農 業 生 技 產 業 季 刊 AgBIO CONTENTS 目 錄 2013 年 第 三 十 三 期 國 際 趨 勢 INTERNATIONAL TRENDS 1 1 印 度 蔬 菜 及 種 苗 產 業 現 況 撰 文 / 陳 葦 玲 蕭 政 弘 8 越 南 蔬 菜 產 業 發 展 趨 勢 及 通 路 分 析 撰 文 / 楊 玉 婷 余 祁 暐 周 明 燕 16 中 國 大 陸 種 苗 市 場 現 況 與 銷 售 策 略 撰 文 / 莊 淑 媛 19 日 韓 農 業 六 級 產 業 化 之 策 略 分 析 撰 文 / 李 秉 璋 楊 玉 婷 研 發 創 新 RESEARCH & DEVELOPMENT 26 26 建 立 符 合 國 際 規 範 之 瓜 類 種 子 傳 播 果 斑 病 菌 檢 測 技 術 平 台 撰 文 / 黃 秀 珍 胡 仲 祺 張 瑞 璋 邱 安 隆 曾 國 欽 32 西 瓜 與 洋 香 瓜 真 菌 性 病 害 之 鑑 定 技 術 撰 文 / 關 政 平 吳 明 哲 35 原 生 蔬 菜 種 原 之 增 殖 及 保 育 撰 文 / 黃 永 光 產 業 化 策 略 INDUSTRIALIZATION STRATEGY 43 社 會 企 業 之 組 織 型 態 與 發 展 模 式 43 從 我 國 農 企 業 案 例 看 農 業 產 業 化 發 展 策 略 撰 文 / 孫 智 麗 劉 依 蓁 51 臺 灣 農 產 品 出 口 概 況 與 國 際 行 銷 作 為 撰 文 / 賴 彥 良 刊 名 / 農 業 生 技 產 業 季 刊 發 行 單 位 / 財 團 法 人 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 發 行 人 / 洪 德 生 編 審 委 員 / 吳 學 良 林 信 堂 柯 承 恩 徐 源 泰 鄒 篪 生 蘇 仲 卿 龔 明 鑫 ( 依 姓 氏 筆 畫 排 序 ) 總 編 輯 / 孫 智 麗 主 編 / 楊 玉 婷 執 行 編 輯 / 余 祁 暐 許 嘉 伊 劉 依 蓁 美 術 編 輯 / 湯 佑 蓉 出 版 日 期 / 每 季 出 刊 創 刊 日 期 / 2005 年 3 月 季 刊 電 話 / 02-2586-5000 ext. 549 季 刊 傳 真 / 02-2597-9641 農 業 生 技 產 業 資 訊 網 / http://agbio.coa.gov.tw 發 行 地 址 / 10461 台 北 市 德 惠 街 16-8 號 5 樓 印 刷 / 豐 盈 美 術 印 刷 股 份 有 限 公 司 本 刊 物 由 行 政 院 農 業 委 員 會 補 助 財 團 法 人 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 出 版 IS SN:18154379 臺 灣 郵 政 台 北 雜 字 第 1096 號 執 照 登 記 為 雜 誌 交 寄

農 業 生 技 產 業 季 刊 AgBIO CONTENTS 目 錄 2013 年 第 三 十 三 期 廠 商 動 態 BUSINESS 55 深 耕 中 國 蔬 菜 種 苗 市 場 55 良 種 農 業 有 限 公 司 撰 文 / 楊 玉 婷 資 訊 情 報 INFORMATION 58 58 2013 臺 灣 國 際 蘭 展 報 導 撰 文 / 楊 玉 婷 61 日 本 2012 年 十 大 農 業 生 技 研 究 成 果 撰 文 / 李 秉 璋 楊 玉 婷 P.4 國 外 消 息 超 級 小 麥 新 品 種 大 幅 提 升 產 量 達 三 成 加 州 公 投 否 決 基 因 改 造 食 品 標 示 C4 水 稻 可 望 大 幅 提 升 產 量 聯 想 跨 足 農 業 打 造 大 陸 最 大 藍 莓 奇 異 果 企 業 國 內 消 息 臺 灣 農 業 科 技 實 力 登 BBC 報 導 銅 藻 提 煉 生 質 酒 精 商 機 估 上 億 臺 灣 茶 出 口 成 績 亮 眼 風 靡 大 陸 客 P.41 P.56

國際趨勢 印度蔬菜及種苗產業 現況 撰文/陳葦玲 蕭政弘 近年來亞太種子市場逐漸開放且規模亦大幅 擴增 臺灣植物種苗之需求量不斷成長 所培育的 種苗不僅供應國內所需 外銷國際市場商機更是龐 大 推估目前年產值已達 150 億元以上 其中園藝 種苗產值約占 68% 又以蔬菜種子為主 2009 年約 有 37 億元之出口值 因此種苗生產不論在量的增加 或質的提升 都是保有臺灣農業競爭力的關鍵 印度以農立國 為全球第二大蔬菜供應國 蔬 菜及其種苗市場龐大且逐年成長 又為提升農業生 產技術及減低氣候變遷對農作物帶來的衝擊 近年 該國公部門 私人種子公司及國際性種子公司積極 進行蔬菜育種工作及雜交種子生產且成果豐碩 其 豐富的種原 育種經驗 栽培技術及市場資訊 透 過進一步瞭解與收集 將有助於臺灣蔬菜與種苗產 業競爭力提升 並作為未來產業發展與育種策略調 照片出處 http://mapsof.net/map/india-climatic-zone-map 整之參考 圖一 印度地形與氣候區分佈 印度農業環境條件 文明古國印度位於南亞大陸 總人口達 12 億 1,000 萬人 勞動人口約 4 億 6,700 萬人 其中農業 半乾旱區 (Semi arid) 乾旱區 (Arid) 及熱帶溼潤區 占 52 國土 總面 積 為 328 萬 km 耕 地面 積 為 (Tropical wet) 等 6 大氣候區 圖一 季節上一年可 214 萬 km 2 依其地形可分為北邊的喜馬拉雅高山 分為乾季 熱季及雨季三種 除西北喜馬拉雅山區 區 中部恒河平原區 西部沙漠區 南部德干高原半 終年低溫外 多屬熱帶季風型氣候 溫度介於 10- 島 東海岸及西海岸等 6 大區域 若以氣候區則可 40 北部及中部地區夏季 3-9 月 最高可達 50 分為潮濕區 (Moisture) 濕潤亞熱帶氣候區 (Humid 秋冬季 10-2 月 最低為 0 左右 南部地區終年甚 subtropical) 熱 帶 乾 溼 區 (Tropical wet and dry) 少低於 10 每年 6 至 9 月的夏季季風 (monsoon) 2 植物種苗生技 2013 NO.33 1

INTERNATIONAL TRENDS 為 全 國 多 數 地 區 帶 來 豪 雨, 降 雨 情 形 決 定 農 業 收 成 量 農 作 物 生 產 以 糧 食 作 物 水 稻 玉 米 甘 蔗 珍 珠 栗 (Pearl millet) 樹 豆 (Pigeon pea) 鷹 嘴 豆 (Chick pea) 為 主, 其 他 農 產 品 產 量 亦 豐 富, 其 中 芒 果 產 量 約 占 全 球 50% 香 蕉 20% 花 卉 38%, 小 麥 花 生 蔬 菜 產 量 排 名 全 球 第 2, 稻 米 及 煙 草 則 為 全 球 第 3 印 度 蔬 菜 栽 培 現 況 2010 年 印 度 園 藝 作 物 耕 地 面 積 為 21 萬 km 2, 蔬 菜 生 產 面 積 為 850 萬 公 頃, 產 量 為 1 億 5 千 萬 公 噸, 為 全 球 第 二 大 蔬 菜 供 應 國, 占 全 球 蔬 菜 供 應 量 的 14%, 僅 次 於 中 國 (48%), 其 栽 培 面 積 及 產 量 近 20 年 內 逐 年 增 加,1992 年 蔬 菜 生 產 面 積 僅 560 萬 公 頃, 產 量 為 5 千 9 百 萬 公 噸, 近 20 年 面 積 成 長 52% 產 量 增 加 1.5 倍 印 度 蔬 菜 產 區 分 散 於 全 國 各 區 域, 生 產 基 本 上 仍 秉 持 著 適 地 適 作 適 時 適 種 的 概 念, 透 過 不 同 地 域 氣 候 條 件 同 時 配 合 適 合 品 種 進 行 周 年 生 產, 就 產 量 來 看, 西 孟 加 拉 邦 (West Bangal) 占 18.2% 北 方 邦 (Uttar Pradesh)12.1% 比 哈 爾 邦 (Bihar)10% 安 得 拉 邦 (Andhra Pradesh)8.1% 古 加 拉 特 邦 (Gujarat)6.4% 卡 納 塔 克 邦 (Karnataka)6.2% 泰 米 爾 納 德 邦 (Tamilnadu) 奧 理 薩 邦 (Orissa) 與 馬 哈 拉 施 特 拉 邦 (Maharashtha) 分 別 占 5.6 5.3 及 5.1% 哈 里 紅 納 邦 (Haryan) 則 占 3%( 圖 二 ), 前 三 大 蔬 菜 生 產 資 料 來 源 :Indian Horticulture Database 2011 圖 二 印 度 主 要 蔬 菜 生 產 地 區 區 均 位 於 濕 潤 亞 熱 帶 地 區 印 度 商 業 化 的 蔬 菜 栽 培 種 類 包 括 61 種 一 年 生 及 4 種 多 年 生 蔬 菜, 蔬 菜 產 量 最 高 為 馬 鈴 薯, 其 次 為 洋 蔥 番 茄 茄 子 樹 薯 甘 藍 花 椰 菜 黃 秋 葵 豌 豆 及 番 薯 ( 表 一 ) 隨 著 印 度 人 口 數 及 飲 食 習 慣 改 變,Indian Horticulture 預 估 2020 年 蔬 菜 產 量 將 成 長 至 2.2 億 公 噸 蔬 菜 生 產 效 率 仍 待 提 升 提 升 蔬 菜 作 物 生 產 效 率 為 印 度 政 府 近 年 來 積 極 解 決 的 問 題, 自 1990 年 開 始 重 視 雜 交 種 子 的 生 產 及 使 用, 並 協 助 農 民 改 善 栽 培 技 術 及 提 升 栽 培 設 施, 目 前 蔬 菜 生 產 量 已 達 每 公 頃 16.1 公 噸, 但 仍 落 後 其 他 蔬 菜 主 要 供 應 國 如 西 班 牙 (33.4 t/ha) 美 國 (28.6 t/ha) 日 本 (27.6 t/ha) 埃 及 (26.8 t/ha) 義 大 利 (25.7 t/ha) 伊 朗 (25 t/ha) 土 耳 其 (24.6 t/ha) 中 國 (18.8 t/ha) 及 俄 羅 斯 (17 t/ha) 因 此, 提 供 高 產 抗 病 耐 逆 境 的 雜 交 品 種 優 良 種 苗 的 生 產 及 推 廣 蔬 菜 栽 培 技 術 的 導 入 為 當 前 努 力 的 方 向, 也 成 為 各 家 蔬 菜 生 產 與 種 苗 公 司 商 機 來 源 此 外, 印 度 目 前 仍 缺 乏 農 產 品 採 後 處 理 技 術, 為 維 持 蔬 菜 上 市 時 的 新 鮮 與 完 整, 多 數 分 級 與 選 別 皆 於 拍 賣 市 場 中 進 行, 使 得 蔬 菜 在 運 輸 上 約 損 耗 高 達 20-50% 蔬 菜 節 水 灌 溉 生 產 印 度 平 均 年 降 雨 量 為 1,160 公 釐, 約 為 臺 灣 的 二 分 之 一, 換 算 每 人 每 年 平 均 分 配 之 降 雨 量 為 3,234 立 方 公 尺, 僅 為 全 球 平 均 值 的 七 分 之 一, 屬 於 世 界 缺 水 國 家 之 一 此 外, 印 度 全 境 炎 熱, 大 部 分 屬 於 熱 帶 季 風 氣 候, 雨 旱 季 明 顯, 降 雨 量 時 間 性 分 配 不 均, 夏 天 6-9 月 間 受 西 南 季 風 影 響 為 雨 季, 冬 天 因 喜 馬 拉 雅 山 脈 屏 障, 較 無 寒 流 或 冷 高 壓 南 下 為 旱 季, 全 年 約 有 75% 的 雨 量 集 中 在 雨 季, 且 地 區 性 雨 量 分 布 亦 不 平 均, 約 有 10% 地 區 降 雨 量 大 於 2,500 公 釐, 28% 的 區 域 年 雨 量 少 於 750 公 釐 灌 溉 用 水 占 印 度 水 資 源 使 用 比 例 最 高, 總 灌 溉 面 積 達 14 億 公 頃, 其 中 7.6 億 公 頃 來 自 地 表 水, 其 2 農 業 生 技 產 業 季 刊

國際趨勢 表一 印度主要蔬菜作物栽培面積和產量 排名 作物名稱號 栽培面積 千公頃 占總面積比例(%) 產量 (千萬公噸) 占總產量比例(%) 1,828 22.91 34,391 26.64 1 馬鈴薯 (Potato) 2 洋蔥 (Onion) 834 10.45 13,565 10.51 3 番茄 (Tomato) 599 7.51 11,149 8.64 4 茄子 (Eggplant) 600 7.52 10,378 8.04 5 樹薯 (Cassava) 280 3.51 9,623 7.46 6 甘藍 (Cabbage) 310 3.89 6,870 5.32 7 花椰菜 (Cauliflower) 349 4.37 6,532 5.06 8 黃秋葵 (Okra) 432 5.41 4,528 3.51 9 豌豆 (Pea) 348 4.36 2,916 2.26 10 番薯 (Sweet potato) 124 1.55 1,120 0.87 資料來源 Indian Seed Congress 2013. 餘 6.4 億公頃則以抽取地下水灌溉 約年度用總水 並減少化學肥料的施用 固態化學肥料僅只在整地 量 69% 由於 耕 地多缺 乏完善灌溉 系統 60% 的 時 配合有機質肥料一起施用作為基肥 農地仍仰賴雨季帶來充沛雨量 但因降雨量不平均 穩定 影響農作物收成至鉅 有鑑於此 蔬菜主要 印度蔬菜種苗產業現況 生產區 不論是露天或是設施栽培漸漸朝向設置蓄 依據 International Seed Foundation (ISF) 2011 統 水設施並採用節水灌溉系統 如噴灌 條帶式點滴 計 全球種子市場約有 450 億美元 而印度在全球 灌溉等 同時配合各生長階段所需營養成份之水溶 種子消費市場的排名從 2002 年 6,000 萬美元的第 性肥料來提高灌溉效率 可有效的節省灌溉水源 10 名 在 2011 年躍升到 20 億美元的第 5 名 僅次 圖三 農友種苗印度分公司穴盤苗生產以提高種苗 育成率 圖四 Namdhari Seeds設施辣椒生產 穩定周年供 應 植物種苗生技 2013 NO.33 3

INTERNATIONAL TRENDS 圖五 Azadpur 批發市場蘿蔔販售前進行清洗與分 級造成高耗損率 圖6 處理後Puna批發市場販售之花椰菜與甘藍 於美國 (27%) 中國 (20%) 法國 (8%) 與巴西 (6%) Syngenta Nunhems Seminis Machyo Golden- 占全球市場的 4.4% 其市場規模約逐漸開放且規模 Adv. 和 Namdari 等 其營業額和主要作物如表二 亦大幅成長 印度官方估計 種子產業在 2012 年產 這些公司所育成的品種在美洲 非洲及亞洲的適應 值預估為 21 億美元 其中 87% 為大田作物種子 性亦佳 近 3-4 年都有出口蔬菜種子到上述地區 13% 則為蔬菜種子 並將於 2015 年成為全球第 3 大 而進口種子占 3 成市場 其中甘藍及花椰菜雜交種 市場 2010 年自印度出口種苗產值約有 2,700 萬美 子進口依存度高 將成為外來種苗企業進入印度市 元 占全球種子出口產值的 0.35% 占印度總農業出 場重要的指標作物 口的 0.12% 其中46%為大田作物 54%為蔬菜種苗 印度蔬菜種子產業逐年擴大 主要由當地供 蔬菜雜交種子市場具成長潛力 應商提供 目前約有 200 多家私人種苗公司 公部 目前印度種子市場仍存在大量的 OP 種子 雜 門已退出生產銷售業務 印度當地主要種苗公司為 交種子僅被用於棉花 玉米及部分蔬菜作物 目前 圖七 辣椒及西瓜露天省水點滴灌溉 4 農業生技產業季刊

國際趨勢 圖八 Namdhari seeds種子處理工廠及貯藏庫 蔬菜雜交種子使用量僅占整體的 5% 產值卻占蔬 (Penetration) 最高為 85% 其次則為番茄 60% 西 菜種苗市場的 40% 顯示雜交種子具高經濟價值 瓜 40% 黃秋葵 23% 絲瓜 15% 辣椒 14% 花椰 及市場潛力 有鑑於此 近年該國公部門 私人種 菜 11% 茄子 8% 其中番茄及黃秋葵市場成長最為 子公司及外國種子公司均針對此積極進行蔬菜品 快速 年成長率約 7% 而辣椒則具有高市場價值 種選育 雜交種子生產與使用 加上印度勞動人口 眾多且工資便宜 對於生產人力成本高的雜交種子 茄科蔬菜種苗市場大 有其優勢 因此雜交蔬菜種子種植面積顯著增加 在作物別上 辣椒 番茄 黃秋葵 花椰菜 胡 未來仍持續成長 目前以甘藍雜交種子市場滲透率 瓜 絲瓜 甘藍 西瓜 蘿蔔 甜椒 茄子 甜瓜 胡 表二 印度前10大蔬菜種苗公司其營業額及主要銷售作物種類 排名 公司名稱 營業額(千萬USD) 主要作物 1 Syngenta 27 番茄 辣椒 花椰菜 西瓜 2 Nunhems 24 番茄 黃秋葵 辣椒 西瓜 3 Seminis 24 胡瓜 辣椒 花椰菜 甘藍 4 Mahyco 15 辣椒 茄子 黃秋葵 5 Golden-Adv. 11 花椰菜 甘藍 6 Namdhari 10 番茄 辣椒 西瓜 7 U.S. Agri 13 番茄 辣椒 黃秋葵 8 Sungro 8 蘿蔔 扁蒲 茄子 9 Indo-America 8 番茄 辣椒 10 Ankur Seed 4 辣椒 茄子 黃秋葵 資料來源 Indian Seed Congress 2013. 植物種苗生技 2013 NO.33 5

INTERNATIONAL TRENDS 蘿蔔和菜豆為主要的蔬菜種苗作物 光辣椒和番茄 臺灣蔬菜種苗產業契機 就占了市場產值的 38.5% 可見該二作物在印度的重 臺灣地處亞熱帶地區 擁有良好之耐熱種原 要性 因此各種苗公司接投入相關品種研發工作 但臺灣種苗廠商多屬於中小企業 具規模且企業化 在種子單價方面 也以茄科作物種子較為高價 其 的經營者為少數 對於新品種的研發及國際市場需 中番茄平均價格最高 每公斤為 1,100 美元 其次為 求掌握度均不足 因此過去育種目標多以國內市場 甜椒及辣椒 平均價格分別 540 及 440 美元 /kg 另 需求為主 忽略國際主流及外銷潛力國市場產品需 花椰菜也屬於種子單價較之作物 平均價格為 440 求特性 印度蔬菜消費及種苗市場龐大且逐年成 美元 /kg 甘藍則為 180 美元 /kg 葫蘆科蔬菜則以 長 特別是雜交種子的使用率顯著增加 品種需求 胡瓜價格較高為 215 美元 /kg 而在 F1 種子生產方 上仍以高產為第一要件 其次為抗病蟲害 耐環境 面 黃秋葵 絲瓜 甘藍及西瓜的雜交 F1 種子產量 逆境 耐運輸 因此 除了我國現有強項的耐熱品 已高於 OP 種子 表三 種選育外 應將國外市場 特別是主要蔬菜消費國 表三 印度蔬菜種苗市場主要作物種類 F1種子 排名 作物 OP種子 價格(USD/kg) 銷售量(kg) 產值(千萬USD) 銷售量(kg) 產值(千萬USD) 市場規模 (千萬USD) 比例(%) 1 辣椒 440 68,000 31.0 500,000 5 36.0 17.9 2 番茄 1100 56,000 34.1 130,000 1 35.1 17.5 3 黃秋葵 22 750,000 16.5 650,000 2 18.5 9.2 4 花椰菜 440 40,000 17.7 145,000 3 20.7 10.3 5 胡瓜 215 55,000 12.0 130,000 1 13.0 6.5 6 絲瓜 50 580,000 14.0 245,000 2 16.0 8.0 7 甘藍 180 54,500 10.0 50,000 1 11.0 5.5 8 西瓜 100 110,000 11.0 70,000 1 12.0 6.0 9 蘿蔔 8 265,000 3.6 950,000 2 5.6 2.8 10 甜椒 540 2,750 2.0 32,000 2 4.0 2.0 11 茄子 75 60,000 4.5 100,000 1 5.5 2.7 12 甜瓜 200 9,250 2.0 50,000 1 3.0 1.5 13 胡蘿蔔 170 20,000 3.0 120,000 1.4 4.4 2.0 14 菜豆 500,000 2 2.0 1.0 15 其他 8 6 14.0 7.0 169.4 31.4 200.8 100 4 總計 資料來源 Indian Seed Congress 2013. 6 農業生技產業季刊

國際趨勢 需求納入育種目標 研發人員也應多培養對國際市 場的了解及敏感度 以強化臺灣種苗發展實力 此 外 印度市場應是臺灣種苗業開拓國際市場很好的 試金石 隨著印度經濟成長 外來對高品質蔬果需 求將日增 善用臺灣現有高品質蔬果的優勢及早布 局 也有利印度種苗市場灘頭堡的建立 陳葦玲 蕭政弘 行政院農業委員會 行政院農業委員會 臺中區農業改良場 臺中區農業改良場 AgBIO 助理研究員 副研究員 參考文獻 1. 江淑雯 (2010) 水資源管理之永續發展研討會暨訓練課程心得分享印度 水資源概況簡介 臺東區農業專訊 71:15-18. 2. 陳葦玲 蕭政弘 (2013) 印度蔬菜產業市場初步調查及抗逆境栽培技術與種原蒐集 行政院農業委員會所屬各機關因公出國人員出 國報告書 39頁 3. 蕭政弘 陳葦玲 (2012) 抗逆境十字花科蔬菜品種現況調查及種原蒐集 行政院農業委員會所屬各機關因公出國人員出國報告書 35頁 4. 鄭佩綺 (2010) 印度種子市場調查研究 植物種苗產業技術盤點及亞太植物種苗產業調查 5. Bijay, K. (2012) Indian horticulture database 2011. From http://nhb.gov.in/area-pro/database-2011.pdf 6. Gadwal, V. R. (2003) The Indian seed industry: Its history, current status and future. Current SCIENCE. 84:399-406. 7. National Seed Assicoation of India. (2013) Indian seed industry. Current status and future prospects. Indian Seed Congress, 2013. p. 82. 植物種苗生技 2013 NO.33 7

INTERNATIONAL TRENDS 越 南 蔬 菜 產 業 發 展 趨 勢 及 通 路 分 析 撰 文 / 楊 玉 婷 余 祁 暐 周 明 燕 越 南 因 地 理 位 置 鄰 近 我 國, 且 其 氣 候 條 件 適 宜 人 口 結 構 年 輕, 很 早 成 為 台 商 投 資 農 業 所 關 注 的 地 區 農 業 在 越 南 經 濟 中 扮 演 重 要 的 角 色, 農 產 品 出 口 為 其 經 濟 支 柱, 由 於 越 南 與 我 國 為 重 要 農 產 品 貿 易 夥 伴, 本 文 將 針 對 特 別 其 蔬 菜 產 業 的 生 產 內 銷 外 銷 發 展 現 況 加 以 介 紹, 以 提 供 國 內 植 物 種 苗 界 當 地 產 業 資 訊 進 而 掌 握 國 際 情 勢 越 南 蔬 菜 生 產 概 況 越 南 為 全 球 重 要 蔬 菜 生 產 國, 依 據 FAO 統 計 資 料,2011 年 越 南 蔬 菜 栽 培 面 積 為 83.6 萬 公 頃, 世 界 排 名 第 9 位, 然 而 以 其 他 未 分 類 蔬 菜 分 析, 則 越 南 以 栽 培 面 積 67.1 萬 公 頃 躍 升 至 全 球 第 4 位, 僅 次 於 中 國 印 度 和 奈 及 利 亞, 顯 示 蔬 菜 在 越 南 不 僅 種 類 豐 富 而 多 元 而 具 地 域 性, 在 當 地 生 活 中 乃 是 不 可 或 缺 重 要 農 產 品 ( 表 一 ) 由 於 越 南 國 土 分 布 跨 越 不 同 緯 度, 除 主 要 的 熱 帶 季 風 氣 候 外, 也 形 成 許 多 特 殊 型 態 的 氣 候 區, 如 大 叻 高 原 (Da Lat) 等 地 區, 十 分 適 合 蔬 菜 的 生 產 越 南 有 超 過 120 種 熱 帶 亞 熱 帶 和 溫 帶 蔬 菜 品 種 栽 培, 結 合 非 當 季 蔬 菜 生 產 的 應 用 技 術, 使 其 得 以 供 應 國 內 及 加 工 出 口 的 需 求 蔬 菜 生 產 有 擴 大 面 積 趨 勢, 產 量 亦 日 益 增 加 1. 地 區 別 生 產 概 況 依 據 越 南 農 業 部 資 料,2010 年 越 南 全 國 蔬 菜 生 產 面 積 為 78 萬 公 頃, 產 量 為 1,293.5 萬 公 噸, 以 地 區 別 而 言, 越 南 最 大 生 產 基 地 為 湄 公 河 三 角 洲, 所 生 產 蔬 菜 佔 全 國 蔬 菜 栽 培 面 積 的 28.4% 及 全 國 產 量 的 29.5%, 其 次 為 紅 河 三 角 洲, 佔 全 國 蔬 菜 種 植 面 積 之 21.3% 及 全 國 總 產 量 26.1%, 排 名 第 三 為 中 部 的 大 叻 高 原 地 區 ( 圖 一 ), 其 生 產 主 要 集 中 在 林 同 省 ; 然 而 以 單 位 面 積 產 量 區 分, 則 中 部 高 原 地 區 每 公 頃 年 產 量 可 達 22 公 噸 ( 圖 二 ) 為 全 國 最 高 由 於 其 優 良 的 氣 候 環 境 條 件 栽 培 品 種 及 技 術 較 佳, 且 鄰 近 胡 志 明 市, 使 其 成 為 重 要 蔬 菜 產 區 目 前 基 礎 設 施 已 相 當 完 善, 約 80% 的 栽 培 面 積 有 自 動 灌 溉 系 統, 且 交 通 方 便, 惟 保 管 之 儲 藏 設 備 倉 庫 仍 有 待 改 進, 這 些 地 區 的 蔬 菜 生 產 主 要 供 應 國 內 市 場 需 求 胡 志 明 市 的 蔬 菜 約 有 70% 來 自 林 同 省 (Lam Dong), 其 餘 的 30% 來 自 都 市 近 郊 和 西 部 省 分 資 料 來 源 : 越 南 農 業 部 ; 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 整 理 圖 一 越 南 各 地 區 蔬 菜 生 產 面 積 8 農 業 生 技 產 業 季 刊

國際趨勢 表一 2011年全球蔬菜主要生產國 國家 蔬菜 含瓜果類 註1 栽培面積 (公頃) 排名 其他未分類蔬菜註2 栽培面積 (公頃) 排名 中國 24,279,545 1 9,700,307 1 印度 7,570,557 2 2,083,000 2 奈及利亞 1,869,432 3 740,000 3 美國 1,076,302 4 10,640 74 印尼 1,048,942 5 64,830 28 土耳其 1,025,591 6 12,410 71 伊朗 960,412 7 163,212 13 俄羅斯 838,400 8 101,200 20 越南 835,918 9 671,279 4 埃及 776,279 10 131,648 14 全球 56,690,617-18,835,067 - 資料來源 FAO 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理 註1 包含朝鮮薊(Artichokes) 蘆筍(Asparagus) 綠豆(Beans, green) 甘藍等十字花科蔬菜(Cabbages and other brassicas) 胡蘿蔔和蕪 菁(Carrots and turnips) 木薯葉(Cassava leaves) 花椰菜和青花菜 (Cauliflowers and broccoli) 番椒(Chillies and peppers, green) 胡瓜 (Cucumbers and gherkins) 茄子(Eggplants (aubergines) ) 大蒜(Garlic) 韭蔥(Leeks, other alliaceous veg) 豆類蔬菜(Leguminous vegetables, nes) 萵苣和菊苣(Lettuce and chicory) 鮮食玉米(Maize, green) 菇菌類(Mushrooms and truffles) 秋葵(Okra) 鮮食洋蔥(Onions (inc. shallots), green) 乾洋蔥(Onions, dry) 其他瓜類 含香瓜 (Other melons (inc.cantaloupes) 豌豆(Peas, green) 南瓜絲瓜等瓜類 (Pumpkins, squash and gourds) 菠菜(Spinach) 長豇豆(String beans) 番茄(Tomatoes) 新鮮蔬菜(Vegetables fresh nes) 西瓜(Watermelons) 註2 包含Bamboo shoots (Bambusa spp.) Beets, chards (Beta vulgaris) Capers (Capparis spinosa); Cardoons (Cynara cardunculus); Celery (Apium graveolens) Chervil (Anthriscus cerefolium) Cress (Lepidium sativum) Fennel (Foeniculum vulgare); Horseradish (Cochlearia armoracia) Marjoram, sweet (Majorana hortensis) Oyster plant (Tragopogon porrifolius) Parsley (Petroselinum crispum) Parsnips (Pastinaca sativa) Radish (Raphanus sativus) Rhubarb (Rheum spp.) Rutabagas, swedes (Brassica napus); Savory (Satureja hortensis) Scorzonera (Scorzonera hispanica) Sorrel (Rumex acetosa) Soybean sprouts tarragon (Artemisia dracunculus) Watercress (Nasturtium officinale)等蔬菜 資料來源 越南農業部 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理 圖二 越南各地區蔬菜單位面積產量 市場需求大幅增加 使越南的辣椒栽培面積隨之 擴大 越南在冬季到春季期間所栽培蔬菜種類約 60-80 種 在夏季則栽培 20-30 種 其中主力蔬菜約 30 種 表二 佔總種植面積及產量之 80% 其中以 番茄 辣椒 胡瓜 苦瓜 豌豆 (Pisum sativum) 長 豇豆 (Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis) 十字 花科 (Cruciferae) 蔥蒜為主要研發對象 並特別針 對十字花科 (Cruciferae) 及蔥蒜進行保藏加工科技 之研究 3. 主要生產模式 越南的蔬菜生產可區分為小規模農戶及種植專 區兩種類型 一般的農業生產尤其是蔬菜 主要集 中於個體戶 規模很小 每戶小於 1,000 平方公尺 此外 各大都市及工業區已形成蔬菜集中種植基 地 表三 如河內 (Ha Noi) 胡志明市 (Tp Ho Chi Minh) 及林同省 (Lam Dong) 等蔬菜種植地區 初步 形成使用高科技蔬菜集中生產基地 具有規模生產 特性 越南國內蔬菜銷售通路概況 2. 作物別生產現況 在越南僅約有 16% 的越南蔬菜水果農戶會經由 在越南 許多蔬菜品種為季節性 迎合各種消 契約的方式進行蔬菜配銷 多數農民仍需自行進行 費者需求 根據越南統計總局資料 其蔬菜栽培 農產品的銷售 主要透過集貨 產地收購商和行口 面積相當穩定 由於近年臺灣 韓國 日本等外銷 來販賣 集貨商 產地收購商主要業務為收貨及運 植物種苗生技 2013 NO.33 9

