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2016 年 3 月 22 日 今 日 风 险 度 上 证 指 数 80 深 证 指 数 60 养 老 产 业 : 金 融 支 持 养 老 服 务 业 发 展 意 见 印 发 日 信 板 块 环 境 监 测 : 环 保 部 将 上 收 环 境 监 测 权 利 好 供 应 商 三 网 融 合 : 广 电 云 计 算 大 会 三 网 融 合 发 展 受 关 注 指 数 开 门 收 七 盘 件 价 涨 跌 幅 (%) 上 证 指 数 3018.8 2.15% 深 证 成 指 10394.1 4 2.64% 创 业 板 指 2227.03 2.26% 沪 深 300 3249.44 2.44% 道 琼 斯 工 17623.8 业 平 均 7 0.12% 纳 斯 达 克 4808.87 0.28% 1 港 币 港 币 汇 率 =0.8369 人 民 币 昨 日 两 市 在 券 商 板 块 集 体 涨 停 带 动 下 放 量 齐 涨, 沪 指 站 上 3000 点 及 60 日 均 线, 市 场 板 块 全 线 上 涨, 参 与 度 提 升, 强 势 特 征 明 显 但 短 线 来 看, 指 数 已 经 七 连 阳,60 日 均 线 上 方 如 券 商 板 块 无 法 继 续 强 势 可 能 出 现 盘 中 分 歧 震 荡 走 势, 目 的 是 站 稳 60 日 均 线 所 以 如 今 日 指 数 震 荡 乃 至 回 调 都 应 在 预 料 之 中, 操 作 上 可 继 续 积 极 关 注 反 弹 幅 度 较 小 的 题 材 股 及 年 报 有 亮 点 个 股 机 会 今 日 关 注 山 西 证 券 (002500): 行 情 启 动, 小 盘 券 商 持 续 强 势 亿 晶 光 电 (600537): 年 报 同 比 大 增 95% 估 值 合 理,10 转 10 中 线 空 间 大 ( 以 上 建 议 仅 供 参 考 ) 1

宏 观 政 策 央 行 : 鼓 励 储 蓄 入 市 系 误 读 股 本 融 资 不 等 于 股 票 市 场 融 资 央 行 昨 日 在 官 方 微 博 发 表 文 章 表 示, 日 前, 有 媒 体 称 周 小 川 希 望 或 鼓 励 储 蓄 进 入 股 票 市 场, 从 原 话 讲, 这 是 一 次 媒 体 曲 解 或 者 误 读 央 行 行 长 周 小 川 在 20 日 参 加 中 国 发 展 高 层 论 坛 时 表 示, 中 国 资 本 市 场 的 发 展 仍 有 很 大 空 间 除 了 对 资 本 市 场 有 服 务 需 求 融 资 需 求 和 改 善 公 司 治 理 等 需 求 外, 对 中 国 来 说, 发 展 资 本 市 场 还 有 一 个 特 殊 的 考 虑, 那 就 是 中 国 整 体 经 济 的 杠 杆 率 偏 高, 希 望 通 过 资 本 市 场 的 发 展, 减 少 企 业 对 于 借 贷 杠 杆 的 依 赖 性 周 小 川 表 示, 中 国 借 贷 比 例 偏 高 会 带 来 一 些 宏 观 上 的 风 险 化 解 这 些 风 险 的 一 个 重 要 方 法, 就 是 加 快 发 展 资 本 市 场, 让 国 民 储 蓄 有 更 大 的 比 例 进 入 股 本 融 资, 降 低 债 务 占 国 内 生 产 总 值 (GDP) 的 比 重 不 过, 根 据 央 行 官 微 披 露 的 信 息,2 月 26 日 20 国 集 团 (G20) 财 政 和 央 行 行 长 会 上, 周 小 川 行 长 表 示, 中 国 有 强 烈 的 愿 望 让 股 本 市 场 有 很 好 的 发 展, 但 中 国 股 本 融 资 市 场 还 不 够 成 熟 如 果 股 票 融 资 市 场 成 熟, 很 多 资 金 可 以 