投 资 要 点 评 级 调 高 :7 月 30 日, 泸 州 老 窖 (000568) 被 申 银 万 国 调 高 评 级, 由 增 持 调 整 为 买 入 ; 华 能 国 际 (600011) 被 西 南 证 券 调 高 评 级, 由 谨 慎 持 有 调 整 为 增 持 ; 机 器 人 (3000

1 / 14 齐 鲁 融 资 融 券 早 报 投 资 顾 问 报 告 编 号 :140204142 1 / 14

投 资 要 点 评 级 调 高 :7 月 30 日, 泸 州 老 窖 (000568) 被 申 银 万 国 调 高 评 级, 由 增 持 调 整 为 买 入 ; 华 能 国 际 (600011) 被 西 南 证 券 调 高 评 级, 由 谨 慎 持 有 调 整 为 增 持 ; 机 器 人 (300024) 被 东 北 证 券 调 高 评 级, 由 谨 慎 推 荐 调 整 为 买 入 ; 盛 屯 矿 业 (600711) 被 广 发 证 券 调 高 评 级, 由 谨 慎 增 持 调 整 为 买 入 ; 中 国 石 油 (601857) 被 中 信 证 券 调 高 评 级, 由 增 持 调 整 为 买 入 业 绩 预 测 调 高 :7 月 30 日, 江 铃 汽 车 (000550) 盛 屯 矿 业 (600711) 华 能 国 际 (600011) 机 器 人 (300024) 青 岛 海 尔 (600690) 等 股 票 业 绩 预 测 被 调 高 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 财 富 管 理 业 务 总 部 产 品 经 理 古 敬 东 资 深 投 资 顾 问 执 业 证 书 编 号 :S0120208050037 产 品 助 理 石 昊 晨 业 绩 预 测 调 低 :7 月 30 日, 华 侨 城 A(000069) 机 器 人 (300024) 顺 鑫 农 业 (000860) 华 策 影 视 (300133) 等 股 票 业 绩 预 测 被 调 低 联 系 人 : 张 毓 秀 电 话 :0531-68889642 一 致 预 期 : 最 近 五 日, 广 联 达 (002410) 汤 臣 倍 健 (300146) 被 7 家 机 构 推 荐 ; 机 器 人 (300024) 中 南 传 媒 (601098) 省 广 股 份 (002400) 被 5 家 机 构 推 荐 ; 华 策 影 视 (300133) 蓝 色 光 标 (300058) 被 4 家 机 构 推 荐 明 显 放 量 : 西 藏 矿 业 (000762) 宏 源 证 券 (000562) 浙 大 网 新 (600797) 东 华 能 源 (002221) 和 世 荣 兆 业 (002016) 等 最 近 五 日 明 显 放 量 大 宗 交 易 :7 月 30 日, 徐 工 机 械 (000425) 长 春 高 新 (000661) 华 闻 传 媒 (000793) 蓝 色 光 标 (300058) 等 股 票 发 生 大 宗 交 易 交 易 异 动 :7 月 30 日, 宏 源 证 券 (000562) 西 藏 矿 业 (000762) 云 铝 股 份 (000807) 万 达 信 息 (300168) 等 股 票 出 现 交 易 异 动 交 易 排 名 :7 月 30 日, 保 利 地 产 (600048) 融 资 净 买 入 额 最 大, 中 国 联 通 (600050) 融 券 净 卖 出 量 最 大 2 / 14

资 金 流 入 / 流 出 :7 月 30 日, 云 铝 股 份 (000807) 资 金 流 入 率 最 大, 招 商 银 行 (600036) 连 续 12 天 资 金 流 入 ; 伊 力 特 (600197) 资 金 流 出 率 最 大, 鼎 立 股 份 (600614) 连 续 25 天 资 金 流 出 多 空 持 仓 :7 月 30 日, 融 资 余 额 最 大 的 是 中 国 平 安 (601318), 融 资 余 额 增 值 最 大 的 是 保 利 地 产 (600048); 融 券 余 额 最 大 的 是 中 国 平 安 (601318), 融 券 余 额 增 长 最 大 的 是 中 国 平 安 (601318) 正 文 目 录 重 要 财 经 信 息...3 融 资 融 券 标 的 股 票 盈 利 预 测...3 评 级 调 高...3 业 绩 预 测 调 高...4 评 级 调 低...4 业 绩 预 测 调 低...4 一 致 预 期...4 融 资 融 券 标 的 股 票 最 新 交 易 信 息...5 明 显 放 量 信 息...5 大 宗 交 易 信 息...5 交 易 异 动 信 息...5 交 易 排 名 情 况...6 ETF 交 易 统 计...7 融 资 融 券 标 的 股 票 最 新 资 金 信 息...8 资 金 流 入...8 资 金 流 出...9 融 资 融 券 标 的 股 票 最 新 持 仓 信 息... 10 持 仓 排 名 情 况...10 持 仓 增 长 情 况...10 增 发 预 案...11 重 要 股 东 增 减 持...11 解 禁 动 向...11 研 报 追 踪...12 免 责 声 明...13 重 要 财 经 信 息 详 情 请 参 照 多 空 宝 产 品 3 / 14