INTERNATIONAL TRENDS 表二 越南蔬菜類型 主力蔬菜 一般蔬菜 小黃瓜 西瓜 番茄 辣椒 苦瓜 甘藍菜 芥 菜(Brassica juncea) 甘藍型油菜(Brassica integrifolia) 長年菜(Chinese mustard greens) 大頭菜(Brassica campestris L. sp. rapifera Matzg) 蔥 紅蘿蔔 蒜頭 豌 豆 四季豆 長豆等 少用蔬菜 香菇 洋菇(Agaricus bisporus) 高 溫菇(Agaricus bitorquis) 玉米筍 甜 玉米 調味蔬菜如薑 薑黃(Curcuma longa) 薤(Allium chinense)等 大白 菜(Brassica rapa pekinensis) 芥蘭 菜(mustard orchid) 筍 茄子 莧菜 白蘿蔔 冬瓜 南瓜 空心菜 葉用萵苣(Lactuca sativa var. capitata) 蘿 蔓萵苣(Lactuca sativa L. var. longifolia) 葫蘆(Lagenaria vulgaris) 守宮木 樹仔 菜 (Sauropus androgynus) 其他水菜 水 芹菜 西洋菜(Nasturtium microphyllum) 龍 鬚果(S ec hium edule (Jac q.) S w.) 黃 麻(C or c hor us o li tor ius L.) 皇宮菜 雲 南 豆 四 季 豆 的 一 種 各 種 豆 類 豆 薯 (Pachyrhizus erosus (L.) Urban) 哈密瓜 秋 葵(Abelmoschus esculentus) 茼蒿等 資料來源 越南農業部 表三 越南近年形成的蔬菜種植專區 初步分級 業者間也分等級 如專收高級品 次級 類別 地區 品等 而一般產地收購商會看準農戶賣不掉而壓低 價格 較有良心的行口才會和農戶維持公平合作關 甘藍菜種植專區 林同省(Lam Dong) 河內市(Ha Noi) 海 防市(Hai Phong) 海陽省(Hai Duong)及 興安省(Hung Yen) 林同省(Lam Dong) 河內市(Ha Noi) 海 防市(Hai Phong)及興安省(Hung Yen) 的農戶願意自行找尋新品種 廣平省(Quang Binh) 廣治 省(Quang Tri) 承天順化省(Thua Thien Hue) 廣南 省(Quang Nam) 峴港市(Da Nang) 太平 省(Thai Binh) 北寧省(Bac Ninh)及北江 省(Bac Giang) 超市 商店 傳統市場小販等 其中傳統市場是最 番茄種植專區 辣椒種植專區 胡瓜種植專區 興安省(Hung Yen) 河南省(Ha Nam) 永 福省(Vinh Phuc)及北江省(Bac Giang) 資料來源 越南農業部 係 多數農民受到通路所控制 保守農戶怕收購商 不肯收購 只敢栽培現有主流品種 只有少數積極 蔬菜配銷的形式十分多元 包括 傳統市場 主要的銷售形式 除傳統市場外的銷售系統 大賣 場 超市 食品店已快速發展 形成蔬菜的供應網 絡 供應消費者的需求 以下將超市 蔬菜商店 / 攤 販 (Vegetable shops/stalls) 美食街 (Canteens) 集貨 商 農產批發市場分別進行介紹 1. 超市 據 越 南 蔬 菜 水 果 研 究 院 (Fruit and Vegetable 送至行口 掌控了產品的主要通路 具有強大的產 品支配能力 行口則扮演向集貨商訂貨並在批發市 場販售角色 此外 具規模之大型行口甚至備有自 己的集貨車隊 直接向農民收貨 此模式以高利潤 蔬果為主 如哈密瓜 新品種香瓜等 西瓜不屬於高 Research Institute, FAVRI) 在 2010 年調查越南 7 間 超市 越南超市蔬菜展示區面積相當小 最低為 4 平方公尺大小 且多半位於難以吸引消費者或不便 利的位置 超市銷售不同的蔬菜品種 包含胡瓜 甘 藍 番茄 大白菜 芥菜 (Green mustard) 青花菜 佛 手瓜 (hayote) 苦瓜 蕹 菜 (Kangkong) 皇宮 菜 利潤水果 提供消費者優質或特殊食材 與農民形 (Ceylon spinach) 守宮木 (Saurofus/star gooseberry) 成生命共同體 一同切入利基市場 等 超市由於商品櫥架壽命和降低運銷損失的考 通常集貨商 產地收購商收到的蔬果會進行 10 農業生技產業季刊 量 多傾向銷售果實類和根莖類的蔬菜 勝於葉菜

國際趨勢 表四 超市和蔬菜銷售店之比較 超級市場 (Supermarkets) 項目 銷售店 (Shops) 蔬菜供應者選擇基準 具有VIETGAP Global GAP認證 具有安全農業區認證(certificate of safe agricultural zones) 具有安 全 農 業區認 證 (c e r t i f i c a t e o f s a f e agricultural zones)或其他食品衛生安全認證 同時供應多種蔬菜 且供貨可靠 偏好的供應者 安全蔬菜的生產業者 安全蔬菜的生產業者 品質 衛生安全要求 產品合乎安全蔬菜標準 VIETGAP Global GAP 對不同蔬菜會有更詳細的規範 產品合乎安全蔬菜標準 VIETGAP Global GAP 蔬菜交易點 較少 較多 多半位於都市地區 蔬菜交易面積 較小 設置位置不便銷售 較小 設置位置易於銷售 蔬菜種類 相當多樣 主要為塊莖類和果菜類 較超級市場多樣且新鮮 運輸方式 專用運輸車輛 機車 貨車 和供應者的關係 老顧客 每日供應 老顧客 每日供應 向供應者購買形式 書面合約 書面合約或口頭契約 支付供應者方式 通常在供貨後30日支付 供貨時支付 消費者購買價格 較超級市場周邊的傳統市場價格高出30-100% 較銷售店周邊的傳統市場價格高出10-30% 對供應者的支援 部分超市(Metro Cash and Carry, Co-opmart)會資助 基礎建設 並提供技術訓練 無 資料來源 越南蔬菜水果研究院(FAVRI) 類 在超市購買蔬菜的消費者的收入多半為每月 3 3. 美食街 百萬元越南盾 1 越南盾 0.00154 新台幣 約新台 依據河內市 興安省 胡志明市的 10 間大型美 幣 4,620 元 去超市的頻率 則因超市營運模式和 食街的調查結果顯示 其蔬菜有兩種料理模式 一 消費者本身的收入而異 是由公司或企業的中央廚房調製後 經由特定運輸 2. 蔬菜商店/攤販 工具供特定消費者食用 另一是由供應商提供食物 河內市的蔬菜商店規模較小 面積約為 4-10 平 或蔬菜而烹調 美食街中的蔬菜品種很多樣 每天 方公尺 店內銷售各種蔬菜品種 包含 蕹菜 甘藍 不同 且會依季節變化 主要是 甘藍菜 十字花科 菜 大白菜 冬瓜 胡蘿蔔 四季豆 (French beans) 作物 蕹菜 番茄 球莖甘藍 (Kohlrabi) 冬瓜 馬 青江菜 (Taisai/pak-choi) 花椰菜 皇宮菜 番茄 鈴薯 南瓜 四季豆 苦瓜 平均每餐會有 100 克蔬 胡瓜等 商店內的蔬菜通常較超市更新鮮 約在 1 菜 天內可配銷到店內 店內銷售模式介於超市和傳統 市場之間 消費者亦可對蔬菜售價討價還價 美食街對於蔬菜並無品質標準的規範 主要由 供應商的認證和商譽進行蔬菜的收購 容易被農藥 植物種苗生技 2013 NO.33 11

INTERNATIONAL TRENDS 汙 染 的 葉 菜 類, 須 向 可 靠 經 認 證 的 安 全 蔬 菜 供 應 商 採 購, 果 實 類 或 根 莖 類 的 蔬 菜 如 冬 瓜 馬 鈴 薯 紅 蘿 蔔 佛 手 瓜 (chayote) 等, 則 可 跟 市 場 中 的 零 售 商 購 買 超 市 商 店 美 食 街 對 於 蔬 菜 配 銷 的 多 寡, 在 短 期 內 並 不 會 變 動, 只 有 學 校 大 學 的 伙 食 數 量 顯 著 在 學 生 放 暑 假 的 時 候 減 少 4. 集 貨 商 蔬 菜 集 貨 商 為 生 產 者 和 市 場 之 間 的 橋 樑 小 規 模 的 集 貨 商 為 該 地 區 性 的 個 體 戶, 本 身 也 參 與 蔬 菜 生 產, 同 時 自 其 他 農 戶 採 購 蔬 菜 產 品, 再 配 銷 到 零 售 或 批 發 市 場 專 業 集 貨 商 則 來 自 其 他 地 區 或 合 作 社 成 員, 通 常 以 大 規 模 的 數 量, 供 應 給 批 發 商 零 售 商 超 市 商 店 加 工 廠 或 企 業 出 口 商 等 以 山 羅 省 (Son La province) 的 木 州 縣 (Moc Chau district) 為 例, 集 貨 商 分 為 合 作 社 (Cooperative) 和 來 自 其 他 地 區 兩 種 合 作 社 集 貨 商 會 先 制 訂 規 模 生 產 的 計 畫, 同 時 提 供 農 民 農 業 資 材, 如 種 子 肥 料 農 藥 等, 並 和 農 民 簽 訂 契 約, 將 其 所 有 產 品 買 下 來 自 其 他 地 區 的 集 貨 商 則 直 接 向 農 民 購 買 蔬 菜, 藉 由 提 供 農 民 部 分 農 業 資 材 種 子 等 資 助, 維 持 穩 定 的 集 貨 能 力 林 同 省 (Don Duong district) 單 陽 縣 (Don Duong district) 的 集 貨 商, 通 常 會 在 產 期 2-3 個 月 前 下 訂 單, 同 時 支 付 50-70% 的 訂 金, 待 完 成 交 貨 後 給 付 餘 款 集 貨 商 與 生 產 的 關 係 類 似 契 約 生 產, 並 持 續 資 助 農 民 資 材, 及 支 付 農 民 採 收 前 所 需 的 費 用 蔬 菜 種 類 包 含 葉 菜 塊 莖 類 蔬 菜 果 菜 根 莖 類 蔬 菜 花 菜 和 香 草 類, 其 中 較 低 價 的 蔬 菜 和 保 鮮 期 短 的 葉 菜 類 如 蕹 菜 菜 用 黃 麻 (Jute) 皇 宮 菜 (Ceylon spinach) 等, 會 銷 售 到 鄰 近 的 地 區, 高 價 蔬 菜 和 塊 莖 類 蔬 菜 果 菜 如 番 茄 胡 瓜 冬 瓜 佛 手 瓜 甘 藍 菜 胡 蘿 蔔 十 字 花 科 葉 菜 花 椰 菜 香 草 類, 會 經 由 長 途 運 輸 運 往 超 級 市 場 蔬 菜 商 店 蔬 菜 出 口 公 司 等 這 個 通 路 由 購 買 者 集 貨 商 及 生 產 者 三 方 組 成, 三 方 各 負 有 不 同 程 度 風 險 : 集 貨 商 常 會 面 臨 貨 源 不 足 供 貨 不 穩 定 難 以 在 特 定 時 間 內 供 應 特 定 種 類 數 量 的 蔬 菜, 以 及 難 以 控 制 蔬 菜 衛 生 安 全 等 問 題 栽 培 蔬 菜 農 民 則 常 會 面 臨 收 穫 損 失 無 法 供 貨, 或 是 市 場 價 格 高 於 契 約 價 格 等 問 題 對 於 購 買 者 而 言, 主 要 關 鍵 在 於 支 付 機 制, 由 於 許 多 購 買 者 是 透 過 電 話 進 行 交 易, 而 未 經 過 面 對 面 直 接 討 論, 貿 易 活 動 建 立 在 雙 方 互 信 的 基 礎 之 上, 而 造 成 即 使 面 臨 風 險 出 現 也 無 法 取 消 合 約 平 均 每 位 集 貨 商 每 日 購 買 蔬 菜 量 為 4,600 公 斤, 藉 由 口 頭 契 約 支 付 集 貨 商 通 常 會 從 安 全 農 業 區, 或 向 有 聲 望 的 農 民 購 買 蔬 菜 產 品 5. 農 產 批 發 市 場 批 發 市 場 為 大 量 農 產 品 配 銷 的 重 要 場 所, 蔬 菜 在 此 會 再 次 經 過 隨 機 採 樣 檢 測, 以 確 保 其 品 質 衛 生 和 安 全, 購 買 者 可 以 找 到 有 聲 望 的 供 應 者, 而 可 以 確 保 蔬 菜 產 品 的 品 質 衛 生 和 安 全 性 值 得 信 賴 以 守 德 郡 (Thu Duc) 農 產 批 發 市 場 為 例, 該 市 場 為 胡 志 明 市 最 大 的 批 發 市 場, 成 立 於 2002 年, 面 積 大 於 20 公 頃, 由 守 德 批 發 市 場 貿 易 及 管 理 公 司 (Thu Duc Wholesale Market Trading and Managing Company Ltd.) 進 行 管 理, 為 胡 志 明 市 三 個 農 產 批 發 市 場 之 一, 內 有 650 位 貿 易 商 (Trader) 進 行 交 易, 平 均 每 日 配 銷 1,200 公 噸 的 蔬 菜, 其 中 70% 為 來 自 林 同 省 的 蔬 菜 產 品, 其 餘 則 來 自 胡 志 明 市 海 陽 省 (Hai Duong) 前 江 省 (Tien Giang) 隆 安 省 (Long An) 等 地 為 了 嚴 格 控 制 蔬 菜 產 地, 該 公 司 建 立 蔬 菜 產 地 記 錄 制 度, 提 供 蔬 菜 產 地 運 送 者 運 輸 車 輛 登 記 編 號 駕 駛 姓 名 等 資 料, 以 利 於 蔬 菜 銷 售 履 歷 的 建 立 越 南 蔬 菜 外 銷 概 況 1. 越 南 蔬 菜 出 口 對 象 越 南 蔬 菜 水 果 自 1957 年 開 始 出 口, 主 要 出 口 國 為 中 國 在 1960-1975 年 間, 由 於 戰 爭 的 影 響, 出 口 成 長 緩 慢 1976 年 後 對 蘇 聯 及 東 歐 諸 國 的 出 口 成 長 快 速, 在 1981-1985 年 間 達 到 高 峰 12 農 業 生 技 產 業 季 刊

國際趨勢 表五 不同蔬菜銷售通路之優缺點比較 通路 優點 缺點 農產批發市場 1. 可銷售大量蔬菜 2. 蔬菜種類多樣 3. 價格便宜 4. 得以控制生鮮蔬菜的品質 衛生和安全 5. 創造就業機會 對蔬菜源頭的品質管理未經管控 零售市場 1. 每一縣都有零售市場 利於交易的進行 2. 蔬菜種類繁多樣 3. 價格合理 4. 創造就業機會 對蔬菜源頭的品質管理機制較鬆散 超級市場 1.具良好基礎建設 可全天確保生鮮蔬菜的衛生及保存 2.具產地來源 3.對衛生安全控管較嚴格 1. 多數合格的超級市場銷售蔬菜的面積十分狹小 2. 價格昂貴 3. 對多數購買者而言 並不合乎購買習慣 4. 較難創造就業機會 零售店 1. 有明確蔬菜來源地 2. 對各種顧客而言具親和力 1. 價格昂貴 2. 由於面積狹小 蔬菜產品可供應的數量有限 資料來源 越南蔬菜水果研究院(FAVRI) 一般而言越南蔬果產品出口價格較其他國家同 類產品為低 而園藝類別產品包含蔬菜 水果 花 及盆景等是越南農業出口之潛力項目 自 2004 年以 後 越南蔬果的出口呈穩定成長 圖三 現在農產 品的出口已經是越南重要的經濟支柱 越南主要出口農產品包含咖啡 稻米 橡膠 腰果 蔬菜 胡椒和茶葉等 多半為出口導向生產 以出口項目觀之 我國為其蔬菜及茶葉兩項農產品 資料來源 越南海關總局 圖三 2000-2009年越南園藝類別產品出口值 的主要出口國 表六 對雙方而言 彼此為農產品 貿易重要夥伴 2. 越南蔬菜出口產品類別 3. 越南蔬菜出口產業現況 目前越南有許多園藝加工和出口公司以合資企 依據 AVRDC 資料 越南主要出口之蔬菜為胡 業和私人企業的形式運作 經 FAVRI 調查河內 興 瓜 番茄 蘿蔔 洋蔥 玉米筍 各種豆類 甘藍 安省 (Hung Yen) 胡志明市和林同省 (Lam Dong) 包心白菜 (Chinese cabbage) 等 越南出口蔬菜中 的 4 家出口及加工業者 了解其運作模式 除了少數 加工保存冷藏類的產品也是重要出口品項 圖四 公司可以藉由 FOB 和 CIF 將蔬菜產品直接出口到國 其中以胡瓜 醃漬胡瓜 醃漬蔥為最大宗品項 成長 際市場 多數的公司出口蔬菜需藉由外國公司的代 快速 2008 年其出口值 2,874 萬美元大幅領先排名 理或為國外公司加工而出口 部分業者則藉由非法 第二的新鮮蔬菜 途徑出口 植物種苗生技 2013 NO.33 13

INTERNATIONAL TRENDS 表六 2007年越南主要農產品出口值及出口國 品項 出口值(美元) 主要出口國 成長率(%) 咖啡 1,911,463 德國 美國 西班牙 義大利 瑞士 57.0 稻米 1,489,970 菲律賓 印尼 馬來西亞 新加坡 日本 16.8 橡膠 1,392,841 中國 馬來西亞 臺灣 韓國 德國 腰果 653,863 美國 中國 荷蘭 澳洲 英國 39.8 蔬菜 305,641 臺灣 中國 日本 俄羅斯 美國 18.0 胡椒 271,011 德國 阿拉伯聯合大公國 美國 荷蘭 印度 42.3 茶 130,833 臺灣 中國 俄羅斯 阿拉伯聯合大公國 印尼 18.5 8.3 林產品 2,404,097 美國 日本 英國 中國 德國 24.4 水產品 3,763,404 日本 美國 韓國 德國 西班牙 12.1 資料來源 主要國農業情報調查分析報告書 日本農林水產省 重要出口產品為加工及冷凍的形式 其中加工 產品佔比較高 主要出口的蔬菜包含胡瓜 敏豆 大 產品品項 表七 越南蔬菜產業發展優劣勢 豆 胡蘿蔔 長豇豆 青江菜 大白菜 佛手瓜 甘 藍 萵苣 番茄 馬鈴薯 地瓜等 蔬菜的栽培在越南十分受到重視 由於越南 的地理位置和自然環境適合世界上多種蔬菜的生 4. 越南蔬菜出口未來趨勢 產 近年在消費者對於蔬菜作物的量 品質 安全 越南蔬果出口市場包括約 40 個國家及地區 中 性等需求逐漸提升的趨勢下 以及越南政府及農 國為越南蔬菜出口最重要市場 原因在於 (1) 越南 業與農村發展局 (Ministry of Agriculture and Rural 生產之蔬菜種類符合中國消費習慣 (2) 中國對蔬菜 Development) 對於生產安全蔬菜頒布許多政策的 品質要求較其他已發展國家為低 (3) 運輸距離短 同時 創造利於有機蔬菜生產的條件 未來越南的 越南蔬菜多年來通過雲南 廣東 及廣西等省之邊 蔬菜產業將持續加速朝安全蔬菜產業的方向發展 境貿易出口至中國 (4) 冬天中國進口蔬菜之需求高 將可為農民帶來高收益 滿足消費者日益增加之需 恰為越南蔬菜盛產時期 (5)2006 年 中國自越南的 求 並提升食品衛生安全品質 蔬菜進口稅已由 15-20% 降至 0% 使越南能順利擴 越南蔬菜栽培面臨生產供應問題 即使蔬菜 大該市場 此外 臺灣及香港亦為越南長期市場 可全年生產 溫帶蔬菜在越南冬季和春季可自行生 同時日本為越南應重視開發之市場 日本蔬菜進口 產 夏 秋兩季則須仰賴自其他國家進口 主要來自 有 70% 來自中國進口 近年因中國蔬菜品質衛生問 中國且以通過邊境小額方式進口 依據 FAOSTAT 題 使中國產品占有率衰退 若越南能克服食品衛 資料顯示 在 2007 年新鮮蔬菜及小部分加工蔬菜進 生安全問題 則日本市場深具發展潛力 特別是越 口量估計為 19 萬公噸 進口值為 45.8 百萬美元 越 南有優勢之產品如醃製黃瓜 洋蔥 薑等 越南政 南國內蔬菜栽培地區分布不平均 蔬菜生產主要在 府並以國別區分 制定在 2020 年以前主要出口蔬菜 紅河三角洲及湄公河三角洲 佔 47.91% 全國種植面 14 農業生技產業季刊

國際趨勢 表七 越南政府預估2020年以前主要出口產品 排序 市場 蔬菜產品 1 中國 小黃瓜 馬鈴薯 各種豆 越南筍 番茄 菇 2 臺灣 調味料 薑 辣椒 黃薑 高良薑 蒜頭 3 日本 醃製黃瓜 高麗菜 小芋頭(antiquorum) 菇 新鮮豆 4 韓國 調味料 薑 辣椒 黃薑 高良薑 蒜頭 蔥 5 香港 高麗菜 小黃瓜 馬鈴薯 各種豆 越南筍 番茄 菇 甜玉米 茄子 6 新加坡 調味料 薑 辣椒 黃薑 高良薑 7 馬來西亞 高麗菜 小黃瓜 馬鈴薯 各種豆 越南筍 番茄 菇 8 俄羅斯 調味料 薑 辣椒 黃薑 高良薑 9 美國 高麗菜 番茄 小黃瓜 馬鈴薯 各種豆 越南筍 蘆筍 菇 10 澳大利亞 調味料 薑 辣椒 黃薑 高良薑 蔥 資料來源 越南農林產加工暨貿易局 積及 53.82% 產量 偶爾會發生蔬菜在這地區供過於 產者及收購者尚未建立密切關係 在加工生產及銷 求 而其他地區如西北區及南中部地區卻供不應求 售產品尚未有配套措施 外銷方面 出口市場有待 的現象 擴大 推廣長期之銷售合約 品質及食品衛生安全亦為越南蔬菜產品的一大 問題 2010 年越南全國蔬菜種植面積為 78 萬公頃 結語 越南蔬菜產量豐富而種類多樣 以紅河及九龍 中 依照安全生產流程種植之面積僅佔 8.5% 而胡 志明市所監督該城市銷售蔬菜量僅佔 20-30% 根據 越南監督農產食品品質監督計畫 2008 年底在河內 市 (Ha Noi) 前 江 (Tien Giang) 永 福 (Vinh Phuc) 及胡志明市 (Ho Chi Minh) 蔬果抽樣檢查結果顯示 樣本中大腸桿菌不合格率為佔 52.6% 顯示蔬菜品 江流域的三角洲平原以及中部大叻高原的林同省為 主要的栽培地區 並以供應國內市場需求為主 當 地蔬菜由集貨商收購後進入市場銷售 部分蔬菜經 過加工冷凍程序後供應外銷市場 我國作為越南重 要蔬菜出口國 經由了解其生產 通路現況及未來 出口策略 除確保蔬菜品質之外 亦可藉此一窺亞 質及食品衛生安全的監督工作仍有待落實 此外由於栽培者缺少資金 無法投資使用高技 術生產蔬菜 採收 保鮮技術亦尚未廣泛運用 使 蔬菜品質只達到市場之基本要求 在銷售方面 生 太地區蔬菜產業的市場環境 而使國內發展方向趨 向完善 楊玉婷 余祁暐 周明燕 AgBIO 台灣經濟研究院 生物科技產業研究中心 專案經理 台灣經濟研究院 生物科技產業研究中心 組長 行政院農業委員會 種苗改良繁殖場 副研究員 參考文獻 1. 余祁暐 陳政忻 朱鴻鈞 李秉璋 楊玉婷 (2012) 亞太種子年會及相關會議(Asian Seed Congress)考察出國報告書 50頁 2. 日本農林水產省 from http://www.maff.go.jp 3. 越南農業部 Tổng Quan Tài Liệu Về Sản Xuất Rau Và Giống Rau Tại Việt Nam 越南蔬菜產業綜觀報告 內部報告 4. FAVRI, FAO(2010) Vegetable Market Research In Viet Nam, FAVRI, 38pp. 植物種苗生技 2013 NO.33 15

INTERNATIONAL TRENDS 中 國 大 陸 種 苗 市 場 現 況 與 銷 售 策 略 撰 文 / 莊 淑 媛 第 三 十 屆 武 漢 種 子 交 易 會 才 剛 於 4 月 10 日 結 束, 緊 接 著 第 十 四 屆 中 國 ( 壽 光 ) 國 際 蔬 菜 博 覽 會 於 4 月 20 日 至 5 月 30 日 在 山 東 壽 光 舉 行, 展 開 為 期 一 個 多 月 的 蔬 菜 新 品 種 高 科 技 在 農 業 上 的 研 發 及 應 用 成 果 展 示 壽 光 國 際 蔬 菜 博 覽 會 是 目 前 中 國 最 大 的 蔬 菜 種 子 交 易 會, 也 是 最 多 外 商 種 子 公 司 參 展 的 交 易 會 近 年 來 種 苗 市 場 的 活 絡 帶 動 了 相 關 產 業 的 交 流 會 議 在 全 國 各 地 相 繼 舉 辦 國 家 政 策 支 持 農 業 發 展 支 持 著 這 些 種 子 交 易 會 的 背 後 是 一 個 不 斷 成 長 的 產 業, 而 這 個 產 業 是 中 國 政 府 在 國 家 發 展 計 畫 中 的 國 民 經 濟 和 社 會 發 展 第 十 一 個 (2006-2010 年 ) 五 年 規 劃 綱 要 中 將 三 農 " 列 為 重 中 之 重 的 施 政 工 作 及 第 十 二 個 (2011-2015 年 ) 五 年 規 畫 綱 要 中 提 出 一 系 列 重 整 促 進 及 扶 持 種 業 的 政 策, 其 目 的 是 為 保 障 農 民 基 本 收 入, 穩 定 農 業 的 持 續 性 發 展, 確 保 糧 食 的 供 應 中 國 大 陸 種 苗 市 場 幕 後 最 大 的 推 手 及 支 持 者 是 政 府, 中 央 視 農 業 為 戰 略 產 業, 農 業 的 穩 定 生 產 供 應 代 表 了 國 家 糧 食 安 全 的 保 障 在 政 府 的 高 度 關 注 及 政 策 的 強 力 支 持 下, 種 業 近 年 來 在 質 與 量 上 均 有 很 大 的 進 步 : 在 量 的 進 步 上, 農 業 部 自 1981 年 開 始 實 施 農 作 物 品 種 審 定 制 度 至 今, 已 審 訂 了 一 萬 七 千 多 個 品 種, 各 科 研 單 位 在 主 要 糧 食 作 物 玉 米 水 稻 小 麥 上 所 研 發 的 優 良 品 種 在 單 產 的 增 加 上 也 取 得 了 傲 人 的 成 績 在 政 策 的 支 持 下, 到 2012 年 止, 中 國 已 邁 進 第 九 個 糧 食 連 續 增 產 的 年 度 在 質 的 方 面 政 府 更 著 眼 於 農 業 的 長 期 發 展, 已 經 開 展 對 耕 地 維 護 食 品 安 全 及 綠 色 農 業 的 政 策 政 府 對 農 業 的 支 持 逐 年 增 加 進 而 帶 動 了 整 個 種 苗 產 業 的 進 步 及 產 值 的 成 長 在 臺 灣, 種 苗 產 業 的 產 值 在 經 濟 效 益 上 以 花 苗 為 最 大 宗, 雜 糧 作 物 ( 大 陸 稱 做 糧 食 作 物 ) 在 政 府 停 止 玉 米 生 產 後 只 剩 下 水 稻 為 最 大 宗 作 物, 因 雜 糧 作 物 為 政 策 作 物, 研 發 上 大 多 以 政 府 單 位 為 主, 私 人 企 業 投 入 大 多 以 蔬 菜 產 業 為 主 而 導 致 蔬 菜 作 物 的 發 展 已 超 越 雜 糧 作 物 相 形 之 下, 在 擁 有 13.4 億 人 口 的 中 國, 糧 食 作 物 是 國 家 主 要 的 發 展 作 物 其 在 戰 略 上 具 有 維 持 廣 大 農 民 基 本 生 活 收 入 和 調 配 消 費 者 物 價 指 數 以 求 老 百 姓 的 生 活 安 定, 進 而 維 持 社 會 平 穩 發 展 之 目 地 中 國 農 業 部 在 最 新 公 告 的 2013 年 種 植 業 工 作 要 點 上 要 求 力 爭 糧 食 作 物 播 種 面 積 穩 定 在 16.69 億 畝 以 上 ; 穩 定 蔬 菜 栽 培 面 積 在 3 億 畝 左 右, 重 點 發 展 南 菜 北 運 蔬 菜 生 產 和 北 方 設 施 蔬 菜 力 爭 油 料 作 物 播 種 面 積 穩 定 在 2 億 畝 以 上 ; 力 爭 棉 花 栽 培 面 積 穩 定 在 7,000 萬 畝 開 展 北 方 城 市 冬 季 設 施 蔬 菜 開 發 試 點, 統 籌 南 北 蔬 菜 生 產 發 展, 全 力 促 進 蔬 菜 穩 定 供 給 深 入 推 進 科 學 施 肥, 全 力 提 高 土 肥 水 利 用 效 率 加 強 農 藥 監 管, 全 力 保 障 農 產 品 質 量 安 全 在 十 二 五 規 劃 的 基 礎 上 更 深 入 各 基 礎 層 面 上 力 16 農 業 生 技 產 業 季 刊

