunard) 邮 轮 公 司 Laconia 号 首 次 环 航 世 界 1924 歌 诗 达 邮 轮 公 司 成 立 1960-1970 飞 机 旅 行 的 盛 行 以 及 1970 年 波 音 747 的 诞 生 使 当 时 横 渡 大 西 洋 的 邮 轮 显 得 过 时 1966 挪 威 加 勒 比 (Norwegian Caribbean) 邮 轮 公 司 成 立 公 主 邮 轮 公 司 成 立 1968 皇 家 加 勒 比 游 轮 公 司 成 立 1972 嘉 年 华 邮 轮 公 司 成 立 1974 半 岛 东 方 邮 轮 公 司 收 购 公 主 邮 轮 公 司 1980 挪 威 邮 轮 公 司 带 来 当 时 世 界 上 最 大 的 邮 轮 SS 挪 威 号 1983 发 现 之 旅 邮 轮 公 司 成 立 1984 风 星 (Windstar) 邮 轮 公 司 成 立

一 现 代 邮 轮 业 成 长 历 程 2. 邮 轮 业 里 程 碑 事 件 7 1987 世 鹏 (Seabourn) 邮 轮 公 司 成 立 1988 半 岛 东 方 公 主 邮 轮 公 司 收 购 西 特 马 邮 轮 公 司 日 本 邮 船 (NYK) 成 立 水 晶 邮 轮 公 司 (Crystal Cruises) 1989 星 飞 邮 轮 公 司 成 立 荷 美 邮 轮 公 司 收 购 风 星 邮 轮 公 司 嘉 年 华 邮 轮 公 司 收 购 荷 美 邮 轮 公 司 精 致 邮 轮 公 司 成 立 1990 地 中 海 邮 轮 公 司 收 购 意 大 利 Star Lauro 邮 轮 公 司 地 中 海 俱 乐 部 邮 轮 公 司 Club Med Cruises 成 立 丽 晶 七 海 (Regent Seven Seas) 邮 轮 公 司 成 立 普 尔 曼 (Pullmantur) 邮 轮 公 司 成 立 1992 银 海 邮 轮 公 司 成 立 1993 丽 星 邮 轮 公 司 成 立 1995 迪 斯 尼 邮 轮 公 司 成 立

一 现 代 邮 轮 业 成 长 历 程 2. 邮 轮 业 里 程 碑 事 件 8 1997 皇 家 加 勒 比 游 轮 公 司 收 购 精 致 邮 轮 公 司 嘉 年 华 集 团 和 英 国 天 旅 公 司 收 购 歌 诗 达 邮 轮 公 司 1998 嘉 年 华 集 团 收 购 冠 达 邮 轮 公 司 2000 半 岛 东 方 公 主 邮 轮 公 司 收 购 阿 依 达 (AIDA) 邮 轮 公 司 嘉 年 华 集 团 对 世 鹏 邮 轮 公 司 收 购 完 成, 拥 有 完 全 所 有 权 丽 星 邮 轮 收 购 挪 威 邮 轮 (NCL) 公 司 2002 依 靠 破 产 的 复 兴 邮 轮 公 司 的 邮 轮, 大 洋 邮 轮 (Oceania Cruises) 公 司 成 立 2003 嘉 年 华 集 团 收 购 半 岛 东 方 公 主 邮 轮 公 司 2004 猎 户 座 探 险 邮 轮 (Orion Expedition Cruises ) 公 司 成 立 2006 歌 诗 达 邮 轮 部 署 爱 兰 歌 娜 号, 投 放 至 中 国 市 场 运 营 母 港 航 线 皇 家 加 勒 比 游 轮 公 司 收 购 西 班 牙 普 尔 曼 邮 轮 公 司 (Pullmantur) 2007 嘉 年 华 集 团 收 购 西 班 牙 伊 比 罗 邮 轮 公 司 (Ibero Cruceros ) 阿 波 罗 投 资 公 司 (Apollo ) 收 购 挪 威 邮 轮 公 司 和 大 洋 邮 轮 公 司 50% 的 股 份 皇 家 加 勒 比 游 轮 公 司 成 立 精 钻 邮 轮 公 司 皇 家 加 勒 比 游 轮 公 司 成 立 CDF 邮 轮 公 司 皇 家 加 勒 比 游 轮 公 司 / 德 国 TUI 公 司 成 立 TUI 邮 轮 公 司 ( 合 资 )

一 现 代 邮 轮 业 成 长 历 程 2. 邮 轮 产 业 里 程 碑 事 件 9 2008 阿 波 罗 投 资 公 司 (Apollo ) 收 购 丽 晶 七 海 邮 轮 公 司 2009 中 意 合 资 成 立 中 国 首 家 邮 轮 旅 行 社 地 中 海 邮 轮 旅 行 社 ( 上 海 ) 有 限 公 司 2010 上 海 港 完 成 豪 华 邮 轮 浪 漫 号 包 船 业 务 2011 地 中 海 邮 轮 旅 行 社 ( 上 海 ) 有 限 公 司 接 管 华 南 市 场 歌 诗 达 邮 轮 集 团 在 上 海 成 立 首 家 外 商 独 资 邮 轮 船 务 公 司 2012 欧 洲 私 募 股 权 基 金 Bridgepoint 收 购 庞 洛 邮 轮 2013 庞 洛 邮 轮 在 上 海 成 立 办 事 处 挪 威 邮 轮 在 纳 斯 达 克 上 市 海 航 旅 业 旗 下 海 娜 号 在 三 亚 首 航 2014 挪 威 邮 轮 以 超 过 30 亿 美 元 现 金 和 股 票 收 购 威 望 邮 轮 渤 海 邮 轮 有 限 公 司 成 立, 中 华 泰 山 号 8 月 开 始 运 营 携 程 天 海 邮 轮 公 司 购 下 精 致 世 纪 号 2015 地 中 海 邮 轮 宣 布 与 凯 撒 合 作 进 入 中 国 市 场

一 现 代 邮 轮 业 成 长 历 程 3. 邮 轮 业 的 演 变 10 要 素 以 前 是 现 在 是 价 格 昂 贵 可 以 承 受 客 户 只 适 合 部 分 特 殊 社 会 人 群 适 合 任 何 类 型 的 社 会 人 群 持 续 时 间 漫 长 ( 可 多 达 100 晚 ) 多 样 化 ( 从 3 天 至 100 天 不 等 ) 标 准 豪 华 细 分 航 线 受 限 多 种 多 样 设 施 / 活 动 受 限 适 合 于 任 何 品 味 / 期 望 / 要 求 规 则 不 规 范 的 很 多 规 章 制 度

一 现 代 邮 轮 业 成 长 历 程 4. 国 际 邮 轮 业 发 展 数 据 11 30000000 25000000 20000000 全 球 邮 轮 产 业 客 源 增 长 维 持 7% 的 增 长 率 增 长 强 劲 持 续 性 强 22247000 21556000 15000000 10000000 年 份 乘 客 指 数 ( 乘 客 ) 5000000 0 注 :2015 年 为 预 估 数 来 源 :Cruise Market Watch

一 现 代 邮 轮 业 成 长 历 程 4. 国 际 邮 轮 业 发 展 数 据 12 16000 14000 PAX '000 乘 客 ( 千 ) 燃 油 疯 涨 信 用 危 机 经 济 衰 退 12000 伊 拉 克 自 由 行 动 10000 911 事 件 互 联 网 泡 沫 8000 6000 制 造 业 的 迅 速 衰 退 和 沙 漠 风 暴 行 动 的 开 始 4000 伊 朗 革 命 和 石 油 危 机 2000 0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 SOURCE: CLIA 来 源 : 国 际 邮 轮 协 会

一 现 代 邮 轮 业 成 长 历 程 4. 国 际 邮 轮 业 发 展 数 据 13 全 球 客 源 地 增 长 单 位 : 万 年 份 北 美 欧 洲 其 他 合 计 2014 1298 582 276 2156 2015 1329 601 292 2222 2016 1358 619 307 2284 2017 1388 637 323 2348 2018 1419 657 339 2415 注 :2014 年 后 均 为 预 估 数 来 源 :Cruise Market Watch 客 源 地 / 市 场 份 额 北 美 60.2% 欧 洲 27.0% 亚 洲 6.7% 南 美 3.0% 澳 大 利 亚 / 新 西 兰 3.0% 中 东 / 非 洲 0.2% 合 计 100.0%