融 资 融 券 标 的 股 票 盈 利 预 测 评 级 调 高 代 码 名 称 机 构 名 称 研 究 日 期 最 新 评 级 上 次 评 级 目 标 价 位 最 新 收 盘 价 000568 泸 州 老 窖 申 银 万 国 2014/7/30 买 入 增 持 29.00 18.70 600011 华 能 国 际 西 南 证 券 2014/7/30 增 持 谨 慎 持 有 5.91 300024 机 器 人 东 北 证 券 2014/7/30 买 入 谨 慎 推 荐 28.3 600711 盛 屯 矿 业 广 发 证 券 2014/7/30 买 入 谨 慎 增 持 10.1 601857 中 国 石 油 中 信 证 券 2014/7/30 买 入 增 持 9.50 8.04 业 绩 预 测 调 高 代 码 名 称 机 构 名 称 最 新 预 测 ( 万 元 ) 前 次 预 测 ( 万 元 ) 每 股 收 益 净 利 润 收 入 预 测 日 期 每 股 收 益 净 利 润 收 入 600711 盛 屯 矿 业 信 达 证 券 0.3 13482 301326 2014/7/30 0.26 11822 226128 000550 江 铃 汽 车 平 安 证 券 2.42 208700 2553900 2014/7/30 2.16 186800 2539300 600711 盛 屯 矿 业 广 发 证 券 0.39 23600 306900 2014/7/30 0.38 17000 254600 600011 华 能 国 际 华 泰 证 券 0.89 1245800 13322200 2014/7/30 0.76 1072100 13620300 300024 机 器 人 中 银 国 际 0.566 37100 185600 2014/7/30 1.235 36800 181700 600690 青 岛 海 尔 国 泰 君 安 1.63 504300 9876200 2014/7/30 1.81 503300 9876200 评 级 调 低 代 码 名 称 机 构 名 称 研 究 日 期 最 新 评 级 上 次 评 级 目 标 价 位 最 新 收 盘 价 无 业 绩 预 测 调 低 代 码 名 称 机 构 名 称 最 新 预 测 ( 万 元 ) 前 次 预 测 ( 万 元 ) 每 股 收 益 净 利 润 收 入 预 测 日 期 每 股 收 益 净 利 润 收 入 000069 华 侨 城 A 中 信 证 券 0.74 535200 3250900 2014/7/30 0.80 584700 3532900 300024 机 器 人 东 北 证 券 0.51 33700 179100 2014/7/30 1.18 35000 206100 000860 顺 鑫 农 业 中 信 建 投 0.84 48146 1039723 2014/7/30 0.92 53758 1075452 300133 华 策 影 视 方 正 证 券 0.85 55228 209100 2014/7/30 0.92 61073 259100 601788 光 大 证 券 中 信 建 投 0.31 107440 465411 2014/7/30 0.53 180061 563438 000568 泸 州 老 窖 申 银 万 国 1.64 229500 809900 2014/7/30 3.633 508046 1376665 300055 万 邦 达 西 南 证 券 0.86 20960 150038 2014/7/30 0.87 21308 151707 300024 机 器 人 招 商 证 券 0.53 35000 177700 2014/7/30 0.59 38700 195500 一 致 预 期 最 近 五 日 推 荐 机 构 家 数 不 低 于 3 家 的 标 的 股 4 / 14

证 券 代 码 证 券 简 称 推 荐 机 构 家 数 最 高 目 标 价 最 高 目 标 价 推 荐 机 构 最 近 收 盘 价 300146 汤 臣 倍 健 7 36.80 安 信 证 券 28.13 002410 广 联 达 7 38.57 国 泰 君 安 27.76 300024 机 器 人 5 34.20 中 银 国 际 28.3 002400 省 广 股 份 5 广 发 证 券 22.26 601098 中 南 传 媒 5 24.00 中 信 证 券 13.94 300133 华 策 影 视 4 方 正 证 券 29.16 300058 蓝 色 光 标 4 35.87 国 泰 君 安 22.93 002344 海 宁 皮 城 3 20.00 中 信 证 券 13.13 000069 华 侨 城 A 3 8.00 中 信 证 券 5.33 600660 福 耀 玻 璃 3 13.00 中 信 建 投 9.25 000562 宏 源 证 券 3 11.60 国 泰 君 安 10.8 600187 国 中 水 务 3 6.90 国 泰 君 安 4.92 融 资 融 券 标 的 股 票 最 新 交 易 信 息 明 显 放 量 信 息 代 码 名 称 5 日 量 比 成 交 量 ( 手 ) 交 易 日 期 证 监 会 行 业 000762 西 藏 矿 业 12.78 379957.14 2014/7/30 采 掘 业 000562 宏 源 证 券 3.50 695232.53 2014/7/30 金 融 保 险 业 600797 浙 大 网 新 3.22 706989.73 2014/7/30 信 息 技 术 业 002221 东 华 能 源 3.18 140666.38 2014/7/30 批 发 和 零 售 贸 易 002016 世 荣 兆 业 3.11 360221.89 2014/7/30 房 地 产 业 601857 中 国 石 油 3.08 1045017.28 2014/7/30 采 掘 业 002029 七 匹 狼 2.99 325559.36 2014/7/30 制 造 业 002353 杰 瑞 股 份 2.96 318010.70 2014/7/30 采 掘 业 600667 太 极 实 业 2.93 564803.23 2014/7/30 制 造 业 600807 天 业 股 份 2.84 75811.07 2014/7/30 房 