國際趨勢 求糧食的穩定生產供應 且在耕地面積的維護上 皮甜瓜主要產區為華東 華南及華中地區 避免受最新推動的振興經濟城鎮化政策影響而間接 若以栽培方式區分 溫室栽培則以山東日光溫 影響總體糧食的產量 國土資源部對優良農用耕地 室為代表 發展最早 技術最成熟 華東 華北及 的維護及把關 將使糧食生產多加了一層保障 西北地區溫室面積亦逐年增加 在政府政策的支持 種苗產業產值及種植分佈 一 種子產業市場 種子產業分為糧食作物及蔬菜作物 其中以糧 食作物產值最大 市場人士預估種子產業市場規模 約為 500 億元人民幣 而其潛在市場規模約有 800 億元人民幣 每年的種子需求量約為 125 億公斤 中國種業目前為世界第二大的種子市場 糧食作物包括穀類 薯類及豆類作物 主要有 玉米 水稻 棉花 大豆 小麥 甜玉米 糯玉米 油菜等 生產面積在玉米方面以東北三省最大 其 下 城市周邊的設施栽培面積將帶動另一波溫室作 物產值的增長 溫室栽培大多為高產值的蔬菜 也 使山東成為外商聚集開發 高端種子競爭最為激烈 的省份 二 花卉園林產業 隨著經濟的增長 花卉的需求不斷上升 2011 年為止 花卉年產值達 1,068.5 億元人民幣 相較十 年前產值增長了八倍多 切花以雲南發展最早 也最 具規模化 目前主要產區為河北 上海 廣東 四川 等地區 苗木和觀葉植物主要產區以華中的江蘇 浙江 湖北 四川和華南的福建 廣東為主 次為黃淮海地區 主要生產玉米作為飼料用途 水 稻以華中及華東地區種植面積最大 約占全國總生 重整種苗業者及審慎看待外商投資 產面積一半以上 湖南 江西 黑龍江及江蘇皆為 農業部在 2011 年 9 月 25 日施行的 農作物種 生產大省 水稻為國家重點發展作物之一 在研究 子生產經營許可管理辦法 中明令規範了種苗業者 單位的努力下雜交水稻已逐漸推廣 目前約占全國 的投資規範 一半以上播種面積 小麥主要產區為河南 山東 1. 申請雜交稻雜交玉米種子 及其親本種子生產許 河北 江蘇及安徽 棉花主要種植區為新疆 山東 可證的 註冊資本不少於3,000萬元 固定資產不 河南 河北及安徽 約占全國種植面積近八成 大 少於1,000萬元 豆主要種植地區為東北 黃淮海及長江流域地區 最大種植面積為環境氣候適宜大豆栽培 產量收成 最好的東北三省 蔬菜作物方面 黃瓜 臺灣稱胡瓜 西瓜 甜 2. 申請其他主要農作物種子生產許可證的 註冊資 本不少於500萬元 固定資產不少於250萬元 3. 申請非主要農作物種子生產許可證的 註冊資本 不少於200萬元 固定資產不少於100萬元 瓜皆擁有世界最大的種植面積 黃瓜主要產區為山 政府為提高種苗業者自主科研能力 改變以往 東 河南 河北 遼寧 甘肅 江蘇 經品種不斷改 由政府主導的育種研發鼓勵民間企業進行商業化育 良 現已推廣至全國大面積種植 西瓜主要產區集 種 期能培養同時具有育種 繁種及推廣能力的種 中在東北 華北 華中地區 主要生產大省為山東 苗公司 提升整體農業素質 維護農民權利及優化 河南 河北 安徽 江蘇 浙江 湖北 江西 黑龍 良種品質 在政策執行下 對全國品種及種苗業者 江 近年來因進口西瓜影響 銷售價格下滑 栽培面 進行總體檢 從 17,000 多個審定品種中清理了 7,000 積略有下降 甜瓜主要分為厚皮甜瓜及薄皮甜瓜二 多個品種 從全國 8,700 多家登記註冊的種苗業者 種 厚皮甜瓜主要產區為新疆 甘肅及西北地區 江 中清理了 2,000 多家公司 直至 2012 年底登記註冊 蘇 浙江等華中地區 反季節栽培則以海南為主 薄 的種苗公司已剩下 6,296 家 而政府將繼續此政策 植物種苗生技 2013 NO.33 17

INTERNATIONAL TRENDS 的執行 種苗公司將持續減少以符合發展策略 裡找到立足之地 列舉說明如下 中國龐大的種子市場吸引外商種子公司相繼的 1. 育苗場策略 投入這個亞洲最大的種子市場 目前在中國登記註 目前在山東一成功的銷售案例為高端的蔬菜品 冊的外商種苗業者共有 35 家 7 家主營雜糧作物 種只銷售種苗而不販賣種子 公司與育苗場合作 28 家主營蔬菜及花卉作物 外商企業成熟的經營管 只由合作的育苗場銷售種苗給農民 而不販賣種 理方式及高端的科研實力 已占中國高端種子市場 子 公司再與合作的育苗場分享銷售該品種種苗的 一半的份額 部分作物的主導品種來自外商公司 利潤 市場人士及政府部門不想讓糧食的主導權掌握在外 2. 一條龍策略 國人手中 設法拿回品種的主導權 農業部已開始 對外商種子公司在中國的投資審慎看待 近來幾個 送審的合資案不如以往容易過關 可看出政府對種 業政策的嚴厲執行 中國因地廣 許多農產品需外運到消費地 收 購商來往於產地與批發市場 他們對於產品的適用 性了解較深刻 往往成為關鍵的產品決策者 也成 為種子公司推廣新產品或特色品種的重要合作者 銷售策略及未來展望 有時公司推出一條龍服務 讓收購商與農民簽訂契 中國幅員廣大 6,000 多家種子公司遍佈全國各 約生產合約 收購商負責採購所有農民的產品 種 地 品種多且相似性高 競爭激烈 在如此廣大的市 子公司意協助下游的販賣 各環節皆得益 場裡銷售管道的建立往往影響公司產品的覆蓋率 3. 大農場策略 管道建立的越廣越扎實 市場覆蓋越廣 小公司的 目標性及目的性較強 客製性服務 投入時間 資源少 能覆蓋的銷售範圍較小 多採用分銷策略 較一般客戶長 但因成交業績較大 目前已被幾家 或批發給鄉鎮零售商販售 中大型種子公司能覆蓋 大公司列為重要的銷售策略之一 較大的銷售範圍 資源多 則採代理商經銷制度及 展望未來 6,000 多家種業加上政府的加持 競 大客戶策略以縮短管理層級 某些大種子公司則建 爭只會越來越激烈 高科技所研發的高端種子目前 立品牌價值 運用市場行銷主打品牌策略或以服務 是贏家 技術進步是帶動經濟成長的主要驅動力 為主導 深耕基本客戶群 服務到農民 一方面蒐 政府正在加大力度輔導當地種業提升科技研發能 集更基礎的資料 一方面建立公司品牌形象 減少 力 顯示中國正逐步邁向自給自足之目標 經銷商及中間人剝削 在這些主要策略之外 創意 莊淑媛 East-West Seed International Ltd. (China) 型的銷售策略亦被陸續試用 以在中國這個大市場 參考文獻 1. 2013年種植業工作要點 中國農業部 2013年 2. 中華人民共和國國民經濟和社會發展第十一個五年規畫綱要 國務院 2006年 3. 中華人民共和國國民經濟和社會發展第十二個五年規畫綱要 國務院 2011年 4. 農作物種子生產經營許可管理辦法 中國農業部 2011年 5. 國務院關於加快推進現代農作物種業發展的意見 國務院 2011年 18 農業生技產業季刊 AgBIO 經理

國際趨勢 日韓農業六級產業化之 策略分析 撰文/李秉璋 楊玉婷 前言 人類漫長文明歷程中 農事者的定位向來侷限 於初級生產 從業人員往往終年滯留地廣人稀的農 村 成天面對農作物與自然環境 日復一日依循經 驗法則操作農事 販賣收成的作物 但已開發國家 歷經工業技術革新之後 經濟型態往服務業高速成 長 三級產業轉而成為國內生產總值 (GDP) 的主要 重心 而屬於初級產業的農業逐漸式微後 倘若不 具有規模生產效益 便容易遭受自由貿易帶來廉價 進口農產品之競爭 引致農村勞動力流失 生產基 盤荒廢 文化與技術無法傳承等弊病 如今地球村 概念早已蔚然成形 農業經營模式若仍然停滯在 初 級產業 的框架之中 無視市場脈動一味投入生產 獲利空間只會持續被壓縮 生存條件勢將日漸嚴 峻 而 六級產業化 觀點的萌生與發展 正是成 熟經濟體農業部門面對內憂外患之下 得以加值重 生的策應之道 有必要納入二級 三級產業部分 提高初級 農產 產業的主體性 有鑑於此 今村教授提出 六級產 業化 (1x2x3=6) 觀點 其目的正是希望把農產品附 加價值留存在農業地區 在 六級產業化 的概念 之下 農業是 六級 的基礎 倘若只著眼於產業化 利益 而排除 漠視農業生產者 則六級產業化算 式將無法產生效益 正所謂 0 乘以 2 乘以 3 結果 仍舊等於零 六級產業化 措施之目的 在於引進產品加 工 二級產業 及行銷服務 三級產業 層面的經營 思維 激發多元創意 將地方的卓越農業資源予以 整合活用 如此一來 傳統農村所能觸及的市場規 模就會擴大 經由生產 加工 販售一體化提升附 加價值 增加就業 從而促進地區活化與再生 在 此可用日本岐阜縣的糕點名店 惠那川上屋 作為 代表案例說明 惠那川地區早在日本江戶時代 就 以出產栗子供製作優質糕點名聞遐邇 圖一 然而 進入現代工商社會後 由於食品加工高度演進 商 農民主體及綜效加乘 六級產業 品包裝行銷目不暇給 食品原料素質的重要性逐漸 六級產業化 一詞源自於日本 而命名的由來 褪色 導致栗子市場價格低迷 阻礙農民生產優質 始於東京大學名譽教授今村奈良臣於 1990 年代中期 栗子的意願 當農家經營難以為繼之後 地方也隨 的研究 他發現日本農業生產的初級產品 輾轉販 之凋敝 惠那川上屋第二代董事長感受到栗子品質 售至消費者手上時 未經加工的部分僅占 20.7% 下降的問題之後 由衷希望能重現昔日日式糕點 栗 而有 53.2% 經過加工 28.5% 透過外食業者處理 也 金團 在記憶中的口味 於是決定以市價兩倍之收 因此大部分利潤均被轉移到農業以外的部門 如果 購價與惠那川地區農家簽訂契作合約 並且將收購 要讓農產品的附加價值能回歸農事者 農業經營就 品質條件明確定義 使農民能夠依據統一標準來採 植物種苗生技 2013 NO.33 19

INTERNATIONAL TRENDS 行最佳栽培技術和出貨方式 除此之外 行銷模式 也從原本的各地百貨公司駐點販賣 轉變為重視在 地特色的區域行銷 選擇地方周邊 JR 鐵路沿線設置 直營據點 惠那川上屋標榜 風味 風土 風景 等 傳統價值的行銷方針 普遍獲得消費者好評 地方 農業因此重現活力 栗子生產量由 2001 年的 77 公 噸 增為 2007 年的 108 公噸 日本與韓國六級產業方興未艾 資料來源 惠那川上屋官方網站 http://www.enakawakamiya.co.jp 一 日本 圖一 惠那川上屋以在地特產栗子為訴求製作各式 傳統甜點場 有鑑於六級產業化對於提振農業經濟活力之潛 力 日本農林水產省於 2010 年 3 月 30 日 糧食 程 圖二 支援項目包括 農業 農村基本計畫 提出六級產業化政策 同年 1. 綜合性事業計畫 由農林水產大臣認定 12 月 3 日公布 六級產業化法 並於 2011 年 3 月 1 支援措施如 擴增以農業業者為對象的無利息 日開始實施 其目的係活用地域資源 促進農林漁 貸款 並延長償還期限 擴增蔬菜產地受延遲等因 業者等之新事業開創等對策 及促進地域農林水產 素影響 而需支援契約款項的地區 因建造直接販 品利用相關措施 以振興農林漁業 活化農山漁村 售設施等需求 須辦理農地轉移相關事宜時 手續 等地域 改善糧食與食品市場漸萎縮 農業產值下 降 農業所得下降等問題 進而期望能喚起消費者 予以簡化 當食品加工 販賣需要資金時 增加認定 對優質在地生產農產品的支持 提高糧食自給率 債務保證對象 依據日本 六級產業法 政府對於地產地消 農林漁牧業者在作成 綜合性事業計畫 報告 地方活化 高附加價值化等具創意的六級產業工 書後 向農林水產省提出申請 企劃案內容須包含 作事項 應給與全面性支援 以下為其計畫申請流 業者等的經營現狀 綜合性事業的目標 事業內容 農 林 漁 牧 等經營者 洽談諮詢 具體提出構想 具體提出事業 內容 販售/ 資金計畫 製作 審核申請書 協力支援 *農政局與地方公共團體 商會 工會 農會 漁會 金融機關等建立緊密聯繫網 絡 提供諮詢 *六級產業企劃師提供創業 建議與支援 農政局 地方中心 申辦窗口 整理諮詢內容 聯絡協力單位 六級產業 企劃師 提供案件調整建議 依洽談內容 協助研擬計畫 構想修正 具體化 圖二 日本六級產業法事業計畫認定流程 農業生技產業季刊 農政局審查 核可 六級產業支援中心 資料來源 日本農林水產省 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理 20 計畫核可 支援業者 通過審核 後續支援

國際趨勢 和實施期限 事業的實施體制 必要資金的額度與 發 等相關事業 調度方法 以及其他省廳所制訂的事項等 另外 以上日本政府鼓勵農民投入六級產業的優渥 與農林漁業者等所構築的組織 團體進行相互合作 措施 大幅降低了農民投入產業化的關鍵門檻 如 之民間事業者 促進事業者 也可以是政府支援的 欠缺初期資本 信貸保證金等障礙 只要找得到具 對象 民間業者之相關合作事業亦可獲得支援 備商業潛力的地方特色或新經營方針 就有機會申 2. 研究開發成果利用事業計畫 經農林水產大臣認 請提案一試拳腳 此外 各地方政府的農業相關單 定及相關事業主管機關之大臣認定 位 也積極培育 配置 六級產業普及指導員 六 支援措施如 新品種辦理登記時 所需規費減 級產業企劃師 資歷與經驗豐富的普及指導員除 免 1/4 食品加工販賣等業務若需資金進行研發或 了作為創業顧問之外 也可以居中斡旋協調 讓新 成果利用時 增列資金之債務保證對象 研發或成 創事業所牽涉的重要關係人之間能充分溝通 彼此 果利用若需建構設施 且須辦理農地轉移相關事宜 互助合作 活用在地生產小麥 推廣特色喜多方拉 時 手續予以簡化 麵 福島縣 即為甚具代表性之一例 圖三 普 研究開發與成果利用事業 係適用於 (1) 新 及指導員所整合的共同協力對象 包含 農業試驗 商品原料新品種的育成適用 (2) 土地 水以及其他 研究員 農民 地方政府 製麵加工業者 拉麵店 資源有效利用的生產方式 (3) 降低農林水產品生產 家等等 顧客意見的溝通反饋也不忘充分運用 所 成本的生產方式 或強化農林水產品生產 販賣的 以最終取得拉麵銷售量倍增的佳績 由此可見 透過 研究開發 以及 降低新商品生產費用之生產方式 六級產業普及指導員 扮演統籌企劃師的要角 整 或機械之研究開發 或是品質管理之研究開發 對 體計畫顧及層面就能更面面俱到 從而大幅提升專 其他新商品的生產或販賣之高度化有幫助的研究開 案的成功率 資料來源 日本農林水產省 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理 圖三 日本福島縣推動 喜多方拉麵 六級產業專案示意圖 植物種苗生技 2013 NO.33 21

INTERNATIONAL TRENDS ( 二 ) 韓 國 韓 國 與 日 本 均 屬 於 小 農 形 態 農 村, 農 業 經 營 所 面 臨 的 問 題 亦 有 共 通, 是 故 六 級 產 業 化 同 樣 是 韓 國 農 業 積 極 發 展 的 重 點 方 向 在 韓 國 農 業 部 農 村 振 興 廳 主 導 之 下,2006~2012 年 間 總 共 支 援 了 156 件 農 家 小 規 模 創 業 案, 協 助 農 家 進 行 農 產 加 工 商 品 開 發 現 場 作 業 諮 詢 經 營 行 銷 教 育 等 事 務 據 2011 年 調 查 顯 示, 接 受 創 業 輔 導 三 年 後 的 事 業 單 位, 平 均 營 業 額 達 6,800 萬 韓 元, 較 2010 年 成 長 21% 位 於 韓 國 京 幾 道 利 川 市 的 桔 梗 農 園 便 是 代 表 性 成 功 輔 導 案 例 桔 梗 農 園 主 要 產 品 為 食 用 桔 梗 桔 梗 汁 桔 梗 粉 等 ( 在 韓 國, 桔 梗 為 日 常 食 用 的 根 菜 類 作 物 ), 由 於 2006 年 被 選 定 為 農 村 女 性 創 業 支 援 對 象 而 開 設 加 工 廠, 此 後 陸 續 在 2008 及 2009 年 逐 步 取 得 GAP G mark 等 品 質 認 證,2010 年 導 入 電 子 商 務, 並 時 常 參 與 各 種 博 覽 會 或 節 慶 大 力 推 廣 桔 梗 農 園 積 極 的 發 展 策 略, 使 地 區 農 產 品 變 成 可 以 多 元 活 用 的 媒 材, 未 來 還 預 計 開 發 桔 梗 主 題 體 驗 農 場, 以 達 成 回 購 人 數 一 萬 人 的 目 標, 目 前 營 收 為 4.4 億 韓 元 而 除 了 在 點 狀 發 展 的 卓 越 個 案 之 外, 韓 國 政 府 更 積 極 透 過 產 業 聚 落 來 發 展 六 級 產 業, 以 期 達 到 面 狀 的 地 區 經 濟 整 體 提 升, 使 受 惠 農 民 更 多 更 廣 以 下 為 韓 國 完 州 柿 及 韓 方 藥 / 食 品 推 動 六 級 化 農 業 產 業 聚 落 發 展 之 實 例 1. 完 州 柿 產 業 聚 落 韓 國 自 2008 年 起 推 動 地 區 農 業 聚 落 活 性 化 支 援 事 業 之 發 展, 於 全 羅 北 道 完 州 地 區 成 功 推 動 柿 產 業 聚 落 形 成 2007 年 時 當 地 所 產 柿 子 的 出 貨 農 家 已 有 511 戶, 栽 培 面 積 為 173 公 頃, 產 量 4,796 公 噸, 於 海 拔 400 公 尺 以 上 的 山 區 栽 培, 並 將 收 穫 期 間 不 合 出 貨 規 格 的 產 品 送 至 當 地 的 高 山 農 協 進 行 柿 子 醋 的 加 工 至 2009 年, 該 地 的 柿 子 乾 銷 售 額 已 由 2007 年 的 73 億 韓 元 提 升 至 101 億 韓 元 藉 由 完 州 農 業 技 術 中 心 Gamgol 食 品 ( 柿 之 谷 食 品 ) 高 山 鄉 地 區 產 業 振 興 院 及 雲 州 農 協 的 合 作, 整 合 成 完 州 柿 產 業 聚 落 事 業 團 隊 當 地 產 業 聚 落 的 推 動 方 向 乃 藉 由 提 升 柿 加 工 產 業 的 附 加 價 值, 以 共 同 品 牌 管 理 強 化 行 銷, 擴 充 生 產 基 礎 建 設, 以 網 絡 的 建 構 完 成 創 新 等 策 略, 達 成 強 化 地 區 農 業 競 爭 力 之 目 標 ( 圖 四 ) 2. 慶 尚 北 道 地 區 漢 方 藥 / 食 品 產 業 聚 落 韓 國 於 慶 尚 北 道 地 區 漢 方 ( 中 草 藥 ) 產 業 亦 為 產 業 聚 落 之 成 功 案 例, 為 了 促 進 漢 方 產 業 發 展, 韓 國 保 健 福 祉 部 等 中 央 主 管 機 關 與 大 邱 市 及 慶 尚 北 道 共 同 成 立 漢 方 產 業 振 興 院, 以 推 動 漢 方 產 業 的 聚 落 形 成 及 產 業 化 ( 圖 五 ) 此 外, 韓 國 忠 南 發 展 研 究 院 (Chungnam Development Institute) 則 設 置 忠 南 農 漁 業 六 級 產 業 發 展 中 心, 宗 旨 在 於 開 發 農 漁 業 六 級 產 業 化 模 式, 並 推 廣 支 援 六 級 產 業, 以 及 進 行 六 級 產 業 體 系 的 分 析 與 監 控, 同 時 藉 由 顧 問 諮 詢 等 方 式, 推 動 中 南 地 區 農 漁 業 及 食 品 產 業 的 永 續 發 展, 並 提 升 地 區 農 業 的 經 濟 力 與 農 戶 收 入 六 級 產 業 核 心 精 神 : 生 產 者 消 費 者 社 會 三 方 得 利 六 級 產 業 化 有 別 於 以 往 慣 見 的 企 業 主 導 型 農 產 商 品 化, 其 最 大 區 隔 乃 是 六 級 產 業 促 成 過 程 中, 是 依 循 三 方 得 利 的 核 心 精 神 來 運 作, 使 產 業 鏈 結 合 成 生 命 共 同 體, 而 非 傳 統 企 業 將 上 游 生 產 者 的 生 計 置 身 度 外 三 方 得 利 之 說 法 源 自 於 日 本 江 戶 時 期 近 江 商 人 的 經 商 哲 學, 近 江 商 人 在 經 商 時 的 心 態, 並 不 只 著 眼 於 販 售 獲 利, 還 會 希 望 讓 消 費 者 可 以 發 自 內 心 從 交 易 中 取 得 滿 足, 進 一 步 藉 由 商 業 行 為 促 使 地 方 發 展 繁 榮 增 進 社 會 福 祉, 提 撥 部 分 利 潤 用 於 社 會 公 益 事 業 由 於 近 江 商 人 的 商 法 廣 受 各 地 稱 道 好 評, 事 業 得 以 蓬 勃 拓 展, 可 說 是 今 日 企 業 社 會 責 任 (CSR) 概 念 的 雛 型 典 範 而 六 級 產 業 化 強 調 以 農 民 為 主 體, 鼓 勵 跨 業 結 盟 合 作, 使 農 事 者 協 力 參 與 加 工 及 販 售 領 域, 這 種 垂 直 整 合 22 農 業 生 技 產 業 季 刊

國際趨勢 資料來源 日本農林水產政策研究所 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理 圖四 韓國完州柿產業聚落推動體系 資料來源 日本農林水產政策研究所 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理 圖五 韓國慶尚北道地區漢方產業聚落 植物種苗生技 2013 NO.33 23

INTERNATIONAL TRENDS 概念 迥異於傳統農民只負責生產 企業獨力負責 業化的關鍵要素 圖六 則以 商品差異化 品牌 加工 行銷的水平分工產業價值鏈 因此 若企業單 化 被認為最具重要性 其次為 確保事業所需的 方面主導利潤分配 甚至追求 cost-down 而擅改農 人才 及 原物料 製品品質的優越 創造差異性 產原料來源 便違背了六級產業的核心精神 的手段是激烈競爭中生存的不二法門 由此可見一 換言之 六級產業既然著重與農民的聯結 那 麼 在地特色與營業特質能否突顯 客戶是否真的 發自內心取得滿足 而願意重複購買 推廣 就成 斑 人才投入與願景建構為我國應強化方向 為永續經營的存活關鍵 尤其今日國民飲食習慣多 我國糧食自給率逐年下降 至今僅及 33.5% 元 流行日新月異 無法充分說明附加價值的商品 屬全球先進國最低水平 農家平均規模僅 1.1 公頃 很難在市場中取得優勢 是故六級產業推動過程 78% 為兼業農 農家所得約僅 1/5 來自農業 多數農 中 農民應把握機會接觸 瞭解消費者的特性與實 民仍未具備現代化行銷觀念 鑑於農業勞動力普遍 需 從中研究如何對農作物特性 採收後處理等流 高齡化 要確保農業生產基盤永續經營 除了提升 程進行調整 甚至發掘農事現場尚未開發的價值潛 營農收益之外 讓農事者能構築事業願景 從工作 力 如農業副產品 農事體驗等等 中胸懷自信取得成就 更是吸引後繼人才投入的關 據日本 政策金融公庫 2012 年 1 月發表之 平 鍵要素 成 23 年度農業六次產業化相關調查 顯示 採取六 目前我國採取六級產業經營方針之知名案例 級產業的實務經營者中 約有 70% 感受到所得有所 包括 東勢果菜生產合作社之活力東勢 VDS 生 提升 使農家獲得價格主導能力 此外對於六級產 產具產銷履歷之生鮮蔬果 蔬果汁 南投微熱山 注 受調者可複選至多五項 資料來源 本研究整理自日本政策金融公庫調查結果 圖六 六級產業化的關鍵要素調查 24 農業生技產業季刊

國際趨勢 丘 生產採用土鳳梨餡之鳳梨酥 高雄百賢農產有 路上如何呈現 若期望在競爭日益白熱化的飲食服 限公司 生產符合 ISO-22000-ISO9001 HACCP 國 務市場突圍求生 最佳做法是透過產業間合作發展 際認證之即食毛豆 宜蘭養蜂人家 生產具產銷 模式 藉由異業結盟與專業輔導 串聯農產品價值 履歷 合乎國家甲級品質標準之蜂蜜 等企業 以 鏈 有效運用農村擁有的特產品 經驗 知識與傳 臺灣農產品種類的多樣性而言 未來開發空間十分 統文化等豐富資源 進而拓展食品 副產品產業 寬廣 政府農業主管機關歷年來推動生產與加工結 觀光產業等複合經營型態 未來我國推動六級產業 合及品牌行銷 農業休閒等政策 和日本六級產業 仍應以地產地消為核心 建立支援體系 提供有意 化精神有相似之處 但對於 地方經營管理 等農 欲 有熱忱投入農業之相關業者與專業人才一展所 業地區長期願景建構 以及開拓 產品區隔性特質 長 方能使農業能跟隨現代消費者新需求調適 演 創新發想層面上 著重的力度仍有待提升 化 在利基市場維繫產業生命力 並創造多元就業 由於一般傳統農家甚少具備二 三級產業的實 作經營能力 甚至不清楚所生產的農產品在末端通 AgBIO 機會 李秉璋 楊玉婷 台灣經濟研究院 台灣經濟研究院 生物科技產業研究中心 生物科技產業研究中心 助理研究員 專案經理 參考文獻 1. 今村奈良臣 (1996) 第六次產業の創造を21世紀農業を花形產業にしよう 地域づくり From http://www.chiiki-dukuri-hyakka. or.jp/ 2. 日本農林水產省 六次產業化法の概要 From http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/6jika/houritu/pdf/houritsu_g.pdf 3. 日本農林水產省 六次產業化の推進について From http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/pdf/6jika_suisin.pdf 4. 日本農林水產省 六次產業化パンフレット From http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/pdf/6jika_panf.pdf 5. 白田茜 (2012) すぐに結果を求めてはいけない農業の 六次產業化 From http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/35326 6. 日本政策金融公庫 六次產業化に するアンケート調查結果 2011年12月2日 7. 佐藤正之 (2012) 異業種とのパートナーシップが六次產業化を成功に導く 期待される農林漁業の新たなビジネスモデルの確 立 知的資 創造 (7):6-17 8. 佐藤正之 (2012) 六次產業經營力向上セミナー 札幌 實施報告 野村アグリプランニング アドバイザリー(NAPA) No.8 9. 片上敏喜 (2012) 新產業としての農業の六次產業化の成立要件に する研究 近畿地方を中心に 日本農業研究所研究報告 農業研究 (25):307-321 10. 高田創 (2012) リサーチTODAY 農業の六次產業化 農商工連携とは みずほ總合研究所 2012年9月13日 11. 遠藤順也 (2012) 農業におけるIT活用の可能性 新たな担い手の育成に向けて NTTデータDIGITAL GOVERNMENT 2012年 9月6日 12. 陳依文 周妙芳 沈杏怡 王玉真 劉力嘉 (2012) 日本六級產業化政策及其對我國施政之啟示 農政與農情 (239):81-87 13. 蕭玉田 日本六次產業化法之制訂與水產振興 漁業資訊第417期 2011年1月3日 14. 崔振東 (2010) 日本農業的六次產業化及啟示 農業經濟 From http://www.ccrs.org.cn/list_show.php?id=7652 15. 日本農林水產省 韓國農業六級產業化推動事例 From http://www.maff.go.jp/primaff/meeting/kaisai/pdf/yunhoukoku.pdf 16. 日本農林水產省 韓國產業聚落之發展可行性 From http://www.maff.go.jp/primaff/meeting/kaisai/pdf/ijehyon.pdf 17. 韓國忠南發展研究院 忠南農漁業六級產業發展中心 From http://cdi6.re.kr/introduction/introduction03_function.php 植物種苗生技 2013 NO.33 25

RESEARCH & DEVELOPMENT 建 立 符 合 國 際 規 範 之 瓜 類 種 子 傳 播 果 斑 病 菌 檢 測 技 術 平 台 撰 文 / 黃 秀 珍 胡 仲 祺 張 瑞 璋 邱 安 隆 曾 國 欽 前 言 植 物 種 子 可 以 攜 帶 真 菌 細 菌 病 毒 等 病 原 微 生 物 而 成 為 傳 播 病 害 的 主 要 工 具 之 一 植 物 病 害 藉 由 種 子 為 媒 介 而 擴 散 蔓 延 者, 統 稱 為 種 傳 病 害, 除 了 造 成 種 子 發 芽 率 降 低 苗 期 死 亡 率 升 高 等 問 題 之 外, 更 可 能 引 進 新 的 病 原 種 類 或 不 同 生 理 小 種 而 造 成 病 害 的 大 流 行, 嚴 重 降 低 作 物 的 產 量 與 品 質, 對 農 業 經 濟 損 失 至 鉅 因 此 生 產 品 質 良 好 且 不 帶 病 原 的 種 子, 是 確 保 成 功 量 產 高 品 質 農 產 品 的 首 要 條 件 瓜 類 作 物 的 細 菌 性 果 斑 病 (Bacterial fruit blotch) 為 西 瓜 洋 香 瓜 等 重 要 瓜 果 作 物 產 業 的 主 要 威 脅 之 一, 係 由 細 菌 性 果 斑 病 菌 (Acidovorax avenae subsp. citrulli, 簡 稱 Aac) 所 引 起 該 病 曾 在 1989 年 於 美 國 佛 羅 里 達 州 西 瓜 田 發 生 嚴 重 感 染, 導 致 幾 乎 全 園 無 收 穫 的 嚴 重 經 濟 損 失 臺 灣 地 區 則 於 1992 至 1993 年 間 在 雲 林 台 南 等 地 的 西 瓜 田 最 早 發 現 此 病, 經 中 興 大 學 植 物 病 理 系 徐 世 典 教 授 鑑 定 證 實 感 染 果 斑 病 菌 後, 又 分 別 在 台 東 花 蓮 嘉 義 高 雄 等 地 的 瓜 類 露 天 栽 培 區 紛 紛 出 現 疫 情, 造 成 農 民 的 嚴 重 損 失, 而 受 到 Aac 感 染 或 污 染 的 種 子 是 本 病 的 最 主 要 的 原 始 感 染 源 (Primary inoculum) 在 美 國 對 於 種 苗 業 者 所 販 售 的 西 瓜 與 洋 香 瓜 種 子 上 的 Aac 病 菌 訂 有 零 容 忍 (Zero-tolerance) 的 政 策, 即 一 旦 種 子 被 檢 出 Aac 則 不 得 販 售 之 規 定 美 國 業 者 利 用 發 芽 法 (Grow-out test) 檢 測, 需 求 每 一 批 次 的 瓜 類 種 子, 直 接 採 取 一 萬 到 三 萬 粒 種 子 在 實 驗 室 或 溫 室 條 件 下 進 行 發 芽 測 試, 之 後 再 觀 察 發 芽 後 的 瓜 苗 子 葉 上 是 否 出 現 水 浸 狀 的 病 斑, 以 不 得 檢 出 Aac 病 菌 作 為 診 斷 的 標 準, 預 防 該 病 害 的 發 生 建 立 種 傳 病 原 檢 定 技 術 平 台 之 目 的 現 今 由 於 世 界 貿 易 流 通 發 達, 種 子 已 儼 然 成 為 新 病 害 傳 播 至 世 界 各 地 的 主 要 途 徑 之 一, 因 此 亟 需 建 立 符 合 國 際 規 範 的 種 傳 病 原 檢 測 技 術 平 台, 以 因 應 種 子 生 產 者 貿 易 商 及 農 民 對 於 健 康 種 子 的 需 求, 並 遵 守 各 國 政 府 所 設 定 的 檢 疫 規 範 本 文 針 對 現 行 國 際 規 範 之 種 傳 病 原 檢 測 技 術 平 台 作 簡 要 介 紹, 期 望 能 對 基 本 原 則 及 申 請 國 際 認 證 (Accreditation) 過 程 有 所 了 解, 進 而 在 國 內 建 立 符 合 國 際 規 範 的 瓜 類 種 子 傳 播 細 菌 性 果 斑 病 菌 檢 測 技 術 平 台, 以 提 振 國 內 農 業 生 物 技 術, 確 保 農 業 相 關 產 業 的 永 續 發 展 國 際 規 範 種 傳 病 原 檢 測 技 術 平 台 之 規 則 及 基 本 精 神 26 農 業 生 技 產 業 季 刊