一 现 代 邮 轮 业 成 长 历 程 5. 中 国 邮 轮 业 发 展 数 据 14 300 250 272 2010-2014 年 全 国 主 要 邮 轮 市 场 靠 泊 艘 次 来 源 :2014 中 国 邮 轮 发 展 报 告 200 150 100 50 0 198 113 70 71 55 23 9 6 14 2 2 0 0 0 1 上 海 天 津 大 连 青 岛 厦 门 三 亚 北 海 舟 山 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2014 年, 我 国 全 年 共 计 接 待 国 际 邮 轮 466 艘 次, 同 比 增 长 14.78%; 其 中 母 港 航 次 366 个, 同 比 增 长 9.3%, 访 问 港 航 次 100 个, 同 比 增 长 40.8%

一 现 代 邮 轮 业 成 长 历 程 5. 中 国 邮 轮 业 发 展 数 据 15 2010-2014 年 全 国 主 要 邮 轮 市 场 出 入 境 人 次 1400000 1200000 1218087 来 源 :2014 中 国 邮 轮 发 展 报 告 1000000 800000 600000 400000 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 200000 0 224000 6742 5158 56444 155965 0 2372 上 海 天 津 大 连 青 岛 厦 门 三 亚 北 海 舟 山 2014 年, 我 国 全 年 共 计 接 待 出 入 境 邮 轮 游 客 172.34 万 人 次, 同 比 增 长 43.36%; 其 中 以 中 国 游 客 为 主 的 母 港 航 次 出 入 境 147.92 人 次, 增 长 44.3%, 境 外 游 客 为 主 的 访 问 港 航 次 出 入 境 24.47 万 人 次, 增 长 37.9%

一 现 代 邮 轮 业 成 长 历 程 5. 中 国 邮 轮 产 业 发 展 数 据 16 2015 年 上 海 港 邮 轮 艘 次 及 出 入 境 人 次 ( 预 估 ) 集 团 母 港 邮 轮 2015 年 艘 次 2015 年 出 入 境 预 估 人 次 预 估 蓝 宝 石 公 主 号 29 155,092 嘉 年 华 歌 诗 达 赛 琳 娜 号 64 384,000 集 团 歌 诗 达 大 西 洋 号 16 67,584 歌 诗 达 维 多 利 亚 号 59 227,504 海 洋 量 子 号 33 275,880 皇 家 加 勒 比 海 洋 水 手 号 25 155,700 集 团 精 致 千 禧 年 号 8 31,200 海 娜 号 59 154,344 本 土 邮 轮 中 华 泰 山 号 56 103,824 携 程 天 海 邮 轮 42 152,376 母 港 合 计 391 1,707,504

二 邮 轮 业 的 特 征 和 基 本 要 素 1. 邮 轮 业 的 特 征 复 杂 性 17 邮 轮 产 业 包 括 : 所 有 旅 游 行 业 的 关 键 元 素 ( 酒 店 餐 饮 娱 乐 观 光 旅 游 及 交 通 ) 全 球 航 运 业 最 复 杂 的 元 素 ( 航 行 管 理 机 舱 管 理 安 全 造 船 及 维 修 政 府 关 系 ) 多 样 化 的 对 时 间 管 理 要 求 极 高 的 物 流 / 供 应 链 管 理 全 球 化 的 人 力 资 源 管 理 ( 招 聘 及 培 训 涉 及 100 多 个 国 家 的 船 员 ) 复 杂 的 市 场 营 销 体 系 ( 需 要 在 不 同 国 家 市 场 进 行 产 品 营 销 促 销 公 共 关 系 及 销 售 ) 必 须 考 虑 环 境 保 护 的 问 题

二 邮 轮 业 的 特 征 和 基 本 要 素 1. 邮 轮 业 的 特 征 复 杂 性 18 邮 轮 产 业 的 运 营 取 决 于 许 多 不 受 控 的 因 素 燃 油 价 格 及 供 应 量 旅 游 目 的 地 政 局 是 否 稳 定 气 侯 及 航 海 因 素 邮 轮 母 港 及 目 的 地 的 基 础 设 施 港 口 国 船 旗 国 的 法 律 法 规, 以 及 国 际 组 织 相 应 规 定 船 长 及 船 员 本 身 ( 海 上 航 行 时 负 有 全 责 ) 邮 轮 产 品 是 高 附 加 值 易 逝 性 ( perishable) 的 产 品 每 笔 销 售 都 涉 及 较 高 金 额 但 是, 一 旦 邮 轮 起 航, 空 余 的 船 舱 就 不 可 能 再 进 行 销 售, 这 就 是 典 型 的 易 逝 性

二 邮 轮 业 的 特 征 和 基 本 要 素 1. 邮 轮 业 的 特 征 庞 大 性 19 在 北 美 2013 年 共 有 1094 万 游 客 乘 坐 过 邮 轮 共 乘 坐 178 条 邮 轮, 满 舱 率 为 105% 产 生 直 接 邮 轮 收 入 约 201 亿 美 元 约 有 14.79 万 人 直 接 参 与 邮 轮 行 业 工 作 在 欧 洲 2013 年 共 有 636 万 游 客 ( 包 括 英 国 ) 乘 坐 过 邮 轮 共 乘 坐 198 条 邮 轮 产 生 直 接 邮 轮 收 入 约 205 亿 美 元 约 有 16.48 万 人 直 接 参 与 邮 轮 行 业 工 作 在 亚 太 2013 年 共 有 147 万 游 客 乘 坐 过 邮 轮, 同 比 增 长 13% Sources: CLIA, ECC, Cruise Industry News, Cruise Market Watch

二 邮 轮 业 的 特 征 和 基 本 要 素 1. 邮 轮 业 的 特 征 庞 大 性 20 世 界 邮 轮 市 场 渗 透 率 低, 潜 力 巨 大 美 国 加 拿 大 人 口 3.4 亿 欧 盟 人 口 4.9 亿 北 美 :3.3% 欧 洲 :1.1 亚 洲 :0.045% 南 美 :0.2% 2013 年 CLIA 报 告 北 美 邮 轮 游 客 1094 万, 占 总 人 口 的 3.3% 2013 年 CLIA 报 告 欧 洲 邮 轮 游 客 636 万, 占 总 人 口 1.1% Source:CLIA Industry Report 2014

二 邮 轮 业 的 特 征 和 基 本 要 素 1. 邮 轮 业 的 特 征 优 质 性 21 邮 轮 业 是 优 质 的 行 业! 无 论 在 岸 上 还 是 船 上, 邮 轮 业 从 业 人 员 是 非 常 专 业 训 练 有 素 的 人 邮 轮 从 业 人 员 是 开 明 乐 于 分 享 热 情 的 人 邮 轮 业 致 力 于 超 越 常 规 陆 地 旅 游 各 方 面 的 标 准, 包 括 法 律 层 面 及 自 我 监 管 层 面 邮 轮 业 不 断 地 超 越 乘 客 的 期 望, 传 递 世 界 级 的 服 务 价 值 邮 轮 业 引 领 了 开 发 新 旅 游 目 的 地 的 潮 流

二 邮 轮 业 的 特 征 和 基 本 要 素 2. 邮 轮 业 的 基 本 要 素 供 给 22 邮 轮 公 司 及 其 市 场 定 位 嘉 年 华 集 团 旗 下 9 个 品 牌, 邮 轮 共 100 艘 市 场 占 有 率 : 45.5% 皇 家 加 勒 比 旗 下 6 个 品 牌, 邮 轮 共 43 艘 市 场 占 有 率 : 23.5 % 云 顶 香 港 旗 下 3 个 品 牌, 邮 轮 :21 艘 市 场 占 有 率 : 11.1% 地 中 海 邮 轮 : 12 艘 市 场 占 有 率 : 7.1% 4 大 集 团 市 场 占 有 率 = 87.2% 注 : 数 据 截 止 到 2014 年 底 来 源 :Cruise Industry News

二 邮 轮 业 的 特 征 和 基 本 要 素 2. 邮 轮 业 的 基 本 要 素 供 给 23 邮 轮 公 司 及 其 市 场 定 位 分 类 主 要 品 牌 船 队 邮 轮 ( 吨 位 及 载 客 量 ) Contemporary 大 众 ( 美 国 ) Contemporary 大 众 ( 欧 洲 ) 嘉 年 华 皇 家 加 勒 比 挪 威 地 中 海 歌 诗 达 ( 意 大 利 / 全 球 ) 10 + 100,000 3,500 英 国 P&O 德 国 阿 依 达 AIDA 6-8 70-100,000 2-3,500 Older c/budget 老 人 / 平 价 ( 欧 洲 ) 英 国 Fred.Olsen 西 班 牙 Pullmantur 塞 浦 路 斯 路 易 斯 ), Louis (Cyprus), 西 班 牙 Ibero 4-9 10-70,000 800-2,000 Family 家 庭 迪 士 尼 3 130,000 4,000 Premium 中 高 端 公 主 邮 轮 Princess 精 致 邮 轮 Celebrity 荷 美 邮 轮 Holland America 9 + 100,000 3,000 Upper premium 高 端 Luxury 奢 华 Cunard, Oceania, Hapag-Lloyd (GE), 冠 达 邮 轮 大 洋 邮 轮 德 国 赫 伯 罗 特 Silversea, Seabourn, Regent Seven Seas, Crystal, Azamara, C.Du Ponant 银 海 邮 轮 世 鹏 丽 晶 七 海 水 晶 精 钻 C.Du Ponant 3-5 60-90,000 1,200-2,200 2-6 10-35,000 250-550 Exploration 探 险 猎 户 座 探 险 邮 轮 银 海 探 险 等 1-2 4-6,000 100-150 Residence 居 住 The World 世 界 邮 轮 1 40,000 Varies 不 同