地 产 业 注 :5 日 量 比 是 指 当 日 成 交 量 和 前 5 个 交 易 日 成 交 量 均 值 的 比 值, 本 表 选 取 融 资 融 券 标 的 中 量 比 较 大 的 个 股 换 手 率 的 计 算 基 准 为 流 通 A 股 大 宗 交 易 信 息 代 码 名 称 交 易 日 期 成 交 价 前 一 交 易 日 当 日 收 成 交 量 成 交 额 ( 万 折 价 率 (%) 收 盘 价 盘 价 ( 万 股 ) 元 ) 000425 徐 工 机 械 2014/7/30 7.78 7.99-2.63 8 600 4668.00 000661 长 春 高 新 2014/7/30 77.28 81.35-5.00 82.26 26.8 2071.10 000661 长 春 高 新 2014/7/30 77.28 81.35-5.00 82.26 50.77 3923.51 000793 华 闻 传 媒 2014/7/30 11.46 12.73-9.98 12.72 86.88 995.62 5 / 14

300058 蓝 色 光 标 2014/7/30 22.24 22.30-0.27 22.93 30 667.20 600481 双 良 节 能 2014/7/30 9.38 10.14-7.50 10.43 1360 12756.80 601601 中 国 太 保 2014/7/30 18.51 19.99-7.40 19.88 21 388.71 注 : 折 价 率 指 大 宗 交 易 价 格 相 比 二 级 市 场 收 盘 价 的 折 价 程 度 交 易 异 动 信 息 上 榜 营 业 部 上 榜 营 业 部 上 榜 营 业 部 异 动 类 交 易 代 码 证 券 名 称 型 日 期 000562 宏 源 证 券 (3) 买 入 合 计 卖 出 合 计 交 易 合 计 金 额 ( 万 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 元 ) (%) ( 万 元 ) (%) ( 万 元 ) (%) 区 间 区 间 涨 跌 幅 换 手 率 (%) (%) 29739 35.76 11100 13.35 40840 24.55 33.00 2.22 000562 宏 源 证 券 (2) 25910 34.51 9934 13.23 35844 23.87 9.98 1.98 000762 西 藏 矿 业 (2) 16009 30.13 8013 15.08 24022 22.61 10.04 7.98 000762 000807 西 藏 矿 业 云 铝 股 份 (3) (3) 2014/7 /30 16594 3423 30.36 87.71 8013 730 14.66 18.72 24607 4153 22.51 53.21 33.11 33.23 8.25 0.60 300168 万 达 信 息 (2) 5714 15.94 3497 9.75 9212 12.85 10.00 4.07 600756 浪 潮 软 件 (4) 20815 11.41 8823 4.84 29638 8.12 9.98 25.90 600805 悦 达 投 资 (5) 16381 47.82 0 0.00 16381 23.91 2.06 3.93 601216 内 蒙 君 正 (2) 7316 16.82 4388 10.09 11704 13.45 10.04 2.90 601801 皖 新 传 媒 (5) 3488 36.56 0 0.00 3488 18.28 1.47 0.76 注 : 异 动 类 型 :(1) 振 幅 值 达 15%;( 2) 涨 跌 幅 偏 离 值 达 7%;( 3) 连 续 三 个 交 易 日 内 涨 跌 幅 偏 离 值 累 计 达 20%;( 4) 换 手 率 达 20%;( 5) 单 只 标 的 证 券 的 当 日 融 资 买 入 数 量 / 融 券 卖 出 数 量 达 到 当 日 该 证 券 总 交 易 量 的 50% 以 上 交 易 排 名 情 况 7 月 30 日, 市 场 融 资 买 入 额 为 359.72 亿 元, 比 上 一 交 易 日 减 少 3.65%; 融 券 卖 出 7.41 亿 股, 比 上 一 交 易 日 减 少 8.15% 标 的 股 融 资 买 入 及 融 券 卖 出 前 十 名 单 位 : 亿 元 / 万 股, 日 期 :2014 年 7 月 30 日 融 资 买 入 前 十 名 融 资 余 额 环 比 (%) 融 资 买 入 额 环 比 (%) 融 券 卖 出 前 十 名 融 券 余 量 环 比 (%) 融 券 卖 出 量 环 比 (%) 北 方 导 航 15.01 3.39 5.21 17.23 民 生 银 行 1017.48 6.99 1501.86-20.32 浦 发 银 行 67.00 2.05 4.36 0.17 交 通 银 行 504.94-0.21 1446.04-7.67 中 信 证 券 50.95 2.55 4.07-0.52 农 业 银 行 299.02-28.19 1028.77-30.96 浪 潮 软 件 9.89 15.07 4.02 104.51 中 国 重 工 126.40-11.79 788.67 342.18 6 / 14