研 發 創 新 依 據 國 際 種 子 檢 查 協 會 (International Seed Testing Association, ISTA) 所 頒 布 的 國 際 種 子 檢 查 規 則 (International Rules for Seed Testing) 所 揭 示, 種 子 健 康 檢 查 的 目 的 在 於 藉 由 測 定 種 子 樣 品 的 健 康 情 形 而 推 知 該 批 次 種 子 的 狀 況 與 價 值 然 而 每 種 病 原 體 檢 測 技 術 在 靈 敏 度 專 一 性 與 檢 測 速 度 方 面 皆 有 其 極 限, 且 其 難 易 度 與 所 花 費 的 價 格 亦 有 極 大 的 差 異, 在 客 戶 ( 報 驗 單 位 ) 方 面, 對 於 上 述 的 靈 敏 度 等 極 限 也 會 依 據 不 同 的 栽 種 目 的 或 販 售 對 象 而 有 不 同 的 需 求 然 而 種 子 不 同 於 其 他 消 費 性 質 之 農 產 品 ( 如 水 果 或 肉 品 ), 其 檢 查 或 檢 驗 結 果 將 受 到 嚴 苛 的 後 續 檢 討, 因 為 種 子 終 將 被 種 植, 抽 樣 檢 驗 的 結 果 是 否 能 正 確 反 映 出 整 批 種 子 在 田 間 種 植 後 的 健 康 狀 況, 終 將 接 受 種 子 商 與 農 民 的 考 驗 不 論 是 檢 測 報 告 判 定 不 帶 特 定 病 原 卻 於 田 間 顯 著 發 病 ( 偽 陰 性 ), 或 是 判 定 帶 有 病 原 但 在 其 他 地 方 實 際 栽 植 後, 卻 無 任 何 發 病 狀 況 ( 偽 陽 性 ), 都 將 損 害 負 責 檢 驗 機 構 的 公 信 力, 並 可 能 使 檢 驗 單 位 面 臨 法 律 責 任 之 追 訴 欲 符 合 國 際 規 範 之 基 本 精 神, 以 ISTA 與 國 際 標 準 化 組 織 (ISO) 所 建 立 的 原 則 來 說 明, 所 謂 國 際 規 範 所 代 表 的 基 本 精 神 即 為 追 求 一 致 性 (Uniformity) 與 可 追 溯 性 (Traceability) 此 處 的 一 致 性, 一 方 面 指 抽 驗 樣 本 與 整 批 貨 品 間 的 一 致 性 ( 取 樣 技 術 與 取 樣 代 表 性 ), 另 一 方 面 指 檢 驗 技 術 層 次 的 一 致 性, 包 含 可 重 複 性 (Repeatability) 與 再 現 性 (Reproducibility) 可 重 複 性 係 同 一 個 操 作 者 ( 或 同 一 台 機 器, 同 一 個 檢 驗 單 位 等 ) 再 次 從 事 相 同 的 實 驗 ( 例 如 再 次 檢 驗 相 同 的 樣 本 ), 是 否 會 得 到 相 同 的 結 果 ; 因 此, 可 重 複 性 反 映 出 該 檢 驗 員 ( 或 該 機 器 該 單 位 等 ) 所 發 出 的 報 告 是 否 可 以 信 賴 而 再 現 性 係 指 不 同 的 操 作 人 員 ( 不 同 國 家 不 同 檢 驗 單 位 不 同 的 時 空 環 境 下 ) 使 用 相 同 的 技 術 平 台 進 行 檢 驗, 是 否 會 得 到 相 同 的 結 果 ; 故 再 現 性 則 反 映 出 該 技 術 平 台 是 否 可 以 推 廣 至 其 他 單 位 或 國 家, 並 在 不 同 時 空 環 境 下 使 用 一 個 符 合 國 際 規 範 具 有 一 致 性 的 技 術 平 台, 必 須 讓 同 一 操 作 員 每 次 均 可 得 到 相 同 結 果, 並 且 使 不 同 的 操 作 員 在 不 分 地 點 季 節 國 家 等 環 境 下 亦 能 獲 得 相 同 的 結 果, 如 此 才 可 達 到 一 致 性 的 目 標 可 追 溯 性 係 指 相 關 於 工 作 的 文 件 與 物 品 等 之 完 整 紀 錄 與 保 存, 當 結 果 出 現 問 題 面 臨 客 戶 投 訴 或 法 律 責 任 時, 皆 可 追 溯 至 問 題 發 生 的 源 頭, 並 加 以 解 決 可 追 溯 性 適 用 於 抽 驗 樣 本 ( 取 樣 時 即 已 分 樣 為 三 份, 其 中 一 份 進 行 檢 驗 一 份 交 由 客 戶 保 存 另 一 份 由 檢 驗 單 位 保 存, 期 限 為 一 年 ) 相 關 之 技 術 文 件 實 驗 室 儀 器 之 定 期 校 正 與 保 養 紀 錄 檢 驗 結 果 紀 錄 與 所 發 出 證 明 文 件 之 紀 錄 等 ( 文 件 紀 錄 最 少 需 保 存 六 年 ) 其 中 技 術 文 件 部 分 必 須 有 各 個 版 本 與 修 訂 的 完 整 紀 錄, 以 便 於 追 溯 在 一 段 特 定 期 間 內 所 進 行 的 檢 驗 工 作 是 依 據 何 種 版 本 的 技 術 文 件 如 此 當 異 常 結 果 或 爭 議 出 現 時, 即 可 順 利 解 決 問 題, 並 據 以 改 進 標 準 操 作 程 序, 以 防 止 問 題 的 再 度 發 生 為 達 到 上 述 的 目 標, 檢 驗 單 位 內 應 分 別 設 置 技 術 部 門 (Technical Department) 與 品 質 保 證 部 門 (Quality Assurance Department, 簡 稱 品 保 ), 以 監 督 檢 驗 工 作 均 依 照 標 準 操 作 程 序 進 行, 確 保 檢 驗 結 果 之 一 致 性 與 可 追 溯 性 其 中 技 術 部 門 負 責 檢 驗 工 作 之 確 實 執 行, 而 品 保 則 負 責 檢 驗 工 作 與 結 果 品 質 的 確 認 通 常 在 檢 驗 單 位 中, 工 作 人 員 在 檢 驗 技 術 方 面 均 已 受 充 分 訓 練 並 有 豐 富 經 驗, 但 在 品 保 工 作 方 面, 卻 經 常 受 到 忽 視, 反 而 造 成 檢 驗 結 果 不 一 致 性, 而 導 致 無 法 獲 得 客 戶 的 信 賴 與 國 際 規 範 的 認 證 因 此 欲 獲 得 國 際 組 織 ( 如 ISTA) 的 認 證, 品 保 部 門 的 工 作 與 技 術 部 門 同 等 重 要 品 保 之 主 要 工 作 為 文 件 管 制 (Document control) 與 稽 核 (Auditing) 在 文 件 管 制 部 份, 包 括 : 確 認 將 ISTA 發 布 的 各 種 技 術 文 件 的 修 訂 版 本 交 給 相 關 的 工 作 人 員 並 將 舊 版 的 技 術 文 件 回 收 確 認 工 作 人 員 按 照 新 版 本 的 標 準 操 作 流 程 進 行 工 作 並 須 將 儀 器 保 修 校 正 紀 錄 檢 驗 結 果 紀 錄 發 證 紀 錄 妥 善 建 檔 保 管 等 而 在 稽 核 部 分, 可 分 為 內 部 稽 核 與 外 部 稽 核, 外 部 稽 核 由 上 級 植 物 種 苗 生 技 2013 NO.33 27

RESEARCH & DEVELOPMENT 單 位 或 組 織 ( 如 ISTA) 定 期 進 行, 而 品 保 則 須 負 責 內 部 定 期 與 不 定 期 稽 核, 著 重 於 文 件 紀 錄 的 檢 查 與 實 際 操 作 之 監 督, 確 保 所 有 工 作 均 按 照 標 準 操 作 程 序 進 行, 並 發 現 與 解 決 工 作 流 程 中 的 問 題 另 外, 除 定 期 召 開 稽 核 會 議 之 外, 並 有 外 部 單 位 ( 同 儕 或 上 級 單 位 ) 不 定 時 進 行 的 精 準 度 試 驗 (Proficiency tests, 或 適 任 性 測 驗 ), 例 如 ISTA 稽 核 單 位 會 不 定 期 將 已 知 結 果 的 樣 本 分 別 寄 給 各 會 員 國 進 行 檢 驗, 以 確 保 不 同 單 位 的 檢 測 結 果 的 一 致 性, 並 及 早 發 現 問 題 而 加 以 改 進 在 這 樣 嚴 謹 的 規 範 下,ISTA 所 認 證 的 種 子 健 康 檢 查 方 法, 僅 針 對 26 種 病 原 體 / 作 物 的 組 合 ( 即 只 能 對 這 26 種 組 合 在 ISTA 國 際 種 子 檢 驗 證 書 上 進 行 結 果 報 告 ) 而 西 瓜 果 斑 病 菌 Aac 與 西 瓜 作 物 並 不 屬 於 ISTA 認 證 的 種 子 健 康 檢 查 方 法 中 的 病 原 體 與 作 物 組 合, 因 此 即 使 檢 驗 單 位 確 實 使 用 某 種 檢 測 方 法 而 判 定 該 樣 本 並 未 帶 有 Aac 病 菌, 也 不 能 在 ISTA 國 際 種 子 檢 驗 證 證 書 上 報 告, 而 美 國 農 部 的 國 家 種 子 健 康 系 統 (National Seed Health System, NSHS) 亦 僅 針 對 10 種 園 藝 作 物 與 2 種 農 藝 作 物 各 24 種 病 原 體 認 證 檢 測 的 方 法, 可 見 要 求 之 標 準 相 當 高 國 際 種 子 健 康 檢 查 組 織 或 單 位 目 前 國 際 上 有 所 謂 的 國 際 級 國 家 級 或 地 方 級 甚 至 貿 易 商 自 組 的 種 子 組 織, 且 已 建 立 國 際 規 範 的 種 子 健 康 檢 查 之 組 織 包 括 ISTA( 截 至 2013 年 1 月 1 日 已 有 包 含 77 個 國 家 中 的 202 個 會 員 實 驗 室 42 個 個 人 會 員 與 43 個 組 織 會 員 ) 國 際 種 子 聯 邦 (International Seed Federation, ISF) 中 的 International Seed Health Initiative (ISHI) 美 國 農 業 部 的 NSHS 及 其 他 主 要 農 業 國 家 防 疫 檢 疫 單 位 與 獨 立 公 司 或 實 驗 室 ( 如 荷 蘭 的 Netherlands General Inspection Service for Agricultural Seeds and Seed Potatoes, NAK 美 國 的 Eurofins/STA 公 司 等 ) 這 些 主 要 單 位 與 組 織 均 各 自 發 展 適 合 本 身 特 性 的 種 子 健 康 檢 查 之 標 準 操 作 流 程 技 術 平 台 及 收 費 標 準, 然 而 彼 此 之 間 亦 保 持 著 微 妙 的 競 爭 與 合 作 關 係, 互 相 承 認 對 方 的 檢 查 技 術 與 規 範, 並 結 合 為 聯 盟, 但 互 相 競 爭 國 際 種 子 貿 易 商 大 客 戶 與 檢 查 技 術 平 台 之 領 導 地 位 儘 管 各 單 位 間 各 自 獨 立 發 展 不 同 的 標 準 操 作 流 程 與 檢 測 技 術 平 台, 但 皆 遵 守 國 際 規 範 的 基 本 精 神 與 標 準, 才 能 確 保 彼 此 間 檢 驗 結 果 的 有 效 性 與 可 流 通 性 而 種 苗 業 者 與 農 民 則 亦 須 遵 循 這 些 單 位 與 組 織 所 設 定 的 各 種 技 術 規 範 檢 疫 法 規 及 收 費 標 準, 按 照 買 賣 雙 方 皆 能 認 可 的 檢 測 靈 敏 度 專 一 性 速 度 及 價 格 等 基 本 需 求 申 請 種 子 健 康 檢 查, 才 能 使 產 品 進 入 國 際 貿 易 市 場, 並 保 障 彼 此 間 的 法 律 經 濟 權 益 與 農 產 之 品 質 現 行 瓜 類 種 子 中 Aac 菌 的 檢 測 技 術 平 台 目 前 瓜 類 種 子 中 Aac 菌 的 檢 測 方 法, 尚 未 納 入 ISTA 的 國 際 種 子 檢 查 規 則 的 規 範 中, 然 而 目 前 在 科 學 文 獻 中 已 有 許 多 的 檢 測 方 法, 其 中 較 常 使 用 的 方 法 有 下 列 數 種 : 1. 發 芽 法 (Grow-out test) 如 前 述, 本 法 為 生 物 檢 驗 法 的 一 種 此 法 具 有 極 高 的 生 物 意 義, 因 本 法 為 直 接 檢 測 仍 具 有 感 染 力 的 Aac 病 菌, 而 非 失 去 活 力 的 殘 存 菌 體 但 因 瓜 類 種 子 催 芽 至 子 葉 展 開 通 常 需 要 耗 時 一 週 以 上, 較 為 耗 時 耗 力, 且 一 次 採 用 10,000-30,000 粒 種 子, 須 溫 室 或 培 養 箱 等 空 間 目 前 國 際 上 僅 有 極 少 數 實 驗 室 ( 如 美 國 的 Eurofins/STA) 被 認 證 可 進 行 此 檢 測 方 法 2. 細 菌 培 養 法 亦 為 生 物 檢 驗 法 的 一 種 本 法 以 種 子 的 浸 出 液 或 萃 取 液, 經 進 行 系 列 稀 釋 ( 或 濃 縮 ) 後, 先 以 移 植 環 將 稀 釋 液 畫 線 於 KB 培 養 基 上 培 養 48 小 時 後, 再 將 可 疑 的 單 一 菌 落 移 植 於 改 良 之 半 選 擇 性 培 養 基 WFB68 上, 於 30 培 養 48 小 時 後, 觀 察 是 否 有 Aac 菌 落 產 生, 並 進 一 步 在 菸 草 葉 片 上 測 試 是 否 可 引 起 過 敏 性 反 應, 從 而 判 斷 該 菌 是 否 具 有 感 染 力 3. 血 清 學 檢 測 法 28 農 業 生 技 產 業 季 刊

研發 創新 本 法 利 用 果 斑 病 菌 之 抗 血 清 應 用 免 疫 擴 散 法 直 接 或 間 接 酵 素 鏈 結 免 疫 吸 附 法 (direct or indirect Enzyme-linked Immunosorbent Assay, 種子健康檢查方法驗證 (Method Validation)流程(適用於新方法與原方法之 改良及原方法之表現效能認證) ELISA) 或西方墨點法等血清學技術 進行瓜類種 對於檢測方法驗證流程的主要目標 在於提供 子中 Aac 病菌的檢測工作 此法已被普遍應用於一 一套標準系統用以評估新開發或改良的方法 比較 般的防疫檢疫工作中 靈敏度可達到 104-105CFU/ 現行不同方法間的效力 或審查與維護現行方法所 ml 宣稱的檢測效力 由於科技的進步與病原體不斷的 4. 聚合酵素鏈反應法(Polymerase Chain Reaction, 變化 檢測技術也必須與時俱進 不斷改良 並持 PCR) 續加入更新更好的檢測技術平台 因此各種苗產業 此方法利用 Aac 基因體中已知的特異性核酸序 相關之國際組織皆設立方法驗證的標準流程 以便 列設計引子對 並以 PCR 方法進行 DNA 增幅以檢 隨時更新改進檢測方法 以 ISTA 的種子健康檢查 測 Aac 基因體 DNA 片段的存在 此法為目前最靈 方法驗證之流程為例 圖一 說明 如圖一所示 依 敏的 Aac 分子檢測法 但此法所檢測到的僅為 Aac 據不同的驗證需求 方法驗證分為三種規模 多實 基因體之片段 無法得知其是否仍具有感染力或辨 驗室驗證 同儕實驗室驗證 與表現效能驗證 多 認基因體是否完整 因此有可能造成偽陽性的結果 實驗室驗證 或稱為環狀測試 (Ring test) 是由組織 5. 免疫吸附-聚合酵素鏈反應法(IMS-PCR) 者或發起人選定 6-8 個以上 地位平等的實驗室共 此法為結合血清學與 PCR 檢測法 應用專一性 同參與驗證 (Certified) 某一檢測方法的效力 是最 的血清配合磁珠 (Magnetic beads) 將較為完整的細 有效的認證 但費時費力且需花費鉅資 因此通常 菌體先行捕捉並濃縮 再以 PCR 方法進行檢測 此 僅用於新開發的方法 同儕實驗室驗證則僅需要至 方法可去除樣本中的干擾物質 以增加反應的靈敏 少 2 個同等的實驗室參與 通常用於原有方法改良 度與準確度 之驗證需求 而表現效能驗證則僅須由技術委員會 美國農部 NSHS 所認證通過的 Eurofins/STA 公 認可的一個實驗室進行即可 適用於確認現行檢測 司 目前所採行的 Aac 菌檢測方法 包括發芽法 方法是否達到或維持其所宣稱的檢測效力 而實際 ELISA 及 PCR 方法 其中以發 芽法最 為可信 並 施行時所需的規模必須由技術委員會開會決定 廣為種苗商及農民所要求採用 另 NSHS 亦認證 不論是何種驗證規模 首先皆須確認該方法 Seminis Inc. 公司的 PCR-Wash method 但僅限使用 所宣稱的檢測效力 並按照其宣稱之效力準備樣 該公司所申請的一組引子對 上述二家公司所使用 本 包含已知特性的對照樣本 如前述 每種檢測 的方法係屬於真正通過認證流程而符合國際規範的 方法皆有其適用範圍與極限 並適用於不同的檢測 種傳病菌檢測技術 在美國農部的 NSHS 系統下發 目的 因此必須先確認該方法所宣稱可檢測的病原 布的標準操作流程中 清楚地規範該方法所適用的 體 / 作物組合 靈敏度 專一性等參數 以及其特 作物種類 (e.g Cucurbits) 病原體 (e.g Aac) 及所需樣 定之檢測目的 並據以準備樣本 之後經由適當的 本的大小 每批次 (lot) 種子抽驗 10,000-30,000 粒 實驗設計 實驗操作 實驗室間交叉驗證 結果分 次級樣本 (sub-sample) 最多不得超過 5,000 粒 並 析與審查 若能通過審查即可獲得採用 再經由發 詳細說明所須準備的物品與空間 每一工作天的每 表的程序 即可取得效能已驗證之方法 (Validated 個步驟如何進行 與檢測結果如何紀錄與判讀 因 method) 的位階 進而發表 (Publication) 檢測方法 而可確保檢測結果的一致性與可追溯性 俾取得提交 ISTA 會員大會表決的資格 倘該方法能 植物種苗生技 2013 NO.33 29

RESEARCH & DEVELOPMENT 圖一 國際種子檢查組織(ISTA)之種子健康檢查方法驗證流程 獲得表決通過 即可取得 官方正式方法 的地位 結語 並正式加載於國際種子檢查規則中 簡言之 整套 為因應農業相關產業國際化所帶來的競爭與 流程的設計 即為取得符合適用於該目的 (Fitness 衝擊 行政院農業委員會已提出精緻農業及十大研 for Purpose) 的認證檢驗方法 究團隊計畫 其中即包括植物種苗重點產業研究團 然而即使已經加入 ISTA 大部分國家亦均按 隊 而防檢局亦已指導籌組研究團隊 配合各級相 照自身農業特性與需求 來建立符合該國利益之種 關從業人員開始在國內建立十字花科蔬菜及瓜類種 子健康檢查標準與檢測平台 各國的種子檢查單位 傳病原檢測之技術平台 期望能依照前述國際規範 與組織也按照本身的特性與需求發展不同的驗證 之基本精神 即遵循一致性與可追溯性的最高指導 流程 以確認新方法或改良方法的表現效能及一 原則 透過向相關國際組織申請認證的流程並獲得 致性 例如美國農部的 NSHS 系統即自行研發技術 通過認證 即可在本國建立符合國際規範的種傳病 套組與相關資訊 其來源包括發表於科學期刊 或 原檢測技術平台 以供防檢疫相關工作人員使用 實驗室中已經採行但尚未發表的種子健康檢查法 在進口種子部分 可防堵從國外藉種子輸入造成病 特定病原體 / 作物組合專屬之檢測法 其他國際組 菌之入侵與擴散 在出口種子部分 則為國內種子 織 如 ISHI 與 ISTA 認可的標準檢測法 相關種 生產者節省巨額的國外檢查經費與報驗所需人力物 傳病原檢測資料等 因此只要能遵循前述的國際規 力成本 可確保我國種子產業之利益 範之基本精神 透過向相關國際組織申請認證的流 黃秀珍 胡仲祺 張瑞璋 邱安隆 曾國欽 程並獲得通過認證 即可在本國建立符合國際規範 的種傳病害檢測技術平台 30 農業生技產業季刊 國立中興大學 生物科技學研究所 教授 國立中興大學 生物科技學研究所 副教授 行政院農業委員會 動植物防疫檢疫局 組長 行政院農業委員會 動植物防疫檢疫局 技正 國立中興大學 植物病理學系 教授 AgBIO

研 發 創 新 參 考 文 獻 1. 鄭 安 秀 黃 德 昌 (2001) 洋 香 瓜 及 西 瓜 細 菌 性 果 斑 病 台 南 區 農 業 專 訊 36:11-13 2. Castro, A. C., Fessehaie, A., and Ling, K. (2006) Progress towards a commercial PCR-based assay for Acidovorax avenae subsp. citrulli. Seed Science and Technology 34: 101-116. 3. Walcott, R. R., Gitaitis, R. D. (2000) Detection of Acidovorax avenae subsp. citrulli in watermelon seed using immunomagnetic separation and the polymerase chain reaction. Plant Disease 84: 470-474. 4. International Rules for Seed Testing. Edition 2010. International Seed Testing Association/ISTA. 5. ISTA 網 站,From http://www.seedtest.org/en/home.html 6. STA 網 站 - 種 子 健 康 部 分,From http://www.stalabs.com/seed_quality/seed_health.php 7. USDA-APHIS NSHS 美 國 農 業 部 動 植 物 檢 疫 局 所 轄 國 家 種 子 健 康 系 統 認 證 之 種 子 健 康 檢 驗 技 術,From http://www.seedhealth. org/files/pdf/vegetable_crops.pdf 植 物 種 苗 生 技 2013 NO.33 31

RESEARCH & DEVELOPMENT 西 瓜 與 洋 香 瓜 真 菌 性 病 害 之 鑑 定 技 術 撰 文 / 關 政 平 吳 明 哲 前 言 根 據 2011 年 農 業 統 計 年 報, 臺 灣 洋 香 瓜 (Cucumis melo L.) 種 植 面 積 為 3,184 公 頃, 主 要 產 區 分 佈 在 台 南 縣 市 嘉 義 縣 雲 林 縣 高 雄 縣 宜 蘭 縣 等 地 區, 以 台 南 縣 市 為 最 主 要 產 地 洋 香 瓜 栽 培 品 種 雖 呈 多 樣 化, 可 區 分 為 網 紋 香 瓜 群 (var. reticulatus Naud., Cantalupensis group) 光 皮 香 瓜 群 ( 冬 甜 瓜 群 )(var. inodorous Naud., Inodorus group) 及 哈 密 瓜 (var. saccharinus Naud.) 三 大 類 ; 西 瓜 則 栽 培 面 積 為 11,715 公 頃, 遍 布 北 中 南 東 各 地, 以 台 南 雲 嘉 花 蓮 地 區 等 為 最 大 宗, 除 在 不 同 季 節 選 用 適 當 品 種 栽 植 外, 栽 培 方 法 大 致 相 同 臺 灣 西 瓜 洋 香 瓜 的 主 要 病 害 中, 蔓 枯 病 及 炭 疽 病 為 外 銷 輸 出 種 子 常 見 且 須 檢 測 之 病 害 種 類 田 間 人 員 可 以 依 賴 10-20 倍 放 大 鏡 進 行 診 斷, 依 據 病 徵 和 真 菌 構 造 來 做 暫 時 的 判 斷 而 以 光 學 顯 微 鏡 在 100 或 400 倍 的 放 大 倍 率 下 仔 細 地 觀 察 病 原 菌, 亦 可 獲 致 初 步 的 鑑 定 但 對 於 病 害 種 類 區 分, 使 用 傳 統 的 方 法 仍 受 限 於 依 據 病 徵 及 型 態 學 來 做 診 斷 有 鑑 於 瓜 類 病 害 種 類 繁 多, 田 間 診 斷 十 分 不 易 且 容 易 混 淆, 例 如 於 初 期 感 染 蔓 枯 病 和 炭 疽 病 之 西 瓜 葉 片 上, 症 狀 頗 為 相 似, 易 造 成 防 治 決 策 的 失 誤, 因 此 產 業 界 亟 需 政 府 研 發 單 位 開 發 精 確 有 效 的 檢 驗 技 術, 可 以 快 速 鑑 定 出 病 菌 的 存 在 與 種 類 一 般 檢 測 方 法 介 紹 ( 一 ) 外 觀 鏡 檢 法 對 於 檢 測 真 菌 性 病 害, 利 用 顯 微 鏡 觀 察 種 子 有 無 雜 質, 包 括 可 能 混 有 菌 核 昆 蟲 殘 體 等, 還 可 以 發 現 諸 如 種 子 變 色 畸 形 的 症 狀 和 由 於 種 子 表 面 的 真 菌 子 實 體 休 眠 菌 絲 孢 子 或 細 菌 團 侵 蝕 出 現 的 種 子 損 傷 其 他 如 病 毒 性 病 害 則 可 由 寄 主 細 胞 質 內 所 形 成 之 特 殊 圓 盤 形 或 紡 錘 形 結 晶 狀 內 含 體 作 為 判 別 之 依 據 ( 二 ) 洗 滌 或 培 養 檢 測 法 多 應 用 於 檢 測 真 菌 性 病 害, 檢 查 附 著 在 種 子 表 面 的 病 菌 孢 子, 由 於 肉 眼 或 放 大 鏡 不 易 檢 查, 一 般 可 用 洗 滌 法 檢 驗 方 法 將 送 驗 樣 品 分 別 放 入 三 角 瓶 內, 各 注 入 蒸 餾 水, 將 附 著 在 種 子 表 面 的 病 菌 孢 子 洗 下 來, 再 使 沉 澱 孢 子 再 次 懸 浮, 用 玻 棒 將 懸 浮 液 滴 於 載 玻 片 上, 加 蓋 蓋 玻 片, 用 顯 微 鏡 檢 查, 鑑 定 病 原 菌 種 類, 也 可 推 算 每 粒 種 子 上 的 孢 子 量 本 法 可 分 為 培 養 檢 測 法, 如 使 用 濾 紙 ( 吸 水 紙 ) 培 養 檢 測 病 原 菌 萌 發 分 生 孢 子 的 形 態 特 性, 以 及 瓊 脂 培 養 檢 測 法, 種 子 經 過 表 面 滅 菌, 放 在 適 合 的 瓊 脂 培 養 基 上 培 養 通 過 放 大 鏡 檢 查, 與 病 原 菌 特 徵 核 對 鑑 別, 計 算 菌 落 數 此 法 可 以 檢 測 出 一 些 潛 伏 在 種 子 內 部 的 真 菌 病 原 菌 或 腐 生 性 菌 種, 如 瓜 類 種 子 炭 疽 病 或 蔓 枯 病 菌 等 32 農 業 生 技 產 業 季 刊

研發 創新 三 生物技術緣起-分子生物診斷方法之應用 自 1953 年 Watson 與 Crick 發表關於去氧核醣 核酸的構造之後 開啟分子生物學的新頁 隨著分 子生物學的進展 許多原來應用在研究上的方法 擴增為可見的反應條帶 藉此了解該植物是否感染 特定病原菌 圖一 PCR 在診斷之應用廣泛 可以 用來診斷基因突變 病原微生物 真菌 細菌 病 毒 及線蟲等 診斷 其優點是快速 敏感度高 在 也漸漸應用在疾病診斷上 此種應用核酸 蛋白質 微生物鑑定上 相較於細菌培養需時 1-3 日 進行鑑 等細胞內巨分子作為診斷工具所建立的方法可統稱 定可能需要到 7 日 真菌分離與培養鑑定 如炭疽 為分子檢驗技術 分子診斷是一門利用鑑定病原菌 菌與蔓枯病菌皆須純培養分離至產孢形成等過程 之核酸或蛋白質為基礎之技術 較傳統使用型態學 一般需要費時 3-4 周以上的時間才能完成鑑定 利 之鏡檢或由病徵判斷之方法更有效且提高精確性與 用 PCR 檢測技術檢測或鑑定則相對快速 快者在收 靈敏性 分子檢驗技術主要以直接或間接偵測核酸 集採樣後數小時即可完成檢測 確定採樣組織或葉 分子做為疾病診斷的技術 核酸的組成簡單 無論 片感染之病原微生物種類 是 DNA 或 RNA 均是由四種核苷酸分子所組成 因此 核酸的組成成分 較容易偵測 現今的分生 技術已可在短時間內 利用體外合成放大的方式 大量產生核酸以供使用 核酸容易操作 純化 定 序 因此偵測核酸 成為相當簡單的工作 大量的 核酸技術開發應用上 例如偵測核酸的技術 可以 配合於西瓜或洋香瓜栽種田之病害調查所需 另外 核酸操作 純化和定序相對於蛋白質容易 且方法 也不斷改進與簡化步驟為研發方向 多種以核酸檢 圖一 以一般PCR檢測感染之炭疽病菌之西瓜種子 測為主的技術都已進入成熟階段 目前使用分子生物學的方式於蔓枯病及炭疽病 原的鑑定種苗病害應用 主要方式有 1. PCR檢測技術 2. 即時定量PCR 藉由 PCR 擴增的原理 使極微量的 DNA 放大 並經由光學系統 達到即時偵測的目的 經由每一 已是應用非常廣泛之分子生物技術 首先需要 次 PCR 擴增循環 將其生成反應產物之螢光數值記 針對待測檢體目標基因之核酸序列設計一小段與其 錄下來 待反應全部完成之後 將每個檢體的 cycle 互補之核酸片段 稱為引子 由於核酸複製需要兩 number 與 PCR 產物的螢光數值相關位置做圖 可 邊往復反應 因此需要兩條成對的引子 針對病原 得到一反應曲線圖形 完整地呈現 PCR 反應中每一 菌的特定基因序列設計專一性的引子對 目前最常 個 cycle 中 PCR 產物的生成情形 圖二 Real-time 使用於診斷微生物的分子檢測技術為聚合酵素鏈鎖 PCR 是利用熱循環步驟使微量 DNA 樣本進行擴增 反應技術 簡稱 PCR 其原理為利用微生物基因體 達到放大的目的 但是最後並不是以洋菜膠電泳進 中特異性的核酸序列 設計 專一性引子對 藉由 行結果判讀 而是在反應中加入 DNA 結合染劑或 引子對不斷黏合 延展 分開的重複步驟 將特異 是螢光探針 (Fluorescent probe) 並針對每個 cycle 性的核酸片段增幅百萬倍 經過洋菜膠電泳後可以 所產生的螢光量進行偵測 理論上 PCR 產物隨著 看到反應帶 因此可將瓜類仍無病徵之初期感染或 cycle 增加 而螢光數值也伴隨著 PCR 產物一起增 是潛伏期帶菌之不可見的微量微生物 在短時間內 加 Real-time PCR 會紀錄每一個 PCR cycle 中螢光 植物種苗生技 2013 NO.33 33