二 邮 轮 业 的 特 征 和 基 本 要 素 2. 邮 轮 业 的 基 本 要 素 供 给 24 邮 轮 公 司 及 其 市 场 定 位 邮 轮 分 类 比 例 Budget 平 价 Contemporary 大 众 Premium 高 端 Luxury 奢 华 Niche 小 众 120 100 3.3 2.3 2.2 2.1 2.6 1.9 1.9 1.5 1.7 1.8 10.4 12.9 13.4 14.7 15 80 60 40 77.9 76.4 77.1 75.5 75.4 20 0 6.5 6.5 5.8 6 5.2 2007 2008 2009 2010 2011

二 邮 轮 业 的 特 征 和 基 本 要 素 2. 邮 轮 业 的 基 本 要 素 供 给 25 邮 轮 公 司 及 其 市 场 定 位 邮 轮 产 品 总 是 针 对 特 定 市 场 为 特 定 需 求 的 乘 客 而 设 计 的 针 对 家 庭 并 携 带 儿 童 的 : 迪 士 尼 邮 轮 Disney 寻 求 传 统 体 验 的 : 荷 美 邮 轮 Holland America 寻 求 主 流 美 式 文 化 的 享 乐 和 价 值 的 : 嘉 年 华 邮 轮 Carnival 寻 求 大 型 邮 轮 及 多 种 体 验 的 : 皇 家 加 勒 比 Royal Caribbean 寻 求 奢 华 体 验 与 私 密 空 间 的 : 银 海 邮 轮 Silversea, 世 鹏 邮 轮 Seabourn 寻 求 历 史 与 文 化 体 验 的 : 斯 万 海 勒 尼 邮 轮 Swan Hellenic 寻 求 高 端 探 险 体 验 到 达 特 色 目 的 地 : 猎 户 座 探 险 邮 轮 Orion Expedition 寻 求 奢 华 型 极 地 探 险 体 验 的 : 银 海 探 险 邮 轮 Silversea Expedition 希 望 在 主 要 港 口 停 留 数 日 的 : 精 钻 邮 轮 Azamara 因 此, 不 是 所 有 邮 轮 公 司 都 适 合 所 有 人 ; 但 是, 每 一 个 人 都 能 找 到 适 合 他 的 邮 轮 产 品

二 邮 轮 业 的 特 征 和 基 本 要 素 2. 邮 轮 业 的 基 本 要 素 供 给 26 费 用 可 负 担 的 邮 轮 公 司 及 其 市 场 定 位 偏 重 于 船 舶 本 身 偏 重 于 目 的 地 费 用 昂 贵 的

二 邮 轮 业 的 特 征 和 基 本 要 素 2. 邮 轮 业 的 基 本 要 素 供 给 27 邮 轮 产 品 时 间 长 度 决 定 了 访 问 港 口 的 数 量 以 及 邮 轮 产 品 的 价 格 3 天 邮 轮 产 品 : 适 合 初 次 体 验 对 邮 轮 尚 不 敢 兴 趣 的 游 客 适 合 拥 有 少 量 假 期 的 游 客, 或 者 准 备 度 过 周 末 或 3 天 小 长 假 的 游 客 适 合 有 限 预 算 的 游 客 7 天 邮 轮 产 品 ( 最 常 规 的 产 品 ): 在 欧 美 地 区, 可 以 在 一 周 内 访 问 加 勒 比 海 或 者 地 中 海 的 4-6 个 港 口 在 两 周 内, 可 以 将 两 个 七 天 邮 轮 产 品 捆 绑 在 一 起 10 天 或 11 天 产 品 : 提 供 更 多 港 口 及 目 的 地 的 选 择 提 供 更 长 时 间 深 度 巡 游 特 定 区 域 ( 如 太 平 洋 ) 用 两 周 的 时 间, 游 客 可 以 同 时 选 择 邮 轮 旅 游, 以 及 邮 轮 前 后 陆 地 过 夜 产 品 ( 尤 其 适 用 于 fly cruise) 环 球 航 线 : 60 天 80 天 甚 至 长 达 100 天, 但 通 常 分 段 销 售, 分 为 20-30 天 适 合 中 产 阶 级 中 老 年 人 或 富 豪 阶 层

二 邮 轮 业 的 特 征 和 基 本 要 素 2. 邮 轮 业 的 基 本 要 素 供 给 28 邮 轮 船 舶 的 发 展 趋 势 受 规 模 经 济 效 益 的 驱 动, 以 及 船 舱 要 求 更 高 ( 阳 台 房 宽 敞 ) 和 娱 乐 设 施 多 样 化 的 需 求, 船 公 司 对 新 造 船 舶 的 定 位 大 型 化 的 趋 势 已 经 确 立 Oasis of the Seas GT 225 000 海 洋 绿 洲 号 22.5 万 吨 1999 2006 Freedom of the Seas GT 158 000 海 洋 自 由 号 15.8 万 吨 Voyager of the Seas GT 137 300 海 洋 航 行 者 号 13.7 万 吨 2009 1996 Grandeur of the Seas GT 74 000 海 洋 富 丽 号 7.4 万 吨 1987 Sovereign of the Seas GT 73 192 海 洋 君 主 号 7.3 万 吨 1970 1982 Song of America GT 37 600 美 国 之 歌 号 3.7 万 吨 Song of Norway GT 18 400 挪 威 之 歌 号 1.8 万 吨

二 邮 轮 业 的 特 征 和 基 本 要 素 2. 邮 轮 业 的 基 本 要 素 供 给 29 Cruise Line 邮 轮 公 司 Ship Name 船 名 Yard 造 船 厂 Gross 总 吨 ( 吨 ) Lower Berths 标 准 铺 位 ( 个 ) Delivery 交 船 时 间 Reported Price ($) 报 道 造 价 ( 美 元 ) Cost Berth ($) 铺 位 造 价 ( 美 元 ) 2014 TUI Cruises 途 易 邮 轮 Mein Schiff 3 迈 希 夫 3 STX Finland 97,000 2500 Spring 春 季 $625m 6.25 亿 $250,000.00 Norwegian Cruise Line 挪 威 邮 轮 Gateway Meyer Werft 144,000 4000 January 一 月 $780m 7.8 亿 $195,000.00 Pearl Seas Pearl Mist Chesapeak 5,000 200 June 六 月 $40m 4000 万 $200,000.00 Princess Cruises 公 主 邮 轮 Regal Princess 帝 王 公 主 号 Fincantieri 141,000 3600 June 六 月 $760m 7.6 亿 $211,11.11 Costa Cruises 歌 诗 达 Diadema Fincantieri 132,500 3625 October 十 月 $790m 7.9 亿 $217,931.03 Royal Caribbean 皇 家 加 勒 比 Quantum of the Seas 海 洋 量 子 号 Meyer Werft 167,000 4100 October 十 月 $950m 9.5 亿 $231,707.31 2015 P&O Cruises 半 岛 东 方 邮 轮 Briannia Fincantieri 141,000 3611 March 三 月 $760m 7.6 亿 $210,468.01 Viking Ocean 维 京 邮 轮 Viking Star Fincantieri 47,000 944 Spring 春 季 TBA TBA TUI Cruises 途 易 邮 轮 Mein Schiff 4 迈 希 夫 4 Fincantieri 97,000 2500 Spring 春 季 $625m 6.25 亿 $250,000.00 Royal Caribbean 皇 家 加 勒 比 Anthem Meyer Werft 167,000 4100 Spring 春 季 $950m 9.5 亿 $231,707.31 Ponant 庞 洛 邮 轮 Le Lyrial Fincantieri 11,000 262 Spring 春 季 $150m 1.5 亿 $572,519.08