广 汇 能 源 33.70 2.46 3.57 46.26 浦 发 银 行 818.23 0.18 745.89-34.25 保 利 地 产 15.72 15.36 3.54 78.30 光 大 银 行 530.68-0.75 628.21-32.94 方 正 证 券 16.68 8.01 3.26 26.94 中 信 证 券 555.84-0.88 601.46 46.08 中 国 平 安 78.67 0.74 2.87 34.37 四 川 长 虹 137.73 9.27 540.49 10.13 海 通 证 券 31.62 2.19 2.82 32.02 广 汇 能 源 112.73-8.22 502.88 175.27 交 通 银 行 16.36-1.45 2.74-46.67 兴 业 证 券 146.26 8.12 486.98 212.75 标 的 股 融 资 净 买 入 及 融 券 净 卖 出 前 十 名 单 位 : 亿 元 / 万 股, 日 期 :2014 年 7 月 30 日 融 资 净 买 入 前 十 名 融 资 余 额 融 资 净 买 入 额 融 资 买 入 额 融 资 偿 还 额 融 券 净 卖 出 前 十 名 融 券 余 量 融 券 净 卖 出 量 融 券 卖 出 量 融 券 偿 还 量 保 利 地 产 15.72 2.09 3.54 1.45 中 国 联 通 569.15 148.69 250.53 101.84 悦 达 投 资 9.40 1.37 1.98 0.61 武 钢 股 份 119.10 77.95 105.10 27.15 浦 发 银 行 67.00 1.35 4.36 3.01 民 生 银 行 1017.48 66.51 1501.86 1435.35 浪 潮 软 件 9.89 1.30 4.02 2.73 中 国 石 油 215.17 62.66 224.89 162.23 中 信 证 券 50.95 1.27 4.07 2.81 中 国 平 安 409.99 43.73 126.16 82.43 方 正 证 券 16.68 1.24 3.26 2.02 海 通 证 券 514.41 40.81 447.85 407.04 中 国 南 车 9.97 1.17 1.49 0.32 中 国 人 寿 224.92 40.23 81.66 41.43 中 国 石 化 9.12 1.10 1.75 0.65 紫 金 矿 业 218.31 34.07 129.09 95.02 广 汇 能 源 33.70 0.81 3.57 2.76 南 方 航 空 108.28 31.36 169.81 138.45 中 国 建 筑 14.99 0.73 1.31 0.58 永 泰 能 源 147.92 27.79 247.84 220.05 标 的 股 涨 跌 幅 排 名 前 十 名 日 期 :2014 年 7 月 30 日 涨 幅 前 十 名 收 盘 价 涨 跌 幅 融 资 买 入 融 资 买 入 收 盘 价 涨 跌 幅 融 券 卖 出 融 券 卖 出 跌 幅 前 十 名 ( 元 ) (%) 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) ( 元 ) (%) 量 ( 股 ) 占 比 (%) 内 蒙 君 正 7.67 10.04 10210.24 23.47% 保 利 地 产 5.89-5.46 3652718 1.19% 西 藏 矿 业 14.03 10.04 0.00 0.00% 中 粮 地 产 5.16-4.97 0 0.00% 盛 屯 矿 业 10.10 10.02 10.10 0.22% 华 夏 幸 福 27.23-4.96 479643 2.49% 华 锦 股 份 5.61 10.00 0.00 0.00% 格 力 地 产 10.24-4.92 82355 0.59% 万 达 信 息 18.92 10.00 0.00 0.00% 华 能 国 际 5.91-4.52 510700 0.91% 浪 潮 软 件 26.44 9.98 40220.65 22.04% 招 商 地 产 12.31-4.43 0 0.00% 宏 源 证 券 10.80 9.98 0.00 0.00% 荣 盛 发 展 10.92-4.21 0 0.00% 云 铝 股 份 4.33 9.90 0.00 0.00% 首 开 股 份 5.15-3.74 649500 1.45% 永 泰 能 源 4.00 9.89 18583.79 12.17% 中 南 建 设 8.25-3.73 0 0.00% 杰 瑞 股 份 39.34 9.13 0.00 0.00% 万 科 A 9.63-3.70 0 0.00% ETF 交 易 统 计 ETF 融 资 融 券 交 易 统 计 7 / 14

日 期 :2014 年 7 月 30 日 证 券 代 码 证 券 简 称 融 资 ( 亿 元 ) 融 券 ( 亿 股 ) 余 额 买 入 额 偿 还 额 净 买 入 额 余 量 卖 出 量 偿 还 量 净 卖 出 量 510300.OF 华 泰 柏 瑞 沪 深 300ETF 216.496 3.244 2.121 1.124 2.111 2.068 2.206-0.138 510050.OF 华 夏 上 证 50ETF 136.076 2.006 1.937 0.069 1.039 0.763 0.778-0.015 159919.OF 嘉 实 沪 深 300ETF 38.946 2.225 0.550 1.675 1.147 0.641 0.565 0.077 510180.OF 华 安 上 证 180ETF 27.093 0.284 0.239 0.045 0.311 0.160 0.189-0.030 159901.OF 易 方 达 深 证 100ETF 9.716 0.096 0.255-0.159 1.831 0.664 0.726-0.062 159902.OF 华 夏 中 小 板 ETF 2.256 0.138 0.110 0.027 0.364 0.081 0.052 0.029 510880.OF 华 泰 柏 瑞 红 利 ETF 1.578 0.001 0.036-0.035 0.010 0.004 0.002 0.002 510330.OF 华 夏 沪 深 300ETF 0.988 0.250 