RESEARCH & DEVELOPMENT hybridization) 及結合聚合酵素連鎖反應 亦已被發 展成為例行之種苗病害檢定法 農業試驗所已發展 出可以於單步驟同時檢定炭疽病 蔓枯病與果斑病 的 multiplex RT-PCR 流程 並且於最近進一步結合 生物晶片雜配法 利用螢光結合方式發展的各病原 專一性探針 可針對 PCR 反應之產物進行捕捉 再 以明確而單純之化學顏色變化圖譜 預測 PCR 產 物是否存在之事實 並提高其原來的靈敏度與精確 圖二 以即時定量核酸偵測系統檢測感染微量之炭 疽病菌之西瓜種子 性 此種生物晶片亦是未來病害診斷的新趨勢之一 結論與展望 數值的情形 藉由分析 PCR cycle 與螢光數值這兩 目前主要的分子檢測方式除蛋白質分子外仍多 個因素之間的相對關係 進行實驗結果的判讀 農 以 DNA 或 RNA 序列為主 在操作上 除了確認病 業試驗所近年來發展檢測瓜類炭疽病 蔓枯病 細 原種類之鑑定外 並無需要每次耗費時間重複做核 菌性果斑病快速檢測技術等 成功發展出 PCR 即 酸定序 而以病害診斷所開發的分子標誌技術也強 時定量 PCR 及新式快速分子診斷等技術 可以檢測 調具專一性及靈敏性的特性 另外運用免疫診斷技 甜瓜 西瓜等重要作物是否受到感染 本項檢測技 術也是常見檢驗技術 如利用 ELISA 法 抗體連結 術可以偵測出在感染組織中的病菌 其靈敏度較傳 磁珠吸附抗原等 但血清學診斷方式有些缺點是靈 統 PCR 法提高 100-1,000 倍 使用本技術亦不須如 敏度較低 對於檢體處理方式不佳或病原菌含量低 傳統 PCR 方法需要經過電泳分析確認 有效縮短病 的檢體 容易造成偵測結果不穩定的現象 PCR 技 菌檢測時間 術使用專一性之引子 可以提供正確與可信賴鑑定 3. 恆溫增幅法 病原菌 然而 PCR 產物之觀察需要藉助電泳分析 此基因擴增法是一項研究基因表現的新方法 能在恆溫的狀態下有效且快速地大量增幅核酸 此 片段的專一性高 主要因為特殊的引子設計能在極 短的時間內 專一地認出 6 個區域 所以不管是在作 物品種鑑定 疾病快速檢定 甚至於 SNP 方面皆有 一個很好的發展 近年來已應用到不同微生物的鑑 定等及各種病原菌的檢測 經由此技術的發展 除 達到具有專一性的反應 縮短檢測時間 亦達到節 省勞力等優點 4. 儀器定量進行高通量檢測的時代來臨 此類技術優點是可以進行大量的檢體檢測 並且可經由儀器快速反應後 分析結果及自動判 讀 但缺點是儀器價格昂貴 近年來逐漸廣為應 用之核酸檢定法 如核酸探針雜配法 (DNA probe 34 農業生技產業季刊 經由 Ethidium bromide 染色或螢光劑染色 此過程 需要較密集的人力與時間 因此檢體的檢驗數量也 受到限制 農業試驗所發展出西瓜蔓枯病菌與炭疽 病菌的特異性檢測技術 利用一般 PCR 即時定量 PCR 法檢測靈敏度至少在 pg 級以上 並能檢測出 感染之西瓜炭疽病及蔓枯病病樣中的病菌 這對於 種苗 種子在國際間交亦與進出口頻繁之檢疫工作 上 利用適當的檢測工具快速而準確檢測植物病害 更顯得異常重要 各種檢測方法 包括使用生物分 析法至 PCR 相關技術或者發展出的各類型生物晶 片均有它的價值 這些新方法不斷被研發出來 將 對產業界提供更多有效的選擇與助益 關政平 吳明哲 行政院農業委員會 助理研究員 行政院農業委員會 AgBIO 農業試驗所生物技術組 農業試驗所生物技術組 組長

研發 創新 原生蔬菜種原之增殖與 保育 撰文/黃永光 何為原生蔬菜 原生蔬菜一詞是由英文 indigenous vegetable 所 翻譯過來 其內涵是指在某些地區或民族使用為蔬 菜之植物 圖一 主要是有別於多數人熟知 且廣 為全世界人類食用之大宗或稱一般蔬菜 (Common vegetable) 如高麗菜 番茄 洋蔥 胡蘿蔔... 等等 在國內以往也有學者稱之為 新興蔬菜 來與傳統 大眾化蔬菜區隔 不論是新興蔬菜也好 原生蔬菜也罷 其特點 就是在世界上僅少數地區 或特定族群將其視為蔬 菜使用 也因為如此這群可做為蔬菜之植物 在各 方面的特性上 包括其生理 栽培 風土 病蟲害等 被研究的就相對較少 而在育種開發上也不如一般 大宗蔬菜那麼受到重視 原生蔬菜之重要性 現有大眾化之蔬菜 即前所述高麗菜 番茄 洋蔥等 在人類千百年的努力研究之下 育種及 新品種之開發可謂已有了極大之成就 各式各樣的 品種在世界各地廣被栽培 種植 生產 消費 然 亞蔬-世界蔬菜中心 種原組海報 圖一 多樣化的原生蔬菜 而根據美國農部 (USDA) 近年來的研究 發現在過 去五十年 (1949-1999) 中 多數普及化之作物的營養 重點放在產量的增加 口味的提升 病蟲害的耐抗 含量 比較現今與五十年前之品種 有逐漸遞降之 性以及一些主要成份如澱粉 蛋白質 脂肪等之改 趨勢 尤其是在一些以往不受重視 近來才察覺對 善 而忽略了其他成份之保持 (White et al., 2009) 人體健康很重要的營養成份與微量元素上 (Davis et 這個現象在原生蔬菜就沒有發生 因為如前所 al., 2004) 據推測應該是過往的育種工作 一直把 言 這些作物沒有經過太多育種手段的改變 仍然 植物種苗生技 2013 NO.33 35

RESEARCH & DEVELOPMENT 維持原本的基因結構 也因此在營養成份上沒有發 原生蔬菜種原之收集 生明顯之變化 尤有甚者 某些原生蔬菜在一些特 原生蔬菜的遺傳資源 或稱種原 散佈在世界 定的營養成份的含量上特別的高 如維生素 A B 各地 在以往受到使用之人們及其栽種者的保護而 群 C E 鐵 鋅 β 胡蘿蔔素等 有些含量甚至是 生生不息的存活於各個角落 張德慈 1997 但是 一般蔬菜的數十倍到上百倍之多 (Yang and Keding, 近年來由於交通工具發達 無遠弗屆 形成了地球 2009) 例如 在 β 胡蘿蔔素含量上辣木 莧菜是番 村的形態 這樣的生活方便性固然是人類之福 但 茄的 38 倍及 23 倍 而高麗菜含量為 0 維生素 E 是許多作物品種也因此增進了交流的速度 尤其是 含量上辣木 甘藷葉是番茄的 22 倍及 4 倍 更是高 種子公司所育成之各式各樣的改良品種 也藉由便 麗菜的 505 倍及 94 倍 鐵的含量辣木 莧菜是番茄 利之交通 推廣至每個有農業耕作之地區 這種人 的19 倍及10 倍 也是高麗菜的 34 倍及18倍 表一 為之 入侵 正使得許多農民或家庭菜園的種植者 還有近年來廣為普羅大眾所重視的抗氧化物 紛紛放棄祖傳之原生及地方型蔬菜 轉而使用這些 質 或抗自由基物質的含量 據營養分析結果 顯示 人工改良的品種 這個現象導致了許多作物多樣性 在一些原生蔬菜上有特別豐富的總酚類含量 許夏 的流失 也造成許多原生蔬菜種原的消失 芬等 2000 如辣木抗氧化物質含量經測定為番茄 然而如前所述 原生蔬菜在許多方面有其重要 之 9 倍 高麗菜之 6 倍 可成為注重健康飲食之現 性 這樣的種原流失 將是人類在自然資源掌握上 代人的最愛 不可逆的損失 (Hawkers. 1983) 也因此 收集並保 再者 原生蔬菜因為長年在特定地區被栽培使 用 對當地之風土氣候有極佳的適應能力 此一特 育這些原生蔬菜之種原 就成了自然資源保育中的 一項大課題 點在近年來全球氣候有變遷之徵象時尤顯重要 在 目前 在 臺灣 甚至 放眼全世界 就 蔬 菜作物 A 地氣候轉成類似 B 地氣候時 當原本 A 地之蔬菜 種原之收集而言 總部位於台南市善化區之亞蔬 - 作物變成不易再在 A 地種植時 B 地之原生蔬菜就 世界蔬菜中心 應是極為專業又極具規模的機構 可能成為解決 A 地未來蔬菜糧食問題之答案 (AVRDC. 2011) 在其六萬餘筆蔬菜作物種原的收集 表一 數種原生蔬菜在一些重要營養含量上與一般蔬菜之比較 Content per 100 g FW Ranges Tomato Cabbage Moringa Amaranth Aibika slippery cabbage Sweet potato leaf 0.0-22 0.40 0.00 15.28 9.23 5.11 6.82 Vit C, mg 1.1-459 19 22 459 113 82 81 Vit E, MG 0.0-71 1.16 0.05 25.25 3.44 4.51 4.69 Iron, mg 0.2-26 0.54 0.30 10.09 5.54 1.40 1.88 2.8-177 5 ND 93 78 177 39 0.6-82,000 323 496 2858 394 560 870 β-carotene,mg Folates (B9), mg Antioxidant activity, TE 資料來源 亞蔬-世界蔬菜中心 營養組 36 農業生技產業季刊

研發 創新 中 至少有七千至八千個種原可稱為是原生蔬菜 這些種原收集自世界各地一百餘個國家及地區 表 二 可謂是作物遺傳資源上之一大寶藏及資產 尤 其是近一 二十年來 隨著世界各地的自我種原保 護 非保育 主義之興起 許多國家不管自身有沒有 能力去保育及善用其原生作物資源 皆採取極為嚴 苛之出口管制措施 使得作物種原的收集並以專業 方式管理利用的保育管道變得十分狹窄 而更完善 或再次收集原生蔬菜種原的可能性日益低落 在此 情勢下 亞蔬 - 世界蔬菜中心在 1980 至 2000 年間 努力收集到之原生蔬菜種原 對其保存的價值性及 瞻望其將來的可利用性就益形珍貴了 攝於亞蔬-世界蔬菜中心 種原更新繁殖田 圖二 大蒜種原之每年更新種植田 原生蔬菜種原的保育及更新增殖 種原的保育除就源 (in situ) 保存及離源 (ex situ) 訊 做為其基本資料 (Passport data) 外 首要的工作 保存中之田間保存與超低溫保存外 蔬菜類作物的 就是更新與繁殖 這個工作有下列事項必須注意並 種原保育工作 大多數集中於種原 種子 的更新繁 妥善規劃 方能讓種原的更新繁殖得到預期的成果 殖及保存 1. 季節與風土 有少部分的原生蔬菜 其種原不能或不易以種 原生蔬菜種原來自不同的氣候地區與生態環 子的型式保存的 必須以每年更新 一年生作物如 境 事先就其基本資料所載 了解其原生地區之風 甘藷 大蒜 或田間種原圃 多年生之樹木型蔬菜 土環境 再選擇最適合其生殖生長的季節去種植 來進行保存工作 由於其多數須藉無性繁殖 營養 才能收到最有效率的更新繁殖的結果 繁殖 方式進行 才能保存其遺傳基因型式不變 2. 種植與管理 此類蔬菜作物必須注意的就是田間管理 包括灌溉 不同作物在種植管理上有不同之需求 如行株 給水 枝條修整 肥料施用 病蟲害防治等 務使 距 支柱設立 水份之供給 營養肥料的需要 可 所有種原均能正常存活 不致在人為管控中有所損 能之病蟲害的防治等 種原的更新繁殖有另一項與 失 這項工作須要足夠面積之田區 以及經年之管 一般種植不同的考量 就是繁殖植株數的多少 一 理人力與耗材的支持 圖二 般而言 因為原生蔬 菜種原的組成多是以 族群 多數的原生蔬菜是可以以種子的形態來保存與 (Population) 形式 而非 純系 (Pure line) 形式的 繁殖的 但種子型式的種原被收集時 樣本數量往 狀態 所以當要進行更新繁殖時 以種原保存的觀 往並不多 有時收集到之種子的品質及活力並非在 點來說 族群愈大 植株數愈多 其所涵蓋之基因 最佳狀態 前者必須增殖 才能做為各樣研究及推 完整性與代表性就愈佳 但是在實務裡 在有限的 廣工作的材料 後者則須要更新 才能避免種原在 土地 人力 物力 資源下 每一種原種植的植株數 保存期程中喪失活力而流失 所以在種原的保育工 愈多 則能在同一時期內被更新繁殖的種原數就愈 作上 除了將收集到的種原登記 註冊 編碼 並詳 少 在兩者無法俱全下 如手中擁有的種子數量足 載其來源國家 地區 生長經緯度 氣候 土壤等資 夠 如在 70-80 粒以上 繁殖株數應以 30 株為最 植物種苗生技 2013 NO.33 37

RESEARCH & DEVELOPMENT 表 二 亞 蔬 - 世 界 蔬 菜 中 心 種 原 庫 收 集 簡 表 ( 至 2013 年 3 月 31 日 ) Crops 作 物 類 別 No. of accessions 保 存 數 量 Principal crops (Top 20) 首 二 十 類 作 物 Glycine (Soybean) 大 豆 屬 15,321 Capsicum (Pepper) 番 椒 屬 8,165 Solanum (Tomato) 番 茄 屬 8,136 Vigna radiata (Mungbean) 綠 豆 6,737 Solanum (Eggplant) 茄 屬 3,702 Vigna angularis (Azuki-bean) 紅 豆 2,376 Brassica 蕓 苔 屬 1,909 Vigna unguiculata 豇 豆 1,570 Allium 葱 屬 1,129 Abelmoschus 秋 葵 屬 / 黃 葵 屬 918 Luffa 絲 瓜 屬 870 Cucurbita 南 瓜 屬 858 Vigna mungo 黑 豆 853 Amaranthus 莧 屬 769 Cucumis 甜 瓜 屬 645 Phaseolus 菜 豆 屬 636 Momordica 苦 瓜 屬 460 Lablab 扁 豆 屬 438 Vigna umbellata 米 豆 369 Hibiscus 木 槿 屬 367 Subtotal 小 計 : 56,228 Others 其 它 作 物 4,119 Total 總 數 量 60,347 Principal (Top 20) Others Total Genera 屬 類 16 154 170 Species 物 種 186 250 436 Origin 來 源 國 156 38 農 業 生 技 產 業 季 刊

研發 創新 低限 因為理論上 一個大致整齊 無太多變異或 形態相異之個體 的族群中 逢機挑選 30 個個體 將能把 95% 出現機率大於 5% 的基因涵蓋進去 而 這也是種原保育上的合理要求 3. 授粉結實 原生蔬菜在受粉體系上可能有雌雄同花 雌雄 同株異花或雌雄異株等情況 抑或自交不親和等特 殊情形 均須種植管理者予以解決 俾使更新繁殖 工作能獲致成功 舉凡人工授粉 授粉昆蟲引入等 等方式 都可列入使用之考量 圖三 若考量種原 攝於亞蔬-世界蔬菜中心 種原更新繁殖田間網室 圖三 人工授粉與授粉昆蟲-蜜蜂之施放 的可能分贈與被利用於各種研究及推廣上 再加上 安全考量之重複貯藏 保存期間可能的損失等 繁 殖出相當數量之種子是種植繁殖的重要目標 4. 有效隔離 原生蔬菜種原在其原來生長環境中 往往是無 同一物種的其他族群共存 也就是說在鄰近區域內 沒有其他會導致雜交的花粉源 因此很容易維持各 該種原的特色與其獨特性 但是當這些種原被收集 至同一機構 而必須在同一田區 同一時期進行種 植 繁殖時 就會因風力 昆蟲等媒介使同一物種 中 不同來源族群之間的雜交可能性大為增加 亦 即各個種原的遺傳基因 受到外來基因混雜而喪失 攝於亞蔬-世界蔬菜中心 種原更新繁殖田 其獨特性的可能性也隨之大增 這就在根本上違背 了種原保育工作 對各不同種原多樣性保存的原始 圖四 繁殖種原用來做有效隔離之田間網室 意涵 因此在更新繁殖種原時 適當有效的隔離同 一物種之不同種原 是十分必要的手段 在土地資 源有限 又有時效需求下 距離及時間的隔離是不 可能進行的 只有人工網室的隔離才是目前真正能 使用的方法 圖四 5. 採收後處理 種子作物的種子 依貯藏特性可分兩大類 或 為正 貯型種子 (Orthodox seed) 或 為 異 貯型種子 貯型種子作物通常來說 種子含水量每降低百分之 一 其貯藏壽命會增長一倍 而貯藏溫度每降低 5-6 貯藏壽命也會倍增 因此種子之乾燥及低溫 貯存就成了保存正貯型種子作物的兩大基本利器 但是根據多年實作及多方實驗 高溫 35 以上 及 強烈的紫外線對於種子的活力 尤其是貯存壽命會 (Recalcitrant seed) 異貯型種子對於低含水量及低 有一定程度的傷害 也因此在種原的保存工作上 溫具敏感性 將其乾燥或低溫貯藏都會令其喪失活 種子的乾燥就必須避免強烈陽光曝曬或 30 以上溫 力 因此得列入無法以種子形式保存之作物 必須 度烘乾 低溫 20 以下 低濕 (10% R.H.) 的乾燥 另行設法 或以田間保存 或應用超低溫保存 正 方式是種原保存之最佳選擇 圖五 植物種苗生技 2013 NO.33 39

RESEARCH & DEVELOPMENT 攝於亞蔬-世界蔬菜中心 種原組種子乾燥室 攝於亞蔬-世界蔬菜中心 種原組包裝室 圖五 更新繁殖完成之種原種子在低溫低濕下乾燥 至適當含水量 圖六 更新繁殖完成之種原種子以鋁箔袋包裝後待 冷藏保存 6. 包裝冷藏 種子乾燥至理想的水份含量 5-6% 之後 在 貯存期間為避免再度由周圍空氣中吸入水份 必須 以能完全隔絕外界水氣的材料來包裝 目前獲得容 易且能實用的這類材料有玻璃 瓶或罐 但需注意 容器口的密閉性 及金屬 金屬罐 - 因體積固定 須抽真空後才能封罐 鋁箔袋 - 須注意封口品質並 於封口前驅出多餘空氣 圖六 至於冷藏溫度 一般而言只要種子含水量降低至一定程度 7-8% 以 下 再低的溫度也不會對種子造成傷害 (Robert. 1972) 但在原生蔬菜中有少數的例外 如苦瓜的種 子雖然乾燥有利於其種子的保存 但是其種子無論 攝於亞蔬-世界蔬菜中心 種原組種子貯藏室 圖七 亞蔬-世界蔬菜中心之低溫種子貯藏庫 是否乾燥過 就是無法在接近零度或零下的溫度貯 存中存活 其真正的原因尚有待研究及探索 除了 這種特例之外 通常含水量低於 6% 的正貯型種子 可在 5 溫度中貯存 20-50 年 仍保有起始種子活力 的 80% 以上 而在零下 18-20 的貯藏溫度下 可有 50 年以上 甚至超過百年的壽命 圖七 一個成功 7. 特性調查 特性調查在作物種原保育工作上非常重要 因 為那是讓所保育的這些自然資產要被真正利用時 一個幫助研究者省略許多重頭觀察篩選的重要參 的種原保育工作 應在不影響整體種子活力的原則 考 圖八 圖九 圖十 但是不幸的是 就原生蔬 下 儘量減少更新繁殖之世代數 以維持基因結構 菜種原保育來說 這是一項比較複雜而困難的工 之完整性 作 因為原生蔬菜的種類非常多 圖一 若要一一 40 農業生技產業季刊

研發 創新 攝於亞蔬-世界蔬菜中心 種原組實驗室 攝於亞蔬-世界蔬菜中心 種原更新繁殖田 圖八 作物種原保育工作中與種原利用息息相關之 特性調查 圖十 作物種原保育工作中與種原利用息息相關之 特性調查 結語 原生蔬菜種原在整個農業 甚至僅就蔬菜作物 而言都是不甚起眼的一群 不論是市場的規模或使 用人口的普及性 都與主流的大宗蔬菜相去甚遠 也因此幾個世紀以來人們甚至農業界對之都不是很 重視 農學界對它們的研究也相對的很少 但是近 年來健康飲食觀念的興盛 加上全球氣候變遷的警 訊 使得我們不得不重新審視原生蔬菜種原的價值 與重要性 似乎有點晚 但還來得及 亡羊補牢的 攝於亞蔬-世界蔬菜中心 種原組繁殖網室 圖九 作物種原保育工作中與種原利用息息相關之 特性調查 做法 就是把目前掌握在手中的資源好好保育 探 索其價值進而加以利用 再設法搶救尚未被收集且 岌岌可危的其他原生蔬菜種原 把這些上天所賜與 人類的珍貴自然資源保存好 並流傳下去 造福千 訂定每一種原生蔬菜的調查標準 恐怕是件曠日費 萬代的後世子孫 這正是我輩農業科學從事人員不 時的任務 而以目前國家作物種原中心在 1992-1994 能逃避之重責大任 間所訂定數十種作物的特性調查標準 雖然不失為 黃永光 AgBIO 亞蔬-世界蔬菜中心 種原組 副研究員 很好的參考資料 但就原生蔬菜種原而言 仍然不 夠完整 還好拜現代科技之賜 數位照相機已經十 分普遍而精良 高畫素的相機能把作物的各部位拍 攝得很清楚 以此記錄原生蔬菜種原的生長形態 再佐以詳盡之基本資料 也可以成為極佳的參考 植物種苗生技 2013 NO.33 41

RESEARCH & DEVELOPMENT 參 考 文 獻 1. 張 德 慈 (1997) 植 物 遺 傳 資 源 - 未 來 植 物 生 產 的 關 鍵 臺 灣 省 農 業 試 驗 所 專 刊, 第 63 號 2. 許 夏 芬 張 肇 麟 朱 燕 華 (2000) 數 種 蔬 菜 中 類 黃 酮 含 量 及 抗 氧 化 分 析, 臺 灣 農 業 化 學 與 食 品 科 學,38(5): 377-387 3. AVRDC (2011) Internal Review and Planning Report. Asian Vegetable Research and Development Center. Taiwam, ROC. 4. Davis D.R., Epp M.D., Riordan H.D. (2004) Changes in USDA food composition data for 43 garden crops, 1950 to 1999. J. Am. Coll. Nutr. 23(6):669-682. 5. Ford-Lloyd B. and Jackson M. (1986) Plant Genetic Resources: an introduction to their conservation and use. Department of Plant Biology, University of Birmingham. 6. Hawkes J. G. (1983) The Diversity of Crop Plants. U.K. 7. Roberts E. H. (1972) Storage environment and the control of viability. Chapter 2 Viability of seed. Ed. E. H. Robert. Dept. Agri. Univ. Reading. U. K. 8. White P.J., Bradshaw J.E., Finlay M., Dale B., Ramsay G., Hammond J.P., Broadley M.R. (2009) Relationships between yield and mineral concentrations in potato tubers. Hort Science 44(1): 6-11. 9. Yang R.Y. and Keding G.B. (2009) Nutritional contribution of important African indigenous vegetables, p. 105-144. In: C.M. Shackleton, M.W. Pasquini and A.W. Drescher (eds.), African indigenous vegetables in urban agriculture. Earthscan, Virginia. 42 農 業 生 技 產 業 季 刊

產 業 化 策 略 社會企業之組織型態與發展模式 從我國農企業案例看農業 產業化發展策略 撰文/孫智麗 劉依蓁 農業發展之重要性與效益 臺灣現代農業已由原來生產為主 發展為兼顧 生產 生活 生態的三生農業 包括傳統生產糧食 16~54 兆美元之間 平均約為 33 兆美元 相當於當 時全球 GNP 的兩倍 台灣經濟研究院生物科技產 業研究中心另根據後續相關研究推估 臺灣農業產 的初級產業 農產加工的二級產業 範圍從上游的 生之生態系統服務價值可達新台幣3.99兆元 註 2 肥料 農藥 飼料 農機具等 到下游的食品加工 因此農業發展對於一國民生福祉之重要價值 冷凍 運輸 倉儲 運銷 保險 餐飲 以及休閒觀 存在社會效益與經濟效益之間的落差 外部效益或 光 文化體驗等服務性的三級產業 就農業的經濟 公益價值 政府就應介入或由非營利組織來提供 效益而言 雖然我國初級產業附加價值不到 GDP 對私部門並無利可圖的服務 所謂的 公益 或 慈 的 2% 但如果要計算農業部門衍生產值與附加價 善 活動 以矯正市場失靈 (Market failure) 之現 值對總體經濟的貢獻 應將上下游產業關聯性一併 象 但是政府政策經常無法及時符合民眾需求 且 考量 於是農委會委託中央研究院依據行政院主計 受到選舉影響或預算編列限制 使資源配置效率不 總處發布的產業關聯表 估算 2010 年臺灣農業部門 佳 而非營利組織主要是透過捐款或補助來經營 與相關產業對總體經濟的貢獻 結果顯示國內農業 非企業組織型態的經營效率往往不彰 無法自食其 與相關產業創造附加價值為新台幣 1.53 兆元 占當 力的結果 難以培育人才持續為設立宗旨努力 也 年全國 GDP 的比重 11.21% 註 1 不見得能夠永續經營 但是農業部門的重要性除了以經濟效益來衡 量外 對於一國經濟體發展還具備多功能 (Multi- 社會企業之性質與組織型態 function) 之重要價值 農業發展的社會效益包括 當追求經濟利潤極大化的企業 與追求社會 糧食生產的基本功能 創造社區或偏鄉就業與穩 效益極大化的非營利組織之間界線逐漸模糊 因此 定社會的重要功能 尚具有保護自然環境 維護鄉 社會企業 (Social Enterprise) 的概念在歐美油然 村景觀與奠基區域發展等外部效益 (Externality) 功 而生 社會企業成立目的是解決或改善社會問題 能 根據 Costanza 等在全球自然科學最重要的期刊 類似非營利組織 方法則是販賣產品或服務 手段 Nature(1997) 所發表之研究指出 全球以農業為核 類似企業 社會企業的興起 無異是對資本主義大 心之生態系統 (Eco-system) 服務所產生的價值介於 纛下 企業追求 利潤極大化 鐵則的悖反 因為 1 2 經濟日報 農委會表示 這項結果與美國以相同方式推計其農業及相關產業的GDP占全國GDP約13%比重相近 2012年7月4日 孫智麗(2011) 植物種苗生技 2013 NO.33 43

INDUSTRIALIZATION STRATEGY 在傳統的資本主義邏輯之下 社會的平衡 生態保 私 邏輯的修補 但有別於傳統慈善事業的新社會 育 弱勢族群的福利 都不在企業發展的考量之內 力量 註 3 但這些卻是國民幸福的基本定義 也是文明社會 國 際 上 對 於 企 業 組 織 型 態 的 光 譜 有 六 種 的重心 那麼 供需註定失衡的市場交易遊戲 如 意 識 形 態 由 右至 左 分 別 是 純 商 業 利 潤 導 向 的 何才能改變 社會企業與一般企業的最大不同是 傳 統 一 般 企 業 企 業 社會 責 任 Corporate Social 它的存在是為了解決社會問題或公益發展為目的 Responsibility 簡稱 CSR 社會責任事業 社會企 而非為投資人或股東賺錢 所以 社會企業最簡單 業 非營利組織附屬事業 非營利組織等 註 4 的判準在於 它必定承載了社會發展或公益目的 從此光譜可得知 社會企業屬於較一般非營利組織 為了改善社會 解決人類問題而運作 以商業模式 能獲取更多盈餘 希望透過財務自主 達成組織成 (Business) 為手段 利用企業組織運作來經營 所賺 立宗旨之目的 也就是社會企業的經營以解決社會 得的盈餘部分分配給組織成員 包括投資人或股東 問題或公益發展為目的 但財源不限於補助或接受 外 保留盈餘再投資於尋求永續的解決方案或擴大 捐贈 而是運用商業模式自給自足 有自主運作能 公益事業 創造就業 不以追求投資人的利潤為唯 力 經營利潤分配給組織成員 並增加僱用人員 一目的 而是以解決社會問題或公益發展為最終目 的 就農業發展而言 社會企業經營內涵包括例如 真正有機農業 小農聯合生產 產銷整合聯盟 農 就像諾貝爾和平獎得主 孟加拉經濟學家尤 事服務提供 農業文化體驗 生態環境保護 地方 努斯 (Muhammad Yunus) 運用微型貸款和鄉村銀 社區營造 偏鄉區域發展 農業科技發展等 而以 行 協助地方脫離貧窮 經濟自主 以創業精神來 我國社會常見之組織型態 由右至左 分別是公司 解決社會問題 而以企業家格局推動藝文事業的國 合作社 公益社團法人 農業財團法人等 本文認為 藝會董事長施振榮解釋 社會企業 時說 我的志 社會企業應屬於介於公司與合作社之間的一種組織 業就是我的 business 這句話以大氣魄精準點出了 型態 以下針對跟農業發展相關組織型態 其設立 社會企業 標舉的理想性與俗世性 既要做公益 之法律依據 成立目的與性質 種類 成立要件 主 也要做生意 打起算盤追求利潤 更追求 利他 管機關 保留盈餘與分配 稅負進行比較 表一 所以 社會企業可以看成是對資本主義市場經濟 自 表一 我國農業發展相關之組織型態之比較 公司 合作社 4 農業財團法人 法 律 依 據 民法 公司法等 民法 合作社法等 民法 人民團體法 社會團 體立案許可作業規定等 民法 農業財團法人監 督準則等 性 質 以營利為目的 以營利為目的 依平 等原 則 在互 助 組 織 之基 礎 上 以共同經營方法謀社員經濟之 利益與生活之改善 而其社員人數 及股金總額均可變動之團體 公益 性質 非以營利為目 的 以推展文化 學術 醫療 衛生 宗教 慈善 體育 聯誼 社會服務或其他以 公益為目的 由個人或團 體組成之團體 公益性質 以從事農 林 漁 牧 糧食及其他有關及其他 有關農業業務為目的 由 捐 助 人 捐 助 一定 財 產 經許可設立之財團 法人 待續 3 公益社團法人 聯合報 社論 但是本文對於社會企業之目的及手段與其見解不同 2013年1月21日 聯合晚報 2013年1月20日 44 農業生技產業季刊