通 过 股 市 转 化 为 企 业 股 本 金, 中 国 目 前 有 很 强 烈 发 展 该 市 场 的 愿 望, 也 下 了 很 大 的 力 量, 但 不 能 拔 苗 助 长 苗 圩 : 正 抓 紧 编 制 中 国 制 造 2025 配 套 规 划 工 信 部 部 长 苗 圩 21 日 在 中 国 发 展 高 层 论 坛 上 表 示, 围 绕 大 力 实 施 中 国 制 造 2025, 工 信 部 正 在 抓 紧 编 制 11 个 配 套 的 规 划, 谋 划 未 来 3-5 年 工 作 当 前 我 国 制 造 业 发 展 已 经 步 入 爬 坡 过 坎 由 大 变 强 的 重 要 关 口, 实 现 中 高 速 增 长, 迈 向 产 业 价 值 链 的 中 高 端, 关 键 还 在 于 结 构 调 整 的 进 度 和 成 效, 在 于 实 现 新 旧 动 力 的 顺 利 转 换, 从 根 本 上 讲 就 是 构 建 一 个 创 新 能 力 强 品 质 服 务 优 协 作 紧 密 环 境 友 好 的 现 代 产 业 新 体 系 苗 圩 说, 在 推 进 的 过 程 中, 重 点 从 四 个 方 面 来 努 力 : 一 是, 全 力 稳 定 工 业 的 增 长 将 围 绕 着 补 短 板 和 传 统 行 业 的 升 级 需 求, 实 施 一 批 重 大 的 技 术 改 造 升 级 项 目, 运 用 信 息 网 络 节 能 环 保 等 现 代 技 术, 改 造 提 升 传 统 的 动 能, 加 快 修 复 现 有 的 产 业 和 企 业 的 动 力 围 绕 着 一 带 一 路 的 建 设, 深 入 地 推 进 国 际 的 产 能 合 作, 支 持 装 备 制 造 企 业 走 出 去 围 绕 着 供 给 侧 结 构 性 改 革, 实 施 以 增 品 种 提 品 质 创 品 牌 为 内 容 的 三 品 战 略, 深 度 地 拓 展 工 业 品 的 内 需 市 场, 争 取 用 三 年 或 者 更 长 一 点 的 时 间 的 努 力, 减 少 无 效 和 低 端 的 供 给, 扩 大 有 效 和 中 高 端 的 供 给, 树 立 中 国 制 造 的 良 好 形 象 五 部 门 要 求 金 融 支 持 养 老 服 务 业 加 快 发 展 为 进 一 步 创 新 金 融 产 品 和 服 务, 促 进 养 老 服 务 业 加 快 发 展, 支 持 供 给 侧 结 构 性 改 革, 人 民 银 行 民 政 部 中 国 银 监 会 中 国 证 监 会 中 国 保 监 会 日 前 联 合 印 发 关 于 金 融 支 持 养 老 服 务 业 加 快 发 展 的 指 导 意 见 力 争 到 2025 年, 基 本 建 成 覆 盖 广 泛 种 类 齐 全 功 能 完 备 服 务 高 效 安 全 稳 健, 与 我 国 人 口 老 龄 化 进 程 相 适 应, 符 合 小 康 社 会 要 求 的 金 融 服 务 体 系 意 见 要 求, 金 融 业 要 充 分 认 识 做 好 养 老 领 域 金 融 服 务 对 于 加 快 养 老 服 务 业 发 展 和 实 现 自 身 转 型 升 级 的 重 要 意 义, 增 强 战 略 意 识, 优 化 业 务 布 局, 大 力 推 动 组 织 产 品 和 服 务 创 新, 不 断 满 足 社 会 日 益 增 长 的 多 层 次 多 样 化 养 老 领 域 金 融 服 务 需 求, 提 升 居 民 养 老 财 富 储 备 和 养 老 服 务 支 付 能 力, 实 现 支 持 养 老 服 务 业 和 自 身 转 型 发 展 的 良 性 互 动 2