0.051 0.199 0.037 0.004 0.003 0.000 159903.OF 南 方 深 成 ETF 0.643 0.024 0.019 0.005 0.237 0.043 0.045-0.002 510510.OF 广 发 中 证 500ETF 0.184 0.000 0.011-0.011 0.048 0.006 0.000 0.006 510010.OF 交 银 180 治 理 ETF 0.209 0.000 0.001 0.000 0.005 0.001 0.002-0.001 510500.OF 南 方 中 证 500ETF 0.143 0.006 0.025-0.019 0.027 0.003 0.000 0.003 510310.OF 易 方 达 沪 深 300ETF 0.060 0.021 0.039-0.018 0.000 0.000 0.000 0.000 159925.OF 南 方 开 元 沪 深 300ETF 0.034 0.016 0.001 0.015 0.003 0.001 0.000 0.001 159933.OF 国 投 瑞 银 沪 深 300 金 融 地 产 ETF 0.032 0.003 0.001 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 融 资 融 券 标 的 股 票 最 新 资 金 信 息 7 月 30 日, 市 场 资 金 净 流 入 金 额 为 -29.74 亿 元, 比 上 一 交 易 日 多 流 出 21.65 亿 元 资 金 流 入 标 的 股 资 金 流 入 率 前 十 名 日 期 :2014 年 7 月 30 日 证 券 代 码 证 券 简 称 涨 跌 幅 (%) 净 流 入 资 金 ( 万 元 ) 成 交 额 ( 万 元 ) 资 金 流 入 率 (%) 净 流 入 量 ( 手 ) 000807 云 铝 股 份 9.90 1469.75 3186.40 46.28 33943.53 600711 盛 屯 矿 业 10.02 1548.31 4683.83 33.06 15329.85 000417 合 肥 百 货 0.69 2710.08 11631.05 23.30 46615.48 000046 泛 海 控 股 2.77 1980.54 10005.62 19.79 37895.43 601333 广 深 铁 路 2.66 4529.11 24312.80 18.63 168171.00 000059 华 锦 股 份 10.00 2734.62 16486.22 16.59 48695.66 002299 圣 农 发 展 -0.70 744.33 4505.32 16.52 5877.72 601801 皖 新 传 媒 1.47 1496.25 9540.37 15.68 10824.09 600797 浙 大 网 新 5.43 7837.05 51239.02 15.30 107300.92 600756 浪 潮 软 件 9.98 26922.00 182460.55 14.76 104317.86 标 的 股 资 金 连 续 流 入 天 数 排 名 前 十 名 8 / 14

日 期 :2014 年 7 月 30 日 证 券 代 码 证 券 简 称 涨 跌 幅 (%) 净 流 入 资 金 ( 万 元 ) 成 交 额 ( 万 元 ) 金 额 流 入 率 (%) 连 红 天 数 600036 招 商 银 行 -0.36 4,693.05 97,978.97 4.79 12 000001 平 安 银 行 -0.65 2,683.14 88,062.54 3.05 10 601166 兴 业 银 行 -0.27 2,585.95 164,903.04 1.57 9 601628 中 国 人 寿 0.07 1,963.33 37,530.00 5.23 9 000506 中 润 资 源 0.66 607.51 9,892.11 6.14 8 600005 武 钢 股 份 0.00 274.91 9,218.99 2.98 7 600028 中 国 石 化 1.16 3,362.20 94,727.42 3.55 7 600600 青 岛 啤 酒 0.33 883.05 8,818.90 10.01 7 600711 盛 屯 矿 业 10.02 1,548.31 4,683.83 33.06 7 600868 梅 雁 吉 祥 0.42 44.65 5,230.00 0.85 7 资 金 流 出 标 的 股 资 金 流 入 率 后 十 名 日 期 :2014 年 7 月 30 日 证 券 代 码 证 券 简 称 涨 跌 幅 (%) 净 流 入 资 金 ( 万 元 ) 成 交 额 ( 万 元 ) 资 金 流 入 率 (%) 净 流 入 量 ( 手 ) 600197 伊 力 特 -1.23-1992.82 6142.62-32.44-20719.51 002646 青 青 稞 酒 -1.80-3991.75 14849.58-26.88-24452.01 601600 中 国 铝 业 -2.16-10335.86 39848.32-25.94-286453.65 600728 佳 都 科 技 -1.37-1642.77 6696.77-24.53-12004.62 600614 鼎 立 股 份 -1.29-3115.42 12723.99-24.48-29012.01 601186 中 国 铁 建 -1.18-4296.83 18817.88-22.83-85745.88 600867 通 化 东 宝 -1.00-2059.06 9039.05-22.78-16135.47 601939 建 设 银 行 -1.20-5085.18 22408.93-22.69-122687.46 600362 