二 邮 轮 业 的 特 征 和 基 本 要 素 2. 邮 轮 业 的 基 本 要 素 供 给 30 Cruise Line 邮 轮 公 司 Ship Name 船 名 Yard 造 船 厂 Gross 总 吨 ( 吨 ) Lower Berths 标 准 铺 位 ( 个 ) Delivery 交 船 时 间 Reported Price ($) 报 道 造 价 ( 美 元 ) Cost Berth ($) 铺 位 造 价 ( 美 元 ) AIDA 阿 依 达 邮 轮 AIDAprima Mitsubishi 125,000 3250 Q4 第 四 季 度 $645m 6.45 亿 $198,461.54 Norwegian Cruises 挪 威 邮 轮 Escape Meyer Werft 164,600 4200 October 十 月 $920m 9.2 亿 $219,047.62 2016 Holland America 荷 美 邮 轮 Koningsdam Fincantieri 99,000 2660 Feburary 二 月 $520m 5.2 亿 $195,488.72 Viking Ocean 维 京 邮 轮 Viking Sea Fincantieri 47,000 944 Spring 春 季 TBA TBA Carnival 嘉 年 华 邮 轮 Vista Fincantieri 135,000 4000 Spring 春 季 $780m 7.8 亿 $195,000.00 Royal Caribbean 皇 家 加 勒 比 Unnamed 未 命 名 STX France 227,625 5400 Spring 春 季 $1,300m 13 亿 $240,740.74 AIDA 阿 依 达 邮 轮 Unnamed 未 命 名 Mitsubishi 125,000 3250 March 三 月 $645m 6.45 亿 $198,461.54 TUI Cruises 途 易 邮 轮 Mein Schiff 5 迈 希 夫 5 STX Finland 97,000 2500 Spring 春 季 $625m 6.25 亿 $250,000.00 Royal Caribbean 皇 家 加 勒 比 Ovation Meyer Werft 167,000 4100 Mid 2016 2016 年 中 旬 $950m 9.5 亿 $231,707.32 Regent 丽 晶 七 海 邮 轮 Explorer Fincantieri 54,000 738 Summer 夏 季 $450m 4.5 亿 $609.756.10 Viking Ocean 维 京 邮 轮 Viking Sky Fincantieri 47,000 944 Mid 2016 2016 年 中 旬 TBA TBA Seabourn 世 鹏 邮 轮 Unnamed 未 命 名 Fincantieri 40,350 604 Second Half 下 半 年 TBA TBA Star Cruises 丽 星 邮 轮 Unnamed 未 命 名 Meyer Werft 150,000 3360 Fall 秋 季 $960m 9.6 亿 $285,714.29

二 邮 轮 业 的 特 征 和 基 本 要 素 3. 邮 轮 业 的 基 本 要 素 需 求 31 全 球 邮 轮 市 场 分 布 2014 年 邮 轮 乘 客 统 计 欧 洲 乘 客 总 量 :654 万 全 球 市 场 份 额 :25.9% 北 美 乘 客 总 量 :1226 万 全 球 市 场 份 额 :58.6% 亚 洲 客 运 量 :144 万 全 球 市 场 份 额 :8.5% 澳 洲 / 新 西 兰 客 运 量 :65 万 全 球 市 场 市 场 份 额 :3.0% 全 球 乘 客 总 量 :2200 万 来 源 :Cruise Market Watch

二 邮 轮 业 的 特 征 和 基 本 要 素 3. 邮 轮 业 的 基 本 要 素 需 求 32 北 美 市 场 仍 是 最 大 的 客 源 市 场,2014 年, 大 约 有 2200 万 全 球 邮 轮 乘 客, 北 美 乘 客 占 据 59% 市 场 份 额, 乘 客 人 数 将 继 续 增 长 然 而, 北 美 乘 客 所 占 的 全 球 市 场 份 额 则 呈 现 不 断 下 滑 趋 势 全 球 邮 轮 客 源 市 场 北 美 欧 洲 亚 洲 南 美 大 洋 洲 中 东 & 非 洲 2.5% 4.3% 0.2% 8.5% 25.9% 58.6% 讨 论 : 北 美 份 额 下 降 的 原 因? 来 源 :Cruise Market Watch

二 邮 轮 业 的 特 征 和 基 本 要 素 3. 邮 轮 业 的 基 本 要 素 需 求 33 美 国 英 国 & 爱 尔 兰 德 国 意 大 利 巴 西 加 拿 大 巴 西 法 国 年 复 合 增 长 率 达 7% 单 位 : 百 万 人 次 澳 大 利 亚 & 新 西 兰 斯 堪 的 纳 维 亚 & 芬 兰 2014 年 热 点 市 场 亚 太 区 美 国 内 河 / 异 国 流 域 南 美 南 极 环 球 航 线 非 洲 中 东 加 拿 大 / 新 英 格 兰 亚 太 地 区 一 直 被 视 作 全 球 邮 轮 市 场 未 来 主 要 的 增 长 引 擎 随 着 该 地 区 经 济 持 续 繁 荣, 中 产 阶 级 规 模 激 增, 港 口 大 规 模 兴 建, 政 府 大 力 支 持 以 及 邮 轮 企 业 努 力 推 广, 越 来 越 多 的 亚 洲 民 众 将 对 邮 轮 旅 游 形 式 产 生 兴 趣, 推 动 亚 洲 邮 轮 市 场 不 断 拓 展

二 邮 轮 业 的 特 征 和 基 本 要 素 3. 邮 轮 业 的 基 本 要 素 需 求 34 2013 年 邮 轮 市 场 渗 透 率 3.5% 3.3% 3.0% 2.8% 2.5% 2.0% 2.1% 1.5% 1.0% 0.5% 1.4% 1.0% 0.8% 0.5% 0.0% 北 美 英 国 德 国 意 大 利 西 班 牙 法 国 澳 大 利 亚 来 源 : CLIA Europe

三 邮 轮 经 济 构 成 及 其 贡 献 1. 国 际 邮 轮 公 司 年 报 解 读 35 四 大 邮 轮 公 司 上 市 情 况 简 介 邮 轮 公 司 上 市 情 况 总 市 值 股 东 情 况 股 比 嘉 年 华 集 团 Arison (Micky Meir) Arison 家 族 35.07% 分 别 在 纽 约 伦 584.8 亿 美 元 和 187.1 亿 英 花 旗 投 资 机 构 投 资 者 10.19% 敦 证 交 所 上 市 镑 ( 约 合 3790 亿 人 民 币 ) T. Rowe Price Associates, Inc. 机 构 投 资 者 4.76% Wilhelmsen AS. 挪 威 家 族 企 业 19.4% 皇 家 加 勒 比 Cruise Associates 分 别 在 纽 约 奥 79 亿 美 元 和 400 亿 挪 威 克 朗 游 轮 有 限 公 注 : 由 两 家 家 族 企 业 投 资 组 建 : 斯 陆 证 交 所 上 市 ( 约 合 977 亿 人 民 币 ) 巴 哈 马 合 伙 人 制 企 业 15.4% 司 Pritzker 家 族 (Hyatt 酒 店 集 团 的 股 东 ) Ofer 家 族 ( 一 家 大 型 航 运 企 业 ) 云 顶 香 港 分 别 在 香 港 新 25.2 亿 港 币 和 3.2 亿 美 元 Tan Sri Lim Kok Thay 林 国 泰 76.184% 加 坡 证 交 所 上 市 ( 约 合 41.485 亿 人 民 币 ) Mr. William Ng Ko Seng 吴 高 贤 0.011% 地 中 海 邮 轮 公 司 为 家 族 企 业, 并 未 上 市, 因 此 没 有 公 开 的 财 报 可 供 参 考 来 源 : 网 络,2012 年

三 邮 轮 经 济 构 成 及 其 贡 献 1. 国 际 邮 轮 公 司 年 报 解 读 36 上 市 邮 轮 公 司 年 度 报 告 组 成 部 分 公 司 基 本 情 况 总 览 公 司 运 营 情 况 概 览 当 年 经 济 指 标 与 去 年 对 比 分 析 公 司 战 略 邮 轮 市 场 特 性 分 析 各 下 辖 品 牌 概 况 市 场 营 销 票 务 销 售 情 况 概 览 重 要 的 财 务 指 标 利 润 表 现 金 流 量 表 和 资 产 负 债 表 运 营 分 析 收 入 分 析 成 本 分 析 次 年 一 季 度 及 全 年 业 务 展 望 收 入 分 析 成 本 分 析 业 务 区 域 分 析 各 项 财 务 指 标 对 比