產 業 化 策 略 種 類 成 立 要 件 主 管 機 關 盈 餘 保 留 與 分 配 表 一 我 國 農 業 發 展 相 關 之 組 織 型 態 之 比 較 公 司 合 作 社 公 益 社 團 法 人 農 業 財 團 法 人 1. 無 限 公 司 :2 人 以 上 股 東 所 組 織, 對 公 司 債 務 負 連 帶 無 限 清 償 責 任 之 公 司 2. 有 限 公 司 :1 人 以 上 股 東 所 組 織, 就 其 出 資 額 為 限, 對 公 司 負 其 責 任 之 公 司 3. 兩 合 公 司 :1 人 以 上 無 限 責 任 股 東, 與 1 人 以 上 有 限 責 任 股 東 所 組 織, 其 無 限 責 任 股 東 對 公 無 限 清 償 責 任 ; 有 限 責 任 股 就 其 出 資 額 為 限, 對 公 司 負 其 責 任 之 公 司 4. 股 份 有 限 公 司 :2 人 以 上 股 東 或 政 府 法 人 股 東 1 人 所 組 織, 全 部 資 本 分 為 股 份 ; 股 東 就 其 所 認 股 份, 對 公 司 負 其 責 任 之 公 司 1. 人 數 限 制 : (1) 無 限 公 司 :2 人 以 上 股 東 (2) 有 限 公 司 :1 人 以 上 股 東 (3) 兩 合 公 司 :1 人 以 上 無 限 責 任 股 東, 與 1 人 以 上 有 限 責 任 股 東 (4) 股 份 有 限 公 司 :2 人 以 上 股 東 或 政 府 法 人 股 東 1 人 2. 須 向 中 央 主 管 機 關 登 記 後 始 得 成 立 1. 中 央 : 經 濟 部 2. 直 轄 市 : 直 轄 市 政 府 1. 無 限 公 司 : 彌 補 虧 損 完 納 一 切 稅 捐 後, 得 分 派 盈 餘 2. 有 限 公 司 : 公 司 於 彌 補 虧 損 完 納 一 切 稅 捐 後, 分 派 盈 餘 時, 應 先 提 出 10% 為 法 定 盈 餘 公 積 但 法 定 盈 餘 公 積 已 達 資 本 總 額 時, 不 在 此 限 3. 兩 合 公 司 : 同 無 限 公 司 4. 股 份 有 限 公 司 : 公 司 非 彌 補 虧 損 及 依 本 法 規 定 提 出 法 定 盈 餘 公 積 後, 不 得 分 派 股 息 及 紅 利 公 司 無 盈 餘 時, 不 得 分 派 股 息 及 紅 利, 惟 公 司 1. 生 產 合 作 社 2. 運 銷 合 作 社 3. 供 給 合 作 社 4. 利 用 合 作 社 5. 勞 動 合 作 社 6. 消 費 合 作 社 7. 公 用 合 作 社 8. 運 輸 合 作 社 9. 信 用 合 作 社 10. 保 險 合 作 社 11. 合 作 農 場 12. 其 他 經 中 央 主 管 機 關 會 商 中 央 目 的 事 業 主 管 機 關 核 定 之 種 類 及 業 務 1. 人 數 限 制 :7 人 以 上 2. 設 立 流 程 : (1) 設 立 人 召 集 創 立 會 (2) 通 過 章 程 (3) 選 舉 理 事 監 事 (4) 組 織 社 務 會 (5) 向 所 在 地 主 管 機 關 為 成 立 之 登 記 1. 中 央 : 內 政 部 2. 直 轄 市 : 直 轄 市 政 府 3. 縣 ( 市 ): 縣 ( 市 ) 政 府 1. 合 作 社 盈 餘, 除 彌 補 累 積 損 失 及 付 息 外, 尚 應 提 出 公 積 金 ( 信 用 合 作 社 或 其 他 經 營 貨 款 業 務 之 合 作 社, 應 提 20% 以 上 ; 其 餘 類 型 之 合 作 社, 應 提 10% 以 上 ) 公 益 金 (5% 以 上 ) 理 事 事 務 員 及 技 術 員 酬 勞 金 (10%) 公 積 金 已 超 過 股 金 總 額 2 倍 時, 合 作 社 得 自 定 每 年 應 提 之 數 社 員 對 於 公 積 金, 不 得 請 求 分 配 2. 合 作 社 盈 餘, 除 依 上 述 1 提 出 外, 其 餘 額 之 分 配, 以 社 員 交 易 額 之 多 寡 為 標 準 1. 學 術 文 化 團 體 2. 醫 療 衛 生 團 體 3. 宗 教 團 體 4. 體 育 運 動 團 體 5. 社 會 服 務 及 慈 善 團 體 6. 國 際 團 體 7. 經 濟 業 務 團 體 8. 環 保 團 體 9. 宗 親 會 10. 同 鄉 會 11. 同 學 校 友 會 12. 其 他 公 益 團 體 1. 人 數 限 制 :30 人 以 上 之 發 起 人 2. 設 立 流 程 : (1) 向 主 管 機 關 申 請 許 可 (2) 召 開 發 起 人 會 議, 推 選 籌 備 委 員, 組 織 籌 備 會 (3) 召 開 成 立 大 會 (4) 報 請 主 管 機 關 核 准 立 案 (5) 向 該 管 地 方 法 院 辦 理 法 人 登 記 (6) 將 登 記 證 書 影 本 送 主 管 機 關 備 查 1. 中 央 : 內 政 部 2. 直 轄 市 : 直 轄 市 政 府 3. 縣 ( 市 ): 縣 ( 市 ) 政 府 無 盈 餘 分 配 之 可 能 1. 捐 助 財 產 總 額 最 低 額 度 : (1) 向 農 委 會 申 請 許 可 設 立 : 新 台 幣 2,000 萬 元 (2) 向 縣 市 政 府 申 請 許 可 設 立 : 依 其 標 準 定 之 2. 流 程 : (1) 依 業 務 範 圍 之 不 同 向 農 委 會 或 地 方 縣 市 政 府 申 請 許 可 (2) 向 該 管 法 院 聲 請 登 記 (3) 於 30 日 內 依 捐 助 章 程 或 遺 囑 遴 聘 董 事 成 立 董 事 會 推 選 董 事 長 (4) 董 事 會 成 立 之 日 起 30 日 內 報 請 農 委 會 核 備 1. 業 務 範 圍 在 中 央 者 : 農 委 會 2. 業 務 範 圍 在 縣 ( 市 ) 者 : 地 方 縣 市 政 府 不 得 有 分 配 盈 餘 之 行 為 ( 待 續 ) 植 物 種 苗 生 技 2013 NO.33 45

INDUSTRIALIZATION STRATEGY 表一 我國農業發展相關之組織型態之比較 公司 無 虧 損 時 得 依 股 東 會 決 議 以超過實收資本額25% 部分之法定盈餘公積發給新 股或現金 稅 負 視公司具體情形 依其所適用 之法令辦理 通常會涉及營業 稅 營所稅等 合作社 公益社團法人 農業財團法人 3. 上述2之餘額 經提出社員大會 決議不予分配時 得移充社員 增認股金或撥作公積金 無盈餘分配之可能 不 得 有分 配 盈 餘 之行 為 免徵營所稅 營業稅 若符合 教育文化公益慈 善機關或團體免納所得稅 適用標準 者 其本身之所 得及其附屬作業組織之所 得 除 銷售貨物或勞務之 所得外 免納所得稅 1.若符合 教育文化公 益慈善機關或團體 免 納所得 稅 適 用標 準 者 其 本身之所 得及 其 附 屬 作 業 組 織之所得 除銷售貨 物或勞務之所得外 免納所得稅 2. 如 有 捐 贈 土 地 之行 為 可 能 涉 及 土 地 稅 平均地權條例等 相關法令 資料來源 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心委託普華商務法律事務所整理 2012年 我國農企業發展現況 關於我國農業以社會企業組織型態之發展現 二 瓜瓜園企業有限公司 新化鎮農會食用甘藷產銷班 以 瓜瓜園 為 況 本文以下就所蒐集到個案進行分析 表二 品牌 以地瓜為主軸開發多樣化的產品 產 製 一 上下游文化工場有限公司 儲 銷一條龍 是瓜瓜園維持品質的秘訣 經過計 畫性的產銷機制 不僅原料價格穩定 品質容易掌 上下游 News&Market 是臺灣第一個結合新聞 與通路的農業平台 透過關注農業 食物與環境 議題的網站 一方面聘請專職記者進行專題報導 同時也邀請各界作者 在此發表相關文章 讓各界 能夠從事訊息的交換 在農產品銷售方面 以網路 銷售的方式 提供給消費者健康的在地食物 同時 也提供小農一個良好的農產品銷售管道 其產品 還包括對友善土地有幫助的相關產品 另外上下游 控 從需求去控制生產也可保障農民收益 減少產 銷失衡的情形 獨家開發產品 冰烤蕃藷 研發成 功 已行銷國際 受肯定之品質保證 使瓜瓜園的 產品在各大型超市及餐廳都可發現其足跡 瓜瓜園以生產高品質的產品為方向 為消費 者的食品安全把關 同時研發自然美味 提供更安 全 健康的產品 透過 用心 創新 安心 的經營 News&Market 也主動進行農產品開發 2011 年以紅 理念 建立品牌誠信 追求永續經營 肉李為主題 以公平價格向農友契作 嘗試開發成 三 光原社會企業股份有限公司 健康的果乾 果醋 酒等產物 讓農產品消費鏈的 上下游能有更好的溝通和連結 以輔導原住民為出發點 向原住民推廣有機 透過網路平台推廣本土農業 上下游認為除了 農作 為了解決農友生產的有機作物之銷售通路問 食物 耕作 農地保存等文章 更重要的是成立一 題 於是成立臺灣第一家以 社會企業 命名的公 個市集平台 讓生產者可以和消費者產生對話 成 司 與原住民簽訂契約 保價收購有機作物 由光 為 上下游 的夥伴 一方面讓農村的經濟更加活 原代銷作物的合作農友 目前擁有總面積約 100 公 絡 另一方面也讓消費成為改變的力量 頃的耕地 其中九成已拿到有機驗證 產品包括 46 農業生技產業季刊

產 業 策 化 略 表二 臺灣社會企業個案 編號 企業名稱 所在地 產品項目或服務 1 上下游文化工場有限公司 台中市 農業訊息交流平台 在地農產品 2 瓜瓜園企業有限公司 台南市 冰烤蕃藷 有機冷凍烤蕃藷 蕃藷脆片 嚴選地瓜酥 地瓜珍珠圓 3 光原社會企業股份有限公司 新北市 有機蔬菜 4 保證責任雲林縣東勢果菜生產合作社 雲林縣 胡蘿蔔 胡蘿蔔全果蔬果汁 洋蔥 洋蔥精力湯 高麗 菜 大白菜 米 5 魚飲食文化社會企業 6 喜願小麥 彰化縣 麵粉 全麥粉 全麥麵粉 全麥麵條 7 綠色花卉運銷合作社 高雄市 火鶴花 8 臺灣農夫生機股份有限公司 (日月潭農產運銷合作社) 南投縣 無毒有機農產品 9 台灣鄰鄉良食永續農產有限公司 台北市 自然蔬果 有機蔬果 自然畜產 自然農產加工品 10 台灣稻農有限公司 彰化縣 無毒米 11 養蜂人家有限公司 宜蘭縣 蜂蜜 花粉 蜂蜜醋 蜂王乳 蜂膠 N.A. 手釣野生小型魚 注 按筆畫順序排列 資料來源 Talent雜誌 各公司網站 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心分類整理 蔬果 茶葉 咖啡 筍類等 光原以連結小農 擴大 等產品 嚴選分級包裝 使成為臺灣胡蘿蔔外銷第 生產面積的方式 集結產量發揮團購式力量與通路 一品牌 為了提升產品價值 更建立自有品牌 活力 商洽談 除此之外 更透過知識與再教育 輔導並 東勢 VDS 因東勢果菜生產合作社生產之胡蘿蔔 改變耕作的模式 提升作物品質 較不具一般胡蘿蔔的腥味 且符合日本農藥檢查標 光原社會企業建立一個原住民小農計畫生產網 準 2012 年與日本 大黑天 及 I.K 商社簽訂契約 絡 成為有機農產品生產的基地 創造在地就業機 客製化預約生產 900 公噸胡蘿蔔 首度攻進日本超 會及協助原住民建立自助的生活方式 同時希望提 市 供消費者平價 健康的有機蔬菜 讓消費端 生產 端及大自然進行完美對話 四 保證責任雲林縣東勢果菜生產合作社 透過合作社的方式 農民們可以整合在地資源 及人脈 嚴格管控流程 在提升產品價值的同時 也兼顧了提供消費者安心健康食材的理念 讓消費 者吃出天然 安心 健康的產品 為了提升農產品產量 雲林縣東勢鄉的農民們 合作栽植生產並成立 雲林縣東勢果菜生產合作 五 魚飲食文化社會企業 社 主要生產作物為胡蘿蔔 目前社員有 32 人 農 提供消費者關於 食魚 的健康與營養訊息 民用心栽植出通過日本國家安全檢查 符合臺灣安 並已成功與 200 名漁民取得聯繫網絡 透過網路訂 全用藥規範及產銷履歷的安全農產品 藉由一貫化 購的方式獲得漸趨穩定的銷售管道 同時也致力於 作業 堅持落實農藥控管 統一施作栽植 掌控優 有機食品通路的建立 另外一方面 協助漁民採取 植物種苗生技 2013 NO.33 47

INDUSTRIALIZATION STRATEGY 永 續 的 魚 獲 技 術, 確 認 魚 種 魚 獲 是 否 符 合 生 態 標 準, 訂 下 簡 單 清 楚 的 標 準 作 業 程 序, 掌 握 魚 品 進 入 真 空 冷 凍 的 生 產 履 歷, 鞏 固 消 費 者 的 食 用 安 全 與 健 康 魚 飲 食 文 化 社 會 企 業 提 倡 小 型 野 生 永 續 的 核 心 價 值, 追 求 健 康 美 味 的 食 魚 方 式, 推 廣 食 魚 文 化, 並 以 友 善 海 洋 復 興 漁 村 為 成 立 社 會 企 業 的 經 營 目 標 ( 六 ) 喜 願 小 麥 從 喜 願 麵 包 起 家, 有 感 於 2007 年 原 物 料 價 格 上 漲, 麵 粉 價 格 漲 幅 大, 八 年 代 因 應 自 由 貿 易, 讓 臺 灣 的 小 麥 生 產 面 積 逐 漸 減 少, 因 此 創 辦 人 施 明 煌 決 定 讓 逐 漸 消 失 在 臺 灣 農 田 的 小 麥 重 新 扎 根 從 麵 包 到 種 麥, 喜 願 小 麥 與 小 農 合 作, 協 力 小 麥 契 作, 展 開 麥 田 狂 想 的 計 畫, 同 時 建 立 小 麥 農 作 管 理 的 基 礎 全 台 超 過 40 位 農 友 以 有 機 耕 種 的 方 式 種 植 小 麥 雜 糧, 目 前 產 品 除 了 本 土 生 產 的 麵 粉, 尚 有 全 麥 麵 條 全 麥 麵 茶 烘 培 麵 包 等 加 工 產 品, 另 透 過 行 動 化 生 產 履 歷 系 統 平 台 的 建 構, 提 供 一 個 透 明 友 善 的 溝 通 模 式 喜 願 小 麥 的 理 念 在 於 建 立 在 地 農 糧 在 地 加 工 在 地 消 費 的 生 產 模 式, 透 過 小 麥 契 作 形 成 農 友 消 費 者 以 及 種 植 環 境 之 間 的 友 善 文 化, 營 造 社 區 協 力 農 業 ( 七 ) 綠 色 花 卉 運 銷 合 作 社 1997 年 高 雄 市 內 門 區 受 到 口 蹄 疫 疫 情 之 影 響, 使 產 業 大 受 打 擊, 為 使 產 業 轉 型, 遂 引 進 適 合 內 門 氣 候 的 火 鶴 花 來 種 植, 於 2003 年 成 立 綠 色 花 卉 運 銷 合 作 社 合 作 社 經 營 方 式 是 集 合 小 農 戶 變 成 大 農 場 的 農 企 業, 提 供 當 地 花 農 創 業 與 就 業 機 會, 並 協 助 花 農 計 畫 生 產,2010 年 社 員 人 數 達 到 103 人, 已 成 功 建 立 高 品 質 火 鶴 花 的 形 象, 是 一 個 以 外 銷 市 場 為 導 向 的 地 方 特 色 產 業, 其 中 外 銷 占 了 85%, 由 合 作 社 統 一 窗 口 與 國 外 客 戶 簽 約 契 作 農 夫 生 產 者 工 人 及 消 費 者 可 以 透 過 這 樣 的 一 個 組 織, 增 加 花 卉 的 經 濟 效 益, 同 時 也 達 到 幫 助 社 會 弱 勢 族 群 的 目 的 綠 色 花 卉 運 銷 合 作 社 以 服 務 農 民 照 顧 農 民 提 高 農 民 收 入 為 宗 旨, 配 合 政 府 之 農 業 政 策, 結 合 小 農 戶 變 成 大 農 場, 推 廣 火 鶴 種 植 以 鼓 勵 青 年 留 農, 提 供 創 業 與 就 業 機 會, 促 進 本 土 產 業 國 際 化 及 永 續 經 營 ( 八 ) 臺 灣 農 夫 生 機 股 份 有 限 公 司 ( 日 月 潭 農 產 運 銷 合 作 社 ) 日 月 潭 農 產 運 銷 合 作 社 建 立 臺 灣 農 夫 為 合 作 社 之 品 牌, 目 前 合 作 社 員 工 共 15 人, 已 創 造 年 營 業 額 新 台 幣 1,000 萬 元 的 收 益, 成 功 將 臺 灣 的 無 毒 有 機 農 產 品 行 銷 到 美 國 日 本 及 東 南 亞 國 家 除 此 之 外, 更 設 立 日 月 潭 永 續 生 態 農 漁 產 業 教 育 園 區 進 行 生 態 復 育, 並 以 此 作 為 平 台, 幫 助 農 漁 民 走 入 市 場, 並 與 飯 店 民 宿 休 閒 農 業 等 業 者 形 成 文 創 產 業 價 值 鏈, 共 造 利 益 均 享 及 生 態 永 續 的 雙 贏 局 面 日 月 潭 農 產 運 銷 合 作 以 共 同 運 銷 社 員 之 產 品 改 進 運 銷 技 術 共 謀 生 產 技 術 之 增 進, 提 升 農 漁 產 業 之 水 準 加 速 農 漁 產 業 之 國 際 化 促 進 農 漁 產 業 健 全 發 展, 並 增 加 農 漁 產 品 銷 售 收 益, 以 及 改 善 農 漁 民 生 活 為 宗 旨 ( 九 ) 台 灣 鄰 鄉 良 食 永 續 農 產 有 限 公 司 以 產 地 直 銷 的 概 念, 創 辦 人 譚 景 文 和 陳 宏 欣 親 訪 偏 鄉 小 農 區 及 原 住 民 部 落, 尋 找 從 事 有 機 自 然 耕 作 的 農 友, 建 立 與 偏 鄉 小 農 的 合 作 模 式, 並 試 圖 引 進 外 部 資 源 來 幫 助 農 民, 在 消 費 者 端 則 是 協 助 企 業 直 接 向 產 地 下 訂 單, 讓 企 業 的 金 流 能 夠 回 饋 到 農 民 身 上, 連 結 生 產 端 與 消 費 端 的 互 利 關 係 2012 年 3 月, 中 華 電 信 透 過 鄰 鄉 良 食 的 引 介, 採 購 新 竹 尖 石 鄉 的 有 機 高 麗 菜 共 約 3,000 台 斤, 更 規 劃 未 來 配 合 產 季 舉 辦 預 購 農 產 品 等 活 動 台 灣 鄰 鄉 良 食 的 理 念 在 於 提 供 在 地 農 產 品 的 採 48 農 業 生 技 產 業 季 刊

產 業 購方案給企業團體 另一方面為小農找到長期穩定 領導者為願景 十 台灣稻農有限公司 臺灣第一家由專業稻農所組成的公司 目前共 有 43 位股東 分布在花蓮 宜蘭 桃園 台中 彰 化 南投及雲林等地區 股東皆是大規模耕作的農 民 有感於農民與糧商的利益分配不均 因此期望 建立公平的銷售機制 也讓消費者享用價格合理 品質優良的 無毒米 目前除了經由網路直銷自產 的稻米 另外也和網路行銷公司 PayEasy 合作推出 我的一畝田 認養稻田活動 增加人與土地之間的 親近感 透過稻農自行成立的企業 稻農們能夠創造公 策 略 總結與建議 的銷售方式 改善農民生活 同時也兼顧消費者的 食用安全 以成為臺灣小農永續農產品公平交易的 化 2011 年底勞委會職訓局成立 社會經濟推動辦 公室 整合跨部會資源 補助有心發展 社會企業 的單位 社會經濟推動辦公室 將立法推動公益信 託 鼓勵企業或個人捐助的信託基金投資 社會企 業 訂定 公益信託監督管理辦法 列出哪些單 位或計畫可以做協助就業的公益信託 讓信託基金 去投資 並可要求固定比例盈餘回到信託基金 此 外也已與經濟部 內政部組成跨部會平台會議 每 三個月召開一次 輔導非營利組織轉型社會企業 註 5 而農委會近年來輔導地方農會與產銷班在各 大賣場或市集也呈現成果 建議可考慮輔導轉型 成社會企業組織形式來運作 更能進一步提升經 營效率 以及取得更多資源以擴大 規模 從世界 平的產銷制度 保障農民的收益 並替消費者的健 第一大 乳 品出口商 的 紐西 蘭 Fonterra 產權 屬於 康把關 提供滿足社會 環境需要的產品與服務 11,000 家牧場 黃金奇異果行銷全球成功的紐西 訴求 從稻田到餐桌最短的距離 要將自己種的 蘭 Zespri 股份屬於 2,700 多位果農 等案例 甚至 米 送到臺灣每個角落 可鼓勵我國地方農民組成社會企業進行聯合生產 僱用專業經理人進行策略規劃與產銷管理 協調生 十一 養蜂人家有限公司 產數量 確保生產品質 建立聯合品牌 藉以提高 1995 年市場上充斥混有假蜜的產品 使許多消 議價能力並掌握市場需求 使農民既是生產者也是 費者拒買蜂蜜 讓國內蜂農面臨困境 為了團結更 股東 能參與利潤分配 註 6 至於農委會一些補 多蜂農的力量 黃東明與其他八位蜂農共同打開產 助企業承接農業研發技術的輔導辦法 建議可依據 銷通路 組成了臺灣第一個蜂蜜產銷班 透過分配 社會企業組織性質與運作內涵來定義所謂的 農企 採花區域 使蜂蜜的產量增加 同時蜂農們在病蟲 業 給予不同於一般營利企業之審查門檻與輔導 害防治 品種改良方面也不遺餘力 發揮蜜蜂團結 措施 的精神 致力於養蜂技術的創新與蜂蜜產品品質的 在資本主義純然獲利導向遭到挑戰之際 台灣 突破 提升蜜蜂產業的競爭力 產銷班以 養蜂人 經濟發展也走過從繁榮回歸平淡歷程 傳統企業的 家 作為共同品牌 目前國內已有八個銷售據點 販 營利模式 也應趁機省思 但社會企業的發展 不 售蜂蜜 花粉 蜂王乳等產品 應只是走出政府補助概念 更可以加入創投元素 透過產銷班成立之養蜂人家 班員得以將通 將企業資金及技術導入 吸引充滿熱情的年輕人投 過檢測 完全沒有農藥殘留的蜂蜜 以保證價格賣 入 讓社會企業成為另一個新興熱門行業 打破弱 出 保障蜂農的獲益 同時也帶給消費者高品質的 勢就業的框架 如此才可能永續發展 蜂蜜及相關產品 5 6 對照 2011 年陳一強所創立 活水社會企業開 聯合報 2013年1月21日 孫智麗等(2012) 植物種苗生技 2013 NO.33 49

INDUSTRIALIZATION STRATEGY 發 建立一個引進私人資本 創立非營利創新 股權 對投資人而言這不是慈善捐款或借款 投資模式 開發社會企業的平台 凝聚媒合 不但有機會可以拿回原始資本 還可以優先獲 社會企業創業家與投資人 一方是充滿理想 並 得配發股利 這樣的投資模式可將社會創業 以解決社會或環境問題為使命的社會創業家 家 天使投資人 非營利組織及社會投資人結 平台提供資金 商業模式 產業資訊等育成服 合在一起 有效地促進社會創新與創業 註 7 務 讓他們的創業可以事半功倍 另一方則是 社會企業 運用商業模式 創造 經濟發展 擁有資源 資金的社會投資人 平台提倡用投 與就業機會 進而改善知識落差 環境保護 資取代捐贈 為出資者打造高度透明的投資架 生活品質 文化傳承 城鄉發展等社會問題 構 並邀請主要出資者擔任諮詢管理委員 實 在英 美等國家證明是可持續擴張和永續經營 際參與社會企業的開創與營運 而這一個代表 的商業模式 它模糊了企業與非營利組織的界 私人資本的社會創業家所創立新公司 可將公 限 許多臺灣社會創業家已在臺灣這塊土地上 司大部分的股權捐給非營利組織 成為公益股 深耕數年 對社會企業有興趣而投入的青壯年 權 使公司獲利流向非營利組織 跳脫企業不 人 新農民 也日益增加 如何運用社會企業發 以利潤最大化的目標 實現解決社會問題的理 展農業 將是我國農業產業化策略不可或缺之 想 之後再以特別股的方式增資 吸引社會投 一環 資人 這樣一來就不會稀釋非營利組織持有的 孫智麗 劉依蓁 AgBIO 台灣經濟研究院 台灣經濟研究院 助理研究員 生物科技產業研究中心 生物科技產業研究中心 主任 參考文獻 1. 孫智麗 全球綠色商機與農業發展趨勢 專題策劃 台灣經濟研究月刊 第34卷第3期 2011年3月 2. 孫智麗 楊玉婷 陳政忻 朱鴻鈞 從Open Innovation觀點建立農業品牌與營運模式 產業聯盟與整合型農企業案例分析 農業生技產業季刊 No.30 台灣經濟研究院 2012年7月出版 3. 社企流 http://www.seinsights.asia/ 4. 勞委會職訓局(2012) Talent雜誌 5. 聯合報系(2013) 願景工程 社會企業 系列報導 7 朱永光 由社會企業創新創業學會合作委託撰寫 經濟日報 2013年1月29日專欄 50 農業生技產業季刊

產 業 策 化 略 臺灣農產品出口概況及 國際行銷作為 撰文/賴彥良 前言 臺灣早期係以農業做為國家經濟發展基礎 隨 著國內工業與科技業的蓬勃發展 農業對國家經濟 貢獻逐漸降低 但由於農業同時扮演國家糧食安全 與資源永續之重要角色 已成為目前全球高度重視 的產業課題 臺灣加入世界貿易組織 (WTO) 後享有 WTO 會員體間之關稅減讓優惠 促使國內外農產品 市場更加流通 並可透過 WTO 場域解決國際經貿 爭議 讓國內產品可以更公平 合理 安全的條件 進入國際市場 提供臺灣發展外銷型農業的穩定基 礎 也讓國產農產品得以順利進軍國際市場 受惠 於國際貿易運輸的快速發展 全球農產品貿易競爭 日趨激烈 跨國生產 區域合作模式成為國際貿易 之當代顯學 我國農業欲成功發展外銷型產業 必 須捨棄傳統的生產導向模式 建構市場導向型生產 模式 透過國際行銷拓展海外市場 佈局全球 臺 灣農業面對貿易自由化的國際潮流 發展農產品國 際行銷 積極拓展農產品國際市場 已成為臺灣農 業面對全球化競爭之利基所在 灣農產品出口值並超越金融風暴前 惟各項農產品 出口是否同步回復 端視農產品競爭力強弱與外銷 供應鏈健全與否 金融風暴仿如國際市場洗牌 復 甦期間大量市場機會提供具競爭力新品項快速拓展 市場 原競爭力不足者則被迫提前退出國際市場 依據我國海關進出口統計 近五 (97-101) 年臺 灣農產品外銷除 98 年受到全球金融風暴與莫拉克 風災之雙重影響 造成當年度農產品出口衰退外 農產品出口值逐年成長 97 99 100 及 101 年農產 品總出口值分別為 38.5 億美元 40.2 億美元 46.7 億 美 元 及 50.8 億 美 元 年 增 率 為 12.1% 25.4% 16.1% 及 8.8% 其中金融風暴後農耕 畜產 水產 及林產品出口值 101 年較 98 年 分別成長 73.2% 32.0% 71.0% 及 4.4% 圖一 表一 另分析去 (101) 年四大類農產品出口情形 農耕 畜 水及林產品 分 別占 整 體 農 產 品 出 口 值 之 34% 24% 40% 及 2% 圖二 出口年增率依序為 14.1% 0.1% 10.8% 及 -2.2% 顯示去年臺灣農產品外銷以農耕產品成 長速度最快 臺灣農產品出口市場主要集中於亞洲鄰近國 臺灣農產品出口現況 家 101 年臺灣農產品六大出口市場包括日本 占 農產品貿易容易受到國際景氣變化影響 回顧 21% 中國大陸 占 16% 香港 占 10% 美國 占 近幾年臺灣農產品出口情形 2009 年爆發金融風暴 9% 越南 占 7% 及泰國 占 6% 排除美國外 造成全球性經濟衰退 當年度臺灣農產品出口受到 前五大出口市場占整體農產品出口 60% 圖三 追 全球經濟景氣低迷影響 整體衰退 16.7% 風暴後 蹤上述國家近五年臺灣農產品出口情形 日本 中 國際農產品貿易亦隨全球景氣同步復甦 2010 年臺 國大陸及香港市場呈現持續成長 並以中國大陸表 植物種苗生技 2013 NO.33 51

INDUSTRIALIZATION STRATEGY 資料來源 行政院農業委員會農產貿易統計查詢系統 資料來源 行政院農業委員會農產貿易統計查詢系統 圖一 97-101年四大類農產品出口情形 圖三 101年農產品出口國家占比 表一 97-101年四大類農產品出口值 單位:百萬美元 97 類 別 98 99 100 101 農耕產品 1,010.6 987.5 1,242.7 1,498.1 1,710.0 畜產品 1,159.4 912.4 1,106.5 1,202.6 1,204.4 水產品 1,537.3 1,198.5 1,556.6 1,850.6 2,050.0 林產品 143.8 119.6 115.7 117.0 114.4 資料來源 行政院農業委員會農產貿易統計查詢系統 資料來源 行政院農業委員會農產貿易統計查詢系統 圖四 近五年臺灣前六大農產品出口國家出口情形 現最為亮麗 圖四 顯示近年來 兩岸經濟合作協 議 (ECFA) 簽署等多項兩岸政策利多 成功促進臺 灣農產品輸銷中國大陸 臺灣重要外銷農產品出口現況 資料來源 行政院農業委員會農產貿易統計查詢系統 圖二 101年四大類農產品出口占比 52 農業生技產業季刊 臺灣近年來政府積極輔導農產品外銷 已成功 發展多項重要農產品外銷產業 101 年與農漁民生 產有關之前十大臺灣重要外銷農產品項目計有冷凍