江 西 铜 业 -1.51-8506.32 37589.65-22.63-62110.66 600315 上 海 家 化 -1.38-3518.76 15861.63-22.18-9982.22 标 的 股 资 金 连 续 流 出 天 数 排 名 前 十 名 日 期 :2014 年 7 月 30 日 证 券 代 码 证 券 简 称 涨 跌 幅 (%) 净 流 入 资 金 ( 万 元 ) 成 交 额 ( 万 元 ) 金 额 流 入 率 (%) 连 红 天 数 600614 鼎 立 股 份 -1.29-3,115.42 12,723.99-24.48-25 000988 华 工 科 技 -0.11-1,623.29 10,863.67-14.94-13 600825 新 华 传 媒 -0.37-843.81 6,627.43-12.73-13 300251 光 线 传 媒 -0.87-1,944.66 19,076.23-10.19-10 002065 东 华 软 件 0.00-9 300315 掌 趣 科 技 0.00-9 000915 山 大 华 特 0.35-618.85 8,583.01-7.21-8 300055 万 邦 达 0.71-271.97 6,107.23-4.45-8 9 / 14

600260 凯 乐 科 技 0.00-8 000982 中 银 绒 业 -0.63-757.26 4,465.79-16.96-7 融 资 融 券 标 的 股 票 最 新 持 仓 信 息 7 月 30 日, 市 场 融 资 融 券 余 额 为 4405.97 亿 元, 比 上 一 交 易 日 增 加 1.26% 其 中 融 资 余 额 为 4357.82 亿 元, 比 上 一 交 易 日 增 加 1.28%; 融 券 余 额 为 48.15 亿 元, 比 上 一 交 易 日 减 少 0.23% 持 仓 排 名 情 况 标 的 股 两 融 余 额 排 名 前 十 名 单 位 : 亿 元, 日 期 :2014 年 7 月 30 日 证 券 代 码 证 券 简 称 融 资 融 券 余 额 证 券 代 码 证 券 简 称 融 资 余 额 证 券 代 码 证 券 简 称 融 券 余 额 601318 中 国 平 安 80.47 601318 中 国 平 安 78.67 601318 中 国 平 安 1.80 600000 浦 发 银 行 67.79 600000 浦 发 银 行 67.00 600036 招 商 银 行 1.66 600030 中 信 证 券 51.67 600030 中 信 证 券 50.95 601601 中 国 太 保 0.89 601166 兴 业 银 行 51.29 601166 兴 业 银 行 50.56 600519 贵 州 茅 台 0.85 600036 招 商 银 行 46.00 600036 招 商 银 行 44.34 600000 浦 发 银 行 0.79 600016 民 生 银 行 43.29 600016 民 生 银 行 42.62 601166 兴 业 银 行 0.73 600256 广 汇 能 源 33.79 600256 广 汇 能 源 33.70 600030 中 信 证 券 0.72 600837 海 通 证 券 32.13 600837 海 通 证 券 31.62 600016 民 生 银 行 0.67 600518 康 美 药 业 25.56 600518 康 美 药 业 25.40 600104 上 汽 集 团 0.51 600804 鹏 博 士 22.46 600804 鹏 博 士 22.38 600837 海 通 证 券 0.51 持 仓 增 长 情 况 标 的 股 两 融 余 额 增 长 排 名 前 十 名 单 位 : 亿 元, 日 期 :2014 年 7 月 30 日 证 券 简 称 两 融 余 额 环 比 增 值 证 券 简 称 融 资 余 额 环 比 增 值 证 券 简 称 融 券 余 额 环 比 增 值 保 利 地 产 15.98 2.02 保 利 地 产 15.72 2.09 中 国 平 安 1.80 0.19 悦 达 投 资 9.40 1.37 悦 达 投 资 9.40 1.37 中 国 人 寿 0.34 0.06 浦 发 银 行 67.79 1.34 浦 发 银 行 67.00 1.35 中 国 石 油 0.17 0.05 浪 潮 软 件 9.90 1.30 浪 潮 软 件 9.89 1.30 中 国 联 通 0.20 0.05 中 信 证 券 51.67 1.25 中 信 证 券 50.95 1.27 民 生 银 行 0.67 0.04 方 正 证 券 16.71 1.25 方 正 证 券 16.68 1.24 海 通 证 券 0.51 0.04 中 国 南 车 10.15 1.14 中 国 南 车 9.97 1.17 同 仁 堂 0.18 0.03 中 国 石 化 9.21 1.11 中 国 石 化 9.12 1.10 兴 业 银 行 0.73 0.03 广 汇 能 源 33.79 0.80 广 汇 能 源 33.70 0.81 伊 利 股 份 0.41 0.02 10 / 14