三 邮 轮 经 济 构 成 及 其 贡 献 1. 国 际 邮 轮 公 司 年 报 解 读 37 单 位 : 每 床 每 晚 / 美 元 嘉 年 华 邮 轮 集 团 截 止 2014 年 11 月 底 运 营 100 条 船 皇 家 加 勒 比 邮 轮 集 团 截 止 2014 年 12 月 底 运 营 43 条 船 挪 威 邮 轮 公 司 截 止 2014 年 12 月 底 运 营 21 条 船 船 票 收 入 /ALBD 156 169 177 + 船 上 消 费 及 其 他 /ALBD 50 63 73 = 总 收 入 /ALBD( 每 床 每 晚 总 收 入 ) 206 232 250 营 运 收 入 - 佣 金 运 输 及 其 他 30 39 40 - 船 上 成 本 7 17 18 - 其 它 - 1 - = 净 收 入 /ALBD( 每 床 每 晚 净 收 入 ) 169 175 192 佣 金 运 输 及 其 他 30 39 40 + 船 上 成 本 7 17 18 + 船 员 工 资 及 附 加 26 24 36 + 燃 油 成 本 27 27 26 + 食 品 成 本 13 14 13 + 其 他 成 本 32 31 22 营 运 成 本 邮 轮 营 运 成 本 135 153 155 + 市 场 营 销 行 政 费 用 27 30 32 = 总 邮 轮 营 运 成 本 /ALBD 162 183 188 - 佣 金 运 输 及 其 他 30 39 40 - 船 上 成 本 7 17 18 - 其 它 0.3 2 - = 净 邮 轮 营 运 成 本 /ALBD 124 124 130 折 旧 摊 销 22 22 22 利 润 运 营 利 润 24 27 40 净 利 润 /ALBD 16 22 27 乘 客 邮 轮 天 数 79,115,950 36,710,966 13,634,200 运 力 ( 舱 位 * 运 营 天 数 )ALBD 75,999,952 34,773,915 12,512,459 销 售 实 绩 满 舱 率 104.1% 105.6% 109.0% 净 利 润 率 9% 11% 13%

三 邮 轮 经 济 构 成 及 其 贡 献 1. 国 际 邮 轮 公 司 年 报 解 读 38 邮 轮 公 司 财 报 解 读 基 本 结 论 : 1. 邮 轮 行 业 非 暴 利 行 业 2. 邮 轮 行 业 讲 求 规 模 效 应, 邮 轮 公 司 总 运 营 成 本 基 本 相 似 全 球 采 购 是 其 降 低 成 本 的 法 宝 3. 在 中 国, 包 船 运 营 的 模 式 下, 包 船 价 格 可 以 协 商, 但 协 商 空 间 不 大 4. 总 营 运 收 入 = 船 票 收 入 + 船 上 消 费 收 入 船 上 消 费 收 入 极 其 重 要, 几 乎 是 船 票 收 入 的 30-40% 左 右 5. 船 票 收 入 ( 含 佣 金 ) 邮 轮 总 营 运 成 本 ( 含 佣 金 ) 6. 追 求 满 舱 是 邮 轮 公 司 永 远 的 原 则, 甚 至 不 惜 一 切 代 价 只 有 满 舱 才 能 保 本 只 有 满 舱 才 能 获 取 二 次 消 费

三 邮 轮 经 济 构 成 及 其 贡 献 2. 邮 轮 产 业 对 经 济 的 贡 献 39 根 据 国 际 邮 轮 协 会 (CLIA) 的 统 计 口 径, 邮 轮 产 业 对 区 域 经 济 的 总 体 贡 献 一 般 分 成 直 接 消 费 贡 献 间 接 消 费 贡 献 和 诱 发 型 消 费 贡 献 三 类 直 接 贡 献 邮 轮 公 司 邮 轮 船 舶 船 员 及 乘 客 的 消 费, 包 括 : 邮 轮 公 司 总 部 运 营 支 出 市 场 营 销 邮 轮 乘 客 和 船 员 购 买 各 种 商 品 和 服 务 船 舶 运 营 所 需 : 食 物 和 酒 店 用 品 等 岸 上 观 光 邮 轮 度 假 前 后 游 邮 轮 产 业 供 应 商 的 支 出 及 消 费, 包 括 : 食 品 加 工 供 应 商 采 购 的 食 品 和 加 工 原 材 料 ; 相 关 交 通 运 输 服 务 供 应 商 的 运 行 设 备 工 艺 原 材 料 所 需 的 公 用 设 施 等 ; 间 接 贡 献 诱 发 型 消 费 邮 轮 产 业 直 接 及 间 接 消 费 涉 及 的 雇 员 个 人 的 产 品 及 服 务, 主 要 是 : 住 房, 个 人 服 务, 保 险, 食 品 和 运 输 等

三 邮 轮 经 济 构 成 及 其 贡 献 2. 邮 轮 产 业 对 经 济 的 贡 献 40 2013 年 美 国 邮 轮 业 总 体 经 济 贡 献 邮 轮 运 营 总 数 178 艘 美 国 母 港 始 发 人 数 996.4 万 直 接 消 费 ( 百 万 美 元 ) % 总 体 经 济 贡 献 薪 金 ( 百 万 美 元 ) 工 作 岗 位 ( 万 个 ) 总 体 经 济 贡 献 44,089 100% 18,271 36.3 直 接 经 济 贡 献 总 计 20,099 46% 6,632 14.8 核 心 邮 轮 旅 游 部 门 9784 22% 4,205 10.4 乘 客 及 船 员 消 费 1729 港 口 服 务 及 邮 轮 公 司 消 费 3349 交 通 运 输 2722 航 空 运 输 1984 邮 轮 业 供 应 10,315 23% 2,427 4.3 农 业 煤 矿 建 造 业 47 制 造 业 5541 零 售 590 其 他 交 通 服 务 21 信 息 服 务 269 财 务 保 险 及 房 产 租 赁 998 政 府 服 务 2851 间 接 经 济 贡 献 总 计 23,990 54% 11,639 21.5 总 体 经 济 贡 献 441 亿 美 元, 直 接 经 济 贡 献 201 亿 美 元, 相 关 就 业 岗 位 36.3 万 个 北 美 邮 轮 产 业 直 接 经 济 贡 献 为 201 亿 美 元 ; 直 接 邮 轮 经 济 贡 献 引 发 总 体 经 济 贡 献 的 比 例 为 1:2.2; 核 心 邮 轮 旅 游 部 门 产 生 的 直 接 经 济 贡 献, 包 括 乘 客 及 船 员 消 费 港 口 服 务 及 邮 轮 公 司 消 费 交 通 运 输 等 共 计 98 亿 美 元 ; 核 心 邮 轮 旅 游 部 门 产 生 的 直 接 经 济 贡 献 引 发 总 体 经 济 贡 献 的 比 例 为 1:4.5; 以 乘 客 及 船 员 消 费 港 口 服 务 及 邮 轮 公 司 消 费 作 为 邮 轮 产 业 最 为 核 心 的 消 费, 那 么 其 引 发 总 体 经 济 贡 献 的 比 例 将 达 到 1:8.7 按 北 美 2013 年 接 待 乘 客 数 量 1761 万 人 次 计 算, 人 均 产 生 的 直 接 经 济 贡 献 为 1141 美 元 ; 人 均 产 生 的 总 体 经 济 贡 献 为 2504 美 元

三 邮 轮 经 济 构 成 及 其 贡 献 2. 邮 轮 产 业 对 经 济 的 贡 献 41 2013 年 欧 洲 邮 轮 业 总 体 经 济 贡 献 ( 按 行 业 分 类 ) 邮 轮 运 营 总 数 198 艘 欧 洲 母 港 始 发 人 数 607 万 消 费 % 总 体 经 济 薪 金 工 作 岗 位 ( 百 万 欧 元 ) 贡 献 ( 个 ) 总 体 经 济 贡 献 39,361 100% 10,498 339,417 直 接 经 济 贡 献 16,190 41% 4,970 164,804 农 业 煤 矿 建 造 业 20 171 制 造 业 7,485 39,071 非 耐 用 品 2,063 6,575 耐 用 品 5,422 32,495 零 售 批 发 825 11,351 交 通 服 务 3,741 22,506 酒 店 住 宿 娱 乐 421 6,636 金 融 及 商 务 服 务 1,554 12,649 个 人 服 务 及 政 府 695 9,989 邮 轮 公 司 雇 员 1,449 62,431 间 接 经 济 贡 献 总 计 23,171 59% 5,528 174,613 欧 洲 邮 轮 产 业 直 接 经 济 贡 献 为 162 亿 欧 元 ; 占 据 总 体 经 济 贡 献 的 41%; 直 接 邮 轮 经 济 贡 献 引 发 总 体 经 济 贡 献 的 比 例 为 1:2.4; 按 欧 洲 邮 轮 市 场 2013 年 接 待 乘 客 数 量 为 640 万 人 次 计 算, 人 均 产 生 的 直 接 经 济 贡 献 为 2529 欧 元 ; 人 均 产 生 的 总 体 经 济 贡 献 为 6150 欧 元 总 体 经 济 贡 献 394 亿 欧 元, 直 接 经 济 贡 献 162 亿 欧 元, 相 关 就 业 岗 位 33.9 万 个