產 業 策 化 略 鮪魚 占整體農產品出口值 13.4% 冷凍鰹魚 占 出口市場為澳大利亞 (59.9%) 及美國 (13.0%) 值得 4.9% 生 鮮 冷 藏 鮪 魚 占 4.5% 活 石 斑 魚 占 注意的是 101 年活鰻出口明顯衰退 主要原因係鰻 3.3% 蝴蝶蘭活植物 占 1.7% 冷凍臺灣鯛 占 苗為天然捕撈資源 近年來因受氣候異常影響導致 1.6% 冷凍秋刀魚 占 1.5% 冷凍毛豆 占 1.4% 鰻苗捕撈量銳減 造成國內嚴重減產及產地價格飆 活鰻 占 1.1% 冷凍鱸魚 占 1.0% 等 前述品項 漲 活鰻出口因而衰退 中屬於國內生產且於金融風暴期間出口持續成長品 項有活石斑魚 蝴蝶蘭活植物 冷凍毛豆及冷凍鱸 魚等 圖五 表二 皆具有高度國際競爭力 活石斑魚受惠於活魚運搬船等多項兩岸政策利 農產品國際行銷作為 政府為協助農產品拓展國際市場 一方面積極 參與國際組織 持續努力在現行 WTO 協商架構體 多 中國大陸 占 79.1% 及香港 (20.9%) 成為最大 系下 增進我國自由貿易環境 同時透過雙邊檢疫 出口市場 且業界開發之石斑魚急速超低溫冷凍技 諮商 突破進口國農產品非關稅貿易障礙 另一方 術 有助未來拓展歐美市場 蝴蝶蘭外銷產業奠基 面 為協助國內業者爭取海外商機 自 93 年起逐年 於國內長期在蝴蝶蘭新品種育成 栽培技術及長程 規劃推動農產品國際行銷計畫 以 立足臺灣 全球 海運技術累積相當量能 加上 94 年美國同意我國 佈局 為原則 規劃辦理各項農產品國際行銷活動 蝴蝶蘭得帶水草介質輸美 帶動國內蝴蝶蘭外銷產 積極協助國產農產品拓展海外市場 重要國際行銷 業逐年成長 101 年蝴蝶蘭活植物主要出口市場為美 工作簡述如下 國 (42.2%) 及日本 (26.3%) 冷凍毛豆在政府積極研 一 辦理農產品海外通路拓銷活動 發毛豆新品種 設置大規模毛豆外銷專區 鼓勵農 民與加工廠契作 建立農藥安全管理體系 並以 臺 灣毛豆證明標章 作為外銷品牌等一系列輔導政策 農產品生產易受氣候因素影響造成供貨不穩 定 加上產期限制及產品可替代性高等因素 長期 下 造就年出口近 7,000 萬美金的外銷產業 101 年 表二 臺灣農產品重要外銷品項出口值 單位:百萬美元 主要出口市場包括日本 (90.2%) 及美國 (6.4%) 冷凍 鱸魚是繼石斑魚後 臺灣另一重要外銷養殖魚種 平均年產量約 2 萬餘公噸 供應內外銷市場 主要 資料來源 行政院農業委員會農產貿易統計查詢系統 圖五 97-101年重要農產品出口情形 品項名稱 97 98 99 100 101 冷凍鮪魚 468 347 421 517 682 冷凍鰹魚 261 139 130 188 250 生鮮冷藏鮪魚 104 100 195 223 229 活石斑魚 13 43 77 121 162 蝴蝶蘭活植物 37 44 67 80 88 冷凍吳郭魚 86 68 75 83 80 冷凍秋刀魚 35 38 58 52 76 冷凍毛豆 44 49 53 61 69 活鰻 98 70 134 146 57 3 14 32 41 53 冷凍鱸魚 資料來源 行政院農業委員會農產貿易統計查詢系統 植物種苗生技 2013 NO.33 53

INDUSTRIALIZATION STRATEGY 以來不易拓展外銷市場 政府為加強拓展農產品海 香港設立 臺灣食品廣場 另於 95 年 7 月與日本 外通路 每年在農產品盛產季節 於各海外目標市 池榮青果株式會社合作 開設 臺灣物產館 成功 場之重要行銷通路 規劃辦理各項農產品行銷宣 協助國產農產品行銷香港及日本市場 另受惠於兩 傳活動 吸引國外消費者認識並選購臺灣優質農產 岸通航與 ECFA 簽訂 開啟農產品出口中國大陸新 品 例如為協助臺灣鰻拓展日本市場 政府自 98 年 契機 101 年接續於上海設立臺灣農產品宣傳展售 起連續三年於日本東京辦理臺灣鰻宣傳促銷計畫 據點 灣饗 透過三處海外長期展售據點 協助 選定日本夏季土用丑日 食鰻節 辦理臺灣鰻宣傳 國內業者建構日本 香港及中國大陸農產品行銷通 記者會及通路促銷活動 另為增進國外消費者對臺 路 灣蔬果之認識 輔導蔬果進出口業者於日本 中國 四 建立臺灣農產品精品品牌形象 大陸 美國及東南亞國家等重要農產品目標市場之 連鎖超市 大賣場及百貨公司等通路 辦理 臺灣蔬 果節 宣傳行銷活動 透過一系列展售行銷活動 將當季最優質的國產農產品推薦給國際買家與消費 者 農委會自 93 年起整合政府與民間資源 辦理 外銷農產品品牌輔導專案管理計畫 積極協助國內 農產品外銷業者建立品牌形象及改善外銷產品之包 裝 提升國產農產品國際競爭力 另針對受輔導業 者提供專業品牌診斷服務 協助業者在接受輔導後 二 參加國際性展覽活動 持續經營品牌發展 為促進臺灣農產品與國際市場接軌並爭取國際 五 農貿人才培育與精進 認同 政府積極協助國內業者與農民團體參與國際 綜合性及專業性展覽活動 透過國際參展活動提升 臺灣國際知名度 建立臺灣農產品優質國際形象 以花卉為例 農委會自 99 年起連續四年輔導臺灣 蘭花產銷發展協會參加英國雀兒喜花展 Chelsea Flower Show) 並設置臺灣館 該展由英國皇家園藝 協會 (Royal Horticultural Society) 所 舉 辦 臺灣 館 花藝佈置連年獲獎 成功建立臺灣花卉優質國際 農委會為提昇國內農產品貿易人才專業知能 每年委託民間專業團隊 辦理農產品國際行銷人才 培訓計畫 內容包括國際行銷課程 國際論壇 貿 易商邀訪及海外研習團等系列活動 透過專業課程 研習與海外實地參訪 提升國內業者及農民團體農 產品外銷經營能力 結語 形象 另輔導臺灣區花卉輸出業同業公會參加 2012 近年來 國際間積極推動區域經濟整合 且對 Floriade 荷蘭花博展覽會 並於 Villa Flora 展館內 區域內之貿易及投資自由化發展亦日趨積極 在此 設置臺灣外銷花卉形象展示區 獲得國際媒體高度 種國際經貿情勢發展下 未來臺灣貿易自由化程度 讚賞 成功利用國際舞台行銷臺灣精品花卉 勢必更加開放 臺灣農業應積極發展外銷型產業 三 設置農產品海外展售據點 才能因應及降低貿易自由化下對臺灣農業的衝擊 政府另為協助國產農產品建構海外行銷通路 農委會自 93 年起補助中華民國對外貿易發展協會於 同時透過國內農業結構調整 得以提高國內農民收 益與保障臺灣農業之永續經營 賴彥良 行政院農業委員會 參考文獻 1. 農業委員會農產貿易統計查詢系統 From http://agrapp.coa.gov.tw/ts2/ts2jsp/index.jsp 54 農業生技產業季刊 國際處國際行銷科 AgBIO 技正

廠商動態 深耕中國蔬菜種苗市場 良種農業有限公司 撰文/楊玉婷 植物種苗為農業發展根基 亞太地區向來為我 國重視的地區 其中以中國為全球番茄 西瓜 胡 瓜 十字花科等重要蔬菜作物的最大生產國 為臺 灣蔬菜種子產業業者最重視的市場 據臺灣種苗改 進協會理事長指出 目前蔬菜種子業者先後已有多 家業者赴中國發展 中國最大蔬菜交易集散地 壽 光市的市長曾率隊來臺考察 當時參訪的兩家業者 除了知名的農友種苗公司外 另一家就是良種農業 有 限 公 司 (Liang Chung Agricultural co., Ltd) 據 了解 良種農業為我國在中國市場的前八家業者之 番茄園藝性狀調查 一 目前以臺灣為主要育種基地 中國為主要種子 銷售市場 已在中國耕耘良久 本刊特專訪良種王 百祿董事長 分享其投入園藝產業的緣起 開創新 很簡單 的一句話打動 讓王董事長一腳跨入蔬菜 市場的策略及對臺灣農業發展建議 育種的領域 成立源起 雖然由別人告知育種很簡單而展開蔬菜育種 工作 但實際上育種是個困難度很高 必須擁有熱 良種農業有限公司成立於 2000 年 負責人王 情 毅力 決心才能成就的事業 王董事長不僅自 董事長原從事機械工程業 在 20 幾歲時面對忙碌不 修學習育種理論 也調侃自己 像瘋子一樣 地投入 堪的工作而開始省思人生的意義 毅然決然收起工 由於體恤農民的辛苦 臺灣曾在青枯病嚴重肆虐的 廠 投入熱愛的園藝產業 某一天王董事長忽然想 情況下 種的茄子 10 株中有 7 株受到危害 因此他 到恆春半島擁有 1,500 多種原生植物 遂耗時 8 年 認為 育種是個很有意義的工作 提供品質優良的 花費大量心力觀察原生植物而成為專家 也從豐富 種子將有助於減少農民負擔 的自然資源發掘出樹型優美的蘭嶼肉桂 刪蘭嶼肉 隨著王董事長不斷深入觀察 逐漸了解並解 桂適合作為觀賞樹木 一時之間身價水漲船高 也 決許多育種專家都無法克服的問題 例如半停心小 使王董事長打響名號 而隨著王董事長不斷累積植 番茄採種到最後免不了矮化株的問題 以及門檻較 物栽培經驗 有一天受到農委會種苗場育種專家柯 高的大番茄抗病育種等等 除了現有的番茄 超甜 天雄先生詢問是否願意投入小番茄育種 被 育種 玉米和西瓜育種之外 未來也將展開茄子育種的工 植物種苗生技 2013 NO.33 55

BUSINESS 在 長 日 照 地 區 種 植 的 超 甜 玉 米 抗 TYLCV 小 番 茄 作 目 前 良 種 員 工 人 數 超 過 10 人, 超 過 3 甲 的 試 驗 農 場 ( 依 據 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 2012 年 度 之 生 技 廠 商 調 查, 臺 灣 植 物 種 苗 產 業 員 工 人 數 為 25 人 以 下 者 達 48%), 未 來 實 驗 室 會 再 增 加 2 名 新 血, 將 以 分 子 育 種 提 升 公 司 研 發 能 量 番 茄 超 甜 玉 米 和 西 瓜 種 子 為 主 力 產 品 良 種 專 攻 中 國 市 場 中 臺 灣 知 名 度 高 且 市 場 有 需 求 的 作 物, 目 前 以 番 茄 超 甜 玉 米 和 西 瓜 種 子 為 主 要 產 品 小 番 茄 是 臺 灣 的 優 勢 產 品, 臺 灣 小 番 茄 的 品 質 相 當 出 色, 甚 至 優 於 以 色 列 荷 蘭 的 品 種 在 中 國, 小 番 茄 最 早 是 由 農 友 的 聖 女 番 茄 引 入 打 下 基 礎, 接 下 來 是 亞 蔬 六 號 進 入 中 國 市 場, 而 良 種 約 與 亞 蔬 六 號 同 期 進 入, 目 前, 中 國 飲 食 習 慣 也 已 和 臺 灣 一 樣, 把 小 番 茄 當 水 果 吃 今 年 良 種 選 出 18 個 產 品, 而 小 番 茄 的 研 發 方 向 主 打 抗 病 毒 ; 除 抗 病 之 外, 小 番 茄 的 產 量 果 形 顏 色 皆 重 要, 故 從 九 月 起 良 種 將 導 入 分 子 育 種 技 術, 除 應 用 於 性 狀 追 蹤 外, 也 可 加 速 育 種 進 程 然 而 一 般 認 為 以 色 列 荷 蘭 較 具 優 勢 的 大 番 茄 種 子, 王 董 事 長 也 醞 釀 推 出 幾 個 類 型 的 品 種, 包 含 黑 柿 子 牛 番 茄 及 粉 紅 色 番 茄, 而 粉 紅 色 番 茄 和 牛 番 茄 會 在 中 國 銷 售, 以 高 品 質 產 品 打 入 中 國 市 場 過 去 我 國 業 者 農 友 公 司 的 甜 玉 米 品 種 華 珍 在 中 國 華 南 地 區 盛 行, 引 起 市 場 追 相 詢 問, 良 種 遂 投 入 甜 玉 米 育 種 及 種 子 販 售 甜 玉 米 為 中 國 重 要 作 物, 因 此, 良 種 預 計 推 出 的 超 甜 玉 米 品 種 具 有 優 良 特 性, 適 應 性 廣, 不 論 長 日 照 短 日 照 皆 可 栽 培, 可 同 時 推 廣 到 低 緯 度 及 高 緯 度 市 場 一 般 而 言, 甜 玉 米 採 收 期 越 短 則 口 感 越 好, 良 種 將 在 臺 灣 推 出 的 甜 玉 米, 從 栽 培 到 採 收 為 67 天, 屬 於 短 採 收 期 口 感 佳 的 品 種 從 黃 色 小 番 茄 金 幣 談 行 銷 良 種 是 最 早 將 黃 色 小 番 茄 引 入 中 國 的 業 者 之 一, 其 金 幣 品 種 在 中 國 相 當 具 競 爭 力, 目 前 已 推 廣 5 年 以 上, 並 銷 售 於 廣 西 山 東 遼 寧 福 建 4 個 省 份 其 中, 廣 西 為 金 幣 銷 售 量 最 多 者 的 省 分, 目 前 該 省 年 銷 售 量 可 達 80 公 斤 在 中 國, 良 種 並 不 直 接 以 農 民 服 務 為 耕 耘 主 力, 而 是 透 過 經 銷 的 方 式 銷 售 為 主 王 董 事 長 認 為, 品 種 乃 是 一 切 的 基 礎, 只 要 產 品 比 既 有 品 種 好, 經 銷 推 廣 不 會 有 什 麼 困 難 雖 然 如 此, 其 亦 認 為 經 銷 商 的 選 擇 也 十 分 重 要, 在 授 權 之 初, 必 須 仔 細 觀 察 彼 此 理 念 是 否 契 合, 因 此 有 的 經 銷 商 即 使 在 56 農 業 生 技 產 業 季 刊

廠商動態 溼易引起病蟲害肆虐 反而構成利於進行抗病育種 的環境 此外 對於政府可協助產業發展之建議 王董 事長舉例 荷蘭之所以能以不利農業的環境條件發 展園藝產業 正是因為政府重視 以法規政策協助 業者 提供業者生產以及資金相關便利措施 因此 期許政府推出更有建設性的農業法規及政策 透過 整體生產規劃的保障 將可降低風險而全面提升產 業環境 目前臺灣種苗業者要擴大營運規模 最大問題 乃是在於管理層面 王董事長指出 國內外營運方 式差異就像公司跟店的差別 公司 乃是一管理良 好的系統 但是 店 在老闆不在家的時候就會出 打開中國黃色小番茄市場的金幣 現問題 大多數的國內業者乃是以家族的模式來經 營公司 即便已成功在市場打下一片江山 但在掌 握育種技術之餘 如何使公司制度化經營並延續卻 種子產業經歷顯赫 但談了 3 年也無法談成 中國 是困難之處 相較之下 跨國企業以良好制度進行 市場的銷售以金幣為例 其銷售方式為一省專賣 管理 對於育種不足之處則透過併購方式取得 例 以保障客戶權益 此外 經銷商甚至自行發展出保 如 Syngenta 原本並不做小番茄 但透過併購 目前 證金制度 協議各省彼此之間不互賣 同時良種很 已成為產業重要競爭者 一般而言 歐美的業者可 早就使用種子染色防偽技術 各省使用不同顏色加 以企業模式運作 但亞洲的中國 東南亞等地的業 以區別 也會和經銷商說明誠信的重要 在中國這 者則慣於單打獨鬥 如何克服文化包袱並建立有效 個競爭激烈的環境中 當經銷商理解互相尊重的經 率的制度 為產業值得深思之處 營模式方可維繫彼此關係不斷創造價值 便會努力 楊玉婷 台灣經濟研究院 生物科技產業研究中心 AgBIO 專案經裡 把握得來不易的經營權 王董事長認為臺灣種子的品質在中國已有一定 的公信力 因此以臺灣為品牌 可取信於農民 所 以良種多採用自己的品牌行銷 以自有包裝銷售 包裝上印繁體字 並註明為臺灣產品 臺灣農業發展建議 對於臺灣農業發展 王董事長表示 臺灣由於 土地狹小的先天限制 不宜發展勞力成本太高的領 域 而應發展不受天然條件欠缺的項目 在農業方 面 由於耕地面積狹小 應投入技術密集的產業 如育種工作即非常適合臺灣發展 同時由於環境潮 王百祿董事長與台灣經濟研究院採訪團隊於 良種農業試驗田 植物種苗生技 2013 NO.33 57

資 訊 情 報 INFORMATION 2013 臺 灣 國 際 蘭 展 報 導 撰 文 / 楊 玉 婷 臺 灣 蘭 花 享 譽 全 球, 臺 灣 國 際 蘭 展 名 列 世 界 三 大 蘭 展 之 一, 今 (2013) 年 的 臺 灣 國 際 蘭 展 為 第 9 年 舉 辦, 於 3 月 8 日 開 幕, 由 蘭 花 論 壇 及 國 際 研 討 會 為 國 內 帶 來 蘭 花 最 新 產 銷 趨 勢 及 知 識, 而 歷 年 最 盛 大 的 展 區 於 3 月 9 日 至 3 月 18 日 期 間 在 臺 灣 蘭 花 生 物 科 技 園 區 登 場 蘭 展 帶 動 蘭 花 外 銷, 成 績 亮 眼 臺 灣 蘭 花 外 銷 產 值 屢 創 新 高,2012 年 臺 灣 的 花 卉 及 其 種 苗 出 口 值 為 1 億 7,718 萬 美 元, 創 歷 史 新 高, 其 中 1 億 6,566 萬 美 元 的 出 口 值 為 蘭 花, 相 當 於 占 花 卉 整 體 出 口 的 9.3 成 臺 灣 蘭 花 生 物 科 技 園 區 為 生 產 重 鎮, 全 世 界 每 6 株 蘭 花, 就 有 1 株 來 自 台 南 臺 灣 國 際 蘭 展 去 年 吸 引 超 過 26 萬 人 次 參 觀, 外 銷 訂 單 達 到 新 台 幣 86 億 元,2013 年 國 際 蘭 展 共 邀 請 35 個 國 家 3,000 位 國 外 買 家 前 來 參 展, 外 貿 協 會 表 示, 在 7 日 提 前 舉 辦 的 展 前 2013 年 臺 灣 蘭 花 採 購 洽 談 會, 邀 請 35 國 71 位 買 主 來 台 採 購 其 中,18 家 重 量 級 買 主 與 國 內 37 家 供 應 商 進 行 307 次 的 採 購 洽 談, 促 成 採 購 金 額 達 1,021 萬 美 元 展 後 市 府 公 布 2013 年 參 觀 總 人 數 達 到 26.8 萬 人 來 自 全 球 36 個 國 家 參 與, 外 銷 訂 單 92.6 億 元, 比 去 年 成 長 6 億 元, 帶 動 外 銷 訂 單 金 額 再 創 歷 史 新 高 主 題 館 氣 勢 非 凡, 融 合 文 創 產 業 2013 臺 灣 國 際 蘭 展 的 特 色 為 精 緻 創 新 壯 觀 且 環 保, 在 6,100 坪 的 展 場 內 達 千 餘 株 蘭 花 爭 奇 鬥 妍 展 場 以 BLOOM- The Power of Orchids 綻 放 璀 璨 無 限 可 能 為 主 題, 以 蘭 蕙 館 競 豔 館 夢 想 館 風 華 館 等 4 大 主 題 館 展 現 各 項 蘭 花 嬌 艷 的 風 采 蘭 蕙 館 規 劃 7 大 主 題 區, 透 過 不 同 意 境 呈 現 蘭 花 之 美 ; 相 較 往 年 的 展 出 採 靜 態 的 形 式, 今 年 蘭 蕙 館 作 為 活 動 的 主 題 館, 各 區 將 展 現 不 同 的 意 境, 搭 配 聲 光 效 果 音 樂 律 動 及 科 技 展 現, 讓 民 眾 彷 彿 觀 賞 一 場 精 心 設 計 的 舞 台 秀, 利 用 空 間 燈 光 音 樂 裝 置, 讓 大 家 感 受 蘭 花 對 生 活 的 美 好 競 豔 館 主 要 展 出 大 會 競 賽 花, 超 過 1,500 株 蘭 花, 經 由 來 自 海 內 外 200 位 蘭 花 評 審, 挑 選 出 最 優 秀 的 冠 軍 花 風 華 館 邀 集 專 業 的 蘭 花 業 者 與 資 材 廠 商 展 售 琳 瑯 滿 目 的 蘭 花 產 品 及 各 類 材 料, 參 觀 蘭 展 之 餘, 可 直 接 購 買 蘭 花 與 周 邊 資 材 ; 夢 想 館 提 供 民 眾 了 解 溫 室 內 蘭 花 生 長 過 程, 及 溫 室 內 的 軟 硬 體 設 施 2013 年 的 全 場 總 冠 軍 石 斛 蘭 被 認 為 將 為 蘭 花 產 業 開 創 新 的 市 場, 嶺 馨 芳 蘭 園 的 大 型 石 斛 蘭 在 個 體 花 競 賽 1,500 多 株 個 體 花 中 脫 穎 而 出, 獲 全 場 總 冠 軍 這 株 石 斛 蘭 是 紅 花 石 斛 與 黃 玉 石 斛 的 天 然 雜 交 種, 原 產 於 菲 律 賓 ; 經 花 主 長 達 十 年 的 培 養, 長 成 30 多 支 莖 219 梗 與 高 達 6,351 個 美 麗 花 朵, 非 常 罕 見 其 莖 幹 肥 圓 細 長 花 色 鮮 麗, 呈 黃 橘 色 至 紅 58 農 業 生 技 產 業 季 刊

花產業開創新商機 另外 今年經濟發展局首次籌設生技與文創產 品展示區 結合文化局的文創商品展售 總銷售 270 萬元 成績亮麗 市府去年起推動蘭花特色產業計 畫 投入 1,000 多萬元 將一級產業推向二 三級產 業 藉由媒合與平台運作開發蘭花保養品 精華面 膜 牙膏 袋包 服飾及配飾等蘭花生技與精工產 品 提升蘭花產業附加價值 蘭花產業贏家論壇分析全球市場趨勢 2013 全球蘭花產業贏家論壇於 3 月 8 日舉辦 其議程包括臺灣蘭花產業現況 國際蘭花產業現況 分析 會議中邀請來自荷蘭深具代表性的蘭花業者 Sion Orchids 的 Eric Moor 先生主講 世界蘭花市場 的未來走向 以荷蘭觀點分析全球市場 並表達與 臺灣業者合作的誠意 美國市場之競爭現況分析 由美國業者 Rocket Farms 的總裁 Justin Dautoff 介 紹其消費市場的走向 來自德國的歐洲蘭花瓶苗最 大 供 應 商 Hark Orchideeen 的 Karl Heinz Lapornik 介紹 歐洲的蘭花產銷概況 以 FloraHolland 的資 訊介紹 2010 年以後市場的復甦 中國蘭花市場的 概況 則由中國廣東農業科學院的朱根發博士提供 豐富的資訊 日本的蘭花產銷概況 由日本生花協 會洋蘭部會會長茂木敏彥先生介紹在經濟不景氣的 趨勢下批發市場數量的變動 而蝴蝶蘭切花市場的 成長成為臺灣及越南較勁的戰場 中南美洲市場概 橘色 有年開數次的優良特性 其植株茂盛 由 30 況 由巴西批發市場 Cooperativa Veiling Holambra 多支莖組成 已落葉的 12 支莖 皆開滿了橘黃帶紅 的 執 行 長 Robert H. J. van Arnhem 提 供 資 訊 由 線條的美麗花朵 充分展現本品種的高觀賞價值 Eric Moor 先生介紹荷蘭移民在巴西帶動蘭花市場 同時也展現栽培者的養蘭功力 與 往 年 不 同 之 處 在 於 增 設 100 坪 的 蘭 花 生技產品與文創產品展區 邀請廿二家廠商展出 將近百項文創與生技產品 並將蘭花香味 產品 發展 前景可期 澳洲的蘭花產銷概況 則由澳洲 最大花卉購買者 Lynch Group 的 John Khalil 先生介 紹澳洲的消費趨勢 國際蘭花研討會提供品種及技術新知 QRCODE 產品擴增實境與蘭花遊戲相結合 讓參 2013 臺灣國際蘭 花研討 會會議 於 3 月 9 日舉 觀民眾可與蘭花互動 成為蘭展中另一項焦點 展 辦 其議程包括國際蘭花產業資訊 繁育經驗分享 售區光是開展首日銷售額即達 20 萬元 預估可為蘭 與生物科技的應用 研討會專題 Eric Young 蘭花 植物種苗生技 2013 NO.33 59

資 訊 情 報 INFORMATION 基 金 會 的 歷 史 與 成 果 由 Eric Young 蘭 花 基 金 會 管 理 者 Chris Purver 分 享 其 基 金 會 投 入 多 種 蘭 花 品 種 的 選 育 工 作, 每 年 在 世 界 各 大 展 覽 大 放 異 彩 第 二 節 為 仙 履 蘭 品 種 的 資 訊, 由 來 自 祕 魯 擁 有 藝 術 及 工 業 設 計 背 景 而 創 立 Peruflora 的 業 者 Manolo Arias, 介 紹 佛 拉 密 鞋 蘭 屬, 來 自 南 美 洲 的 拖 鞋 蘭, 和 日 本 趣 味 育 種 家 田 中 利 典 教 授 介 紹 深 黑 色 的 Paphiopedilum leucochilum, 以 及 德 國 蘭 花 協 會 (German Orchid Society, DOG) 的 Olaf Gruss 先 生 帶 來 其 深 入 蘭 花 原 生 地 的 拖 鞋 蘭 原 生 種 與 雜 交 種 的 報 導 第 三 節 為 農 業 生 物 技 術 在 蘭 花 產 業 的 運 用, 由 國 立 自 然 科 學 博 物 館 李 勇 毅 副 研 究 員 的 從 細 胞 遺 傳 學 看 蘭 花 育 種, 透 過 細 胞 遺 傳 學 的 角 度 了 解 許 多 經 典 品 種 的 繁 衍 特 性, 有 助 於 選 拔 優 良 性 狀 的 後 代 ; 中 央 研 究 院 南 部 生 物 技 術 中 心 詹 明 才 主 任 介 紹 基 因 轉 殖 在 蘭 花 育 種 上 的 應 用, 說 明 以 生 物 技 術 作 為 輔 助 育 種 的 角 色, 以 及 其 應 用 前 景 ; 而 蝴 蝶 蘭 對 氮 的 吸 收 與 分 配 及 其 在 肥 培 管 理 上 的 意 涵 之 研 究, 則 由 臺 灣 大 學 園 藝 暨 景 觀 學 系 的 張 耀 乾 副 教 授 介 紹 苗 期 肥 培 管 理 的 重 要 性, 強 化 栽 培 管 理 提 升 我 國 業 者 育 苗 品 質 臺 灣 國 際 蘭 展 為 蘭 花 產 業 年 度 大 事,2013 年 展 出 內 容 及 精 緻 程 度 再 度 提 升, 帶 動 外 銷 訂 單 亦 為 歷 年 之 最, 由 氣 勢 磅 礡 的 主 題 館 匯 聚 人 氣, 並 以 文 創 產 業 的 投 入 推 動 蘭 花 產 業 六 級 化 發 展, 再 透 過 產 業 贏 家 論 壇 及 國 際 蘭 花 研 討 會 的 多 元 資 訊 強 化 國 內 外 產 官 學 研 界 的 交 流, 為 臺 灣 農 產 品 走 入 國 際 之 重 要 舞 台 資 料 來 源 : 1. 臺 灣 國 際 蘭 展 http://www.tios.com.tw 2. 國 際 蘭 展 訂 單 創 92.6 億 元, 自 由 時 報,2013 年 3 月 21 日 3. 台 南 國 際 蘭 展 訂 單 創 新 高, 聯 合 報,2013 年 3 月 20 日 AgBIO 楊 玉 婷 台 灣 經 濟 研 究 院 生 物 科 技 產 業 研 究 中 心 專 案 經 理 農 業 生 技 產 業 季 刊 徵 稿 啟 事 農 業 生 技 產 業 季 刊 之 發 行, 目 的 在 於 建 構 一 資 訊 交 流 平 台, 累 積 農 業 生 技 產 業 發 展 知 識 庫, 提 供 產 官 學 研 各 界 進 行 決 策 時 之 重 要 參 考 刊 物 內 容 涵 蓋 產 業 暨 市 場 概 況 政 策 法 規 與 管 理 科 技 發 展 趨 勢 研 發 與 創 新 廠 商 動 向 及 國 內 外 重 要 訊 息 等 專 題, 期 能 以 全 方 位 角 度 探 討 農 業 生 技 相 關 主 題 產 業 若 您 或 貴 單 位, 有 符 合 農 業 生 技 產 業 主 題 的 相 關 文 章 願 意 分 享 予 所 有 讀 者, 請 將 文 稿 E-mail 至 本 刊 編 輯 部 d22585@tier.org.tw 或 來 電 (02)2586-5000 EXT. 549 楊 玉 婷 主 編 ~ 學 習 無 界 限 知 識 樂 分 享 ~ 農 業 生 技 產 業 季 刊 歡 迎 大 家 踴 躍 賜 稿! 農 業 生 技 產 業 季 刊 滿 意 度 及 需 求 調 查 親 愛 的 讀 者 您 好 : 感 謝 您 閱 讀 農 業 生 技 產 業 季 刊! 編 輯 部 邀 請 您 撥 冗 三 分 鐘 進 行 農 業 生 技 產 業 季 刊 滿 意 度 及 需 求 調 查, 目 的 希 望 了 解 您 對 於 農 業 生 技 產 業 資 訊 的 需 求, 以 及 對 本 季 刊 的 滿 意 度, 您 寶 貴 的 意 見 將 成 為 我 們 改 進 的 重 要 依 據 為 感 謝 您 的 支 持, 凡 成 功 完 成 問 卷 者 即 贈 送 兩 期 季 刊, 即 刻 至 http:// agbio.coa.gov.tw/ 下 載 問 卷, 敬 請 把 握 機 會 儘 速 填 答 農 業 生 技 產 業 季 刊 編 輯 部 敬 啟 60 農 業 生 技 產 業 季 刊