中 国 平 安 80.47 0.77 中 国 建 筑 14.99 0.73 华 泰 证 券 0.14 0.02 增 发 预 案 代 码 名 称 预 案 公 告 日 定 增 目 的 增 发 数 量 ( 万 股 ) 预 计 募 集 资 金 ( 亿 元 ) 002273 水 晶 光 电 2014-7-31 项 目 融 资 7,567.00 12.21 重 要 股 东 增 减 持 代 码 名 称 公 告 日 期 变 动 后 持 股 变 动 变 动 数 占 总 股 本 股 东 名 称 方 向 持 股 数 比 例 截 止 日 期 量 ( 万 股 ) 比 例 (%) ( 万 股 ) (%) 000979 中 弘 股 份 2014/7/31 2014/7/30 中 弘 卓 业 集 团 99448.9 增 持 965.39 0.50 有 限 公 司 9 51.72 600759 正 和 股 份 2014/7/31 2014/7/30 庄 振 伟 减 持 500.00 0.41 5700.00 4.67 600887 伊 利 股 份 2014/7/30 2014/7/29 赵 成 霞 增 持 458.26 0.15 3811.60 1.24 600887 伊 利 股 份 2014/7/30 2014/7/30 胡 利 平 增 持 393.00 0.13 3967.03 1.29 600887 伊 利 股 份 2014/7/30 2014/7/30 赵 成 霞 增 持 392.91 0.13 4204.51 1.37 600887 伊 利 股 份 2014/7/30 2014/7/30 潘 刚 增 持 1786.71 0.58 11804.3 3 3.85 600887 伊 利 股 份 2014/7/30 2014/7/29 潘 刚 增 持 573.21 0.19 10017.6 3 3.27 600887 伊 利 股 份 2014/7/30 2014/7/30 刘 春 海 增 持 392.96 0.13 4165.41 1.36 600887 伊 利 股 份 2014/7/30 2014/7/29 胡 利 平 增 持 425.89 0.14 3574.03 1.17 600887 伊 利 股 份 2014/7/30 2014/7/29 刘 春 海 增 持 458.72 0.15 3772.46 1.23 601377 兴 业 证 券 2014/7/31 2014/7/30 福 建 龙 溪 轴 承 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 减 持 98.71 0.04 2661.62 1.02 解 禁 动 向 未 来 一 个 月 解 禁 动 向 代 码 简 称 解 禁 日 期 解 禁 数 量 占 总 股 本 解 禁 后 ( 万 股 ) ( 万 股 ) (%) 流 通 A 股 占 比 (%) 解 禁 股 份 类 型 600170 上 海 建 工 2014/8/4 35662.20 9.88 145,628.48 40.36 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 300251 光 线 传 媒 2014/8/4 24635.67 24.33 53,120.28 52.45 首 发 原 股 东 限 售 股 份 600176 中 国 玻 纤 2014/8/4 23154.15 26.53 87,262.95 100.00 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 600066 宇 通 客 车 2014/8/4 2221.48 1.75 124,486.44 97.99 股 权 激 励 限 售 股 份 000623 吉 林 敖 东 2014/8/4 1788.88 2.00 79,037.20 88.37 股 权 分 置 限 售 股 份, 追 加 承 诺 限 售 股 份 上 市 流 通 000001 平 安 银 行 2014/8/5 314560.64 27.53 983,666.50 86.10 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 11 / 14

000831 五 矿 稀 土 2014/8/5 1423.64 1.45 74,449.33 75.90 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 601901 方 正 证 券 2014/8/11 260322.84 42.68 610,000.00 100.00 首 发 原 股 东 限 售 股 份 000750 国 海 证 券 2014/8/11 143153.55 61.96 201,821.11 87.35 股 权 分 置 限 售 股 份, 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份, 配 股 原 股 东 限 售 股 份 002081 金 螳 螂 2014/8/12 1141.25 0.65 166,961.85 94.75 追 加 承 诺 限 售 股 份 上 市 流 通 600495 晋 西 车 轴 2014/8/12 12937.53 30.84 43,161.33 102.88 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 002081 金 螳 螂 2014/8/13 4145.57 2.35 171,107.42 97.10 追 加 承 诺 限 售 股 份 上 市 流 通 600100 同 方 股 份 2014/8/14 3004.37 1.37 201,774.48 91.80 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 300315 掌 趣 科 技 2014/8/15 8154.75 6.28 62,660.60 48.29 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 601766 中 国 南 车 2014/8/18 30000.00 2.17 1,041,689.6 3 75.47 首 发 原 股 东 限 售 股 份 601886 江 河 创 建 2014/8/18 59933.16 51.93 112,000.00 97.05 首 发 原 股 东 限 