行 业 动 态 金 融 支 持 养 老 服 务 业 发 展 意 见 印 发 从 央 行 获 悉, 为 进 一 步 创 新 金 融 产 品 和 服 务, 促 进 养 老 服 务 业 加 快 发 展, 支 持 供 给 侧 结 构 性 改 革, 人 民 银 行 民 政 部 银 监 会 证 监 会 保 监 会 日 前 联 合 印 发 了 关 于 金 融 支 持 养 老 服 务 业 加 快 发 展 的 指 导 意 见 意 见 提 出, 要 积 极 创 新 专 业 金 融 组 织 形 式, 探 索 建 立 养 老 金 融 事 业 部 制 组 建 多 种 形 式 的 金 融 服 务 专 营 机 构, 创 新 适 合 养 老 服 务 业 特 点 的 贷 款 方 式, 探 索 拓 宽 养 老 服 务 业 贷 款 抵 押 担 保 范 围, 加 大 对 养 老 领 域 的 信 贷 支 持 力 度 ; 推 动 符 合 条 件 的 养 老 服 务 企 业 上 市 融 资, 支 持 不 同 类 型 和 发 展 阶 段 的 养 老 服 务 企 业 项 目 通 过 债 券 市 场 融 资, 完 善 养 老 保 险 体 系 建 设, 为 养 老 服 务 企 业 及 项 目 提 供 中 长 期 低 成 本 资 金 支 持 相 关 个 股 : 从 政 策 催 化 看, 十 三 五 规 划 今 年 年 中 的 十 三 五 养 老 产 业 顶 层 设 计 以 及 未 来 1-2 年 风 投 等 产 业 资 本 的 加 速 运 作 将 带 来 养 老 产 业 持 续 确 定 性 的 风 口 相 关 上 市 公 司 建 议 关 注 双 箭 股 份 (002381) 金 陵 饭 店 (601007) 上 海 三 毛 (600689) 等 国 家 队 发 力 中 国 芯 入 资 法 国 半 导 体 公 司 上 海 硅 产 业 投 资 有 限 公 司 计 划 收 购 法 国 半 导 体 公 司 Soitec14.5% 的 股 份 Soitec 负 责 人 透 露, 上 海 硅 产 业 确 实 已 承 诺 入 资, 但 细 节 还 没 敲 定, 具 体 结 果 最 快 将 在 今 年 6 月 左 右 公 布 Soitec 是 一 家 设 计 和 生 产 创 新 性 半 导 体 材 料 的 全 球 领 先 企 业, 处 于 芯 片 产 业 链 上 游, 期 核 心 技 术 是 FD-SOI 技 术 现 在 全 球 四 大 代 工 厂 里 三 星 (Sumsung) 和 格 罗 方 德 (Global Foundries) 两 家 已 经 在 使 用 FD-SOI 技 术, 主 要 用 于 物 联 网 移 动 通 讯 可 穿 戴 设 备 车 联 网 等 领 域 相 关 个 股 : 本 次 交 易 的 主 角 上 海 硅 产 业, 正 是 由 大 基 金 和 上 海 嘉 定 工 业 区 等 机 构 共 同 出 资 成 立 A 股 市 场 上, 大 基 金 及 芯 片 产 业 概 念 股 主 要 有 三 安 光 电 (600703) 通 富 微 电 (002156) 全 志 科 技 (300458) 等 环 保 部 将 上 收 环 境 监 测 权 利 好 系 统 设 备 供 应 商 环 境 保 护 部 副 部 长 黄 润 秋 在 中 国 发 展 高 层 论 坛 上 表 示, 将 在 三 年 内 完 成 国 家 大 气 水 土 壤 监 测 点 位 的 建 设 和 事 权 上 收, 为 保 障 监 测 数 据 质 量 强 化 环 境 质 量 指 标 的 硬 约 束 提 供 支 撑, 推 进 省 以 下 环 保 机 构 监 测 监 察 执 法 垂 直 管 理 点 评 : 建 设 环 境 监 测 区 域 性 网 络 是 大 势 所 趋, 随 着 环 境 监 测 事 权 的 上 收, 环 境 监 测 将 从 国 家 层 面 得 以 加 强 此 前 国 务 院 办 公 厅 曾 发 文 要 求 建 立 覆 盖 大 气 水 土 壤 等 要 素 的 全 国 环 境 质 量 监 测 网 络, 此 番 环 境 监 测 事 