日本2012年十大農業技術 研究成果 撰文/李秉璋 楊玉婷 日本農林水產省農林水產技術會議事務局依慣 位置及構造 將有助於闡明基因體資訊與性狀的相 例於 2012 年年底 宣布 2012 年日本十大農業研究 關性 更可藉由比較栽培種及野生種的番茄基因體 的票選結果 這項選拔依據 內容卓越 且與社會 序列 闡明番茄栽培用的重要性狀 今後可望加速 實質需求關聯度高 為準則進行評審 以下為各技 品種改良及新栽培技術的開發 術重點說明 第一名 由基因層次闡明高溫導致稻米發 生堊白粒之原因 第三名 越光米對鎘低吸收關鍵基因之發 現 日本農業環境技術研究所與東京大學合作 開 稻米熟成時期若逢高溫氣候 容易產生減損稻 發出幾乎不吸收鎘元素的越光米 這種越光米種植 米品質 影響外觀的堊白粒 日本中央農業綜合研 在含鎘濃度高的土壤中 所吸收的鎘元素僅有一般 究中心 理化學研究所 (Riken) 與新潟大學農學部 稻米的 3% 以下 鎘 常用於塗料 塑膠 電池穩 共同合作研究 發現堊白粒的原因乃澱粉酶 (alpha- 定劑 若管理不當而流入水 土壤環境中 則可能 amylase) 在高溫環境下活化所致 因此只要能抑制 通過食物鏈進入人體引發慢性中毒 對腎造成損 澱粉酶的活動 就能夠有效降低稻米堊白粒的發 害 並伴隨骨骼病變 俗稱 痛痛病 越光米所含 生 研究團隊從基因層級闡明堊白粒的發生原因 有蛋白質 OsNRAMP5 的基因若發生突變時 則不 提出降低堊白粒發生的作法 未來可望開發出熟成 容易吸收鎘元素 研究團隊已開發出可檢測該基因 期耐熱的新型稻米品種 的分子標誌 (DNA Marker) 可以透過雜交讓其他稻 第二名 番茄基因體全球首度解讀成功 日本 Kazusa DNA 研究所與野菜茶葉研究所參 米也能擁有相同的特性 此外也將嘗試在稻米以外 的作物上尋找同樣特性的基因 以期開發更多對鎘 低吸收的作物 與國際番茄基因體解讀計劃 對番茄全基因體解讀 貢獻良多 國際番茄基因體解讀計劃於 2003 年展 第四名 免疫不全實驗豬之育成 開 由 14 國共同參與 日本負責第 8 個染色體上 日本農業生物資源研究所 Primetech 株式會 203 個片段中約 18% 序列的高精度解讀 以及基因 社 (Primetech Corporation) 理化學研究所 (Riken) 圖譜的製作 計畫團隊已完成 7.8 億個的鹼基序列 合作 使用基因改造及體細胞複製技術 開發免疫 的高精度解讀 相當於番茄全基因體 約 9 億鹼基 機能缺失的實驗豬 該研究首先應用基因改造技術 對 中的 86% 取得缺失重要免疫功能的 IL2rg 基因的豬隻細胞 該研究找出約 35,000 個基因 瞭解基因體上的 再使用體細胞複製技術 開發出缺失該基因的豬 植物種苗生技 2013 NO.33 61

資 訊 情 報 INFORMATION 隻 所 開 發 的 免 疫 不 全 豬 隻 因 為 缺 乏 胸 腺 及 主 要 淋 巴 球, 而 無 法 產 生 抗 體 免 疫 不 全 的 豬 隻 不 會 產 生 器 官 排 斥, 可 以 進 行 異 種 細 胞 或 組 織 的 移 植, 相 較 於 實 驗 鼠, 實 驗 豬 與 人 的 相 似 性 更 高, 未 來 可 應 用 在 醫 藥 開 發 新 藥 的 臨 床 前 試 驗 人 類 組 織 及 器 官 再 生 等 研 究 上 第 五 名 豬 基 因 體 序 列 解 讀 成 功 日 本 農 業 生 物 資 源 研 究 所 農 林 水 產 食 品 產 業 技 術 振 興 協 會 農 林 水 產 先 端 技 術 研 究 所 共 同 參 與 國 際 豬 基 因 體 定 序 計 畫, 完 成 豬 基 因 體 鹼 基 對 序 列 90% 以 上 ( 約 為 25 億 個 鹼 基 對 ) 的 解 讀, 並 確 認 25,000 個 基 因 的 存 在 豬 具 有 18 對 染 色 體, 日 本 除 了 負 責 第 6 及 第 7 對 染 色 體 一 部 份 的 解 讀 之 外, 也 找 出 調 控 許 多 組 織 器 官 約 15,000 個 基 因 藉 由 此 項 研 究 成 果, 未 來 將 可 加 速 對 於 豬 的 肉 質 抗 病 性 繁 殖 特 性 的 改 良, 同 時 亦 有 助 於 以 豬 作 為 器 官 移 植 的 醫 療 用 模 式 動 物 的 開 發 利 用 第 六 名 銫 輻 射 污 染 土 壤 之 99% 清 除 技 術 日 本 中 央 農 業 總 合 研 究 中 心 國 際 農 林 水 產 研 究 中 心 太 平 洋 水 泥 株 式 會 社 日 揮 株 式 會 社 東 電 株 式 會 社 等 單 位 協 力 合 作, 成 功 開 發 土 壤 輻 射 物 質 除 污 技 術 研 究 團 隊 利 用 小 型 迴 轉 式 昇 華 裝 置 進 行 實 驗, 以 瞭 解 能 促 進 銫 元 素 揮 發 的 熱 處 理 條 件 ; 經 添 加 多 種 高 性 能 反 應 促 進 劑 後, 可 以 將 福 島 縣 農 地 ( 放 射 物 質 強 度 60,000 貝 克 / 公 斤 ) 除 去 99% 以 上 的 放 射 性 銫, 使 土 壤 合 乎 一 般 土 木 工 程 建 材 的 放 射 強 度 水 準 (100 貝 克 / 公 斤 以 下 ) 透 過 這 項 研 究 成 果, 受 輻 射 污 染 地 區 所 清 除 的 表 土 可 以 大 幅 減 少 體 積, 對 於 核 災 後 續 污 染 清 除 廢 棄 物 處 理 工 作 助 益 甚 大 第 七 名 牛 分 娩 後 胎 盤 排 出 訊 息 傳 導 物 質 之 發 現 牛 的 分 娩 可 能 發 生 在 白 天 或 夜 晚, 而 深 夜 分 娩 時 無 人 看 守 可 能 引 起 仔 牛 或 母 牛 的 死 亡 ( 造 成 每 年 約 5 萬 頭 的 損 失 ), 雖 然 使 用 天 然 荷 爾 蒙 可 誘 導 白 天 分 娩, 但 其 胎 盤 停 滯 的 發 生 率 太 高 而 難 以 普 及 日 本 畜 產 草 地 研 究 所 北 海 道 根 釧 農 業 試 驗 場 及 畜 產 試 驗 場, 以 及 共 立 製 藥 株 式 會 社 (Kyoritsu Seiyaku Cooperation) 合 作, 找 出 使 牛 胎 盤 剝 離 排 出 的 訊 息 傳 導 物 質 高 花 生 四 烯 酸 (oxo-arachidonic acid) 藉 由 本 研 究 的 發 現, 未 來 有 助 解 決 胎 衣 滯 留 的 問 題, 並 誘 導 牛 隻 日 間 分 娩, 減 少 夜 間 分 娩 的 風 險, 減 輕 農 戶 深 夜 看 護 的 負 擔 第 八 名 青 割 玉 米 高 速 不 整 地 播 種 機 之 開 發 有 鑑 於 日 本 青 割 玉 米 的 不 整 地 栽 培 難 以 推 廣, 且 國 外 的 不 整 地 播 種 機 太 過 笨 重, 不 適 合 日 本 小 規 模 農 業, 日 本 生 物 系 特 定 產 業 技 術 研 究 支 援 中 心 與 農 業 機 械 業 者 AGRITECNO 矢 崎 株 式 會 社 (AGRITECNO YAZAKI co.,ltd.) 合 作, 開 發 青 割 玉 米 專 用 不 整 地 播 種 機, 使 青 割 玉 米 的 栽 培 更 為 省 力 省 時 播 種 機 採 用 可 單 一 方 向 單 粒 重 複 高 速 播 種 的 設 備, 且 圓 碟 犁 與 開 溝 的 結 構 排 成 一 列, 使 操 作 時 不 易 受 作 物 殘 渣 的 影 響 原 型 機 的 作 業 速 度 可 達 每 秒 2 公 尺, 透 過 機 構 組 件 的 輕 量 化, 使 用 30 匹 馬 力 的 曳 引 機 即 可 操 作, 且 不 論 是 不 整 地 或 經 整 地 的 農 地 都 能 使 用 使 用 此 播 種 機 時, 種 植 飼 料 玉 米 所 需 的 耕 地 播 種 施 肥 等 作 業 時 間 將 可 較 慣 行 農 法 節 省 30~40%, 矢 崎 株 式 會 社 於 2012 年 中 推 出 此 產 品 上 市, 預 期 往 後 有 助 進 一 步 擴 大 青 割 玉 米 的 栽 培 面 積 第 九 名 有 機 物 質 不 耗 能 快 速 無 機 化 技 術 廚 餘 畜 產 廢 棄 物 等 有 機 物 質 一 般 需 經 過 堆 肥 熟 成, 才 適 合 做 為 肥 料 使 用 ; 日 本 野 菜 茶 葉 研 究 所 所 開 發 的 新 技 術, 能 在 短 時 間 內 將 有 機 質 轉 換 為 無 機 肥 成 份, 其 做 法 是 將 附 有 微 生 物 的 多 孔 性 載 體 加 入 有 機 物 質 中, 載 體 中 的 微 生 物 分 解 有 機 物 後, 利 用 水 來 淋 洗, 就 能 將 無 機 的 肥 料 成 份 回 收 利 用 由 於 這 項 技 術 只 需 加 水 而 不 需 能 源, 相 較 以 往 大 量 使 62 農 業 生 技 產 業 季 刊

此對於循環型農業的推廣將有莫大助益 此技術所 回收的肥料水溶液 也可以適用於滴灌施肥或養液 栽培等設施栽培模式 國外消息 用化石燃料的方法而言 CO2 排放量大幅降低 因 超級小麥新品種 大幅提升產量達三成 英國科學家研發出稱為 超級小麥 (Superwheat) 新品種 可使產量提升 30% 劍橋的英國國立農業植物學研究所 將古代的小麥品種和現 第十名 果樹用新型快速噴霧器之開發 大幅降低噪音與農藥逸散 代品種結合 研發出的新品系經初期試驗 顯示培育出的新品種的 日本生物系特定產業技術研究支援中心開發出 科學家和政府推動新的計畫 加快批准流程 以確保可滿足未來 可以近距離噴灑農藥的升降型噴嘴支撐裝置 使得 生長勢優於現有小麥 然而在商業栽培之前 該品種至少還需要 5 年的試驗 並須經過監管機關批准 但部分農民敦促食品產業 數十年全球糧食需求 噴嘴能夠依照樹型調整高度 角度 該裝置原型機 小麥是人類重要主食 全球人類有 5 分之 1 的熱量攝取來自 採用雙頭式噴嘴 確保藥劑能有效噴到樹梢先端 於小麥 儘管廿世紀末不斷進行品種改良 但最近 15 年來 英國 附著於葉片混雜處 避免藥劑流散 進而使得動力 平均每英畝小麥產量未見增長 穀片業者維多麥 (Weetabix) 甚至 裝置 引擎 送風機 得以調降轉速 減少噪音 此 技術在梨園 葡萄園經 3 個月試驗後 確認防治效 果與一般慣行農法無異 其低噪音 低藥劑逸散的 特性 將相當適合應用於都市農業與近郊農業 宣布其受到英國小麥產量的影響 必須縮減生產規模 如今英國 科學家認為 他們可能已經找到增加小麥產量的答案 他們利用交 叉授粉和種胚轉移技術 把古代品種的優良性狀導入進現代小麥 的品種中 過程中並未使用基因改造技術 資 料來 源 摘 譯 摘 錄自B B C 2 013 / 0 5 /12 & 中國 時 報 2013/05/13 資料來源 1. 2012年農林水産研究成果10大トピックス の選定 について 農林水産技術会議事務局 From http:// www.s.affrc.go.jp/docs/press/121213.htm 2. 社会にインパクトのあった研究成果 NARO From http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/impact/ AgBIO index.html 李秉璋 楊玉婷 台灣經濟研究院 助理研究員 台灣經濟研究院 生物科技產業研究中心 生物科技產業研究中心 專案經理 植物種苗生技 2013 NO.33 63

資 訊 情 報 INFORMATION 加 州 公 投 否 決 基 因 改 造 食 品 標 示 美 國 加 州 在 十 月 份 公 告 將 在 2012 總 統 大 選 同 時 就 基 因 改 造 食 品 (GM) 標 示 問 題 舉 行 公 投,11 月 6 日 公 投 後 以 53.1% 反 對 票 對 46.9% 贊 成 票 否 決 基 因 改 造 食 品 標 示 基 因 改 造 農 產 品 越 來 越 普 遍, 對 人 體 健 康 自 然 生 態 是 否 造 成 負 面 衝 擊, 近 年 受 到 科 學 界 與 醫 學 界 熱 烈 討 論, 但 迄 今 仍 未 有 確 切 結 論 基 改 食 品 標 示 公 投 已 在 加 州 引 發 科 學 怪 食 (Frankenfood) 論 戰, 農 業 化 學 大 廠 與 基 改 食 品 反 對 者 各 執 一 詞 支 持 標 示 者 認 為 純 粹 是 讓 消 費 者 了 解 食 品 內 容, 反 對 者 認 為 標 示 將 造 成 不 合 理 的 疑 慮 在 這 次 選 舉 日 交 付 加 州 州 民 公 投 的 第 37 號 提 案 (Proposition 37), 雖 屬 地 方 倡 議, 卻 受 到 全 美 媒 體 密 切 關 注 因 提 案 若 過 關, 不 僅 將 創 下 全 美 各 州 首 例, 還 可 能 產 生 火 車 頭 效 應 的 指 標 作 用, 帶 動 其 他 各 州 紛 紛 效 法, 對 食 品 業 超 市 零 售 業 以 及 生 技 農 產 等 相 關 產 業, 都 可 能 造 成 成 本 增 加 的 重 大 影 響 投 票 結 果 顯 示 反 對 派 明 顯 勝 出, 加 州 州 務 卿 辦 公 室 公 布 的 計 票 結 果 為,37 號 提 案 公 投 贊 成 票 有 46.9%, 反 對 票 為 53.1%, 因 此 提 案 遭 到 否 決 ( 資 料 來 源 : 摘 錄 自 中 央 社 2012/11/8 聯 合 報 2012/10/23) C4 水 稻 可 望 大 幅 提 升 產 量 由 國 際 水 稻 研 究 所 (International Rice Research Institute, IRRI) 主 導 的 C4 水 稻 開 發 計 畫, 去 年 底 再 獲 得 比 爾 和 梅 琳 達 蓋 茨 基 金 會 (Bill and Melinda Gates Foundation, BMGF) 以 及 英 國 政 府 的 資 助, 將 在 三 年 內 再 投 入 共 1,400 萬 美 元 的 經 費 此 計 畫 預 計 花 費 15 年 的 時 間, 透 過 基 因 體 學 基 因 改 造 技 術 及 傳 統 育 種 技 術, 改 造 水 稻 的 光 合 作 用 模 式, 可 望 使 水 稻 的 產 量 提 升 50% 以 上, 以 解 決 未 來 糧 食 不 足 的 問 題 水 稻 栽 培 區 域 遍 布 一 百 多 個 國 家, 並 為 全 世 界 半 數 人 口 的 主 食, 如 何 增 加 產 量 提 高 品 質, 因 應 增 加 的 人 口 及 減 少 的 耕 地, 此 乃 為 全 球 關 注 議 題 而 水 稻 及 多 數 主 要 糧 食 作 物 屬 於 C3 植 物, 其 光 合 作 用 機 制 不 如 C4 植 物 有 效 率, C4 植 物 如 玉 米 高 粱 等 作 物, 具 有 更 高 的 光 能 利 用 效 率, 能 有 效 將 陽 光 轉 換 並 儲 存 為 醣 類, 因 此, 如 透 過 基 因 改 造 技 術 使 水 稻 的 光 合 作 用 機 制 進 化 為 C4 的 光 合 作 用 機 制, 預 期 可 提 高 水 稻 的 產 量 達 50%, 同 時 減 少 水 及 化 肥 的 使 用 然 而 要 在 4.5 萬 個 玉 米 基 因 中 找 出 C4 關 鍵 基 因 進 行 水 稻 的 改 造 並 不 容 易, 因 此 研 究 團 隊 預 期 C4 水 稻 還 需 要 15 年 才 能 在 田 間 栽 培 研 究 由 IRRI 整 合 國 際 上 17 個 研 究 機 構 組 成 C4 水 稻 聯 盟, 臺 灣 中 央 研 究 院 也 為 聯 盟 成 員 之 一, 內 容 主 要 分 為 四 期, 第 一 期 為 找 尋 C4 相 關 調 控 基 因, 目 前 已 找 尋 到 可 用 於 水 稻 的 C4 基 因 ; 第 二 期 為 表 現 C4 植 物 特 有 的 Kranz 束 鞘 細 胞 結 構 及 C4 代 謝 酵 素, 第 三 期 為 優 化 基 因 改 造 C4 水 稻 功 能, 第 四 期 使 用 傳 統 育 種 技 術 將 C4 水 稻 育 成 地 方 性 品 種 該 研 究 2009 年 起 獲 BMGF 的 資 助,2012 年 底 IRRI 更 公 布 其 與 英 國 政 府 BMGF 將 投 入 1,400 萬 美 元 來 支 持 未 來 3 年 的 研 究, 據 估 計 該 研 究 的 完 成 仍 需 要 7,000 萬 到 1 億 美 元 的 經 費 ( 資 料 來 源 : 摘 譯 自 International Rice Research Institute & The News International, 2012/11/06. & 環 境 與 科 技, 2013/01/07) 64 農 業 生 技 產 業 季 刊

聯 想 跨 足 農 業 打 造 大 陸 最 大 藍 莓 奇 異 果 企 業 聯 想 控 股 旗 下 負 責 現 代 農 業 投 資 的 佳 沃 集 團, 正 式 推 出 旗 下 首 款 產 品 佳 沃 藍 莓, 佳 沃 已 經 成 為 大 陸 國 內 最 大 的 藍 莓 全 產 業 鏈 企 業 和 最 大 的 奇 異 果 種 植 企 業 聯 想 控 股 於 2010 年 開 始 涉 足 現 代 農 業 投 資 領 域,2010 年 成 立 農 業 投 資 事 業 部,2012 年 8 月 正 式 成 立 佳 沃 集 團 佳 沃 透 過 併 購 國 內 外 果 業 種 植 公 司, 陸 續 在 山 東 四 川 陝 西 河 南 湖 北 安 徽 等 地 建 立 起 規 模 化 的 藍 莓 和 奇 異 果 示 範 園, 並 擁 有 南 美 洲 和 澳 洲 的 首 批 種 植 基 地 目 前 佳 沃 已 經 成 為 大 陸 國 內 最 大 的 藍 莓 全 產 業 鏈 企 業 和 最 大 的 奇 異 果 種 植 企 業 聯 想 控 股 高 級 副 總 裁 兼 佳 沃 集 團 總 裁 陳 紹 鵬 表 示, 每 一 顆 佳 沃 藍 莓 都 擁 有 身 份 認 證, 可 以 通 過 二 維 碼 追 溯 到 產 品 生 產 全 過 程, 包 括 種 植 地 生 產 地, 甚 至 是 產 品 負 責 人 此 外, 佳 沃 還 與 智 利 領 先 的 水 果 企 業 Subsole 公 司, 以 及 澳 洲 領 先 的 果 蔬 公 司 Perfection Fresh 結 成 戰 略 合 作 夥 伴 關 係, 從 而 初 步 完 成 了 跨 越 南 北 半 球 的 全 球 化 業 務 布 局 佳 沃 當 前 聚 焦 於 水 果 茶 葉 等 細 分 領 域 進 行 投 資, 現 已 全 面 進 入 水 果 行 業, 並 初 步 完 成 全 球 化 全 產 業 鏈 的 布 局 ( 資 料 來 源 : 摘 錄 自 工 商 時 報,2013/05/09) 臺 灣 農 業 科 技 實 力 登 BBC 報 導 英 國 廣 播 公 司 BBC 新 聞 網,5 月 29 日 以 專 文 報 導 臺 灣 農 業 科 技 帶 動 新 一 波 農 業 革 命, 特 別 提 及 台 大 團 隊 的 東 方 果 實 蠅 生 態 監 測 與 預 警 系 統 自 動 化 溫 室, 以 及 中 興 大 學 鄭 經 偉 教 授 研 製 的 蛋 殼 裂 痕 自 動 化 檢 測 系 統 台 大 的 東 方 果 實 蠅 生 態 監 測 與 預 警 系 統, 為 世 界 首 創 的 系 統 結 合 機 電 整 合 GSM 無 線 傳 輸 和 網 際 網 路 技 術, 透 過 自 動 化 資 訊 化, 為 臺 灣 農 業 帶 來 第 三 波 改 革 這 套 系 統 配 置 誘 捕 器, 內 有 甲 基 丁 香 油 誘 引 雄 性 東 方 果 蠅, 並 輔 以 紅 外 線 感 測 器 自 動 計 算 飛 入 的 果 蠅 數 量 誘 捕 器 半 小 時 內 飛 入 的 果 蠅 若 逾 10 隻, 或 系 統 預 測 果 蠅 將 大 舉 入 侵 而 觸 發 警 訊, 則 會 以 手 機 基 地 台 發 送 簡 訊, 向 農 友 的 手 機 示 警, 以 便 農 友 決 定 增 設 誘 捕 器 包 覆 果 實 或 殺 蟲 劑 此 系 統 目 前 已 應 用 在 彰 化 縣 員 林 鎮 的 神 農 獎 得 主 江 再 郎 夫 婦 的 芭 樂 園 中 參 與 研 發 的 台 大 莊 欽 龍 博 士 向 BBC 說 明 其 系 統 的 精 確 度 已 達 九 成 左 右, 同 時 也 可 以 應 用 在 美 國 加 州 和 拉 丁 美 洲 受 果 蠅 危 害 的 任 何 果 園 農 委 會 主 委 陳 保 基 接 受 BBC 訪 問 時 表 示, 臺 灣 傳 統 農 業 型 態 正 逐 步 轉 變, 越 來 越 多 農 民 採 用 政 府 鼓 勵 的 新 科 技 投 入 精 準 農 業 以 蘭 花 產 銷 為 例, 臺 灣 自 2005 年 已 成 全 球 最 大 蘭 花 出 口 國, 主 要 得 力 於 自 動 化 溫 室 等 科 技 成 果 自 動 化 溫 室 在 花 床 配 置 無 線 感 測 器, 並 透 過 GSM 遠 距 無 線 傳 輸 簡 訊, 以 助 花 農 瞭 解 何 時 該 為 蘭 花 澆 水, 以 及 溫 濕 度 是 否 適 宜 國 外 內 消 息 BBC 專 文 中 詳 述 臺 灣 特 色 食 品 皮 蛋 的 製 作 過 程, 並 提 到 幾 世 紀 以 來 使 用 的 傳 統 挑 壞 蛋 技 術, 也 已 由 科 技 取 代 報 導 介 紹 中 興 大 學 鄭 經 偉 教 授 的 蛋 殼 裂 痕 自 動 化 檢 測 系 統, 利 用 蛋 殼 受 敲 擊 後 反 射 的 聲 波 訊 號, 來 判 斷 蛋 殼 是 否 有 裂 痕, 效 率 比 起 人 工 敲 擊 聽 音 判 別, 還 高 出 12 倍 以 上 ( 資 料 來 源 : 摘 錄 自 中 國 時 報,2013/03/30) 植 物 種 苗 生 技 2013 NO.33 65

資 訊 情 報 INFORMATION 銅 藻 提 煉 生 質 酒 精 商 機 估 上 億 國 立 臺 灣 海 洋 大 學 成 立 藻 類 研 發 中 心 與 國 內 生 技 化 工 業 合 作 研 發 點 藻 成 金 計 畫, 利 用 藻 類 在 低 溫 易 繁 殖 的 特 性, 以 海 洋 農 場 方 式 培 植 海 藻, 一 萬 噸 海 藻 數 月 後 可 生 長 卅 萬 噸, 再 提 煉 成 生 質 酒 精 及 健 康 食 品 後, 估 計 商 機 高 達 上 億 元 由 經 濟 部 國 科 會 以 及 海 洋 大 學 共 同 所 成 立 的 藻 類 研 發 中 心, 目 前 已 吸 引 國 內 生 技 產 化 工 業 洽 談 合 作 海 大 教 授 陳 衍 昌 表 示, 以 往 海 中 的 銅 藻 被 漁 民 視 為 垃 圾, 但 在 日 本, 藻 類 卻 被 廣 泛 利 用 至 健 康 食 品 生 質 能 源 上, 近 期 日 本 九 州 大 學 甚 至 開 發 出 防 癌 用 藥, 並 進 入 人 體 試 驗, 為 此 希 望 藉 由 產 學 合 作 來 點 藻 成 金 陳 衍 昌 透 露, 銅 藻 因 含 有 氣 囊, 會 隨 著 東 北 季 風 漂 流 至 臺 灣 東 北 角 西 北 部 沿 岸, 它 在 水 溫 12-20 度 時 繁 殖 會 相 當 旺 盛, 但 到 了 卅 度 以 上 則 會 快 速 死 亡, 今 年 海 大 將 尋 找 北 部 內 灣 處 打 造 海 洋 農 場, 預 計 用 一 萬 噸 銅 藻, 繁 殖 出 卅 噸 子 藻, 提 煉 生 質 酒 精 卅 萬 噸 的 銅 藻 經 提 煉 後, 約 能 生 產 出 六 千 噸 的 生 質 酒 精, 依 目 前 生 質 酒 精 每 噸 8 萬 元 的 市 價, 就 能 生 出 4 億 8 千 萬, 陳 衍 昌 指 出, 若 完 全 扣 除 器 材 設 備 及 雇 船 收 購 海 藻 的 成 本, 應 該 還 有 3 億 元 的 獲 利 空 間 以 往 海 藻 被 漁 民 視 為 破 壞 螺 旋 槳 的 垃 圾, 如 今 透 過 科 學 幫 助, 搖 身 一 變 成 千 金, 陳 衍 昌 未 來 有 計 畫 雇 請 漁 民 出 海 捕 撈 海 藻, 噸 收 購 價 落 在 1,000 元 左 右 ( 資 料 來 源 : 摘 錄 自 中 國 時 報,2013/02/23) 臺 灣 茶 出 口 成 績 亮 眼 風 靡 大 陸 客 2012 年 茶 臺 灣 出 口 量 3,125.82 公 噸, 出 口 值 3,623.54 萬 美 元, 出 口 值 量 雙 創 新 高, 年 增 率 分 別 為 11.74% 16.54% 其 中, 屬 於 全 發 酵 茶 的 紅 茶, 去 年 出 口 量 達 1,250.9 公 噸, 已 連 續 2 年 稱 王 ; 不 過 包 含 包 種 茶 烏 龍 茶 在 內 的 部 分 發 酵 茶 因 單 價 較 高, 去 年 出 口 值 為 1,670.6 萬 美 元, 依 然 在 各 茶 品 中 稱 雄 北 市 木 柵 的 鐵 觀 音 茶 及 台 東 的 紅 烏 龍 茶 等 農 糧 署 分 析, 因 陸 客 觀 光 人 數 激 增, 加 上 喜 歡 購 買 茶 葉 與 鳳 梨 酥 等 伴 手 禮, 因 此, 在 臺 灣 內 銷 需 求 轉 強 之 下, 導 致 屬 於 部 分 發 酵 茶 去 年 出 口 量, 首 度 被 屬 於 不 發 酵 茶 的 綠 茶 擠 下, 退 居 出 口 量 的 第 三 名 臺 灣 綠 茶 以 三 峽 新 店 地 區 的 碧 螺 春 龍 井 綠 茶 最 為 出 名, 臺 灣 綠 茶 去 年 出 口 量 1,007.9 公 噸 農 委 會 茶 業 改 良 場 長 陳 右 人 表 示, 臺 灣 茶 去 年 平 均 每 公 斤 出 口 單 價 11.59 美 元 ; 另 每 公 斤 進 口 茶 平 均 單 價 在 1.75 美 元 因 廠 商 管 銷 成 本 與 品 牌 效 益, 進 出 口 茶 的 單 價 與 末 端 售 價 差 距, 約 有 6 至 8 倍 之 多 陳 右 人 透 露, 臺 灣 茶 1 年 總 生 產 量 約 1.73 萬 噸 其 中, 去 年 臺 灣 茶 出 口 量 約 3,125.82 公 噸, 但 因 臺 灣 市 場 1 年 茶 消 費 量 逾 4 萬 公 噸, 因 此, 去 年 還 進 口 茶 葉 約 2.99 萬 公 噸 ; 臺 灣 茶 去 年 前 三 大 的 出 口 國, 包 括 大 陸 美 國 及 日 本, 與 前 年 排 名 相 同, 其 中, 出 口 至 大 陸 數 量 為 617.27 公 噸, 略 低 於 前 年 671.26 公 噸 農 糧 署 表 示, 大 陸 茶 出 口 至 臺 灣 的 品 項, 目 前 只 准 許 進 口 屬 於 後 發 酵 茶 的 普 洱 茶 至 於 大 陸 浙 江 福 建 一 帶 的 綠 茶 武 夷 山 的 紅 茶, 及 雲 南 的 紅 茶 等 茶 葉, 都 不 准 出 口 至 臺 灣, 因 此 去 年 大 陸 茶 外 銷 來 台 的 數 量, 只 有 約 3,991 公 噸 由 於 臺 灣 企 業 家 或 品 茗 者 都 有 收 藏 或 喝 普 洱 茶 的 習 慣, 如 寶 成 工 業 董 事 長 蔡 其 建 等 企 業 家, 都 是 藏 家, 亦 可 望 帶 動 臺 灣 普 洱 茶 市 場 的 銷 售 商 機 ( 資 料 來 源 : 摘 錄 自 工 商 時 報,2013/04/03 & 工 商 時 報, 2013/01/08) 大 陸 鍾 愛 臺 灣 茶, 經 由 兩 岸 小 三 通 非 正 常 報 關 出 口 數, 可 能 還 高 於 上 述 正 常 報 關 的 成 績 據 民 間 估 計, 臺 灣 茶 1 年 經 由 小 三 通 與 觀 光 客 的 伴 手 禮 輸 出 量 高 達 4,000-5,000 公 噸, 且 經 小 三 通 出 口 的 茶 葉, 以 球 型 包 種 茶 與 小 量 的 普 洱 茶 為 主 大 陸 人 喜 愛 的 臺 灣 茶, 紅 茶 以 南 投 魚 池 的 台 茶 18 號 紅 茶 ( 又 稱 紅 玉 紅 茶 ), 及 花 蓮 瑞 穗 的 蜜 香 紅 茶, 最 為 出 名 部 分 發 酵 茶 則 包 括 新 北 市 坪 林 的 文 山 包 種 茶 高 山 烏 龍 茶 ( 梨 山 大 禹 嶺 杉 林 溪 阿 里 山 ) 南 投 鹿 谷 的 凍 頂 烏 龍 茶 桃 竹 苗 地 區 的 東 方 美 人 茶 ( 又 稱 白 毫 烏 龍 茶 ) 台 66 農 業 生 技 產 業 季 刊