售 股 份 601789 宁 波 建 工 2014/8/18 30066.00 61.61 43,807.98 89.76 首 发 原 股 东 限 售 股 份 300257 开 山 股 份 2014/8/19 26940.00 62.80 42,612.22 99.33 首 发 原 股 东 限 售 股 份 600079 人 福 医 药 2014/8/19 957.61 1.81 47,748.35 90.30 股 权 分 置 限 售 股 份 600688 上 海 石 化 2014/8/20 76500.00 7.08 238,500.00 22.08 股 权 分 置 限 售 股 份 600277 亿 利 能 源 2014/8/25 55630.00 26.62 208,958.95 100.00 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 研 报 追 踪 最 新 买 入 评 级 股 票 代 码 名 称 机 构 名 称 研 究 日 期 最 新 评 级 上 次 评 级 调 整 方 向 目 标 价 位 最 新 收 盘 价 601857 中 国 石 油 中 信 证 券 2014/7/30 买 入 增 持 调 高 9.50 8.04 000069 华 侨 城 A 中 信 证 券 2014/7/30 买 入 买 入 维 持 ( 多 ) 8.00 5.33 600011 华 能 国 际 瑞 银 证 券 2014/7/30 买 入 买 入 维 持 ( 多 ) 7.50 5.91 601668 中 国 建 筑 招 商 证 券 2014/7/30 强 烈 推 荐 强 烈 推 荐 维 持 ( 多 ) 4.70 3.13 300024 机 器 人 中 银 国 际 2014/7/30 买 入 买 入 维 持 ( 多 ) 34.20 28.3 000568 泸 州 老 窖 申 银 万 国 2014/7/30 买 入 增 持 调 高 29.00 18.7 002375 亚 厦 股 份 招 商 证 券 2014/7/30 强 烈 推 荐 强 烈 推 荐 维 持 ( 多 ) 21.80 17.65 600690 青 岛 海 尔 国 泰 君 安 2014/7/30 增 持 增 持 维 持 ( 多 ) 21.06 16.09 000860 顺 鑫 农 业 中 信 建 投 2014/7/30 买 入 买 入 维 持 ( 多 ) 20.00 14.85 002344 海 宁 皮 城 中 信 证 券 2014/7/30 买 入 买 入 维 持 ( 多 ) 20.00 13.13 002081 金 螳 螂 招 商 证 券 2014/7/30 强 烈 推 荐 强 烈 推 荐 维 持 ( 多 ) 18.00 15 300024 机 器 人 东 北 证 券 2014/7/30 买 入 谨 慎 推 荐 调 高 28.3 300024 机 器 人 民 生 证 券 2014/7/30 强 烈 推 荐 强 烈 推 荐 维 持 ( 多 ) 28.3 300133 华 策 影 视 方 正 证 券 2014/7/30 强 烈 推 荐 买 入 维 持 ( 多 ) 29.16 300133 华 策 影 视 民 生 证 券 2014/7/30 强 烈 推 荐 强 烈 推 荐 维 持 ( 多 ) 29.16 12 / 14

002353 杰 瑞 股 份 长 江 证 券 2014/7/30 推 荐 推 荐 维 持 ( 多 ) 39.34 000550 江 铃 汽 车 平 安 证 券 2014/7/30 强 烈 推 荐 强 烈 推 荐 维 持 ( 多 ) 29.8 300024 机 器 人 招 商 证 券 2014/7/30 强 烈 推 荐 强 烈 推 荐 维 持 ( 多 ) 28.3 600711 盛 屯 矿 业 广 发 证 券 2014/7/30 买 入 谨 慎 增 持 调 高 10.1 300024 机 器 人 中 信 证 券 2014/7/30 买 入 买 入 维 持 ( 多 ) 28.3 免 责 声 明 本 报 告 基 于 我 公 司 及 其 研 究 人 员 认 为 可 信 的 公 开 资 料 或 实 地 调 研 资 料, 但 我 公 司 及 其 研 究 人 员 对 这 些 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 不 作 任 何 保 证, 且 本 报 告 中 的 资 料 意 见 预 测 均 反 映 报 告 初 次 公 开 发 布 时 的 判 断, 可 能 会 随 时 调 整 报 告 中 的 信 息 或 所 表 达 意 见 不 构 成 投 资 法 律 会 计 或 税 务 的 最 终 操 作 建 议, 我 公 司 不 就 报 告 中 的 内 容 对 最 终 操 作 建 议 做 出 任 何 担 保 在 法 律 允 许 的 情 况 下, 我 公 司 的 关 联 机 构 可 能 会 持 有 报 告 中 涉 及 的 公 司 所 发 行 的 证 券 并 进 行 交 易, 并 可 能 为 这 些 公 司 正 在 提 供 或 争 取 提 供 投 资 银 行 财 务 顾 问 和 金 融 产 品 等 相 关 服 务 我 公 司 的 关 联 机 构 或 个 人 可 能 在 本 报 告 公 开 发 布 之 前 已 经 使 用 或 了 解 其 中 的 信 息 本 报 告 版 权 归 所 有 未 经 事 先 书 面 授 权, 任 何 人 不 得 对 本 报 告 进 行 任 何 形 式 的 发 布 复 制 如 引 用 刊 发, 需 注 明 出 处 为 齐 鲁 证 券 财 富 泰 山, 且 不 得 对 本 报 告 进 行 有 悖 原 意 的 删 节 和 修 改 13 / 14

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