权 上 收 至 环 保 部, 跨 区 域 联 动 环 境 监 测 有 望 得 以 实 现, 而 环 境 监 测 网 络 的 建 设 将 对 环 境 监 测 系 统 供 应 商 将 形 成 实 质 性 利 好 相 关 个 股 :A 股 中 环 境 监 测 系 统 供 应 商 主 要 有 聚 光 科 技 (300203) 雪 迪 龙 (002658) 先 河 环 保 (300137) 等 广 电 云 计 算 大 会 将 举 行 三 网 融 合 发 展 受 关 注 第 二 届 广 电 云 计 算 大 会 将 于 22 日 举 行, 本 次 大 会 主 题 为 融 合 媒 体 云 推 动 行 业 升 级 据 介 绍, 会 议 将 全 方 位 解 读 广 电 云 在 政 策 落 地 技 术 支 撑 市 场 前 景 运 营 管 理 等 多 个 层 面 的 内 容, 共 同 规 划 广 电 云 计 算 的 发 展 路 径 另 外,3 月 初 中 国 广 播 电 视 网 络 有 限 公 司, 已 向 工 信 部 提 交 互 联 网 基 础 运 营 牌 照 申 请 点 评 : 按 照 去 年 国 办 印 发 的 三 网 融 合 推 广 方 案, 将 广 电 电 信 业 务 双 向 进 入 扩 大 到 全 国 范 围 广 电 云 计 算 业 务 的 加 速 建 设, 有 利 于 推 进 三 网 融 合 发 展, 并 推 升 信 息 消 费 相 关 个 股 : 目 前 广 电 系 上 市 公 司 中, 广 电 网 络 (600831) 歌 华 有 线 (600037) 等 有 线 网 络 运 营 企 业, 已 在 积 极 向 互 联 网 增 值 业 务 布 局 3

个 股 要 闻 西 水 股 份 拟 参 与 天 安 财 险 增 资 西 水 股 份 (600291) 拟 通 过 全 资 子 公 司 参 与 设 立 三 家 有 限 合 伙 企 业, 以 合 计 68.97 亿 元 认 购 天 安 财 险 增 资 份 额 增 资 完 成 后 公 司 将 直 接 持 有 天 安 财 险 35.88% 股 权, 并 通 过 三 家 有 限 合 伙 企 业 持 股 14.99%, 合 计 控 股 比 例 仍 与 天 安 财 险 增 资 前 的 50.87% 相 同, 未 被 摊 薄 此 次 增 资 将 有 助 于 天 安 财 险 长 远 发 展 相 关 个 股 : 西 水 股 份 (600291) 宝 鼎 科 技 募 资 6 亿 元 拓 展 新 材 料 自 家 人 包 揽 定 增 宝 鼎 科 技 (002552) 拟 以 12.75 元 每 股 向 三 名 投 资 对 象 定 增 募 资 6 亿 元 用 于 建 设 复 榆 ( 张 家 港 ) 新 材 料 科 技 有 限 公 司 年 产 5000 吨 催 化 剂 项 目 及 补 充 流 动 资 金 本 次 认 购 对 象 中, 宝 鼎 成 长 1 号 拟 认 购 992.16 万 股, 宝 鼎 成 长 2 号 拟 认 购 1568.63 万 股, 钱 玉 英 拟 认 购 2145.10 万 股 其 中, 钱 玉 英 系 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 朱 宝 松 的 配 偶 朱 丽 霞 的 母 亲, 宝 鼎 成 长 1 号 的 委 托 人 为 公 司 第 一 期 员 工 持 股 计 划, 宝 鼎 成 长 2 号 的 委 托 人 为 宝 鼎 科 技 全 资 子 公 司 上 海 复 榆 的 原 股 东 或 其 配 偶 相 关 个 股 : 宝 鼎 科 技 (002552) 坚 瑞 消 防 拟 52 亿 收 购 锂 电 池 企 业 沃 特 玛 坚 瑞 消 防 (300116) 拟 以 8.63 元 每 股 定 增 4.63 亿 股 及 支 付 现 金 12 亿 