四 邮 轮 市 场 运 营 模 式 1. 国 际 邮 轮 市 场 运 营 模 式 42 国 际 上 邮 轮 分 销 的 几 个 概 念 : 1. 邮 轮 公 司 : 邮 轮 产 品 的 最 终 提 供 者 船 舶 营 运 人 国 外 邮 轮 产 品 定 价 标 准 由 邮 轮 公 司 决 定 2. 旅 游 经 营 商 (TO): 类 似 于 国 内 的 组 团 社, 提 供 打 包 旅 游 产 品 ; 或 者 是 批 发 商, 通 过 买 断 等 方 式 采 购 大 量 邮 轮 舱 位, 再 在 市 场 上 分 销 3. 旅 行 社 (TA): 不 同 于 国 内 旅 行 社 的 概 念, 主 要 是 船 票 销 售 代 理 核 心 是 代 理, 不 承 担 主 要 法 律 责 任 两 种 现 金 流 : 买 断 价 格 票 价 减 去 佣 金 票 价 减 去 佣 金 票 价 邮 轮 公 司 邮 轮 / 旅 游 运 营 商 1 邮 轮 / 旅 游 运 营 商 2 旅 行 社 客 户 票 价 返 还 佣 金 票 价 返 还 佣 金 票 价 返 还 佣 金 票 价

四 邮 轮 市 场 运 营 模 式 1. 国 际 邮 轮 市 场 运 营 模 式 43 电 话 邮 轮 产 品 邮 轮 运 营 商 直 接 销 售 没 有 佣 金 没 有 员 工 成 本 邮 政 / 传 真 随 访 网 络 / 主 页 二 级 分 销 / 资 源 市 场 佣 金 网 络 目 的 地 网 络 旅 行 社 其 它 媒 介 其 它 旅 游 运 营 商 直 接 / 二 级 直 接 / 二 级 主 页 顾 客 网 络 平 台

四 邮 轮 市 场 运 营 模 式 1. 国 际 邮 轮 市 场 运 营 模 式 44 传 统 的 独 立 零 售 商 类 似 国 中 青 高 端 零 售 渠 道 如 : 信 用 卡 公 司 各 类 会 所 传 统 零 售 链 类 似 门 店 批 发 商 / 旅 游 经 营 商 提 供 包 价 产 品 邮 轮 公 司 线 上 代 理 (B2C) 如 :Expedia, 携 程 包 船 方 国 外 以 公 司 包 船 为 主 MICE 会 奖 旅 游 会 议 奖 励 展 览 居 家 代 理 特 许 经 销 商, 或 个 体 营 业 者 个 人 代 理

四 邮 轮 市 场 运 营 模 式 1. 国 际 邮 轮 市 场 运 营 模 式 45 旅 游 者 / 消 费 者 潜 在 客 户 经 销 商 邮 轮 旅 游 者 邮 轮 公 司 船 公 司 依 赖 旅 行 社 : 1. 一 艘 邮 轮 需 要 200 家 旅 行 社 的 支 持 2. 漏 斗 效 应 : 旅 行 社 提 供 市 场 渠 道 ( 本 土 效 应 认 知 效 应 关 系 效 应 ) 3. 对 于 船 公 司 / 总 代 理 来 说, 自 己 开 拓 面 面 俱 到 的 销 售 网 络 几 乎 不 可 能, 或 者 成 本 太 高 4. 邮 轮 销 售 十 分 复 杂, 销 售 代 理 有 足 够 的 时 间 与 客 户 交 流, 精 炼 他 们 的 选 择, 从 而 完 成 销 售 旅 行 社 愿 意 支 持 船 公 司 : 1. 收 入 丰 厚 : 较 高 的 佣 金 回 报, 高 品 质 的 打 包 价 格, 一 价 全 包 产 品 2. 无 与 伦 比 的 客 户 满 意 度 : 回 头 客 多, 售 后 问 题 较 少 3. 邮 轮 公 司 的 良 好 经 营 方 针 :1) 给 予 旅 行 社 较 好 的 培 训 和 市 场 支 持 力 度 ;2) 船 上 销 售 返 回 至 旅 行 社 ;3) 即 使 邮 轮 公 司 出 现 任 何 问 题, 佣 金 也 照 常 支 付

四 邮 轮 市 场 运 营 模 式 2. 中 国 邮 轮 市 场 现 状 46 欧 美 邮 轮 销 售 船 公 司 发 布 航 线 及 价 格 中 国 邮 轮 销 售 船 公 司 发 布 航 线 代 理 商 销 售 船 公 司 直 销 代 理 商 销 售 船 公 司 直 销 旅 行 社 包 船 旅 行 社 切 舱 欧 美 中 国 销 售 渠 道 批 发 商 - 零 售 商 体 系, 但 没 有 大 规 模 整 船 包 船 船 公 司 返 佣 价 格 体 系 单 船 票 为 主, 船 公 司 制 定 指 导 价, 早 定 优 惠, 舱 房 价 格 等 级 清 晰 80%-90% 以 上 旅 行 社 包 船, 然 后 在 自 营 体 系 和 同 行 内 发 售 结 算 价 买 断 包 船 / 切 舱 方 制 定 价 格 体 系, 打 包 价 为 主, 舱 房 等 级 自 定 标 准, 越 晚 越 便 宜 出 行 方 式 散 客 团 队 旅 行 社 签 订 出 境 旅 游 合 同 1 信 息 分 散 资 源 无 法 共 享 ;2 价 格 战 不 断 ;3 船 公 司 / 包 船 社 责 任 划 分 不 清 游 客 利 益 受 损

四 邮 轮 市 场 运 营 模 式 2. 中 国 邮 轮 市 场 现 状 47 旅 行 社 包 船 分 旅 销 行 社 同 行 船 公 司 发 布 航 线 代 理 商 销 售 旅 行 社 切 舱 销 票 务 代 理 分 船 公 司 直 销 销 售 渠 道 有 限 主 要 是 出 境 社 为 主, 但 出 境 社 数 量 有 限, 如 上 海 仅 100 家 (46+17+36+1) 出 境 旅 行 社 ; 产 品 信 息 分 散 大 型 旅 行 社 通 过 包 船 切 舱 进 行 邮 轮 票 务 销 售, 中 小 型 旅 行 社 需 要 通 过 qq 群 打 电 话 等 方 式 获 取 邮 轮 产 品 信 息 及 价 格 ; 产 品 种 类 有 限 尤 其 是 Fly cruise 受 旅 群 雄 割 据 信 息 无 法 共 享 的 混 乱 状 态 行 社 打 包 能 力 限 制 ; 销 售 能 力 不 强 受 到 专 业 培 训 投 入 的 限 制, 旅 行 社 邮 轮 部 或 门 店 普 遍 销 售 能 力 偏 弱 ; 资 源 无 法 共 享 包 船 包 舱 销 售 为 主, 有 客 源 的 买 方 与 有 舱 位 的 卖 方 无 法 有 效 对 接 在 中 国 目 前 的 邮 轮 包 船 销 售 体 系 下, 每 一 个 出 境 社 打 包 出 来 的 产 品 都 不 一 样, 甚 至 舱 房 等 级 也 被 打 乱, 没 有 一 个 人 知 道 每 一 个 产 品 是 什 么 价 格, 价 格 会 不 会 大 幅 波 动

48 四 邮 轮 市 场 运 营 模 式 2. 中 国 邮 轮 市 场 现 状 非 包 船 的 散 卖 航 次 面 临 的 销 售 窘 境 2013 年

四 邮 轮 市 场 运 营 模 式 2. 中 国 邮 轮 市 场 现 状 49 非 包 船 的 散 卖 航 次 面 临 的 销 售 窘 境 2014 年

四 邮 轮 市 场 运 营 模 式 2. 中 国 邮 轮 市 场 现 状 50 近 2 年 上 海 母 港 市 场 船 公 司 / 旅 行 社 甩 舱 情 况 时 段 销 售 情 况 简 述 较 官 方 指 导 价 跌 幅 2013 年 航 次 大 西 洋 号 AT1107 高 级 阳 台 房, 原 价 5500 元, 折 后 4200 元 大 西 洋 号 AT1116 高 级 阳 台 房, 原 价 5000 元, 折 后 3999 元 大 西 洋 号 AT1230 高 级 阳 台 房, 原 价 4700 元, 折 后 3500 元 约 40% 2014 年 航 次 大 西 洋 号 AT211 阳 台 房, 原 价 5500 元, 折 后 2800-3000 元 ( 外 地 游 客 另 有 1000 元 交 通 补 贴 ) 蓝 宝 石 公 主 号 SA0728 内 舱 房, 原 价 6180 元, 折 后 3599 元 蓝 宝 石 公 主 号 SA0821 内 舱 房, 原 价 7599 元, 折 后 3000 元 中 华 泰 山 号 TS1205 内 舱 房, 原 价 2699 元, 折 后 1500 元 约 50%-60%

四 邮 轮 市 场 运 营 模 式 3. 中 国 市 场 B2B 平 台 介 绍 51 船 公 司 B2B 订 舱 平 台 优 势 : 舱 位 库 存 信 息 实 时 可 靠 ; 劣 势 : 只 有 一 家 船 公 司 的 信 息, 无 法 对 比 查 询 链 接 : 船 公 司 及 包 船 方 系 统 简 要 介 绍 (PPT)

四 邮 轮 市 场 运 营 模 式 3. 中 国 市 场 B2B 平 台 介 绍 52 包 船 方 自 主 开 发 B2B 订 舱 平 台 上 海 青 旅 B2B 系 统 优 势 : 同 行 对 接 方 便, 库 存 信 息 较 可 靠 劣 势 : 只 有 该 包 船 方 的 信 息, 无 法 对 比 查 询 控 舱 方 面 仍 有 待 提 高 链 接 : 船 公 司 及 包 船 方 系 统 简 要 介 绍 (PPT)

四 邮 轮 市 场 运 营 模 式 3. 中 国 市 场 B2B 平 台 介 绍 53 公 共 邮 轮 票 务 B2B 电 子 商 务 平 台 邮 游 通 票 务 销 售 渠 道 服 务 平 台 供 给 方 船 公 司 / 包 船 切 舱 旅 行 社 邮 轮 票 务 电 子 商 务 平 台 需 求 方 各 类 邮 轮 票 务 销 售 商 产 品 信 息 和 宣 传 网 络 培 训 实 时 查 询 客 户 管 理 实 时 订 购 实 时 支 付 交 易 管 理 平 台 核 心 理 念 : 信 息 集 成 资 源 共 享, 未 来 将 接 驳 船 公 司 订 舱 系 统 产 品 尽 量 标 准 化 的 前 提 下, 满 足 供 应 商 的 各 类 需 求 将 邮 轮 票 务 销 售 从 邮 轮 旅 游 打 包 产 品 销 售 中 分 离 出 来, 最 大 程 度 上 扩 大 邮 轮 销 售 渠 道

四 邮 轮 市 场 运 营 模 式 3. 中 国 市 场 B2B 平 台 介 绍 54 公 共 邮 轮 票 务 B2B 电 子 商 务 平 台 项 目 名 称 : 邮 轮 票 务 销 售 渠 道 服 务 平 台 申 报 单 位 : 上 海 港 国 际 客 运 中 心 主 要 建 设 内 容 : 为 邮 轮 产 品 供 给 方 提 供 集 中 展 示 产 品 的 线 上 销 售 平 台, 让 众 多 中 小 型 旅 行 社 和 票 务 代 理 能 快 速 查 找 到 最 合 适 的 邮 轮 产 品, 产 生 更 多 交 易 机 会 通 过 该 平 台 整 合 资 源, 实 现 数 据 共 享, 减 少 中 间 环 节, 丰 富 产 品 种 类 可 即 时 付 款 确 认 舱 位, 在 销 售 财 务 客 户 关 系 管 理 等 方 面 实 现 一 体 化 管 理, 提 高 了 邮 轮 产 品 分 销 效 率, 是 中 国 邮 轮 票 务 销 售 的 一 大 创 举

四 邮 轮 市 场 运 营 模 式 3. 中 国 市 场 B2B 平 台 介 绍 55 公 共 邮 轮 票 务 B2B 电 子 商 务 平 台 游 客 供 应 商 ( 包 船 社 ) 平 台 运 营 商 销 售 商 ( 代 理 社 ) 游 客 第 一 期 : 实 现 B2B 交 易 信 息 集 成 资 源 共 享 产 品 尽 量 标 准 化 的 前 提 下, 满 足 供 应 商 的 各 类 需 求 最 大 程 度 上 扩 展 邮 轮 销 售 渠 道, 打 破 低 价 倾 销 的 恶 性 循 环 第 二 期 : 实 现 C2B 交 易 让 消 费 者 拥 有 一 个 实 时 便 捷 全 面 的 邮 轮 航 线 产 品 价 格 查 询 和 订 购 平 台, 实 现 所 见 即 所 得 的 邮 轮 舱 房 预 订, 通 过 电 子 合 同 电 子 保 险 电 子 船 票 等 手 段, 实 现 放 心 安 全 的 消 费

四 邮 轮 市 场 运 营 模 式 3. 中 国 市 场 B2B 平 台 介 绍 56 产 品 齐 全 控 舱 分 舱 用 户 友 好 移 动 终 端

四 邮 轮 市 场 运 营 模 式 3. 中 国 市 场 B2B 平 台 介 绍 57 电 子 合 同 电 子 船 票 在 线 支 付 在 线 保 险

四 邮 轮 市 场 运 营 模 式 3. 中 国 市 场 B2B 平 台 介 绍 58 邮 游 通 平 台 发 展 现 状 平 台 开 发 工 作 开 始 于 2012 年,2013 年 首 期 开 发 完 成,2014 年 正 式 上 线 运 营 平 台 B2B 主 要 功 能 在 网 站 端 和 移 动 端 已 实 现 预 计 平 台 2015 年 交 易 量 将 超 过 4000 万 元 平 台 运 营 方 的 上 海 港 国 际 邮 轮 旅 行 社 具 有 出 境 旅 游 经 营 资 质, 同 时 具 备 多 国 送 签 权 和 机 票 票 台 等 资 源, 保 证 了 发 展 业 务 的 合 法 性 和 未 来 潜 力 邮 游 通 平 台 发 展 获 得 的 政 府 支 持 邮 游 通 平 台 的 前 期 开 发 获 得 了 上 海 市 发 改 委 服 务 业 引 导 资 金 的 评 审 和 支 持 邮 游 通 项 目 已 于 2014 年 被 列 入 本 市 关 于 加 快 中 国 邮 轮 旅 游 试 验 区 建 设 的 若 干 意 见, 作 为 邮 轮 旅 游 公 共 信 息 和 票 务 平 台 重 点 发 展 上 海 市 交 通 委 在 2014 年 3 月 12 日 发 布 的 推 进 上 海 邮 轮 母 港 建 设 先 行 先 试 工 作 方 案 里, 进 一 步 明 确 依 托 上 海 港 国 际 客 运 中 心 邮 轮 信 息 服 务 业 务, 推 出 全 国 邮 轮 订 舱 平 台 邮 游 通 平 台 建 设 已 纳 入 2015 年 上 海 中 国 邮 轮 旅 游 发 展 实 验 区 工 作 要 点, 争 取 年 内 正 式 启 动 运 行 该 系 统

五 中 国 邮 轮 业 发 展 形 势 透 析 1. 行 业 总 体 情 况 59 上 海 母 港 邮 轮 部 署 情 况 2015 年 海 洋 量 子 号 海 洋 水 手 号 歌 诗 达 维 多 利 亚 号 歌 诗 达 大 西 洋 号 赛 琳 娜 号 蓝 宝 石 公 主 号 海 娜 号 皇 家 加 勒 比 游 轮 皇 家 加 勒 比 游 轮 歌 诗 达 邮 轮 歌 诗 达 邮 轮 歌 诗 达 邮 轮 公 主 邮 轮 海 航 邮 轮 2014 年 建 造 2004 年 建 造 1996 年 建 造 2000 年 建 造 2007 年 建 造 2004 年 建 造 1986 年 建 造 167800 吨 137276 吨 75200 吨 85700 吨 114500 吨 113000 吨 47546 吨 额 定 载 客 4180 人 额 定 载 客 3114 人 额 定 载 客 1928 人 额 定 载 客 2112 人 额 定 载 客 3000 额 定 载 客 2674 人 额 定 载 客 1308 人 06.24-12.31 03.15-06.26 3 月 -10 月 1 月 -6 月 (4 月 暂 停 ) 4 月 -12 月 4 月 -11 月 (5 月 暂 停 ) 1 月 -4 月 注 :2015 年 共 有 10 艘 邮 轮 运 营 上 海 母 港 航 线 除 上 述 7 艘 外, 精 致 邮 轮 的 千 禧 年 将 共 计 在 上 海 运 营 9 个 航 次 的 日 本 韩 国 航 线 中 华 泰 山 将 于 1-4 月 在 上 海 运 营 24 个 航 次 ; 携 程 天 海 邮 轮 将 于 5-10 月 运 营 41 个 日 韩 航 线