元, 作 价 52 亿 元 收 购 沃 特 玛 100% 股 权 ; 同 时, 拟 以 9.90 元 每 股 定 增 配 套 募 资 25 亿 元 交 易 对 方 承 诺 沃 特 玛 截 至 2016 年 -2018 年 扣 非 后 净 利 分 别 不 低 于 4.03 亿 元 9.09 亿 元 15.18 亿 元 点 评 : 沃 特 玛 是 国 内 最 早 成 功 研 发 磷 酸 铁 锂 新 能 源 汽 车 动 力 电 池 汽 车 启 动 电 源 储 能 系 统 解 决 方 案 并 率 先 实 现 规 模 化 生 产 动 力 锂 电 池 企 业 之 一 交 易 完 成 后, 上 市 公 司 将 借 此 构 建 消 防 安 全 + 新 能 源 的 战 略 布 局 相 关 个 股 : 坚 瑞 消 防 (300116) 欣 泰 电 气 被 创 势 翔 投 资 举 牌 欣 泰 电 气 (300372) 公 告, 创 势 翔 投 资 于 3 月 1 日 至 18 日 增 持 公 司 股 份 859 万 股, 占 公 司 总 股 本 逾 5%, 增 持 均 价 为 13.28 元 创 势 翔 投 资 表 示 增 持 是 基 于 对 公 司 发 展 前 景 的 看 好, 未 来 12 个 月 内 或 继 续 增 持 前 不 久 该 机 构 刚 举 牌 通 达 动 力 相 关 个 股 : 欣 泰 电 气 (300372) 4

资 金 净 流 入 前 5 板 块 资 金 净 流 出 前 5 板 块 序 号 板 块 涨 跌 幅 净 流 入 金 额 序 号 板 块 涨 跌 幅 净 流 入 金 额 1 券 商 信 托 9.93 57.7 亿 1 有 色 金 属 2.15-6.07 亿 2 房 地 产 2.39 4.97 亿 2 化 工 行 业 2.36-6.36 亿 3 农 牧 饲 渔 3.26 4.40 亿 3 电 子 元 件 2.38-10.0 亿 4 食 品 饮 料 2.48 3.42 亿 4 电 子 信 息 3.61-11.6 亿 5 商 业 百 货 2.37 3.32 亿 5 银 行 0.15-15.8 亿 资 金 净 流 入 前 10 个 股 资 金 净 流 出 前 10 个 股 代 码 名 称 涨 幅 % 主 力 净 流 入 代 码 名 称 涨 幅 % 主 力 净 流 入 600030 中 信 证 券 10.03 11.4 亿 000748 长 城 信 息 6.86-1.99 亿 601377 兴 业 证 券 9.95 5.86 亿 002292 奥 飞 动 漫 1.81-2.18 亿 601099 太 平 洋 10.00 5.20 亿 600871 石 化 油 服 0.59-2.47 亿 601901 方 正 证 券 10.01 3.32 亿 000725 京 东 方 A 1.17-2.53 亿 600737 中 粮 屯 河 9.42 3.23 亿 601988 中 国 银 行 0.00-2.63 亿 600446 金 证 股 份 10.00 3.04 亿 000603 盛 达 矿 业 1.98-3.16 亿 601198 东 兴 证 券 10.00 2.98 亿 002024 苏 宁 云 商 0.86-3.24 亿 002416 爱 施 德 10.00 2.94 亿 600705 中 航 资 本 3.97-3.60 亿 601788 光 大 证 券 10.02 2.63 亿 300059 东 方 财 富 5.36-4.47 亿 601989 中 国 重 工 3.92 2.62 亿 601328 交 通 银 行 -0.18-4.90 亿 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 5

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