五 中 国 邮 轮 业 发 展 形 势 透 析 1. 行 业 总 体 情 况 60 中 国 主 要 邮 轮 港 口 布 局 天 津 烟 台 青 岛 大 连 上 海 舟 山 中 国 主 要 邮 轮 港 口 都 集 中 于 环 渤 海 地 区 和 长 江 三 角 洲 地 区 三 亚 厦 门 其 他 在 建 或 计 划 筹 建 邮 轮 港 口 的 城 市 : 广 州 深 圳 北 海 海 口

五 中 国 邮 轮 业 发 展 形 势 透 析 1. 行 业 总 体 情 况 61 中 国 出 发 主 要 邮 轮 母 港 航 线 东 北 亚 邮 轮 圈 主 要 目 的 地 为 日 本 韩 国, 代 表 航 线 有 : 上 海 济 州 仁 川 ( 首 尔 ) 上 海 上 海 济 州 福 冈 上 海 上 海 釜 山 福 冈 鹿 儿 岛 上 海 天 津 福 冈 别 府 鹿 儿 岛 釜 山 天 津, 等 等 海 峡 两 岸 邮 轮 圈 主 要 目 的 地 为 台 湾, 代 表 航 线 有 : 上 海 基 隆 ( 台 北 ) 花 莲 上 海 上 海 基 隆 ( 台 北 ) 台 中 花 莲 上 海 上 海 舟 山 基 隆 ( 台 北 ) 台 中 上 海 东 南 亚 邮 轮 圈 主 要 目 的 地 为 香 港 越 南, 代 表 航 线 有 : 三 亚 香 港 下 龙 湾 三 亚 三 亚 下 龙 湾 三 亚

62 五 中 国 邮 轮 业 发 展 形 势 透 析 1. 行 业 总 体 情 况

五 中 国 邮 轮 业 发 展 形 势 透 析 2. 产 业 新 形 势 63 1. 产 业 链 各 路 资 本 密 集 涌 入 国 际 邮 轮 公 司 越 来 越 重 视 中 国 市 场, 加 大 布 局 力 度 ; 中 外 旅 游 大 佬 结 盟 邮 轮 市 场 ; 邮 轮 中 国 资 本 投 资 行 为 不 断 发 力, 中 资 邮 轮 公 司 浮 出 水 面 2. 沿 海 城 市 邮 轮 码 头 建 设 热 潮 不 减 上 海 天 津 厦 门 三 亚 邮 轮 港 口 发 展 日 趋 成 熟, 上 海 厦 门 三 亚 邮 轮 码 头 正 在 扩 容 舟 山 深 圳 青 岛 大 连 烟 台 广 州 温 州 北 海 海 口 南 京 等 正 在 积 极 推 进 邮 轮 码 头 建 设 或 规 划 3. 邮 轮 经 济 越 来 越 成 为 带 动 城 市 经 济 的 引 擎 现 代 化 旅 游 港 口 建 设 促 使 城 市 升 级 转 型, 旅 游 类 企 业 船 舶 代 理 及 供 应 海 乘 服 务 邮 轮 维 修 保 养 等 企 业, 均 极 大 受 益 于 邮 轮 产 业 邮 轮 母 港 对 经 济 的 拉 动 作 用 更 加 明 显

五 中 国 邮 轮 业 发 展 形 势 透 析 2. 产 业 新 形 势 64 4. 邮 轮 产 品 销 售 迎 来 繁 荣 与 竞 争 并 存 的 局 面 携 程 驴 妈 妈 途 牛 同 程 等 所 有 旅 游 电 商 平 台 纷 纷 涉 足 邮 轮 产 品 销 售 传 统 旅 行 社 纷 纷 成 立 邮 轮 部 二 线 三 线 城 市 旅 行 社 也 开 始 进 入 邮 轮 市 场 包 船 运 营 模 式 风 生 水 起, 但 是 绝 大 部 分 包 船 社 亏 损 巨 大 5. 本 土 邮 轮 公 司 入 市, 逐 步 展 现 中 国 风 海 航 旅 业 旗 下 海 娜 号 邮 轮 渤 海 轮 渡 旗 下 中 华 泰 山 号 邮 轮 携 程 天 海 精 致 世 纪 号 先 后 进 入 中 国 市 场, 打 造 具 有 中 国 特 色 的 邮 轮 产 品 然 而, 这 些 中 资 邮 轮 公 司 的 生 存 状 况 仍 然 堪 忧 6. 政 策 氛 围 和 制 度 环 境 更 加 宽 松 天 津 上 海 两 个 邮 轮 旅 游 实 验 区 成 立 交 通 部 发 布 关 于 促 进 我 国 邮 轮 运 输 业 持 续 健 康 发 展 的 指 导 意 见 国 务 院 发 布 关 于 促 进 旅 游 业 改 革 发 展 的 若 干 意 见 出 入 境 口 岸 服 务 效 率 进 一 步 提 升, 旅 行 证 件 办 理 更 加 便 利 化 总 体 政 策 环 境 利 好 邮 轮 产 业 的 发 展

五 中 国 邮 轮 业 发 展 形 势 透 析 3. 未 来 新 预 测 65 世 界 级 邮 轮 母 港 形 成 市 场 容 量 继 续 放 量 增 长 邮 轮 产 品 多 样 化 细 分 化 销 售 竞 争 考 验 综 合 实 力 中 国 基 因 特 征 继 续 强 化 2015 年 中 国 市 场 母 港 邮 轮 达 到 历 史 最 高 的 12 艘, 全 年 市 场 总 量 预 计 将 超 过 200 万 人 次, 超 过 新 加 坡 和 香 港, 成 为 亚 洲 老 大 上 海 超 越 纽 约 成 为 全 球 第 八 大 世 界 级 邮 轮 母 港 CLIA 预 测 :2020 年 亚 洲 地 区 总 量 将 达 到 380-660 万 规 模 ; 中 国 市 场 占 亚 洲 总 量 的 1/3 1/2 计 算 的 话,2020 年 中 国 邮 轮 旅 客 将 达 到 200-300 万 人 规 模 ;2030 年 前 后 这 一 数 字 可 能 上 升 至 250-350 万 船 公 司 纷 纷 派 出 最 新 最 好 的 邮 轮, 每 条 船 都 各 有 特 色, 有 家 庭 型 尊 贵 型 意 大 利 风 情 型 产 品 价 格 从 低 到 高 分 布 均 衡 航 线 种 类 愈 加 丰 富 邮 轮 市 场 供 应 量 在 短 期 内 大 幅 增 加, 包 船 运 营 压 力 巨 大, 销 售 竞 争 前 所 未 有 的 激 烈 揽 客 能 力 行 前 服 务 能 力 突 发 事 件 应 急 处 理 能 力 领 队 服 务 能 力 等, 都 将 成 为 邮 轮 销 售 商 综 合 能 力 的 评 价 标 准 受 限 于 支 出 能 力 和 假 期 时 长,4-6 天 的 短 航 线 仍 是 主 打 产 品, 这 客 观 上 决 定 了 目 的 地 范 围 只 能 局 限 在 日 韩 台 这 是 中 国 邮 轮 市 场 的 基 本 面 此 外, 境 外 免 税 消 费 购 物 火 爆, 家 庭 群 体 出 游 比 例 高, 船 上 中 餐 需 求 大, 看 重 目 的 港 岸 上 游, 都 是 邮 轮 游 中 国 基 因 的 内 涵

五 中 国 邮 轮 业 发 展 形 势 透 析 3. 未 来 新 预 测 66 中 国 国 内 邮 轮 消 费 市 场 正 在 快 速 扩 张 国 际 邮 轮 经 济 发 展 规 律 : 当 一 个 国 家 或 地 区 人 均 GDP 达 到 6000 美 元 至 8000 美 元 时, 邮 轮 经 济 便 具 备 了 发 展 条 件 2014 年, 中 国 人 均 GDP 约 为 7575 美 元 其 中, 上 海 北 京 天 津 浙 江 江 苏 内 蒙 古 广 东 和 福 建 8 省 人 均 GDP 已 超 过 1 万 美 元 北 美 邮 轮 市 场 渗 透 率 3.4%, 欧 洲 邮 轮 市 场 渗 透 率 约 为 1-2% 国 家 人 口 (M) 邮 轮 乘 客 (000) 市 场 渗 透 率 (%) USA 308 10,459 3.4 UK 61 1,533 2.5 ITALY 58 799 1.4 SPAIN 40 587 1.5 FRANCE 62 347 0.6 SCANDINAVIA 19 173 0.9 AUSTRALIA 22 370 1.7 JAPAN 127 195 0.2 我 们 的 旅 行 社 准 备 好 了 吗?

67 谢 谢!